1、欧菲光PDM项目方案建议书目录1.文档说明51.1.文档目的51.2.文档设计思路51.3.术语解释62.PTC介绍102.1.PTC公司历史概述102.2.PTC中国133.关于欧菲光企业153.1.企业简介153.2.企业研发的现状164.PDM系统总体架构184.1.PLM项目目标184.2.PDM系统环境架构194.3.PDM系统应用范围204.4.实施模块及功能列表215.未来基本业务环境235.1.系统架构235.1.1.系统开放性235.1.2.系统扩展性255.1.3.系统体系结构265.2.用户登录275.3.用户分组285.4.系统页面说明285.5.数据存储规划295.52、.1.项目容器305.5.2.产品容器315.5.3.存储库315.6.静态数据访问策略325.7.静态数据创建权限326.未来业务描述356.1.数字化产品数据管理356.1.1.产品数据管理模型定义356.1.2.单一的企业研发数据仓库366.1.3.零部件分类376.1.4.文档分类396.2.产品库管理406.2.1.功能概述406.2.2.产品库初始化管理与产品库配置416.2.1.应用场景描述436.3.产品结构管理476.3.1.功能概述476.3.2.系统配置486.3.3.应用场景描述536.4.文档管理646.4.1.功能概述646.4.2.系统定义656.4.3.业务场景3、描述716.5.技术状态管理876.5.1.功能概述876.5.2.系统配置876.5.3.业务场景描述886.6.更改管理916.6.1.功能概述916.6.2.基于CMII的变更流程926.6.3.系统定义966.6.4.业务场景描述976.7.委派管理1036.7.1.功能概述1036.7.2.系统配置1036.7.3.应用场景描述1036.8.CAD工具集成1076.8.1.AutoCAD1076.8.2.Cadence1116.8.3.Pro/E软件的集成1126.9.ERP集成1146.10.项目库管理1156.10.1.功能概述1156.10.2.项目初始化与项目库配置1196.4、10.3.应用场景描述1236.11.未来系统配置调整1416.11.1.操作菜单提示1416.11.2.标签页调整1426.11.3.变更通告1426.11.4.允许用户修改密码1426.11.5.委派配置1437.附录1441. 文档说明1.1. 文档目的本文档是在前期业务访谈、分析、专题讨论的基础上，依据PTC的价值实现方法（Realize Value）和实施经验，形成的整体方案描述文档，供深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”）评审和确定。本系统解决方案体现了用户建设PDM需求,描述了目前的业务及未来业务过程场景,也是未来用户使用的最佳实践方法。本文档已对系统方案进行了详细的描5、述，将用于指导欧菲光本期PDM系统的具体实施和开发工作。本文档中出现的所有用户界面仅仅作为功能示意，旨在比较形象和直观地让用户对将来的系统功能进一步的了解，并不代表系统实施后的实际页面，实际页面可能不同。1.2. 文档设计思路根据PTC的实施经验，PDM项目实施将首先根据企业的总体目标，进行详细的需求调研和需求分析，并将需求映射到系统的实施功能点，并逐步迭代以形成明确的系统详细设计方案，其过程如下图所示：图表1文档设计思路1.3. 术语解释名词定义产品(Product)通常认为产品是制造并销售给客户的物理项。Windchill PDM扩展产品的概念以包含用户协作开发该成品的环境。此环境 (称为6、产品上下文) 建立了下列内容：与产品相关联的业务对象定义的数据存储区域；访问规则。用于创建文档和 CAD 文档的模板。团队和角色。可以用其管理数据的默认生命周期和工作流。注：对应企业业务的系统存储库(Library)存储有关文档和其他对象的信息，并提供对这些信息的访问。您的站点的管理员将根据您的公司的组织和过程建立库程序。例如，一个特定部门拥有的所有文档都可以组合在一个库程序中。库程序还存储与特定产品无关的对象。文件夹（Folder）是产品或者存储库下面对存放信息的分类。版本（Version）每当修订部件或文档时都将新建一个版本。创建新版本 (例如，1.4 变为 2.1) 使您可以维护一个对象7、的不同版本和在对象的不同版本中创建新的小版本。小版本是对一个对象的少量变更，而版本是对一个对象的重大变更。成品(End Item)成品是一种特殊的部件，表示一项能够独立装配和传送的功能。与产品的上下文相关联，并在此上下文中开发的成品 (即产品结构中顶层的成品) 可以包含其他较低级的成品。例如，汽车包含发动机，而发动机是由其他部件的装配体构成的。注：对应企业业务的产品。零部件(Part)Part是一个构成成品的基本物理元素，与最终交付给客户的产品相关联。Part可以是零件，也可以是部件，整件和成套设备。产品结构(Product Structure)产品结构是构成特定部件、成品、成品配置或成品实例8、的部件和其他低层成品，以及与它们相关联的文档的分级表示法。您可以展开和折叠产品结构，从而浏览该结构、查看部件和装配体以及展开装配体以查看组件部件。文档(Document)是描述业务过程中产生的业务信息对象，可以是设计文档也可以是科技文档。CAD文档(CAD Document)CAD 文档存储由 CAD 派生出的文件，并可以与部件相关以便进一步说明所关联的部件。它还可以与其他 CAD 文档相关，以便表示由创作 CAD 系统创建并维护的相关性。只有 EPM 网关可以创建和更新 CAD 文档并将其与部件相关联。属性（Attribute）是描述对象本质和共性特征的信息，一般用于作为查询对象的关键条件或9、者用来生成各种报表。角色（Role）角色是分配给特定团队成员或参与者的业务或进程位置。生命周期(Lifecycle)生命周期是包含多个阶段和关口的自动化图形模型，通过使用这些阶段和关口，可以在业务对象从概念设计之初到最终过时淘汰的整个发展过程中对它们进行管理。这些生命周期定义了与各种对象相关联的状态和转变。工作流程(Workflow)工作流是整个业务过程或部分业务过程的自动执行过程，在此期间，文档、信息或任务将根据一组操作规则从某个参与者传输到另一个参与者，以执行操作。工作流实例协调用户和系统参与者，以及要完成的相关数据资源。产品团队（Product Team）是参与开发成品的成员。修订（Re10、vise）修订是用来创建业务信息 (例如部件和文档) 的新版本的操作。一般在对因为对象变更后要进行修订操作。检入（Check In）是将业务内容上载到PDM系统中，并且将信息在权限控制范围内共享的行为。此行为引起对象的小版本的增加。检出（Check Out）是将业务对象从共享的PDM系统中获取到本地，同时将业务对象在共享的PDM系统中进行锁定使得其他人员可以查看该对象的内容但是却不能修改的行为。AS-IS现状，即对现有业务的描述，不包含未来的业务模式。TO-BE未来, 将来的业务模式，是对现在业务模式的改善。OOTB开箱既有（英文“out of the box”的缩写，系统缺省功能），即没有定11、制的标准功能。WindchillPTC公司的PDM系统。第三方权利声明。PTC软件产品的版权为 Parametric Technology Corporation 及其子公司（通称“PTC”）和各自许可方所有。本软件在有书面许可协议的条件下提供，其中包括重要的商业秘密和专利信息，并受美国和其它国家/地区版权法的保护。未经PTC事先书面许可，本软件不能以任何形式在任何媒介中复制或分发、公开至第三方，或者以任何软件许可证协议所不允许的方式使用。未经授权使用软件或其文档，将会引起民事赔偿和刑事诉讼。PTC的用户和培训指南及相关文档受美国和其它国家/地区版权法的保护，并受许可协议的约束，复制、公开发行12、和使用此文档受到严格限制。PTC在此同意，依据适用软件的许可协议规定，拥有软件使用权的用户可以以印刷形式复制本文档（如果软件媒介中提供），仅限内部/个人使用。任何复印件都应包括PTC版权通告和由PTC提供的其它专利通告。未经PTC明确授权许可，不得复制培训材料。未经PTC事先书面许可，本文档不得公开、转让、修改或简化为任何形式（包括电子媒介），也不允许以任何手段传播、公开发行或出于此目的进行复制。此处所描述的信息仅作为一般信息提供，如有更改恕不另行通知，并且不能将其解释为PTC的担保或承诺。本文档中如有错误或不确切之处，PTC概不负责。商标PTC的注册商标Advanced Surface De13、sign, Advent, Arbortext, Behavioral Modeling, CADDS, Calculation Management Suite, Computervision, CounterPart, Create Collaborate Control, Designate, EPD, EPD.Connect, Epic Editor, Expert Machinist, Flexible Engineering, GRANITE, HARNESSDESIGN, Info*Engine, InPart, Mathcad, Mathsoft, MECHANICA, Opt14、egra, Parametric Technology, Parametric Technology Corporation, PartSpeak, PHOTORENDER, Pro/DESKTOP, Pro/E, Pro/ENGINEER, Pro/HELP, Pro/INTRALINK, Pro/MECHANICA, Pro/TOOLKIT, Product First, Product Development Means Business, Product Makes the Company, PTC, PTC徽标, PT/Products, Shaping Innovation, Si15、mple Powerful Connected, StudyWorks, The Way to Product First, Wildfire, Windchill, Windchill DynamicDesignLink和Windchill PDMLink。PTC的商标3B2, 3DPAINT, Arbortext Editor, Arbortext Content Manager, Arbortext Contributor, Arbortext Companion for Word, Arbortext Advanced Print Publisher Desktop, Arbortex16、t Advanced Print Publisher Enterprise, Arbortext Publishing Engine, Arbortext Dynamic Link Manager, Arbortext Styler, Arbortext Architect, Arbortext Digital Media Publisher, Associative Topology Bus, AutobuildZ, CDRS, CV, CVact, CVaec, CVdesign, CV DORS, CVMAC, CVNC, CVToolmaker, Create Collaborate 17、Control Communicate, EDAcompare, EDAconduit, DataDoctor, DesignSuite, DIMENSION III, Distributed Services Manager, DIVISION, e/ENGINEER, eNC Explorer, Expert Framework, Expert MoldBase, Expert Toolmaker, FlexPDM, FlexPLM, Harmony, InterComm, InterComm Expert, InterComm EDAcompare, InterComm EDAcondu18、it, ISSM, KDiP, Knowledge Discipline in Practice, Knowledge System Driver, ModelCHECK, MoldShop, NC Builder, PDS Workbench, POLYCAPP, Pro/ANIMATE, Pro/ASSEMBLY, Pro/CABLING, Pro/CASTING, Pro/CDT, Pro/CMM, Pro/COLLABORATE, Pro/COMPOSITE, Pro/CONCEPT, Pro/CONVERT, Pro/DATA for PDGS, Pro/DESIGNER, Pro/19、DETAIL, Pro/DIAGRAM, Pro/DIEFACE, Pro/DRAW, Pro/ECAD, Pro/ENGINE, Pro/FEATURE, Pro/FEM POST, Pro/FICIENCY, Pro/FLY THROUGH, Pro/HARNESS, Pro/INTERFACE, Pro/LANGUAGE, Pro/LEGACY, Pro/LIBRARYACCESS, Pro/MESH, Pro/Model.View, Pro/MOLDESIGN, Pro/NC ADVANCED, Pro/NC CHECK, Pro/NC MILL, Pro/NC POST, Pro/N20、C SHEETMETAL, Pro/NC TURN, Pro/NC WEDM, Pro/NC Wire EDM, Pro/NETWORK ANIMATOR, Pro/NOTEBOOK, Pro/PDM, Pro/PHOTORENDER, Pro/PIPING, Pro/PLASTIC ADVISOR, Pro/PLOT, Pro/POWER DESIGN, Pro/PROCESS, Pro/REPORT, Pro/REVIEW, Pro/SCAN TOOLS, Pro/SHEETMETAL, Pro/SURFACE, Pro/VERIFY, Pro/Web.Link, Pro/Web.Publ21、ish, Pro/WELDING, ProductView, PTC Precision, Routed Systems Designer, Shrinkwrap, The Product Development Company, Validation Manager, Warp, Windchill MPMLink, Windchill PartsLink, Windchill ProjectLink, and Windchill SupplyLink。