1、XXXX广告有限公司广告有限公司XX广告有限公司，成立于2006年8月，2007年初“天使投资人”介入。公司以深圳、广州为依托，通过整合中高档社区媒体资源，锁定高收入、高学历、高消费“三高”群体，运用灯箱、视频、LED等表现形式，致力于搭建国际知名社区媒体传播平台，为广大客户提供更快捷、更超值、更密切的社区传媒服务。据中国广告业协会统计，20052007年中国媒体业广告总经营额分别为1400亿元、1700亿元、2300亿元。亚洲开发银行发布的最新经济报告认为，尽管全球经济下滑导致我国出口急剧下降，但得益于连续四年实行的扩张性宏观经济政策以及国内直接投资的快速增长，强劲的国内需求在很大程度上将抵2、消外贸下降的不利影响，因此，亚洲开发银行预计2008年我国经济增长速度仍能保持7%的水平。宏观经济的平稳发展将为传媒广告业发展提供坚实基础，未来几年传媒业将按平均22.5%的速度增长，预计2013年总经营额将达到6300亿元。主要产品：主要产品：社区灯箱，辅之以视频、LED广告位置：广告位置：锁定社区内最为关键的四个出入点，即人流出入口、车辆出入口、干道、健身活动场所主要服务：主要服务：广告设计、广告制作、广告发布、广告维护、活动策划截止2008年6月，公司开发楼盘470个，广告版面1360个，2008年上半年实现营业收入682万元，分别比去年增长31%、127%和108%。根据公司经营计划，3、预计2008年末，XX传媒开发楼盘数600个，广告版面数1800个，全年实现营业收入1010万元，分别比去年增长67%、300%和208%。概概概概 要要要要预计2008年到2010年三年计划收入分别为人民币 1,010万元、9,800万元、20,730万元；净利润分别为：441万元、4,280万元、9,050万元，三年预计净利润共计人民币13,771万元。本次计划募集资金13,000万元人民币(根据2009年末开发8个城市、4800个楼盘、版面12,000幅计算)，其中：资源开发费2,130万元，工程建设费6,620万元，工程维护1210万元，年办公费用（含租赁费）1,730万元，年预备费14、,000万元。概概概概 要要要要机遇之一：机遇之一：目前，社区媒体市场是一个高度分割的市场，公司规模小，行业集中度低，媒体资源分散于各个公司，尚未形成领军主体。XX传媒作为专业化媒体运营商，有志于快速整合全国中高档社区资源和媒体资源，搭建国际知名社区媒体传播平台，成为社区媒体领域的开拓者和领跑者！机遇之二机遇之二：近年来，由于户外广告的泛滥成灾，各大中城市加强了对重点商业街区、主要城市道路、国道、高速公路、铁路沿线及口岸、机场、车站、码头等重点区域和建筑物、构筑物顶部户外广告的整治，社区媒体则不在整治之列。未来，社区传媒将成为广告业的发展重点，社区媒体面临着爆发性增长契机！机遇之三机遇之三：近5、年来，境内新媒体受到境外风险投资机构的青睐，投资领域涵盖车载移动、户外LED、航空/铁路、医院/药店等，社区传媒必将以其高成长性成为风投资本的最后盛宴！1.1.成熟的商业模式成熟的商业模式：政府联合推广模式（47%）+商业化运作模式（53%）2.2.卓越的管理团队卓越的管理团队：管理团队成员均为具有多年媒体工作经验的业界精英3.3.独特的媒体优势独特的媒体优势：B to D宣传模式、新颖的外观、宽大的版面、强制性的阅读4.4.细致的贴身服务：细致的贴身服务：根据客户需求，提供广告设计、广告制作、广告发布、广告维护、活动策划等专业化“一条龙”服务1.公司基本情况公司基本情况2.管理团队管理团队36、.产品产品/服务服务4.行业行业/市场市场5.发展战略发展战略6.市场营销策略市场营销策略7.募集资金投向募集资金投向8.财务预测财务预测目目 录录1.1.