1、邻e递”“邻e递” 第三方社区服务项目第三方社区服务项目 商业计划书 欧配科技（北京）有限责任公司 2016年1月 1 2 3 5 项目概要 项目背景、行业及市场分析 商业模式 6营销计划 7 财务预测 8 执行计划 9 融资计划 10 风险分析 项目介绍 4 4 管理团队 目录 项目概要 “邻e递”社区服务项目，面向国内众多小区/社区设立社区站点快递配送、电子商务、社区日常服务等的 第三方社区服务。在向小区/社区内的家庭、个人和租户提供快递配送服务的同时也向小区内住户提供派送兼 职机会、社交娱乐沟通平台、日常便利服务。 小区站点 快速复制 O2O平台 平台统一管理 末端众包模式 互惠互利 邻2、e递项目的全国市场营销采取招商加盟方 式进行。在全国设立分级制小区站点。每个 站点由专职人员负责小区内快递配送和小区 住户众包模式的管理。网络分为四级，分别 是总部、一级、二级、站点。 项目总投资1500万美金，主要用于系统开发、总部开办、事业部建设、市场推广等。项目预期年均经营 收入3163813.85万元，年均经营成本2298283.69万元，年均净利润649147.62万元。预计于两年内收回 投资，平均投资利润率338.10%，平均年利润率20.52%。 中国电子商务交易额已经超过美国成为世界第一， 2015年网购规模达3万亿，快递年业务量首次突破 200亿件，其中派送占37%（0.553、亿单），寄件占 10%（0.15亿单）。所对应的电商物流费用约3000 亿，而快递承载了其中的80%。 中国快递业连续三年保持超过两位数的增长，增速 超过50%！“十二五”以来，年均增速达到54.6%。 2015年1-11月，全国快递企业业务量累计完成182.5 亿件，同比增长48.1%，业务收入累计完成2456.2亿 元，同比增长34.9%。“双十一”业务高峰期，单日 最高处理量突破1.6亿件，同比增长56%。 项目背景、行业及市场分析 项目背景、行业及市场分析 然而受发展水平、相关政策等影响，快递行业在惊人数据增长的同时，依旧面临着很多痛点： 由于消费习惯、布局便、缺乏专属交通工具等因 素4、，“最后一公里”短期内仍是困扰快递企业的难 题。 智能快递柜成为理想途径，但入驻小区困难重重。 快递公司安置人员，成本太大。 电动三轮车地位尴尬，成软肋。 二是快递“最后一公里”难题待解一是低价竞争成风，成本居高不下 国内快递业件均收入逐年降低。与恶性价格 竞争对应的是快递业运营成本的激增。虽然目 前主流快递企业已经开始规避价格战，淘汰 “以价换量”的经营方式，但诸多小型快递企 业，仍将低价作为最主要的竞争力。 以上问题都为我国快递行业的发展提出了问题，同 时也为第三方物流公司的发展提供了契机。 三是服务质量及人员管理问题突出： 一，快递员招聘困难； 二，工作压力大，难度大； 三，快递公司资源5、浪费，监管成本高，尤其是快递 人员岗位人身风险问题； 四，社区快递配送人力重复，资源浪费，影响市容 市貌。 项目背景、行业及市场分析 欧配科技“邻e递”第三方社区服务项目 “邻e递”第三方社区服务面向国内众多小区/社区设立站点开展以快递配送、电子商务、社区日常服 务为主要业务内容的第三方社区服务。在提供快递配送服务的同时也提供派送兼职机会、社交娱乐沟通平台、 社区日常服务便利。“邻e递”以独特的新型商务模式，给住户提供一个个人兼职、个人创业的平台，开创快 递行业第三方物流末端众包模式之先河！ 项目介绍 社交娱乐 快递包裹 汽车服务 租车服务 商品代购 “邻e递”由三部分组成： 第三方服务站点、6、末端众包为“邻e递”开展业务的服务基础，O2O平台是对“邻e递”的完善，为社区住户提 供全方位的社区电子商务购物、便民服务、居民个人创业和社交娱乐服务。O2O平台不仅包括第三方物流配送服务的内 容，也承载着欧配科技公司对助力社区便民服务、助力社区文化发展的企业责任和愿景！ 1、网络公司 在全国设立分级制网络公司；站点有专 职人员负责配送和管理： 总部：负责技术开发维护、招商加盟、 对站点统一管理、品牌宣传等。 一级：每省设13个办事处，全国共100 个办事处。 二级：在省级办事处以下设立二级办事 处，负责地市级地区的站点建设工作、 管理工作。 站点：以服务半径200米为单位设站点。 2、快递配7、送末端众包 在末端采取让住户自主取件或代消 费者取件的方式，将包裹配送转包 给小区内的住户。一方面解决了快 递公司因成本问题无法在小区设置 人员管理而产生的配送问题；另一 方面也为小区内的个人免费提供了 一个可兼职、可创业的平台。从而 使社区服务走向更加和谐和生机的 新时代。 