1、0 能源服务有限公司能源服务有限公司商业计划书商业计划书1目 录背景介绍背景介绍12市场概况市场概况 商业模式商业模式4股权、组织及管理团队股权、组织及管理团队356风险及防范风险及防范财务预测财务预测2能源需求增长迅速，供需能源需求增长迅速，供需失衡失衡，环境问题恶化，催生了对于，环境问题恶化，催生了对于能源服务的市场需求能源服务的市场需求石油天然气煤炭能源的供给和需求结构性失衡地域分布不均、供求种类不均，严重失衡能源的供给面临瓶颈占世界能源80%的非可再生能源正在迅速枯竭全球环境恶化，气候问题严重政府需要推动节能减排政府需要推动节能减排为应对资源和环境压力，实现社会经济持续发展，需要制定政2、策法规，以引导内外部力量共同推动节能减排企业需要转嫁风险和降低成本企业需要转嫁风险和降低成本为应对能源价格波动带来的风险和成本压力，需要提高能效、降低成本，或通过外包方式转嫁风险耗尽探明非可再生能源的年数：耗尽探明非可再生能源的年数：我国能源结构特点我国能源结构特点多煤、贫油、少气对能源资源的管理支配高度集中于三大油等国家大型企业能源需求过度分散，难以实现规模化的循环、梯级利用总体存量不足总体存量不足所探明的煤储量约在50年后将枯竭石油供给严重依赖进口天然气供需缺口严重，2010天然气供需缺口预计将达200亿立方米，占当年供应总量近20能源利用效率低下能源利用效率低下全球范围能全球范围能源供需3、失衡源供需失衡中国能源问题中国能源问题催生对能源服催生对能源服务的市场需求务的市场需求3中国未来发展将面临巨大的中国未来发展将面临巨大的资源压力资源压力但未来供应发展面临资源瓶颈但未来供应发展面临资源瓶颈俄罗斯美国澳大利亚印度中国煤储量，10亿吨耗尽年限中国石油消费量中国石油消费量亿吨0.62.220001.23.0054.16.315E8.510.530E自产净进口石油供给严重依赖进口，且程度加剧石油供给严重依赖进口，且程度加剧总消费总消费资料来源：麦肯锡全球研究院；2008年全国电力行业统计快报；国家发展银行；分析报告中国的总体能源需求快速增长中国的总体能源需求快速增长占世界总占世界总体能4、源需体能源需求的比重求的比重中国总体能源需求中国总体能源需求亿吨标准煤煤储量将在煤储量将在50年后衰竭年后衰竭20032020E4%14%20%4目前以高能耗作为代价的经济增长模式将成为继续发目前以高能耗作为代价的经济增长模式将成为继续发展的瓶颈展的瓶颈美国 英国德国日本韩国发达国家平均水平中国473%2006年中国单位年中国单位GDP能耗高出发达国家能耗高出发达国家*平均水平的近平均水平的近5倍倍*20个发达国家*目前对于按汇率和按PPP核算GDP存在的差异存在有多种其他观点资料来源：世界银行ICP2007年国际比较计划，美国能源署，IMF，中国国土资源部造成中国单位造成中国单位GDP能耗高5、出发达国家平均水平的能耗高出发达国家平均水平的主要原因主要原因千克标准煤/美元GDP比值汇率汇率*产业产业结构结构能源能源利用率利用率据世界银行估算，中国按汇率换算GDP比按照PPP(购买力平价)估算的GDP高40%据中国发改委测算，中国第二产业产值比例每减少1%，GDP能耗相应减少1%目前中国第二产业占GDP比重达50%，发达国家平均水平不到30%除去汇率以及产业结构因素，中国能耗消耗水平仍旧是发达国家平均水平的2倍，主要原因是能源利用率过低，表现在以下几个阶段开采加工转换储运终端利用0.260.180.32200%5中国存在巨大的能效提升潜力中国存在巨大的能效提升潜力每产出每产出1美元美元6、GDP所消耗的电量所消耗的电量美国德国中东日本世界中国资料来源：IEA单位：千瓦时6政府把发展政府把发展“两型两型”社会作为重要战略目标，坚定走绿色发展道社会作为重要战略目标，坚定走绿色发展道路路资料来源：十七大报告；新华社两会解读报告中央将中部崛起等长远战略与中央将中部崛起等长远战略与“两型社会两型社会”有有机结合起来，坚定推进机结合起来，坚定推进“绿色绿色”发展路线发展路线中国政府于2008年初批准位于中部腹地的武汉城市圈和长沙、株洲、湘潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