1、XX数据服务有限公司商业计划书2015-92 2015 CybernautConfidential 目目 录录u公司介绍u业务介绍u发展机会u融资方案3 2015 CybernautConfidential 基本概况基本概况2013年注册成立，注册地河北注册资金2亿元，由中国华阳投资控股有限公司全资控股云计算中心投资建设无线网络投资建设能源互联网投资建设基本信息专注于京津冀一体化建设基础设施投资致力于成为京津冀协同发展的示范性高科技投资企业业务方向发展愿景4 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务WIFI设备租赁WIFI网运营无线城市运营风能供电服务光伏供电服务2、区域智慧能源交易云平台私有云服务公有云服务提供专线接入CDN服务器托管与机柜租用带宽租用定制化场地租用IT设备租用IDC业务云业务能源服务无线业务业务类型5 2015 CybernautConfidential 目目 录录u公司介绍u业务介绍u发展机会u融资方案6 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务IDCIDC业务业务XX投资建设的云计算中心：nT3级云计算中心，PUE1.3n占地面积13.3万平方米，机房总建筑面积7.3万平方米n首期建设2000机柜,后期建设6000机柜n首期投资总额4亿元n一期建成投产，每收入约9800万合作伙伴：7 2015 Cybe3、rnautConfidential 公司业务公司业务IDCIDC业务业务云计算业务开展计划：20142015201620172014.1 取得庙滩 土地证2015.3 正式 开工建设2015.10 完成一期及 配套基建等工程2016.3 一期机柜 交付使用2016.4 二期建设开始2015.3 与阿里云签署战略合作协议2015.9 与阿里云签署机房租用协议2017 一期机柜全部投入使用8 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务IDCIDC业务业务向阿里云及北京的高端客户提供机柜和带宽的出租业务机柜机柜租赁租赁带宽带宽出租出租电力电力供应供应云计算业务合作模式：u4、运营成本低：电价便宜u交通位置好：位于三省交界，毗邻两个直辖市，京张交通便捷性将大幅提高u通信质量好：在建设京张数据网u政府环境好：作为阿里云北方区的重要节点，政府支持力度大优势：9 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务无线业务无线业务无线业务介绍：工厂校园医院旅游城市统一运营云平台（前向收费、广告、分发、游戏、O2O、互联网金融、大数据）地铁核心商业模式覆盖方向前向收费+后向增值具体为：会员套餐、积分商城、游戏联运、APP下载、OTO等后向增值APP下载、医疗广告推送、医药电商等后向增值看广告领流量、地铁周边OTO后向增值旅游产品OTO、旅游广告推送合作伙伴5、：公司投资建设商业WIFI网，一期拟在河北等地建3000个工厂wifi覆盖网，在吉林省敦化市建城市无线网。10 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务无线业务无线业务无线城市业务：3G&4G3G&4GWiFi&e-LTEWiFi&e-LTE摄像（固定）摄像（固定）摄像机摄像机 （移动）（移动）集群终端集群终端运营中心运营中心政府部门企事业单位景点物流人流钱流高效高效率率 低成本低成本丰富体丰富体验验敏捷网络11 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务无线业务无线业务无线城市网络覆盖区域示意：城区站点扇区覆盖图 上图为城区站点及景区6、站点扇区覆盖图。图中可以看出，本项目规划基站可完成对市区及景区的基本覆盖，上述重点覆盖区域均在此范围内。共建设基站14个，载扇42个。12 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务无线业务无线业务无线业务开展计划：2015201620172015.9 河北50-80个工厂WIFI建设2015.9 敦化市无线城市开始建设2016 河北建设3000个工厂WIFI网2016 张家口市无线城市开始建设2015.9 与国创富盛签署战略合作协议2015.10 与敦化市签署无线城市合作协议2016 与张家口市签署战略合作协议2017 5-10个无线城市建设13 2015 Cyb7、ernautConfidential 公司业务公司业务无线业务无线业务无线业务合作模式：基础设施投资 -投资建设工厂WIFI网无线城市WIFI运营 -投资无线城市的建设，首期为敦化市WIFI网运营Wifi网维护带宽出租市场拓展经营性租赁XX运营方无线业务收入预测：2016年一期wifi覆盖网建设投资3亿，其中敦化无线城市投资1亿，河北WIFI工厂投资2亿，建成后，年收入约为11199万元。14 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务云业务云业务云业务提供的服务：合作伙伴：合作模式：2015.9 XX与阿里云签订阿里云平台销售合作协议，与阿里云共同开拓云服务市场收8、入预测：通过与阿里云合作开拓与服务市场，2018年基于数据中心一期建设产生的云服务收入约为10025万元。