1、 滨州市滨州市新型新型化工产业化工产业 中长期中长期发展发展规划规划 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 二二一一七七年年十十二二月月 i 目 录 1 总论总论.1 1.1 规划背景.1 1.2 规划编制依据.1 1.3 规划编制范围及其内容.2 1.4 规划主要内容概要.3 2 资源及产业基础条件分析资源及产业基础条件分析.10 2.1 资源现状及特点分析.10 2.1.1 地理位置及区划.10 2.1.2 气候及地貌.10 2.1.3 土地及水资源状况.11 2.1.4 矿产资源.12 2.2 经济结构现状及特点.12 2.2.1 滨州市经济结构现状.12 2.2.2 滨州市经济结构2、特点.14 2.3 产业发展概况.14 2.3.1 高端铝产业.14 2.3.2 新型化工产业.15 2.3.3 粮食加工产业.16 2.3.4 纺织产业.16 2.3.5 畜牧水产产业.16 3 外部发展环境分析外部发展环境分析.18 3.1 总体趋势.18 3.1.1 国外总体趋势.18 3.1.2 国内总体趋势.19 3.2 国内外化工产业发展现状及趋势.21 3.2.1 原油加工行业.21 3.2.2 低碳烯烃及有机原料行业.28 3.2.3 芳烃行业.41 3.2.4 芳烃深加工产品.51 3.2.5 C5/C9 及其深加工.57 3.2.6 道路沥青.67 ii 3.2.7 合成树3、脂行业.70 3.2.8 合成橡胶行业.74 3.2.9 聚醚及聚氨酯行业及其原料.78 3.2.10 涂料.90 3.2.11 无机颜料.96 3.2.12 氯碱化工.99 3.2.13 氟化工.106 3.2.14 油脂化工及表面活性剂.117 3.2.15 农药化工.124 3.2.16 海洋化工.126 3.2.17 磷肥.132 3.2.18 高端及专用化学品.138 3.2.19 现代煤化工.141 3.3 山东省化工产业发展概述.146 3.3.1 产业门类.146 3.3.2 产业分布.149 3.4 国家相关化工产业政策概述.150 3.4.1 主要政策文件.150 3.4.4、2 产业政策分析.151 4 滨州市化工产业发展现状滨州市化工产业发展现状.154 4.1 滨州市化工产业概况.154 4.1.1 总体情况.154 4.1.2 产业结构.155 4.1.3 产业分布.157 4.1.4 重点企业.158 4.2 重点园区及企业发展现状.162 4.2.1 滨州临港化学工业区.162 4.2.2 山东滨州工业园区化工园.163 4.2.3 滨州市城东高科技化工项目集中区.165 4.2.4 滨州高新区生态化工园.170 4.2.5 沾化城北工业园.170 4.2.6 沾化经济开发区化工产业园.171 4.2.7 沾化滨海化工园.172 iii 4.2.8 山东5、鲁北高新技术开发区.172 4.2.9 无棣县新海工业园.174 4.2.10 山东阳信经济开发区化工项目集中区.174 4.2.11 博兴县危险化学品项目集中区.175 4.3 目前园区外重点企业发展现状.177 4.3.1 山东铁雄冶金科技有限公司.177 4.3.2 山东永鑫能源集团.177 4.3.3 山东日科橡塑科技有限公司.178 4.3.4 阿克苏诺贝尔化学品（博兴）有限公司.179 4.3.5 山东天宏新能源化工有限公司.179 5 发展优劣势分析发展优劣势分析.181 5.1 发展优势分析.181 5.1.1 独特的区位优势.181 5.1.2 独有的物流优势.182 5.16、.3 宽阔的发展空间及资源优势.182 5.1.4 底蕴的产业基础优势.182 5.1.5 持续的创新及人才优势.183 5.1.6 毗邻的市场资源优势.183 5.1.7 更佳的政策环境优势.183 5.1.8 领导的高度重视和各部门的通力合作.183 5.2 发展劣势分析.184 5.2.1 没有直接掌控油气资源.184 5.2.2 布局分散的区县集聚区.184 5.2.3 总体水资源短缺.184 5.2.4 园区发展存在短板.184 6 规划指导思想及原则规划指导思想及原则.186 6.1 规划指导思想.186 6.2 规划原则.186 6.3 规划目标.187 7 产业定位及产品链规划7、产业定位及产品链规划.188 7.1 产业发展思路和定位.188 7.1.1 龙头行业发展思路及定位.188 iv 7.1.2 其他重点优势行业发展思路及定位.189 7.1.3 通用合成材料.190 7.1.4 化工新材料.191 7.1.5 海洋化工.191 7.1.6 农用化学品.192 7.1.7 功能化学品.193 7.1.8 专用化学品.193 7.1.9 煤化工.194 7.2 产品链构建原则.194 7.3 主要产品链规划.195 7.3.1 集约做强的原油加工产品链.195 7.3.2 突破发展的低碳烯烃产品链.199 7.3.3 提升附加值的芳烃及深加工产品链.204 7.8、3.4 规划资源优势的 C5深加工产品链.207 7.3.5 规划资源优势的 C9 深加工产品链.209 7.3.6 延伸发展的聚醚及聚氨酯产品链.212 7.3.7 拓宽提升的涂料及其原料产品链.214 7.3.8 原料优化的氯碱化工产品链.216 7.3.9 升级发展的油脂化工及表面活性剂产品链.219 7.3.10 结构调整的农药化工产品链.222 7.3.11 精细发展的氟化工产品链.224 7.3.12“一水多用”海洋化工产品链.226 7.3.13 转型多元化的磷化工产品链.227 7.3.14 展拓延伸的高端及专用化学品集群.229 8 化工产业布局化工产业布局规划规划.232 9、8.1 化工产业布局原则.232 8.2 化工产业布局及差别化发展定位.232 8.2.1 化工园区.233 8.2.2 专业化工园区.241 8.2.3 园区外化工企业管理.243 9 循环经济构建设想循环经济构建设想.246 9.1 国家发展循环经济的政策.246 9.2 国家发展循环经济政策及生态工业园建设.247 v 9.2.1 国家发展循环经济政策.247 9.2.2 国家生态工业园建设.248 9.2.3 山东省发展循环经济政策、规划及实施.252 9.3 循环经济发展模式.252 9.3.1 企业层面.252 9.3.2 区域层面.253 9.3.3 社会层面.253 9.4 循10、环经济产业链构建.254 9.4.1 原油加工、烯烃及油脂化工构建的循环经济产业链.254 9.4.2 海洋化工与磷化工及钛白粉生产构建的循环经济产业链.256 9.4.3 精细化工群落.257 9.4.4 废渣综合利用.257 9.5 循环经济主要措施.257 9.5.1 节水措施.257 9.5.2 节能措施.257 9.5.3 资源综合利用措施.258 9.5.4 信息共享.258 9.5.5 设施共享.258 9.5.6 推进两化融合，实现新旧动能转换.259 10 滨州市化工产业负面清单滨州市化工产业负面清单.260 10.1 相关法规及产业政策.260 10.1.1 国家层面.2611、0 10.1.2 省市层面.260 10.2 负面清单.261 11 规划效果分析规划效果分析.263 11.1 产业规模.263 11.1.1 近期.263 11.1.2 中期.263 11.1.3 远期.264 11.2 产业布局.265 11.2.1 北部地区.265 11.2.2 中部地区.265 11.2.3 南部地区.266 vi 11.3 产业结构.267 11.3.1 原料油加工.267 11.3.2 有机原料.268 11.3.3 通用合成材料.268 11.3.4 化工新材料.269 11.3.5 功能和专用化学品.269 11.3.6 农用化学品.269 11.3.7 海12、洋化工.270 11.3.8 煤化工.270 12 规划实施建议规划实施建议.272 12.1 规划实施步骤.272 12.2 规划实施的约束条件.273 12.3 对策与措施.274 13 重点规划项目简介重点规划项目简介.278 13.1 年加工 2000 万吨原油项目.278 13.2 年产 350 万吨联合芳烃项目.281 13.3 年产 220 万吨乙烯裂解项目.283 13.4 年处理原料 120 万吨烯烃裂解项目.287 13.5 年产 36 万吨二氯乙烷项目.289 13.6 年产 10 万吨乙丙橡胶项目.291 13.7 年产 2 万吨聚烯烃热塑性弹性体.294 13.8 年13、产 20/45 万吨共氧化法环氧丙烷/苯乙烯项目.298 13.9 年产 20 万吨聚醚多元醇项目.302 13.10 年产 10 万吨聚氨酯材料项目.306 13.11 年产 12 万吨发泡聚苯乙烯项目.309 13.12 年产 15 万吨高抗冲聚苯乙烯项目.312 13.13 年产 26 万吨丙烯腈项目.314 13.14 年产 40 万吨 ABS 项目.314 13.15 年产 9 万吨 MMA/PMMA 项目.321 13.16 年产 30 万吨聚丙烯项目.324 13.17 年产 35 万吨 HDPE 项目.327 13.18 年产 20 万吨醋酸乙烯项目.330 13.19 年产 14、25 万吨 LDPE/EVA 项目.333 vii 13.20 年产 20/60 万吨环氧乙烷/乙二醇项目.336 13.21 年产 100 万吨 PET 项目.341 13.22 年产 35 万吨苯酚/丙酮项目.344 13.23 年产 24 万吨双酚 A 项目.347 13.24 年产 26 万吨聚碳酸酯项目.349 13.25 年产 10 万吨丁苯橡胶项目.351 13.26 年产 5 万吨丁腈橡胶项目.354 13.27 年产 10 万吨己二腈项目.356 13.28 年产 20 万吨尼龙 66 项目.359 13.29 年产 2 万吨 1,3 丙二醇项目.362 13.30 年产 515、 万吨 PTT 项目.363 13.31 年产 220 万吨 PTA 项目.365 13.32 年产 2 万吨 CHDM 项目.368 13.33 年产 2 万吨 PCT 项目.370 13.34 年产 2 万吨共聚聚酯项目.371 13.35 年产 2 万吨 PBT 项目.373 13.36 年产 15 万吨不饱和聚酯项目.375 13.37 年产 2 万吨 UHMWPE 项目.378 13.38 年产 10 万吨 SBS 项目.381 13.39 年产 2 万吨聚异丁烯项目.384 13.40 年产 6 万吨氯化法钛白粉项目.387 13.41 年产 40 万吨石膏制硫酸联产水泥项目.3916、0 13.42 年产 10 万吨湿法磷酸精制项目.392 13.43 年产 10 万吨高档磷酸盐项目.395 13.44 年产 60 万吨高端肥料项目.398 13.45 年产 10 万吨水溶肥项目.400 13.46 年产 1 万吨溴化锂项目.403 附：滨州市新附：滨州市新型型化工产业中长期发展规划专家评审意见化工产业中长期发展规划专家评审意见 1 总论 1 1 总论总论 1.1 规划背景规划背景 滨州市频临渤海，横跨黄河两岸，位于黄河三角洲腹地，地处胜利油田主产区，是山东省会城市经济圈最近的出海通道，具有独特的区位优势。滨州市在“工业兴市”总体战略的大力推动下，工业在经济结构中的主导地位17、日益增强，2016 年工业增加值占滨州市地区生产总值的 41.9%。化工产业是滨州市的传统优势支柱产业，2016 年化工产业主营业务收入达到 1329 亿元，利税 119 亿元,分别占滨州市规模以上企业的 15.8%、28.0%。经过近五十年的发展，形成了以石油化工、海洋化工为主体的化工产业体系。随着化工产业环境和行业形势的巨大变化，滨州市紧紧围绕“十三五”打造 2000 亿级新型化工产业集群的目标，在结构调整、转型升级不断实践和新旧动能转换的起势中，滨州市委、市政府提出了“北部北部生态高效、中部提升聚集、南部严格控制生态高效、中部提升聚集、南部严格控制”的化工产业发展总体思路。本规划就是按照18、这一总体发展思路，针对滨州市域内化工企业过散过乱、石油炼化不强、园区及装置建设同质化严重、企业外延扩展粗放及入园率低（56%）等突出问题，着力对产业发展方向、区域布局、园区整合调整及分工、生产要素支撑等方面起到强力引导作用。本规划也是贯彻落实山东省化工产业转型升级、新旧动能转换部署的重要举措，将作为滨州市新型化工产业生态高效发展的纲领性文件，切实做到预期引导，实现滨州市新型化工产业的传统化工行业上水平、新型化工行业上规模的优质、高效、集约的可持续发展。1.2 规划编制依据规划编制依据 一、滨州市经济和信息化委员会与石油和化学工业规划院签订的关于滨州市新型化工产业中长期发展规划编制政府采购合同；19、二、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016 年）；1 总论 2 三、国务院关于印发中国制造 2025的通知（国发201528 号）；四、国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见（国办发201657 号）；五、工业和信息化部印发 石化和化学工业发展规划（20162020 年）（工信部规2016318 号）；六、产业结构调整指导目录（2011 年本，2013 年修正）；七、外商投资产业指导目录（2015 年修订）；八、工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见（工信部原2015433 号）；九、山东省“十三五”规划纲要及区域规划等；十、山东省人民政府办公厅20、关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的实施意见（鲁政办字2015231 号）；十一、山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工园区认定管理办法的通知（鲁政办字2017168 号）；十二、滨州市“十三五”规划纲要及专项规划；十三、滨州市人民政府办公室关于加强安全环保节能管理加快滨州市化工产业转型升级的意见（滨政办字20169 号）；十四、山东省、滨州市关于化工产业安全生产转型升级专项行动及方案实施等；十五、中国石油和化学工业统计数据；十六、滨州市统计资料；十七、滨州市有关部门、县区为编制本规划向石油和化学工业规划院提供的相关资料；现场调查时提供的有关资料；1.3 规划编制规划编制范围及其21、范围及其内容内容 一、本规划涵盖滨州市域内的化工领域。二、数据基准年：2016 年。三、规划期限：20172030 年，分三期：1 总论 3 近期：20172020 年；中期：20212025 年；远期：20262030 年。四、滨州市化工产业所涉及行业的发展现状，外部环境和发展趋势。五、滨州市化工产业行业发展思路及定位。六、滨州市域内保留园区的建议，以及保留园区的发展定位与发展方向。七、园区外优势企业认定原则及其重点监控企业。八、滨州市化工产业北部、中部、南部区域的区县划分 北部地区北部地区：北海开发区、沾化区、无棣县、阳信县；中部地区中部地区：滨城区、博兴县、高新区；南部地区南部地区：邹平22、县。1.4 规划主要内容概要规划主要内容概要 本规划在分析滨州市的资源及产业基础条件、外部发展环境的基础上，针对滨州市新型化工产业面临的优势和劣势，拟定了滨州市新型化工产业总体发展定位和目标，规划了重点发展的产品链，进行了化工产业布局，提出主要化工园区的发展定位及发展方向。产业规划的要点概述如下：一、本规划简要分析了滨州市资源现状、经济结构，化工及其相关产业的发展概况。二、本规划重点介绍分析了滨州市涉及化工产业领域的国内外原油加工、低碳烯烃及有机原料、芳烃、芳烃深加工、C5/C9 利用、道路沥青、合成树脂、合成橡胶、聚氨酯及其原料、涂料、无机颜料、氯碱化工、氟化工、油脂化工及表面活性剂、农药化23、工、海洋化工、磷肥、高端及专用化学品、现代煤化工等行业的发展现状、供需状况以及发展趋势等；概述了山东省化工产业发展概况；分析了国家相关产业政策及其对滨州市化工产业的影响。三、对滨州市化工产业发展现状进行了梳理和分析，包括化工产业总体情况、产业结构、产业分布和重点企业发展概述，重点化工园区发展现 1 总论 4 状分析，以及园区外重点化工企业发展现状分析。在上述梳理和分析的基础上，分析了滨州市新型化工产业发展的优势和劣势，确定了滨州市新型化工产业发展战略与定位。四、根据滨州市新型化工产业发展战略与定位，拟定了滨州市中长期内着力发展的原油加工、低碳烯烃、芳烃及深加工、C5 深加工、C9 深加工、聚醚24、及聚氨酯、涂料及其原材料、氯碱化工、油脂化工及表面活性剂、农药化工、氟化工、海洋化工、磷化工、高端及专用化学品集群等 14 大产品链（集群）。分析了滨州市发展上述产品链的优势和空间，对发展方向和品种（系列）提出了实现高质量发展的建议。五、根据国家和山东省对化工园区认定的要求，按照滨州市新型化工产业布局整体思路，对滨州市化工产业布局进行了整体规划。确定了滨州市化工产业拟申报保留发展的 9 个化工园区（见下图）。针对不同园区的产业基础和客观条件，确定了各个园区的发展定位，并对园区发展方向提出了建议。对 8 个园区外的化工企业提出了监管及发展建议。1 总论 5 滨州市滨州市拟申报拟申报保留的保留的 25、9 个化工园区个化工园区区域位置区域位置及主要发展方向及主要发展方向示意图示意图 六、对我国的循环经济政策、生态工业园建设及循环经济发展模式等进行了概述，并构建了循环经济产业链图。七、根据国家、省市产业政策，在确定的产品链中明确了推荐发展、滨州临港化学工业区滨州临港化学工业区滨州市化工产业新旧动能转换，实施滨州市化工产业新旧动能转换，实施产业转型升级、实现高质量发展的主产业转型升级、实现高质量发展的主要承载要承载区，新材料区，新材料、新能源的孵化器，、新能源的孵化器，搭建高端搭建高端化工战略发展化工战略发展平台平台滨州临港（北海）石化工业园滨州临港（北海）石化工业园龙头项目的发展区，搬迁入园的26、主承载区，市龙头项目的发展区，搬迁入园的主承载区，市化工产业转型升级试验区、新旧动能转换的示化工产业转型升级试验区、新旧动能转换的示范区。是滨州临港化学工业区的主体园区范区。是滨州临港化学工业区的主体园区沾化区城北工业园沾化区城北工业园拓展和延伸产业链拓展和延伸产业链，丙烯深加，丙烯深加工，化工工，化工新材料和特种新材料和特种化学品化学品鲁北高新技术开发区鲁北高新技术开发区化工园化工园着力发展循环经济和高端石化产品链，打着力发展循环经济和高端石化产品链，打造具有比较优势的无机化工与有机化工融造具有比较优势的无机化工与有机化工融合发展的产品链合发展的产品链沾化经开区化工产业园沾化经开区化工产业园27、整合园区及周边企业的双氧水、苯、整合园区及周边企业的双氧水、苯、氯等原料资源，发展绿色、附加值高氯等原料资源，发展绿色、附加值高的化工产品的化工产品无棣县新海工业园无棣县新海工业园精细化工为主导、医药为提升、精细化工为主导、医药为提升、专用化学品为特色专用化学品为特色山东阳信经开区化工集中区山东阳信经开区化工集中区原油、重油、渣油等原料油加工的基础上，原油、重油、渣油等原料油加工的基础上，发展高附加值、高技术含量的下游产品。发展高附加值、高技术含量的下游产品。从低附加值向高附加值转型从低附加值向高附加值转型滨州市滨城化工园滨州市滨城化工园创新创新孵化器为支撑，重点在孵化器为支撑，重点在现有产业28、基础上延伸和融合现有产业基础上延伸和融合产品链，提升产品附加值产品链，提升产品附加值博兴县化工园博兴县化工园突出突出新材料、精细化学品等新材料、精细化学品等高端产业链延伸。退城入园高端产业链延伸。退城入园的承载的承载地地滨州临港高端石化产业园滨州临港高端石化产业园 1 总论 6 重点发展的产品（系列），提出了滨州市化工产业负面清单。八、规划实施后，滨州市化工产业总体规模将快速增长。在一批龙头项目的带动下，预计到 2020 年，2025 年和 2030 年，滨州市化工产业产值规模将分别达到 2218.1 亿元、3534.6 亿元和 5569.6 亿元。滨州市化工产业规模现状及预测滨州市化工产业规29、模现状及预测 北部地区化工产业在滨州市化工产业中的比重（以产值计）将大幅增加，滨州市北部、中部和南部的化工产业布局将得到优化提升。滨州市化工产业布局现状及预测滨州市化工产业布局现状及预测 滨州市化工产业产业结构得到显著优化，高附加值行业占比，安全环保生产水平都将显著提高，实现滨州市化工产业转型升级的绿色发展。1 总论 7 滨州市化工产业结构现状与预测滨州市化工产业结构现状与预测 九、对规划实施提出了建议，包括规划实施的约束条件等。十、规划了滨州市新型化工产业中长期内重点发展的项目，并对重点规划的项目进行了简要说明，包括产品主要用途、国内外市场、生产规模及产品方案、工艺技术、主要原料需要量、占地30、及定员和静态效益指标等内容。重点规划项目汇总见下表。滨州市新型化工产业中长期重点规划项目滨州市新型化工产业中长期重点规划项目表表（亿元）（亿元）序号序号 项目名称项目名称 总投资总投资 年产值年产值 年利税年利税 年利润年利润 备注备注 1 年加工2000万吨原油项目（等量替代）284.6 685.6 48.7 36.5 允许类（国家核准）2 年产 350 万吨联合芳烃项目 130.5 329.3 29.1 21.9 允许类（国家核准）3 年产 220 万吨乙烯项目 161.5 286.8 50.5 37.8 允许类（国家核准）4 年处理原料 120 万吨轻烃裂解项目 41.7 57.6 1031、.0 7.0 允许类 5 年产 36 万吨二氯乙烷项目 3.9 10.8 1.0 0.6 允许类 6 年产 20 万吨聚醚多元醇项目 6.0 24.6 1.5 1.1 允许类 7 年产 12 万吨发泡聚苯乙烯项目 7.1 13.6 1.2 0.9 允许类 8 年产 15 万吨高抗冲聚苯乙烯项目 5.1 15.5 1.0 0.7 允许类 9 年产 26 万吨丙烯腈项目 16.0 29.9 4.1 3.0 允许类 10 年产 40 万吨 ABS 项目 23.8 46.0 4.4 3.0 允许类 11 年产 30 万吨聚丙烯项目 12.8 23.5 3.0 2.2 允许类 1 总论 8 序号序号 项32、目名称项目名称 总投资总投资 年产值年产值 年利税年利税 年利润年利润 备注备注 12 年产 35 万吨 HDPE 项目 15.2 32.4 3.8 2.8 允许类 13 年产 20 万吨醋酸乙烯项目 9.3 11.9 2.1 1.5 允许类 14 年产 25 万吨 LDPE/EVA 项目 23.6 27.8 5.1 3.6 允许类 15 年产 20/60 万吨环氧乙烷/乙二醇项目 38.6 54.8 9.2 7.1 允许类 16 年产 100 万吨 PET 项目 22.7 64.7 5.4 3.9 允许类 17 年产 35 万吨苯酚丙酮项目 14.9 20.7 3.0 2.0 允许类 18 33、年产 15 万吨不饱和聚酯项目 3.8 14.1 0.8 0.5 允许类 19 年产 9 万吨 MMA/PMMA 项目 13.4 13.5 3.5 2.5 鼓励类 20 年产 10 万吨乙丙橡胶项目 21.1 18.0 6.0 4.4 鼓励类 21 年产 2 万吨聚烯烃热塑性弹性体 2.5 5.6 0.8 0.6 鼓励类 22 年产 20/45 万吨共氧化法环氧丙烷/苯乙烯项目 39.0 57.1 8.2 5.8 鼓励类 23 年产 10 万吨聚氨酯材料项目 9.2 25.3 2.5 1.8 鼓励类 24 年产 24 万吨双酚 A 项目 16.2 24.0 3.7 2.7 鼓励类 25 年产 34、26 万吨聚碳酸酯项目 39.5 43.0 10.3 7.7 鼓励类 26 年产 10 万吨丁苯橡胶项目 12.0 9.4 2.9 2.0 鼓励类 27 年产 5 万吨丁腈橡胶项目 10.3 8.0 2.6 1.9 鼓励类 28 年产 10 万吨己二腈项目 13.0 15.0 3.9 2.7 鼓励类 29 年产 20 万吨尼龙 66 项目 21.0 64.0 6.5 7.3 鼓励类 30 年产 2 万吨 1,3 丙二醇项目 5.0 4.4 1.2 0.8 鼓励类 31 年产 5 万吨 PTT 项目 5.2 10.0 1.7 1.2 鼓励类 32 年产 220 万吨 PTA 项目 40.0 1135、4.4 7.9 4.8 鼓励类 33 年产 2 万吨 CHDM 项目 4.5 4.0 1.5 1.1 鼓励类 34 年产 2 万吨 PCT 项目 3.5 5.2 1.3 1.0 鼓励类 35 年产 2 万吨共聚聚酯项目 1.8 3.6 0.6 0.5 鼓励类 36 年产 2 万吨 PBT 项目 5.2 10.5 1.5 1.1 鼓励类 37 年产 2 万吨超高分子量聚乙烯项目 2.6 3.2 0.8 0.6 鼓励类 38 年产 10 万吨 SBS 弹性体项目 8.8 14.0 2.0 1.4 鼓励类 39 年产 2 万吨聚异丁烯项目 1.1 3.6 0.3 0.2 鼓励类 40 年产 6 万吨36、氯化法钛白粉项目 9.0 11.4 1.6 1.1 鼓励类 41 年产 40 万吨石膏制硫酸联产水泥项目 2.7 2.9 0.5 0.3 鼓励类 42 年产 10 万吨湿法磷酸精制项目 6.5 10.3 1.2 1.0 鼓励类 1 总论 9 序号序号 项目名称项目名称 总投资总投资 年产值年产值 年利税年利税 年利润年利润 备注备注 43 年产 10 万吨高档磷酸盐项目 2.6 6.0 0.5 0.4 鼓励类 44 年产 60 万吨高端肥料项目 2.9 12.2 0.6 0.4 鼓励类 45 年产 10 万吨水溶肥项目 0.7 7.5 0.2 0.1 鼓励类 46 年产 1 万吨溴化锂项目 137、.0 4.2 0.4 0.3 鼓励类 47 京博石化 240 万吨/年先进催化裂化炼化一体化及配套项目 150.0 178.0 21.0 13.5 允许类 48 中海沥青溶剂油脱沥青及特种润滑油项目 11.4 7.8 4.3 1.4 允许类 49 森岳（无棣）化工有限公司 260 万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目 76.9 71.0 18.3 14.7 允许类 50 益丰生化超高折光学树脂原料项目 5.0 8.0 3.0 2.0 鼓励类 51 宾阳燃化聚苯硫醚项目 5.0 4.9 0.74 0.46 鼓励类 52 锂电子材料项目 23.1 33.5 8.2 5.9 鼓励类 2 资源及产业基础条件分析38、 10 2 资源及产业基础条件分析资源及产业基础条件分析 2.1 资源现状及特点资源现状及特点分析分析 2.1.1 地理位置及区划地理位置及区划 滨州市位山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地，版图面积 9600平方公里，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带，是山东省的北大门。2000 年 6 月 18 日撤地设市，人口 380 万（2016 年），现辖滨城区、沾化区、惠民县、阳信县、无棣县、博兴县、邹平县五县二区和滨州经济开发区、滨州高新技术产业开发区、滨州北海经济开发区，是黄河三角洲区域内最大的行政区。滨州历史文化悠久，是黄39、河文化和齐文化的发祥地之一，是渤海革命老区中心区、渤海区党委机关驻地，古代著名军事思想家孙武、汉孝子董永、宋代著名政治家范仲淹、清代帝师杜受田出生或成长在这里。滨州先后荣获国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国科技进步先进市、中国特色魅力城市、中国水土保持生态环境示范市、中国优秀旅游城市、山东省适宜人居环境城市、山东省园林城市等称号。滨州区位交通优势明显，北拥渤海，黄河横穿城市，是连接苏、鲁、京、津的重要通道、鲁北到河北的必经之地，国家级交通运输主枢纽城市。2.1.2 气候及地貌气候及地貌 滨州市地处温带季风气候区，属暖温带半湿润气候，冬冷夏热，四季分明，冬季气候寒冷干燥，雨雪稀少，夏季受来自太40、平洋东南季风的影响，气候高温多雨，春季温暖干燥，秋季天高气爽。常年主导风向为偏南西风，频率为 11.37%，年平均风速为 3.6m/s，年平均气温为 13.1，历年极端最低气温为-15.6，极端最高气温为 38.9。年均降雨量为 523.4mm。滨州市地势南高北低，大致上由西南向东北倾斜，渐次过度到大海。2 资源及产业基础条件分析 11 以小清河为界，全境呈现南北两种不同类型的地貌特征：小清河以南为低山丘陵区，以北为黄河冲击平原。2.1.3 土地及水资源状况土地及水资源状况 滨州市土地总面积 96.60 万公顷，其中农用地面积 64.68 万公顷，建设用地面积 16.68 万公顷，未利用地面积41、 15.24 万公顷。滨州市人均耕地面积 0.122 公顷。滨州市的水资源总量由当地地表水、地下水、内河客水和黄河客水四部分组成。一、一、水资源量水资源量。滨州市多年平均水资源总量为 30.67 亿立方米，其中多年平均当地水资源量 10.16 亿立方米（地表水 5.55 亿立方米，地下水6.53 亿立方米，重复计算量 1.92 亿立方米），多年平均客水资源量 20.52亿立方米（其中引黄水资源量 8.57 亿立方米，过境河流水资源量 11.95 亿立方米）。人均水资源占有量 265 立方米。滨州市多年平均降水量为 575.4毫米，折合水量为 54.91 亿立方米。2016 年滨州市平均降水量为42、 603.6 毫米，较上年偏多 49.7%，较历年偏多 4.90%，属平水年。二、二、水资源开发利用水资源开发利用。2016 年，滨州市总供水量 15.41 亿立方米，其中当地地表水 2.29 亿立方米，黄河水资源 10.73 亿立方米，地下水资源（包含浅层水、深层承压水、微咸水）1.93 亿立方米，其他水源供水量（包括污水处理回用、雨水利用、海水淡化）0.44 亿立方米。