区探索在资源环境压力日益加大的趋势下区探索在资源环境压力日益加大的趋势下区域经济发展的新模式域7、经济发展的新模式，为中部经济的崛起打造新引擎“两型社会”通过设立综合配套改革试验区，借助国家层面的力量化解“两型社会”建设中的体制机制瓶颈，将为我国以城市圈建设带动“两型社会”建设的区域统筹协调发展积累经验贯彻贯彻“生态文明生态文明”理念，建设理念，建设“两型社会两型社会”成成为我国科学发展战略的核心内容为我国科学发展战略的核心内容党的十七大报告提出，加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力。并提出必须把建设资源节约型、环境友好型资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭 要实现未来经济发展目标，关键要在加快转变经济发展方式：由主要依靠增8、加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变从重经济增长轻环境保护转变为保护环境与经济增长并重，遵循“以人为本”的科学发展战略7政府大力提倡并推动节能减排；但同时，各级政府面临政府大力提倡并推动节能减排；但同时，各级政府面临GDP增增长的压力，高污染高能耗行业无法得到有效控制长的压力，高污染高能耗行业无法得到有效控制需要一类需要一类资源整合者以及运作模式可以协调政府、企业、金融服务机构资源整合者以及运作模式可以协调政府、企业、金融服务机构等多方资源，实现经济与环保的一致发展等多方资源，实现经济与环保的一致发展但同时也面临着经济与环保一致发展的难题但同时也面临着经济与环保一致发9、展的难题目前我国面临经济形势的一个主要问题是：资源消耗过大，环境污染严重，环境污染容量已接近极限，有些地方已超过了环境的极限，这也是经济发展的瓶颈国务院办公厅近日印发了2009年节能减排工作安排指出：“十一五”前三年，全国单位GDP能耗累计下降10.1%，二氧化硫、化学需氧量排放总量累计分别下降8.95%和6.61%，但“十一五”节能目标完成进度仍落后于时间进度。2009年是实现节能减排目标具有决定性意义的一年政府大力提倡和推动节能减排，促进了能源服政府大力提倡和推动节能减排，促进了能源服务市场的发展务市场的发展十一五规划纲要明确规定十一五期间单位国内生产总值能源消耗降低20%左右是具有法律效10、力的约束性指标，并列示十大节能重点工程及循环经济示范点；国家税务总局在新颁布的企业所得税法中规定了一系列鼓励节能减排的税收优惠政策，如企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税等2009年节能减排工作安排细化了对节能减排工作的要求资料来源：十七大报告；2009年节能减排工作安排8目 录背景介绍背景介绍12市场概况市场概况 商业模式商业模式4股权、组织及管理团队股权、组织及管理团队356风险及防范风险及防范财务预测财务预测9一方面，中国能源服务市场在需求变化、政策和资金支持等一方面，中国能源服务市场在需求变化、政策和资金支持等因素推动下，发展前景良好因素推动下，发展11、前景良好+30%20121110092005 060708+107%中国能源服务市场规模中国能源服务市场规模亿人民币资料来源：专家访谈；中国节能协会；文献检索；小组分析关键驱动因素关键驱动因素客户需求变化客户需求变化各用能行业节能、减排、能源管理需求各异，能源服务公司应运而生，用不同技术和设备提供定制化服务就经济整体而言，以下共同需求不断上升确保能源的供给安全获取更低成本的能源供给采用更高效利用能源的方式能源行业本身的变化行业本身的变化能源品种多样化：可再生能源、核能、水煤浆等供需关系，地缘政治，经济危机等影响价格因素众多，使得能源价格波动，带来价格管理的复杂化国家的能源服务相关法规能源服务相12、关法规不断出台节约能源法已经出台“十一五”计划明确节能减排目标，08年国务院提出“十二项节能减排工作