1、中机系（北京）信息技术研究院1二0一三年五月灌东新材料产业园产业规划灌东新材料产业园产业规划方案设计方案设计（产业定位研究报告）中机系（北京）信息技术研究院2目录第一部分第一部分 背景背景研究研究第二部分第二部分 产业定位研究产业定位研究 第三部分第三部分 核心产业分析核心产业分析第四部分第四部分 辅助产业和前瞻产业分析辅助产业和前瞻产业分析第五部分第五部分 专题专题 ：分布式光伏发电：分布式光伏发电下一步工作内容下一步工作内容灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院3灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院3第一部分第一部分 背景研究背景研究1.1 12、.1 盐城的城的发展展诉求求1.2 1.2 我我国国、江、江苏、盐城的新材料城的新材料发展展现状状1.3 1.3 灌灌东新材料新材料产业园园的的发展展条条件件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院4灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院4产业定位：建设先进制造业基地、能源基地和现代农业示范区、重要生态湿地旅游目的地，成为沿海地区现代工商城市。作为长三角一体化规划中沿海发展带的关键节点，盐城市受长三角辐射较强，而近期热点淮海生态经济走廊若成为国家战略，也将为盐城市发展提供契机12处于以上海为核心的沿海发展带北部关键节点处于淮海生态经济走廊辐射范围盐城作3、用：为江苏沿海开发战略的深入实施开辟一个广袤的支撑腹地，实现沿海港口和腹地经济的双赢发展；通过公、铁、水、空、管现代综合交通体系建设，为江苏省苏北腹地实现跨越式发展提供新动力。1.1盐城的发展诉求灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院5灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院5盐城市地处苏北，发展受惠于江苏省苏北振兴计划，也是江苏省沿海开发总体规划的重点发展地区目标：全面建设小康社会的既定目标不变，时序进度不变，质量要求不变，实际进程加快。努力实现群众认可的、实实在在的、惠及苏北3200万人民的全面小康。1定位：区域性国际航运中心，新能源和临港产业基地4、，农业和海洋特色产业基地，重要的旅游和生态功能区。2苏北苏中苏南苏北振兴计划江苏省沿海开发总体规划1.1盐城的发展诉求灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院6灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院6近年来，盐城市生产总值增长迅速，2012年达到3316亿元，但与江苏省其他城市相比，经济发展水平仍处于中下游水平苏州无锡南京南通徐州常州盐城扬州泰州镇江淮安连云港宿迁12011.657568.157201.574558.74016.583969.83316.282933.22701.672630.11920.911603.421516.77盐城市与江苏省内5、城市的经济发展指标对比盐城市与江苏省内城市的经济发展指标对比2012年盐城市GDP总量处于江苏省第七位1无锡苏州南京常州镇江扬州南通泰州徐州盐城淮安连云港宿迁11740011402988525850368363665692625065837846877457863999236470317172012年盐城市人均GDP处于江苏省第十位2Date:江苏各市的国民经济和社会发展统计公报1.1盐城的发展诉求宏观经济灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院7灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院7连云港淮安扬州泰州盐城南通14.512.977.114.6745.6、946.35353.147.25339.640.84039.838.240 近五年盐城市三次产业结构变化1 盐城市与周边五市产业结构对比（2012年）22008200920102011201214.6151617.218.147.247.248.448.247.938.237.835.634.634一产二产三产p产业结构日趋优化，但一产比重仍高于全国 平均水平，产业结构不合理n第一产业占比稳步下降n第二产业占比下降幅度不明显n第三产业占比稳步提升p盐城市相比周边城市处于劣势，产业结构不合理n第一产业占比最高n第二产业落后占比最高的泰州5.9%。n第三产业占比最低%Date:历年各市的国民经济和7、社会发展统计公报1.1盐城的发展诉求产业结构盐城市的产业结构进一步优化，但相对于三产的稳步发展，二产占比却发展缓慢；对照周边城市，产业转型升级的压力很大灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院8灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院8目前，盐城市初步形成了以机械装备、纺织、化工、汽车为主导的四大支柱产业，占规模以上工业增加值近76%盐城市四大主导产业占盐城市规模以上工业增加值比值为75.9%。盐城市四大主导产业占比224.219.917.913.924.1机械装备纺织化工 汽车其他注：数字为增加值，单位：亿%1.1盐城的发展诉求主导产业盐城市四大主导产8、业(2012年)1p通用设备制造业 138.64p专用设备制造业 70.71p铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 9.64p电气机械和器材制造业 67.12p计算机、通信和其他电子设备制造业 11.73p金属制品、机械和设备修理业 26.19机械装备纺织p纺织业 191.05p纺织服装、鞋、帽制造业 57.99p化学纤维制造业 16.51化工p石油加工、炼焦和核燃料加工业 4.25p化学原料和化学制品制造业 172.9p医药制造业 35.54p橡胶和塑料制品业 27.67汽车p汽车整车制造 195.45行业分布产值灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院9灌东新材料产业园9、产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院9但相比周边城市，盐城的装备制造业、化工业差距非常大；汽车制造业、纺织业产业优势也不突出, 支柱产业还有较大的发展空间支柱产业还有较大的发展空间1.1盐城的发展诉求主导产业对标注：1）为规模以上工业总产值； 2）盐城为2011年数据,但依然可推测出相关结论。盐城连云港扬州泰州南通775806165116644521盐城扬州653584132装备制造业汽车制造业化工业装备制造业产值在规模上没有优势。汽车制造业产值在规模上有一定优势化工业产值在规模上没有优势。盐城泰州8653314纺织服装业产值在规模上有较大优势纺织业劣势很明显优势不明显盐城扬州泰州7310、214031420灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院10灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院10支柱产业需要转型升级和产业链的延伸。结合支柱产业的发展趋势，关键是在材料上要取得突破1.1盐城的发展诉求新兴产业产业趋势材料需求轴承、齿轮、模具用特种钢,高强度机械钢、轴承钢,高耐磨钢,高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料;材料类型碳纤维、芳纶、环氧树脂等复合材料以及铝锂合金和钛合金等合金材料金属型新材料复合材料机械装备对关键原材料要求更高纺织新材料运用日益广泛化工新材料需求日益多元汽车轻量化对新材料需求日增纤维材料超高强度钢材料；镁合金；铝合11、金泡沫材料金属泡沫材料/非金属泡沫材料金属型新材料超蓬松材料、超柔软材料、消臭纤维、芳香纤维、防辐射纤维、保健纤维聚碳酸酯、聚氨酯泡沫材料、聚氨酯原材料、聚碳酸酯材料、新型薄膜无机非金属材料/复合材料盐城市应大力发展新材料产业示例灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院11灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院11另外，新材料占新兴产业产值的比重非常大，其快速发展将对盐城市新兴产业产生巨大的推动作用，应作为新兴产业发展的重点3主营业务收入（亿）利税总额（亿）2利润总额（亿）4产值(万元)11.1盐城的发展诉求新兴产业节能环保产业新材料产业新能源产业新医12、药产业电子信息产业 海洋生物产业222442820091351088091738971641302385190节能环保产业新材料产业新能源产业新医药产业电子信息产业 海洋生物产业24201386.33.6节能环保产业新材料产业新能源产业新医药产业电子信息产业 海洋生物产业221199110716439节能环保产业新材料产业新能源产业新医药产业电子信息产业 海洋生物产业1412104.23.61.8灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院12灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院12从全球、中国、江苏三个层面来看，新材料产业都是战略性新兴产业发展的重点全13、球前瞻产业发展趋势1从全球来看，人类社会的需求和技术演进将推动五大高科技产业和两类服务业；领域的快速发展，它们是：n新能源n新材料n健康产业n通信电子n创意产业n现代物流中国提出七大战略性新兴产业2江苏提出十大战略性新兴产业3n节能环保n新一代信息技术n生物产业n高端装备制造十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。n新能源n新材料n新能源汽车n新能源n新材料n生物技术和新医药n节能环保n物联网和云计算n新一代信息技术和软件n高端装备制造n新能源汽车n智能电网n海洋工程装备到“十二五”末，江苏省战略性新兴产业的技术水平和规模居全国领先地位，成为全国战略14、性新兴产业的引领发展区和全球有影响力的战略性新兴产业高地。1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院13灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院13美、日、欧等都把发展新材料作为产业进步的重要推动力，并在基础研究、应用研究、技术商品化等方面领跑世界美国：保持新材料科技领域的全球领先地位n与新材料相关的计划21世纪国家纳米纲要国家纳米技术计划未来工业材料计划光电子计划先进汽车材料计划化石能材料计划建筑材料计划n取得进展超介质材料“隐身衣”高效存储氢纳米复合材料纳米绳、超黑材料。n重点企业杜邦公司、陶氏化学、MEMC公司。15、日本：注重实用性、先进性及资源、环境的协调发展n与新材料相关的计划科学技术基本计划纳米材料计划 21世纪之光计划超级钢铁材料开发计划n取得进展：纳米管高分子光电池新型光热发电素子n重点企业：东丽公司旭化成集团住友金属公司欧盟：在航天航空材料等某些领域保持领先优势n与新材料相关的计划欧盟纳米计划COST计划尤里卡计划欧洲新材料研究规划n取得进展：石墨烯富勒烯智能防晒玻璃血管支架新型吸碳材料n重点企业德国巴斯夫法国圣戈班集团德国瓦克集团1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状n与新材料相关的计划科学技术基本计划纳米材料计划 21世纪之光计划超级钢铁材料开发计划n取得进展：纳米管高分子光电池新型光热发16、电素子n重点企业：东丽公司旭化成集团住友金属公司灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院14中国制造的崛起对高端新型材料带来了巨大市场需求，客观上推动了我国新材料产业的发展 十二五期间战略性新兴产业对部分新材料的需求32%：目前国内没有生产能力，完全 依赖进口；54%：目前国内可以生产，但产量、性能和质量尚不能满足国内要求；14%：国内可以完全自己，但多为技术含量相对较低的品种。2010年，工业部对130多种关键材料调查显示：新能源节能和新能源汽车高端装备制造新一代信息技术节能环保生物产业稀土永磁材料高性能玻璃纤维高性能树脂材料多晶硅低铁绒面压延玻璃核电用钢核级锆材锆及锆合17、金铸锭能量型动力电池电池隔膜六氟磷酸锂电解正极材料碳基负极材料铝合金板材镁合金各类轴承钢油船耐腐蚀合金钢轨道交通大规格铝合金型材高精度可转位硬质合金切削工具材料8英寸硅单晶抛光片12英寸硅单晶抛光片平板显示玻璃基板TFT混合液晶材料稀土荧光粉新型墙体材料保温材料火电烟气脱硝催化剂及载体,耐高温耐腐蚀袋式除尘滤材和水处理膜材料人工关节、血管支架眼内人工晶体医用高分子材料、生物陶瓷、医用金属可降解塑料需要聚乳酸（PLA）、淀粉塑料5432141.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状市场需求灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院15目前，我国新材料产业已形成较为完整的产业体系，在18、磁性材料、纳米材料、光伏材料等领域已具备全球竞争力n国家政策导向，围绕信息、生物、航空航天、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料；n产业发展现状，在稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列n磁性材料我国已成为“全球稀土磁体产业的中心”，尤其是在钕铁硼磁体领域具有压倒性优势；n纳米材料在纳米材料及其应用、隧道显微镜分析和单原子操纵等方面处于国际领先水平；n光伏材料我国已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地纳米新材料, 16%稀土新材料, 38%电池新材料, 16%光19、电新材料, 30%1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状 我国已形成较为完整的新材料产业体系1 部分领域已形成全球竞争优势2灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院16全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域，在产业上下游环节中形成各自的定位，构建了特色的驱动模式（1/2）1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状中部地区：在以往资源丰富和国家重点建设驱动下，在中游次级材料加工环节具有雄厚的产业基础东北地区：以长春为代表，优势在中游次级材料加工环节，集群在计划经济体制下形成，集聚的政府色彩明显环渤海：产业集聚的知识推动特征明显，区域的科技支撑较强，优势主要在上游研20、发环节西部地区：主要依托本地的资源优势，在上游原材料环节形成集聚发展态势珠三角：以佛山为代表，产业集群大多是外资驱动形成，集群的外向型特征明显，同时市场化运作机制比较完善，在下游应用和市场环节优势显著长三角：聚集了众多国家级新材料基地，区域集聚格局已基本形成，在全国地位突出，优势主要在下游应用、市场等环节代表：金昌、包头等代表：长沙、洛阳代表：佛山、深圳代表：南京、苏州代表：长春代表：北京灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院17原材料驱动型原材料+市场驱动型市场驱动型包头稀土高新技术产业开发区领域：稀土功能材料产值：61.72亿级别：国家级金昌有色金属新材料国家新型工业21、化产业示范基地领域：稀有金属材料产值：980亿级别：国家级云南昆明高新区稀贵稀有金属新材料基地领域：稀有金属资料产值：30亿级别：国家级浙江宁波国家新材料产业基地领域：稀土功能材料、半导体材料、先进高分子材料产值：521.22亿级别：国家级江苏江阴沿江新材料产业基地领域：高品质特种钢等产值：600亿级别：国家级上海化学工业园区领域：先进高分子材料产值：434.3亿级别：国家级湖南省国家高性能复合材料高技术产业化示范基地领域：高性能纤维及复合材料产值：不详级别：国家级河南郑州高新区超硬材料及制品产业基地领域：稀有金属材料产值：31.6亿级别：国家级湖北黄石经济开发区领域：有色（铜及铜材加工）产值22、：266.6亿级别：国家级全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域，在产业上下游环节中形成各自的定位，构建了特色的驱动模式（2/2）灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院18灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院18其中，江苏省在全国新材料产业总产值中占有很大的比重，产业基地的数量居全国之冠，综合实力雄厚n2011年，江苏省新材料工业总产值10310.5亿元，比上年增长33.2%，产值占全国近25%。n2011年，实现销售收入9841.2亿元，同比增长30.1%，产销增幅分别高于全省规模以上工业8.2和6.0个百分点。n信息化学品制造产23、销增长均在1倍以上，实现现价产值386亿元，同比增长114.4%，实现销售收入357.6亿元，同比增长104.3%。江苏广东山东浙江湖南10310545042634100310025%13.2%10.3%9.9%7.49%江苏广东山东浙江湖南上海河南辽宁 黑龙江 吉林北京天津 内蒙古 安徽福建江西湖北广西重庆四川山西陕西甘肃宁夏河北云南海南贵州青海新疆11111111131111111121111231121111636441562212136124113311322131771010122132222111152国家高技术产业基地国家新型工业化产业示范基地国家高新技术产业基地国家火炬计划产业24、基地全国新材料产值前五名对比产业占比江苏新材料产业产值占全国近25%江苏在新材料产业基地建设方面优势极其明显1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院19江苏新材料产业呈现明显的梯度发展：苏南集中了本省大部分产业基本省大部分产业基地和特色园区以及专利发明地和特色园区以及专利发明，而苏北则较为滞后，苏中居于两者之间1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状南通新材料特色园区形成了特钢、精细化工、复合材料等为特色的产业格局。