1、PLM项目技术投标书投标书YYYY公司PLM项目技术投标书目录1文档说明81.1内容摘要81.2基本假设82项目背景92.1当前研发现状和面临的挑战92.2PLM业务能力需求102.2.1图文档管理102.2.2零部件管理112.2.3零部件分类管理122.2.4产品结构管理122.2.5可视化管理132.2.6电子化签审管理132.2.7变更管理152.2.8项目管理152.2.9系统集成管理162.2.10工艺数据管理(注释：设计工艺制造一体化需求)162.2.11供应商管理163项目目标与总体规划183.1项目目标183.2平台总体架构193.3实施整体规划224Windchill PL2、M系统架构特点234.1系统开放性（单一数据库）234.2系统扩展性244.2.1功能模块、业务领域扩展244.2.2人员、地域协同扩展244.3系统体系架构（纯B/S架构，支持不同操作系统）264.4系统的可靠性264.5系统的兼容性274.6系统的维护性274.7系统的便捷性294.8系统支持多语言切换304.9系统开发环境305PLM项目一期核心功能描述315.1产品数据基础管理315.1.1数据的存储315.1.2编码管理325.1.3数据组织关系335.1.4安全和权限管理345.1.5对象的版本管理365.1.6团队管理375.1.7审计和日志管理375.1.8报表管理395.1.3、9类型与属性管理425.2文档管理445.2.1文档的分类445.2.2文档的模板管理455.2.3文档的创建465.2.4文档的批量导入475.2.5文档的编号管理485.2.6文档的比较485.2.7文档与对象关联485.2.8文档的搜索495.2.9办公软件工具集成和管理505.2.10文档打印和发放管理515.3CAD数据管理545.3.1AutoCAD工具集成管理555.3.2CREO集成和数据管理565.3.3标准件和通用件库管理575.3.4工作区管理595.4零部件管理615.4.1零部件编码管理615.4.2零部件属性管理635.4.3零部件申请流程645.4.4零部件创建64、55.4.5零部件发布管理665.4.6零部件的关联关系685.4.7零部件使用情况695.4.8管理替换部件705.4.9零部件检索715.5零部件分类管理725.6产品结构管理735.6.1产品结构的创建745.6.2产品结构筛选器795.6.3BOM的批量导入795.6.4BOM输出管理805.6.1多视图BOM管理815.6.2多级BOM比较825.6.3产品结构可视化835.7可视化845.7.1可视化管理845.7.2缩略图管理885.8生命周期和工作流管理895.8.1生命周期状态895.8.2工作流管理905.8.3电子签名955.9变更管理965.9.1变更流程965.9.25、变更影响度分析975.9.3变更监控995.9.4变更部件有效性管理995.10项目管理1005.10.1项目计划管理1015.10.2项目成本管理1025.10.3项目资源管理1035.10.4项目交付物管理1035.10.5项目的执行1045.10.6项目的监控1055.10.7项目的模板管理1065.10.8项目群管理1065.11系统集成1075.11.1ERP系统集成1075.11.2其它系统集成1116PLM项目二期核心功能描述1136.1供应商管理1136.1.1供应商注册和管理1136.1.2供应商的认证1146.1.3供应商部件优选管理1156.2质量管理1166.2.1FM6、EA故障模式影响分析管理1176.2.2FTA故障树管理1186.2.3FRACAS 故障信息闭环管理系统1207PLM项目三期核心功能描述1237.1制造工艺管理1237.1.1mBOM的编制1237.1.2工艺资源库1287.1.3材料定额管理1337.1.4工艺路线管理1347.1.5工艺规程设计1357.1.6工艺卡片发布1477.1.7工艺变更管理1488项目实施成功质量保障体系1498.1实施方法概述1498.2实施项目组织1508.3项目控制与报告1538.3.1工作汇报1538.3.2问题解决1538.3.3变更管理1538.3.4“管理”问题处理流程1538.3.5“业务”问7、题处理流程1548.3.6“技术”问题处理流程1548.4项目验收评价的方法及标准1558.4.1项目准备1558.4.2方案定义1568.4.3方案开发1568.4.4用户测试和上线试运行1578.4.5上线支持和项目结案1588.5项目风险控制与防范措施1598.5.1实施主要风险及防范1598.5.2项目管理关键1599售后维护服务内容1639.1PTC软件产品售后维护服务内容1639.2XXXX公司技术支持服务内容16310Windchill系统培训16511Windchill 软硬件配置16811.1系统架构概要16811.2YYYY公司PLM系统IT架构16811.3高端硬件配置清8、单17311.4中端硬件配置清单17411.5数据备份和恢复17611.6数据库软件配置17912产品和服务综合优势18113附录18213.1技术标书承诺18213.2技术条款差异表18214所有权说明1831 文档说明1.1 内容摘要XXXX公司（以下简称“XXXX公司”或“XXXX公司”）很高兴为YYYY公司提交（以下简称“YYYY公司”）本方案建议书，以协助YYYY公司建立一个“集成高效的产品研发平台”，进一步提高YYYY公司的产品研发和创新能力。XXXX公司以PTC公司的产品为基础进行实施和开发。本方案建议书内容主要包括：当前的现状与需求分析，项目整体规划、实施的建议方案、项目实施步9、骤及方法、项目实施交付文档清单、培训课程、项目验收评价的方法及标准、项目风险控制与防范措施、硬软件环境配置建议、服务承诺等。在此非常感谢YYYY公司提供这个机会给我们，希望能与YYYY公司建立长久的合作关系，并为YYYY公司的产品开发体系提供更多有益的帮助。1.2 基本假设本方案建议书的撰写基于XXXX公司对YYYY公司研发业务管理需求的理解，以及XXXX公司和PTC在国内外成功实施PLM企业的综合经验形成，用于实施内容的方案探讨和初步确认，最终的实施内容和范围将通过合同附件“工作说明书（Statement of Works - SOW）”确定。2 项目背景惠科液晶面板第8.5代生产线项目是国10、内第一个由混合所有制企业主导建设的液晶面板生产线项目，也是巴南区工业史上单笔投资。液晶面板产品研发是一个综合而复杂的过程，研制这样复杂产品是项系统工程，必须靠多种专业、多种类型的人员在分系统同步协作共同完成，不仅需要管理产品的图纸、工艺和材料信息以及结论性文档，还要管理产品研发全生命周期过程中的产品功能、性能、质量、指标这些特性类数据，更需要管理生成这些数据的过程和方法。同时,在产品协同研发的过程中,往往存在着大量的信息交换、共享，任务的交叉、变化、资源的分配、冲突以及分布式的协同。这就需要一个高度整合的数字化协同研发平台，可以把研发中的各种要素综合集成管理起来，包括更深层数据及其开发过程。为11、了达到这个目标，建立一个可以融合企业中所有研发系统和工具的顶层架构，形成一个可以全面管理产品生命周期中所有研发要素的综合平台，其能集成CAD(Creo)/ORACLE(EBS)/DCC/MES等，融入一整套专用使能技术和最佳实践方法(研发流程、性能分析、仿真分析等），管理产品整个生命周期中（从概念设计和定义到制造、服务和报废）产品相关的数据和过程，并支持扩展企业信息的生成与利用，支持企业内外部协同设计工作。实现对企业知识价值的提升与分享管理；2.1 当前研发现状和面临的挑战以YYYY公司的产品开发流程为主线，通过对研发中心、研发管理部、质量管理部、采购部、信息部和相关部门的了解，汇总了研发管理12、当前的现状和面临的问题：u 离散的数据管理现在研发所有的相关资料，包括CAD文档、文档都在文件系统中，造成数据管理和共享困难。没有检索的工具和命名的不够规范，造成文档的查询比较繁琐。u CAD设计软件没有统一由于招聘人员的不同使用习惯，目前结构设计软件种类过多，另外三维和二维设计采用不同的软件，二维采用AutoCAD，发生更改后可能导致三维和二维图纸不对应。u 物料的重复创建目前物料的申请是在OA中填写申请单和物料的规格属性，采购负责物料编码生成，之后再反馈给工程师，由于多个部门都会申请物料，研发又缺少公共平台，造成其他部门重复申请，目前采购再给料号的时候会从ERP查询是否存在，但是由于研发有13、时候填写的规格不够规范，还是无法避免物料重复创建，并且OA申请单维护的信息在ERP中还要重复维护。u 薄弱的BOM管理BOM目前是在EXCEL中维护，只有生产BOM，缺乏设计BOM，采购无法及时获取BOM，物料的采购比较离散，都是靠OA上面的申请。u 流程签审效率低下采用纸质签审的方式，浪费很多的时间团队在任务的转移的时候缺乏流程的通知，例如结构做完后要无法及时通知下游强度分析人员，强度分析人员做完后也无法通知结构，分析的报告也无法反馈给结构。u 变更的繁琐采用纸质变更申请单的方式管理变更，变更过程繁琐，对于的变更的有效性管理薄弱。结构图纸都在项目工程工程师手上，中间变化的过程版本无法获得。u14、 计划体系定义的不够完善计划只有大的节点，根据客户的时间反推大的节点，缺少详细的计划任务分解，导致无法及时进行任务的通知，执行和反馈。u 资源的安排延后平均每个项目都有十多个人参与，但是由于计划定义的不够详细，导致无法获得及时的滚动资源需求，例如在项目建立的时候由于缺乏资源管理，采购部门无法进行及时的资源配置，造成采购周期延长。u 项目的资料不够齐全项目的资料都是分阶段管理，文控中心无法确定是不是及时提交了，在执行过程中很多资料欠缺，后期军品审核的时候经常要补充一些资料。u 评审的花费的时间过多目前的关键阶段评审都是采用会议的方式，参考研发制度，只做三次，缺少预评审的机制，导致花费在评审的时间15、过多，一些阶段评审后（如制造评审）无法及时得知研发是否认可。u 设计和工艺透明度差设计团队和工艺属于两个团队，设计发生更改后，无法将变更信息及时传递到工艺造成工艺的变更不及时2.2 PLM业务能力需求2.2.1 图文档管理1) 图文档管理：实现基于产品结构的图文档管理，包括产品项目的设计模型、技术文件、软件数据、项目文件、质量文件、更改单等集中管理。2) 图文档分类定义：实现图文档分类，并方便根据实际需要进行扩展。3) 图文档属性定义：为每类图文档定义详细的属性信息，以便文档结构化管理和查询。4) 图文档编码定义：为每类图文档定义编码生成规则，支持图文档编码的系统生成。5) 图文档版本控制：提16、供图文档文件检入(check in)/检出(check out)操作和版本修订操作，以控制签署过程中的驳回修改和更改换版。6) 图文档存储规则：根据产品类型，规划相应的图文档文件夹以及权限控制。为不同的图文档分类定义各自的存储文件夹，在图文档创建后，支持存储到预设的文件夹中。7) 图文档生命周期管理：定义图文档的生命周期状态，以代表其状态演变的生命周期过程，例如可定义图文档生命周期状态为：工作中、修改中、签审中、已发布、已作废等。可根据实际需求进行生命周期状态的定制。8) 图文档检索：提供简单的数据检索界面与功能，用户在检索数据时无需考虑数据的特性，只需要输入任何与该数据有关的信息即可将该数据17、检索出来，同时，检索结果可自动生成统计图表，直观的展示搜索结果，在搜索的结果的基础上可进一步过滤，可以过滤的属性能自动显示，且无论数据量多大，检索结果返回时间小于3秒。(注释：图文档基础功能的细化和提高)9) 图文档模板管理：根据标准化的要求，对图文档模版进行集中管理与共享，从而确保图文档编制的规范性。10) 支持图文件批量导入管理，实现定型图文档文件批量入库，并建立与对应 BOM 结构的关联关系。2.2.2 零部件管理1) PLM 应该以零部件/原材料为核心进行产品数据的管理，支持一图多件和一件多图。零部件作为产品开发和设计工作的核心，对零部件的描述和结构化是制定产品文档的基础。通过 PDM18、 系统，可管理零部件的基本信息，如零部件编号、零部件名称、客户零部件编号、客户零部件名称等，同时还能管理零部件的设计信息（原材料、规格、颜色、表面处理方式、标准代码等）、生产信息（如使用的产品、相关件、替换件等）及采购信息。2) 针对不同的使用对象，PDM系统可按不同的分类方式来管理零部件：a) 按装配类型：产品、部件、零件. 按用途分类：通用件、普通件、标准件、原材料.b) 按生产采购分类：自制件、外协件、外购件. 对于不同类零部件的属性，可以定义属性是否关键属性，可以设定属性是否必填、属性的类型（字符型、数字型、日期型等），所有的对象都有相应的属性、状态描述；可以对属性填写的内容进行标准化19、，设定相应的可选范围。对零部件/原材料，均可进行查询；查询支持模糊查询、关键字查询等，方便技术人员的使用。2.2.3 零部件分类管理1) 零部件分类库管理：能够按照成组技术的要求，建立通用件库、标准件库、原材料库、外购件库、工装设备库等，零件标准化及分类要符合重用的需求，提高通用件比例，减少小批量类似零件的采购，提高采购批量，降低库存资金占用。2) 通用属性管理：提供通用属性管理功能，任何一个分类的零部件都具有编码、名称、规格、描注、创建人、创建时间等属性。3) 分类架构定义：能够根据客户需求进行零部件分类节点的添加和扩充，且添加新分类节点后，不需要进行系统重新启动。4) 分类属性定义：能够根20、据客户需求进行零部件属性添加和扩充，且添加新属性后，不需要进行系统重新启动。5) 度量衡定义：能够同时支持公制和英制等度量衡单位，并可根据需要添加新的度量衡单位和进行度量衡单位间的转换。6) 数据清理工具：能够提供单独的数据清理工具，将历史数据导入到零部件分类数据库中。7) 类似件检索功能：能够提供基于参数范围的模糊检索功能，快速压缩搜索范围，提高检索效率。2.2.4 产品结构管理1) 零部件管理：可以根据实际需求定义零部件的类别（如标准件、自制件等）和属性（如零部件名称、编号、版本、材料等）。2) *产品结构树管理：零部件与零部件之间的上下级关系（使用与被使用的关系），形成了产品结构。为用户21、提供直观的界面进行产品结构的创建、修改和浏览。对于CAD设计的产品数据，可以通过标准的集成接口，自动生成相应的产品结构。3) 零部件与图文档的关联：三维数模、工程图纸、技术文件、工艺数据等产品数据可以与零部件进行关联，实现基于零部件的产品数据组织和管理模式。可以基于零部件创建关联文档，也可以创建后再建立二者的关联关系。4) *产品结构展开和反查：可以创建产品结构（一级或多级），能够清楚的展示产品零部件装配关系，结构树可以灵活展开或合并，保证产品结构信息的逻辑一致性和正确性。5) *产品结构比较：能够提供多个产品或者产品不同版本之间的结构差异比较，了解产品结构的差异。6) BOM 批注：BOM 22、标注允许用户在执行没有确定的变更之前，看到这些变更对整个 BOM 的影响。产品结构批注能够保存，在需要时可根据批注结果直接更新产品结构。7) *产品结构树的创建：支持从部件到零件的手工逐级创建方式；支持从已有的设计工具中提取结构信息的自动创建方式；支持外部整理的 BOM 数据（如 EXCEL 格式）批量导入的创建方式。8) 产品结构一致性管理：三维模型中结构信息的修改能同步更改系统中的产品结构。9) *产品结构树可提供编辑功能：支持零部件的借用、复制、粘贴、冻结/解冻。10) 支持个性化定制各种基于产品结构的统计汇总报表（如部件明细表、自制件明细表、外购件明细表、标准件明细表、零部件明细表），23、支持企业特定报表的自动输出。11)*产品结构多BOM管理，支持基于EBOM构建MBOM，并保持EBOM与MBOM的关联一致性，并且对于EBOM中的零件的改动可以自动更新到MBOM, 并能将MBOM直接应用于工艺BOM。(注释：满足未来3-5年设计工艺制造一体化的需求)2.2.5 可视化管理1) 提供系统内置的可视化工具，可在统一界面下查看二维图纸、原理图、印制板图、OFFICE 文档等可视化图形、图像和文件。2) 可视化工具应提供水印功能，对于图纸、技术文件等严格受控的产品数据，能够强制自动添加水印。3) 支持对图纸、文档的红线标识、圈阅、批注，并能保存和记录多人批注的不同信息，支持电子签名、24、电子图章。4) 可视化工具应提供空间检索能力，以便设计人员对更改影响范围进行分析与评估。2.2.6 电子化签审管理1) 提供图文档、技术文件等数据签审流程的流程模板，根据不同数据类型可以定义不同的审签流程。支持单个文件审签和批量审签，对于成套图纸（包括多个图纸、模型、文件等），可以选择一个流程，一次审签完成通过。2) 支持按照组织、角色或特定人员分配工作流任务。可按产品对象种类、属性自动选取流程。允许用户通过自定义方式实现签署授权，支持出差代理的机制，防止人员出差带来的流程停滞。3) 将流程中的个人任务自动推到用户界面，用户可以在个人任务列表中或通过邮件拿到任务并管理自己的任务。4) 提供工作25、流建模能力，通过图形化工作流程编辑器，可以方便地通过“拖拉”操作完成工作流程的定义。有路由规则、条件变量转移，稳定性和实时性良好。5) 支持流程分支的定义，能够支持活动的多路由定义，分支流程之间可以是“逻辑与”、“逻辑或”、阈值控制（表决机制）等关系，以满足企业复杂流程控制的要求。支持流程嵌套、流程条件分支。6) 提供相应的输入区域保存流程执行过程中的人员的处理信息（意见、时间、人员等）。7) 提供直观的图形化的流程进度监控器，管理者能够直观地查看某一流程的进展状况。8) 能够支持企业日历和个人的工作日历，根据工作日历的设置软件能够自动进行任务是否逾期的判断。9) 支持电子化签名。10) CA26、TIA 产生的二维图，签署或更改后可以将签署人的电子签名写入其 PDF 格式的图框中（PDF 为系统自动从 CATIA 二维图转换）。11) ECAD 产生的图纸，在提交或更改时需要将图纸手工转成 PDF 格式，并作为附件上传。签署或更改后可以将签署人的电子签名写入其 PDF 格式的图框中。12) Office 格式的技术文件，签署或更改后可以将签署人的电子签名写入其 PDF 格式的签署页的对应栏位中。第16页 /共182页2.2.7 变更管理1) 变更管理：提供满足 CMII 的产品项目工程更改流程定制功能，通过预先配置的、最佳实践工作流实现工程更改管理，同时支持查看更改影响、启动、管理、评27、审/批准和执行产品变更。2) 建立分类变更管理：对于不同更改类型，可以具有不同的更改控制流程。更改流程可以有简化流程，如不重要的更改可直接把更改后的图纸走审批。3) *可以评估更改影响范围，并提供更改建议。当产品结构更改时，系统可找出指定零件被使用于哪些产品，通知相关人员以便做出设计更改影响分析。4) 变更闭环管理：提供设计变更的问题报告、变更申请、更改单的查询。提供变更统计报告功能，完成/未完成数量比例报告等，以协助质量部门进行更改闭环监控。5) 变更统计报表：提供工程更改状况统计报表。6) 变更关联管理：能够实现新旧版本与更改单的关联，所有设计数据变更与其版本自动关联。2.2.8 项目管理28、1) 项目管理：通过项目管理功能，规范并标准化的产品研发过程。满足产品研制过程中的项目计划制定和下达，实现型号研制计划的动态执行与反馈的需求，实现项目过程的监控与预警管理。2) *项目进度管理: 实现对项目进度表的管理功能，包括进度表的编制、更新、维护、基线等功能。3) *项目资源管理：可以按任务分配项目资源，查询项目用户的任务分配情况。4) 项目报表统计：可以利用专门的报表工具定义报表格式，使主管人员能够得到他们所期望的项目相关信息，从项目关键里程碑、项目任务、对应的交付物等多个层面跟踪监控项目进度，生成年度计划报表、周报告、月报告、年度报告等，其报表格式支持 HTML、PDF 等。5) 可29、以通过模板制定计划和项目管理的相关内容，能与 MS Project（2003 或 2007）集成，支持计划的逐层导入，并能通过手工、模板及“另存为”等方式创建项目计划。