重点”加大节能减排扶持性资金投入，支持能服公司技术创新、扩大生产能力和开展节能项目国内外资金渠道被打开国内外资金渠道被打开国外资金国外资金注入国内能源服务市场（如世界银行、全球环境基金、兴业银行）；国内融资渠道国内融资渠道（如绿色信贷）不断打开（如华夏银行、上海浦东发展银行、招商银行）估算11与此同时，政府引导、企业行为的运作机制开始形成，市场需要能与此同时，政府引导、企业行为的运作机制开始形成，市场需要能够提供能源整体解决方案的企业和运作机制够提供能源整体解决方案的企业和运作机制初级发展阶段初13、级发展阶段政府引导阶段政府引导阶段市场调节阶段市场调节阶段市场表现市场表现政府政府分配节能减排指标要求，但影响力有限企业企业/单位单位因自身成本压力主动实施节能举措没有形成商业模式商业模式缺乏提供能源服务的专业企业专业企业节能减排技术技术的发展处于初级阶段政府通过财税补贴、奖惩等政策措施针对性的引导节能减排，效果明显企业出于成本和政策压力主动实施节能减排能源服务商业模式尚不成熟专业企业增多，但规模较小，业务范围及能力有限技术发展迅速，仍未形成体系政府政策主动引导市场竞争，形成相对完善的政策体系企业/单位主动采取各项节能减排举措，以实现能源供给风险的转嫁和成本的降低能源服务商业模式逐渐成熟能源服14、务专业企业增加并形成规模，行业领先企业优势明显，例如欧洲的达尔凯及苏伊士能源服务集团技术体系逐步形成代表国家代表国家所处阶段所处阶段中国中国美国美国日本日本欧洲欧洲从世界范围看能源服务市场的发展阶段从世界范围看能源服务市场的发展阶段12优势优势劣势劣势能能源源供供应应商商控制了中国绝大部分的能源及能源的供给能源的供给具有雄厚的资金实力资金实力国有企业为主，同样具有良好的政府关系政府关系国有企业体制落后体制落后，管理和市场反应能市场反应能力不足力不足掌握资源，对能源服务业务动力不足动力不足 能能源源服服务务商商具备一定的专有技术，专业能力专业能力较强以针对单个企业单个企业的专业化服务为主市场切入15、较早，有一定的先动优势先动优势机制灵活机制灵活缺乏城市能源整体规划的实力缺乏区域能源整体解决方案的实施能力融资能力不足融资能力不足政府关系弱相对于其他的能源型企业，相对于其他的能源型企业，公司更具有创新、落实新商业模公司更具有创新、落实新商业模式的驱动力和能力基础，这也为公司带来更大的发展空间式的驱动力和能力基础，这也为公司带来更大的发展空间/电力电力电网公司出于形象工程推动电网公司出于形象工程推动 主要出于需求侧管理，削峰平谷和形象工程，有一定的推动清洁能源服务的动力，但由于需求侧节能与其利益相冲突，缺乏内在动力推动石油公司缺乏动力石油公司缺乏动力 更多关注国家能源安全，且无内在动力推动清洁16、能源服务国内能源服务公司能力有限国内能源服务公司能力有限规模较小，较为分散 缺乏资金和客户资源，无力大规模开拓国内市场国内其他燃气企业致力于燃气市场开拓国内其他燃气企业致力于燃气市场开拓 更多关注燃气市场的开发与建设运营 缺乏相应的驱动力，内部未形成主动创新机制，决策缓慢国外能源服务公司以专业服务为主国外能源服务公司以专业服务为主资源有限，且缺乏良好的市场基础且以单个企业的专业化服务为主，无法提供区域能源的整体解决方案13公司已经与政府建立了良好的合作关系公司已经与政府建立了良好的合作关系在拓展燃气分销网络的过程中，已经与多个城市签署排他性协议，与城市政府建立了良好的战略伙伴关系，具有看待和解17、决能源问题的独特视角公司已经形成了多种清洁能源生产和供给的战略性布局：公司已经形成了多种清洁能源生产和供给的战略性布局：长期从事天然气的分销供给，且已经部署发展多种清洁能源（如煤基能源、太阳能、生物质能）在管道燃气业务积累的精益运营精益运营能力，为新奥提供专业化的能源服务创造了可能性自主研发能源服务核心技术核心技术，并整合市场成熟技术，形成能源服务技术体系技术技术政府政府客户客户公司已经积累了广泛的客户资源公司已经积累了广泛的客户资源在开展燃气分销过程中，新奥积累了众多企业和个人客户资源，为拓展清洁能源服务提供了天然的客户界面资料来源：小组分析融资