碧桂园房地产公司收并购法律债务溢价交易价款案例问题培训课件（共4套打包）

1、房地房地产项产项目并目并购购与合作的相关法律与合作的相关法律实务实务投资策划中心 风险控制部李 珍2015.11版权所有 碧桂园集团 严禁外传课课程目程目标标概念辨析？并概念辨析？并购购与合作与合作类类拿地模式的法律特点与差异拿地模式的法律特点与差异注意什么？并注意什么？并购购与合作与合作类类拿地模式的法律拿地模式的法律风险风险及防范措施及防范措施目目标标一一目目标标二二如何如何选择选择？各？各。

2、如何处理项目并购中的债务与溢价问题投资策划中心2016年1月26日化解主要矛盾项目并购两个老大难!溢价债务债务处理方式债务数额往往接近或超过土地价值，需根据不同的债务类型制定相应的解决方案常见的债务类型工程款、地价款股东借款第三方借款：银行、民间借贷为股东、第三方提供土地抵押担保为股东、第三方提供保证、股权质押目标公司自身债务：目标公司担保债务：债务处理方式处理方式一：转股前，我方提供资金解决债。

3、一二线城市并购项目案例分享投资策划中心课程目标什么是并表？为什么并表？怎么样并表？如何获得公司的控制权？0102在并购项目中如何规避项目公司原有的或然负债？在项目公司股东结构复杂的时候，有哪些并购的注意事项？031并表、控制权南海某项目：章程里的争权夺利一线城市某项目：平安的一票否决权23目录或然负债增城某项目：或然负债怎么避股东优先购买权上海外滩项目：郭广昌、潘石屹“斗地主”01Part On。

4、收并购项目的法律架构及交易价款解析投资策划中心如何设置交易架构如何约定交易价款采用什么方案？获取股权、物权？定案地价反映真实交易符合财务路径收并购交易的核心问题例1：太东集团系列项目一、如何设置交易架构资产情况：太东地产、东邦工贸地块按楼面价950元/合作其余地块按楼面价1100元/合作合计125.4万土地、归属7个不同主体合作条件：（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？例1：太东集。

5、合作及并购项目合同价款重点问题解析投资策划中心 风险控制部1、如何确定合同价款金额2、合同价款如何组成3、合同价款如何支付一、如何确定合同价款金额？合作及并购项目合同价款重点问题解析一口价例：项目土地按照7亿元作价合作以合作单价确定总作价例：项目土地计容建筑面积10万平方米楼面合作单价为3000元/平方米项目土地合作总价为3亿元公司净资产计价模式根据项目公司持有的资产净值减去项目公司的负债总额，。