公司基本情况公司基本情况p公司名称：XX广告有限公司p英文名称：p董事长兼法人代表：p注册地址：深圳市p营业执照号码：p成立时间：p业务性质：广告代理、公关策划、媒体整合行销等业务p公司网址：XX广告有限公司，简称XX传媒，成立于2006年8月，以深圳、广州为依托，通过整合中高档社区媒体资源，锁定高收入、高学历、高消费“三高”群体，致力于搭建国际知名社区媒体传播平台，为广大客户提供更快捷、更超值、更密切的社区媒体服务。截止目前，XX传媒共开7、发包括万科四季花城、金地香蜜山、金地海景花园、天然居、星河国际、鼎太风华、星海名城、皇庭世纪、金祥都市花园、俊峰丽舍、锦绣江南、翠海花园在内的中高档楼盘近500个，覆盖深圳区域60的大型、高档住宅区，版面制作量近1400个，上画率65%以上。经过两年的积累，社区灯箱媒体已得到广大广告主的认可，拥有包括王老吉、中国移动、蒙牛奶粉、百事（七喜）、别克汽车、丰田汽车凯美瑞、香港迪斯尼乐园、金世缘白酒、富邦国际家居广场、广东飞洋移民、邦德教育、苏宁电器等国际国内品牌客户。（1 1）基本信息）基本信息B to D宣传模式品牌客户面向主流消费群体、进行终端渗透和传播的最直接、最强大的传播载体。XX传媒（38、 3）股权结构）股权结构股东名称股东名称持股比例持股比例88%88%李12%12%合 计100%100%公司现有职工22人，其中：资源中心8人,广告中心10人，财务计划部2人，人力资源部1人，投融资部1人。（2 2）人力资源）人力资源（4 4）组织架构）组织架构1.1.公司基本情况公司基本情况总经理人力资源部资源拓展一部财务计划部投融资部广告审查部董事长广告销售部方案策划部设计服务部资源拓展二部资源拓展三部资源中心职能中心广告中心行政部部广告制作部安装维护部工程中心（5 5）发展历程）发展历程1.1.公司基本情况公司基本情况 自2006年8月成立以来，XX广告有限公司似雨后春笋迅速膨胀起来。截9、止2008年6月，XX传媒开发楼盘数470个，广告版面数1360个，2008年上半年实现营业收入682万元，分别比去年增长31%、127%和108%。根据公司经营计划，预计2008年末，XX传媒开发楼盘数600个，广告版面数1800个，全年实现营业收入1010万元，同比增长率分别为67%、300%和208%。（6 6）财务现状（一）财务现状（一）1.1.公司基本情况公司基本情况单位：人民币万元科目名称2008年12月31日E2008年6月30日2007年12月31日流动资产403229固定资产90101无形及递延资产965703资产总额14581034流动负债400290所有者权益10587410、4营业收入1010682328利润总额540363175净利润440298151销售利润率（）4443.6946.04说明：营业税金及附加说明：营业税金及附加8.2%8.2%，所得税率，所得税率18%18%（6 6）财务现状（二）财务现状（二）1.1.公司基本情况公司基本情况长期资产人民币 1055万元 其中:固定资产 90万元，包括：运输设备 75万元；办公设备 15万元。无形资产及递延资产 965万元，包括：递延资产 965万元，系社区媒体宣传栏支出，自正式经营之日起分五年摊销。流动资产人民币 403万元 其中：货币资金 3万元；应收账款 176万元，系根据合同分期收款的广告收入；其他应收11、款 4万元；存货 220万元。流动负债 400万元 其中：其他应付款 291万元，系股东投资；应付工资 51万元；未交税金 58万元。2.2.管理团队管理团队董事长兼法人代表（1 1）管理团队成员）管理团队成员总经理姓名公司职务董事长总经理广告部总监资源部总监财务部总监2.2.管理团队管理团队（1 1）管理团队成员）管理团队成员财务部总监资源部总监广告部总监岗位责任制岗位责任制2.2.管理团队管理团队（2 2）内部管理机制）内部管理机制员工激励约束机制员工激励约束机制员工员工KPI考核制度考核制度楼盘开发、广告楼盘开发、广告销售审批程序销售审批程序XX传传媒媒的的高高速速增增长长LOGO2.212、.