融资公司具有良好的融资渠道公司具有良好的融资渠18、道与IFC、高盛等单位建立了长期联系，具有良好融资渠道，可以为项目实施提供及时、充分的资金保障公司及时把握市场需求，积极探索能源服务商业模式，并且公司及时把握市场需求，积极探索能源服务商业模式，并且为发展能源服务打下了良好基础为发展能源服务打下了良好基础公司自2007年起开始思考和实践能源服务，旨在从客户需求出发，协助实现城市清洁能源规划，主动为城市、功能区及企业提供清洁能源整体解决方案公司已与近10个城市或园区签订合作框架协议，编订规划并实施区域型能源项目思考与实践思考与实践14目 录背景介绍背景介绍12市场概况市场概况 商业模式商业模式4股权、组织及管理团队股权、组织及管理团队356风险及19、防范风险及防范财务预测财务预测15解决能源利用问题主要通过能源供给的技术突破、能源需求解决能源利用问题主要通过能源供给的技术突破、能源需求侧的能效提升以及能源系统内结构性的变革侧的能效提升以及能源系统内结构性的变革 供给方：供给方：“开源开源”传统能源的清洁和替代利用可替代能源解决能源问题解决能源问题需求方：需求方：“节流节流”能源生产能源传输能源效率煤的清洁利用风能太阳能生物能核能地热能地热能多联供智能电网工业节能绿色建筑混合动力汽车结构性结构性的变革：的变革：分布式能源价值链部分垄断环节被打破非穷尽12316公司能源服务依托系统能效及智慧能源理念、高效技术和管理手公司能源服务依托系统能效及20、智慧能源理念、高效技术和管理手段，通过总包的方式协调各方资源，从开源、节流及结构调整等段，通过总包的方式协调各方资源，从开源、节流及结构调整等方面提供区域能源整体解决方案方面提供区域能源整体解决方案先进的理念先进的理念高效的手段高效的手段优秀的竞争优秀的竞争模式模式以系统能效、智系统能效、智慧能源慧能源为理念以循环经济、梯循环经济、梯次利用和智能管次利用和智能管理理为手段提供包括资金、技术的能源整体解决方案从点到面，提供多用户、多环多用户、多环节、多能源种类节、多能源种类的能源服务，系统性地提升节能效果通过智能控制与优化及时监控能源应用情况并进行优化整合成熟技术并技术并研发自有核心核心技术技术21、利用资本，解决项目资金利用资本，解决项目资金，同时实施项目分包通过提供完整的资金、技术解完整的资金、技术解决方案决方案，解决客户后顾之忧，协调多方利益以循环经济循环经济充分利用能源，从根本上解决经济、能源与环境的和谐发展问题通过智能化手段智能化手段进行监控、评估，并积累客户数据，提升客户粘性通过管理手段管理手段实现行为改变进而改善节能效果分散的节能效果有效汇集成巨大的商业价值，实现规模效应和系统效应及时优化，提高能效可以实现：可以实现：资料来源：小组分析实现系统能效最大化提高监控效率，促进节能减排的实施效果通过管理手段协调多方利益通过资金、技术解决方案，促进能源整体解决方案的落实实施17公司能22、源服务：公司能源服务：以市场需求为导向，通过区域能源规划，以市场需求为导向，通过区域能源规划，构建循构建循环经济体系环经济体系，提高系统能效，提高系统能效，并与资金、技术、，并与资金、技术、IT解决方案有机解决方案有机结合，实现区域清洁能源的整体解决结合，实现区域清洁能源的整体解决资料来源：小组分析以市场需求为导向，通过区域能源规划，构建循环经济体系，提高系统能效，并与资金、技术、IT解决方案有机结合，实现区域能源的整体解决；商业模式商业模式盈利模式盈利模式通过区域清洁能源整体解决方案获得规模效应及政策优惠获得收益；通过区域清洁能源整体解决方案获得规模效应及政策优惠获得收益；通过编订咨询规划方23、案获得收益；通过编订咨询规划方案获得收益；通过项目总包获取收益；通过项目总包获取收益；通过实际的项目建设运营获取收益通过实际的项目建设运营获取收益目标市场目标市场区域区域：抓住城市化和产业结构调整的趋势，定位在新建园区城市、已形成产业格局的园区城市、以及对现有区域进行结构调整的大型工业园区城市，服务于主管的各级政府以及园区内各类企业；企业企业：主要服务于新建企业或进行升级改造的行业龙头企业。