1、TurboCRM7.3移动应用使用手册(安卓平台标准版)软件股份有限公司CRM产品开发部软件股份有限公司CRM产品管理部本文版权归软件股份有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。编修日志序号版本编修主要内容编修日期编修人11.0TurboCRM移动应用使用手册2011-12-07王立22.0TurboCRM移动应用使用手册2012-11-29王立32.1TurboCRM7.3移动应用使用手册(安卓平台标准版)2013-08-30杨福友456789101112131415目 录1移动客户端安装配置51.1客户端安装、升级51.2配置连接51.3服务端员工配置62登录72.1登2、录72.2关于73首页84客户94.1客户列表94.2新增客户94.3编辑客户104.4查询客户104.5删除客户114.6查看客户124.7客户相关对象135联系人155.1联系人列表155.2新增联系人155.3编辑联系人155.4查询联系人165.5删除联系人175.6查看联系人175.7联系人相关对象176线索186.1线索列表186.2新增线索186.3编辑线索196.4查询线索196.5删除线索206.6查看线索206.7线索相关对象207销售机会217.1销售机会列表217.2新增销售机会227.3编辑销售机会237.4查询销售机会247.5删除销售机会247.6查看销售机会253、7.7销售机会相关对象258订单268.1订单列表268.2新增订单268.3编辑订单288.4查询订单288.5删除订单298.6查看订单298.7订单相关对象309报价单309.1报价单列表309.2新增报价单319.3编辑报价单329.4查询报价单329.5删除报价单329.6查看报价单329.7报价单相关对象3310工单3410.1工单列表3410.2查询工单3410.3查看工单3510.4工单相关对象3511日程（行动）3611.1日程日历3611.2日程列表3711.3新增日程3811.4编辑日程3811.5查询日程3811.6删除日程3911.7日程定位及地图查看3911.8现场4、照片4011.9现场录音4111.10服务端行动管理4412产品4712.1产品列表4712.2查询产品4812.3查看产品4813知识库4813.1知识库列表4813.2查询知识库4913.3查看知识4913.4知识下载4914下载管理5015密码修改5016消息中心5116.1消息列表5116.2查询消息5216.3查看消息5216.4删除消息5217移动审批5217.1审批列表5217.2查询审批5317.3审批处理5318移动报表5519桌面提醒5619.1提醒列表5619.2查询提醒5719.3查看提醒5720自定义对象5721移动端用户权限5721.1功能（菜单）权限5721.2数5、据权限5822多语言5923移动应用系统管理5923.1注册终端管理6023.2移动端系统设置6023.3电信企业注册61引言编写目的l 描述移动客户端安装配置l 描述移动客户端主要功能l 描述服务端主要功能读者对象l 企业用户l 营销人员l 服务人员l 开发人员l 测试人员1 移动客户端安装配置1.1 客户端安装、升级用户购买客户端，直接安装金盘中的.apk文件即可，安装完成后会在系统中显示一个“TurboCRM”的图标（图左）；当有新版本时候系统会提示升级（图右）。 1.2 配置连接在登录页面，点击登陆设置进入登陆配置页面。录入服务器IP地址（或域名）和端口号（格式如127.1.1.1：86、080）信息，点击下方的“保存”按钮，保存配置信息。 1.3 服务端员工配置客户端配置完连接，服务端需要新建员工，并赋予相关对象的权限（参考标准产品），最后需要给该员工勾选“可登录移动端”（下图），点击保存。以上步骤完成，可以进行客户端登录，系统会在登录验证登录名密码通过后，自动进行终端端注册，如果达到移动端LICENSE限制，可以通过系统配置的移动端管理进行调整，请参考注册终端管理。2 登录2.1 登录点击系统TurboCRM移动应用图标，进入登录页面（下图左），第一个输入框对应CRM服务端的“单位简称”,默认为CRM；分别输入登录名和密码，点击登录即可。如果选择”保存密码”，下次登录时不用7、输入密码。 2.2 关于【关于】在登录页面，点击“关于”显示该移动端相关版本信息（上图右）；3 首页【首页】登录成功后，进入首页；该页面显示所有移动端的相关对象，默认包括：线索、客户、联系人、销售机会、订单、报价单、工单、日程、产品、知识库、移动审批、移动报表、消息中心、修改密码、下载管理、桌面提醒；如果一屏显示不下，可以滑动显示；（下图右）【角标】对于日程、移动审批、消息中心、桌面提醒会有角标方式提示：其中日程的角标表示今天的待处理或已处理的行动数目（详细描述参考日程日历），移动审批的角标表示待审批的数目，消息中心表示未读的消息数目，桌面提醒表示未读的桌面提醒数目。【注销】 点击“注销”，不8、给出提示直接回到登录界面，同时清空登录名和密码； 点击“刷新”，获取最新的首页菜单；（下图左） 点击安卓手机的“返回”键，会弹出提示“是否退出”，点击“确定”，返回到登录页面，保留登录名。 4 客户4.1 客户列表在首页中点击客户，进入客户列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。列表条数：每次查询取数目默认为20条，向下拖动再取下20条，当上次的20条还在，这样就存在40条，依次类推（下同）。默认显示客户名称、类型、地址、联系方式【主页】点击主页回到首页。【同步】点击同步获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。4.2 新增客户点击新增弹出客户类型，选择客户类型后（9、下图中），跳转到新增客户页面（下图右），填写信息后，点击“保存”保存客户。 4.3 编辑客户 客户查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑客户页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存客户；新增和编辑客户未保存返回时候，会有提示保存。 4.4 查询客户点击查询进入查询页面（下图左），查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部客户、我的客户、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，客户可以根据客户名称模糊查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图右）。 4.5 删除客户删除有两种方式：10、一、 在客户列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除提示（下图左），点击确定即可删除。