1、附件3-1： 序号序号评分内容评分内容第二批动态检查说明第二批动态检查说明考核分值考核分值得分得分扣分说明扣分说明检查达到目的检查达到目的 1一、及时性一、及时性2020 1.1 要求按华润置地动态成本检查实施方案要求及时上报相应阶段的动态成本资 料，并按总部下发动态成本月报模板编制，内容全面、签字及审批符合规定。未满 足上述一项扣5分，未满足两项不得分。 10及时跟进动态成本。 1.2 目标成本批复书后10个工作日内将所批复目标成本及组成明细录入ERP成本系统， 并形成科目维度金额及合约预算金额，未及时录入或拆分的，扣10分。 对照ERP系统中总部批复版生成时间与目标成本下发时 间 10 及2、时开展线上动态成本管理工 作。 2二、成果质量二、成果质量6565 2.1 总部下发的住宅及综合体项目分判方案执行情况：项目合约分判与总部下发的住宅 或综合体合约分判方案不相符，每发现1例扣1分，扣完为止。对于大区集采项目和 地方垄断性行业工程，大区提供相关依据后可不予扣分。 2015年8月份以后批复的住宅项目及2015年12月份以后批复的综合体项目要按照此 扣分规则执行，上述时间点之前批复项目不扣分。 总部下发分判方案可以合并但不能再细分，如果项目 合约分判是按总部分判方案中分部分项工程进一步拆 分也为扣分点，发现1项扣1分 10 统一分判，便于后期成本数据 的积累。 2.2 查看科目与分判3、的映射关系，每发现1例错误扣2分，扣完为止。检查依据为ERP线 上已通过OA审批的合同及清单电子版。对于后补录ERP系统的项目，需提供已通过 OA审批的线下资料电子版。 25 2.3 合同信息录入数据错误、合同拆分映射关系错误的，每发现1例扣2分，扣完为止。 检查依据为ERP线上已通过OA审批的合同及清单电子版。对于后补录ERP系统的项 目，需提供已通过OA审批的线下资料电子版。 25 2.4 填写不一致：线上数据与动态成本管理报告或线下动态成本月报基础表单数据不一 致的，每发现1例扣1分，扣完为止。 5 3三、预警管理三、预警管理1515 3.1 动态成本管理预警：根据华润置地动态成本检查实4、施方案中动态成本管理预警 要求进行三级预警，对于城市和大区级别的，触发预警后：1）大区无相关预警资 料，每发现1例扣1分；2）大区无相关专题会议讨论成本纠偏措施的资料记录的， 每发现1例扣1分；3）大区无相关领导确认回复处理意见的，每发现1例扣1分；4） 大区无后续整改情况确认的，每发现1例扣1分。分数扣完为止。 8 3.2 动态成本管理预警：根据华润置地动态成本检查实施方案中动态成本管理预警 要求进行三级预警，对于预计最终开发成本超目标成本大于2%时，未报总部工程管 理部预警，此项不得分。 2 3.3 预计待发生成本合理性：末级成本科目对应分部分项工程已完成比例与预计待发生 成本释放比例成匹5、配，关键检查点检查时末级科目预计待发生金额与现场形象进度 不匹配，每发现一例扣1分，扣完为止。 5 4四、加分项目：成功分享成本优化案例和先进管理工作案例，酌情加分。四、加分项目：成功分享成本优化案例和先进管理工作案例，酌情加分。 合计合计100100 动态成本检查评价标准模板-检查点（一）动态成本检查评价标准模板-检查点（一） 目前项目拆分普遍存在问题， 通过检查帮助大区做到科目与 分判的映射关系正确，合同拆 分准确，保证动态成本准确性 。 按照成本预警要求进行三级预 警，及时做到动态成本纠偏， 保证动态成本过程可控 附件3-1： 序号序号评分内容评分内容第二批动态检查说明第二批动态检查说明6、考核分值考核分值得分得分扣分说明扣分说明检查达到目的检查达到目的 1一、及时性一、及时性5050 1.1 要求按华润置地动态成本检查实施方案要求及时上报相应阶段的动态成本资料，并按 总部下发动态成本月报模板编制，内容全面、签字及审批符合规定。未满足上述一项扣3 分，未满足两项不得分。 5及时跟进动态成本。 1.2 项目重计量检查仅针对总包合同，如果总包合同为总价包干模式，本项不扣分；如果总包 合同非总价包干模式，检查点二重计量项目分阶段评价，评分规则如下： （1）重计量图纸已出齐，且出图后3 3个月内完成全部重计量审核并签订价款确认单，或根 据现场施工进度出具部分重计量图纸，出图后3个月内完成7、相应部分重计量审核并签订价 款确认单，不扣分，大区需提供由项目部和设计部确认的重计量图纸目录； （2）未能在重计量图纸出图后3个月内完成全部重计量审核并确认的，按下列三种情况扣 分，大区上报时需提供重计量计算资料（包括计算书、重计量图纸目录、模型）： 仅完成算量及对量，未签订价款确认单，扣2分； 仅完成算量未完成核对，扣4分； 未完成算量，扣10分； （3）重计量价款确认后10天内未及时完成拆分的，每发现1例扣2分。 （4）所有合同中关于暂定量调整的、暂定价调整的、暂定项调整模块尚未开设，暂不扣 分。 1、对于存在两个总包的项目，按两个总包的整体完成情况评判得 分； 2、住宅项目和商业项目评分8、标准相同。 10 目前项目重计量工作进展缓 慢，通过检查帮助大区提高 重计量出图质量及效率，同 时也提升重计量工作效率， 保证动态成本及时管理。 1.3 变更评审和审批、变更执行完成后的审价和结算，分别按变更指令单审批时长变更指令单审批时长、变更结变更结 算确认完成时长算确认完成时长及变更结算“一单一结”比例变更结算“一单一结”比例进行评价，前两项的满分各为10分，第三 项的满分为5分： 变更指令单审批时长15天的变更数量占比80%不扣分，50%80%扣3分，20%50%扣6 分，20%不得分； 结算确认完成时长26天的变更数量占比80%不扣分，50%80%扣3分，20%50%扣6 分，20%9、不得分； 变更结算“一单一结”比例80%不扣分，50%80%扣3分，50%不得分； 考核点计算公式： 变更指令单审批时长=“变更审批完成时间”-“变更申请时间 ”； 变更结算确认完成时长=“费用确认审批完成日期”-“实施完 成时间”，结算确认时长仅统计已确认结算的变更； 一单一结比例=“已结算变更数量”“已实施确认变更数量” 考核点定义： “变更申请时间”对应OA系统中项目部或设计部创建变更，并 提交到OA开始审批的时点； “变更审批完成时间”对应OA系统中根据变更审批权限完成最 后一道审批的时间点； “实施完成时间”为变更实施完成并经实施各方签字确认后， 由项目部在ERP系统中操作确认完成的10、时点； “费用确认审批完成日期”对应OA系统中根据变更费用审批权 限完成最后一道审批的时间点。 25 1.4 关键检查点检查时变更审批完成后的估价或变更执行完成后的审价仍未拆分的，每发现一 例扣1 1分，扣完为止。 审核拆分状态5 1.5 材料设备调差：按合同中约定的允许调差的材料设备清单，以合约分判维度形成月度材料 设备价格调整台账，并及时更新至ERP系统动态成本中。无台账，不得分；未及时更新 的，每发现1例扣1分，扣完为止。 根据总包合同查钢筋、混凝土、人工等调差约定，是否根据约定 调差，是否有调差的判断性文件 5 动态成本管理过程中掌握材 料价格趋势，做到成本风险 可控。 2二、成果质量11、二、成果质量3030 2.1 查看科目与分判的映射关系，每发现1例错误扣1分，扣完为止。检查依据为ERP线上已通 过OA审批的合同及清单电子版。对于后补录ERP系统的项目，需提供已通过OA审批的线下 资料电子版。 2.2 合同信息录入数据错误、合同拆分映射关系错误的，每发现1例扣1分，扣完为止。检查依 据为ERP线上已通过OA审批的合同及清单电子版。对于后补录ERP系统的项目，需提供已通 过OA审批的线下资料电子版。 2.3 填写不一致：线上数据与动态成本管理报告或线下动态成本月报基础表单数据不一致的， 每发现1例扣1分，扣完为止。 5 动态成本检查评价标准模板-检查点（二）动态成本检查评价标12、准模板-检查点（二） 帮助大区提高变更签证下发 及时性及结算效率，保证动 态成本管理的及时性。 对于首次上报的检查点二项目，需要检查第2.1项和第2.2项，且 两项累计最大扣分值为20分，对于非首次上报的检查点二项目， 重点检查第2.2项 20 做到科目与分判的映射关系 正确，合同拆分准确，保证 动态成本准确性。 附件3-1： 序号序号评分内容评分内容第二批动态检查说明第二批动态检查说明考核分值考核分值得分得分扣分说明扣分说明检查达到目的检查达到目的 动态成本检查评价标准模板-检查点（二）动态成本检查评价标准模板-检查点（二） 2.4 有施工图重计量缺少价款确认单及清单的，每发现1例扣2分，扣13、完为止。总包为总价包干 项目不扣分。暂定量调整的、暂定价调整的、暂定项调整的，因模块尚未上线，暂不扣分 。 审查总包重计量资料是否上传线上，资料是否都完善； 5 帮助大区提高线上资料完整 性,便于动态成本及时可查。 