行业龙头企业往往是区域经济的支柱，抓住龙头企业对实现区域能源整体解决方案具有重要意义。切入路径切入路径与区域政府达成共识，签订合作协议，约定规划编写及项目实施等相关事宜；在规划阶段，联合合作伙伴，为园区政府24、提供整体解决方案，包括资金、技术、IT以及能源项目等方案，以此成为园区能源服务项目的总包商总包商；通过与专业金融机构合作，为项目实施提供资金保障资金保障；对项目进行分拆及分包分包对其中部分项目进行自营自营定价机制定价机制能源服务项目总包管理费用定价原则为能源服务项目总造价的45%盈利水平盈利水平一般园区每年能源消耗费用大越在1020亿元，新奥轻资产进入，以人工成本及管理费用为主要成本通过能源整体解决方案的规模效益以及政策收益使总体盈利水平高于行业平均利润价值创造价值创造统一各利益相关方的需求，各取所需，并结合技术、资金解决方案，满足需求，创造价值18公司能源服务商业模式的关键就是成为客户的需求25、技术公司能源服务商业模式的关键就是成为客户的需求、技术和资金的组织者和资金的组织者 资料来源：小组分析方式方式目的目的资金组织者资金组织者通过第三方融资渠道（如银行信贷、产业基金、信托等），获得资金支持为项目提供资金支持，创造需求创造需求以资金方案作为敲门敲门砖砖，获取政府政策支获取政府政策支持，拿下项目持，拿下项目需求组织者需求组织者对客户的各类需求进行深入调研和分析，制定出能够满足政府部门以及园区用户各种需求的区域能源整体解决方案规划将政府对区域的定位、发展的目标以及区域内各类用户的用能需求整合起来，提出综综合的规划设计方案合的规划设计方案技术组织者技术组织者与各类技术伙伴达成战略联盟战26、略联盟，新奥自己作为总包商总包商，把集成方案中的各个项目分分包包给合作伙伴将各种技术以及技术拥有者的资源整合起来，确保规划中的各项指标都能实现，解解决政府的后顾之忧，决政府的后顾之忧，满足工业园区的需求满足工业园区的需求目的是为了获得园区内能源服务目的是为了获得园区内能源服务项目的总包管理权项目的总包管理权19公司能源服务聚焦于各利益相关方，针对其特定需求，提供公司能源服务聚焦于各利益相关方，针对其特定需求，提供“总包总包”服务服务利益相关方类型利益相关方类型各类大型园区的各类大型园区的各级主管政府各级主管政府提供服务内容提供服务内容“区域能源综合解决方案”园区综合能源系统规划方案总包建设方案27、，其中还包括技术解决方案资金解决方案客户需求客户需求政府希望在尽可能少的资金投入前提下，短期内，能够建成新的、大的“政绩”工程，既满足节能减排政策，也借此改进当地投资环境公司获得利益公司获得利益成为园区能源服务项目的总包管理者从规划方案中获得部分收益投资方投资方提供能源服务项目，提供投资回报方案投资方希望能够找到效益好的项目进行投资，获得丰厚的投资回报获得资金支持能源服务商能源服务商提供能源服务项目希望能够找到项目，提供技术服务获得总包管理费用获得部分项目的运营收入分包运营商分包运营商提供能源服务项目分包合同，进行节能改造和建设运营希望能够找到项目，进行建设运营获得总包收入相关企业相关企业2028、目 录背景介绍背景介绍12市场概况市场概况 商业模式商业模式4股权、组织及管理团队股权、组织及管理团队356风险及防范风险及防范财务预测财务预测21在区域客户中，可以分为新建和升级的园区和城区，理论市在区域客户中，可以分为新建和升级的园区和城区，理论市场规模到场规模到2019年将超过年将超过1万亿元人民币万亿元人民币*目前的54个国家级经济开发区、54个高新开发区以及若干产业集群将成为生态园区的重点发展资料来源：专家访谈；文献检索；小组分析客户类型客户类型定义定义新建的产业集群产业集群、大型工业园区大型工业园区、高新开发区高新开发区、经经济开发区济开发区和保税保税区区等常州光伏产业集群举例举例29、伴随城市化的发展建立的新的城城市集群市集群伴随大城市的发展建立的卫星城卫星城北京大兴新城长株潭云龙新城数量数量(2009-19)2000个40个新城100个卫星城国家级生态工业区：100个*省级：500个（占工业园区数量的30%）在政府推广循环经济的大