二、 在客户查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（下图右），点击确定即可删除。 4.6 查看客户 客户列表中点击任意一条记录进入客户查看页面（下图左），在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示（下图中），点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能。 如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（下图左）。对于描述等文本区域字段，点击会浮出框方式显示（下图右）。 如果点击网址（网址类型字段）则跳转到对应网站（下图左）；如果点击发货地址（地址类型字段）则在地图上显示该地址，并且给出当前位置到该11、地址的线路（下图右）； 4.7 客户相关对象在客户查看页面，点击MENU键，弹出客户相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、联系人、信用状况、订单明细、更多（下图左），点击 “更多”，弹出 订单、销售机会、报价单、线索、行动； 点击任一相关对象菜单，页面会切换到改相关对象，并能直接进行相关对象新增；例如：点击 “订单”切换到客户“上海铁路局”的 相关对象“订单”界面，显示该客户下的订单明细列表（下图左）。并且可以点击“新增”直接在客户下新增订单，系统自动带入客户信息到新增订单中（下图右）。 5 联系人5.1 联系人列表在首页中点击联系人，进入联系人列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单，如12、果该联系人是主联系人，则显示为（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。5.2 新增联系人点击新增到新增联系人页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存联系人。5.3 编辑联系人 联系人查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。 5.4 查询联系人点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部联系人、我的联系人、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。13、高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据联系人姓名（模糊）、主联系人标志（选中则表示主联系人，不选表示全部）查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。 5.5 删除联系人删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。5.6 查看联系人 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示，点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能；如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（参考客户）。5.14、7 联系人相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、客户、关系树（下图左），其中客户是该联系人所属的客户信息；点击“关系树”，能查看该联系人直接的关系信息（下图右）。 6 线索6.1 线索列表在首页中点击线索，进入线索列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。6.2 新增线索点击新增到新增线索页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存新增。（注：移动端默认生成线索类型为“一般线索”，新增时候不弹出对象类型选择）6.3 编辑线索 联系人查看页面点击15、“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。 6.4 查询线索点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部线索、我的线索、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据线索名称、公司查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。 6.5 删除线索删除有两种方式：一、 在列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按16、钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。6.6 查看线索 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话、手机、地址与网址的操作参考客户。6.7 线索相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、客户、联系人、销售机会（下图左），其中客户、联系人、销售机会为线索转化的对象；例如：点击销售机会，显示该线索转化的销售机会（下图右）。 7 销售机会7.1 销售机会列表在首页中点击销售机会，进入销售机会列表，列表左边显示销售机会成功率，该成功率分为三类，分别用红色、橙色、绿色表示成功概率；每种颜色的成功率范围定义在服务端移动应用系统设置（参考动移动应17、用系统设置）（下图左）； 点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。7.2 新增销售机会点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）； 点击“销售机会明细“按钮进入到明细编辑页面（下图左）；点击”添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面（下图中）；在产品编辑页面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税金额；（注：最多支持20条明细） 可以对机18、会明细进行修改、新增、删除（下图左），也可以点击一条明细查看并编辑（下图由）； 点击“保存“完成明细新增并回到销售机会新增页面，在销售机会新增界面点击“保存“完成销售机会新增；7.3 编辑销售机会在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面（下图左），在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息（下图中），如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（下图右）。 