1、xx股份有限公司新三板挂牌融资计划书ON MY WAY曾曾经经的的xx现现在的在的xx未来的未来的xx公司简介-基本情况曾曾经经的的xxxx股份有限公司是一家致力于运动鞋服及配主营业务：公司从事运动鞋服产品的设计、生产和销售，拥有自主品牌“xx（xx）”。公司通过自主品牌建设与推广、产品设计与开发、营销网络建设与拓展，通过专卖店主要面向 16-26岁的年轻消费群体提供运动生活装备。饰研发、生产、行销为一体的体育用品企业。公司经过多年的不断发展壮大，现已确立了明确的发展方向，依托完备的品质管理体系、科学的推广策划、成熟的销售网络，真诚的服务，致力于为中国消费者提供动感、有型的运动生活装备。成立于2、1997年4月注册资金为1.95亿xx股份有限公司负责战负责战略研究、投略研究、投融资等核心工作等核心工作xx香港香港xx中国中国xx枣枣阳阳xx厦厦门门体育体育东东方方xx服装，鞋，帽等体服装，鞋，帽等体育用品的育用品的进进出口出口贸贸易易服装，鞋，帽等服装，鞋，帽等生生产产体育用品加工、体育用品加工、销销售售体育文化体育文化传传播推广服播推广服务务体育用品制造体育用品制造公司简介-团队组成曾曾经经的的xxxx董事董事长长、总经总经理理xx创始人之一，具有 20 多年的运动鞋研发、营销管理和公司运作经验。厦门市思明区政协委员、厦门市思明区工商联合会常务副会长、晋江市陈埭商会第四届理事会副会长3、。xx副董事副董事长长、副、副总经总经理理xx副副总经总经理理2000 年至 2003 年 5 月任大成贸易有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2009 年 10 月任 常熟市德盛体育用品贸易有限公司总经理，2010 年 3 月至 2012 年 4月任xx厦门体育营销总监。xx创始人之 一，晋江市政协委员、晋江优秀青年企业家、晋江青年商会常务理事。xx财务总监财务总监陈陈xx监监事会主席事会主席1995 年至 2005 年 10 月历任福建凤竹纺织科技股份有限公司 党委副书记、财务经理、供应部部长，2005年 12 月至2011年10月历任公司财务经理、xx中国财务总监、党委副书记，204、11年11月至今任xx股份公司财务总监。先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。541994 年至 2009 年历任xx鞋业和xx体育仓库主管、生产管理主任、副厂长、厂长、生产总监，2009 年至今任德尔惠中国生产总监，现任公司监事会主席。公司简介-产品系列曾曾经经的的xx全部全部产产品的品的销销售情况售情况鞋类服装类配饰类目前公司有14条成型流水线，鞋子年产能863万双。单位：万双/件/套运动休闲滑板系列运动背包配饰及类别数量鞋子74969,069 58,758 1,288 129,115806 872 106 1,78462,489 56,544 1,554 120,55、87758 706 74 1,53954,938 44,346 1,039 100,323服装合计其它跑步系列综训系列篮球系列网球系列户外系列跑步系列综训系列篮球系列网球系列户外系列80199 1,6492012销售金额年运动休闲帽运动球类休闲包数量销售金额2013年数量销售金额2014年运动休闲袜国内经销网络公司将销售区域划分为南区、东区、北区三个销售区域，由公司营销管理中心负责统一管理。2013到2015年公司的经销商数量分别为26家、26家、25家。公司营销网络已覆盖全国绝大部分区域，截至2015年7月31日，共拥有1,501家家德尔惠专卖店。海外经销网络欧洲市欧洲市场场非洲市非洲市场场6、北美市北美市场场中中东东市市场场xx亚亚洲市洲市场场南美市南美市场场公司外贸业务营销网络正在搭建，目前已在韩国、土耳其、英国、匈牙利、菲律宾、西班牙、美国、智利、巴西、日本等市场取得突破，正在组建分大洲的营销团队。未来几年随着公司的海外营销网络的健全，海外市，海外市场场将将为为公司带带来爆来爆发发式的式的业绩业绩增增长长。