6）项目管理与流程协同:不用开发即可定义每个子任务的交付物模板，系统自动检查交付物的完成状态，能定义子任务对应的审批流程，并自动启动流程。(注释：直接配置可以实现不用二次开发)2.2.9 系统集成管理2.2.9.1 与ORACLE EBS系统集成1) *PLM 向 ORACLE EBS 系统应传输的数据接口：物料主数据、BOM、BOM 更改、工艺数据、项目信息等。2) *ORACLE EBS 向 PLM 系统应传输的数据接口：供30、应商主数据、完工状况、项目费用、物料库存、信息记录等。3) *向 ORACLE EBS 系统发布零部件(临时与正式料号，包括关联的已发生的业务单据，甚至业务单据已月结关账)、BOM、变更等。4) *向 ORACLE EBS 发布 BOM 中的位号，可选件、替代件、互换件、生效期等配置信息。5) *向 ORACLE EBS 发布供应商以及部件和供应商关联等信息。6) *获取 ORACLE EBS 中的成本、库存、供应商等信息。2.2.9.2 *其它系统及工具软件集成(如DCC/MES)系统应提供开放的接口和 API 供未来可能的其它如DCC(ISO文控管理)、制造自动化MES等信息系统进行集成；31、2.2.10 工艺数据管理(注释：设计工艺制造一体化需求)1) 提供能涵盖工艺数据管理的，并在未来可扩展到需求管理、实做数据管理、供应商管理、客户管理等完整PLM一体化平台。2) 在PLM平台中方便建立和管理产品的工艺数据。包括产品从投产到交付的结构化工艺路线定义，也就是工艺BOM。经过哪些工位，在每个工位上添加哪些物料，需要哪些资源，进行什么操作，并明确定义设备和操作参数。对于人工操作的工位要有3D可视化作业指导。3）在PLM平台中方便建立和管理EBOM、MBOM、BOP（工艺BOM），在MBOM和BOP中直接引用EBOM中的零部件，而不是复制，以保证设计更改后，系统自动维护下游MBOM、B32、OP、工位上执行的数据的更改一致性。保证数据的实时、准确，减少人工维护成本。4）实现PLM与ERP的集成，保证ERP获取物料信息的准确、实时和有效性。实现PLM与车间管理系统的集成，保证车间计划排产和工位操作获取实时、准确信息，根据生产的型号自动切换操作、物料、参数等信息，缩短换型时间，做到柔性制造。2.2.11 供应商管理1）可管理供应商的联系信息，相关的商业件等。2）实现维护零部件与供应商的关系，可管理供应商的认证过程PLM项目技术投标书3 项目目标与总体规划YYYY公司PLM项目与以下企业业务目标紧密关联：u 建立一个集成化的产品开发平台；u 缩短产品的开发、制造周期和上市时间；u 降低33、产品的开发、制造成本，保持竞争优势；u 提高产品质量，建立品牌效应；u 提高客户服务质量，增加客户满意程度；u 提高企业的创新能力，确立和保持在同行业的领先位置。秉承“安全、可靠、经济、实用”的指导原则，以“继承、集成、优化、提升”为方针，以满足目前及未来的业务发展需要为根本要求，遵循现代信息管理理念，建立产品生命周期管理系统，能够充分满足业务操作层面、信息管理层面、决策支持层面的各种管理要求，推进产品生命周期管理的信息化、规范化和科学化，提高管理水平。3.1 项目目标产品生命周期管理（PLM）项目的总体目标是：秉承“安全、可靠、经济、实用”的指导原则，以“继承、集成、优化、提升”为方针，以满34、足目前及未来的业务发展需要为根本要求，遵循现代信息管理理念，建立产品生命周期管理系统，能够充分满足业务操作层面、信息管理层面、决策支持层面的各种管理要求，推进产品生命周期管理的信息化、规范化和科学化，提高管理水平。产品生命周期管理要统一产品研发和设计过程中的信息孤岛，提升集成能力，优化信息传递和管理过程，并通过建设公司信息总线，搭建与生产、采购、服务、质量的信息桥梁，集中管理与设计、研发相关的产品数据，并为公司的技术发展决策提供支持。YYYY公司PLM项目目标：1) 建设研发管理标准体系，统一定义产品开发数据和流程规范，利用系统落地公司当前和未来的标准体系，提升产品开发规范和标准化管理。2) 35、集中的产品数据管理，对产品数据合理组织和有效共享，实现数据的快速搜索和重用，支持产品快速变型设计。实现产品数据的有效性和安全性控制，保护企业知识资产的安全，积累企业知识和经验。3) 建设BOM（物料清单）管理标准体系，推动和规范企业“零件标准化、通用化设计”，提高零部件重用率，提升产品BOM的准确率，以产品结构为中心管理产品相关的所有数据，缩短产品的研发周期，降低产品成本。4) 提升设计协同能力，建立电子化的审批流程，自动更新数据版本，为不同角色提供统一的信息入口，实现跨专业设计数据可视化查看功能；5) 建设变更管理标准体系，实现数据过程版本管理，修改留有痕迹和记录，避免犯同一错误或同一错误重36、复出现。实现闭环的工程变更流程，借助系统进行变更受影响范围快速分析，对工程变更进行的实时监控。6) 建设项目执行管理标准体系，固化产品开发过程，有序的分发和执行产品开发任务，合理的分配项目资源。实时的进度、风险和问题监控，缩短项目的开发周期。7) 系统的集成，打通上下游数据传输壁垒，能够及时将PLM系统中物料、BOM等信息传递到ERP中，确保数据的准确性和及时性。8) 建立知识共享库、集中共享企业和各专业的业务规范、质量体系文档,，实现知识工程化，将知识转化为可以应用的形式。3.2 平台总体架构在YYYY公司统一的网络环境、数据库系统、信息安全及标准规范等基础支撑下。在产品设计开发阶段，工程师37、利用工具软件MCAD、ECAD、Office与Windchill集成，使产品数据方便进入到YYYY公司平台中进行统一存储和管理，并在Windchill平台中能够进行顺畅地传递和流动，对其动态变化过程进行严格控制和记录；产品设计BOM能够快速的创建和管理，系统中将以产品结构为中心管理所有数据；建立公共的通用件和标准件库，便于零部件的重用；建立专门的知识库存储企业和行业一些规范，便于知识的分享。利用设计提供的设计BOM和模型进行制造BOM的创建，定义关联的工艺路线，在单一的环境进行结构化工艺规程编辑，使工程师在同一界面下即可完成工艺规程的工序和工步结构定义、以及所需工艺资源、制造零部件、操作说明、38、工艺简图等工艺规程所需信息的维护，并且能够动态的生成工艺卡片发布到车间现场，可以导出传到的EXCEL文件，文件的格式要符合企业的业务需求。利用项目管理进行计划和任务的安排，任务接受者能够及时接受和执行任务，项目管理人员可以进行实时的进度监控，记录项目的问题和风险并进行跟踪，可以对项目的交付进行齐套性检查，提取项目绩效管理所需的数据。建立故障经验知识库，在产品设计阶段进行可靠性预计、FMEA失效模式影响分析、CP控制计划、DVP设计验证计划管理，建立闭环的质量问题管理（8D）来改进能力去预计，减轻和衡量一个闭环的单一产品质量信息来源，从而发生较低产品召回和安全问题。建立零部件优选管理，对零部件进39、行结构化的分类，利用分类搜索实现零部件的快速的重用，统一零部件的标准引入过程，减少重复物料的创建，管理供应商的认证流程，以及零部件的优选，实现研发部门的技术采购管理。需求管理，将客户的声音纳入产品开发过程，对需求进行结构化定义，支持需求的重用，需求的审批流程。把需求和产品之间关联，以验证产品是否真正满足客户的需求。测试管理，管理产品开发的测试用例库，利用Test session对产品进行多轮次多版本的测试，支持手动和自动测试，并记录测试结果，对于测试失败的测试用例建立关联的缺陷，实现需求和测试的追溯，自动统计需求关联的测试执行进度。管理零部件和产品成本目标成本，定义成本的模型结构，分析目标成本40、和其他类型成本（实际采购）的差异，从而支撑设计和零部件采购的再优化过程。产品全生命周期过程中不同角色的用户（包括YYYY公司内部各单位的用户和外部供应商、客户等用户）都能够基于统一的门户共享和交换产品数据，查看、配置及浏览权限控制范围内所需的产品信息。打通各业务系统的集成，将任务及时传递到EMAIL系统，将BOM准确信息发布给ERP，并且支持与其他的SCM、CRM、OA、BI系统集成。图1整体平台架构3.3 实施整体规划任何信息系统的实施从来都不是一蹴而就的，为了降低YYYY公司的投资风险，以及尽可能在更短时间内获得投资回报，依据行业经验和YYYY公司目前急需解决的问题，采用“总体规划，分步实41、施；效益驱动，逐步推进”的实施策略，YYYY公司PLM项目的总体规划如下：图2YYYY公司实施路线图4 Windchill PLM系统架构特点Windchill PLM解决方案是PTC整个产品研发系统（PDS）非常重要的组成部分，它是经过生产验证成熟可靠的内容（产品数据）和过程管理软件。不管您是全球集团企业、区域供应商还是小型服务机构，您在设法管理产品内容和开发过程时都面对着重重障碍。贵公司的成功依赖于拥有高效的业务过程，并且有效地开发复杂的信息资产，这包括产品设计、服务文档和依法提交的相关资料。Windchill 是 PTC 经过实际生产验证的内容和过程管理软件，它提供了解决方案。这个业务协42、作软件具有快速、安全和只需一个Web浏览器就能访问的特点，它使公司能够简化产品开发过程，并提供卓越的实物和信息产品。Windchill PLM解决方案具有以下功能和优势：u 单一的产品信息/内容来源提高了开发效率，并减少了错误和返工；u 完整的产品定义和协作功能通过专业方式跨部门及企业促进对信息的了解，不管信息来自何处；u 可重复、端到端的过程支持及自动化加快了产品上市速度，并减少了开发成本；u 安全、符合业界标准的Internet体系结构带来了安全、高性能的技术平台。4.1 系统开放性（单一数据库）Windchill可伸缩且灵活的互联网体系结构以开放式标准为基础。Windchill具有独特的43、体系结构，建立它的工具却都是很容易得到的面向对象的数据建模产品，这些产品都已成为标准，或即将成为标准。Windchill体系结构包含三个主要概念：u 它是一个集成的系统，具有单一数据库、单一模型、共享的业务对象和流程模式，并对所有模块进行统一服务。这包括文件管理、变更管理、配置管理、生命周期、工作流、单点登录、统一的外观和风格以及完整的数据可视化功能；u 它完全是因特网系统结构，在因特网浏览器上可供使用，具有全部系统功能并随处可用。它是基于成熟健全的因特网标准的，与J2EE相匹配，并在环球网的任何地方都很安全，因为其利用了行业标准和商业网安全产品；u 系统提供标准接口与应用软件进行集成，实现共44、同操作功能。它提供数据和流程的联合，并具有开放API供其他软件使用；u 支持Windows、Linux、Unix操作系统，支持负载均衡的集群架构，架构稳定，易于升级。坚持使用开放的非专用工具就意味着Windchill极易维护、扩展以及与其它应用程序沟通。由于商用技术的含量高，买主的长期风险就小。随着系统的扩充，每一个新的应用程序都自然而然地能自动“识别”其它组件，这进一步减小了实施的风险，降低了实施的代价。4.2 系统扩展性4.2.1 功能模块、业务领域扩展针对特定企业的业务过程解决方案，Windchill包括多个模块，它们可以任意组合，为企业提供特殊的解决方案，以满足复杂制造组织的特殊需求。45、无论是在最初实施时还是随着时间推移在业务发展需要时，Windchill的开放式体系结构使基于Windchill的PLM解决方案的修改和扩充成为可能，以便满足特殊的业务需求，与其它产品信息管理系统专有体系结构和工具箱对客户化的限制不同，Windchill模块化体系结构和工具箱显然能使制造商在他们认为合适时扩充数据模型、功能和用户界面。图3Windchill产品家族4.2.2 人员、地域协同扩展Windchill多组织、多容器的数据组织架构有利于集团型的企业贯彻集团标准及允许存在分子公司业务的差异化；图4多组织管理模式在集团协同上可以提供灵活的3种部署模式来适配企业的管理图5系统部署模式4.3 系46、统体系架构（纯B/S架构，支持不同操作系统）Windchill是第一套也是唯一一套从底层使用纯Internet技术和Java开发而成的企业级PLM解决方案，并始终不渝的采用逐渐成熟的Java标准，Windchill从底层支持J2EE，可以为客户带来更高的模块化、可用性、柔性、可扩展性、性能、数据集成度、安全性以及可以通过更全面支持标准的Java接口来与大量外部技术进行互操作等好处。Windchill具有典型的三层架构体系（数据库层、应用服务层和客户端层），这种体系架构采用了当今先进的计算机发展技术，是众多企业级应用开发商所一致追求的。Windchill可运行在Windows、Sun Solar47、is、HP-UX 及IBM AIX等主流平台上，支持数据库oracle或 Microsoft SQL Server，客户端则采用的是标准的浏览器。下图所示为Windchill的体系架构，具有一体化，基于纯Web Internet和互联互通的特点。图6 Windchill体系架构4.4 系统的可靠性针对大型的客户，Windchill支持分布式的系统架构和系统负载均衡，其稳定性已经在业界得到大量的验证，如三一的用户已经达到6000人，华为的用户数达到50000人，联想3000人的使用规模。系统能够支持7*24小时不间断稳定运行，并保证数据的准确、安全。提供可持续优化方案，根据使用的人数和硬件的配置48、推荐最佳性能配置参数。系统能够满足1000人并发进行操作（上载、下载、创建、修改、浏览、检索、接口集成、流程审签等），性能不能下降10%。图7系统性能4.5 系统的兼容性Windchill后续版本能够支持对当前版本的升级，并提高专门的升级工具，升级方法来支持大版本的升级，对于小版本采用打补丁包的方式，简单而且安全，对于系统定制化开发部分需要经过再次的测试和验证。Windchill经历20年的发展底层架构已经稳定，保证在上线10年内不会对底层架构做全新的变化改变。也保证在上线5年内不会对服务器架构带来重大变化。4.6 系统的维护性Windchill是B/S架构，服务器端一旦更新，客户端无需维护，49、即可自动更新；Windchill针对业务管理员和系统管理提供了专门的维护页面，如：用户添加、权限添加、扩充文档类别提供了图形化的流程定义界面，对普通业务的维护，系统能够保证在运行状态下完成，而不需要停止系统行；非开发人员无需了解底层代码，直接通过系统可视界面配置底层参数；提供详细的操作和更新日志的记录、查询和汇总能力；提供可持续的优化方案，推荐和查找最佳性能配置参数。图8管理员界面便捷的安装1) 能对硬件与网络能力（CPU、内存、硬盘空间、网络带宽等）进行检查，对操作系统、软件支持平台、相关依赖软件系统进行版本、可用性检查；2) 对安装步骤有详细、清晰提示，除提供缺省设置外，安装参数可由用户设50、置，提供完整、详细的安装与卸载日志，供管理人员分析；3) 提供模块化的安装，可以在不影响现有功能的情况下添加新的功能模块；4) 当用户终止、或因意外情况导致安装终止，能将已安装的部分进行清理，并恢复到安装前的状态；5) 卸载能完整清除已安装部分，并恢复到安装前的状态，同时，应提示并允许用户对用户数据或其他客户化内容进行备份与保留。图9 Windchill 安装界面4.7 系统的便捷性系统可以针对不同的组织，角色或者用户灵活的定义页面布局；系统提供中文的帮助文档，利用关键字可以全文查找，对于页面上的功能都有帮助中心的入口直接定位到当前主题。界面友好：采用 Web 2.0技术，数据模型、用户界面(51、1个窗口有多个关联卡片)、功能、工作流等可以方便地进行定制。统一的界面：所有模块使用界面均能整合在统一的使用界面中，避免不必要的使用环境切换4.8 系统支持多语言切换系统支持多语言环境，语言之间切换非常方便，只需在游览器调整显示语言即可，目前支持的语言包括：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语、韩语、俄语、简体中文、繁体中文。4.9 系统开发环境u 采用分布式、面向对象的设计和编程，支持系统的灵活配置；u 采用组件和中间件开发技术；u 支持二次开发，提供二次开发所需的API，包括开发包、类、方法和方法说明；u Windchill底层开发语言为J2EE，提供开发工具及架构；u 开放数据库结52、构，提供完整数据表关系文档；5 PLM项目一期核心功能描述5.1 产品数据基础管理产品数据基础管理，主要是一个公共的解决方案，包括编码管理、版本管理、团队管理、日志管理、属性管理以及数据的组织关系说明。5.1.1 数据的存储Windchill中的对象可以全局共享和存储，以产品库和存储库来区分：u 产品库主要存储与某特定产品型号相关的对象，采用文件夹的形式进行分类存储。类似Windows的资源管理器文件夹结构，产品库文件中主要存放图纸、BOM、模型、计算、工艺、试验数据、仿真数据等，不同文件中可以指定存放一种对象类型。u 存储库主要存储彼此相关，但未与某一特定产品相关的对象，采用文件夹的形式组织53、，随着企业的业务量增加定期更新存储库。 标准件库：存放和标准件相关的文档。 通用件库：存放企业通用件的相关部件和文档，包括结构件和电子件，例如通用件的二维图，相关技术说明书等。 配件库：存放客户的产品配件； 技术规范：存储国家，行业，企业标准的各种规章制度，技术规范文件。 知识库：建立知识库，知识文档类别的定义，提供快捷的搜索方式等。u 项目库，主要存储某项目特定的资料，项目中的资料可以来源于产品库，即把产品库中资料共享到项目中，从而项目资料的齐套归档。图10产品库与存储库5.1.2 编码管理系统中编码是唯一的，不允许在站点中重复，统一编码管理方式，能够实现集团对物料编码的统一管控，能实现异地54、统一申请编码，编码管理规则需考虑同当前ERP系统相兼容。支持手动编码和自动编码：u 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；u 自动编码：根据不同对象的类型，以前缀区分进行系统自动编码。并且可以提取属性中的值系统能灵活的控制编码的生成规则，可以根据不同的类型定义编码规则，支持各种类型的信息编码（如物料码、文档编码、更改单编码），对于不同的分研发中心可以适用不同的编码规则，系统提供的主要编码功能：u 流水码，系统中可以设置编号的长度，如5位，10位等；u 通过数据对象的一些属性信息自动形成带有含义的特征编号；u 分类编码，系统中可以定义的不同的分类结构，每个分类节点55、都有特定编号，在零部件申请的时候，系统根据选择的分类节点自动生成分类码+流水码。图11大小类产生编码如果企业存在新旧两套编码，旧的的编码一般作为物料属性，新的物料编码作为物料唯一编号，这样就可以维护新旧编码的关系。5.1.3 数据组织关系Windchill采用以产品结构为中心的产品数据管理体系，通过产品结构层描述零部件之间的使用与被使用关系，通过零部件与文档、文档与文档的描述关系，参考关系等。可以关联各类文档，包括机械CAD、CAM、电子CAD已经各类技术文档等，其示意图如下：图12 Windchill数据组织关系5.1.4 安全和权限管理安全管理Windchill系统提供了多种安全机制以保证56、企业知识资产的安全性： 通过用户ID/密码进行身份认证，Windchill PDMLink系统也能够与企业LDAP系统集成实现用户的单点认证管理。 Windchill PDMLink支持先进的网络安全基础设施（防火墙、VPN）和最先进的Internet/Intranet网络安全协议（SSL/X.509/HTTPS/128位加密等），以保证用户无论从企业内部或者外部都能安全地访问企业产品数据管理系统。 Windchill系统提供强大的审计报告功能，可以记录用户在Windchill系统中的操作记录（如检入、修订、删除等）。系统管理人员可以实时检查系统的审计报告并发现系统异常行为。 为所有用户定义密57、码策略和密码验证 用户密码90天后失效，结合apache的做相应的客制，在密码过期前是有相关通知 禁止使用最近用过的3个密码 只能使用字母，数字和 !