7.4 查询销售机会点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部机会、我的机会、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出19、对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、销售机会主题（模糊）、销售机会阶段（模糊）组合查询（下图）。 7.5 删除销售机会删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。7.6 查看销售机会 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看销售机会的主题、类型、预计完成日期、成功机率、金额、阶段等字段（下图左）。7.7 销售机会相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、机会20、明细、行动、订单、更多，点击“更多”显示报价单、联系人、审批历史、流程图（下图左），例：点击 “更多”中“流程图”，能查看该销售机会流程图（下图中），触摸可以放大流程图（下图右）。 点击订单和报价单，进入到销售机会的相关对象订单和报价单页面，并能直接新增订单和报价单，系统自动带入客户、价格表及销售机会明细信息；下图以销售机会转订单为例：点击销售机会相关对象订单，点击新增订单，可以看到相关信息都已经带入。 8 订单8.1 订单列表在首页中点击订单，进入订单列表，订单列表为带描述信息列表，在一行的上半部分显示订单主题，同一行下半部分显示 订单类型和订单状态（有效，失效不显示）（下图左）。点击机器上21、的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。8.2 新增订单点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）； 点击“订单明细“按钮进入到明细编辑页面（下图左）；点击”添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面（下图中）；在产品编辑页面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税金额；（注：最多支持20条明细） 可以对订单明细进行修改、新增、删除，也可以点击一条明22、细查看并编辑（参考销售机会明细）；点击“保存“完成明细新增并回到订单新增页面，在订单新增界面点击“保存”完成订单新增。8.3 编辑订单在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面（下图左），在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息（下图中），如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（下图右）。（注：已生效订单移动端不允许编辑） 8.4 查询订单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部订单、我的订单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查23、询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、订单主题（模糊）、订单编号、订单类型、订单状态 组合查询（下图）。8.5 删除订单删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。8.6 查看订单 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看订单的主题、类型、编号、客户、状态、订单日期、订单金额 等字段（下图左）。8.7 订单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、订单明细、收款、交付、审批历史、订单流程图（24、上图） 9 报价单9.1 报价单列表在首页中点击报价单，进入报价单列表，报价单列表显示：主题、报价单编号、价格表、创建人信息（下图左）。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。9.2 新增报价单点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）； 点击“报价单明细“按钮进入到明细编辑页面；点击”添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面；在产品编辑页面，可以修改产品价格（本币含税单价25、）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税金额；（参考销售机会或订单新增）可以对订单明细进行修改、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑（参考销售机会明细或订单明细）；点击“保存“完成明细新增并回到报价单新增页面，在报价单新增界面点击“保存”完成报价单新增。9.3 编辑报价单在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面，在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息，如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（参考销售机会或订单编辑）。9.4 查询报价单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部报价26、单、我的报价单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、主题（模糊）、报价单单编号 组合查询。9.5 删除报价单删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。9.6 查看报价单 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看报价单的主题、类型、报价日期、客户、销售机会、价格表、报价数量、本币含税金额、描述、创建人、创建时间等字段（下图左）。 