地产收并购项目的法律架构及交易价款解析报告.pdf（28页）-地产文库

地产收并购项目的法律架构及交易价款解析报告.pdf（28页）

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上传人：故事编号：190020 2021-10-15 28页 2.01MB

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1、收并购项目的法律架构及交易价款解析如何设置交易架构如何约定交易价款采用什么方案？获取股权、物权？定案地价反映真实交易符合财务路径收并购交易的核心问题例1：太东集团系列项目一、如何设置交易架构资产情况：太东地产、东邦工贸地块按楼面价950元/合作其余地块按楼面价1100元/合作合计125.4万土地、归属7个不同主体合作条件：（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？例1：太东集团系列项目项目存在的其他问题成本债务土地土地分散于多个主体交易复杂，无法一次性完成资产债务情况复杂锦通物流、太东实业主业均非房地产太东控股为境外公司无法直接2、开发持有的土地若全部收购相关公司需花费大量时间开展前期尽调等工作成本票据不足楼面价200-300元/ 大量抵押担保债务抵押担保债务超过19亿元按收购比例我司仅需付款18亿元一、如何设置交易架构（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？例1：太东集团系列项目抓重点，明确收购目标太东地产、物流园公司收购目标一、如何设置交易架构太东集团太东地产存地 48万m2 已开发地块 2.1万m2 对外投资 BGY 60% 合作开发资产剥离独立核算例1：太东集团系列项目根据不同地块采用不同的收购模式（一）面对复杂的资产3、及产权关系，如何设计交易架构？一、如何设置交易架构 BGY 50% 1、收购太东控股的49%股权 2、收购锦通物流的1%股权 3、将项目公司转变为内资 4、整体收购锁定后续地合作物流园公司 45万锦通物流 5万太东控股 13万物流园公司 45万 51%49% 例1：太东集团系列项目锁定后续地块合作方式及交易价格（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？通过该等交易架构安排、快速签约获取主要土地的同时，锁定后续地块合作一、如何设置交易架构东邦工贸单独收购其他地块土地注入后续地交易安排在合同中明确约定各地块合作价格及交易方式整体收购，分步实施（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？一、如何设置交易架构例1：太东集团系列项目最终获取架构 BGY太东集团东邦工贸太东地产物流园公司 5.4万土地48万土地72万土地原有土地45万太东控股13万

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