%&()._:; 应该包含一个数字，一个大写字母，一个小写字母和一个特殊字符 密码最少包含六个字符 禁止使用用户的已知信息(用户 ID / 员工编号 /姓名, 等) Windchill的用户管理可以支持与Microsoft Activity集成； 提供多级访问权限，二级访问权限包括流程的审核，数据库等权限管理定义用户访问控制规则：提供基于角色的信息访问控制，以保证企业信息的安全访问。 静态权限：Windchill访问控制规则配置器中定义，适用于职58、能部门内部，管理员可以针对组织、角色用户组、用户对产品库，存储库、项目或其文件夹任何层级，给予不同的文档类型、设置权限； 动态权限：Windchill工作流中定义，随流程执行动态分配，适用于跨部门图档审批；利用生命周期状态进行权限分配，随着文档的技术状态的变化或工作流程的执行而变化； 整体而言，Windchill中动态权限大于静态权限。图13权限管理管理员可以配置角色的操作，基于不同的产品库设置不同角色可以操作的菜单，直接隐藏或显示相关的操作菜单。图14配置角色的操作5.1.5 对象的版本管理为了达到在项目研发过程中实现对变更历史进行跟踪和实现文档共享的目的，Windchill提供了严格的版本59、控制机制。版本的显示可以根据业务规则显示，如字母和数字A.1、或全是数字1.1等，并且可以根据对象对象所处的生命周期状态定义版本规则。通过下图可以看出，用户的每次检入、检出，系统都会自动将小版本递增。对象发布后需要修改的时候，需要走变更流程，版本会从A变为B，B版本的小版本会从1开始，例如下图中的零部件A2发布后，发起了一个变更，需求对A.2版本修订变为B.1。图15版本管理版本的历史记录都会保留，支持设计人员借用历史版本进行修改，在修改后大版本不发生变化，而小版本将会升级。对于历史版本，能查询出当时所关联的其它图文档、物料、原材料、流程等信息。图16版本历史记录5.1.6 团队管理团队是一组60、角色，通常被映射到特定的用户、组和组织。Windchill 中包括产品和存储库都可以建立不同的团队，团队使用的主要角色呈现，并将用户组添加到不同的角色。不同库团队中的角色通常利用之间定义好的模板直接创建。5.1.7 审计和日志管理审计管理提供了一种启用基于事件的日志记录的机制，可提供导致 Windchill 数据库发生变化的人员及其行为的历史记录。安全审计功能还提供了一种保留安全相关事件 (如权限更改、团队更改或访问控制权限更改) 历史记录的机制。安全审计报告对受到严格控制的行业的客户很有帮助，这些行业需要识别可能引起潜在安全漏洞的事件。下面的列表提供了可以记录的可能的应用程序使用情况： 谁访61、问了应用程序 谁更改了对象 谁查看或下载了对象 谁为特定用户更改了访问控制权限可修改由审计框架所使用的类和配置文件的集合，以指出在审计日志中将要记录的特定事件。配置审计事件记录在出厂设置中，Windchill 会记录系统使用情况、组织使用情况以及跨站点请求伪造事件。想要在审计日志中记录的任何其他特定事件都必须单独启用。安全审计报告图17安全申请报告日志级别的设置日志级别可以针对不同的对象设置，系统一旦发生相关操作后，后台的日志就会显示并带有设置日志的级别。图18日志级别设置5.1.8 报表管理报告是预定义查询的输出，该查询通常使用运行报告时输入的参数，在特定时间根据一组业务信息运行。报告可用于62、多种目的，包括确定趋势、汇总有关特定对象的信息、标识某些状态下的对象等。可以以多种格式报告 (例如，PDF、XML、HTML 和 CSV) 。系统中已经针对不同的产品库、存储库、项目设立了标准的报告，如果报告不能满足业务的需求，被授予权限的人员可以编辑或新建报告，也可以利用模板导入。报告可以在多个位置创建，例如站点级，组织、产品库、存储库或项目中。图19报告管理图20新建报告对于已经建立好的报告格式，用户可以编辑，并且可以选取保存指定的条件供以后重用，Windchill提供多种图表布局以供选择，用户还可以自定义横轴与纵轴。报表可以导出多种格式，如导出列表至CSV、HTML、PDF、TEXT、X63、LS、XLSX、XML等。图21报告的编辑图22报表的图表编辑5.1.9 类型与属性管理利用类型和属性管理类型定义、属性定义、测量系统和测量数量。具有适当权限的用户可以创建、修改或者移除类型或属性。此外，管理员还可以配置属性的显示单位、将属性定义与类型定义关联以及限制这些属性的值。 类型定义系统在最初安装的时候已经定义了好了一些默认的类型，业务管理人员可以根据使用部门的需求创建的新类型，也可以为父类型创建多个子类型。如创建部件、文档、更改对象或随解决方案安装的其他对象的子类型。此外，还可向新创建的子类型添加新属性以及对其设置属性约束。类型和属性管理实用程序支持继承；因此，新创建的子类型会继承父64、类型的属性，并且还可以继承某些属性值。图23类型的定义 全局属性管理创建的全局属性可供所有 Windchill 对象和类使用，并可与不同值关联。例如，属性材料与机械部件关联时，可能具有钢、铝和塑料等值。图24管理全局属性 管理关系约束“管理关系约束”用于为某些链接类型定义有效的对象到对象关系或关系约束。关系约束为特定链接类型 (模型化或可变) 定义哪些对象类型可与其他对象类型相关。关系约束由父对象类型 (拥有这一关系)、指定的链接类型以及一个或多个子对象类型组成，如下所示：图25关系约束类型组成 管理测量数量Windchill 的属性定义支持 40 种以上的标准测量数量。各测量的数量都具有句法65、上有效的单位集。有些测量的数量 (例如，能量和扭矩) 可以使用相同的单位来表示，但是对用户而言，却有着不同的含义。测量的数量是根据它的测量系统来定义的。例如，加速度是表示基本测量长度和时间之间函数关系的测量数量。因此，在国际单位制 (SI) 测量系统中，加速度以 m/s*2 (米每 2 次方秒) 表示，而在美国惯例 (USCS) 测量系统中，则以 in/s*2 (英寸每 2 次方秒) 表示。图26测量数量管理5.2 文档管理5.2.1 文档的分类Windchill文档分类主要是依据对某一文档类型创建子类型，划分是基于各个不同部门的需求划分，例如文档可以定义子类，如规范文档、需求文档、操作文档等66、文档分类的主要作用是方便用户通过分类进行查找和存放，还有一个作用是通过分类对同一类产品数据采用相同的管理策略，如文档生命周期状态控制，文档需要执行的各种工作流程，文档模板管理。数据分类应该要实现如下 6个方面的需求： 方便资料的使用者快速查询； 不同的文档类型，如项目任务书、经验和教训文档、需求文档等、还可以针对不同的类型扩展管理属性； 根据不同的文档类型走审批流程； 根据业务的需要，为不同的文档类型编制码方案； 不同类型的文档可以设置角色、用户、组访问权限； 不同类型的文档使用不同标准的模板。图27文档分类在系统实施过程的业务需求分析阶段将对企业产品开发文档分类进行更深层次的调研和分析，最终67、确定符合业务需要的文档分类方法。Windchill系统可以给每个文档定义各种描述属性，如名称，编号，编制部门，所属项目，文档状态，编制日期等，并把电子文件作为附件加入到该文档中，实现对该文档的管理。5.2.2 文档的模板管理基于不同的文档分类，Windchill可以针对某一类型定义多个模板，在Windchill创建文档的时候，可以直接选择所需的模板，即而规范企业相关文档管理。图28文档模板5.2.3 文档的创建Windchill系统提供的文档创建与维护功能主要包括：u 文档创建：输入文档属性信息、上载文件附件、添加参考文档等功能；u 文档修改：文档检入/检出u 文档修订：文档版本号升级u 文档68、删除、文档重命名u 文档移动：在不同的文件柜或文件夹之间迁移图29文档创建5.2.4 文档的批量导入系统提供批量导入功能，便于新产生的数据能够快速导入，可以把多个文档压缩成包，然后把压缩文件上载到系统，即可以批量导入文档。图30文档的批量导入5.2.5 文档的编号管理文档的编码可以有两种方式产生：手工输入和自动编码；手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；自动编码：根据不同类型的文档，以前缀加流水码的方式进行系统的自动编码。5.2.6 文档的比较对于文档的基础信息可以利用“比较信息”查看两个版本之间属性的差异，比较完成后会生成比较报告。图31比较报告5.2.7 文69、档与对象关联如果文档被参考或参考了任何其他对象，可以通过文档的相关对象追溯它们之间的参考关系，或者文档是某个结构的一部分，则这些文档将显示在结构中。一个文档可以参考其他文档，在包含关联基本信息的文档之间创建关联。对于每个参考文档，您可以添加一个备注，说明文档之间如何相关。互相参考的文档被分别维护，但是在创建新文档时添加的文档附件必须使用附加该附件的文档维护。图32文档与对象关联在创建文档的新小版本时，将维护参考。对其他文档的参考将被传送到参考文档的新小版本中。同样，当创建一个被参考文档的新的小版本时，参考文档中的信息被相应更新。5.2.8 文档的搜索通过Windchill系统可以获取并管理与产70、品整个生命周期相关的所有信息，形成了丰富的设计信息资源库。企业内部和外部的成员在给定的权限内可以在需要时方便地检索和查询到他们的所需的信息。Windchill系统文档查询和检索方式有以下几种：基于关键字的检索、和多条件检索。图33文档的高级搜索5.2.9 办公软件工具集成和管理桌面工具集成主要是指MS Office的办公软件与Windchill集成，目前支持集成的包括Word、Excel、Powerpoint，以及Outlook。图34桌面工具集成u 用户可以直接从Windchill系统中，下载并打开Office文件。而且，用户可以从Office界面中直接将文档存入Windchill系统；u 71、用户可以从Office直接进行检索、检入、检出Windchill管理的文档，进行版本的控制；u 用户直接可以从Office中创建Windchill的新文档；u 用户在应用程序利用Windchill已有的文档模板新建文档；u 用户在应用程序中定义文档模板。资源管理器集成Windchill系统可以与资源管理器集成，直接在“我的电脑”中直接访问系统中已有的文档，打开的结构和通过游览器打开的结构相同，工程师可以直接将本地文件拖拽到Windchill 的文件夹中，就像本地文件拷贝的过程类型，极大的提高的了操作的便捷性。图35资源管理器集成5.2.10 文档打印和发放管理文档的打印分为两种方式，手动打印和72、流程中打印两种，手动打印主要是打印申请的方式进行，流程打印主要是在图文档审核流中增加图纸打印节点，流程批准后实现打印的功能。1）手动打印通过打印申请的方式管理图纸的打印，选择需要打印的图文档，弹出打印对象表，将要打印的对象显示在该表中，其中如果选择的是部件，将部件关联的二维图纸和文档作为打印对象显示在该表中，如果选择的是图纸和文档则直接显示在打印对象表中。图36打印申请打印申请单在编制的时候可以可以设置图纸的打印编码、打印版本、打印部门，打印份数，是否是电子发放。点击确定按钮，将这些信息维护到打印记录对象那个中。同时在编制页面的打印记录表中显示该条记录。图37打印申请单审核者完成任务后，打印管73、理员将收到一个名为“打印”的任务。打印管理员将要打印的图纸和文档下载下来，拿去打印，打印完毕后，设置打印时间，并且完成该任务。图38图文档打印接收者将收到一个名为“接收打印图纸”的任务，接收到该任务后，接收去到打印管理员那里去图纸，并且完成该任务。同时打印管理员将收到一个名为“图纸发放”任务。打印管理员在发放图纸的过程中，要回收旧版本的图纸，同时将接收人，接收时间，回收份数，回收版本等信息维护到打印记录中。图39设置图纸发放信息2）流程中直接打印文档签审流程直接打印下发功能实现在文档签审流程中，如果选择直接打印下发，则打印管理员将会收到“打印下发”的任务。打印管理员在该任务页面创建并维护打印记74、录，如设置打印份数，下发部门，打印时间，回收信息等。图40直接打印流程变更通告流程直接打印下发功能实现在变更通告流程中，如果选择直接打印下发，则打印管理员将会收到“下载打印”的任务。打印管理员在该任务页面创建并维护打印记录，如设置打印份数，下发部门，打印时间，回收信息等。5.3 CAD数据管理为了简化设计人员的数据重复录入和实现系统的良好集成，产品数据管理系统应该能够提供相应的CAD系统的接口，保证系统能够直接将CAD系统的产品BOM输入到数据管理系统中，建立对应的产品结构树或BOM结构。并将其与CAD系统的模型文件或图纸建立关联。在Windchill中，系统可以提供AutoCAD、Creo、75、NX、SolidWorks、CATIA等软件的商业化接口。利用该接口，用户可以直接在应用工具中检入/检出CAD模型文件，建立产品结构树，并将产品结构和模型文件、图纸等进行关联。在系统和应用工具之间实现属性的双向传递。图41 MCAD集成对于应用软件建议统一到一个工具，可以提高模型的借用和修改，也便于研发数据的管理。5.3.1 AutoCAD工具集成管理YYYY公司部分工程师使用二维软件AutoCAD，通过标准接口实现AutoCAD与 Windchill系统集成，实现以下主要功能： 从AutoCAD环境中，增加Windchill系统集成菜单，直接连接、浏览Windchill服务器中的数据； 创建76、检入、检出图纸并实现版本控制； 实现PDMLink零部件属性与AutoCAD二维图纸参数之间的映射； 对于AutoCAD的BOM产生将采用提取块的明细表方式实现。图42 AutoCAD集成5.3.2 CREO集成和数据管理目前YYYY公司部分使用三维软件CREO，通过固有接口将CREO与 Windchill系统集成，实现以下主要功能： 在CREO设计环境中，直接连接Windchill ,浏览读取相关数据； 创建、检入、检出CREO数据模型并实现版本控制； 自动关联零部件、 CREO三维模型（装配与零件）和二维工程图； 利用CREO的三维模型创建产品结构； 实现CREO三维模型参数与PDMLi77、nk中三维模型属性、关联的零部件属性之间的映射； 创建CREO装配的时候，可以在CREO页面直接插入Windchill中已有的组件。 属性的双向映射：CREO三维模型的属性可以映射到PLM系统中的三维模型和关联的零部件属性，并且在PLM中修改三维模型属性后，可以同步到CREO三维模型属性中； 自动发布轻量化格式，可以对其进行游览、圈阅。部件拖动及移动、部件旋转、爆炸图、动态剖切、尺寸测量、批注、截面显示、属性名称搜索等功能 支持对工程图电子签名，自动将工程图转化成PDF格式作为工程图的附件，签审完成后自动对PDF进行电子签名。图43 CREO集成界面5.3.3 标准件和通用件库管理系统中设立专78、门的存储库用于存储标准件、通用件，此库的开放权限比较大，以便于不同专业的设计人员能够快速的调用，库中的内容要不断的增加和维护，支持指定专门的标准件管理员才可以检入对象。图44标准件和通用件库对于利用CREO族表功能创建的零组件，系统支持管理CREO的零部件族表，系统中呈现的是默认的模型信息，每个实例可以单独查看，系统分别创建各个实例关联的零部件。并支持单个实例的修改，而不影响其他实例版本的修订。图45族表管理装配图中需要添加族表实例的时候，只需要在插入的界面点击配置下拉列表即可看到不同的实例清单。图46 CREO零件族表5.3.4 工作区管理工作区是指当前要工作对象的临时存储位置，工程师在调用79、系统中已有对象的时候，需要把模型添加到工作区，工程师在新建模型和工程图的时候也要先保存到工作区，每个库都可以创建一个或多个工作区。工程师在参与不同产品开发的时候，需要切换到对象的工作区。图47工作区工作区的主要功能： 在工作区中实现数据的检入、检出和修订； 可以更新工作区的内容，如果工作区的模型已经被其他人修改，通过更新可以把最新的版本带入； 部件和模型的关联，把部件和模型添加到工作区，通过手动的方式实现模型和部件的关联； 可以批量导入模型和工程图，减少工具和系统之间切换的时间。工作区中有不同的符号显示对象当前的状态，包括 常规的状态，显示数据的检出状态，是自己检出还是其他人检出，还可以显示小80、版本的检出状态 本地工作区状况，是在本地新建还是本地修改 修改的状态，显示工作区的文件已经过期（可能是其他人检出后更新，再次检入）、不合法的上载对象图48工作区对象状态5.4 零部件管理5.4.1 零部件编码管理系统中编码的是唯一的，不允许在站点中重复，统一编码管理方式，能够实现集团对物料编码的统一管控，能实现异地统一申请编码，支持手动编码和自动编码：u 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；u 自动编码：根据不同类型的文档，以前缀区分进行系统自动编码。并且可以提取属性中的值系统能灵活的控制编码的生成规则，可以根据不同的类型定义编码规则，支持各种类型的信息编码（81、如物料码、文档编码、更改单编码），对于不同的技术分中心可以适用不同的编码规则，系统提供的主要编码功能：u 流水码，系统中可以设置编号的长度，如5位，10位等；u 通过数据对象的一些属性信息自动形成带有含义的特征编号；u 分类编码，系统中可以定义的不同的分类结构，每个分类节点都有特定编号，在零部件申请的时候，系统根据选择的分类节点自动生成分类码+流水码。根据对现状编码方式和类似行业的了解，建议采用分类编码的方式。图49分类码零部件编码申请新建零部件的时候，系统给出临时编号，维护零部件属性，选择部件所属的类别，填写其他相关字段信息，提交零部件审核流程，零部件处于编码申请中，经过批准后零部件状态处于82、已发布，正式零部件编码自动生成。图50新建零部件图51零部件编码正式生成5.4.2 零部件属性管理管理零部件基本属性，如：编号、名称、类型、默认单位、来源、版本、版次、位置、状态、创建时间、创建人等之外，还可以针对企业特殊要求扩展零部件属性，如扩展属性“零部件类型”，可以通过下拉框的形式选择对应的值零件、半成品、毛坯、原材料等。图52零部件属性对于不同类型部件的属性，可以定义属性是否关键属性，可以设定属性是否必填、属性的类型（字符型、数字型、日期型等），所有的对象都有相应的属性、状态描述；可以对属性填写的内容进行标准化，设定相应的可选范围。5.4.3 零部件申请流程部件请求进程提供了用于创建新83、部件的步骤。此进程确保新部件满足采购需求并具有所需的技术文档。系统实施将定义标准件、外购件的申请流程。图53零部件申请流程当设计工程师需要请求供应商部件的 OEM 部件时，将开始部件请求进程。部件请求创建完，Windchill 即会启动一个工作流，设定不同请求任务节点的接受者，在不同请求节点需要添加所需的支持数据，例如模型设计、零部件认证、成本预估等。确定并批准产生的 OEM 部件后，将发布该部件以供使用。5.4.4 零部件创建零部件的创建主要有两种方式，一种是在Windchill中，可以利用新建部件的操作新建，选择部件的类型，如电子部件、机械部件、厂商部件、制造商部件，依据业务规则的制定输入84、编码，名称和其他属性，可以制定零部件存储的位置，选择零部件所属的分类节点，可以同时创建此零部件对应的CAD文档，选择CAD文档创作应用程序、类别（零部件还是装配）、和模板。图54零部件创建另外一种是通过创建文档的同时创建关联部件，并且在文档编号和部件相关的情况下可以自动关联。5.4.5 零部件发布管理Windchill系统使用生命周期（Lifecycle）来管理零部件成熟度。不同类型的零部件可以采用不同的生命周期，如拟制待审核待批准发放等。Windchill用户在页面上直接察看零部件的成熟度状态。而客户的业务管理员则可以根据企业的业务规则对零部件实现特殊的管理功能，如设计发放前的状态一致性检查85、，不同成熟度状态情况下的访问权限控制等。