15 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务能源业务能源业务能源业务提供的服务：合作伙伴：合作模式：2016年 XX将投资约建设20-100MW的光伏发电站及风力发电站，并搭建区域智慧能源交易云平台，政府将给予包括配售电、微电网等方面的政策支持。同时，当地政府将给予XX1000万元财政补贴用于建设以上能源电站建设。储能用能负荷光伏发电风力发电供冷供热区域能源互联网16 2015 CybernautConfidential 公司业务公司业务公司收入测算公司收入9、测算项目建设期生产期201520162017201820192020一.营业总收入11041641228793314873148731487二.营业外收入010000000三.总成本费用155283279872105491054910549四.利润总额-448908518921209382093820938五.应纳税所得额0863718921209382093820938六.所得税01727.43784.24187.64187.64187.6七.税后利润-4487357.615136.816750.416750.416750.4单位：万元17 2015 CybernautConfidentia10、l 公司业务公司业务公司收入测算公司收入测算静态指标动态指标1指标单位计算值指标单位计算值2投资回报率%29.17%财务内部收益率%19%3静态回收期年4.1（包括建设期）财务净现值万元462514净利润率%46.72%财务净现值比93%公司财务预测主要指标：18 2015 CybernautConfidential 目目 录录u公司介绍u业务介绍u发展机会u融资方案19 2015 CybernautConfidential 政策红利政策红利冬奥冬奥 “白色经济白色经济“随着北京和张家口市联合申办冬奥会成功，张家口市将迎来两大市场的投资机会：1、基础设施建设。包括奥运场馆及配套交通、能源等基础11、设施建设将加大力度，XX定位为区域的基础设施投资商，将在大数据、能源互联网、商业WIFI等方面获得更多的投资机会。2、消费服务。奥运前后将有大批游客来到张家口，刺激当地的旅游消费，该地的旅游和服务行业将迎来发展的良机。XX有成熟的旅游城市无线网络的运营模式，将为打造无线张家口市提供很好的支持。20 2015 CybernautConfidential 契合阿里云发展战略契合阿里云发展战略北方区节点北方区节点 XX与阿里云合作，张北阿里云数据中心是阿里云北方区的重要结算中心。未来5年内，阿里巴巴云计算业务北方区域将逐步向张北汇聚，预计达到区域业务量的80%以上。XX将与赛伯乐合作，将张北云计算中12、心作为华北地区的重要云计算中心节点，加入到赛伯乐全国云计算网络。实现单点独立经营，全网统一经营的布局。21 2015 CybernautConfidential 新能源发展新能源发展能源互联网能源互联网 国家发展和改革委员会2015年7月29日宣布，国务院批复同意设立河北省张家口可再生能源示范区。张家口可再生能源电力装机总容量约700万千瓦，但区内电网最大负荷仅为185万千瓦，可再生能源对外输送能力不足400万千瓦，可再生能源发电严重受限。XX将在张北打造一个可再生能源价值链的示范工程。22 2015 CybernautConfidential 京津冀经济一体化京津冀经济一体化大数据大数据u近13、年来国家对信息化发展的日益重视以及企业自身的信息化战略的深入推进，加之云计算、物联网、移动互联网、三网融合等技术从概念和实验阶段逐步成为市场主流，IDC业务和市场呈现出迅猛发展的势头。u北京市将进一步引导政府机构、企业加强数据中心服务采购，统筹现有数据中心资源提升使用效能，加强节能技术改造，同时加强京津冀协同，以张家口和廊坊已有数据中心产业园为核心，发挥市场配置资源的决定性作用，以企业为主体，鼓励和探索多种形式的合作，促进区域协调发展。23 2015 CybernautConfidential 目目 录录u公司介绍u业务介绍u发展机会u融资方案24 2015 CybernautConfiden14、tial 融资方案融资方案 第一次融资公司成立公司成立资产证券化二级市场退出Title in here2013201520162017 XX公司设立 注册资金2亿元 启动增资扩股融资5亿元用于各项工程首期建设 上市公司以非公开发行股份购买资产并募集配套资金方式收购XX公司，并将募集资金注资XX，为后期工程建设筹集资金计划2016年中开始，年末完成 按净资产估值法，XX公司估值为2亿元，计划先期向特定投资者以增资扩股的方式募资人民币5亿元，投后估值7亿元。投资者在锁定期后于二级市场退出25 2015 CybernautConfidential 投资收益分析投资收益分析阶段一：增发上市时估值溢价：15、原上市公司股东XXXX新股东增发认购人上市公司现阶段XX投资100%控股XX；XX投前估值2亿，股转及增资扩股后投资人出资7亿元占股100%；增发上市前，XX估值16.7亿（按10倍PE计算），XX新股东持有股份价值16.7亿，溢价138%。26 2015 CybernautConfidential 投资收益分析投资收益分析阶段二：资产证券化股价增值：股价预测（时间节点：投资两年后）预测依据PE预测投资者持有股票价值预测（万元）投资人收益预测内部收益率1、上市公司市值20亿2、标的公司按2018年净利润的10倍PE估值20152,692.72.18倍48%30229,039.13.27倍81%40305,385.44.36倍109%50381,731.75.45倍134%27 2015 CybernautConfidential 携手共创未来