管理团队管理团队资源部总监职责资源部总监职责1、制定资源部开发方针和目标，建立资源部管理体系；2、根据公司运行状况，提交资源调查、分析报告，为总经理提供决策依据；3、指导、监督资源部门按年度目标计划完成各项工作，保障各项业务及维护活动的有效开展；4、协调各部门之间的关系，加强部门与部门之间的合作关系；5、资源部人员的配置；6、资源部员工绩效考核；7、合同的审定；8、负责部门的各项事务性工作以及突发事件的处理。广告部销售程序广告部销售程序一、售前媒介推荐；根据客户情况制定合理的销售方案；客户报价环节：低于核定报价单需要广告部经理签字备案；客户看点位：至少提前一天填写车辆申请单；二、售中楼盘资料13、审核：广告部助理签字，确定空点位的档期；工程部签字，确定点位安装情况和通电情况；如需要急建的确定建设完工时间；如需要使用管理处版面，资源部（客服部）确定能否借用及借用时间，并签字；广告部经理最终审核。合同：赠送或移位发布等优惠方案：填写申请单，广告部经理和总经理签字审核；广告费用支付方法：填写申请单，广告部经理和总经理签字审核；合同交与广告部经理复印存档，原件由总经理办公室存档。广告设计：客户经理填写下稿单，将源文件交与设计师，初稿由客户经理与客户进行沟通，终稿后需要打小样交与客户签字确认。广告制作：客户经理填写下稿单，注明数量、材料、尺寸、总费用、费用支付方等，广告部经理与采购部经理共同签字14、后，由设计师统一下稿到喷绘公司，完成制作。三、售后1、画面安装/下画：工程部按照发布时间在规定时间内完成上下画。2、发布照片：1）工程部安装完毕后，在规定时间内完成合格照片拍摄，包括白天、夜晚（亮灯）近景、远景各两张，每个广告发布实景共四张照片；如客户发布期间大于一个月的，还需要在每月20日之前拍摄当月发布实景照片，每个发布点位共四张照片。监测报告：广告部助理完成监测报告，根据客户需求分别为电子文档（PPT文件），并刻录成光盘；发布实景的照片冲洗，并在每张照片后标明发布位置，整理成册。效果评估：根据客户需求进行问卷调查，由所有广告部同事完成，问卷数据统计由广告部助理完成，并形成文字资料。验收通15、知：广告部根据楼盘资料和发布照片填写验收通知，交与客户验收签字；款项回收：客户经理填写发票申请单，申请发票，负责及时回收款项，对于拖欠款项的客户需要及时说明原因，恶意拖欠款项的客户停止发布，并保留追索客户经济赔偿的权利。附件：XX传媒内部管理制度(部分)广告部总监职责广告部总监职责1、负责公司广告部运作与销售团队管理，规范运作流程；2、负责制订、执行和考核公司各销售团队的销售目标、销售成本、销售利润。3、实时控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队，确保公司业务指标的完成；4、收集和分析市场情况，制定公司销售政策和策略；5、深入了解本行业的发展前景，把握信息，向公司的战略发展提供建议16、。灯箱规格每座亭灯箱版面数量：2-6个版面单个版面规格：1450mm（高）2180mm（宽）电源连接：高尚住宅区内路灯电源亮灯时间：4个小时广告画面制作材料：灯箱布灯箱片发光体发光体12根灯管根灯管单面灯箱单面灯箱3.3.产品产品/服务服务（1 1）产品）产品/服务服务3.3.产品产品/服务服务（2 2）市场定位）市场定位户外媒体户外媒体是指主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。基于表现形式，可分为：路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、飞艇、车厢、大型充气模型等。基于安放场所，可分为机场侧、路牌、灯箱、报刊亭、售货亭、地铁车厢、公交车体等。基于市场细分，可分17、为公交、楼宇、卖场、铁路、航空、医院等。XXXX传媒传媒以灯箱为主要表现形式，安置于中高档社区的社区周围、人流出入口、车辆出入口、社区活动中心、社区健身中心等位置。总体而言，XX传媒属于户外媒体；按市场细分，定位于社区媒体。