2016 年总用水量15.41 亿立方米，其中农业灌溉用水 10.78 亿立方米，林牧渔畜用水 2.07亿立方米，工业用水 0.98 亿立方米，城镇公共用水量 0.1 亿立方米，城镇及农村居民生活用水 1.04 亿立方米，生43、态环境用水 0.42 亿立方米。分别占社会总用水量的 70%、13.4%、6.4%、0.7%、6.7%、2.7%。三三水质监测水质监测。2016 年，滨州市 17 个水功能区共设置监测断面 24处，每月监测 1 次，全年共监测 12 次。按 17 个水功能区进行监测与评价统计，水质全指标达标水功能区为 9 个，达标率为 52.9%，分别为黄河淄博滨州东营饮用水源区、徒骇河滨州工业用水区、马颊河滨州农业用水区、漳卫新河无棣农业用水区、钩盘河阳信农业用水区、德惠新河滨州农业用 2 资源及产业基础条件分析 12 水区、杏花河邹平农业用水区和芽庄湖邹平渔业用水区；双指标年度达标水功能区均为 12 个，44、达标率为 70.6%，分别为黄河淄博滨州东营饮用水源区、徒骇河滨州工业用水区、沙河滨州饮用水源区、马颊河滨州农业用水区、漳卫新河无棣农业用水区、钩盘河阳信农业用水区、秦口河沾化工业用水区、德惠新河滨州农业用水区、杏花河邹平农业用水区、孝妇河邹平工业用水区和芽庄湖邹平渔业用水区。2016 年，滨州市水源地监测断面共 19 处，分别为惠民县孟家水库、李庄水库，滨城区东郊水库、秦台水库、蒲城水库和龙饮水库，开发区西海水库、南海水库，阳信县幸福水库，沾化县毛家洼水库、河贵水库和富国水库，博兴县打渔张水库，邹平县三八水库、码头水库和韩店水库，无棣县三角洼水库、月湖水库和芦河子水库。每两个月监测 1 次，45、全年共监测 6 次，水质年度达标率为 100%。2.1.4 矿产资源矿产资源 滨州市矿产资源比较丰富，种类繁多。截至 2016 年底，滨州市已发现各类矿产 32 种（含亚矿种），占山东省已发现矿产（147）的 21.77%。其中能源矿产 5 种，分别为煤、石油、天然气、地热、页岩气；金属矿产7 种，分别为铁、铜（共伴生钼、金、银、锌、铅）；非金属矿产 17 种，分别为磷、硫铁矿、石膏、重晶石、铸型用砂（石英砂）、建筑用砂、贝壳砂、高岭土、耐火粘土、砖瓦用粘土、建筑用玄武岩、饰面用玄武岩、建筑用花岗岩、麦饭石、岩盐、天然卤水、砖瓦用砂；水气矿产 3 种，分别为矿泉水、地下水、二氧化碳气。查明资源46、储量的矿产 20 种，占滨州市已发现矿种的 62.5%。已查明各类矿产地 99 处（不含地下水），其中大型矿产地 17 处，中型矿产地 15 处，小型矿产地 16 处，小矿 51 处。2.2 经济结构现状及特点经济结构现状及特点 2.2.1 滨州市经济结构现状滨州市经济结构现状 2016 年滨州市地区生产总值 2470.10 亿元，其中第一产业增加值232.21 亿元，第二产业增加值 1142.77 亿元，第三产业增加值 1095.12 亿 2 资源及产业基础条件分析 13 元，分别占地区生产总值的 9.4%、46.3%和 44.3%（2015 年分别为 9.3%、48.8%和 41.9%）。47、第二产业中，工业增加值达到 1035.20 亿元，建筑业增加值107.71亿元，分别占地区生产总值的41.9%和4.4%（2015年为44.5%和 4.3%，）。2016 年滨州市经济结构见下图。与 2015 年比较，2016 年地区生产总值增长了 7.2%（2015 年同比增长了 7.1%），第一、第二和第三产业增长速度分别为 4.3%、6.2%和 8.9%（2015 年分别同比增长了 4.9%、6.8%和 7.9%）。2016 年第三产业保持了比较强的增长势头，增速大于第一和第二产业；2017 年互联网和相关服务业、商务服务业、科学研究和技术服务业等新兴服务业快速发展，超过了一、二产业增长48、速度。2016 年滨州市人均地区生产总值达到 6.37 万元（2015 年为 6.12 万元），比全国平均数高 0.97 万元（2015 年高 1.18 万元）；比山东平均低 0.40 万元（2015 年低 0.30 万元）。从经济结构比例来看,第一产业增加值比重分别比山东省和全国平均水平高出 2.1 和 0.8 个百分点（2015 年高出 1.4 和 0.3 个百分点）；第二产业增加值比重分别比山东省和全国平均水平高出0.9和6.5个百分点（2015年高出 2.0 和 8.3 个百分点）。滨州市第三产业比重较小，分别比山东和全国平均水平低 3.0 和 7.3 个百分点（2015 年低 3.449、 和 8.6 个百分点）。第二产业,46.30%第三产业,44.30%第一产业,9.40%第一产业第二产业第三产业 2 资源及产业基础条件分析 14 2.2.2 滨州市经济结构特点滨州市经济结构特点 第二产业尤其是工业在滨州市的经济结构中占有重要地位。第二产业增加值在地区生产总值中的比重较大，第二产业中工业增加值占地区生产总值比重达到 41.9%，高于全国平均水平 13.6 个百分点。滨州市工业以重工业为主，2016 年滨州市工业总产值 7381 亿元，其中重工业总产值 3386 亿元，占工业总产值的 45.87%。按行业大类来看，2016 年工业门类中总产值排名前四位的是有色金属冶炼和压延加50、工业、化工、纺织业、农副食品加工业，总产值分别达到 2752.6 亿元、1329 亿元、1001 亿元、787 亿元。分别占工业总产值的 37.29%、18.01%、13.56%、10.66%，形成了滨州市四大支柱产业。滨州市工业以有色金属、纺织、化工、农副食品、电力生产最具代表性，是全国重要的棉纺织基地、铝产业基地。滨州高新技术企业发展迅速，2016 年高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到 26.83%。2.3 产业产业发展发展概况概况 2.3.1 高端铝产业高端铝产业 滨州市铝产业起步于 2001 年，以山东魏桥创业集团有限公司为龙头，2016年滨州市与山东省和全国经济结构比较051、%10%20%30%40%50%60%滨州市山东省全国第一产业第二产业第三产业 2 资源及产业基础条件分析 15 经过十多年的快速发展，已经形成从铝土矿海外开采，经多式联运至本地进行氧化铝和电解铝生产，采用短流程工艺，实现铝液不落地、直接运到下游生产企业的集约、节能、高效生产模式，从煤电铝联产到铝材深加工，上下游业务一体化、铝电网材一体化发展，已形成集热点-采矿-氧化铝-电解铝-铝合金材料-铝加工材和镀件-铝深加工制品于一体、上下游业务配套平衡的全产业链发展模式，形成了以魏桥集团为龙头，以创新集团、三星集团、盟威集团、渤海活塞等一批规模大、实力强等企业为支撑等铝产业集群，成为滨州工业的支柱产业52、。目前，滨州市已形成氧化铝产能 1400 万吨/年，占山东省的 70%，全国的 20%；电解铝产能 660 万吨/年，约占山东省的 78%、全国的 16%；各种铝材加工能力 700 万年/年，约占山东省 65%、全国的 14%。此外，内燃机活塞产能 3000 万只/年，铝合金车轮产能 1500 万只/年，均居全国首位。2016 年，滨州市铝产业实现主营业收入 2700 亿元，同比增长 25%，占滨州市规模以上工业 32.2%；实现税金占滨州市税收的四分之一，吸纳就业超过 10 万人。2.3.2 新型化工产业新型化工产业 近年来，滨州市化工产业以推进结构调整和优化产业升级为主线，着力提高企业运行53、质量。原油加工量、烧碱、纯碱、环氧氯丙烷、三氯乙烯、焦炭、重交沥青、农药、油田助剂产品产量居山东省乃至全国前列，成为滨州市传统优势产业之一。截止 2016 年底，共有化工生产企业 518 家，占山东省化工企业总数的 5.5%，其中规模以上化工企业 171 家，占山东省规模以上化工企业总数的 5%。2016 年规模以上化工企业实现主营业务收入 1328.95 亿元，同比增长 1.53%；实现利税 118.94 亿元，同比增长 17.88%；实现利润 57.62亿元，同比增长 19.99%。形成了以石油化工、煤化工、盐化工“三大系列”为主体。石油化工、海洋化工（盐化工）、精细化工、医药化工、煤化工54、“五大板块”相互配套，具有一定规模技术优势、布局基本合理、门类较为齐全、上下游一体、特点鲜明的产业体系。2 资源及产业基础条件分析 16 2.3.3 粮食加工产业粮食加工产业 目前滨州市形成了以农副食品加工、食品制造、饮料制造三大类、十六种类的食品工业体系。2016 年，滨州市食品工业规模以上企业达 200余家，主营业务收入 1000 亿元，利税 60 亿元，其中植物油、牛羊肉、枣制品、小麦粉、淀粉等产品质量、产量居全国前列。过 100 亿的企业 2 家（西王集团，香驰粮油），过 50 亿的 2 家（三星集团，渤海油脂），过 10亿的 7 家，过亿元的 9 家。滨州市食品工业系统拥有国家级企业55、技术中心 2 个，省级企业技术中心 15 个，市级企业技术中心 22 个，中国名牌产品 2 个（中裕、西王），中国驰名商标 3 件（沾化冬枣、西王、雁来红），山东名牌产品 25 个，山东著名商标 45 件。西王集团、香驰粮油荣登“2014 年度全国轻工百强企业”榜单，健源食品荣获“2014 中国轻工业行业十强企业”称号。2.3.4 纺织产业纺织产业 截止 2016 年底，滨州市有纺织企业 477 家，其中规模以上 112 家，各类加工户 3000 余家，从业人员 36 万余人。完成主营业务收入 1230 亿元，利税 216.15 亿元，利润 145.2 亿元。形成了棉纺、染整、巾被、家纺、毛纺56、针织、服装服饰、化纤、产业用纺织品等门类较为齐全的纺织工业体系。纺织产业一直是滨州市重要的优势产业和民生产业，是拉动工业经济快速发展的一支重要力量，为其经济的快速发展做出了突出贡献，在全国具有举足轻重的地位。目前，上市公司 3 家，即魏桥纺织、华纺股份、宏诚家纺，其中魏桥纺织位列世界五百强企业第 163 位。滨州市先后被国家纺织工业联合会授予“全国纺织产业基地市”、“全国超千亿产值纺织产业集群地区”、授予邹平县“全国棉纺织产业基地”、惠民县“中国绳网名城”称号；中国家用纺织品协会授予滨州市“中国家用纺织品产业示范区”、“中国竹纤维家纺生产基地”等称号。2.3.5 畜牧畜牧水产产业水产产业 257、 资源及产业基础条件分析 17 一、畜牧一、畜牧业业 2017 年，滨州市实现畜牧及相关产业总产值实现 1040 亿元，其中畜禽屠宰及副产品加工、饲料、兽药生产、牧草加工销售、畜牧机械制造等畜牧二产产值 767.9 亿元。滨州市经过多年的不懈努力，目前滨州市市级以上畜牧类龙头企业达到 119 个、畜牧类品牌 92 个、农产品国家地理标志认证 4 个、无公害产地认定企业 90 家、产品认证 54 个、绿色农产品认证 26 家、有机产品认证 8 家、进京入沪企业 40 多家。二、水产二、水产业业 2017 年，滨州市实现水产品产量 49.9 万吨、产值 71.6 亿元，渔业总产值 147 亿元。滨58、州市对虾养殖产量 8.4 万吨，占山东省总产量的 50%，稳居全省第一；产值 58 亿元，占滨州市渔业总产值的 40%。“博兴对虾”、“麻大湖毛蟹”获农业部地理标志产品登记，“滨州对虾”通过了国家工商总局审核。“金盛水产”获中国水产流通与加工协会“2017年最具影响力水产品品牌”称号，所属公司成功在“新三板”上市，成为滨州市首个上市的渔业企业。无棣成功创建农业部渔业健康养殖示范县，滨州市成为全国拥有国家级渔业健康养殖示范县最多的地市。3 外部发展环境分析 18 3 外部外部发展环境发展环境分析分析 3.1 总体趋势总体趋势 3.1.1 国外总体趋势国外总体趋势 世界经济形势复苏曲折，2016 59、年世界经济估计增长 3.1%。美国经济缓慢回升，经济走势逐渐向好，估计全年增长 2%；英国公投脱欧、欧洲难民危机等助推了各地贸易保护主义抬头，打乱了欧元区经济复苏步伐，但欧元区经济复苏总体逐步趋稳，估计全年增长 1.7%；日本经济复苏动力有限，仍处于筑底期，估计全年增长 0.8%。新兴经济体国家经济状况普遍有所改善，印度表现抢眼，估计全年增速可达 7.4%；巴西和俄罗斯经济增速降幅收窄，估计增速分别为-3.1%和-0.9%；中国经济增速缓中趋稳，稳中向好，全年增速 6.7%。能源方面，巴黎气候协定生效加快推动世界能源消费结构转型，清洁能源发展加快。同时，发达经济体化工产品需求增长乏力，未来世界60、化工产品的消费增量将主要集中在中国、印度等经济稳定高速发展、人口数量众多、经济基础体量较大的亚洲国家。在可预见的未来，世界化工产品市场需求重心将进一步向东亚和南亚地区转移。受到资源禀赋、区位、市场等因素的影响，传统化工强国产业发展将呈现出不同的发展趋势。随着美国页岩气革命取得重大突破，依托廉价的页岩气及其伴生乙烷、丙烷等资源，美国的甲醇、乙烯、丙烯及下游装置竞争力提升，其化工产业在沉寂多年之后重新进入增长期。中东海湾地区油气资源极其丰富，在世界化工经济世界化的推动下，中东大宗基础化工产品快速崛起，并依托跨国公司先进的管理、技术资源，实现超大型化、超常规发展，将成为世界最重要的基础化工产品供应中61、心。欧洲、日韩等地区由于油气资源匮乏、基础化工原料成本较高。为应对世界竞争，西欧、日本、韩国等传统化工强国一方面逐步减少通用化工产品产量，转向致力于发展差异化的产品，利用科技与产业优势，坚持发展并输出高端化工产品。3 外部发展环境分析 19 总体来看，技术进步与创新将是推动未来世界化工产业发展的主要动力。世界化工产业日臻成熟，已从靠资源和投资拉动转为以创新驱动、新产品、新技术的开发。技术进步与创新是化工产业未来发展的核心动力，主要表现在三个方面：一是对节能、环保技术的开发与应用，重点提高生产效率和原料利用率，减少能源消耗，实现清洁生产；二是开发多种能源资源，包括煤炭清洁利用、可再生生物质能源和62、化学品的开发等；三是技术含量高、资产回报率好、具有前瞻性的产品成为科技开发的重点。3.1.2 国内总体趋势国内总体趋势 化工产业是我国国民经济的支柱产业，经过改革开放后特别是最近二十多年的持续快速发展，我国的化工产业总规模已居世界之首。二十一世纪前十年，更是我国化工产业快速发展的黄金时期。成品油、乙烯、合成树脂、化肥等主要产品的产能、产量位居世界前列，供需矛盾已经得到较大缓解。但是，在产业快速发展过程中，产业布局、产品结构、创新能力、资源约束、环境保护和安全等长期积累的矛盾和问题也日益凸显。“十三五”期间将是我国石油和化学工业的结构调整期，其投资方向和产业布局将发生重大调整。一方面，根据可持续63、发展的要求，进行旨在提高国际竞争能力的改造提升，向高技术、大规模、集约化方向发展；另一方面，根据市场结构的变化，优化调整产品结构和布局结构，在靠近市场和资源地区，推进我国大型化工基地的建设。我国今后我国今后一段时期一段时期化工产业的化工产业的发展特点和趋势主要体现在以下方面：发展特点和趋势主要体现在以下方面：一、我国化工产业仍处于成长期阶段一、我国化工产业仍处于成长期阶段 由于我国经济的快速发展和消费水平的不断提高，我国化工产品产量和消费量迅速扩大，许多石化产品产量和消费量已经位居世界第一位。与宏观经济指标类似，我国石化产业主要产品产量虽然有所波动，但仍呈现增长态势，我国化工产业处于成长期阶段64、。二、资源短缺将成为制约我国石化产业发展的瓶颈二、资源短缺将成为制约我国石化产业发展的瓶颈 我国总体上是一个资源相对匮乏的国家，因此未来化工产业的发展将长期面临资源紧缺的局面，矿产、土地、水、港口等资源禀赋条件将决定一个地区或企业在未来化工产业发展中的竞争优势。对资源的开发、利用 3 外部发展环境分析 20 以及优化、节约是我国石油和化学工业长期面临的核心课题。三、产业集聚效应更加突出三、产业集聚效应更加突出 园区化、基地化、集约化发展模式可充分发挥化工产业集聚带来的巨大协同效应（降低投资成本和物流费用等），通过技术集成、系统集成与资源共享，企业间或装置间的物料进行上下游互供与匹配，能源的梯级65、利用，废副的集中处理与综合利用，实现“减量、再用和循环”的良性物质代谢和节能、降耗与减排目标，是国内外化工产业发展的主要模式。因此，园区化、基地化、集约化发展是我国化工产业的发展方向 四、传统产品过剩与高端产品短缺并存，技术四、传统产品过剩与高端产品短缺并存，技术创新仍然不强创新仍然不强 在经济增长放缓的环境下，传统产品需求增长也放缓，部分传统化工行业出现产能过剩。产能过剩造成竞争加剧，抗风险能力不足，行业利润水平波动，甚至出现下滑。而行业技术创新能力仍然不够，工程塑料、特种橡胶、高性能纤维等高端化工新材料、特种新型专用化学品仍处于“研发多、应用少”的阶段，自给能力的提高需要较长的过程。五、新66、材料和特种化学品成为增长热点五、新材料和特种化学品成为增长热点 化工新材料和特种化学品特殊的功能特点使其在现代社会中得到了越来越广泛的应用，其生产能力成为衡量一个国家和地区石油和化学工业综合实力、现代化水平高低的重要标志。目前，我国石化产业正全方位由粗放型向专业化和精细化方向发展，化工新材料和特种化学品产业将在今后一段时期继续快速发展，成为驱动行业快速发展和向高端转型的中坚力量，这是一个国家石化工业发展到一定阶段的必然结果。六、多元化资本积极介入国内石化领域六、多元化资本积极介入国内石化领域 近几年，民营企业规模不断扩大，产品销售收入超过亿元的石油和化工非国有企业已逾千家，有的甚至已经跻身国家67、石化行业乃至世界石化行业专业领域的前列。民营企业涉足领域拓宽，从基础化工产品、有机化工原料到石油化工，遍及化学工业的各个领域，已形成经济规模不等、专业特色鲜明的区域产业集群。特别是一些大的民营企业，业务范围涉及资源型基础设施、化工高新技术等一些新开放的领域，出现了跨领域、跨地区、3 外部发展环境分析 21 跨行业的以资本运作为特征的产业集团。七、石化产业发展面临环保和水资源的挑战七、石化产业发展面临环保和水资源的挑战 目前，我国已经从法律、政策等方面加紧了对化工产业和企业的监管与治理。环境保护要求进行区域环评与项目环评，主要污染物实行总量控制与达标排放。因此，化工产业的发展面临水资源和环境保护68、的严峻挑战和制约，采用节水技术、水资源综合利用技术、清洁生产技术、节能技术和废副产物综合利用技术势在必行。八、安全环保推动化工产业的良性发八、安全环保推动化工产业的良性发展展 石油和化学产品的生产、储运、使用等环节的安全管理和危害预防与控制，是关系到企业、行业乃至整个国家的可持续发展的大事。我国目前已经成为石油和化学品生产和使用的大国，为持续改进环保、健康和安全绩效，企业责任关怀必将深入我国石化生产企业，安全环保将有力推动我国化工产业的良性发展。总之，从我国化工产业发展特点和趋势分析表明，我国化工产业正处从我国化工产业发展特点和趋势分析表明，我国化工产业正处于产业变革的历史交汇点，面对资源环境69、约束加剧、要素成本上升、结构于产业变革的历史交汇点，面对资源环境约束加剧、要素成本上升、结构性矛盾日益突出的挑战，面对产业仍处于国际分工和产业链性矛盾日益突出的挑战，面对产业仍处于国际分工和产业链处在处在中低端环中低端环节的现实节的现实机遇机遇，我国，我国化工化工产业的可持续发展仍任重产业的可持续发展仍任重道远。道远。3.2 国国内内外外化工化工产业产业发展发展现状及趋势现状及趋势 3.2.1 原油加工原油加工行业行业 3.2.1.1 国外国外 3.2.1.1.1 发展现状发展现状 2016 年，世界原油加工，即炼油能力缓慢增长，炼油业景气程度不如上年，炼厂开工率略有回落，原油加工总量略低于上70、年的水平；主要炼油中心的炼油毛利较上年均出现不同程度下滑，其中欧美降幅较为明显。2016 年，世界总炼油能力达到约 48.7 亿吨/年。新增炼油能力约 7060万吨/年，主要来自中国、伊朗、印度、土库曼斯坦等国。其中，伊朗 2007年就开始建设的“波斯湾之星”大型炼厂一期工程建成，新增凝析油加工 3 外部发展环境分析 22 能力约 600 万吨/年。2016 年，世界各地减少炼油能力约 3430 万吨/年，主要由于中国和欧洲国家淘汰和关停部分炼厂所致。增减相抵，世界炼油能力净增约 3630 万吨/年。2016 年，世界炼油仍延续亚太、北美和西欧三足鼎立格局，三个地区分别占世界炼油总能力的 3371、.9%、22.9%和 13.1%；世界炼厂总数未出现大的变化，约为 646 家；世界炼厂平均规模为 754 万吨/年，略高于上年。2016 年，全球炼厂原油加工量约为 7918 万桶/日（约合 40.2 亿吨/年），略低于上年水平。其中，经合组织（OECD）国家炼厂原油加工量约为 3757万桶/日，比上年减少约 34 万桶/日，美国炼厂加工量随季节变化波动，仅二季度低于上年水平；欧洲炼厂加工量全年持续低于上年水平。非 OECD国家炼厂加工量约为 4144 万桶/日，比上年增加约 14 万桶/日，增幅明显放缓，其中中国和印度炼厂加工量高于上年水平。2016 年，全球炼厂开工率平均约为 82.5%72、，低于上年的 84%。经合组织国家炼厂开工率约为 85.6%，略低于 2015 年的 86%。其中，北美经合组织国家炼厂开工率为 86.1%，低于 2015 年的 88%；西欧经合组织国家炼厂开工率由 2015 年的 85.4%降至 84.3%；亚太经合组织国家炼厂开工率则继续回升，从 82%大幅上升至 87%。日本炼厂多年来持续关停和重组调整导致能力不断减少，促使开工率大幅提升，例如 8 月份平均开工率高达 95%，而 2015 年同期为 86%。中国主营炼厂开工率维持在 75%80%，低于周边国家炼厂开工率；新加坡炼厂开工率为 80%90%；印度炼厂开工率在 95%以上，有些炼厂甚至满负荷73、运转。3.2.1.1.2 发展趋势发展趋势 北美炼油业转而下滑，投资升级改造炼厂北美炼油业转而下滑，投资升级改造炼厂 2015 年以来，美国炼油厂开工率达到过去 10 年新高，使得 2016 年美国汽油库存水平达到历史新高，在低油价下汽油的需求也创了历史记录。2016 年，美国新增的页岩油加工装置数量较上年有所减少，不少炼厂的投资集中于升级改造项目，提高炼厂加工的灵活性和盈利能力，及时根据季节和地区成品油需求变化调整产品结构。此外，美国从加拿大、委内瑞拉和墨西哥进口的重质原油数量稳步增长，主要用于加工再出口，美国已成 3 外部发展环境分析 23 为美洲地区主要的成品油出口国。欧洲炼油商重陷困境74、，炼厂面临关闭转产欧洲炼油商重陷困境，炼厂面临关闭转产 欧洲炼油商一直面临生存挑战，近两年的盈利期使生存压力稍有缓解。2016 年，中东和印度等地对欧洲柴油出口增加，而欧洲对美国汽油出口减少，加上欧洲内部需求增长有限，使得欧洲炼油商重新陷入困境。欧洲宣布 20162018 年关闭的炼油能力约为 60 万桶/日，若不是 2015 年炼油毛利改善，这一数字会更高。日本炼油业继续重组调整，炼油能力逐步下降日本炼油业继续重组调整，炼油能力逐步下降 日本炼厂采取重组整合与关停装置相结合的措施，2016 年的炼厂开工率得以提升。目前日本正在实施第二轮炼油产能削减计划，2017 年将减少40 万桶/日的炼油75、能力。日本最大的炼油商 JX 公司与东燃通用石油公司将在 2017 年第二季度完成合并。预计日本炼油能力将在 2020 年前下降至320 万桶/日，2030 年进一步降至 230 万桶/日。“一带一路”沿线国家推进炼油项目建设，印度、伊朗值“一带一路”沿线国家推进炼油项目建设，印度、伊朗值得关注得关注 2016 年，“一带一路”沿线一些主要国家继续推进炼厂建设项目。印度拟与沙特阿拉伯合资新建能力为 6000 万吨/年的大型炼厂，印度石油公司计划将炼油能力提高 30%，未来印度或将成为亚洲炼油发展的新主力。越南和印度尼西亚寻求外资合作扩大炼油产能。俄罗斯继续升级和改造其炼厂并拟在印度和印度尼西亚76、合资建设炼厂。孟加拉国、柬埔寨、缅甸和泰国等国也宣布投资数十亿美元新增炼油产能。伊朗在被解除制裁后将按计划提高国内炼油能力，以降低成品油进口量，伊朗 Siraf 公司正在Assaluyeh 港建设的 8 座凝析油炼厂，加工能力均为 6 万桶/日，正在建设的能力为 36 万桶/日的“波斯湾之星”炼厂投产后，伊朗将不再进口汽油。撒哈拉以南的非洲地区，现有 58 座炼厂早已无法满足日益增长的需求，成品油需求的 50%依赖进口。非洲的炼厂老旧、低效，没有能力把重油改质成轻油。一些非洲国家已经宣布计划新建炼厂或升级扩建现有炼厂，但预计 2020 年以前仅有乌干达和南苏丹的两个小型炼厂有望建成，缺乏资金和77、技术是该地区提升炼油产能的主要障碍。清洁燃料升级换代成为全球炼油业共同行动清洁燃料升级换代成为全球炼油业共同行动 3 外部发展环境分析 24 近 10 年来，全球炼油工业采取超常措施降低交通燃料的含硫量，许多炼油商已投资数十亿美元建设新装置或改造升级和扩建老装置，以满足新法规对含硫量和污染物排放的要求。新技术正加速推动炼油业生产更清洁、含硫量更少的交通燃料。美国将在 2017 年开始强制执行新的级（Tier3）标准；与欧汽车排放标准相对应的欧洲汽柴油标准已在欧洲分阶段实行，目前欧盟炼厂的重大挑战是要降低船用燃料油的含硫量；中国已从部分省份和区域开始实施国 V 车用汽柴油质量标准，并已发布国车用78、汽柴油质量标准；印度将加快实施 BS V 清洁燃料（相当于欧 V）标准，到 2020 年直接向 BS 相当于欧 VI）标准过渡；中东正大量投资以提高生产符合欧和欧 V 燃料标准的产能。结合世界原油生产、油化品需求、炼油项目建设计划和进度安排等因素，预计 2020 年、2025 年、2030 年世界总炼油能力将达到 49.4 亿吨/年、50.8 亿吨/年、51.5 亿吨/年，平均开工率呈小幅微涨趋势，预测 2020年、2025 年、2030 年世界原油加工量分别为 41.5 亿吨/年、43.2 亿吨/年、44.3 亿吨/年。3.2.1.2 国内国内 3.2.1.2.1 发展现状发展现状 我国历年79、原油供需情况见下表。我国历年我国历年原油加工供需情况表（万吨原油加工供需情况表（万吨/年，万吨）年，万吨）年份年份 产能产能 原油加工量原油加工量 原油产量原油产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2005 年 34740 28622 18084 12708 807 29985 2010 年 51520 42287 20301 23931 304 43928 2011 年 54000 44773 20365 25255 252 45368 2012 年 62450 46329 20748 27109 243 47614 2013 年 66000 47857 20813 28214 180、62 48865 2014 年 71500 50277 21010 30836 60 51786 2015 年 74481 52199 21474 33549 287 54736 2016 年 74800 54100 19969 38104 294 57779 2016 年底，全国炼油一次加工能力达 7.48 亿吨/年，与上年基本持平，3 外部发展环境分析 25 全年原油加工量 5.41 亿吨，同比增长 3.6%，开工率仅为 72.3%，远低于全球平均 82.5%的开工率。全年成品油产量 3.48 亿吨，同比增长 2.5%，成品油表观消费量 3.15 万吨，历年来首次出现负增长，同比回落 1.81、1%。汽、煤、柴产消趋势逐步分化，全年汽油和煤油产量仍保持较快增长，分别达到 12932 万吨和 3984 万吨，同比分别增长 6.4%和 8.9%，柴油产量下滑至 17918 万吨，同比降低 1.3%；汽、煤、柴全年消费增速均大幅放缓，汽油消费 11983.1，同比增长 3.4%，煤油消费 3481.8 万吨（其中，外航加油视为国内消费），同比增长 9.1%，柴油消费 16468.9 万吨，同比大幅回落 5.8%；消费柴汽比从最高点的 2.3 降至目前的 1.37。2016 年国内成品油过剩形势进一步加剧，全年成品油出口量高达 3820 万吨，同比增长 50.2%，其中，汽、煤、柴出口量分别82、占 25.4%，34.3%和 40.3%。从炼油行业经营主体看，中国已形成了以中国石化、中国石油为主，中国海油、中国化工、中化集团、中国兵器集团以及地方炼厂和外资/合资企业并存的多元化发展格局。从炼厂数量看，国内炼油企业合计超过 200家，其中中石化 35 家，中石油 30 家（包括云南石化），中海油 16 家，中国化工 12 家，其他炼厂超过 100 余家。从炼厂规模来看，全国千万吨级炼厂共计 25 座，合计 3.42 亿吨/年，占全国的 45.6%，其中，中石化平均规模 865 万吨/年，中石油平均规模 712 万吨，由于仍有不少规模较小的炼油装置存在，中国炼厂总的平均规模仅约 400 万83、吨，与世界炼厂平均规模750 万吨/年仍有较大差距。从炼油产业布局看，呈现出以东部为主，中部和西部为辅的梯次分布，产能集中分布在华东、东北、华南和西北地区，分别为 3.29 亿吨/年，1.16 亿吨/年，0.84 亿吨/年和 0.82 亿吨/年，分别占全国总炼油能力的 44.1%，15.6%，11.3%和 12.1%。总体来看，国内炼油产能过剩局面仍然延续，但炼厂布局略有改善；“两权”继续向地方炼厂放开，炼油市场主体多元化更趋明显，市场竞争趋于激烈；全国炼厂平均开工率有所提高，但仍处于较低水平；成品油质量升级至国标准，需求量增长持续放缓，柴汽比进一步降低，出口量持续快速增长；同时，受国内成品油84、定价机制影响，炼油利润仍保持较高水平。3 外部发展环境分析 26 3.2.1.2.2 发展趋势发展趋势 未来，中国炼油产业在“新常态”下继续发展，产业如何做优做强，面临诸多机遇和挑战，产业发展趋势主要包括以下几个方面：炼油产能过剩形势依然严峻；装置向大型化、炼化一体化、产业集群化发展；成品油需求结构变化，柴汽比进一步降低；油品质量升级加快，安全环保要求日趋严格；产业转型升级与结构调整步伐加快；市场化竞争更趋激烈等。一、一、炼油产能增长过快，产能过剩形式依然严峻炼油产能增长过快，产能过剩形式依然严峻 2016 年国内成品消费量 3.15 亿吨，按照 65%的成品油收率和 80%的开工率计算，合理85、配置炼油能力为 6.1 亿吨/年，现有炼油能力达 7.48 亿吨/年，过剩 1.38 亿吨/年。