3、社区生活服务O2O平台 提供包裹、代购、上门维修、上 门安装、租车、洗车（汽车上门 保养）、社交分享、日租房、社 区众筹等日常社区服务。社交分 享又可细分为能力分享，即邻里 技能服务（包括技能交换和技能 有偿服务两种形式）；跳蚤市场 （即二手货交易市场）；邻里活 动等。 项目介绍 O2O B2C C2C C2B 快递8、 项目介绍 竞争分析 登录页原型 “邻e递”手机客户端界面原型设计展示 项目介绍 包裹首页原型通知页原型寄件页原型快递员页原型 张建明（技术组组长）：曾任北京漫漫淘科技有 限公司、中国科学院大学IT项目经理。曾参与过的开 发项目有漫漫淘app、水族汇app、云盘、CDN播放 系统、教育活动智能分析系统、公共信息管理系统、 银联TSM服务平台、中国银行数据准备加密系统等。 田丰（CEO）：连续成功创业者。十年快递行 业从业和创业经验、成功经营国内知名快递的加 盟网络，对快递终端网络取派管理有资深经验。 王业(CSO)：国内知名物流企业高管，在全国 物流网络规划、物流产品设计、企业发展战略、 物流9、企业经营管理等方面有20多年资深经验。 刘炯（COO）：2次成功创业经验，成功经营全国 某著名快递公司的区域加盟公司，历时2年时间，公 司工作人员从15名发展到60多名，3个分公司，年利 润过百万。拥有1年的干线货运零担公司创业经验。 向雄(CTO)：拥有注册电子贸易师资格，从事 物流、快递行业软件开发工作10年以上。在运用 大数据、移动互联、云计算前沿计算机技术应用 技术方面有着独到的见解。 管理团队 末端众包 互惠互利 末端众包 互惠互利 末端众包 互惠互利 O2O平台 平台统一管理 小区站点小区站点 日租房代购租车汽车服务社交分享 商业模式 居民享受 便民服务 邻e递邻e递 O2O平台 10、小区站点 末端众包 模式 O2O平台将小区日常常见服务如包裹、代购、租车 、汽车、社交分享、日租房等业务进行平台式管理。 O2O平台是邻E递的重要组成部分，作为邻E递整个模式 的有益的补充和完善，发挥其良好的互联网电商平台优 势。 根据小区实际情况，在每个小 区内部设立13个站点。由加盟 商负责进行管理。改变了各大快 递公司无法在小区内部设立管理 机制和派件人员的困惑，是对快 递行业小区内服务的重大革新。 末端众包模式是邻E递最具独创性的商业 模式创新点，将小区内住户发展成为末端快 递员的方式可以说是时代发展的必然产物， 末端众包模式的出现和顺利完成建设与运营 ，从行业发展的角度来看，将会对我11、国第三 方物流业的发展起到重要的推动作用。 这一新型商业模式使得社区内的居民可成为快递配送人员，并以招商加盟形式在全国快速复制，O2O平台则将 小区日常常见的服务如包裹、代购、租车、汽车、社交分享、社区众筹、日租房等业务进行平台式管理，可以极 大的方便小区居民的日常生活、工作、学习和娱乐。 商业模式 邻e递项目的全国市场营销采取招商加盟方式进行。具体加盟简介和加盟流程如下： 提交申请 电话沟通 参加招商会 听取项目分析 来总部考察 听取项目分析 签订意向书（或合同）缴纳定金 （或合同首付款） 总部授权，参加开业前培训 返回驻地开展工作 总部定期走访、培训、策划等支 持工作 招商加盟流程： 双方12、交流，确定合作意向并签订意向书，缴纳定 金； 双方正式签约，并交纳相关费用； 总部对加盟方进行市场营销培训及客户服务体系培 训（配有全套资料）； 总部为加盟方提供合法手续 内部交流平台邮箱、FTP下载平台 免费的用户试用账号 全套的演示账号 市场营销培训手册（机密） 海报、宣传资料及宣传光盘 网络会议系统 定期举办营销工作视频培训会议 加盟公司地址公布到互联网上； 加盟公司开展业务。 营销计划 详细营业收入预测数据见附件。 财务预测 注：设备按5年计提折旧，第一年的市场推广费用按5年进行摊销。 财务预测 执行计划 第一阶段： 项目准备和启动阶段。 2015年 5 月至2015年底 公司抽调主要13、技术骨干、高 管人员，组建邻e递项目组， 进行系统研发，对外委托专 业投融资顾问服务机构撰写 商业计划书，进行项目A轮 融资。 第二阶段： 全国市场加盟模式形成。 2016年2017年 此阶段为全国市场推广启动 阶段，完成招商加盟准备工 作，选定一级市场加盟企业， 完成办事处组建。2016年 下半年加盟商开始进入运营 状态。全国市场加盟模式初 步形成。 第三阶段： 全国市场加盟网络形成。 2017年2018年 全国市场快速扩张阶段， 选定全国二级市场加盟企 业，完成其所管辖范围内 站点的组建工作，进入运 营状态。全国市场加盟网 络基本形成。 第四阶段： 市场成熟登录资本市场。 