媒体实景A、主要人流出入口、主要人流出入口B、主要车流出入口、主要车流出入口3.3.产品产品/服务服务（3 3）安放位置）安放位置C、主要干道、主要干道3.3.产品产品/服务服务（3 3）安放位置（二）安放位置（二）D、健身活动场所、健身活动场所由于工作紧张往往缺乏阅读时间由于返家很晚收视机会与时间较普通人少竞争压力大、思考事情多，身处高干扰的环境，对路途中各类户外广告缺乏18、记忆商 务 楼 宇 中80%为普通工作人员。传统媒介的受众群体较高档社区居住群体的消费能力明显趋弱高端群体每日必须接触到住宅区出入口的XX传媒灯箱媒体。高高尚尚住住宅宅区区内内为为100%社社会高端群体。会高端群体。3.3.产品产品/服务服务（5 5）广告载体效果分析）广告载体效果分析3.3.产品产品/服务服务（6 6）竞争优势（一）竞争优势（一）社会公益性XX传媒的社区宣传栏分为公益宣传栏和商业宣传栏两个部分，公益宣传栏由政府安全管理委员会和消防部门主办，既有政府的权威性，也可以给居民、企业带来公益广告的好印象；商业宣传栏由公司主办，是公司经营业务的重要组成部分。强化记忆性一般而言，在一个只19、有 5 秒钟停留的和一个5分钟停留的环境中，在一个拥挤嘈杂的和一个清静优雅的环境中，坐在行进的车辆和处于休闲健身场所，人们对广告的关注程度也有着巨大的差别。XX传媒灯箱安置于社区主要人流出入口、车辆出入口、社区活动中心、健身中心等位置，环境优雅清静，居民停留时间长、广告发布时段长，具有良好的强化记忆效果。形象权威性按照国家和省安全生产监督管理部门的部署，深圳市福田区率先开展“国际标准安全社区”的创建试点工作。通过与深圳市福田区安全管理委员会和深圳市公安局消防支队福田大队合作，XX传媒灯箱成为宣传社区安全、企业树立形象品牌、推广服务的最佳媒体。受众有效性XX传媒重点开发中高档社区，核心受众族群是20、某些商品或品牌的领先消费群或重度消费群。广告最精准和有效地击中目标受众，并实现广告预算浪费度最低的原则和广告宣传的最佳效果。社区传媒构建的是一个以无缝化、精确化的传播模式,最大程度地覆盖中高档生活集聚区的媒体网络平台。这个平台具有行业指向性、地域指向性、人群指向性和个人指向性，可以精确到每一个社区、每一个客户感兴趣的单元，为广告客户和受众提供点对点的信息交互系统。精确导向性社区灯箱广告传媒的比较优势社区灯箱广告传媒的比较优势受众是稳定的受众是稳定的“三高三高”群体群体相较其他媒体相较其他媒体成本更为低廉成本更为低廉大幅版面大幅版面更能展现更能展现广告内容广告内容夜间照明夜间照明更能吸引受众更能21、吸引受众群体的关注群体的关注3.3.产品产品/服务服务（6 6）竞争优势（二）竞争优势（二）载体类别电梯看板社区灯箱投放数量不少于36块1块投放位置每栋楼1块出入口刊例价格960元/月/块5000元/月/块费用合计34560元5000元根据系列产品特点匹配受众类型，有针对性的选择了根据系列产品特点匹配受众类型，有针对性的选择了不同类型的社区进行精准传播。不同类型的社区进行精准传播。全球通一卡多号全球通一卡多号-针对别墅豪宅针对别墅豪宅全球通全球通12593-12593-针对高尚住宅针对高尚住宅动感地带动感地带12593-12593-针对新楼盘针对新楼盘移动证券移动证券-针对大型社区针对大型社区22、3.产品产品/服务服务广告投放案例之一：中国移动广告投放案例之一：中国移动楼盘名称:汇景花园楼盘位置:南山科技路科兴路发布期限:2007-06-10至2008-09-01媒体位置:出入口客户名称:百事可乐(七喜）上刊日期:2007-06-103.3.产品产品/服务服务广告投放案例之二：百事广告投放案例之二：百事七喜七喜3.3.产品产品/服务服务广告投放案例之三：富邦国际家具广告投放案例之三：富邦国际家具铭座聚焦三高受众，社区媒体提升企业品牌传媒网尽高档社区，信息快递直达目标群体4.4.