综合考虑未来国内经济增长率、汽车保有量、天然气及电动汽车替代等多种因素的影响，预计 2020 年国内成品油需求量为 3.7 亿吨，年均增长率约 3.5%，按照 65%的成品油收率和 80%的开工率（世界平均开工率）计算，届时合理配置炼油能力为 7.1 亿吨/年，预计2020 年全国一次加工能力将达到 8.2 亿吨/年左右，届时过剩能力将维持在1.1 亿吨/年左右，产能过剩形势依旧严峻。二、二、装置大型化、炼化装置大型化、炼化一体化、产业集群化发展一体化、产业集群化发展 近年来，炼厂装置大型化趋势明显86、，四大国有集团下属炼厂平均一次加工能力达到 810 万吨以上，全国现已建成 25 座千万吨级炼厂，合计炼油能力 3.42 亿吨/年，占全国总能力的 45.6%；千万吨级炼厂中，有 14 座配套建设了乙烯装置，另外，还有 4 家乙烯合资企业，炼化一体化程度稳步提升；国家布局七大石化产业基地，推动产业聚集发展，完善陆上能源进口通道和配套石化项目布局，炼化产业集聚效应明显增强。未来，随着国内云南石化、惠炼二期、中科一体化以及浙石化炼化一体化、盛虹炼化一体化等大型一体化项目的陆续投产，国内炼油装置大型化、炼化一体化、产业集群化发展将进一步增强。三、三、成品油需求结构变化，柴汽比进一步降低成品油需求结构87、变化，柴汽比进一步降低 由于长期以来我国柴油需求量较大，炼油行业随之形成了柴油供应能力较大的装置配套结构。然而，近年来国内经济增速放缓、产业结构调整促使成品油消费结构发生较大变化，突出表现在消费柴汽比大幅降低，从 3 外部发展环境分析 27 2010 年的 2.2 降至 2016 年的 1.37。结合国内成品油消费形势，预计未来一段时间内，成品油消费结构将继续调整，汽油、煤油消费仍保持快速增长，但柴油消费进入平台期，柴汽比将呈稳定下降趋势，预计到 2020 年柴汽比将进一步降至 1.2 左右，2025 年降至 1.0 左右。因而，国内成品油消费结构变化对炼厂装置结构调整提出了新要求，降低生产柴88、汽比任务艰巨。四、四、油品质量升级加快，安全环保要求日趋严格油品质量升级加快，安全环保要求日趋严格 近年来，环保标准要求越来越高，新环境保护法、大气污染防治法、大气污染防止行动计划、水污染防止行动计划等环保法规，对炼油行业水排放、二氧化硫排放、成品油质量升级进程等规定了具体指标和要求，将促进炼油生产过程和产品的清洁化。在绿色低碳发展、环保法规要求日趋严格的推动下，炼厂油品质量升级步伐加快。根据国内油品质量升级进程要求，自 2017 年 1 月 1 日起，全国范围内供应国标准车用汽柴油，同时国质量升级要求接踵而至，2019 年 1 月 1 日后全面实施。从汽柴油质量升级具体指标来看，未来对于油品89、质量控制从杂质控制转向组分控制，汽油中烯烃、芳烃、苯含量以及柴油中多环芳烃含量要求进一步降低，国质量要求甚至高于欧质量标准。在日益严格的安全环保要求和油品质量升级的倒逼作用下，炼厂需不断优化调整装置结构，提高装置加工灵活性和精加工、深加工水平，通过节能降耗来提高企业生产效益。五、五、炼油产业转型升级与结构调整步伐加快炼油产业转型升级与结构调整步伐加快 在国内炼油产能严重过剩，成品油需求增速大幅放缓，但芳烃、烯烃等基础有机化工原料仍大量短缺的背景下，炼油产业从“燃料型”向“化工型”转型升级已是大势所趋。这种产业结构调整的趋势既是长期的，也是迫切的，预计在“十三五”期间调整步伐将进一步加快。未来，90、炼油产业的任务将从大量生产成品油逐步转变为满足市场对高品质清洁油品需求的同时，尽可能提高烯烃、芳烃等基础化工原料产品比例，以为下游高端新材料、专用化学品和精细化工产业发展提供更加优质的原料保障，从而进一步拓展炼化行业发展空间，并带动整个行业的提质增效和转型升级。六、市场化竞争更趋激烈。3 外部发展环境分析 28 随着国内原油进口“两权”对非国营炼油企业逐步放开，一大批地方炼油产能得到释放，截至 2016 年底，国家已对 22 家地方炼厂发放了 8193万吨/年原油使用配额，极大的缓解了地方炼油企业长期以来“吃不饱”的心病，地方炼厂开工率突破 50%，创历史高位，炼油市场竞争主体多元化趋势更加明91、显。同时，随着国内成品油定价机制不断完善，油品市场化进程逐步加快，地方炼厂凭借价格优势和其经营的灵活性，多方位拓展油品销售渠道，成品油市场份额稳步提升，主营炼厂在此冲击下份额不断下滑，国内成品油市场竞争更加白热化。在获得稳定原油资源后，不少实力较强的地方炼油企业已着手向“化工型”炼厂转型升级，预计未来国内炼化全产业链市场化竞争会更趋激烈。此外，近年来国内替代燃料发展迅速，国内交通替代呈现多元化趋势，逐渐形成了以天然气为主、电动车、甲醇、生物燃料以及煤制油等多种形式共同发展的格局，替代燃料的发展也将极大的加剧国内成品油市场化竞争。3.2.2 低碳烯烃低碳烯烃及有机原料行业及有机原料行业 3.2.92、2.1 世界发展趋势世界发展趋势 一、一、世界烯烃产业回暖，不同地区发展趋势差异明显世界烯烃产业回暖，不同地区发展趋势差异明显 自 2010 年以来，世界乙烯行业逐步回暖，产能、产量和开工率稳步提升。预计世界烯烃还将稳步增长，新增产能将集中在中东、亚洲（不含日本）和北美地区。世界烯烃贸易格局即将发生巨大变化，北美出口将迅速增长；从贸易流向看，中东和北美是世界两大乙烯当量净出口地区，世界其它地区则存在不同程度的净进口，其中以亚洲地区进口规模最为巨大。从发展趋势看，投资惯性驱动以沙特为代表的中东各国乙烯产能在未来保持增长，而页岩气革命带来北美乙烯产能在 2016 年后出现大规模增长，世界乙烯供应总93、体将呈现过剩加剧态势，主要生产国出口压力加大。预计 20162020 年期间，中东地区将新增乙烯当量净出口量 200 万吨，北美地区将新增乙烯当量净出口量 580 万吨。预测除东北亚地区以外的其它地区将新增乙烯当量净进口量 400 万吨，这部分市场将主要由中东、北美新增乙烯供应占据。因此，20162020 年间，预计中东、北美新增乙烯 3 外部发展环境分析 29 供应量以东北亚地区为目标的增量约 380 万吨/年，这部分产品主要供应中国。对于乙烯不具备成本竞争力的西欧及周边亚太国家和地区，其在中国乙烯进口市场份额将逐步被压缩，但由于其在部分高端专用料领域产品具有质量优势，预计未来在国内仍将有一94、定的进口市场份额。二、二、烯烃原料格局变化显著，烯烃原料来源多元化烯烃原料格局变化显著，烯烃原料来源多元化 受中东乙烯工业迅速发展及北美页岩气革命带来北美乙烯原料结构深度调整影响，世界乙烯原料格局近年来有较大变化，2012 年以乙烷、丙烷、丁烷等轻烃为原料的乙烯产量首次超过以石脑油为原料，2015 年世界乙烯原料结构中轻烃占比达到 50%。预计这一趋势在未来一段时间仍将持续。三、三、页岩气革命带来美国乙烯产业强势复苏页岩气革命带来美国乙烯产业强势复苏 2008 年以来，随着水平井和水力压裂技术的进步，美国页岩气产量出现了爆发性增长。根据美国能源信息署（EIA）统计，2008 年美国页岩气产量占95、美国天然气总产量的 10.5%，而到 2015 年这一比例已提升到约56.1%。随着页岩气产量的快速增长，其对美国乙烯产业的影响也开始逐步显现。2008 年以来，受金融危机和竞争力下降的影响，美国乙烯产能呈现缓慢下降的态势。但自 2010 年后，随着页岩气的成功开发，美国乙烷供应情况出现巨大变化。由于页岩气伴生乙烷供应量快速增长、价格大幅下跌，以乙烷为原料的乙烯生产出现可观的利润空间，使得美国乙烯产能开始逐步增加，呈现强劲复苏势头。由于页岩气革命为当地市场提供了大量廉价乙烷，美国乙烯生产原料发生巨大变化，在乙烯生产原料结构中，乙烷所占比重从 2010 年的 63%进一步上升到 73%；同时，乙96、烷供应量的增长正在引发美国新一轮裂解装置投资热潮，未来 10 年将有超过 1000 万吨/年的新增乙烯产能陆续投产，且大多以乙烷为原料。预计到 2025 年美国乙烯生产原料结构中乙烷所占比重将进一步提高到 84%。北美页岩气开发带来廉价乙烷资源的大幅增长，使得其乙烯相对中国具有较明显的成本优势；且北美地区乙烯及下游衍生物生产除满足本地区 3 外部发展环境分析 30 需求外尚有一定富裕，是世界主要的乙烯衍生物出口地区之一。2015 年北美地区乙烯当量净出口量约 480 万吨，占其乙烯总产量的 15%。预计到2025 年北美乙烯当量净出口量将达到 1400 万吨，占乙烯总产量的 29%。北美乙烯当97、量净出口大幅增长将出现在 2016 年后，届时对包括中国在内的市场冲击将逐步显现。四、四、中东轻烃制乙烯在较长时期内将保持竞争优势中东轻烃制乙烯在较长时期内将保持竞争优势 中东海湾地区蕴藏着极其丰富的油气资源，为了摆脱单纯依赖石油生产和出口的经济格局，以沙特阿拉伯为首的中东国家正在利用其得天独厚的原料优势大力发展石化产业，中东已成为仅次于亚洲和北美的世界第三大乙烯生产中心。中东乙烯产业大量使用廉价的乙烷为裂解原料，但随着该地区乙烷产量增长放缓，已不能满足乙烯产能增长的原料需求，乙烷在中东乙烯原料结构中所占比重已从 2008 年的 71%下降至 2015 年的 68%。预计未来这一趋势仍将维持，98、到 2025 年其乙烯原料结构中乙烷占比将进一步下降至65%。与此同时，与上游炼厂联合建设的混合进料裂解装置所占产能比例逐步上升。由于廉价乙烷作为乙烯原料的比例较高，中东乙烯行业整体成本竞争力很强。但由于中东乙烷价格并不挂钩原油，其成本优势将随着当国际油价大幅走低而明显削弱。由于中东地区乙烯及下游产品需求十分有限，产品主要作为出口，是世界最大的乙烯衍生物出口集中地。2015 年中东地区乙烯当量净出口量达到 1700 万吨，占其乙烯总产量的 62%，主要以聚乙烯和乙二醇形式出口，占总当量出口量的 90%以上。预计未来这一状况仍将持续，到 2025 年中东乙烯当量净出口量将达到 2400 万吨，占99、到其乙烯总产量的 63%。因此，在未来较长时期内，中东乙烯下游产品对中国市场的冲击将持续，且仍主要体现在聚乙烯和乙二醇两大领域。五、五、中国煤中国煤/甲醇制烯烃产业快速发展甲醇制烯烃产业快速发展 2010 年底，中国第一套煤制烯烃装置神华包头 60 万吨/年 DMTO 工 3 外部发展环境分析 31 业化示范装置投产，并于 2011 年 1 月 1 日进入商业化运营。该项目的成功运行，揭开了中国煤/甲醇制烯烃产业蓬勃发展的序幕。在 2014 年下半年以前，由于国际油价维持高位运行，而下游石化产品市场受宏观经济形势影响较为萎靡，原料成本高企和产品价格低迷导致中国以石脑油为主要原料的传统蒸汽裂解制100、乙烯企业盈利能力大幅下滑，部分企业甚至长期处于亏损状态；另一方面，由于中国煤炭资源丰富且价格相对低廉，加之煤制烯烃技术取得工业化突破，以及神华包头 DMTO 工业化示范装置成功运营后显示出良好的盈利能力，刺激了煤/甲醇制烯烃产业的快速发展。截至 2016 年底，中国已建成 11 套煤制烯烃和 19 套甲醇制烯烃装置。此外尚有多个煤/甲醇制烯烃项目进入实质性实施阶段或正在推进。但2014年下半年以来，国际油价从2014年中的接近110美元/桶快速下跌，到2016年初达到阶段性低点 30 美元/桶左右，之后出现反弹，目前在 50 美元/桶左右震荡。低油价下导致石化产品价格中枢下行，直接影响到煤制烯101、烃项目的盈利能力，加之新形势下煤制烯烃资金、环保压力较大，竞争力和盈利能力风险加大，部分企业已放缓煤制烯烃项目的推进进度。但总体来看，煤/甲醇制烯烃仍是未来一段时间国内新增乙烯产能的重要力量之一。97%99%79%83%10%8%10%8%2%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010年产能2010年产量2016年产能2016年产量国内乙烯原料国内乙烯原料/工艺路线多元化现状工艺路线多元化现状蒸汽裂解煤制烯烃甲醇制烯烃其他 3 外部发展环境分析 32 3.2.2.2 国内发展现状及趋势国内发展现状及趋势 3.2.2.2.1 发展发展现状现状 以乙烯、丙烯为龙102、头的有机化工原料是生产合成材料、农药、合成洗涤剂、涂料、油漆等的主要原料，直接支撑工业、农业、建筑业和交通运输业等行业的发展，同时与国防、文教、卫生和人民生活的改善有着密切关系。我国是世界有机原料最大产地和消费地之一，在较长时期内保持了产需双重增长。2010 年以来我国烯烃工业发展情况见下表。2010 年年以来我国烯烃工业发展情况以来我国烯烃工业发展情况*产品产品 指标指标 2010 年年 2016 年年 20102016 年均增长率年均增长率 乙烯 产能（万吨/年）1516.5 2304 7.2%产量（万吨）1427.2 2171 7.2%净进口量（万吨）78.1 165 13.3%表观消费103、量（万吨）1505.4 2336 7.6%当量消费量（万吨）2960 4136 5.7%国内保障能力（%）48.2 52.5/51%49%33%32%47%50%27%33%12%12%12%8%15%13%1%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010年产能2010年产量2016年产能2016年产量国内丙烯原料国内丙烯原料/工艺路线多元化现状工艺路线多元化现状炼厂副产蒸汽裂解煤制烯烃甲醇制烯烃丙烷脱氢其他 3 外部发展环境分析 33 产品产品 指标指标 2010 年年 2016 年年 20102016 年均增长率年均增长率 丙烯 产能（万吨/年）1583 104、3340 13.3%产量（万吨）1350 2542 11.1%净进口量（万吨）152.4 290 11.3%表观消费量（万吨）1502.4 2832 11.1%当量消费量（万吨）2150 3380 7.8%国内保障能力（%）62.8 75.2/注：烯烃行业统计范围包括炼厂副产丙烯（含 DCC）、蒸汽裂解制乙丙烯、CPP 制乙丙烯、煤/甲醇制烯烃（MTO）及丙烷脱氢制丙烯（PDH），不包括乙醇脱水制乙烯，下同。20102016 年国内乙烯行业发展情况图年国内乙烯行业发展情况图 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%05001000150020002500300035004000450105、02010年2016年20102016年均增长率 3 外部发展环境分析 34 2010-2016 年国内丙烯行业发展情况图年国内丙烯行业发展情况图 随着近年来我国炼油、乙烯、芳烃等基础原料行业的快速发展，以及进口渠道的拓宽，下游有机原料产业随之快速发展。目前，仅有乙二醇、苯乙烯、异壬醇等少数品种国内产能依然不足、供需缺口较大、自给率偏低。而甲醇、丁辛醇、苯酚、丙酮、双酚 A、环氧丙烷、己内酰胺等绝大部分产品产能已能满足国内市场需求，但由于部分新增产能尚未达产以及产品竞争力等因素，目前大多数有机原料品种仍有一定量的净进口，但自给率均有显著提高。此外，1,4-丁二醇、冰醋酸、PTA、己二酸、丙烯酸106、苯酐、顺酐、TDI、MDI、醋酸乙烯、环氧乙烷、环氧氯丙烷等产能过剩形势较为严重，产品多数已实现净出口，且装置开工率普遍较低。20102016 期间我国主要有机原料产品供需情况如下表所示。0%2%4%6%8%10%12%14%16%050010001500200025003000350040002010年2016年20102016年均增长率3 外部发展环境分析 35 2010 年及年及 2016 年我国部分基本有机原料供需情况表（万吨年我国部分基本有机原料供需情况表（万吨/年，万吨）年，万吨）品种品种 2010 年年 2016 年年 2010-2016 年均增速年均增速 产能产能 产量产量 107、表观消费表观消费 自给率自给率 产能产能 产量产量 表观消费表观消费 自给率自给率 产能产能 产量产量 表观消费表观消费 甲醇 4120 1574 2092 75%7730 5240 6117 86%11.1%22.2%19.6%正丁醇 84 51.6 113.9 45%277 153 185 83%22.0%19.9%8.4%异辛醇 87 63.5 109.6 58%226 158 177 89%17.2%16.4%8.3%异壬醇 0 0 24.9 0%18 14 36 39%/6.3%2-丙基庚醇 0 0 5 0%16 9 13 69%/17.3%乙二醇 364.5 254 917.9 2108、8%825 550 1305 42%14.6%13.7%6.0%1,4-丁二醇 42.4 26 34.5 75%170 96 109 88%26.0%24.3%21.1%冰醋酸 670 383.9 368 104%1024 699 684 102%7.3%10.5%10.9%精对苯二甲酸 1484 1411 2074 68%4909 3240 3221 101%22.1%14.9%7.6%己二酸 80 60 63.7 94%228 130 103 126%19.1%13.8%8.3%丙烯酸 111.8 102.9 102.4 100%324 188 186 101%19.4%10.6%10.5109、%丙烯酸酯 126.6 102.3 98.4 104%314 171 165 104%16.3%8.9%9.0%MMA 48.3 42 45.9 92%87 57 70 81%10.3%5.2%7.3%苯酐 180 125 139.7 89%310 170 178 105%9.5%5.3%4.1%顺酐 100 64.4 60.1 107%200 99 97 102%12.2%7.4%8.3%苯酚 93.5 69 127.4 54%249 170 189 90%17.7%16.2%6.8%丙酮 52 41.4 116.5 36%163 100 147 68%21.0%15.8%4.0%3 外部发110、展环境分析 36 品种品种 2010 年年 2016 年年 2010-2016 年均增速年均增速 产能产能 产量产量 表观消费表观消费 自给率自给率 产能产能 产量产量 表观消费表观消费 自给率自给率 产能产能 产量产量 表观消费表观消费 双酚 A 51 30.7 73.9 42%143 90 131 69%18.7%19.6%10.0%TDI 44 35 45.7 77%95 74 63 117%13.7%13.3%5.5%MDI 139 93 117.4 79%306 214 194 110%14.1%14.9%8.7%苯乙烯 548 334.8 702.4 48%871 641 991 111、65%8.0%11.4%5.9%醋酸乙烯 167.3 138 162 85%348 175 177 99%13.0%4.0%1.5%环氧乙烷 102 98.6 98.6 100%436 236 236 100%27.4%15.7%15.7%环氧丙烷 165 120 156.2 77%312 253 280 90%11.2%13.2%10.2%环氧氯丙烷 66 46 48.5 95%128 60 62 97%11.7%4.5%4.2%丙烯腈 123.7 108.7 153.3 71%204 172 202 85%8.7%7.9%4.7%己内酰胺 51.7 43.6 106.9 41%263 20112、0 222 90%31.1%28.9%13.0%3 外部发展环境分析 37 当前我国有机原料行业发展呈现以下特点和趋势：当前我国有机原料行业发展呈现以下特点和趋势：市场基数巨大但供市场基数巨大但供应快速增长，产能过剩风险逐步凸显应快速增长，产能过剩风险逐步凸显 经过近十年的高速发展，我国已成为世界最大的化工产品市场中心之一，乙丙烯产量仅次于美国居世界第二位，而当量消费量则已居世界首位。甲醇、乙二醇、对二甲苯、PTA、苯乙烯、醋酸、己二酸、苯酐、丙烯腈、异氰酸酯等多种有机原料消费量也居世界第一位，丁辛醇、环氧乙烷、环氧丙烷、双酚 A、BDO 等产品消费量居世界前列。旺盛的市场需求，刺激了国内有机113、原料产业的投资热情，加之技术、原料获取途径的拓宽和投资主体的多元化，近年来国内产能扩张十分迅速，20102016 年国内主要有机原料产能年均增速大多在 10%以上，丁醇、PTA、1,4-丁二醇、环氧乙烷、己内酰胺等部分产品年均增速均超过 20%，异壬醇、2-丙基庚醇等部分产品产能突破空白。同期国内消费量虽然也保持了较快增速，但绝大多数品种仍然远低于产能增速，导致部分产品装置平均开工率严重下降。2016 年国内环氧氯丙烷、顺酐、醋酸乙烯行业平均开工率不足 50%，环氧乙烷、苯酐、正丁醇、2-丙基庚醇、1,4-丁二醇、己二酸、丙烯酸等行业平均开工率介于 5060%之间；开工率超过 80%的只有环氧114、丙烷、丙烯腈等极少数行业。近年来，我国基础有机原料行业中部分产品产能过剩的风险逐步显现，成为“十三五”期间需要重点关注和解决的问题。原料和投资主体多元化发展，行业竞争加剧原料和投资主体多元化发展，行业竞争加剧 多年来，我国基础有机原料生产的上游原料主要是依靠传统石油路线的乙烯和芳烃装置提供，而近年来这一形势发生了巨大转变，煤/甲醇原料和轻烃原料等新原料路线发挥出日益重要的作用。如煤/甲醇制烯烃、煤/合成气制乙二醇以及丙烷/丁烷脱氢制丙烯/丁烯技术的开发和引进，增加了基础原料来源渠道，缓解了我国炼油乙烯和芳烃供应不足的问题。此外，生物化工领域的技术开发和生产也取得较大进展，基础有机原料行业原料多115、元化程度进一步提升。2016 年，国内乙烯产能结构中煤/甲醇制烯烃所占比例已提高到 19.4%，丙烯产能结构中煤/甲醇制烯烃及丙烷脱氢所占比 3 外部发展环境分析 38 例分别提高到 23.6%和 15.1%，原料多元化率大幅提高，预计未来这一趋势仍将持续。另一方面，随着我国投融资体制的改革不断深化和市场的进一步开放，以及原料和技术获取途径的拓宽，外资和民营资本进入基础有机原料行业的步伐加快，目前丙烯酸及酯、丁辛醇、环氧氯丙烷等部分基础有机原料行业民营和外资/合资企业已占据市场主导地位。原料来源和投资主体的多元化发展，推动了我国基础有机原料行业在过去几年取得了快速发展，行业供需矛盾得到了极大缓116、解，但随之而来也存在部分行业出现产能盲目增长、行业无序竞争等问题，严重影响了行业健康发展，如丁辛醇行业已从前几年的高利润行业转为全面亏损。行业整体技术水平显著提升，但产品质量及技术创新仍待提高行业整体技术水平显著提升，但产品质量及技术创新仍待提高 我国基础有机原料行业整体技术水平在近年来得到明显提升，产业集中度进一步提高，装置大型化、技术先进化趋势明显。新建装置均达到世界领先规模，并引进了一批先进的生产技术，如丙烷脱氢制丙烯工艺，共氧化法和直接氧化法等环氧丙烷清洁生产工艺，丁烯羰基合成 2-PH、异壬醇等；自主开发的甲醇制烯烃技术达到世界先进水平，MDI、TDI、丙烯酸及酯、己内酰胺等产品技术117、也都实现了国产化，有力推动了我国基础有机原料技术水平的发展进步。但也需要看到，目前国内有机原料行业在技术创新能力方面仍有不足，大多数产品仍以引进技术为主，自主创新广度和力度显得不足。另外，受原料、工艺路线等影响，部分行业产品质量仍有较大提升空间，如 Reppe法 BDO、煤制乙二醇等产品尚需提高。3.2.2.2.2 需求预测需求预测 未来较长时间内，中国经济虽然将不复 21 世纪前 10 年的高速趋势，但总体仍将保持平稳较快增长，仍将拉动乙丙烯需求的稳步提升。未来一段时间国内烯烃市场需求情况预测见下表。3 外部发展环境分析 39 2025 年烯烃市场需求预测（万吨）年烯烃市场需求预测（万吨）产118、品产品 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2016-2020年年均增速年年均增速 2020-2025年年均增速年年均增速 乙烯 产能 2304 3150 4200 8.1%5.9%产量 2171 2960 3990 8.1%6.2%当量消费 4135 4800 5430 3.8%2.5%自给率 52.5%61.7%73.5%/丙烯 产能 3340 4260 5000 6.3%3.3%产量 2542 3520 4250 8.5%3.8%当量消费 3380 4000 4650 4.3%3.1%自给率 75.2%88.0%91.4%/*注：市场需求量指当量消费量。国内乙烯市场供需现状及119、预测国内乙烯市场供需现状及预测 20%30%40%50%60%70%80%01000200030004000500060002016年2020年2025年产能产量当量消费自给率 3 外部发展环境分析 40 国内丙烯市场供需现状及预测国内丙烯市场供需现状及预测 由于乙烯在支撑国民经济发展中的重要战略地位，保障其合理的国内自给率仍是推动产业发展的有力支撑。目前我国乙烯当量自给率仅 52.5%，国内保障能力偏低，预计到 2025 年国内乙烯当量自给率仍仅为 74%左右，依然存在约 1400 万吨左右当量缺口。因此，未来十年中国乙烯工业的一个重要任务依然是适度扩大产业规模，保障国内自给率提升至合理水平120、。从下游有机原料市场发展空间看，随着我国汽车、建筑业、包装行业、纺织工业、轻工制造业、机械制造、电子电器、IT 等行业将继续向节能减排、结构转型、产业升级的方向发展，将带动与之配套的合成树脂和合成橡胶等聚合物的需求，进而带动所需的基础有机化学品的需求。因此，我国基础有机化学原料仍有一定发展空间，特别是在产业转型、产品升级方面。另一方面，基础有机原料的上游主要是三烯、三苯及甲醇等。近几年，随着多方资本的进入、原料多元化技术路线的打通和国际贸易的蓬勃发展大幅提高了原料可获得性，使得我国基础有机原料发展基础更加稳定，同时也弥补了石油基原料产量的不足，也为有机原料产业的持续发展创造了良好机会和条件。因121、此，从行业发展趋势看，未来较长时期内，我国有机原料行业依然40%50%60%70%80%90%100%01000200030004000500060002016年2020年2025年产能产量当量消费自给率 3 外部发展环境分析 41 是机会和挑战并存，烯烃、芳烃等基础原料依然有着巨大市场空间和供需缺口，需要进一步扩大规模、提升国内自给率。而对于其他有机原料，市场总体呈现较快增长势头，但由于国内供应能力情况不一，部分产品可能在较长时间内都将面临消化过剩产能、竞争形势严峻。但对于山东及其周边的华东地区是我国石化产品生产和消费最为集中和发达地区，对各种有机原料都有着巨大的市场需求。3.2.3 芳烃行122、业芳烃行业 芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯（对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯）、偏三甲苯、均四甲苯。本报告对苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯的市场描述如下：3.2.3.1 国外国外 3.2.3.1.1 纯苯纯苯 2016 年世界纯苯产能达 6500 万吨/年，产量和消费量约 4700 万吨。世界纯苯的生产主要集中在亚洲、北美和西欧地区；世界纯苯产能主要来自大型炼化企业，主要生产商是中国石化、埃克森美孚、壳牌、中国石油、道达尔等炼化企业。世界纯苯消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区，下游衍生物主要有乙苯/苯乙烯、异丙苯、环己烷、硝基苯等，其中苯乙烯约占 52.8%，异丙苯约占 19.8%，环己烷约占 10.123、6%，硝基苯约占 9.0%。预计 2020 年世界纯苯产能将达到 6960 万吨/年。其新增产能主要来自中国、韩国、新加坡、泰国等亚洲地区，中东地区新增纯苯的产能主要来自沙特，而北美和西欧地区纯苯产能增速将放缓；部分装置规模较小而缺乏竞争力的装置将被关闭。预计 2020 年世界纯苯需求量将达到 5400 万吨，20162020 年间年均需求增长率 3.3%。预计到 2025 年其需求量将达到 6030 万吨，2030 年达到 6600 万吨。其需求结构仍以乙苯/苯乙烯、异丙苯、环己烷和硝基苯为主，其中硝基苯是增长最快的品种，需求比例增加，而乙苯/苯乙烯所占比例略有下降。从总体供需来看，预计世界124、纯苯产量及需求将同步增长，供需基本保持平衡。3 外部发展环境分析 42 3.2.3.1.2 甲苯甲苯 2016 年世界甲苯产能达 3900 万吨/年，产量和消费量约 2540 万吨。世界甲苯的生产主要集中在亚洲和北美地区，主要生产商是中国石化、埃克森美孚、中国石油等，但甲苯产能相对分散。2016 年世界甲苯消费量约 2540 万吨，其生产和消费主要集中在亚洲和北美地区；其下游衍生物主要有纯苯、二甲苯、汽油、溶剂、TDI 等。2015 年，用于生产 TDI、二甲苯和汽油的比例有所提高，而用于溶剂、纯苯的比例则逐步下降。亚洲甲苯消费结构仍以溶剂、纯苯和二甲苯为主，汽油领域消费量大大低于北美地区。预125、计 2020 年世界甲苯产能将达到 4160 万吨/年。其新增产能主要来自中国、印度、沙特及韩国等国家。预计 2020 年世界甲苯需求量将达到3100 万吨，20152020 年间年均需求增长率 4.3%。预计到 2025 年其需求量将达到 3450 万吨，2030 年达到 3700 万吨。其中，纯苯、二甲苯、溶剂和汽油仍将是甲苯最主要的下游需求领域，但由于环保要求逐渐提高，甲苯用于溶剂及汽油方面的需求增长缓慢，其所占比例将下降。从总体供需来看，预计世界甲苯产量及需求将保持同步增长，供需基本保持平衡。3.2.3.1.3 对二甲苯对二甲苯 2015 年世界对二甲苯（PX）产能达 4800 万吨/126、年，产量和消费量约3900 万吨。世界对二甲苯生产集中度很高，主要集中在中国、韩国、日本、中国台湾省、印度、泰国、印尼、新加坡、美国、伊朗等亚洲、北美和中东地区。世界前 10 位的对二甲苯供应商中，亚洲及中东的供应商占据 8家。2016 年世界对二甲苯消费量约 3900 万吨。其生产、消费和贸易主要集中在亚洲、北美和西欧；亚洲、西欧和中南美是净进口地区，而北美及其它是净出口地区。世界对二甲苯主要用于生产对苯二甲酸（PTA），消费量约 3635 万吨，占总消费量的 97.7%。此外，用于 DMT 以及少量作为除草剂、香料、油墨等溶剂。