连云港新材料特色园区形成碳纤维、模塑料及复合材料、硅资源深加工等为特色的产业格局。南京47%苏州13%无锡8%连云港6%南通25、5%常州5%镇江5%徐州4%泰州3%扬、宿、盐4%苏北地区苏中地区扬州新材料特色产业园区形成了新能源和节能新材料、复合材料、化工新材料为特色的产业格局。苏州新材料特色产业园区形成了以光电显示材料、化工新材料、二次电池材料为特色的产业格局。无锡新材料特色产业园区形成了以微电子材料、磁性材料、陶瓷材料、稀土材料、新能源材料等为特色的产业格局。南京新材料特色产业园区形成了以电子信息材料、先进金属材料、化工新材料、复合材料为特色的产业格局。苏南地区江苏特色新材料产业园区分布以苏南地区为多2005-10年江苏新材料发明专利占比12在2005-2010年间，江苏省在新材料领域共有发明授权专利5579件，苏26、南五城市占比79%，其中南京、苏州、无锡占到全省60%左右，优势明显。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院20灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院20相比周边城市，盐城的新材料产业明显处于落后状态，没有形成产业集群发展的格局盐城没有列入任何国家级新材料产业基地国家火炬计划兴化特种合金材料及制品产业基地 国家火炬计划泰州光伏与储能新能源特色产业基地 泰州 连云港高技术产业基地连云港国家高性能纤维及复合材料高新技术产业化基地国家火炬计划东海硅材料产业基地连云港扬州国家半导体照明产业化基地 扬州南通国家火炬计划南通化工新材料产业基地 国家火炬计划海门新27、材料产业基地 注：扬州86家新材料企业累计完成产值378.6亿元，增长27.3%。连云港E扬州盐城300378.6201盐城新材料产业规模较小无产业集群无规模优势1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状12灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院21灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院21但是，国家、江苏、盐城市制定的一系列新材料产业的发展规划，为盐城发展新材料带来了良好的政策基础时间20102012201220122011 2010 江苏省新材料产业发展规划纲要（20092012年）江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划国务院关于加快培育和发展28、战略性新兴产业的决定新材料产业“十二五”发展规划半导体照明科技、高品质特殊钢科技、高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划江苏省“十二五”工业转型升级纲要盐城市沿海发展规划纲要盐城市“十二五”工业发展规划提出了加快培育和发展包括新材料在内的七大战略性新兴产业。提出巩固扩大东部地区新材料产业优势，瞄准国际新材料产业发展方向着力形成环渤海、长三角和珠三角三大综合性新材料产业集群。通过了“一极、两带、五个节点、十三个园区”的工业布局。对全市的产业发展及布局作了通盘的考虑，提出鼓励发展新材料产业意见提出了江苏省新材料产业的发展思路和主要目标，并确定了产业发展的重点任务，提出了系列保障措施提出了重点发展新29、型功能材料、先进结构材料和共性基础材料等，确立江苏省新材料产业在全国的领先地位，实现由新材料大省向新材料强省跨越发展。提出了以结构功能复合化、功能材料智能化、材料器件集成化、制备技术绿色化为目标到2015年实现销售收入2万亿元。2010 2011 政策文件内 容1.3 灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院22灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院22盐城市初步建设了一些新材料产业园，灌东新材料产业园名列其中产品构成 投资额盐城市新材料产业园飞翔新材料产业园大丰港区特钢新材料产业园盐城市灌东新材料产业园塑料助剂30亿元将建成东30、部沿海地区年销售超70亿元的新材料生产基地。园区由碳纤维及其制品、芳纶纤维及其制品和无纬布及其制品、研发及其展示四大功能区构成可实现年销售20多亿元，创利税5亿元以上。10亿元未来效益盐城市新建新材料产业园盐城市规划中的新材料产业园发展方向12金属新材料、新型建材、新能源材料和复合新材料特钢、镍铁新材料、钒钛合金、不锈钢制品1.3 灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院23灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院23灌东新材料产业园位于盐城北部的响水县，区位交通优势明显p公路n横向S326、S327，纵向S226、临海高等级公路31、；n规划建设S337、滨淮高速p河海联运n灌河、中山河以及淮河三大水道n淮河入海水道升级为航道正在论证中p铁路n盐连铁路支线12区位优势明显综合交通便利n盐城的“北大门”，东临黄海，北依灌河。n连接长三角和环渤海两大都市圈，通过淮河入海水道与淮河流域相连。n距离日韩最近，可对接国际合作。1.3 灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院24灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院24产业园属于可直接开发的国有建设用地，附近有8000亩湖泊和大面积的预留土地，为未来产业园的配套设施建设留有余地新灌片区约600平方公里，实际可开发面积约32、400平方公里。产业园面积4万亩，全部是盐田，地势平坦。12国家级珍禽自然保护区实验区，8000亩水库。面积约为1万亩，但不能动。12工业用地使用灵活的优势使用低成本下降，但是缺土方也是一个直面的难题1.3 灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院25灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院25产业园周边园区林立，产业基础较好，对新材料产业园片区的主导产业选择和集聚发展有积极作用以江苏响水化工园为例1产业集聚使规模效应突出2产业配套使产业链延伸n响水沿海经济开发区n再生资源循环利用科技产业园n镍基合金循环利用产业园n江苏滨海经济开33、发区沿海工业园n新型电力设备产业园氯碱装置以氢气为主导新型材料新型精细化学品盐化工n现代航空装备产业园n智能制造装备产业园n东泰制盐产业园n黄海石化循环经济产业园1.3 灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院26灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院26产业园所处的响水县劳动力资源丰富，但技能人才缺乏，不能满足新材料产业园的人才需求技能人才缺乏1劳动力资源丰富222.9930.447.050.422.997.05响水县劳动力共30.44万，其中n城镇：7.45万n农村：22.99万响水县农村劳动力共22.99万，其中n外出务工34、：11.46万n待转移：7.05万n其他：4.48万响水县待转移劳动力共7.05万，响水县用功需求为4000人n培养方向不同n文化程度较低主要机械制造、加工、电子等产业和信息等高技术产业领域n院校数量较少全县技术学校20所,在校生1000人10.8716.533初中以下高中及职技校大专以上劳动力资源丰富，但技术人才不能满足需求1.3 灌东新材料产业园发展条件资料来源：“2011年响水县人口、产业情况”文件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院27灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院27新灌片区港城建设目前处于起步阶段，配套功能较弱，基础设施不健全在35、生产性和生活性服务配套方面，难以实现全覆盖，需要创新城镇配套模式，分散规划就近服务。1基础设施处于一张白纸状态2初步配套设施规划产业园在下述设施方面缺乏建设：p公共设施n道路交通n供水、供电设施n园林绿化np社会性基础设施n居民区n超市n运动娱乐场所n道路交通：沿海高等级公路生活配套设施：建成小城镇，人口3-5万，作为产业园的生活配套设施1.3 灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院28灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院28新材料产业园地处灌东盐场，未来的厂房、设备、产品等有受氯盐腐蚀的可能，需要重点防控合理选用耐蚀材料 36、研制和应用耐海水腐蚀的材料，如钛、镍、铜及其合金。电化学保护 适用于海水全浸区，通常用阴极保护，外加电流阴极保护便于调节，而牺牲阳极法则简便易行。涂镀层保护 金属液层有孔隙率，常常要封孔层，通常用有机涂覆盖层。如在杭州湾跨海大桥钢管桩采用多层复合熔融结合改性环氧涂层和阴极保护相结合的防护措施，设计寿命100年。海洋大气区1海洋腐蚀环境2防控措施海泥带海水全浸带海水潮差带飞溅区金属主要受其。处在海洋飞溅带的材料常被饱和空气的海水所湿润，在该区带没有附着生物，但含盐粒子量及海水干湿交替程度均比海洋大气带大。飞溅带是腐蚀最严重的区带。潮差带的金属表面也经常同充气的海水接触，潮汐、海流运动造成金属表面37、干湿交替，加剧腐蚀。潮差有海生物附着，对一般钢铁结构物来说得到局部保护，但对不锈钢等却因缺氧造成局部腐蚀。海面下20m之内为表层海水，表层海水中溶解氧近于饱和，这里生物活性强，水温高。钢在海泥区的腐蚀比在海水中缓慢，而且由于氧气供应不足而易极化。 腐蚀环境具体情况产业园位于灌东盐场，处于海洋大气区的腐蚀环境，易受金属表面所沉积盐类影响。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院29灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院29第二部分第二部分 产业定位研究产业定位研究 灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院30灌东新材料产业园产业规划方38、案设计中机系（北京）信息技术研究院30我们对宏观、区域经济发展及产业状况进行分析后，初步判断灌东新材料产业园有22类值得关注的产业机会纺织服装业汽车零部件制造新能源材料前沿材料精细化工复合新材料现代服务业机械电子机械制造金属新材料节能环保材料家纺服装业新型建筑材料农副食品加工生物材料冶金及金属制品业电子信息材料轻工建材业港口物流旅游盐城主导产业配套延伸领域新材料重点发展领域承接苏南发达地区产业转移领域新能源海洋产业当地优势条件可发展领域灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院31灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院31第一步选择可行性第二步选择吸引力39、是否可行？所需资源与当地资源是否匹配？是否与当地园区存在竞争？是否在全国同类产业中独具特色？与盐田环境是否适应？确定了 8个与灌东新材料产业园发展相匹配，利于资源高效利用的优先发展的行业匹配性第三步选择最终产业是否匹配？是否有可延伸产业链的产业基础是否符合当地现有可利用资源是否符合当地产业指导政策否对盐城有利？是不是一个高增长行业？是否有良好的市场前景？是否具有吸引企业投资的潜力？确定14个产业确定22个产业通过采用三步筛选法来确定灌东新材料产业园的潜力产业注：第一步根据分析共装入22个可考虑的产业，通过吸引力-可行性评价，对22个产业进行分级筛选，从而得出选择结果灌东新材料产业园产业规划方案40、设计中机系（北京）信息技术研究院32灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院32全球的规模和增长中国的规模和增长行业获利能力政策支持力度灌东新材料产业园竞争优势灌东新材料产业园的独特资源优势灌东新材料产业园区位优势初步结果高纺织服装业港口物流新能源海洋产业旅游农副食品加工家纺服装机械电子轻工建材冶金及金属制品加工业精细化工汽车制造业现代服务业金属新材料高低低装备制造潜力大吸引力IIIIII新能源材料复合新材料新型建材电子信息材料 前沿材料分析结果表明，灌东新材料产业园可发展金属新材料、新型建材、新能源材料、复合新材料、前沿材料、生物材料、装备制造和现代服务业等八个具有较大发41、展潜力的产业 生物材料节能环保材料可行性灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院33灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院33进一步对8大产业进行类别划分得出，灌东新材料产业园将构建4大核心产业、2大辅助产业和2大前瞻产业的科学产业组合产业定位的筛选标准园区较有潜力的产业机会灌东新材料产业园理想的产业组合：4+2+2新型建材复合新材料金属新材料新能源材料装备制造加工现代服务业辅助产业核心产业前瞻产业现代服务业装备制造业生物材料前沿材料金属新材料新能源材料复合新材料新型建材装备制造生物材料前沿材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究42、院34我们认为，利用10-15年的时间，灌东新材料产业园要打造为东部沿海盐田转型开发示范点国家新材料高新技术产业化基地东亚特色鲜明的绿色节能新材料产业园区l盐城市经济发展加速器l苏北新兴产业发展引擎l江苏沿海产业发展高地更好更快更强灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院35按照“六部曲”发展思路：抓机遇、盯项目、引企业、聚产业、重环保、优配套抓住新兴市场崛起的大好机遇与国家产业政策支持的良好契机充分发挥资源优势，高标准规划园区发展，争取政策与资金的支持筛选优质大型项目，充分发挥大项目的带动效应与品牌效应实现通过重大项目-产业链-产业集聚，最终到产业基地的发路径抢抓大机遇，43、争取率先发展作为重点招商对象要有知名度、美誉度和影响力、发展潜力；以重点招商对象为核心环节，实现以商招商盯紧大项目，支撑跨越发展集聚四大重点产业，充分发挥集群效应，形成新材料发展高地引入知名企业，带动突破性发展实行环保一票否决，以保护生态为纲，严把环评关营造人-产业-自然之间和谐发展，共荣共生的园区氛围聚集四大产业，引导规模化发展建立完善的硬件服务设施，实现园区“七通一平”优化软环境建设，提高区内服务水平，为企业与就业人员提供一切可行便利重视环境保护，践行生态发展优化配套服务，促进协调化发展灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院36最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到44、城市特色功能区的转变（1/2） 城市特色功能区城市特色功能区产业集中区产业集中区工业园区工业园区灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院37最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变（1/2） 品质生活区从清洁生态的居所为主拓展成为既满足本地需求又吸引外来人群居住的生活区域拥有与住宅相匹配的完善的功能配套（如：购物、餐饮、休闲娱乐等配套商业）科技型生态办公区聚集一批以研发创新、商务服务等类型的企业入驻低密度的生态型办公区域休闲旅游区利用滨湖优美环境，倾力建设满足休闲消费需求的生态、康体、休闲、度假等设施，打造运动休闲绿地、主题公园等旅游功能区。新材料产业集45、聚区发展以金属新材料、新能源材料、新型建材和复合新材料为主的高科技产业形成研发、孵化、生产制造一体化发展的现代化产业基地“产业”拉动引擎“人口”拉动引擎功能配套区规划引入大量能够吸引盐城及周边人气的功能设施（教育培训机构、商贸、医疗康体等）是人气集聚区，同时也是商业地产开发的集中地盐城市的特色功能区灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院38灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院38第三部分第三部分 核心产业分析核心产业分析灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院39金金属属新材料新材料新型建材新型建材复复合新材料合新材料新能源材料46、新能源材料产业链产业链/ /分类分类市场分析市场分析重点产品趋势重点产品趋势灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院40金属新材料分为特种金属功能材料和高端金属结构材料两大类。特种金属功能材料特种金属功能材料高端金属结构材料高端金属结构材料稀土功能材料稀土功能材料稀有金属稀有金属材料材料半导体材料半导体材料其他功能合金其他功能合金高品质特殊高品质特殊钢钢新型轻合金材料新型轻合金材料稀土磁性材料钨钼材料硅材料高性能靶材铝合金稀土发光材料钽铌材料新型半导体材料新型储能材料镁合金稀土储氢材料核级稀有金属材料薄膜光伏材料新型铜合金钛合金稀土催化材料稀贵金属材料硬质合金材料其他稀土功47、能材料新型金属纤维多孔材料金属分体材料新型新型金属材料分类表金属材料分类表灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院41稀土功能材料主要应用于汽车、节能照明等领域，永磁材料应用最广泛。2011年，我国稀土消费永磁材料占比达到67%；随着新能源电池的应用，储氢材料占比也达到10%。稀土功能材料广泛应用于汽车、节能照明、医疗、显示器等领域。材料类别应用领域产品稀土永磁材料稀土永磁电机汽车电机风机电动机医疗及保健器材核磁共振仪磁疗腰带、磁疗耳环、磁疗椅等储氢材料燃料电池氢能源汽车稀土发光材料节能照明平板显示器稀土催化材料汽车尾气净化稀土稀土功能材料下游应用功能材料下游应用2011248、011年我国稀土消费新材料领域占比年我国稀土消费新材料领域占比数据来源：中国新材料产业年度发展报告（2012）.1 应用领域2 消费结构金属新材料稀土功能材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院42高性能钕铁硼将保持25%以上增速，2014年需求量增至32000吨左右。