1、CHINAUNICOMCHINAUNICOM读懂5G 智慧未来一、5G的变化应用场景业务类型5G的变化受益主体投资规模5G会发生什么？移动通信的十年定律 广义上，所有移动体间通过无线电波进行实时连接的通信都属于移动通信范畴移动通信系统主要有：蜂窝系统，集群系统，卫星通信系统等。蜂窝系统是覆盖范围最广的陆地公用移动通信系统，我们谈论的1G1G到5G5G都属于蜂窝系统。从1G到5G，移动通信网络之所以不断升级换代、性能不断提升，是因为人们对于高性能移动通信服务的需求一直未被充分满足。移动通信系统每十年变迁，技术支持应用，应用基于场景：4G升级5G，可类比2G到3G，从移动互联时代到万物互联时代。32、G、4G的发展得益于移动互联网，5G除了移动互联增强，另一驱动力来自于物联网。新技术从引入到成熟要2020年左右：GSM的巅峰到2012年，发展了20年，至大范围退网接近30年。4G从2010年引入，还会发展很长时间，至少共存到2030年。将来5G网络规模建设始于2020年内，融合4G演进和5G新空口技术。应用场景数字语音短信移动互联网应用数据洪流物联网传输速率115Kb-384Kb384Kb-100Mb2G3G4G1G5G万物互联时代移动互联时代数字时代模拟时代模拟语音数据业务占主导19801990200020102020100Mb-1Gb10Gb+速率提升速率提升场景升级速率提升场景升级速3、率提升场景升级200820092010201120122013201420152016营业收入收入YOY2G到3G：用户渗透提升，成就移动运营商2G-3G升级，移动电话用户数增多。我国2009-2013年是3G网络快速建设时期，2009年我国移动电话用户数量为7.7亿户，到了2013年，用户数达到12.28亿户，复合增长率约12%。实现了3G用户基本覆盖。移动用户数量上升，运营商直接受益。据统计，2009-2013年期间，随着移动用户数量的增加，三大运营商收入均实现快速增长。中国移动的营收从4521亿元增长到6306亿元，复合增速约8%；中国电信营收从2093亿元增长到3215亿元，复合增速约4、11%；而中国联通的营收则从1546亿元增长到2957亿元，复合增速达17%。0.00%15.00%20.00%0.004,000.0010.00%3,000.002,000.005.00%1,000.008,000.007,000.006,000.005,000.001,500.0020.00%1,000.0010.00%500.000.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%4,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00中国电信营业收入（亿元）200820092010201120125、2013201420152016营业收入收入YOY3G建设高峰期3G建设高峰期200920102011201220132014201520167.708.559.8811.1412.2812.8613.0613.2014121086420移动电话用户数量（亿户）3G建设高峰期CAGR:12%CAGR:2.4%-10.00%50.00%40.00%30.00%60.00%0.003,000.002,500.002,000.003,500.003G建设高峰期200820092010201120122013201420152016营业收入收入YOY中国联通营业收入（亿元）中国移动营业收入（亿元）3G6、到4G：增强移动带宽，成就互联网（美）2007年5月底市值（亿美元）2017年5月底市值（亿美元）埃克森美孚（美）4685苹果（美）7964通用（美）3866Alphabet（美）6751微软（美）2936微软（美）5392花旗集团（美）2695亚马逊（美）4754中石油（中）2618Facebook（美）4388美国电话电报公司2548伯克希尔哈撒韦4076英荷壳牌（英/荷）2408强生（美）3454美国银行（美）2250埃克森美孚（美）3410中国工商银行（中）2233腾讯（中）3254丰田（日）2163阿里巴巴（中）2975亚马逊谷歌facebook阿里巴巴腾讯10020030040007、20072008200920102011201220132014201520161500100050002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016谷歌facebook亚马逊阿里巴巴腾讯4G大带宽带来互联网应用商的崛起。4G时代更大的带宽，更高的传输速率以及大幅下降的资费极大的促进了移动互联网时代的发展，许多移动应用公司快速崛起，以网上购物为主的亚马逊和阿里巴巴、社交为主的facebook和腾讯、以及主要的智能终端操作系统的谷歌都实现了业绩的快速增长。4G时代互联网应用商成为主角。2007年，全球前十大市值公司中IT公司紧有一家，随着4G通信的建设带来的互联网8、企业快速成长，到2017年，互联网巨头已经引领了整个通信产业，全球前十大市值公司中包含了7家IT公司表：全球前十大市值公司对比主要互联网公司EBITDA（亿美元）主要互联网巨头收入（亿美元）下一站5G：孙正义的投资启示软银成为世界第三大运营商分两次投资雅虎200万美元、1亿美元，拥有其33%的股份。雅虎上市后，孙仅出售2%的雅虎股份，就套现超过4亿美元，净赚超过3亿美元。投资2000万美元获得了阿里巴巴34.4%的股份，阿里巴巴上市后，软银所持有的股份市值达到580亿美元投资4000万美元得到了盛大21%的股份。盛大上市后，高价位套现5.6亿美元投资3.84亿美元获得千橡互动40%的股权。千橡9、作为SNS社区品牌，具有校内网、人人网、猫扑网、山赛开心网15亿美元，收购芬兰游戏开发商Supercell的51%股权,其后又增持至73%，2016年腾讯以86亿美元收购Supercell84.3%的股份2004年收购了日本第三大固网运营商日本电信，从而正式进军传统的电信业务领域。2006年200亿美元收购巨亏的沃达丰日本，软银成功成为日本第二大运营商。2013年216亿美元并购美国第三大运营商Sprint199520002003201320082004-2013320亿美元收购英国ARM公司，认为其是物理网时代的平台公司；收购了BostonDynamics机器人项目2016分两次投资5亿美元10、和8.5亿美元投资高速宽带服务公司OneWeb2015投资阿里巴巴，获得4G移动互联网时代红利投资运营商，享受3G核心受益领域投资物联网芯片商，乘5G发展东风从互联网到移动互联网，再到物联网，其关注点从网络运营，到关注内容，再到硬件芯片未来30年的机会来自于：人工智能+物联网5G时代：由移动互联网跨向万物互联时代5G时代通信技术的另一次变革。如果说2-3G的转变实现了业务由通信向个人应用的跨越，那么4G向5G的转变将成为通信历史上最重大的变革，实现了由个人应用向行业应用的转变。5G三大场景，定义万物互联时代。通信业界将5G的应用划分为三个场景：增强型移动宽带（eMBB）、海量物联网（mMTC）11、高可靠低时延（uRLLC）。其中eMBB相当于3-4G网络速率的变化，用于为用户提升更好的应用体验。而mMTC和uRLLC则是针对行业推出的全新场景，推动5G由移动物联网时代向万物互联时代转变。名称定义4G性能5G性能eMBBuRLLC用户体验速率(bps)真实网络环境下用户可获得的最低传输速率连接数密度（/Km2）单位面积上支持的在线设备总和105106端到端时延（ms）数据包从源节点开始传输到被目标节点正确接收的时间10-1001移动性（Km/h）满足一定性能要求时，收发双方时间的最大相对移动速度350500以上流量密度(Mbps/m2)单位面积区域内的总流量0.1M10M用户峰值速率(12、bps)用户可获得的最高传输速率1G10G-20G频谱效率(bps/HZ)净比特率，峰值传输速率下所占1倍3倍-5倍信道的宽度mMTC10-100M 100M-1G5G需求驱动：大视频、物联网、VR/AR、自动驾驶.万物互联的场景下，机器类通信、大规模通信、关键性任务的通信对网络的速率、稳定性、时延等提出更高的要求，包括自动驾驶、AR、VR、触觉互联网等新应用对5G的需求十分迫切。面向未来，人们对移动互联网大流量应用的需求及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求间的缺口将推动着现有的无线网络继续升级，最终推动5G时代的到来。图：2010-2030中国和全球移动数13、据流量增长趋势&中国和全球移动终端及物联网连接数量增长趋势5G需求变化：大视频驱动流量继续爆发 大视频时代到来,在线视频市场规模巨大。近几年来，随着光纤宽带的快速发展、4G网络的开通、智能终端的普及，播放视频的需求也在飞速地发展，播放视频已经成为人们的一种生活方式。据行业预测，到2020年视频流量在网络数据消费占比将超过95%。目前4K的硬件已经成熟，8K技术代表未来视频技术发展的方向。IHS预测，全球8K电视出货量将从2015年的2700台增至2019年的91万台。巴西里约奥运会8K直播试运行，日本将在2020年使用8K技术术转播东京奥运会。图：大视频需求推动网络重构2005-2015光通信14、2016-2017百兆光纤到户2018-2020移劢Pre5G2021-2025千兆到户成为基本需求3G/4G建设固移一体化FMC高端用户千兆到户移劢5GCDN下沉边缘计算MEC网络全面重构分布式电信云超千兆宽带培养期在线化高清化移劢化成熟期在线4K，移劢2K泛在化成为基础业务爆发期4K成熟8K、VR/AR引入超视频时代8K全面成熟VR/AR普及全息视频引入资料来源：爱立信、招商证券图：视频业务进入“大视频”阶段，5G成为基础通信保障5G需求变化：大视频驱动流量继续爆发图：大视频需求推动网络重构基本场景峰值带宽/上行（bps）峰值带宽/下行（bps）时延丢包视频需求1.68*10-54KP6015、（点播）512K45M20msY4KP60（直播）512K45M-0.001%Y4KVR（120P，12bit，H265）-300M12ms1*10-5YAR游戏（PokemonGO）5MN网络游戏80K100msN720p可视通讯-2M200ms0.01%Y1080p可视通讯-4M150ms0.01%Y720p网红直播-2M200ms0.01%Y4K视频会议-6M200ms0.01%Y1080p用户间P2P媒体内容-10M-Y 移动端视频市场发展迅速，占比不断上升。爱立信预测，2021年视频将占移动端总流量的70%。据贝尔实验室咨询部门预测，到2020年33%的流量由5G/4G等无线网络承载16、，而移动设备在线视频观看时长占全球在线视频观看总时长的比例将由2012年到22.9%升至2017的58.1%。4K/8K视频的普及将会对移动网络性能提出更高要求，推动5G技术的发展。4K/8K视频在发展过程中必然会对运营商乃至全产业链提出更高的要求。4K超清业务需50Mbit/s的稳定带宽，平均40Mbit/s的4G网络已无法满足。而8K（3D）视频经过百倍压缩之后传输速率仍需要大约1Gbps，这些服务的普及都需要性能更好的新一代无线网络作为支撑。