预计 2020 年世界对二甲苯产能将达到 6300 万吨/年。127、其新增产能主要来自亚洲及中东地区，少数装置位于非洲和中欧地区，且装置规模趋于 3 外部发展环境分析 43 大型化；亚洲地区对二甲苯新增产能（除我国大陆外）主要集中在韩国、印度、新加坡、文莱和越南，而中东地区对二甲苯新增产能主要来自沙特。预计 2020 年世界对二甲苯需求量将达到 4710 万吨，20162020 年间年均需求增长率为 4.8%。预计到 2025 年其需求量将达到 5500 万吨，2030年达到 6200 万吨。其需求结构仍主要用于生产 PTA，而 PTA 产量的增长仍将是拉动对二甲苯需求增长的主要动力。从总体供需来看，随着世界聚酯需求的持续增长，特别是亚洲地区的快速发展，将驱动128、世界 PTA 的需求增长，从而拉动对二甲苯需求的增长。3.2.3.1.4 邻二甲苯邻二甲苯 邻二甲苯（OX）主要用于生产苯酐、染料、杀虫剂和药物等。2016年世界邻二甲苯生产能力 550 万吨/年，产量和需求量约 360 万吨。苯酐是邻二甲苯最主要的下游消费领域，占总消费量的 94%。现有产能和近年来新增产能主要分布在亚洲，尤其是东北亚地区，而西欧和中欧地区略有萎缩。预计 2020 年世界邻二甲苯总产能将增长到 600 万吨/年，产量约 410万吨，开工率不断有所提高，消费量与产量基本持平。预计到 2025 年其需求量将达到 460 万吨，2030 年达到 500 万吨。未来产能增长主要来自亚129、洲地区，消费增长较快的地区主要来自亚洲、中欧、中东和非洲地区，但中东地区是邻二甲苯净出口地区，而亚洲地区一直存在缺口。世界芳烃需求情况预测（万吨）世界芳烃需求情况预测（万吨）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 纯苯 4700 5400 6030 6600 甲苯 2540 3100 3450 3700 对二甲苯 3900 4710 5500 6200 邻二甲苯 360 410 460 500 3.2.3.2 国内国内 3.2.3.2.1 纯苯纯苯 我国近年来的供需情况见下表。3 外部发展环境分析 44 纯纯苯苯近年近年供需情况表（万吨供需情况表（万吨/年，万130、吨）年，万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2005 年 306.1 25.5 1.6 330.0 2010 年 682.1 19.7 12.0 689.8 2011 年 771.0 18.6 11.0 778.6 2012 年 760.0 43.9 4.9 799.0 2013 年 841.4 88.7 3.1 927.0 2014 年 913.0 60.1 7.5 965.6 2015 年 979.0 120.6 9.3 1090.3 2016 年 1105 154.9 5.3 1254.6 国内纯苯主要来自乙烯装置联产、炼厂重整芳烃抽提、对二甲苯装置甲苯歧131、化和煤焦油抽提粗苯后加氢值得。其中，纯苯来源以石油苯为主，但随着大型粗苯加氢精制装置工业化后，采用焦化苯精制纯苯的能力有所扩大。2016 年，石油苯大多产自炼化一体化企业，总产能达到 1096.7 万吨/年。石油苯开工率受炼油装置开工率影响较大。2016 年国内炼油行业整体开工率为 72.3%。2016 年国内石油苯装置整体平均开工率 73.4%，产量805 万吨。从产能与需求分析，虽然从产能上分析国内纯苯装置产能能够满足国内需求，但由于开工率较低，每年还需要进口较大量的纯苯。2016年，国内纯苯进口量达到 154.9 万吨，比 2015 年同比增长 28.4%。纯苯是重要的基本有机原料，其下132、游的苯乙烯、硝基苯（可进一步生产苯胺、MDI）、异丙苯（可进一步生产苯酚/丙酮）、己内酰胺、己二酸等产品均为重要的有机化工原料，是发展化工新材料、精细化工等行业的重要的基本有机原料。预计未来纯苯下游需求将保持持续增长。2016 年国内纯苯消费结构及 2020 年消费结构预测见下表。3 外部发展环境分析 45 2016 年国内纯苯消费构成及需求预测（万吨）年国内纯苯消费构成及需求预测（万吨）消费领域消费领域 2016 年年 2020 年年 20162020 年间年间 年均需求增长率（年均需求增长率（%）消费量消费量 比例（比例（%）需求量需求量 比例（比例（%）苯乙烯 480 38.2 580 133、38.7 4.8 硝基苯 225 17.9 280 18.7 5.6 异丙苯 180 14.3 210 14.0 3.9 己内酰胺 175 13.9 200 13.3 3.4 己二酸 88 7.0 105 7.0 4.5 顺酐 38 3.0 45 3.0 4.3 氯苯 22 1.8 25 1.7 3.2 烷基苯 12 1.0 15 1.0 5.7 其它 35 2.8 40 2.7 3.4 合计 1255 100 1500 100 4.6 预计到 2020 年，国内纯苯需求量将达到 1500 万吨，到 2025 年，需求量为 1780 万吨，到 2030 年，需求量达到 2050 万吨。根据国内134、纯苯市场供需分析，焦化苯和石油苯是国内纯苯生产的主要途径，纯苯产量在很大程度上受到焦化和炼油装置开工率的影响。由于国内焦化和炼油行业都呈现产能过剩的态势，纯苯装置长期无法满负荷运行。从产能与需求分析，虽然从产能上分析国内纯苯装置产能能够满足国内需求，但由于开工率较低，每年还需要进口较大量的纯苯。国内纯苯整体处于供不应求的状态，目前国内有多套芳烃装置处于建设或准备阶段。随着国内纯苯新建和扩建装置的陆续建成投产，国内纯苯供不应求的形势将逐渐改善，纯苯供需缺口将逐渐降低。3.2.3.2.2 甲苯甲苯 目前国内甲苯的来源主要有三种：一是炼焦副产品回收苯法生产的焦化甲苯；二是来自炼厂催化重整或芳构化装置135、，为炼油甲苯；三是乙烯裂解副产，为化工甲苯。目前我国炼油产能过剩，整体开工率不高的影响。再加上对二甲苯盈利能力较强，芳烃生产装置尽量多产对二甲苯，导致甲苯商品量较少。在上述多重因素影响下，甲苯行业整体开工率不高，不能 3 外部发展环境分析 46 满足国内下游行业的需求。2016 年，国内甲苯产能 440 万吨/年，产量 254万吨，净进口 76 万吨，表观消费量约 330 万吨。作为商品外售的甲苯主要用于溶剂、对二甲苯、TDI、己内酰胺、氯化苄、苯甲酸、硝基甲苯、间/对甲酚等领域。其中，溶剂是商品甲苯最主要的下游用途，主要包括农药、涂料、油墨等，消费量约 116 万吨，占总消费量的 35%。国136、内甲苯装置生产的甲苯除企业自用外，外售商品甲苯主要用于溶剂、歧化生产对二甲苯、生产 TDI，以及氯化苄、苯甲酸等化学合成领域。甲苯作为一种易挥发溶剂，随着国家环保要求的日益严格，未来增长需求增长速度将会放缓，在总消费结构中的占比将会逐渐降低。用于生产对二甲苯、TDI 等化工原料需求将会快速增加，在消费结构中的占比也将逐渐提高。2016 年国内甲苯消费构成及 2020 年预测情况见下表。2016 年国内甲苯消费构成及需求预测（万吨）年国内甲苯消费构成及需求预测（万吨）消费领消费领域域 2016 年年 2020 年年 20152020 年间年间 年均需求增长率（年均需求增长率（%）消费消费量量 比137、例比例（%）需求需求量量 比例比例（%）溶剂 116.2 35.2 129.3 32 2.7 对二甲苯 73.3 22.2 97 24 7.3 TDI 47.5 14.4 65.9 16.3 8.5 己内酰胺 6.6 2 8.1 2 5.3 氯化苄 16.5 5 20.2 5 5.2 苯甲酸 29.7 9 35.4 8.7 4.5 硝基甲苯 20.1 6.1 25.3 6.2 5.9 间/对甲酚 6.6 2 8.1 2 5.3 其它 13.2 4 15.1 3.7 3.4 合计 330 100 404.4 100 5.2 预计到 2020 年，国内甲苯需求量将达到 404 万吨，到 2025 138、年，需求量为 470 万吨，到 2030 年，需求量达到 500 万吨。甲苯作为炼油的副产品之一，其在炼厂中的产量会根据原料的品质以及成品油、对二甲苯等产品的市场情况灵活调整。目前我国炼油产能过剩，3 外部发展环境分析 47 整体开工率不高，再加上对二甲苯盈利能力较强，芳烃生产装置尽量多产对二甲苯，导致甲苯商品量较少，国内供应存在一定缺口。目前国内多套芳烃装置处于建设和规划阶段，预计未来芳烃产能整体将有较大规模的提升。预计未来国内甲苯商品供应量将初见增加，国内基本实现供需平衡。3.2.3.2.3 对二甲苯对二甲苯 我国对二甲苯历年供需情况见下表。我国我国对二甲苯历年供需情况表（万吨对二甲苯历年139、供需情况表（万吨/年，万吨）年，万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2005 年 223.7 160.8 6.3 378.2 2010 年 619.9 352.7 21.0 951.6 2011 年 669.0 498.2 34.8 1132.4 2012 年 775.2 628.6 19.2 1384.6 2013 年 830.0 905.3 18.1 1717.2 2014 年 880.0 997.3 10.3 1867.0 2015 年 852.0 1164.9 12.0 2004.9 2016 年 920.0 1236.1 5.7 2150.4 2016140、 年，国内对二甲苯装置名义总产能 1363 万吨/年，产量 920 万吨，装置平均开工率 67.4%。受国内 PTA 需求拉动，国内对二甲苯进口量继续增长，2016 年进口量达到 1236.1 万吨，2016 年，国内对二甲苯生产企业达到 17 家，当年没有新增对二甲苯生产装置。受环保因素制约和公共舆论影响，近年来国内石化路线的对二甲苯产能增速较为缓慢，2015 年国内对二甲苯新增产能只有中金石化 160万吨装置投产。但 4 月福建腾龙芳烃 160 万吨装置因爆炸事故处于停车，因此国内对二甲苯产能增幅有限。我国对二甲苯严重供不应求，大量依赖进口，大量行业利润外流，严重制约着产业链健康发展。对二141、甲苯产能不足的问题甚至受到了中央决策层的注意，推动对二甲苯行业发展是我国石化行业未来几年内的重要任务之一。包括炼油企业、PTA 企业和其他民营资本在内的多家企业又投资对二甲苯项目的计划。目前国内有大量在建和规划的对二甲苯项目，预计未 3 外部发展环境分析 48 来几年内我国对二甲苯生产能力将会有较大幅度的提升。对二甲苯基本全部用于生产 PTA，占对二甲苯总消费量的 99%以上。PTA 及其下游的聚酯产业规模决定了对二甲苯的市场空间。我国是世界最大的 PTA 和聚酯生产国，PTA 产能、产量和需求量约占世界总量的 2/3。目前国内对二甲苯存在巨大缺口，在未来较长的一段时间内，国内对二甲苯供应仍不142、能满足国内需求。预计到 2020 年，国内对二甲苯需求量将达到 2650 万吨，到 2025 年，需求量达到 3180 万吨，到 2030 年，需求量达到 3500 万吨。即使在 20162020 年考虑新增产能 800 万吨的基础上，估计 2020 年国内仍需进口 1075 万吨对二甲苯。预计 20202025 年间，即使考虑产能增长 1000 万吨，到 2025 年供需缺口仍在 740 万吨左右。我国 PX 严重供不应求，大量依赖进口，大量行业利润外流，严重制约着产业链健康发展。PX 产能不足的问题甚至受到了中央决策层的注意，推动 PX 行业发展是我国石化行业未来几年内的重要任务之一。包括143、炼油企业、PTA 企业和其他民营资本在内的多家企业又投资 PX 项目的计划。目前国内有大量在建和规划的 PX 项目，预计未来几年内我国 PX 生产能力将会有较大幅度的提升。3.2.3.2.4 邻二甲苯邻二甲苯 我国邻二甲苯历年供需情况见下表。我国我国邻二甲苯历年供需情况表（万吨邻二甲苯历年供需情况表（万吨/年，万吨）年，万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2010 年 65.0 65.9 0.0 130.9 2011 年 70.0 60.3 1.9 128.4 2012 年 62.0 69.8 0.0 131.8 2013 年 81.8 55.5 0.0 137144、.3 2014 年 84.0 48.2 0.0 132.2 2015 年 75.0 34.9 0.0 109.9 2016 年 80.2 29.2 0.2 109.2 3 外部发展环境分析 49 国内邻二甲苯生产主要来自联合芳烃装置，作为二甲苯的一种异构体，邻二甲苯可有二甲苯异构化装置分离得到。2016 年，全国邻二甲苯装置产能 139 万吨，产量 80.2 万吨，净进口 29 万吨，表观消费量 109.2 万吨。主要邻二甲苯生产企业有扬子石化、腾龙芳烃、镇海炼化、金陵石化、吉林石化等，大部分为炼化一体化企业和芳烃生产企业。邻二甲苯大部分用于生产苯酐，国内苯酐下游消费占到邻二甲苯总消费量的 9145、5%左右，还有少量邻二甲苯用于溶剂、杀虫剂、染料中间体等。我国邻二甲苯消费领域也集中在生产苯酐。但 2012 年开始，国内开始重新采用已淘汰十多年的萘法工艺来生产苯酐。由于房地产市场持续收紧，减水剂需求受到抑制，工业萘资源过剩，市场价格一路下滑，跌幅超过 40%。在工业萘价格大幅下滑的同时，邻二甲苯价格却保持着 10%以上的增速。如果采用萘法生产，苯酐企业非但不亏，每吨还能盈利上千元。萘法改造很快成为业内共识。然而，由于国内工业萘产量有限，而且一旦房地产市场复苏，工业萘价格上涨，邻二甲苯工艺又会凸显优势。未来苯酐企业或将是萘法和邻二甲苯法工艺共存的局面。因此，预计未来短期内我国邻二甲苯产能不会146、有大幅增长，需求增速也不明显。2016 年年国内邻二甲苯消费构成及需求预测（万吨）国内邻二甲苯消费构成及需求预测（万吨）消费领域消费领域 2016 年年 2020 年年 20152020 年间年间 年均需求增长率（年均需求增长率（%）消费消费量量 比例比例（%）需求需求量量 比例比例（%）苯酐 103.7 95.0 119.0 94.8 3.5 溶剂 2.2 2.0 2.4 1.9 2.7 杀虫剂 2.2 2.0 2.8 2.2 6.0 其他 1.1 1.0 1.4 1.1 6.0 合计 109.2 100 125.6 100.0 3.6 芳烃作为重要的化工原料，是整个石油化工产业链长的重要环147、节，芳烃产品大量依赖进口导致产业链利润大量外流，已经成为制约我国石油化工产业安全健康发展的因素之一。芳烃行业未来的发展趋势有以下几个方面：3 外部发展环境分析 50 一、一、多种所有制推进产业平衡发展多种所有制推进产业平衡发展 目前我国的芳烃供给，尤其是 PX 生产主要集中在中石化、中石油等国有企业。为了解决芳烃供给不足的问题，发展合资、民营等多种投资形式，提高市场运行效率，是芳烃行业未来的发展趋势之一。目前在建和规划的大型 PX 项目中，有诸多民营资本的身影。预计未来民营资本将成为我国芳烃行业的重要力量。二、二、全产业链发展提升竞争力全产业链发展提升竞争力 我国芳烃进口大国，同时也是聚酯及下148、游产品的出口大国。在芳烃下游的 PTA-聚酯全面产能过剩，对二甲苯由产能不足的影响下，采用全产业链发展，全面掌控产业链资源，有利于降低资源供给风险和运营成本，提高企业整体竞争力，增加企业效益。目前计划进入芳烃产业的企业中，下游聚酯、PTA 企业占据多数。预计未来 PX-PTA-聚酯全产业链发展的模式将成为行业主流。三、三、供需缺口仍将长期持续供需缺口仍将长期持续 虽然目前有大量规划和拟建的芳烃项目，但受到炼油产能过剩的限制，芳烃供应能力不会出现爆发式增长。加之公众舆论对芳烃项目的高度关注，在东部人口密集地区建设对二甲苯项目难度较大。在下游需求持续增长的情况下，国内芳烃尤其是对二甲苯的供需缺口仍149、将长期持续。预计到 2020年，我国仍有超过 1000 万吨的对 PX 需求依赖进口，到 2025 年，供需缺口仍有 740 万吨。2016 年国内主要芳烃供需及预测表（万吨）年国内主要芳烃供需及预测表（万吨）序号序号 名称名称 2016 年年 需求量需求量预测预测 产量产量 表观消费量表观消费量 2020 年年 2025 年年 2030 年年 1 纯苯 1105 1255 1440 1780 2050 2 甲苯 254 330 400 470 500 3 对二甲苯 920 2150 2650 3180 3500 4 邻二甲苯 80 109 125 140 150 合 计 2359 3844 150、4615 5570 6200 3 外部发展环境分析 51 3.2.4 芳烃深加工产品芳烃深加工产品 本报告对芳烃深加工的苯乙烯、PTA、苯酚、苯酐、己内酰胺进行市场描述。3.2.4.1 国外国外 3.2.4.1.1 苯乙烯苯乙烯 2016 年世界苯乙烯产能达 3500 万吨/年，产量和消费量约 2900 万吨。世界苯乙烯生产主要集中在亚洲、北美和中东等地区。其生产商较多，主要生产商是壳牌、巴斯夫、中国石化、利安德巴塞尔、道达尔、中国石油等。苯乙烯消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区；其贸易量最大的地区是东北亚；中东、北美和东南亚是净出口地区；而其它为净进口地区。世界苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯、151、ABS/SAN 树脂、苯乙烯系列弹性体、不饱和树脂等，广泛用于电子工业、汽车工业和日用轻工产品等领域。预计 2020 年世界苯乙烯产能将达到 3960 万吨/年，其新增产能主要集中在东北亚及东南亚地区，而北美既有新增装置也将关闭部分老装置，产能基本维持不变，西欧地区则陆续有装置关闭。随着经济复苏，预计未来世界建筑、汽车、电子电器及家居用品等领域需求将有所增长，将带动世界 PS、ABS/SAN 及 UPR 树脂需求重新步入增长通道，进而将拉动苯乙烯的需求增长。预计 2020 年世界苯乙烯需求量将达到 3390 万吨，2025年其需求量将达到 3930 万吨，2030 年需求量将达到 4400 万152、吨。3.2.4.1.2 苯酚苯酚 2016 年世界苯酚产能达到 1260 万吨/年，产量和消费量 1040 万吨，消费量与产量基本持平。东北亚、北美和西欧是最主要的生产和消费地区，三地合计产能和消费量都超过世界总量的 90%。世界上 99%的苯酚和 90%丙酮都产自于异丙苯法联产装置，二者产能具有很大的相关性。世界苯酚和丙酮主要生产企业为英力士、三井化学、壳牌、LG 等。苯酚消费结构中双酚 A 所占份额最大，达到 45%，其次为酚醛树脂，约占 30%。此外，苯酚还用于生产尼龙-KA 油（13%）和烷基酚（4%）等下游产品。3 外部发展环境分析 52 预计 2020 年苯酚生产能力将达 1420153、 万吨/年。东北亚地区将继续作为世界苯酚产能和消费增长的主要地区，北美和西欧地区供需发展基本停滞，其中西欧地区需求量甚至可能下降。双酚 A 及酚醛树脂是拉动世界苯酚需求增长的主要动力。预计到 2020年世界苯酚需求量将达到 1130万吨，2025 年需求量达到 1280 万吨，2030 年需求量达到 1400 万吨。3.2.4.1.3 对苯二甲酸对苯二甲酸 近年，世界对苯二甲酸（PTA）工业在技术进步和装备大型化的推动下快速发展，2016 年世界 PTA 产能增加至 8700 万吨/年，产量和消费量约 6000 万吨。PTA 新增产能主要来自亚洲、南美及中东地区，且装置规模趋于大型化。东北亚地154、区是世界 PTA 最重要的生产基地。世界 PTA 生产能力最大的 10 家公司产能合计达 5200 万吨/年，占全球总产能的比例进一步提高，产业集中度进一步增强。多年来，世界 PTA 消费稳步增长，20082016 年年均增长率超过 5.0%，远高于同期世界经济年均 2.2%的增长率。世界 PTA 中 99%用于生产 PET（聚对苯二酸乙二醇酯）聚酯，其余少量用于生产 PBT、PTT 等其它聚酯类产品，消费结构保持稳定。今后几年，PTA 新增产能最主要集中在东北亚，印巴、南美和中东地区产能也有所增长。主要发展动力仍将来自下游聚酯产业。其他下游产品如 PTT、PBT 等行业由于工业化较晚，虽然增155、速较高，但绝对量较小。预计到 2020 年，世界 PTA 产能将达到 9500 万吨/年，需求将达到 6800 万吨。2020 年后，PTA 行业将进入消化整合的发展阶段，产能增长将会放缓，还会有部分竞争力差的装置被淘汰。预计到 2025 年世界 PTA 总产能为9900 万吨/年，需求量达到 7800 万吨。预计到 2030 年，世界 PTA 总需求量将达到 8500 万吨。3.2.4.1.4 苯酐苯酐 2016 年，全世界苯酐的总生产能力为 620 万吨/年，产量和消费量约410 万吨。生产装置主要集中在北美、西欧和东北亚地区。东北亚地区的生产能力为 367 万吨/年，约占总生产能力的 6156、0%。中国大陆是世界上最 3 外部发展环境分析 53 大的苯酐生产地，生产能力为 280 万吨/年，约占总生产能力的 45%；其次是美国，生产能力为 47 万吨/年，约占总生产能力的 7.6%。世界苯酐的消费主要集中在增塑剂、醇酸树脂以及不饱和聚酯树脂等方面。增塑剂对苯酐的需求量为 220 万吨，约占世界苯酐总消费量的 54%；醇酸树脂的需求量为 85 万吨，约占总消费量的 21%；不饱和聚酯树脂的需求量为 56 万吨，约占总消费量的 14%；其他方面（包括聚酯多元醇、染料、颜料等）的需求量为 49 万吨，约占总消费量的 12%。苯酐下游消费主要集中在东北亚、北美和西欧地区，未来增长将主要集中157、在亚洲。预计 20162020 年，世界苯酐的消费量将以年均约 2.5%的速度增长，到 2020 年总消费量将达到 460 万吨，其中增塑剂的年均增长率为 2.1%，醇酸树脂的年均增长率为 2.4%，不饱和聚酯树脂的年均增长率为 2.7%，其他方面的年均增长率为 3.8%。预计到 2025 年，世界苯酐总需求量将达到 500 万吨，到 2030 年，总需求量将达到 53 吨。3.2.4.1.5 己内酰胺己内酰胺 己内酰胺主要用于生产尼龙 6，可用于制造锦纶和工程塑料等领域。2016 年，全球己内酰胺生产能力约 650 万吨/年，产量及消费量约 520 万吨左右。产能主要集中在东北亚、西欧、北美158、及中东欧地区，上述四个地区占全球总生产能力的 96%。消费集中在东北亚、北美及西欧，占全球总消费量的 87%。2016 年，全球约三分之二的己内酰胺用于生产锦纶 6 纤维，约三分之一用于尼龙 6 工程塑料。预计未来几年全球己内酰胺需求将保持稳定增长，同时产能也将保持扩张，产能扩张速度略高于需求增长速度。到 2020 年，全球己内酰胺生产能力将达到 760 万吨/年，需求量约 620 万吨。到 2050 年，己内酰胺生产能力将达到 850 万吨/年，需求量约 690 万吨。到 2030 年，全球机内酰胺生产能力将达到 920 万吨/年，需求量约 740 万吨。3 外部发展环境分析 54 世界芳烃159、深加工产品需求情况预测（万吨）世界芳烃深加工产品需求情况预测（万吨）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 苯乙烯 2900 3390 3930 4400 苯酚 1040 1130 1280 1400 PTA 6000 6800 7800 8500 苯酐 410 460 500 53 己内酰胺 520 620 690 740 3.2.4.2 国内国内 3.2.4.2.1 苯乙烯苯乙烯 2016 年国内苯乙烯产能达到 882.1 万吨/年，产量 641 万吨，装置平均开工率 73%。2016 年苯乙烯单体净进口量 349.9 万吨，表观消费量达到 990.9 万160、吨，自给率 65%。从消费结构看，聚苯乙烯是国内苯乙烯下游最大的消费市场，2016 年占到总消费量的 55%。其次是 ABS/SAN 树脂，约占 21%。不饱和聚酯树脂、丁苯橡胶、热塑性丁苯弹性体等其它领域合计约占 24%。从行业发展趋势看，苯乙烯在较长时期内仍是缺口较大的基础有机原料，市场环境相对较为宽松。根据项目进展情况，预计 2020 年国内苯乙烯产能将达到 1100 万吨/年，2025 年产能将达到 1410 万吨/年。预计 2020年国内苯乙烯需求量将达到 1170 万吨，2025 年需求量将达到 1450 万吨，2030 年，总需求量将达到 1650 万吨。下游增长较快的领域是 A161、BS/SAN以及苯乙烯类弹性体。3.2.4.2.2 苯酚苯酚 2016 年底，国内苯酚产能合计约 248.6 万吨/年，当年产量约 170 万吨，净进口量 19 万吨，表观消费量 189 万吨。随着我国苯酚产能不断提高，进口量大幅缩减。“十二五”期间国内苯酚产能、产量、表观消费量年均增速分别约 21.6%、20.5%和 8.4%。净进口量自 2011 年以来快速下降，自给率在“十二五”期间提高约 38 个百分点达到 91.9%。目前我国苯酚 3 外部发展环境分析 55 产能仍不能满足消费需求，需要从周边地区和国家进口，2016 年国内苯酚表观消费量为 194 万吨。其中酚醛树脂和双酚 A 是主162、要下游消费领域，分别占到苯酚消费量的 42%和 27%。国内苯酚消费主要受到下游双酚 A 和酚醛树脂的拉动。双酚 A 下游的聚碳酸酯是性能优异的工程塑料，目前国内市场缺口较大，有多家企业布局建设聚碳酸酯生产装置。未来苯酚需求主要受到聚碳酸酯产能增长的拉动。预计 2020 年国内苯酚需求量将达到 260 万吨，2025 年达到 305 万吨，2030 年达到 340 万吨。3.2.4.2.3 对苯二甲酸对苯二甲酸 近年来，受到下游聚酯行业的拉动，民营及合资企业大范围进入 PTA产业，我国 PTA 产能快速增加。2012 年国内 PTA 产能集中释放，全年新增产能高达 1210 万吨/年。2014163、 年，逸盛石化（三期）、江苏虹港石化、海伦石化、海伦石化二期等一大批项目集中上马，国内 PTA 总产能又增加1020 万吨/年。2015 年，珠海 BP 三期及大连恒力三期项目投产，新增产能 375 万吨。2016 年，江阴汉邦石化 220 万吨/年装置建成投产，四川晟达化学 100 万吨/年装置建成，中国 PTA 装置总规模达到 5048.5 万吨/年，闲置产能合计超过 1400 万吨。2016 年，中国 PTA 产量约为 3280 万吨，有效运行产能为 3600 万吨/年左右，运行装置平均开工率为 91.1%。2016年国内PTA表观消费量3257.2万吨。其绝大部分用于生产PET，PET164、产量约3600万吨，相应的PTA消费量3225万吨，占总消费量的99%；少量用于生产 PBT、PTT 等特种聚酯。目前行业内有多套由于竞争力差处于长期停产状态，中长期内将难逃被淘汰的命运。预计到 2020 年产能将达到 5300 万吨左右，2025 年达到6200 万吨左右，2030 年达到 6800 万吨。PTA 需求增长的主要驱动力仍来自下游 PET 产量的增长，PBT、PTT等其它下游产品消费量占比较少。根据国内 PTA 下游 PET、PBT、PTT等生产分析预测，预计 2020 年需求量将达到 4000 万吨，20162020 年间年均需求增长率 5.3%；2025 年需求量将达到 4165、800 万吨，20202025 3 外部发展环境分析 56 年间年均需求增长率 3.7%，仍主要生产 PET；PBT 和 PTT 需求增速虽高于 PET，需求比例提高，但需求仍相对较小。3.2.4.2.4 苯酐苯酐 2016 年，我国苯酐生产能力增加到 279.5 万吨/年，是世界上最大的苯酐生产国家。在我国苯酐生产工艺中，邻苯法苯酐约占 64%，萘法苯酐约占 25%，邻萘混合约占 11%。江苏省是目前我国最大的苯酐生产省，生产能力为 90 万吨/年，约占总生产能力的 32.2%；其次是山东省，生产能力为 55 万吨/年，约占总生产能力的 19.7%。2016 年苯酐产量约 170 万吨/年，166、净进口约 7 万吨，表观消费量约 178 万吨。目前，我国苯酐主要用于生产增塑剂、不饱和聚酯以及醇酸树脂等。其中增塑剂对苯酐的需求量约占总消费量的 45.7%，不饱和聚酯的需求量约占 26.3%，醇酸树脂的需求量约占 14.5%，其他方面的需求量约占13.5%。随着人们对安全环保的逐渐专注，邻苯类增塑剂行业发展速度放缓，使苯酐需求量的增速有限。另外，随着国内涂料行业的发展，醇酸树脂漆、氨基树脂漆等以醇酸树脂为原料的涂料产品已经跨过快速发展期，今后该领域对苯酐的需求将不会出现较大增幅。另外，双环戊二烯、粗对苯、PET等原料取代其在不饱和聚酯树脂终端的应用。预计今后几年，我国对苯酐的需求量将以年均167、约 3.9%的速度增长，到 2020 年总需求量将达到约 190万吨。到 2025 年，总需求量将达到 210 万吨。2030 年，总需求量将达到230 万吨。3.2.4.2.5 己内酰胺己内酰胺 我国目前有 12 家己内酰胺生产企业，总生产能力约 255 万吨/年，产量约 200 万吨，表观消费量 222 万吨。考虑进口尼龙 6 工程塑料和锦纶产品，己内酰胺当量消费量约 280 万吨。我国己内酰胺消费结构与全球消费结构有所不同，用于锦纶纤维的比例较大，约占 20%，用于尼龙 6 工程塑料的比较较小，约占 20%。3 外部发展环境分析 57 未来我国尼龙 6 工程塑料的市场需求将保持较高的增长168、速度。受此带动，预计到 2020 年，我国己内酰胺表观消费量将达到 320 万吨，当量消费量约 340 万吨。预计到 2025 年，己内酰胺下游产品将实现全部自己，己内酰胺表观消费量和当量消费量将达到 410 万吨。到 2030 年，己内酰胺表观消费量和当量消费量将达到 480 万吨。