2019202014、年 全国市场成熟，进一步增 加全国市场加盟企业，形 成全国市场范围内的良性、 高效、稳定的工作模式。 同时完成登录资本市场的 工作，成为资本市场上的 公众知名公司。 本轮融资计划融进资金 1500万美金（折合约9600万 元人民币）。资金面向外部投 资人融得，融资对价为5%股权。 资本退出可采用股票上市 、 股权转让 、股权回购 、股利等 方式退出。 项目总投资估算表 单位:万元 序号资金用途明细项目金额（美元）汇率金额（人民币） 1 系统开发 手机APP研发 200.00 6.40 1280.00 网站建设 100.00 6.40 640.00 其他相关系统 50.00 6.40 320.015、0 小计 350.00 6.40 2240.00 2 总部开办费 员工工资 28.13 6.40 180.00 办公室租金 20.00 6.40 128.00 办公杂费 5.00 6.40 32.00 小计 53.13 6.40 340.00 2 事业部建设 员工工资 312.00 6.40 1996.80 办公室租金 100.00 6.40 640.00 地方性推广 200.00 6.40 1280.00 小计 612.00 6.40 3916.80 2 市场推广 招商加盟 300.00 6.40 1920.00 广告宣传 100.00 6.40 640.00 线上推广 60.00 6.4016、 384.00 小计 460.00 6.40 2944.00 3 其他 协调营运费用 20.00 6.40 128.00 其他费用 4.88 6.40 31.20 小计 24.88 6.40 159.20 合计1500.00 -9600.00 注：1、总投资1500万美金，取 2015年12月11日美元兑人民币汇率 作为计算基准； 2、假定初期事业部建设规模相当于5 个北京市的开展规模。 融资计划 风险分析 资金风险 本项目存在因资金不能及时到位而延长项目系统开发时间，由此可能错失商业良机的风险。 因此争取风险资本的支持是本项目启动的关键点之一。欧配科技十分重视项目的投融资工作， 组建了创始股17、东亲自挂帅的投融资工作小组，并外聘专业投融资服务机构进行项目的投融资 顾问工作，以保证项目资金的及时到位，保证项目如期进行。 管理风险 本项目的管理风险主要是指随着邻E递全国招商加盟体系的日渐形成、发展和不断扩充，而带 来的管理成本上升，机构管理复杂，工作效率下降的风险。面对此项风险，欧配科技未雨绸 缪，以先进的计算机管理系统、电商平台管理系统和依托，规避管理风险，因而从管理的角 度来看，本项目在企业进入快速发展期后所面临的管理风险较小。 北京中兴软科技有限公司简介: 中兴软科技是一家国内领先的高新技术企业，长期致力于软件开发、互联网技术开发、移动互联网技术 开发，公司注重与客户共同创造业绩、18、共同进步，无论是在项目的前期设计、开发与测试，还是在后期上 线与维护的支撑，我们都力争为用户提供出色的服务。 公司充分利先进的技术与优秀的人才，结合多年来软件设计与开发的丰富经验，为用户提供高性能价格 比的设计方案和产品成果。自成立以来，已成功地为教育、物流、媒体、电商、微商等各种不同行业设计 和开发了应用软件，成功的在苹果与安卓上线商用，赢得了良好的信誉。 公司自成立以来，把兑现客户的承诺作为企业的生存之本。为此，公司加强内训，提升服务意识，优化 服务流程，规范服务机制。 附件 附件 相关人员工资明细表 单位:万元（人民币） 机构职位人数单人月工资年工资合计 总部 总负责人11.5018.019、0 总负责人助理11.0012.00 运营监管营收考核专员10.607.20 市场调研专员10.607.20 统计专员10.607.20 仲裁投诉受理专员10.607.20 财务人员20.6014.40 招商加盟协议合同专员20.6014.40 业务员50.7042.00 小计15-129.60 办事 处 总负责人11.0012.00 市场调研专员10.506.00 统计专员10.506.00 网络管理专员10.506.00 运营监管营收考核专员10.506.00 仲裁投诉受理专员10.506.00 财务20.5012.00 招商加盟协议合同专员20.5012.00 业务员50.6036.0020、 小计15-102.00 营业收入预测表 单位:万元 序号项目 预测期 合计 2016年2017年2018年2019年2020年 1派送收入 100375.00301125.00677531.251355062.502286667.974720761.72 2揽件收入 