1、YY技术数据及研发项目管理化系统技术投标书目录1文档说明81.1内容摘要81.2基本假设82项目背景92.1医疗行业的发展趋势92.2调研的现状和未来的状态92.3质量管理规范103项目目标与总体规划103.1项目目标113.2平台总体架构123.3实施整体规划134Windchill PLM系统架构特点144.1系统开放性144.2系统扩展性154.3系统体系架构164.4系统的可靠性164.5系统的兼容性174.6系统的维护性174.7系统的便捷性194.8系统支持的语言194.9系统开发环境195PLM项目一期核心功能描述205.1产品数据基础管理205.1.1数据的存储205.1.2编2、码管理215.1.3数据组织关系225.1.4安全和权限管理235.1.5对象的版本管理245.1.6团队管理255.1.7报表管理265.1.8类型与属性管理285.2文档管理305.2.1文档的分类315.2.2文档的模板管理325.2.3文档的编码和名称335.2.4文档的属性管理345.2.5文档的创建355.2.6复合文档管理365.2.7文档结构375.2.8文档的批量导入375.2.9文档的比较385.2.10文档与对象关联395.2.11文档的搜索405.2.12文档审批管理415.2.13文档的生命周期状态435.2.14预定通知435.2.15文档的借阅管理435.2.163、办公软件工具集成和管理445.2.17工艺文件管理455.2.18软件管理465.3结构数据管理485.3.1CREO集成和数据管理495.3.2NX集成和数据管理505.3.3Solidworks集成和管理515.3.4AutoCAD工具集成管理525.3.5工作区管理545.3.6标准件和通用件库管理565.4电子数据管理565.4.1ECAD集成和管理575.4.2电子器件库库管理595.5零部件管理595.5.1零部件编码管理595.5.2零部件属性管理615.5.3零部件申请流程615.5.4零部件创建625.5.5零部件发布管理635.5.6零部件的关联关系645.5.7零部件使用4、情况655.5.8管理替换部件665.5.9零部件分类与重用675.5.10零部件检索695.6产品结构管理705.6.1产品结构的创建715.6.2产品结构筛选器765.6.3BOM的批量导入765.6.4BOM显示的信息和排序775.6.5BOM输出管理785.6.1多视图BOM管理795.6.2多级BOM比较805.6.3产品结构可视化815.6.4基线配置管理825.7产品配置管理835.7.1模块化产品架构概述845.7.2选项与选择855.7.3逻辑规则865.7.4可配置产品结构875.7.5产品配置生成895.8生命周期和工作流管理915.8.1生命周期状态915.8.2工作量5、定义925.8.3工作流执行925.8.4工作流监控945.8.5任务的委派955.8.6工作流预警965.8.7电子签名975.8.8转阶段管理975.8.9齐套性检查985.9变更管理995.9.1变更流程995.9.2变更请求1005.9.3变更通告和变更任务1025.9.4变更影响度分析1045.9.5变更监控1065.9.6变更部件有效性管理1065.10可视化1075.10.1可视化管理1075.10.2缩略图管理1095.11资源库管理1105.11.1合规性资料维护流程1105.11.2合规资料的存储结构1115.11.3合规资料的创建1125.11.4合规资料搜索1125.16、2历史数据处理1135.13项目管理1155.13.1需求管理1155.13.2项目的立项1295.13.3项目计划和任务管理1315.13.4项目团队和资源管理1385.13.5项目经费管理1415.13.6项目的变更1425.13.7项目交付物管理1445.13.8评审管理1455.13.9项目的监控和绩效管理1475.13.10项目问题管理1515.13.11项目风险管理1525.13.12项目沟通管理1525.13.13项目会议管理1535.13.14项目组合管理1555.13.15个人工作中心1566PLM项目二期解决方案1586.1竞品分析1581.1.1基准BOM管理1581.17、.2基准BOM对标属性和参数管理1591.1.3性能参数辑结构管理1601.1.4竞品样品BOM管理1601.1.5竞品样品参数数据管理1621.1.6竞品数据检索1631.1.7竞品数据浏览1641.1.8竞品数据对比分析1646.1.1不合格品管理1666.1.2客户反馈和投诉管理1726.1.3纠正与预防措施1776.2制造工艺管理1846.2.1mBOM的编制1846.2.2工艺资源库1886.2.3工艺规程设计1946.2.4工艺卡片发布2046.2.5工艺变更管理2057项目实施成功质量保障体系2077.1实施方法概述2077.2实施项目组织2087.3项目控制与报告2107.3.8、1工作汇报2107.3.2问题解决2117.3.3变更管理2117.3.4“管理”问题处理流程2117.3.5“业务”问题处理流程2117.3.6“技术”问题处理流程2117.4项目验收评价的方法及标准2127.4.1项目准备2127.4.2方案定义2137.4.3方案开发2137.4.4用户测试和上线试运行2147.4.5上线支持和项目结案2157.5项目风险控制与防范措施2157.5.1实施主要风险及防范2157.5.2项目管理关键2168售后维护服务内容2188.1PTC软件产品售后维护服务内容2188.2XX技术支持服务内容2199Windchill系统培训21910系统架构和软硬件配9、置22110.1双方任务划分22110.2系统架构22210.3高端硬件配置清单22310.4中端硬件配置清单22410.5数据备份和恢复22610.6数据库软件配置22910.7客户端配置23011所有权说明23112附件23112.1技术偏离表2311 文档说明1.1 内容摘要XX公司（以下简称“XX”或“PISX”）很高兴为YY提交（以下简称“YY”）本方案建议书，以协助YY建立一个“集成高效的产品研发平台”，进一步提高YY的产品研发和创新能力。XX以PTC公司的产品为基础进行实施和开发。本方案建议书内容主要包括：当前的现状与需求分析，项目整体规划、实施的建议方案、项目实施步骤及方法、项10、目实施交付文档清单、培训课程、项目验收评价的方法及标准、项目风险控制与防范措施、硬软件环境配置建议、服务承诺等。在此非常感谢YY提供这个机会给我们，希望能与YY建立长久的合作关系，并为YY的产品开发体系提供更多有益的帮助。1.2 基本假设本方案建议书的撰写基于XX对YY的需求的理解，以及XX和PTC在国内外成功实施PLM企业的综合经验形成，用于实施内容的方案探讨和初步确认，最终的实施内容和范围将通过合同附件“工作说明书（Statement of Works - SOW）”确定。2 项目背景YY始建于1988年，以一次性医疗器械和药业为主业，大力发展房地产业，壮大旅游餐饮服务业，稳健发展金融业，11、实行多业并举，联动发展。下辖医用制品、血液净化、骨科、生物科技、药业、心内耗材、医疗商业、房地产等八大产业集团、40多个子公司。医疗器械和药品主要有输注耗材、输血器材、心脏支架及心内耗材、留置针及各种异型针、血液净化设备及耗材、骨科材料、手术设备及附件、创伤护理、微创器械及设备、ICU产品及附件、大容量注射液及其它药品、肾科产品、生物诊断试剂、人造血浆、手术缝合线、生物种植体、PVC及非PVC原料等40多个系列，500多种、8万多个规格, 成为全球品种齐全、安全可靠、值得信赖的医疗系统解决方案供应商。与此同时，积极进入医疗健康和服务领域，开展肾透析服务。集团控股子公司山东YY医用高分子制品股份12、有限公司为香港上市公司2.1 医疗行业的发展趋势2.2 调研的现状和未来的状态去年，以产品开发流程为主线，对设计和相关部门进行了初步的业务调研，汇总了研发管理当前的现状和面临的挑战，此调研现状时间是在去年，当前会有一定变化。2.3 质量管理规范医疗器械经营企业（以下简称企业）应该在医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节”均要依据GSP的要求采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全3 项目目标与总体规划YYPLM项目与以下企业业务目标紧密关联：u 建立一个集成化的产品开发平台；u 缩短产品的开发、制造周期和上市时间；u 降低产品的开发、制造成本，保持竞争优势；u 提高产13、品质量，建立品牌效应；u 提高客户服务质量，增加客户满意程度；u 提高企业的创新能力，确立和保持在同行业的领先位置。3.1 项目目标产品生命周期管理（PLM）项目的总体目标是：秉承“安全、可靠、经济、实用”的指导原则，以“继承、集成、优化、提升”为方针，以满足目前及未来的业务发展需要为根本要求，遵循现代信息管理理念，建立产品生命周期管理系统，能够充分满足业务操作层面、信息管理层面、决策支持层面的各种管理要求，推进产品生命周期管理的信息化、规范化和科学化，提高管理水平。产品生命周期管理要统一产品研发和设计过程中的信息孤岛，提升集成能力，优化信息传递和管理过程，并通过建设公司信息总线，搭建与生产、14、采购、服务、质量的信息桥梁，集中管理与设计、研发相关的产品数据，并为公司的技术发展决策提供支持。PLM项目目标：1) 建设研发管理标准体系，统一定义产品开发数据和流程规范，利用系统落地公司当前和未来的标准体系，提升产品开发规范和标准化管理。2) 集中的产品数据管理，对产品数据合理组织和有效共享，实现数据的快速搜索和重用，支持产品快速变型设计。实现产品数据的有效性和安全性控制，保护企业知识资产的安全，积累企业知识和经验。3) 建设BOM（物料清单）管理标准体系，推动和规范企业“零件标准化、通用化设计”，提高零部件重用率，提升产品BOM的准确率，以产品结构为中心管理产品相关的所有数据，缩短产品的研15、发周期，降低产品成本。4) 提升设计协同能力，建立电子化的审批流程，自动更新数据版本，为不同角色提供统一的信息入口，实现跨专业设计数据可视化查看功能；5) 建设变更管理标准体系，实现数据过程版本管理，修改留有痕迹和记录，避免犯同一错误或同一错误重复出现。实现闭环的工程变更流程，借助系统进行变更受影响范围快速分析，支持在制在涂品的变更处理方式，对工程变更进行的实时监控。6) 建设项目执行管理标准体系，固化产品开发过程，有序的分发和执行产品开发任务，合理的分配项目资源。实时的进度、风险和问题监控，减少项目的开发周期。7) 系统的集成，打通上下游数据传输壁垒，能够及时将PLM系统中BOM、工艺路线信16、息传递到ERP/MES中，确保数据的准确性和及时性。8) 建立知识共享库、集中共享企业和各专业的业务规范、质量体系文档，实现知识工程化，将知识转化为可以应用的形式。9) 建立纠正预防措施控制程序，规范对所发现的不合格或潜在不合格的处理，通过采取纠正措施或预防措施，以消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格的再次发生或防止潜在不合格的发生。3.2 平台总体架构在YY统一的网络环境、数据库系统、信息安全及标准规范等基础支撑下。在产品策划和确定项目阶段，主要涉及市场的需求调研和分析，形成市场的调研报告，竞品分析，对标数据挖掘和分析，洞察数据背后的差距和趋势，完成对自主能力的强大提升；利用项目管理进行17、计划和任务的安排，任务接受者能够及时接受和执行任务，项目管理人员可以进行实时的进度监控，记录项目的问题和风险并进行跟踪，可以对项目的交付进行齐套性检查，提取项目绩效管理所需的数据。在产品设计开发阶段，工程师利用工具软件MCAD、ECAD、Office与Windchill集成，使产品数据方便进入到YY平台中进行统一存储和管理，并在Windchill平台中能够进行顺畅地传递和流动，对其动态变化过程进行严格控制和记录；产品设计BOM能够快速的创建和管理，系统中将以产品结构为中心管理所有数据；建立公共的通用件和标准件库，便于零部件的重用；建立专门的知识库存储企业和行业一些规范，便于知识的分享。技术状态18、管理包括变更通告(技术状态更改请求单）、以及不同产品状态的基线管理。在工艺设计阶段利，用设计提供的设计BOM和模型进行制造BOM的创建，定义关联的工艺路线，在单一的环境进行结构化工艺规程编辑，使工程师在同一界面下即可完成工艺规程的工序和工步结构定义、以及所需工艺资源、制造零部件、操作说明、工艺简图等工艺规程所需信息的维护，并且能够动态的生成工艺卡片发布到车间现场，可以导出传到的EXCEL文件，文件的格式要符合企业的业务需求。在测试和验证确认阶段，利用打包的方式交付所需的全部资料，支持批量生产；测试管理，管理产品开发的测试用例库，支持对产品进行多轮次多版本的测试，支持手动和自动测试，并记录测试结19、果，对于测试失败的测试用例建立关联的缺陷，实现需求和测试的追溯，自动统计需求关联的测试执行进度。建立故障经验知识库，收集多方面的问题，经过分析整理形成自己的知识经验库，在产品设计阶段进行可靠性预计，建立闭环的质量问题管理（8D）来改进能力去预计，减轻和衡量一个闭环的单一产品质量信息来源，从而发生较低产品召回和安全问题。打通各业务系统的集成，将任务即使传递到EMAIL系统，将BOM准确信息发布给ERP，并且支持与其他的SRM、CRM、OA、MES系统集成。图1整体平台架构3.3 实施整体规划任何信息系统的实施从来都不是一蹴而就的，为了降低YY的投资风险，以及尽可能在更短时间内获得投资回报，依据行20、业经验和YY目前急需解决的问题，采用“总体规划，分步实施；效益驱动，逐步推进”的实施策略，YYPLM项目的总体规划如下：图2YY实施路线图4 Windchill PLM系统架构特点Windchill PLM解决方案是PTC整个产品研发系统（PDS）非常重要的组成部分，它是经过生产验证成熟可靠的内容（产品数据）和过程管理软件。不管您是全球集团企业、区域供应商还是小型服务机构，您在设法管理产品内容和开发过程时都面对着重重障碍。贵公司的成功依赖于拥有高效的业务过程，并且有效地开发复杂的信息资产，这包括产品设计、服务文档和依法提交的相关资料。Windchill 是 PTC 经过实际生产验证的内容和过程21、管理软件，它提供了解决方案。这个业务协作软件具有快速、安全和只需一个Web浏览器就能访问的特点，它使公司能够简化产品开发过程，并提供卓越的实物和信息产品。Windchill PLM解决方案具有以下功能和优势：u 单一的产品信息/内容来源提高了开发效率，并减少了错误和返工；u 完整的产品定义和协作功能通过专业方式跨部门及企业促进对信息的了解，不管信息来自何处；u 可重复、端到端的过程支持及自动化加快了产品上市速度，并减少了开发成本；u 安全、符合业界标准的Internet体系结构带来了安全、高性能的技术平台。4.1 系统开放性Windchill可伸缩且灵活的互联网体系结构以开放式标准为基础。Wi22、ndchill具有独特的体系结构，建立它的工具却都是很容易得到的面向对象的数据建模产品，这些产品都已成为标准，或即将成为标准。Windchill体系结构包含三个主要概念：u 它是一个集成的系统，具有单一数据库、单一模型、共享的业务对象和流程模式，并对所有模块进行统一服务。这包括文件管理、变更管理、配置管理、生命周期、工作流、单点登录、统一的外观和风格以及完整的数据可视化功能；u 它完全是因特网系统结构，在因特网浏览器上可供使用，具有全部系统功能并随处可用。它是基于成熟健全的因特网标准的，与J2EE相匹配，并在环球网的任何地方都很安全，因为其利用了行业标准和商业网安全产品；u 系统提供标准接口与23、应用软件进行集成，实现共同操作功能。它提供数据和流程的联合，并具有开放API供其他软件使用。坚持使用开放的非专用工具就意味着Windchill极易维护、扩展以及与其它应用程序沟通。由于商用技术的含量高，买主的长期风险就小。随着系统的扩充，每一个新的应用程序都自然而然地能自动“识别”其它组件，这进一步减小了实施的风险，降低了实施的代价。4.2 系统扩展性针对特定企业的业务过程解决方案，Windchill包括多个模块，它们可以任意组合，为企业提供特殊的解决方案，以满足复杂制造组织的特殊需求。无论是在最初实施时还是随着时间推移在业务发展需要时，Windchill的开放式体系结构使基于Windchil24、l的PLM解决方案的修改和扩充成为可能，以便满足特殊的业务需求，与其它产品信息管理系统专有体系结构和工具箱对客户化的限制不同，Windchill模块化体系结构和工具箱显然能使制造商在他们认为合适时扩充数据模型、功能和用户界面。图3Windchill产品家族4.3 系统体系架构Windchill是第一套也是唯一一套从底层使用纯Internet技术和Java开发而成的企业级PLM解决方案，并始终不渝的采用逐渐成熟的Java标准，Windchill从底层支持J2EE，可以为客户带来更高的模块化、可用性、柔性、可扩展性、性能、数据集成度、安全性以及可以通过更全面支持标准的Java接口来与大量外部技术进25、行互操作等好处。Windchill具有典型的三层架构体系（数据库层、应用服务层和客户端层），这种体系架构采用了当今先进的计算机发展技术，是众多企业级应用开发商所一致追求的。Windchill可运行在Windows、Sun Solaris、HP-UX 及IBM AIX等主流平台上，支持数据库oracle或 Microsoft SQL Server，客户端则采用的是标准的浏览器。下图所示为Windchill的体系架构，具有一体化，基于纯Web Internet和互联互通的特点。图4 Windchill体系架构4.4 系统的可靠性针对大型的客户，Windchill支持分布式的系统架构和系统负载均衡，26、其稳定性已经在业界得到大量的验证，如三一的用户已经达到6000人，华为的用户数达到50000人，联想3000人的使用规模。系统能够支持7X24小时不间断稳定运行，并保证数据的准确、安全。提供可持续优化方案，根据使用的人数和硬件的配置推荐最佳性能配置参数。系统能够满足1000人并发进行操作（上载、下载、创建、修改、浏览、检索、接口集成、流程审签等），性能不能下降10%。图5系统性能4.5 系统的兼容性Windchill后续版本能够支持对当前版本的升级，并提高专门的升级工具，升级方法来支持大版本的升级，对于小版本采用打补丁包的方式，简单而且安全，对于系统定制化开发部分需要经过再次的测试和验证。Wi27、ndchill经历20年的发展底层架构已经稳定，保证在上线10年内不会对底层架构做全新的变化改变。也保证在上线5年内不会对服务器架构带来重大变化。4.6 系统的维护性Windchill是B/S架构，服务器端一旦更新，客户端无需维护，即可自动更新；Windchill针对业务管理员和系统管理提供了专门的维护页面，如：用户添加、权限添加、扩充文档类别提供了图形化的流程定义界面，对普通业务的维护，系统能够保证在运行状态下完成，而不需要停止系统行；非开发人员无需了解底层代码，直接通过系统可视界面配置底层参数；提供详细的操作和更新日志的记录、查询和汇总能力；提供可持续的优化方案，推荐和查找最佳性能配置参数28、。图6管理员界面便捷的安装1) 能对硬件与网络能力（CPU、内存、硬盘空间、网络带宽等）进行检查，对操作系统、软件支持平台、相关依赖软件系统进行版本、可用性检查；2) 对安装步骤有详细、清晰提示，除提供缺省设置外，安装参数可由用户设置，提供完整、详细的安装与卸载日志，供管理人员分析；3) 提供模块化的安装，可以在不影响现有功能的情况下添加新的功能模块；4) 当用户终止、或因意外情况导致安装终止，能将已安装的部分进行清理，并恢复到安装前的状态；5) 卸载能完整清除已安装部分，并恢复到安装前的状态，同时，应提示并允许用户对用户数据或其他客户化内容进行备份与保留。图7 Windchill 安装界面429、.7 系统的便捷性系统可以针对不同的组织，角色或者用户灵活的定义页面布局；系统提供中英文的联机帮助，利用关键字可以全文查找，对于页面上的功能都有帮助中心的入口直接定位到当前主题。4.8 系统支持的语言系统支持多语言环境，语言之间切换非常方便，只需在游览器调整显示语言即可，目前支持的语言包括：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语、韩语、俄语、简体中文、繁体中文。4.9 系统开发环境u 采用分布式、面向对象的设计和编程，支持系统的灵活配置；u 采用组件和中间件开发技术；u 支持二次开发，提供二次开发所需的API，包括开发包、类、方法和方法说明；u Windchill底层开发语言为J2EE，提30、供开发工具及架构；u 开放数据库结构，提供完整数据表关系文档；5 PLM项目一期核心功能描述5.1 产品数据基础管理产品数据基础管理，主要是一个公共的解决方案，包括编码管理、版本管理、团队管理、日志管理、属性管理以及数据的组织关系说明。5.1.1 数据的存储Windchill中的对象可以全局共享和存储，以产品库和存储库来区分：u 产品库主要存储与某特定产品型号相关的对象，采用文件夹的形式进行分类存储。类似Windows的资源管理器文件夹结构，产品库文件中主要存放图纸、BOM、模型、计算、工艺、试验数据、仿真数据等，不同文件中可以指定存放一种对象类型。u 存储库主要存储彼此相关，但未与某一特定产31、品相关的对象，采用文件夹的形式组织，随着企业的业务量增加定期更新存储库。 