2016 年国内主要芳烃深加工产品供需及预测表（万吨）年国内主要芳烃深加工产品供需及预测表（万吨）序号序号 名称名称 2016 年年 需求量需求量预测预测 产量产量 表观消费量表观消费量 2020 年年 2025 年年 2030 年年 1 苯乙烯 641 991 1170 1450 1650 2 苯酚 170 1169、89 260 305 340 3 对苯二甲酸 3280 3257 5300 6200 6800 4 苯酐 170 178 190 210 230 5 己内酰胺 200 220 320 410 480 3.2.5 C5/C9 及其深加工及其深加工 3.2.5.1 C5 馏分综合利用馏分综合利用 C5 主要主要来自炼油的重整装置和乙烯裂解装置，重整装置 C5 用于调油，乙烯裂解 C5 主要用做化工产品的原料等。本报告只对乙烯裂解 C5进行市场描述。3.2.5.1.1 国外国外 一、一、发展现状发展现状 裂解 C5 馏分是现代石油化工的气态烃、液态烃制取乙烯时得到的含有五个碳原子结构的轻烃类。裂解 170、C5 总产率及其组成主要取决于裂解原料的性质，一般气态烃（乙烷、丙烷、丁烷）裂解所得 C5 产率约为乙烯产量的 16%；以液态烃为原料时，C5 产率约为乙烯产量的 1020%。裂解 C5 资源作为乙烯装置的副产品，资源总量和利用程度与乙烯工业的发展密不可分。2016 年世界乙烯产量约为 14710 万吨，裂解副产 C5总量约为 1112 万吨，实际用于分离的资源量约为 501 万吨，平均利用率 3 外部发展环境分析 58 约为 45%。裂解 C5 馏分中含有许多很有价值的化工原料，主要是异戊二烯（ISP）、环戊二烯（CPD）、间戊二烯（PIP）等成分。其中，ISP、CPD和 PIP 的含量合计171、约占裂解 C5 馏分的 4045%。世界各国C5资源实际利用率有所差异，日本C5综合分离利用率最好，特别是开发 C5 系列精细化学品更为显著。8085%C5 馏分用于分离 ISP，再将其生产合成橡胶和香料、化妆品、药品、杀虫剂等精细化学品。目前，日本瑞翁公司 C5 综合分离利用率达到 85%以上，是世界上 C5 综合利用最好的企业。美国 C5 综合分离利用率为 70%。美国 ExxonMobil 公司成为世界最大的石油树脂、丁基橡胶、异戊烯等的生产商。目前，裂解 C5 的利用普遍采用两种途径：一是 C5 全分离，得到各种组分单体，然后再利用，C5 资源可以就地获得也可以区域集中，国外装置规模一172、般在 20 万吨/年；二是简单分离，得到部分双烯烃进行深加工，剩余部分加氢作为生产低碳烯烃的原料。裂解 C5馏分分离产品主要是 ISP、CPD 和 PIP，这三种烯烃用途最为广泛，具有广阔的升值空间。异戊二烯主要用来生产苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性嵌段共聚物（SIS），其次用于生产异戊橡胶和丁基橡胶；间戊二烯主要作石油树脂的原料，浓度为 70%的间戊二烯其消费领域与环戊二烯类同。2016 年世界裂解年世界裂解 C5 消费构成表（万吨，消费构成表（万吨，%）应用领域应用领域 消费量消费量 占占比比 二烯烃 225 45 裂解料 125 25 燃料及其它 151 30 合 计 501 100 二173、二、发展趋势发展趋势 未来几年，随着世界乙烯工业技术不断进步，原料轻质化比例不断提高，世界乙烯工业将进入新一轮扩张周期。3 外部发展环境分析 59 预计 2020 年世界乙烯产量约为 16820 万吨，届时裂解副产 C5 总量约为 1233 万吨，20162020 年世界乙烯产量年均增长率约为 3.4%，C5资源总量供应年均增长率要低于乙烯产量年均增长率，约为 2.6%，其主要原因是世界乙烯裂解原料轻质化程度逐年升高所致。2016 年 C5 资源量约为 1112 万吨，实际利用量约 501 万吨以上，利用率约 45%，较 10 年前有了较大的增长（2006 年约 30%）。预计 2025 年174、世界裂解副产 C5 总量将达到 1415 万吨，20202025 年世界裂解 C5 资源总量年均增长率约为2.8%；2030 年世界裂解副产 C5 总量将达到 1588 万吨，20252030 年世界裂解 C5 资源总量年均增长率约为 2.3%。世界裂解世界裂解 C5 资源量及预测表（万吨）资源量及预测表（万吨）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 世界乙烯产量 14710 16820 20000 23000 裂解C5资源量 1112 1233 1415 1588 国外国外 C5 资源利用呈现以下几个特点：资源利用呈现以下几个特点：C5 分离装置规模趋于大型175、化。资源供应充足，利用比例逐年增加。C5 资源利用呈多元化发展趋势。不饱和聚酯树脂、石油树脂仍将是裂解 C5 资源综合利用的重要途径。SIS 对异戊二烯的需求不断增加。高纯、超高纯环戊二烯应用比例将逐年增加。C5 加氢作为裂解料备受关注，未来发展潜力较大。2016 年国外裂解年国外裂解 C5 消费及预测表（万吨，消费及预测表（万吨，%）领域领域 2016 年年 2020 年年 2016-2020 年年均增长率年年均增长率 二烯烃 225 284 6.0 裂解料 125 166 7.3 燃料及其它 150 142-1.4 合计 501 592 4.3 3 外部发展环境分析 60 3.2.5.1.176、2 国内国内 一、一、发展现状发展现状 随着乙烯行业的快速发展，我国 C5 资源供应量不断增加，加之 C5 裂解技术的不断进步，我国 C5 资源综合利用也得到了迅猛发展。2016 年我国乙烯产能约为 22304 万吨，产量约 2171 万吨，装置平均开工率约为 96%。2016 年我国裂解乙烯产量约为 1804 万吨，裂解 C5 资源总量约为 238 万吨。截止到 2016 年底我国 C5 分离企业超过 25 家，生产装置近 30 套，C5 分离装置总处理能力超过 200 万吨，装置平均开工率约为 69%，实际处理量约为 138 万吨。目前，我国 C5 分离主产能最大的企业是中国石油化工股份有177、限公司上海石油化工股份有限公司，产能为 25 万吨/年，其次是山东玉皇化工有限公司，产能为 24 万吨/年。我国 C5 分离装置平均产能偏小，约 8.6 万吨/年，远远低于世界平均水平（20 万吨/年）。我国 C5 分离企业处理能力大于 10 万吨/年的企业不足一半。裂解 C5 馏分分离产品主要是 ISP、CPD 和 PIP，三种烯烃用途最为广泛，具有广阔的升值空间。我国异戊二烯主要用于生产异戊橡胶、SIS、丁基橡胶、压敏胶、精细化工产品等，还有部分出口。间戊二烯主要作石油树脂的原料，浓度为 70%的间戊二烯其消费领域与环戊二烯类同。我国双环戊二烯主要用于不饱和聚酯、双环戊二烯精制、聚合级环戊178、烯、石油树脂等领域。我国间戊二烯主要应用领域是石油树脂、固化剂、香料等。近年来，国内 C5 石油树脂的生产发展很快，现有生产企业 30 余家，年总产能超过 40 万吨/年，我国已是世界最大的 C5 石油树脂生产国，山东省名列全国石油树脂生产之首。山东齐隆化工股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、山东蓝盾石油树脂有限公司等企业石油树脂产品齐全，涵盖了 C5 石油树脂、C9 石油树脂、C5-Z 系列改性石油树脂、C5/C9共聚石油树脂、DCPD 石油树脂等等。3 外部发展环境分析 61 2016 年国内裂解年国内裂解 C5 消费构成表（万吨，消费构成表（万吨，%）应用领域应用领域 消费量消179、费量 占比占比 二烯烃 83 60 裂解料 14 10 燃料及其它 41 30 合计 138 100 二、二、发展趋势发展趋势 未来几年，随着世界乙烯工业技术不断进步，原料轻质化比例不断提高，我国乙烯工业将进入新一轮扩张周期。预计 2020 年我国乙烯产能将达到 3191 万吨，产量约为 2998 万吨，裂解副产 C5 总量约为 278 万吨，20162020 年我国乙烯产量年均增长率高达 8.4%，其中裂解乙烯产量年均增长率约为 5.4%，同期 C5 资源总量供应年均增长率要低于乙烯产量年均增长率，约 4.0%，其主要原因是世界乙烯裂解原料轻质化程度逐年升高所致。总体来看，2016-2020180、 年我国乙烯产量与裂解 C5 资源利用年均增长率远远高于世界水平。预计未来我国煤制烯烃比例有所增加，国内裂解 C5 资源量增速会有所降低。预计 2025年我国乙烯裂解副产 C5 总量将达到 320 万吨，20202025 年我国裂解C5 资源总量年均增长率约为 2.8%；2030 年我国裂解副产 C5 总量将达到335 万吨，20252030 年我国裂解 C5 资源总量年均增长率约为 0.9%。国内裂解国内裂解 C5 资源量及预测（万吨，资源量及预测（万吨，%）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 乙烯产量 2170 2998 3800 4150 裂解 C5181、资源量 238 278 320 335 2016 年国内裂解年国内裂解 C5 消费及预测表（万吨，消费及预测表（万吨，%）领域领域 2016 年年 2020 年年 2016-2020 年年均增长率年年均增长率 二烯烃 83 109 7.0 裂解料 14 26 17.0 燃料及其它 41 38-2.2 合计 138 173 5.7 3 外部发展环境分析 62 未来国内裂解未来国内裂解 C5 资源利用呈现以下几个特点：资源利用呈现以下几个特点：目前国内 C5 分离装置规模偏小，未来规模将更经济合理 随着乙烯原料轻质化，裂解 C5 资源量增长速度将有所减缓，但资源供应充足，利用比例逐年增加 不饱和聚182、酯树脂、石油树脂仍将是 C5 资源综合利用的重要途径。SIS、压敏胶、对异戊二烯的需求不断增加。高纯、超高纯环戊二烯应用比例将逐年增加。C5 加氢作为裂解料备受关注，未来将有较大发展空间。企业不断优化产品结构，氢化 C5 石油树脂发展潜力较大。3.2.5.2 C9 馏分综合利用馏分综合利用 C9 馏分是芳烃混合物，其组成十分复杂，主要来自乙烯裂解和炼油重整装置。3.2.5.2.1 国外国外 一、一、裂解裂解 C9资源及利用资源及利用 来自石油烃高温裂解制备乙烯的副产物，是石脑油或轻质柴油等液体原料裂解后，经抽提分离出 C5 馏分、C6C8 馏分（经加氢生产 BTX）后的剩余馏分，通常约占乙烯总183、产量的 10%20%（视各厂的原料来源、裂解深度以及工艺条件不同而有较大差异）。2016 年世界乙烯产量约为 14710 万吨，裂解副产 C9 总量约为 1721万吨，实际利用的资源量约为 654 万吨，利用率仅为 38%。预计 2020 年世界乙烯产量约为 16820 万吨，届时裂解副产 C9 总量约为 1926 万吨，20162020 年世界乙烯产量年均增长率约为 3.4%，裂解副产 C9 资源总量供应年均增长率略高于乙烯产量年均增长率，约为 2.9%。2025 年世界裂解副产 C9 总量将达到 2263 万吨，20202025 年世界裂解 C9 资源总量年均增长率约为3.3%；2030年184、世界裂解副产C9总量将达到 2604万吨，20252030 年世界裂解 C9 资源总量年均增长率约为 2.8%。3 外部发展环境分析 63 世界裂解世界裂解 C9 资源量及预测（万吨）资源量及预测（万吨）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 世界乙烯产量 14710 16820 20000 23000 裂解C9资源量 1721 1926 2263 2604 尽管裂解 C9 馏分含有丰富的苯乙烯、二甲苯、CPD 和 MCPD 等有机化工原料，但由于其馏分成分复杂，至今未得到充分、有效利用，主要是作为燃料。目前，世界裂解 C9 馏分的利用率仅为 25%。充分有效185、利用乙烯生产中的副产物 C9 馏分，综合挖掘潜在的利用价值，一直是化工产业的一个重要课题。目前目前 C9馏分的化工利用主要包括：馏分的化工利用主要包括：加氢或闪蒸做汽油调和组分；加氢生产高品质芳烃溶剂油；石油树脂、改性石油树脂和加氢石油树脂；加氢裂解制备轻质裂解原料；部分用于 Toray TA C9 重芳烃生产混二甲苯；加氢轻质化增产苯、甲苯和二甲苯等。石油树脂是裂解 C9 应用开发较为完善的领域之一。其主要用于胶粘剂、涂料和油墨、路标漆和橡胶加工等方面。此外，还可作油田水处理剂、钻井泥浆添加剂等。2016 年世界裂年世界裂 C9 消费及预测表（万吨，消费及预测表（万吨，%）领域领域 2016186、 年年 2020 年年 2016-2020 年年均增长率年年均增长率 精细化利用 430 578 7.6 石油树脂 300 550 12.9 其它 991 798-4.2 合计 1721 1926 2.3 二、二、重整重整 C9 资源及利用资源及利用 来自炼油厂重整装置二甲苯塔底油（简称重整 C9）。在催化重整 C9 3 外部发展环境分析 64 芳烃中，几乎不含烯烃，化学稳定性好，主要含有偏三甲苯、均三甲苯、联三甲苯、间/对甲乙苯等组份。将这些组份加以分离，就能生产出更多的高附加值产品。间/对甲乙苯用于生产防腐剂、杀虫剂、干洗剂、粘合剂，连三甲苯用于制造人造麝香等；均四甲苯一般用于生产均酐，进187、而制取聚酰亚胺、环氧树脂固化剂、增塑剂等，是稀缺的精细化工原料。偏三甲苯应用领域宽，市场前景好看，市场快速增长，大大刺激了其生产技术的研发进程。从重整 C9 馏分中分离偏三甲苯技术较成熟。国内外，均有多项专利。由偏三甲苯生产偏苯三酸酐，进而生产偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑剂，是重整 C9 重要的产品链。2016 年，世界 TOTM 产能达到 40 万吨，消费量 30 万吨。预计 2020年世界需求量将达到 45 万吨。2025 年其需求量将达到 60 万吨。3.2.5.2.2 国内国内 一、裂解一、裂解 C9 资源及利用资源及利用 由于裂解 C 9 组成非常复杂，含大量不饱和烃，难以分离。裂188、解 C9馏分中烯烃含量高达 50%-60%，尤其其中的苯乙烯和双环戊二烯（DCPD）具有强热敏性，在受热条件下极易热聚合形成石油树脂。裂解 C9 硫含量很高且胶质高，均不宜直接用于调油，必须经过加氢处理。国内裂解 C9 资源利用主要是混合组份的利用，大部分用来生产附加值较低的石油树脂及溶剂油，剩余部分被用作汽油的调和组分而烧掉，但随着我国石油化工的迅速发展，C9 馏分中含有的三甲苯、苯乙烯、甲基苯乙烯、茚类、萘类及 DCPD 等组分价值开始备受关注。目前，国内 C9 资源高附加值精细化利用刚刚起步，精细化利用率约为 10-15%。特别是各炼厂和乙烯厂加大了对副产物的回收利用，加之进口供应渠道少189、。未来几年我国裂解 C9 供应紧张的局面将不会快速得到缓解。2016 年国内乙烯产量约为 2170 万吨，裂解 C9 馏分资源量约为 271万吨，大部分用于石油树脂生产及溶剂油领域，精细化下游深加工量仅为32 万吨，精细化深加工利用率约为 12%。3 外部发展环境分析 65 国内裂解国内裂解 C9 资源量及预测（万吨）资源量及预测（万吨）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 乙烯产量 2170 2998 3800 4150 裂解 C9资源量 271 335 399 428 国内裂解C9石油树脂是裂解C9馏分利用开发较为完整的领域。目前，国内 C9 石油树脂总190、能力已超过 90 万吨/年，2016 年产量约为 60 万吨，装置平均开工率约为 66.7%，进口量约为 8.3 万吨，出口量约为 17.4 万吨，实际消费量约 50.9 万吨。我国 C9 石油树脂主要集中在山东、江苏、浙江、河南等地。特别是山东省，C9 石油树脂生产企业多，产能约占国内总产能 30%以上。2016 年国内裂解年国内裂解 C9 消费及预测表（万吨，消费及预测表（万吨，%）领域领域 2016 年年 2020 年年 2016-2020 年年均增长率年年均增长率 精细化利用 32 50 11.5 石油树脂 120 160 7.5 其它 119 125 1.2 合计 271 335 5191、.4 二、二、重整重整 C9资源及利用资源及利用 随着我国近几年大型石化企业连续重整装置的相继投产，副产 C9以上芳烃（重芳烃）总量增长幅度很快。连续重整装置重芳烃除了用于对二甲苯（PX）的生产外（连续重整装置重芳烃中的 C9 芳烃一般用于与 C7 歧化、异构化生产 PX），还有相当部分进入重芳烃综合利用生产装置，用于提取其中的均三甲苯、偏三甲苯、连三甲苯、甲乙苯等组分。这些组分是生产合成树脂、抗氧剂、增塑剂等高附加值精细化工产品的重要原料，具有独特的用途。美国的埃索研究工程公司开发出抽提蒸馏法，以邻苯二酸三甲酯为溶剂，分离偏三甲苯。目前，国内已经成功申请了 3 项关于连续重整重芳烃生产偏三甲192、苯技术专利。3 外部发展环境分析 66 由偏三甲苯生产偏苯三酸酐，再由偏苯三酸酐生产制偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑剂；由偏三甲苯生产均四甲苯，再由均四甲苯生产聚酰亚胺是重整 C9 理想的产品链。目前，我国增塑剂主要以邻苯类产品为主，主导产品是邻苯二甲酸二辛酯（DOP）。国内 DOP 等邻苯二甲酸酯类增塑剂因价格低廉占据着 80%的市场。但随着 DOP 在食品、医药工业上的应用越来越广泛，人们对它的毒性也越来越重视。国际很多国家已开始在儿童玩具及一些直接接触人体PVC 产品中禁用 DOP。日本、美国、西欧多国均有相应的法律法规来规范邻苯型增塑剂的使用。日本 食品卫生法JFSL、玩具安全标准ST193、2002第八版关于邻苯二甲酸酯的修订已于 2009 年 9 月 1 日生效：以 DEHP、DBP 或 BBP 为原材料生产的 PVC 不得用于玩具。以 DlNP、DIDP、或DNOP 为原材料生产的 PVC 不得用于与嘴接触的玩具及 3 岁以下儿童玩具。美国加州 AB1108 法令规定从 2009 年 1 月 1 目起，禁止在加利福尼亚销售、配送或制造上述 6 种指定的邻苯二甲酸酯含量超过 0.1%的玩具和儿童护理产品。加拿大 2009 年 6 月，加拿大卫生部(Health Canada)已提议修正危险产品法(Hazardous Products Act，HPA)，以纳入对某些能与使用者口腔194、接触的儿童产品的铅含量，以及玩具和儿童护理用品的邻苯二甲酸酯含量的限制。我国，国家标准限定 GB9685-2008食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准，此新版标准是基于中华人民共和国食品卫生法制定，并参考了美国联邦法规(Code of Federal Regulation)、欧盟 2002/72/EC 食品接触材料指令等相关法规，已逐步与国际相关标准接轨。卫生部发布 2011年第 16 号公告将邻苯二甲酸酯类物质列入第六批“食品中可能违法添加的非食用物质”黑名单。明确指出“邻苯二甲酸酯类物质不是食品原料，也不是食品添加剂，严禁违法添加到食品中”。邻苯二甲酸酯类增塑剂在其它领域的应用是否会有相应195、的产业政策或法律法规相继出台，还不明确。但环保型增塑剂未来市场十分看好已成定局。2016 年我国 TOTM 消费约 10 万吨，预计 2020 年需求达到 15 万吨以上，20162020 需求年均 3 外部发展环境分析 67 增长率高达 10%以上。预计 2025 年其需求约为 22 万吨。3.2.6 道路沥青道路沥青 3.2.6.1 国外国外 3.2.6.1.1 发展现状发展现状 2016 年世界道路沥青产量和消费量约 5900 万吨，占沥青总消费量的80%。其消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区。北美和西欧地区经济发展水平高，公路建设持续发展；西方发达国家在公路建设中已广泛使用改性沥青，美196、国公路使用改性沥青占沥青总消费量的比例达 20%，欧盟国家的公路使用改性沥青比例高达 30%；亚太地区经济发展迅猛，增加了交通和各种基础设施建设，从而驱动了道路沥青的消费。目前利用某些聚合物优越的物理化学性能生产改性沥青的研究十分活跃。聚合物改性沥青即在沥青中加入一定量的聚合物以建立新的聚合物-沥青材料，从而调节和改进沥青结构-力学性能。采用高分子聚合物对沥青作改性处理是降低沥青温度敏感性，提高软化点，降低脆化温度及增强抗裂和耐磨性能的有效途径。作为改善沥青性能的聚合物添加剂主要有三类：（1）热塑性橡胶类，如 SBS、SIS 等；（2）橡胶类，如 SBR、NR 等；（3）树脂类，如 EVA、P197、E 等，目前改性材料主要有 EVA、PE、废旧塑料等。大量实验证明，SBS 是很好的改性剂，在沥青中掺杂少量的 SBS 对改善沥青的低温塑性、高温稳定性、耐久性、粘附性等路面性能有明显的效果；SBS 的加入对沥青的行为产生明显作用，橡胶性能增加，抗变性能增强，内聚力明显提高。由于 SBS 优良的物理化学性能，各国使用 SBS作为道路沥青改性剂很为普遍。目前国外橡胶沥青路面技术应用十分广泛，尤其对于超重轴载的使用环境，橡胶粉沥青混凝土尤为有利。早在 1991 年 12 月美国发布的一项法令中明确规定：在新的沥青路面中要添加 20%的胶粉。因此，美国是在公 3 外部发展环境分析 68 路工程中应用198、废旧轮胎胶粉最多的国家之一。欧洲橡胶粉改性沥青占改性沥青的 9%，法国是一个广泛使用橡胶沥青的国家。南非也是废旧轮胎橡胶粉在公路行业中应用十分成功和广泛的国家，60%以上的道路沥青使用橡胶沥青。此外，澳大利亚、日本、俄罗斯、加拿大、瑞典、韩国、芬兰等亦已成功地将橡胶粉改性沥青用于修建高速或高等级公路。3.2.6.1.2 发展趋势发展趋势 预计 2020 年世界道路沥青产量和需求量将达到 6560 万吨，20162020 年间年均需求增长率 2.7%；2025 年产量和需求量将达到 7210万吨，20202025 年间年均需求增长率 1.9%；2030 年产量和需求量将达到 7760 万吨，20199、252030 年间年均需求增长率 1.5%。其中，其新增产能主要来自亚洲和中东地区，而亚洲依然是世界炼油能力增长最大的地区；美国、西欧和日本需求增长将趋于缓慢，而发展中国家需求将增长较快。根据世界道路沥青市场供需分析，世界道路沥青行业总的发展趋势是发达国家和地区处于平稳发展时期；改性沥青的优良性能使西方国家的公路质量一直保持在非常高的水平，通过使用改性沥青还可以降低噪音，降低油耗，符合保护环境和科学发展的要求，改性沥青需求量占道路沥青总需求量的比例将越来越大；有利于节能减排、科技含量高、功能化的沥青产品将成为今后沥青产品的发展方向；生产专业化的产品向提供成套技术解决方案的专业化公司发展，并抢占200、新兴经济体市场。3.2.6.2 国内国内 3.2.6.2.1 发展现状发展现状 近年来，随着国内经济的快速增长，国家对基础设施的投资不断提高，尤其近十多年来，公路建设、建筑和市政建设的发展相当迅速，从而带动了道路沥青消费的增长。2016 年，国内道路沥青产量约 1880 万吨，净进口量 348 万吨，表观消费量 2228 万吨，占沥青总消费量的 85.9%。其中，国内重交道路沥青消费量约 1682 万吨，改性道路沥青消费量约 480 万吨，普通道路沥青消费量约 66 万吨。其主要用于公路建设、市政道路、机场和 3 外部发展环境分析 69 高铁建设等领域。3.2.6.2.2 发展趋势发展趋势 随201、着国内高速公路和高等级公路的快速发展，将驱动国内沥青需求的增加，沥青需求品种结构将不断调整，重交沥青和改性沥青在道路沥青总需求量中的比例将不断上升，普通道路沥青比例将持续下降，而减噪沥青、彩色沥青、橡胶沥青等品种的需求将有所增加。因此，预计国内道路沥青产品结构也将发生重大变化，重交沥青和改性沥青将成为道路沥青市场的主体。根据国内高速公路、市场道路、机场、高铁等行业发展规划，预计2020 年国内道路沥青产量将达到 2415 万吨，需求量将达到 2555 万吨，20162020 年间年均需求增长率 3.5%；2025 年产量将达到 2875 万吨，需求量将达到 2975 万吨，20202025 年202、间年均需求增长率 3.1%；2030年产量将达到 3285 万吨，需求量将达到 3365 万吨，20252030 年间年均需求增长率 2.5%。其需求的增长仍主要在公路建设中，但重点将从新建道路转向养护，改性沥青比例将有所增加；公路建设与养护依然是沥青最大的需求领域，而重交沥青和改性沥青是需求的主要品种，其年均需求增速高于同期沥青平均增幅，尤其是改性沥青的需求将随着道路维护的增加而快速的增长，将拉动国内道路沥青需求的快速增长。根据国内道路沥青市场供需分析，随着国内高速公路和高等级公路的快速发展，将驱动国内道路沥青需求的增加，尤其是重交沥青和改性沥青；且随着国内市场监管措施趋于严格，未来国内炼厂203、将重质燃料油以沥青名义销售的情况将逐渐收敛。从产能与需求分析，国内原油加工能力过剩态势明显，以致国内沥青产能总体过剩态势明显，尤其山东地炼在放开原油进口权之后，京博石化、山东东明等地方炼厂产量或有明显提升，地炼增幅或明显增加，导致国内沥青装置综合利用率将维持在较低的水平。但从分品种供需平衡来看，国内高等级道路沥青尤其是重交道路沥青和改性道路沥青供需存在缺口，市场发展前景较好。随着亚太贸易协定和中国东盟贸易协定的实施，部分国家的沥青 3 外部发展环境分析 70 能够享受关税优惠，进口产品凭借质量、价格及成本优势来抢占国内市场，即使国内供应完全可满足市场需求，但进口产品仍不可避免。国内道路沥青装置204、因缺乏优质资源、生产成本、产品质量等核心竞争力，导致国内装置低负荷运行，以致国内道路沥青产量小于需求，供需缺口（净进口）依然存在，但供需缺口将逐年降低。3.2.7 合成树脂行业合成树脂行业 通用合成树脂主要包 PE、PP、PS、ABS、PVC 五大类，其中 PVC在氯碱行业中叙述。3.2.7.1 国外国外 3.2.7.1.1 聚乙烯聚乙烯 聚乙烯（PE）主要用于生产薄膜、片材、注塑和吹塑制品，管材和电线，电缆的绝缘和护套等，主要用于包装，农业和交通等部门。2016 年，世界聚乙烯总产能约 11500 万吨/年，产量和需求量约 9600 万吨。世界聚乙烯生产主要集中在东北亚、北美、中东和西欧地区205、，四大生产地区产能约占世界总产能的 80%。东北亚、北美及西欧是世界聚乙烯主要消费地，三大消费地区的聚乙烯消费量约占世界总消费量的 65%。中国是世界最大的聚乙烯消费国，约占世界总消费量的 27%。中国是世界最大的聚乙烯进口国，主要进口来源为中东和北美地区。预计未来世界聚乙烯产量和需求将同步增长，总体供需基本平衡。未来聚乙烯的新增产能将主要来自亚洲、中东和北美地区，需求则主要由亚洲和新兴经济体拉动。预计未来世界聚乙烯产量及需求将同步增长，总体供需基本平衡。预计 2020 年世界聚乙烯的产能达到 12600 万吨/年需求量约 11000 万吨；到 2025 年世界聚乙烯总产能 14200 万吨/206、年，需求量约12500 万吨；到 2030 年，总产能达到 15500 万吨/年，需求量约 13800 万吨。3.2.7.1.2 聚丙烯聚丙烯 聚丙烯（PP）主要包装材料、注塑制品等、簿膜、纤维等制品，用于 3 外部发展环境分析 71 包装、电子、汽车等工业部门。世界聚丙烯供应主要集中在东北亚、西欧、北美和中东地区，其中东北亚产能为 2700 万吨/年，西欧产能为 950 万吨/年，北美和中东产能分别为 870 万吨/年和 830 万吨/年，四大生产地区产能超过世界总产能的四分之三。2016 年世界聚丙烯总消费量约 6000 万吨。世界聚丙烯消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区，其中东北亚需求207、量为 2400 万吨，西欧为 745万吨，北美为 740 万吨，三大地区消费量占世界总消费量的 65%。中国是世界上最大的聚丙烯消费国，也是聚丙烯消费增长最快的国家。到 2020 年，世界聚丙烯工业发展步伐仍较快，新增产能主要来自东北亚、北美和中东地区，受东北亚、印度次大陆和北美市场的拉动，世界聚丙烯需求将保持 4.3%的年均增长率。从原料来源路线来看，未来新增产能原料多来自于煤制烯烃、轻烃路线和页岩气路线。预计到 2020 年世界聚丙烯产能需求量增至 7400 万吨，到 2025 年，世界聚丙烯需求量将达到8600 万吨，到 2030 年，世界聚丙烯需求量将达到 9500 万吨。3.2.7.208、1.3 聚苯乙烯聚苯乙烯 聚苯乙烯（PS）主要分为通用聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和发泡聚苯乙烯（EPS）。通用聚苯乙烯可用于日用品、电气、仪表外壳、玩具、灯具等；高抗冲聚苯乙烯可注塑和挤塑成各种制品，适合家用电器外壳、电器用品、仪表配件、冰箱内衬、板材、包装材料等；发泡聚苯乙烯主要用作包装材料和建筑保温材料。2016 年，世界聚苯乙烯总产能约 2600 万吨，产量和消费量约 1600万吨。其中发泡聚苯乙烯产能约 1100 万吨，消费量约 570 万吨，生产和消费主要集中在东北亚和西欧。通用和抗冲聚苯乙烯产能约 1500 万吨，消费量约 1050 万吨，生产和消费主要集中在209、东北亚、西欧和北美。未来聚苯乙烯新建装置主要分布在中东和东北亚，西欧部分装置关闭。新增需求主要来自东北亚和中东，部分地区需求出现萎缩。预计到 2020年世界聚苯乙烯产能将增加到 2680 万吨/年，需求增至 1750 万吨。其中发泡聚苯乙烯产能和需求分别增值 1150 万吨/年和 620 万吨；通用/高抗冲 3 外部发展环境分析 72 聚苯乙烯产能和需求分别增至 1530 万吨/年和 1130 万吨。2020-2025 年，聚苯乙烯需求将继续保持增长，到 2025 年，总需求量增至 1850 万吨，到2030 年，总需求量将达到 1950 万吨。3.2.7.1.4 ABS ABS（丙烯腈-丁二210、烯-苯乙烯共聚物）主要用于制作各种电子电器的外壳、仪器仪表、汽车部件、工业零件及生活工器具等，主要应用于是汽车、电子电器和建材等领域。