近三年主要财务指标盈利能力情况2015 年85,700.001,725.002014 年度100,350.502,500.002013 年度120,614.4115,033.70销售收入（万元）净利润（万元）受市场环境影响，公司盈利能力持续下降。公司目前采用较为传统的区域性经7、销商销售模式，随着市场竞争日益激烈，2013、2014 年运动鞋服行业经历剧烈波动后，经销商受到较大冲击，传统的销售模式逐渐失去竞争活力，且公司自设立以来一直采用该种销售模式，故经销商手中拥有公司主要销售渠道，为确保销售计划顺利完成，公司在 2014 年对经销商给予了资金支持，主要通过以更低的折扣价格向经销商销售产品和延长账期的方式进行，造成公司应收账款金额增加较多且毛利下降。ON MY WAY曾曾经经的的xx现现在的在的xx（现现有业务规业务规划）未来的未来的xx行业展望现现在的在的xx中国中国经济总经济总量持量持续续增增长长，内需也在不断内需也在不断扩扩大大中国城市化中国城市化进进程加快，8、国程加快，国内消内消费费市市场场需求潜力巨大需求潜力巨大运运动动用品市用品市场场前景广前景广阔阔网网络购络购物市物市场场迅猛迅猛发发展展中国经济得到快速发展，中国家庭的收入水平随着经济增长也得到相应提高。在运动鞋上的消费金额也随之逐年提高。数据来源：国家数据来源：国家统统计局局数据来源：国家数据来源：国家统统计局局行业展望现现在的在的xx中国中国经济总经济总量持量持续续增增长长，内需也在不断内需也在不断扩扩大大中国城市化中国城市化进进程加快，国程加快，国内消内消费费市市场场需求潜力巨大需求潜力巨大运运动动用品市用品市场场前景广前景广阔阔网网络购络购物市物市场场迅猛迅猛发发展展截止2014年，我9、国城镇人口为7.5亿，城市化水平由1949年的7.3%提高到54.77%。城镇化水平的提高，在消费支出上会相应的增加，国内消费市场需求不断扩大，对运动鞋等的消费也增加，给运动鞋产业带来快速发展机会。数据来源：国家数据来源：国家统统计局局数据来源：国家数据来源：国家统统计局局行业展望现现在的在的xx中国中国经济总经济总量持量持续续增增长长，内需也在不断内需也在不断扩扩大大中国城市化中国城市化进进程加快，国程加快，国内消内消费费市市场场需求潜力巨大需求潜力巨大运运动动用品市用品市场场前景广前景广阔阔网网络购络购物市物市场场迅猛迅猛发发展展鞋和服装作为人们日常生活的必需品，拥有广泛的消费人群，决定了10、其庞大的市场容量。同时，得益于中国巨大的人口基数和不断提升的消费者购买力，未来鞋服市场零售额将保持稳定增长。2007-2016中国鞋帽市中国鞋帽市场场容量、年增容量、年增长长率及全球市率及全球市场场份额额数据来源：数据来源：Euromonitor行业展望现现在的在的xx中国中国经济总经济总量持量持续续增增长长，内需也在不断内需也在不断扩扩大大中国城市化中国城市化进进程加快，国程加快，国内消内消费费市市场场需求潜力巨大需求潜力巨大运运动动用品市用品市场场前景广前景广阔阔网网络购络购物市物市场场迅猛迅猛发发展展根据艾瑞咨询公布的统计数据，2013 年中国网络购物市场交易规模达到1.85 万亿元，增11、长42%，2003-2013 年复合增长超100%。2013年网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8%，比2012年提高1.6 个百分点。预计到2016-2017年中国网络购物市场交易规模将达到4万亿元。数据来源：数据来源：wind行业展望现现在的在的xx中国中国经济总经济总量持量持续续增增长长，内需也在不断内需也在不断扩扩大大中国城市化中国城市化进进程加快，国程加快，国内消内消费费市市场场需求潜力巨大需求潜力巨大运运动动用品市用品市场场前景广前景广阔阔网网络购络购物市物市场场迅猛迅猛发发展展在互联网思维体系下，生产企业可能建立面向消费者的通路，也有可能在原有产品基础上拓展定制新12、产品，选择新合作伙伴；扩充更多的厂家品牌与自有品牌，甚至扩充不同领域的产品。