169725.00555165.001366395.752998613.705568545.5810658445.03 3COD收入 7200.0021600.0048600.0097200.00164025.00338625.00 4其他收入 0.0012460.0018690.0028035.0042052.5010123721、.50 收入总计:277300.00 890350.00 2111217.00 4478911.20 8061291.05 15819069.25 附件 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 1、派送收入 单个站点派送收入测算明细表 模式 每个站点派件量 （件/日） 费用（元/件） 站点收入(万元/ 年) 公司收入(万元/年) 办事处总部合计 客户自提1101 180675.00 1806.75 200.75 2007.50 快递员配送4401 321200.00 7227.00 803.00 8030.00 合计 550-501875.009033.751003.751022、037.50 年派送收入测算明细表 年份站点数量（万个） 公司收入 （单个站点年抽成） 总收入（万元） 2016年10 10037.50 100375.00 2017年20 15056.25 301125.00 2018年30 22584.38 677531.25 2019年40 33876.56 1355062.50 2020年45 50814.84 2286667.97 合计45 -4720761.72 附件 自提模式占比：20% 配送模式占比：80% 办事处分成：90% 总部分成：10% 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 1、派送收入 1、2016年行业内总快递数23、量为日均11000万件，其中派件量占70%，年增长率50%，公司市场预计全网占有率为 50%； 2、2016年计划在全国设立10万个站点，每个站点日均快递量约为650件，其中派件量为550件，揽收量为100件； 3、每个快件从第三方快递公司获取的总派送费为1元，自提模式、配送模式分别占所有快件的一定比例； 4、客户如选择自提模式，则1元收入总返给收货人0.5元，留存站点0.45元，公司收取0.05元（办事处和总部按比 例分成）； 5、客户如选择配送模式（即由临时快递员送货上门），则1元收入总返给临时快递员0.75元，留存站点0.2元，公 司收取0.05元（办事处和总部按比例分成）； 6、客户如24、选择自提模式，在当天自提完毕会返现0.5元，非当天的话没有返现收入，并且如果超过3天不自提会产 生滞纳金收入。鉴于该种情况占比较小，本预测中不予体现。 附件 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 2、揽件收入 单个站点揽件收入测算明细表 模式 每个站点收件量 （件/日） 费用（元/件） 站点收入(万元/ 年) 公司收入(万元/年) 办事处总部合计 第三方快递100351465.004927.50547.505475.00 其中：上门收件6039855.002956.50328.503285.00 客户自存40341610.001971.00219.002190.00 O2O25、（揽件+配送）210334492.5010347.751149.7511497.50 合计310-85957.5015275.251697.2516972.50 年揽件收入测算明细表 年份站点数量（万个） 公司收入（单个站点年抽成） 总收入（万元） 第三方快递O2O 2016年10 5475.00 11497.50 169725.00 2017年20 8212.50 19545.75 555165.00 2018年30 12318.75 33227.78 1366395.75 2019年40 18478.13 56487.22 2998613.70 2020年45 27717.19 9602826、.27 5568545.58 合计45 -10658445.03 附件 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 2、揽件收入 客户自提占比： 40% 派件上门占比： 60% 1、2016年行业内总快递数量为日均11000万件，其中揽件量约为30%；年增长率50%，公司市场预计全网占有率为50%； 2、行业内O2O单量为日均3000万件，年增长率70%，该项目市场预计全网占有率为70%； 3、每个快件获取的总派送费为3元； 