1、XX商业计划书厦门XX汽车维修用具股份有限公司电话：邮箱：联系人：XX总部地址：厦门XX汽车维修用具股份有限公司2本商业计划书仅为厦门XX汽车维修用具股份有限公司（简称“XX股份”或”本公司”）的潜在投资方准备，供其内部使用。本商业计划书为机密文件，未经本公司允许，任何人不得将本文件复制、分发或传递给任何其他人。本商业计划书包括本公司根据行业及公司未来发展预期做出的业绩预测。若外部环境发生重大不利变化，本公司存在业绩达不到预期的可能。本商业计划书中的业绩预测不构成对投资方的承诺。本商业计划书仅用于潜在投资者评估对本公司的投资交易，不能用作其他任何用途。潜在投资者如果对于本项目没有兴趣，请退还或2、销毁本商业计划。重要声明重要声明厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Contents目目录市场及竞争4核心优势5融资计划及退出机制7财务状况及预测63厦门XX汽车维修用具股份有限公司41 1、企业概况、企业概况 我们是谁我们是谁厦门XX汽车维修用具股份有限公司（简称“XX股份”、”本公司”）创立于2009年3月25日，注册资金1500万元。总部坐落于厦门市翔安区巷北工业区。本公司专注于轮胎智能化安全行驶管理及轮胎全生命周期的成本控制管理。目前主要产品包括：轮胎智能化身份追踪自硫化贴片、轮胎生命复原自硫化胶、轮胎全生命维护冷硫化胶片、轮胎全生命维护的拆装膏等系列智能化3、套装工具包。公司全景图公司全景图厦门XX汽车维修用具股份有限公司51 1、企业概况、企业概况 拟上市信息拟上市信息(1)企业名称：厦门XX汽车维修用具股份有限公司(2)股份公司成立时间：2009年03月25日(3)资本市场规划：第一步，2016年登陆新三板 第二步，20182019年转创业板或者主板(4)新三板拟挂牌时间：2016年初(5)新三板中介机构团队：主办券商：兴业证券 会计师：致同会计师事务所 律师：天衡律师事务所厦门XX汽车维修用具股份有限公司61 1、企业概况、企业概况 目前股权结构目前股权结构XX股份目前的股权结构备注：（1）XX为本公司经营层及实际控制人（2）XX为上市公司“4、兴业科技002674”控制人家族成员XX39.346%XX43.707%XX16.947%XX股份厦门XX汽车维修用具股份有限公司71 1、企业概况、企业概况 组织架构组织架构股东大会监事会董事会董事会秘书战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会总经理副总经理财务总监生产部研发部信息产业部品管部设备部物流部国际销售部国内销售部采购部工程部行政人事部财务部厦门XX汽车维修用具股份有限公司1 1、企业概况、企业概况 发展战略发展战略国际最专业轮胎管理服务及解决方案提供商。价值买点战略定位经营基准点战略承诺没有效果，服务免费。我们的一切管理，只为了轮胎行驶更安全、更省钱。没有一个顾客因效果而离5、开我们，没有一个顾客因服务而离开我们。8厦门XX汽车维修用具股份有限公司转型前：传统制造型企业，品牌营销型企业，其缺点是以成本为导向，导致利润的持续下滑。转型后：服务型、管理型、解决方案型企业，其优点是以价值为导向，利润是以价值的乘法 成倍率上升。1 1、企业概况、企业概况 发展战略发展战略战略联盟战略转型客户群体依靠公司的核心竞争力，先进的技术经验，智能化的信息平台，数据化的科学分析，为以下集团客户提供轮胎成本及安全管理的一站式解决方案。）城市公交、）长途客运、）快递物流、）石油公司、）气体公司、）矿山车队9厦门XX汽车维修用具股份有限公司1 1、企业概况、企业概况 发展战略发展战略短期目标6、中期目标长期目标至2018年，在中国一级的集团客户设立1000个轮胎诊所。至2020年，在中国220个地级市设立220个轮胎管理专家旗舰店。全球最专业、最大的轮胎智能化服务商。2025年，在全球80个国家设立80个轮胎管理专家旗舰店。