2010201020112011201220122013201320142014新能源和节能环保新能源和节能环保风力发电32504350540065638000节能电梯13731646203524913123节能环保空调7621235190229824660新能源汽车100025003750500075049、0EPS9171331185025073548传统应用领域传统应用领域VCM电机12501500175020002270消费电子22002400265028303050合计合计10752107521496214962193371933724373243733215132151高性能钕铁硼需求量预测高性能钕铁硼需求量预测金属新材料稀土功能材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院43汽车尾气净化进口替代市场空间巨大。201020102011201120122012201320132014201420152015汽车产量180619001994208821822276汽车净化50、机更新150200250300350450市场占有率10%12%16%20%25%30%单车催化剂需求量1.51.51.51.51.51.5催化剂需求量293.4293.4378378538.6538.6716.4716.4949.5949.51226.71226.7目前我国汽车尾气催化剂被国外厂商垄断，占到95%市场份额，国内厂商的稀土掺入成本低25-30%，进口替代空间巨大；预测到2015年，国产汽车尾气催化剂需求量达到1226.7万升。汽车尾气催化剂需求量预测汽车尾气催化剂需求量预测单位：万升单位：万升金属新材料稀土功能材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院4451、稀土永磁材料：下游应用助推高性能钕铁硼材料快速增长。稀土催化材料：治理汽车尾气污染撬动催化材料发展。12节能环保为稀土永磁材料、稀土催化材料发展引擎。预计到2015年，汽车保有量将达到2276万辆，汽车尾气治理需求迫切。2010201020112011201220122013201320142014新增永磁直驱风电机26002900320035004000占新增总风电机组比例43%46%47%49%53%永磁直驱机未来需求预测永磁直驱机未来需求预测混合动力车未来需求预测混合动力车未来需求预测未来我国汽车保有量预测未来我国汽车保有量预测预计到2014年新增永磁直驱机4000台，混合动力汽车将达到52、150万辆左右。金属新材料稀土功能材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院45灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院45稀土永磁材料对原材料、产业配套要求较高（结论：不适合在灌东园区发展）大（高）中小稀土永磁材料资源匹配度分析匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场对市场要求不高自身对风机电机、汽车电机有较大需求成本优势原料成本占比最大不靠近原料地成本较高劳动力资源条件对专业人才有较高要求劳动力资源丰富但是专业人才较缺乏产业配套能力需要有较强的加工配套能力缺乏相关的配套能力自然资源条件对原材料产地有较高的要求周边区域没有原料基地政策及经53、营环境需要产业和税收相关政策扶持暂时没有相关扶持政策金属新材料稀土功能材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院46灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院46匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要接近市场市场需求较旺盛（汽车制造基地）成本优势原材料及加工成本占比较高靠近原料地成本较低劳动力资源条件对专业人才有较高要求劳动力资源丰富但是专业人才较缺乏产业配套能力需要较强的技术支撑缺乏相关的配套能力自然资源条件我国储量相对丰富区域内（如江西）有较丰富的原料资源政策及经营环境需要产业和税收相关政策扶持暂时没有相关扶持政策稀土催化材料市场、54、原料优势较明显（结论：适合在灌东园区发展）稀土催化材料资源匹配度分析金属新材料稀土催化材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院47镁合金性能优异，主要应用于汽车、3C领域。特性对比质轻比铝合金轻1/31/3； 比钢轻77%77%；比强度高（同等刚性条件下）1kg镁合金坚固度=1.8kg1.8kg铝； =2.1kg2.1kg钢；散热性佳导热系数比钢高1 1倍倍；比塑料材料高1010倍倍；防电磁波干扰优于铝合金磁屏蔽性能；环保熔点低于铝合金；回收熔炼废渣少于铝合金；镁合金镁合金与其他材料性能对比与其他材料性能对比 1镁合金特性2应用领域镁合金镁合金消费结构消费结构数据来源：55、世界金属统计.汽车行业占到镁合金应用的70%，3C达到20%。金属新材料镁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院48短期内原镁产能过剩，发展前景广阔产能持续扩张。200420042005200520062006200720072008200820092009产能76.281.5790.2497.72119.15131.85产量44.2445.0851.9762.4763.0750.18我国历年原镁产量产能我国历年原镁产量产能国别国别企业名称企业名称新增产能新增产能( (万吨）万吨）中国150美国美国镁业公司2.7澳大利亚澳大利亚镁业国际公司10.8刚过MagIndus56、tries集团7.22.3俄罗斯Vsmpo-Avisma 镁厂2马来西亚6挪威SilMag技术公司5合计189镁工业发展前景相当广阔，投资热情依旧不减，据相关资料统计，新增产能接近200万吨。来源：中国有色金属工业协会镁业分会。我国历年原镁产量产能我国历年原镁产量产能金属新材料镁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院49镁合金未来发展重点在汽车轻量化和电动汽车推广。镁合金镁合金在汽车上减重效果在汽车上减重效果各国汽车制造商纷纷加入轻量化阵营，预计到2016年以后，汽车将减重15%以上；欧洲和美国每辆汽车使用镁合金零件在5.8-23.6kg，我国汽车单车用量不到10kg57、，未来有很大发展空间。1汽车轻量化2电动车推广汽车轻量化也被认为是电动汽车重要的核心技术之一；传统汽车发动机占整车重量12%左右，电动车电池组占比高达20%以上；车型车型电池组重电池组重量量-Kg电池容量电池容量-KWh整车重量整车重量-Kg电池组占电池组占整车重量比整车重量比例例备注备注日产 Leaf(聆风)23024152515.08%原型车Tiida的重量1160kg比亚迪F3DM25016156016.03%普通汽油车重量为1200kg三菱i-MiEV24016108022.22%原型车三菱微型车“i”为重量960kg电动朗逸31526.5149821.03%比普通汽油车重144 公斤58、众泰2008EV30025120025.00%大众E-UP25010108523.04%主要主要汽车厂商电动车电池组重量汽车厂商电动车电池组重量金属新材料镁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院50灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院50匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要接近市场，运输成本比较高市场需求旺盛，汽车、风电装备、船舶市场需求大成本优势加工成本占比较高目前缺乏相关技术储备劳动力资源条件对专业人才要求相对较高缺乏相关的专业人才产业配套能力成型技术加工能力高附加值加工能力有一定的产业基础自然资源条件资源储备相对丰富相59、关资源比较缺乏政策及经营环境需要产业规划及相关财税政策支持大力扶持镁合金产业发展镁合金的市场、政策优势较明显，可充分利用（结论：可考虑在园区发展）镁合金产业资源匹配度分析金属新材料镁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院51钛合金性能优异，航空航天应用最为广泛1钛及钛合金特性钛在常温下化学性质稳定，高温下化学性质活泼。自然界没有纯金属钛，主要形态为TiO2(金红石)及FeTiO2(钛铁矿)；钛合金具有高强度和低密度，并具有极强韧性和抗蚀性能；但钛合金的工艺性、抗磨性较差；2应用领域钛合金航天航空与工业应用最为广泛；航空航天领域（质轻强度高）：飞机机架、燃油涡轮发动机等60、；化工领域（抗蚀性强）：乙醛、丙酮生产设备；交换柱灌、热交换器等化学仪器等；建筑领域（质轻、抗腐蚀等）：日本应用最多；钛合金消费结构钛合金消费结构金属新材料钛合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院52钛材供应全球集中度较高，钛材消费集中欧美亚太地区从企业看，俄罗斯的VSMPO-Avisma 和美国的Timet、ATI、RTI，以及日本的东邦钛、住友钛、新日铁等企业合计占据了全球钛材产量80%的市场份额；我国占全球钛材产量的比重也由1996 年的3.50%增加至2006年的15.08%。全球钛材生产情况全球钛材生产情况资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会 全球钛材的61、消费主要集中在美国、欧洲、中国、日本、俄罗斯；我国钛材消费占到15%。资料来源：中国钛业. 全球钛材消费分布全球钛材消费分布金属新材料钛合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院53未来民用飞机需求量巨大，成为钛合金发展的引擎根据相关研究机构预测，在未来20年世界的航空公司将需要100个座位以上的新客机23385架，总价值约为2.6万亿美元。2007-20162017-2026 2007-2026占比占比亚太36733558723131%北美24123845625727%欧洲26273102572924%拉美77167714486%中东50667811845%非洲464462、168804%独联体3403166563%总计107931259223385100%从世界各地区分布情况来看，亚太、北美及欧洲占市场的份额分别为31%、27% 和24%，三者共占82%。 全球未来全球未来2020年飞机需求量年飞机需求量单位：架全球未来全球未来2020年飞机需求分布情况年飞机需求分布情况资料来源：Airbus. 资料来源：Airbus. 金属新材料钛合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院54灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院54匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要临近市场汽车、飞机对钛需求较大成本优势加工成63、本较高缺乏相关的技术储备劳动力资源条件对专业人才要求较高暂时缺乏相关专业人才产业配套能力加工要求较高，需要企业有较强的技术积累缺乏相关企业，基础较薄弱自然资源条件资源储备相对比较丰富 不接近原材料产地政策及经营环境需要相关扶持政策政府大力扶持钛合金产业发展钛合金对技术、人才要求较高，暂时不具备条件（结论：不建议在园区发展）钛合金产业资源匹配度分析金属新材料钛合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院55铝合金性能出色，应用领域广泛铝合金具有质轻、导热性好、易加工等特性。铝加工产品可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件（自由锻件、模锻件）八类产品。特性特性说明64、说明密度小接近2.7g，约为铜或铁的1/3强度高导热性好仅次于金、银、铜耐蚀性好表面易产生三氧化二铝保护膜加工性能好添加合金元素，可获得良好的铸造性铝合金特性铝合金特性1特性2应用领域铝合金现广泛应用于交通、建筑、电力、包装、耐用消费等领域；铝合金加工产业链铝合金加工产业链产品种类应用领域交通运输建筑行业电力电工包装工业耐用消费板材带材箔材管材棒材型材线材锻件金属新材料铝合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院56全球铝合金产量呈现上升趋势，我国产量居世界第一2004年2005年2006年2007年2008年050010001500200025003000350040065、045002074.526022591.71549.22472.6543.5648879.31250.81427.4中国全球其他地区重要的铝材生产国家有美国、 日本、 德国、 意大利、 法国等；中国铝加工以30%左右的年增长率高速增长；2008年全球铝加材产量约3900万吨，中国铝加工材1427.4万吨，连续4年居世界第一位。2004-20082004-2008年中国铝材在全球的比重年中国铝材在全球的比重金属新材料铝合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院57铁路运输的高速化和汽车轻质化使得新型合金材料在车体应用成为趋势。20102011201220132014201566、汽车产量（万辆）162018632142246428333258汽车单耗铝材（公斤/辆）110130135142149156汽车单号铝型材（公斤/辆）121314141516汽车用铝型材（万吨）19.424.228.934.934.942.242.250.950.9增速（%）42%25%19%21%21%21%21%21%21%预计到2017年中国动车组年需求量将达1000列以上；预计未来国内动车组设备商对铝型材的需求增速将达到15%，市场容量达80万吨以上。动车组用铝材需求量预测图动车组用铝材需求量预测图汽车用铝材与测量汽车用铝材与测量预测到2015年，汽车用铝型材需求量达到50万吨，年增长67、率达到21%。金属新材料铝合金灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院58灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院58匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场应用领域较广，最好接近市场汽车、航空航天、建材需求旺盛成本优势国内原材价格相对较低 省内原料供应较充足劳动力资源条件对劳动力没有太高要求 劳动力资源相对比较丰富产业配套能力技术相对成熟缺乏相关的技术储备自然资源条件储量比较丰富周边区域有相关资源政策及经营环境需要政策扶持进行产业结构升级调整暂时没有明确扶持政策铝合金资源丰富、技术较成熟（结论：可考虑在园区发展）铝合金产业资源匹配度分析金属68、新材料铝合金灌东新材料产业园产业规划方案设计分分 类类不锈钢按主要化学成份可分为400 系、300 系、200 系。中国不锈钢粗钢产量中200 系占比显著偏高。行业概况行业概况不锈钢不锈钢灌东新材料产业园产业规划方案设计34.30%44.30%21.40%铬锰系不锈钢（200系）铬镍系不锈钢（300系）铬系不锈钢（400系）全球不锈钢产品以300系为主，我国200系仍占大多数。图：世界不锈钢产品结构占比图图：世界不锈钢产品结构占比图图：我国不锈钢产品结构占比图图：我国不锈钢产品结构占比图11.40%60.50%28.10%铬锰系不锈钢（200系）铬镍系不锈钢（300系）铬系不锈钢（400系）行69、业概况行业概况不锈钢不锈钢灌东新材料产业园产业规划方案设计分分类类用用途途300 系不锈钢含镍量最高，达到8%-10%，代表品种304 主要应用于医药、机械、餐具等领域；400 系不锈钢含镍量最低，含镍量不超过0.60%，代表品种430 主要应用于耐热器具、家电产品等；200 系不锈钢含镍量为3.5%-5.5%（也有部分国家如印度京德勒含镍量仅为1.5%），代表品种201 主要应用于照明设备等干燥环境下。300系不锈钢应用领域较广，含镍量最高。行业概况行业概况不锈钢不锈钢灌东新材料产业园产业规划方案设计2008年年全球及各国全球及各国不锈钢消费不锈钢消费细分领域分布细分领域分布比较比较我国不锈70、钢领域消费多集中在厨具白电等领域，与全球发达国家多集中在制造、交通运输等相比，呈现低收入、产业结构低端的特征，工业化消费是我国未来发展重要方向。行业概况行业概况不锈钢不锈钢灌东新材料产业园产业规划方案设计 63 轻量化不锈钢车阶段一阶段二阶段三阶段四不锈钢在汽车领域应用发展阶段不锈钢在汽车领域应用发展阶段碳钢底架的半不锈钢车全不锈钢车仅以外车身板为不锈钢的外板不锈钢车不锈钢在汽车应用分为四个发展阶段，目前我国正处于第三、第四阶段。行业概况行业概况不锈钢不锈钢灌东新材料产业园产业规划方案设计汽车领域应用汽车领域应用汽车装饰汽车装饰汽车装饰汽车装饰用不锈钢用不锈钢用不锈钢用不锈钢排气系统排气系统排71、气系统排气系统用不锈钢用不锈钢用不锈钢用不锈钢汽车燃油箱汽车燃油箱汽车燃油箱汽车燃油箱用不锈钢用不锈钢用不锈钢用不锈钢汽车车架汽车车架汽车车架汽车车架用不锈钢用不锈钢用不锈钢用不锈钢汽车不锈汽车不锈汽车不锈汽车不锈钢零部件钢零部件钢零部件钢零部件高温强度耐高温氧化性耐高温腐蚀性热疲劳特性耐腐蚀性成形性能优刚度大、韧性好、塑性、成形性、焊接性良好不锈钢密封圈和热交换器嵌条、天线、车轮盖等，扶手、安全栏杆、吊手杆等不锈钢在汽车领域的应用在各个系统。行业概况行业概况不锈钢不锈钢灌东新材料产业园产业规划方案设计行业概况行业概况镍及镍合金镍及镍合金2008年2009年2010年2011年0204060872、0100120140160180139.8134.2142.216020.721.6126.527.1世界我国2008年2009年2010年2011年020406080100120140160180135.1130.5146.2153.132.357.452.660世界我国世界镍产量销量逐年增加，我国镍需求严重依赖国外供给。图：我国与世界历年镍消费量图图：我国与世界历年镍消费量图图：我国与世界历年镍产量图图：我国与世界历年镍产量图灌东新材料产业园产业规划方案设计排名排名公司名称公司名称国别国别2011年镍产量年镍产量1诺里尔斯克俄罗斯28.6万吨2淡水河谷巴西20.6万吨3金川集团金川集团中国73、中国12.7万吨4斯塔拉特瑞士10.6万吨5必和必拓澳大利亚8.3万吨6住友金属日本6.5万吨7埃赫曼法国5.4万吨8英美资源英国4.8万吨9谢里特国际加拿大3.5万吨10米娜拉1澳大利亚3万吨20.10%14.00%12.10%10.00%6.80%5.90%31.10%俄罗斯印度尼西亚澳大利亚加拿大新喀里多尼亚中国其他我国镍产量占世界比重不足6%，金川集团产量位居世界企业前列。