1、DTZ|Cushman&Wakefield厦门厦门写字楼与零售市场概况写字楼与零售市场概况2016年第二季度DTZ|Cushman&Wakefield1厦门宏观经济概况1DTZ|Cushman&Wakefield厦门宏观经济概况华南华西主要城市经济数据(2016年第一季度)厦门厦门重庆重庆成都成都深圳深圳人口人口386万(2015年底)3,017(2015 年底)1,466万(2015 年底)1,138万(2015年底)面积（市区）面积（市区）1,573.16平方千米82,400平方千米12,121平方千米1,996.78平方千米地区生产总值地区生产总值801.02亿元3,772.73亿元2,2、601.7亿元3,887.90亿元第三产业生产总值第三产业生产总值447.69亿元1,995.15亿元1,402.6亿元2,329.59亿元失业率失业率3.22%(2015年)3.6%3.19%(2015 年)2.34%(2015年)社会消费品零售总额社会消费品零售总额274.44亿元1,765.3亿元1,294.6亿元1,193.51亿元人均可支配收入人均可支配收入12,453元8,651元9,774元（2014年）13,283.50元消费价格指数消费价格指数101.9102.6101.3（14年）103房地产开发投资房地产开发投资180.51亿元746.81亿元563.6亿元278.23亿3、元房地产竣工面积房地产竣工面积-839.99万平方米5,985.5万平方米（2015年）360.21万平方米(2015年)*人均可支配收入以总收入扣除相关税收和强制性社会保障计算2来源：厦门统计局戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield厦门宏观经济概况主要地块成交情况地块编号地块编号竞得方竞得方成交时间成交时间土地用途土地用途区域区域土地面积土地面积(平方米平方米)总价总价(百万百万 元元)容积率容积率楼面价楼面价(元元/平方米平方米)2016TP02厦门中璟房地产开发有限公司2016 Q2商住同安区83,4455,4262.5225,838H2016P01厦门海沧投资集团有限4、公司2016 Q2商办海沧区19,0021673.002,930H2016G04厦门海投工程建设有限公司2016 Q2商办海沧区31,0342162.772,5122016G01九牧集团有限公司2016 Q2商办思明区4,6801135.344,5202016TP01融信（漳州）房地产有限公司2016 Q2商住同安区39,7152,6342.8623,207X2016P02厦门市万科房地产有限公司2016 Q2商住翔安区86,3682,1221.1022,3373来源：厦门市国土资源与房产管理局戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield厦门宏观经济概况主要写字楼与零售物业大宗交易5、项目名称项目名称物业类型物业类型交易类型交易类型交易面积交易面积(平方米平方米)交易日期交易日期卖方卖方买方买方交易总额交易总额(百万百万 元元)楼面价楼面价(元元/平方米平方米)鼎泰和（云玺）国际金融中心办公自用10457.472015 Q3厦门鼎泰和金融中心开发有限公司网宿科技股份有限公司190.32618,2004来源：戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield5厦门甲级写字楼市场概况5DTZ|Cushman&Wakefield6两岸贸易中心滨南滨北鹭江道两岸金融中心平均租金:100空置率:4.0%平均租金:136空置率:19.2%平均租金:123空置率:36.5%平均租金6、:113空置率:26.5%厦门写字楼市场各区域市场行情注：“平均租金”指基于建筑面积计算的写字楼租金面价（元/平方米/月）来源：基于谷歌地图的SiteSolution II报告戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield0%5%10%15%20%25%30%-50,000 100,000 150,000 200,0002013201420152016 Q1-Q2新增供应净吸纳量空置率Q2厦门写字楼市场市场动态新增供应，净吸纳量和空置率平方米本季度，两大地标双塔双双入伙，为市场带来16.1万平方米的新增优质甲级写字楼供应，市场存量增加至63.1万平方米，并标志着厦门甲级写字楼市场正式7、进入“大供应时代”。在新增供应入市的带动下，全市甲级写字楼空置率上升13个百分点至27.6%。从入驻企业的构成来看，包括业主在内，制造业、房地产、专业服务机构构成了该区域最大的客群来源，而企业投资自建自用的甲级写字楼项目，仍是厦门写字楼市场的主力。主要租赁交易项目名称项目名称商圈商圈租户租户面积（平方米）面积（平方米）中航紫金广场两岸金融中心中国航空技术厦门有限公司20,050中航紫金广场两岸金融中心紫金矿业集团股份有限公司20,770禹洲广场滨南滨北平安普惠1,570国际航运中心两岸贸易中心中信银行3507来源：戴德梁行研究部注释：2016年度的新增供应和净吸纳量为季度累计值DTZ|Cush8、man&Wakefield-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016*2017*2018*2019*2020*鹭江道滨南滨北两岸贸易中心两岸金融中心集美商务中心1111121131141151161171181192013201420152016Q2平均租金厦门写字楼市场市场动态租金水平历年存量及预测人民币/平方米/月本季度，全市甲级写字楼租金结束长达4个季度9、的下降，重回上升通道，环比增长1.9%至每月每平方米118元。两岸金融中心区域对企业的吸引力不断增大。新增供应有效地解决了存量项目供应吃紧的问题，去化情况明显优于位于鹭江道的新项目。自贸区挂牌满一周年，在建项目普遍提速以求分得自贸区红利，并陆续进入招商前期。在供应放大的背景下，两岸贸易中心区域业主，采用收紧审核，分流客源的形式，持续优化区域内租户结构，积极为新项目入市做足准备。受其影响，区域空置率有所抬升，租金出现回调。