标准件库：存放和标准件相关的文档。 通用件库：存放企业通用件的相关部件和文档，包括结构件和电子件，例如通用件的二维图，相关技术说明书等。 配件库：存放客户的产品配件； 技术规范：存储国家，行业，企业标准的各种规章制度，技术规范文件。 知识库：建立知识库，知识文档类别的定义，提供快捷的搜索方式等。u 项目库，主要存储某项目特定的资料，项目中的资料可以来源于产品库，即把产品库中资料共享到项目中，从而项目资料的齐套归档。图8产品库与存储库数据在服务器支持将元数据和实体文件分开存储，元数据存放在数据库中，非结构化数据（如文件数据32、三维模型）存放在电子仓库中，便于提高系统的读写性能。5.1.2 编码管理系统中编码是唯一的，不允许在站点中重复，统一编码管理方式，能够实现集团对物料编码的统一管控，能实现异地统一申请编码，编码管理规则需考虑同当前ERP系统相兼容。支持手动编码和自动编码：u 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；u 自动编码：根据不同对象的类型，以前缀区分进行系统自动编码。并且可以提取属性中的值系统能灵活的控制编码的生成规则，可以根据不同的类型定义编码规则，支持各种类型的信息编码（如物料码、文档编码、更改单编码），对于不同的分研发中心可以适用不同的编码规则，系统提供的主要编码功33、能：u 流水码，系统中可以设置编号的长度，如5位，10位等；u 通过数据对象的一些属性信息自动形成带有含义的特征编号；u 分类编码，系统中可以定义的不同的分类结构，每个分类节点都有特定编号，在零部件申请的时候，系统根据选择的分类节点自动生成分类码+流水码。图9大小类产生编码如果企业存在新旧两套编码，旧的的编码一般作为物料属性，新的物料编码作为物料唯一编号，这样就可以维护新旧编码的关系。参考零部件产品图样编码规则：规范编号：XO21002-20145.1.3 数据组织关系Windchill采用以产品结构为中心的产品数据管理体系，通过产品结构层描述零部件之间的使用与被使用关系，通过零部件与文档、文34、档与文档的描述关系，参考关系等。可以关联各类文档，包括机械CAD、CAM、电子CAD已经各类技术文档等，其示意图如下：图10 Windchill数据组织关系5.1.4 安全和权限管理安全管理Windchill系统提供了多种安全机制以保证企业知识资产的安全性： 通过用户ID/密码进行身份认证，Windchill PDMLink系统也能够与企业LDAP系统集成实现用户的单点认证管理。 Windchill PDMLink支持先进的网络安全基础设施（防火墙、VPN）和最先进的Internet/Intranet网络安全协议（SSL/X.509/HTTPS/128位加密等），以保证用户无论从企业内部或者外35、部都能安全地访问企业产品数据管理系统。 Windchill系统提供强大的审计报告功能，可以记录用户在Windchill系统中的操作记录（如检入、修订、删除等）。系统管理人员可以实时检查系统的审计报告并发现系统异常行为。 为所有用户定义密码策略和密码验证 用户密码90天后失效，结合apache的做相应的客制，在密码过期前是有相关通知 禁止使用最近用过的3个密码 只能使用字母，数字和 !%&()._:; 应该包含一个数字，一个大写字母，一个小写字母和一个特殊字符 密码最少包含六个字符 禁止使用用户的已知信息(用户 ID / 员工编号 /姓名, 等) Windchill的用户管理可以支持与Micro36、soft Activity集成； 提供多级访问权限，二级访问权限包括流程的审核，数据库等 实现数据加密，电子仓库中的实体文件都是经过加密，无法通过设计软件打开。权限管理定义用户访问控制规则：提供基于角色的信息访问控制，以保证企业信息的安全访问。 静态权限：Windchill访问控制规则配置器中定义，适用于职能部门内部，管理员可以针对组织、角色用户组、用户对产品库，存储库、项目或其文件夹任何层级，给予不同的文档类型、设置权限； 动态权限：Windchill工作流中定义，随流程执行动态分配，适用于跨部门图档审批；利用生命周期状态进行权限分配，随着文档的技术状态的变化或工作流程的执行而变化； 整体而37、言，Windchill中动态权限大于静态权限。图11权限管理管理员可以配置角色的操作，基于不同的产品库设置不同角色可以操作的菜单，直接隐藏或显示相关的操作菜单。图12配置角色的操作5.1.5 对象的版本管理为了达到在项目研发过程中实现对变更历史进行跟踪和实现文档共享的目的，Windchill提供了严格的版本控制机制。版本的显示可以根据业务规则显示，如字母和数字A.1、或全是数字1.1等，并且可以根据对象对象所处的生命周期状态定义版本规则。通过下图可以看出，用户的每次检入、检出，系统都会自动将小版本递增。对象发布后需要修改的时候，需要走变更流程，版本会从A变为B，B版本的小版本会从1开始，例如下38、图中的零部件A2发布后，发起了一个变更，需求对A.2版本修订变为B.1。图13版本管理版本的历史记录都会保留，支持设计人员借用历史版本进行修改，在修改后大版本不发生变化，而小版本将会升级。对于历史版本，能查询出当时所关联的其它图文档、物料、原材料、流程等信息。图14版本历史记录5.1.6 团队管理团队是一组角色，通常被映射到特定的用户、组和组织。Windchill 中包括产品和存储库都可以建立不同的团队，团队使用的主要角色呈现，并将用户组添加到不同的角色。不同库团队中的角色通常利用之间定义好的模板直接创建。5.1.7 报表管理报告是预定义查询的输出，该查询通常使用运行报告时输入的参数，在特定时39、间根据一组业务信息运行。报告可用于多种目的，包括确定趋势、汇总有关特定对象的信息、标识某些状态下的对象等。可以以多种格式报告 (例如，PDF、XML、HTML 和 CSV) 。系统中已经针对不同的产品库、存储库、项目设立了标准的报告，如果报告不能满足业务的需求，被授予权限的人员可以编辑或新建报告，也可以利用模板导入。报告可以在多个位置创建，例如站点级，组织、产品库、存储库或项目中。图15报告管理图16新建报告对于已经建立好的报告格式，用户可以编辑，并且可以选取保存指定的条件供以后重用，Windchill提供多种图表布局以供选择，用户还可以自定义横轴与纵轴。报表可以导出多种格式，如导出列表至CS40、V、HTML、PDF、TEXT、XLS、XLSX、XML等。图17报告的编辑图18报表的图表编辑5.1.8 类型与属性管理利用类型和属性管理类型定义、属性定义、测量系统和测量数量。具有适当权限的用户可以创建、修改或者移除类型或属性。此外，管理员还可以配置属性的显示单位、将属性定义与类型定义关联以及限制这些属性的值。l 类型定义系统在最初安装的时候已经定义了好了一些默认的类型，业务管理人员可以根据使用部门的需求创建的新类型，也可以为父类型创建多个子类型。如创建部件、文档、更改对象或随解决方案安装的其他对象的子类型。此外，还可向新创建的子类型添加新属性以及对其设置属性约束。类型和属性管理实用程序支41、持继承；因此，新创建的子类型会继承父类型的属性，并且还可以继承某些属性值。图19类型的定义l 全局属性管理创建的全局属性可供所有 Windchill 对象和类使用，并可与不同值关联。例如，属性材料与机械部件关联时，可能具有钢、铝和塑料等值。图20管理全局属性l 管理关系约束“管理关系约束”用于为某些链接类型定义有效的对象到对象关系或关系约束。关系约束为特定链接类型 (模型化或可变) 定义哪些对象类型可与其他对象类型相关。关系约束由父对象类型 (拥有这一关系)、指定的链接类型以及一个或多个子对象类型组成，如下所示：图21关系约束类型组成l 管理测量数量Windchill 的属性定义支持 40 种42、以上的标准测量数量。各测量的数量都具有句法上有效的单位集。有些测量的数量 (例如，能量和扭矩) 可以使用相同的单位来表示，但是对用户而言，却有着不同的含义。测量的数量是根据它的测量系统来定义的。例如，加速度是表示基本测量长度和时间之间函数关系的测量数量。因此，在国际单位制 (SI) 测量系统中，加速度以 m/s*2 (米每 2 次方秒) 表示，而在美国惯例 (USCS) 测量系统中，则以 in/s*2 (英寸每 2 次方秒) 表示。图22测量数量管理5.2 文档管理文档管理包括产品开发过程中的Offices文档，作为文档的内容或附件管理，软件类文档，在PLM项目一期作为文档管理（根据贵司提供的43、需求），后期可采用专业的解决方案，只存放目标文件，或把目标作为文档的一个链接属性，源代码还在源服务器中管理。图23文档管理范围5.2.1 文档的分类Windchill文档分类主要是依据对某一文档类型创建子类型，划分是基于各个不同部门的需求划分，例如文档可以定义子类，如规范文档、需求文档、操作文档等文档分类的主要作用是方便用户通过分类进行查找和存放，还有一个作用是通过分类对同一类产品数据采用相同的管理策略，如文档生命周期状态控制，文档需要执行的各种工作流程，文档模板管理。数据分类应该要实现如下 6个方面的需求： 方便资料的使用者快速查询； 不同的文档类型，如项目任务书、经验和教训文档、需求文档等44、还可以针对不同的类型扩展管理属性； 根据不同的文档类型走审批流程； 根据业务的需要，为不同的文档类型编制码方案； 不同类型的文档可以设置角色、用户、组访问权限； 不同类型的文档使用不同标准的模板。图24文档分类在系统实施过程的业务需求分析阶段将对企业产品开发文档分类进行更深层次的调研和分析，最终确定符合业务需要的文档分类方法。Windchill系统可以给每个文档定义各种描述属性，如名称，编号，编制部门，所属项目，文档状态，编制日期等，并把电子文件作为附件加入到该文档中，实现对该文档的管理。5.2.2 文档的模板管理基于不同的文档分类，Windchill可以针对某一类型定义多个模板，在Wind45、chill创建文档的时候，可以直接选择所需的模板，即而规范企业相关文档管理。图25文档模板5.2.3 文档的编码和名称文档的编码可以有两种方式产生：手工输入和自动编码； 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性； 自动编码：根据不同类型的文档，以前缀加流水码的方式进行系统的自动编码。例如自动产生前缀+10位数字流水码。文档名称，系统在创建文档时，自动产生文档名称： 规则1：例如根据文档分类，自动组合文档属性，“项目号+产品型号关键词+产品名称类别+小类别+特殊说明”，生成文档名称。 规则2：系统取文件名称作为文档名称。图26文档的编码5.2.4 文档的属性管理业务属46、性的创建，属性系统本身自带一些，但更多的是根据业务需求配置文档属性，属性的数量不收限制。文档属性在创建文档时填写或选取，选择文档的不同类型，可以填写的属性也不同。属性约束，支持选择的方式，属性是否必填。图27文档属性5.2.5 文档的创建Windchill系统提供的文档创建与维护功能主要包括：u 文档创建：输入文档属性信息、上载文件附件、添加参考文档等功能；u 文档修改：文档检入/检出u 文档修订：文档版本号升级u 文档删除、文档重命名u 文档移动：在不同的文件柜或文件夹之间迁移图28文档创建5.2.6 复合文档管理文档包括属性、主要文件、次要文件；例如：总体方案文档将包含-作者、日期等属性，47、同时主要文件为Word文件，次要文件为AutoCAD草图。图29复合文档管理5.2.7 文档结构结构化的文档管理。主文档可以包含多个文档，以提高文档的重用程度。例如：总体方案中可以包含以前已经完成的分系统设计方案。图30文档结构5.2.8 文档的批量导入文档，系统提供批量导入功能，便于新产生的数据能够快速导入，可以把多个文档压缩成包，然后把压缩文件上载到系统，即可以批量导入文档，加快文档的录入。图31文档的批量导入图档，如果是AutoCAD二维文档，可以在工作区批量导入，如果是三维文档，要求是单个产品且有装配关系才可以批量检入。图32图档的批量导入5.2.9 文档的比较对于文档的基础信息可以利48、用“比较信息”查看两个版本之间属性的差异，比较完成后会生成比较报告。图33比较报告文档内容的比较，可以比较文档不同版本的内容，对于不同的位置会有红色的标识以显示差异化的地方。图34文档内容比较5.2.10 文档与对象关联系统中不同的对象，可以建立关联关系，包括文档与文档、文档与零部件对象之间、文档与其他业务对象之间能够建立关联（如参考、被参考等）。如果文档被参考或参考了任何其他对象，可以通过文档的相关对象追溯它们之间的参考关系，或者文档是某个结构的一部分，则这些文档将显示在结构中。一个文档可以参考其他文档，在包含关联基本信息的文档之间创建关联。对于每个参考文档，您可以添加一个备注，说明文档之间49、如何相关。互相参考的文档被分别维护，但是在创建新文档时添加的文档附件必须使用附加该附件的文档维护。图35文档与对象关联在创建文档的新小版本时，将维护参考。对其他文档的参考将被传送到参考文档的新小版本中。同样，当创建一个被参考文档的新的小版本时，参考文档中的信息被相应更新。技术文件与验证文件关联，验证文件与技术文件的关联性（每一份工艺都有其支撑的验证文件）。在参考文档中添加验证文件，实现验证文件与技术文件的关联。图36技术文件与验证文件关联5.2.11 文档的搜索通过Windchill系统可以获取并管理与产品整个生命周期相关的所有信息，形成了丰富的设计信息资源库。企业内部和外部的成员在给定的权限50、内可以在需要时方便地检索和查询到他们的所需的信息。Windchill系统文档查询和检索方式有以下几种：基于关键字的检索、和多条件检索。图37文档的高级搜索系统的搜索能根据文档内容进行查询。需把Index Seach 打开，搜索模式设置为高级即可，这样在就支持文档内容关键字搜索。5.2.12 文档审批管理支持多文档类型签审； 可以针对文档的大类和属性配置不同的审核节点及节点审核人员； 通过随签对象中的粘贴功能，可以实现将多份文档同时送入流程进行签审，方便批量发布（此功能只针对同类型文档有效）； 支持可视化审核及发布后的自动电子签名；支持各对象各自独有签审意见 如果审核流程中有多个对象，对每个对象51、都能进行填写意见并记录意见提出人员，可以顺利的指导工作； 针对每个版本的对象的签审意见均保存记录，便于追溯；审核的流程节点，可以配置Checklist。图38文档的随迁对象图39流程节点的检查点5.2.13 文档的生命周期状态文档生命周期定义在文档大类，不同分公司可以相同的文档生命周期，使得用户登录系统后能够一目了然地看到文档当前的有效状态；图40文档生命周期状态5.2.14 预定通知系统用户能够对数据库中的文档对象设定预定机制，一旦设定情况发生（如版本更迭、内容改动），系统可以自动通过通知订阅用户。图41预定通知5.2.15 文档的借阅管理动态的借阅权限管理：申请者可以提交借阅单的申请流程，52、描述需要借阅的内容说明，权限审核的负责人可以设置不同文档的不同权限，对借阅的文档设置借阅日期，一旦过期权限自动收回。图42借阅管理在PDM系统中，借阅管理数据模型的能力： 借阅管理业务对象与系统其他业务对象之间的关联关系 实现对关联数据的临时授权，发布借阅单 自动回收权限，取消借阅单5.2.16 办公软件工具集成和管理桌面工具集成主要是指MS Office的办公软件与Windchill集成，目前支持集成的包括Word、Excel、Powerpoint，以及Outlook。图43桌面工具集成u 用户可以直接从Windchill系统中，下载并打开Office文件。而且，用户可以从Office界面中53、直接将文档存入Windchill系统；u 用户可以从Office直接进行检索、检入、检出Windchill管理的文档，进行版本的控制；u 用户直接可以从Office中创建Windchill的新文档；u 用户在应用程序利用Windchill已有的文档模板新建文档；u 用户在应用程序中定义文档模板。资源管理器集成Windchill系统可以与资源管理器集成，直接在“我的电脑”中直接访问系统中已有的文档，打开的结构和通过游览器打开的结构相同，工程师可以直接将本地文件拖拽到Windchill 的文件夹中，就像本地文件拷贝的过程类型，极大的提高的了操作的便捷性。图44资源管理器集成5.2.17 工艺文件管54、理工艺类数据可以通过文档进行管理，在系统中定义工艺文档的类型，工艺文件作为文档的主内容管理，可以定义工艺文件的小类。图45工艺文档管理5.2.18 软件管理源代码、目标程序实体文件纳入系统，以文档方式管理，在PLM系统可以作为文档内容，或者可以在文档中增加一个链接属性，用于设置目标程序的存放位置。点击链接的时候，会自动跳到目标程序的存放位置。源代码管理，作为主内容管理，编号自动生成，名称可以编辑，维护源代码文档的版本属性。图46源代码管理目标程序也作为文档主内容管控，号自动生成，名称可以编辑，维护目标程序档的版本属性。图47目标程序维护目标程序与源代码的描述关系。图48目标程序和源代码关系从主55、程序部件关联软件程序相关文档，进入到主程序部件的信息页面，在“相关对象”Tab页中，点击“+”按钮，弹出文档的搜索页面，查询文档并勾选需要添加的文档，点击确定，系统自动建立文档与部件的关联关系.部件升个系统小版本。图49主程序部件关联文档5.3 结构数据管理为了简化设计人员的数据重复录入和实现系统的良好集成，产品数据管理系统应该能够提供相应的CAD系统的接口，保证系统能够直接将CAD系统的产品BOM输入到数据管理系统中，建立对应的产品结构树或BOM结构。并将其与CAD系统的模型文件或图纸建立关联。在Windchill中，系统可以提供AutoCAD、Creo、NX、SolidWorks、CATI56、A等软件的商业化接口。利用该接口，用户可以直接在应用工具中检入/检出CAD模型文件，建立产品结构树，并将产品结构和模型文件、图纸等进行关联。在系统和应用工具之间实现属性的双向传递。图50 MCAD集成对于应用软件建议统一到一个工具，可以提高模型的借用和修改，也便于研发数据的管理。5.3.1 CREO集成和数据管理部分使用三维软件CREO，通过固有接口将CREO与 Windchill系统集成，实现以下主要功能： 在CREO设计环境中，直接连接Windchill ,浏览读取相关数据； 创建、检入、检出CREO数据模型并实现版本控制； 自动关联零部件、CREO三维模型（装配与零件）和二维工程图； 利57、用CREO的三维模型创建产品结构； 实现CREO三维模型参数与PDMLink中三维模型属性、关联的零部件属性之间的映射； 创建CREO装配的时候，可以在CREO页面直接插入Windchill中已有的组件。 属性的双向映射：CREO三维模型的属性可以映射到PLM系统中的三维模型和关联的零部件属性，并且在PLM中修改三维模型属性后，可以同步到CREO三维模型属性中； 自动发布轻量化格式，可以对其进行游览、圈阅。部件拖动及移动、部件旋转、爆炸图、动态剖切、尺寸测量、批注、截面显示、属性名称搜索等功能 支持对工程图电子签名，自动将工程图转化成PDF格式作为工程图的附件，签审完成后自动对PDF进行电子签58、名。图51 CREO集成界面5.3.2 NX集成和数据管理部分使用三维软件NX，通过固有接口NX与 Windchill系统集成，实现以下主要功能： 在NX设计环境中，直接连接Windchill ,浏览读取相关数据； 创建、检入、检出NX数据模型并实现版本控制； 自动关联零部件、NX三维模型（装配与零件）和二维工程图； 利用NX的三维模型创建产品结构； 实现NX三维模型参数与PDMLink中三维模型属性、关联的零部件属性之间的映射； 创建NX装配的时候，可以在NX页面直接插入Windchill中已有的组件。 属性的双向映射：NX三维模型的属性可以映射到PLM系统中的三维模型和关联的零部件属性，并59、且在PLM中修改三维模型属性后，可以同步到NX三维模型属性中； 自动发布轻量化格式，可以对其进行游览、圈阅。部件拖动及移动、部件旋转、爆炸图、动态剖切、尺寸测量、批注、截面显示、属性名称搜索等功能 支持对工程图电子签名，自动将工程图转化成PDF格式作为工程图的附件，签审完成后自动对PDF进行电子签名。图52 NX集成界面5.3.3 Solidworks集成和管理部分使用三维软件Solidworks，通过固有接口将Solidworks与 Windchill系统集成，实现以下主要功能： 在Solidworks设计环境中，直接连接Windchill ,浏览读取相关数据； 创建、检入、检出Solidw60、orks数据模型并实现版本控制； 自动关联零部件、 Solidworks三维模型（装配与零件）和二维工程图； 利用Solidworks的三维模型创建产品结构； 实现Solidworks三维模型参数与PDMLink中三维模型属性、关联的零部件属性之间的映射； 创建Solidworks装配的时候，可以在Solidworks页面直接插入Windchill中已有的组件。 属性的双向映射：三维模型的属性可以映射到PLM系统三维模型和关联的零部件属性，并且在PLM中修改三维模型属性后，可以同步到三维模型属性中； 自动发布轻量化格式，可以对其进行游览、圈阅。