2016 年全球 ABS 树脂总产能为 1100 万吨/年，产量约为 810 万吨。生产和消费主要集中在东北亚地区。全球产能总体过剩，汽车工业成为ABS增长最快的下游市场。ABS 生产集中度较高，全球主要的 ABS 生产企业有台湾奇美、巴斯夫、英力士、LG 化学、中国石油、SABIC 和三星等。到 2020 年前，全球将净增 ABS 产能 200 万吨/年，新增装置主要分布在东北亚和中东，分别占全球新增产能的 80%和 20%。新增需求量 100万吨，主要来自东211、北亚地区。到 2020 年，世界 ABS 产能将达到 1300 万吨/年，需求量将达到 910 万吨。到 2025 年，世界 ABS 产能将达到 1420万吨/年，新建装置主要分布在中东、东南亚和印巴地区；需求量将达到1010万吨，新增需求主要来自东北亚和印巴地区。到 2030 年，预计 ABS 产能将达到 1500 万吨/年，需求量将达到 1100 万吨。世界合世界合成树脂产品成树脂产品消费及消费及需求情况预测需求情况预测表表（万吨）（万吨）项目项目 2016 年年 2020 年年 2025 年年 2030 年年 聚乙烯 9600 11000 12500 13800 聚丙烯 6000 740212、0 8600 9500 聚苯乙烯 1600 1750 1850 1950 ABS 810 910 1010 1100 3.2.7.2 国内国内 3.2.7.2.1 聚乙烯聚乙烯 聚乙烯是我国消费量最大的合成树脂品种。2016 年，我国共生产聚乙 3 外部发展环境分析 73 烯 1385.5 万吨，进口 994.3 万吨，出口 29.9 万吨，表观消费量 2349.9 万吨。产品自给率仅 59.0%从生产企业结构来看，聚乙烯产量集中在中国石化和中国石油两大集团，分别占全国总量的 53%和 31%左右。受到乙烯原料供应的限制，我国聚乙烯产能不能满足供应需求，供需缺口较大，国内自给率不足 60%。尤213、其是高端牌号的聚乙烯产品，每年大量依赖进口。预计到 2020 年，国内聚乙产能将达到 2015 万吨/年，产量 1914 万吨，需求量将达到 2900 万吨，仍有接近 1000 万吨的供需缺口。预计到 2025 年，国内聚乙烯需求量将达到 3400 万吨，到 2030 年，国内聚乙烯需求量将达到 3700 万吨，届时仍将有供需缺口。3.2.7.2.2 聚丙烯聚丙烯 2016 年，我国共生产聚丙烯 1686.4 万吨，进口 301.7 万吨，出口 24万吨，表观消费量 1964.1 万吨，国内自给率达到 85.9%。聚丙烯主要生产企业也中国石化和中国石油两大集团，分别占全国总产量的 41%和 2214、1%左右。由于丙烷脱氢和 MTP 产能的快速增加，两大集团的占比正在逐渐降低。丙烯供应能力快速增加带动聚丙烯供应能力迅速提高，产量快速提升，自给率不断提高，目前国内聚丙烯自给率达到 78%。高端专用聚丙烯料仍有较大缺口，进口依赖程度较大。预计到 2020年国内聚丙烯产能将达到 2830 万吨/年，产量 2405 万吨，需求量 2700 万吨。预计到 2025 年，国内聚丙烯需求量将达到 3200 万吨，到 2030 年，国内聚丙烯需求量将达到 3600 万吨。聚丙烯将基本实现自给自足。3.2.7.2.3 聚苯乙烯聚苯乙烯 2016 年我国聚苯乙烯总产量 485 万吨，进口 68.4 万吨，出口215、 31.8 万吨，表观消费量约 522 万吨，国内自给率 89.3%。我国通用/高抗冲聚苯乙烯企业中，外资或合资企业占据主要地位。国内最大的 5 家通用/高抗冲聚苯乙烯生产企业全部是外资或合资企业。外资或合资企业凭借及技术和管理优势，占据了大部分高端牌号聚苯乙烯市场。发泡剧本乙烯企业大多为民营企业，发泡聚苯乙烯行业进入门槛较低，市场已呈现产能过剩的趋势。3 外部发展环境分析 74 受到建筑保温材料相关政策利好，发泡聚苯乙烯市场将恢复增长。受日用品和电子电器等领域拉动，通用/高抗冲聚苯乙烯也将保持稳定增长。预计到 2020，国内聚苯乙烯总需求将达到 560 万吨，到 2025 年，国内聚苯乙烯总216、需求将达到 590 万吨，到 2030 年，国内聚苯乙烯总需求量将达到 620 万吨。3.2.7.2.4 ABS 我国是世界最大的消费电子、家电和汽车生产国，对 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料及其与其他塑料的合金有巨大需求。ABS 属于通用塑料中技术含量要求较高的品种，需求增长速度较快，国内缺口较大。2016 年，国内共生产聚 ABS 树脂 308.9 万吨，进口 168.6 万吨，出口 2.8万吨，表管消费量 474.7 万吨，国内自给率约 65.1%目前国内有多套在建和规划的 ABS 装置，未来几年我国 ABS 树脂生产能力将持续提升。预计到 2020 年国内 ABS 产能将达217、到 475 万吨/年，产量 380 万吨，需求量 520 万吨，仍有一定的供需缺口。预计到 2025 年，ABS 需求量将增加到 560 万吨，到 2030 年，国内 ABS 总需求量将达到600 万吨。2016 年国内主要合成树脂供需及预测表（万吨）年国内主要合成树脂供需及预测表（万吨）名称名称 2016 年年 需求量需求量预测预测 产产量量 表观消费量表观消费量 2020 年年 2025 年年 2030 年年 聚乙烯 1386 2350 2900 3400 3700 聚丙烯 1686 1964 2700 3200 3600 聚苯乙烯 485 522 560 590 620 ABS 209 218、475 520 560 600 3.2.8 合成橡胶行业合成橡胶行业 3.2.8.1 国外国外 3.2.8.1.1 发展现状发展现状 3 外部发展环境分析 75 目前世界合成橡胶工业已发展成为 30 多个品种、上千种牌号的独立而完整的工业体系。其中，丁苯橡胶（SBR，包括 ESBR 和 SSBR）、顺丁橡胶（聚丁二烯橡胶，BR）、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、氯丁橡胶（CR）、乙丙橡胶（EPR）、异戊橡胶（IR）、苯乙烯热塑性弹性体（SBCS）等八大胶种是合成橡胶最主要的品种。近年来，世界合成橡胶产能、产量、贸易量和消费量保持增长。2016年，世界合成橡胶（八大通用胶种，不含胶乳，下219、同）产能达到 1700 万吨/年，产量 1456.3 万吨，装置平均开工率 85.7%。从生产商来看，世界合成橡胶主要生产商是 Lanxess、中石化、锦湖石化、中石油、Goodyear、ExxonMobil、Polimeri Europa S.p.A、JSR、Zeon、Firestone、DDE、ISP、Kraton、Asahi、台橡、李长荣等。从生产胶种看，世界合成橡胶最主要的胶种是 SBR、BR、SBS 等，其中 SBR 是世界合成橡胶第一大品种。从生产地区看，世界合成橡胶生产主要集中在亚洲、北美、欧洲等，其中亚洲地区是世界合成橡胶最大的生产地区，占总产能的 48%。从进出口贸易看，世界220、合成橡胶进出口贸易继续保持增长。世界发达国家如美国和日本合成橡胶产能过剩，而亚太地区（除日本外）装置产能低于市场消费，是世界合成橡胶主要净进口地区。中国和美国分别是世界合成橡胶最大的进口国和出口国。2016 年世界合成橡胶表观消费量 1456.3 万吨。其主要用于生产轮胎、胶管胶带、汽车配件等橡胶制品，其中轮胎工业是合成橡胶主要的消费市场，占总消费量的 50%左右。3.2.8.1.2 发展趋势发展趋势 汽车、轮胎和橡胶制品的发展将拉动上游合成橡胶需求的增长。预计2020 年世界合成橡胶产能将达到 1980 万吨/年，需求量将达到 1620 万吨，20162020 年间年均需求增长率 2.7%；221、2025 年产能将达到 2200 万吨/年，需求量将达到 1780 万吨，20202025 年间年均需求增长率 1.9%；2030年产能将达到 2380 万吨/年，需求量将达到 1920 万吨，20252030 年间 3 外部发展环境分析 76 年均需求增长率 1.5%。亚太（除日本外）地区合成橡胶需求增长较快，亚太地区在世界的主导地位日益巩固，而北美、欧洲、拉美和非洲合成橡胶需求增长将放缓。3.2.8.2 国内国内 3.2.8.2.1 发展现状发展现状 国内合成橡胶工业经过 50 多年的发展历程，走国内自主研究开发和引进世界先进技术相结合的道路，已掌握部分胶种成套的生产技术，品种牌号不断的完222、善，可生产 SBR（包括 ESBR 和 SSBR）、BR、NBR、IIR、CR、EPR、IR、SBS 等基本胶种，已形成较为完整的产品体系。近年来，随着我国汽车、轮胎和橡胶制品工业的快速发展，拉动国内合成橡胶需求的快速增长。中国已成为世界合成橡胶最大的生产和消费国。2016 年，国内合成橡胶产能达到 602.1 万吨/年，产量达到 313.3 万吨，进口量 135.5万吨，出口量 11.3 万吨，表观消费量达到 437.5 万吨，自给率达到 71.6%。国内合成橡胶历年供需情况表（万吨）国内合成橡胶历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 自给率（自给223、率（%）2005 年 133.3 79.6 7.8 205.1 65.0 2010 年 230.0 138.2 19.2 349.0 65.9 2011 年 248.4 125.5 23.8 350.1 71.0 2012 年 279.1 123.5 16.6 386.0 72.3 2013 年 285.0 128.7 16.3 397.4 71.7 2014 年 280.0 127.7 13.8 393.9 71.1 2015 年 275.7 131.9 11.5 396.1 69.6 2016 年 313.3 135.5 11.3 437.5 71.6 2016 年国内合成橡胶表观消费量 224、437.5 万吨。其主要用于生产汽车轮胎、制鞋业、胶管/胶带、力车胎、汽车部件等领域。2016 年，从行业整体上看，国内合成橡胶产业规模较大和品种较为齐全，国内合成橡胶产业已经具有一定的实力。但从产品结构看，中低端的通用合成橡胶的产能过剩，高性能特种橡胶的有效产能不足，部分产品严 3 外部发展环境分析 77 重依赖进口，特别是卤化丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶等产品，尽管国内已经建有生产装置，但开工率均不足 50%，导致自给率较低。国内高性能合成橡胶产业发展的主要差距是：一、国内高性能合成橡胶是技术壁垒很高的新兴产业，困扰其发展的最主要因素是技术瓶颈，加工和应用研究不够，且加工工艺和设备比较落后225、，部分胶种缺乏核心技术支撑，产品牌号少，产品尚未形成系列化；二、国内高性能合成橡胶产品质量及其稳定性较差，生产成本和能耗物耗偏高，节能减排压力较大，装置开工率较低，不能满足市场需求，主要依赖进口；三、国内部分特种合成橡胶原料供应相对短缺，如异戊二烯等关键原料尚未实现大规模和低成本生产，制约了异戊橡胶等重要胶种的发展；四、国内针对不同胶种的加工技术及配套助剂开发不足，影响了部分高性能合成橡胶的推广应用。国内天然橡胶资源不足及原料来源多元化为特种合成橡胶的发展提供了机会和可能性，国内汽车、轮胎和橡胶制品工业的快速发展为国内特种合成橡胶发展提供市场空间。尽管目前特种橡胶的单一胶种消费量还仅为十万吨级226、甚至万吨级，但是发展潜力超过通用橡胶，是未来合成橡胶发展的重点。国内溶聚丁苯橡胶、卤化丁基橡胶（特别是溴化丁基橡胶）、氢化丁腈橡胶、氢化苯乙烯类热塑性弹性体等高性能合成橡胶总体仍将呈现供不应求的状况，市场发展前景较好，具有发展潜力。3.2.8.2.2 发展趋势发展趋势 国内汽车工业的快速发展将拉动以合成橡胶为主要原料的轮胎行业的需求，为合成橡胶行业的发展带来机遇。预计 2020 年国内合成橡胶产能将达到产能将达到 730.3 万吨/年，需求量将达到 547.6 万吨，20162020年间年均需求增长率 5.8%；2025 年产能将达到 861.3 万吨/年，需求量将达到 673.3 万吨，20227、202025 年间年均需求增长率 4.2%；2030 年产能将达到 960 万吨，需求量将达到 784.5 万吨，20252030 年间年均需求增长率 3.1%。其中，汽车轮胎、制鞋业、胶管/胶带、力车胎、汽车部件等仍 3 外部发展环境分析 78 是主要的需求领域。2016 年国内主要合成橡胶供需及预测表（万吨）年国内主要合成橡胶供需及预测表（万吨）序号序号 名称名称 2016 年年 需求量需求量预测预测 产量产量 表观消费量表观消费量 2020 年年 2025 年年 2030 年年 1 SBR 101.5 138.5 175.0 216.0 250.0 2 BR 92.0 112.0 135228、.0 165.0 188.0 3 NBR 13.7 21.7 28.0 35.0 42.0 4 IIR 10.0 36.8 47.0 58.0 68.0 5 CR 3.5 5.1 6.6 8.3 9.5 6 EPR 18.6 41.3 50.0 60.0 70.0 7 IR 8.0 11.9 17.0 23.0 30.0 8 SBCs 66.0 70.2 89.0 108.0 127.0 合计 313.3 437.5 547.6 673.3 784.5 3.2.9 聚醚及聚醚及聚氨酯聚氨酯行业行业及其原料及其原料 3.2.9.1 国外国外 3.2.9.1.1 MDI 2016 年，世界 MDI229、 产能达到 797 万吨/年，产量约 572 万吨，装置平均开工率 71.8%。由于 MDI 生产制造技术复杂，光气毒性高，装置投资大，过程控制困难。因此，世界仅有少数几家公司拥有并掌握 MDI 生产技术，生产高度集中，生产主要集中在北美、西欧和亚洲地区。2016 年，世界 MDI 主要生产商是 Bayer、烟台万华、BASF、Huntsman、Dow 等五大生产商，Bayer、BASF 和 Huntsman 三大生产商在北美、欧洲和亚洲三个地区均有 MDI 生产装置。2016 年世界 MDI 表观消费量达到 572 万吨。其中几乎全部用于生产聚氨酯制品，以硬泡为主，但各个国家消费构成略有不同230、。预计 2020 年世界 MDI 产能将达到 900 万吨/年，需求量将达到 678 3 外部发展环境分析 79 万吨，20162020 年间年均需求增长率 4.3%；2025 年产能将达到 990 万吨/年，需求量将达到 790 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.1%；2030 年产能将达到 1050 万吨/年，需求量将达到 890 万吨，20252030年间年均需求增长率 2.4%。亚洲、西欧和北美仍将是 MDI 主要的需求地区。美国、西欧和日本等发达国家 MDI 市场相对成熟，需求增长趋于缓慢，而亚太地区的增长速度将明显高于世界平均水平，其增长动力主要来自于中国 MDI 市231、场的高速成长。此外，随着南美和中东地区聚氨酯产业的快速发展，需求也将快速提高。根据上述市场供需分析，2016 年北美和西欧地区 MDI 总体呈现供大于求的状况，而亚洲地区 MDI 总体仍将呈现供不应求的状态，但供应将明显好转。预计今后一段时期，世界 MDI 生产将进一步向区域化方向发展，向亚洲和世界其它市场需求增长地区集中，以减少运输和关税成本，提高竞争力。3.2.9.1.2 TDI 2016 年，世界 TDI 产能达到 269.6 万吨/年，产量约 225 万吨，装置平均开工率 83.5%。2016 年，BASF、Bayer 和 Mitsui Chemical 是世界 TDI 主要生产商，其232、拥有或控制的 TDI 产能合计占世界总产能的 60%以上。而经过近几年的业务调整，Dow Chemicals 和 Huntsman 已基本退出了 TDI 生产领域。2016 年世界 TDI 表观消费量 225 万吨。其主要消费集中在聚氨酯软性泡沫材料上，用于生产坐垫、沙发、包装材料、仪表、汽车座椅以及织物；少量用于绝缘、表面包装、聚氨酯弹性体以及胶粘剂和密封剂。由于TDI 分子量小，蒸汽压高，对人体毒性相对较大，相对不利于安全防护，在欧、美、日本等发达地区的某些领域有被 MDI 取代的趋势。预计 2020 年世界 TDI 产能将达到 331 万吨/年，需求量将达到 267 万吨，2016202233、0 年间年均需求增长率 4.4%；2025 年产能将达到 380 万吨/年，需求量将达到 310 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.0%；2030年产能将达到 420 万吨/年，需求量将达到 345 万吨，20252030 年间年 3 外部发展环境分析 80 均需求增长率 2.2%。其需求增长仍主要来自聚氨酯软泡下游家具、汽车等产业的拉动，特别是中国、印度、巴西等国家经济的快速增长，从而驱动TDI 需求的增长；而西欧、北美和日本的需求增长将趋于缓慢。根据上述市场供需分析，预计世界 TDI 市场的供需格局将发生显著的变化。由于北美和西欧的 TDI 产能逐渐向亚洲（主要是中国）转移，234、北美和西欧地区由 TDI 净输出地区转变为净进口地区，而亚洲（主要是日本、韩国和中国）和东欧（主要是匈牙利）将成为世界最主要的 TDI 输出地区。3.2.9.1.3 环氧丙烷环氧丙烷 2016 年，世界环氧丙烷（PO）产能达到 1130 万吨/年，产量 910 万吨，装置平均开工率 80.5%。2016 年，世界环氧丙烷产业集中度很高，美国是世界环氧丙烷最大的生产国。其中，Dow、LyondellBasell 和 Shell 是世界环氧丙烷最主要的生产商，也是世界环氧丙烷生产技术的主要开创者。此外，BASF、SK、住友化学、亨斯曼、英力士等也是环氧丙烷重要的生产商。2016 年世界环氧丙烷表观235、消费量 910 万吨。其主要用于聚醚多元醇、丙二醇、丙二醇醚系列产品、1,4-丁二醇等领域。预计 2020 年世界环氧丙烷产能将达到 1270 万吨/年，需求量将达到1090 万吨，20162020 年间年均需求增长率 4.6%；2025 年产能将达到1450 万吨/年，需求量将达到 1280 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.3%；2030 年产能将达到 1600 万吨/年，需求量将达到 1430 万吨，20252030 年间年均需求增长率 2.2%。其新增产能主要来自中国、沙特、美国、马来西亚等国家。未来世界环氧丙烷下游需求结构仍是聚醚多元醇；其次为丙二醇和 1,4-丁二醇。236、其中，聚醚多元醇主要受到聚氨酯工业在亚洲地区的迅猛发展拉动，其需求增速较过去有所加快，其需求比例将继续提高；而丙二醇无论在欧美还是亚洲，产能布局基本完成，加上产品毒性原因，未来其部分消费领域面临其它二元醇产品的替代，因此其增速将显著回落，届时其需求比例将降低；1,4-丁二醇受环氧丙烷原料成本限制，加上亚洲大量电石法装置投产，未来该领域需求增长有限，其需求份额将 3 外部发展环境分析 81 降低。根据上述市场供需分析，随着世界经济复苏，世界环氧丙烷市场将保持稳定发展态势，产量和需求增速高于同期产能增速，以致装置开工率呈现上升趋势。3.2.9.1.4 环氧乙烷环氧乙烷 2016 年，世界环氧乙烷（237、EO）产能（精制）约 1209 万吨/年，产量约 803 万吨，装置平均开工率 66.4%。2016 年，世界环氧乙烷生产高度集中，少数几家公司控制着相当大的产能，其主要生产商是中国石化、陶氏化学、巴斯夫等企业。2016 年世界环氧乙烷表观消费量 803 万吨。其主要用于生产表面活性剂。此外，环氧乙烷还广泛用于生产乙醇胺、聚乙二醇、乙二醇醚等产品。预计 2020 年世界环氧乙烷产能将达到 1299 万吨/年，需求量将达到974万吨，20162020年间年均需求增长率4.9%；2025年产能将达到1395万吨/年，需求量将达到 1148 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.3%；20238、30 年产能将达到 1460 万吨/年，需求量将达到 1280 万吨，20252030年间年均需求增长率 2.2%。3.2.9.1.5 聚醚多元醇聚醚多元醇 2016 年，世界聚醚多元醇（PPG）产能达到 960 万吨/年，产量约 765万吨，装置平均开工率 79.7%。2016 年，世界聚醚多元醇产业集中度较高，生产主要集中在陶氏化学、拜耳、巴斯夫、壳牌化学等几家大型跨国公司。2016年世界聚醚多元醇表观消费量765万吨。其主要用于PU泡沫（软泡和硬泡）的生产，约占总消费量的 85%，其它领域消费量占 15%。预计 2020 年世界聚醚多元醇产能将达到 1120 万吨/年，需求量将达到910239、万吨，20162020年间年均需求增长率4.4%；2025年产能将达到1240万吨/年，需求量将达到 1065 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.2%；2030 年产能将达到 1340 万吨/年，需求量将达到 1206 万吨，20252030年间年均需求增长率 2.5%。其新增产能主要来自亚洲地区的中国。PU 软 3 外部发展环境分析 82 泡和硬泡仍是聚醚多元醇最主要的需求领域；北美和西欧地区聚醚多元醇需求增长缓慢，而东亚（中国）、中东欧、非洲及中东和中南美将是聚醚多元醇需求增长最快的地区。根据上述市场供需分析，从产能与需求分析，世界聚醚多元醇总体呈现供大于求的状况，产量与需求240、将同步增长，高于同期产能增长，以致装置利用率逐步提高。3.2.9.1.6 聚氨酯及制品聚氨酯及制品 聚氨酯主要原料为甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、聚醚多元醇（PPG），生产相对集中，80%集中在 Dow、Bayer、BASF、Huntsman、Shell 等生产商。聚氨酯行业产品链如下表：聚氨酯行业产品链聚氨酯行业产品链 原料种类原料种类 原料细分原料细分 下游主要产品链下游主要产品链 异氰酸酯 芳香族 TDI、MDI、PAPI、PPDI、NDI、XDI、TMXDI。脂肪族 HDI 脂环族 IPDI、HTDI、HMDI。低聚物多元醇 聚酯多元醇 由多元醇和多元酸反应241、生成，常用的多元酸为己二酸，多元醇为 1,2-丁二醇、乙二醇等。聚醚多元醇 环氧丙烷聚醚多元醇（PPG）、四氢呋喃聚醚多元醇（PTMEG）、聚合物多元醇（POP）等。其它多元醇 辅料 扩链剂 二元醇和二元胺，如 1,4-丁二醇（BDO）等。催化剂 胺类和金属类。其它助剂 溶剂（DMF、TOL、MEK 等）、发泡剂（如水、液态二氧化碳、戊烷、氢氟烃等）、表面活性剂、阻燃剂、抗氧剂、着色剂、增塑剂、填充剂、脱模剂等。聚氨酯制品门类繁多，分布较广，主要包括聚氨酯泡沫（软泡、高回弹泡、硬泡）、弹性体、合成革、涂料、粘合剂、纤维等。近年来，世界聚氨酯工业发展虽然随着世界经济的起伏而波动，但一 3 外部发242、展环境分析 83 直保持着较为良好的发展态势。20002016 年期间世界聚氨酯制品产量和消费年均增长率 6.0%，2016 年产量和消费量达到 2250 万吨。其最主要的用途是家具及用品（包括床垫、家具、装饰、坐垫）、冰箱绝缘保温层、建筑领域、制鞋业和汽车零配件等。其中，发泡类聚氨酯消费占总消费量的 80%，其它为纤维、涂料等聚氨酯制品。世界聚氨酯工业仍处于发展阶段，北美和西欧已基本成熟，而中国、东欧和中东及非洲地区将是未来世界聚氨酯需求增长最快的地区。预计2020 年世界聚氨酯制品产量和需求量将达到 2640 万吨，20162020 年间年均需求增长率 4.1%；2025 年需求量将达到 243、3060 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.0%；2030 年需求量将达到 3400 万吨，20252030年间年均需求增长率 2.1%。3.2.9.2 国内国内 3.2.9.2.1 MDI 2016 年，国内 MDI 产能达到 306 万吨/年，产量 214 万吨，装置平均开工率 69.9%。2016 年，国内 MDI 生产企业有烟台万华、上海联恒、拜耳（上海）等。随着国内经济的快速发展，MDI 下游聚氨酯市场表现出旺盛的需求，国内外 MDI 生产商纷纷抓住这个机会在国内新建大型 MDI 生产装置，或者在现有产能基础上进行扩建。烟台万华、BASF、Huntsman 和 Baye244、r 仍将成为国内 MDI 主要的供应商。2016 年，国内 MDI 产量 214 万吨，进口量 29.7 万吨，出口量 50.1万吨，表观消费量 193.6 万吨。国内国内 MDI 历年供需情况表（万吨）历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 自给率（自给率（%）2005 年 11.5 13.8 0.1 25.2 45.6 2010 年 93.9 45.9 21.5 118.3 79.4 2011 年 125.3 38.2 23.7 139.8 89.6 2012 年 130.0 32.3 27.0 135.3 96.1 3 外部发展环境分析 84 245、年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 自给率（自给率（%）2013 年 145.0 45.9 28.5 162.4 89.3 2014 年 149.6 42.3 39.0 152.9 97.8 2015 年 171.1 37.4 44.4 164.1 104.3 2016 年 214.0 29.7 50.1 193.6 110.5 2016 年国内 MDI 主要用于生产聚氨酯制品。其中，纯 MDI 主要集中在鞋底原液、革用浆料、TPU、粘合剂/涂料和氨纶纤维等领域；聚合 MDI主要用于生产硬质聚氨酯泡沫材料。预计 2020 年国内 MDI 产能将达到 366 万吨/年，246、需求量将达到 245万吨，20162020 年间年均需求增长率 6.1%；2025 年产能将达到 416 万吨/年，需求量将达到 295 万吨，20202025 年间年均需求增长率 3.8%；2030 年产能将达到 450 万吨/年，需求量将达到 330 万吨，20252030 年间年均需求增长率 2.3%。绝缘材料、电器、制鞋、汽车等行业仍是聚氨酯最主要的需求领域，绝缘材料、电器、汽车等行业的快速增长相应的拉动MDI 需求的快速增加。根据上述市场供需分析，2015 年后，中国从一个主要的 MDI 净输入国将转变成为一个 MDI 净输出国。随着国内 MDI 生产商场纷纷扩大产能，未来几年国内 247、MDI 产能将急剧增加，装置利用率将降低，市场竞争将更加激烈。3.2.9.2.2 TDI 2016 年，国内 TDI 产能达到 95 万吨/年，产量 74.2 万吨，装置平均开工率 78.1%。2016 年，国内 TDI 生产主要集中在拜耳、巴斯夫、沧州大化、甘肃银光等企业。2016 年，国内 TDI 产量 74.2 万吨，进口量 2.8 万吨，出口量 13.6 万吨，表观消费量达到 63.4 万吨。3 外部发展环境分析 85 国内国内 TDI 历年供需情况表（万吨）历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 自给率（自给率（%）2005 年 6.0 2248、3.7 0.8 28.9 20.8 2010 年 39.3 11.5 0.8 50.0 78.6 2011 年 50.0 7.2 2.0 55.2 90.6 2012 年 56.0 4.9 8.2 52.7 106.3 2013 年 60.0 6.0 6.9 59.1 101.5 2014 年 66.3 3.7 7.4 62.6 105.9 2015 年 54.0 3.7 6.3 51.4 105.1 2016 年 74.2 2.8 13.6 63.4 117.0 2016 年国内 TDI 表观消费量 63.4 万吨。其主要用于聚氨酯软泡，占总消费量的 67%；弹性体、胶粘剂、涂料等聚氨酯泡沫249、占 33%。聚氨酯软质泡沫材料主要用于家具材料、汽车工业、建筑材料等领域；聚氨酯弹性体主要有热塑型弹性体和浇铸型弹性体两种，主要应用领域是汽车工业、轻工和纺织工业；聚氨酯胶粘剂广泛用于制鞋、织物、磁带工业及民用工业等领域；聚氨酯涂料主要用作要求耐候性好、耐温变性好和装饰性能好的汽车涂料、航空涂料、高档家具涂料和铁路客车涂料等方面。预计 2020 年国内 TDI 产能将达到 125 万吨/年，需求量将达到 81 万吨，20162020 年间年均需求增长率 6.3%；2025 年产能将达到 155 万吨/年，需求量将达到 103 万吨，20202025 年间年均需求增长率 4.9%；2030年产能250、将达到 180 万吨/年，需求量将达到 120 万吨，20252030 年间年均需求增长率 3.1%。根据上述市场供需分析，2012 年，中国从一个主要的 TDI 净输入国已转变成为一个 TDI 净输出国。随着未来国内 TDI 生产商场纷纷扩大产能，未来几年国内 TDI 总产能将急剧增加，国内 TDI 市场总体仍将呈现供大于求的态势，装置利用率将降低，市场竞争将更加激烈。3.2.9.2.3 环氧丙烷环氧丙烷 2016 年，国内环氧丙烷产能达到 311.7 万吨/年，产量约 230 万吨，新建装置当年未完全达产以及部分装置停产，导致全年装置平均开工率 3 外部发展环境分析 86 73.8%。20251、16 年，国内环氧丙烷主要生产商是中海壳牌石化有限公司、山东鑫岳化工有限公司、吉神化学工业股份公司、宁波镇海炼化炼化利安德公司、山东滨化集团有限公司、万华化学集团股份有限公司等，其产能均在 20万吨/年以上。