图55零部件成熟度管理u 电子化工作流承载的复合控制机制在产品开发过程中，每个PLM数据对象都需要经历一系列生命周期状态的迁移，例如从初始的“工作中”状态，经过审批流程的执行，相继经历“校对”、“审阅”、“标准化”状态，最终达到“发布”状态。生命周期状态作为PLM数据对象成熟度的标示，本身是静态的，它的改变需要电子化工作流程在这个过程中承担重要的推动作用。后续章节中重点阐述Windchill工作流引擎的强大功能。图56电子化工作流承载的复合控制机制在每一个生命周期状态下，PLM数据对象也可能存在多个版次或多个版序，这都取决于产品开发业务实际执行的情况。W86、indchill系统能够支持这种特定的业务需求，通过电子化工作流，在推动产品开发业务持续前进的过程中，维护并保证产品数据的有效性。5.4.6 零部件的关联关系系统支持一图多号的关联关系建立，模型与不同零部件之间的关联关系不同，三维模型和工程图的关联关系自动建立，都是自动计算。图57一图多号零部可以和相应的材料规范之间可以建立关联关系，通过关联关系可以快速的查询相关信息。图58零部件与文档关联5.4.7 零部件使用情况通过零部件的使用情况能够反查零部件的被使用情况，列出选定部件当前应用到的装配或产品结构。可以根据业务的需求，统计零件被借用的情况，从而为转化普通部件到企业标准件和通用件提供依据。图87、59零部件的被使用情况或者利用关系游览器查看，关系游览器可以进行图形化的查看部件的被使用情况，零部件的相关变更信息，零部件的子件。图60关系游览器5.4.8 管理替换部件可使用替换部件代替设计工程师指定的部件。可以在产品结构中突出显示或隐藏替换部件。替换部件有两种类型：u 全局替换部件 - 可在使用指定部件的任何装配中使用。全局替换部件可指定为单向或双向。例如，可将 1/4 x 20 的 5 级螺栓用在指定了 1/4 x 20 的 2 级螺栓的任何装配中。但是，不能将 2 级螺栓用在指定了 5 级螺栓的任何位置，因为其强度可能不够。5 级螺栓是 2 级螺栓的单向全局替换部件。如果 2 级螺栓也88、可用在指定了 5 级螺栓的任何位置，则这种关系描述为双向全局替换。u 特定替换部件 - 可用于代替特定装配中的指定部件的部件。仍以上例为例，1/4 x 20 的 2 级螺栓可用于代替额外螺栓强度稍不重要的特定装配中所用 1/4 x 20 的 5 级螺栓。2 级螺栓是该指定装配中 5 级螺栓的特定替换部件；图61管理替换部件5.4.9 零部件检索通过Windchill PDMLink系统可以获取并管理与产品整个生命周期相关的所有信息，形成了丰富的设计信息资源库。企业内部和外部的成员在给定的权限内可以在需要时方便地检索和查询到他们的所需的信息。Windchill PDMLink系统零部件查询和检索89、方式有以下几种：u 基于关键字的检索，输入通配符和关键字u 多条件检索，条件可以增加或删除u 分类搜索，先找到分类节点，再在分类属性中输入值，可以相似和准确的零部件。图62基于属性的搜索图63零部件分类搜索5.5 零部件分类管理零部件分类和重用的主要目的在于：零部件信息完整正确、分类合理清楚，可分类检索；零部件、供应商优选等级维护及时正确，方便重用；零部件选用和新件申请流程规范并受系统控制。通过比较在功能、物理、供应链和环保方面相符的重要特性，快速有效地找到并重复使用首选的零件。作为与Windchill PDMLink集成的一个可选模块，Windchill PartsLink分类和重复使用模块90、提供了全面的零件管理功能，包括零件数据的开发、整理、验证、发布、控制以及变更管理。借助导航工具，它显著增加了用户找到并重复使用零件而不是创建新的冗余零件的可能性。将零件按照可检索的属性进行大小分类，大的分类结构定义，在此基础上基础上还可以进行的小的分类在不同分类的节点都可以设置不同的分类属性，如几何属性 (长度，直径)、物理属性 (材料，重量)、性能属性 (功率，排放)。在产品开发的流程中：帮助设计者来最大限度地重复利用已有的零部件的设计、帮助采购部减少零部件数量的增加。关键益处u 降低产品成本：在设计早期（此时确定了70%的产品成本）选择“正确”的零件；通过提高已知“优良”零件的重复使用率，91、减少保修成本；通过关注少数战略性供应商优化批量定价机会。u 提高工程生产力：更快找到“正确”的零件，并减少用在搜索零件上的时间（可能占用工程师25% 的时间）；允许在设计中有效地重复使用首选的零件和供应商；减少近似重复的设计。u 获得更快的产品上市速度：通过避免使用过时、不守规或提前期很长的零件，减少了重新设计新产品的现象；加快新的关键路径零件的采购和资格认证速度。图64零部件分类结构树的建立图65可重用零部件库(零部件设计的重复利用)功能特点u 管理内容：定义和维护全面的企业零件记录；变更管理过程工作流；高级可用性功能，例如零件计数、查询重复使用和查找相似的零件。u 建立内容：创建定制的分类92、结构和属性；准备、整理和理解释内容；分类、验证和加载内容；包含分类结构的示例；快捷轻松地链接到3D CAD 图形模型使用多个属性搜索零件。5.6 产品结构管理Windchill的产品结构包含历史的，当前的和计划的，涉及设计，规划，生产，支持和最终产品处理的信息，贯穿整个产品开发过程u 产品结构捕获信息包括l 生产的产品是什么l 它们是如何设计的l 它们是如何生产的l 产品决策者是谁l 决策原因&什么时间决定图66产品结构概述u 高度结构化的相关信息设置包括l 部件l 模型l 规范l 技术文档l 变更记录5.6.1 产品结构的创建Windchill当中以产品结构为中心管理产品相关的所有数据，而产93、品结构的创建主要分为两种，一种以CAD为中心创建产品结构，另外一种是以部件为中心创建产品结构u 以CAD为中心创建产品结构l CAD产品结构创建通过CAD与Windchill的集成，自动形成设计EBOM。结构BOM通过提取三维模型树结构，在CREO应用程序端自由的装配产品的模型，创建完成后，只要通过“检入”的命令并设置自动关联部件，即可以在Windchill系统自动建立产品结构，对于一些骨架模型或虚拟装配件不需要创建关联部件，可以通过CAD客户端的参数和值控制，另外在CAD端的相关参数（如重量、材料等）也可以被带入作为关联部件的属性；图67结构BOM管理图68 CREO驱动产品示例检入产品装配94、图和关联的BOM时，系统将显示检入成功或失败的状态信息和详细信息。便于研发和工程技术人员修改。图69检入失败物料清单u 以部件为中心创建产品结构以部件为中心创建产品结构式一种TOP-DOWN的设计理念，通过搭建产品初始BOM去定义和分配设计交付，进行产品开发的协同开发，采用手工的方式在Windchill系统中构建产品结构，创建的方式主要有两种： HTML产品结构游览器和JAVA Applet产品结构游览器。协同的设计方式，总工程师搭建初步BOM，不断的进行细化BOM，将BOM中的组件分配给不同的工程师，例如工程师A负责其中一部分，工程师B负责负责一部分，收到任务后利用CREO进行设计，最后再进95、行组装。图70 TOP-DOWN设计方式首先在Windchill中根据业务的需求搭建产品结构，可以添加现有的部件或新建部件，Windchill端有两种编辑方式：l 基于HTML的产品结构游览器图71 HTML产品结构游览器l 基于Java Applet的产品结构游览器图72 Java Applet产品结构游览器 自顶向下规划产品组成； 自底向上细化产品结构细节； 支持对产品结构以“草拟”方式修订，草拟方式能够保持BOM的修改痕迹直至最终采用； 支持在BOM中插入零部件、删除零部件及修改零部件数量功能； 支持产品结构复制功能； 支持产品结构替换功能； 支持创建零部件的“可选件”和“替换件”功能。96、u CAD结构构建Windchill产品结构搭建完成后，CAD的装配结构并未搭建完成，需要构建CAD结构，首先要对比CAD结构与部件结构是否正确，可以对部件结构和其关联的 CAD 结构进行并排比较，并通过状况符号指示两种结构中是否存在 (子项) 差异以及何处存在差异，验证正确后设置构建状态，再利用部件结构构建CAD结构。支持利用Creo View进行轻量化预装，或利用CAD程序进行装配约束，并支持异构的设计模式。5.6.2 产品结构筛选器u 配置规范利用之前已经创建好的配置规范，如“最新”、“基线”、“单位有效性”、“日期有效性”、“升级请求”等进行产品结构的筛选。u 空间筛选器空间筛选器使用97、体积信息来确定要在部件或 CAD 文档结构中显示或隐藏哪些组件。部分或全部在指定体积内的部件显示在部件结构中。图73空间筛选器u 属性筛选器属性筛选器根据部件和使用关系链接属性信息来确定在部件结构中显示哪些部件，隐藏哪些部件。可将属性筛选器与其他筛选器结合使用，从而将结构中显示的内容限定为对于特定配置管理或设计任务来说重要的部分。属性筛选器可具有一个或多个表达式，而且表达式可包含一个或多个“属性-值”比较。5.6.3 BOM的批量导入Windchill系统中利用导入/导出功能能方便的进行BOM批量导入，可以依据YYYY公司技术中心要求提供导入模板，导入的数据来源格式可以为Excel表格，如果第98、三方提供的是三维装配模型，可以利用MCAD集成实现BOM的提取；图74电子表格导入5.6.4 BOM输出管理Windchill PDMLink系统提供多种报表输出的功能, 在而且可以根据客户的要求进行定制管理。给定一种包括产品视图、生命周期状态、日期或批次等相关参数的配置说明后，就可以输出各种标准BOM报表，系统提供报告功能，提供多种报告查看形式，可以排序，搜索，定义列的显示。u 多级组件列表u 单级综合BOMu 单级BOMu 具有注释的单级BOMu 多级BOMu 具有替换件的单级BOMu 具有AML/AVL的多级BOMu 具有AML的多级BOMu 单一源OEM部件u 唯一制造商部件另外，根据99、企业需求，可以通过定制来提供包括：图样目录、整机明细表、自制件汇总表、标准件汇总表、外购件汇总表、关重件汇总表等在内的其它报表，Windchill系统在很多页面均提供页面属性输出的配置功能，不同用户可以自行进行配置，并且可以导出CSV、HTML、TEXT、XLS、XLSX、XML等多种格式的数据。75 BOM导出表格5.6.1 多视图BOM管理在产品形成的过程，BOM表现出多态的特性，产品设计BOM形成后，工艺路线定义过程会形成工艺合件，而在产品制造时考虑毛坯，工艺中间件需要生成制造BOM用于组织生产。在Windchill PDMLink系统中，BOM多视图管理功能提供了管理产品结构多重视图的100、能力，其中包括建模、设计、计划、制造以及维护等视图。用户可以结合企业的实际情况进行定制。例如，一名工程师可能要用设计视图，而一名工艺规划人员则会用到工艺视图。借助 BOM多视图管理功能，企业可以建立和维护多重产品结构视图，以支持不同角度的观察。图76多视图配置管理Windchill PDMLink系统可以在同一个零部件库基础上, 使不同的职能部门可以从自己的角度 (视图) 查看产品结构, 允许每个视图可以同时并独立地生成, 但同时保持各BOM 间的演化与继承关系，从而从根本上解决了产品信息的重复录入和不统一。5.6.2 多级BOM比较u 与部件结构比较允许用户以动态方式并排查看和比较任意两个部101、件结构，左右两侧的部件结构可能针对特定配置、空间条件或属性进行筛选以显示差异。包括物料数量的差异，属性的差异，会通过不同的颜色显示。图77与部件结构比较5.6.3 产品结构可视化Windchill中无需任何第三方软件，即可查看产品的3D可视化，并且可以设置自动选择首选项，查看产品结构的部件与可视化中的部件对应关系：可视化与CAD 结构树关联在可视化中点击某个部件，左边BOM中对应的物料会加亮，同样点击BOM中某个部件，可视化中对于的模型会自动加亮。图78可视化与CAD结构树关系5.7 可视化5.7.1 可视化管理Creo View是Windchill内部的万能浏览器，也是Windchill可视102、化能力的提供工具。Creo View的可视化能力，让整个企业都能够透过Web来审核图样与文档。Creo View是专为提高产出效率和沟通效率而设计的，不仅是运用在产品设计与开发小组之间的沟通，更能扩大到整个企业中，范围涵盖了设计、销售、服务支持、会计、品质管理、生产与组装、以及公司外部的供应商和客户等。支持格式200多种，包括但不限于：图档格式：DWG、DXF、Pro/Engineer DRW、UG PRT向量格式：HTML、PDF、HPGL、HPGL/2影像格式：TIFF、CALS Type 1、Postscript、JPEG、BMP、GIF、TARGA、PNG、Windows Metafi103、le、PCX、Sun Raster、MacPaint、Macintosh Pict 文件格式：MS Word、MS Excel、MS Access、MS PowSAPoint、Framemaker、AmiPro、Quattro Pro、WordPerfect 图79可视化基本功能u 图文档浏览Creo View允许整个企业的用户浏览各种类型的产品信息，从Microsoft Office这样的文件到二维CAD工程图和三维CAD模型。所有这些都在熟悉的Web架构内，而无需花时间了解文件到底保存在哪里。Creo View支持CAD独立浏览能力，而无需安装相应的三维软件。而且，可以通过拖动对象来移动、104、旋转、爆炸装配或以飞行方式浏览大装配。u 快速检索对于复杂的产品结构，Creo View提供了快速的检索机制，能够对查询的结果进行准确的定位，对于查询结果，Creo View提供不同颜色增亮显示不同的部件，使图形的显示更为直观和简便。提高用户对模型的处理效率。u 剖切功能它不仅能够提供单一的剖面，并通过游标拖动的方式进行剖切面的平移，而且能够进行交叉面的剖切。并在剖切的基础上提供测量和批注功能。从而简化用户的测量和查看，提高对模型的查看能力。u 测量功能支持对长度，角度，半径和曲面间隙的精确测量，测量对象可以是点，中心线，边和曲面。u 图文档批注Creo View提供标记和红笔批注的工具，批注105、信息可被保存供以后调用。Creo View能够对文档、2D和3D CAD图档进行批注。批注功能包括注释，标尺寸，高亮显示和加印章。对同一图纸可加入多个批注并被调用。通过将批注和基于Web的可视化分析功能相结合，广义的企业参与人员可以，也是第一次，方便地参与进产品生命周期的任何阶段，从而能以更快的速度生产出更高质量的产品。图80可视化标记u CAD干涉检查Creo View提供了静态和动态的干涉检查。静态的干涉检查不仅能够在各种贴合和装配的情况下进行干涉检查，同时还可以在给出一定的间隙余量的前提下进行干涉检查。同时Creo View的高端模块还提供了产品的运动包络生成和动态的干涉检查。并可将结果106、输出成标准格式的图片，供用户调用和共享。从而提高了产品开发的正确性。u 动画生成功能便于用户通过简单的动画进行产品的装配、维护的仿真。并可在动画仿真的过程中变化视角、插入批注、隐藏或增亮显示部件等。对于生成的动画结果能够输出到标准的电影格式。u 不同版本之间的比较用户通过Creo View的比较功能，可以快速的发现不同版本或者两个类似林间模型之间的区别，并在图示窗口中显示出来。本支持三维模型之间的差异对比和二维图纸之间的差异对比，并将差异部分标识显示，来快速的设别变更前后图纸差异部分，便于工程技术人员能够快速的找到修改的地方。图81三维模型对比图82二维对比针对ECAD数据，有专业的Creo 107、View ECAD版本，利用 PTC Creo View ECAD，可以快速轻松地将与 PCB 相关的设计数据可视化（单独进行或与整体产品设计一起进行）。P支持来自所有主流 EDA 工具的 PCB 数据以及来自多种来源的绘图和文档。由于 PTC Creo View ECAD 和 PTC Creo View MCAD 使用相同的框架，因此，这两个应用程序的用户可以执行一些功能，例如在ECAD/MCAD 抽象概念之间执行交叉探查。从事工程、设计、制造、测试和装配的所有人都能进行协作。1) 自动将发布轻量化格式，可以对PCB和原理图进行游览、圈阅。2) 集成 ECAD & MCAD 可视化协作，在单108、一的可视化界面能够同时查看关联的机电数据，在 ECAD/MCAD 抽象表示之间进行交叉搜索，从而支持机电数据的协同设计。3) ECAD设计评审，交互地浏览电路图或印刷电路板的 CAD 数据库中包含的信息，无须使用原始的 EDA 工具；真正做到从顶部或底部方向检查印刷电路板的布局，并可任意旋转；交互地和同时查询 ECAD 设计数据中的多个对象，以验证设计意图；通过管脚功能在电路图上追索电路网络，从信号的接收端追踪到发出端，从而确定不良信号的来源；对布局、电路网络和元件数据进行详细的搜索、测量和突出显示。4) 在电子产品的设计逐渐完善时，越来越难以了解前后两次迭代之间有何变化。利用 Creo Vi109、ew ECAD Compare，电气工程师可以立即确定PCB布局图或制造图纸两个版本之间的差异。通过分析基于属性和基于图形的比较结果，工程师可以在审阅中评估 PCB 设计变更，从而减少空闲时间。5.7.2 缩略图管理系统中的存放的图文档都会生成缩略图，缩略图生成器可以查询此零件被哪些组件所使用，此零件下面包含哪些子零件，还可以查询相关信息，如关联的部件、CAD文档、更改对象、附件等信息。图83缩略图查看5.8 生命周期和工作流管理5.8.1 生命周期状态生命周期:标识对象在产品研发过程中的不同状态，其状态变化受工作流程运行驱动,状态可以与系统自动流程关联，可以与权限控制有关。同时，在Windc110、hill系统中，对YYYY公司数据成熟度的控制主要是通过生命周期实现的，通过在生命周期中设置不同的状态，来标识数据所处的阶段，也就是说，系统将根据数据所处的阶段为数据设置不同的状态来实现对数据成熟度的管理。Windchill系统通过配置的方法，支持对不同类型定义不同的生命周期演变过程，增强系统的灵活性。例如文档的生命周期状态、模型和工程图的生命周期状态、零部件的生命周期状态、变更单的生命周期状态等。图84生命周期管理图85生命周期状态对于生命周期状态处于报废或禁选的对象，可以归档到某个指定的文件夹，工程师无权限查询和调用，需要管理赋权后才能调用。5.8.2 工作流管理工作流：系统预先定义好的流111、程模板，对象按照设定模式运行流程，用户会在流程运行至其负责环节时会自动收到一个工作任务，执行操作后，点击任务完成可以使流程继续进行Windchill提供了强大的工作流引擎，能够将产品开发活动中固定的程序电子化，如各类文档的拟审签批流程。这有利于让企业的员工，把精力集中在产品生命周期中特定的任务上，所以它能帮助YYYY公司获取时间上和费用上的效率。并保证企业流程的规范性，真正贯彻企业的相关质量保证体系标准（ISO9000、APQP、CMMI等等）。 工作流定义系统管理员可以利用Windchill工作流管理器，在图形化界面中直观地以“Drag-Drop”方式快速构建工作流程，并可以按照流程的要求定112、义复杂的业务处理逻辑（如下图所示）。 支持任务中的权限设置。 可以在流程中通过块内嵌流程图86工作流定义 工作流执行Windchill允许为每一类数据对象（图文档、零部件、变更对象等）指派单独的审批流程。一旦审批流程启动，用户的工作列表将自动收到指派的任务，同时Windchill也可通过E-Mail系统将审批通知发送到审批者的邮箱中。邮件中包含了审批通知的简要介绍，并提供在线审批单的URL链接。用户直接点击任务链接进入Windchill系统，在线完成审批工作。对于某一文档可以指定多种路由选择，如快速审核、完全审核，支持各级审批流程，如7级签署流程、5级签署流程、3级签署流程等图87Windch113、ill通过E-Mail发布任务信息图88任务的执行（执行任务所需的相关数据关联在一起） 工作流监控工作流程管理员可以用Windchill提供的图形方式，监视和管理正在进行的工作流程，并能审查已经完成的或人为中止的过程，以及工作流程和活动的详细信息，可以指明某个活动当前的状态，它什么时候开始、什么时候结束、它的时间段，参与人员以及变化值。