表：4K、8K性能指标及对网络的要求4K8K4G网络5G网络50Mbit/s约1Gbps(3D)40Mbit/s0.11Gbps，峰值10Gbps物17、联网发展阶段 从需求层次来看，物联网首先是满足对物品的识别及信息读取的需求，其次是通过网络将这些信息传输和共享，随后是联网物体随着量级增长带来的系统管理和信息数据分析，最后改变企业的商业模式及人们的生活模式，实现万物互联。未来的物联网市场将朝向碎片化，差异化和定制化方向改变，未来的增长可能超出预期；如果说物联网连接数至2020年将达到500亿，那么有可能这仅仅是一个起点，未来物联网连接数规模将近十万亿。我们总是高估这两年即将发生的事情，而低估未来十年将要发生的变化！连接数指数曲线时间500亿100000亿100亿2016202020403x200 x这只是起点5G需求变化：物联网成为核心场景，18、空间被低估物联网将是5G发展的主要动力。中国移动总经理李跃提出：5G是为万物互联设计的。爱立信预测，到2021年，将有280亿部移动设备实现互联，其中IoT设备将达到160亿部。未来十年，物联网领域的服务对象将扩展至各行业用户，M2M终端数量将大幅激增，应用无所不在。5G需求变化：从车联网到无人驾驶 无人驾驶要求毫秒级的时延和接近100%的可靠性，需要通过5G网络的支持才能实现。如果一部汽车的车速达到每小时120公里，那么在1毫秒里能够移动的距离差不多是3厘米多。一般情况下，4G网络的时延约为30毫秒，而5G网络的时延可缩短到1个毫秒，足以支撑汽车自动驾驶功能。与5G技术的特性有着相当高的吻合19、度，尤其是5G特有的低延时(5ms)和高可靠性特性，这无论对于DSRC还是LTE-V来说，都是无法与之相比拟的。图：车辆网发展的三个阶段图：5G车联网业务分类及通信需求与5G结合是车联网发展必经之路。智能网联汽车是物联网主要业务应用之一，受限于现阶段的网络技术限制，我们仍处于车联网第一个阶段，用户体验很差。无线技术是信息传输中介，传感器收集的信息需要通过无线通信传到服务器或者其他终端，实现信息的交互，只有实现无线通信与GPS的结合才能实现真正的车联网。据埃森哲预测，中国2025年车联网市场规模有望达到2162亿美元，届时所有新车都将具备联网功能。5G需求变化：工业控制，超低时延的B端延伸 远程20、设备控制是物联网业务应用之一，诸如远程医疗、危险环境远程作业这类市场受制于技术及网络性能限制现在仍基本处于空白阶段，将来一旦网络性能达到要求，市场将可能迎来爆发增长，潜力巨大。爱立信在巴塞罗那通信展上展示了通过的LTE网络远程控制2500公里之外的一台挖掘机。图：远程控制示意图 5G将广泛应用于工业领域，工厂车间中将出现更多的无线连接，将促使工厂车间网络架构不断优化，有效提升网络化协同制造与管理水平，促进工厂车间提质增效。预计到2030年，我国工业领域中5G相关投入（通信设备和通信服务）约达2000亿元。5G技术是实现远程设备的关键控制重要的网络支撑。未来，在诸如远程矿山挖掘、矿山运输等对安全21、有着极高要求的环境里或在危险、有害健康的环境里，5G网络可凭借更低的延时满足这些应用场景对网络更加苛刻的要求，实现在保证安全的情况下进行作业。5G需求变化：VR、AR，泛娱乐与工业化图：5G网络能够满足VR对网络的要求VR对高性能移动网络的需求将推动5G发展。VR要实现完美的虚拟现实体验，时延要低于20ms才能有效缓解眩晕感，这对网络的性能提出了极高的要求。而5G所具有毫秒级的端到端时延的特性可以解决这个难题。除时延外，5G的超高传输速率也能很好地满足VR对数据传输的要求。VR设备需要对画面进行精细绘制，头盔与主机间需要传输大量数据。现有的VR设备受限于目前无线网络传输速度和传输时延，通常采用22、HDMI线缆连接，极大地限制用户的使用范围，影响用户体验。图：5G网络能够满足AR对网络的要求 由于AR的巨大价值在于应用场合的多样性，保证能够随时随使用AR至关重要，这必然需要更高性能的5G网络作为支撑。与受限于头戴设备特殊性的VR相比，AR的优势在于可以被运用于任何场合。AR技术能够在工业、医疗、教育、广告、互联网、游戏、商务沟通、社交媒体等诸多领域发挥重要作用。5G离我们有多远？频谱进展标准进展5G渐进运营商进展设备商进展芯片商进展二、5G渐进Ovum缘何上调5G预期？2018年6月，Ovum最新的5G用户预测报告显示，Ovum预测2021年底全球5G移动用户数由2016年12月预测的223、,400万大幅提升至1.11亿，2022年底将达3.89亿，2023年达到13亿。5G商用时间方面，美国已于2018年推出5G移动宽带服务，相比于之前的预测提前一年多。Ovum修改其预测的依据，主要有以下两个方面：5G R15标准加速完成。3GPP3月宣布加速部分5G标准制定，将5G非独立组网标准从2018年年中提前至2017年12月完成冻结，以满足美国、亚洲运营商的2019年5G商用化部署需求，相比于之前的计划表提前半年。T-Mobile今年5月首次公开宣布计划使用其新收购的600MHz频谱，从2019年开始部署5G移动宽带网络，并计划于2020年实现全面覆盖。这是主要运营商做出的首个使用低24、频段频谱进行全国性5G网络部署的承诺，与部署在高频段的5G服务相比，无疑将会大大提升服务普及率。Ovum预测2023年5G用户数达到13亿标准是5G落地的前提R14R15R16Stage1完成时间2016年3月2017年6月2018年12月Stage22016年9月2017年12月2019年6月Stage32017年3月2018年6月2019年12月标准冻结2017年6月2018年9月2020年3月图：3GPP5G发展各阶段时间规划表 通信行业标准是产业化的依据和前提，从3G、4G发展历程看，标准落地后产业将迅速推进。5G标准的制定主要由ITU和3GPP完成。在标准制定的分工上，ITU起着领导25、的作用，而3GPP则主要负责技术标准和规范的具体设计和执行。目前，5G正处于标准研究阶段，ITU和3GPP已经制定了详细的5G发展时间计划表。图：ITU及3GPP5G标准化总体时间表当前完成时间完成时间 总体上讲，3GPP的5G标准规划可以分为三期，每期包含三个阶段。三期是指R14、R15、R16，其中R14主要开展5G系统框架和关键技术研究，R15主要制定第一个版本的5G标准以满足部分5G需求，R16为增强版本，完成全部标准化内容，并于2020年初向ITU提交方案。5G标准先行，稳扎稳打 2017年2月份的MWC大会上，全球主要电信运营商和通信设备商提议将5GNR非独立组网提前至2017年底26、完成，较原计划提前半年。3月8日，在3GPPRAN第75次全体大会上，3GPP正式通过了5G加速的提案。2018年完成了R15主要标准的发布。2018年底为保证工作组充分协调以及网络、终端、芯片更完善的兼容性，决定将R15 late drop标准推迟到2019年3月完成。图：产业链相关方支持推进5G标准完善图：5GNR非独立组网标准提前半年完成5G NR非独立组网标准2017年12月完成5G NR独立组网标准2018年6月完成从3GPP重要会议把握5G标准化进程 3GPP举行一系列关于5G的重要会议，每次会议对5G标准化的进程都意义重大，建议通过关注会议进展把握5G标准化进程。频谱是5G落地的27、必要条件 频谱是移动通信中非常宝贵的不可再生资源，优质的频率资源既可以满足覆盖要求，又可以满足容量要求，为广大用户提供优质的语音和数据服务，同时可以减少运营商的投资，提高经济效益。频谱资源的好坏将直接影响到运营商在整个网络的投资和成本回收，甚至网络的覆盖、容量和质量能力。对于4G频谱，更具全球主要地区4G部署情况来看，其主要集中在3.5GHz以下。由于5G系统将是多种空口技术的组合，其频率框架将着眼于全频段。频谱的选择与应用场景息息相关。为了满足5G三大场景的应用需求，需要使用到高中低频三类不同的频谱。图：全球4G频谱范围应用场景决定5G频谱框架全球5G频谱规划陆续开展 对于5G低频段，WRC28、-15会议决定将6个频段用作5G低频部署。同时也给出了11个高频候选频段，最终结果将在2019年召开的WRC19中决议确定。全球主要国家和地区启动5G频谱规划工作并制定了各自的频谱规划方案，从中可以看到相关方对于5G频段的两点策略共识：1）6GHz以下频段用于满足5G网络覆盖和网络容量需求；2）6GHz以上频段用于除了满足5G网络容量外还用做backhaul。最新情况中、美、欧加快5G频谱规划时间国家频谱规划内容FCC规划了用于5G的4个高频段，包括3个授权频段（28GHz、37GHz和39GHz）以及一个未授权频段2016.07美国（64GHz71GHz），共有11GHz的高频段频谱可提供移29、动和固定无线宽带灵活使用。此外，美国还将继续寻求关于95GHz以上频段的使用意见。2016.11欧盟欧盟委员会无线频谱政策组（RSPG）发布5G频谱战略，其中34003800MHz频段被视为欧盟2020年前5G部署的主要频段，1GHz以下频段，特别是700MHz将用于5G广覆盖。而24GHz以上频段，RSPG将根据该频段上现有业务和清频难度来定制时间表。2017.02英国英国通信监管机构Ofcom发布5G频谱进程报告，对于700MHz频段计划于2020年第二季度之前完成清频，700MHz频段上原有业务将迁移至9601164MHz频段；对于3.43.8GHz频段，3.43.6GHz频段中的15030、MHz频谱将于2017年底拍卖。对于26G频段，Ofcom将作为优先频段作为全球频率协调。美国频谱规划由联邦通信委员会（FCC）主导，据其最新频谱规划，高频段频谱成为FCC重点发展的方向；欧盟频谱规划由欧盟委员会无线频谱政策组（RSPG）制定，2016年11月分布欧盟5G频谱战略，中低频段频谱成为优先发展的频段。2016年8月我国发布国家无线电管理规划（20162020年），指出为IMT-2020（5G）储备不低于500MHz的频谱资源。2017年6月，工信部先后发布并公布5G频谱规划，低频，3.33.4GHz、3.43.6GHz和4.85GHz频段已经确定为中国6GHz以下低频新增频段。高频31、，工信部于6月18日公开征集在毫米波频段规划第五代移动通信系统使用频率的意见，明确24.7527.5GHz频段以及3742.5GHz频段。FuTURE推进委员会5G微博毫米波工作组于2018年7月发布中国5G毫米波频谱规划建议白皮书。3.3-3.4GHz3.4-3.6GHz4.8-5GHz与其他系统共存问题与无线电定位业务共存与卫星固定业务共存与射电天文业务共存政府政策和管控原则上室内使用5G系统技术的试验频段，但需考考虑地理区域隔离虑对卫星的保护产业进展产业成熟度需进一步推动中国5G核心频段，产业成熟度高产业成熟度需进一步推动主要国家加快5G5G规划出台 全球主要国家加快5G5G试验和商用计32、划，力图争取5G5G标准与产业发展主导权。国内，2013年，工信部、发改委和科技部联合成立了IMT-2020（5G）推进组，旨在组织国内各方力量共同推动5G标准的制定，先期启动了国家863计划第5代移动通信系统前期研究开发重大项目，吸引了50余家企业、研究所、大学共同参与。