2016 年，国内环氧丙烷产量约 230 万吨，进口量 30 万吨，出口量 3万吨，表观消费量达到 257 万吨。国内国内 PO 历年供需情况表（万吨）历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 自给率（自给率（%）2005 年 51.3 15.1 1.1 65.3 78.6 2010 年 120.0 36.2 0.0 156.1 76.9 2011252、 年 125.0 31.4 0.0 156.4 79.9 2012 年 154.5 51.5 0.0 206.0 75.0 2013 年 187.0 44.5 0.1 231.4 80.8 2014 年 182.0 45.6 0.0 227.6 80.0 2015 年 201.7 26.1 0.0 227.8 88.5 2016 年 230.0 30.0 3.0 257.0 89.5 2016 年，国内 PO 主要用于聚醚多元醇；其次为丙二醇（碳酸丙烯酯/DMC）；再次为丙二醇醚系列产品。此外，还用于非离子表面活性剂、油田破乳剂、农药乳化剂、润湿剂、改性淀粉、丙烯酸羟丙酯、HPMC 等其它领域253、。预计2020年国内环氧丙烷产能将达到380万吨/年，需求量将达到330万吨，20162020 年间年均需求增长率 6.4%；2025 年产能将达到 480 万吨/年，需求量将达到 415 万吨，20202025 年间年均需求增长率 4.7%；2030 年产能将达到 550 万吨/年，需求量将达到 480 万吨，20252030 年间年均需求增长率 3.0%。根据上述市场供需分析，预计国内环氧丙烷仍将呈现供不应求的状况，但供需缺口将逐步缩小，市场竞争将趋于激烈。3 外部发展环境分析 87 3.2.9.2.4 环氧乙烷环氧乙烷 2016 年，国内精制环氧乙烷产能 442.4 万吨/年，产量约 2254、36 万吨，装置平均开工率仅为 53.3%。2016 年，国内环氧乙烷生产主要集中在中石化、中石油、地方民营企业等。2016 年，国内精制环氧乙烷进出口量为零，产量与表观消费量 236万吨。国内国内 EO 历年供需情况表（万吨）历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 自给率（自给率（%）2005 年 47.8 0 0 47.8 100.0 2010 年 98.6 0 0 98.6 100.0 2011 年 132.8 0 0 132.8 100.0 2012 年 153.4 0 0 153.4 100.0 2013 年 191.5 0 0 191.5255、 100.0 2014 年 225.5 0 0 225.5 100.0 2015 年 223.4 0 0 223.4 100.0 2016 年 236.0 0 0 236.0 100.0 2016 年国内 EO 主要用于减水剂聚醚、非离子表面活性剂、乙醇胺、聚醚多元醇、乙二醇醚等领域。预计2020年国内环氧乙烷产能将达到530万吨/年，需求量将达到320万吨，20162020 年间年均需求增长率 7.9%；2025 年产能将达到 620 万吨/年，需求量将达到 420 万吨，20202025 年需求年均增长率 5.6%；2030年产能将达到 700 万吨/年，需求量将达到 490 万吨，202256、52030 年间年均需求增长率 3.1%。其中，减水剂聚醚和非离子表面活性剂仍是环氧乙烷最主要的需求领域，且将驱动环氧乙烷需求的增长。根据上述市场供需分析，2016 年国内环氧乙烷生产和消费主要集中在江苏、浙江等华东地区。由于环氧乙烷不能长距离运输，国内精制环氧乙烷生产企业的产品基本都是直接加工成下游产品或就近供应其它下游企 3 外部发展环境分析 88 业，国内环氧乙烷区域间供需基本平衡。3.2.9.2.5 聚醚多元醇聚醚多元醇 2016 年，国内聚醚多元醇产能达到 330 万吨/年，产量约 250 万吨，装置平均开工率 75.8%。2016 年，国内聚醚多元醇生产企业全部采用聚合法生产，大部257、分生产企业环氧丙烷自供，少数企业环氧丙烷外购或进口；国内聚醚多元醇生产主要集中在民营企业，企业较多，装置规模小而分散，行业集中度较低。2016 年，国内聚醚多元醇产量约 250 万吨，净进口量约 8 万吨，表观消费量 258 万吨。国内聚醚多元醇历年供需情况表（万吨）国内聚醚多元醇历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 净进口量净进口量 消费量消费量 自给率（自给率（%）2005 年 65.0 17.5 82.5 78.8 2010 年 155.0 18.8 173.8 89.2 2011 年 170.0 11.0 181.0 93.9 2012 年 180.0 15.0 195.0 92.258、3 2013 年 195.0 14.0 209.0 93.3 2014 年 220.0 12.0 232.0 94.8 2015 年 230.0 12.0 242.0 95.0 2016 年 250.0 8.0 258.0 96.9 2016 年国内聚醚多元醇主要用于聚氨酯软泡和硬泡领域，占总消费量的 87%；其它用作弹性体、鞋底原液、合成革浆料、涂料、粘合剂/密封剂、氨纶、铺装材料润滑剂、液压液体、淬冷剂、刹车油、泡沫稳定剂、润湿剂、合成洗涤剂、粘合剂、破乳剂、消泡剂等领域。预计 2020 年国内聚醚多元醇产能将达到 410 万吨/年，需求量将达到330 万吨，20162020 年间年均需求259、增长率 6.3%；2025 年产能将达到 480万吨/年，需求量将达到 420 万吨，20202025 年间年均需求增长率 4.9%；2030 年产能将达到 550 万吨/年，需求量将达到 490 万吨，20252030 年间年均需求增长率 3.1%。其中，聚醚多元醇在聚氨酯硬泡领域年均需求增 3 外部发展环境分析 89 长最快。根据上述市场供需分析，国内聚醚多元醇处于快速增长阶段，吸引了众多资本的关注，行业投资热情很高。从产能与需求分析，随着国内聚醚多元醇产能的快速增长，国内聚醚多元醇产能大于需求，过剩态势明显，市场竞争加剧。随着下游聚氨酯领域的快速发展，高活性、高分子量及端氨基聚醚多元醇等260、高端产品是国内聚醚多元醇发展的主要方向，市场发展前景较好。3.2.9.2.6 聚氨酯及制品聚氨酯及制品 国内聚氨酯制品门类繁多，分布较广，生产规模大小并存，生产企业约有 3000 多家。原料 MDI、TDI、PPG 集中度不断提高；大宗原料 TDI、MDI、PPG、PTMEG 的自给率接近 100%，己二酸、1,4-丁二醇已呈现过剩态势。聚氨酯材料主要包括聚氨酯泡沫、聚氨酯弹性体、聚氨酯合成革、聚氨酯涂料、聚氨酯胶黏剂和密封剂等。近年来，尽管受世界经济形势的影响，国外聚氨酯工业增长速度放缓，但国内聚氨酯工业仍保持较高发展速度，2016 年国内聚氨酯制品产量和消费量约 1040 万吨，供需基本平261、衡。随着国家建筑行业节能政策的出台、国内科技的进步及新应用领域的拓展，作为一种涉及汽车、制鞋、家电、建筑、家具、纺织、医药等众多与人们生活密切相关的产业，硬质聚氨酯泡沫材料作为建筑物屋顶、天花板、墙板、地板等部位的保温隔热节能的理想材料，国内聚氨酯的需求将越来越大。预计 2020 年国内聚氨酯制品需求量将达到 1330 万吨，20162020 年间年均需求增长率 6.3%；2025 年需求量将达到 1690 万吨，20202025 年间年均需求增长率 4.9%；2030 年需求量将达到 1970 万吨，20252030 年间年均需求增长率 3.0%。3 外部发展环境分析 90 2016 年国内262、主要聚醚及聚氨酯供需及预测表（万吨）年国内主要聚醚及聚氨酯供需及预测表（万吨）序号序号 名称名称 2016 年年 需求量需求量预测预测 产量产量 表观消费量表观消费量 2020 年年 2025 年年 2030 年年 1 MDI 190.0 169.6 217.0 278.0 326.0 2 TDI 74.2 63.4 81.0 103.0 120.0 3 PO 230.0 257.0 330.0 415.0 480.0 4 EO 236.0 236.0 320.0 420.0 490.0 5 聚醚多元醇 250.0 258.0 330.0 410.0 480.0 6 聚氨酯及制品 1040.0263、 1040.0 1330.0 1690.0 1970.0 3.2.10 涂料涂料 涂料是起保护、装饰和功能作用的一类精细化工产品，是国民经济各部门不可缺少的配套材料，广泛应用于各类建筑物、各种工业制品（如飞机、火箭、人造卫星、汽车、船舶、机械电子和轻工家电等）的装饰保护以及各类钢铁设施（如码头、海洋石油钻井平台、石油化工装备、输送管道、输变电塔和桥梁等）的防腐保护。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，涂料的应用范围不断扩大，已渗透到国民经济各个部门，涂料的消费水平已成为一个国家经济发展水平的重要标志之一。3.2.10.1 国外国外 3.2.10.1.1 发展现状发展现状 2016 年全球涂264、料产量超过了 5400 万吨，市场价值约 1350 亿美元，产量已是 20 年前的两倍多。其中，亚洲因包含中国而成为世界涂料产销量最大的地区，产量在 2700 万吨以上，占比达到 50-55%；其次是欧洲，涂料产量达 850 万吨，价值约为 260 亿欧元，占比 16%；北美第三，涂料产量 745 万吨，占比 13%。1997-2006 年世界涂料产量增长情况见下表。3 外部发展环境分析 91 世界涂料产量世界涂料产量情况表（万吨情况表（万吨/年）年）地区或国家地区或国家 2000 年年 2010 年年 2012 年年 2014 年年 2016 年年 北美洲 666.5 583 658.6 6265、94.2 745 中南美洲 210 280 290 285 欧洲*719.9 788.3 791.9 810.3 850 独联体 75 113.7 180 171 102 中东 93.5 230 240 240 非洲 64 99.5 110 140 大洋洲 29.2 30.6 28.4 28.5 亚洲 638.7 1845.9 2250.6 2662 2700 合计 2496.8 3971 4549.5 5031 5400 出于经济性和安全性的考虑，涂料不适于长距离运输，因此涂料贸易量占比不大，多以本地化生产实现全球化经营策略。涂料的消费量大体与产量持平。世界各地因经济结构不同，因此涂料的消费266、结构也大不相同，总体划分为建筑涂料、工业涂料和特种涂料。经济发达地区涂料消费以工业涂料占比较大，如日本等；经济快速发展、人口稳定增长的地区则以建筑涂料消费占比最大，如中国、印度、越南等。3.2.10.1.2 发展趋势发展趋势 据美国权威咨询机构 HIS 预测，2016 至 2021 年美国涂料总体需求年均增速预计为 3%，西欧年均增长 2%，而全球需求增速预计为每年约 4%。新兴市场国家/地区的涂料需求增速更高，中国市场增长前景最好，近期年均增速预计为 6%-7%，印度为 6.6%，伊朗为 4%-5%，波兰为 4%，沙特阿拉伯为 3%-4%。据此预测，2020 年全球涂料总需求量将达到 630267、0 万吨。随着涂料消费基数的逐年增大，后期涂料消费增速有可能放缓，预计 2025年全球涂料需求将达到 7300 万吨（按 3%增长计）；2030 年将达到 8000万吨（按 2%增长计）。未来全球涂料消费除量的增长外，将更加注重可持续发展的内涵，环保法规将继续推动新型涂料技术的发展。尽管预计涂料需求总体增长相对缓慢，但未来水溶性、高固体份涂料、粉末涂料、紫外 3 外部发展环境分析 92 线固化和双组分涂料仍然具有良好的增长前景。3.2.10.2 国内国内 3.2.10.2.1 发展现状发展现状 2016 年我国涂料行业总资产达到 2742 亿元，总产量达到 1900 万吨，同比增长 7.2%；268、主营业务收入 4354 亿元，同比增长 5.6%；利润总额 321亿元，同比增长 4.8%；销售利润率 7.4%。2010-2016 年间我国涂料工业发展迅速，涂料产量年均增长率达到 18.6%，远高于石化化工产业发展速度，产业结构调整效果显著，中高档涂料产品比例增加，行业效益显著提高。2016 年我国涂料工业总规模及近年涂料供需情况见以下两表。2016 年我国涂料工业总规模年我国涂料工业总规模 项目项目 数值数值 总资产 2742 亿元 主营业务收入 4354 亿元 利润总额 321 亿元 销售利润率 7.4%总产量 1899.8 万吨 进口量 17.3 万吨 出口量 17.8 万吨 表观消269、费量 1899.3 万吨 涂料行业历年供需情况表（万吨）涂料行业历年供需情况表（万吨）年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2005 年 404.1 30.9 19.3 415.7 2010 年 681.6 22.9 17.5 687 2011 年 1079.5 20.7 17.3 1082.9 2012 年 1271.9 18.1 17.0 1273 2013 年 1303.3 18.1 17.7 1303.7 2014 年 1648.2 18.5 19.7 1647 3 外部发展环境分析 93 年份年份 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2015 270、年 1717.6 17.6 20.9 1714.3 2016 年 1899.8 17.3 17.8 1899.3 3.2.10.2.2 发展趋势发展趋势 2016 年我国涂料消费量为 1899.3 万吨，建筑涂料占有最大消费比例，为 42%。今后世界经济将延续温和低速增长的新常态。中国则仍处于发展的重要战略机遇期，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。中国经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理演化的趋势更加明显。“十三五”时期，中国经济将保持中高速增长，GDP 271、年均增速在 6.5%左右。此外，涂料行业还面临着人口增长和国家实施“一带一路”战略的发展机遇。虽然我国已是世界第一大涂料生产、消费国，涂料人均消费水平也已超过世界平均水平（2014 年世界涂料人均年消费水平为 6Kg,中国11.8kg,美国 17.5kg），但随着我国 2 孩儿政策的放开，我国人口会有一个显著增长。人口增长会增加对衣食住行的需求，由此会促进涂料消费市场的增长。国家实施“一带一路”战略，将会有大量基础设施建设工程，也会带动高性能涂料的消费增长。由此可见，未来已经拥有巨大体量和较高人均消费水平的中国涂料产量和消费量仍会保持增长态势，但增速会有所放缓，年均增速 6%，预计到2020年272、我国涂料需求量将达到2400万吨左右。产品结构将进一步改善，性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的 65%。涂料行业的企业规模将进一步扩大，并将培育出具有国际竞争力的大型涂料企业集团。预计 2025 年我国涂料需求量将达到 3000 万吨左右（按 4%增长计）,2030年将我国涂料需求量将达到 3500 万吨左右（按 3%增长计）。2016 年我国涂料消费结构及 2020 年需求预测见下表。3 外部发展环境分析 94 2016 年我国涂料消费结构及年我国涂料消费结构及 2020 年需求预测年需求预测 涂料分类涂料分类 2016 年年 2020 年年 消费量消费量/万吨万吨 比例比例/%需273、求量需求量/万吨万吨 比例比例/%建筑涂料 798 42.0 1020 42.5 木器涂料 127 6.7 163 6.8 汽车涂料 89 4.7 113 4.7 卷材涂料 46 2.4 62 2.6 粉末涂料 150 7.9 216 9.0 船舶涂料 42 2.2 53 2.2 集装箱涂料 32 1.7 43 1.8 UV 固化涂料 15 0.8 24 1.0 其它涂料 600 31.6 710 29.6 合计 1899 100.0 2400 100.0 “十三五”我国工业发展一方面进入结构调整、转型升级的新阶段，同时还肩负着节能减排的重任。长期以来涂料作为 VOC 的排放大户，面临的任务就274、更加艰巨。今后涂料工业研发将主要围绕环保、节能、易施工、高性能、低成本等展开，具体重点涂料领域发展方向见下表。“十三五”我国重点涂料领域发展方向“十三五”我国重点涂料领域发展方向 序号序号 领域领域 发展方向发展方向 重点企业重点企业 一 汽车涂料 阴极电泳漆环保性（无铅化、低 VOC、低加热减量）、经济性（降低固化温度）、高性能（高泳透力、高边角防锈性、高槽液稳定性）中涂水性化和粉末化 面漆金属闪光底漆的水性化和金属闪光漆 3 涂 1 烘（3C1B）涂装工艺 罩光清漆粉末化 PPG、巴斯夫、杜邦、关西、立邦；上海金力泰、广东科德、广东科富、中山大桥、深圳启迪等 二 建筑涂料 水性多彩涂料 长275、效彩色太阳热反射涂料 抗菌、光催化、自清洁等功能涂料 环境友好内墙艺术涂料 立邦、阿克苏诺贝尔、宣威、威士伯（华润母公司）、中华制漆、广州珠江、3 外部发展环境分析 95 序号序号 领域领域 发展方向发展方向 重点企业重点企业 薄型高性能防火涂料 三 木器涂料 水性涂料、UV 固化涂料 威士伯、立邦、阿克苏诺贝尔 四 船舶涂料 车间底漆低锌/高耐热的车间底漆、水性无机富锌底漆 船底及水线防腐涂料低表面处理适应性、高固体、通用性、长效防腐、快干 船壳重防腐涂料长效、环保、施工道数少、采用二涂层体系代替传统的三涂层体系 液舱涂料长效、无溶剂、厚浆、低吸水率、强抗污、耐阴极剥离、浅色、高固体份 生活276、舱涂料水性化 甲板涂料长效、高弹性、耐磨防滑、轻质、抗冲击 防污涂料低公害和无公害、低表面张力防污涂料、生物防污涂料 日本关西、比利时 Sigma、丹麦 Hempel、日本立邦、挪威 Jotun、荷兰阿克苏诺贝尔等 五 集装箱涂料 高固份、水性等环境友好性集装箱涂料、超强耐磨涂料、易清洗内面漆、修箱产业特殊性能涂料 中远关西、中涂、海虹老人、金刚化学、PPG、威士伯、SKS、MEGA/麦加；三蝶、宝骏、德威等 六 防腐涂料 绿色环境友好长效防腐涂料 功能化重防腐涂料 聚硅氧烷工程涂料 低表面处理防腐涂料 日本关西、比利时 Sigma、丹麦 Hempel、日本立邦、挪威 Jotun、荷兰阿克苏诺277、贝尔；上海涂料公司、江苏兰陵、浙江大桥油漆有限公司（原杭州油漆有限公司）、武汉双虎涂料、湖南湘江涂料等 七 卷材涂料 水性、高固体、UV、粉末等绿色环境友好涂料 氟碳涂料 有机硅改性聚酯涂料 功能性（防静电、抗菌、隔热、自清洁）卷材涂料 集装箱、汽车板、家电专用高档卷材涂料 立邦、中海油常州涂料院、西安奥特涂料等 八 军工涂料 高性能飞机蒙皮涂料、可剥性防腐蚀封存涂料、隔热耐超高温涂料、防雷达隐身涂料、军舰用涂料、其它武器用涂料 及水性内舱涂料 军用高性能低污染防腐涂料、长效涂层体系 适合多种基材通用型低漆及不含重金属的高性能防腐体系 军用隐身涂料 航空发动机用耐高温涂料 高性能划伤自修复涂料278、 北京航空材料研究院、天津灯塔涂料研究所、青岛海洋涂料研究院 九 粉末涂料 低温或快速固化粉末涂料、仿电镀粉末涂料、氟碳粉末涂料、负离子粉末涂料、耐高温粉末涂料、散热粉末涂料等等 阿克苏诺贝尔、立邦、佐敦、巴斯夫、杜邦华佳、艾仕得、东莞正荣等 3 外部发展环境分析 96 3.2.11 无机颜料无机颜料 颜料是一种具有装饰和保护作用的有色物质，它不溶于水、油、树脂等介质中，通常是以分散状态应用在涂料、油墨、塑料、橡胶、纺织、搪瓷和建筑材料等制品中，使这些制品呈现出颜色。颜料按其组成分为无机颜料和有机颜料。无机颜料是有色金属的氧化物，或一些金属不溶性的金属盐。无机颜料主要包括钛白粉（简称钛白）、氧279、化锌、氧化铁、铬系颜料和珠光颜料等等，其中钛白是最大类的无机颜料，占无机颜料总量的近80%。因此，本报告在本章节将重点分析钛白粉的生产消费情况及未来发展趋势。钛白粉化学名称为二氧化钛，它具有高度的化学稳定性、耐热性、耐候性、良好的白度、着色力和遮盖力，是最重要的无机颜料和化工原料。颜料级钛白粉主要应用于涂料、造纸、塑料、橡胶、印刷油墨、化学纤维等行业，非颜料级钛白粉主要应用于搪瓷、电容器、电焊条等。颜料级钛白粉分锐钛型和金红石型两类，金红石型产品在性能上优于锐钛型，因而得到更为广泛的应用。钛白粉工业生产方法有硫酸法和氯化法。硫酸法可生产金红石型和锐钛型两种产品，但氯化法只能生产金红石型产品。硫280、酸法作为传统工艺，成熟可靠，对钛原料要求低，但其最大问题是三废多且较难处理。氯化法具有产品质量高，工艺流程短，占地面积小，操作连续化、自动化程度高，氯气循环利用，三废少等优点。因此，世界上工业发达国家新建的钛白厂普遍采用氯化法。特别是环保要求日益严格，使很多硫酸法钛白厂已被迫关闭或改造转为采用氯化法工艺生产钛白粉。我国也有相关政策出台，今后新上大型钛白粉项目要采用氯化法工艺，这就为我国氯化法钛白的大发展提供了有力的政策支持。3.2.11.1 国外国外 2016 年，世界钛白粉年产能总计约 720 万吨/年（有效产能），主要集中于中国、北美、欧洲和日本。随着近年国内外钛白行业兼并重组浪潮的 3 281、外部发展环境分析 97 风起云涌，钛白粉行业寡头垄断的格局进一步得以强化，位列前五供应商产能已占全球总产能的 62.7%。行业整合是钛白粉发展趋势，强强联手已经成为目前市场中最快速、最便捷占领市场的方式。特诺和科斯特的钛白业务的结合，将挑战全球钛白粉龙头科慕的市场地位，合并后的公司将在 8 个国家运营 11 个 TiO2颜料工厂，年总产能为 124 万吨/年，将在三个国家进行钛原料运营，总产能为 150 万吨/年。而国内佰利联合并龙蟒钛业成为龙蟒佰利联之后，产能排名亚洲第一、全球第四，进一步加剧了行业整合，改变了全球钛白粉市场供应格局。国内进入世界钛白前十供应商的除龙蟒佰利联外，还有中核钛白和282、山东东佳。全球钛白最新供应格局见下图。全球硫酸法和氯化法两种工艺几乎平分秋色，其中硫酸法占 49%，氯化法占 51%，但从发展潮流看呈现出氯化法不断壮大、硫酸法逐渐萎缩的格局。从区域上看，氯化法工艺主要集中在美国，世界其他地区仍以硫酸法工艺为主。而我国钛白粉主要采用的是硫酸法工艺，所占比例达到 94.2%以上。2016 年全球钛白产销量约为 610 万吨，主要集中在中国、美国和西欧，所占比例依次为 43%、20%、20%。全球钛白平均消费以涂料为主，占比61%；塑料次之，占比 25%；造纸占 9%；其它占 5%。“十三五”期间，3 外部发展环境分析 98 全球钛白消费年均增长 3.5%，预计到283、 2020年全球钛白需求量为 700万吨。2025 年全球钛白需求量预计可达 760 万吨；2030 年可达约 800 万吨。3.2.11.2 国内国内 3.2.11.2.1 发展现状发展现状 2016 年，我国钛白产能 359.1 万吨/年，产量 259.7 万吨，比上年净增 27.4 万吨，增幅为 11.8%，再创历史新高。其中金红石型产品为 196.9万吨，占比为 75.8%；锐钛型产品为 47.5 万吨，占比 18.3%；非颜料类为15.3 万吨，占比为 5.7%。由原四川龙蟒钛业、襄阳龙蟒钛业和河南佰利联合并后的龙蟒佰利联集团产量为最大，其钛白粉总产量达到 58.8 万吨，占全国总产284、量的 22.7%，遥遥领先于全行业。全国 4 家氯化法钛白粉企业的产能合计为 21 万吨/年，占全行业总产能的 5.8%；产量合计为 10.5 万吨，占全行业总产量的 4.1%，历史上首次超过 10 万吨，比上年净增近 2.5 万吨，实现了新的突破。2016 年我国钛白粉出口继续延续增长态势，达到 71.7 万吨，较上年暴增 17.9 万吨；进口依旧稳定在 20 万吨；表观消费量为 208 万吨。我国钛白行业历年供需情况见下表。我国钛白行业历年供需情况表（万吨我国钛白行业历年供需情况表（万吨/年，万吨）年，万吨）年份年份 产能产能 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 消费量消费量 2005 285、年 75 68.2 22.8 15.7 75.2 2010 年 220 147.4 26.9 26.6 147.7 2011 年 260 175.5 22.9 39.8 158.6 2012 年 260 188.6 16.3 38.5 166.4 2013 年 280 215.5 19.4 40.3 194.6 2014 年 305.6 243.5 21.6 55.2 209.8 2015 年 317.1 232.3 20.4 53.8 198.9 2016 年 359.1 259.7 20.0 71.7 208.0 3 外部发展环境分析 99 3.2.11.2.2 发展趋势发展趋势 涂料、塑286、料和造纸是钛白粉三大主要应用领域，其他应用领域还有油墨、化纤、橡胶、化妆品、医药和食品工业等。非颜料用钛白的用途主要有搪瓷、陶瓷、焊条、电容器、催化剂以及需要二氧化钛光学性能但不需要其遮盖性能的纳米钛白领域等。2016 年我国钛白粉消费量为 208 万吨，主要下游消费结构占比情况为：涂料 60%、塑料 16%、造纸 10%和其他 14%。未来随着我国钛白下游产业的稳步发展和“一带一路”战略的实施，钛白消费还将持续增长，预计 2020 年我国对钛白需求量将达到 235 万吨；2025 年将达到约 260 万吨；2030 年将达到 280 万吨。2016 年我国钛白消费结构和 2020 年需求预测287、见下表。2016 年国内钛白消费结构及年国内钛白消费结构及 2020 年需求预测表（万吨）年需求预测表（万吨）应用领域应用领域 2016 年年 2020 年年 消费量消费量 占比占比/%需求量需求量 占比占比/%涂料 124.8 60 138.65 59 塑料 33.28 16 39.95 17 造纸 20.8 10 18.8 8 其它 29.12 14 37.6 16 合 计 208 100 235 100 3.2.12 氯碱化工氯碱化工 3.2.12.1 国外国外 3.2.12.1.1 发展现状发展现状 氯碱工业是传统的资金、技术与能源密集型的基础化工原料行业，主要产品是烧碱、氯气和氢气。288、2016 年，世界烧碱总产能达到约 9869 万吨/年，氯气的总产能约 9320 万吨/年，生产和消费主要集中在亚洲、欧盟和北美地区。2016 年，世界烧碱产量和消费量约 7473 万吨，氯气产量约 6992万吨。世界氯气以及烧碱（不包括下游）的销售收入达到约 268 亿美元。3 外部发展环境分析 100 世界氯碱生产集中度比较高，目前共有 500 多家氯碱企业，其中近半数在亚洲，但其规模普遍较小。除亚洲外，世界氯碱生产主要集中于若干大型跨国公司，其中 15 家最大氯碱企业烧碱产能占世界总产能的 37.4%。世界最大的 6 家氯碱企业依次为 Dow Chemicals、Oxy Chemical289、s、Formosa Plastics（台塑）、Olin、INEOS 和 Bayer。在美国和西欧等发达国家和地区，烧碱生产的集中度非常高，Dow Chemicals、Oxy Chemicals、Olin、台塑和 Bayer 等 5 家公司的烧碱生产能力占美国总能力的 79%，INEOS、Bayer 和 Akzo Nobel 等 10 家公司的烧碱生产能力占西欧总能力的 77%。预计今后一段时期，世界烧碱需求量将年均增长 3.2%，预计 2020年将达到 8750 万吨左右。2025 年其需求量约为 9660 万吨。聚氯乙烯（PVC）是氯碱行业最大的耗氯产品，耗氯量约占总氯量的34%。环氧丙烷、290、环氧氯丙烷、光气系列（TDI、MDI、聚碳酸酯）和氯化中间体也是耗氯量较大的氯下游产品。2016 年世界 PVC 生产商约 150 家，生产厂约 230 个，总产能达到约5865 万吨/年，产量约 4158 万吨，主要生产地集中在亚洲、美洲和西欧地区。其中，亚洲地区居于首位，产能约占总产能的 60%，北美约占 20%，西欧约占 13%。建筑用管材、管件、窗框型材、地板等是 PVC 最大的终端市场，占总消费比例的一半以上。预计今后一段时期，世界 PVC 需求量年均增长 4.0%，到 2020 年达到 5072 万吨左右。预计到 2025 年其需求量约为 5880 万吨。3.2.12.1.2 发展291、趋势发展趋势 从产业结构看，由于氯碱产业附加值相对较低，特别是能源价格高涨的情况下作为高能耗产业的风险进一步加大，氯碱行业主要通过规模化、集约化、上下游一体化以及精细化等手段增强企业抗风险能力。从地区分布看，随着市场需求增速的放慢和水银法老装置的淘汰，欧盟地区氯碱产业生产能力大幅度减少；以日本、韩国、中国台湾为代表的东亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化；以中国为代表的亚太地区新兴经济体，氯碱工业规模增长迅速，成为了世界氯碱行业发展的焦点，不 3 外部发展环境分析 101 过今后这一增长势头将逐渐减缓。从技术趋势看，世界氯碱技术发展总体方向是规模大型化，节能降耗技术将成为发展重点，氯碱与石油化292、工的结合将成为产业发展方向。新建和扩建的氯碱产能基本将全部采用离子膜法工艺。3.2.12.2 国内国内 3.2.12.2.1 发展现状发展现状 一、一、生产情况生产情况 2016 年，我国烧碱和 PVC 生产能力分别达到约 3945 万吨/年和 2326万吨/年，分别较 2015 年增长 1.9%和减少 0.9%，稳居世界首位，约为居第二位的美国产能的 2 倍；产量分别达到约 3283.9 万吨和 1669.2 万吨；生产装置的平均开工率分别为 83.2%和 71.8%。根据氯碱行业历史发展情况来看，烧碱的平均开工率达到 85%，PVC 平均开工率为 80%时，市场处于相对正常的竞争状态，行业293、和企业具有较好的盈利能力。