行业行业/市场市场（一）中国媒体业的发展趋势根据亚洲开发银行发布的最新经济报告认为，尽管全球经济下滑导致我国出23、口急剧下降，但得益于连续四年实行的扩张性宏观经济政策以及国内直接投资的快速增长，强劲的国内需求在很大程度上将抵消外贸下降的不利影响，因此，亚洲开发银行预计2008年我国经济增长速度仍能保持7的水平。显然，宏观经济的平稳发展将为传媒广告业发展提供坚实基础，预测传媒业也将维持平稳上升状态，未来几年平均将按22.5%速度增长，中国的媒体业将会高速发展。（二）中国媒体业发展趋势预测 2005年中国媒体业共有约11万户，广告总经营额为1400亿元；2006年中国媒体业共有约13万户,广告总经营额为1700亿元；2007年中国媒体业共有约15万户,广告总经营额为2300亿元。（备注：以上数据来自中国广告协24、会统计结果，2008-2010年为预测数）4.4.行业行业/市场市场（三）境外风险投资机构青睐国内新媒体道琼斯Venture Source发布的中国一季度风险投资报告显示，2008年第一季度，风险投资在中国市场发展强劲，39笔交易的总投资金额达7.19亿美元，投资主要集中在媒体和广告公司。“第一季度的情况表明，我们在中国和印度观察到的总体发展趋势仍在继续，风险投资商不断挖掘在本地媒体，广告和其他商业服务类公司中存在的机会”，道琼斯Venture Source全球研究主管Jessica Canning说，“尽管有部分投资针对网络科技公司，但大部分大额投资面向传统服务类公司，比如广告和旅游服务类公25、司。”本季度最大的一笔交易来自北京天骏传媒，该户外交通广告服务商获得了高达8300万美元的晚期投资。据不完全统计，到目前为止，国内至少有16家新媒体公司获得超过6亿美元的风险投资，分布于公交、楼宇、卖场、铁路、航空、医院等行业的新媒体大佬们几乎被风投们一网打尽。数据显示，近3年来，6.1亿美元的风险投资被分众传媒、世通华纳、巴士在线、郁金香传媒、华视传媒、航美传媒等16家新媒体分食，其中，车载移动新媒体和户外LED大屏幕获投资额比重较大。已经在纳斯达克上市的分众传媒拿走5000美元的风投资金，它已经成为楼宇电视的霸主。后来被分众收购的卖场传媒大佬玺诚传媒至少拿走了4400万美元风险投资。在车载26、移动新媒体领域，世通华纳获得了9500万美元的风投，巴士在线获得了7200万美元的资金，华视传媒获得了5400万美元的资金；在户外LED大屏幕领域，郁金香传媒获得7200万美元的风投资金；在航空领域，航美获得了5200万美元的风投资金；在医院药店领域，炎黄健康传媒获得了4000万美元，互力健康传媒获得了3000万美元；在铁路领域，广源传媒获得了2200万美元。（资料来源：第一财经日报，2008年04月03日）车载移动户外LED航空/铁路医院药店郁金香传媒获得7200万美元世通华纳获得9500万美元的风投；巴士在线获得7200万美元；华视传媒获得5400万美元航美获得5200万美元；广源传媒2227、00万美元；天骏传媒获得8300万美元炎黄健康传媒获得4000万美元；互力健康传媒获得3000万美元（四）社区媒体风投资本的最后盛宴4.4.行业行业/市场市场4.4.行业行业/市场市场（五）户外媒体市场面临全国范围内的整治我国户外广告是近年来蓬勃发展的一支产业生力军,虽然它在国民经济中的贡献率还微不足道,但在整个广告业中的市场份额已跃居第三位,成为仅次干电视、报纸的第三大广告传媒。然而，由于缺乏管理规范，近年来户外广告泛滥成灾，北京、上海、深圳、沈阳、武汉等大城市加强了对重点商业街区、主要城市道路、国道、高速公路、铁路沿线及口岸、机场、车站、码头等重点区域和建筑物、构筑物顶部户外广告的整治，最28、近一段时期,全国范围内的整治更是风起云涌,户外广告业遭遇前所未有的危机和挑战，社区媒体则不在整治之列。未来，社区传媒将成为广告业的发展重点，社区媒体面临着爆发性增长契机！北京市 北京市户外广告和牌匾标识管理办法正在立法过程中。