美国：Verizon、AT&T已于2018年实现5G商用；韩国：三大运营商2018年12宣布5G网络商用，平昌冬奥会奥运村做5G覆盖；日本：计划2020年东京奥运会前实现5G商用；欧洲：设立H2020计划，主导着5G标准节奏，德国已明确2020年正式商用100%25%15%45%45%40%30%100%90%80%70%633、0%50%40%30%20%10%0%201720182019北美图：5G排头兵，2017-2019全球5G投资分布亚洲欧洲地区5G进展驱动力日本 计划2020年东京奥运会前实现商用，支持东京奥运会 NTT DoCoMo透漏2020年春节商用重大国际事件驱动韩国 2018年底宣布5G网络商用，预计2020年完成全覆盖，布局平昌冬奥、5G产业发展重大国际事件、业务驱动欧洲 欧盟以5G PPP为主体推动5G研究，重点关注5G技术在垂直行业的应用，2019年完成大部分频谱拍卖、5G试验，2020年商用业务驱动美国 美国已于2018年10月开启5G无线宽带试商用，2019年4月5G移动服务商用。启动634、G规划研究业务驱动中国 工信部自2015年底推动5G技术测试，目前已完成第三阶段试验，已具备5G规模部署能力 19年预商用，2020年商用，初始2.6G、3.5G、5G技术创新+业务驱动美国5G规划：率先抢跑,2018年开启商用美国5G规划在各国里是最激进的 第一大电信商Verizon将提早在2017年商转部分5G服务，为2020年的5G目标造桥铺路。这一5G网络商用时间表，远远领先于行业预期。行业一般认为，5G网络到2020年才能够商用。2016年6月30日，Verizon在全球率先发布了5G（第五代移动通信）空口的物理层标准/规范，在业界引起了很大轰动。一方面，5G标准规范的发布有望加快全35、球商用进程，但另一方面，作为3GPP主流成员领先3GPP发布5G标准，也代表着各方不同利益集团的诉求也可能在5G推进过程中带来技术碎片化的危险。AT&T公布2017年5G发展规划：实现1Gbps的移动接入速率，上半年在Austin开展视频流分发传输时延，下半年和高通、爱立信合作移动、固定无线试验。2019年1月14日，AT&T技术运营总裁在CES展上表示，计划2020年初之前在美国全国范围内推出5G服务图：美国5G发展规划2020年5G Home 30多个城市推出，4月开始少数地区5G Mobility实现5G商用，并向更多城市推广全国范围内推出5G服务欧盟5G总体规划：主导标准推进，剑指2036、20欧盟是通信标准的主要推动方。2016年9月，欧盟委员会正式公布了5G行动计划：2017年3月公布具体的测试计划，并开始测试。年底之前制定出完整的5G部署路线图；2018年开始预商用测试；2019年完成大部分国家频谱拍卖，5G试验等；2020年各个成员国至少选择一个城市提供5G服务；2025年各个成员国在城区和主要公路、铁路沿线提供5G服务。图：欧洲5G发展规划图：欧洲5G FR1和FR2频段规划部分主要欧洲国家5G进展2018年5月，挪威、冰岛、瑞典、丹麦和芬兰签订合作协议，并预备建立全球最大的跨国5G互联区域。2018年10月，芬兰运营商Elisa宣布全球首份商用5G套餐合同，瑞典和芬兰37、都已计划于2020年底之前在其国内大规模提供5G信号。2018年12月初，奥地利政府宣布所有5G频段的竞标已经结束，2021年之前将5G信号覆盖首都维也纳，信号覆盖全国最迟不得晚于2025年。英国在2018年4月就已经拍卖了5G频段，英国电信将于19年在英国16个城市推行5G，其中的重点是在英国最繁忙的六大都市提供商用5G信号；法国将18年已在11个城市开展5G试验，19年在部分地区进行5G试点，预计19年6月发放5G牌照的，2025年5G信号将覆盖全国所有公路德国将在19年3月开始频谱拍卖，德国将于2020年起在部分地区推行5G网络，联邦政府已决定为此投资200亿欧元建设基站，特别是在运营商38、难以盈利的部分人口稀少地区。第三阶段测试工作基本完成，5G基站与核心网设备已达到预商用要求，2019年将启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作。随着我国通信行业整体竞争力的不断提升，从3G到5G，国内商用时间表与国际间差距不断缩小.中国在3G时代曾落后于国际主流市场近8年时间，4G时代在中国移动“抢跑”驱动下，与国际市场差距缩小，且4G普及速度将超过欧洲平均水准，但仍和美国、欧洲等地区有一定差距。5G时代，中国在标准的布局上，已经处于全球领先地位，与国际上最早商用时间的差距也由3G时代的8年及4G时代的4年缩短到了1年。我国完成第三阶段测试，时间表不断与国际同步商用阶段美国欧洲日本韩国中国与最39、早差距3G2003年2003年3月(英国)2001年2001年2009年-8年4G标准阶段标准准备标准确定19972000200320082010年10月2009年（瑞典等）2010年12月2011年7月2013年-4年5G201520182017年Verizon进行商用部署2018年预商用，2020年东京奥运2020年底正式商用会之前商用2018年预商用，2018年试商用，2020年底商用2020年商用-1年表：3G到5G，中国商用进程与全球逐步同步标准化过程是大国博弈的过程 通信领域的标准化由众多企业共同参与和决策，其结果趋向于满足“大多数人”的利益。企业研发也主要投入在“共同商定”的路线40、上，而在标准制定之前，不同企业已经在不同的技术标准上做了提前布局，因此每项标准背后都凝聚了大量的试验、技术和专利权，从这个角度来看标准的博弈是产业链主导权的博弈，也是利益的博弈。图：标准化过程图：通信标准及调制编码技术通信制式技术标准调制技术编码标准对应国家GSM2G卷积码欧洲3GCDMAWCDMACDMATurbo法国CDMA2000TD-SCDMA4GFDD-LTEOFDMA+SC-FDMA法国TDD-LTE长码：Turbo短码：咬尾卷积码5G5GNROFDMA、NOMA长码：LDPC美国、中国短码：数据信道LDPC控制信道PolarTDMA主导Polar码标准，意义重大编码TurboLD41、PCPolar提出时间1963年1993年2008年理论创立者Claude.Berrou等RobertG.Gallager博士土耳其毕尔肯大学ErdalArikan教授技术特点具有卓越的纠错性能，性能接近香农限，而且编译码的复杂度不高逼近香农限的良好性能，而且译码复杂度较低,结构灵活极化码可以“达到”香农容量，并且有着低的编码和译码复杂度成熟度成熟成熟不成熟已应用领域3G、4G通信卫星数字电视；5GeMMB长码及短码数据信道5GeMMB短码控制信道我国移动通信的底层标准历史上处于空白。2016年11月的3GPPRAN187次会议中，经过艰苦卓绝的努力和激烈竞争，华为主推的PolarCode（极42、化码）方案成为5G控制信道eMBB场景编码方案，印证我国在5G标准制定上进入一线梯队，与美欧分庭抗礼，厂商话语权不断提升。LDPC获得长码的全部信道和短码的数据信道，Polar获得短码的控制信道，而Turbo则从5G编码标准中退出。编码和调制是无线通信技术中最核心最深奥的部分，被誉为通信技术的皇冠。在LTE时代，虽然我国主导的TD-LTE已成为世界的主流技术之一，但是其中的核心长码编码Turbo码和短码咬尾卷积码均采用国外技术，因此LTE的核心技术并不为我国掌握。专利情况到期即将到期未到期主要推动方法国ORANGE、爱立信等高通、三星、英特尔等华为、中兴、大唐等资料来源：招商证券整理此次中国企43、业华为、中兴等主导的Polar码首次实现我国在通信底层标准的突破重要意义：华为为代表的中国企业最直接受益，一方面，有利于规避专利壁垒；另一方面，此前积累大量Polar码相关专利未来将成为产品研发、专利授权和谈判（爱立信，诺基亚、三星，高通等这几年对Polar的积累几乎为零）的重要基础。对于像支持Polar码的华为同盟企业（主要包括中兴、小米、联想、大唐、展讯、联发科等大陆、台湾企业）未来在专利授权上、研发开发方案中具有一定先发优势。表：3种主要编码技术对比中国在标准制定中的话语权不断提升图：全球3G、4G专利分布 通信标准决定了技术话语权和产业链主导权，我国在通信技术标准方面经历了2G空白、344、G跟随、4G同步的发展路径，未来5G技术我国将力争主导。2G时代，国外企业主导技术标准，在市场上占据全面的主导地位；3G时代，尽管中国推出了自主网络制式TD-SCDMA，但3G标准话语权不多，我们在市场份额上开始与欧美企业争夺；4G时代，中国企业在标准的话语权上增大，TDLTE迅猛发展，让我国通信技术走在了世界前列。5G技术标准研发是我国赶超世界先进水平的历史机遇，也中国通信业的一个必争之地。我国已完成200多项物联网基础重点应用和国际标准立项，主导完成多项物联网国际标准。此外19年3月华为Georg Mayer当选5G标准组织3GPPSA全会主席，标志着我国在标准制定中话语权进一步提升。图：45、3GPPNB-IoT标准提案及通过数我国三大运营商5G时间表 在我国，三大运营商为抢占先机均已展开前期布局，并有了较快的进展。中国移动前期推出了“三阶段”策略：第一步，从2017年第一季度到2018年第二季度，中国移动开展5G技术实验；第二步，从2018年第二季度到2019年第一季度，中国移动将完成5G规模试验；第三步，从2019年第二季度到2020年第一季度，中国移动将完成5G网络预商用和商用，形成面向运营的技术体系、面向友好的业务体验测试，开展规划、组网、建设工作。中国联通宣布将加快5G关键技术研究，布局5G网络演进战略规划，不断深化物联网方面的技术积累。目前布局全国17实验城市，目前每城46、市100基站以上，省会城市部署10基站以上，逐步推进其5G网络达到2020年商用目标。中国电信则计划优先采用SA（独立组网）方案，未来十年内分三步进行5G部署并全面开展5G相关研究和测试验证，目前在17个城市开展规模试验，力争到2020年实现5G规模商用。图：三大运营商5G时间表运营商：中国移动，率先实验，产业链主导中国移动将同步推进NSA和SA的发展，2019年启动NSA规模部署，同时加速推进SA端到端产业成熟。同时中国移动以2019年5G预商用、2020年规模商用为目标，全面启动了5G规模试验网建设，其中，五城市规模试验进行中，另有十二城市在推进应用示范，加速5G网络端到端成熟和规模应用。47、建成全球最大5G现场测试网；推出新阶段5G现场试验。启动5G规模试验独立组网（SA）集中化核心网外场测试 于1月29日完成建设并开通了天安门广场第一个5G站点 3月在雄安新区完成5G试验网建设部署和开通规划已实施 5G友好体验即将开始 北京19年底覆盖5环内区域 上海9月底前建设5000基站 计划19年全国建设3万-5万基站即将完成 率先在5个城市开展5G试验网建设，开始业务示范网建设。2017201820192020 5G示范性建网扩展到 12 个城市 同步推进2.6GHz、4.9GHz 5G外场规模试验 进入5G商业服务发展移动5G宣传片运营商：中国联通，进展显著，开放合作建生态目前中国联48、通已经在围绕京津冀、长三角、珠三角、直辖市及中部重点城市群，开展17个试点城市5G业务示范及网络试验工作，2019年将进行5G业务规模示范应用及试商用，计划在2020年正式商用。中国联通将以打造极致用户体验为目标，以SA架构为目标架构，引入最新标准高起点建设5G精品网络。完成5G无线、网络、传输及安全关键技术研究，基于5GpenLab完成5G实验室环境建设。全国17实验城市每城市100基站以上，省会城市部署10基站以上。2月14日，中国联通首批5G智能手机测试机正式交付。