我们的战略目标是至2025年，成为全球最专业、最大的轮胎智能化服务商。10厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Contents目目录市场及竞争4核心优势5融资计划及退出机制711财务状况及预测6厦门XX汽车维修用具股份有限公司标题标题标题标题标题标题BCA2 2、产品与服务、产品与服务 主要产品主要产品两段式冷硫化轮胎修复设备花纹深度控7、制管理蓝牙传输器轮胎智能化管理集成装置（设备及系统）12厦门XX汽车维修用具股份有限公司132 2、产品与服务、产品与服务 主要产品主要产品1）智能化管理轮胎身份证轮胎智能化管理的重要一环，为物流、矿山、石油公司、危险气体等大型车队提供了数据载体，实现管理的智能化、信息化、数据化。有了智能化管理轮胎身份证，实现了轮胎在行驶过程中 气压、温度 花纹损耗 百公里成本 轮胎引起的百公里油耗可追踪性。管理功效厦门XX汽车维修用具股份有限公司142 2、产品与服务、产品与服务 主要产品主要产品2）花纹深度控制管理蓝牙传输器轮胎花纹的磨损是决定轮胎行驶里程及成本控制的直接载体，对花纹磨损的无线监测，实现了8、轮胎成本主动式监控的可能性。功效介绍厦门XX汽车维修用具股份有限公司2 2、产产品与服品与服务务 主要主要产产品品货车胎用两段式冷硫化设备农用车胎两段式冷硫化设备矿山胎、巨型胎两段式冷硫化设备2000年以后，全钢无内胎子午线钢丝真空胎革命性的取代了尼龙带内胎，导致了传统火补技术的淘汰，两段式冷硫化设备是全球最先进的修复设备，大大降低了轮胎的使用成本。3）两段式冷硫化修复设备功效介绍15厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Contents目目录市场及竞争4核心优势5融资计划及退出机制716财务状况及预测6厦门XX汽车维修用具股份有限公司173 3、企业概况、企业概况 9、核心团队核心团队XX股份拥有一支团结、专业、高效、富有朝气的研发、技术专家团队，大专以上学历的技术管理人员占员工总人数的30%，公司与国际专业公司建立战略合作伙伴关系，每年派主要技术骨干出国培训和国外专家指导交流6-8次。我们的团队核心成员XX董事长、总经理湖南工程学院外语系专业英语8级15年企业战略管理经验橡胶化工工程师副总经理湖南财经学院金融专业25年行政管理经验厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Contents目目录市场及竞争4核心优势5融资计划及退出机制718财务状况及预测6厦门XX汽车维修用具股份有限公司194 4、市场及竞争市场及竞争 市场前景市场前景10、作为全球最大物流车队拥有国，其物流车辆超过1亿部，平均每年可以产生至少2000个亿的市场轮胎管理服务总值（未含小型车辆市场如家用车、出租车、租赁车）。厦门XX汽车维修用具股份有限公司4 4、市场及竞争市场及竞争 市场前景市场前景20厦门XX汽车维修用具股份有限公司4 4、市场及竞争市场及竞争 市场前景市场前景轮胎全生命智能化管理的必要性和可行性必要性：可行性：21厦门XX汽车维修用具股份有限公司4 4、市场及竞争市场及竞争 业内竞争情况业内竞争情况22同行业概况 行业内目前全球只有5家企业专业在制造轮胎生命复原的自硫化胶，如美国Tech、德国TIPTOP、日本MARUNI、巴西VIPAL、印度11、UNIPATCH。加上二线品牌如美国X.TRAL-SEAL、美国PATCH RUBBER、印度KWIK、ELGI也没有超过10个品牌。且他们只停留在制造商和品牌销售商。本公司在行业的地位 在民族品牌中XX股份是唯一一个民族品牌，其技术指标可与欧美品牌相抗衡，且已成功地从单个产品的制造商转型为智能化科技互联网的服务及解决方案提供商。本公司的优势 轮胎全生命周期管理的服务商及解决方案商目前并没有直接同行产生。