管理办法送审稿中明确提出户外广告设置专业规划，要求户外广告按照规划设置，并规定了户外广告设施不得妨碍安全视距、影响通行，不得在居民楼顶设置等禁止性行为。北京市政府法制办在修改北京市户外广告和牌匾标识管理办法(送审稿)中明确要求：本市户外广告不得妨碍安全视距、影响通行，不得在居民楼顶设置等禁止性行为。上海市 在第五届广告大会上，上海广告协会户外广告委员会主任裘东明透露了上海29、叫停户外广告的紧急通知，这则通知将危及繁荣多年的上海市户外广告市场。裘东明在接受采访时透露，上海市市容环境卫生管理局（下称“上海市环卫局”）4月22日下发的一纸叫停审批的“紧急通知”称：“从即日起全市停止各类形式户外商业广告设置的审批，包括到期续批”，即便是“已经通过审批但目前尚处于施工阶段的”，也要“立即暂停施工”，而属于重大活动的公益性宣传则“由市里统一安排”，对于违反规定的则要严厉查处。（资料来源：上海户外广告叫停或殃及几十亿广告市场，上海证券报，2008年04月29日）深圳市 2004年，深圳市政府下发深圳市户外广告专项整治工作方案：按照属地管理原则，由市城管局、工商局、规划局、公安局30、交通局、公路局、口岸办、监察局、省公安边防总队深圳指挥部、深圳出入境边防检查总站等部门联手，对重点商业街区、主要城市道路、国道、高速公路、铁路沿线以及口岸、机场、车站、码头等重点区域和建筑物、构筑物顶部的户外广告进行整治。4.4.行业行业/市场市场（六）社区媒体市场的竞争主体基于市场细分差异，户外媒体在公交、楼宇、卖场、铁路、航空、医院领域迅速拓展，造就了分众传媒、世通华纳、巴士在线、郁金香传媒、华视传媒、航美传媒等一批新富。自2002年社区媒体萌芽，6年时间里，深圳、广州、上海、北京、武汉、长沙、南京等城市存在着众多的广告商在开发社区媒体，但尚未形成领军主体。目前，社区媒体市场是一个高度分31、割的市场，行业集中度低，公司规模小，媒体资源分散于各个公司。此时正是快速占领市场成为社区媒体领军主体的最佳时机，XX广告有限公司作为专业化媒体营运商，有志于整合全国中高档社区资源和媒体资源，搭建国际知名社区媒体传播平台。全社通传媒广告有限公司成立于2002年，由深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司及深圳市卓佳投资有限公司共同投资，经营区域：广州、深圳；社区宣传栏总量及分布：广州，700幅社区宣传栏；深圳，600幅，共计1300幅。北京盛海世纪广告有限公司成立于2003年，注册资本50万元人民币，经营区域：北京、天津，社区宣传栏约900幅。XX广告有限公司成立于200632、年8月，以深圳、广州为依托，通过整合中高档社区媒体资源，致力于搭建国际知名社区媒体传播平台。截止2008年6月，中高档社区近 500个，覆盖深圳区域 60的大型、高档住宅区，版面制作量近1400幅，上画率65%以上。阶段阶段 1搭建覆盖全国的社区媒体网络，创造国际知名的社区媒体品牌。阶段阶段 35.5.发展战略发展战略2008.6-2009.62008.6-2009.62009.7-2010.62009.7-2010.62010.7-2012.62010.7-2012.6创建深圳、广州、上海、东莞、北京5大基地，搭建社区媒体网络的雄厚基础。（一）总体战略（一）总体战略以深圳、广州、上海、东莞、33、北京为核心，拓展33个省会一级重点城市，初步形成覆盖全国的社区媒体网络。覆盖全国近100个大中城市的中高档社区，进一步完善社区媒体网络，创建国际知名的社区媒体品牌。阶段阶段 2覆盖深圳、广州、覆盖深圳、广州、东莞、北京、上海东莞、北京、上海五市；五市；开发楼盘开发楼盘3,6003,600个，个，版面版面9,0009,000幅，幅，上画率上画率65657575，年销售额年销售额8,8008,800万元。万元。阶段阶段 15.5.