可以加快、跳过、暂停和恢复、或者中止某些过程的活动。将实际的任务进度采用图示的方式进行直观地显示简化业务主管工作人员的使用。图89工作流监控图90流程过程中参与者的意见将如实被记录下来 工作任务的接受和委派Windchill系统提供了任务委派的功能，某人出差前只114、要设定代理人，这样出差期间所有的工作任务都会自动转发到代理人处，直到出差人回到公司取消委派。图91日历委派功能工作任务的委派图92工作任务委派功能 工作流预警工作流也提供了预警功能以及工作流图形化管理工具。图93预警设置界面5.8.3 电子签名支持不同文档格式转化为PDF格式，需要定义不同格式转化方式，转化时机，如工程图，作业指导书、检验图卡。转换后PDF文件具有相关电子签名能力，即电子流程审核完成后PDF文件将直接电子签名，电子签名可以为手写体图片，以便于区分和识别。电子签名的位置根据不同的文档模板设置。5.9 变更管理企业中的有关产品信息的变更是否能够控制，很大程度上直接反映在产品的质量和115、成本上，通常，情况下变更的范围无法确定，零件互换和配套更改无法实现，工程师总是通过设计新零件来处理产品生产、使用工程中产生的问题，更改通知不及时，尤其是涉及到供应商的提供的产品，造成误工、重工，使得产品的综合成本无法控制。5.9.1 变更流程一个产品的设计需要经过许多的工程更改，需要制定严格的更改程序。Windchill能够通过预先规定的CM工作程序，完成对设计结果的更改工作，能够自动搜索某项更改所涉及的范围，及时给有关人员发送电子邮件，使其关注某项更改可能会引起的影响。工程更改将与产品零部件的版本管理与产品结构配置管理结合起来。有助于确定产品零部件之间的借用关系，评估变更影响，提供一个完整的116、产品信息管理解决方案。在Windchill中工程变更的实现需要变更管理器、生命周期和工作流管理器相互结合起来共同完成上述工程变更过程。图94业界标准CMII变更控制规范PLM变更类型和流程控制，对应于不同的变更类型，如供应商变化、版本升级、零件替换等，可以自动地选择对应的变更流程。Windchill PDMLink主要管理的变更对象：u PR：Problem Report 问题报告，可以由企业员工或外部供应商提出；u ECR：Engineering Change Request 工程变更请求，经过对PR的调查，对产品问题提出的具体变更要求；u ECN：Engineering Change No117、tice 工程变更通知，经过研究，针对ECR提出的具体变更措施。u ECA：Change Activity变更任务，根据ECN的变更措施，分配给相应工程师实施具体零部件或结构或图档的更改。图95Windchill PDMLink主要管理的变更对象各变更文档都具备相关的电子审批流程，用户能够通过预先规定的工作程序，完成对设计结果的更改工作，能够自动搜索某项更改所影响的范围，及时给有关人员发送电子邮件，使其关注某项更改可能会引起的影响。工程更改将与产品零部件的版本管理与产品结构配置管理结合起来。有助于确定产品零部件之间的借用关系，评估变更影响，提供一个完整的产品信息管理解决方案。5.9.2 变更影118、响度分析由于PLM系统利用产品模型可以确定产品零部件之间的借用关系，所以可以进行分析变更受影响对象，借助系统可以查询受影响的成品、关联的对象，也可以此零部件被哪些组件所使用。添加到受影响对象后会有相关符号显示，代表此对象正处于变更过程。图96受影响对象分析图97受影响对象符合对工程变更的成本可以作为变更通告的一个属性，之后可以针对不同的时间节点统计工程变更成本。5.9.3 变更监控在Windchill PDMLink中，能够对企业中各个产品线的变更状况进行实时的、图形化的跟踪，系统提供针对各产品线的以下信息：u 提交的PR/ECR/ECN的数量分布图；u 待处理的（Open）/处理结束的（Cl119、osed）PR/ECR/ECN的分布图；u 快速解决的（Fast Track）/全流程审批的（Full Track）变更的分布图；u ECR/ECN的平均完成时间等。图98变更监控5.9.4 变更部件有效性管理对于受影响对象，根据不同的物料状态设定处理方式，对于产生的对象可以设定生效日期，借助系统集成接口，从ERP系统获取零部件库存信息，以支撑变更后对象数据生效日期。图99变更有效性/库存和在制品处置方式5.10 项目管理目前企业的项目管理存在较大改善空间，各种项目数据未形成严格管控，希望通过项目管理模块的实施，提升企业的项目管理理念和项目管理能力，YYYY公司希望通过实施项目管理来达成以下的120、主要目标：l 建设项目信息收集和发布的通用平台；l 严格的项目管理流程控制，将企业项目管理的想法通过系统得以实现，实现计划进度的透明化，努力缩短生产设计周期；l 提高多任务综合管理的能力，合理地分配和调度资源，提高生产效率；l 积累不同产品开发过程知识，形成知识库，并且对于成熟的项目经验可以定制项目模板，方便重用；l 有效的管理项目交付项；l 企业目前已经在实行的月绩效体系落实到项目管理系统；l 提供各部门所需项目报表，减少人工收集数据的时间和信息不同步。实施研发项目管理的目标：u 建设项目信息收集和发布的通用平台u 实现计划进度的透明化，努力缩短生产设计周期u 提高多任务综合管理的能力，合理121、地分配和调度资源，提高生产效率u 积累不同产品开发过程知识，逐步规范化产品开发过程，降低人员水平的差异所带来不确定性。u 有效的管理项目交付。Windchill ProjectLink为客户提供了“三个一”：一个共享的空间、一个沟通的平台、一种管理的工具，帮用户解决如下问题：u 严格的项目管理流程控制，将企业项目管理的想法通过系统得以实现；u 项目进度实施监控以及预警功能，减轻项目管理人员的工作量；u 实时对项目使用到人、财、物资源情况进行跟踪，控制项目成本；u 项目管理经验的积累，形成知识库，并且对于成熟的项目经验可以定制项目模板，方便重用；Windchill ProjectLink项目管理122、特点：u 计划与执行并重，超越MS Project单纯的计划功能u 支持多项目总体监控，项目组合管理u 基于工作交付的项目管理，项目文档管理u 项目工作流程管理，Windchill工作流引擎，自动化工作流和通知u 项目信息可视化， Creo View工具5.10.1 项目计划管理工作分解结构（WBS），定义项目和方案必须完成的工作活动层次结构，它标识必须被完成的步骤，定义哪一个步骤开始的排序；分解复杂项目和方案成可管理的组件，在一个非常大的项目或者方案中，个别的定义一个顶层结构，接着提供几个单独的详细分解为顶层概况活动u 在PDM系统中对已产生的初始化项目计划进行修改和完善项目计划；u 从PD123、M系统中将初始化的项目计划导入到MS Project中，然后在拟制项目计划，完成后导回PDM系统中；图100项目计划管理5.10.2 项目成本管理可通过定义任务、分配用于工作的资源，并按照任务执行期间完成的实际工时来管理与项目计划关联的成可以在 Windchill 和 Microsoft Project 之间导入和导出成本信息和货币显示选项。在 Windchill 和 Microsoft Project 中都可以编辑成本信息和货币显示选项。报告工时和成本活动创建和编辑窗口包括一些字段，在其中可以为分配到活动的资源输入工时值。工作分配成本的计算方式如下：分配的已安排工时 (小时数) 乘以已分配给124、活动的资源的每小时费率以及资源的每次使用的一次性成本。活动的成本是其每次分配的成本的总和。汇总活动或计划的成本是其子活动的成本的总和。根据输入的已安排工时和实际工时的值计算完成百分比。也可以直接输入完成百分比。客户可以定义成本模型，将产品的成本、项目中的人、固定支出、固定资产等成本通过项目体现，并且进行核算。5.10.3 项目资源管理提供两种类型的资源：Windchill成员和其他资源对于每一个计划活动节点都可以分配对应的资源，对于资源可以指定给定时间周期中的资源成本或每个使用单位的资源成本，如果资源与活动关联，则使用指定的量来计算活动和项目成本。指定每次使用资源的成本，即，设置资源的初始成本125、。此字段特别与工具和设备资源相关。例如，可能有独立于使用机器的小时费用的单独设备费用。如果资源与活动关联，则使用指定的量来计算活动和项目成本。图101项目资源分配5.10.4 项目交付物管理创建交付项并与活动，汇总，里程碑关联，每个活动可关联多个交付项，每个交付项可以设置时间节点范围，拥有者，并且可以跟踪交付的状态图102新建交付项5.10.5 项目的执行项目管理的过程是通过流程来完成协同。接受任务活动中制定的资源被分配任务后，会在工作任务中收到相关信息，并且会自动的发送邮件给任务的接受者图103邮件的任务通知图104 Windchill的任务列表详细设计接受者利用本地的客户端，如AutoCA126、D、Solidworks、办公软件等进行详细设计，设计完成后，检入到制定的交付项位置图105 ProjectLink 与Solidworks集成5.10.6 项目的监控通过图表和图片描绘项目进展总体，或计划对象中里程碑、活动的健康和风险状况图106项目的状况5.10.7 项目的模板管理可将现有项目或方案另存为新项目或方案。模板可预定义团队角色、成员、文件夹结构、文件夹内容、链接、文档模板、文档实例、里程碑、交付项、资源，甚至完整的计划分级。图107项目模板5.10.8 项目群管理目前杭汽轮项目的计划有两条线，一条是研发一条是生产，而两个计划缺少公共评审点;，为了解决这一问题，将通过建立简单的项127、目群管理机制，将项目研发计划和生产计划有机的组合；项目群提供了一个用于组织一系列与项目相关的信息、人员和计划的中心空间。例如，如果您拥有一个农用拖拉机的产品线，则您可以创建一个项目以协调与为一个或多个拖拉机设计和制造车轮相关联的活动，并且还可以为挡风玻璃和车窗创建另一个项目。另一个项目可组织该拖拉机产品线的市场营销信息。然后，该拖拉机产品线的项目群可帮助您在这些相关项目间进行协调。项目群可具有其自己的文件夹结构、计划和文档。在项目群级别的对象之外，与项目群关联的绝大部分信息和活动都分别在单独的项目中进行管理。项目群就是中央导航站，团队可用来搜索或导航到可能是项目群一部分、但在其他上下文中进行管128、理的信息。您可以为项目群构建相关信息的网络并与信息 (例如项目、部件、CAD 文档和动态文档) 之间建立多种类型的链接。图108项目群管理5.11 系统集成5.11.1 ERP系统集成提供ERP系统集成接口，实现系统间的数据传递。PLM与ERP没有进行集成面临的问题： 数据通过手工方式录入现有的ERP系统，工作量增大，准确性无法保证； 多个系统重复手工录入，准确性、一致性都难以保证； 在研发和采购部门新增的物料、BOM的更改等无法及时发映到ERP系统中； 生产领域数据的接收及处理状况也无法及时反馈给设计领域； 数据无法统一受变更控制； 产品的设计、工艺和变更等相关数据的完整性无法保证； 数据变129、更范围无法得到完整全面的考虑； 研发工程师无法方便获取库存信息；实现PLM与ERP系统的集成解决方案：采用中间表的形式实现与YYYY公司ERP的集成，即Windchill系统负责将物料和BOM、变更信息传递到ERP，同时读取ERP发送到中间表物料的库存等信息，方便Windchill端查看；ERP负责读取中间表中Windchill发送的物料和BOM等信息，并将ERP中物料的库存和其他信息发送到中间表。图109PLM与ERP逻辑PLM和ERP集成的关键是要定义好业务逻辑，整体的方案如下：在业务层面，主要考虑：数据管理问题、数据发放问题、变更控制问题、数据的一致性维护问题。Windchill发送信息130、给ERP的方案：l 定义发送的对象 零部件（Part，即ERP中的物料），包括编号、名称以及其他属性； 物料清单MBOM； 变更单中的物料（ECN，即ERP中的ECO）； 工艺路线； 工艺资源；l 发放的方式 若是以零部件为核心的发放模式，则在零部件的评审流程进入“发放（Released）”状态之后，自动进行发放，包括新零部件或者零部件的版本升级； 若是以变更流程为核心的发放模式，则在变更活动执行完毕并得到批准确认之后，自动由系统触动发放，并且系统实现的是增量变更；图110增量变更 手工发布物料到ERP系统，在部件的操作中添加“发布到ERP”命令，赋予权限的人即可手工将物料信息发布到ERP物料131、中间表。l 数据同步方式，工作流中可以通过定时器设置发布的时间间隔，例如可以设置Windchill与ERP发布间隔时间为1分钟或者5分钟。l 发布的历史记录，利用LOG记录发布的相关信息，并且LOG的格式要方便YYYY公司业务或系统管理查看和理解。l ERP监视器-跟踪物料数据，根据零部件的编号或名称获得物料在ERP中处理的状况，对于处理有错误的物料，返回出错的详细信息，方便工程师进行处理。Windchill读取信息ERP的方案：l 定义接受的数据：仓库信息等；l 接受的方式：实时读取中间表中ERP发送的信息。图111 Windchill读取ERP的信息图112PLM和ERP集成的关键是要定义132、好业务逻辑ERP集成的目标：通过PLM/ERP之间的集成，PLM系统统一管理设计数据的签审与发布流程、工艺技术文档的签审、发布流程，PLM发布产品BOM信息到ERP系统，最大限度重用已有知识，保证数据发布的完整性、一致性、及时性。l PLM系统中的设计结果作为ERP系统的信息输入，准确、及时地发放到ERP系统中，保证产品数据的准确性、完整性、一致性和及时性；l 实现在PLM系统中对ERP系统中物料库存信息的有效访问；与ERP集成的客户情况。5.11.2 其它系统集成经过国内众多企业的实施，XXXX公司已经积累了大量的PLM与其它企业信息化软件集成的经验。典型的国内外主流ERP厂商如SAP、Or133、acle、用友、金蝶、鼎捷等，XXXX公司都已经有众多实施成功的客户；除了典型的ERP集成外，在类似MES、SRM、CRM、SCM等信息化产品的集成上也有非常成熟的经验。图113 PLM和企业其它主要信息化软件集成逻辑6 PLM项目二期核心功能描述6.1 供应商管理当今的产品公司面对的一个重大挑战是：跨多个产品系列、计划和地区对供应商和制造商进行优选，这对产品成本和上市速度的意义十分重大。通过利用合格的制造商和厂商列表来优化制造商零件来源及对厂商进行优选，PTC Windchill Supplier Management 提供了关键的功能，使您能满足复杂的全球供应链的要求。利用 PTC Win134、dchill Supplier Management，设计师在选择元件的过程中能立即访问重要的供应链和合规信息，这就意味着，在开发过程刚开始时就能作出更明智、更符合成本效益的决策。6.1.1 供应商注册和管理产品在开发的过程中，涉及到大量的外购件，这就需要供应商开发团队进行精简和标准化的供应商引入和管理，创建和管理供应商，记录供应商的基础信息，如供应商名称，组织代码，地址和其他联系方式，把相关的文档与供应商关联，如技术协议。由于不同的加工区域、采购量、产品线和成本因素，支持设别关键的采购环境。供应商在系统中还可以细分为制造商和厂商。图114供应商创建图115供应商基础信息6.1.2 供应商的认135、证提供标准化供应商认证流程，使得在产品开发流程期间更加有效的管理和合并首选供应商，通过状态管理定义供应商认证状态，利用标准化的流程驱动认证流程，对供应商关联质量记分卡信息。图116供应商认证流程6.1.3 供应商部件优选管理通过管理批准的制造商和厂商清单来整合，追溯和确保首选供应商部件的重用。跨越多个区域管理首选部件为多个产品线，确保一致使用供应商部件。图117部件关联关系在厂商，制造商部件和内部公司部件之间管理关联关系，基于“规则”分配首选项-批准，首选，不使用等。创建和关联采购上下文(适用的供应链场景，例如产品线、工厂位置、现有产品与新产品)，在特定采购上下文区分首选 vs 非首选供应商部136、件（通过采购环境定义元件和供应商首选项），基于采购的考虑的因素（如，区域，产品线，批量，成本等）来优化合适的供应商部件选择。图118供应商部件优选6.2 质量管理Windchill Quality Solutions （Formerly Relex）（下简称WQS）平台用于产品的可靠性工作、信息管理，可靠性设计分析等。该软件集成了国内外现有的最新的可靠性设计分析技术，直接针对产品设计原理进行分析，通过分析结果及时的指导产品设计，从而在研制阶段提高产品的固有可靠性，以达到提高产品质量的目的。WQS软件主要包括以下十一个产品：n Windchill Reliability Prediction可靠137、性预计、分配n Windchill OpSIM/RBD可靠性框图n Windchill FMEA故障模式影响分析n Windchill FTA故障树分析n Windchill ETA事件树分析n Windchill Weibull寿命失效数据分析n Windchill FRACAS故障信息闭环管理系统系统n Windchill Markov系统马尔可夫模型分析n Windchill Maintainability Prediction维修性分析n Windchill LCC寿命周期费用分析n Windchill ALT加速寿命试验数据分析图119质量管理由于质量管理是个专业领域，也是一个单独的138、非常复杂的系统，本次方案仅对YYYY公司适用较强的3个产品进行阐述6.2.1 FMEA故障模式影响分析管理使用WQS10.1的 FMEA 模块可以对系统及各组成单元进行故障模式及影响分析，支持各种FMEA、CA标准和用户自定义标准，包括了庞大的电子和机械元件故障模式数据库，提供FMEA 创建向导来帮助您形成FMEA分析的项目文件，支持功能法和硬件法，WQS10.1提供了丰富的分析模板，可针对设计、工艺和测试进行FMEA工作。图120 FMEA管理n 支持国内国际通用的FMEA分析标准，如GJB 1391-92、 MIL-STD-1629A和QS-9000等；能够在软件中自行定义FMEA标准；n139、 支持故障模式库功能，具有庞大的通用电子、机械和机电产品故障模式数据库，故障模式数据库可独立以文件方式保存；体系构架的三层体系结构为数据库的扩展提供了极好的扩展性；可以根据需要建立适合自己使用的故障模式数据库，也可以对已有故障模式库进行添加、修改、删除和合并等。；n 支持硬件分析法和功能分析法，支持多种FMEA、CA分析功能，包括： 设计FMEA（Design FMEA） 过程FMEA (Process FMEA) 功能FMEA (Functional FMEA)n 产品树及产品树中相应部件的“故障模式对上一级的影响最终影响”链可显示在同一个界面中，可扩展的FMEA库使分析的过程更加简单，并且140、使分析和报告更加精确；n 风险分析至少包括危害度分析（CA）和风险顺序数分析（RPN）两种风险分析方法；n 能够自定义危害度矩阵和风险矩阵的参数和度量方法；n 支持结合任务剖面进行FMEA分析；n 支持采用单元、故障模式、故障原因、故障影响四层结构的FMEA分析，用户可以自定义分析级别；n 支持自定义严酷度、安全性严酷度、危害度级别；n 支持破坏模式和影响分析（DMEA）、危害性分析（Critically Analysis）、安全性分析(Hazop)、测试性分析(Testability Analysis)等方法，可为每个部件采用不同的测试方法；n 能够提供多种标准的FMEA报告和图形模板，并且141、用户可以自定义报告和图形输出模板，如FMEA表、CA表、关键件和重要件列表、危害度矩阵图和风险矩阵图等。n 内嵌式FMEA自动推理构造系统，能够按照分析对象的结构层次自动推理上下级的故障模式和故障影响等信息，并且可以自动计算上级单元的模式故障率及模式百分比，同时可显示关联的模式代码；n 与其它模块集成，实现数据共享，对FMEA进行定量计算；n 支持故障信息匹配功能，可将满足给定条件的结果信息直接输出，大大提高FMEA工作效率。