已实施即将完成 完成5G关键技术实验室验证，17个试点地市开展5G各项试验 5G业务规模示范应用及试商用 实现5G网络商用战49、略与架构制定阶段关键技术验证阶段生态合作与网络准备阶段正式应用阶段2016 完成5G端到端网规络架构关键技术布划局，并完成5G OpenLab建设，满足5G业务演示、单点技术性能验证规划2020201920182017上海联通5月前完成上千站的覆盖。广州联通5月份将建设3000个5G基站中国联通以5G为基础打造智慧冬奥中国联通5G终端战略210亿权益赋能100亿金融赋能100亿平台补贴10亿1月1月采购测试终端Q1发布NSA终端Q2Q3Q4试商用NSA终端试商用NSA/SA终端5G商用终端大规模上市中国联通正式公布5G终端战略，并在导入期和快速发展期内整合100亿权益赋能、100亿金融赋能、150、0亿平台补贴，一共投入210亿来保障中国联通5G商用终端规模。运营商：中国电信，稳扎稳打，SA组网试验成果显著中国电信计划以SA为目标网，初期将同步推进独立组网和非独立组网的规模试验，目前在17个城市开展规模试验，力争到2020年实现5G规模商用。启动Hello 5G计划，提出打造5G智能生态的“四点主张”：共同促进5G标准成熟；共同打造5G智能网络；共同创新5G应用模式；共同繁荣5G终端产业。实现5G SA组网的异厂商互通 实现SA组网的4G与5G互操作 实现5G SA组网的异厂商互通 在南宁市开通全国首个5G SA商用版城市核心区试验网规划已实施 多站点连片NSA/SA共模组网的端到端验证51、开通 2019年Q3发布试商用机，端到端网络和业务测试2500+台即将完成 5G网络演进构架与关键技术研究、技术概念验证 提出从4G到5G演进的相关技术方案 适时开展部分5G关键技术的实验室测试与场外实验 开展4G引入5G的系统和组网能力验证；制定企业级5G技术规范，以为引入5G技术组网提供技术指导；下一步会根据试验情况、牌照发放情况、产业链成熟程度等，再决定是否进一步扩大或者推进商用 2025年，在6GHz以下首发5G近期中期远期20252017202020192018 试点城市进行5G测试，后续纳入更多的城市进行试点。预计在2019年实行全国性5G通信信号试商用图：南宁SA商用版基站设备商52、：华为，主导标准和国内外5G预商用华为拥有包含芯片、终端、云服务和网络在内的全领域能力，是5G时代的一支强大的支撑力量。目前华为与30多个国家签订了协议，部署5G基站，预计未来12个月还会合作更多国家。在5G标准短码方案讨论中，华为推荐的PolarCode(极化码)方案成为5G控制信道eMBB场景编码的最终解决方案。19年来自华为候选人当选SA主席。进展编号事件芯片1发布终端芯片巴龙5000率先同步支持SA和NSA组网方式，同时支持2G、3G、4G多模式2发布5G基站核心芯片天罡，性能提高2.5倍，带宽可支持200M，一颗芯片就能控制64路通道3物联网凌霄芯片发布，专门用于IoT设备的低功耗芯53、片，将于今年年底上市，并开放给合作伙伴使用电信设备1华为正式发布5G智简核心网，帮助运营商构建一张全云化、全系列、全融合、极简智能、可信高效的5G核心网，为用户提供极致业务体验，实现商业成功。2华为发布5G-Ready综合承载解决方案，通过构建一张全业务综合承载网，实现5G极简承载，目前华为已经获得40多个5G承载的全球商用合同3截至2019年2月底，已经和全球领先运营商签订了30多个5G商用合同，40000多个5G基站已发往世界各地。4沃达丰联合华为完成首个基于5G现网网络与商用终端的极致体验。行业应用1华为、GSMA、兰亭数字演示基于5G在MR教育行业与工业的典型示范应用解决方案。2发布554、G Cloud VR，支持虚拟图像的生成从本地迁移到云端，使得终端变得更加简单，使用成本更低，促进VR走向千行万业。终端1发布华为mate X，首款8寸屏折叠手机，预计2019年6月发售。华为Mate X 搭载华为首款7nm多模5G芯片巴龙5000，率先实现业界标杆的5G峰值下载速率。设备商：中兴通讯，不畏艰难，聚焦5G建设中兴目前已经推出了端到端的5G承载商用产品，包括前传、接入、汇聚核心层系列化产品，在实验局和外场测试中表现出色，关键指标在业界处于领先地位。此外在本届MWC大会上，中兴通讯与Intel、高通等合作伙伴联合展示了多项方案成果，例如业界首创的轻云方案。进展编号事件芯片1推出MC55、S多模软基带芯片，是真正意义的2G、3G、4G、Pre5G和5G多模融合且灵活“软基带”，并具备完备的基带、天线/以太网接口及其交换等核心功能，是基站单芯片解决方案。2推出中频芯片，实现基站射频远端单元(RRU)中的上下变频、数字预失真、空口等功能。中兴通讯中频芯片采用SoC架构，实现2G、3G、4G、Pre5G和5G多模融合且灵活的软中频。电信设备1推出UniSite极简站点解决方案，射频单元UBR集成了900M/1800M/2100M，可将基站设备数量降低三分之二，IT-BBU兼容2G/3G/4G/5G，支持CRAN、DRAN、Cloud RAN等多种组网方式，可以有效支撑多模网络融合和长56、期演进。22018年中兴通讯完成了20多个5G承载试验局和外场测试。在中国、西班牙和意大利等国的实验局验证和测试中，中兴通讯产品在时延、网络切片、超高精度同步方面表现领先。3推出了基于3GPP R15服务化架构的5G Common Core，可以让运营商的投资成本减少40%，为后续的平滑演进做好准备行业应用1与重庆联通实现了当地5G智慧园区项目落地，与临沂联通、山东临工联合实现了国内首次基于5G的远程遥控挖掘机应用。2中兴与英特尔合作发布ES600S MEC服务器、Light Cloud 方案，推进人工智能、边缘计算、敏感性业务的部署。终端1发布中兴Axon 10 Pro 5G终端，使用高通骁57、龙855移动平台配合SDX50M 5G基带芯片，支持Sub 6G频段，为消费者带来极致畅快的在线观影和游戏体验设备商：爱立信&诺基亚，5G建设成果显著发布增强型5G平台，增强面向商用的功能和产品，比如全接入的公共5G核心网，同时支持全制式多标准无线接入。既能同时支持2/3/4/5G，也能同时支持NSA和SA;爱立信推出在现有硬件基础通过频谱共享软件使用现有频段升级到5G的方案，大幅降低运营商的网络部署成本，快速实现全国覆盖的最经济可行的方案；爱立信和全球43个工业伙伴和45所大学及研究所合作，全面深入探索5G行业应用，全面帮助运营商开启5G商用；爱立信面向工业市场推出名为“工业连接”的产品，为58、工厂和仓库提供4G连接并最终帮助他们向5G迁移；爱立信与业界重要的终端芯片提供商高通和英特尔完成了在全部5G高中低频段上的三方异厂家端到端互通，也和工业合作伙伴ABB、Volvo、奥迪、青岛港等完成了5G商用案例；爱立信合同 北美：ATT，Sprint，T-Mobile US，US Cellular，Verizon 欧洲：Swisscom，TDC，Telenor，Vodafone UK，Wind 3 中东：Etisalat，Ooredoo，STC 亚太地区：KT，SK Telecom，Telstra约16个爱立信一直推动5G全产业链和生态伙伴层面的互联互通。推出全新5G平台，包括5G核心网、无59、线和传输产品组合，以及数字支撑系统、转型服务和安全系统，与ATT合作开发了基于ONAP的生命周期管理的端到端网络切片。诺基亚推出毫米波与中频小站，确保提供最佳5G覆盖；诺基亚推出Anyhaul传输产品组合新品，可使基站实现高达25Gbps的吞吐量，使用软件定义网（SDN）传输架构，简化传输网与云无线接入和核心网的集成过程，可以打造一个自动化的端到端5G网络切片与业务提供系统；提供多种5G技术以及解决方案：包括多天线64TRX/192阵子技术、BBU云化CU/DU方案、2.5ms单/双周期帧结构、控制信道增强方案、随机接入增强方案、NSA/EPC核心网和SA/5GC核心网、边缘云MEC以及NFV60、云化方案等；18年11月底完成3.5GHz的上海外场NSA全部测试，全面验证NSA的关键技术，包括NSA协议、多天线覆盖/组网以及核心网升级等功能/性能等；诺基亚贝尔面向5G网络全面规划和部署5G应用，将在郑州开展智慧医疗的应用示范，包括远程诊断、救护车移动医疗以及夜间机器人查诊等新型应用，当前诺基亚贝尔在郑州正在开展端到端网络的建设，包括和南京5GC的大区部署建设，计划在2019年上半年进行业务示范演示；诺基亚合同北美：ATT，Sprint，T-Mobile US，US Cellular欧洲：A1，Salt，Telenor集团，Telia公司，TIM在圣马力诺，沃达丰意大利中东：STC非洲：61、Rain亚太地区：Docomo，KT，Optus，SK Telecom据诺基亚称获得30个5G建设合同。诺基亚有成熟的5G技术方案和组网能力，在早期成为实现和第三方终端互通测试的第一厂家，有力推动5G的成熟发展。诺基亚合资企业上海诺基亚贝尔设备商：三阶段测试完成，设备达到商用水平 三阶段测试目标：第一，制定规范引导 5G 预商用和商用产品的研发；第二，开展单体系、单终端、系统组网和互操作测试；第三，开展 5G 典型应用融合实验。三阶段测试结果：5G基站与核心网设备均可支持非独立组网和独立组网模式，主要功能符合预期，达到预商用水平。向参加测试的华为、中兴、大唐、爱立信、上海诺基亚贝尔等系统企业，62、高通、英特尔、紫光展锐、海思等芯片企业颁发证书。华为首家完成基于3GPP R15国际标准的5G非独立组网(NSA)测试和独立组网(SA)功能测试，并在测试中实现了各项性能最优。系统设备厂商第三阶段测试完成情况芯片商进展：芯片成熟，多厂家推出产品 华为：2019年1月发布用于基站服务的天罡5G芯片、5G终端基带巴龙5000和搭载巴龙5000的5G CPE Pro。高通：2019年将有30多款搭载骁龙 855 SoC 和外挂 X50 基带的终端5G设备；2019年2月20日，推出升级版Modem X55，支持4G和5G的动态频谱共享，支持运营商利用现有4G频谱资源动态提供4G和5G服务。紫光展锐：63、2019年2月26日，紫光展锐在MWC2019发布了5G通信技术平台马卡鲁，及其首款5G基带芯片春藤510。联发科：联发科于2018年6月宣布Helio M70，该芯片是一款多模芯片组，支持2G/3G/4G/5G连接。三星：三星于2018年8月15日宣布推出Exynos Modem 5100基带，Exynos Modem 5100是业内首款完全兼容3GPP Release 15规范、也就是最新5G NR新空口协议的基带产品。厂商型号工艺模式商用情况华为巴龙50007nm多模已商用高通X5028nm单模已商用高通X557nm多模未商用联发科M707nm多模未商用紫光展讯春藤51012nm多模未商64、用三星Exynos 510010nm多模未商用各厂商芯片情况汇总巴龙联发科M70高通 X55三星exynos 5100展讯春藤510芯片终端进展：终端产品逐步成熟，5G5G多种终端推出 三星：2019年2月21日，三星率先发布s10 5G版，采用高通骁龙855/Exynos 9820平台。华为：2019年2月24日，华为发布8英寸柔性可折叠屏Mate X，采用麒麟980芯片+基带巴龙5000的方案。中兴：2019年2月26日，发布搭载高通骁龙855处理器外挂高通x50基带的天机Axon 10 Pro 小米：小米推出了MIX3 5G版本，处理器基带采用与中兴相同的处理方案。