趋势下，由原有的基础较好，规模较大的各类工业园区升级成生态工业园生态工业园苏州工业园国家生态工业示范园区天津经济技术开发区国家生态工业示范园区新建的大型新建的大型工业园区工业园区园区园区城区城区升级改造的升级改造的工业园区工业园区新城新城单个项目的规模单个项目的规模GDP约为50-100亿元年均能源消耗为1-2亿元人口50万左右年均能源支出约为130、0-20亿元GDP约为500-1000亿元年均能源消耗约为10-20亿元总的市场规模高总的市场规模高达达1.2万亿人民币万亿人民币2019年市场规模年市场规模2,500亿元2,400亿元7,000亿元估算22公司能源服务在公司能源服务在2019年将达到年将达到530亿元人民币的收入，成亿元人民币的收入，成为集团收入的主要贡献者为集团收入的主要贡献者关键假设关键假设能源门户能源门户一体化公用事业服务目标客户：新城和生态工业园区可及市场规模2009年：未启动2019年：740亿新奥的市场份额2009年：未启动2019年：20%02220093232620122045762014单个客户区域供能一体31、化公用事业服务2019533125*2015-2020年年新增区域客户10个*根据项目圈定的重点行业，包括化工、造纸等工业客户以及医院、酒店等非工业用户资料来源：访谈；小组分析能源管理业务收入能源管理业务收入 2009-2019亿元人民币区域集中供能目标客户：新建工业园区可及市场规模2009年：未启动2019年：1300亿新奥的市场份额2009年：未启动2019年：20%能源外包服务能源外包服务目标客户：重点工业行业用户以及非工业客户*可及市场规模2009年：2660亿2019年：6950亿新奥的市场份额2009年：0.1%2019年：2%增长率增长率120%98%45%23分十年、三个阶段，32、逐步实现园区能源服务总包业务规模的分十年、三个阶段，逐步实现园区能源服务总包业务规模的不断扩大及成熟不断扩大及成熟 各阶段成长目标各阶段成长目标1-3年3-5年5-10年发展发展阶段阶段主要主要客户客户达到达到规模规模新建大型园区新建或改造*的大型园区新城新建或改造*的大型园区新城成长成长目标目标着力开拓新建大型园区，争取建立起若干个园区能源服务的样板工程稳步推进园区能源服务总包管理业务着力开拓生态园区和新城快速复制能源服务总包管理服务业务业务走向成熟客户数量单个客户：230区域客户：2（0）*年收入：26亿年利润：0.7亿累计投入资金：2-3亿客户数量单个客户：450区域客户：16（1）*年33、收入：76亿年利润：2.3亿累计投入资金：10亿客户数量单个客户：1250区域客户：207（7）*年收入：533亿年利润：19.2亿累计投入资金：80亿能力能力建设建设融资能力资本运作能力客户需求定制化能力项目规划能力技术联盟能力、集成能力甄别、发现和跟踪技术的能力自身掌握关键的核心技术知识管理能力人才管理能力品牌管理能力24目 录背景介绍背景介绍12市场概况市场概况 商业模式商业模式4股权、组织及管理团队股权、组织及管理团队356风险及防范风险及防范财务预测财务预测25公司成立的股权结构公司成立的股权结构参股公司参股公司持股比例持股比例*70%70%*5%5%*其他其他10%10%15%1534、%26公司组织架构设计公司组织架构设计*能源服务公司能源服务公司业务拓展事业部业务拓展事业部咨询服务事业部咨询服务事业部实施服务事业部实施服务事业部运营服务事业部运营服务事业部27目前公司管理团队介绍目前公司管理团队介绍*先生-CEO*先生-总经理*女士-副总经理28目 录背景介绍背景介绍12市场概况市场概况 