部件拖动及移动、部件旋转、爆炸图、动态剖切、尺寸测61、量、批注、截面显示、属性名称搜索等功能 支持对工程图电子签名，自动将工程图转化成PDF格式作为工程图的附件，签审完成后自动对PDF进行电子签名图53 Solidworks集成5.3.4 AutoCAD工具集成管理部分工程师使用二维软件AutoCAD，通过标准接口实现AutoCAD与 Windchill系统集成，实现以下主要功能：1) 用户界面紧密集成，在AutoCAD设计环境中直接嵌入PLM操作菜单，实现数据的检入、检出和修订功能；2) 集中菜单中具有搜索功能，可以查询系统中已有的图纸，并可以直接打开已有二维图纸；3) 实现PDMLink零部件属性与中望CAD二维图纸参数之间的映射，可以提取图62、框的属性，AutoCAD图纸的属性自动同步到关联的零部件对象，；4) 自动发布轻量化格式，确保通过系统查看的二维图纸数据是保持最新的，对二维图纸在线查看和批注；图54 AutoCAD集成5) 在编制标题栏时，检索PDM中已有的零部件，在列表中选择零件后，会在本地创建一个AutoCAD文件，并把用户选中的零件信息添加到标题栏中。图55零件信息插入到标题栏程序根据零件号，从Windchill系统中提取BOM信息，然后用户按照程序的提示，可以把BOM插入AutoCAD图纸中。图56插入BOM5.3.5 工作区管理工作区是指当前要工作对象的临时存储位置，工程师在调用系统中已有对象的时候，需要把模型添加63、到工作区，工程师在新建模型和工程图的时候也要先保存到工作区，每个库都可以创建一个或多个工作区。工程师在参与不同产品开发的时候，需要切换到对象的工作区。图57工作区工作区的主要功能： 在工作区中实现数据的检入、检出和修订； 可以更新工作区的内容，如果工作区的模型已经被其他人修改，通过更新可以把最新的版本带入； 部件和模型的关联，把部件和模型添加到工作区，通过手动的方式实现模型和部件的关联； 可以批量导入模型和工程图，减少工具和系统之间切换的时间。工作区中有不同的符号显示对象当前的状态，包括 常规的状态，显示数据的检出状态，是自己检出还是其他人检出，还可以显示小版本的检出状态 本地工作区状况，是在64、本地新建还是本地修改 修改的状态，显示工作区的文件已经过期（可能是其他人检出后更新，再次检入）、不合法的上载对象图58工作区对象状态5.3.6 标准件和通用件库管理系统中设立专门的存储库用于存储标准件、通用件，此库的开放权限比较大，以便于不同专业的设计人员能够快速的调用，库中的内容要不断的增加和维护，支持指定专门的标准件管理员才可以检入对象。图59标准件和通用件库5.4 电子数据管理电子设计部门将建立一套标准的开发流程，统一在PLM系统系统进行器件的申请，维护元器件的编码、属性、符号和封装等信息，PLM中发布后自动将器件同步到ECAD设计工具的器件库，设计工程师在原理图设计的时候直接调用器件库65、的器件。设计完成后检入到系统进行电子数据的管理，并自动生成可视化，通过提取原理图中器件自动生成电子BOM，维护器件的优选状态。PCB工程师调用标准PCB模板进行设计，检入系统对PCB进行管理。图60标准电子设计流程5.4.1 ECAD集成和管理ECAD与Windchill的集成通过Windchill Workgroup Manager for ECAD实现，目前提供的标准接口支持许多ECAD 应用程序：图61 ECD集成接口目前主要使用Altium进行原理图设计、和PCB图的设计，将实现其与Windchill系统集成，主要功能如下： 存储和管理ECAD原理图和PCB图设计数据，PCB制造数据和66、相关信息； ECAD器件属性与 Windchill中器件双向传递属性信息； 能够从原理图或PCB提取电子BOM，并识别数据不一致性, BOM内容与图纸相关联、自动合并相关规则的物料位号/数量，并可导出Excel版BOM； 生成可视化，设计应用的外部人员方便的访问到ECAD设计数据。图62 ECAD数据管理机电协同审阅，在单一的可视化界面同时查看结构、电子PCB和原理图，能够在三维结构、PCB和原理图之间进行交叉定位，实现跨专业设计数据可视化查看和审核功能。Proe和Autium模型和图纸之间建立关联，通过PLM系统和多种CAD设计工具之间信息交互通道，实现结构设计和电子设计的协同。图63机电协67、同审阅5.4.2 电子器件库库管理标准的器件介入流程，在Windchill中进行器件的申请，可以关联相关的符号和封装，器件在Windchill发布后能够将符号和封装同步到ECAD软件的器件库中，便于电子工程师直接调用，工程师在Alitum器件库中搜索和重用电子组件数据。图64器件库同步5.5 零部件管理5.5.1 零部件编码管理系统中编码的是唯一的，不允许在站点中重复，统一编码管理方式，能够实现集团对物料编码的统一管控，能实现异地统一申请编码，支持手动编码和自动编码：u 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；u 自动编码：根据不同类型的文档，以前缀区分进行系统自68、动编码。并且可以提取属性中的值系统能灵活的控制编码的生成规则，可以根据不同的类型定义编码规则，支持各种类型的信息编码（如物料码、文档编码、更改单编码），对于不同的技术分中心可以适用不同的编码规则，系统提供的主要编码功能：u 流水码，系统中可以设置编号的长度，如5位，10位等；u 通过数据对象的一些属性信息自动形成带有含义的特征编号；u 分类编码，系统中可以定义的不同的分类结构，每个分类节点都有特定编号，在零部件申请的时候，系统根据选择的分类节点自动生成分类码+流水码。图65分类码零部件编码申请新建零部件的时候，系统给出临时编号，维护零部件属性，选择部件所属的类别，填写其他相关字段信息，提交零部69、件审核流程，零部件处于编码申请中，经过批准后零部件状态处于已发布，正式零部件编码自动生成。图66新建零部件图67零部件编码正式生成5.5.2 零部件属性管理管理零部件基本属性，如：编号、名称、类型、默认单位、来源、版本、版次、位置、状态、创建时间、创建人等之外，还可以针对企业特殊要求扩展零部件属性，如扩展属性“零部件类型”，可以通过下拉框的形式选择对应的值零件、半成品、毛坯、原材料等。图68零部件属性对于不同类型部件的属性，可以定义属性是否关键属性，可以设定属性是否必填、属性的类型（字符型、数字型、日期型等），所有的对象都有相应的属性、状态描述；可以对属性填写的内容进行标准化，设定相应的可选范70、围。5.5.3 零部件申请流程部件请求进程提供了用于创建新部件的步骤。此进程确保新部件满足采购需求并具有所需的技术文档。系统实施将定义标准件、外购件的申请流程。最终和EAS相关联，能够很好的导入。图69零部件申请流程当设计工程师需要请求供应商部件的 OEM 部件时，将开始部件请求进程。部件请求创建完，Windchill 即会启动一个工作流，设定不同请求任务节点的接受者，在不同请求节点需要添加所需的支持数据，例如模型设计、零部件认证、成本预估等。确定并批准产生的 OEM 部件后，将发布该部件以供使用。5.5.4 零部件创建零部件的创建主要有两种方式，一种是在Windchill中，可以利用新建部件71、的操作新建，选择部件的类型，如电子部件、机械部件、厂商部件、制造商部件，依据业务规则的制定输入编码，名称和其他属性，可以制定零部件存储的位置，选择零部件所属的分类节点，可以同时创建此零部件对应的CAD文档，选择CAD文档创作应用程序、类别（零部件还是装配）、和模板。图70零部件创建另外一种是通过创建文档的同时创建关联部件，并且在文档编号和部件相关的情况下可以自动关联。5.5.5 零部件发布管理Windchill系统使用生命周期（Lifecycle）来管理零部件成熟度。不同类型的零部件可以采用不同的生命周期，如拟制待审核待批准发放等。Windchill用户在页面上直接察看零部件的成熟度状态。而客72、户的业务管理员则可以根据企业的业务规则对零部件实现特殊的管理功能，如设计发放前的状态一致性检查，不同成熟度状态情况下的访问权限控制等。图71零部件成熟度管理u 电子化工作流承载的复合控制机制在产品开发过程中，每个PLM数据对象都需要经历一系列生命周期状态的迁移，例如从初始的“工作中”状态，经过审批流程的执行，相继经历“校对”、“审阅”、“标准化”状态，最终达到“发布”状态。生命周期状态作为PLM数据对象成熟度的标示，本身是静态的，它的改变需要电子化工作流程在这个过程中承担重要的推动作用。后续章节中重点阐述Windchill工作流引擎的强大功能。图72电子化工作流承载的复合控制机制在每一个生命周73、期状态下，PLM数据对象也可能存在多个版次或多个版序，这都取决于产品开发业务实际执行的情况。Windchill系统能够支持这种特定的业务需求，通过电子化工作流，在推动产品开发业务持续前进的过程中，维护并保证产品数据的有效性。5.5.6 零部件的关联关系系统支持一图多号的关联关系建立，模型与不同零部件之间的关联关系不同，三维模型和工程图的关联关系自动建立，都是自动计算。图73一图多号零部可以和相应的材料规范之间可以建立关联关系，通过关联关系可以快速的查询相关信息。图74零部件与文档关联支持图纸批量入库时与零部件自动建立对应关系。5.5.7 零部件使用情况通过零部件的使用情况能够反查零部件的被使用74、情况，列出选定部件当前应用到的装配或产品结构。可以根据业务的需求，统计零件被借用的情况，从而为转化普通部件到企业标准件和通用件提供依据。对标准件、通用件的引用次数可以做统计汇总、分析（可从不同维度，如产品维度，标准件、通用件自身维度统计）。图75零部件的被使用情况或者利用关系游览器查看，关系游览器可以进行图形化的查看部件的被使用情况，零部件的相关变更信息，零部件的子件。图76关系游览器5.5.8 管理替换部件可使用替换部件代替设计工程师指定的部件。可以在产品结构中突出显示或隐藏替换部件。替换部件有两种类型：u 全局替换部件 - 可在使用指定部件的任何装配中使用。全局替换部件可指定为单向或双向。75、例如，可将 1/4 x 20 的 5 级螺栓用在指定了 1/4 x 20 的 2 级螺栓的任何装配中。但是，不能将 2 级螺栓用在指定了 5 级螺栓的任何位置，因为其强度可能不够。5 级螺栓是 2 级螺栓的单向全局替换部件。如果 2 级螺栓也可用在指定了 5 级螺栓的任何位置，则这种关系描述为双向全局替换。u 特定替换部件 - 可用于代替特定装配中的指定部件的部件。仍以上例为例，1/4 x 20 的 2 级螺栓可用于代替额外螺栓强度稍不重要的特定装配中所用 1/4 x 20 的 5 级螺栓。2 级螺栓是该指定装配中 5 级螺栓的特定替换部件；5.5.9 零部件分类与重用零部件分类和重用的主要目76、的在于：零部件信息完整正确、分类合理清楚，可分类检索；零部件、供应商优选等级维护及时正确，方便重用；零部件选用和新件申请流程规范并受系统控制。通过比较在功能、物理、供应链和环保方面相符的重要特性，快速有效地找到并重复使用首选的零件。作为与Windchill PDMLink集成的一个可选模块，Windchill PartsLink分类和重复使用模块提供了全面的零件管理功能，包括零件数据的开发、整理、验证、发布、控制以及变更管理。借助导航工具，它显著增加了用户找到并重复使用零件而不是创建新的冗余零件的可能性。零部件分类结构将零件按照可检索的属性进行大小分类，大的分类结构定义，在此基础上基础上还可以77、进行的小的分类在不同分类的节点都可以设置不同的分类属性，如几何属性 (长度，直径)、物理属性 (材料，重量)、性能属性 (功率，排放)。自动的初始化载入，从Excel导入分类结构，属性和单位；配置分类节点图标，标准和克制化，针对不同的分类节点配置的图片；在产品开发的流程中：帮助设计者来最大限度地重复利用已有的零部件的设计、帮助采购部减少零部件数量的增加。厂商的信息也可以定位为分类属性，厂家名称、代码、器件型号等信息，可以通过系统集成同步到SRM系统。图77可重用零部件库(零部件设计的重复利用)分类搜索分类搜索，先找到分类节点，优化结果再在分类属性中输入值，可以相似和准确的零部件。提供面向制造、78、采购.的提升重用的能力。 自由搜索，输入关键字搜索； 分类目录导航，分类节点的查询； 参数化搜索-发现基于类似的动态属性值； 采购上下文搜索。图78分类搜索关键益处u 降低产品成本：在设计早期（此时确定了70%的产品成本）选择“正确”的零件；通过提高已知“优良”零件的重复使用率，减少保修成本；通过关注少数战略性供应商优化批量定价机会。u 提高工程生产力：更快找到“正确”的零件，并减少用在搜索零件上的时间（可能占用工程师25% 的时间）；允许在设计中有效地重复使用首选的零件和供应商；减少近似重复的设计。u 获得更快的产品上市速度：通过避免使用过时、不守规或提前期很长的零件，减少了重新设计新产品的79、现象；加快新的关键路径零件的采购和资格认证速度。功能特点u 管理内容：定义和维护全面的企业零件记录；变更管理过程工作流；高级可用性功能，例如零件计数、查询重复使用和查找相似的零件。5.5.10 零部件检索通过Windchill PDMLink系统可以获取并管理与产品整个生命周期相关的所有信息，形成了丰富的设计信息资源库。企业内部和外部的成员在给定的权限内可以在需要时方便地检索和查询到他们的所需的信息。Windchill PDMLink系统零部件查询和检索方式有以下几种：u 基于关键字的检索，输入通配符和关键字u 多条件检索，条件可以增加或删除u 分类搜索，先找到分类节点，再在分类属性中输入值，80、可以相似和准确的零部件。图79基于属性的搜索图80零部件分类搜索5.6 产品结构管理Windchill的产品结构包含历史的，当前的和计划的，涉及设计，规划，生产，支持和最终产品处理的信息，贯穿整个产品开发过程u 产品结构捕获信息包括l 生产的产品是什么l 它们是如何设计的l 它们是如何生产的l 产品决策者是谁l 决策原因&什么时间决定图81产品结构概述u 高度结构化的相关信息设置包括l 部件l 模型l 规范l 技术文档l 变更记录5.6.1 产品结构的创建Windchill当中以产品结构为中心管理产品相关的所有数据，而产品结构的创建主要分为两种，一种以CAD为中心创建产品结构，另外一种是以部件81、为中心创建产品结构u 以CAD为中心创建产品结构l CAD产品结构创建通过CAD与Windchill的集成，自动形成设计EBOM。结构BOM通过提取三维模型树结构，在CREO应用程序端自由的装配产品的模型，创建完成后，只要通过“检入”的命令并设置自动关联部件，即可以在Windchill系统自动建立产品结构，对于一些骨架模型或虚拟装配件不需要创建关联部件，可以通过CAD客户端的参数和值控制，另外在CAD端的相关参数（如重量、材料等）也可以被带入作为关联部件的属性；图82结构BOM管理图83 CREO驱动产品示例检入产品装配图和关联的BOM时，系统将显示检入成功或失败的状态信息和详细信息。便于研发82、和工程技术人员修改。图84检入失败物料清单电子BOM的提取方式一，原理图与PCB图通过WGM上传到PLM，BOM根据原理图自动生成。图85电子BOM方式二，ECAD中导出电子物料清单，在本地对导出的表格添加或调整某些信息，例如物料编码，器件规格等，Windchill中导入编辑好的EXCEL表格，导入成功后，在系统中就会形成电子BOM。图86电子BOM提取u 以部件为中心创建产品结构以部件为中心创建产品结构式一种TOP-DOWN的设计理念，通过搭建产品初始BOM去定义和分配设计交付，进行产品开发的协同开发，采用手工的方式在Windchill系统中构建产品结构，创建的方式主要有两种： HTML产品83、结构游览器和JAVA Applet产品结构游览器。协同的设计方式，总工程师搭建初步BOM，不断的进行细化BOM，将BOM中的组件分配给不同的工程师，例如工程师A负责其中一部分，工程师B负责负责一部分，收到任务后利用CREO进行设计，最后再进行组装。图87 TOP-DOWN设计方式首先在Windchill中根据业务的需求搭建产品结构，可以添加现有的部件或新建部件，Windchill端有两种编辑方式：l 基于HTML的产品结构游览器图88 HTML产品结构游览器l 基于Java Applet的产品结构游览器图89 Java Applet产品结构游览器 自顶向下规划产品组成； 自底向上细化产品结构细84、节； 支持对产品结构以“草拟”方式修订，草拟方式能够保持BOM的修改痕迹直至最终采用； 支持在BOM中插入零部件、删除零部件及修改零部件数量功能； 支持产品结构复制功能； 支持产品结构替换功能； 支持创建零部件的“可选件”和“替换件”功能。u CAD结构构建Windchill产品结构搭建完成后，CAD的装配结构并未搭建完成，需要构建CAD结构，首先要对比CAD结构与部件结构是否正确，可以对部件结构和其关联的 CAD 结构进行并排比较，并通过状况符号指示两种结构中是否存在 (子项) 差异以及何处存在差异，验证正确后设置构建状态，再利用部件结构构建CAD结构。支持利用Creo View进行轻量化预85、装，或利用CAD程序进行装配约束，并支持异构的设计模式。5.6.2 产品结构筛选器u 配置规范利用之前已经创建好的配置规范，如“最新”、“基线”、“单位有效性”、“日期有效性”、“升级请求”等进行产品结构的筛选。u 空间筛选器空间筛选器使用体积信息来确定要在部件或 CAD 文档结构中显示或隐藏哪些组件。部分或全部在指定体积内的部件显示在部件结构中。图90空间筛选器u 属性筛选器属性筛选器根据部件和使用关系链接属性信息来确定在部件结构中显示哪些部件，隐藏哪些部件。可将属性筛选器与其他筛选器结合使用，从而将结构中显示的内容限定为对于特定配置管理或设计任务来说重要的部分。属性筛选器可具有一个或多个表86、达式，而且表达式可包含一个或多个“属性-值”比较。5.6.3 BOM的批量导入Windchill系统中利用导入/导出功能能方便的进行BOM批量导入，可以依据YY技术中心要求提供导入模板，导入的数据来源格式可以为Excel表格，如果第三方提供的是三维装配模型，可以利用MCAD集成实现BOM的提取；图91电子表格导入5.6.4 BOM显示的信息和排序BOM中显示的列是可以配置的，针对不同的的业务需求可以创建多个模板，管理员可以配置整个组织所能看到的列模板，用户也可以自己配置。图92列的显示BOM中有不同的列都可以自动排序，例如降序或升序，排序规则包括阿拉伯数字，英文和中文，还带有一个行号属性，自动87、生成行号，自动排序；图93 BOM排序5.6.5 BOM输出管理Windchill PDMLink系统提供多种报表输出的功能, 在而且可以根据客户的要求进行定制管理。给定一种包括产品视图、生命周期状态、日期或批次等相关参数的配置说明后，就可以输出各种标准BOM报表，系统提供报告功能，提供多种报告查看形式，可以排序，搜索，定义列的显示。u 多级组件列表u 单级综合BOMu 单级BOMu 具有注释的单级BOMu 多级BOMu 具有替换件的单级BOMu 具有AML/AVL的多级BOMu 具有AML的多级BOMu 单一源OEM部件u 唯一制造商部件另外，根据企业需求，可以通过定制来提供包括：图样目录、88、整机明细表、自制件汇总表、标准件汇总表、外购件汇总表、关重件汇总表等在内的其它报表，Windchill系统在很多页面均提供页面属性输出的配置功能，不同用户可以自行进行配置，并且可以导出CSV、HTML、TEXT、XLS、XLSX、XML等多种格式的数据。94 BOM导出表格5.6.1 多视图BOM管理在产品形成的过程，BOM表现出多态的特性，产品设计BOM形成后，工艺路线定义过程会形成工艺合件，而在产品制造时考虑毛坯，工艺中间件需要生成制造BOM用于组织生产。在Windchill PDMLink系统中，BOM多视图管理功能提供了管理产品结构多重视图的能力，其中包括建模、设计、计划、制造以及维护89、等视图。用户可以结合企业的实际情况进行定制。例如，一名工程师可能要用设计视图，而一名工艺规划人员则会用到工艺视图。借助 BOM多视图管理功能，企业可以建立和维护多重产品结构视图，以支持不同角度的观察。图95多视图配置管理Windchill PDMLink系统可以在同一个零部件库基础上, 使不同的职能部门可以从自己的角度 (视图) 查看产品结构, 允许每个视图可以同时并独立地生成, 但同时保持各BOM 间的演化与继承关系，从而从根本上解决了产品信息的重复录入和不统一。5.6.2 多级BOM比较u 与部件结构比较允许用户以动态方式并排查看和比较任意两个部件结构，左右两侧的部件结构可能针对特定配置、90、空间条件或属性进行筛选以显示差异。包括物料数量的差异，属性的差异，会通过不同的颜色显示。图96与部件结构比较5.6.3 产品结构可视化Windchill中无需任何第三方软件，即可查看产品的3D可视化，并且可以设置自动选择首选项，查看产品结构的部件与可视化中的部件对应关系：可视化与CAD 结构树关联在可视化中点击某个部件，左边BOM中对应的物料会加亮，同样点击BOM中某个部件，可视化中对于的模型会自动加亮。图97可视化与CAD结构树关系5.6.4 基线配置管理受管理的基线实际上是产品数据对象进化集合的快照。u 用户可以创建基线在产品库，存储库和项目，可以在基线中添加或移除部件和文档以反映产品结构91、的信息；u 一个基线可以包含任意数量部件和文档，但是仅包含部件或文档唯一的版本，。一个对象可以处于任意数量的基线中。但一个基线一次只能保留对象的一个版本。u 用户可以用工作流或设置状态去管理基线的生命周期状态；u 用户可以对基线进行访问权限控制；u 基线可被锁定，只有锁定它的用户和管理员可以对其进行更改；u 可以利用不同的基线去对比相同产品结构在不同时期的差异。技术状态，是指产品在不同的设计、生产阶段的产品状态，Windchill可以利用基线的功能来记录和捕捉，方便今后查看和比较。