发展战略发展战略（二）经营战略阶段阶段 阶段阶段 覆盖覆盖3333个省会城市；个省会城市；开发楼盘约开发楼盘约1000010000个，个，版面版面30,00030,00034、幅，幅，上画率上画率65657575，年销售额超过年销售额超过3 3亿元。亿元。覆盖全国近100个大中城市的中高档社区，建立完善的社区媒体网络。5.5.发展战略发展战略步骤四步骤三步骤二步骤一融资13,000万元人民币奠定社区媒体网络基础（三）资本战略二次融资初步建成覆盖全国的社区媒体网络PRE-IPO私募进一步完善社区媒体网络在美国NASDAQ/英国ATM上市建成完善的社区媒体网络（四）市场推广计划时期时期2008.6-2009.62008.6-2009.62009.7-2010.62009.7-2010.62010.7-2012.62010.7-2012.6覆盖区域深圳、广州、东莞、深圳、35、广州、东莞、北京、上海北京、上海覆盖覆盖3333个省会重点城市个省会重点城市覆盖全国近100个大中城市覆盖城市数目（个）533100预计开发楼盘数（个）3,60010,00025,000预计开发广告版面数（个）9,00030,00075,000预计上画率（%）65-7070-75755.5.发展战略发展战略（一）资源市场营销模式（一）资源市场营销模式政府推广模式政府推广模式商业化模式商业化模式并购模式并购模式参股模式参股模式6.6.市场营销市场营销商业化运作模式也是XX传媒最成熟、最有效的资源市场营销模式之一。通过卓越的团队合作精神和有效的激励约束机制，资源中心在商业化运作方面成效显著。截止236、008年6月，全部开发楼盘中，商业化运作模式占53%。6.6.市场营销市场营销并购模式是XX传媒迅速扩大市场覆盖率、提高市场占有率的重要方式之一。目前，XX传媒正在与广州一家社区媒体公司洽谈，一旦收购成功，XX传媒将以较快的速度、较小的成本占领广州市场。对外参股模式是XX传媒迅速扩大市场覆盖率、提高市场占有率的重要方式之一。目前，XX传媒正在与南京一家社区媒体公司洽谈，一旦合作成功，XX传媒将以较快的速度、较小的成本占领南京市场。产品渠道价格促销6.6.市场营销市场营销灯箱灯箱视频视频LEDLED基本价格基本价格优惠价格优惠价格代理折扣代理折扣增值服务增值服务区域代理区域代理行业代理行业代理社37、区促销社区促销（二）广告市场营销模式（二）广告市场营销模式盈利的源泉做大做强的保障6.6.市场营销市场营销公司价格策略包括基本价格、优惠价格、代理折扣价格、增值服务等形式。每年公司都会出台一系列价格优惠政策，使客户能够以更低廉的价格更广泛、更全面地推广公司宣传，真正实实在在地让广大客户享受到社区户外媒体给各大企业带来的丰厚实惠。美国户外广告市场中，户外视频、LED占据了80%的份额。据中国广告业协会透露，未来10年内，中心城市的户外传统媒体可能会逐步被户外视频、户外LED等新形态所取代。未雨绸缪，XX传媒在推广社区灯箱载体的同时，也将积极推进户外视频、户外LED等新广告载体的应用。通过并购模式38、和参股模式，吸收区域代理商和行业代理商，以渠道方式尽快提高市场占有率。以全新的理念为客户策划社区推广活动，取得客户与社区互动的效果。截止目前，公司已经成功策划了蒙牛美蕾滋奶粉专家讲座、昊天林汽车4S店汽车展示、金龙鱼食用油烹饪比赛等活动。社区促销案例之一社区促销案例之一“蒙牛蒙牛”美蕾兹奶粉美蕾兹奶粉蒙蒙牛牛美美蕾蕾兹兹奶奶粉粉7.7.募集资金投向募集资金投向（一）融资方案1 1融资额度融资额度 13,000万元人民币2 2融资保障融资保障 资产保障：（1）2008年6月30日止的实有资产；（2）公司成立两年来形成的商誉、物业资源等无形资产。权益保障：以现有股东权益做质押3 3融资方案融资方案39、 （1）债权融资：根据第2条提供的融资保障完全采取债权融资13,000万元。（2）股权融资：普通股权+优先股权，普通股权和优先股权比例由双方协商（增资扩股时，优先股可转换为普通股或由原股东回购）。（3）股权融资+债权融资：普通股权和债权比例由双方协商。