OPPO：2019年265、月26日，OPPO在GTI 峰会展示了OPPO首款5G手机，并指出OPPO将在2019年上半年正式推出5G手机。各大厂商5G终端商用时间表华为Mate X三星 S10三、5G核心技术超密集组网MissiveMIMO5G核心技术SDN/NFV网络切片边缘计算5G哪些技术值得关注？5G核心技术：按场景、类别划分超高峰值速率超大容量超低时延超大连接高速移劢频谱效率能耗效率大规模天线超密集组网新型多址新波形(FBMC)新型编码调制全双工/灵活双工高频通信频谱共享D2DeMBBmMTCuRLLC无线技术大规模MIMOD2D超密集组网（UDN)高频段通信灵活双工/全双工新型多址技术网络技术SDN/NFV网66、络切片移动边缘计算以用户为中心的RAN网络功能重构5G技术 我们对5G技术的划分，可以按场景，或者纯粹从无线侧和架构角度来划分。相比于4G，5G具有更为丰富的应用场景，并对网络的性能提出了进一步的要求。原有技术以及难以满足新场景下业务的要求，以大规模天线、边缘计算、SDN/NFV等为代表的使能技术在5G中起着重要的作用。5G技术总体可以分为无线技术（即空口技术）与网络技术（网络架构）两大类。无线关键技术：包括大规模天线、新型多址、新型多载波、高频段通信、先进编码（极化码）调制、超密集组网、全双工等 网络关键架构技术：包括网络切片、移动边缘计算、控制和承载分离、网络功能重构等5G场景5G技术5G67、网络架构简介特性 5G各节点的功能以特有的“服务”形式呈现；5G进一步分离了控制面和用户面；5G允许NF灵活编排，以提供多样化服务；5G允许独立可扩展性以及UP和CP的持续演进。UE(R)ANUPFAFAMFSMFPCFUDMDNN6NRFNEFN3N2N4AUSFNausfNamfNsmfNpcfNnrfNnefNudmNafNSSFNnssfN9SCP5G 系统架构（3GPP 23.501）UE:用户终端设备User EquipmentRAN:接入网络(Radio)Access NetworkUPF:用户面功能User plane FunctionAUSF:鉴权服务功能Authentica68、tion Server FunctionNEF:网络业务呈现功能Network Exposure FunctionNRF:网元数据仓库功能NF Repository FunctionNSSF:网络切片选择功能Network SliceSelection FunctionPCF:策略控制功能Policy Control function(PCF)SMF:进程管理功能Session Management FunctionUDM:统一数据管理功能Unified Data ManagementUDR:统一数据仓库功能Unified Data RepositoryAF:应用层功能Application 69、FunctionAMF:接入及移动性管理功能Access and Mobility Management FunctionDN:数据网络Data Network,比如运营商业务，互联网接入或者第三方业务等RRU：远端射频单元CU：集中单元DU：分布单元gNB：5G基站5GC：5G核心网5G网络架构升级：SDN、网络切片、边缘计算、C-RAN 与4G时期相比，5G网络服务具备更贴近用户需求、定制化能力进一步提升、网络与业务深度融合以及服务更友好等特征，其中代表性的网络服务能力包括：网络切片、移动边缘计算、按需重构的移动网络、以用户为中心的无线接入网络以及网络能力开放。5G网络代表性服务能力主要内70、容网络切片网络切片是网络功能虚拟化（NFV）应用于5G阶段的关键听歌真。一个网络切片将构成一个端到端的逻辑网络，按切片方的需求灵活地提供一种或多种网络服务。移动边缘计算将业务平台下沉到网络边缘，为移动用户就近提供业务计算和数据缓存能力，实现网络从接入管道向信息化服务使能平台的关键跨越按需重构的移动网络针对不同应用场景的服务需求引入不同的功能设计，网络控制功能按需重构是5G网络标识性服务能力之一以用户为中心的无线接入网5G无线接入网改变了传统以基站为中心的设计思路，突出“网随人动”的新要求，具体能力包括灵活的无线控制、无线智能感知和业务优化等网络开放能力实现面向第三方的网络友好化和网络管道智能化71、，将使应用能力充分利用网络能力，实现更好的用户体验和应用创新，同时实现应用于网络的良好互动，优化网络资源配置和流量管理网络切片能力移劢边缘计算能力C-RAN无线接入网架构网络架构云化是趋势1G为代表，模拟通信2G为代表，数字通信3G/4G为代表，IP宽带多媒体通信IP/ICT化，NFV/SDN是ICT的催化剂基本语音通信高质量大规模语音、短信融合通信、互联网应用网络能力开放现有电信网络架构封闭，业务部署成本高，无法实现能力开放，必须向扁平化、开放架构演进以SDN/NFV为核心的技术体系实现了软硬件解耦，支持网络能力开放，迎合了电信网络架构的变革需求SDN/NFV是通信网络云化的初级阶段网络切片72、边缘计算是网络架构云化的高级阶段 目前处在网络架构云化的初级阶段的前期，现在的SDN/NFV就是09年的云计算。回顾云计算的形成过程，正是大规模的计算资源的集中化管理需求带来了软件化、灵活化的运维需求，需要用虚拟化、软件化技术来进行计算资源的调配。类似的，随着5G技术的发展，需要对大量网络设备资源进行合理管理调度，这也带来了网络的软件化的管理需求。5G代表能力：网络切片需求、定义和路径 需求：5G时代将出现丰富多样的应用场景，这些应用场景有着不同的网络需求，5G玩过需要将实际网络进行资源和功能的划分，形成不同的网络切片以满足这些不同的需求，同时降低网络运营投资成本，丰富网络运营的模式。定义：73、一个网络切片是一组网络功能、运行这些网络功能的资源以及这些网络功能特定的配置所组成的集合，这些网络功能及其相应的配置形成一个完成的逻辑网络，这个逻辑网络包含满足特定业务所需要的网络特征，并为特定的场景提供相应的网络服务。路径：NFV/SDN是实现网络切片的前提。网络切片是基于云计算、虚拟化、软件定义网络、分布式云架构等几大技术群而实现的，通过上层统一的编排让网络具备管理、协同的能力，从而实现基于一个通用的物理网络基础架构平台，能够同时支持多个逻辑网络的功能。网络切片满足丌同行业应用下的网络需求SDN/NFV是实现网络切片的前提低时延需求：移动边缘计算（MEC）业务驱动因素：在5G网络高容量热点74、场景中，4K视频、AR、VR对网络带宽的要求高达几十Gbit/s，这将对无线回传网络造成巨大的压力。因此需要将业务向网络边缘尽可能下沉，以实现业务的本地分流。5G高可靠低时延场景中，所期望的端到端时延在毫秒数量级上，而目前LTE网络中端到端传输时延和业务处理时延在50ms以上，这就需要将业务下沉至网络边缘，以减少网络传输和多级业务转发带来的网络时延。移动边缘计算具备超低时延、超大带宽、本地化、高实时性分析处理等特点，从而降低对核心网络及骨干传输网络的占用，并降低端到端的时延VR的需求时延：a)入门级VR：40ms;b)理想状态：80Mbpsb)8K：960Mbps自劢驾驶低时延的要求借劣MEC75、实现MEC实现业务本地分流，以减少大流量对于回传网的压力低时延需求：移动边缘计算（MEC）RRUBBU5GMEC中心计算移动边缘计算（MEC）是在靠近移动用户位置提供信息技术服务和云计算能力，并将内容分发推送到靠近用户侧（如基站），使应用、服务和内容部署在高度分布的环境中，从而可以更好地支持5G网络中低时延和高带宽业务要求。MEC技术理论上可以大幅度提升用户体验，节约网络传输成本。伴随边缘计算的发展，CDN逐步下沉，从骨干网，到移动回传网，再到基站。实现流量本地化，降低传输到核心网带来的时延，提升业务或视频体验。前传回传MEC能促进网络切片技术的研究与发展。MEC可以支持对时延要求最为苛刻的业76、务类型，从而成为超低时延切片中的关键技 术，丰富实现网络切片技术的内涵。MEC的业务感知与网络切片的流量区分在一定程度上具有相似性，但在流量区分的目的、区分精细度、区分方式上都有所区别。存在问题说明移动性问题终端在不同的基站间切换时，保障用户的业务连续性是一大挑战安全问题传统核心网的部分功能下沉到无线侧后，安全机制有待于探讨合作问题需要运营商、设备商、第三方内容提供商以及应用开发上紧密合作，实实时更新业务内容和相关参数计费问题传统核心网的计费网关侧，应用下移后，计费功能需要重新设计投资成本基站侧的投资成本明显增加，基站数目很多，本地存储和计算的数据中心增加，成本问题需要考虑图：MEC服务器部署77、示意图核心网5G5G无线接入技术：前传升级，核心网下沉 5G对承载网络的带宽和时延要求更加严苛，将带来以下两点的变化：核心网用户面将下沉，回传网呈现扁平化的趋势；无线接入网会看到更多的C-RAN，前传网对时延敏感，即使采用新型前传接口，带宽要求仍然很大。3G3G网络架构CN/InternetMetroCNGW回传网回传网RNCRNC4G4G网络架构CN/Internet回传网5G5G网络架构CN/InternetAPPServerAPPServerAPPServervEPCvEPC前传网g gN NB B光网络有助于光直达，减少转发跳数，提供极速大带宽管道需要以光网络为主的技术接入NBNBNB78、NBNBNBNBNBBBUBBUEPCeNBeNBeNBeNBgNBgNBgNBgNBg gN NB B前传网g gN NB Bg gN NB Be eN NB B前传网e eN NB B扁平化回传网g gN NB B前传网在5G5G将面临流量的压力gNBgNBC-RAN将成为5G无线接入网络架构的基础 C-RAN定义：基于分布拉远基站，云接入网C-RAN将所有或部分的基带处理资源进行集中，形成一个基带资源池并对其进行统一管理与动态分配，在提升资源利用率、降低能耗的同时，通过对协作化技术的有效支持而提升网络的性能。C-RAN架构下，5G基站将重构为CU和DU两个逻辑网元，可以合一部署，也可分开79、部署，根据场景和需求确定。网元之间的网络功能将重构4G到5G,BBU将重构为CU和DUCUCU(CentralizedUnit)：主要包括非实时的无线高层协议栈功能，同时也支持部分核心网功能下沉和边缘应用业务的部署DUDU(DistributedUnit)：主要处理物理层功能和实时性需求层2功能。考虑节省RRU和DU之间传输资源，部分物理层功能也可上移至RRU实现 部分核心网功能将下沉至CU，BBU部分功能将上移至RRU。-60-5G前传网将面临巨大流量压力 前传网具体是指连接RRU和DU之间的网络，在5G时代基站数目的增加、高速率传输以及高频通信技术的应用，使得前传网络的流量压力急剧增加。前80、传网络将采用不同的技术以满足低时延、节省光纤资源等目的。裸纤直驱技术可以实现最低的时延，从环网到直连，需要消耗大量的光纤资源；WDM技术，可以同时满足大带宽、低时延要求以及节省光纤资源，但是会因增加有源设备而增添成本。