例如下图某产品1有A和B两个版本，系统中默认的显示是最新的产品结构B版本，但是我们需要的是产品1发布版本，所以一般92、在产品1 的A版本处于发布状态的时候建立基线，并把所有的最新发布部件加入到基线当中，从而满足捕捉最新状态结构的需求。图98技术状态捕捉基线可能包括部件、文档、动态文档和 CAD 文档，并可以在产品、项目或存储库的上下文中创建。创建基线后，您可以添加和移除反映产品结构的对象。同时还可以记录与部件和文档关联的业务信息。图99基线管理示例5.7 产品配置管理产品配置管理是为了快速的响应市场和客户的需求，通过搭建产品的超级BOM实现，此超级BOM包括所有的可选组件，在不同的可选组件之间可以定义约束规则，根据客户的需求，选择产品配置表快速的生成订单设计BOM和制造BOM。图100产品配置概述产品配置的业93、务流程业务流程包括两个层面，PLM层面主要是模块架构的划分和产品超级BOM的搭建，在PLM层面主要是产品BOM的配置；CAD层面主要基于一些三维工具创建可配置的模型结构，利用此功能能够配置生成订单所需的装配模型。图101产品配置业务流程5.7.1 模块化产品架构概述u 模块化产品架构平台战略l 产品系列设计最显著的方法是有效的模块化设计 容易创建变型通过添加，减少，或者替换模型l 在产品系列中利用公共模块构建产品平台l 标准化接口能力添加，替换，或移除模块图102模块化产品平台u 整体式与模块化方法优劣势对比5.7.2 选项与选择选项汇聚用于定义一个或多个产品系列所需的选项与选择，以确定在产品94、系列中可以发生变化的产品功能，每个选项描述产品的一个特定功能或某一方面，并且可以具有与特定产品变体相关的多个可行选择。可以创建多个组，以按类别组织选项，如设计选项、销售选项选项集是用于定义某一产品系列所需的选项与选择，这些选项与选择的结构来源于选项汇聚，选项集可以有多个，它们的选项与选择可以重用选项汇聚的选项与选择，可以将选项与选择分配给可互换子部件的使用关系链接，以定义产品配置中应包括的部件，以满足特定产品要求。图103选择与可互换部件分配5.7.3 逻辑规则要在配置产品结构时协助用户选择有效的选择，可定义规则来规定可用于部件分配的选择的组合，以及产品结构中的部件使用关系。这些规则还可管理筛95、选产品结构时的选择操作。选择之间可以指定业务逻辑规则，包括排除规则、包括规则、启动规则启用规则：选择某一目标选择后，启用规则允许仅显示特定选择，以供选择。排除规则：限制选择不兼容的选择。例如，如果选项“电压”的选择为 110，则选项“频率”的选择不能为 50 Hz。包括规则：可将选定的一个选项选择与一个或多个相关选项选择进行关联。例如，如果选项“国家/地区”的选择为美国，则选项“电压”应自动选择 110。图104选择之间的逻辑规则规则可在选项汇聚和选项集中进行定义。选项汇聚中创建的规则称为全局规则。选项汇聚中创建的规则称为局部规则。u 规则的冲突验证创建新规则或编辑现有规则时，系统将执行检查以96、确保此规则不会与现有的全局规则冲突，并且不会与属于相同选项集的局部规则发生矛盾。如果发现冲突，则阻止创建或修改规则。创建或编辑规则时，系统会阻止创建重复规则。利用筛选器进行规则审核5.7.4 可配置产品结构可配置模块：一个 Windchill 部件可能具有一个或多个子部件，这些子部件表示了组件或功能单元的设计和配置中的变型。Windchill 使用可配置模块将变型能力构建到产品结构中。可配置产品结构：包括可配置模块的产品结构，用于支持根据同一产品结构创建多个产品变型的能力。开发支持多种配置的产品系列时，您可以使用一个“超载”产品结构，其包括受支持的设计变型中可能包含的所有可能组件。然后可以根据97、为部件及其使用关系分配的选择对超载产品结构进行筛选。筛选后生成的产品结构表示满足特定产品需求的配置 (例如，源自销售订单的需求)。要在产品结构内增加变型能力，例如，当模块支持多个可互换设计解决方案时，该产品结构必须包括可配置模块，而这些可配置模块随后将被替换为使用选项选择筛选器所选择的一个或多个可交换部件。在需要定制部件时，可配置模块可捕获使用高级选择逻辑定义的设计。图105可配置产品结构可以通过将可配置产品结构的顶级部件设置为成品，来将其指定为可配置产品。要创建可配置产品的结构：u 创建超载产品结构。包括需要变型的可配置模块。u (可选) 将可配置结构的顶级部件设置为成品。u 添加针对可配置98、模块支持变型的可互换子部件 (将在产生的变型结构中替换可配置模块的装配组件)。u 为将使用高级选择逻辑的可自定义组件添加可配置模块。超级BOM编辑后，需要将选择与可配置模块下面的部件进行关联，通过分配表达式的方式，将选择与可选部件一一关联；图106分配表达式1图107分配表达式2可配置产品BOM也会发生更改，更改规则符合如下：图108可配置BOM更改5.7.5 产品配置生成Windchill 提供了通过使用配置过程创建和更新产品变型的功能，从而允许应用筛选条件和选择逻辑来将超载产品结构减至合适的配置。变型是通过可配置结构创建的部件结构。Windchill 会记录之前用于在变型规范中创建变型的选99、项选择和参数输入，并将其与变型关联。在变型生成步骤期间，Windchill 将搜索现有变型并允许您重用现有变型而无需创建新变型。图109产品配置选项筛选产品配置参数输入或选择后对整体参数进行审阅。系统中如果没有相似的配置规范，需要创建。图110创建变型规范u 订单结构 - 创建一个不具有任何附加产品选项的部件结构，以反映产品BOM。然后对产品结构进行分析、测试和验证。图111配置完成后新部件图112配置后生成的BOM5.8 生命周期和工作流管理5.8.1 生命周期状态生命周期:标识对象在产品研发过程中的不同状态，其状态变化受工作流程运行驱动,状态可以与系统自动流程关联，可以与权限控制有关。同时100、，在Windchill系统中，对YY数据成熟度的控制主要是通过生命周期实现的，通过在生命周期中设置不同的状态，来标识数据所处的阶段，也就是说，系统将根据数据所处的阶段为数据设置不同的状态来实现对数据成熟度的管理。Windchill系统通过配置的方法，支持对不同类型定义不同的生命周期演变过程，增强系统的灵活性。例如文档的生命周期状态、模型和工程图的生命周期状态、零部件的生命周期状态、变更单的生命周期状态等。图113生命周期管理图114生命周期状态5.8.2 工作量定义工作流：系统预先定义好的流程模板，对象按照设定模式运行流程，用户会在流程运行至其负责环节时会自动收到一个工作任务，执行操作后，点击101、任务完成可以使流程继续进行Windchill提供了强大的工作流引擎，能够将产品开发活动中固定的程序电子化，如各类文档的拟审签批流程。这有利于让企业的员工，把精力集中在产品生命周期中特定的任务上，所以它能帮助YY获取时间上和费用上的效率。并保证企业流程的规范性，真正贯彻企业的相关质量保证体系标准（ISO9000、APQP、CMMI等等）。 工作流定义系统管理员可以利用Windchill工作流管理器，在图形化界面中直观地以“Drag-Drop”方式快速构建工作流程，并可以按照流程的要求定义复杂的业务处理逻辑（如下图所示）。 支持任务中的权限设置。 可以在流程中通过块内嵌流程图115工作流定义5.8102、.3 工作流执行Windchill允许为每一类数据对象（图文档、零部件、变更对象等）指派单独的审批流程。一旦审批流程启动，用户的工作列表将自动收到指派的任务，同时Windchill也可通过E-Mail系统将审批通知发送到审批者的邮箱中。邮件中包含了审批通知的简要介绍，并提供在线审批单的URL链接。用户直接点击任务链接进入Windchill系统，在线完成审批工作。对于某一文档可以指定多种路由选择，如快速审核、完全审核，支持各级审批流程，如7级签署流程、5级签署流程、3级签署流程等图116Windchill通过E-Mail发布任务信息图117任务的执行（执行任务所需的相关数据关联在一起）图118指103、定参与者流程在驳回的时候，支持驳回到指定的每个节点，例如批准者可以指定到校对者，此类需求在特定的业务场景有需求，一般情况下是驳回到创建者。5.8.4 工作流监控工作流程管理员可以用Windchill提供的图形方式，监视和管理正在进行的工作流程，并能审查已经完成的或人为中止的过程，以及工作流程和活动的详细信息，可以指明某个活动当前的状态，它什么时候开始、什么时候结束、它的时间段，参与人员以及变化值。可以加快、跳过、暂停和恢复、或者中止某些过程的活动。将实际的任务进度采用图示的方式进行直观地显示简化业务主管工作人员的使用。图119工作流监控图120流程过程中参与者的意见将如实被记录下来5.8.5 104、任务的委派Windchill系统提供了任务委派的功能，某人出差前只要设定代理人，这样出差期间所有的工作任务都会自动转发到代理人处，直到出差人回到公司取消委派。图121日历委派功能工作任务的委派图122工作任务委派功能5.8.6 工作流预警工作流也提供了预警功能以及工作流图形化管理工具。图123预警设置界面5.8.7 电子签名支持不同文档格式转化为PDF格式，需要定义不同格式转化方式，转化时机，如工程图，作业指导书、检验图卡。转换后PDF文件具有相关电子签名能力，即电子流程审核完成后PDF文件将直接电子签名，电子签名可以为手写体图片，以便于区分和识别。电子签名的位置根据不同的文档模板设置。5.8105、.8 转阶段管理转阶段管理：建立转阶段流程，包括试制到小批，小批到量产等阶段，管理阶段标示，记录转阶段前后演变关系。图124转阶段5.8.9 齐套性检查齐套性定义管理：通过项目/产品模板，定义各种类型项目/产品包含的各个阶段产品数据齐套性要求。设定好每个阶段文件清单及预定规则自动检查，自动生成齐套性统计报表，并支持按照指定格式进行输出图125齐套性检查5.9 变更管理企业中的有关产品信息的变更是否能够控制，很大程度上直接反映在产品的质量和成本上，通常，情况下变更的范围无法确定，零件互换和配套更改无法实现，工程师总是通过设计新零件来处理产品生产、使用工程中产生的问题，更改通知不及时，尤其是涉及到106、供应商的提供的产品，造成误工、重工，使得产品的综合成本无法控制。5.9.1 变更流程一个产品的设计需要经过许多的工程更改，需要制定严格的更改程序。Windchill能够通过预先规定的CM工作程序，完成对设计结果的更改工作，能够自动搜索某项更改所涉及的范围，及时给有关人员发送电子邮件，使其关注某项更改可能会引起的影响。工程更改将与产品零部件的版本管理与产品结构配置管理结合起来。有助于确定产品零部件之间的借用关系，评估变更影响，提供一个完整的产品信息管理解决方案。在Windchill中工程变更的实现需要变更管理器、生命周期和工作流管理器相互结合起来共同完成上述工程变更过程。CA流程执行规范参考：含107、普通CA流程和特殊CA流程（包括紧急流程，时效性变更流程等）。CR流程执行规范参考：变更请求流程执行规范。图126业界标准CMII变更控制规范PDM变更类型和流程控制，对应于不同的变更类型，如供应商变化、版本升级、零件替换等，可以自动地选择对应的变更流程。Windchill PDMLink主要管理的变更对象：u PR：Problem Report 问题报告，可以由企业员工或外部供应商提出；u ECR：Engineering Change Request 工程变更请求，经过对PR的调查，对产品问题提出的具体变更要求；u ECN：Engineering Change Notice 工程变更通知，经108、过研究，针对ECR提出的具体变更措施。u ECA：Change Activity变更任务，根据ECN的变更措施，分配给相应工程师实施具体零部件或结构或图档的更改。图127Windchill PDMLink主要管理的变更对象各变更文档都具备相关的电子审批流程，用户能够通过预先规定的工作程序，完成对设计结果的更改工作，能够自动搜索某项更改所影响的范围，及时给有关人员发送电子邮件，使其关注某项更改可能会引起的影响。工程更改将与产品零部件的版本管理与产品结构配置管理结合起来。有助于确定产品零部件之间的借用关系，评估变更影响，提供一个完整的产品信息管理解决方案。5.9.2 变更请求工程变更请求，经过对P109、R的调查，对产品问题提出的具体变更要求，主要是对变更可行性进行分析。变更请求的创建，类别和请求优先级的设定，可以描述详细的更改原因；图128变更请求添加收影响的成品，系统会根据零部件所属的产品自动反差出对应的成品，无需人工过多的查找，可以关联添加多个成品。图129添加成品添加收影响的对象，自动搜索零部件所属的上层部件和关联的对象，如技术文件，CAD文档，动态文档等，图130添加相关对象变更请求创建后，需要提交流程进行审核，不同的审核人员会受到审核任务，判断变更请求是否被通过。图131变更请求审核变更请求通过后，会通知变更通告的执行创建后续的变更通告。5.9.3 变更通告和变更任务变更通告的创建110、，配置更改的内别，维护更改来源、变更对象的名称和代号，更改理由简要说明、更改内容及初步实施方案。能够查询受影响的整件、组装件，以及涉及的技术状态文件；图132变更通知单创建定义实施计划，实施计划支持多个，也就是一个变更单涉及多个任务的更改，不同的任务可以设置不同的责任人和审核者。图133定义实施计划变更任务中需要将受影响的对象和产生对象添加列表中，新生成的对象版本会增加、生命周期状态恢复到正在工作。图134受影响对象修订ECN变更通告定义完成后，需要提交流程，流程提交的时候变更任务会发送。变更的执行人收到任务后，对相应的任务进行修改，修改完成后变更任务的审核者会对变更任务进行审核，在单一的变更111、通告中可以看到不同变更任务的执行状态。此处表示变更任务的执行状态，不是变更任务中对象的状态，变更任务中对象的状态会在ECN的审核通过后统一变化。图135变更任务状态技术状态更改申请创建后需要提交技术状态更改评审流程，评审完成后能够导出技术状态更改申请单，并支持电子签名；图136变更通告的审核5.9.4 变更影响度分析由于PDM系统利用产品模型可以确定产品零部件之间的借用关系，所以可以进行分析变更受影响对象，借助系统可以查询受影响的成品、关联的对象，也可以此零部件被哪些组件所使用。图137受影响对象分析添加到受影响对象后会有相关符号显示，代表此对象正处于变更过程。图138受影响对象符合对工程变更112、的成本可以作为变更通告的一个属性，之后可以针对不同的时间节点统计工程变更成本。5.9.5 变更监控在Windchill PDMLink中，能够对企业中各个产品线的变更状况进行实时的、图形化的跟踪，系统提供针对各产品线的以下信息：u 提交的PR/ECR/ECN的数量分布图；u 待处理的（Open）/处理结束的（Closed）PR/ECR/ECN的分布图；u 快速解决的（Fast Track）/全流程审批的（Full Track）变更的分布图；u ECR/ECN的平均完成时间等。图139变更监控5.9.6 变更部件有效性管理对于受影响对象，根据不同的物料状态设定处理方式，对于产生的对象可以设定生效113、日期，借助系统集成接口，从ERP系统获取零部件库存信息，以支撑变更后对象数据生效日期。图140变更有效性/库存和在制品处置方式5.10 可视化5.10.1 可视化管理Creo View是Windchill内部的万能浏览器，也是Windchill 可视化能力的提供工具。Creo View的可视化能力，让整个企业都能够透过Web来审核图样与文档。Creo View是专为提高产出效率和沟通效率而设计的，不仅是运用在产品设计与开发小组之间的沟通，更能扩大到整个企业中，范围涵盖了设计、销售、服务支持、会计、品质管理、生产与组装、以及公司外部的供应商和客户等。支持格式200多种，包括但不限于：图档格式：D114、WG、DXF、Pro/Engineer DRW、UG PRT向量格式：HTML、PDF、HPGL、HPGL/2影像格式：TIFF、CALS Type 1、Postscript、JPEG、BMP、GIF、TARGA、PNG、Windows Metafile、PCX、Sun Raster、MacPaint、Macintosh Pict 文件格式：MS Word、MS Excel、MS Access、MS PowSAPoint、Framemaker、AmiPro、Quattro Pro、WordPerfect 图141可视化基本功能u 图文档浏览Creo View允许整个企业的用户浏览各种类型的产品115、信息，从Microsoft Office这样的文件到二维CAD工程图和三维CAD模型。所有这些都在熟悉的Web架构内，而无需花时间了解文件到底保存在哪里。Creo View支持CAD独立浏览能力，而无需安装相应的三维软件。而且，可以通过拖动对象来移动、旋转、爆炸装配或以飞行方式浏览大装配。u 快速检索对于复杂的产品结构，Creo View提供了快速的检索机制，能够对查询的结果进行准确的定位，对于查询结果，Creo View提供不同颜色增亮显示不同的部件，使图形的显示更为直观和简便。提高用户对模型的处理效率。u 剖切功能它不仅能够提供单一的剖面，并通过游标拖动的方式进行剖切面的平移，而且能够进行116、交叉面的剖切。并在剖切的基础上提供测量和批注功能。从而简化用户的测量和查看，提高对模型的查看能力。u 测量功能支持对长度，角度，半径和曲面间隙的精确测量，测量对象可以是点，中心线，边和曲面。u 图文档批注Creo View提供标记和红笔批注的工具，批注信息可被保存供以后调用。Creo View能够对文档、2D和3D CAD图档进行批注。批注功能包括注释，标尺寸，高亮显示和加印章。对同一图纸可加入多个批注并被调用。通过将批注和基于Web的可视化分析功能相结合，广义的企业参与人员可以，也是第一次，方便地参与进产品生命周期的任何阶段，从而能以更快的速度生产出更高质量的产品。图142可视化标记u CA117、D干涉检查Creo View提供了静态和动态的干涉检查。静态的干涉检查不仅能够在各种贴合和装配的情况下进行干涉检查，同时还可以在给出一定的间隙余量的前提下进行干涉检查。同时Creo View的高端模块还提供了产品的运动包络生成和动态的干涉检查。并可将结果输出成标准格式的图片，供用户调用和共享。从而提高了产品开发的正确性。u 动画生成功能便于用户通过简单的动画进行产品的装配、维护的仿真。并可在动画仿真的过程中变化视角、插入批注、隐藏或增亮显示部件等。对于生成的动画结果能够输出到标准的电影格式。u 不同版本之间的比较用户通过Creo View的比较功能，可以快速的发现不同版本或者两个类似林间模型之118、间的区别，并在图示窗口中显示出来。支持三维模型之间的差异对比和二维图纸之间的差异对比，并将差异部分标识显示，来快速的设别变更前后图纸差异部分，便于工程技术人员能够快速的找到修改的地方。图143三维模型对比5.10.2 缩略图管理系统中的存放的图文档都会生成缩略图，缩略图生成器可以查询此零件被哪些组件所使用，此零件下面包含哪些子零件，还可以查询相关信息，如关联的部件、CAD文档、更改对象、附件等信息。图144缩略图查看5.11 资源库管理通过建立资源库的方式对产品开发所需资源的管控，并提供数据检索环境。范围包括产品库，工程材料库、设计知识库，试验数据库、标准规范库、材料规范库、科技档案库、可靠性119、和保障性库等。技术研发人员信息库，可以和从事的相关技术领域，特长，以往从事的开发项目以及取得专利成功相关联，可实现具体的数据分析，自定义字段的检索查询。全集团试验检测设备的资源建设，可以和BPM中审批流程建立联系，自动导入，并实现查询检索。通过增加一URL链接属性，实现内部链接外部的专利查询分析，医学文献的检索网站。5.11.1 合规性资料维护流程事业部和集团都可以建立合规资料库，需要定义合规资料的维护流程和变更流程。图145合规资料维护流程5.11.2 合规资料的存储结构合规资料文档分两层文件夹结构存储，第一层为：国际标准、国家标准、行业标准、注册标准、外购物料技术要求；第二层文件夹结构按发120、布机构定义。图146合规资料分层合规文档标准的分类、例如国际标准、国家标准、行业标准、注册标准、外购物料技术要求等，针对不同的类别可以维护不同的属性。图147合规资料的分类和属性5.11.3 合规资料的创建新建合规文档，类似于创建文档过程，包括文档名称，系统自动获取文件名作为文档名称，文档编号，系统自动生成流水号，合规文档属性等信息。图148合规文档创建5.11.4 合规资料搜索可以对查询条件进行简单的“等于”或“不等于”逻辑查询，可以在搜索结果中进行二次查询，针对搜索的结构勾选需要导出的信息，可以导出文件。图149合规资料搜索5.12 历史数据处理确定历史数据的整理范围，产品重用程度进行区分121、范围（高重用、低重用、退出市场），按产品数据类型进行区分范围。图150历史数据整理范围历史数据的人员分工和整理计划，恒隆：整理计划、数据整理方案分析与讨论、历史数据整理工作任务分配和人员的协调。XX：数据整理计划、数据整理方案分析与讨论、整理方法、培训、整理模板、导入工具、技术支持。数据的处理方式，纸质类图纸，需要对其进行电子化扫描。电子类包括技术文件、模型、工程图、零部件、BOM。会提供一些工具提供批量导入的方法。历史数据整理过程，成立专门历史数据小组-理清历史数据脉络-整理历史图纸清单-录入首个产品-根据设计需要录入-数据录入步骤。5.13 项目管理5.13.1 需求管理IPD强调市场驱动122、的产品开发，根据权威机构统计，能否准确把握客户需求直接决定产品38%的成败。XX项目管理软件已经全面实现了需求跟踪的闭环管理，包括从需求的收集、分析、分配、实现以及最终的跟踪验证。