电商渠道有可以成为渠道的重要一环。数据来源：数据来源：凯凯度中国消度中国消费费指数指数数据来源：数据来源：凯凯度中国消度中国消费费指数指数xx的竞争优势现现在的在的xx品牌优势垂直整合的业务模式产品管理优势产业集群优势本公司自创立之日起，就一直坚持建 设 和 发 展 自 主 品 牌“德 尔 惠（xx）”，公司的设计研发、网络建设、营销策划、人才培训和文化建设均以建设自主品牌为基础，通过多年的经营积累，已经逐步将品牌愿景专注到运动生活领域。公司以“中国运动生活第一品牌”为品牌愿景，以“ONMYWAY”为品牌口号，致力于为13、 16-26 岁的中国年轻人群提供经常穿着、时尚有型、动感舒适的运动生活服饰，产品定位兼具运动和生活特性，形成了独特的品牌优势和个性鲜明的品牌形象，成功塑造了较强大的品牌价值及差异化形象。公司业务范围覆盖运动生活鞋服产品的设计、生产和营销整个过程，垂直整合的业务模式使本公司拥有了较为完整的产品价值链。公司能够通过整合不同环节的价值创造能力，在成本控制和提高产品附加值方面形成整体优势，使公司产品在性价比方面获得较高的竞争力。该模式使公司能够及时了解市场需求，迅速应对市场变化，通过各环节的有效衔接与互动，实现快速运转，形成良性循环。公司主要管理团队均从事运动鞋服行业多年，在产品制造、品质控制及研发14、设计等各方面积累了丰富的经验。公司坚持推行全面质量管理（TQM），严格按照质量管理体系的标准和要求，从原材料采购、生产工艺设计到品质控制等方面不断提升产品质量，向消费者提供高质量的产品。多年来对产品质量的重视，形成了公司在产品质量及管理方面的优势。公司产品除了质量优势外，产品在设计款式、原材料（特别是功能材料）、配色、生产工艺、品位品质、价格等方面也有独特的优势。公司所在地福建省晋江市素有“中国鞋都”之称，经过多年的发展和积累，当地已形成了高度专业分工、自主配套的产业集群，已拥有从皮革鞋材、化工原料、生产设备直至数字制模等一体化的供应链体系，使公司鞋类产品的生产在原材料供应、设备购置及维护、信15、息交流、产品开发等方面获得了完整的产业配套优势。xx自我革命之路现现在的在的xx新品品牌战战略：基于多略：基于多细细分市分市场场的多品的多品牌战战略略多品多品牌战战略略新品牌定位新产品设计新品牌推广新营销模式体育体育娱乐娱乐 探索专属领域细分群体，以互联网社交方式推广粉丝经济。基于与娱乐明星的合作，开发明星自有品牌产品的生产及销售，深度开发粉丝群体。娱乐明星产品智能智能 智能定位童鞋产品 3D建模高度贴合产品 行走记录、健康管理功能产品 与知名游戏解说员合作，开发热门游戏角色服装、鞋帽等装备类产品，有效利用游戏解说粉丝群体。游戏装备产品xx自我革命之路现现在的在的xx体育体育智能智能娱乐娱乐x16、x正在与中国体彩报旗下的智博传媒合作，未来3年双方将以智博传媒为体育赛事运xx正在与具有教育资源的专业机构合作开发智能童鞋市场。第一款产品功能在于儿童定位系统。家长可通过软件查看孩子是否处于正常的活动区域。当儿童的位置远离正常区域家长手机会报警提示，儿童丢失或发生意外时家长可以及时发现。中国体彩中国体彩报报 营核心。通过盘活中国体彩报旗下的17万销售网点，组织民间体育赛事。前期以民间足球和民间跑步两大赛事为突破口。xx在其中提供鞋服产品、线下门店对赛事进行宣传、寻找赞助商等服务。通过2-3年得运作公司将拥有一批忠实的体育运动用户群，并且形成本地化社交圈，该用户群将成为公司未来产品的忠实用户之一17、。基于该产品构建儿童、家长、老师的社交圈，加入运动管理等元素。xx自我革命之路现现在的在的xx体育体育智能智能娱乐娱乐北斗航天卫星应用科技集团，是一家基于北斗和遥感卫星应用的国家高新技术企业，集团公司技术力量雄厚，资质强大，拥有近百项知识产权，多个产品荣获国家及省部级奖项。公司以曾在军内长期从事信息和通信领域的资深科学家为核心，由于老人对物品的依赖性远远大于年轻人,与中国航天科技集团772所、中科院遥感所以及相关院校合作，致力于北斗和遥感卫星应用的研发及产业化推广。