n 支持电子和机械元件的故障模式数据库，数据库具有扩展性；n 能够针对单元以上级别（如组件、部件等）建立其故障模式；n 在同一个工程项目中可以同时执行设计、工程和过程FM142、EA，CA分析，可以针对不同的产品结构进行配置；n 同时支持设计验证计划（DVP）和控制计划（Control Plan）功能。6.2.2 FTA故障树管理WQS 的FTA是一个强大的故障树综合分析工具，可用来发现影响系统安全性的潜在问题。FTA友好的图形界面帮助您快速建立复杂的故障树，包含了进行FTA所需的全部的门和事件类型，支持共因故障分析，能够将大规模的故障树进行拆分和集成，提供多种算法进行割集、重要度和事件发生概率计算；此外，还可以从现有的FMEA文件中自动生成完整的故障树。图121 FTA管理n 支持国内国际通用的故障树分析标准，如GJB 768-89；n 具有友好的图形操作界面，能用143、规范的符号方便地建造故障树，创建故障树时能够自动调整、对齐、居中、合并；具有复制、粘贴功能，能手动调节故障树布局，能方便地对故障树进行修改；n 故障树绘制及模拟，强大的编辑功能，可建立及分析大型复杂系统的故障树，包括各种逻辑门和事件，其中有转移门，具有大量的逻辑门和事件的建模能力，门最大数为64000个，是目前能够处理的门数最多的软件；n 支持静态故障树分析和动态故障树分析；n 支持FTA技术包含的各种常用逻辑门（15种逻辑门，包括与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门、表决门、功能独立门、禁门、穿越门、优先与门、注解门、强制序列门、备件门和转移门）和各类事件（5种事件，基本事件、房事件、备144、件事件、重复事件和省略事件）；n 可以切换逻辑门与事件的类别，并进行逻辑门转移；能够按照系统功能故障的先后关系，严格按照事件发生次序计算顶事件的可用度；n 支持故障树的拆分和集成；n 能根据底事件的发生概率计算顶事件和各个中间事件的发生概率；能计算故障树各个底事件的概率重要度、关键重要度等；n 能够快速的求出故障树顶事件和各个中间事件的所有最小割集、平均不可用度等；能对最小割集以及平均不可用度排序显示，并支持最小割集在故障树中的加亮显示；n 支持局部树计算功能；n 支持对故障树的精确计算和简单计算；n 能够按照一定的规则对故障树计算进行自动简化；n 支持重复故障事件，支持共因故障分析；n 支持145、仿真算法和置信分析；n 可进行事故后果定制，可计算事故发生概率等；n 可直接从产品树及FMEA对故障树中事件的参数进行更新；n 故障树的树形结构、计算结果、组成清单都能够及时输出，实现所见即所得的效果，树形结构的外观和报告输出的内容能够按照要求进行定制；n 能够连续的显示故障树系统在某一个时间范围内的计算结果的变化趋势，能够显示任意一个指定时刻的概率参数；n 能够与FMEA分析、可靠性预计、RBD等模块结合起来，共同完成可靠性工作项目；n 支持对故障树中的可视化单元及风格进行完全控制；对于一页显示不下的故障树，在打印和打印预览时，能够自动的进行跳转并且注明跳转关系。6.2.3 FRACAS 故146、障信息闭环管理系统FRACAS是功能强大的故障报告分析及纠正措施系统，方便企业建立产品的可靠性信息平台，建立统一的数据库和知识库，实现信息的共享，规范化信息的传递，充分利用问题和故障信息，积累企业经验；完善问题和故障的闭环控制：使用企业自主的应用“故障报告分析提出纠正措施实施验证”策略实现“故障归零”，并积累故障处理全过程的经验数据，避免重大故障和重复故障的再次发生。图122 FRACAS管理Windchill 的FRACAS的具体功能包括：n 能够针对FRACAS的运行实现数据管理、工作组管理、用户管理、安全性管理等功能；n 可以针对FRACAS工作流程中不同的阶段、工作人员不同的工作性质，147、设置与企业自身相吻合的工作界面；n 可以实现大（各种重大事件）、小（日常发生的一些小事件）闭环的不同流程定义；n 能够按照企业自身的FRACAS实施流程通过Email方式发送给具体执行人员，Email信息可直接链接到FRACAS Web登录界面上；n 具有提示链接功能，用户登录FRACAS后，系统会自动提示当前待办事件，并可直接进入待办事件界面开展工作；n 具有共享字段功能，可以实现针对多个事件误判的批量修改、多个待处理且后果相同事件的统一闭环等等；n 以网页（BS）和视窗（CS）两种形式实现数据输入和输出（包括图形报告输出），打破了地域限制，可用于广域网信息传递，采用用户登陆的方式使用软件，148、提高数据安全性；n 以网页方式实现数据传输过程中，可以方便的应用各种过滤、图形、报告以及计算功能；n 能够在FRACAS流程中上传各种附件（文档、图片、影音文件等）n 允许针对某一事件能够记录多次维修活动如：维修时间、人员、费用等一些参数；n 允许记录系统的运行时间或试验时间参数，用于系统可靠性参数计算；n 支持针对产品不同系列、型号或不同的部署场所定义产品结构信息，便于对不同系列、型号产品或不同部署场所的产品进行统计分析、分类汇总、计算系统可靠性参数；n 具有信息锁定功能，针对已经处理完成的信息可被锁定，不能再被编辑，除具有相应权限的管理人员；n 强大的过滤查寻功能，可用于计算、图形输出、报149、告输出，包括对产品类型、时间范围、部署地域、故障等级等的单独过滤和混合交叉过滤，同时可设置排序；n 能计算系统的MTBF、MTTF、MTBCF、Reliability 和系统费用、维修费用等，并具有强大的自定义计算功能，能够按照用户需求自定义计算公式；n 统计分析功能：以图形和报表形式输出产品在规定时间、条件的趋势图、统计图、统计报告、分析报告等，用于重大质量问题的决策指导等，可以针对关键故障或特殊型号部件进行分析，并且可以应用多重过滤条件；n 具有冻结列功能，方便数据浏览；n 支持数据导入/导出功能，允许将以往的历史数据（文本、Excel、Acess等格式）导入，或导出另作它用；n 具有方便150、领导层对产品整体故障信息监控的功能，可对数据信息进行连续和可视化的跟踪，以自动刷新图形来浏览FRACAS系统的高层次信息（如故障变化趋势、故障分布、责任分布、未闭环事件分布等）； 用户可以根据需求添加已经定制好的各种图形模板，并支持直接定制图形输出； 可设定统计分析图形的实时更新策略，进行结果的实时更新显示； 能够提供多窗口排列功能，以进行图形的比较 支持数据过滤设置输出；n 具有报警功能，可连续监控Windchill数据库，第一时间通过Email发送设定的报警信息，提升信息处理的及时性和有效性；n 具体变更跟踪功能，可全程跟踪Windchill数据库的变更和调整；n 能够提供可自定义的字段（151、非软件自带的标准字段），用于用户的特殊需要；n 软件具有灵活的报告设计器，允许用户自定义报告，生成的报告能够直接输出到其它文档中（如Word、pdf等）；同时在报告设计器中还可自定义计算公式，生成符合用户特殊需求的统计分析报告；n 软件具体灵活的图形设计器，允许用户自定义图形，生成的图形能够直接输出为其它图片格式（如bmp、jpg等），同时生成的图形也可直接转换为报告形式，作为其它报告的子报告。7 PLM项目三期核心功能描述7.1 制造工艺管理7.1.1 mBOM的编制mBOM定义：为定形的设计产品结构重新划分产品、子系统和零部件的结构等级，它可以描述为“计划的”用料清单，mBOM是制造工程师152、应该提交的一个主要交付物。设计工程师主要可交付结果是产品规范和工程物料清单 (BOM)，且通常附带 3D 数字模型。这些规范以及 eBOM 描绘了产品的初始设计概念。制造工程师将利用 eBOM 和数字模型，构建有关如何制造满足这些工程规范的产品的策略。制造工程师将 eBOM 重新组织和重新构建到制造物料清单 (mBOM) 中，该清单则是从制造过程和策略的角度对产品加以描绘。eBOM转换为mBOM的主要作用如下：u 在mBOM中添加工艺合件或虚拟件u 依据eBOM零部件设计指定数量在mBOM上进行拆分和部署u 分配零部件至对应加工地点（工厂/车间）u 为对等的制造零件创建不同的零件编号u 增加用153、于制造和运输的相关零部件和消耗品u 为同一车间或不同车间定义多种有效的mBOM图123视图角度eBOM/mBOM关联管理目标:u 在同一个系统中直接从eBOM创建mBOM，并实现协同管理u 在eBOM发布之前就开始创建mBOM的工作，并且使mBOM也具有配置功能7.1.1.1 mBOM的编制Windchill MPMLink系统提供强大的功能实现 eBOM到mBOM的转换，并使用可追踪性链接维护两者之间关联性，提供多种方式创建：u 双结构模式编辑器在双导航窗格模式下，可通过从上游视图和下游视图中拖放部件和装配来创建对等链接及完成BOM 变换。在上游和下游BOM中间提供了操作工具菜单，简化了eB154、OM与mBOM编辑，主要功能包括： 在其他树中打开对等部件，在相反的结构窗格中显示选定部件的对等部件。 创建对等连接，在上游结构窗格中选择的部件和下游结构窗格中选择的部件之间创建对等链接。 协调选定结构（对比），协调 eBOM 部件和 mBOM 部件之间的差异。 按现状组装，添加复制的部件及其上游结构，然后在下游 BOM 和上游 BOM 之间创建新的对等链接。 作为新分支装配，创建选定节点的新分支小版本，然后创建到上游 BOM 的新对等链接。 作为新部件分配，创建新的下游部件，然后创建到复制的上游部件的新对等链接。 在其他树中选择对等部件，在相反的结构窗格中选择选定部件的对等部件。图124双结155、构模式编辑器u 使用嵌入式 3D 可视化工具通过使用 Creo View 浏览器打开eBOM的可视化，选择可视化游览器结构中的部件，或者直接复制可视化区域中3D部件，然后粘贴到mBOM中，系统自动弹出对话框是否需要转换视图，系统会自动在上下游部件之间创建对等和具体值链接。所有 eBOM 部件表示都将被复制到新创建的 mBOM 部件中。图125利用可视化转换BOMu 基于电子表格导入对非其它Windchill系统产品数据，可以依据企业要求提供导入模板，能方便mBOM创建和修改，导入的数据来源格式可以为Excel表格，如果第三方提供的是三维装配模型，可以利用MCAD集成实现BOM的提取；图126电156、子表格导入7.1.1.2 备用mBOM创建备用 BOM 提供了一种生产产品的不同方式。包括使用与现有 BOM 相同的制造部件编号，构建产品或装配所必需的所有部件及其数量的列表。例如，有时可能需要使用备用 BOM 来支持在不同制造工厂生产同一对象，或考虑不同的 BOM 类型 (生产、测试、成本)，或支持定义备用生产方法 (例如，如果订货批量显著不同)。图127备用BOM创建备用BOM的主要作用如下：u 为相同制造部件创建不同的 mBOM。u 在同一工厂内，支持不同 BOM 类型的不同 mBOM 成分。使用相同的制造部件创建不同类型的 BOM (例如，生产BOM、服务 BOM)。u 在同一工厂中并157、对于同一 BOM 类型而言，支持定义多种制造约束导致的替代 (例如，订货批量)。7.1.1.3 eBOM/mBOM的差异比较上下游协调用于协调 eBOM 部件和 mBOM 部件之间的差异，选择对等的上下游部件去比较，系统自动显示上游与下游对等部件数量不等的部件，并通过直观符号（大于号、小于号）显示，点击符合，可以在上下游结构数中特出显示，并提供智能化的方案去协调差异，系统主要功能如下，u 区分差异性在eBOM与对等的MBOM数量之间: 部件过多在eBOM中 部件过多在mBOM中u 差异化分析，点击比较的符号将有提示解决方案，并提供智能化协调差异操场u 如果一个多个实例部件在许多子装配中，我们也158、能够看到精确的问题位置图128上下游协调7.1.2 工艺资源库资源是执行生产活动的实体，例如人员或设备。制造资源是生产、维护、检查或修理部件期间车间所需的资源。它们通常具有与之关联的成本、时间或技术约束。资源可能是物理资源 (工作中心、刀具、工艺物料) 或技能。工艺资源包括人力资源、设备资源、工具资源、制造过程中的消耗品和辅助资源，工程师能够快速的检索制造资源库中的信息并应用到工艺规程中；提高工艺资源管理的标准化程度及采用效率。图129工艺资源图例7.1.2.1 工艺资源的分类支持依据工艺资源特性类别及应用单位的多模式分类管理，实现方式完满足企业工艺资源管理的习惯和需求，在Windchill系159、统中可以根据企业的业务状况定义制造资源的类型，按照类型定义不同的策略权限、编码、状态等等 工厂：进行生产的物理工具，或是被确定能够执行工艺计划、工步或操作的制造设备。工厂是制造企业部件的物理实体。工厂被分配给部件、工艺计划、工步、操作和制造资源。 工作中心：可分配给某一操作的物理资源或资源组(例如生产线、工作单位、工作间、资源库、工作站或计算机)。 刀具：表示除工作中心之外执行生产运行所需的工具、夹具和其它物理设备。工具可以设计或购买。工具在操作期间可能被消耗，也可能仍可用于某些生产运行。 工艺物料：可定购的项目，由执行给定操作时所需的给定物料组成。工艺物料不会出现在成品的物料清单中。典型示例160、有涂料、胶粘剂和油脂。 技能：表示人员执行达到一定复杂性水平的特定任务的能力。 资源组：用于将相关制造资源一起归组到某资源分级结构中。资源组被分配给工厂。7.1.2.2 工艺资源的结构工厂可具有与资源组、工作中心和技能之间的潜在结构，制造资源组在其分级结构中可能包含其他制造资源组。图130工艺资源潜在结构7.1.2.3 工艺资源的创建利用制造资源游览器创建制造资源，可以依据单独的创建工艺资源，也可以根据资源结构的关系一起创建，可以把资源与相应的CAD文档结构关联。图131资源与CAD文档关联部分工艺资源三维模型创建，譬如刀具、设备、工装等在NX/CATIA/CREO中进行设计,然后与资源对象关161、联。图132刀具管理系统7.1.2.4 工艺资源编号管理可以利用工作流的管理机制进行工艺资源编号申请，系统自身提供两种编码方式：手工输入和自动编码；u 手工编码：当设计人员手工输入编码时，系统自动在系统中校验编码的唯一性；u 自动编码：根据不同类型的资源，以前后缀区分进行系统自动编码。并且可以提取属性中的值。7.1.2.5 工艺资源参数管理针对部分资源类型，如机床，刀具等可以设置参数，系统中已经提供一些标准的资源属性，企业可以根据业务需求定义更多的参数，如端铣刀可以添加刀具参数、切削参数等定义的工艺资源标准参数在分配到具体的工序或公布时可以更改，以便于符合实际的加工需求。图133资源资源参数7162、.1.2.6 工艺资源兼容性支持企业管理不同类别工艺资源之间的应用兼容关系，使工程师在工艺设计过程中能够快速的部署当前工序所需的所有工艺资源，并避免资源之间的冲突和错误。图134工艺资源兼容性7.1.2.7 工艺资源的存储Windchill系统中可以针对工艺资源制定不同的存储规则：u 根据工艺资源的类型u 根据工艺资源的位置u 根据工艺资源的结构关系图135制造资源存储示例7.1.3 材料定额管理负责材料定额工艺组对MBOM中的零部件给定材料定额。材料定额为MBOM部件属性，定额值根据材料定额公式自动计算。图136材料定额图137材料定额计算材料定额的公式可以增加和维护，新材料引入后，企业的系163、统维护人员可以在定额维护的页面增加新的定额公式。图138材料定额公式的维护7.1.4 工艺路线管理工艺路线是描述物料加工、零部件装配的操作顺序，系统中工艺路线作为零部件的一个属性进行管理，可以对制造BOM中任一零部件定义工艺路线，选择下方的分厂，上方的方框会出现对应的代号，若选错，双击代号可清除。此处的工艺路线主要是大的工厂、车间的操作顺序，对于详细的工序、工步定义请参考工艺规程章节。图139工艺路线编辑7.1.5 工艺规程设计传统的工艺设计软件都是以工艺卡片填写方式进行文字的编辑、图片的插入，这种方式虽然直观，但是格式定义不灵活、数据抽取与汇总困难、工序信息的重用无法整体借用、工序更改没有版164、本控制，因此近年来各单位都在逐步采用国际流行的结构化工艺设计方法。7.1.5.1 工艺规程管理首先进行工艺计划各工序的整体规划，为每道工序指定参装零部件，进行工艺简图的制作（既可用图片、二维简图、也可用三维简图），指定本工序要用到的工艺资源，填写工序内容描述及工时等信息，工艺的规划、设计、验证与执行过程可以用下图进行概括：图140装配工艺设计概况系统提供单一的工艺规程编辑环境，使工程师在同一界面下即可完成工艺规程的工序和工步结构定义、所需工艺资源、制造零部件、操作说明、操作简图等工艺规程所需信息的维护。图141工艺规程HTML编辑器u 利用前面定义好的mBOM，创建关联的工艺规程图142创建关165、联的工艺规程u 进行工艺规程各工序的整体规划，工艺规程中包括多道工序，工序中可以插入多道工步，系统自动为工序编号，如0010-0020-0030等：图143工序的整体规划图144工艺计划游览器中工序规划u 为每道工序指定参装零部件，将之前定义的mBOM分配到相应的工序或工步，分配的方式主要有两种，一种是打开部件分配，添加相关mBOM中物料到对应的工序或者工步；另外一种是基于3D可视化方式，利用可视化游览器打开关联的mBOM，在游览器的结构树中或直接在3D区域中复制相关物料，然后粘贴到对应的工序或工步。如果mBOM中有物料没有分配到工艺规程中，会有相关符合显示。图145部件分配图146 3D可视166、化分配部件图147未分配部件u 分配每道工序或工步要用到的资源，包括工作中心、（如车间、生产线等、工艺资源的分配（刀具、夹具、装配工人、工装设备等）：图148工艺资源的分配u 进行工艺简图的制作，利用可视化游览器打开工序或者工步进行工艺简图的制作，打开的时候可以和所分配的物料、资源一起打开，另外工艺简图也可以来源可用图片、二维简图等：图149工艺简图制作可以利用PTC其它产品，如Creo illustrator定义丰富的3D插图、利用Isodraw丰富的2D插图，从而提供一流插图工具为制造工程师。u 填写每道工序详细内容描述，在机加工艺中可能用到特殊符号用于表述加工内容，系统中可以方便输入：图167、150详细说明图151特殊符号u 以及工时等信息维护，工序的工时可以拆分成多个详细内容工时，如某道工序的工时可以拆分为安装时间、排队时间、人工时间、移动时间、拆除时间等：图152工时的统计如果工时的维护人员和工艺路线是两个团队，工艺路线维护好后，工时定额组收到任务后系统给小组成员赋予更新工序的权限，由工时定额组的人员对工序进行更新工时信息，更新完成后，指定具体人员对工时进行校核，同组人员的“指定工时校核者”任务都完成，工艺组和工序进入工时校核状态，其生命周期转变为“工时校对”。图153工时管理如上所述，把工艺规程的各道工序都分步定义清楚，最后整个工艺规程即可检入系统进行流程的审签，审签过程详见168、“生命周期与工作流”环节的功能描述。除了正常的串行式工艺之外，工艺管理系统还提供可替换工艺的比较功能，工艺工程师能够创建并行或者互替换的工艺规程来评估不同的车间加工流程和可利用的设备资源，以支持工艺工程师通过定义替换加工流程来应对潜在设备失效状况，并能进行工艺规程的优化工作。图154多工厂工艺规程制造工艺管理同时支持对工艺规程的专有信息进行统计分析，如对工时信息的分析，工艺管理系统可以依据工艺规程的资源组织和工时信息，生成直观的甘特图，进行计划的干涉分析，从而为工程师布置生产线和协调工艺资源提供参考数据。如下图所示图155工艺路线甘哲图7.1.5.2 工艺规程模板管理系统支持工艺规程模板的管理169、，对于某产品系列或机型可以创建一个工艺规程模板，以便于在创建其他产品工艺规程的时候能够引用模板，通过这种方式能够快速的创建工艺规程。图156工艺规程模板7.1.5.3 典型工艺调用典型工艺作为工艺研发的知识经验积累，企业可以进行统一集中的管理，并作为工程师进行同类产品工艺研发的指导规范。