4G到5G，单个基站的覆盖面积减少使得基站总数目增加前传网络通过光纤实现小基站同BBU的连接5G网络架构及特点网络流量密度连接数密度时延移动性能效用户体验速率频谱效率峰值速率4G0.1Mbps/m210万/km2空口10ms350Km/h1倍10Mbps1倍1Gbps5G10Mbps/m2100万/km2空口1ms500Km/h100倍提升100M-1Gbps3-5倍提升10Gb81、psNSSFUDMUDSFUDRPCFNRFNEF(R)ANUESMFAMFAUSFUPF-ECUPFDN数据面控制面用户面C/D分离C/U分离服务化架构互联网化协议边缘计算功能软件化网络切片SDN5G网络关键技术与架构特征更高数据流量密度和用户体验更低时延海量终端连接更低成本更高能效接入控制与数据面分离无线资源的蔟化集中控制核心网控制面与数据面分离控制面集中化软件与硬件解耦无线接入技术（大规模无线，信息多址接入等无线频谱（毫米波、载波聚合，低频重拼等）超密度组网轻量化基站多网协同网络虚拟化(NFV)缓存核心网本地分流灵活路由高能效硬件算法D2D第三方接入设备5G网络架构部署方式5G基站NR582、 G 独 立 组 网（S A）4 G 非 独 立 组 网（N S A）新建5G基站和5G核心网5G和4G之间采用互操作的方式5G终端无需接入4G网络Option3：所有的控制面信令都经由4G转发，4G将数据分流给5GOption3a：所有的控制面信令都经由4G转发，EPC将数据分流至5GOption3x：所有的控制面信令都经由4G转发，5G可将数据分流至4G（主选）5G和4G之间采用互操作的方式，可同时在4G和5G网络发起业务5G核心网NGC4G核心网EPC4G基站LTE5G基站NR4G核心网EPC4G基站LTE5G基站NR4G核心网EPC4G基站LTE5G基站NROption 3Option83、 3aOption 3x受限于：1、低时延需求无法满足 2、不能切片、边缘计算，业务灵活应用差3GPP38.801规定了3个系列非独立部署（NSA）方案5G计费架构B域改造评估NSANSA非独立组网B域改造评估（1）新增5G计费相关元素：如QoS扩展、5G RAT、5G位置区等。（2）计费能力创新：如，根据5G网络标识计费、根据网络带宽计费、参考QoS进行计费等；（3）涉及B域：省份综采、集中采集、cBSS、BSS、IOM、OCS、结算、分摊、大数据平台、资源中心等；NSA非独立组网PGWCDFCGFNSA非独立组网，由于核心网侧未发生变化，只是新引入了区分5G的计费字段（如，QoS扩展、5G84、RAT、5G位置区），所以计费侧整体部署架构可不做调整，但需适配5G创新业务，增加5G业务全流程业务受理处理适配。5G计费架构B域改造评估SASA独立组网B域改造评估方案一（1）新增5G计费相关元素：如QoS扩展、5G RAT、5G位置区、切片ID等。（2）计费能力创新：如，根据5G网络标识计费、根据网络带宽计费、参考QoS进行计费等；（3）OCS、消息计费支持SBI接口；（4）涉及B域：省份综采、集中采集、cBSS、BSS、OCS、结算、分摊、大数据平台等；方案二（1）与方案一保持一致；方案三（1）支持SBI接口；（2）支持融合计费流程；（3）构造离线SMF话单（CDR）（根据时间、流量、R85、G切换等触发条件构造）（4）话单过滤、合并、分拣编码和存储，以及Bx接口等（CGF）（5）计费能力创新：如，根据5G网络标识计费、根据网络带宽计费、参考QoS进行计费等；B域可能涉及：省份综采、总部集中采集、结算、分摊、BSS、cBSS、OCS、大数据平台；方案1方案2方案3SA独立组网待决策的关键问题：计费部署方案选择R15标准融合计费方案R16离线计费和在线计费服务独立部署Online Charging serviceoffline Charging serviceBilling Domain5G NFsNchfOCFBxCDFCGFABMFRFBx复用4G计费系统部署Online Cha86、rging systemoffline Charging systemBilling Domain5G NEsOCFBxCGFABMFRFBxGaGyDiameter接口Billing DomainCCS5G NFsNchfCHFBxCGFABMFRF服务接口网络侧支撑系统侧方案1：复用4G计费系统部署方案2：R15标准融合计费方案方案3：R16方案方案描述SMF复用4G现有Ga和Gy，增强支持5G类型计费；是5G初期可选的简化计费方案新增标准定义的融合计费网元，支持服务化接口；融合计费包括在线和离线计费，对离线和在线计费是断代在线计费集中部署，离线计费在网络侧部署计费系统影响现有计费系统小幅87、修改，支持5G计费；需要新的5G融合计费系统，原有2/3/4G计费系统需要跟5G计费系统协同。需要新的5G在线计费系统，独立离线计费系统作为核心网内计费汇聚点，简化核心网侧和IT侧的计费对接优点小幅修改提供快速提供eMBB计费，商业灵活：配合5G Core定义的SBA架构，有利于IT系统云化和灵活部署的商用诉求保留独立离线计费系统在核心网侧，兼容之前的各种部署和计费对接模式，支持存量向5G的平滑演进缺点非标准推荐方案，需制定企标存在丢费风险且计费问题定位定界困难：核心网侧无原始计费数据保留，计费丢失或者计费类问题，可能涉及跨厂商配合，定位定界困难。对计费系统的处理效率、稳定性要求高，对网络要求88、高。标准尚在讨论待决策的关键问题：计费部署方案选择 当前SMF与CHF之间的接口规范按照R15标准制定，对于R15存在的问题，有以下建议：现有R15架构对于融合计费系统的稳定性、计费消息处理的及时性要求都很高，融合计费系统一旦阻塞、宕机或无法连接，将导致网元侧放通(丢费)终止用户服务(客户体验差)。系统设计时对此需要充分考虑。现有R15架构对于CHF和SMF之间的网络连接的稳定性要求较高，建议增设保护路由。建议网元侧支持多路CHF注册，在主CHF无法连接时，将消息发送至备用CHF。（无法根本上解决丢费问题，方案复杂待后制定）建议网元侧（SMF）增加容错机制，以便在SMF无法通过nchf接口与计89、费侧CHF交互时，暂存计费凭据，防止丢费建议融合计费系统开发时充分考虑模块解耦，对于网元直接接触的采集模块等建议可就近部署在网络侧 R16规范的计费方案与现有4G计费方案兼容性较好，可实现平滑过渡，离线计费保存全量话单，丢费风险降低。后续正式发布后重点研究。边缘计算介绍边缘运算是云计算的延伸，是一种分散式运算的架构，将应用程序、数据资料与服务的运算，由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理。致力于解决时延过长、汇聚流量过大的问题。业务本地化、缓存与加速（业务/内容近距离访问）本地分流、灵活路由（用户面下沉）网络信息感知与开放（位置、负载、资源利用率等）边缘计算、存储能力（计算任务卸载、数90、据汇聚等）基于IT通用平台（灵活/快速业务部署）eMBB：低延迟、高带宽，虚拟AN（35%节省）uRLLC：降低/消除回传时延的影响mMTC：降低MTC成本/功耗；信令/业务汇聚QoE：提升用户QoE、加速业务创新与推广、网络与业务融合MEC技术特征MEC技术价值云/边协同点边缘计算云计算网络数据聚合数据分析业务Agent业务编排应用微应用应用生命周期管理智能分布式推理集中式训练边缘计算的需求与场景随着5G和工业互联网的快速发展，新兴业务对边缘计算提出了迫切需求，主要是解决时延、带宽和安全三个方面的问题。目前智能制造、智慧城市、直播游戏和车联网行业的需求最为明确。智能制造直播游戏车联网智慧城市91、低时延高带宽安全性强强强强强强强强一般一般一般一般数据采集数据过滤数据清洗协议转换CDN存储靠近用户计算渲染加速VR/AR本地计算高速数据采集高精度数据分析支持视线盲区预警楼宇参数采集预测维护运输监控人/物识别边缘计算MEC通用架构面向客户服务门户(CFS)OSS用户应用应用生命周期管理代理MEO其他边缘计算平台其他MEC主机MEC服务服务注册流量控制规则DNS配置MEC平台（MEP）MECAppMECAppMECApp虚拟化基础设施数据面功能虚拟基础设施管理VIMMEC平台运维管理MEC应用需求与规则管理MEC应用生命周期管理MEC主机MEC平台管理（MEPM）Mx1Mx2Mm8Mm9Mm292、Mm3Mm4Mm6Mm7Mp2Mp3Mp1Mp1Mm5MEC系统级MEC主机级 应用生命周期管理代理：对相关应用和服务进行实例化和终止；OSS：支持系统运行的最高层管理实体，从门户接收、校验请求并下发至MEO；MEO：是边缘计算架构的核心功能，掌控网络的资源和容量，包括已用主机和服务、可用资源已实例化的服务以及网络拓扑等；MEPM：具有边缘平台管理、边缘应用生命周期管理以及应用规则和需求管理的功能；MEC主机：包含MEC平台以及提供计算、存储、网络资源的虚拟化基础设施，其中还包含数据面规则转发、控制功能；MEP：从MEPM或者应用侧接收业务规则，并基于规则向转发平面下发指令；支持DNS服务配置93、，重定向应用和服务；MEC APP：运行在边缘虚拟化基础设施上的虚拟机实例，通过Mp1与MEP通信。Mp：代表和移动边缘平台应用相关的参考点Mm：代表和管理相关的参考点Mx：代表和外部实体相关的参考点边缘计算MEC NFV环境架构Mp：代表和移动边缘平台应用相关的参考点Mm：代表和管理相关的参考点Mx：代表和外部实体相关的参考点 MEC平台作为VNF进行部署；MEC 应用作为NFV MANO编排的VNFs组件；虚拟化基础设施部署为NFVI，由VIM进行管理；MEPM由MEPM-V取代，管理NFV的生命周期；MEO被MEAO取代，依赖于NFVO，实 现 资 源 编 排 和MEC App以VNF的94、形式进行编排。MECApp（VNF）面向客户服务门户(CFS)OSS用户应用应用生命周期管理代理MEAO其他边缘计算平台MEC服务服务注册流量控制规则DNS配置MEC平台（MEP）【VNF】MECApp（VNF）NFVI数据面功能虚拟基础设施管理VIMMEC平台运维管理MEC应用需求与规则管理MEC主机MEC平台管理NFV（MEPM-V）Mx1Mx2Mm8Mm9Mm2Mm3Mm6Mm7Mp2Mp3Mp1Mm5NFVOVNFM（MEC平台生命周期管理）VNFM（MECAPP生命周期管理）Mm1Os-Ma-nfvoOr-VmfmMV2Or-ViVe-Vnfm-vnfNf-VnMv3Ve-Vnfm-95、em边缘计算的思考BSSOSS用户应用应用生命周期管理代理MEAO其他MEC主机MEC平台（MEP）虚拟化基础设施数据面功能虚拟基础设施管理VIMMEC主机MEC平台管理（MEPM）Mx1Mx2Mm8Mm2Mm3Mm6Mm7Mp2待讨论明确模块知网中心推进中BSS：业务受理数据模型业务规则OSS：业务运营工单管理系统监控应用代理：业务装载业务消亡规则配置边缘计算服务：面向管理：底层能力建设统一标准；面向运营：数据采集与计费服务注入；服务网络：节点管理，流量监控，网络优化。聚焦重点行业，孵化创新产品携手众多合作伙伴，探索2B2C应用场景与商业模式，合作打造垂直行业牵头产品，做大SaaS产业生态；96、构筑边缘云化平台，赋能行业应用打造中国联通开放、开源的边缘业务平台，及开发者门户，做强平台PaaS能力，破除管理连接商角色；“云管边端”一体化网络，为创新业务商用铺路云边协同，利用公有云、私有云等多张云网，发展云边一体化，做深网络连接。四、事无巨细，深入研究，应对挑战工作储备组织结构工作思路网络发展IT支撑企业生态我们有哪些想法？助力5G以5G发展为契机，储备发展新动能5G前瞻研究，储备发展新动能：积极研究5G新场景、新技术，积极储备创新发展的新动能坚持IT“平台+应用”建设：整合内外部资源，构建适应万物互联时代的IT生态体系。