全面掌控需求端到端的管理。下图是对需求端到端管理的一个详细说明图151需求管理流程5.13.1.1 需求的定义和关联市场需求：市场需求是经过产品经理分析后的客户/用户需求信息，体现了客户和竞争的情况。产品需求：产品需求更多是从客户的产品发展、财务、战略出发，更多体现了客户高层的要求，涉及产品整体宏观上的要求，也就是对与其他产品有明显差异的特性需求，不能直接设计实现。设计需求：设计需求故名词义就是设计 + 需求,设计需123、求定义时一定要在深度上下功夫，细化到能够通过设计来实现，并且能落实到具体的物理模块来承载。市场需求可以通过需求评审流程转化为产品需求，产品需求又可以分解成设计需求来设计实现。同时，市场需求、产品需求、设计需求在系统中中都可以通过链接关联起来5.13.1.2 需求收集市场需求的收集在系统中中进行，详细描述需求的来源，竞争对手的情况，带来的收益。需求的分析主要是通过流程来管理，确认需求的合理性。建议将需求的收集做成例行化的工作，按照标准的模板定期将市场需求录入到需求库汇总。定义需求的类别，支持YY八大类需求收集管理，可以对模板及线索收集要素的变更，修改、和删除功能，按业务类型及应用场景进行配置。图124、152市场需求的创建5.13.1.3 需求分析市场需求建立好，可以发起审核流程，会流转到前面指定的职责审核人。图153需求评审图154市场需求的审批5.13.1.4 需求的分发市场需求在分析的过程中，有多个路由可以指派，包括把短期需求纳入项目、纳入长期规划。图155需求的分析5.13.1.5 需求的实现u 短期需求纳入项目对于短期需求需要纳入项目，在系统中创建项目，并关联所属的项目。定义计划的提供日期，实际提供日期。图156短期需求纳入项目u 纳入长期规划纳入长期规划，需要建立产品，在系统建立关联的产品名称，再建立需要实现的项目，定义计划的提供日期，实际提供日期。图157纳入长期规划图158纳125、入长期规划启动图159长期规划关联所属项目5.13.1.6 产品发布路标规划根据市场需求的评审流程，对于长期需求需要纳入到产品的路标规划中。研发一款产品或者成果，需要有明确的实现时间及实现内容，那么我们就需要做好版本的发布管理，通过版本的发布，初步下达本产品（项目）需要实现的内容，包括其卖点、客户的要求等以及计划启动、计划完成的时间等等，通过系统的的版本发布功能，可以详细定义每个产品（项目）的发布，让一切都有计划、目的可行图160纳入长期规划图161路标规划5.13.1.7 编制产品需求市场需求可以转换为产品需求，或者将市场需求直接安排开发任务，需求落实到具体的项目来规划和实现，在具体的项目中126、做好该项目的产品需求的集中编制和完善。图162市场需求转换为产品需求图163产品需求的编制5.13.1.8 产品需求的分解基于产品和项目空间需求推送，就能够将产品需求统一纳入到该项目的产品需求库中。产品需求一般需要进一步分解成可设计性需求（即子需求模式）。图164需求的分解在产品需求中对于新建或者导入的子需求，如果需要跟父需求进行父子关系链接，就可以双击进入一个父需求。5.13.1.9 需求的追溯需求可以实现追溯，市场需求和产品需求之间的追溯，产品需求和子需求之间的追溯。图165需求的追溯5.13.1.10 需求的分配每个需求都有对应的责任人和参与人。通过把需求直接分解成任务的方法，可以快速的127、把需求开发任务分配给对应的人员。对应人员可基于需求分解的任务反馈工作进展，通过这种方式便于记录需求投入工作量；另外，需求还可以指派给不同的责任人和参与人去开发实现。支持对多个需求批量设置关联一个任务。图166需求的分配5.13.1.11 需求关闭项目需求开发完成后，需要关闭项目，还可以对客户的反馈。图167需求关闭5.13.1.12 需求的变更需求可以分解，那么对于父需求发生了变更之后，其关联的子需求、相关需求、测试用例都会收到变更通知，从而及时根据变动来调整相关需求设计和测试用例等。图168需求的变更5.13.1.13 需求报告系统支持需求报告的生成，可以定期或自动生成，追溯需求的状态。图1128、69需求报告5.13.2 项目的立项5.13.2.1 立项表创建和审核立项表单的创建，项目经理或市场代表在创建立项表单，支持在系统中配置立项表单，配置的表单要符合YY的不同项目类型，项目类型包括全新开发产品(A类)、改质新产品（B类）、改型新产品（C类），支持项目立项表单与其他立项参考文档建立关联关系，例如立项评审记录、立项评审报告、项目组成立文件等。图170立项表单示例IPMT/SPDT对立项申请表以及关联关联的文档进行立项评审，给出决策意见，立项单审核通过后项目自动创建，不同意立项的项目到此结束，不创建项目，立项的项目编号根据产品开发与管理部指定的项目编号规则自动产生。同意立项的项目交由S129、PDT 经理组建项目组进行开发，不同意立项的项目到此结束。项目创建完成后，将销售的相关资料，审批文件及销售订单合同等导入项目制定文件夹。5.13.2.2 立项阶段输出图表项目序号项目及输出数据/图/表计算方法立项1研发项目立项通过率提交评审项目数量/发放项目编号项目数量2研发项目总数量及项目类别数量ABCDE各自类别项目数量/总项目数量图171立项阶段报表5.13.2.3 项目编码项目编码可以采用发放流程，用户在项目任务书中填写所需的属性，立项流程通过后编码自动生成。编码规则集团要统一，对于部分事业部所需的信息，如果编码中没有体现，可以在立项单利用属性管理。图172项目编码示例5.13.3 项130、目计划和任务管理5.13.3.1 计划的创建工作分解结构（WBS），定义项目和方案必须完成的工作活动层次结构，它标识必须被完成的步骤，定义哪一个步骤开始的排序；分解复杂项目和方案成可管理的组件，在一个非常大的项目或者方案中，定义一个顶层结构，接着定义一级的活动计划和任务接受者，一级任务接受者可定义二级的活动计划，三级的依次类推。图173项目计划管理 利用模板创建项目计划一般在创建项目计划的时候都是利用系统中定义的模板，例如YY主要有A/B/C三种项目类型计划，实施时将定义多个模板，项目经理在创建的时候利用模板直接创建。项目计划活动定义的细节如下： 活动创建 单一的用户界面为活 活动&里程碑 可131、选择制定插入的位置 创建一个或多个活动 活动时间的定义 单位 :分(m),时(h),天(d) , 周 (w) &月 (mo) 活动所需资源，资源可以填写多个 前后置任务支持 制定该活动是否为里程碑图174活动的定义l 利用MS Project与项目管理集成创建项目计划另外一种便利的项目计划创建方式是利用与MS Project与系统集成，在MS Project中编辑计划，完成后导入项目管理系统中；图175项目计划管理可以将项目计划另存为新的模板，以便于下次创建类似的计划，提升计划创建的效率。5.13.3.2 项目关键路径管理项目计划中支持甘特图的查看，可以甘特图查看项目计划关键路径，关键路径会突132、出显示完成项目计划所需的任务。完成关键路径上的最后一个任务时，该项目也完成。系统中支持关键路基正推和倒推两种方式（最早开始/结束时间，最晚开始/结束时间），根据项目计划活动的定义自动计划项目关键路径。图176甘特图设置项目关键质量控制点或门径，可以通过设置前后逻辑关系来建立任务之间的发布顺序，关键任务控制点通过质量代表或层级审批确认后方可进行下一环节，如验证报告、每阶段问题整改关闭情况等。5.13.3.3 任务的分发和接受提供任务接收、任务提醒、任务延期提醒、前置任务完成提醒等手段，提升任务管理及时性，可配置任务属性，支持按照项目、部门、人员、类型等多维度统计分析任务状态，形成相应报表。图17133、7任务的接受图178任务提醒5.13.3.4 临时任务的管理系统支持临时任务的建立，临时任务的创建和特定项目相关，但是和项目计划没有直接的关联。临时任务的创建临时任务执行完成后，需要提交走审核流程，此流程和计划任务审核流程类似，需要设置审核人以及自评。图179临时任务提交审核审核者受到临时任务后进行最终的评价，如优秀、良好、正常、差，并确认工作量，给予通过还是驳回处理路由。图180临时任务评审5.13.3.5 工作日志工作日志中主要体现本周或之前每周所做的任务记录，以及之后的双周滚动计划。图181工作日志5.13.3.6 计划任务阶段输出图表图182项目进展状态表图183研发项目进度仪表盘序号134、项目及输出数据/图/表计算方法备注7项目计划达成率按计划节点实际完成的项目数量/按计划节点应该完成的项目数量季度、年度研发项目计划完成情况分析图184计划达成率5.13.4 项目团队和资源管理5.13.4.1 用户管理支持成员基本信息的创建和维护，包括成员的工号、名称、电话、学历、培训经历、历史职务等信息，成员技能的维护，包括技能名称、技能等级。图185用户的创建5.13.4.2 部门管理支持部门的维护，包括部门的创建、部门角色的创建、部门角色人员的分配，此角色是为部门架构，和项目团队不同；图186部门的创建5.13.4.3 项目团队管理项目的团队可以根据YY的实际业务定义，灵活的添加角色，以135、及在角色下添加相应的成员。项目的团队模板可以提前定义，便于提高项目团队定义的效率。图187项目团队成员5.13.4.4 资源负载查询支持资源的负载查询，团队成员添加到角色时，可以从多个项目中进行资源可用性查询，从而支持更加合理的资源安排；图188资源负载查询支持资源整体情况的汇总，可以按部门、按项目、按职位统计资源的分配情况，获得已经分配的资源和还剩多少资源可以分配；图189角色资源分配统计图190按部门统计5.13.5 项目经费管理项目整体预算管理，可以分类管理，包括人员，检测，设备、注册等类别，实现分月度季度年度的预算与实际费用的差异分析。5.13.6 项目的变更变更管理是对项目过程中的各136、种申请，包括计划、资源、文档等进行登记、分析、评审以及审批的变更全流程管理，需要分级分类、进行风险评估与评价管理。变更的创建，填写变更的主题，选择配置项类型，如文档，计划、在配置项名称填写具体的变更对象，以及影响分析、成本影响分析、进度影响分析，填写审核人。图191变更创建n 计划推迟（需说明原计划完成时间和标准，计划推迟原因，变更后计划完成时间和标准，SPDT经理审批意见，产品开发与管理部审批意见，总经理审批意见）n 计划暂停（需说明原计划完成时间和标准，计划暂停原因， SPDT经理审批意见，产品开发与管理部审批意见，总经理审批意见。）n 计划取消（需说明原计划完成时间和标准，计划取消原因，137、 SPDT经理审批意见，产品开发与管理部审批意见，总经理审批意见。）变更审核流程：u 对变更进行审核，并设置实施人。u 提交变更方案，维护变更方案，需要变更的内容，给出变更的整体的方案。u 授权变更，对于提议的变更方案，给予授权。u 提交实施结果，变更描述中描述变更后具体的内容。u 变更确认，对变更进行确认。图192变更流程里程碑计划变化，即关键节点的变更必须走项目变更管理流程，授权后才能变更；而二级或三级执行计划的修改、变更直接下放给任务的负责人，不做严格控制，给项目管理层充分授权与信任。图193里程碑更改历史记录项目计划可以创建基线，基线能够对项目计划的信息进行捕捉，记录历史变更信息，实现138、计划不同版本的偏差对比分析。5.13.7 项目交付物管理项目交付管理主要对文档的管理，文档创建、查询、文档版本管理，文档的在线浏览、在线批注等。并且交付物可以与任务进行关联。支持项目文档的集中存储和共享，项目的团队成员能够及时上传项目的数据，很多的任务需要提交交付项，交付项可以与任务，里程碑关联，每个任务可关联多个交付项，任务中可以显示每个交付项可发布状态。图194新建交付项可以配置交付清单报表，检验交付项的齐套性。图195交付项报表5.13.8 评审管理产品开发流程中，业务决策与技术评审既有分工又有配合，共同实现项目的时间、质量和成本的达成。业务决策评审的目的： 从战略、业务和市场环境的角度139、对产品开发的关键节点进行控制 以投资的视角决定产品开发阶段的推进、资源的分配 业务决策是一个产品开发团队和集成产品组合管理团队互动和相互承诺的节点技术评审的目的： 评估设计成熟度，在项目关键点上评估产品开发的状况，为产品项目的决策提供有力的依据 及时发现设计中存在的问题，使产品项目的选择、问题和错误尽早明朗化，避免下游阶段对前期隐藏的缺陷无法纠正或者被迫耗费巨大的人力、物力和时间才能纠正 确保在设计中考虑到了所有技术风险，并且在产品设计中进行了充分考虑以满足产品需求定义 明确设计中存在的风险，根据评审结论可以采取相应的风险规避措施或其它具体行动评审的创建在Project中构建决策和技术评审，可140、配置结构化评审要素，在创建评审的时候直接调用已经定义好的评审要素。图196评审要素评审的流程和会议通过严谨的技术评审流程和会议管理，实现对产品设计质量的把关，减少后续验证和整改的资源浪费基于工作流定义技术评审管理流程、评审问题闭环管理流程、评审风险闭环管理流程，各步骤的基本属性、功能操作图197技术评审流程支持售后产品使用保养说明书、主机厂安装注意事项、故障诊断流程备件目录、易损件清单等资料的上传及版本管理；5.13.9 项目的监控和绩效管理5.13.9.1 项目的监控基于项目仪表盘集中展现项目进度、工时、任务状态、阶段偏差、评审质量、评审问题、评审风险。项目质量报表能够导出Excel、Wor141、d、PDF格式报告。图198项目的状况图199项目里程碑分析综合报告图200项目进度分析综合报告5.13.9.2 绩效的检测和评估绩效的管理主要是从系统中提取相关的数据支持，涉及财务、进度、资源、预算、成本、过程、交付、市场等内容。为项目绩效的监测提供依据项目启动时，定义项目各个绩效监控指标目标值、上限、下限，定义绩效指标计算器，自动触发基础数据挖掘、计算各个绩效指标的实际值，并与目标值对比分析，例如项目绩效KPI达成情况汇总分析报告、项目里程碑分析综合报告、项目成员绩效汇总分析报告、项目进度分析综合报告、项目费用汇总分析报告、业务决策评审终止项目汇总分析报告。项目组合绩效对比分析，灵活按照各142、个维度（项目类型、项目难度、目标市场等）进行项目组合对比分析。项目、项目组合深度绩效监控，能够导出Word、Excel、PDF等格式报告。图201项目组合报告项目绩效考核时，需要相关的量化数据来支撑，量化管理中是针对各类型项目定义的考核指标项，并根据各指标项的计算方式（手动录入或者自动计算）形成项目的量化考核数据。项目在创建时会自动将对应该项目类型的量化指标初始化过来。每项量化指标中包括自身值和组织能力基线。在自身值里面，实际项在具体每个时间段的值是根据计算的方式获取，如果是自动核算，则按照核算规则自动计算，如果是手动填入，则需要在这里手动填入每个时间段的值。点击填写数据，可以对手动录入项进行143、填写。图202量化管理量化目标是针对本项目的各项量化指标，定义对应的目标值、上限和下限的标准。以对项目评估，实际达成情况与目标定义的差距，从而作为绩效分析的对比数据。示例：1） 项目绩效KPI达成情况汇总分析报告，目标值在开发任务表单中定义，实际值在结项表单中统计。图203绩效KPI达成情况汇总量化指标中需要通过调用二次开发类刷新计算的指标项所有执行记录，并可以通过查询的方式来查询各个指标具体的执行情况。n 新产品开发过程评价指标：包括产品开发周期偏差（PDCP至TR3时间间隔），产品目标成本偏差（此功能属于PDM功能，项目管理系统只做数据读取）n 产品开发费用偏差（CDCP的预算费用与GA点144、决算费用差值）。n 新产品开发结果评价指标：项目的成功（AB类在未来三年实现预定的目标销量，C类在未来一年实现预定的目标销量）n 采购件开发周期绩效报表（整体开发周期偏差和零部件级别开发周期偏差），建议零部件级别开发周期偏差放在PDM或ERP中5.13.9.3 个人绩效评估可以在不同年份季度对个人的绩效评估，定义绩效的标准和衡量指标，权重，为个人在项目奖金的发放提供量化的依据。图204个人绩效5.13.10 项目问题管理问题的记录，记录问题的相关信息，问题的的描述，问题的信息可以根据业务的需求进行扩展，指定文档审核人。图205风险说明问题解决方案的责任人收到任务后，填写建议的解决方案，可以利用145、抄送的功能，将信息通知给相关人员。解决方案需要进行审核，确认解决方案的可行性，可以设置此问题是否是典型的问题，便于问题知识的共享。5.13.11 项目风险管理系统支持项目风险识别、风险量化、风险对策等功能。可对任务阀值预警、关键点管控。n 可以在项目计划制定和执行过程中，对项目内外部风险进行识别登记，指定与之关联的WBS或具体任务，并对风险进行初步评估，提醒风险责任人提前做好风险缓解计划。风险责任人及时按要求编制缓解计划，按计划开展缓解行动，并及时反馈缓解计划的实际进展情况。n 支持风险与历史风险中同类风险的规避方案提醒，统计等功能。5.13.12 项目沟通管理提供项目组成员进行项目公告或相关146、技术、管理讨论的功能，增强项目成员间的相互沟通，减少不必要的会议，从而提高项目组的沟通效率。图206虚拟办公室可以在不同的项目讨论区建立讨论的主题，让相关人员参与讨论。沟通的创建，如项目公告、技术讨论、团队与活动、求助和悬赏，可以按项目区、部门区进行汇总。图207讨论主题创建5.13.13 项目会议管理支持系统创建会议，与项目或产品进行关联。按项目组定义通过邮件或消息的形式进行会议的通知，并按会议模板对会议纪要的内容及议定事项进行记录、跟踪和管理。图208会议创建5.13.13.1 项目结项管理结项申请，基于结项任务发起结项申请单，结项表单的定义在实施时根据YY的业务规则配置。结项流程提交，各147、项信息完整性确认，对结项信息的完整性进行确认，对项目KPI指标值进行自动计算，如果信息完整则提交会签；如果不完整则驳回重新提交。结项流程会签，结项会签，各业务部门代表进行会签，对各项信息进行确认，确认项目是否达到预期目标，是否有总结典型案例等。会签完成后提交至业务领导审批。结项批准，业务领导审批,业务领导对结项信息进行再次审批，如果项目相关事务都已正常收尾，则审核通过。如果审核不通过，则驳回至项目经理完善结项信息再提交。项目状态关闭：批准后项目状态关闭，结项完成，通知相关成员。图209结项流程5.13.14 项目组合管理项目组合管理，管理复杂的项目：将其作为子项目管理模式 Bitracon作为148、项目管理，下面有两个项目BIZC产品开发项目和BICC开发项目 在组合报告页面可以查看下面组合项目的进度情况，整体信息、阶段分布、进度偏差、工作量和进度、项目财务状况等。 可以编辑重点说明，说明项目组合的一些特殊事件 可以建立讨论区，展开项目相关问题的讨论图210项目组合5.13.15 个人工作中心个人工作中心是个人主要的工作平台，通过个人工作中心，快速了解自己的/自己分配的需求/任务和缺陷，实现待办已办功能，获取相关项目数据信息、项目公告等信息，进行个人事件记录及处理紧急事件，展示个人绩效。要能展示个人有权限操作的功能菜单、待办事项、个人任务列表及个人收藏夹等内容。1) 能根据个人参加的项目149、及在项目中的权限，显示相关功能菜单。可将菜单分为项目级和非项目级两个类。图211项目中基于不同角色设置操作菜单2) 可以跨项目显示待办事项，显示当前处理人是本人的各种任务，包括评审任务、审批任务、变更任务、问题处理任务和风险跟踪任务等。点击相关事项，可进行查看（项目经理和项目管理员能看到所负责项目的进展及任务分解、责任归属等要素的汇总分析，其他人员看到项目整体进展和中个人相关任务的计划与完成情况展示（不仅仅是需要待办的事项）图212待办事项3) 事项详细情况，处理相关事项。4) 实现其它系统的链接登录。6 PLM项目二期解决方案6.1 竞品分析1.1.1 基准BOM管理实现基准对标BOM的管理150、，规范对标分析对象。基准对标BOM按照树形结构进行管理，能够对其进行创建、更新和删除。基准BOM是生成竞品样品BOM依据，实现样品BOM结构一致，并减少用户的重复工作量；BOM的维护和管理借鉴了成熟PLM软件的建立、编辑方法，直观、清晰易于最终用户使用；创建、更新维护和浏览等所有操作都在浏览器下实现，不需要用户切换不同的应用程序，所见即所得提高客户使用效率和用户体验质量；1.1.2 基准BOM对标属性和参数管理基准BOM每个节点对应不同的属性参数集合，比如可以有一般参数包括竞品图片、竞品编号、供应商、标识、材料、重量、工艺、成本预估等，基准BOM和每个基准BOM结点下的属性集合共同构成竞品样品151、的模版标准，是竞品样品横向对比的共有基准。软件功能支持，基准对标BOM每个结点的属性集合的创建、更新和参数，属性参数集合中属性参数的添加、移除等操作。同时，庞大的属性参数需要支持非常多的类型（字符、数字、布尔、URL、图片、数据组等），同时为了使属性参数更容易定义、查找需要对属性参数进行分组定义。需要支持的功能有：l 属性参数的创建、更新和删除l 属性参数分组管理，属性组的创建、更新和删除，属性组中涉及属性参数的添加、移除管理l 特殊属性参数定义（图片、枚举、列表等）XX的属性管理方案中可以提供强大的多视角的属性分组管理，例如：按照属性特质本身划分：几何参数、热力学参数、能量参数、评价参数等等152、；通过属性集合与基准BOM节点关联的方法，可以实现每个不同的节点拥有不同的属性集合，更贴近用户实际需求，方便、自由、可配置型强；同时XX强大的属性分组管理可以极大地提高用户查找和复用属性的效率，保证用户客户准确、高效地维护好基准BOM结点下的属性集合。1.1.3 性能参数辑结构管理围绕医疗设备性能会有一系列重要的参数，这些参数的数值是衡量医疗设备产品竞争力的重要指标，这也是竞品分析重点要进行对比的内容。