4 4融资利率融资利率债权融资利率：可高于银行同期贷款利率20-30%；优先股回报率不低于债权融资利率。5 5股东权利和义务股东权利和义务 新股东享有公司章程所规定的一切权利和义务。6退出方式退出方式 （1）由原股东回购；（2）由税后利润还本付息；（3）上市退出。具体融资条款可由双方协商。具体融资条款可由双方协商。7.7.募集资金投向募集资金投向40、（三）募集资金投向股东名称股东名称持股比例持股比例林生60%60%李生10%10%新股东30%30%合 计100%100%（二）募集资金后股权结构（暂拟）单位：人民币万元单位：人民币万元序号序号项目名称项目名称深圳深圳广州广州东莞东莞北京北京上海上海南京南京杭州杭州武汉武汉总计总计1资源开发30636027037037015015015021262工程建设44012007801200120060060060066203工程维护18020013020020010010010012104年办公费用30221016026020020020020017325小计1228197013402030197041、105010501050116886年预备费用12319713420319710510510511697合计13512167147422332167115511551155128578.8.财务预测财务预测未来五年营业收入预测未来五年营业收入预测项项 目目20082008年末年末20092009年末年末20102010年末年末20112011年末年末20122012年末年末开发楼盘数目（个）开发楼盘数目（个）6004,8009,60019,20025,000开发版面数目（幅）开发版面数目（幅）1,80012,00024,00048,00062,500版面上画率（版面上画率（%）6870727442、75预计营业收入（万元）预计营业收入（万元）1,0109,80020,73042,62055,120（一）销售预测预测依据时期2008.6-2009.62009.7-2010.62010.7-2012.6覆盖区域深圳、广州、东莞、深圳、广州、东莞、北京、上海北京、上海覆盖覆盖3333个省会重点城市个省会重点城市覆盖全国近100个大中城市覆盖城市数目（个）533100预计开发楼盘数（个）3,60010,00025,000预计开发广告版面数（个）9,00030,00075,000预计上画率（%）65-7070-75758.8.财务预测财务预测（二）盈利预测（融资成功条件下）单位：人民币万元项项 目43、目20082008年年20092009年年20102010年年营业收入营业收入1,0109,80020,730营业税金及附加营业税金及附加817901,672营业利润营业利润9299,01019,058营业费用营业费用3052,9606,262管理费用管理费用868331,763财务费用财务费用利润总额利润总额5385,21611,034所得税所得税979391,986净利润净利润4414,2779,048说明：融资成功条件下，2009年末，XX传媒将覆盖深圳、广州、东莞、上海、北京、南京、杭州、武汉8个城市，开发楼盘4,800个，开发版面12,000幅。营业税金及附加8.2%，所得税率18%8.8.财务预测财务预测（三）盈利预测（融资不成功条件下）单位：人民币万元项项 目目20082008年年20092009年年20102010年年营业收入营业收入101039705100营业税金及附加营业税金及附加81320411营业利润营业利润92936504689营业费用营业费用30511991540管理费用管理费用86338434财务费用财务费用70120利润总额利润总额53820432595所得税所得税97368467净利润净利润44116752228说明：融资不成功条件下,2008年度开发深圳、广州两市；2009年度开发上海、东莞两市；2010年开发北京市。