2. PTC介绍关于PTC与Windchill2.1. PTC公司历史概述PTC公司成立于1985 年，在相关技术领域占据着领导地位，首先，22、它开发出具有革命性意义的MCAD软件；其次，它发布了第一个也是唯一一个纯网络体系结构的产品和流程管理系统（Windchill）；最后，它的技术部署方式与众不同。虽然软件行业和整个大行业一度很不景气，但是由于PTC公司财政稳定，关注有机增长（主要基于自身软件的持续开发，加以谨慎而目标明确的收购），它依然保持着业内领先地位。此外，PTC公司的产品易于实施，便于与其它系统集成，受到IT公司和终端用户的广泛认同。以下为PTC公司历史简介：1987发布 Pro/ENGINEER 市场上第一个参数化、相关且基于特征的实体建模软件1989初次公开招股1993工业周刊授予Pro/ENGINEER“年度技术奖”23、1996进入市场仅8年, PTC被Daratech评为全球第一的CAD/CAM/CAE软件供应商1998发布Windchill CMS 第一个以网络为中心的企业协作解决方案组2001发布Windchill ProjectLink 2002PTC发布Windchill PDMLink、DynamicDesignLink和PartsLink AMR认证Windchill为一流的PLM解决方案2003发布Pro/ENGINEER Wildfire 完整生产版本 AMR再次确认Windchill为一流的PLM解决方案2004发布Windchill 7.0，提供与Pro/ENGINEER Wildfir24、e的紧密集成。PTC收购OHIO Design Automation及其占市场主导的ECAD协作软件InterComm。2005 发布Windchill 8.0。在第三季度，Windchill安装达到334,200。 PTC收购Arbortext及其占市场主导的企业发布解决方案。2006PTC收购Mathsoft Engineering & Education, Inc. 及其工程计算创建和管理解决方案。2006PTC收购ITEDO IsoDraw技术插图软件的制造商，IsoDraw已经被添加至PTC的Arbortext部分中。2007 PTC收购NC Graphics。荣誉和奖项由于我们产品25、的创新性、高质量和/或实用性，由于我们作为一家公司取得的巨大成功，PTC获得很多奖项，举例列举如下：一、PTC作为一家公司 被Start Magazine评为“最引人瞩目”公司之一 (2005 ) 全球制造行业技术100强 2005年度被“电子行业年鉴”评为“看好的50家公司”之一 VarBusiness Top 100 Executives VarBusiness 500 Design News 读者评选最佳工程服务和技术支持(2006) KM World 在知识管理中具有举足轻重的地位的100家公司 (2006) EContent Content 100 (2006)二、Pro/ENGIN26、EER Wildfire奖项 Editors Choice Award, CADENCE Magazine (2002年8月) Show Stopper Award, 2003 NDES, CADENCE Magazine (2003年2月) 年度技术奖，工业周刊 (2003年12月) Desktop Engineering Magazine的读者评选奖 (2002年12月) 三、Windchill奖项 创新奖 (PLM category, Supply Chain Technology Magazine (2002)四、Arbortext奖项 eContent 100 (2005) KMWo27、rld Top 100 (2005) “年度企业家”, Ernst & Young (2005) AlwaysOn 100 (2004) KMWorld Trendsetting Product (2004) “最佳新产品”, Stevie Award (2004) “创新者100强”, Red Herring (2004)五、其它奖项除了基于我们软件的功能和质量获得很多奖项之外，PTC做个优秀的公司公民的努力也数次得到正式认可。PTC的 Design & Technology in Schools项目向28个国家的10,000多个学术机构提供3-D设计软件，帮助提高中学生的技术技能。超过3,28、200,000名学生参与到该项目中。PTC还发起很多其它项目，例如在美国的City Year，此项目寻求演示、改进和促进国家服务的概念，以此作为构建更加强大的民主国家的方法。对这些项目以及其它项目的认可已经使得PTC： 2003、2004、2005连续三年被授予马萨诸塞州高科技理事会公民奖 2003、2004、2005连续三年商业周刊授予一流技术实物提供者（与利润成比例） 2005年荣誉社会公民奖的美国国会奖章2.2. PTC中国PTC中国办事处及技术支持中国大陆办事处 6个办事处：北京、上海、广州、深圳、成都、苏州 本地化研发中心：上海 最早提供全面同步汉化版本软件的公司 本地化技术支持中心29、：上海 PTC中国热线支持电话：800-810-0699同业最强大和专注的技术支持和服务力量。PTC中国有超过200名员工，其中技术人员超过150名。 售前技术支持(30+) 售后实施服务团队（GSO）(90+) 热线电话支持(15+) 软件研发(15+) PTC认证的第三方实施顾问(70+)在中国国内的客户情况及数量PTC 公司于1998 年在中国推出业界全新的基于JAVA 技术的产品生命周期解决方案Windchill，由于其技术先进、架构灵活、模块化扩展能力强等优点，获得了国内制造业用户的广泛认可。Windchill 在中国大中型企业产品生命周期管理解决方案市场的占有率始终排名第一，并遥遥30、领先于竞争对手。PTC在中国大型PLM系统选型中赢得了超过80%的项目，国内用户超过100家。采用Windchill 解决方案以优化其产品开发过程的主要用户包括： 兵器:兵器系统所、201所、674所、121厂、447厂、西光集团、528厂 航天:航天四院、三江航天科技集团. 航天二院 国防电子：中电集团（29所、54所、38所、10所、14所） 航空：中航商飞公司，成都飞机制造厂，沈阳飞机制造厂航空618所，一飞院，上海飞机制造厂 船舶：701所、 702所、705所、719所、渤海造船厂、船舶系统部、711所、武昌船厂、大连船厂 工业：浙江日发集团、山西经纬纺机、中集集团、广州日立电梯、苏31、州宝时德、沈阳鼓风机、三一重工、厦工、海天精机、中国烟机、常德烟机、许昌烟机、詹阳工业 汽车：一汽集团（技术中心、轿车公司、青岛汽车、大连柴油机、无锡柴油机）东风汽车工程研究院、长安汽车集团、苏州金龙，三一汽车、上海大众、上海柴油机厂、海南马自达、潍坊柴油机股份、大长江集团 3C产业：华为集团、中兴通讯、联想集团、宇通科技、沪士电子、Foxcoon、美的集团、华凌空调、格力集团、厦华电子 其它：广州地铁3. 关于欧菲光企业3.1. 企业简介欧菲光成立于2001年，注册资金7200万人民币，总投资超过4亿人民币。欧菲光总部地处深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，厂房面积约200032、0平方米，其中12000平方米为千级无尘车间。欧菲光在南昌和苏州设有子公司，集团在职人数超过2.5万人，营业额超过39亿人民币。公司2004年3月公司经德国TUV认证部门审核，已通过ISO9001-2000质量管理体系认证，并获得ISO14001:2004环境管理体系认证，正着手建立ISO9000、ISO14001OHSAS18000三个体系合一的认证。公司现为深圳市光学电子协会常务理事单位，并于2005年起持续获得深圳市高新技术企业称号， 2008年，公司获得深圳市政府的认证和资助，负责筹建了深圳市精密光学薄膜技术工程中心。公司拥有国内规模领先、工艺技术能力达到国际先进水平的精密光学光电子薄33、膜元器件生产线。公司现有员工约1400余人，其中工程师超过200名.公司的研发技术团队多年从事精密光电薄膜元器件的开发与生产，对于精密光电薄膜的核心工艺技术有着深刻的理解和掌握。依托具有自主知识产权的核心技术，公司积累了丰富的膜系设计经验和一批专有生产技术，与国内竞争者相比，具备了雄厚的研发能力和技术实力。2008年，公司依托在镀膜技术、材料工艺及精密加工技术等方面的专有技术能力及研发攻关能力，先后攻克了多个技术难关，成为中国较早掌握了纯平电阻式触摸屏生产核心技术并形成规模化生产能力的厂商，体现了公司雄厚的研发能力和技术实力，有效地提升了核心竞争能力。公司在红外截止滤光片及镜座组件产品的主要客34、户包括大立光电、伟创力集团、ST意法半导体等厂商，都是诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、苹果等全球一流手机品牌的重要供应商；公司纯平触摸屏主要客户包括天宇朗通、金立通信、中兴通讯等国内主流品牌手机厂商和其他手机方案设计及配套供应商。稳定的高端客户资源，为公司业绩的稳定和未来的发展奠定了良好的基础。3.2. 企业研发的现状项目管理现状及需求简述现状需求1) 项目管理无明确的项目周期定义，很多个项目项目周期均不相同。项目周期通过项目管理工程师凭经验定义。2) 项目计划通过MS project管理，项目任务分解只能通过口头或者email分解，效率低，并且在项目任务逾期时无法预警。3) 项目交付物通过Ex35、cel管理，无法与项目计划关联。4) 项目转阶段时大量项目报表需要手工统计。5) 中止项目、终止项目无法管理。6) 项目过程中无法全面有效进行问题管理1) 统一平台上管理项目计划，项目任务分解，以及项目任务逾期预警。2) 多项目进度、状态统计，综合平衡各项目资源。3) 有效管理交付物，使交付物通过任务与项目活动相关联。4) 对项目过程中能提供相应报表，例如项目状态表，交付物检查表供项目管理使用。5) 有效管理在研项目、中止项目、终止项目、完成项目状态与内容。6) 将问题管理中的发现问题、解决问题、验证问题等相关活动及结果纳入项目管理。产品管理现状及需求简述现状需求1) 文件服务器只能保留一个最36、新版本，无法有效对过程版本进行管理。2) 在进行设计时无法通过相关属性有效检索以前设计产品进行参考设计。在进行设计时无法通过相关属性有效检索以前设计产品进行重用。结构和电子设计主要是参考设计，几乎不存在重用情况，面板和光学存在大量设计重用。3) 没有产品结构管理，无法准确获知某产品有哪些零部件，某零部件用于哪些产品。4) 接口文件无法完全描述协同设计要求。5) 问题与变更请求、变更通告无关联，追溯性差。6) 问题、变更管理过程中，无法与相关图纸关联，无法与产品测试报告关联。7) 客户资料无法与产品管理。8) 不同BOM中相同零部件属性需要多次维护，易出错，工作量大。1) 有效的版本管理2) 分37、类属性管理，提高零部件可检索性，增加零部件设计参考和重用。3) 以产品结构为中心的数据管理，能方便快捷查找零部件的使用关系。4) 建立一个的协同设计平台， MCAD和ECAD协同设计，ECAD内部协同设计。5) 具有关联的管理问题、变更请求、变更通告、图纸与过程中的报告。6) 基于产品管理供应商的二级BOM。7) 基于产品结构建立产品与图纸、与产品资料、零部件报告的关联。8) 通过系统间集成，将BOM导入ERP，减少手工维护出错的概率。4. PDM系统总体架构4.1. PLM项目目标基于上述研发现状的分析，欧菲光有必要确定一个符合自己长期发展的合作伙伴，并通过双方的共同努力，通过先进工具和系统38、的部署和采用，逐步建立并完善一个“集成高效的产品研发平台”，以满足欧菲光不断增长的业务需求。PLM项目的目标确定为：1) 建立企业级的产品数据和业务协同统一管理平台，形成产品数据标准平台，实现以产品结构为中心，集中有效管理产品全生命周期过程中产生的各种研发数据，实现产品数据合理组织和有效共享，增加设计重用，降低产品开发成本，提供设计的通用化、模块化；2) 建立统一的项目管理平台，提高公司项目管理水平，能够实现对项目进度进行细粒度的控制，合理分配资源，监控和确保项目按预订进度开展，实现公司项目管理任务与数据集中管理，确保项目进度和交付物质量，降低公司数据的冗余和数据维护的复杂性，缩短项目周期；339、) 实现产品数据的有效性和安全性控制，保证数据和数据更改的准确性、完整性和一致性，保护企业知识资产的安全，积累企业知识和经验；4) 构建企业级的协同产品开发流程，改善设计团队、制造等部门以及销售、售后服务部门之间的协作水平，有效缩短产品开发周期；5) 建立严格的变更管理体系，实现完整严谨的变更流程管控，分析变更以及影响的范围，形成多维报表；6) 实现零部件的分类管理，形成EDA库、标准件库、通用件库的搭建以及器件优选；7) 建立缺陷跟踪处理体系架构，对缺陷数据进行分析和统计，深度挖掘缺陷数据；8) 通过与ERP系统，以及与MCAD工具、ECAD等集成，降低数据维护成本，提高数据的一致性、规范性40、准确性；通过采用先进的出版物制作工具，提高各类随车手册的制作质量，提升产品形象；9) 培训、培养一批适应本系统要求的维护、使用人员，以便欧菲光能够持续地采用所实施部署的系统，并使其效益发挥最大化。以实现以下企业业务目标：1) 缩短产品的开发、制造周期和上市时间；2) 降低产品的开发、制造成本，保持竞争优势；3) 提高产品质量，建立品牌效应；4) 提高客户服务质量，增加客户满意程度；5) 提高企业的创新能力，确立和保持在同行业的领先位置。PLM系统的主要要求1) 对欧菲光研发领导进行PLM理念培训，使之认知到理念、系统与实际业务之间的关联；2) 对欧菲光研发部门及系统相关用户进行PLM理念及完41、整的系统操作培训，使之可以熟练操作系统，掌握业务流程；3) 对IT团队进行PLM理念和PLM系统架构、细节配置、二次开发培训，使之达到能按业务需求独立配置维护PLM系统现有模块的能力；4) 建立产品数据管理平台，通过建立一系列数据信息模型，反映所有产品信息以及这些信息之前的关系打造一个信息共享的网络平台。4.2. PDM系统环境架构欧菲光的产品数据管理平台作为项目管理平台和产品数据管理平台，实施目标是通过中心数据库集中管理研发过程和产品数据，并提供各种接口与企业现有的应用工具/业务系统进行整合。根据PDM系统实施的总体目标，以及访谈得到的需求分析，可得出PDM功能需求及系统实现架构如下图所示：42、图表2PDM系统架构从上图可以看出，欧菲光PDM管理的核心数据是是研发过程中产生的设计数据和过程数据，包括产品结构树、技术文档、通用件、标准件以及项目计划，通过系统提供的工作流引擎、搜索引擎、安全控制机制，构成了文档管理模块、产品结构管理模块、项目管理模块等业务模块，与用户进行交互。4.3. PDM系统应用范围本次项目实施为摄像头业务。文中通过对当前业务现状的描述与分析。在未来系统中，将通过Windchill PDM（产品数数据管理）解决方案提供对对未来业务流程提供支撑，形成产品项目和科研项目的一体化协同管理平台。