构建5G产业生态核心竞争力：打造“智能网络+平台化+云化应用+智慧97、生态运营”的支撑能力核心数据核心资源核心流程核心数据核心资源核心流程5G 生态运营（资源能力、开通能力、运营能力、服务能力、合作伙伴管理）IT平台能力网络平台能力企业数据层公众行业平台IT云CT云云数能力 要依托混改优势加IT集约化能力，做好IT能力开放，在All-Service-Online、B/O协同、云+网+X、eSIM产业发展、行业应用创新合作运营生态上全面发力智慧赋能中台能力运营管理平台前台后台异业生产交付京东苏宁外部合作京东苏宁钉钉B域能力开放平台实体沃行销营业厅客服电商手厅网厅码上购省分中台省分生产交付BSSBSS统一生产交付cBSSERP计费cBSSERP计费M域能力开放平台D98、域能力开放平台O域能力开放平台省分能力开放平台公众政企CT人员IT人员其他集约化研发创新业务网络IT化人才画像深度培训、技能认证新技术新架构岗位对接、双向流动现有人员互联网化创新人才队伍新业务新场景网络切片、边缘计算、人工智能新技术互联网化IT人才转型储备创新发展新动能AR/VR、车联网、工业互联网创新应用场景5G将是“万物互联、智慧运营”的时代，2C、2B、2P各类形态将全面繁荣，IT支撑要积极应对5G技术带来的机遇和挑战，加速与市场、与技术、与生态的连接，充分发挥IT集约化、一体化优势，构建标准化、规范化、弹性化的IT能力开放体系。紧跟行业项目业务发展，“强优势、补短板”以IT技术研发为基99、础，5G专题支撑为出发点，提升人才队伍能力，整合5G上下游资源，实现创新领域全面赋能。在支撑传统IT业务基础上，向网络层延伸，向行业应用拓展。软研院5G工作思路 参照5G网络部署特点，将计费能力触及到云端边缘，以中心云为核心，边缘云为辅助，实现部分功能就近支撑，分区域部署，集中一体化运营，构建立体化计费能力平台，实现IT架构云边一体。构建具有通信能力的openAPI平台，实现能力开放。推动网络服务与IT平台融合共享，构建面向未来的融合型企业运营平台，实现生态开放。借天宫优势，积极推进IT与CT融合，助力“云化网络+平台+生态”转型 聚焦5G业务典型场景，eSIM加快万物互联 聚焦5G业务典型场100、景，AI技术加速5G智能化聚焦B域系统能力持续升级，做好5G IT支撑要求。聚焦IT与网络协同发展，实现IT能力与网络能力深度融合。聚焦天宫、eSIM、AI等平台的持续迭代升级，助力行业应用的创新发展。区域1区域N套内资源管理全业务计费能力消息计费能力实时出账能力离线计费能力月末出账能力其他套内资源管理全业务计费能力消息计费能力实时出账能力离线计费能力月末出账能力其他融合共享数据整合统一调度全局监控其他总部统一计费运营平台中心云边缘云数据采集预处理缓冲区其他企业融合运营平台天宫eSIMAI软研院5G工作组织软 研 院 5 G 工 作 组5G创新组B域各系统行业创新传统业务5G网络智慧奥运天宫2101、.0eSIMcBSS2.0集中集客2.0集中采集2.0产生需求 成立5G创新组，跟踪业界动态，研究5G网络、业务及与IT系统的有机结合，助力各项目持续改进。成立5G&eSIM，5G&天宫，5G&AI，5G&平台等专题组，助力行业应用推广。对现有项目优化完善，持续推进现有B域各系统迭代升级，以满足未来5G业务发展的要求。以 研 究 促 项 目以 项 目 促 研 究行业业务工作组市场工作组网络工作组试点城市/项目IT工作组5G&eSIM组5G&天宫组5G&AI组5G&平台组5G专题工作进展在“软件定义未来，积极拥抱5G”的指引下，软研院在“跟标准”、“看产业”，“补知识”，“做研讨”四个方面开展工102、作，明确培养IT专业人才以提升数字经济效能为驱动，形成“以5G为契机引领IT系统的新升级，打造适应万物互联时代的IT平台”的发展思路，输出到IT规划中，指导项目开展工作。5 G 网 络 技 术 储 备5 G 垂 直 行 业 储 备3GPP Release 15-16跟踪与网研院共同研究5G网络IT发展与试点省分研讨5G技术发展组织5G相关培训与网研院探讨5G垂直行业支撑；把天宫平台推广至中山完美等项目；了解试点省分垂直行业试点情况；天宫eSIM人工智能自然人消息计费5GIT储备推进垂直行业快速复制推进5G广泛互联提高客户满意度推进5G用户一点看全提高5G计费时效5G储备合作共赢，共创5G新时代103、-网络发展5G网络IT能力提升希望未来在5G网络及虚拟化等技术上能够共同研究合作，结合软研院IT优势，助力集团5G网络建设。5G核心网的建设与演进四大关键特征网络云化网络分布化全接入网络切片服务无状态设计服务化解构虚拟化与容器化DevOps加快业务创新与上线云化转型是面向5G核心网发展的基础，可使5G网络建设更平稳、高效，最大化实现5G 新技术价值。将业务状态和会话数据从业务处理单元中分离出来。根据业务的应用场景和网络模型进行虚拟化软件微服务解构确保资源效率、性能、可迁移性、部署和启动速度实现快速部署上线、灰度升级、业务创新，提升运营效率5G边缘计算的演进本地分流MEC未制定数据计费及合法监听104、完备标准，这是5G商用化必须面对的问题服务开放框架运营商5G网络除无线网络能力，还需开放如核心网策略配置等能力。MEC需考虑将边缘无线网络能力服务与整个运营商能力开放框架有机结合起来服务南向接口MEC没有定义ME Service如何获取5G无线接入网络信息和能力容器化演进MEC目前基于虚拟机部署第三方 App，而 越 来 越 多 的 垂 直 行 业 应 用 正 在 以Container 方式部署，因此 5G时代，MEC需要满足这些应用部署需求。软研院的能力开放运营平台积累了一些经验，可以做进一步探讨。服务化网络与业务能力开放为支持业务快速上线、按需部署，移动网络需要一种开放网络架构。通过架构开105、放支持不断扩充网络能力，通过接口开放支持业务访问提供的网络能力用户行为特征业务防欺诈.其他能力实时位置用户轨迹.实时定位能力流量统付差异化计费.计费能力定向加速视频优化.业务优化能力5G网络功能15G网络功能25G网络功能35G网络功能n网络能力开放合作共赢，共创5G新时代-行业助力未来5G产业生态圈，需与合作伙伴共同发掘潜力，开发5G生态系统，扩大行业空间。通过5G典型业务场景，形成网研院与软研院的合作基础，共同推动联通5G生态建设。以5G规划为引领，通过立体化能力开放体系实现平台共享，加快构建跨界多元、异业联合、开放合作、内联外通的业务运营新生态，全面深化互联网转型。基础设施服务商均在构建106、云端一体化服务能力中小型创业企业工业转型企业大型软件企业均已形成基于云架构的新型产品体系通信IT服务能力，行业拓展机遇，大数据计算能力正在进行互联网企业转型，可以在5G网络与能力开放、数据分析、服务切片等方面进一步探讨。（医疗、物流、教育等）需要云计算平台、IT能力，IT技术支持，可以就5G网络能力与T能力输出共同合作打包输出。云操作系统、云数据存储、云计算服务，他们需要网络开放能力，如何管控的开放，需要进一步探讨。IT集约化与网络智能化协同发展，释放5G无限潜能核心技术自主创新，形成中国联通网络切片服务能力，推动B域O域相贯通，形成B/O协同新态势。以IT系统集约化、智能化、计费模式多样化为107、目标，充分发挥IT平台优势，做到能力开放、能力共享、能力协同。NSaaSNSICSNSICSP-ANOP-ACSP-BCSC-A/NOP-BCSC-BofferNFNFNFNFDNNetWork Sliceofferassociates云化网络服务平面业务协同和编排虚拟网络功能资源管理网络控制云化服务泛在连接固网宽带移网宽带无线宽带城域汇聚移动回传本地DC边缘DC本地DCIP+光网承载平面基础网元区域DC本地DC边缘DC南向控制超带宽弹性管道泛在宽带接入服务DC呈现IT服务化uRLLCeMBBmMTC网络切片分片1分片2分片3中国联通网络切片统一管理研究方向1：网络切片管理系统切片即能力 切片108、即产品网络是基础 IT是工具 生态是目标5G+8K超清视频B/O协同新态势自主运营 网络开放敏捷服务 价值变现助力垂直行业智能化发展敏捷智能云化B/O协同体系新发展：数据连接、能力开放、软件定义、网络增值、智能主导。正在推进未来重点研究方向2：边缘计算IT服务化平台化与生态化的汇聚中心，助力行业生态新发展5G时代将面对产业互联网、垂直行业迅猛发展的，以及内外部环境的变化与5G带来的新模式、新运营、新生态，和政企转型IT支撑带来的新契机与挑战，汇聚中心可以为政企创新生态圈提供服务。外部环境巨变产业链利润逐级截流亟需引导合作伙伴共同进化互联网进入下半场BATJ生态布局2B市场5G万物互联行业应用成109、为业务抓手内部环境发生变化汇聚中心产业链重组抢占新空间收入增长源+核心增长极政企创新业务+行业应用能力汇聚、生态聚合合作伙伴全生命周期管理公司战略发展方向平台化、生态化行业能力汇聚开放合作方门户集中结算税控cBSS合同系统报账系统统一接入统一订购统一计费一点看全统一结算终端客户客户经理产品经理高效开放互联网+合作伙伴运营总体架构钉钉外部合作伙伴产品平台沃行销管理人员合作伙伴统一鉴权统一账务汇聚中心产商品中心订单中心账务中心客户中心政企头条中台体系更多.内部子公司产品平台统一接入统一订购统一计费统一结算统一鉴权统一账务 聚合能力，一点调用：利用内部能力，整合外部能力，积极开放，带动合作，促进发展110、；顶层设计，迭代发展：以新型行业应用切入，逐步实现创新业务、传统业务的汇聚结算；强化运营，构建生态：基于天宫架构，构建以汇聚中心为核心的政企行业生态。生态聚合统一入口连接枢纽政务金融新兴服务工业制造农业交通物流医疗健康教育重点行业依托5G建设契机，实现数据中台战略 以5G建设为契机，打造数据中台，提升数据处理能力和服务能力，促进B/O/M域协同发展，推动数据对外变现和产业能力合作，提升开发效率，降低存储和计算成本，让数据产生更大价值。数据统一汇集采得全实时融合监控看得清数据引导运营服务准 实现数据统一汇聚、统一存储、集中计算、集中管控、统一共享，提供灵活、快速、高效支撑的企业级数据应用服务。云111、边一体化处理逻辑上，海量数据集中管理、聚合共享；物理上，海量数据分层存储、边缘加工。数据中台一切数据皆应用，一切应用皆数据标准统一、分布存储、数据共享数据汇聚数据开放数据治理数据评估集中数据存储集中数据加工数据治理集中数据查询数据运营区域数据采集区域数据存储区域数据加工边缘数据加工边缘数据采集数据共享统一标准顾旧立新补齐O域数据数据源ONS/OSS数据治理能力开放企业数据湖前端应用数据模型数据地图数据资产cBSS/BSSMSS元数据ECS业务平台外部数据数据采集（物理入湖）逻辑入湖数字化运营客户数据产品数据渠道数据市场营销数据企业管理数据服务数据资源数据。网络数据。共享服务视图数据画像标签模型112、算法营销精准决策经营。注智赋能数据字典合作伙伴数据AI 能 力五、DTPC工作理念侵入构思达成意愿边学边干原型验证探究实现充要部署哲学：认知-感知-决策-执行价值提升我们如何完成5G发展适配？