行业概况行业概况镍及镍合金镍及镍合金图：主要国家镍产量占比图图：主要国家镍产量占比图图：世界镍生产前十名企业图：世界镍生产前十名企业灌东新材料产业园产业规划方案设计铜镍硫化矿红土镍矿0%10%20%30%40%50%74、60%70%80%90%100%86%14%27.70%2.30%70.00%陕西、吉林、新疆其他甘肃图：我国镍矿类型图：我国镍矿类型图：我国镍矿主要地区占比图：我国镍矿主要地区占比我国镍矿以铜镍硫化矿为主，甘肃产量占比最高。行业概况行业概况镍及镍合金镍及镍合金灌东新材料产业园产业规划方案设计61%25%3%5%2%4%不锈钢合金电镀电池制币其它77%7%10%4%2%不锈钢合金和铸造电镀电池其他图：世界图：世界镍的消费结构镍的消费结构图：我国镍图：我国镍的消费结构的消费结构我国与世界镍消费结构大致相同， 均以不锈钢为主， 合金比重不高，电镀比重高于全球。行业概况行业概况镍及镍合金镍及镍合金灌75、东新材料产业园产业规划方案设计行业概况行业概况镍及镍合金镍及镍合金合金品质合金品质代表牌号代表牌号性能特点性能特点主要应用主要应用纯镍N2、N4、N6、DN加工性能很好，在苛性钠环境中具有特别良好的耐蚀性用于化工，医药，电子，制币，食品，无线电，机械制造，纺织等各种屏蔽网，编网，编绳等，纯镍还可用于制造电焊条电子用镍合金NMg0.1、NSi0.19、NW4-0.15、NW4-0.1加工性能良好，具有良好的电真空性能主要应用于仪表、电讯及其它工业部门精密合金软磁合金、永磁合金、弹性合金、膨胀合金、热双金属、精密电阻合金等具有特殊物理性能和机械性能，是金属功能材料的主体。合金种类、牌号、规格多；形76、状差异大；尺寸和表面精度高，技术难度大；性能要求高，使用数量少，技术密集，更新换代快主要应用在航天、电子、电光源、机械、能源、交通、通讯、计算机、仪表仪器、科学研究、生物工程和家用电器等领域电热合金Cr20Ni80、Cr15Ni60、Cr30Ni70、Cr20Ni35、 Cr20Ni30合金电阻率高，在高温下具有化学稳定性。Cr20Ni35、 Cr20Ni30产品适宜作中、低温短寿命电热合金的消耗材料，也可作为加热网带的编制材料。产品广泛应用于各领域耐蚀合金镍-铜合金和NS系列合金（NS311、NS331等）能在某种腐蚀介质中耐腐蚀的合金。一般分为铁镍基和镍基合金，铁镍基合金含镍3050%且镍77、加铁不小于60，镍基合金含镍量不小于50广泛应用于化工、石油、电力、造船、造纸、湿法冶金、海洋环境、垃圾处理等高温合金变形高温合金、铸造高温合金、焊接高温合金和粉末高温合金一般指在6001100高温下能承受一定应力并具有抗氧化和抗腐蚀能力的合金。根据合金的基本组成元素，将其分为铁基、镍基、钴基三种航空航天及舰艇、工业燃气轮机的关键热端部件，核反应堆、化工设备等的主要高温结构材料。高温合金焊丝主要用于军工、船舶制造和高温容器上的焊接形状记忆合金NiAl、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb等弯曲量大，塑性高，在记忆温度以上恢复以前形状。最早发现的形变记忆合金是50%Ti+50%Ni广泛应用于78、航空航天、机械电子、生物医疗、桥梁建筑、汽车工业及日常生活等多个领域。镍合金共分为7大类，应用领域广泛。灌东新材料产业园产业规划方案设计镍生铁逐渐向300系不锈钢领域拓展，镍生铁在中国表现出了强劲的生命力。行业概况行业概况镍铁合金镍铁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计（1）地域特色集群： 乌盟镍铁工厂 广西工业园等 （2）港口特色集群： 天津港、连云港 曹妃甸、大丰等 阳江、响水港等 （3）老板特色集群： 温州、唐山老板 山西人工厂等 （4）工艺特色集群： RKEF、矿热炉、 鼓风炉、高炉等 （5）供应链特色集群 :阳江、诚德项目 太钢、张浦群体 镍铁合金形成了有特色的产业集群。行业概况行业79、概况镍铁合金镍铁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计国内将淘汰落后产能，形成了新的产业格局。行业概况行业概况镍铁合金镍铁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计国内主要炼铁厂对高镍铁的需求对应。行业概况行业概况镍铁合金镍铁合金灌东新材料产业园产业规划方案设计匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场有一定的市场需求有汽车制造、船舶制造等成本优势原料成本占比最大靠近原料地劳动力资源条件对专业人才要求不高劳动力资源丰富产业配套能力需要有较强的加工配套能力有一定的产业基础自然资源条件需要接近原材料产地有德龙镍铁，原料供应丰富政策及经营环境需要产业和税收相关政策扶持有相关扶持政策大中小改善潜力：80、匹配程度：强中小盐城市非常适合发展镍铁合金产业（接近原材料、有一定的产业基础）。匹配度分析匹配度分析灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院75灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院75综上，灌东新材料产业园的金属新材料未来发展重点在于稀土催化材料、镁合金、铝合金和镍铁合金稀土催化材料镁合金铝合金治理汽车尾气污染、工业有机废气污染和人居环境净化推动稀土催化应用重要动力。汽车轻量化和电动汽车推广，使镁合金迎来快速发展。铝合金越来越得到不断的广泛应用。n做配套，以盐城市及周边的汽车产业为基本市场，逐渐向外扩张，打造汽车轻量化材料供应基地。n做精品，限制生产81、初级的、附加值低的镁铝合金产品，为追求品质的采购商提供精品，打造精致品牌。发展策略镍铁合金德龙镍铁资源优势和镍铁合金的广阔前景可带动灌东的发展。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院76金金属属新材料新材料新型建材新型建材复复合新材料合新材料新能源材料新能源材料产业链产业链/ /分类分类市场分析市场分析重点产品趋势重点产品趋势灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院77 新型建材主要包含新型墙体材料等4大类。1特性更轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性.2分类主要包括新型墙体材料、保温绝热材料、防水密封材料和新型建筑装饰材料等4大类。类别类别82、领域领域细分产品细分产品新型建材新型墙体材料轻质板材复合板材砖类砌块类保温绝热材料有机类绝热制品岩矿棉硬质绝热类制品防水密封材料防水涂料高分子防水卷材SBS/APP改性卷材硅酮建筑密封材料丙烯酸建筑密封材料新型建筑装饰材料建筑涂料塑料型材及门窗建筑镀膜玻璃纸面石膏板汽车用铝材与测量汽车用铝材与测量灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院78我国新型建材近年保持快速增长，新型城镇化为未来行业发展提供动力。类别预测产量新型墙体材料新型墙体材料5700（亿块标砖）保温绝热材料保温绝热材料1000（万吨）建筑防水材料建筑防水材料16（亿平方米）纸面石膏板纸面石膏板30（亿平方米）建83、筑涂料建筑涂料550（万吨）主要主要产品产品20152015年产量预测年产量预测数据来源：新型建筑材料工业“十二五”发展规划.类别产量占墙体材料比重2010年年均增速 2005年2010年 年均增速新型墙体材新型墙体材料料4700（亿块）4.90%4.20%8.20%14%保温绝热材保温绝热材料料411.9（万吨）15.10%44%55%5%建筑防水材建筑防水材料料10.3（亿立方米） 10.70%54%87%10%新型新型建材基本情况表建材基本情况表数据来源：新型建筑材料工业“十二五”发展规划新型建材占墙体材料比重逐年增加，平均增速超过4%。2012年我国城镇化率超过52%，但与发达国家仍有84、较大差距。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院79新型墙体材料节能环保属性突出。产品名称项目指标实心粘土砖（传统墙材）实心粘土砖（传统墙材）消耗标煤（吨标煤/万块标砖）1.3平均电耗（kwh/万块标砖）150250节约土地(亩/万块标砖）0.0165（挖地 2 米深）；0.00713（挖地 3 米深）新型墙材平均新型墙材平均节约能源（吨标煤/万块标砖）0.62综合效益节土 3 亩/万 m2；节能 0.0228 万吨标煤/万m2；减排 0.057456 万吨/万m2水泥制品新墙材水泥制品新墙材平均电耗（kwh/万块标砖）100空心砖空心砖消耗能源（吨标煤/万块标砖）0.985、1加气混凝土加气混凝土消耗能源（吨标煤/万块标砖）0.4混凝土小型空心砖块混凝土小型空心砖块消耗能源（吨标煤/万块标砖）0.4数据来源：吉林省建材革新与建筑节能网.新型新型墙材不传统墙材生产能耗指标对比墙材不传统墙材生产能耗指标对比新型墙材平均生产能耗仅为实心粘土砖的50%;每万平方米新型墙材可以节约土地3亩;节约能源0.023万吨标煤;减排废气0.057万吨；新型墙材可提升墙体保温性能50-65%。1分类2特性块材砖类砌块类板材轻质板材平板条板复合板材外墙板内隔墙板外墙外保温板外墙内保温板等 新型新型墙材分类墙材分类新型建材新型墙体材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研86、究院80新型墙材市场容量大，市场未来发展前景好世界世界国家和地区新型建材占墙材的比重国家和地区新型建材占墙材的比重2010年，我国新型墙材市场规模超过1600亿元； 产量为4700 亿块标准砖；新型墙材占比由 20 年前的 5%提升至50%，但与国外发达国家相比仍有较大差距，未来市场空间巨大。新型新型墙材历年产量及占墙材比例图墙材历年产量及占墙材比例图资料来源：各期建筑材料五年觃划，住建部，中国建筑材料科学研究院。新型建材新型墙体材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院81建筑节能推动新型建材需求稳步增长，预计到2015年市场容量超过2000亿元20102010201187、201120122012201320132014201420152015备注备注建筑业竣工面积（亿平米）建筑业竣工面积（亿平米）27.7529.2229292929假设十二五年均建筑业竣工面积保持 29 亿平米既有建筑节能改造（亿平米）既有建筑节能改造（亿平米）0.511111.1假设十二五既有建筑节能改造 5.1 亿平米墙体材料需求（亿块标砖）墙体材料需求（亿块标砖）720277077650765076507676假设每平米建筑引致墙体材料需求 255 块标准砖新型墙材应用比例新型墙材应用比例65%67%69%71%73%75%根据相关规划，十二五新型墙材应用比例 2015 年达到 75%新88、型墙材需求（亿块标砖）新型墙材需求（亿块标砖）468251645279543255855757预计十二五需求总量较十一五增长 27%以上市场容量（亿元）市场容量（亿元）163918071847190119552015市场容量以粘土实心砖价格（约 0.35 元/块）估算新型新型墙体材料需求预测墙体材料需求预测“十二五”期间，预计中国建筑业年均竣工面积仍将保持在 25-30 亿平米的高位。在一定的假设条件下，我们预计2015 年新型墙体材料的需求量将达到5757 亿块标准砖，以传统墙材价格计算，市场容量超过2000亿元。资料来源：建材十二五规划、建筑节能专项规划.新型建材新型墙体材料灌东新材料产业89、园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院82灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院82盐城市新型墙体材料资源较为丰富，市场需求较大，运输成本较低（结论：灌东园适合发展）匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场建筑材料的运输成本较高，希望靠近终端用户市场、部分材料在长途运输中易破损，希望靠近市场以减少运输成本有港口，且靠近长三角大市场成本优势对劳动力成本并不敏感，对能源供应成本极为敏感盐城地区能源价格相对不高，整个地区的能源供应充足劳动力资源条件需要较多的劳动力盐城拥有大量的普通劳动力资源产业配套能力着重于是否有便利的水路运输，陆路运输成本较高。属于高耗能90、工业，对水电汽配套要求较高有便利的水路运输陆路运输较为便利电力供应表现为低水平上的充足自然资源条件对自然条件要求不高拥有煤矸石等资源政策及经营环境政府支持对新型建材的开发服务意识相对较强新型墙体材料资源匹配度分析新型建材新型墙体材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院83保温绝热材料国外应用量大，我国市场初具规模在欧美国家，新建住宅及旧宅翻修一定要符合建筑保温的要求；亚太地区保温绝热材料发展最为迅速，近5年年均增长率达到6%，远高于全球平均水平。2002200220072007201220122002-20072002-20072007-20122007-2012全球全91、球1439017850215004.40%3.80%北美北美5049521561206%3.30%西欧西欧3951424544701.40%1%亚太亚太37096048807510.30%6%其他地区其他地区1681234228356.90%3.90%全球全球保温绝缘材料需求及年增长率（单位：百万平方米保温绝缘材料需求及年增长率（单位：百万平方米R-1R-1值值) )资料来源：Freedonia-“World insulation,2009.02”.2007年全国保温材料产量约336万吨，以有机类绝热制品和矿岩棉产量最高。20072007年我国保温材料市场结构图年我国保温材料市场结构图资料来源92、：国海证券研究所.新型建材保温绝热材料1全球发展情况2我国发展情况灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院84灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院84保温绝热材料得益于一定的产业基础和临近市场（结论：可考虑发展）匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场建筑材料的运输成本较高，希望靠近终端用户市场、部分材料在长途运输中易破损，希望靠近市场以减少运输成本有港口，且靠近长三角大市场成本优势对劳动力成本要求不高盐城地区能源价格相对不高，整个地区的能源供应处于低水平上的充足劳动力资源条件需要文化素质较高的劳动力资源盐城缺乏专业水平的技术人才产业配套93、能力对产业链要求很高有化工园区及纺织工业发达，有一定的产业配套自然资源条件最优条件位于主要原材料产地土地资源丰富，周边拥有原材料政策及经营环境政府支持对新型建材的开发服务意识相对较强保温绝热材料资源匹配度分析新型建材保温绝热材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院85我国新型防水密封材料初步形成较完整工业体系我国目前拥有包括沥青油毡（含改性沥青油毡）、合成高分子防水卷材、建筑防水涂料、密封材料、堵漏和刚性防水材料等五大类产品；目前新型建筑防水材料生产的基本原料主要有沥青、水泥、合成高分子材料等几个大类的材料。资料来源：中国建筑材料工业年鉴,2008. 资料来源：中国建材94、信息总网.我国我国主要防水材料的产品结构（主要防水材料的产品结构（20082008年）年） 我国我国主要建筑密封材料的产品结构（主要建筑密封材料的产品结构（20072007年）年） 新型建材新型防水密封材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院86新型建筑防水材料快速发展，基础设施建设为新型防水材料提供发展动力从2004年至今，我国新型防水材料快速增长；2010年，中国新型防水材料总量达75000万平方米，超过防水材料总量的80%。沥青沥青和改性沥青防水卷材和改性沥青防水卷材 我国我国新型防水材料与传统材料的对比变化新型防水材料与传统材料的对比变化 ( (单位：万平方米单95、位：万平方米) ) 基础建设领域对防水材料的需求呈现快速增，沥青和改性沥青防水卷材产量呈现加速增长态势。 新型建材新型防水密封材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院87灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院87新型防水密封材料市场前景大，原材料丰富（结论：建议在灌东发展）新型防水密封材料市场前景大，原材料丰富（结论：建议在灌东发展）匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场应用市场广泛，对临近市场依赖不大区域市场体量巨大成本优势生产成本一般丰富的原材料优势使成本降低劳动力资源条件中低端的劳动力劳动力丰富产业配套能力上游原材料（沥青、水泥96、合成高分子材料）配套区域内该原材料丰富自然资源条件无要求土地资源丰富政策及经营环境政策大力支持，基础设施建设和建筑节能发展对其推动政策支持，区域产业链优势明显新型防水密封材料资源匹配度分析新型建材新型防水密封材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院88新型装饰装修材料发展晚，起步高，门类较全 2007年我国建筑装饰装修材料的生产总值达到6000亿元。 我国的新型装饰装修材料主要包括以下几类：纸面石膏板、建筑涂料、塑料型材及门窗、建筑镀膜玻璃、塑料管道及PCCP 等复合管道、GRC 轻质墙板、矿棉装饰吸音板及卫浴五金产品等。目前我国装饰装修材料的花色品种已超过数千种，已97、基本形成较具规模、产品门类较齐全的工业体系。