按SOW内容在本期部署以下产品：序号名称说明1Windchill PDMLink43、产品数据管理系统2Windchill ProjectLink项目管理系统4.4. 实施模块及功能列表功能模块主要功能项目管理项目计划管理项目执行状态监控项目任务的交付管理项目统计报表项目模板管理文档管理文档分类管理文档属性管理文档版本管理文档编号管理文档存储及安全性管理文档模板管理文档成套性管理文档打印管理产品结构管理产品结构树管理零部件版本管理零部件编号管理外购件、通用件管理与产品结构相关的报表标准件库的管理更改管理更改过程流程管理更改过程控制工作流程管理图纸的签审流程技术文件的签审流程更改类文档签审流程技术状态管理基线管理（技术状态基线）CAD工具集成MCAD和ECAD工具与PDM系统的集44、成5. 未来基本业务环境5.1. 系统架构Windchill是PTC公司的企业级PDM系统，采用三层体系架构，具有最大的扩展性、稳定性和适应性。Windchill体系架构如下图所示：图表3Windchill体系结构Windchill三层架构分别为用户层、应用层、数据层。其中，在用户层和应用层PTC都有很多解决方案供客户配置使用，这些解决方案组件随Windchill架构一起构成了从系统上是可扩展、从业务上是可配置、可延伸的完善的系统解决方案。5.1.1. 系统开放性Windchill 可伸缩且灵活的互联网体系结构以开放式标准为基础。Windchill体系结构包含三个主要概念：1. 它是一个集成的45、系统，具有单一数据库、单一模型、共享的业务对象和流程模式，并对所有模块进行统一服务。这包括文件管理、变更管理、配置管理、生命周期、工作流、单点登录、统一的外观和风格以及完整的数据可视化功能。2. 它完全是因特网系统结构，在因特网浏览器上可供使用，具有全部系统功能并随处可用。它是基于成熟健全的因特网标准的，与J2EE相匹配，并在环球网的任何地方都很安全，因为其利用了行业标准和商业网安全产品。3. 只要通过企业系统采用行业标准与桌面应用软件进行集成就可实现共同操作功能。它提供数据和流程的联合并具有开放API供其他软件使用。Windchill具有独特的体系结构，建立它的工具却都是很容易得到的面向对象46、的数据建模产品，这些产品都已成为标准，或即将成为标准。它们是： 编程语言是Sun Microsystems的Java，包括所有的Java工具和约定。例如，Windchill的服务器应用程序都是JVM。 数据建模工具是Rational Rose，它允许实现者用图形化的界面进行数据和关系的建模，并且也保证最终代码可以用UML语言（OMG正考虑采用它作为标准）生成。 数据库管理系统是ORACLE或SQLServer ，它管理所有的物理数据（Vault中的数据）和与物理数据有关的数据（属性数据，或称为元数据）；许多标准的系统管理任务也由它来完成。 搜索和索引引擎是Fast Instream，它支持基于47、属性的查询、基于内容的查询以及复合查询。Fast Instream的查询结果是一个URL集，以用户熟悉的Internet搜索工具的格式列出，最匹配的对象列在前面。 集成开发环境是任何JAVA集成开发工具。 还采用了一些其它的标准，例如用HTTP服务器供Web页面访问，用TCPIP作为通信协议，用CORBA/RMI作为访问外部系统的机制，等等。坚持使用开放的非专用工具就意味着Windchill极易维护、扩展以及与其它应用程序沟通。由于商用技术的含量高，买主的长期风险就小。再说，随着系统的扩充，每一个新的应用程序都自然而然地能自动“识别”其它组件和WWW。这进一步减小了实施的风险，降低了实施的代价48、。另外，通过减少专用组件，PTC开发的系统很易被接受过Java和Rational Rose等培训的用户理解并立即修改。这大大缩减了系统管理员和I.S.部门的培训费用。Windchill是一个简单直接的产品，尽可能多的充分利用标准技术。上面深入讨论的结果表明，这个系统是一个易于操作、维护和修改的系统。作为PLM 完整解决方案的市场领导者，Windchill 处理整个产品生命周期中的主要业务过程。经过了多年的发展，目前PTC给客户提供了两种主要的解决方案类型：Windchill Foundation 系列和Windchill 快速应用包。其中，WindchillFoundation 中将利用Win49、dchill 提供的各种模块进行组合，以满足企业全面的产品开发管理需求。而Windchill 快速应用包则对应企业特定应用，提供专门的解决方案，以帮助企业尽快获得收益。相比较而言，前者开放性较好，实施周期较长。而后者，每个应用包的解决问题相对集中，但实施周期较短。企业可以根据自己的需求特点进行灵活选用。5.1.2. 系统扩展性针对特定企业的业务过程解决方案，Windchill包括多个模块，它们可以任意组合，为企业提供特殊的解决方案，以满足复杂制造组织的特殊需求。无论是在最初实施时还是随着时间推移在业务发展需要时，Windchill的开放式体系结构使基于Windchill的PLM解决方案的修改和50、扩充成为可能，以便满足特殊的业务需求，与其它产品信息管理系统专有体系结构和工具箱对客户化的限制不同，Windchill模块化体系结构和工具箱显然能使制造商在他们认为合适时扩充数据模型、功能和用户界面。5.1.3. 系统体系结构Windchill 可伸缩且灵活的互联网体系结构以开放式标准为基础。它是一个集成的系统，具有单一数据库、单一模型、共享的业务对象和流程模式，并对所有模块进行统一服务。这包括文件管理、变更管理、配置管理、生命周期、工作流、单点登录、统一的外观和风格以及完整的数据可视化功能。Windchill是第一套也是唯一一套从底层使用纯Internet技术和Java开发而成的企业级PLM51、解决方案，并始终不渝的采用逐渐成熟的Java标准，Windchill从底层支持J2EE，可以为客户带来更高的模块化、可用性、柔性、可扩展性、性能、数据集成度、安全性以及可以通过更全面支持标准的Java接口来与大量外部技术进行互操作等好处。Windchill是一个典型的三层架构的应用在数据库层/应用服务面，均可运行在Windows、Sun Solaris、HP-UX 及IBM AIX平台上面。客户端则采用的是标准的浏览器。Winchill采用Oracle数据库，同主流应用软件互相兼容，具有较好的可配置性。Windchill 可伸缩且灵活的互联网体系结构以开放式标准为基础。它是一个在独立于CAD 52、系统的环境中，管理从概念到报废的完整数字化产品的存贮系统。Windchill 提供了一个统一的数字模型，它汇集所有形式的产品信息，而且可以方便地实现与ERP、SCM和CRM等其它企业系统的集成。Windchill采用Java2平台企业版（J2EE）标准，这界定了开发多级企业应用软件的标准。下图右侧是一个三层体系结构，活动在用户接口层、服务应用层和数据库管理系统层间分布。一个用户对话过程从商业化的Java使能的Web浏览器比如Microsoft Internet Explorer（IE）或者Netscape Navigator 开始，通过HTTP协议连接到一种商用Web服务器比如Microsof53、t Internet Information Server （IIS）或Netscape Enterprise Server 来浏览HTML页面。5.2. 用户登录登录PDM系统，用户需要打开浏览器，并输入PDM系统的URL地址。用户登录PDM系统必须验证用户名和密码，用户名代表了登录用户的身份及系统管理员授予用户的访问权限，也是系统记录用户登录后在系统所做操作的依据。用户管理需要提供的基本信息包括：n 用户登录名；n 用户显示名；n 用户口令；n 用户所在组织；n 用户邮件地址。采用WindchillPDM系统进行账号管理；用户登陆PDM系统界面如下图：图表4用户登陆系统5.3. 用户分组欧54、菲光采用矩阵式的管理架构，行政管理体系和项目团队管理并行。在PDM系统中，将对用户进行分组管理，以分组体系映射到行政管理架构体系。用户分组信息将保存在Windchill系统的服务器中。5.4. 系统页面说明Windchill系统是按照Tab的形式组织功能页面的，包括主页、产品、变更、存储库、组织和站点。用户登录后显示的Tab页是根据安装的软件模块、用户权限的不同而动态生成的，系统将会根据当前用户的角色、权限动态显示的Tab页和内容。Windchill系统页面如下图所示：图表5系统界面各个Tab页的说明如下：主页：该页面提供了针对个人常用的信息及通用功能，如：签审任务、最近更新、检出的内容、安排55、的会议、个人记事本、预定及个性化参数设置；产品：当前用户有权访问的产品库及产品库中的数据，Windchill系统的产品库存储产品相关的研发数据；项目：当前用户参与的项目，存储项目计划和项目任务的交付文档；变更：对全所范围的变更进行的管理；存储库：当前用户有权访问的存储库，存储库存放企业的公用数据，如：标准件库、通用件库等；组织：用于管理企业内的角色、业务管理员、用户组定义、各种模板等内容，只有组织管理员才能看到此页面；站点：用于管理Windchill系统的对象类型、工作流模板、生命周期模板、系统管理员等信息，只有站点管理员才能看到此页面。5.5. 数据存储规划在Windchill系统中，数据的56、存储环境称之为容器，也称为上下文。数据一般保存在如下三种类型的容器中：容器类型说明产品保存以产品结构树为中心的设计数据，如产品结构及组成产品结构的零部件、产品结构相关的技术文件、基线、变更单等；项目保存以项目计划为中心的数据，如实施计划、计划任务的交付文档等；存储库保存企业内共享的公共数据，如标准件信息、通用件、通用文档模板等；在以上三种容器中，也可以创建不同的文件夹用以分类存放不同的数据。根据企业业务特点，在Windchill系统中，建立三种容器的关系如下图所示：图表6系统容器示意图5.5.1. 项目容器项目容器主要保存项目实施计划相关的文档，同时用于项目的管理和项目活动的执行。一般情况下，57、项目立项后就由项目经理登录PDM系统创建项目容器。库的名称为项目对应系统的系统号，由创建者手工输入。库名称说明主要使用角色人员“系统号”用于存放MPP项目计划用于管理和发布项目计划项目团队成员说明：因为项目的建立是明确针对具体系统的，所以在建立项目容器时，容器的名称，可以由创建者输入系统号。5.5.2. 产品容器产品容器中保存产品结构树、技术文档、更改单、基线等数据。一般情况下，项目立项后，由产品容器的负责人（系统主管）创建项目容器。库的名称为产品容器对应系统的系统号，由创建者手工输入。库名称说明主要使用角色人员“系统号”用于存放：产品结构，产品图样，技术文档，更改单，阶段基线。保存系统的所有58、电子文档。项目团队成员项目容器和产品容器是一对一的关联关系，每个项目可以创建一个产品容器。产品容器必须依赖于项目而存在，创建产品容器时，必须提供所属项目的项目容器名称，否则系统将提示错误信息并拒绝产品容器的创建。缺省情况下，一个项目库对应一个产品库。为方便实现二者的对应，进行如下定义：l 在产品库增加一个新属性。n 字段名：oufeiguangn 中文显示名：项目容器名称n 字段类型：字符型n 字段长度：64n 取值方式：从已有项目容器名称内查询得到。n 缺省值：产品容品名称。备注：对产品库属性有权限的人员可以进行此属性的更改。5.5.3. 存储库存储库一般存放企业公用的数据，可根据管理需要而59、由专门的人员创建。存储库中保存公用的零部件等。为了实现通用件、紧固件等标准件的管理和数据共享，在Windchill系统中将建立如下通用存储库：库名称说明库维护人员标准件库保存结构设计使用的紧固件等标准件标准化人员常用件库保存设计中形成的所有的通用标准化人员企业标准件库保存企业设计中需要的标准件。标准化人员保存在以上公用存储库内的数据内容，所有PDM用户都有读取权限。5.6. 静态数据访问策略在目前企业的产品中存在大量的借用件。在定义数据访问策略时，需要考虑到数据的安全性同时考虑数据共享的方便性，针对企业的业务情况，定义如下静态访问权限：数据状态访问控制规则正在工作/正在修改拟制者可以修改，可以60、删除。正在审批/正在批准不能修改原始数据。已发布任何人不能进行修改；经过更改控制流程后升级大版本；所有状态项目团队成员可以查看，可以下载。非项目团队成员可以查看，不能下载。5.7. 静态数据创建权限以下为示例：文档类型角色组系统主管产品主管标准化师质量主管财务人员计量主管设计师成员技术中心一二三，预研室设计文件清单创建创建创建查看查看可行性分析报告创建查看查看技术协议书创建查看查看设计任务书创建查看查看设计方案论证报告创建查看查看研制阶段风险分析和评估报告创建查看查看可靠性报告创建创建创建查看查看可靠性工作计划创建查看查看维修性大纲创建查看查看综合保障大纲创建查看查看研制工作大纲创建查看查看研61、制总结创建创建创建查看查看试验大纲创建创建创建查看查看试验报告创建创建创建查看查看产品规范创建创建创建查看查看转型审定书创建查看查看设计定型申请报告（设计鉴定申请报告）创建查看查看生产定型申请报告创建查看查看试生产总结创建创建创建查看查看技术协调单创建查看查看技术说明书创建查看查看使用维护说明书创建查看查看设计计算书创建创建查看查看特性分析报告创建创建查看查看专题技术报告创建创建查看查看可靠性报告创建创建查看查看维修性报告创建创建查看查看标准化工作报告创建创建查看查看技术说明书创建创建查看查看使用维护说明书创建创建查看查看研制过程记录单创建创建查看查看产品履历本创建创建查看查看随机备件、附件清62、单创建创建查看查看总装配图创建创建查看查看说明页创建创建查看查看图样目次创建创建查看查看明细表创建创建查看查看单元特性分类目次创建创建查看查看外形图创建创建查看查看组件图创建创建查看查看零件图创建创建查看查看设计通知单创建创建查看查看设计更改单创建创建查看查看标准化大纲创建查看查看标准化审查报告创建查看查看工艺标准化大纲创建查看查看工艺标准化综合要求创建查看查看质量保证大纲创建查看查看质量监控报告创建查看查看产品质量管理报告和质量报告创建查看查看计量保证大纲创建查看查看价值工程和成本分析报告创建查看查看试飞（试车）大纲创建创建查看查看试飞（试车）技术总结创建创建查看查看SE包文件创建创建查看查63、看基线创建创建查看查看打印申请单创建创建查看查看产品库创建查看查看查看查看查看查看查看查看项目库创建查看查看查看查看查看查看查看查看6. 未来业务描述6.1. 数字化产品数据管理6.1.1. 产品数据管理模型定义面对企业中纷繁复杂的产品数据对象，Windchill PDMLink系统提供了灵活、可扩充、健壮的产品数据模型。首先，Windchill PDMLink采用面向对象的方式，可以将各类产品信息从实际产品开发业务中抽象出来，形成一系列产品数据对象类型（Type），例如零部件对象、文档对象、工程变更单对象等。