商业模式商业模式4股权、组织及管理团队股权、组织及管理团队356风险及防范风险及防范财务预测财务预测29往前走，能源服务面临四方面的潜在风险往前走，能源服务面临四方面的潜在风险主要风险类别主要风险类别说明说明市场风险市场风险市场增长低于实际预期市场增长低于实际预期：客户寻求节能服务和供能35、系统外包意愿较预期低；园区集中供能的需求不强；园区用户实际用能需求不稳定1对合作伙伴凝聚力不强对合作伙伴凝聚力不强：只与合作伙伴进行“点”上的合作，且需要实现对业务的掌控，难以引起已在国内战略布局的国际企业的兴趣，导致其对这种合作模式短期内较难接受合作者变为竞争者合作者变为竞争者：合作伙伴不甘心当“绿叶”，利用新奥的客户渠道接触客户后，转而成为新奥竞争对手2竞合风险竞合风险以运营为主的业务向以客户服务为主的业务转型的挑战以运营为主的业务向以客户服务为主的业务转型的挑战：新奥从传统燃气所强调的组织执行文化向能源服务业务强调围绕客户需求激发个人的主观能动性的人本文化转型过程需要磨合期，花费的时间较36、长3转型风险转型风险快速扩张带来质量控制风险快速扩张带来质量控制风险：初期签约项目过多，人员和管理难以到位，服务质量不高，影响新奥声誉各自为战、学习成本高，制约规模化发展各自为战、学习成本高，制约规模化发展：由于客户需求差异性大，容易陷入各地疲于应付客户需求，知识得不到有效管理，难以形成规模效应的情况4运营风险运营风险资料来源：麦肯锡小组分析30公司控制风险有两大原则公司控制风险有两大原则资料来源：小组分析在城市规划方面，先把1-2个城市做成模版，然后再将其作为示范性经验推广到其它城市中去根据战略选择重点开展业务（如多联供以及供能系统外包），在具体业务上先做几个精品项目在自营业务上选择确实有需37、求的和有较好利润、价值的且能带动能源供给的项目，产生一定的影响力之后，再推广到其它技术/业务领域其它项目更多通过外包、合作完成内部人员准备：业务所需的核心人员到位之后再推进城市规划、重点业务项目内部组织机制准备：调整建立适合于发展创业型新业务的内部文化、机制等管控模式外部合作联盟准备：明确合作伙伴选择战略以及互惠互利的价值定位，对于不同类别的合作伙伴提供有针对性的价值建立排它性长期战略联盟，如对于尚未在国内战略布局的国际领先企业进行战术上的合作，建立尽可能多的“点”上合作伙伴网络，充分利用新奥在政府资源、人才、技术、品牌等方面的优势提供合作价值在业务开展初在业务开展初期阶段，要稳期阶段，要稳扎38、稳打，扎稳打，遵循遵循“先做强，再先做强，再做大做大”的原则的原则先准备好资源先准备好资源然后启动项目，然后启动项目，遵循遵循“兵马未兵马未动，粮草先行动，粮草先行”的原则的原则31公司对外需强化对城市政府的价值定位，控制发展节奏，抓好几公司对外需强化对城市政府的价值定位，控制发展节奏，抓好几个大项目；对内加强组织机制和知识管理体系建设个大项目；对内加强组织机制和知识管理体系建设 主要风险类别主要风险类别说明说明资料来源：小组分析应对举措应对举措以运营为主的业务向客户服务为主的业务转型的挑战3转型风险转型风险设计全面的企业转型方案，在企业文化、人才、管控模式等各个方面实现转型，如在人才方面，认39、真分析人才的个性化需求，通过机制、文化等一系列手段实现对人才的吸引、保留和激励1市场风险市场风险市场增长低于预期继续推进减排项目，并抓住各地政府节能方面的关注重点，打造有较高影响力和社会效益的项目，形成有吸引力的价值定位：通过节能为引入新产业腾出能耗空间等，充分利用政府资源打开市场；注重市场调研和项目论证，抓好具有稳定的并且大规模能源需求的优质客户和优质园区4运营风险运营风险快速扩张带来质量控制风险前期要控制扩张节奏，先把1-2个城市做成模版，再作为示范性经验推广到其它城市中，先做几个精品项目，产生一定的影响力之后，再推广开来高度重视核心团队的组建工作，待业务所需的核心人员到位之后再推进城市规划、重点业务项目各自为战、学习成本高，制约规模化发展从一开始就稳扎稳打，建立系统的知识管理体系，为今后分散化、定制化的业务提供有力支持2竞合风险竞合风险对合作伙伴凝聚力不强区分合作伙伴的类别，根据不同类别的特点有针对性的打造差异化的价值定位建立排它性长期战略联盟，如对于尚未在国内战略布局的国际领先企业进行战术上的合作，如对于已经在中国发展的企业，充分利用新奥在政府资源、人才、技术、品牌等方面的优势寻找可能的合作伙伴，构建合作网络通过发展来解决问题，打造新奥强大的平台，增强能源服务业务的实力以提升对伙伴的吸引力合作者变为竞争者32钢铁厂电厂水泥厂Thanks