4、O2O模式指的是同一小区或小区周边先揽件再送件一体化过程，例如快餐店或客户在APP平台上下单后，临时快递员接餐 和送餐服务； 5、第三方快递模式中，上门27、收取快件向客户收取的快递费中，每件留下3元给APP平台，其中：2.4元归属于临时快递员，留 存站点0.45元，公司收取0.15元（办事处和总部按比例分成）； 6、第三方快递模式中，如果客户采用的是将货物送到站点，每件留下3元给APP平台，其中：留存站点2.85元，公司收取0.15 元（办事处和总部按比例分成）； 7、O2O模式中，临时快递员先去小区周围店铺中揽件再送货到客户，每件留下3元给APP平台，其中：2.4元归属于临时快递 员，留存站点0.45元，公司收取0.15元（办事处和总部按比例分成）。 附件 COD收入测算明细表 模式 每个站点承接的COD交 易额（万元/年） 手续费率站点收入(28、万元/年) 公司收入(万元/年) 办事处总部合计 货到付款（COD)24000000.30%3240.00648.0072.00720.00 其中：客户自提9600000.30%2592.00259.2028.80288.00 派件上门14400000.30%648.00388.8043.20432.00 合计-3240.00648.0072.00720.00 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 3、COD收入 年COD收入测算明细表 年份站点数量（万个） 公司收入 （单个站点年抽成） 总收入（万元） 2016年10 720.00 7200.00 2017年20 108029、.00 21600.00 2018年30 1620.00 48600.00 2019年40 2430.00 97200.00 2020年45 3645.00 164025.00 合计45 -338625.00 附件 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 3、COD收入 客户自提占比： 40% 派件上门占比： 60% 货到付款占比： 3% 1、货到付款模式以快递品金额为计数基础，按照0.3%的比例收取手续费； 2、2016年我国电商交易金额超过16万亿，假设其中3%需要货到付款，公司市场占有率为50%； 3、每个快件获取的总派送费为3元； 4、货到付款主要采取快递； 5、货到30、付款模式中，如果是临时快递员派件上门，则收取的手续费中：75%归属于临时快递员，15%留存站点，10%归属 公司（办事处和总部按比例分成）； 6、货到付款模式中，如果是客户自提模式，则收取的手续费中：90%留存站点，10%归属公司（办事处和总部按比例分 成）。 附件 其他收入测算明细表 模式取费基数（年）手续费率站点收入(万元/年) 公司收入(万元/年) 办事处总部合计 代购服务60000001.00%6000.0010800.001200.0012000.00 其中：同城代购24000001.00%2400.004320.00480.004800.00 异地代购36000001.00%36031、0.006480.00720.007200.00 顺风车服务400005.00%200.00180.0020.00200.00 日租房服务1600010.00%160.00144.0016.00160.00 分享服务-100.0090.0010.00100.00 合计-6460.0011214.001246.0012460.00 营业收入预测表附表：采用2015年相关数据为基准测算数据 4、其他收入 同城代购占比： 40% 异地代购占比： 60% 货到付款占比： 3% 1、其他收入主要包括代购服务、顺风车服务、日租房服务、分享服务等，各项目每年增长率约为50%； 2、我国代购交易规模为2万亿，32、其中点对点代购占比10%，专业代购网站占比90%，2017年公司的市场占有率30%； 3、每单代购手续费为交易金额的一定比例，70%属于代购员，10%属于代购所注册的站点，20%为公司收入； 4、取数参考我国顺风车服务中滴滴顺风车日订单数量（超过60万），年订单数量超过20000单，平均每单车费20元，假设公司市场占有率 为10%； 5、每单顺风车服务手续费为交易金额的一定比例，80%属于司机，10%属于所注册的站点，10%为公司收入； 6、取数参考我国星级酒店客房数量（已经超过160万间），日租房假设平均客房单价100元，公司市场占有率为10%； 7、每单日租房服务手续费为交易金额的一定比例33、，80%属于房东，10%属于所注册的站点，10%为公司收入； 8、分享服务收入采取固定金额测算法进行假设计算。 