同时，Windchill PDMLink系统可以借助属性（Attribute）对产品64、数据对象的业务特性具体化，例如零部件对象可以包含编号、名称、材质、来源、创建者、创建时间等属性，文档对象可以包含编号、名称、分类、格式、创建者、创建时间等属性。对象的属性信息可以由Windchill PDMLink自动产生（例如文档的创建时间），或有用户创建过程中手工填写（例如零部件的材质）。从业务逻辑的角度来看，在Windchill PDMLink系统中，各类产品信息可以借助定义“关系（Relationship）”来维护其相互之间的业务逻辑。通过“关系”的定义，各种类型的产品数据由原来“杂乱无章”的状态转变为Windchill PDMLink系统控制之下的“有序、关联”状态。在离散型制造业，65、Windchill PDMLink系统对“零部件”概念进行了抽象化，成为一个泛称。它可以是企业中的系统，分系统，子系统，设备、部件或零件，可以是自制的、外协或外购的。现实意义中的图纸在Windchill PDMLink中不再能够独立代表零部件，而成为零部件对象的一种描述。零部件对象承担的“职能”也因此得到极大的释放。零部件拥有自身的属性描述信息，如编码、名称、来源（自制或外购）、材质等。二维图档、三维CAD模型、变更单、试验报告等各类产品数据可以与零部件发生关联成为其丰富的描述信息。零部件之间也可以存在关联，这种关联关系实际上构成了Windchill PDMLink数据管理模型的“框架”产品结66、构。因此，Windchill PDMLink定义了以产品结构为核心，有效关联零部件研发过程中产生的各类产品数据的数据模型（如下图所示）。Windchill PDMLink同时提供很好的开放性供客户在实施过程中对原有数据模型进行扩展。6.1.2. 单一的企业研发数据仓库从物理存储的角度来看，利用Windchill PDMLink可以建立单一的企业研发数据仓库。该数据仓库应用Internet技术，使得所有的人员能够上传、下载各类产品信息（文档、BOM、变更单等）。通过建立该数据仓库，企业可以要求各个部门取消各自部门的部门级文件服务器，而将数据存储到企业级数据中心，并实现企业数据中心7x24小时对用67、户部门开放，从而能够 保证数据集中存储和企业知识的积累。 减少用户部门对各自服务器的维护工作量。 企业能够建立统一的数据备份管理机制。 降低数据遗失的风险性。 能够保证数据的一致性和规范性。6.1.3. 零部件分类利用Windchill CounterPart（包含在Windchill PartsLink中）可以按照零部件的类别、子类别依次建立树型的零部件分类模型，例如：Part电器件电阻普通电阻贴片电阻，如下图所示。Windchill CounterPart也可以读取RNTD（RossetaNet Technical Dictionary）定义的分类规范，以简化分类构建工作并保证电子商务活动68、中的信息交换性能。对于树型分类结构上的每个节点，除了能够自动继承父节点的所有属性外，还可以根据其独特的、机械、几何或者其他描述其特征的参数指定该分类节点独有的属性集。Windchill CounterPart允许对每个属性设置约束，以规范信息的录入。例如可以设置该属性是否为必须（Required）、字符长度（Max Length）、默认值（Default Value）等。Windchill CounterPart提供了四种计量体系（SI、CGS、MKS、USCS）和丰富的计量单位（例如，长度、速度、加速度、精度、电流等）。企业可以根据自身实际选用适当的计量体系和计量单位。6.1.4. 文档分类69、文档分类的主要作用是方便用户通过分类进行查找和存放，还有一个作用是通过分类对同一类产品数据采用相同的管理策略，如文档生命周期状态控制，文档需要执行的各种工作流程。根据PTC在制造业的实施经验，提供以下产品数据分类方案供晋工机械参考： Windchill PDMLink系统初始分类对象，包括零部件（WTPart）、一般文档（WTDocument）、CAD图文档（EPMDocument，泛指MCAD/ECAD二维或三维图档）、工程变更请求、工程变更通知等。 在原有Windchill PDMLink一般文档（WTDocument）对象的基础上，根据客户的业务要求可以进一步细分。在Windchill 70、PDMLink系统实施过程的业务需求分析阶段将对企业产品开发文档分类进行更深层次的调研和分析，最终确定符合业务需要的文档分类方法。Windchill PDMLink系统可以给每个文档定义各种描述属性，如名称，编号，编制部门，所属项目，文档状态，编制日期等，并把电子文件作为附件加入到该文档中，实现对该文档的管理。Windchill PDMLink系统还包含以下方面的管理能力： 复合文档：包括属性、主要文件、次要文件，例如：总体方案文档将包含-作者、日期等属性，同时主要文件为Word文件，次要文件为AutoCAD草图。 外部文档：对于存在OA系统或者其他网站上的信息，可以通过URL文档类型进行关联71、和管理； 文档BOM: 提供结构化文档功能。主文档可以包含多个文档，以提高文档的重用程度。例如：总体方案中可以包含以前已经完成的分系统设计方案。6.2. 产品库管理6.2.1. 功能概述在Windchill系统中，与产品相关的信息资料都收集在同一个逻辑位置，这一公共位置可以被称为“产品”或称为“产品库”，由PDM系统管理员或系统(长)主管创建。产品团队中的成员可以在这个产品库中进行产品数据的设计、审签、发放、更改等工作，具体能否执行某些工作或操作，将受权限的控制。创建产品库需要基于一个产品库模版，或者说产品库中的一些内容如文件夹结构、权限定义、角色定义等可以被固化到一个模版中，这个模版即为产品72、库模版，在本期应用中将定义一个产品库模板(“航空系统产品”)。产品库的管理将通过Windchill系列解决方案中的Windchill PDMLink解决方案实现，本期主要应用于以下几个方面：1) 产品团队管理2) 产品结构管理（参见“6.3产品结构管理”）3) 产品文档管理（参见“6.4文档管理”）4) 技术状态管理（参见“6.5技术状态管理”）5) 设计变更管理（参见“6.6更改管理”）6.2.2. 产品库初始化管理与产品库配置PDM系统里的“产品”是产品的相关产品数据的一个存储区域，或称为产品库、“产品容器”、还可称为“产品上下文”，是产品研发团队的一个共同的工作空间。项目容器与产品容器是73、一对一的关系，一个项目中可以创建一个产品容器。通过项目库属性“项目容器名称”与“项目容器”实现对应关系。6.2.2.1. 产品库属性在系统中，已经定义了一些属性，如库名称。库名称由创建人员手工输入，为当前系统的主称代号。在标准属性的基础上，需要增加如下项目属性：以下为示例，客户可以扩展属性：属性属性名称英文名称必选输入方法属性描述备注客制化属性上级编号或型号代号手工输入默认为空项目容器名称jhprojid手工输入查询获得输入库对应的项目编号。默认产品库名称，系统主管可以修改。可以从目前已有的项目库查询得到项目容器名称。图表7产品库属6.2.2.2. 产品库团队以下为示例：角色说明产品主管系统缺74、省角色系统主管对应PDM内“产品主管”角色产品主管对应流程内角色系统主管领导对应流程内角色标准化主管对应流程内角色总工程师对应流程内角色质量主管对应流程内角色可靠性人员对应流程内角色理化会签人员对应流程内角色计量会签人员对应流程内角色财务人员计量主管对应流程内角色设计师成员系统缺省角色图表8产品库团队角色以上列表列出了产品库需要包含的角色的完整列表，这个角色列表将包含在产品库模板中。其中产品库经理为产品库的管理员，即具有产品库的全部管理权限。除去“访客”外，都可以编制产品库中的文档。产品主管创建产品库后，将自动形成项目团队角色。产品主管一般不需要调整项目团队的角色组成，仅仅需要将不同的人员映射75、到不同的角色，以完成项目团队的创建。在角色不能满足的情况下，可以由系统管理员或产品主管增加其他角色。6.2.2.3. 产品库存储结构图表9产品库结构目录级别目录名称目录说明根目录系统名称根目录0系统文档0系统文档其子目录存放系统的零部件、图样、文档根目录0系统文档产品图样产品图样存放系统的图样，零部件根目录0系统文档技术文件技术文档存放系统的技术文件根目录1升级请求1升级请求存在产品升级的请求根目录2阶段基线2阶段基线存放系统不同阶段的基线根目录产品特征代号产品特征号按产品建立此文件夹和其子文档夹此文件夹不能含有字符“/”,如产品特征号内有“/”用“|”代替。根目录产品号产品图样产品图样存放产76、品图样、零部件根目录产品号技术文件技术文档存放产品的技术文件根目录产品号其它文档其它文档存放产品的其它文档图表10产品库目录结构文件夹划分总的原则是，不同类型的对象保存在不同的文件夹下，以便于数据浏览。创建不同类型的文档时，系统将按默认规则提示存储文件夹，文档创建者也可以手动选择文档的存储文件夹。图表11产品库目录样例6.2.1. 应用场景描述6.2.1.1. 产品库建立项目创建后，由系统主管或系统管理员登录PDM系统，创建产品容器。具有产品创建权限的用户在产品标签页的“产品列表”视图中可以基于产品模版创建产品。在“产品列表”视图中选择“新建产品”如下图所示：图表12产品库建立设置产品的基本信77、息：1) 输入产品名称，要求所有产品库的名称必须唯一；2) 选择模板“航空系统产品”；3) 可选操作：在“说明”栏输入对该产品库的简单描述；4) 设置“专用访问权限”为“否”；5) 创建产品时，必须填写项目容器名称，系统将检查是否存在该项目容器，如果不存在则不能创建产品容器，并提示出错信息。6.2.1.1. 设置产品库角色产品容器创建后，系统自动将相关项目的团队成员复制到产品团队中。另外，也可以通过系统提供的OOTB功能进行角色的补充和调整。在“产品团队”页面通过“添加角色”可以添加项目角色。建议从“请选择一个或多个要添加的角色”列表中选择需要的角色（而不要通过“或根据团队添加一个或多个特定的78、角色”的方式添加角色），如果在列表中没有需要的角色，可以请系统管理员添加后再进行选择。图表13添加产品团队角色示意图只有添加到产品容器团队中的成员，才可以在产品容器中创建产品数据。通过“添加成员”可以将具体的成员添加到相应的角色中。通过“配置角色的操作”可以设置某一个具体角色在该库中的访问权限（如控制哪些角色可以访问“研制工作大纲”）.6.2.1.2. 调整产品库文件夹结构缺省情况下，管理人员不用再调整文件夹内容。文件夹的内容已经由模板定义。以下的文件夹调整方式，供后继企业扩展使用。在“文件夹”视图中可以删除已经存在的文件夹，也可以通过“新建文件夹”建立新的文件夹。输入文件夹的名称，选择“从父79、项继承域”（如果系统管理员定义了其它的权限域，可以不选择“从父项继承域”，而选择特定的权限域）：图表14新建文件夹示意图二在文件夹的操作列表中，选择“管理安全性”可以设置该文件夹的访问权限：通过选择或取消权限内容，可以调整角色或成员对该文件夹的访问权限：1) 通过“查找参与者”可以查看和调整某一个具体的用户对该文件夹的访问权限；2) 通过选择“将访问控制变更传播到文件夹内容”可以将权限设置应用于该文件夹内的文档；3) 通过选择“将访问控制变更循环应用到子文件夹”可以将权限设置循环应用于该文件夹内的子文件夹。6.2.1.3. 上载产品数据对产品设计过程中的交付产品图样、技术文件等产品数据，可以在80、文件夹列表中通过“新建文档”等方式提交到PDM系统内的指定的文件夹内，并通过审签流程后发布，详见“6.4文档管理”中的描述。图表15新建产品文档示意图6.3. 产品结构管理6.3.1. 功能概述产品结构是用来描述组成产品的零部件和相关设计文件树状关系的形式。在产品结构中包含着零部件之间关系、零部件和文档之间的关系。零部件间的关系包括：装配关系、装配数量、使用版本等。零部件和文档之间关系主要是描述关系。PDM系统以产品结构为核心进行产品数据的管理，所有相关文档、变更对象都可以通过与产品结构节点（Part）建立关联关系，实现以产品结构为骨架的关联管理。PDM系统中与产品结构管理有关的业务对象有：产81、品、零部件(Part)、基线、文档、更改单等。产品结构树模型如下图所示：图表16产品结构模型产品结构树的节点为零部件，或称之为Part对象，对应为部件、零件，也可能是标准件，父件Part与子件Part之间具有装配关系，并包含装配数量和单位信息，每个Part对象都有一个基本设计文件与之关联，整件的基本设计文件为整件明细表，部件的基本设计文件为装配图，零件的基本设计文件为零件设计图。除基本设计文件外，产品结构树还有些其它文件，如产品明细表等，此类文档不与具体产品结构关联，由文档编制者放到产品对应的目录中。6.3.2. 系统配置6.3.2.1. 零部件分类构成产品结构树的节点，PDM系统中称之为Pa82、rt对象，进行如下分类，缺省为part：类型说明系统最终交付出所的产品。映射实际设计中的系统。产品最终交付出所的产品。映射实际设计中的产品。波纹盒零组件组成产品结构树的节点。对应产品中一种关键的零组件。膜盒零组件组成产品结构树的节点。对应产品中一种关键的零组件。外购组件组成产品结构树的节点。对应外购件的组件。外购零件组成产品结构树的节点。对应外购件的零件自制零部件组成产品结构树的节点。对应产品中企业自制件。*为创建零件时的缺省值。国家标准件组成产品结构的节点。对应产品中的国家标准件。*在标准件库中存储创建的为“国家标准件”企业标准件组成产品结构的节点。对应产品中的企业标准件。*在标准件（厂）存83、储库中创建的为“企业标准件”6.3.2.2. 零部件的属性Part对象的属性列表如下，其中基本属性和系统属性为系统缺省提供。客制化属性为根据欧菲光厂业务实际定义的属性。以下为示例：图表17零部件缺省属性属性属性名称英文名称必选输入方法属性描述备注客制化属性材料名称手工输入默认为空材料牌号手工输入默认为空材料技术要求手工输入默认为空材料品种手工输入默认为空是否关重件手工选择空/关键件/重要件/关重件缺省为空扩展编码为301集成操作预留字段产品型号手工输入当此零部件为产品时填写。写入向主机厂申请的型号重量手工输入图表18零部件客制化属性6.3.2.3. 零部件的编号不同类型的零部件将采用不同的编号84、规则。(因涉及CAD集成，建议所有的编号内不要采用空格和操作系统文件不识别的字符，如“/”)自制件按零部件类型不同，采用如下的编号方式。图表19零部件编号图表20波纹盒、膜盒组件编号企业标准件与国标件由标准化部门建立对应的标准库，产品设计时从标准化库内进行选择得到。如针对产品“T27/1.00.00”可以包括如下类型的零部件。图表21零部件编号样例在PDM系统中，零部件的编号由设计人员手工输入。要求，编号为必要字段，在产品范围内唯一。产品特征号如下表，以下为示例：图表22产品特征号6.3.2.4. 