新型建材新型装饰装修材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院89灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院89新型装饰装修材料市场竞争力低（结论：建议灌东园不发展）匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场应用市场广泛，对临近市场依赖不大交易建材市场多成本优势生产成本中高区位优势使成本降低劳动力资源条件中低端的劳动力劳动力丰富产业配套能力上游原材料多样区域内原材料单一自然资源条件无要求土地资源丰富政策及经营环境目前市场环境散乱，企业规模小、技术差无知名企业新型装饰装修材料资源匹配度分析新型建材新型装98、饰装修材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院90灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院90综上，灌东新材料产业园未来发展重点集中在新型墙体材料、保温绝热材料和新型防水密封材料三大类新型墙体材料n“十二五”期间我国新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例应达到65%以上。预计到2015年新型墙体材料市场容量超过2000亿元。n包括活性炭墙体、加气混凝土砌块、陶粒砌块、小型混凝土空心砌块、纤维石膏板、新型隔墙板等产品。新型防水密封材料n发达国家改性沥青油毡和高分子防水卷材的市场占有率已达到8097，我国的市场占有率仅为19%。未来我国将会迎来重大的转型发99、展期。n包括沥青油毡（含改性沥青油毡）、合成高分子防水卷材、建筑防水涂料、密封材料、堵漏和刚性防水材料等五大类产品。保温绝热材料n受建筑扩建的驱动，我国对保温材料的需求将以每年9.4%的速度增长，至2016年市场规模将达105.6亿美元。n泡沫塑料仍然主导着中国的保温市场。此外高端产品有反射隔热保温涂料材料、耐高温隔热保温涂料材料、纳基隔热软毡等。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院91金金属属新材料新材料新型建材新型建材复复合新材料合新材料新能源材料新能源材料产业链产业链/ /分类分类市场分析市场分析重点产品趋势重点产品趋势灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京100、）信息技术研究院92灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院92复合材料具有多种分类复合材料金属基复合材料（铝、镁、铜、钛及其合金）非金属基复合材料（合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等）按增强材料形态分纤维增强复合材料玻璃纤维复合材料颗粒增强复合材料板状增强复合材料碳纤维复合材料有机纤维复合材料（芳纶纤维等）金属纤维复合材料陶瓷纤维复合材料（碳化硅纤维、硼纤维等）结构性复合材料功能性复合材料按基体材料分按性能分复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成101、材料而满足各种不同的要求。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院93灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院93纤维增强复合材料应用最大，且广泛应用于基础建设和建筑工程、交通运输、汽车、能源与环保、航空航天等高端领域应用领域应用范围材料类型基础设施和建筑工程建筑材料长纤维、碳纤维、玻璃纤维、碳纤维、碳化硅纤维、玻璃钢、芳纶等交通运输车头、转向架、齿轮变速箱、火车车厢门等汽车汽车车身、受力构件、传动轴、发动机架及其内部构件医学医用X光机和矫形支架、生物医学材料、仿真器官等能源和环保风机叶片、电网、烟气脱硫设备航天航空飞机机翼和前机身、卫星天线及其支撑结构102、太阳能电池翼和外壳、大型运载火箭的 壳体、发动机壳体、航天飞机结构件等从产业链来看，纤维复合材料的直接上游是作为增强体的纤维材料和基材，其中纤维材料起着决定性的作用，是研究的重点。20102011占比复合材料总产量329万吨381万吨热固性复合材料238万吨263万吨69%热塑性复合材料91万吨118万吨31%n2011年，复合材料产量达381万吨，其中总体上以纤维增强复合材料应用最大。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院94灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院94玻璃纤维是目前应用范围最广的增强材料，我国已成为玻纤大国玻璃纤维不仅是玻璃钢的增103、强材料，也是整个复合材料中用得最多的增强材料。据有关部门报道，目前玻璃纤维占据复合材料所用增强纤维的98%左右。2000年-2008年，我国玻璃纤维产量由21.5万吨猛增至230万吨，其中池窑拉丝工艺的比例为82.46%，约占全球41%份额。复合新材料玻璃纤维全球玻纤厂商市场占比2010年我国的总生产能力将达280万吨，已经成为世界玻璃纤维第一生产大国。中国的巨石集团、重庆复合和泰山玻纤近5年来以30%的持续高速产能投入，打破了外国寡头垄断的格局，成为全球格局中的新寡头。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院95灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院104、95行业准入条件遏制盲目扩张，高性能玻璃纤维成为新的方向我国高性能玻纤发展落后，进口替代空间巨大。高性能玻纤应用高科技领域，目前主要用于新能源。但是目前产量仅占玻璃纤维产能的6%，远远落后于国外37%的水平；而新兴市场所需高性能玻璃纤维60%以上仍需进口，发展高端的高毛利产品，实现进口替代将给国内玻纤企业提供广阔空间。工信部公布了玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)。主要内容如下:一、禁止没有能源优势的地区新建、改扩建玻璃球、玻璃纤维生产线。鼓励发展玻璃纤维制品加工业。二、新建无碱玻纤池窑法粗纱拉丝生产线单窑规模应达到50000吨/年及以上，新建池窑法拉丝生产线要采用纯氧燃烧、电助熔、物流自105、动化、废气余热利用等先进工艺和装备。三、现有玻璃纤维和玻璃球生产企业要通过技术改造，在2015年底前全面达到环境保护、能源消耗等方面的准入条件。应用领域高性能玻纤品种占总量的比例国防军工高强高模纤维、石英纤维、高硅氧纤维、低介电纤维1%航空高强高模纤维、低介电纤维0.5%电子信息非通讯纤维、高介电纤维、低介电纤维0.5%新能源无硼无氟改性无碱玻璃纤维、高强高模玻纤、耐化学腐蚀玻纤、耐辐射玻纤50%节能环保耐化学腐蚀玻纤、玄武岩纤维、耐高温玻纤15%交通无硼无氟改性无碱玻璃纤维、高强高模玻纤15%建筑与基础设施无硼无氟改性无碱玻璃纤维、耐化学腐蚀玻纤、耐碱玻纤、玄武岩纤维14%复合新材料玻璃纤维106、灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院96灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院96匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场玻璃纤维产业污染严重，不宜建在生态保护区附近在“十二五”规划中提出建立节能环保产业成本优势玻璃纤维相对比较低廉，价格便宜劳动力资源条件需要有一定的技术要求产业配套能力必须达到一定的上产规模，新建玻璃纤维池窑法拉丝生产线规模必须达到30000吨/年及以上盐城玻璃纤维生产具备基础自然资源条件玻璃纤维能源消耗大盐城石油、天然气、煤炭资源丰富政策及经营环境由于高度的污染性，必须拥有国家相关政策的支持盐城新一轮系产业发展政策中107、 ，大力支持新兴产业的发展玻璃纤维行业产能过剩，污染较严重（结论：不建议在园区发展）玻璃纤维资源匹配度分析复合新材料玻璃纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院97灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院97碳纤维以聚丙烯腈基为主流，日美欧等国垄断碳纤维供应（1）按原料分核心工艺优劣势现状PAN (聚丙烯腈)基原料的聚合、碳化成丝、纺丝工艺成品品质优异，工艺较简单，产品力学性能优良已成为碳纤维主流，占各种碳纤维材料的80%以上，其中日本东丽、东邦和三菱人造丝3家公司占据全球70%以上的市场份额沥青基沥青原料的调制、碳化原料来源丰富，碳化收率高；但原料108、调制复杂，产品性能较低目前规模较小粘胶基前端原料、拉伸、石墨化高耐温性；但碳化收率低，技术难度大，设备复杂，成本高主要用于耐烧蚀材料、隔热材料（2）按物理性质分丝束数量代码物理性质领域现状工业级大丝束48K、60K、120K、360K、480KT300、T400强度1000MPa，模量100GPa应用于工业美国卓尔泰克、德国西格里和日本东邦合计占全球产能的80%左右宇航级小丝束1K、3K、6K、12K、24KT700、T1000强度2000MPa 以上，模量250GPa 以上应用于国防军工、航空航天、体育等领域东丽集团、东邦集团和三菱集团合计占据全球产能的70%以上碳纤维是一种纤维状碳材料，其109、含碳量高于90%；具有强度高、重量轻等特点。目前被广泛应用于体育用品、航天航空以及工业领域，主要包括风力发电、汽车零件、压力容器、复合物及短纤维和建筑建材等。复合新材料碳纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院98灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院98国内碳纤维生产受限于技术瓶颈，质量和工艺尚需突破7%30%30%25%8%中国利润构成生产国家碳纤维产业链中，核心技术环节包括PAN 原丝生产中的聚合、喷丝、牵引几个步骤，以及碳化过程中的低温碳化、高温碳化两个环节，所占利润达到55%-75%。目前我国碳纤维产业主要集中在合成材料和终端产品应用两个110、环节，仅少数企业从事原丝生产和碳纤维材料生产，但质量和数量都无法满足国内市场需求。国内国际碳纤维生产工艺差距国内国际碳纤维生产工艺差距复合新材料碳纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院99灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院99目前连云港国家高性能纤维及复合材料基地已成为国内最大的碳纤维产业化生产基地主要产品龙头企业生产能力碳纤维及碳纤维复合芯导线中复神鹰碳纤维有限公司、连云港鹰游纺机有限责任公司、中复碳芯电缆公司年产T300级3200吨碳纤维原丝和1220吨碳纤维超高分子量聚乙烯纤维连云港神特新材料公司年产1000吨高性能氨纶杜钟氨纶有限公司111、年产7000吨高性能玻璃纤维中复连众复合材料集团有限公司正在开展5兆瓦海上风电叶片研制硅电子信息材料汉高华威-2007200920112013.1-40501001502002505010520597.2连云港开发区新材料产值连云港开发区新材料产值中复神鹰公司碳纤维年产量占全国的一半以上；连云港成为目前国内最大的碳纤维产业化生产基地。国内首个专业高性能纤维产品检测机构落户连云港。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院100灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院100国内碳纤维行业需求缺口仍达70%，进口替代空间大2010 年我国碳纤维产能7081 吨112、/年，产品以小丝束等低档产品为主，T300 碳纤维实现了国产化。但实际产量不足2000 吨，自给率不足30%，因此国内碳纤维需求缺口仍然很大。由于风电叶片、压力容器、汽车等行业的需求快速释放，能源和工业领域的碳纤维需求量将从2011年的2.96万吨增长至2019年10.5万吨。p碳纤维在风电叶片领域快速渗透，成碳纤维最大需求端。p汽车领域将是碳纤维复合材料最具有潜力、需求量巨大的市场之一。随着B787、A-380、A-350和COMACC919等大型项目的强劲支撑，航空航天领域对碳纤维的需求依然会持续爆发。复合新材料碳纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院101灌东新113、材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院101匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度 邻近市场对于地域没有明显的要求，由于国内市场存在很大的需求空间。因此发展潜力较大盐城交通发达，方便进入外边的市场。成本优势碳纤维生产低端的投资成本相对较低，但是涉及高端技术的投资就较高盐城也进行了部分碳纤维的生产。但是需要进行技术升级。劳动力资源条件专业技能要求高产业配套能力生产碳纤维需要专门的碳化炉设备，而目前该设备的生产被国外垄断 自然资源条件玻璃纤维能源消耗大盐城石油、天然气、煤炭资源丰富政策及经营环境打破国外的垄断，提高产业技术，需要来自政府各方面的支持盐城新一轮系产业发展政策中 114、，大力支持新兴产业的发展碳纤维在盐城有一定产业基础，市场前景较广阔（结论：建议在灌东园区发展）碳纤维资源匹配度分析复合新材料碳纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院102灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院102芳纶纤维分两大类，对位芳纶用途比间位芳纶更加广泛间位芳纶（芳纶1313）对位芳纶（芳纶1414）工艺一步法工艺，即低温溶液间歇聚合，原液经过过滤后直接进行湿法纺丝，水洗后干燥，切断后打包。两步法工艺，低温溶液连续聚合，聚合物分离后洗涤干燥后用浓硫酸重新溶解，干喷湿法纺丝，纤维经过水洗后干燥，卷绕成形。性能耐高温：分解温度371阻燃性：极115、限氧指数LOI为29断裂强度：4-5g/d初始模量：60-120g/d耐高温：分解温度560阻燃性：极限氧指数LOI为32（空气中极难燃烧）高强度：断裂强度大于28g/d（钢丝的5-6倍）高模量：初始模量600-800g/d（尼龙的十倍以上）耐候性：对紫外线、电子射线极为敏感,可见光则对其影响程度较小蠕变性：由于其高度结晶性和单向性,蠕变性很低用途高温过滤材料绝缘材料消防服、赛车服高温传送带个体防护：防弹衣、防弹头盔防弹装甲：装甲战车、运钞车复合材料：汽车轮胎帘子线、子午线轮胎骨架、航空航天材料、光缆增强材料摩擦材料：刹车片、离合片衬片等耐压管带：海底及丘陵地带的耐高压输送管线高强绳索：吊索、116、悬索,大型、特殊船舶、军工缆绳索等我国目前主要应用工业除尘和防护领域光缆复合新材料芳纶纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院103灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院103高温滤料用间位芳纶或将出现产能过剩，在防护领域、芳纶纸应用领域市场潜力大高温滤料用芳纶1313 或将出现产能过剩。作为国内间位芳纶市场的主导者，泰和新材目前占据了60%以上的市场份额，且70%用于高温滤料生产。此外，圣欧集团和广东彩艳的芳纶1313 基本用于高温滤料的生产，因此，此领域竞争激烈。生产商产能(吨/年）美国杜邦20900烟台泰和新材5600日本帝人2700苏州圣欧117、2000广东彩艳1000间位芳纶在防护领域、芳纶纸应用领域需求市场潜力较大。目前国内芳纶1313 的需求主要集中在高温滤料，占比为58%，而国际芳纶1313 在防护领域的需求比例达30%（国内仅为13%），芳纶纸占比为7%，在电气绝缘纸和蜂窝材料领域的需求比例则分别为38%和9%。复合新材料芳纶纤维间位芳纶高温烟尘过滤材料阻燃防护材料芳纶纸其他 钢铁厂、水泥厂、沥青搅拌站等军警作训服、消防服、救援服、电焊服、炉前服、石油工装、阻燃毯、隔音毯、家用阻燃纺织品飞机、轮船、高速列车蜂窝结构材料，干式变压器、电机高级绝缘材料高温传送带、汽车高温胶管、高级音响喇叭、转移印花毯、集装箱滑块灌东新材料产业园118、产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院104灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院104对位芳纶主要依靠进口，供给成关键目前全球对位芳纶产能约6.5 万吨，主要的对位芳纶生产商是美国杜邦和日本帝人，几乎垄断国际市场。目前我国对位芳纶的年需求量在 5000 吨以上，全部依赖进口。由于长期的技术封锁，芳纶1414 在我国的应用还处在早期阶段，随着国内企业实现规模化生产产品应用领域将被逐步打开。我国与世界下游需求结构差别较大。我国芳纶1414 下游需求分布为：光缆56%、摩擦密封材料12%、防护服11%、轮胎14%；国际下游需求分布为：航空航天40%、传动带20%、高强度119、绳索13%、防弹衣头盔8%。生产商产能(吨/年）美国杜邦26100杜邦东丽2500日本帝人28450韩国可隆5000俄罗斯卡门斯克2000烟台泰和新材1000复合新材料芳纶纤维对位芳位芳纶运动器材增强材料摩擦及密封材料复合材料 高尔夫球杆/雪橇等光缆增强、轮胎子午线、高强绳缆刹车片、离合器片、盘根/垫片航天航空、雷达罩、游艇外壳防护材料 个体防护、防电弧服、防割手套灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院105灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院105匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场无明显的地域要求，其自身有一定的辐射能力一成本优120、势投资成本高盐城市已经具有一些芳纶纤维的生产企业劳动力资源条件技术难度大，工艺技术保密要求严格产业配套能力需要相应的技术支持，自然资源条件玻璃纤维能源消耗大盐城石油、天然气、煤炭资源丰富政策及经营环境由于起初投资成本较大，需要政府的资金支持盐城新一轮系产业发展政策中 ，大力支持新型产业的发展芳纶纤维有一定的产业基础及市场前景（结论：建议在灌东园区发展）芳纶纤维资源匹配度分析复合新材料芳纶纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院106灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院106金属纤维以不锈钢和铁铬铝纤维为主导，国内发展速度将达40%目前应用较为广泛121、的金属纤维有用于中温过滤（450550）的不锈钢纤维滤材和用于高温过滤（8501100）的铁铬铝合金纤维滤材。