但是如果仅仅对比医疗设备级别的性能参数，只能够得到自己的产品与竞争产品之间的差异和不足，为了进一步分析竞争对手是如何实现和优化这些参数的，需要将这些参数分解到基准BOM结点下的相关零组件及其属性153、上去，这样在进行竞品分析时不仅可以得到竞争产品的性能参数（竞争对手做成什么样子What）还能够得到竞争产品是如何通过关联的零组部件性能实现这些产品性能的（竞争对手是怎么做到的How）。XX软件提供了基于基准BOM维护性能参数逻辑结构的功能：l 在基准BOM的医疗设备层级定义（或标识）任意数量的顶层产品性能参数l 定义顶层性能参数与基准BOM任意结点零组件属性的关联关系，既完成一个以属性为结点的树状结构，如下图所示直接采用树的方式进行搭建、管理，形象直观；围绕产品的性能参数以后可以用于同一竞争车型数据的浏览筛选，也可以用于不同竞争车型的对比参数的筛选模版，可以为最终用户的竞品分析提供强大的支撑。154、1.1.4 竞品样品BOM管理依照竞品基准对标BOM以及其属性集合模版定义的结果实例化派生出竞争产品BOM，这样可以保证所有的竞争产品有一个共同的、可以对比的结构，后续的进一步多竞争产品横向对比分析才有了一个共同的依据。同时，基于基准BOM派生出的竞争产品BOM还可以根据实际情况由用户灵活维护细节的结构。竞品样品BOM管理的功能包括：l 竞品BOM能够按照树形结构进行管理，能够对竞品BOM进行建立、更新和删除操作；l 竞品BOM节点中的属性集合从基准BOM模版中继承过来，并允许用户维护属性参数的值；l 在从基准BOM派生竞品BOM的时候，允许用户选择需要派生的基准BOM结点和属性集合（XX软件155、称为模版）； 竞争产品的拆解分析数据可能只包含基准BOM的一部分； 某个基准BOM结点可能包含多个属性集合（模版）（例如，外观评价模版、性能参数模版），而生成竞争产品分析的时候，客户可能只需要评价部分的模版。l 用户也可以在从竞品基准BOM建立的竞品BOM基础上自定义BOM节点，对于自定义的BOM节点，用户可以自定义要对标的属性参数。l 用户更新样品BOM的时候，可以寻源基准BOM，系统可以标识出基准BOM存在而在样品BOM中不存在的结点供用户选择是否增加该结点的派生。这样的场景可以用于基础BOM发生调整后提示用户更新样品BOM，也可以用于在初始派生样品BOM时没有选中的结点可以根据竞品拆解和156、数据分析工作进展状况灵活追加的业务需求。基于基准BOM生成竞品样品BOM的功能可以极大地提高用户建立竞品样品BOM的效率，同时，也可以保证竞品样品BOM的对比基准的一致性（这是对比分析的基础）质量。用户还可以依照不同竞品样品的细节差别个性化地维护不同样品独有的结构和属性，也为样品数据管理提供了足够的灵活性。以上功能的实现为下一步的样品数据的维护以及后续竞品对比分析提供了完整、准确的数据。1.1.5 竞品样品参数数据管理生成好的竞品样品BOM包含了每个结点的属性，但没有属性的数值（每个样品数值会有差别），这样样品BOM每个结点的属性值维护功能是系统的必要功能。其包括：l 按照样品BOM结构树，逐157、层浏览访问不同的样品BOM结点，每个结点的参数是来源于基准BOM的属性模版；l 来源于基准BOM的属性模版中的属性不允许用户增加和删除，只允许用户维护属性数值。来源于样品BOM生成后用户自行添加的特殊BOM结点允许用户增加属性并维护属性值；l 灵活和友好的对标数据的录入。对于数值类型的对标参数，系统需要提供单位供用户选择，并且可以实现对标时不同单位之间的数值类型数据比较。而对于像图片、表格等特殊的属性系统也提供了友好的数据维护功能。l 竞品BOM的结点用户也可以灵活维护文档内容，用户可以灵活上载像工艺文档、技术文档、甚至视频文档等信息XX软件采用所见即所得的方式，编辑界面与展示界面风格完全一致158、，充分考虑用户交互上的可操作性。为用户属性的维护提供高效的用户体验，从而保证竞品数据维护的质量和效率。1.1.6 竞品数据检索根据竞品基准BOM结构树中任意一个属性参数为过滤条件筛选出相应的竞品/零部件，并以列表的形式显示各竞品/零部件的一般性参数。对于数值类型的过滤参数，可以限定大小范围。对于检索结果，要能够按照对标参数的值来分类统计，并列出统计结果，当点击分类统计结果时，可对检索结果进行二次过滤。支持两种搜索方式：分类搜索及全局检索，支持模糊查询，用户可以快速找到需要的样品。强大的数据检索功能可以帮助客户迅速定位竞品分析的数据，并以检索出的数据为数据源迅速地开展后续的分析、对比工作，极大地159、提高了工作效率。1.1.7 竞品数据浏览对于检索出的竞品/零部件，可单独显示该竞品/零部件的所有对标参数。如果该竞品/零部件有层次结构，同时显示其层次结构。该项功能与竞品样品参数数据管理”界面和操作习惯完全一致，简洁、直观用户的系统学习难点大大降低也进一步地提高了用户工作的效率。1.1.8 竞品数据对比分析竞品数据检索”查询结果页面提供一个搜集篮，允许用户将想要对比的竞品样品，或者是任意基准BOM结点的同类总成、零部件搜集到这个搜集篮内，然后选择进行对比。可以从对标结果中选择多个对标对象进行对比，对比的过程中可以增加、删除掉部分对标对象。对比时要能够展示所有数据类型（如图片、数值、字符串等）的160、对标参数。采用上述方式，用户可以方便的选择自己需要对比的节点、参数进行对比，直观，清晰，无干扰信息；同时，基于性能参数辑结构管理”定义好的性能参数逻辑结构，用户也可以按照这个筛选条件显示多个竞品样品对比结果的显示内容。按照上下文环境，筛选过滤出影响该项参数的在竞品基准BOM中的所有零部件，并可以按照这些零部件和其属性组合生成竞品对标分析结果报表可以说，对比分析报表是竞品分析业务的结果性展示，所有前面的功能和数据维护都是为了能够使多竞品对比分析报表的显示内容，可以为研发专家分析提供可信的、直观的、可以对比的报表结果，这样的对比式的报表结果可以为研发专家提供极其重要的设计输入，为确定研发新产品的设161、计指标提供非常可靠的、基于市场竞争环境的输入。XX软件的对比报表页面不仅可以灵活地增加对比的竞品样品或者零组件以及对比BOM结构结点和属性，灵活按照性能参数辑结构筛选对比结果，同时还可以将图片信息直观地横向展示，数值信息灵活地生成各种图表，这些能力进一步地增强了用户对比较结果数据的直观理解帮助研发专家更深刻地理解市场上竞争车型的特点和自身的竞争差异。6.1.1 不合格品管理Windchill NC专用于输入和管理不合格。当产品、制造材料、流程、文档或其他项不符合规范时，就出现不合格。一旦识别出不合格，该公司有责任按照 ISO 标准和指导原则来隔离、调查和处置该项，以免对成品的质量造成不利影响。162、Windchill NC可以记录、处理、管理和跟踪与产品制造和处理相关的不合格报告、超差、偏差、例外、和其他质量事件。6.1.1.1 不合格流程l Step1：创建NC请求l Step2：NC 评审（NC Review）l Step3：NC 调查（可选）l Step4：NC 处置计划制定l Step5： NC 处置计划评审和批准l Step6： NC 处置任务执行l Step7： NC 处置执行结果确认l Step8： NC 关闭（自动）图213不合格管理流程（1）创建不合格基础信息要启动不合格流程，首先输入常规信息和项信息。这称为摄入步骤。摄入可能仅通过电子界面进行，但通常为手动数据输入过程163、，例如，制造车间的纸张形式。在输入新的不合格之前，请先验证此新信息代表的不合格尚未包含在已输入系统中的不合格。在摄入期间，可以将更改保存到不合格，将其关闭、打开，以及进行更多更改，直到在不合格中摄入信息完成。完成摄入步骤后，系统将其移到到评估步骤。如果您被分配了“不合格创建者”角色，则可以创建新不合格：输入关键的名称、不合格类型、不合格的类别及相关说明。图214不合格的创建1添加相关的人员和场所，捕捉受影响对象，子装配，部件，成品，和其他项（工具和设备），可以对相关对象维护更加详细的详细，选择不合格的趋势类别，以便于后面报告的产生。图215不合品创建2（2）NC评审在评估步骤中，经授权的用户或164、评估者将评估在摄入过程中收到的信息，并确定此信息是否满足不合格条件，是否应进行调查或取消。如果评估者指定该报告不符合不合格条件，则将其移动到关闭步骤，而无其他可用步骤。评估，评估通常是一个QA决定是否需要进一步调查、是否需要持续NC，业务受什么影响图216评估（3）调查（可选）当已评估不合格，且评估者指明必须进行调查时，系统会将不合格移动到调查状态。调查人员需要调查汇总和给出调查结论。图217调查1（4）处置计划主要指责是指定对不合格品的处置计划。确定“材料审阅委员会”是否应该审阅不合格的“处置计划”。图218处置计划1对受影响的物料定义处置计划，处置的类型包括返工、废弃、按现状使用等，剩余处165、置能够提示：还有多少没有处置，系统会校验，只有等到剩余处置数量为0时，处置计划才能提交。图219处置计划2（5）MRB审核在不合格处置人提交处置计划后（见Step 4），不合格处置计划评审人员会受到“MRB Review”的任务，待MRB Review通过后，MRB批准人会收到“MRB Approve”任务，两个任务界面相似，如下图所示：图220 MRB审核处置计划（6）执行处置在不合格处置计划通过评审后，相关人员会受到任务，根据不合格处置类型（如报废、让步接收等）的不同，各人收到的任务名称也有差别，具体见左下图。图221执行处置（7）完成，完成后将结束进程。图222 NC状态关闭6.1.1.166、2 不合格报告系统可以根据业务的需求，灵活的定义各种报表，生成各种报告，趋势图等信息。图223不合格报告6.1.2 客户反馈和投诉管理通过 Windchill Customer Experience Management，可以收集、记录、跟踪、调查和报告客户在进行客户体验期间记录的产品质量问题。6.1.2.1 客户投诉管理流程图224客户体验活动流程(1) 创建客户反馈，填写客户反馈的基本信息，相关的产品、相关的人员和场所。图225客户反馈1图226客户反馈2（2）评估被分配为“客户反馈评估者”角色，下列操作步骤来评估创建反馈体验时收到的信息并确定以下内容：l 客户反馈事件是否满足客户投诉的条167、件l 是否应调查客户反馈事件l 创建安全报告时是否应考虑客户反馈事件l 是否需要任何其他常规活动或产品活动l 是否应关闭客户反馈事件图227创建评估（3）进行中响应图228进行中响应（4）进行中审阅对于提出的响应，要进行审阅，对于响应是否已接受，填写审阅的内容。图229进行中审阅（5）汇总和审阅关闭所有活动后，客户体验仅会移至“汇总和审阅”工作流状态。如果不存在任何活动，并且客户体验在“评估”状态期间被认定为有效投诉，则该客户体验将推进至“汇总和审阅”状态。图230汇总和审阅（6）已关闭客户反馈或投诉的流程结束后，状态变为已关闭。图231客户反馈关闭6.1.2.2 客户反馈和投诉报告系统可以根168、据业务的需求，灵活的定义各种报表，生成各种报告，趋势图等信息。图232客户反馈和投诉报告6.1.3 纠正与预防措施Windchill CAPA 为修正和预防性操作 (CAPA) 提供质量管理体系。Windchill CAPA 可让以正式方式启动、评估、分配、监视、审阅和批准操作。所有 CAPA 遵循组织的标准操作程序和政策定义的相同流程。Windchill CAPA 提供的默认 CAPA 流程流。6.1.3.1 CAPA流程图233 CAPA流程（1）创建CAPA请求每个 CAPA 都将作为请求加以启动。如果有资格的 CAPA 团队审阅者批准了请求，则请求将成为 CAPA，系统中一般CAPA的169、创建都是通过不合格或者客户反馈和投诉捆绑创建的。图234 CAPA请求（2）审阅审阅，在输入并完成请求后，CAPA 将移动至“审阅”(Review) 步骤。作为 CAPA 审阅者，您必须审查 CAPA 请求的精度和适度，然后才能允许它在工作流中运行。一旦 CAPA 被接受，整个系统将根据 CAPA 编号 (而不是请求编号) 对其进行引用。作为 CAPA 审阅者，负责执行以下任务：l 接受请求：CAPA 请求变为 CAPA 并进入工作流。l 取消请求：CAPA 请求从工作流中移除。l 拒绝请求：CAPA 请求返回至请求者。图235 CAPA审阅（3）调查调查，当 CAPA 被接受且需要调查时，C170、APA 移至调查状态。调查状态作为与 CAPA 关联的所有相关调查活动的汇总。作为调查者，您必须确定是否需要进行进一步的操作。这些操作可以添加到 CAPA。作为 CAPA 调查者，负责执行以下任务：l 添加或更新受影响对象l 输入风险评估信息l 输入根本原因信息l 输入总结信息图236 CAPA调查（4）计划如果在 CAPA 审阅状态中指示调查，则 CAPA 会自动移至计划状态。如果 CAPA 通过调查状态，则 CAPA 调查者将决定是否需要措施方案，并将其发送至计划状态。在计划状态中，CAPA 规划者负责创建操作方案来解决 CAPA 的根本原因。作为 CAPA 规划者，您可以定义完成 CAP171、A 所必需的任务，包括实施、确认和有效性任务。图237 CAPA计划（5）实施整改措施负责人接受到任务后，点击任务进入措施执行页面，在实施状态中，CAPA 实施者执行措施方案并记录完成情况。CAPA 实施者还可以基于已批准的方案创建工作流任务，并可以分配单个实施任务。图238 CAPA 实施（6）确认措施确认人依据措施计划，对措施执行的完整性进行确认。确认人收到确认任务后，点击任务进入措施执行页面。图239 CAPA 确认（7）有效性/关闭有效性，一旦操作方案通过实施和/或确认状态，系统会将 CAPA 记录送入有效性状态。有效性状态为可选，如果 CAPA 规划者在措施方案状态中请求有效性任务，172、则会显示有效性状态。CAPA 有效性批准者为每个有效性测量提供信息，并基于已批准的方案创建工作流任务。然后，CAPA 有效性批准者为 CAPA 检验者分配任务。随着所有有效性期间的完成，关闭 CAPA 并将其标为有效。图240 CAPA有效性6.1.3.2 CAPA报告系统可以根据业务的需求，灵活的定义各种报表，生成各种报告，趋势图等信息。图241 CAPA报告6.2 制造工艺管理6.2.1 mBOM的编制mBOM定义：为定形的设计产品结构重新划分产品、子系统和零部件的结构等级，它可以描述为“计划的”用料清单，mBOM是制造工程师应该提交的一个主要交付物。设计工程师主要可交付结果是产品规范和工173、程物料清单 (BOM)，且通常附带 3D 数字模型。这些规范以及eBOM描绘了产品的初始设计概念。制造工程师将利用eBOM和数字模型，构建有关如何制造满足这些工程规范的产品的策略。制造工程师将eBOM重新组织和重新构建到制造物料清单 (mBOM) 中，该清单则是从制造过程和策略的角度对产品加以描绘。eBOM转换为mBOM的主要作用如下：u 在mBOM中添加工艺合件或虚拟件u 依据eBOM零部件设计指定数量在mBOM上进行拆分和部署u 分配零部件至对应加工地点（工厂/车间）u 为对等的制造零件创建不同的零件编号u 增加用于制造和运输的相关零部件和消耗品u 为同一车间或不同车间定义多种有效的mBO174、M图242视图角度eBOM/mBOM关联管理目标:u 在同一个系统中直接从eBOM创建mBOM，并实现协同管理u 在eBOM发布之前就开始创建mBOM的工作，并且使mBOM也具有配置功能6.2.1.1 mBOM的编制Windchill MPMLink系统提供强大的功能实现eBOM到mBOM的转换，并使用可追踪性链接维护两者之间关联性，提供多种方式创建：u 双结构模式编辑器在双导航窗格模式下，可通过从上游视图和下游视图中拖放部件和装配来创建对等链接及完成BOM 变换。在上游和下游BOM中间提供了操作工具菜单，简化了eBOM与mBOM编辑，主要功能包括： 在其他树中打开对等部件，在相反的结构窗格中175、显示选定部件的对等部件。 创建对等连接，在上游结构窗格中选择的部件和下游结构窗格中选择的部件之间创建对等链接。 协调选定结构（对比），协调eBOM部件和mBOM部件之间的差异。 按现状组装，添加复制的部件及其上游结构，然后在下游 BOM 和上游 BOM 之间创建新的对等链接。 作为新分支装配，创建选定节点的新分支小版本，然后创建到上游 BOM 的新对等链接。 作为新部件分配，创建新的下游部件，然后创建到复制的上游部件的新对等链接。 在其他树中选择对等部件，在相反的结构窗格中选择选定部件的对等部件。图243双结构模式编辑器u 使用嵌入式3D 可视化工具通过使用 Creo View 浏览器打开eB176、OM的可视化，选择可视化游览器结构中的部件，或者直接复制可视化区域中3D部件，然后粘贴到mBOM中，系统自动弹出对话框是否需要转换视图，系统会自动在上下游部件之间创建对等和具体值链接。所有eBOM部件表示都将被复制到新创建的mBOM部件中。图244利用可视化转换BOMu 基于电子表格导入对非其它Windchill系统产品数据，可以依据企业要求提供导入模板，能方便mBOM创建和修改，导入的数据来源格式可以为Excel表格，如果第三方提供的是三维装配模型，可以利用MCAD集成实现BOM的提取；图245电子表格导入6.2.1.2 备用mBOM创建备用 BOM 提供了一种生产产品的不同方式。包括使用与177、现有 BOM 相同的制造部件编号，构建产品或装配所必需的所有部件及其数量的列表。例如，有时可能需要使用备用 BOM 来支持在不同制造工厂生产同一对象，或考虑不同的 BOM 类型 (生产、测试、成本)，或支持定义备用生产方法 (例如，如果订货批量显著不同)。图246备用BOM创建备用BOM的主要作用如下：u 为相同制造部件创建不同的mBOM。u 在同一工厂内，支持不同 BOM 类型的不同mBOM成分。使用相同的制造部件创建不同类型的 BOM (例如，生产BOM、服务 BOM)。u 在同一工厂中并对于同一 BOM 类型而言，支持定义多种制造约束导致的替代 (例如，订货批量)。6.2.1.3 eBO178、M/mBOM的差异比较上下游协调用于协调eBOM部件和mBOM部件之间的差异，选择对等的上下游部件去比较，系统自动显示上游与下游对等部件数量不等的部件，并通过直观符号（大于号、小于号）显示，点击符合，可以在上下游结构数中特出显示，并提供智能化的方案去协调差异，系统主要功能如下，u 区分差异性在eBOM与对等的MBOM数量之间: 部件过多在eBOM中 部件过多在mBOM中u 差异化分析，点击比较的符号将有提示解决方案，并提供智能化协调差异操场u 如果一个多个实例部件在许多子装配中，我们也能够看到精确的问题位置图247上下游协调6.2.2 工艺资源库资源是执行生产活动的实体，例如人员或设备。制造资179、源是生产、维护、检查或修理部件期间车间所需的资源。它们通常具有与之关联的成本、时间或技术约束。资源可能是物理资源 (工作中心、刀具、工艺物料) 或技能。工艺资源包括人力资源、设备资源、工具资源、制造过程中的消耗品和辅助资源，工程师能够快速的检索制造资源库中的信息并应用到工艺规程中；提高工艺资源管理的标准化程度及采用效率。图248工艺资源图例6.2.2.1 工艺资源的分类支持依据工艺资源特性类别及应用单位的多模式分类管理，实现方式完满足企业工艺资源管理的习惯和需求，在Windchill系统中可以根据企业的业务状况定义制造资源的类型，按照类型定义不同的策略权限、编码、状态等等 工厂：进行生产的物理180、工具，或是被确定能够执行工艺计划、工步或操作的制造设备。工厂是制造企业部件的物理实体。工厂被分配给部件、工艺计划、工步、操作和制造资源。 工作中心：可分配给某一操作的物理资源或资源组(例如生产线、工作单位、工作间、资源库、工作站或计算机)。 刀具：表示除工作中心之外执行生产运行所需的工具、夹具和其它物理设备。工具可以设计或购买。工具在操作期间可能被消耗，也可能仍可用于某些生产运行。 工艺物料：可定购的项目，由执行给定操作时所需的给定物料组成。工艺物料不会出现在成品的物料清单中。典型示例有涂料、胶粘剂和油脂。 技能：表示人员执行达到一定复杂性水平的特定任务的能力。 资源组：用于将相关制造资源一起181、归组到某资源分级结构中。资源组被分配给工厂。6.2.2.2 工艺资源的结构工厂可具有与资源组、工作中心和技能之间的潜在结构，制造资源组在其分级结构中可能包含其他制造资源组。图249工艺资源潜在结构6.2.2.3 工艺资源的创建利用制造资源游览器创建制造资源，可以依据单独的创建工艺资源，也可以根据资源结构的关系一起创建，可以把资源与相应的CAD文档结构关联。图250资源与CAD文档关联部分工艺资源三维模型创建，譬如刀具、设备、工装等在NX/CATIA/CREO中进行设计,然后与资源对象关联。图251刀具管理系统6.2.2.4 工艺资源编号管理可以利用工作流的管理机制进行工艺资源编号申请，系统自身182、提供两种编码方式：手工输入和自动编码；u 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；u 自动编码：根据不同类型的资源，以前后缀区分进行系统自动编码。并且可以提取属性中的值。6.2.2.5 工艺资源参数管理针对部分资源类型，如机床，刀具等可以设置参数，系统中已经提供一些标准的资源属性，企业可以根据业务需求定义更多的参数，如端铣刀可以添加刀具参数、切削参数等定义的工艺资源标准参数在分配到具体的工序或公布时可以更改，以便于符合实际的加工需求。图252资源资源参数6.2.2.6 工艺资源兼容性支持企业管理不同类别工艺资源之间的应用兼容关系，使工程师在工艺设计过程中能够快速的183、部署当前工序所需的所有工艺资源，并避免资源之间的冲突和错误。