零部件的版本零部件的版本由系统的缺省定义进行管理。由版本和版次组成。版本由数字序号1、2、3等记85、录版本号。在同一个生命周期内，每次进行检入、检出操作，会引起版次的变化，而版本号不会发生变化。版次在系统内，由数据序号1、2、3等组成。图表23零部件版本变化示意图在系统界面上显示的为“版本.版次”，版本版次通过小数点隔开。如图所示：图表24零部件版本样例其中连接板机构组件的版本号为1，版次号为2.6.3.2.5. 零部件的签审流程参见“6.4.2.3文档签审流程”6.3.2.6. 零部件的生命周期状态参见“6.4.2.4文档生命周期状态”6.3.2.7. 零部件图零部件的图文件（如三维模型、二维设计图纸）以文档的形式保存在PDM系统中，并与零部件建立描述关联关系。零部件图，由于采用不同的设计86、软件生成。同零部件的建立的关系方式也不同，具体的参见CAD集成部分。6.3.3. 应用场景描述系统总体任务明确后，系统主管负责的产品结构分解，将系统分解为产品。在PDM系统中搭建最顶级的产品逻辑结构，此时产品结构的搭建是自顶向下的过程。产品主管负责系统下产品的详细设计工作，通过CAD工具集成，或通过定制的BOM表上传的形式，将详细设计的产品结构上传至系统，并与产品结构节点相挂接，此过程是自下而上的过程，最终形成完整的产品结构树。步骤如下图所示：图表25产品结构构建过程系统代表出所的最终交付物，在PDM系统中，只有系统负责人能够创建系统。项目团队成员都可以在产品容器中创建零部件。产品结构的逻辑模87、型如下图所示：图表26产品结构逻辑6.3.3.1. 创建零部件Part对象是PDM系统中的模型对象，是对零部件的特定表达方式，是组成产品结构的基本组件。创建零部件有两种方式，一种是登录PDM后从页面创建，第二种是通过CAD集成工具创建。PDM用户登录后，进入相关的产品容器，选择创建零部件，如下图：图表27创建零部件创建零部件时，需要指定是否创建为成品。在PDM系统中，成品代表最终交付产品。只有项目技术负责人才能创建成品。零部件的编号，由设计人员手工输入。采用WGM集成的，编号由系统从CAD软件中提取。6.3.3.2. 创建产品结构（TOP DOWN）项目总师或主任设计师在创建零部件后，首先自顶88、向下搭建产品结构。登录PDM系统后，首先找到代表成套设备、整件的Part对象，进入对象的详细信息页面，并且选择“结构”功能，如下图所示：图表28产品结构编辑选择“操作”菜单中的“编辑结构”功能，此时将进入结构编辑页面，同时系统将该Part对象检出。在结构编辑页面，通过搜索功能，找到子件，如下图所示：图表29编辑产品结构一添加子件，完成产品结构的编辑：图表30编辑产品结构二产品结构编辑完成后，还必须进行检入操作，使PDM用户共享产品结构。编辑结构后，零部件的小版本将递增1，表示进行了一次设计修改。6.3.3.3. 创建产品结构（BOTTOM UP）系统主管将系统分解为不同的产品后，由产品主管进行89、产品的细化设计。产品主管或设计师使用CAD工具进行部件和零件的详细设计后，负责在PDM系统中挂接详细的产品结构。在PDM系统中创建产品结构时有两种方式，一种是通过WGM集成，直接从设计工具中上传产品结构及其基本设计文件，另外一种是通过编制明细表的方式上传产品结构。6.3.3.3.1. 通过WGM集成创建产品结构PDM系统通过WGM模块与MCAD/ECAD工具进行集成，WGM模块需要在客户端单独安装。安装WGM模块后，在CAD工具中一般会出现如下菜单(对应CAD软件不同，菜单内容会有不同)。具体的集成操作参见“6.8CAD工具集成”或是系统使用说明书。功能项功能描述检入新设计在Windchill90、中创建CAD文档的新条目检入检入以前从Windchill中检出的CAD文档检出检出存储在Windchill中的CAD文档撤消检出撤销以前检出的CAD文档下载无需检出设计即可获得存储在Windchill中的设计的副本修订无需检出 CAD 文档即可修订存储在Windchill中的CAD 文档搜索搜索存储在Windchill中的设计图表31 CAD接口基本菜单与功能6.3.3.3.2. 通过BOM表创建产品结构使用其它设计工具生成的数据，如SolidEdge、AutoCAD的设计数据，将通过产品结构上载的方式在PDM系统中创建产品结构。设计师完成设计后，首先登录PDM系统，创建新设计的Part对象。91、打开新设计的Part对象，选择产品结构上载，如下所示，导入生成产品结构；图表32EXCEL导入生成产品结构然后按如下Excel格式整理产品结构，进行产品结构的上传：序号代号名称版本装配代号数量关重件材料名称材料牌号材料技术要求材料品种备注123与PDM内的对象属性关系对应为：序号EXCEL表字段PDM内字段或说明1序号2代号代号3名称名称4版本版本5装配代号*按此属性生成结构关系6数量*按此属性生成结构数量（一个父件中子件的数量）7关重件是否关重件。在EXCEL表内的输入字段值要与PDM内的对应。8材料名称材料名称9材料牌号材料牌号10材料技术要求材料技术要求11材料品种材料品种12备注说明其92、它条件与要求：l 导入时的EXCEL只保留一个Sheet。l 按此EXCEL生产新的part、产品结构。l 导入后，新生成的对象放置的目录与首层零件的目录相同。l 导入时检查系统内已经存在的零部件，通过此导入，只要依条件生成新零部件与CAD文档，不会对系统已有对象的属性、结构和包括物理文件内容进行改写。对于系统内已经存在的零部件，以系统内已经存在的为准。Excel文件中指定了版本号则按指定的版本号进行Part查找，若未指定则按最新版本查找。l EXCEL表内的第一行为标题，依此栏内容按上表与PDM系统对应。l EXCEL表内的第二行记录的零部件为此EXCEL表中导入结构中的最高层次。l EXC93、EL表中的第二行的零部件号和版本号要与当前导入的part对象一致。l 依据代号和装配代号生成产品结构；l EXCEL中的代号栏和名称栏不得为空。除顶层零部件名，其它行的装配代号栏和数量栏也不得为空。6.3.3.4. 查看产品结构产品结构创建后，登录PDM系统，进入相关产品容器，查看产品结构树如下图所示：图表33产品结构查看查看产品结构时，可以选择节点相关文档一起查看。可以按照最新的配置规范查看当前产品的最新结构，也可以通过定义产品基线配置，查看投入基线的产品结构，以了解研发过程中的过往关键点的产品结构及基线数据的完整性，如下图所示：图表34查看基线的产品结构6.3.3.5. 通用件管理在PDM94、系统中，通用件保存在通用件存储库中。由标准化室人员负责管理。由标准化人员在通用件容器内直接创建通用件对象。通用件数据保存至PDM系统的通用件存储库中后，拟制者通过零部件的审批流程，经过校对、审批、批准等签署环节后，达到已发放状态。或是通用件库的管理者直接将通过件的生命周期状态切换为已发放状态。6.3.3.6. 标准件管理企业的标准件、通用件、（国家）标准件在系统内建立存储库，由标准化人员进行管理。设计人员在使用过程中直接从库内选择采用即可。库内的零件编制与产品库中的操作一致。为了简化标准化人员的操作，在企业标准件库、通用件库、标准件库内的零部件对象，可以通过流程进行发布，也可以由标准化人员直接95、切换对象的生命周期状态到“发布”。6.3.3.7. 产品明细表浏览至零部件的详细信息页面，选择报表类型，如下图：图表35产品明细报表选择“产品明细表”后，得到如下报表信息(表格的格式见由标准化提供的附件)：图表36产品明细表格式生成报表后，PDM系统提供Excel格式的报表下载。例：产品结构如下：图表37产品结构示意图其中的零部件包括：图表38产品零部件样例得到的汇总表按如下方式排序：图表39产品零部件报表排序示意图按产品编制明细表，对产品明细表的输出按如下方式排序：序号功能描述1第一行为产品信息2空两行3专用组件。（是否为自身件，依据产品代号特征号相同判断。代号为“XX.XX.XX”依据第一96、个.之前的是否相同判断。是否为组件，依据最后一个点后的字符是否为“00”判断）4空一行5借用组件。6空一行7膜盒、波纹管组件8空一行9外购组件。10空二行。11专用零件12空一行。13借用零件14空一行15外购零件。16空一行17膜盒、波纹管零件18空一行19国家标准件20空一行21企业标准件6.4. 文档管理6.4.1. 功能概述文档是PDM系统中的对象，用来管理各种类型的电子文件。文档可以与其它文档、Part对象建立关联关系，以反映对象之间的参考、引用。在PDM系统中，文档对象模型如下图所示：图表40文件结构模型PDM系统是各种电子文档的统一管理平台，提供对各种类型文档的管理支持。n PD97、M系统支持所有类型的电子文档存储管理和属性管理；n 通过ProductView支持PDF文档、DWG文档的可视化查看和电子圈阅；6.4.2. 系统定义6.4.2.1. 文档分类在PDM系统中，将对文档进行分类管理，以下的文档仅能在产品容器中创建，可能的分类如下：文档大类文档中类文档小类通用技术文件通用技术文件设计文件清单试验大纲试验报告研制总结试生产总结产品规范可靠性报告设计更改单设计通知单系统长系统文件可行性分析报告技术协议书设计任务书设计方案论证报告研制阶段风险分析和评估报告可靠性工作计划维修性大纲综合保障大纲研制工作大纲转型审定书设计定型申请报告（设计鉴定申请报告）生产定型申请报告技术协98、调单技术说明书使用维护说明书设计员成品文件设计计算书特性分析报告专题技术报告维修性报告标准化工作报告技术说明书使用维护说明书使用维护说明书研制过程记录单产品履历本随机备件、附件清单产品图样零部件图总装配图组件图零件图图样文件说明页图样目次明细表单元特性分类目次外形图标准化人员标准化标准化大纲标准化审查报告工艺标准化大纲工艺标准化综合要求质量人员质量文件质量保证大纲质量控制报告产品质量管理报告和质量报告计量人员计量文件计量保证大纲财务人员财务文件价值工程和成本分析报告其它文件试飞(式车)文件试飞（试车）大纲试飞（试车）技术总结SE包文件SE包文件(此文件的生命周期与流程与零件图相同)6.4.2.99、1. 文档属性图表41文档缺省属性属性属性名称英文名称必选输入方法属性描述备注客制化属性密级是手工选择绝密/机密/秘密/内部/公开默认为“秘密”图表42文档客制化属性6.4.2.2. 文档编号在PDM系统中，对不同的文档类型，使用不同的编号方案。产品图样中的图纸编号可参见：零部件的编号。（包括上节分类的“总装配图”“组件图”“零件图”）详见的编号按“6.3.2.3零部件的编号”；6.4.2.2.1. 产品图样编号产品图样的编号规则如下：图表43产品图样编号其中的识别符号可参见下表的尾注符号栏为：图表44图样标识符此编号由系统辅助生成。字段名说明图样代号手工填写，或是从得到当前库的成品图号。识别100、符号依据上图的“图样标识符”从文件类型选择得到。6.4.2.2.2. 技术文件编号除产品图样(零部件图和图样文件)、设计更改单、设计通知单外的文件为技术文件，基编号规则为：图表45技术文件编号举例说明如下：图表46技术文件编号示例在PDM内实施此文件的辅助编号，其方式如下：字段名说明产品特征号手工填写。或是从当前产品库的成品零部件的编号处理得到。（零部件类型为系统或产品的对象代号的第一个小数点前字符）阶段标记从下拉表中选择得到。下拉表的值为：FCSD技术文件类别号参见欧菲光文档分类与流程.XLS中的尾注栏序号为流水号按产品特征、阶段标记、技术文件类别号自动生成流水号厂名字段此字段为可选字段。由101、技术人员在生成时选择是否要生成此字段。此字段的内容手工填写，缺省为“351厂”6.4.2.2.3. 设计通知单号图表47设计通知单编号举例说明如下：图表48设计通知单编号样例此编号由系统辅助生成。字段名说明单位代号手工填写。缺省情况为“JS”产品特征代号手工填写，或是从系统和产品零部件得到特征代号。年号系统取当前年号，两位数字表示。序号依据单位代号、产品特征代号、年代号、通知单代号字段不同自动生成的流水号。取两位数字。流水号越过99后，系统自动扩展。通知单代号常量。“/T”6.4.2.3. 文档签审流程PDM系统提供统一的电子数据管理平台，并通过工作流引擎实现文档签审过程的电子化管理。文件(包102、括技术文件、产品图样、Part对象)的签署环节为，以下为示例：图表49技术文件评审流程根据文档类型的不同和研制阶段的不同而有不同。在PDM系统中，通过配置表定义各种类型文档的签署环节，配置的内容和格式见欧菲光文档分类与流程.XLS。表格部分内容截图如下：图表50文件评审流程与执行角色表格内容说明如下：l 在签审环节写明角色的，说明此环节的角色来源于产品容器角色。l 在签审环节打“（）”标记的，说明此环节，依文档的不同，此步骤为可选，由创建人员依流程要求自行选择是否要此环节。l 在签审环节打勾标记的，说明在此环节，签审的人员角色没有特定的要求，由创建人员依文档情况选择。6.4.2.4. 文档生命103、周期状态文档的生命周期状态标识了文档对象的成熟度。通过文档处理流程中的不同步骤，将具有不同的生命周期状态。图表51对象生命周期6.4.3. 业务场景描述6.4.3.1. 创建设计文件设计文件是产品结构的组成部分，在PDM系统中是以零部件的关联文档的形式存在的。创建设计文件时，登录PDM系统，找到相关的零部件，从零部件的“操作”菜单选择创建相关文档，如下图所示：图表52创建与part相关文件选择创建设计文件的类型后，系统自动根据配置生成设计文件的编号。设计文件创建后，将与相关的零部件建立关联关系，并且零部件的小版本不发生变化。6.4.3.2. 创建其它文件除设计文件外，创建其它类型文件时，浏览至104、相关产品的文件夹下，选择创建文件的功能，如下图所示：图表53创建一般技术文件选择文档的中类、小类，并且填入文档名称、选择上传的内容文件后，系统创建文档。PDM系统将根据文档的类型，自动给文档编号。6.4.3.3. 创建文档与零部件的关联文档创建后也可手动建立文档与产品结构树的关联，特别是有成套性要求的文档必须与产品结构树的相关节点建立关联。登录PDM系统，找到相关的零部件，进入零部件的详细信息页面，选择相关文档的功能，如下图：图表54在零部件界面创建文件然后搜索系统内的相关文档，确定后建立文档与零部件的关联。6.4.3.1. 启动文件签审流程签审流程启动后，拟制者需要选择相应的签审角色，根据签105、署配置表中的定义，有些角色为必选，有些角色为可选，如下图所示：图表55指定流程执行人PDM系统的工作流引擎将工作任务发送到签署人员的工作任务列表，同时进行邮件通知。图表56工作任务列表签署人员登录PDM系统后，从工作总揽获得签署任务，对需要签署的Office文档和MCAD、ECAD文档，可利用PDM系统提供的可视化查看工具进行查看并标注，其它类型的文档，可以下载查看签审内容，选择同意或驳回。选择驳回时，必须填写签署意见。图表57填写签审意见系统可以对签署环节的完成时间进行限制，可以设置任务下达后固定时间内未完成签署的话自动驳回或自动完成。