3三、预警管理三、预警管理2020 3.1 动态成本管理预警：根据华润置地动态成本检查实施方案中动态成本管理预警要求进 行三级预警，对于城市和大区级别的，触发预警后：1）大区无相关预警资料，每发现1例 扣1分；2）大区无相关专题会议讨论成本纠偏措施的资料记录的，每发现1例扣1分；3） 大区无相关领导确认回复处理意见的，每发现1例扣1分；4）大区无后续整改情况确认 的，每发现1例扣114、分。分数扣完为止。 8 3.2 动态成本管理预警：根据华润置地动态成本检查实施方案中动态成本管理预警要求进 行三级预警，对于预计最终开发成本超目标成本大于2%时，未报总部工程管理部预警，此 项不得分。 2 3.3 预计待发生成本合理性：末级成本科目对应分部分项工程已完成比例与预计待发生成本释 放比例成匹配，关键检查点检查时末级科目预计待发生金额与现场形象进度不匹配，每发 现一例扣2分，扣完为止。 10 4四、加分项目：成功分享成本优化案例和先进管理工作案例，酌情加分。四、加分项目：成功分享成本优化案例和先进管理工作案例，酌情加分。 5五、减分项目：对于前序检查点中发现的问题，在后续检查中仍然出15、现，加倍减分五、减分项目：对于前序检查点中发现的问题，在后续检查中仍然出现，加倍减分 合计合计100100 按照成本预警要求进行三级 预警，及时做到动态成本纠 偏，保证动态成本过程可控 。 附件3-1： 序号序号评分内容评分内容第二批动态检查说明第二批动态检查说明考核分值考核分值得分得分扣分说明扣分说明检查达到目的检查达到目的 1一、及时性一、及时性4545 1.1 要求按华润置地动态成本检查实施方案要求及时上报相应阶段的动态成本资料，并按 总部下发动态成本月报模板编制，内容全面、签字及审批符合规定。未满足上述一项扣3 分，未满足两项不得分。 5及时跟进动态成本。 1.2 项目重计量检查仅针对16、总包合同，如果总包合同为总价包干模式，本项不扣分；如果总包 合同非总价包干模式，评分规则如下： （1）重计量图纸出图后3 3个月内完成重计量审核并签订价款确认单，不扣分； （2）在检查点三时已完成重计量并签订价款确认单，但完成时间距离重计量出图时间超 过3个月，扣5分； （3）在检查点三时未完成重计量审核并确认的扣10分： （4）重计量价款确认后10天内未及时完成拆分的，每发现1例扣2分。 （5）所有合同中关于暂定量调整的、暂定价调整的、暂定项调整模块尚未开设，暂不扣 分。 1、对于存在两个总包的项目，按两个总包的整体完成情况评判得 分； 2、住宅项目和商业项目评分标准相同。 10 目前项目重17、计量工作进展缓 慢，通过检查帮助大区提高重 计量工作效率，保证动态成本 及时管理。 1.3 变更评审和审批、变更执行完成后的审价和结算，分别按变更指令单审批时长变更指令单审批时长、变更结算变更结算 确认完成时长确认完成时长及变更结算“一单一结”比例变更结算“一单一结”比例进行评价，前两项的满分各为5分，第三项的 满分为10分： 变更指令单审批时长15天的变更数量占比80%不扣分，50%80%扣2分，20%50%扣4 分，20%不得分； 结算确认完成时长26天的变更数量占比80%不扣分，50%80%扣2分，20%50%扣4 分，20%不得分； 变更结算“一单一结”比例80%不扣分，50%80%扣18、5分，50%不得分； 考核点计算公式： 变更指令单审批时长=“变更审批完成时间”-“变更申请时间 ”； 变更结算确认完成时长=“费用确认审批完成日期”-“实施完 成时间”，结算确认时长仅统计已确认结算的变更； 一单一结比例=“已结算变更数量”“已实施确认变更数量” 考核点定义： “变更申请时间”对应OA系统中项目部或设计部创建变更，并 提交到OA开始审批的时点； “变更审批完成时间”对应OA系统中根据变更审批权限完成最 后一道审批的时间点； “实施完成时间”为变更实施完成并经实施各方签字确认后， 由项目部在ERP系统中操作确认完成的时点； “费用确认审批完成日期”对应OA系统中根据变更费用审批19、权 限完成最后一道审批的时间点。 20 1.4 关键检查点检查时变更审批完成后的估价或变更执行完成后的审价仍未拆分的，每发现一 例扣1 1分，扣完为止。 审核拆分状态5 1.5 材料设备调差：按合同中约定的允许调差的材料设备清单，以合约分判维度形成月度材料 设备价格调整台账，并及时更新至ERP系统动态成本中。