xx正和和北斗航天集团达成战略合作，共同推进北斗产品的民用化、市场化。因此针对老年人的可穿戴设备,不局限于手环、手杖、智能鞋等产品18、，北斗还开发了眼镜、腰带等各种产品，利用各种物品佩戴位置不同的特点，对老人的身体状况、所处环境状况、安全情况等进行全面的，不间断的监测。因此针对这部分特殊人群我们开发了一系列智能终端健康服务业系列产品。xx自我革命之路现现在的在的xx体育体育智能智能娱乐娱乐定位功能，智能书包正面有警示灯，开启后起到交通警示作用，有效距离达100米。远程监听功能、紧急求救功能、一键通话功能。内置语音导航系统，帮助使用者不迷路。同时可作为健康管理设备使用（实时测量脉搏、血压等），并配有传感器和SOS求救按钮。具有跌倒报警功能、鞋内恒温功能、运动中可自动充电；内置语音导航系统；内部设有传感器，监测老人的运动习惯和能19、量消耗等。xx自我革命之路现现在的在的xx体育体育智能智能娱乐娱乐拟拟与与TFBOYS战战略合作，深挖粉略合作，深挖粉丝经丝经济济明星明星营销营销粉粉丝经济丝经济目前有大量新兴偶像明星的年收入水平不高，以Tfboys为例,年收入不及500万。而该团体粉丝团目前接近2000万，活跃度极高。娱乐明星产品游戏装备产品xx正在与这些偶像明星进行合作，一方面以这些偶像明星为品牌生产他们自有品牌产品。为这些新兴偶像明星创收的同时可以实现双方品牌的协同发展。另一方面，xx将协助合作的明星进行粉丝经济的深挖，目前国内明星在粉丝经济方面的收入极低，xx将在公司未来品牌推广中与明星的粉丝活动相结合，在推进明星自有20、周边产品的同时进行公司微商团体的发展。探索专属领域细分群体，以互联网社交方式推广粉丝经济。基于与娱乐明星的合作，开发明星自有品牌产品的生产及销售，深度开发粉丝群体。与知名游戏解说员合作，开发热门游戏角色服装、鞋帽等装备类产品，有效利用游戏解说粉丝群体。通过与明星合作进行双方自有品牌及明星粉丝经济、公司微商经济的多点开花，公司未来的品牌价值与销售规模将上一个新台阶。盲目xx自我革命之路现现在的在的xx让让消消费费者者变变成成设设计师师xx通过建立收集消费者智慧的社区和平台，将产品或活动的设计、执行，通过传播让更多的网友参与，并提供相应的激励政策维持参与者的兴趣。这样的模式不仅可以拉近品牌与消费者21、的距离，同时让消费者可以成为价值创造者。同时，可以根据消费者的个人要求对产品进行订制。新品牌定位新产品设计新品牌推广新营销模式互互动设动设计+私人私人订订制制模仿模仿设设计在传统企业中，企业的理念是“我生产什么样的你就买什么样的”。xx自我革命之路现现在的在的xx3D打印自己的鞋打印自己的鞋把不合脚的全扔掉把不合脚的全扔掉研究显示，大约 2/3 的男性和 3/4的女性双脚尺寸各不相同，而这正是xx的突破点，私人定制鞋能让用户的脚最舒服。3D建模建模3D打印打印公司正在与新西兰鞋业公司ThreeOver Seven洽谈合作，利用其开发的app让用户用手机扫描脚部轮廓，根据得出的脚部模型，为你生产22、定制款球鞋，然后邮寄给客户。我们的核心想法就是为用户生产合脚的鞋，我们工作的优先主旨就是让用户可以私人定制适合自己的鞋，同时承担得起价格，而3D打印技术正是我们的好帮手。xx自我革命之路现现在的在的xx社交推广社交推广+新品牌定位新产品设计新品牌推广新营销模式体育体育智能智能娱乐娱乐粉粉丝经济丝经济央央视视明明星代言星代言让让消消费费者者变变成成销销售者售者广告投放记忆与目前，更多的年轻人对于品牌的硬性推广极为反感。传播要慢慢减弱，网络消费者更加关注新奇事物，同时有着娱乐化心态，硬广告正慢慢失去原有的魅力。人类所有的天性在互联网上都显现出来。因此，消费者在互联网上是完全放松的、诙谐的、幽默的方23、式。只有那些非常轻松和带有娱乐精神的沟通，才可以帮助品牌影响力的扩散，并形成消费者之间自动自发的传播和扩散。xx自我革命之路现现在的在的xx公司全渠道布局包括传统的体验店和电商，以及公司非常看好的微商，销售方式主推O2O模式。