签署驳回后，拟制者将获得文档的修改权限，可以检出文档修改106、后上传，签署流程将重新从校对环节开始签署流程。如果是打包签审，拟制者可以对打包内容进行调整。在签审过程中，拟制者及相关人员可即时查看电子签审流程的当前环节。用户可以利用PDM系统的日历功能，在出差前进行任务委托，系统将自动转发签审任务到被委托用户的工作任务列表。系统管理员可通过工作总揽列表，手工干预流程签审者，变更当前的签审环节承担者，如下图所示：图表58重新指派任务签审结束后可从对象的详细信息页面查询签审中的过程信息和所有签审记录。图表59文档签审历史6.4.3.2. 文档签审过程在PDM系统中，文档将经过电子签署流程发放。拟制者创建文档后，必须手动启动签审流程。文档签审有两种启动方式，一种107、是打包签审，一种是单个文件签审。6.4.3.2.1. 打包签审启动过程企业的图样文件一般是整体产品完成后，整体提交进行评审。所以采用系统提供的升级包签审方式进行。图样文件因为关联性较强，一般按产品为单位，通过打包签审的方式进行签署。创建图样文件的签审包时，以产品结构为打包的主要选定内容，然后通过对象搜集功能，将图样文件添加到签审包。签署过程中，零部件对象、图样文件的生命周期随签审过程而改变，并且保持一致。签审结束后，升级包记录的签署信息全部记录到升级对象上。启动打包签审过程，首先需要创建升级包。创建升级包，可以浏览至对象的详细信息页面，从“操作”菜单中选择“升级”，如下图所示：图表60文件打包108、评审一也可以从对象列表的工具栏中，选择升级，如下图所示：图表61文件打包评审二填写升级名称，利用系统的搜索功能，添加相关的对象到升级包，如下图：图表62文件打包评审三确定后，系统创建升级包，并启动升级包签审流程。在签审环节中，签审页面列出升级包的详细内容，签署者可通过浏览工具下载内容文件对签审文件进行查看。图表63图纸浏览签署任务页面如下图所示：图表64文档流程签审签审过程中，如果被驳回，则拟制者可以对签审对象进行修改，然后重新调整签审包的对象内容后，再次提交签审。6.4.3.2.2. 单个文件签审启动过程在企业除图样外的，技术文件一般为单个文件进行签署。在图样进行更改后，单独的图样也会采用单109、件文件的签审流程。单个文件的签审，需浏览至对象的详细信息页面，从“操作”菜单中选择“启动签审”，如下图所示：图表65单文件审批文档的签署环节由配置文件定义，签审流程启动后，系统将按配置文件中定义的环节给相关的签署者发放工作任务。6.4.3.3. 修改文档在PDM系统中，文档的修改权限是受控的，文档只有在特定的生命周期状态下，由特定的用户进行修改。修改文档时，必须先登录PDM系统，对文档进行检出操作，并从PDM系统中下载文档，如下图所示：图表66文档修改一文档修改应该以从PDM系统下载的文档为基础。文档修改完成后，再次登录PDM系统，浏览至相关文档的详细信息页面，选择检入（只有文档的检出者才能进110、行检入操作）并上传已修改的文档，如下图所示：图表67文档修改二文档经过检出/检入操作后，小版本将增1。6.4.3.4. 修订文档只有在执行更改时需要执行修订操作，对文档执行修订操作将使大版本增1。已发布文档才能修订，修订后的文档需要随更改单一起签署。图表68文档修订三6.4.3.5. 成套性检查PDM系统可以针对基线进行文档的成套性检查。基线的描述见“6.5技术状态管理”。产品容器创建后，由标准化主管根据技术文件编制总要求，拟制成套性检查表文档上传至产品容器的“系统文档”文件夹下。文件名称为“成套性检查标准”成套性检查表文档的格式为Excel，内容格式如下：类别设计文件类别方案阶段初样阶段试样111、阶段设计定型/鉴定1系统图2XX大纲3.4.5678910创建成套性检查表文档的操作入口在基线的操作菜单下，如下图：图表69文档齐套检查系统生成的文件保存在产品容器的“系统文件”下，文件名由系统自动生成，名称为“C”+“基线名称”+“YYYYMMDD”。检查的信息写入基线内已发布和基线审中两栏中。检查结果表的格式为EXCEL，其内容，有两种生成方式：l 依据“成套性检查”表的内容进行检查，结果写入下表中（写入数量）；l 如无成套性检查表，将基线的内容列到下表中。类别设计文件类别方案阶段初样阶段试样阶段设计定型/鉴定基线内已发布基线签审中1系统图2XX大纲3.4.56789106.4.3.6. 112、打印管理技术文档经过签审发放后，由打印员负责打印纸质图纸（并由打印管理部门加盖受控章保存）。项目组技术人员也可下载打印文件打印白图。通过打印管理，一方面实现打印的管理，由打印申请和打印执行完成打印流程。另一方面，由系统的打印管理，完成将电子签审的信息记录到打印文档中。6.4.3.6.1. 打印文件格式由于需要将电子流程签审信息(签审人员、签审时间)打印到最终的输出文档，系统通过读取文件的格式规范来加载签审信息。所以对设计人员的文件有严格的格式要求。打印的管理针对DWG和PDF文件进行输出。采用DOC和SE二维图等文件输入的，统一转化为PDF文件进行打印输入。DOC和Catia（二维）文件转换P113、DF由系统提供。SE（二维）需要人工转换成PDF文件。为满足打印时，系统输出流程签审信息，对不同文件的标准有严格要求。a) DOC文件完成打印时签字的操作，要满足以下内容：为保障DOC文件的打印效果，DOC文件统一采用office2003版本。文件内的字体采用Window系统标准的字体和字号，对于内部的图片采用JPG文件不要采用如visio等对象方式插入。由于未来技术文件都将在PDM上走电子化流程签署，因此在电子文档打印成纸质文件时需要在将相应的标注信息附加在图纸上。因此，设计师在拟制文字类的设计或研试文件时不需要拟制签署页，在编制DWG和PDF设计文件时，不需要填写阶段标记、版本、签署栏三个114、信息。另外，为了统一签字栏，对DOC文件，签字栏统一到文件第二页，包括签字的标题、姓名，日期在创建文件时都不需要填写。签字的具体内容，由流程生成。流程中没有步骤不用出现在签署栏。如下为签署栏样例。图表70文档签审页样例b) DWG文件的打印要求由系统将签审信息打印到DWG文件相应位置。系统会依据CAD文档标题栏的位置填写签审信息。（依据签字栏到图框右下角点的坐标位置）为打印时，签审信息准确写入到图纸标题栏对应栏目。要求DWG采用统一标准，按图幅提供模块。在图纸绘制时，一个DWG物理文件内只能有一个图框图纸存在。且采用统一的标准格式。图表71CAD标题栏6.4.3.6.2. 打印申请单生命周期参115、见“6.4.2.4文档生命周期状态”打印申请单。6.4.3.6.3. 打印过程描述在PDM系统中，打印的业务过程如下图所示：图表72文档打印流程序号步骤说明1打印文件生成：提交打印文件由系统主管在提交文件时，提交PDF文件。对于DOC文件，由系统自动转换为PDF文件。对于DWG文件，不需要转换成PDF文件。2签审记录生成：文档评审通过评审流程后，系统会记录签审的记录。如签审人员，签审时间。3打印管理：创建打印申请由设计师提交打印申请。创建“出图打印申请”，同时将需要打印的文件加入到申请包内。4打印管理：提交打印申请打印申请提交给打印员。（打印员由设计师指定。）5打印管理：接收打印任务打印员接收116、任务。从系统提供的界面下载打印包文件。（打印包文件由系统自动在PDF或DWG上加上签审信息。注：PDF和DWG文件按企业标准格式才能在正确位置加载签审信息）6打印管理：打印将结束任务由打印员在本地将打印包文件进行打印后，结束打印任务。6.5. 技术状态管理6.5.1. 功能概述在业务上需要将产品研发过程的阶段设计评审点的数据记录下来，便于进行历史状态与信息的追溯。在Windchill系列解决方案中，将通过基线管理方案来实现对产品阶段技术状态的记录与管理。基线是指在技术状态研制过程中的某一特定时刻对已批准的技术状态项或者文件的集合。该技术状态项或者文件将是今后研制、生产活动的基准，并受更改控制的117、约束。针对企业的业务情况，本次PDM系统建立状态基线，按阶段保存产品的技术状态信息。此基线由系统主管按系统在转阶段评审前建立。6.5.2. 系统配置6.5.2.1. 基线的编号规则基线的编号规则如下：图表73基线编码此编号由系统辅助生成，规则如下：符号描述取值BL基线标识固定字母系统代号系统代号输入系统号缺省等于当前产品库名称阶段标志基线对应的阶段对应FCSD阶段标记6.5.2.2. 基线的属性基线的属性如下表所示：属性名称输入方法属性描述说明编号手工输入基线编号基线的编号名称手工输入基线名称基线的名称创建时间系统自动在系统中创建基线的时间服务器的系统时间创建人系统自动在系统中创建基线的操作者118、登陆系统的用户名称上次更新时间系统自动基线最后一次被修改的时间服务器的系统时间状态系统自动基线的生命周期状态基线当前所处的生命周期状态说明手工输入基线的说明基线的说明存储位置系统自动基线的存放位置直接存放于产品下的“基线”文件夹下6.5.2.3. 基线生命周期状态基线的生命周期状态如下：图表74基线生命周期6.5.2.4. 基线工作流程图表75基线工作流程6.5.3. 业务场景描述由系统主管负责基线的创建、数据填充等操作。基线对象存储在产品容器的“基线”文件夹下。6.5.3.1. 创建基线基线由系统主管负责创建。登录PDM系统后，进入相关产品文件夹，点击创建基线，如下图：图表76创建基线填写基119、线的名称和说明等，系统自动生成基线编号，完成基线的创建，如下图：图表77填写基线属性6.5.3.2. 填充基线从基线的详细信息页面，通过搜索的功能，查找数据填充基线，如下图：图表78填充基线一也可以从零部件或文档的详细信息页面，直接选择填充到基线的功能，并根据对象之间的关联性收集相关的数据，如下图：图表79填充基线二6.5.3.3. 基线锁定和解锁系统主管可对基线进行锁定操作，以固化基线内容，并禁止修改，操作如下图所示：图表80冻结基线基线锁定后，系统将禁止填充基线的操作。系统主管也可对锁定的基线进行解锁的操作。6.6. 更改管理6.6.1. 功能概述利用Windchill系统提供的工作流，结120、合数据更改流程，实现欧菲光更改控制，保证数据更改的有效性与更改的一致性。结合欧菲光更改管理现状，将更改分为以下两种情况：l 有技术变更单的变更管理。（技术变更单采用系统提供的变更通告模型实现更改业务控制）l 文档通过版本控制直接升级审批。6.6.2. 基于CMII的变更流程企业中的有关产品信息的变更是否能够控制，很大程度上直接反映在产品的质量和成本上，通常，情况下变更的范围无法确定，零件互换和配套更改无法实现，工程师总是通过设计新零件来处理产品生产、使用工程中产生的问题，更改通知不及时，尤其是涉及到供应商的提供的产品，造成误工、重工，使得产品的综合成本无法控制。一个产品的设计需要经过许多的工程121、更改，需要制定严格的更改程序。Windchill能够通过预先规定的工作程序，完成对设计结果的更改工作，能够自动搜索某项更改所涉及的范围，及时给有关人员发送电子邮件，使其关注某项更改可能会引起的影响。工程更改将与产品零部件的版本管理与产品结构配置管理结合起来。有助于确定产品零部件之间的借用关系，评估变更影响，提供一个完整的产品信息管理解决方案。在Windchill中工程变更的实现需要变更管理器、生命周期和工作流管理器相互结合起来共同完成上述工程变更过程。由于PLM系统所维护的产品模型可以确定产品零部件之间的借用关系，所以可以评估变更影响，提供一个完整的产品变更解决方案。同时，使用强大的版本控制和122、工作流管理功能，根据企业或行业标准（例如，CMII）对变更问题的描述、变更单成立、执行变更、变更发布有续控制，保证变更的正确性、及时性和完成性。变更控制的主要步骤PLM变更类型和流程控制，对应于不同的变更类型，如供应商变化、版本升级、零件替换等，可以自动地选择对应的变更流程。CMII变更流程Windchill PDMLink主要管理三种变更对象： PR：Problem Report 问题报告，可以由企业员工或外部供应商提出； ECR：Engineering Change Request 工程变更请求，经过对PR的调查，对产品问题提出的具体变更要求； ECN：Engineering Change123、 Notice 工程变更通知，经过研究，针对ECR提出的具体变更措施。 CA：Change Activity变更任务，根据ECN的变更措施，分配给相应工程师实施具体零部件或结构或图档的更改。各变更文档都具备相关的电子审批流程，用户能够通过预先规定的工作程序，完成对设计结果的更改工作，能够自动搜索某项更改所影响的范围，及时给有关人员发送电子邮件，使其关注某项更改可能会引起的影响。工程更改将与产品零部件的版本管理与产品结构配置管理结合起来。有助于确定产品零部件之间的借用关系，评估变更影响，提供一个完整的产品信息管理解决方案。个性化的工作任务列表对于不同的变更类型和结果，Windchill PDML124、ink将提供包括：日期、批次和序列号等多种有效性控制手段来维护不同客户的更改需求。确保更改的完整性和准确性，提供准确的产品配置清单。另外，在Windchill PDMLink中，能够对企业中各个产品线的变更状况进行实时的、图形化的跟踪，系统提供针对各产品线 提交的PR/ECR/ECN的数量分布图； 待处理的（Open）/处理结束的（Closed）PR/ECR/ECN的分布图； 快速解决的（Fast Track）/全流程审批的（Full Track）变更的分布图； ECR/ECN的平均完成时间等。Windchill PDMLink的变更监控器完善的产品变更管理系统同时也是企业研发管理的知识管理系125、统，它提供的历史经验将为后续产品的开发提供了知识保障。6.6.3. 系统定义6.6.3.1. 设计更改单属性参见“6.4.2.1文档属性”。6.6.3.2. 设计更改单编号设计更改单编号如下：图表81设计更改单编号举例说明如下：图表82设计更改单示例此编号由系统辅助生成。字段名说明单位代号手工填写。缺省情况为“JS”产品特征代号手工填写。缺省为当前产品库名称。年号系统取当前年号，两位数字表示。序号依据单位代号、产品特征代号、年代号字段不同自动生成的流水号。取两位数字。6.6.3.1. 更改单签审流程参见“6.4.2.3文档签审流程”。6.6.3.2. 更改单生命周期参见“6.4.2.4文档生命126、周期状态”。6.6.4. 业务场景描述6.6.4.1. 更改单管理过程6.6.4.1.1. 更改单流程图表83更改单更改过程流程图序号步骤说明1技术变更单创建建立技术变更单，说明具体的变更。提交技术评审。评审流程同技术文件。2更改单签审技术变更单执行文档评审流程。将技术变更单状态变化发布状态。3变更执行技术变更单评审通过后，开始进行变更执行。创建变更计划，将需要变更的产品数据（一个或多个）升级到新版本。新版本数据按变更单的要求进行更改后。将变更计划（包括其中的更改零部件数据、三维数模、二维图纸等数据）提交文档评审流程。