无台账，不得分；未及时更新 的，每发现1例扣1分，扣完为止。 根据总包合同查钢筋、混凝土、人工等调差约定，是否根据约定 调差，是否有调差的判断性文件 5 动态成本管理过程中掌握材料 价格趋势，做到成本风险可控 。 2二、成果质量二、成果质量3535 2.1 查看科目与分判的映射关系，每发现20、1例错误扣1分，扣完为止。检查依据为ERP线上已通 过OA审批的合同及清单电子版。对于后补录ERP系统的项目，需提供已通过OA审批的线下 资料电子版。 动态成本检查评价标准模板-检查点（三）动态成本检查评价标准模板-检查点（三） 帮助大区提高变更签证下发及 时性及结算效率，保证动态成 本管理的及时管理。 对于首次上报的检查点三项目，需要检查第2.1项和第2.2项，且 两项累计最大扣分值为20分，对于非首次上报的检查点三项目， 重点检查第2.2项 20 附件3-1： 序号序号评分内容评分内容第二批动态检查说明第二批动态检查说明考核分值考核分值得分得分扣分说明扣分说明检查达到目的检查达到目的 动态21、成本检查评价标准模板-检查点（三）动态成本检查评价标准模板-检查点（三） 2.2 合同信息录入数据错误、合同拆分映射关系错误的，每发现1例扣1分，扣完为止。检查依 据为ERP线上已通过OA审批的合同及清单电子版。对于后补录ERP系统的项目，需提供已通 过OA审批的线下资料电子版。 2.3 填写不一致：线上数据与动态成本管理报告或线下动态成本月报基础表单数据不一致的， 每发现1例扣1分，扣完为止。 5 2.4 有施工图重计量缺少价款确认单及清单的，每发现1例扣2分，扣完为止。总包为总价包干 项目不扣分。暂定量调整的、暂定价调整的、暂定项调整的，因模块尚未上线，暂不扣分 。 审查总包重计量资料是否22、上传线上，资料是否都完善； 5 帮助大区提高线上资料完整 性，便于动态成本及时可查。 2.5 项目达到检查点三时，未上报提供给大区财务部的动态成本（需大区成本及财务主管领导 签字确认），扣1分；检查点三上报的备案动态成本数据与提供给大区财务部的数据若存 在较大差异，但无差异分析说明的，每发现1例扣1分。分数扣完为止。 5保证财务与成本数据一致性。 3三、预警管理三、预警管理2020 3.1 动态成本管理预警：根据华润置地动态成本检查实施方案中动态成本管理预警要求进 行三级预警，对于城市和大区级别的，触发预警后：1）大区无相关预警资料，每发现1例 扣1分；2）大区无相关专题会议讨论成本纠偏措施的23、资料记录的，每发现1例扣1分；3） 大区无相关领导确认回复处理意见的，每发现1例扣1分；4）大区无后续整改情况确认 的，每发现1例扣1分。分数扣完为止。 8 3.2 动态成本管理预警：根据华润置地动态成本检查实施方案中动态成本管理预警要求进 行三级预警，对于预计最终开发成本超目标成本大于2%时，未报总部工程管理部预警，此 项不得分。 2 3.3 预计待发生成本合理性：末级成本科目对应分部分项工程已完成比例与预计待发生成本释 放比例成匹配，关键检查点检查时末级科目预计待发生金额与现场形象进度不匹配，每发 现一例扣2分，扣完为止。 包括材料调差、重计量、暂定量调整的、暂定价调整的、暂定项 调整的未24、最终确认，但可以判断总额变化的差额，需考虑在待发 生中。 10 4四、 加分项目：根据结算管理深度，酌情加分四、 加分项目：根据结算管理深度，酌情加分 4.1 加强结算进度管理，大区审批并监控年度结算计划；结算审批按华润置地大区成本管理 体系 执行；总部工程管理部预计在2017年开始开展对大区和重点项目的抽查。2016年 暂不纳入评分范畴，但可根据大区管理深度酌情加分。 上报资料中有结算计划的，可加0.5分 5 5五、加分项目：成功分享成本优化案例和先进管理工作案例，酌情加分。五、加分项目：成功分享成本优化案例和先进管理工作案例，酌情加分。 6 6六、减分项目：对于前序检查点中发现的问题，在后续检查中仍然出现，加倍减分六、减分项目：对于前序检查点中发现的问题，在后续检查中仍然出现，加倍减分 合计合计100100 按照成本预警要求进行三级预 警，及时做到动态成本纠偏， 保证动态成本过程可控。 对于首次上报的检查点三项目，需要检查第2.1项和第2.2项，且 两项累计最大扣分值为20分，对于非首次上报的检查点三项目， 重点检查第2.2项 20 帮助大区做到科目与分判的映 射关系正确，合同拆分准确， 保证动态成本准确性。