A,能够获得更多的宣传、展示机会吸引更多新客户到店消费；B,推广效果可查、每笔交易可跟踪；xx全全渠道布局渠道布局新品牌定位新产品设计新品牌推广新营销模式C,掌握数据，提升对老客户的维护与营销效果；D,通过用户的沟通、释疑更好了解用户心理E,通过在线预订等方式、合理安排经营节约成本；F,对拉动新品、新店的消费更加快捷直直营门营门店店+加盟加盟门门店店G,降低线下实体对黄金24、地段旺铺的依赖，大大减少租金支出。这一模式的优势在于借助经销商的力量迅速抢占市场，挟制竞争对手。劣势在于直接面对的客户是各级供应商而非终端消费者，因而缺乏对市场变化的敏感度和对消费者需求的洞察力，造成市场反应速度过慢，品牌形象与消费者认知脱节。个体零售商面对众多品牌招商越来越优惠的条件，对代理商的索求越来越多。随着连锁大卖场的不断兴起，进入连锁超市对整体的销售量提升有立竿见影的效果，但是连锁大卖场“店多欺客”，结账周期越来越长，这就转嫁给代理商越来越多的成本与风险。于是，代理商对厂家货款支持的要求越来越大，企业的资金压力也越来越大。xx自我革命之路现现在的在的xx目前xx旗下的运动鞋、运动服装25、已经成功进驻天猫商城、京东等大型网商平台，且均以旗舰店的形式出现。xx全全渠道布局渠道布局传统电传统电商商平台平台全渠道布局中着重强调微商渠道。随着智能手机的快速普及，移动互联和碎片化传播在消费者认知中占重要比例，2014 年微商平台微商平台 公司电商零售规模超过 9 亿，超过 60%的电商交易来自于移动客户端。微商不仅是销售渠道，是品牌服务于用户关系。不仅仅是交易行为，更使用户成为品牌推广者，是建立用户粘性的关键之一。公司预计2年内拥有微商 5 万卖家，活跃度超过10%，主要推广 xx及偶像明星产品品牌。O2O平台平台O2O模式的模型与关键因素将网上商城或移动互联网终端作为一个运营平台，并通26、过这一平台将线下商家与消费者直接嫁接。xx在O2O方面的布局包括：明星粉丝团转化为微商卖家后的O2O转变计划；与中国体彩报战略合作，打通全国17万家彩票销售点的O2O链条。未来O2O模式将成为公司最重要的销售模式及渠道资源。中国体彩中国体彩报报xx自我革命之路现现在的在的xxRevolutionary Road定位推广明星活动粉丝活动传统业务板块设计渠道传统电商微商门店个人定制3D打印品牌xxO2OON MY WAY曾曾经经的的xx现现在的在的xx（现现有业务规业务规划）未来的未来的xx体育产业链未来的未来的xx上游产业中游产业下游产业体育衍生品大 休众 闲体 体育 育电竞体育体育用品运动员 27、俱乐部体育房地产体育保健品体育培训体育场馆赛事运营体运动品牌运动器械体育彩票体育旅游育经纪未来战略规划未来的未来的xx定位推广明星活动粉丝活动传统业务板块设计渠道传统电商微商门店个人定制3D打印O2O品牌xx平台xx未来未来新业态业态中国体彩中国体彩报报拟融资规模未来的未来的xx公司融资需求：需求：公司拟融资约 2 亿人民币,拟定价人民币3.5元/股。公司截止2015年11月总股本为：1.951亿股。预计报材料时间：2016年3月底预计挂牌时间：2016年6月挂牌主办券商：国都证券营收预测-xx2015-2017年利润预测单位:：万元预计做市时间：2016年7月备选做市商：长江证券、国都证券、28、中信建投等20158570017252016104600390520171055005049方向补充流动资金项目补充流动资金明星粉丝经济民间赛事运营互联网电商O2O门店升级定制化设计金额（万元）10,000销售收入净利润8001,3001,3002,0003,5001,10020,000品牌营销产品营销新技术合计中植资本已领投ON MY WAY未来的未来的xx新一轮的行业经济周期开始32年专注做鞋唯一未上市的大品牌冬奥申办成功，战略转型最佳良机xx估值合适，未来资本回报高政策红利推动，体育产业振兴可期转型体育产业，爆发在即THANK YOU!ON MY WAY曾曾经经的的xx 现现在的在的xx 未来的未来的xx