直到文档变为发布状态。4结束变更当变更执行完成后，结束整个变更过程。6.6.127、4.1.2. 创建变更通告创建变更通知的过程与创建文件的过程相同。设计人员登录PDM系统，在相关产品容器下创建“变更通告”。图表84变更通告填写过程填写变更单信息图表85填写变更属性6.6.4.1.3. 定义变更的计划图表86填写变更计划一1) 创建变更任务图表87填写变更计划二2) 指明受影响和产生的对象指明变更的受影响零件和因此变更将会产生的新零部件或版本(除图纸外，还应包括零部件，三维数模等)。图表88填写变更影响6.6.4.1.4. 增加变更单文档（技术变更单）图表89添加变更单加入企业使用的设计更改单。然后点击完成，结束变更通告的创建。变更通告（设计更改单）的评审流程参见“6.4.3128、.2.2单个文件签审启动过程”。6.6.4.1.5. 修改变更产生的数据如下图所示，在变更计划内，会产生新的对象。修改新对象后，加入到如下界面。图表90增加变更后的数据6.6.4.1.6. 更改后的数据签审将更改产生的新数据（新对象或新版本）发布到流程。经过评审流程将文档发布。文档的评审流程参见“6.4.3.2.2单个文件签审启动过程”。6.6.4.2. 升版更改过程6.6.4.2.1. 一般技术文档更改流程图表91一般技术更改6.6.4.2.2. 产生对象新版本在原有需要更改的对象上点击“新建修订版本”。图表92新建修订版本新版数据经评审流程后，变为发布状态。完成更改。6.7. 委派管理6.129、7.1. 功能概述在项目执行和产品设计过程中，对于分配给自己的任务，因某些原因需要将任务转发给其他人员，或者在因出差或休假而无法处理任务时，需要将分配给自己的任务全部转发给指定的代理人进行处理。通过Windchill系列解决方案中的委派管理，可以实现任务的转发与委派。通过Windchill的网络管理方案，本期将主要应用于以下几个方面：1) 任务转发管理2) 出差代理管理6.7.2. 系统配置为了能够通过日历管理来实现委派管理的功能，需要设置wt.properties 文件中的“wt.calendar.calculateDefaults”属性为false。6.7.3. 应用场景描述6.7.3.1130、. 重新指配工作任务的执行者或者具有任务管理权限的产品管理员，在“工作总揽”中对选定的任务，通过“重新指配”操作可以将该任务转发给其他人员：图表93重新指配工作示意图选择重新分配后执行工作的人员以及重新分配的原因：图表94定义重新指配内容被指定重新执行该任务的用户在工作总揽中将收到被重新分配的任务：图表95重新分配任务结果示意图6.7.3.2. 出差委派如果您在某些天无法进行日常工作，则可以通过您的日历将这些天的工作委派给其他用户。日期可以是确定的日期范围，也可以是不确定的日期范围。图表96启动日立管理入口示意图对指定的日期或从某日期开始的任务指定委派，选择执行委派任务的用户：图表97选择任务131、委派的执行者在日历视图中可以查看到选定日期的委派情况：图表98委派结果示意图在已经被设置委派的日期，如果有新收到的任务，系统将自动转发给被设定的委派者。如果要接受委派的工作的用户已将其工作委派给了第三位用户，则您的工作也将被委派给第三位用户。如果出现被委派人已经将任务委派给别人，则会显示一个错误，您可以选择其他用户。例如，如果 Tim 将工作委派给 Sandy，而 Sandy 已经将该日的工作委派给了 Fred，则 Tim 必须选择其他用户。6.8. CAD工具集成6.8.1. AutoCADAutoCAD集成采用系统的OOTB功能。集成的业务流程图如下：图表99AutoCAD集成示意图操作如132、下：图表100定义CAD工作区安装集成工具与注册服务器：图表101注册服务器在AutoCAD中出现集成菜单。图表102AutoCAD集成界面编辑完Cad图后，通过检入菜单，将CAD图档检入到PDM系统。图表103图纸检入检入后，可以在PDM文件夹中看到AutoCAD图纸及自动创建并关联的Part文件。图表104检入后在PDM内数据点击PART或图纸的缩略图可以用productview工作进行浏览。在文件签审时，可以直接对AutoCAD文档进行批注。如：图表105图形浏览在打印申请时，可以由系统将签审信息打印到DWG文件相应位置。（*为打印时，签审信息准确写入到图纸标题栏对应栏目。要求DWG采用133、统一标准，按图幅提供模块。在图纸绘制时，一个DWG物理文件内只能有一个图框图纸存在。且采用统一的标准格式。）6.8.2. Cadence采用系统OOTB的方式集成。集成后，在Cadence工具菜单中可以看到打开“ECAD WGM”的功能。如图：图表106Cadence集成界面在ECAD WGM中载入本地的Cadence设计文件后，检入PDM系统，自动生成Cadence数据产品结构并和相关节点关联。其他如检出，修订等操作均在此工具中完成。图表107在PDM内的集成数据6.8.3. Pro/E软件的集成采用系统OOTB功能进行集成。1) CAD工作区创建与设置选择“主页”“产品容器”“工作区”图表134、108CAD工作区图表109在PDM内的Catia数据2) 查看冲突事件与处理图表110集成事件管理器6.9. ERP集成ERP集成的目标： 通过PDM/CAPP/ERP之间的集成，PDM系统统一管理设计数据的签审与发布流程、工艺技术文档的签审、发布流程。PDM发布产品BOM信息到ERP系统、CAPP发布工艺路线等信息到ERP系统，最大限度重用已有知识，保证数据发布的完整性、一致性、及时性。 通过集成，ERP系统可读取PDM系统与CAPP系统发布的物料、工艺等信息，并实时更新到ERP系统中，提供PDM系统需求的物料库存等信息、CAPP系统需求的工艺资源等信息，实现企业内部信息的共享，保障数据源135、在多系统集成过程中的唯一性。 当PDM/CAPP系统中数据发生更改时，通过变更流程的控制，能够及时更新到ERP系统中，保证信息的一致性。经过国内众多企业的实施，PTC已经积累了大量的PDM与ERP集成经验。典型的国内外主流ERP厂商如SAP、Oracle、金蝶等，PTC都已经有众多实施成功的客户，完全可以满足未来晋工机械对ERP系统集成的需求。举例如下（此集成框架为示例）：PDM与ERP直接集成6.10. 项目库管理PDM系统将对欧菲光提供项目管理支撑平台。实现研制过程中的项目计划制定和下达，实现型号研制计划的动态执行与反馈，建立基于项目的研发团队，规范与标准化企业的产品研发过程。满足企业对项136、目过程的监控与预警管理要求。6.10.1. 功能概述在Windchill系统中，与项目相关的信息资料都收集在同一个逻辑位置，这一公共位置可以被称为“项目”或称为“项目库”，由项目经理或系统管理员创建。项目经理可以在项目库中定义项目团队成员、制定项目计划、监控项目执行等项目管理工作。项目团队中的成员可以在这个项目库中按照项目计划的要求在进行项目数据的设计、审签、发放、更改等工作（设计的数据存放在产品容器中），具体能否执行某些工作或操作，将受权限的控制。项目库的管理将通过Windchill系列解决方案中的Windchill ProjectLink解决方案实现，本期主要应用于以下几个方面：1) 项目137、计划管理2) 项目团队管理3) 项目执行管理4) 项目协作空间在项目库的管理以及应用过程中，需要引入一些术语和概念，为便于更好的理解本方案和后期应用，本节将对这些基本术语和概念进行简单的说明：WBS（项目计划）、活动、交付项、里程碑。1) WBS：Work Breakdown Structure，表示“工作分解结构”，在项目管理中，项目计划将以WBS的树形结构形式体现，如下图所示：图表111工作分解结构示意图2) 活动：项目计划中的活动即为实际的工作任务，为WBS中的工作节点，例如“立项报告”、“项目策划”等，在系统中包含两种类型的活动：a) 汇总活动：项目计划中的活动即为实际的工作任务，汇总138、活动是为组织活动而引入的逻辑节点，其下可以包含子活动或子汇总活动，如“项目立项”、“项目策划”等。图表112汇总活动示意图b) 活动：代表一项具体的任务，其下不能够再有活动或汇总，如“立项报告”、“立项评审”等。图表113活动示意图3) 交付项：为任务的可交付成果，即为“活动”的输出项，如“立项报告”活动（任务）的输出文档“立项报告”即为该活动的“交付项”；当交付项与某个活动相关时，它表示为该活动的可交付输出。图表114交付项示意图4) 里程碑：通常代表关键项目事件开始或完成的一个时间点，用作项目计划和执行过程中交流预定目标及跟踪预定目标的工具；里程碑可以有选择地与交付项相关联。可以对里程碑进139、行约束，使其在相关交付项完成后再完成，即通过对关键“交付项”的监控而实现对关键节点（里程碑）的执行监控。图表115里程碑示意图6.10.2. 项目初始化与项目库配置为了规范项目的管理，实现项目知识与经验的累积，在Windchill系统中，针对欧菲光厂的业务实际情况建立项目模板(项目容器模板)。在项目模板中定义了通用的管理规则，比如：n 项目团队角色，定义项目团队的默认组成角色；n 存储文件夹结构，定义项目容器的默认存储文件夹；n 项目初始计划，定义项目的初始计划；n 安全性管理策略，定义项目管理的一般性规则；根据项目模板创建项目后，以上规则将自动导入到新项目中以减少项目经理的管理工作。项目经理140、也可以在创建项目后根据管理的需要修改这些内容。6.10.2.1. 构建项目模版业务部门的项目管理者在PDM系统管理员的协助下，可以基于典型项目定义该类项目的模版，将项目计划、项目团队角色等固化到项目模版中，这样，在以后有类似的项目时，可以直接继承此类项目模版中定义的项目计划、项目团队角色等，并可以根据需要进行必要的调整后形成特定项目的计划、团队角色等信息。在项目的详细信息页面的“操作”菜单中，可以通过选择“另存为模版”或“作为模版导出”定义新的项目模版：图表116构建项目模版示意图一输入项目模版的名称，选择需要从项目中继承并固化在项目模版中的内容，如项目计划、团队角色、文件夹结构等内容：图表1141、17构建项目模版示意图二在新建同类型的项目时，可以选择该类型项目的模版，则新建立的项目将自动继承该模版中定义的项目计划、团队角色等：图表118构建项目模版示意图三6.10.2.2. 项目属性在系统中，已经定义了一些项目属性，如项目名称、项目编号、说明、创建日期等，这些属性有一些为创建项目时指定的，如项目名称、说明，有一些为创建项目时系统自动生成的，如创建日期。项目库的名称由创建人员手工输入，为当前系统的主称代号。在标准属性的基础上，需要增加如下项目属性：项目属性属性名称英文名称必选输入方法属性描述备注客制化项目属性任务来源手工选择技术中心/公司/上级部门提供下拉框。在应用过程中，系统管理员可以142、增加.缺省为“上级部门”上级编号或型号代号手工输入默认为空项目密级是手工选择绝密/机密/秘密/内部/公开默认为“秘密”保密期限手工输入默认为空，例：5年承担部门手工选择一室/二室/三室/预研默认为空，在应用过程中，系统管理员可以增加6.10.2.3. 项目团队项目角色说明项目经理系统缺省角色系统主管对应PDM内“项目经理”角色产品主管对应业务的产品主管。系统主管领导对应系统主管领导标准化主管对应评审流程的标准化审核人员。总工程师对应评审流程的人员主管军代表对应评审流程的人员总军代表对应评审流程的人员质量主管对应评审流程的人员可靠性人员对应评审流程的人员理化会签人员对应评审流程的人员计量会签人员143、对应评审流程的人员财务人员计量主管设计师成员系统缺省角色以上列表列出了所有类型项目需要包含的角色的完整列表，这个角色列表将包含在项目模板中。其中项目经理为项目库的管理员，即具有项目库的全部管理权限。只有项目经理可以调整项目计划，除去“访客”外，都可以承担项目中的任务。项目经理创建项目后，将自动形成项目团队角色。项目经理一般不需要调整项目团队的角色组成，仅仅需要将不同的人员映射到不同的角色，以完成项目团队的创建。在角色不能满足的情况下，可以由系统管理员或项目经理增加其他角色。6.10.2.4. 项目文件存储结构目录级别目录名称目录说明根目录项目号根目录项目计划项目计划保存MPP项目计划。根目录项144、目一般文档项目一般文档保存项目中重要的文档文件夹划分总的原则是，不同类型的对象保存在不同的文件夹下，以便于数据浏览。创建不同类型的文档时，系统将按默认规则提示存储文件夹，文档创建者也可以手动选择文档的存储文件夹。针对欧菲光厂的业务情况，项目涉及的文档存入到产品资料库内。项目库的“项目计划”目录内存放MPP计划。系统内的PDM内的项目计划，从MPP计划导入得到。6.10.2.5. 项目初始计划PDM内的初始项目计划，通过模板自动带出，项目经理可以在线编辑也可以通过microsoft project软件集成进行导出编辑后再导入，以使计划适合于特定的项目。6.10.3. 应用场景描述6.10.3.1145、. 项目计划编制6.10.3.1.1. 创建项目在Windchill中需要创建项目容器，项目容器可以依据前面项目初始化过程中完成的项目模板创建。项目正式立项目后，由项目经理登录PDM系统，在“项目列表”视图中选择“新建项目”：图表119创建项目示意图输入项目名称，设置项目的基本信息：1) “项目名称”必须在所有项目库内唯一，即“项目名称”不能够重复；2) “模板”选择“技术中心项目”；3) 不要选中“启动项目并将邀请发送至团队”；图表120设置项目基本属性定义项目的详细信息：1) 输入项目的编号；2) 保持“追踪项目成本”为未选择状态；3) 在状况统计中选择“活动”，取消“将交付物与项目活动链146、接”；4) 在执行控制中选择“手动控制项目执行”。图表121定义项目详细信息5) 定义更多详细信息，选择项目的承担部门、项目级别等属性。下图为示意图，定义的属性参见“6.10.2.2项目属性 ”。图表122定义项目的更多详细信息项目创建后处于未启动状态，此时项目经理可以对项目进行设置，如项目团队成员、项目的安全性策略、文件夹等。此状态下，项目团队成员还不能访问项目。6.10.3.1.2. 设置项目团队角色在“项目团队”页面通过“添加角色”可以添加项目角色：图表123添加项目团队角色示意图一建议从“请选择一个或多个要添加的角色”列表中选择需要的角色（而不要通过“或根据团队添加一个或多个特定的角色147、”的方式添加角色），如果在列表中没有需要的角色，可以请系统管理员添加后再进行选择。图表124添加项目团队角色示意图二只有添加到项目团队中的成员，才可以在项目计划中承担相应的任务。通过“添加成员”可以将具体的成员添加到相应的项目角色中：图表125添加项目团队成员示意图通过“配置角色的操作”可以设置某一个具体角色在该项目库中的访问权限（如控制哪些角色可以访问“项目计划”）：图表126配置项目团队角色的操作示意图一图表127配置角色的操作示意图二6.10.3.1.3. 