附件 利润预测表 单位：万元 序号项目2016年2017年2018年2019年2020年合计 一、 营业收入277300.00 890350.00 2111217.00 4478911.20 8061291.05 15819069.25 派送收入100375.00 301125.00 677531.25 1355062.50 2286667.97 4720761.72 揽件收入169725.00 555165.00 1366395.75 2998613.70 5568545.58 134、0658445.03 COD收入7200.00 21600.00 48600.00 97200.00 164025.00 338625.00 其他收入0.00 12460.00 18690.00 28035.00 42052.50 101237.50 减：营业成本203040.00 643217.00 1523075.90 3238885.84 5883199.73 11491418.47 营运成本138650.00 445175.00 1055608.50 2239455.60 4030645.52 7909534.62 劳务成本3291.60 6583.20 13166.40 26332.35、80 52665.60 102039.60 系统维护和升级41595.00 133552.50 316682.55 671836.68 1209193.66 2372860.39 折旧与摊销448.00 896.00 1792.00 3584.00 7168.00 13888.00 营业税金及附加13865.00 44517.50 105560.85 223945.56 403064.55 790953.46 管理费用966.40 1932.80 3865.60 7731.20 15462.40 29958.40 销售费用4224.00 10560.00 26400.00 66000.00 136、65000.00 272184.00 财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、 营业利润74260.00 247133.00 588141.10 1240025.36 2178091.31 4327650.77 加：营业外收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、 利润总额（亏损）74260.00 247133.00 588141.10 1240025.36 2178091.31 4327650.77 减：所得税费用18565.00 61783.25 14703537、.28 310006.34 544522.83 1081912.69 四、 净利润55695.00 185349.75 441105.83 930019.02 1633568.49 3245738.08 附件 现金流量测算表 单位：万元 项目经营期其他 投资年限2016年2017年2018年2019年2020年合计数平均数 营业收入277300.00 890350.00 2111217.00 4478911.20 8061291.05 15819069.253163813.85 营业成本203040.00 643217.00 1523075.90 3238885.84 5883199.73 138、1491418.472298283.69 净利润55695.00 185349.75 441105.83 930019.02 1633568.49 3245738.08649147.62 年利润率20.08%20.82%20.89%20.76%20.26%-20.52% 投资方享有净利润2784.75 9267.49 22055.29 46500.95 81678.42 162286.9032457.38 经济技术指标表 项目测算公式指标值 总投资（万元）09600.00 年均经营收入（万元）预测期每年营业收入总和/53163813.85 年均经营成本（万元）预测期每年营业成本总和/52298283.69 年均净利润（万元）预测期每年净利润总和/5649147.62 平均年利润率（%）年均净利润/年均经营收入20.52% 投资回收期(根据投资者享 有净利润测算)（年） （累计净利润出现正值的年数-1）+上一年累计净利润的 绝对值/出现正值年份净利润 1.74 平均投资利润率（%）平均净利润/总投资338.10% 附件 谢 谢！