MPMLink的工艺标准管理支持企业现有的典型工艺信息在结构化的环境下进行重现，并支持工程师进行快速的查询和重用。根据产品系列定义工艺规程可以定义典型工艺，并分类管理。典型工艺可以完整的包容企业现有的所有工艺过程设计内容，对工艺资源库的直接调用，使工艺工程师快速的完成各项相关信息的定义，在工艺设计时直接读取使用170、，并带入相关工艺信息，以便于同系列产品工艺设计时可以直接调用。图157典型工艺的调用7.1.5.4 工序间逻辑关系可以管理选定工艺计划中可在所选操作与任何其他操作之间设置的时间约束，可以多中约束类型，如开始到结束、结束到开始、开始到开始、结束到结束，并且可以设置约束操作之间的间隔时间。图158约束关系使用甘特图可以查看工艺计划中各操作的关系，并且可以调整节拍时间查看。图159甘特图7.1.6 工艺卡片发布系统动态生成不同工艺类型工艺卡片，可以利用终端设备直接查看，这些工艺文件也可以导出成传统的EXCEL格式。u 车间可通过 web 浏览器访问，因为工艺规程在系统中是结构化的管理模式，工程师在车171、间终端设备上可以利用浏览器可以通过平台直接查看整个产品工艺规程，或单个工序或工步的工作指示，工序或工步的内容包括动态（三维动画）或静态的装配示意图、分配的资源、分配的物料、操作的描述、以及所需的时间，以及相关文档。u 一旦工艺设计发生更改，工作指示将会动态更新，消除制造工艺规程设计和用于车间的工艺文件之间的差异。图160工作指示u 通过定制卡片模板输出传统工艺卡片格式，如EXECL、PDF格式等。7.1.7 工艺变更管理基于一体化平台的数据管理和变更流程控制机制可以帮助工艺制造部门及时捕获设计部门的设计变更信息，并快速做出响应，同时实现工程变更在统一的系统平台内跨部门的进行正确高效传递和发放。172、MPMLink的状态关联显示器可以实时直观的显示EBOM和mBOM之间，mBOM和工艺规程之间的信息是否正常，有效帮助工艺工程师快速的定位研发中心的数据更改对制造中心工艺设计的影响范围和具体对象。8 项目实施成功质量保障体系8.1 实施方法概述XXXX公司认识到这一事实：PLM系统的实施并不能仅仅依靠引进新的工程技术而取得成功，项目实施必须对企业的组织架构、文化特色以及流程改善目标等有清楚的认识，而这也正是PLM工程技术所必须提供的。图161实施方法论PTC Windchill实施的基本要素如下所示：u 循环渐进的阶段划分每个阶段确定可以衡量的目标，后一阶段的工作都是基于前一阶段成功的基础上进173、行的。循环进行直至解决问题。每个阶段都能够进步与功能增强。u 自顶向下的解决方案设计与开发使用Use Cases对象角色流程等工具，在业务层面进行客户需求的定义及业务优先的分析，同时得到现有系统功能与实际需求的差距印象。分析得出哪些方面是可以用最短时间实施受益的。并按照具体的业务组织规划实施阶段。同时对每个方面的实施作风险分析。对项目成功风险最高的方面列入早期考虑解决。u 自底向上的熟悉和配置在系统现有的功能基础上实施与起步，并结合自顶向下的业务分析。这样能使客户迅速地了解系统提供的功能，理解系统需要做那些配置，那些需要客户化，那些需要开发新功能。尽可能使用系统功能实施配置，尽可能减少客户化，174、以减少资源占用，减低项目风险。u 不连续的实施阶段清楚定义小规模实施任务的阶段，降低各方面的风险性。因为在PLM系统实施时许多任务都难以事先定义与估计，XXXX公司的方法是获得客户在每个阶段的认可，并确保每个阶段实施完成以后，客户能够在系统投入运行时真正获益。u 知识转移知识转移伴随于项目执行过程的知识转移，在实施过程中不仅帮助客户建立先进的管理体系，优秀的信息系统，而且将我们顾问的知识、经验、思考方法转移给客户的员工，从而使企业拥有一批中坚力量。图162知识转移8.2 实施项目组织结合XXXX公司公司和企业双方的力量，咨询顾问和企业人员的共同参与，是确保项目取得成功的必要条件。实施的过程同时175、也是知识转移的过程，通过完整的项目实施过程，将帮助企业培养一支内部咨询队伍，以实现管理的持续改进。一个良好的项目管理组织可以保证项目有条不紊地按照预定计划进行，保证阶段目标的按时实现。尽量减少和协调项目内部以及项目之间的冲突，充分发挥每个项目成员的工作效率。建立优秀的项目团队，是项目成功的关键。XXXX公司与YYYY公司一同组成PLM项目组。如下图示，要求客户项目组人员需要有一定的计算机知识和英文阅读能力，又要对每项具体业务流程非常了解，最好是各部门业务骨干，同时项目启动后在实施阶段建议全脱产投入项目工作。图163项目组织整个信息化项目实施必须要有一个高效、优秀的项目团队作保障。我们在实施前必176、须要组建由XXXX公司顾问和YYYY公司组成的强大项目团队，顾问和客户项目组成员分别担任教练和运动员的角色，整个项目团队应做到融为一体，互相合作，而非划分甲方乙方。所以，在项目启动之后，项目的具体实施我们通常更多地采用下图所示的项目组织结构，即按照业务功能分组，双方项目组成员一起协同工作。u 项目领导委员会：l 由项目双方高层领导组成，公司高层挂帅，并双方应指定直接责任人；l 全力支持项目实施，监控项目进展和指导项目方向；项目实施中所需人、财、物的保证，对项目做宏观控制；l 对重大管理改变做决策，保证系统能高效运转；定期听取项目经理关于项目进展情况的汇报，对重大问题做决策。u 项目质量专家：l177、 由PTC、XXXX公司管理专家、技术专家和YYYY公司有关部门领导和专家组成；l 对项目整个实施过程进行监控；l 对项目关键控制点、项目各阶段和最终成果进行控制和评价。u XXXX公司项目经理：l 由XXXX公司有经验的项目经理担任；l XXXX公司项目团队组建和管理；l 负责整个项目管理，包括项目计划制定、项目风险控制、项目进度和质量控制；l 定期与项目指导管理委员会、客户项目经理有效沟通；l 主持和参加各重要项目会议。u YYYY公司项目经理：l 由YYYY公司一定权力的领导担任，对公司业务及项目管理非常了解；l 协助顾问方项目经理共同讨论项目计划、管理项目风险和项目控制；l 对客户项目178、组分配任务，安排资源，并协调项目组的日常工作；l 对顾问安排客户项目组的工作进行检查，保证项目按规定的标准和质量进行；l 定期与项目指导管理委员会、顾问项目经理有效沟通；l 主持和参加各重要项目会议。u 项目组成员及职责l XXXX公司业务顾问：主要负责客户研发业务流程梳理，系统需求分析及解决方案设计。l XXXX公司系统架构顾问：将客户的业务需求转化为系统配置和定制的规格。l XXXX公司实施顾问：按照客户的要求进行程序的开发、测试、部署和现场实施。l XXXX公司培训顾问：为最终用户提供系统使用、管理和定制等方面的培训。l YYYY公司流程及业务规划成员：全脱产，由关键业务骨干组成，协助流179、程及业务规划顾问工作，提供各种必要的现状数据与资料。l YYYY公司技术开发成员：需要懂Java/Html/XML，参加Windchill客制化培训，参加Windchill客制化开发，学习移植应用程序和数据、开发界面、报表和流程。l YYYY公司数据分析成员：全脱产，熟悉客户业务，有一定的数据整理能力，根据顾问方提供的表格模板，准备数据，并进行整理且保证数据的准确性。l 系统维护成员：配合和学习系统安装、配置和支持Windchill，熟练掌握Windchill的使用，在推广及持续改善时期提供最终用户支持。l YYYY公司关键用户：参与信息系统标准用户培训和用户需求定义活动，要求对业务熟悉，并能180、代表所在业务部门的解决意见，接受用户培训，执行用户测试，推广系统使用。l YYYY公司文秘后勤主管：全脱产，负责项目实施会议纪要、文书档案管理、必要的后勤保障。l YYYY公司最终用户：系统的具体使用者，要求尽快熟悉Windchill操作。8.3 项目控制与报告8.3.1 工作汇报项目团队每周开一次会议，主要检查和完成以下工作：u 依据项目详细计划检查项目进度；u 明确和解决问题；u 讨论和确定项目所需要的变更。项目执行负责人需要根据项目团队会议准备向项目执行委员会汇报的报告，报告需要按照项目执行委员会定义好的标准格式完成。项目执行委员会每一个月收到由项目执行负责人提交的一份项目状态报告，项目181、执行委员会需要根据该报告中提出需要解决的问题采取对策，并授权对项目作出变更。8.3.2 问题解决项目实施团队将负责解决所有出现的问题。在问题无法解决的情况下，项目执行负责人将把问题提交给项目行委员会。项目团队将检查所有的问题，并决定这些问题是否为软件的Bug。这对项目来说是非常重要的，因为这将影响到项目的实施成本和时间。8.3.3 变更管理项目执行负责人将负责项目管理计划的所有变更，这种变更包括项目实施范围的变更。变更过程将采用标准的、由项目执行委员会确定的变更文档格式，至少包括以下内容：所需变更描述、提出变更的理由、费用和时间估算、项目执行委员会授权的签字。8.3.4 “管理”问题处理流程“182、管理” 问题包括：u 项目成员的行为和适合度u 项目资源的分配和使用u 其他流程未解决的项目相关问题u “管理”问题处理流程的主要目标是：u 解决实施团队成员的问题u 尽量在底层将问题解决u “管理”问题处理的步骤是：u 首先由客户和XXXX公司项目经理解决问题u 当项目经理无法解决时，报告项目执行委员会u 项目执行委员会的决定作为最后的解决方案8.3.5 “业务”问题处理流程业务问题包括：u 项目实施范围变更u 客户需求变更“业务”问题处理流程的主要步骤是：u 与XXXX公司业务流程顾问联系，以解决问题u XXXX公司和YYYY公司项目经理评估项目问题的影响u YYYY公司和XXXX公司在必183、要的时候通知项目执行委员会u 当所有其他的影响评估完成后，启动项目更改流程8.3.6 “技术”问题处理流程技术问题包括：u 产品、性能或架构问题“技术”问题处理流程的主要步骤是：u 与XXXX公司在客户现场的服务部顾问联系，以解决问题。u 现场的服务部顾问当问题无法在短期内得到解决时，将会使用PTC技术支持流程。u 当没有现场的实施顾问时，客户使用PTC技术支持流程。u 尽可能的在底层解决问题。8.4 项目验收评价的方法及标准上海XXXX公司根据本工作说明书履行义务，完成了项目实施过程中的阶段性任务，符合任务描述，并交付双方确认的成果物之后，双方对项目进行阶段性验收和项目验收，阶段工作确认书和184、项目验收报告由甲乙双方项目经理共同签字生效。上海XXXX公司将每个阶段的交付成果提交给YYYY公司后，YYYY公司应于5个工作日内出具关于该交付成果的书面意见。验收内容： 项目交付的内容，包括可交付的测试环境和生产环境、培训、项目交付文档等。 培训：实施方的培训人员举办培训。 咨询工作：所有顾问所完成的咨询顾问工作将以时间表形式列明，将会及时地每周呈交给YYYY公司。 文档：重要的实施阶段所提交的设计结果，将提交给由YYYY公司组织的项目评审小组进行评审，评审方式可以采用会议评审或会签评审，评审完成后需要上海XXXX公司、YYYY公司在文件上签字认可。 系统：YYYY公司将执行接受测试（主要根185、据项目小组定义的测试计划），所有有关的测试问题会记录在YYYY公司准备的“测试报告”的文件中由项目小组审阅。当所有有关测试的“测试报告”通过后，会得出系统认可报告，即双方对此方案的总结。上海XXXX公司将根据本工作说明书完成相应任务，以下表格设定了本项目的实施阶段，每个阶段完成后，YYYY公司按其需要组织内部评审，由YYYY公司项目经理做为授权代表在阶段工作确认书中签字确认，作为阶段验收标志。项目实施工作的验收标准如下：8.4.1 项目准备第一阶段：项目准备交付内容项目总体实施计划安装完成的测试环境测试系统安装报告标准培训教材验收标准交付文件验收标准：YYYY公司在上述交付文件上签字和签署确认186、单即视为上述交付内容被接受。安装完成的测试环境验收标准：第一次安装的测试环境的目标是上海XXXX公司验证、YYYY公司见证PTC发出的软件能够被安装，并能够进行各种基本的功能操作。YYYY公司书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YYYY公司项目经理YYYY公司任务完成软硬件环境准备，完成项目团队的成立、组织相关人员参与基础培训工作。8.4.2 方案定义第二阶段：方案定义交付内容需求访谈纪录调研访谈会议纪要PLM系统总体解决方案数据整理方案验收标准交付文件验收标准：YYYY公司在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。安装完成的测试环境验收标准：完成后，YYYY公司按其需要组织内187、部评审，由YYYY公司项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志。YYYY公司书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YYYY公司项目经理YYYY公司任务组织并参与业务部门需求访谈；参与解决方案讨论；组织并进行解决方案评审。8.4.3 方案开发第三阶段：方案开发交付内容系统详细设计文档系统配置和客户化的安装手册软件二次开发源代码及说明数据整理计划和导入策略可投入UAT（用户接受测试）的测试环境验收标准交付文件验收标准：YYYY公司在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。根据总体规划和业务需求等，设计并开发YYYY公司PLM系统，并在开发过程中培训和指导YYYY公188、司信息系统技术人员掌握开发、测试技术。完成后，YYYY公司按其需要组织内部评审，由YYYY公司项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志。YYYY公司书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YYYY公司项目经理。YYYY公司任务承担具体的基础数据整理工作，接受培训和配置工作（如：工作流、报表等）。8.4.4 用户测试和上线试运行第四阶段：用户测试和上线试运行交付内容可投入使用的生产环境生产系统配置文档客制化安装手册制度和规范以及修订后的技术和管理标准（上海XXXX公司指导，YYYY公司完成）测试大纲、测试脚本培训教材系统试运行报告用户使用手册验收标准交付文件及试运行环境验收标准：189、交付文件验收标准：YYYY公司在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。生产系统验收标准：系统能够实现本工作说明书和方案设计文档中所定义的功能。阶段工作完成后，YYYY公司按其需要组织内部评审，由YYYY公司项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志。YYYY公司书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YYYY公司项目经理YYYY公司任务参加系统功能测试，负责编写测试报告和用户评估报告。总结试用产品的使用经验和不适应的业务方法，制订、修订相关的技术和管理标准。根据项目运行情况收集业务/技术改善建议，按技术支持流程反馈待改善问题；改善完成的后续测试工作。8.4.5 190、上线支持和项目结案第五阶段：上线支持和项目结案交付内容项目验收报告验收标准交付文件验收标准：YYYY公司在上述交付文件上签字和签署确认单即视为上述交付内容被接受。本阶段完成后，YYYY公司按其需要组织内部评审，由YYYY公司项目经理做为授权代表在阶段确认书中签字确认，作为阶段验收标志YYYY公司书面确认本阶段验收通过。授权验收代表YYYY公司项目经理YYYY公司任务组织用户参与运行上线，参与运行上线支持。辅助准备最终用户使用手册和培训教材，参与最终用户的正式系统培训等。开始用新的工作方式开展工作，并在实施过程中按照客户技术支持流程反馈系统使用过程中出现的问题。通报项目目标的达成情况，参与项目验191、收文档撰写，并组织项目结案。8.5 项目风险控制与防范措施8.5.1 实施主要风险及防范信息化项目实施过程中通常存在风险有四方面：u 人员风险：领导层、管理层、操作员、外部顾问u 流程风险：流程空白、流程混乱、流程低效u 数据风险：基础数据不准确、编码体系不规范u 控制风险：无实施策略、无科学计划、进度失控保证项目的成功，应该对风险有相应的对策，XXXX公司公司结合多年信息化的经验，提出如下策略:对于人员风险，建议采取如下策略：u 领导层的支持和参与u 成立合适的项目组织u 选择战略合作伙伴咨询公司u 全程培训，建立沟通渠道对于流程风险，建议采取如下策略：u 项目实施需要与业务流程优化、提升结192、合u XXXX公司公司在实施策略上提出进行必要研发管理业务流程梳理的工作内容对于数据风险，建议采取如下策略：u 数据准备先行，做好相关培训和组织工作u 做好数据导入策略和计划u 推行信息管理和考核制度对于控制风险，建议采取如下策略：u 需要有科学的实施方法论和项目管理方法论u 富有经验的专业项目经理u 定期由质量控制专家进行健康检查8.5.2 项目管理关键以信息化带动管理改造的项目的成功关键因素主要有：u 明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。u 明确实施过程也是知识和技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。u 建立明确的阶段目标和业务处理需求。u 严格控制项目范围。u 建立层次结构193、合理、功能齐全、职责明确的项目组织结构，保证领导层参与目的关键决策。u 挑选合适的双方人员在项目小组中承担合适的职责，建立优势互补的技术队伍。u 按照各自的职责及时解决实施过程中出现的问题。u 及时审阅和响应对方提交的文件。u 定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。8.5.2.1 工作计划管理信息化项目是咨询方与企业方共同建设的项目，项目的成功是双方共同的利益、责任和愿望，因此为了保证项目的成功，建议在项目实施过程中，双方在项目管理的关键活动中承担起相应的工作职责：实施方XXXX公司的职责：u 编制工作计划，并经双方讨论批准执行。u 工作小结，说明未完成原因及改进建议，提交双方项目组审批、备案194、。u 统计顾问服务时间。u 项目进展状况检查，实行每周例会制指导企业项目组成员完成周工作进度，协调资源。客户的职责：u 与实施方项目组讨论、修改计划，并在工作中安排计划内容，督促各职能部门执行。u 工作小结，说明未完成原因及改进建议，提交双方项目组审批、备案。u 根据计划进行周工作检查，及时发现问题进行补救和沟通。8.5.2.2 项目沟通管理实施方XXXX公司的职责：u 良好的项目组织，有利于沟通。u 以平等开放的心态进行知识转移、观念转变工作。u 随时随地的一对一、一对多沟通。u 定期与不定期的会议沟通：例会、“头脑风暴”、文档交流与提交。u 报告与成果的确认沟通：报告与阶段成果应及时提交并195、讨论达成共识。客户的职责：u 以平等、学习的心态与开放的沟通方法进行工作。u 与咨询公司或本项目组对不明白的地方及时沟通，企业情况的及时沟通。u 定期与不定期的会议沟通：例会、“头脑风暴”、文档交流与提交u 报告与成果的沟通：对项目阶段成果的及时确认。8.5.2.3 项目范围管理实施方XXXX公司的职责：u 确定SOW，严格按SOW执行。u 确定范围改变、审批程序。u 进行范围内容改变文档管理，以及改变追踪。u 有责任对项目范围改变引起的风险进行估计，并告知对方。u 严格控制项目范围的变更，以免引起系统化设计结构的破坏，造成项目实施失败。客户的职责u 严格执行SOW中项目范围、目标、计划，确保196、项目成功。u 对必须要改变的项目范围需要经过双方协商达成共识后，方可进行项目相关内容的修改。