调整项目文件夹结构缺省情况下，项目管理人员不用再调整文件夹内容。文件夹的内容已经由项目模板定义。以下的文件夹调整方式，供后继企业扩展148、使用。在“文件夹”视图中可以删除已经存在的文件夹，也可以通过“新建文件夹”建立新的文件夹：图表128新建文件夹示意图一输入文件夹的名称，选择“从父项继承域”（如果系统管理员定义了其它的权限域，可以不选择“从父项继承域”，而选择特定的权限域）：图表129新建文件夹示意图二在文件夹的操作列表中，选择“管理安全性”可以设置该文件夹的访问权限：图表130管理文件夹的安全性示意图一通过选择或取消权限内容，可以调整项目角色或成员对该文件夹的访问权限：4) 通过“查找参与者”可以查看和调整某一个具体的用户对该文件夹的访问权限；5) 通过选择“将访问控制变更传播到文件夹内容”可以将权限设置应用于该文件夹内的文149、档；6) 通过选择“将访问控制变更循环应用到子文件夹”可以将权限设置循环应用于该文件夹内的子文件夹。图表131管理文件夹的安全性示意图二6.10.3.1.4. 定义项目计划项目主办在项目的“计划”页面通过“新建活动、新建汇总、新建子项目/项目群、新建里程碑”等方式建立项目的计划，并可以定义任务的计划日期、责任人等信息：图表132项目计划页面示意图1) 新建任务（即活动）通过“新建活动”操作可以创建项目任务，创建项目任务（即“活动”，以下称“活动”）需要输入“活动名称”，指定活动的所有人（即任务的责任人），设置项目的预估开始时间、预估持续时间、预估完成时间，并且可以设置任务完成的最后期限，详见下150、图所示：图表133新建任务示意图一对每一个任务，可以设置一些关于该任务的通知规则，如设置“距截止日期尚余的天数”，即当离“截止日期”多少天时，如果任务还未完成，则给任务的责任人或项目经理发送一个通知：图表134新建任务示意图二2) 通过MPP导入项目计划通常情况下，项目计划的建立并没有采用上节的“1)新建任务（即活动）”的操作。而是通过MPP导入的方式执行的。项目经理编制实施计划时使用Microsoft Project 2003/2007，Windchill系统提供与Microsoft Project的集成，可将PDM系统中的项目计划导出成Microsoft Project的格式，并通过Mic151、rosoft Project进行编辑，如下图：图表135项目计划导入不同类型项目的初始计划模板（mpp文件），将作为文档模板保存在文档模板库中，项目经理创建项目后，初次编制计划时，将先从文档模板库下载项目计划模板并以此模板为基础在Microsoft Project中进行计划编制。对已经导入Windchill系统执行的计划进行调整时，使用计划的导出功能在Microsoft Project中进行编辑。PDM系统的计划支持任务之间“完成开始”的驱动类型，因此，编制计划时，可对任务之间进行前驱后置的设置。MPP计划使用Windchill的导入功能导入到PDM系统中，如下图所示：图表136导入项目计划6152、.10.3.1.5. 开始项目项目经理将项目的相关信息设置完成后，需要启动项目，如下图：图表137启动项目项目启动后，将处于“正在运行”的状态，项目团队成员可以访问项目容器，查看项目计划。项目计划处于生效状态时，系统将根据项目计划中的预计开始时间自动给相关任务的责任人分配任务（部门用户除外），并根据项目计划节点的时间信息进行状态统计和风险控制。6.10.3.1.6. 项目变更对于少量的更改，项目管理员也可以在PDM内的界面内直接进行更改。对于更改较大的更改，建议可以先将此项目计划导出成MPP后，MPP计划的内容得到确认后，再导入到PDM内。对于已经启动的活动不能通过导入方式修改,如：对于已经完153、成的项目或活动不得去除或是修改。对于已经关联交付物的项目活动，不能通过导入的方式更改和变化交付物。6.10.3.2. 项目执行交付管理6.10.3.2.1. 接收项目任务启动项目后，项目团队成员在项目列表中将能够查看到该项目，并在工作总揽中收到相关的项目任务。项目团队成员在“工作总揽”中查看并执行分配给自己的任务：图表138项目任务总揽示意图通过对选中的任务执行“编辑”，可以反馈任务的完成情况：图表139更新任务完成情况示意图6.10.3.2.2. 编制文档任务并关联到任务项目活动要求完成的交付物为产品图样或产品文档。产品相关的数据在产品容器中进行维护。文档的编制维护参见文档管理章节。活动的负154、责人，收到项目任务后。在产品容器中进行文档的编制和评审。在项目容器中可以实现文档与活动关联，以提供如下功能：l 通过项目活动可以快速的关联文件；l 方便进行查看：n 通过活动可以看到关联文件，从而看到文件的基本信息。如文件的状态。n 通过文件，可以快速的找到对应的活动。6.10.3.2.3. 更新任务状态项目任务的完成，由项目经理或项目执行人设置。对于存在交付物的项目活动，项目执行人或项目经理可以看到项目交付物的完成情况。依据项目交付物完成情况。可以更准确的进行项目活动的状态更新。对于不存在交付物的活动，一般为非产生文档的活动，如会议评审、试生产等活动。同样也由执行人员，手工更新活动状态。6.155、10.3.3. 项目监控与信息查看6.10.3.3.1. 查看项目计划信息在项目库的项目计划分级列表视图，可以查看每一个任务的完成情况、执行状况、预计（实际）开始时间、预计（实际）完成时间、任务的最后期限、任务的执行者、项目成果等信息：图表140查看项目计划执行情况6.10.3.3.2. 项目协作空间在项目库的“讨论”视图中，为项目团队成员记录不断交流的构想提供了一个空间，在“讨论”列表视图中，项目团队成员可创建主题或电子公告、回复电子公告、搜索电子公告以及预订讨论、主题或电子公告。图表141项目讨论空间示意图6.10.3.3.3. 项目计划的监控项目计划开始执行后，根据定义的预计开始时间节点156、，PDM系统自动分配工作任务到相应的责任人，同时将邮件通知。任务的承担者登录PDM系统后，在工作总揽的表格内将会看到系统自动分配的工作任务，如下图所示：图表142工作任务列表项目经理根据项目的运行状态，负责对项目进行风险标识；任务的承担者根据任务的完成情况，负责对任务进行风险标识。风险标识使项目团队成员和企业管理者明确项目风险并及时进行干预。Windchill系统中，使用红色、黄色、绿色来标识风险，如下图所示：图表143项目状态在项目任务的预期结束时间到来之前，如果任务的承担者仍然未完成任务，则PDM系统将邮件通知项目经理和项目技术负责人进行人工干预，同时自动进行风险标识。6.10.3.3.4157、. 会议管理项目中的会议将由PDM系统进行电子化管理。项目经理登录PDM系统创建一个会议，如下图：图表144项目会议然后在创建会议页面输入会议的相关信息，如会议名称、会议时间、会议地点、会议的参与者、会议的议程等信息以在PDM系统中创建一个会议，图表145新建会议界面会议创建后，将在PDM系统中形成一条永久的记录，在后期可以进行查询，同时，系统将以邮件的方式给所有与会人员发送会议通知。会议结束后，由项目经理负责将会议纪要上传至PDM系统以保存，如下图：图表146会议备忘会议中对问题的处理，通过措施项来进行任务的分配和跟踪归零。由项目经理在会议的详细信息页面，创建措施项进行任务的分配，如下图：图158、表147项目措施措施项创建后，PDM系统自动分配工作任务给措施项的责任人，工作负责人完成任务后，将措施项的完成比率设置成百分之百以标识分配的任务已经完成。项目经理负责检查措施项的完成情况以保证会议结果的归零处理。6.10.3.4. 项目报表通过项目汇总功能所得报表，部门领导了解部门的任务完成情况，所领导了解项目的实施计划和进展情况，责任人了解已分配任务的时间安排。项目报表的入口为报告的Tab页下，如下图：图表148项目报告Tab页只有技术主管领导、项目经理可以查看，页面中，以表格形式，列出如下项目报表：n 按人员汇总：选择用户和时间范围，汇总用户的承担任务情况，以确定用户任务的负荷情况；n 按159、项目汇总，选择某一项目，汇总出项目所有任务的完成情况。以上报表均导出Excel格式的文件，导出格式如下：项目名称任务名称开始时间完成时间任务状态责任人交付文件名交付文件编号交付文件状态注：当一个任务有多个文件交付文件时，每个文件占一行记录。6.11. 未来系统配置调整在PDM系统内，为满足不同用户的需求，定义了一些配置选项，这些配置项可以控制不同的操作和显示功能。在默认的产品交付环境中已经设定了一个假设的配置，结合应用需要，同时考虑项目推广初期的需要，特对以下一些配置项做如下设置。6.11.1. 操作菜单提示在操作图标下方显示操作名称：图表149操作菜单提示示意图在站点层进行如下配置：图表15160、0工作栏操作说明配置示意图6.11.2. 标签页调整通过配置调整隐藏项目群标签页。6.11.3. 变更通告启用项目通告功能。6.11.4. 允许用户修改密码将wt.properties 文件中的wt.org.services.userPasswordChangeEnabled设置为true，启用“编辑密码”功能。图表151编辑密码示意图6.11.5. 委派配置为了能够启用通过日历管理进行任务委派前，必须将 wt.properties 文件中的wt.calendar.calculateDefaults设置为false。7. 附录图形清单图表 1 文档设计思路6图表 2 PDM系统架构20图表 3161、 Windchill体系结构23图表 4用户登陆系统28图表 5系统界面29图表 6系统容器示意图30图表 7产品库属41图表 8产品库团队角色42图表 9产品库结构42图表 10产品库目录结构43图表 11产品库目录样例43图表 12产品库建立44图表 13添加产品团队角色示意图45图表 14 新建文件夹示意图二46图表 15新建产品文档示意图46图表 16产品结构模型47图表 17零部件缺省属性49图表 18零部件客制化属性50图表 19零部件编号50图表 20波纹盒、膜盒组件编号50图表 21零部件编号样例51图表 22产品特征号51图表 23零部件版本变化示意图52图表 24零部件版本162、样例52图表 25产品结构构建过程53图表 26产品结构逻辑54图表 27创建零部件54图表 28产品结构编辑55图表 29编辑产品结构一56图表 30编辑产品结构二56图表 31 CAD接口基本菜单与功能57图表 32 EXCEL导入生成产品结构58图表 33产品结构查看59图表 34查看基线的产品结构60图表 35产品明细报表61图表 36产品明细表格式61图表 37产品结构示意图62图表 38产品零部件样例62图表 39产品零部件报表排序示意图63图表 40文件结构模型65图表 41文档缺省属性67图表 42文档客制化属性67图表 43产品图样编号67图表 44图样标识符68图表 45技163、术文件编号68图表 46技术文件编号示例69图表 47设计通知单编号69图表 48设计通知单编号样例69图表 49技术文件评审流程70图表 50文件评审流程与执行角色71图表 51 对象生命周期71图表 52创建与part相关文件72图表 53创建一般技术文件73图表 54在零部件界面创建文件73图表 55指定流程执行人74图表 56工作任务列表75图表 57填写签审意见75图表 58重新指派任务76图表 59文档签审历史76图表 60文件打包评审一77图表 61文件打包评审二77图表 62文件打包评审三78图表 63图纸浏览78图表 64文档流程签审79图表 65单文件审批80图表 66文档164、修改一80图表 67文档修改二81图表 68文档修订三82图表 69文档齐套检查83图表 70文档签审页样例85图表 71 CAD标题栏85图表 72文档打印流程86图表 73 基线编码87图表 74 基线生命周期88图表 75 基线工作流程88图表 76创建基线89图表 77填写基线属性89图表 78填充基线一90图表 79填充基线二90图表 80冻结基线91图表 81设计更改单编号96图表 82设计更改单示例96图表 83更改单更改过程流程图97图表 84变更通告填写过程98图表 85填写变更属性98图表 86填写变更计划一99图表 87填写变更计划二99图表 88填写变更影响100图表 165、89添加变更单100图表 90增加变更后的数据101图表 91一般技术更改102图表 92新建修订版本102图表 93重新指配工作示意图104图表 94 定义重新指配内容104图表 95 重新分配任务结果示意图104图表 96 启动日立管理入口示意图105图表 97 选择任务委派的执行者106图表 98 委派结果示意图107图表 99 AutoCAD集成示意图108图表 100 定义CAD工作区108图表 101 注册服务器109图表 102 AutoCAD集成界面109图表 103 图纸检入110图表 104 检入后在PDM内数据110图表 105 图形浏览111图表 106 Cadence166、集成界面112图表 107 在PDM内的集成数据112图表 108 CAD工作区113图表 109 在PDM内的Catia数据114图表 110 集成事件管理器114图表 111 工作分解结构示意图116图表 112 汇总活动示意图117图表 113活动示意图117图表 114 交付项示意图118图表 115 里程碑示意图119图表 116 构建项目模版示意图一120图表 117构建项目模版示意图二120图表 118构建项目模版示意图三121图表 119创建项目示意图123图表 120设置项目基本属性124图表 121定义项目详细信息125图表 122定义项目的更多详细信息125图表 123 167、添加项目团队角色示意图一126图表 124添加项目团队角色示意图二127图表 125添加项目团队成员示意图127图表 126配置项目团队角色的操作示意图一128图表 127 配置角色的操作示意图二128图表 128 新建文件夹示意图一129图表 129 新建文件夹示意图二129图表 130管理文件夹的安全性示意图一129图表 131 管理文件夹的安全性示意图二130图表 132项目计划页面示意图130图表 133新建任务示意图一131图表 134 新建任务示意图二131图表 135项目计划导入132图表 136导入项目计划133图表 137启动项目133图表 138项目任务总揽示意图134图表 139更新任务完成情况示意图135图表 140查看项目计划执行情况136图表 141项目讨论空间示意图137图表 142工作任务列表137图表 143项目状态137图表 144项目会议138图表 145新建会议界面138图表 146会议备忘139图表 147项目措施139图表 148项目报告140图表 149 操作菜单提示示意图141图表 150 工作栏操作说明配置示意图142图表 151 编辑密码示意图143CONFIDENTIALPage 147 of 147