图253工艺资源兼容性6.2.2.7 工艺资源的存储Windchill系统中可以针对工艺资源制定不同的存储规则：u 根据工艺资源的类型u 根据工艺资源的位置u 根据工艺资源的结构关系图254制造资源存储示例6.2.3 工艺规程设计传统的工艺设计软件都是以工艺卡片填写方式进行文字的编辑、图片的插入，这种方式虽然直观，但是格式定义不灵活、数据抽取与汇总困难、工序信息的重用无法整体借用、工序更改没有版本控制，因此近年来各单位都在逐步采用国际流行的结构化工艺设计方法。6.2.3.1 工艺规程管理首先进行工艺计划各工序的整体规划，为每道工序指定184、参装零部件，进行工艺简图的制作（既可用图片、二维简图、也可用三维简图），指定本工序要用到的工艺资源，填写工序内容描述及工时等信息，工艺的规划、设计、验证与执行过程可以用下图进行概括：图255装配工艺设计概况系统提供单一的工艺规程编辑环境，使工程师在同一界面下即可完成工艺规程的工序和工步结构定义、所需工艺资源、制造零部件、操作说明、操作简图等工艺规程所需信息的维护。图256工艺规程HTML编辑器u 利用前面定义好的mBOM，创建关联的工艺规程图257创建关联的工艺规程u 进行工艺规程各工序的整体规划，工艺规程中包括多道工序，工序中可以插入多道工步，系统自动为工序编号，如0010-0020-003185、0等：图258工序的整体规划图259工艺计划游览器中工序规划u 为每道工序指定参装零部件，将之前定义的mBOM分配到相应的工序或工步，分配的方式主要有两种，一种是打开部件分配，添加相关mBOM中物料到对应的工序或者工步；另外一种是基于3D可视化方式，利用可视化游览器打开关联的mBOM，在游览器的结构树中或直接在3D区域中复制相关物料，然后粘贴到对应的工序或工步。如果mBOM中有物料没有分配到工艺规程中，会有相关符合显示。图260部件分配图261 3D可视化分配部件图262未分配部件u 分配每道工序或工步要用到的资源，包括工作中心、（如车间、生产线等、工艺资源的分配（刀具、夹具、装配工人、工装设186、备等）：图263工艺资源的分配u 进行工艺简图的制作，利用可视化游览器打开工序或者工步进行工艺简图的制作，打开的时候可以和所分配的物料、资源一起打开，另外工艺简图也可以来源可用图片、二维简图等：图264工艺简图制作可以利用PTC其它产品，如Creo illustrator定义丰富的3D插图、利用Isodraw丰富的2D插图，从而提供一流插图工具为制造工程师。u 填写每道工序详细内容描述，在机加工艺中可能用到特殊符号用于表述加工内容，系统中可以方便输入：图265详细说明图266特殊符号u 以及工时等信息维护，工序的工时可以拆分成多个详细内容工时，如某道工序的工时可以拆分为安装时间、排队时间、人工187、时间、移动时间、拆除时间等：图267工时的统计如果工时的维护人员和工艺路线是两个团队，工艺路线维护好后，工时定额组收到任务后系统给小组成员赋予更新工序的权限，由工时定额组的人员对工序进行更新工时信息，更新完成后，指定具体人员对工时进行校核，同组人员的“指定工时校核者”任务都完成，工艺组和工序进入工时校核状态，其生命周期转变为“工时校对”。图268工时管理如上所述，把工艺规程的各道工序都分步定义清楚，最后整个工艺规程即可检入系统进行流程的审签，审签过程详见“生命周期与工作流”环节的功能描述。除了正常的串行式工艺之外，工艺管理系统还提供可替换工艺的比较功能，工艺工程师能够创建并行或者互替换的工艺规188、程来评估不同的车间加工流程和可利用的设备资源，以支持工艺工程师通过定义替换加工流程来应对潜在设备失效状况，并能进行工艺规程的优化工作。图269多工厂工艺规程制造工艺管理同时支持对工艺规程的专有信息进行统计分析，如对工时信息的分析，工艺管理系统可以依据工艺规程的资源组织和工时信息，生成直观的甘特图，进行计划的干涉分析，从而为工程师布置生产线和协调工艺资源提供参考数据。如下图所示图270工艺路线甘哲图6.2.3.2 工艺规程模板管理系统支持工艺规程模板的管理，对于某产品系列或机型可以创建一个工艺规程模板，以便于在创建其他产品工艺规程的时候能够引用模板，通过这种方式能够快速的创建工艺规程。图271工189、艺规程模板6.2.3.3 典型工艺调用典型工艺作为工艺研发的知识经验积累，企业可以进行统一集中的管理，并作为工程师进行同类产品工艺研发的指导规范。MPMLink的工艺标准管理支持企业现有的典型工艺信息在结构化的环境下进行重现，并支持工程师进行快速的查询和重用。根据产品系列定义工艺规程可以定义典型工艺，并分类管理。典型工艺可以完整的包容企业现有的所有工艺过程设计内容，对工艺资源库的直接调用，使工艺工程师快速的完成各项相关信息的定义，在工艺设计时直接读取使用，并带入相关工艺信息，以便于同系列产品工艺设计时可以直接调用。图272典型工艺的调用6.2.3.4 工序间逻辑关系可以管理选定工艺计划中可在所190、选操作与任何其他操作之间设置的时间约束，可以多中约束类型，如开始到结束、结束到开始、开始到开始、结束到结束，并且可以设置约束操作之间的间隔时间。图273约束关系使用甘特图可以查看工艺计划中各操作的关系，并且可以调整节拍时间查看。图274甘特图6.2.4 工艺卡片发布系统动态生成不同工艺类型工艺卡片，可以利用终端设备直接查看，这些工艺文件也可以导出成传统的EXCEL格式。u 车间可通过web 浏览器访问，因为工艺规程在系统中是结构化的管理模式，工程师在车间终端设备上可以利用浏览器可以通过平台直接查看整个产品工艺规程，或单个工序或工步的工作指示，工序或工步的内容包括动态（三维动画）或静态的装配示意191、图、分配的资源、分配的物料、操作的描述、以及所需的时间，以及相关文档。u 一旦工艺设计发生更改，工作指示将会动态更新，消除制造工艺规程设计和用于车间的工艺文件之间的差异。图275工作指示u 通过定制卡片模板输出传统工艺卡片格式，如EXECL、PDF格式等。6.2.5 工艺变更管理基于一体化平台的数据管理和变更流程控制机制可以帮助工艺制造部门及时捕获设计部门的设计变更信息，并快速做出响应，同时实现工程变更在统一的系统平台内跨部门的进行正确高效传递和发放。MPMLink的状态关联显示器可以实时直观的显示EBOM和mBOM之间，mBOM和工艺规程之间的信息是否正常，有效帮助工艺工程师快速的定位研发中192、心的数据更改对制造中心工艺设计的影响范围和具体对象。图276一体化变更控制一旦上游研发中心的EBOM发生更改后，下游的PBOM和关联的工艺规程要有相关的指示符提醒。 沟号：代表正常关联发布状态，即上下游部件状态一致； 时钟：代表过期关联状态，上游研发中心已经发生更改，但是制造技术中心的工艺未发生更改； 三角：代表工艺设计已经完成，但是未经确认发布状态。图277设计与工艺信息关联实例7 项目实施成功质量保障体系7.1 实施方法概述XX认识到这一事实：PLM系统的实施并不能仅仅依靠引进新的工程技术而取得成功，项目实施必须对企业的组织架构、文化特色以及流程改善目标等有清楚的认识，而这也正是PLM工程193、技术所必须提供的。图278实施方法论PTC Windchill实施的基本要素如下所示：u 循环渐进的阶段划分每个阶段确定可以衡量的目标，后一阶段的工作都是基于前一阶段成功的基础上进行的。循环进行直至解决问题。每个阶段都能够进步与功能增强。u 自顶向下的解决方案设计与开发使用Use Cases对象角色流程等工具，在业务层面进行客户需求的定义及业务优先的分析，同时得到现有系统功能与实际需求的差距印象。分析得出哪些方面是可以用最短时间实施受益的。并按照具体的业务组织规划实施阶段。同时对每个方面的实施作风险分析。对项目成功风险最高的方面列入早期考虑解决。u 自底向上的熟悉和配置在系统现有的功能基础上实194、施与起步，并结合自顶向下的业务分析。这样能使客户迅速地了解系统提供的功能，理解系统需要做那些配置，那些需要客户化，那些需要开发新功能。尽可能使用系统功能实施配置，尽可能减少客户化，以减少资源占用，减低项目风险。u 不连续的实施阶段清楚定义小规模实施任务的阶段，降低各方面的风险性。因为在PDM系统实施时许多任务都难以事先定义与估计，XX的方法是获得客户在每个阶段的认可，并确保每个阶段实施完成以后，客户能够在系统投入运行时真正获益。u 知识转移知识转移伴随于项目执行过程的知识转移，在实施过程中不仅帮助客户建立先进的管理体系，优秀的信息系统，而且将我们顾问的知识、经验、思考方法转移给客户的员工，从而195、使企业拥有一批中坚力量。图279知识转移7.2 实施项目组织结合XX公司和企业双方的力量，咨询顾问和企业人员的共同参与，是确保项目取得成功的必要条件。实施的过程同时也是知识转移的过程，通过完整的项目实施过程，将帮助企业培养一支内部咨询队伍，以实现管理的持续改进。一个良好的项目管理组织可以保证项目有条不紊地按照预定计划进行，保证阶段目标的按时实现。尽量减少和协调项目内部以及项目之间的冲突，充分发挥每个项目成员的工作效率。建立优秀的项目团队，是项目成功的关键。XX与YY一同组成PLM项目组。如下图示，要求客户项目组人员需要有一定的计算机知识和英文阅读能力，又要对每项具体业务流程非常了解，最好是各部196、门业务骨干，同时项目启动后在实施阶段建议全脱产投入项目工作。图280项目组织整个信息化项目实施必须要有一个高效、优秀的项目团队作保障。我们在实施前必须要组建由XX顾问和YY组成的强大项目团队，顾问和客户项目组成员分别担任教练和运动员的角色，整个项目团队应做到融为一体，互相合作，而非划分甲方乙方。所以，在项目启动之后，项目的具体实施我们通常更多地采用下图所示的项目组织结构，即按照业务功能分组，双方项目组成员一起协同工作。u 项目领导委员会：l 由项目双方高层领导组成，公司高层挂帅，并双方应指定直接责任人；l 全力支持项目实施，监控项目进展和指导项目方向；项目实施中所需人、财、物的保证，对项目做宏197、观控制；l 对重大管理改变做决策，保证系统能高效运转；定期听取项目经理关于项目进展情况的汇报，对重大问题做决策。u 项目质量专家：l 由PTC、XX管理专家、技术专家和YY有关部门领导和专家组成；l 对项目整个实施过程进行监控；l 对项目关键控制点、项目各阶段和最终成果进行控制和评价。u XX项目经理：l 由XX有经验的项目经理担任；l XX项目团队组建和管理；l 负责整个项目管理，包括项目计划制定、项目风险控制、项目进度和质量控制；l 定期与项目指导管理委员会、客户项目经理有效沟通；l 主持和参加各重要项目会议。u YY项目经理：l 由YY一定权力的领导担任，对公司业务及项目管理非常了解；l198、 协助顾问方项目经理共同讨论项目计划、管理项目风险和项目控制；l 对客户项目组分配任务，安排资源，并协调项目组的日常工作；l 对顾问安排客户项目组的工作进行检查，保证项目按规定的标准和质量进行；l 定期与项目指导管理委员会、顾问项目经理有效沟通；l 主持和参加各重要项目会议。u 项目组成员及职责l XX业务顾问：主要负责客户研发业务流程梳理，系统需求分析及解决方案设计。l XX系统架构顾问：将客户的业务需求转化为系统配置和定制的规格。l XX实施顾问：按照客户的要求进行程序的开发、测试、部署和现场实施。l XX培训顾问：为最终用户提供系统使用、管理和定制等方面的培训。l YY流程及业务规划成员199、：全脱产，由关键业务骨干组成，协助流程及业务规划顾问工作，提供各种必要的现状数据与资料。l YY技术开发成员：需要懂Java/Html/XML，参加Windchill客制化培训，参加Windchill客制化开发，学习移植应用程序和数据、开发界面、报表和流程。l YY数据分析成员：全脱产，熟悉客户业务，有一定的数据整理能力，根据顾问方提供的表格模板，准备数据，并进行整理且保证数据的准确性。l 系统维护成员：配合和学习系统安装、配置和支持Windchill，熟练掌握Windchill的使用，在推广及持续改善时期提供最终用户支持。l YY关键用户：参与信息系统标准用户培训和用户需求定义活动，要求对业200、务熟悉，并能代表所在业务部门的解决意见，接受用户培训，执行用户测试，推广系统使用。l YY文秘后勤主管：全脱产，负责项目实施会议纪要、文书档案管理、必要的后勤保障。l YY最终用户：系统的具体使用者，要求尽快熟悉Windchill操作。7.3 项目控制与报告7.3.1 工作汇报项目团队每周开一次会议，主要检查和完成以下工作：u 依据项目详细计划检查项目进度；u 明确和解决问题；u 讨论和确定项目所需要的变更。项目执行负责人需要根据项目团队会议准备向项目执行委员会汇报的报告，报告需要按照项目执行委员会定义好的标准格式完成。项目执行委员会每一个月收到由项目执行负责人提交的一份项目状态报告，项目执行201、委员会需要根据该报告中提出需要解决的问题采取对策，并授权对项目作出变更。7.3.2 问题解决项目实施团队将负责解决所有出现的问题。在问题无法解决的情况下，项目执行负责人将把问题提交给项目行委员会。项目团队将检查所有的问题，并决定这些问题是否为软件的Bug。这对项目来说是非常重要的，因为这将影响到项目的实施成本和时间。7.3.3 变更管理项目执行负责人将负责项目管理计划的所有变更，这种变更包括项目实施范围的变更。变更过程将采用标准的、由项目执行委员会确定的变更文档格式，至少包括以下内容：所需变更描述、提出变更的理由、费用和时间估算、项目执行委员会授权的签字。7.3.4 “管理”问题处理流程“管理202、” 问题包括：u 项目成员的行为和适合度u 项目资源的分配和使用u 其他流程未解决的项目相关问题u “管理”问题处理流程的主要目标是：u 解决实施团队成员的问题u 尽量在底层将问题解决u “管理”问题处理的步骤是：u 首先由客户和XX项目经理解决问题u 当项目经理无法解决时，报告项目执行委员会u 项目执行委员会的决定作为最后的解决方案7.3.5 “业务”问题处理流程业务问题包括：u 项目实施范围变更u 客户需求变更“业务”问题处理流程的主要步骤是：u 与XX业务流程顾问联系，以解决问题u XX和YY项目经理评估项目问题的影响u YY和XX在必要的时候通知项目执行委员会u 当所有其他的影响评估完203、成后，启动项目更改流程7.3.6 “技术”问题处理流程技术问题包括：u 产品、性能或架构问题“技术”问题处理流程的主要步骤是：u 与XX在客户现场的服务部顾问联系，以解决问题。u 现场的服务部顾问当问题无法在短期内得到解决时，将会使用PTC技术支持流程。u 当没有现场的实施顾问时，客户使用PTC技术支持流程。u 尽可能的在底层解决问题。7.4 项目验收评价的方法及标准上海XX根据本工作说明书履行义务，完成了项目实施过程中的阶段性任务，符合任务描述，并交付双方确认的成果物之后，双方对项目进行阶段性验收和项目验收，阶段工作确认书和项目验收报告由甲乙双方项目经理共同签字生效。上海XX将每个阶段的交付204、成果提交给YY后，YY应于5个工作日内出具关于该交付成果的书面意见。验收内容： 项目交付的内容，包括可交付的测试环境和生产环境、培训、项目交付文档等。 培训：实施方的培训人员举办培训。 咨询工作：所有顾问所完成的咨询顾问工作将以时间表形式列明，将会及时地每周呈交给YY。 文档：重要的实施阶段所提交的设计结果，将提交给由YY组织的项目评审小组进行评审，评审方式可以采用会议评审或会签评审，评审完成后需要上海XX、YY在文件上签字认可。 系统：YY将执行接受测试（主要根据项目小组定义的测试计划），所有有关的测试问题会记录在YY准备的“测试报告”的文件中由项目小组审阅。当所有有关测试的“测试报告”通过205、后，会得出系统认可报告，即双方对此方案的总结。上海XX将根据本工作说明书完成相应任务，以下表格设定了本项目的实施阶段，每个阶段完成后，YY按其需要组织内部评审，由YY项目经理做为授权代表在阶段工作确认书中签字确认，作为阶段验收标志。项目实施工作的验收标准如下：7.4.1 项目准备第一阶段：项目准备交付内容项目总体实施计划安装完成的测试环境测试系统安装报告标准培训教材验收标准交付文件验收标准：YY在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。安装完成的测试环境验收标准：第一次安装的测试环境的目标是上海XX验证、YY见证PTC发出的软件能够被安装，并能够进行各种基本的功能操作。YY书面206、确认本阶段验收通过。授权验收代表YY项目经理YY任务完成软硬件环境准备，完成项目团队的成立、组织相关人员参与基础培训工作。7.4.2 方案定义第二阶段：方案定义交付内容需求访谈纪录调研访谈会议纪要项目总体流程规划解决方案产品数据整理规范、图纸和技术文档整理规范数据整理方案验收标准交付文件验收标准：YY在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。安装完成的测试环境验收标准：完成后，YY按其需要组织内部评审，由YY项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志。YY书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YY项目经理YY任务组织并参与业务部门需求访谈；参与解决方案讨论；组织207、并进行解决方案评审。7.4.3 方案开发第三阶段：方案开发交付内容系统详细设计文档系统配置和客户化的安装手册软件二次开发源代码及说明数据整理计划和导入策略可投入UAT（用户接受测试）的测试环境验收标准交付文件验收标准：YY在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。根据总体规划和业务需求等，设计并开发YYPLM系统，并在开发过程中培训和指导YY信息系统技术人员掌握开发、测试技术。完成后，YY按其需要组织内部评审，由YY项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志。YY书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YY项目经理。YY任务承担具体的基础数据整理工作，接受培训和配208、置工作（如：工作流、报表等）。7.4.4 用户测试和上线试运行第四阶段：用户测试和上线试运行交付内容可投入使用的生产环境生产系统配置文档客制化安装手册制度和规范以及修订后的技术和管理标准（上海XX指导，YY完成）测试大纲、测试脚本培训教材系统试运行报告用户使用手册系统调优手册验收标准交付文件及试运行环境验收标准：交付文件验收标准：YY在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。生产系统验收标准：系统能够实现本工作说明书和方案设计文档中所定义的功能。阶段工作完成后，YY按其需要组织内部评审，由YY项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志。YY书面确认本阶段验收通209、过。授权验收代表YY项目经理YY任务参加系统功能测试，负责编写测试报告和用户评估报告。总结试用产品的使用经验和不适应的业务方法，制订、修订相关的技术和管理标准。根据项目运行情况收集业务/技术改善建议，按技术支持流程反馈待改善问题；改善完成的后续测试工作。7.4.5 上线支持和项目结案第五阶段：上线支持和项目结案交付内容项目推广计划项目验收报告验收标准交付文件验收标准：YY在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。本阶段完成后，YY按其需要组织内部评审，由YY项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志YY书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YY项目经理YY任务组210、织用户参与运行上线，参与运行上线支持。辅助准备最终用户使用手册和培训教材，参与最终用户的正式系统培训等。开始用新的工作方式开展工作，并在实施过程中按照客户技术支持流程反馈系统使用过程中出现的问题。通报项目目标的达成情况，参与项目验收文档撰写，并组织项目结案。7.5 项目风险控制与防范措施7.5.1 实施主要风险及防范信息化项目实施过程中通常存在风险有四方面：u 人员风险：领导层、管理层、操作员、外部顾问u 流程风险：流程空白、流程混乱、流程低效u 数据风险：基础数据不准确、编码体系不规范u 控制风险：无实施策略、无科学计划、进度失控保证项目的成功，应该对风险有相应的对策，XX公司结合多年信息化211、的经验，提出如下策略:对于人员风险，建议采取如下策略：u 领导层的支持和参与u 成立合适的项目组织u 选择战略合作伙伴咨询公司u 全程培训，建立沟通渠道对于流程风险，建议采取如下策略：u 项目实施需要与业务流程优化、提升结合u XX公司在实施策略上提出进行必要研发管理业务流程梳理的工作内容对于数据风险，建议采取如下策略：u 数据准备先行，做好相关培训和组织工作u 做好数据导入策略和计划u 推行信息管理和考核制度对于控制风险，建议采取如下策略：u 需要有科学的实施方法论和项目管理方法论u 富有经验的专业项目经理u 定期由质量控制专家进行健康检查7.5.2 项目管理关键以信息化带动管理改造的项目的212、成功关键因素主要有：u 明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。