u 考虑修改范围后可能造成的项目进度、难度的加大，以及项目控制风险等问题。8.5.2.4 项目质量管理实施方XXXX公司的职责：u 质量审查l 流程审查，关键是否实现环环相扣l 功能审查l 技术审查l 专家审查u 测试管理l 模块测试：保证/验证一个独立模块的功能l 联合测试：保证/验证一组模块的功能l 集成测试：保证/验证在此项目内功能区之间的功能l 系统测试：保证/验证在项目整个应用区域内的整体功能l 测试结果确认u 范围改变及问题追踪YYYY公司的职责：u 接受项目质量管理理念。u 参与测试和自审197、工作。u 通过流程讨论，审查是否环环相扣。u 接受咨询公司顾问组的工作质量检查和企业有关领导的检查。及时纠正业务人员工作配合不到位的地方，控制企业项目组的质量。u 企业领导要控制范围改变，保证本期项目成功实施。8.5.2.5 项目文档管理实施方XXXX公司的职责：u 项目管理文档、客户提交的需求文档、客户确认的解决方案文档；u 客户需求改变报告和协议书、客户化文档和模块开发文档、测试方案和测试结果报告；u 客户签署的阶段成果确认书、项目总结报告；u 文档管理是衡量项目管理水平和项目质量的重要标准；u 对文档进行保密，不得提供给第三方。YYYY公司的职责：u 对项目文档按照实施方提供的文档模版进198、行规范操作；u 及时提交阶段确认书，设置专人负责文档管理；u 就文档管理问题及时与咨询公司项目组沟通；注意文档的保密工作，未经对方允许不得将项目文档提交给项目组以外的人或第三方。9 售后维护服务内容9.1 PTC软件产品售后维护服务内容PTC 提供非常全面的维护支持解决方案。无论是电子通信、电话支持人员还是书面材料，都提供了一整套满足我们需求的功能。目前PTC 提供给客户的全球技术支持主要有三个方面，一是软件的更新和版本的修复，二是全球响应的电话支持服务（800-810-0699），三是自我服务的网络工具。序号服务项目服务内容说明提供商单位数量备注1电话支持每周5天，每天24小时的电话支持，2199、 小时内响应，多种语言的实时电话支持；PTC天365需在维护期2WEB支持现场”远程桌面诊断；PTC天365需在维护期3更新维护版本提供定时发布的维护版本，从PTC网站下载；自动发出新版本的通知；PTC天365需在维护期4更新补丁软件修补程序，软件发现Bug后，可以提供补丁PTC天365需在维护期5全球知识库每周7天每天24小时的 Web 支持工具，可以搜索全球共享的知识库PTC天365需在维护期6研讨会实时和录制的交互式技术提示研讨会PTC天365需在维护期备注：首次购买PTC软件客户，技术支持标准周期是一年，下单日开始计算，维护期满后如需服务需再次购买。9.2 XXXX公司技术支持服务内容200、XXXX公司作为PTC的服务提供商，除PTC提供的技术服务之外，XXXX公司还为客户提供以下优质的增值服务：序号服务项目服务内容说明提供商单位数量备注1电话支持每周5天，每天12小时的电话支持，中英文语言的实时电话支持；XXXX公司天365需在维护期2网络支持涉及一般的问题，通过电话或网络支持处理，在出现系统故障的2小时内响应；XXXX公司天365需在维护期3现场支持涉及系统瘫痪或出现重大故障时，XXXX公司应在24H内到现场，并提供解决方案XXXX公司天365需在维护期4补丁安装在服务期提供小版本软件升级程序以及补丁的安装；XXXX公司天365需在PTC&XXXX公司维护期5问题知识库建立W201、indchill的知识库，对XXXX公司的客户开发，可以查看Windchill系统的常见问题和处理方法，客户自己可以发起问题，指定专人解答XXXX公司天365需在维护期6研讨会不定期的技术交流和研讨会服务，主要是针对新产品和专题研讨XXXX公司备注：XXXX公司技术支持标准周期是一年，项目正式启动后开始计算。维护期满后如需服务需再次购买。10 Windchill系统培训XXXX公司基于PTC的培训方法论，与PTC一起提供客户需要的多层面PLM体系知识培训。通过项目实施过程中的知识转移，配合PTC的标准培训课程和培训体系，可以根据客户需要提供灵活弹性的培训课程和规划，满足客户全方位的知识转移需求202、和人员培养要求。XXXX公司提供针对其产品的全面的培训组合选项。XXXX公司的课程策略就是以多种媒介提供培训课程，包括：u 在PTC培训中心或者客户处的现场课堂培训实况课堂培训是一个传统的、面对面的培训。培训课程典型的是讲座形式，带有介绍和实践练习。在课上会讨论具体案例，而实际动手的工作间能够帮助培训者在系统上工作以完成用户案例。除了XXXX公司提供课堂培训指南外，PTC为每位学生提供一年的基于网络的等价培训，以此来加强学习的持续性并提高知识的掌握程度。培训课程包括PTC的所有产品，还包括针对接受培训的用户不同的工作需求的培训，比如作为管理员、用户、内部支持人员、和主题专家等等。u 虚拟课堂虚203、拟课堂提供了一个革新的、划算的方法来参加实况培训，用户完全不用离开工作岗位。虚拟课堂的课程由教员通过网络现场教授，让学生能够体验与传统课堂培训相同的课程内容与交流互动。为了方便起见，虚拟课程被拆分为以4个小时为一段的培训，以便学生能够限制自己的空闲时间并更容易地安排自己的培训。u 自定进度的电子学习课程（基于网络的培训）自定进度的电子学习课程使学生可以按照自己的节奏参加24*7的培训。与其它许多电子课程不同的是，PTC大学的电子课程包括音频讲座、动态演示、进阶音频指导、实践练习以及知识检查点等。另外，单元课程模式可以使学生很容易浏览定的课程，而不是必须一次性消化整个课程，这是那些着眼于学习特定204、功能的人员的最佳选择。要使电子学习课程发挥作用，它必须在用户需要学习、复习和更新的时间段都能访问课程。其次，每个学生都需要有自己的个人订阅并且要提供一个以发展计划形式的路线图，告诉他们应执行哪些电子课程以及什么时候执行。这就是为什么PTC提供了一个全面的基于网络的培训订阅计划。并且，个人的订阅对于任何PTC公司产品的课程都是有效的。有效的教学应该侧重于学习用户在日常活动中必须完成的任务。同样的，任何个体的学习需求是由多种因素造成的。轻量用户 这个角色将会对可用的产品信息进行浏览、可视化以及协同合作。重量用户 这个角色将会负责支持Windchill 业务过程，协助用户，并在部署期间引导采纳活动和205、项目。业务管理员 这个角色将会负责业务规则的执行，域及域政策的计划与实施，业务过程的的确定和管理，以及用户和组群的定义与管理等工作。系统管理员 这个角色将会负责安装与配置Windchill 优化系统性能，并升级和维护Windchill系统。应用程序开发员 这个角色将会负责Windchill PDMLink应用程序，业务对象建模，用户界面开发，以及定制化Windchill PDMLink项目的生成与实施。下表给出了根据Windchill不同类别的使用者在项目一期实施过程当中的标准培训课程，需要执行以下培训。项目阶段培训课程培训天数培训对象培训前准备及培训要求条件培训教材培训教师项目启动阶段Win206、dchill PDMLink介绍Windchill PDMLink环境简介、数据的查询文档管理MCAD数据管理零部件管理产品结构管理配置管理变更管理工作流管理通讯和协作3PLM项目组其中业务部门的代表必须是熟悉企业产品研发业务人员，且这些人员未来将参与业务需求访谈；Windchill PDMLink介绍方案开发业务管理培训Windchill PDMLink业务管理简介、管理承担者、管理对象、对象类型和对象属性、管理上下文、生命周期和工作流、管理域策略和访问控制、管理团队、管理组织模板、管理对象类型管理支持工具5业务管理员业务管理员需要对企业产品研发流程基本了解业务管理指导书方案开发系统管理培训207、Windchill系统组件介绍Windchill系统安装Windchill系统服务性能测试电子仓库数据复制应用服务器调优工作流调优数据库调优用户测试和上线试运行Windchill备份和恢复、Windchill安全管理5系统管理员具备Oracle数据库基础管理能力；基本了解JAVA程序开发模式；系统管理指导书备注：根据YYYY公司的实施需求，培训的内容可以调整在不同的实施阶段执行。11 Windchill 软硬件配置11.1 系统架构概要Windchill采用基于三层体系架构的分布式技术。三层的体系架构能够方便地使Windchill系统在应用客户端、服务器、数据库等三个方面分布在不同的硬件服务器208、上。而且，用户可以随着用户数目的增加不断地扩充应用服务器，以进行负载平衡和提高用户访问速度。基于网络的三层分布式计算技术也是近年来获得很大进步的技术之一。以分布式计算技术为基础，基于构件的系统体系结构将逐渐取代模块化的系统体系结构。传统的基于Client/Server两层架构的系统，服务器端一般仅仅是数据存储，所有的应用及数据处理都在客户端进行，客户端机器的性能影响运行性能，系统的扩展性差。Windchill是B/S并采用J2EE的开放式架构，一般的客户端只要运行IE浏览器即可，无需安装其它客户端程序，在应用服务器端集中进行业务逻辑的处理，系统的扩展性好。11.2 YYYY公司PLM系统IT架209、构1） 一期目前只在一个站点使用，采用单组织的管理方式，系统架构如下：生产系统：生产系统的应用和数据库分开装在不同的服务器。Office Worker服务器用于文档的可视化转换。测试系统：测试系统的应用和数据库安装在一台服务器。另还需要测试机使用的Office worker服务器，测试机使用的worker服务器可以支持虚拟机的方式。2）系统支持分布式的系统架构，支持异地协同和部署，支撑未来的业务需求，实现本部与各个不同子公司的协同研发，集中数据管理，统一编码和其他业务规则，同时也能支持业务模型的差异性，即不同的设计中心可以基于统一的数据模型进行数据交换，又可实现特定于当地的特定业务模型的定义，210、且这些业务模型的差异对用户保持透明，用户在使用的时候不需要考虑各地之间的差异性支持分站点的数据同步或异步传输到主站点。图164分布式系统架构内容复制步骤示意图：图165内容复制步骤示意图步骤1,2：客户端1，进行上传文档，至主服务器。步骤3：主服务器与副本站点之前进行内容复制步骤4,5：客户端2(异地)请求数据，内容从副本站点下载，属性信息从主服务器数据库获取Windchill生产环境设计基于以下考虑：u 体系架构：生产服务器将采用三层体系安装模式，即Windchill应用服务器、数据库服务器安装在独立运行的服务器上。u 大数据量管理：Windchill服务器的硬盘配置将主要考虑软件安装的需求211、。企业可以根据实际的电子数据量的大小，选择外置的磁盘阵列及考虑存储。u Windchill服务器集群和负载平衡：由于客户用户数量不大，故目前不考虑Windchill服务器的集群和负载平衡要求。u 数据访问方式：其中主干网带宽要求1000M，客户端访问带宽为100M；集团和异地未来建议采用8M专线或同等速度的VPN。（其中局域网内的现有主流的桌面带宽100M是完全能满足需求的，目前普遍应用的网络瓶颈在异地访问的公网带宽上，网络带宽的需求主要取决于数据量的大小，当前8M来说是主流配置）u PTC对于硬件配置的选型有一套算法和选型参照表，如下：n PTC推荐的用户数计算方法1)W：需要使用PDM系统212、的所有CAD用户数量；2)X：需要使用PDM系统的所有非CAD用户数量；3)Y=W0.30；预计在线CAD用户；4)Z=X0.20；预计在线非CAD用户；5)A=3YZ；预计PDM系统在线用户数；n Windows系统应用服务器和数据库服务器设备选型参照表图166应用服务器配置选型参照表图167数据库服务器配置选型参照表11.3 高端硬件配置清单采用以下配置方案，推荐的仅仅是硬件配置，客户可以根据自己常用的品牌和机型选择，只要满足要求配置的服务器均可，采用UNIX环境。地点类别服务器名称服务器配置操作系统数量备注重庆生产系统生产服务器：应用服务器32cors CPU /128G 内存以上IBM213、 AIX 71必选生产服务器：数据库服务器32cors CPU /128G 内存以上IBM AIX 71必选生产服务器：Office Worker生产服务器4cors CPU /16G 内存Windows 2008 Server1支持虚拟化生产服务器：CADWorker生产服务器8cors CPU /16G 内存Windows7 64位1支持虚拟化测试系统测试服务器：包含应用服务器和数据库服务器8cors CPU /32G 内存IBM AIX 71必选测试服务器：Office Worker生产服务器2cors CPU /8G 内存Windows 2008 Server1支持虚拟化存储设备存储设214、备光纤交换机，传输速率= 8Gb/s存储，双冗余智能控制器，支持8GB FC光纤接口；支持SASSATA硬盘；15000转 SAS盘，存储大小按照客户业务数据量来规划111.4 中端硬件配置清单采用以下配置方案，推荐的仅仅是硬件配置，客户可以根据自己常用的品牌和机型选择，只要满足要求配置的服务器均可，支持Windows环境，也可以支持Linux环境。地点类别服务器名称服务器配置操作系统数量备注深圳生产系统生产服务器：应用服务器32cors CPU /128G 内存以上Windows 2008 Server1必选生产服务器：数据库服务器32cors CPU /128G 内存以上Windows 2215、008 Server1必选生产服务器：Office Worker生产服务器4cors CPU /16G 内存Windows 2008 Server1支持虚拟化测试系统测试服务器：包含应用服务器和数据库服务器8cors CPU /32G 内存Windows 2008 Server1测试服务器：Office Worker生产服务器2cors CPU /8G 内存Windows 2008 Server1支持虚拟化存储设备存储设备光纤交换机，传输速率= 8Gb/s存储，双冗余智能控制器，支持8GB FC光纤接口；支持SASSATA硬盘；15000转 SAS盘，存储大小按照客户业务数据量来规划1其中，O216、ffice Worker服务器和CADWorker服务器支持虚拟机模式，考虑双击热备的需求，所以把应用和数据库服务器配置相同，这样在任何一台宕机的情况下，系统可以正常使用。方案一：AIX平台优缺点：AIX服务器十分稳定，性能一流，IBM技术支持较好，并且可以IBM的HA技术实现双机互备。缺点是系统成本比较昂贵，系统维护员要有专业的Unix操作技能。方案二：Windows平台优缺点：Windows平台使用比较普及，操作简单，不需要专业的培训，成本方面也比AIX低，但是不及AIX稳定。备注：u 生产系统的配置满足YYYY公司100200人使用规模u 硬盘大小需要根据目前和增长的数据量而购买u Wi217、ndchill对硬件主要考虑CPU和内存的大小，企业可以根据实际的需要进行采购。图168双击热备架构Windchill的服务器环境具有非常灵活的扩充能力，将来如果研发用户增长，Windchill服务器无法正常支持时，可以通过增加Windchill主服务器和Oracle服务器的CPU和内存来进行升级；如果研发用户大量增长，服务器无法再扩容的情况，可以根据需要通过增加1台或多台Windchill应用服务器来搭建Windchill集群服务器，实现多台Windchill服务器之间的负载均衡。图169服务器集群架构示例11.5 数据备份和恢复考虑到系统的安全，可以借助于专业备份软件对Windchill的218、数据库和文件进行备份，以备在发生意外的时候，系统能够恢复或使用，备份的方式有多种，根据企业对备份等级的要求，建议和硬件厂商详细沟通。对于企业而言，提到灾难备援，最直接的反映就是增加预算，购买更多的主机，存储设备以及相应软件。虽然，这是实施灾难备援项目的一个必要的步骤，但是，从“灾备方案应是风险和成本相应平衡”的出发点来综合考虑，实施灾难备援项目的第一步应该从“分析评估以确定灾难备援需求目标”开始。以下将从灾难备援项目制定的策略性内容方面来介绍灾难备援概念。灾难备援技术方案的七个级别灾难备援技术方案的七个级别：7 Tiers for Disaster Recovery Solution，是指根据219、国际标准SHARE 78的定义，灾难备援技术方案可以根据以下主要方面所达到的程度而分为七级，u 备份/恢复的范围u 灾难恢复计划的状态u 应用站点与备援站点之间的距离u 应用站点与备援站点之间是如何相互连接的u 数据是怎样在两个站点之间传送的u 允许有多少数据被丢失u 怎样保证更新的数据在备援站点被更新u 备援站点可以开始备援工作的能力即从低到高有七种不同层次的灾难恢复解决方案。如下图所示，该七个级别的灾难备援的技术方案分别是：u Tier 1 - PTAM“卡车”运送访问方式 (Pickup Truck Access Method)u Tier 2 - PTAM卡车运送访问方式+热备份站点 220、(PTAM + Hotsite)u Tier 3 - 电子链接方式 (Electronic Vaulting)u Tier 4 - 数据库镜像和日志方式 (Batch/Online Database Shadowing & Journaling)u Tier 5 - 两点两阶段提交 (Two-Site Two-Phase Commit)u Tier 6 - 无数据丢失 (Zero Data Loss)u Tier 7 - 无数据丢失和应用自动切管（Zero Data Loss + App Automatic takeover）以上七个级别的灾难备援的技术方案的特点和区别，可以参照如下描述：RT221、ORPO灾备中心备份方式数据更新/恢复主机Tier 172hrs以上24hrs无磁带磁带关机Tier 224-72hrs24hrs专有的磁带磁带关机Tier 312-24hrs文件级专有的电子文件，定时的活动Tier 44-12hrs日志级专有的电子文件或日志，时间段活动Tier 52-4hrs交易级专有的电子数据，软件活动Tier 630-60min交易级专有的电子数据，系统/硬件活动Tier 730-60min交易级专有的电子数据，系统/硬件活动Windchill系统除了借助于专业备份软件对数据库和文件系统备份和恢复外，系统自身自己也有一些工具帮助客户进行备份。Windchill备份主要包222、括三个部分： Windchill Directory Server，系统中提供专门的控制面板用于导出、并且可以设置自动定时导出时间及频率；图170 Windchill Directory Server 导出 数据库，利用Oracle或SQL Server自身的命令导出，逻辑数据导出也可以制作成批处理文件，放在windows的定期任务安排里进行自动执行。 电子仓库，设置复制电子仓库批处理文件，再放在windows的定期任务安排里进行自动执行。Windchill数据恢复主要包括三个部分： Windchill Directory Server，打开DS操作面板，点击import按钮，选中备份的导出文223、件。如下图所示：图171 Windchill Directory Server 导入 数据库恢复，利用Oracle或SQL Server自身的命令导入； 电子仓库恢复，将之前备份的电子仓库文件还原到原位置即可。11.6 数据库软件配置数据库部分由客户自行采购，数据库建议使用Oracle，版本为Oracle11gR2 Enterprise Edition/Oracle12C。图172数据库软件配置12 产品和服务综合优势13 附录13.1 技术标书承诺针对YYYY公司PLM项目技术规格书_20160425-Updated.docx说体现的YYYY公司对于系统、业务需求、服务等要求完全满足，业务需求上大部分可以通过系统标准功能（OOTB）13.2 技术条款差异表序号招标文件投标文件条目简要内容条目简要内容无无无无无无偏离上海湃睿信息科技有限公司第182页 /共182页