其中铁铬铝纤维过滤材料主要用于汽车尾气处理及高温气体除尘，目前开始大量应用于欧四标准排放的柴油汽车。目前国际上只有比利时、德国、美国、日本及中国少数几个国家掌握金属纤维制造技术。具有一定生产规模的不锈钢纤维产品及制品生产企业有比利时贝卡尔特公司、美国FASTEC公司、日本东京制钢公司、德国GKN公司、德国GKD公司和公司控股的菲尔特公司等6个公司。据分析，近年中国金属纤维产量的年均递增率为25%，而不锈钢和铁铬铝纤维的产量则以年均40%以上的速度大幅提高。企业企业地位地位产品和产能产品122、和产能比利时贝卡尔特公司全球最大的不锈钢纤维毡生产商年生产金属纤维400吨，纤维毡12万平方米。所提供的不锈钢纤维毡产品占国际市场需求量的70%左右，其中60%以上在亚洲销售日本精线公司金属纤维生产规模位居世界第二不锈钢金属丝产品，特种不锈钢金属丝产品，金属纤维过滤网，各类半导体的金属气体过滤器，特种钢丝西安菲尔特金属过滤材料有限公司金属纤维毡产能国内第一年产金属纤维200吨，不锈钢纤维毡8万平方米，多层金属烧结网1万平方米复合新材料金属纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院107灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院107匹配要素产业要求盐城资123、源情况改善潜力匹配程度邻近市场对于临近市场的依赖不大本地资源较为丰富，且有较大的市场空间成本优势国内的主要的原材料供应充足且成本适中区域内材料充足，交通方便劳动力资源条件劳动力需求适中，属于高新技术产业，对于技术人才的要求较高本地低端劳动力资源充足，技术研发人才欠缺产业配套能力对于生产设备的配套要求较高生产设备配套能力较弱自然资源条件对金属材料供给要求高自然资源充足政策及经营环境国际国内环境政策的支持、汽车、石化、冶金、尾气治理等领域有强劲需求本地产业政策及市场均为支持金属纤维资源匹配度分析金属纤维生产优势明显具备（结论：可考虑在灌东发展）复合新材料金属纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机124、系（北京）信息技术研究院108灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院108陶瓷纤维以山东鲁阳为龙头，节能减排推动其市场需求目前陶瓷纤维全球市场需求量已突破100万吨，中国市场需求量在40-50万吨。作为国内最大的陶瓷纤维企业，鲁阳产能规模达20 万吨，公司市场占有率大约为35%。在高端市场公司主要竞争对手为外资企业，包括英国摩根、美国联合以及日本伊索。目前公司产品大多用于冶金与石化等工业领域，但钢结构、防火隔离带、船舶等市场是未来主要开拓方向。钢结构市场7 年来保持25%以上的增速，再加上建筑防火问题的日益受重视，预计未来仍将保持快速增长，从而带动陶瓷纤维需求量。鲁阳集团125、陶瓷纤维产能构成陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料，在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。它比隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达10%-30%。复合新材料陶瓷纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院109灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院109匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场对邻近市场的依赖性不大，国内外市场需求大本地所处区域应用市场广泛成本优势原材料较为便宜，生产成本不高本地运输条件好，但仍需外部材料供给劳动力资源条件低端劳动力资源劳动力资源丰富产业配套能力相关的原材料供应配套产业配套厂商较弱自然资126、源条件焦宝石、煤矸石、石英砂、氧化铝等资源较为匮乏，需外部引入政策及经营环境符合节能方向，政策鼓励，市场广泛政策支持，市场广泛，市场集中度较低陶瓷纤维资源匹配度分析陶瓷纤维市场广阔，且原材料市场丰富（结论：可考虑在灌东园发展）复合新材料陶瓷纤维灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院110灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院110综上，灌东新材料产业园的复合新材料建议主要发展碳纤维、芳纶、金属纤维、陶瓷纤维等日美欧等国垄断碳纤维供应，国内碳纤维技术瓶颈急需突破。国内需求缺口达70%，进口替代空间大。碳纤维芳纶金属纤维间位芳纶在防护领域、芳纶纸应用领域127、市场潜力大；对位芳纶目前主要依靠进口。金属纤维以不锈钢和铁铬铝纤维为主导，未来发展速度达40%。节能减排推动陶瓷纤维市场需求。陶瓷纤维7%30%30% 25%8%中国利润构成生产国家碳纤维生产链/价值链n重点发展在风电、节能减排、汽车、航空等高端领域的高性能复合材料。n加强技术研发，掌握前沿技术，突破技术瓶颈。n注重环保，与周边化工园做好产业链之间的配套，协作发展。发展策略灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院111灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院111海洋材料发展前景巨大海洋材料细分功能举例海洋工程材料直接用于各种海洋设备、构筑物、船舶等设施128、的制造材料。重腐蚀防护材料、高性能耐蚀钛合金材料、非晶态耐蚀合金材料、高耐压密封防水材料、深海固体浮力材料、深海耐压壳材料海洋生物材料用于卫生纺织品及服装、保健食品、化妆品等领域海藻纤维、甲壳质纤维、壳聚糖纤维海洋环境材料用于保护海洋环境处理海上溢油的可生物降解型油污吸收和吸附材料；污染物的催化降解材料；海水淡化无机膜材料海洋敏感与监测材料用于动态检测水温、水污染、水质异常、赤潮等海洋现象具有温度敏感、化学物质敏感、生物敏感的功能材料海洋国防材料用于海洋作战各种舰船的隐身材料、防腐材料、甲板防滑材料、发动机排气隔热材料，阻燃材料、深水耐压浮力材料、舰载导弹天线罩材料、军港防卫设施建筑材料等海洋129、生物材料海洋生物材料海藻海藻纤维纤维产业化过程产业化过程800吨海藻纤维：相关产值8亿元，效益1.3亿元千吨纤维级海藻酸盐原料：价值7000万元万吨淡干海藻：价值5000万元600亩水面海藻养殖：价值600万元n2011年全国海洋经济总值为45570亿元，同比增幅为10.4%，占全国GDP的9.7%。n全国海洋经济发展“十二五”规划，海洋经济成为国民经济的重要组成部分和新增长点。而海洋材料作为海洋产业的重要组成部分，未来发展前景广阔。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院112灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院112灌东产业园海洋材料的发展优势次130、于大丰n政策优势次于大丰：江苏海洋经济规划响水产区主要发展能源和化工。n技术优势次于大丰：江苏海洋产业研究院落户大丰。国家海洋局生物遗传资源重点实验室、江苏海洋生物活性物质及疫苗研究室等10多个海洋产业研究机构已经入驻。未来重点发展海洋生物、医药、食品、化工、能源等。n区位优势次于大丰：大丰更靠近经济发达的地区，产业发展资源丰富。江苏海洋产业研究院灌东新材料产业园大连：以海水利用、海洋生物育种及健康养殖为主天津：以海洋高端装备制造、海水综合利用、海洋工程建筑为青岛：以海洋生物医药和生物制品、海水淡化和综合利用、海洋新材料为主烟台：以海洋生物育种及健康养殖为主盐城：以海洋电力业为主上海：以海洋工131、程装备及高端船舶制造、海洋药物和生物制品为主“十二五”期间国家重点扶植的海洋经济区域分布发展优势次于大丰政策优势次于大丰12灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院113金金属属新材料新材料新型建材新型建材复复合新材料合新材料新能源材料新能源材料产业链产业链/ /分类分类市场分析市场分析重点产品趋势重点产品趋势灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院114灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院114新能源材料主要包括锂电池及超容材料、复合材料、合金材料和太阳能电池组件材料四个重点方向晶体硅电池单晶硅多晶硅薄膜电池铜镓铟锡碲化镉合金材132、料锂电池及超容材料太阳能电池组件控制器/逆变器跟踪系统储能蓄电池组光伏发电光电建筑一体化应用原材料主要零部件整机应用玻璃纤维碳纤维.太阳能光伏发电设备产业链.风力发电设备产业链从两大发电设备产业链可以看出，新材料与新能源息息相关的结合点主要是锂电池材料、太阳能电池组件材料、复合材料和合金材料四个重点方向。本节主要分析锂电池材料和太阳能电池组件材料，复合材料和合金材料简单叙述。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院115灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院115新能源材料位于产业链上游，是新能源系统成本的主要构成部分，是占据新能源产业的制高点.锂电池133、系统成本中，材料成本占35%左右.多晶硅太阳能电池发电系统成本中，材料成本占50%从新能源上中下游产业链来看，材料部件作为新能源产业链的上游环节，因矿产资源的天然垄断性、研发与产业化技术的高壁垒，使得行业集中度较高、产品供不应求，毛利率较高且较为稳定。材料为新能源系统成本的主要构成。材料、生产能源、人工及折旧费用等为生产新能源系统的主要成本构成，其中材料占整个新能源系统成本一般在50%以上。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院116灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院116发展新能源材料已成为提升我国新能源产业价值的首选我国已成为全球新能源产业投134、资第一大国，包括太阳能、风电、锂电池等中下游新能源产品的产量已居全球前列。然而，新能源上游关键材料及其高端加工装备、或核心技术大多依赖进口，如动力锂电池的隔膜与电解质、太阳能电池的多晶硅及其加工设备铸锭炉、大容量风机所需的碳纤维及其生产设备高温碳化炉、非晶合金变压器的非晶带材、核电大型铸锻件等。以上关键材料或加工设备的高度依赖进口局面、或高额的核心技术专利费用支付、挤压了我国新能源厂商的市场竞争力与盈利空间。太阳能光伏风电动力锂电池关键材料现有差距多晶硅还原提纯核心技术依靠引进，且50%依靠进口；多晶硅铸锭炉主要有外企垄断风电叶片关键材料如环氧树脂、结构泡沫芯材、增强碳纤维等大部分依赖进口隔膜135、材料依赖进口；高质量磷酸铁力正极材料、六氟磷酸锂电解质主要依靠进口产生的问题多晶硅成本高居不下，影响企业盈利水平关键材料或零部件供不应求关键材料供应不足，制约动力锂电池的产业化进程突破口薄膜电池碳纤维、环氧树脂等隔膜、电解质灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院117灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院117锂电池将逐步向动力电池和储能电池方向发展，且增长空间巨大新能源材料锂电池材料锂电池生产由四大材料组成：正极材料、负极材料、隔膜和电解液。2012年全球锂电池行业市场规模达到207亿美元，增长35.29%；我国市场产业规模达到556.8亿元，增长136、40.11%。目前锂电池主要应用在消费电子产品，包括手机、笔记本电脑及其他便携式数码产品等小型锂电池领域，其中手机、笔记本电脑各占36.8%、31.4%，车用动力锂电池仅为0.2%。预计未来消费领域锂电池平均增速在10%左右。未来锂电池的增长空间主要来自车用动力锂电池及其他动力与储能领域（如电动汽车、风光发电储能电池等）。p在电动汽车方面，新能源汽车规划到2015年要发展到50万辆，最乐观纯电车的数量可能会达到10万辆，也给锂电池行业发展带来重大契机。p在储能方面，以移动基站、智能电网、太阳能分布式发电、风电等，利用锂电池来进行能量储存将越来越受到重视。正极负极隔膜锂离子电解液锂电池应用领域灌137、东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院118灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院118隔膜、正极材料和电解质是锂电池的核心关键材料，且被日美韩垄断产业链产业链品种品种细分细分收入占比收入占比毛利率毛利率 竞争格局竞争格局备注备注矿产资源矿产资源镍钴矿-2%70%-锂矿-65%全球碳酸矿77%主要集中于SQM、FMC、Chemetall三家企业，我国有五家企业合计占全球22%杉杉股份、西藏矿业、佛山照明、天齐锂业、路翔股份材料材料正极材料钴酸锂40%15%全球七大家瓜分60%份额当升科技、杉杉股份锰酸锂25%当前为日韩EV主流技术当升科技、杉杉股份三元138、系材料20%当前为日韩主流技术-磷酸铁锂25%当前为北美及中国主流技术-负极材料石墨类10%20%主要集中于日本与中国，各占全球75%、22%贝特瑞（7000吨/年）、杉杉股份（5000吨/年）电解液有机溶质8%30%由日中韩六大企业基本垄断江苏国泰、杉杉股份、新宙邦、华芳纺织电解质3%70%日本三家企业垄断全球90%以上份额 江苏国泰、多氟多隔膜20%70%全球近90%份额有日美四家企业垄断 九九久、佛塑股份电池制造电池制造17%15%集中在日中韩亿纬锂能、德赛电池、风帆股份、华芳纺织图4：全球锂电隔膜由日美四家垄断图1：全球锂电负极材料集中于日中七大家图2：全球电解液集中日中韩六家图3：全139、球电解质由日本三家垄断新能源材料锂电池材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院119灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院1191）隔膜是锂电池产业链中利润最高环节，技术壁垒高，进口替代空间巨大目前市场化的锂离子电池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜，包括单层PE、单层PP、三层PP/PE/PP复合膜。现有的聚烯烃隔膜生产工艺可按照干法和湿法分为两大类。隔膜是锂电池产业链技术门槛最高的环节。2012年国内隔膜的市场规模为41.75亿元，同比增长32%，但是由于中国隔膜大约75%左右需要依赖进口，国产隔膜的市场规模仅为10亿元左右，并且集中在140、中低端市场。产品类型特点生产工艺主要供应商单层PP-干法单层PE生产成本较高，多为高端锂电池隔膜产品，产品厚度也多在16微米以下湿法日本旭化成、东燃化学、住友商事及美国Entek三层PP/PE/PP强度较高，产品面向中高端市场干法美国 Celgard和日本UBE（宇部兴产）。杜邦、三菱制纸、王子制纸等先进公司开始研发新型隔膜材料产品(聚酯膜、纤维素膜、聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、氨纶或芳纶膜等)。2012年产量产值全球锂电池隔膜6.54亿平方米15.97亿美元国产锂电池隔膜实际达产率极低，生产工艺和技术亟待提升同比增长34.3%同比增长27.2%国内隔膜4000万平方米（2011实际）3.6亿平方米141、（2011年产能）41.75亿元同比增长32%新能源材料锂电池材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院120灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院1201）目前我国隔膜企业主要分布于江苏、河南和广东等地据高工锂电产业研究所(GBII)统计，国内共有35家隔膜生产厂商，其中18家已经量产，占总数的51.43%。从区域划分的角度来看，华东地区占总数的54%；华北地区占总数的29%；华南地区占总数的11%。珠三角、长三角和华北地区实现规模产业化的企业数量较为集中。从企业的占有率来看，依次是：新乡格瑞恩占28%，深圳星源达占21%，佛山金辉占15%。新能源142、材料锂电池材料格瑞恩, 28%星源, 21%金辉, 15%天丰, 4%义腾, 3%迅腾, 3%正华, 5%东航, 5%东皋, 3%晶能, 3%其他, 10%区域划分 省/直辖市公司名称华北地区天津：1家天津东皋技术有限公司河南：6家新乡市格瑞恩新能源材料有限公司河南义腾新能源材料有限公司三门峡兴邦特种膜科技发展有限公司新乡市新瑞电池材料有限公司平顶山兴宇中科膜技术开发有限公司河南福森新能源科技有限公司北京：1家北京首科喷薄科技发展有限公司河北：2家沧州明珠塑料股份有限公司河北金力新能源材料有限公司华东地区江苏：10家南通天丰电子新材料有限公司常州迅腾电子科技有限公司宿迁市景宏彩印包装有限公司苏143、州贝格新材料科技有限公司常州中科东方能源科技有限公司江苏九九久科技股份有限公司苏州天格塑胶有限公司江苏立鼎动力锂电池隔膜材料有限公司中材科技股份有限公司山东：2家山东正华隔膜技术有限公司山东联友金浩新材料有限公司安徽：2家铜陵晶能电子股份有限公司芜湖达尼特材料科技有限公司浙江：2家浙江泰洋锂电池材料股份有限公司浙江大东南股份有限公司上海：2家中科院上海世龙科技有限公司上海恩捷新材料江西：1家江西先材纳米纤维科技有限公司华南地区 广东：4家深圳星源材质科技股份有限公司佛山金辉高科光电材料有限公司佛山东航光电科技有限公司深圳冠力新材料有限公司西北地区 重庆：1家重庆纽米新材料科技有限责任公司灌东新144、材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院121灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院1212）正极材料中，国内中低端产品产能过剩，锰酸锂和三元材料成未来发展趋势近年来，我国锂电正极材料市场发展迅速，正极材料的产销量已占据全球的40%以上。2009年至2011年保持年均30%左右的增长速度，到2011年达30,800吨。目前锂电池正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、三元素镍钴锰酸锂和磷酸铁锂；四者的市场占份额分别为43%、11%、38%、8%。近期传统消费领域：三元素逐渐取代钴酸锂成为主流。钴酸锂由于其耐过冲和耐高温的安全性能较差，不适合用于锂离子动力电池领域。