按照目前烧碱、PVC 装置的开工水平来看，国内氯碱行业仍存在一定程度的产能过剩。近几年我国烧碱和 PVC 供求情况如下表。近几年我国烧碱供求情况（万吨近几年我国烧碱供求情况（万吨/年，万吨）年，万吨）年份年份 生产能力生产能力 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 表观消费量表观消费量 2010 年 3021 2086.6 1.68 154.3 1934 2011 年 3412 2466 1.5 216.0 2251.5 2012 年 3736 2698.6 1.1 207.9 2491.9 2013 年 3850 2854.1 1.0 207.2 2647.9 20294、14 年 3910 3180.2 1.1 201.2 2980.1 2015 年 3873 3028.1 1.0 176.7 2852.4 2016 年 3945 3283.9 1.0 191.4 3093.5 近几年我国近几年我国 PVC 的供需情况表（万吨的供需情况表（万吨/年，年，万吨）万吨）年份年份 生产能力生产能力 产量产量 进口量进口量 出口量出口量 表观消费量表观消费量 2010 年 2043 1130.1 151.1 26.6 1254.6 2011 年 2163 1295.2 131.6 44.2 1382.6 3 外部发展环境分析 102 年份年份 生产能力生产能力 产量产295、量 进口量进口量 出口量出口量 表观消费量表观消费量 2012 年 2341 1317.8 121.0 45.4 1393.4 2013 年 2476 1529.5 100.3 70.9 1558.9 2014 年 2495 1629.6 92.6 119.3 1602.9 2015 年 2348 1609.2 92.9 87.7 1614.4 2016 年 2326 1669.2 86.7 117.3 1638.6 通过上表可以看出，国内主要氯碱产品的产能增速已明显放缓，乃至开始负增长，但由于产能基数很大，“去过剩产能化”和“去重复同质化产能”将是一个较长的博弈过程。今后一段时期，氯碱行业应296、通过实施供给侧结构性改革，将资源有效配置给具有竞争力的企业，扩大有效和中高端供给，减少无效和低端供给，以高品质、多品种的产品来扩大市场份额，为市场提供满足需求的产品。二、二、产业布局产业布局 从地区分布上看，我国氯碱生产遍及除西藏、海南和北京以外的各省、自治区和直辖市。由于各区域的经济水平、市场情况存在很大的差异，造成各地氯碱产业发展不均衡，局部地区企业数量众多，产能密集。山东省和江苏省凭借其丰富的原料资源和良好的市场条件，氯碱产能比重一直在国内领先，新疆、内蒙古、河南和陕西则是近几年国内氯碱产量增长最快的省区。近年来，国内氯碱行业产业布局逐渐清晰。东部地区氯碱行业有着悠久的发展历史，同时也是297、烧碱和氯产品的主要消费市场，但能源价格较高，影响其成本竞争力；近年来，对资源和能源依赖程度较强的氯碱企业将发展重点逐渐转移到了自然资源储量丰富的西部地区，中西部地区的氯碱化工迅速崛起，该地区企业的发展过程呈现出明显的资源导向性特征，但远离消费市场，水资源和运输成本制约其发展。三、三、产业集中度产业集中度 经过近几年的整合，我国氯碱行业生产正向大规模、集约化方向发展，国内大型烧碱和 PVC 生产装置逐年增多，拥有百万吨级别的化工集团正在 3 外部发展环境分析 103 逐渐形成，但行业存在的产业集中度较低的问题仍没有得到根本的改善。2016 年，我国共有约 158 家氯碱企业，平均烧碱生产规模约为298、 25.0 万吨/年，平均产量约 20.8 万吨；PVC 树脂生产企业 75 家，平均 PVC 生产规模约为 31 万吨/年，平均产量约 22.3 万吨。烧碱、PVC 产能排名前十位企业进入规模分别在 72 万吨/年和 47 万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区。10 家烧碱大型企业累计产能占到国内总产能的22.8%，10 家 PVC 大型企业累计产能占国内总产能的 35.3%。四、四、技术水平技术水平 近几年，国内氯碱行业的技术进步很快。2016 年，能耗低、污染小的离子膜法烧碱的产能比例已增加至 99.4%。除少量自用申请延期淘汰外，隔膜法生产装置根据国家产业政策已基本被完299、全淘汰。膜法盐水精制、膜法脱硝、高密度自然循环膜（零）极距离子膜电解槽、干法乙炔、低汞触媒、100m3以上大型聚合釜、余热回收、盐酸深度脱吸、PVC 聚合母液处理和电石渣综合利用等一批节能减排的新技术开始在行业内得到推广，国产化离子膜制造、氧阴极（ODC）电解槽、煤粉等离子制乙炔等国际尖端技术的研发也在稳步推进。通过引进和自主研发，国内甲烷氯化物、MDI、TDI、氯化聚乙烯、环氧氯丙烷等氯产品的生产技术达到了国际先进水平。但从整体来看，与发达国家的先进水平相比，我国氯碱行业在技术上仍存在较大的不足：中小型电石法 PVC 仍有较大的生产能力；聚碳酸酯、氯化聚氯乙烯（CPVC）、氯化聚丙烯（CPP300、）、氯化法钛白粉等高技术含量、高附加值氯产品的生产技术在我国仍基本处于空白状态，PVC 通用牌号多，专用树脂和专用混合料少，很多在国外已大量应用的领域尚未完全开拓；非电解法催化制氯技术（Deacon）的开发和利用相对滞后，氯化氢高附加值回收利用不足，产生大量低附加值的盐酸。发达国家均走氯碱工业与石化工业相结合发展大型乙烯氧氯化法PVC的道路。我国由于行业间的分割，氯碱行业没有大型乙烯支持，与石油化工发展脱节，原料来源受到很大限制。近几年，节能、环保的乙烯法 PVC在国内的发展基本停滞，电石法 PVC 产能占国内 PVC 总产能的 80%左右。3 外部发展环境分析 104 近几年，随着甲醇制烯烃301、技术的发展和基本化工原料进出口交易的活跃，东部沿海进口甲醇制烯烃项目和西部煤制烯烃项目的建设为 PVC 原料路线的逐步调整提供了机会。但目前国内很少有氯碱化工与甲醇制烯烃、煤制烯烃成功结合的案例，需要国家产业政策给予一定的扶持优惠政策，以促进新型煤化工与氯碱化工相结合的联合生产基地的形成。3.2.12.2.2 发展趋势发展趋势 一、一、市场需求预测市场需求预测 烧碱是基础化工原料，广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、冶金、石油和军工等领域，其消费量与工业制造业的发展状况具有较强的关联。今后一段时期，我国经济将继续保持快速平稳发展势头，轻工、化工、冶金、纺织、印染等行业对烧碱的需求将继续保持较快增302、长。此外，按照目前烧碱对外贸易状况来看，未来几年烧碱仍将保持每年 200 万吨左右的净出口量。根据国内制造业的发展趋势分析，预计 2020 年和 2025 年，我国烧碱需求量将分别达到 3750 万吨和 4200 万吨左右。PVC 树脂是氯碱行业最重要的氯产品，主要应用于建材、电缆、包装、日用品、农膜、灌溉等有关国计民生的行业，其中在建筑领域的消费量占PVC 产品消费总量的 67%，在整个下游消费结构中占据十分重要的位置。在国家对调控房地产市场和城市基础建设的政策导向下，与 PVC 直接相关的建筑门窗材料和管材的增长速度预期将有所减缓。但作为应用广泛的大宗合成材料，其合理的需求增长速度是保持与303、国民经济发展基本同步。预计 2020 年和 2025 年，我国 PVC 需求量将分别达到 2100 万吨和 2500 万吨左右。今后几年，国内氯碱行业面临的“去产能化”形势仍十分严峻，过去大规模的投资使行业主要产品的产能供大于求，“去过剩产能化”和“去重复同质化产能”将是一个较长的博弈过程，在高速发展过程中累积下来的产业布局、产品结构等诸多问题也将制约行业发展，行业仍处于艰难的调整时期，部分缺乏竞争力的企业和装置将在残酷的市场竞争中面临淘汰的局面。3 外部发展环境分析 105 二、二、能源供应影响能源供应影响 氯碱行业属于高耗能的基本化工原料工业，电力成本占总成本的 60%左右，电力供应和电价304、对氯碱产品的生产成本影响很大。热电联产可以充分利用能源，并以较低价格的电力和蒸汽供氯碱企业所用，从而大大降低氯碱产品的生产成本，对增强企业竞争能力起到决定性作用；此外，氯碱企业与电力企业建立战略联盟，实施点对点的直供电，也可以有效降低氯碱生产成本。以热电联产和直供电为主要方式的电碱联合已成为氯碱行业的重要发展趋势。近几年，国家推进产业结构调整步伐进一步加快，数次上调工业用电价格，能源价格的上涨使高耗能的氯碱生产成本上升，进一步压缩了氯碱企业的利润空间。产品结构单一、工艺技术落后、原料依赖外购的氯碱企业受到的冲击最大，而产业一体化程度较高（有自备热电和电石生产）、节能减排较好的企业，在电价调整中305、受到的影响相对较小。三、三、国家产业政策国家产业政策 2016 年 7 月 23 日，国务院办公厅印发关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见（国办发201657 号），明确提出今后一段时期供给侧结构性改革的重点任务为：努力化解过剩产能。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，等过剩行业新增产能，相关部门和机相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置306、换。四、四、汞污染治理汞污染治理 汞是对环境有高度破坏性的重金属，电石法 PVC 生产过程中，要使用氯化汞-活性炭触媒。目前国内每年消耗氯化汞触媒 11000 多吨，折合消耗汞资源达到约 1000 吨，占到国内汞消耗量的 60%。2013 年 10 月，有关汞问题的联合国环境规划署特别会议通过了旨在全球范围内控制和减少汞排放的国际公约关于汞的水俣公约。2016 年4 月 28 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议决定批准关于汞的水俣公约。公约在公约在 2017 年年 8 月月 16 日开始在我国生效，汞日开始在我国生效，汞污染防治成为强制性法律，将对国内仍在大量使用汞触媒的占总产307、能污染防治成为强制性法律，将对国内仍在大量使用汞触媒的占总产能 80%3 外部发展环境分析 106 以上的电石法以上的电石法 PVC 产生较大冲击和影响，治理产生较大冲击和影响，治理 PVC 行业汞污染问题迫在行业汞污染问题迫在眉睫。眉睫。3.2.13 氟化工氟化工 3.2.13.1 国外国外 3.2.13.1.1 发展现状发展现状 氟化工自上世纪 30 年代起，迄今有近八十年的历史。在氟化学研究和氟化工生产方面，美国始终处于领先地位，如美国是消费含氟聚合物品种最多的国家；日本从上世纪 50 年代末起步，70 年代中期后取得了快速发展，目前生产能力和应用水平仅次于美国；欧洲的氟化学工业主要集中308、在英国、法国、德国和意大利等国家，其生产与应用水平也比较高；前苏联氟化工虽在上世纪 70 年代形成了较大规模，但自 90 年代起发展基本停滞；亚洲除了日本和中国外，印度、新加坡、韩国也有一定的生产，其中印度近年来发展较快，聚四氟乙烯（PTFE）的生产能力已达到了 16700 吨/年。目前，全世界氟化工产品已达到千种以上，总产量超过 400 万吨（包括所有含氟化学品及材料），形成了 300-350 亿美元的销售市场，随着科学技术的进步，不断有新的含氟化学品问世，市场对氟化工产品的需求量也越来越大，氟化工因此成为全球密切关注的高新技术产业。按产品用途，氟化工产品共分为四类，包括含氟烷烃（主要用于制309、冷剂和含氟聚合物生产原料）、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物。受萤石资源和相关国际公约的限制和我国氟化工生产的崛起，近年国外氟化工生产规模发展缓慢，一些基础性产品不仅没有增加反而出现了下降，特别是无机氟化物和含氟烷烃。如，北美 HCFC-22 的产量由 2007 年 18.6万吨降至 2012 年 13.1 万吨；西欧氟化氢产量由 2006 年 33 万吨降至 2015年的19万吨。但与此同时，由于新能源等新兴产业发展，含氟聚合物PVDF、精细化学品六氟磷酸锂等的生产又在逐年的增加。总之，未来国外氟化工既有萤石资源供应和环境保护以及相关国际公约的限制，但又有科技发展带来的新需求和新增长，310、挑战和机会并存。3 外部发展环境分析 107 3.2.13.1.2 发展趋势发展趋势 一、一、基础产品向资源丰富国家转移基础产品向资源丰富国家转移 受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置不断进行业务与资产重组，纷纷将氟化工制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工公司都以合资或独资形式进入中国办厂，比如日本大金在常熟建设基地，日本华尔卡公司、美国 3M 公司与江苏梅兰集团开展合作，法国阿科玛与常熟以及上海三爱富公司的合作等。未来氟化工基础产品的增长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。二、二、高端生产技术和产品主要集中于发达311、国家高端生产技术和产品主要集中于发达国家 在生产技术上，元素氟化技术、定向催化氟化技术等国外已较为成熟。美国科慕公司已成功地将超临界技术应用在氟聚合物合成上，生产出更高纯度和品质的氟聚合物产品。国外氟化工公司已解决了电子级氟化学品需依赖的高洁净生产条件和先进的分离提纯技术及装备。开发出适用于自动模塑加工粉末流动性好的品种及相关氟塑料合金等一整套处理工艺及预烧结技术。实现了通过后处理和表面修饰、复合改性赋予含氟聚合物多样性、功能性、易加工等特点。氟化工巨头在氟化工高端生产技术上占据绝对优势。在产品方面，国际上氟化工领先企业的氟树脂品种和质量都遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯（PF312、A）以及新研制开发的一系列常温固化型氟树脂涂料，美国科慕公司还开发出非结晶性无定形高分子材料 Teflon AF。美国科慕公司和日本旭销子、旭化成公司几乎垄断了用于氯碱和燃料电池的全氟离子膜（或质子膜）生产技术和世界市场。含氟织物整理剂（WOR）由美国 3M 和科慕、法国阿科玛、日本大金等少数企业垄断，新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等基本上由发达国家、地区垄断。三、三、垄断性经营将继续垄断性经营将继续 在近十年中，国际上从事氟化工行业的跨国公司通过多年来的垄断经 3 外部发展环境分析 108 营和收购重组形成了以科慕公司为首的氟化工跨国集团公司，313、包括美国科慕（Chemours）、比利时苏威苏来克斯（Solvay）、日本大金（Daikin）、美国 3M、日本旭硝子（Asahi Glass）、法国阿科玛（Arkema）和美国霍尼韦尔（Honeywell）。科慕公司在氟化学品和氟聚合物专利、技术和市场占有率方面均处于领先地位；苏威公司收购奥斯蒙特后成立的苏威苏来克斯公司已经成为氟化工销售额与日本大金公司相当的国际氟化工巨头；3M 公司在氟橡胶和精细化工产品市场拥有无可替代的优势；旭销子公司的 ETFE 新型树脂产量和阿科玛公司的 PVDF、HCFCs 替代品产量分别为全球第一；霍尼韦尔公司氟化工的主要业务是氟化氢、氟制冷剂及其替代品的生产和314、销售。上述氟化工企业占有世界氟材料产量的近 60%、气体氟化学品的 70%。四、四、产品结构和布局调整加快产品结构和布局调整加快 随着发展中国家（如中国、印度等）氟化工的崛起，以及基础产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端 PTFE 树脂、普通芳香族氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。五、五、伴随着全球氟化工分工格局的形成，国外知识产权保护日益强化伴随着全球氟化工分工格局的形成，国外知识产权保护日益强化 就全球而言，氟化工的资源性基础产品主要集中在发展中国家，而高端生产技术和产品则主要集中于发达国家315、，这种分工格局的直接后果就是发达国家获得了丰厚的氟化工利润。为了保证并延续这种既得利益，国外各大氟化工公司都加强了对新产品、新技术的知识产权保护，这在一定程度上增加了我国攻关高档氟化工产品的难度。3.2.13.2 国内国内 3.2.13.2.1 发展现状发展现状 我国是世界上萤石资源较为丰富的国家之一，而且矿藏的品位最优并易于开采，已多年保持全球萤石产量第一的位置。2016 年产量约 420 万吨，为全球总产量的 65%。3 外部发展环境分析 109 在资源的支撑下，通过几十年的努力，我国氟化工生产取得了巨大进步，已成为全球最大的含氟化学品生产国，同时还吸引了全球知名的氟化工企业到国内投资办厂316、。目前，国内氟化工生产企业近千家，形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系，总产能接近 600 万吨/年，2016 年全行业产值约为 600 亿元（含氢氟酸）。2016 年我国四大类氟化工产品产能、产量及产值年我国四大类氟化工产品产能、产量及产值（万吨（万吨/年，万吨，亿元）年，万吨，亿元）产品分类产品分类 产能产能 产量产量 产值产值 氢氟酸 210 125 73 氟烷烃 160 110 200 含氟聚合物 20 15 120 含氟精细化学品 20 12 155 氟化盐 180 90 48 合 计 590 350 596 一、一、氟化氢及氟化盐氟化氢及氟化盐 317、氢氟酸既是无机氟化物中最主要的产品，也是有机氟产业的基础原料。目前，全国氢氟酸总产能约 210 万吨/年，主要分布在拥有或靠近萤石资源及经济发达的地区，如浙江、福建、江苏、山东等省。2016 年我国氢氟酸产量约 125 万吨；进口量为 0.63 万吨，出口量为 23.35 万吨；表观消费量为 102.3 万吨。其中有 60%用于含氟 ODS 替代品和含氟聚合物的生产，24%用于金属铝的生产，其余 7%用于其他无机氟化盐，8%用于含氟精细化学品等。进口的氟化氢基本为电子级产品，主要用于电子工业的清洗等。氟化盐包括氟化铝、冰晶石、氟化钠、氟化钾等，但产量和消费量较大的氟化盐主要是氟化铝和冰晶石，都318、主要用于电解铝的生产，用作助熔剂。目前我国氟化盐的生产能力在 180 万吨/年以上，2016 年产量约 90 万吨，其中氟化铝出口约 11 万吨，剩余氟化盐基本全在国内消费。二、二、氟烷烃氟烷烃（1）CFCs 基本退出历史舞台 遵照蒙特利尔议定书，我国自 2007 年 7 月 1 日全面停止了 CFCs 3 外部发展环境分析 110 生产与使用，每年只保留用于吸入式气雾剂药品生产的 550 吨 CFCs 产品，并在巨化集团进行定点生产管理，一旦有了合适而环保的替代品，CFCs将彻底退出历史舞台。（2）我国是 HCFCs 的最大生产国、出口国和消费国 HCFCs 包括 HCFC-22（二氟一氯甲319、烷）、HCFC-141b（一氟二氯乙烷）、HCFC-142b（二氟一氯乙烷）、HCFC-123（三氟二氯乙烷）、HCFC-124（四氟一氯乙烷）等。其中 HCFC-22 是最大品种。我国是 HCFC-22 的最大生产国、最大出口国和最大消费国。发展中国家最大的 17 个 HCFC-22生产厂有 11 个在中国。2016 年 HCFC-22 的产能约 66.3 万吨/年，三家大的企业分别是：山东东岳 22 万吨/年；江苏梅兰 11.2 万吨/年；浙江衢化氟化学有限公司 9.3 万吨/年。2016 年我国 HCFC-22 产量为 52 万吨，净出口量为 11.23 万吨，国内表观消费量为 40.7320、7 万吨，其中作为制冷剂、发泡剂消耗约 18 万吨，作为含氟聚合物原料消耗近 23 万吨。目前国内 HCFC-141b 和 HCFC-142b 的生产能力分别为 8.6 万吨/年和 4 万吨/年，2016 年的产量分别为 6.8 万吨和 4 万吨，基本全部在国内消费，主要用于制冷剂和发泡剂及聚合物原料。同 HCFC-22 一样，制冷剂和发泡剂用途面临替代的要求。根据相关国际公约，HCFCs 在发达国家的淘汰期限是 2020 年，在发展中国家的淘汰期限是 2030 年。而作为下游氟化工产品的原料，HCFCs 的生产仍被允许。为了按时履约，2008 年底，国家环保部出台通知要求严格控制新、改、扩建321、 HCFCs 生产设施；2009 年 10 月，环保部发布通知严格控制新建使用 HCFCs 生产设施，新建 HCFCs 必须符合相关手续和要求。（3）HFCs 的生产和消费水平快速提升 近年来，国内 HFCs 的生产高速发展，已形成的总产能近 90 万吨/年，其中 HFC125（五氟乙烷）产能最大，约为 27.8 万吨/年。其中 HFC152a 的两大厂家的装置能力分别为：山东东岳 3 万吨/年；常熟三爱富 2万吨/年。其它 HFCs 类产品主要还有 HFC32（二氟甲烷）、HFC134a（四氟乙烷）和 HFC152a（二氟乙烷）等。2016 年，国内 HFCs 的产量约 45 万吨，其中 3322、0 万吨左右的产品供应出口，剩余在国内消费。汽车 3 外部发展环境分析 111 和出口欧美国家的制冷器是国内 HFCs 主要用途。由于我国的 HFCs 产品大量进入国际市场，因此美国等为保护国内的生产，已对我国的 HFCs 实施了反倾销措施，使国内 HFCs 对美出口受到影响。（4）蒙特利尔议定书基加利修正案促我国加快 HFCs 淘汰进程 2016 年 11 月 15 日，在卢旺达首都基加利召开的 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书第 28 次缔约方大会达成了历史性的限控温室气体HFCs 修正案基加利修正案。我国的限控步骤为：2024 年国内 HFCs 消费量冻结在 20202022 年的平均323、水平。到 2029 削减基线水平的 10%，到 2030 年削减 30%，到 2040 年削减 50%，到 2045 年，削减 80%。该协议确定的 HFCs 削减时间表与我国产业调整步伐和节奏相契合，为国家和行业战略制定提供了灵活性和空间。三、三、含氟聚合物含氟聚合物 氟聚合物包括氟树脂和氟橡胶两大类，氟树脂又分为非熔融加工的聚四氟乙烯（PTFE）和可熔融加工的聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、乙烯四氟乙烯共聚物（ETFE）、聚三氟氯乙烯等均聚树脂或共聚树脂等。氟橡胶（FKM）包括以偏氟乙烯（VDF）、六氟丙烯（HFP）二元共聚的氟橡胶和以偏氟乙烯、四氟乙烯（TFE）、六氟丙烯324、三元共聚的氟橡胶，以及四氟乙烯与丙烯共聚的四丙橡胶、氟硅橡胶、氟醚橡胶等。我国氟聚合物的生产起步于上世纪五十年代末，当初主要是为国防军工等领域提供必须的材料。但由于研发能力和技术难度，长期生产停留在小规模和低水平的状态。自上世纪九十年代起，在引进技术和国外投资的带动下，我国氟聚合物的生产步入了快速发展阶段，特别是近 10 年。目前，我国氟聚合物的总产能已经超过 20 万吨/年，取代美国成为全球最大的含氟聚合物生产与消费国，产品不仅供应国内市场，还大量进入国际市场。2016 年国内氟聚合物的产量在 15 万吨左右，进口 1.5 万吨，出口 5.5 万吨，表观消费量 11 万吨。2016 年我国含325、氟聚合物主要品种产能与产量见下表。3 外部发展环境分析 112 2016 年我国含氟聚合物主要品种产能与产量年我国含氟聚合物主要品种产能与产量（吨（吨/年，吨）年，吨）品种品种 产能产能 产量产量 PTFE 121500 91500 PVDF 37500 30000 FEP 23300 15600 FKM 20000 11000 其他聚合物 15000 7000 合 计 217300 148600 2016 我国含氟聚合物供需平衡情况见下表。2016 年我国含氟聚合物供需平衡情况（吨）年我国含氟聚合物供需平衡情况（吨）品种品种 产产量量 出口量出口量 进口量进口量 表观消费量表观消费量 PTF326、E 91500 23066 5562 73996 PVDF 30000 19000 4000 15000 FEP 15600 6500 2500 11600 FKM 11000 4500 1000 7500 其他 7000 2000 2000 7000 合 计 148600 55066 15062 115096 价格的高低一定程度上代表了产品质量和性能水平。虽然我国的氟聚合物已经进入国际市场，但价值远低于发达国家的产品。2016 年，我国聚四氟乙烯出口平均价为 6696 美元/吨，而进口则为 16193 美元/吨，其他含氟聚合物的进出口同样也存在较大价差。进出口价格的差异表明，我国氟聚合物的产327、品档次偏低，还不具备高性能产品的生产能力。我国作为全球第一大工业制造国和第二大经济体，含氟聚合物的使用量已经位列世界第一。但与发达国家比，我国目前含氟聚合物的应用水平还有较大的提升空间。根据国民经济中长期发展计划和“中国制造 2025”、“一带一路”、战略新兴产业、新能源、电动汽车、电子信息、节能减排和新材料等发展战略和规划，含氟聚合物的需求量将会继续增加。参照发达 3 外部发展环境分析 113 国家含氟聚合物的应用水平，预计 2020 年前我国含氟聚合物需求年均增长率在 8%以上，2020-2025 年增速会降至 6%左右。其中，PVDF、PFA、改性 PTFE 及高性能氟橡胶的增速将高于年328、均增速，但通用 PTFE、FEP和 FKM 的需求增长速度会低于年均水平。与此同时，随生产水平的提升和萤石资源优势的支撑，我国含氟聚合物的国际市场份额将会进一步加大，特别是亚太地区将是我国含氟聚合物的发展平台。根据以上的分析，预计 2020 年国内含氟聚合物的总需求量约 17 万吨，2025 年为 22 万吨。同期净出口为 4.7 万吨。国内含氟聚合物需求国内含氟聚合物需求预测（吨）预测（吨）品种品种 2020 年年 2025 年年 国内消费国内消费 净出口净出口 合计合计 国内消费国内消费 净出口净出口 合计合计 PTFE 100000 20000 120000 125000 20000 1329、45000 PVDF 25000 15000 40000 35000 15000 50000 FEP 18000 5000 23000 23000 5000 28000 FKM 10000 5000 15000 14000 5000 19000 其他 16500 2000 18500 23000 2000 25000 合计 169500 47000 216500 220000 47000 267000 含氟精细化学品含氟精细化学品 我国各种含氟精细化学品总生产能力在 20 万吨/年，2016 年总产量约12 万吨，产值约为 155 亿元。含氟精细化学品生产企业众多，主要生产企业及其产能见下表。330、2016 年我国含氟精细化学品主要生产企业及生产情况年我国含氟精细化学品主要生产企业及生产情况（万吨万吨/年，万吨年，万吨）品种品种 主要生产企业主要生产企业 产能产能 产量产量 含氟电子化学品 电子级 HF 巨化凯圣、侨力化工、苏州晶瑞、浙江蓝苏、邵武永飞、宣城亨元、多氟多等 6.2 2.22.5 高纯氟化铵 浙江莹光、多氟多、邵武海星等 0.2 0.090.13 含氟特气*黎明化工院、中核红华、718 所等 0.2 0.1 六氟磷酸锂 多氟多、天赐材料等 1.0 0.85 3 外部发展环境分析 114 品种品种 主要生产企业主要生产企业 产能产能 产量产量 其它 0.05 含氟表面活性剂 331、全氟烷基羧酸类 上海富诺林、阜新金凯、梅兰、晨光、东岳、巨化等 0.018 0.008 全氟辛基磺酰类 湖北恒新、德孚、武汉化工所、长江氟化、孝昌祥顺、武汉江润、天门福临金富、福建海星、福建顺昌、安晟祺、阜新金凯、上海亚孚等 0.02 0.011 其它类 中科合臣、上海六里、衢州佳盟、宿迁市凯尔氟、邵武安晟祺等 0.005 0.004 含氟中间体 四氟丙醇 中科合臣、山东中氟、浙江三环等、中吴晨光、三爱富、巨化、阜新氟化学、武汉合中等 0.9 0.13 三氟乙醇 江苏康泰、威海新元、中化蓝天、上海精良、上海圣宇、天津化试六厂、上虞三和等 0.8 0.30.4 HFPO 类 海斯福、连云港泰卓、332、浙江三环、东岳神舟、巨化股份、吴江一新、浙江诺诚 0.35 0.160.2 氟苯类 安徽东至德泰、江西浔朋、江苏东方、盐城氟源、江西德安创安等 3.2 0.91.1 三氟甲苯类 东阳巍华、浙江康峰、江苏丰华等 5 2.53 其它芳香族类 武进东亚、江苏德立、浙江三门解氏、江西德安、江西浔朋、浙江海蓝、浙江永太、上海康鹏等 2 0.40.6 其它 2 1.0 合计 20.4 8.439.95 2016 年我国含氟精细化学品供需平衡情况见下表。2016 年我国含氟精细化学品供需平衡情况年我国含氟精细化学品供需平衡情况（吨）（吨）产品品种产品品种 产量产量 出口出口 进口进口 表观消费量表观消费量 333、含氟电子化学品 35000 2800 6300 38500 含氟表面活性剂 500 少量 700 1200 含氟中间体 85000 40000 少量 45000 合计 120500 42800 7000 84700 注：含氟表面活性剂的数量为折原液的量。3 外部发展环境分析 115 3.2.13.2.2 发展趋势发展趋势 我国氟化工生产虽然已经较为成熟，但面对不断出现的氟化工生产与应用新技术，国家有关部门仍将其列为发展的重点，鼓励发展为“中国制造 2025”、新能源、新装备和节能减排等战略实施配套的氟化学品。同时根据当前国内安全环保的新趋势，要求氟化工进一步提高安全环保水平，实现行业的安全发展。与此同时，我国有利的萤石资源条件和不断扩大的氟化工生产规模及竞争力的提升已引起国际同行的重视，越来越多的公司参与到我国氟化工建设之中。总之，未来我国氟化工会不断发展壮大，逐步成为大而强的氟化工生产国