DTPC是加速运营商数字化转型的催化剂方法数字化产商品的创新，从当前的技术创新延伸到产商品创新Design Thinking+Agile工作方法改善业务流程，提升流程效率和客户体验，提升数字化成熟度DTPC平台团队提高运营商核心竞争力，培养人才、锻炼队伍，逐步建立数字化转型能力基于数字化转型使能平台的快速试错全功能团队沉浸式融入体验试错落地使能不仅考虑网络、技术能力,更从用户体验和价值切入不仅出主意，而且113、提供Prototyping模块，对创想进行快速验证试错不仅试错，而且提供Realizing和Scaling模块，探究实现不仅完成创新和改进，而且使能思维模式转换，边干边学，培养人才DTPC：专业方法数字商业OTTImpactn专业方法gyo 精选情景o 服务蓝图o 转型路线图愉悦/商业/技术 3D评估o 最小愉悦体验o 最小价值产品o 低/高保真o 经验证的原型o 落地实施指引种子用户oEfficiencyo商业价值模型数字化商业模式o 员工及生态旅程o 客户旅程o 数字愿景InsideOutoo OutsideInoDTPC：全功能团队DTPC关注的重要对象是人：跨多运营商各相关部门的业务骨114、干和Decision Maker（*视场景涉及到的部门）+DTPC自带的“智慧团队”运营商+华为+全功能团队(含移情专家，DesignThinking及服务设计教练，敏捷教练，服务体验设计师，原型设计师，咨询与架构专家)生态合作伙伴全功能团队+生态伙伴（*视场景而定)=编入统一的全功能团队，通过专业方法，激发，Co-createDTPC：实质是数字化转型使能服务专业沉浸共生内生激发猎 奇边干边学新模式新能力新产出Is 亲身实践Not 培训项目Not 传统工作模式Not 展览馆快速的业务探究敏捷的运营优化DTPC的实质是数字化转型使能服务Is 敏捷&全功能Is 加速器和孵化器DTPC以商业验证为115、目标，大处着眼、小处着手大处着眼小处着手雕琢触摸生根发芽开花结果 达成愿景 浸入构想 原型验证 探究实现 充要部署锁定转型方向、圈定转型切入场景极速原型刻画及验证，低启动系统平台，流程，人迈出实验室，焦点和商机成本、快速试错员，生态等全维度转型发起商业验证背景解析共同呼吸MDE设计现状影响评估差距分析种子用户识别商业验证支持干系人深访用户研究用户旅程Backlog分析极限原型设计原型验证故事板述价值成本分析CI/CD策略蓝图类比研究三维记分卡评估商业价值设计服务蓝图设计概念线框竞争研究数字化转型愿景概念验证和反馈转型路线图创想工坊红蓝战略对抗深访、OutsideIn服务猎奇最小愉悦体验流程穿越116、种子用户作业特点旅程穿越(情绪，行为，痛点，机会点)极限原型(XP Prototype)最小价值产品角色拟合首波次验证应用扫描3D体验：渴求/商业/技术心跳、服务蓝图少码编排转型就绪模型数字化转型愿景用户旅程精选场景服务蓝图商业价值点低，高保真变革蓝图种子用户集典型输出痛点、机会点-转系统原型商业、运营、技术、人员、知识等需求阶段商业验证结果优化后推进策略型焦点/商机流程和体验原型角色、操作指导原型7DTPC实施过程中可能有多次循环或异常终止 达成愿景 浸入构想 原型验证 探究实现 充要部署输出：输出：输出：输出：输出：成立的13个转型焦点和商机如，Cloud VR业务是否具备成为有足够市场诉117、求，商业和技术可行性的商机。指定焦点和商机的：1，用户旅程指定12个精选情景的：1，Top3 MDE/MVP2，对应的*低/高保真3，对应的前后台/作业指导原型1，现状评估和差距分析(流程、架构和系统、角色和技能)2，需搭建平台系统、网络、生态的高阶需求(RFP级)焦点和商机得到种子用户的小批量商业验证2，商业模式和价值3，服务蓝图4，精选情景入口条件：出口条件：出口条件：出口条件：出口条件：继续进行1，探究实现阶段识别的必要平台系统、网络、生态搭建完成2，商业部署决策下达1，找到13个转型焦点和商机2，焦点和商机存在足够的市场诉求，满足商业和技术可行性3，焦点和商机存在明确的差异化竞争点和价118、值构筑点1，用户旅程覆盖至少Top 2重要的客户/内部员工/生态旅程2，所有情景通过体验/商业/技术 3维记分卡评估1，最小原型设计和验证（Top3的MDE和Top3的MVP）2，*针对上述范围低/保真通过评审验证1，现状和差距分析覆盖至少Top 70%的eTom L3 Operation域流程；架构和应用覆盖到系统级,3系统覆盖模块级；覆盖Top5角色的Top 70%技能级2，高阶需求覆盖Top3的平台系统、网络、生态；单个RFP不少于50条高阶需求3，精选情景38个，确定12个进入原型验证阶段3，*针对上述范围前后台/作业指导原型通过评审验证出口条件：4，商机具备规模化或可复制性1，种子用119、户识别完成2，部分精选场景和用户旅程得到小量商业验证4，商业模式和价值框架清晰5，输出旅程对应服务蓝图完成部分不满足部分不满足是否满足部分不满足是否满足入是是是是否满足出口条件出口条件出口条件完全不满足完全不满足完全不满足8终止终止终止DTPC-达成愿景(Envisioning)达成愿景锁定转型方向、焦点和商机数字化转型愿景背景解析干系人深访用户研究类比研究竞争研究建立共同理解形成干系人及关联图谱收集各自诉求和期望唤醒并聚合离散潜在的价值思考对用户和需要更加理解愉悦体验方面，接近甚至超越同业/异业竞争者摆脱资源和技术为中心开拓思路，参照其他行业对标本地市场竞争者规划差异化竞争点运营商各部门和干120、系人间的同欲；运营商与华为的同欲收敛各类转型要素，基于关键发现和关键分析，锁定转型的方向和目标干系方Onboarding的优秀数字化转型实践对标类似区域和市场地位的其他电信运营商解决问题转换思维，激发热情不同角色达成相对共识战略陈述红蓝对抗思维转换利益相关者模型(影响力、Persona/侧写情景沉浸服务猎奇品牌协会桌面分析高层愿景和战略挖掘演练用户和市场需求导向的转型焦点取舍正当性和紧迫性)深谈第三方分析数据和报告特洛伊用户研究作业特点服务旅行影随观察同理探析影随(察，拍，练)亲和图战略方向决策者(DirectionSetter)相关业务主管战略方向决策者(Direction 目标用户(含潜在121、用户)相关内部流程节点员工代表相关业务专家相关业务专家战略方向决策者(DirectionSetter)相关业务主管Setter)涉及角色相关业务主管相关业务专家相关业务专家相关生态伙伴相关业务专家9HuaweiConfidential相关业务主管DTPC 浸入构想(Ideating)浸入构想圈定转型切入场景三维记分卡评估商业价值设计服务蓝图设计概念验证反馈共同呼吸故事板述概念线框用户旅程转型路线图理解用户的真实需要对于从体验角度得到的极致愉悦的情景做多维评估评估商业可行性和可持续性评估技术可行性和风险形成转型的价值框架沿着目标用户旅程，从体验层开始下沉，刻画出对商业、运营、运维流程，涉及的组织122、部门、人员角色和业务平台及工具的要求拉齐不同业务单元对于不同转型情景价值、优先级的认识将从用户体验角度发掘的价值点与组织能力衔接、匹配找准最有价值的可为之处聚焦创造能被用户感知的价值生动刻画出目标情景对每项转型价值进行建模描述，便于持续量化度量解决问题锁定精选价值情景布局精选价值场景到路线图上角色互换的业务陈述触点和情绪深挖服务旅行3维综合记分卡5维价值映射(用户旅程-情景-价值项-KPI-方案能力)价值树(ROIC)客户体验穿越链影响力/活力矩阵影响力/利益矩阵立场分析法转型切入价值情景愉悦体验四色四层Post贴作业特点心跳、鲨鱼缸故事板述/写泛价值(OTT、非财务价值)Business C123、ase商业可行技术可行各相关领域业务专家最终用户各相关领域业务专家相关业务主管商业价值分析小组相关业务主管各相关领域业务专家(特别是IT和网络)战略方向决策者(DirectionSetter)相关业务主管涉及角色*生态伙伴商业价值分析小组技术评估小组速画家(DTPC)相关业务专家10HuaweiConfidential(含DTPC侧技术专家)DTPC 原型验证(Prototyping)原型验证极速原型刻画及验证，低成本、快速试错极限原型设计MDE设计Backlog分析原型验证针对精选价值场景，经过服务蓝图的过渡，下沉到对平台和后端工具的最小愉悦体验要求，即得出MDE以迭代的方式，针对每个MDE124、逐步识别出对前后台系统的“需求”，形成MVP，Story和UseCase，及迭代计划针对对于前后台系统的需求，通过零代码编排的方式，快速实现，以与业务部门进一步刻画细节和试错将实现并经运营商工作层初步验证的原型，引入外部用户体验，最后向高层汇报确定解决问题鱼骨分析价值拟合情景构造INVEST原则法分析故事点估算低、高保真设计体验反馈（用户、员工）情感验证基于华为云开放实验室零代码编排、配置作业特点BacklogIceberg相关业务专家相关业务专家相关业务专家相关业务主管相关业务专家*本环节主要以DTPC体验设计师为主，运营商业务专家为辅*本环节主要以DTPC体验设计师为主，运营商业务专家为辅125、*本环节主要以DTPC体验设计师为主，运营商业务专家为辅涉及角色11HuaweiConfidentialDTPC 探究实践(Realizing)和充要部署(Scaling)探究实现 充要部署着手系统平台，流程，人迈出实验室，员，生态等全维度转型发起商业验证现状影响价值成本分析CI/CD策略蓝图种子用户识别商业验证支持差距分析评估面对转型目标，回头评估 运营商当前在流程，组织人员和技术平台等领域的针对差距，结合不同关闭选项和其价值成本分析，形成关闭结论和行动任务任务归集到少数关键干系微观上支撑“差距分析”环节作出每差距的关闭宏观上呈现整个转型的价值和成本情况对选定的初始切入的价值精选情景和转型路126、线图上近中期精选场景，提出持续迭代和开发指引在转型技术实施完成后，识别种子用户，准备试水新业务针对种子用户进行第一波次试水验证，并针对验证过程中识别出来的细节，进行推广策略合理化解决问题状态，识别出差距清单人，形成RFP细度输入为转型子项目作预算指引EA/企业架构扫描价值，成本，可行性全局最优算法（SAW算法）分析分层、解耦、微服务、种子用户建模定量数据分析定性反馈闭环转型准备度评估组织归集Open API等种子用户基于数据识别作业特点各相关领域业务专家(特别是后端：IT和网络等)相关业务主管技术成本分析小组商业价值分析小组各相关领域业务专家(特别是后端：IT和网络等)整体转型总协调人相关业务127、专家(特别是市场/大客户部及IT)市场推广牵头人相关业务主管相关业务专家涉及角色整体转型总协调人相关业务专家整体转型总协调人整体转型总协调人12HuaweiConfidentialDTPC的价值：它是一场面向可持续发展力的变革DTPC定位的价值范围数字化产商品的创新，从当前的提高核心竞争力，培养人才、技术创新延伸到产商品创新锻炼队伍，逐步建立数字化转型能力快速的业务探究数字化转型从客户/潜在客户愉悦体验感受出发通过演练和共创，把概念和灵感逐步打造、雕琢成产商品思维转变流程再造场景碎片化，资源禀赋难以科学运用在数字平台的支持下快速通过原型来验证想法LearnBy面向未来业务，低成本、快速试错Do128、ing对不确定性缺少有序掌控，低成本试错模式更新能力重塑改善业务流程，提升流程效率和面对数字化转型决策难、实操难客户体验，提升数字化成熟度思维方式(Mindset)的突破敏捷的运营优化客户、员工、生态伙伴旅程穿越为新想法共同创造，学会相互激发以人为本的设计思维工作坊为主的工作方式实践跨功能敏捷工作模型识别痛点，痒点，难点、断点和机会点识别改进情景(Moment)和精选情景设计服务蓝图，快速原型验证解析同业经验教训，少走弯路边实践边学习来建立能力通过数字视觉和技能培养人才先锋通过行业同行经验分享激发灵感13HuaweiConfidentialCHINAUNICOMCHINAUNICOM感谢聆听！