u 明确实施过程也是知识和技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。u 建立明确的阶段目标和业务处理需求。u 严格控制项目范围。u 建立层次结构合理、功能齐全、职责明确的项目组织结构，保证领导层参与目的关键决策。u 挑选合适的双方人员在项目小组中承担合适的职责，建立优势互补的技术队伍。u 按照各自的职责及时解决实施过程中出现的问题。u 及时审阅和响应对方提交的文件。u 定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。7.5.2.1 工作计划管理信息化项目是咨询方与企业方共同建设的项目，项目的成功是双方共同的利益、责任和愿望，因此为了保213、证项目的成功，建议在项目实施过程中，双方在项目管理的关键活动中承担起相应的工作职责：实施方XX的职责：u 编制工作计划，并经双方讨论批准执行。u 工作小结，说明未完成原因及改进建议，提交双方项目组审批、备案。u 统计顾问服务时间。u 项目进展状况检查，实行每周例会制指导企业项目组成员完成周工作进度，协调资源。客户的职责：u 与实施方项目组讨论、修改计划，并在工作中安排计划内容，督促各职能部门执行。u 工作小结，说明未完成原因及改进建议，提交双方项目组审批、备案。u 根据计划进行周工作检查，及时发现问题进行补救和沟通。7.5.2.2 项目沟通管理实施方XX的职责：u 良好的项目组织，有利于沟通。214、u 以平等开放的心态进行知识转移、观念转变工作。u 随时随地的一对一、一对多沟通。u 定期与不定期的会议沟通：例会、“头脑风暴”、文档交流与提交。u 报告与成果的确认沟通：报告与阶段成果应及时提交并讨论达成共识。客户的职责：u 以平等、学习的心态与开放的沟通方法进行工作。u 与咨询公司或本项目组对不明白的地方及时沟通，企业情况的及时沟通。u 定期与不定期的会议沟通：例会、“头脑风暴”、文档交流与提交u 报告与成果的沟通：对项目阶段成果的及时确认。7.5.2.3 项目范围管理实施方XX的职责：u 确定SOW，严格按SOW执行。u 确定范围改变、审批程序。u 进行范围内容改变文档管理，以及改变追踪215、。u 有责任对项目范围改变引起的风险进行估计，并告知对方。u 严格控制项目范围的变更，以免引起系统化设计结构的破坏，造成项目实施失败。客户的职责u 严格执行SOW中项目范围、目标、计划，确保项目成功。u 对必须要改变的项目范围需要经过双方协商达成共识后，方可进行项目相关内容的修改。u 考虑修改范围后可能造成的项目进度、难度的加大，以及项目控制风险等问题。7.5.2.4 项目质量管理实施方XX的职责：u 质量审查l 流程审查，关键是否实现环环相扣l 功能审查l 技术审查l 专家审查u 测试管理l 模块测试：保证/验证一个独立模块的功能l 联合测试：保证/验证一组模块的功能l 集成测试：保证/验证216、在此项目内功能区之间的功能l 系统测试：保证/验证在项目整个应用区域内的整体功能l 测试结果确认u 范围改变及问题追踪YY的职责：u 接受项目质量管理理念。u 参与测试和自审工作。u 通过流程讨论，审查是否环环相扣。u 接受咨询公司顾问组的工作质量检查和企业有关领导的检查。及时纠正业务人员工作配合不到位的地方，控制企业项目组的质量。u 企业领导要控制范围改变，保证本期项目成功实施。7.5.2.5 项目文档管理实施方XX的职责：u 项目管理文档、客户提交的需求文档、客户确认的解决方案文档；u 客户需求改变报告和协议书、客户化文档和模块开发文档、测试方案和测试结果报告；u 客户签署的阶段成果确认书217、项目总结报告；u 文档管理是衡量项目管理水平和项目质量的重要标准；u 对文档进行保密，不得提供给第三方。YY的职责：u 对项目文档按照实施方提供的文档模版进行规范操作；u 及时提交阶段确认书，设置专人负责文档管理；u 就文档管理问题及时与咨询公司项目组沟通；注意文档的保密工作，未经对方允许不得将项目文档提交给项目组以外的人或第三方。8 售后维护服务内容8.1 PTC软件产品售后维护服务内容PTC 提供非常全面的维护支持解决方案。无论是电子通信、电话支持人员还是书面材料，都提供了一整套满足我们需求的功能。目前PTC 提供给客户的全球技术支持主要有三个方面，一是软件的更新和版本的修复，二是全球响218、应的电话支持服务（800-810-0699），三是自我服务的网络工具。序号服务项目服务内容说明提供商单位数量备注1电话支持每周5天，每天24小时的电话支持，2 小时内响应，多种语言的实时电话支持；PTC天365需在维护期2WEB支持现场”远程桌面诊断；PTC天365需在维护期3更新维护版本提供定时发布的维护版本，从PTC网站下载；自动发出新版本的通知；PTC天365需在维护期4更新补丁软件修补程序，软件发现Bug后，可以提供补丁PTC天365需在维护期5全球知识库每周7天每天24小时的 Web 支持工具，可以搜索全球共享的知识库PTC天365需在维护期6研讨会实时和录制的交互式技术提示研讨会P219、TC天365需在维护期备注：首次购买PTC软件客户，技术支持标准周期是一年，下单日开始计算，维护期满后如需服务需再次购买。8.2 XX技术支持服务内容XX公司作为PTC的服务提供商，除PTC提供的技术服务之外，PISX还为客户提供以下优质的增值服务：序号服务项目服务内容说明提供商单位数量备注1电话支持每周5天，每天12小时的电话支持，中英文语言的实时电话支持；PISX天365需在维护期2网络支持涉及一般的问题，通过电话或网络支持处理，在出现系统故障的2小时内响应；PISX天365需在维护期3现场支持涉及系统瘫痪或出现重大故障时，XX应在24H内到现场，并提供解决方案PISX天365需在维护期4220、补丁安装在服务期提供小版本软件升级程序以及补丁的安装；PISX天365需在PTC&PISX维护期5问题知识库建立Windchill的知识库，对PISX的客户开发，可以查看Windchill系统的常见问题和处理方法，客户自己可以发起问题，指定专人解答PISX天365需在维护期6研讨会不定期的技术交流和研讨会服务，主要是针对新产品和专题研讨PISX9 Windchill系统培训XX基于PTC的培训方法论，与PTC一起提供客户需要的多层面PDM体系知识培训。通过项目实施过程中的知识转移，配合PTC的标准培训课程和培训体系，可以根据客户需要提供灵活弹性的培训课程和规划，满足客户全方位的知识转移需求和人221、员培养要求。XX提供针对其产品的全面的培训组合选项。XX的课程策略就是以多种媒介提供培训课程，包括：u 在PTC培训中心或者客户处的现场课堂培训实况课堂培训是一个传统的、面对面的培训。培训课程典型的是讲座形式，带有介绍和实践练习。在课上会讨论具体案例，而实际动手的工作间能够帮助培训者在系统上工作以完成用户案例。除了XX提供课堂培训指南外，PTC为每位学生提供一年的基于网络的等价培训，以此来加强学习的持续性并提高知识的掌握程度。培训课程包括PTC的所有产品，还包括针对接受培训的用户不同的工作需求的培训，比如作为管理员、用户、内部支持人员、和主题专家等等。u 虚拟课堂虚拟课堂提供了一个革新的、划算222、的方法来参加实况培训，用户完全不用离开工作岗位。虚拟课堂的课程由教员通过网络现场教授，让学生能够体验与传统课堂培训相同的课程内容与交流互动。为了方便起见，虚拟课程被拆分为以4个小时为一段的培训，以便学生能够限制自己的空闲时间并更容易地安排自己的培训。u 自定进度的电子学习课程（基于网络的培训）自定进度的电子学习课程使学生可以按照自己的节奏参加24*7的培训。与其它许多电子课程不同的是，PTC大学的电子课程包括音频讲座、动态演示、进阶音频指导、实践练习以及知识检查点等。另外，单元课程模式可以使学生很容易浏览定的课程，而不是必须一次性消化整个课程，这是那些着眼于学习特定功能的人员的最佳选择。要使电223、子学习课程发挥作用，它必须在用户需要学习、复习和更新的时间段都能访问课程。其次，每个学生都需要有自己的个人订阅并且要提供一个以发展计划形式的路线图，告诉他们应执行哪些电子课程以及什么时候执行。这就是为什么PTC提供了一个全面的基于网络的培训订阅计划。并且，个人的订阅对于任何PTC公司产品的课程都是有效的。有效的教学应该侧重于学习用户在日常活动中必须完成的任务。同样的，任何个体的学习需求是由多种因素造成的。轻量用户 这个角色将会对可用的产品信息进行浏览、可视化以及协同合作。重量用户 这个角色将会负责支持Windchill 业务过程，协助用户，并在部署期间引导采纳活动和项目。业务管理员 这个角色将224、会负责业务规则的执行，域及域政策的计划与实施，业务过程的的确定和管理，以及用户和组群的定义与管理等工作。系统管理员 这个角色将会负责安装与配置Windchill 优化系统性能，并升级和维护Windchill系统。应用程序开发员 这个角色将会负责Windchill PDMLink应用程序，业务对象建模，用户界面开发，以及定制化Windchill PDMLink项目的生成与实施。下表给出了根据Windchill不同类别的使用者在项目一期实施过程当中的标准培训课程，需要执行以下培训。项目主题培训课程培训天数培训对象培训前准备及培训要求条件培训教材培训教师系统基础和高级培训Windchill环境简介、225、数据的查询文档管理零部件管理产品结构管理配置管理变更管理工作流管理项目管理3PLM项目组包括基础用户和高级用户其中业务部门的代表必须是熟悉企业产品研发业务人员，且这些人员未来将参与业务需求访谈；Windchill 介绍业务管理培训Windchill PDMLink业务管理简介、管理承担者、管理对象、对象类型和对象属性、管理上下文、生命周期和工作流、管理域策略和访问控制、管理团队、管理组织模板、管理对象类型管理支持工具5业务管理员业务管理员需要对企业产品研发流程基本了解业务管理指导书系统管理员培训Windchill系统组件介绍Windchill系统安装Windchill系统服务性能测试电子仓库数226、据复制应用服务器调优工作流调优数据库调优用户测试和上线试运行Windchill备份和恢复、Windchill安全管理5系统管理员具备Oracle数据库基础管理能力；基本了解JAVA程序开发模式；系统管理指导书备注：根据YY的实施需求，培训的内容可以调整在不同的实施阶段执行。10 系统架构和软硬件配置10.1 双方任务划分YY的主要工作：l 硬件的准备，包括测试机、生产机和存储设备准备，以及操作系统的安装和验证；l 数据库准备，提供Oracle数据库安装软件，Oracel的安装和维护；l 网络的准备，验证服务器/客户端、存储设备之间网络的配置，确保服务器和客户端网络连接正常。l 系统的备份，提供227、系统的备份硬件，指定备份策略，定期完成系统的配置；XX的主要工作：l 提供Windchill硬件配置表，系统架构图，负责对客户硬件环境进行验证l 负责Windchill系统的安装和维护，包括测试系统和生产系统的安装l 指导数据库的安装，提供安装和维护的方法l 提供Windchill自带的备份方法，指导客户利用专业备份软件的备份策略10.2 系统架构Windchill采用基于三层体系架构的分布式技术。三层的体系架构能够方便地使Windchill系统在应用客户端、服务器、数据库等三个方面分布在不同的硬件服务器上。而且，用户可以随着用户数目的增加不断地扩充应用服务器，以进行负载平衡和提高用户访问速度228、。系统框架如下：生产系统：生产系统的应用和数据库分开装在不同的服务器。CADWorker服务器和Office Worker服务器用于图纸和文档的可视化转换。测试系统：测试系统的应用和数据库安装在一台服务器。另还需要测试机使用的Office worker和CAD Worker服务器。Windchill生产环境设计基于以下考虑：u 体系架构：生产服务器将采用三层体系安装模式，即Windchill应用服务器、数据库服务器安装在独立运行的服务器上。u 大数据量管理：Windchill服务器的硬盘配置将主要考虑软件安装的需求。企业可以根据实际的电子数据量的大小，选择外置的磁盘阵列。u Windchill229、服务器集群和负载平衡：由于客户用户数量不大，故目前不考虑Windchill服务器的集群和负载平衡要求。u 数据访问方式：其中主干网带宽要求1000M，客户端访问带宽为100M，集团和基地建议采用8M专线。10.3 高端硬件配置清单采用以下配置方案，推荐的仅仅是硬件配置，客户可以根据自己常用的品牌和机型选择，只要满足要求配置的服务器均可。Windchill 支持虚拟化平台，但是要保证硬件稳定的性能。地点类别服务器名称服务器配置操作系统数量备注荆州本部生产系统生产服务器：应用服务器32cors CPU /128G 内存以上IBM AIX 71必选生产服务器：数据库服务器32cors CPU 128230、G 内存以上IBM AIX 71必选生产服务器：Office Worker生产服务器8 cors CPU /16G 内存Windows 2012 Server1支持虚拟化生产服务器：CADWorker生产服务器8cors CPU /16G 内存Windows7 64位3支持虚拟化测试系统测试服务器：包含应用服务器和数据库服务器8cors CPU /32G 内存IBM AIX 71必选存储设备存储设备光纤交换机，传输速率= 8Gb/s存储，双冗余智能控制器，支持8GB FC光纤接口；支持SASSATA硬盘；15000转 SAS盘，存储大小按照客户业务数据量来规划1可以使用已有的存储设备10.4 231、中端硬件配置清单采用以下配置方案，推荐的仅仅是硬件配置，客户可以根据自己常用的品牌和机型选择，只要满足要求配置的服务器均可。Windchill 支持虚拟化平台，但是要保证硬件稳定的性能。地点类别服务器名称服务器配置操作系统数量备注荆州本部生产系统生产服务器：应用服务器32cors CPU /128G 内存以上Windows 2012 Server1必选生产服务器：数据库服务器32cors CPU /128G 内存以上Windows 2012 Server1必选生产服务器：Office Worker生产服务器4cors CPU /16G 内存Windows 2012 Server1支持虚拟化生产232、服务器：CADWorker生产服务器8cors CPU /16G 内存Windows7 64位1支持虚拟化测试系统测试服务器：包含应用服务器和数据库服务器8cors CPU /32G 内存Windows 2012 Server1必选测试服务器：Office Worker生产服务器2cors CPU /8G 内存Windows 2012 Server1支持虚拟化测试服务器：CADWorker生产服务器2cors CPU /8G 内存Windows7 64位1支持虚拟化存储设备存储设备光纤交换机，传输速率= 8Gb/s存储，双冗余智能控制器，支持8GB FC光纤接口；支持SASSATA硬盘；150233、00转 SAS盘，存储大小按照客户业务数据量来规划1可以使用已有的存储设备其中，Office Worker服务器和CADWorker服务器支持虚拟机模式，考虑双击热备的需求，所以把应用和数据库服务器配置相同，这样在任何一台宕机的情况下，系统可以正常使用。方案一：AIX平台优缺点：AIX服务器十分稳定，性能一流，IBM技术支持较好，并且可以IBM的HA技术实现双机互备。缺点是系统成本比较昂贵，系统维护员要有专业的Unix操作技能。方案二：Windows平台优缺点：Windows平台使用比较普及，操作简单，不需要专业的培训，成本方面也比AIX低，但是不及AIX稳定。备注：u 生产系统的配置满足恒隆234、集团200300人使用规模u 硬盘大小需要根据目前和增长的数据量而购买u Windchill对硬件主要考虑CPU和内存的大小，企业可以根据实际的需要进行采购。图281双击热备架构Windchill的服务器环境具有非常灵活的扩充能力，将来如果研发用户增长，Windchill服务器无法正常支持时，可以通过增加Windchill主服务器和Oracle服务器的CPU和内存来进行升级；如果研发用户大量增长，服务器无法再扩容的情况，可以根据需要通过增加1台或多台Windchill应用服务器来搭建Windchill集群服务器，实现多台Windchill服务器之间的负载均衡。图282服务器集群架构示例10.5235、 数据备份和恢复考虑到系统的安全，可以借助于专业备份软件对Windchill的数据库和文件进行备份，以备在发生意外的时候，系统能够恢复或使用，备份的方式有多种，根据企业对备份等级的要求，建议和硬件厂商详细沟通。对于企业而言，提到灾难备援，最直接的反映就是增加预算，购买更多的主机，存储设备以及相应软件。虽然，这是实施灾难备援项目的一个必要的步骤，但是，从“灾备方案应是风险和成本相应平衡”的出发点来综合考虑，实施灾难备援项目的第一步应该从“分析评估以确定灾难备援需求目标”开始。以下将从灾难备援项目制定的策略性内容方面来介绍灾难备援概念。灾难备援技术方案的七个级别灾难备援技术方案的七个级别：7 Ti236、ers for Disaster Recovery Solution，是指根据国际标准SHARE 78的定义，灾难备援技术方案可以根据以下主要方面所达到的程度而分为七级，u 备份/恢复的范围u 灾难恢复计划的状态u 应用站点与备援站点之间的距离u 应用站点与备援站点之间是如何相互连接的u 数据是怎样在两个站点之间传送的u 允许有多少数据被丢失u 怎样保证更新的数据在备援站点被更新u 备援站点可以开始备援工作的能力即从低到高有七种不同层次的灾难恢复解决方案。如下图所示，该七个级别的灾难备援的技术方案分别是：u Tier 1 - PTAM“卡车”运送访问方式 (Pickup Truck Acces237、s Method)u Tier 2 - PTAM卡车运送访问方式+热备份站点 (PTAM + Hotsite)u Tier 3 - 电子链接方式 (Electronic Vaulting)u Tier 4 - 数据库镜像和日志方式 (Batch/Online Database Shadowing & Journaling)u Tier 5 - 两点两阶段提交 (Two-Site Two-Phase Commit)u Tier 6 - 无数据丢失 (Zero Data Loss)u Tier 7 - 无数据丢失和应用自动切管（Zero Data Loss + App Automatic take238、over）以上七个级别的灾难备援的技术方案的特点和区别，可以参照如下描述：RTORPO灾备中心备份方式数据更新/恢复主机Tier 172hrs以上24hrs无磁带磁带关机Tier 224-72hrs24hrs专有的磁带磁带关机Tier 312-24hrs文件级专有的电子文件，定时的活动Tier 44-12hrs日志级专有的电子文件或日志，时间段活动Tier 52-4hrs交易级专有的电子数据，软件活动Tier 630-60min交易级专有的电子数据，系统/硬件活动Tier 730-60min交易级专有的电子数据，系统/硬件活动Windchill系统除了借助于专业备份软件对数据库和文件系统备份和239、恢复外，系统自身自己也有一些工具帮助客户进行备份。Windchill备份主要包括三个部分： Windchill Directory Server，系统中提供专门的控制面板用于导出、并且可以设置自动定时导出时间及频率；图283 Windchill Directory Server 导出 数据库，利用Oracle或SQL Server自身的命令导出，逻辑数据导出也可以制作成批处理文件，放在windows的定期任务安排里进行自动执行。 电子仓库，设置复制电子仓库批处理文件，再放在windows的定期任务安排里进行自动执行。Windchill数据恢复主要包括三个部分： Windchill Direct240、ory Server，打开DS操作面板，点击import按钮，选中备份的导出文件。如下图所示：图284 Windchill Directory Server 导入 数据库恢复，利用Oracle或SQL Server自身的命令导入； 电子仓库恢复，将之前备份的电子仓库文件还原到原位置即可。10.6 数据库软件配置数据库部分由客户自行采购，数据库建议使用Oracle，版本为Oracle11gR2 Enterprise Edition，11.2.0.4 or higher patchsets in the 11.2.0.x series。SQLServer 也是Windchill支持的数据库，但是它241、适合在中小企业使用。10.7 客户端配置对于非CAD、二维CAD设计人员：指标配置要求建议配置其它配置操作系统WINDOWS 764/32BIT内存4GB及以上CPU2.4 G HZ 以上浏览器IE 9.0及以上Firefox 17.0.x ESR/Chrome21.0 or higher对于三维CAD 用户：指标配置要求建议配置操作系统WINDOWS 7- 64 BIT内存8GB及以上CPU3.2 G HZ 以上浏览器IE 9.011 所有权说明XX保留所有权利。这里所提及的信息是保密的并全部属于XX。在没有得到XX的书面同意外不得泄露给第三方。此方案包括的所有相关附件，仅作评估之用。在评估阶段，可以将此文件复制给需要的人员。如果未经XX同意获得的，在XX要求下，此方案需完全销毁或归还XX。XX公司上海市闸北区广中路851号1幢30112 附件12.1 技术偏离表序号招标文件要求投标文件内容偏离情况备注无偏离231 / 231