动力145、电池领域：锰酸锂和磷酸铁锂比较，锰酸锂更据上风。通用、日产、现代、宝马等汽车企业都选择锰酸锂作为动力电池。远期高比容量、低成本、优良的循环性能和安全性是正极材料的发展方向。磷酸钒锂、正硅酸盐、橄榄石类、固溶体类正极材料将成为下一代正极材料的热点。我国锂电正极材料大多是中等以下品质，利润水平不高，产能过剩。杉杉股份2011年业绩报告指出，其正极材料在其所有业务中属于负增长，这主要受整个行业内正极材料投资过大，产能过剩，价格持续下降所致。新能源材料锂电池材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院122灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院1223）负极材146、料以石墨为主，国内市场供大于求20112011年各种碳材料负极年各种碳材料负极材料类占比情况材料类占比情况 锂离子电池负极材料主要集中在碳材料、硅基材料、锡基材料、钛酸锂、过渡金属氧化物等等，由于石墨类碳材料技术比较成熟，在安全和循环寿命方面性能突出，并且廉价、无毒使得其应用最为广泛。2011年全球负极材料需求量约为3.2万吨，对应的市场规模约为35亿元。国内负极材料产能高达4.7万吨，同样存在产能过剩的情况。生产主要集中在日本和中国，国内生产企业主要有深圳贝特瑞、上海杉杉和湖南摩根海容等，这三家企业负极材料产量在国内市场上占有率超过60%。生产厂家产能生产厂家产能深圳市贝特瑞新能源材料股份有147、限公司12380新乡市赛日新能源科技有限公司10000上海杉杉科技有限公司7400江西正拓新能源科技有限公司2000湖南摩根海容新材料股份有限公司3000长沙星城微晶石墨有限公司1500青岛雅能都化成有限公司3600洛阳优晶新能源科技有限公司1000大连丽昌新材料有限公司4800辽宁弘光科技（集团）有限公司2000合计47680新能源材料锂电池材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院123灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院1234）六氟磷酸锂是目前应用最广的锂电池电解质，高端国产化生产迫切六氟磷酸锂作为电解液的主要原材料，占电解液总成本的50%148、左右。2011年，我国电解液生产在全球占比达48.70%，已发展成为全球最大的锂离子电池电解液生产国。但是电解液生产所需的关键原材料六氟磷酸锂，本土企业市场所占份额仅为14.12%。目前，我国电解液产能已经超过2万吨/年，所需相应六氟磷酸锂至少为3000吨/年，但目前国内的最大供应量只有1450吨/年（张家港森田化工和天津金牛），远不能满足下游需求。电解液核心材料欠缺2013年4月27日，由韩国厚成株式会社和德国巴斯夫集团联合投资设立的诺莱特科技（南通）有限公司，一期总投资4200万美元，注册资金2320万美元，实现年产400吨锂离子电池电解液核心材料六氟磷酸锂。新能源材料锂电池材料灌东新材料149、产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院124灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院124匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场应用广泛，对临近市场依赖不大区域市场体量巨大成本优势生产成本较高，中高端产品依赖进口较大的产业链优势使成本降低劳动力资源条件低端劳动力劳动力丰富产业配套能力上游原材料配套本区域配套企业非常多自然资源条件锂、二氧化锰等金属材料自然资源相对缺乏政策及经营环境政策大力支持，广泛应用于电子产品、新能源及新能源汽车领域政策支持，区域产业链优势明显锂电池材料产业资源匹配度分析锂电池材料产业适合在灌东新材料产业园发展（结论：适合在灌东发150、展）新能源材料锂电池材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院125灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院125太阳能电池组件中稀有元素起关键作用，未来将出现较大供需缺口的稀有元素有镓、铟、锗、硒，以及稀土元素钕和镝稀有元素太阳能发电风电新能源汽车高效照明光伏薄膜光伏晶硅聚光光伏发动机发动机电池荧光粉LED芯片铟镓碲硒钴锂锗银铂稀土镧铈镨钕铕铽镝钇稀有元素在新能源中的应用稀有元素在新能源中有广泛的应用p太阳能光伏发电：光伏发电几种薄膜电池分别需要用到铟、镓、硒、碲和锗；聚光光伏发电需要用到镓和锗。p风电：电机用钕铁硼需要用到镨、钕、镝等稀土元素。p新151、能源电池：电机用钕铁硼需要用到镨、钕、镝等稀土元素；锂动力电池需要用到钴和锂；镍氢电池需要用到镧、铈、镨、钕和钴；铂金等铂族元素是燃料电池中重要的催化剂。p高效照明：节能灯和LED需要用到镧、铈、铕、铽、钇等稀土元素；LED发光芯片则需要用到镓。随新能源发展，近期内将会出现较大供需缺口的稀有元素有镓、铟、锗、硒，以及稀土元素钕和镝。新能源材料太阳能电池组件材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院126灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院126目前光伏产业布局产业集聚明显，但市场环境恶劣光伏产业初步形成了环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区五152、大板块。长三角以江苏、浙江为重点，主打中下游的光伏电池及组件生产；环渤海以河北、辽宁为重点，主打上游材料生产加工、中下游光伏电池及组件生产；珠三角主打下游应用产品生产，中西部地区主打上游多晶硅原料生产。江苏为光伏产业园最密集省份。据不完全统计，目前全国已经形成了将近40个光伏产业园，仅江苏省就有12个光伏产业园，占比达到30%。2010年，无锡太阳能电池产量2600MW，产能和产量位居全国首位。超越2009年占首位的徐州。目前光伏产业的市场环境十分恶劣。n美国“双反”调查与欧洲次贷危机阻碍中国光伏产品出口。n国内光伏产品需求严重不足，导致产能过剩。n处于产业链的低端，重复建设严重，企业同质化竞153、争严重。n光伏产品成本过高，导致企业亏损严重。新能源材料太阳能电池组件材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院127灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院127匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场市场的消纳能力及光伏电站的分布周边区域竞争激烈，市场饱和成本优势发展成本较低，目前国内技术成熟，市场渐趋饱和成本较低劳动力资源条件属于劳动密集型产业劳动力资源丰富产业配套能力上游的材料供应及下游市场消纳配套较弱自然资源条件对于自然资源要求较高自然资源供给不足政策及经营环境政策支持，但市场环境恶劣周边区域市场竞争激烈太阳能电池组件产业资源匹配154、度分析太阳能电池组件产业产能过剩，市场环境不佳（结论：不宜在灌东发展）新能源材料太阳能电池组件灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院128灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院128综上，灌东新材料产业园的新能源材料主要发展锂电池关键材料，包括隔膜、正极材料和电解质等产品隔膜正极材料电解质产业链产业链品种品种细分细分收入占比收入占比毛利率毛利率矿产资源矿产资源镍钴矿-2%70%锂矿-65%材料材料正极材料钴酸锂40%15%锰酸锂25%三元系材料20%磷酸铁锂25%负极材料石墨类10%20%电解液有机溶质8%30%电解质3%70%隔膜20%70%电池制155、造电池制造17%15%锂电池产业链及各部分比重（材料收入占81%左右）隔膜是锂电池产业链中利润最高环节，技术壁垒高，进口替代空间巨大。正极材料中，国内中低端产品产能过剩，锰酸锂和三元材料成未来发展趋势。六氟磷酸锂是目前应用最广的锂电池电解质，高端国产化生产迫切。n抓机遇，占领新能源产业的制高点。n抓关键，隔膜、正极材料和电解质是锂电池的关键材料。n抓市场，动力锂电池和储能电池领域是锂电池产业发展的市场趋势。发展策略灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院129灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院129第四部分第四部分 辅助和前瞻产业分析辅助和前瞻产业156、分析灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院130灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院130产业园的装备制造业应紧紧围绕新材料产业发展，在新材料产业的上下游之间都应该有所涉及，重点发展新材料机械和高端装备制造业成套设备零配件新材料机械金属新材料新能源材料新型建材复合新材料新材料产业成套设备零配件高端装备制造业辅助产业装备制造业灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院131灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院131新材料机械立足于产业园核心产业，成为四大核心产业的配套产业生产设备举例1新材料成套设备2新材料零157、配件钢丝网骨架增强复合塑料管生产线设备大口径给水燃气用聚乙烯塑料管材生产线设备PE/玻璃钢/CPVC复合管生产线设备 短玻纤增强PPR稳态管材生产线设备大口径螺旋双壁波纹管材生产线设备钢带增强螺旋波纹管(MRP)生产线设备外墙保温板自动生产线设备加气混凝土设备真空砖机设备砌块机设备免烧砖机设备新能源材料锂电池复合材料机械新型建材机械墙体材料压机陶瓷材料压机耐火材料压机复合材料压机注：新材料机械指用于新材料生产的机械设备。专用空气推板窑空气辊道窑连续式带式炉气氛推板窑真空炉回转窑合成设备菱镁防火板生产设备油锯离合器组件 离合器组件 角磨器组件 冲击齿轮及铝压铸件 铝铸件 曲线锯、往复锯组件 电锤158、零件、软磁材料零件 链轮、齿轮 锁具零件、含油轴承 泵配件 平衡块 其他车身及附件 辅助产业装备制造业灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院132灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院132高端装备制造业以未来产业园核心产业的产品做为原材料，重点发展成套设备及零配件高参数、高可靠性兆瓦级以上大型风电设备1高端装备制造业成套设备2高端装备制造业零配件注：这里的高端装备制造业是指以新材料为原材料的装备制造业。风电设备太阳能发电设备垃圾焚烧发电设备生物质能发电设备海洋潮汐发电设备举例高效清洁发电设备高强度紧固件重点发展发动机螺钉(连杆螺钉，缸盖螺钉，飞轮螺159、钉)；高速铁路配套扣件系统；飞机及航天专用紧固件。新能源汽车动力用大功率锂电池材料、高端焊接材料等。石油天然气长输管线用抗腐蚀抗变形管线钢；轴承、齿轮、模具、高强度紧固件用特种钢；机床滚珠丝杠和直线导轨专用钢材，量具、刀具用特种钢；高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料；中高档传感元器件重点发展高可靠性力敏、磁敏、光敏传感器半导体、光纤、生物、MEMS传感器等新型传感器。变频控制系统、齿轮增速器、碳纤维叶片等关键零部件发电设备大型变压器用高磁感取向硅钢；大型发电设备、超高压特高压输配电设备用绝缘材料;风力发电配套螺栓；核电专用紧固件；高效高可靠性发电机、风电轴承耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用160、钢；交通设备其他设备辅助产业装备制造业灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院133灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院133现代服务业作为产业园的配套产业，应着重发展。生产性服务业重点发展研发孵化、培训以及专业技术服务业、现代物流业产业要求产业园情况改善潜力匹配程度研发/孵化可脱离生产中心与市中心发展；适合郊区环境优美地区临近自然保护区，有8000亩湖泊，环境优良培训中心环境优美，交通便利环境较好，交通通达度较好运营中心距离企业总部较近总部经济不发达会展中心交通枢纽、产业基础要求高盐城在产业基础有所欠缺商务酒店对交通依赖大，环境要求高，人流多现代物161、流业需要靠近产地、消费地或者交通枢纽，占地交通通达度较好，土地资源丰富现代金融业企业林立，机制体制健全无健全的金融发展机制专业技术服务业技术检测可脱离生产中心与市中心发展，有一定的技术支持环境监测有一定的技术支持下产业园处于盐田，需要对环境进行科学监测工程技术与规划管理有一定的市场需求产业园建设需要辅助产业现代服务业灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院134灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院134产业园的生活性型服务业重点发展休闲购物、医疗等行业，根据临近8000亩湖泊的巨大优势，重点发展休闲旅游业及社交生活配套业产业要求产业园情况改善潜力匹配162、程度教卫社保业教育人才无配套资源医疗人才无配套资源社会保障决策机构无配套资源环境与公共设施管理业有一定的市场需求产业园建设需要第二居所对环境要求极高产业园环境目前不能满足休闲购物文化艺术社交生活配套产业园建设需要休闲旅游业未来围绕湖泊逐步改善辅助产业现代服务业灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院135灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院135前沿材料涉及范围十分广，目前主要研究的有纳米材料、超导材料、智能材料和能源材料类别类别分类分类细分产业细分产业应用领域应用领域前沿新材料纳米材料纳米富勒球高强度材料、电子器件、太阳能电池碳纳米管、碳纳米线高强163、度复合结构材料、纳米结构电子器件、热电材料、低温高灵敏度传感器、生物分子载体、催化剂载体纳米粉体材料高端涂料、添加剂、催化剂、吸附剂纳米环境材料水处理、大气治理纳米陶瓷精密零件、电子陶瓷、压电陶瓷、设备防腐、防护材料纳米薄膜微机械、微电子、光调制器件、镀膜玻璃超导材料低温超导材料超导核磁共振成像仪、超导磁共振谱仪、磁控直拉单晶硅用超导磁体、高温超导材料输电线缆、超导电动机、变压器、储能、推动装置、高温超导滤波器、移动通信设备智能材料智能高分子复合材料传感器、驱动器、药物载体、生物催化、智能调光材料、智能粘合剂等形状记忆高分子聚合物传感器、驱动器、药物载体、生物催化、智能调光材料、智能粘合剂高性164、能磁流/电流变材料及弹性体大型建筑结构及车辆的减振隔振、离合及其他智能结构形状记忆合金医疗器械、仪器仪表、自动控制、航空航天、及汽车工程、机器人、人工关节、人造肌肉磁致伸缩材料磁(电)-机转换器件、精度快速微位移驱动器、直线运动机构、高频激振平台前瞻产业前沿材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院136灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院136前沿新材料处于科技发展的最前端，对技术条件，目前更多处于研发或试探阶段，真正大规模的产业化生产依然少见，但是潜力巨大，未来行业产值达数万亿美元的规模未未 来来 市市 场场 规规 模模上上 市市 企企 业业超165、导材料超导材料不论是在国外还是国内，超导材料均没有大规模地运用。但是国内超导市场潜在规模2000亿人民币，其中超导材料占比30%40%。综艺股份、永鼎股份、汉缆股份、华锐风电等，其中综艺股份是行业内龙头企业。纳米材料纳米材料Lux研究公司预测，全球纳米技术与产品的销售额到2015年将达到2.5万亿美元。爱建股份、亿安科技、威孚高科、武汉塑料、安泰科技、美菱电器、ST南风等。智能材料智能材料智能材料处于研究阶段，实际能应用的产品很少，目前应用较多的是智能建筑方面的记忆合金和压电材料，未来市场规模将达数千亿美元。先锋新材、安泰科技、乐普医疗、三聚环保和时代新材等。前瞻产业前沿材料灌东新材料产业园产166、业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院137灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院137江苏省前沿新材料主要是纳米材料及能源材料初级产品，产业分布主要集中在苏南和苏中，企业规模小苏州新材料特色产业园区：纳米产业泰兴精细与化学品产业基地：纳米材料和功能性合成材料2007年，江苏省新材料产业实现产值3592亿元，其中前沿新材料重点企业销售收入为647亿元，占全省新材料产业的比重达到了18%，比上年增长55.5%；实现利税86.2亿元。目前，盐城市新材料产业规模较小，前沿新材料缺乏相关人才和技术的储备，处于起步阶段。盐城市前沿新材料公司中江苏神力高分子材料科技有限公司主要涉167、及纳米材料。江苏前沿新材料从地区分布情况来看，主要集中在苏南和苏中地区，其中，苏南约占70%，苏中约占20%，其余地区不成规模。前瞻产业前沿材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院138灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院138生物材料主要指生物医学材料，按材料可分为六大类，主要用于人体组织、人体器官、医疗器械和生物医药等领域生物材料主要指生物医学材料，是一 用于人工器官、修复、理疗康复、诊断、检查、治疗疾病等医 疗保健领域，对人体组织、血液不致产生不良影响的功能材料。分类分类材料材料应用领域应用领域无机生物材料生物陶瓷 人骨组织的替代 衍生材料168、天然生物组织衍生物皮肤掩膜、血液透析膜、人工心脏瓣膜等金属材料不锈钢、钴基合金、钛及合金人工假体、人工关节、医疗器械等 复合材料对羟基磷灰石和磷酸三钙复合材料等人体组织、器官或增进其功能、人工器官高分子材料糖类、蛋白类、聚氨酯、聚乙烯、聚乳酸、聚四氟乙烯人体器官、组织、关节、药物载体、医疗器械等杂化材料纳米微球生物医药控制释放前瞻产业生物材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院139灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院1392010年生物医学材料全球市场规模达3209亿美元，2013年预期将可达4718亿美元。