下半年，预计有近61万平方米的新增甲级项目入市，尽管其中仍有不少地标项目，但对抬高区域，及全市租金的作用将非常有限。结合整体市场运行情况分析，下半年，全市将以去库存为首要任务，10、同时，甲级写字楼市场也将向岛外的集美新城及海沧的东南航运中心扩张，届时，全市甲级写字楼租金料将有所下调。平方米8来源：戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield厦门写字楼市场未来供应(2016-2020)平方米9来源：戴德梁行研究部世茂海峡大厦厦门国际中心裕景中心国家电网厦门国际交流中心海峡成功大厦华润中心夏商大厦东南航运总部融信海上城中航紫金大厦特房波特曼财富中心国贸金融中心国贸建设银领中心万科中心新景地金融中心厦门观音山广场海峡明珠广场宝龙一城联发集团总部大厦海峡国际社区第五期厦门航空总部大厦英蓝集团综合体杏林湾商务营运中心12号楼白鹭双塔IOI棕榈城龙湖春江郦城世茂璀璨天城11、-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,0002016*2017*2018*2019*2020*鹭江道滨南滨北两岸贸易中心两岸金融中心集美商务中心DTZ|Cushman&Wakefield10厦门优质零售市场概况DTZ|Cushman&Wakefield11岛外中山路平均租金:1,255出租率:80.7%SM商圈平均租金:367出租率:95.5%Note:“Average Rental”refers to the approximate average first floor asking ren12、t in RMB for prime retail property,per square metre,on net floor area,per month basis.莲坂-火车站五缘湾-湖边水库前埔平均租金：708出租率：81.0%平均租金：1,103出租率：96.6%平均租金：428出租率：96.9%平均租金：370出租率：96.3%厦门零售市场各区域市场行情来源：基于谷歌地图的SiteSolution II报告戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield厦门零售市场市场动态新增供应,净吸纳量和出租率平方米本季度，新增购物中心项目依然未能交付，优质购物中心存量维持在177.13、3万平方米，空置率维持在10%。历时一年多，岛内大量购物中心纷纷于本季度结束升级改造，以更新的面貌，更全的品牌重新亮相。多数购物中心改造过程中均正常营业，故改造期内空置率并未出现巨幅波动。本季度，除位于中华城北区的老街壹号特色美食街区，及集美万达快乐时光KTV等大面积主力店整体拉低区域空置率外，其他区域空置率变化并不明显。新入驻品牌仍延续此前的中高端定位及时尚餐饮的潮流。主要新店开幕项目名称项目名称商圈商圈租户租户面积（平方米）面积（平方米）中华城中山路Vivienne WestwoodN/A中华城中山路西贝莜面村N/A集美万达广场岛外欢乐时光KTV3,240(估)海沧阿罗海城市广场岛外新东方14、1,200(估)12来源：戴德梁行研究部82%84%86%88%90%92%94%96%98%100%-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000201420152016 Q1-Q2新增供应净吸纳量出租率Q2注释：2016年度的新增供应和净吸纳量为季度累计值DTZ|Cushman&Wakefield厦门零售市场市场动态租金水平历年存量及预测人民币/平方米./月全市优质购物中心租金在岛内新商圈及岛外商业项目租金的带动下，微幅上升0.1%至每月每平方米665元。包括集美万达广场在内的绝大多数位于岛外的购物中心则纷纷进入品牌调整期，引进了更贴近消费群体的优质品15、牌。在品牌提升的带动作用下，租金也出现上升，本季度，岛外优质购物中心平均租金环比上升3.0%至每月每平方米367元。本年度的新增购物中心预计将在中秋节及国庆节前密集入市。短期来看，截至2016年年底，有近73万平方米的优质购物中心将交付使用。供应量大增的背景下，空置率将有所提升。部分地标性购物中心，及岛外的部分调租项目或将继续推高全市租金水平，但在供应放大的情况下，租金上涨的幅度将比较有限。13来源：戴德梁行研究部640650660670680690700201420152016 Q2平均租金05000001000000150000020000002500000300000035000004016、000002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016*2017*2018*2019*2020*中山路莲坂火车站SM五缘湾-湖边水库前埔岛外DTZ|Cushman&Wakefield厦门零售市场未来供应(2016-2020)平方米14来源：戴德梁行研究部世贸EMall购物广场国际邮轮码头商场厦门宝嘉中心（厦门国际中心副塔）裕景中心华润万象城闽南古镇SM三期中央湾区湾悦城宝龙一城古地石Village中航紫金广场特房国际中心商场国贸金融中心广场观音山广场海西金谷广场圣果院商业中心国贸商城购物中心中交和美新城（白鹭双17、塔）万科广场IOI棕榈城龙湖春江郦城世茂璀璨天城-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,0002016*2017*2018*2019*2020*中山路莲坂火车站SM五缘湾-湖边水库前埔岛外15戴德梁行联系方式潘育敏厦门公司总经理程家龙华南及华西区董事总经理张晓端华南及华西区研究部主管中国厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦11楼Tel:+86 592 2387 微信ID:DTZ_China陈妍斐大中华区研究部高级经理C本报告刊载的一切资料及数据，虽力求精确，但仅作参考之用，戴德梁行及其员工对其准确性概不负责。个别物业租金及售价因位置、大小、层数、建筑素质及用料、租约条件、付款条件、当时市场状况而异。本刊指数并不反映个别情况，读者应自行寻求专业意见。戴德梁行保留一切版权，未经许可，不得转载。戴德梁行 2016年