本公司的劣势 企业属于中小型企业，融资困难，无法快速复制团队，已无法满足企业快速发展的需求。厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Contents目目录市场及竞争4核12、心优势5融资计划及退出机制723财务状况及预测6厦门XX汽车维修用具股份有限公司5 5、核心竞争优势、核心竞争优势 专业化的轮胎管理专家团队专业化的轮胎管理专家团队24厦门XX汽车维修用具股份有限公司3 3、公司的核心竞争优势、公司的核心竞争优势 技术优势技术优势25厦门XX汽车维修用具股份有限公司3 3、核心竞争优势、核心竞争优势 品牌优势品牌优势26厦门XX汽车维修用具股份有限公司5 5、核心竞争优势、核心竞争优势 渠道优势渠道优势27厦门XX汽车维修用具股份有限公司5 5、核心竞争优势、核心竞争优势 渠道优势渠道优势28厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Co13、ntents目目录市场及竞争4核心优势5融资计划及退出机制729财务状况及预测6厦门XX汽车维修用具股份有限公司6 6、财务状况及预测、财务状况及预测 历史数据历史数据财务指标2013.12.312014.12.312015.5.30总资产（万元）2434.263052.243560.5每股净资产（元）0.62 1.36 1.49 资产负债率（母公司）79.02%33.14%31.92%营业收入（万元）2289.941605.131175.99净利润（万元）-138.1524.22141.2销售毛利率14.08%31.65%30.88%净资产收益率-27.06%1.19%6.5%基本每股收益（14、元)(0.17)0.02 0.09 过去三年财务（报税）历史数据30厦门XX汽车维修用具股份有限公司6 6、财务状况及预测、财务状况及预测 未来三年预测未来三年预测产品/项目 2016年 2017年 2018年每年毛利率每年净利率轮胎管理耗材8000万1亿1.5亿25%10%轮胎诊所1.2亿2.4亿3.6亿40%30%轮胎医院1亿2亿5亿20%10%合计3亿5.4亿10.1亿29.33%18%单位：人民币/元未来三年销售业绩及盈利能力预测31厦门XX汽车维修用具股份有限公司6 6、财务状况及预测、财务状况及预测 未来三年预测未来三年预测财务指标 2016年 2017年 2018年营业收入3亿515、.4亿10.1亿销售毛利0.88万1.61亿2.82亿净利润0.54亿1.02亿1.73亿净利率18%18.9%17.1%未来三年经营成果预测单位：人民币/元32厦门XX汽车维修用具股份有限公司企业概况1产品与服务2管理团队3Contents目目录市场及竞争4核心优势5融资计划及退出机制733财务状况及预测6厦门XX汽车维修用具股份有限公司347 7、融资计划及退出机制融资计划及退出机制 融资计划目标融资计划目标融资计划目标1、公司拟增发150万新股，每股12元，引进3-4个投资者。2、融资所得1800万元，主要用于两个项目的实施。项目一：600万元用于轮胎总包的周转（控制在6000条轮胎、服16、务1000部车的周转）；项目二：1200万元用于200-250个轮胎诊所的快速布点，每个诊所需要投资5万元，每个诊所每月可以创造2-5万元的服务收入。厦门XX汽车维修用具股份有限公司357 7、融资计划及退出机制融资计划及退出机制 退出机制退出机制退出机制1.新引进的投资者，可以在公司于2016年成功在新三板挂牌上市后退出，新引进的投资者可以通过股份转让系统将股份卖出套取现金。2.股东可以签订对赌协议：如果公司于2016年成功在新三板挂牌上市，新引进的投资者可以将股份卖出；如果公司无法在约定的时间挂牌上市，融资方原股东则按原投资本金回购新引进投资者的股份。厦门XX汽车维修用具股份有限公司THANKS厦门XX汽车维修用具股份有限公司电话：邮箱：联系人：XX总部地址：36