全球生物医疗材料市场大部分为美欧所占169、有，美欧占全球产值的70%以上，我国生物材料和制品所占世界市场份额不足2.0，国内大约70%的生物医学材料市场仍然被国外产品占据，在更高端的生物医学材料产品领域，国外产品甚至占据95%以上的市场份额。我国生物医学材料的市场增长率高达我国生物医学材料的市场增长率高达 28(全球市场增长率全球市场增长率20%), 。生物产业发展规划提出，到生物产业发展规划提出，到2015年，我国生物医学材料市场实现销售额年，我国生物医学材料市场实现销售额200亿美元。亿美元。 生物医学材料市场增长率高，但市场大部分为欧美占有国家和地区国家和地区销售额销售额（亿美元）（亿美元）百分比百分比全球1100100%美国5170、1046.4%欧洲30728.0%日本21119.2%加拿大272.5%中国201.8%澳大利亚171.5%亚洲及拉丁美洲80.7%单位：亿美元单位：亿美元前瞻产业生物材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院140灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院140生物医学材料准入门槛高，对资金、技术、人才和管理要求十分高，研发周期长，前期投入大，风险高。我国生物医学材料产业主要聚集在发达地区，盐城市生物医学材料产业较为落后海门新材料产业基地江苏省国家级产业基地中只有海门新材料产业基地有生物医用材料研究基地，盐城市目前生物医用材料产业基本不具规模，尚无较大171、企业。我国生物材料我国生物材料产业主要聚集在主要聚集在发达地区，达地区，长三角、珠三角、京津地区，内地的成渝地区也三角、珠三角、京津地区，内地的成渝地区也有部分企有部分企业，其他省份企，其他省份企业零星分散。其中深圳生物医用材料零星分散。其中深圳生物医用材料产值已超已超过50亿元。元。全国大约有5000多家生物材料企业，但规模大的十分少，比较有名的有乐普医疗、冠昊生物、鱼跃医疗、普川生物等几家，以及金发科技、鑫富药业、彩虹精化、安泰科技、法尔胜、通策医疗、爱尔眼科等上市公司。前瞻产业生物材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院141灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系172、（北京）信息技术研究院141生物医学材料市场需求量大，前景广阔据民政部门报告，我国现有的肢体不自由患者超过1500万；大骨节病患者有数百万；冠心病患者超过1000万；牙缺损和牙缺失患者高达3亿4亿人；肝炎病毒携带者1.2亿；心血管病患者2000万；伴随人口老龄化的骨质疏松患者7000万；每年由于疾病、交通事故和运动创伤等造成的骨缺损和缺失患者人数近1000万人；此外还包括数目庞大的各类软组织、血液和器官疾病患者人数，市场需求量十分庞大。患者数（万例）需求量（万/年）实用量（万/年）国产率人工心脏瓣膜250251.530%起搏器6004025%骨修复材料3002004060%人工关节150030173、01060%人工晶体20004005040%血管支架20001001230%人工血管1501003020%透析器100606030%植入体内生物医学材料市场需求植入体内生物医学材料市场需求到到2015年，我国生物医学材料年，我国生物医学材料市场将实现销售额市场将实现销售额200亿美元，亿美元，同期国际市场份额为同期国际市场份额为6.2%，带，带动相关产业收入将达动相关产业收入将达600亿美亿美元。到元。到2020年，生物材料将替年，生物材料将替代代20%化学材料。化学材料。“十二五”规划明确提出要大力发展高分子材料、生物陶瓷、医用金属及合金等医用级材料及其制品，满足人工器官、血管支架和体内植入174、物等产品应用需求。前瞻产业生物材料灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院142灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院142第五部分第五部分 专题：分布式光伏发电专题：分布式光伏发电灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院143灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院143分布式发电的定义1、分布式发电的通常定义：分布式发电通常是指发电功率在几千瓦至数十兆瓦的小型模块化、分散式、布置在用户附近的，就地消纳、非外送型的发电单元。主要包括：以液体或气体为燃料的内燃机、微型燃气轮机、热电联产机组、燃料电池发电系统、太阳175、能光伏发电、风力发电、生物质能发电等。2、国家能源局“分布式发电管理办法”中给出了分布式发电的概念：“分布式发电，是指位于用户附近，装机规模较小，电能主要由用户自用和就地利用的可再生能源、资源综合利用发电设施或有电力输出的能量梯级利用多联供系统，并网电压等级在35千伏及以下”。国家电网1560号文：并网电压等级10kV及以下，单个并网点总容量小于6MW。3、 IEEE1547（分布式电源接入电力系统技术标准）：通过公共连接点与区域电网并网的发电系统，PCC接入总容量10MW（公共连接点一般指电力系统与电力负荷的分界点）。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院144灌东新材176、料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院144分布式光伏发电分类灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院145灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院145分布式光伏发电的特点（1）分布式发电安全可靠性高；（2）分布式发电抗灾能力强；（3） 非常适合于远离大电网的边远的农村、牧区、山区供电；（4）分布式发电主要采用可再生能源，环境效益好；（5）分布式发电不需要远距离输送电力，成本低、效率高；（6）可以满足特殊移动电源的需求；（7）调峰性能好，操作简单，启停快速，便于实现灵活调度。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院14177、6灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院146分布式光伏发电具体应用示意分布式光伏发电内部示意图光伏发电系统构成：太阳能电池组件、接线箱、组件支架、并网逆变器、直流配电系统、交流配电系统、线缆配件、数据采集及数显系统、防雷接地系统和蓄电池。上海世博会园区中国馆和主题馆并网发电分布式光伏发电外部示意图灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院147灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院147分布式光伏发电是全球光伏应用的主流美国2010年分布式光伏装机超过82%德国分布式光伏发电占89%灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信178、息技术研究院148灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院148分布式光伏发电也将逐渐成为我国光伏应用的主流n目前我国分布式光伏发电仅为30.3%。n而随着政策、技术及标准等方面问题的逐步解决，经济性、规模化应用条件不断成熟，分布式光伏发电也将逐渐成为中国光伏应用的主流。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院149灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院149我国分布式光伏发电相关技术标准中电联组织起草的光伏系统配中电联组织起草的光伏系统配电网接入技术电网接入技术规定（规定（2012）适用于接入适用于接入380V以及以及10kV(6179、kV)配电网的光伏系统。配电网的光伏系统。主要技术要求：主要技术要求：n电能电能质量：电压、谐波、质量：电压、谐波、闪变闪变、频率、三相不平衡、等；频率、三相不平衡、等；n无功功率无功功率调节；调节；n防防孤岛；孤岛；n逆功率保护逆功率保护；n恢复恢复并网；并网；n其它其它通用要求：接地、通用要求：接地、电磁兼电磁兼容容等。等。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院150灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院150分布式光伏发电的商业模式分布式光伏发电的商业模式灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院151灌东新材料产业园产业规划180、方案设计中机系（北京）信息技术研究院151分布式光伏发电的商业模式分布式光伏发电的商业模式灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院152灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院152中国金太阳工程的补贴方式和商业模式（初投资补贴 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自发自用）1、50%-70%的的初投资补贴初投资补贴；2、允许用户侧并网，、允许用户侧并网，自发自用自发自用，抵消电网电量，抵消电网电量(0.7-1.2元元/kWh）；）；3、白天用不掉而、白天用不掉而反送反送到电网的光伏电量，电网按照燃煤脱硫电价到电网的光伏电量，电网按照燃煤脱硫电价收购收购（大约只有（大约只有0.30-0181、.40元元/kWh左右）。左右）。分布式光伏发电的商业模式分布式光伏发电的商业模式灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院153灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院153江苏省出台了省内上网电价2012年10月，苏发改委关于落实新一轮促进光伏发电扶持政策的实施办法n明确江苏光伏发电上网电价为2012年1.3元/千瓦时、2013年为1.25元/千瓦时、2014年为1.2元/千瓦时、2015年为1.15元/千瓦时，为获得国家1元/千瓦时基础光伏上网电价项目提供额外0.3元/千瓦时的补贴。n可以执行“上网电价，统购统销”政策。灌东新材料产业园产业规划方案设182、计中机系（北京）信息技术研究院154灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院154并网方式微小的改变，导致完全不同的商业和管理模式“自发自用”：优先自用，余电上网光伏输出与负荷必须匹配；不同的用户或建筑将影响项目收益；光伏开发商很难介入。“统购统销”：全额出售给电网光伏输出不需要与负荷匹配；与电网零售电价无关，即与建筑类型无关；光伏开发商很容易介入。需要政府投入更多补贴资金。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院155灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院155国内对分布式光伏发电出台连续的的鼓励灌东新材料产业园产业规划方案设计中183、机系（北京）信息技术研究院156灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院156国内对分布式光伏发电出台连续的的鼓励灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院157灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院157从太阳能资源分布来看，灌东产业园适合推进光伏发电建设，且意义重大灌东新材料产业园n响水县年平均日照2399.7小时，近年水平面平均年太阳辐射量大于5000MJ/m2。属我国第三类太阳能资源区域，适合建设太阳能光伏发电项目。n符合我国21世纪可持续发展能源战略规划；n是发展循环经济模式的具体体现；n对推进太阳能利用及太阳电池组件产业的184、发展具有重大的示范意义。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院158灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院158灌东产业园满足国家分布式光伏发电规模化应用示范区建设的要求n选择具有太阳能资源优势、用电需求大和建设条件好的城镇区域。 n示范区的分布式光伏发电项目应具备长期稳定的用电负荷需求和安装条件，所发电量主要满足自发自用。优先选择电力用户用电价格高、自用电量大的区域及工商企业集中开展应用示范。n首批示范区在若干城市相对集中安排。每个省（区、市）申报支持的数量不超过3个，申报总装机容量原则上不超过50万千瓦。 n在示范区规划方案中选择今年可实施的重点185、项目，优先选择大型工商企业、工业园区集中建设的项目，并落实投资主体、用电单位、运营管理方式、并网运行方式，以及与项目相关的其他信息。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院159灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院159江苏省对光伏发电相关补贴政策支持灌东产业园发展根据粗略测算，在1.15-1.3元/kwh的上网电价下，当年系统发电小时数能够达到1100小时，25年期的大型光伏电站内部收益率能达到10左右。2012年10月，苏发改委关于落实新一轮促进光伏发电扶持政策的实施办法n明确江苏光伏发电上网电价为2012年1.3元/千瓦时、2013年为1.25186、元/千瓦时、2014年为1.2元/千瓦时、2015年为1.15元/千瓦时，为获得国家1元/千瓦时基础光伏上网电价项目提供额外0.3元/千瓦时的补贴。n优先支持电网匹配项目、低压并网的建筑物结合项目、新能源城市和示范区、制造企业和使用本省光伏产品的企业的项目，以及出台地方支持政策的地区和光伏条件优越，采用先进技术的项目。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院160灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院160但是我国分布式光伏发电制约其规模化应用的问题，灌东产业园仍需谨慎考虑欧美我国备注补贴问题电价补贴政策2009年金太阳工程采用初装投资补贴；2013年187、财政部下发关于清算金太阳示范工程财政补助资金的通知，意味着实施4年的以投资补贴的“金太阳”工程即将结束，电价补贴即将来临。补贴不到位是初装投资补贴还是电价补贴？是净电量补贴还是总电量补贴？补贴的额度有多少？补贴期限有多长？补贴如何发放？技术标准问题分布式光伏发电并网技术标准很多目前只有光伏系统并网技术要求和光伏系统电网接入特性两个国标文件；有关设备规范、设计、测试、运行控制、监控等方面的行标和国标尚缺-安全问题新增加的发电设备和线路对人或家畜的安全事故隐患周边环境里存在的一些随机因素引起的露天发电设备的火灾隐患大功率发电设备对周围原有电子设备的电磁干扰隐患对分布式发电载体建筑的空间规划。对发电188、系统的智能化自检功能的要求。要特别关注所选用设备的品质和产品认证齐备情况。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院161灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院161下一步工作内容下一步工作内容灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院162国际经验显示建设成功的高科技园区具备五大常见要素正确的行业领域关键驻商集群经济（如吸引有关的供应商行业）极高的声誉 成功的高科技园区内在的增长引擎硬件设施基础设施电信和通讯满足工业要求的运输设施：机场港口铁路人力资源与高校密切相关研发技能管理能力语言技能低成本劳动力教育和培训设施金融资本政府投资吸引189、投资的能力外国直接投资国内私营企业创业投资基金软件设施(政策法规)财务优惠政策税收关税地价稳定的经营环境连贯透明的政策 实施组织独立的管控机构代表所有利益相关方灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院163灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院163因此，根据灌东新材料的实际情况，接下来我们为灌东新材料产业园制定空间布局策略和五大工程，确保园区成功建设（1）空间布局策略：对园区空间布局进行整体策划，体现产业轴、城镇轴、产城联系轴和生态轴；（2）项目工程：针对金属新材料、新能源材料、复合新材料和新型建材等各个核心产业，根据盐城市的市场容量制定相应的项目，190、包括项目规模、投入与产出。（3）招商工程：制定招商策略、招商渠道、招商指导目录等方面内容，并根据项目筛选关键招商对象，以便灌东新材料产业园进行招商。（4）政策工程：根据园区发展需求和借鉴其他园区的优惠政策，制定相应的土地政策、税收政策、投融资、创新优惠政策等方面，推动园区吸引企业入驻。（5）人才工程：制定吸引、留住和培育人才的方案，为灌东新材料产业园发展提供源源不断的原动力。（6）运营工程：确定运营模式的主体框架、管理机制、运作方式及职责分工，在运作模式的框架下，制定建设方案及时间计划。灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院164灌东新材料产业园产业规划方案设计中机系（北京）信息技术研究院164最后，我们将对灌东新材料产业园进行效益评估，确保园区名利双收n经济效益分析：园区的投入、产出，投资收益率，项目收益等方面的指标评估；n社会效益分析：园区能够带动就业的人数、税收收入、带动其他行业的收入情况；n环境效益分析：园区对环境的总体影响分析判断。示例