927、.7 报价单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、报价明细、审批历史、行动、流程图（上图左） ；报价单能转订单，通过报价单相关对象订单处，点击“新增”（上图右），系统自动带入报价单、客户、价格表（下图左）及报价单明细进入订单中（下图右） 10 工单10.1 工单列表在首页中点击订单，进入工单列表，工单列表为带描述信息列表，在一行的上半部分显示工单主题，同一行下半部分显示 工单类型和工单状态（下图左）。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 10.28、2 查询工单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部工单、我的工单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、工单主题（模糊）、工单类型、工单状态 组合查询（上图右）。10.3 查看工单 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看工单的主题、类型、客户、状态、计划工时、实际工时、描述、处理等字段（下图左）。10.4 工单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、产品、审批历史、流程图（下图左），点29、击流程图，可以查看工单流程图和当前阶段（下图右）。 11 日程（行动）11.1 日程日历 首页中点击日程，系统默认日历的方式显示行动，日历以月为单位，可以左右滑动；每天日历会以角标的方式显示当天行动；当天日期用蓝色显示，周六日红色显示（下图左）。【日程角标】日程角标数字计算方式（同服务端日历一致）： 行动中有四个时间：计划开始时间、计划结束时间、开始时间、完成时间1 当行动计划开始时间非空，而其他时间为空：该行动在计划开始时间当天的数值加1；例如：行动计划开始时间为 2011年12月7号，其他时间为空，则12月7号角标数值会加1.2 当行动计划开始时间非空，计划结束时间非空；而其他时间为空：该30、行动在计划开始时间和计划结束时间之间每天数值都会加1；例如：行动计划开始时间为 2011年12月7号，计划结束时间为2011年12月15号，其他时间为空，则12月7号到12月15号之间九天，每天的角标数值会加1.3 当行动开始时间非空，而结束为空：不论计划开始和计划结束是否有值，该行动只在开始时间当天的数值加1；例如：行动计划开始时间为2011年12月7号，计划结束时间为2011年12月15号，开始时间为2011年12月9号，结束时间为空，则只会在12月9号角标数值会加1.4 当行动开始时间非空，结束时间非空：该行动在开始和结束时间之间每天的数值都会加1；例如：行动计划开始时间为2011年1231、月7号，计划结束时间为2011年12月15号，开始时间为2011年12月9号，结束时间为2011年12月10号，则12月9号和12月10号两天角标数值会加1.【当天日程明细】 点击日历中的某天的行动，会进入到日程明细列表界面（下图中），点击任意一天明细列表会进入到行动的详细查看页面（下图右）。 11.2 日程列表在日历页面（上图左），点击“切换视图”；该列表为按照日期倒序的分栏列表，每栏显示每天的行动，显示行动标题、业务员、行动位置。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。11.3 新增日32、程点击新增到新增页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存日程。 11.4 编辑日程在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面，在该页面编辑后，点击“保存”保存信息；新增和编辑未保存直接点击 “返回”时，会有提示“是否保存”。11.5 查询日程点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部日程、我的日程、今日新增、本周新增、本月新增、最后定为六个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。 其中“最后定位“查询的行动为员工的最近一次行动（选择后默认查询已定位行动），通常结合列表上“地图”功能使用。（下图左）高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，33、可以根据快速查询条件、主题（模糊）、是否定位、指派人、所属部门、定位地址、计划开始、结束时间 组合查询。（下图右） 11.6 删除日程删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。11.7 日程定位及地图查看 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，点击“定位”按钮，会获取移动端的经纬度信息上报服务端，服务端转换为地址并显示在移动端（下图左）。 在列表菜单中，点击“地图”（下图中）可以对查询出来的列表（已显示数据）中已经定位过的切换到手机地图上显示34、，该员工在地图中的位置，触摸并能显示员工的名称、位置（下图右），可以通过“最后定位”查询列表显示员工分布，通过查询某一员工显示员工轨迹；在服务端可以对行动进行统一管理及监控，参考服务端行动关管理。 11.8 现场照片在行动查看页面，点击“上传照片”，弹出选择框，可以选择“相机拍摄“和”相机图库“，前者是直接拍摄后，调用手机的相机功能，直接对拍摄照片截取后上传；后者是从已拍摄过的图库中选择图片上传（下图左），“相机图库”在移动应用系统社置中可以设置是否允许，参考移动应用系统社置；上传成功后，会刷新行动页面并在下方显示图片缩略图（下图右）； 点击任意一张图片缩略图，可以放大显示（下图左），触摸可以35、左右滑动；长按任意缩略图超过0.5秒会弹出删除提示，可以删除该图片（下图右）。注：每个行动上传图片最多10张，单张照片不超过1M（系统自动压缩后）。 11.9 现场录音在行动查看页面，点击“录音”按钮，弹出选择框，进入到录音界面，点击红色按钮可以开始录音（下图左），录音过程中可以点击“暂停“按钮暂停录音（下图中右）； 点击“退出”可以放弃录音（下图左），也可以点击“结束”按钮结束录音，同时自动给出提示“是否立即上传”（下图右）；如果点击确定，立即上传录音并关联该行动；如果点击“取消”则该录音会在本地录音列表中，在该行动的未上传列表中可见； 点击行动查看页面录音列表按钮，按钮显示的数字为该行动关36、联的录音条数（下图左）进入到录音列表，录音列表显示服务端、未上传和本地全部三类录音列表（下图中）； “服务端”指的是已上传关联该行动的录音，可以 “下载”下载到“本地全部”列表；(上图中);“未上传”指的是该行动下产生的未上传录音，可以点击“上传”上传到服务端，可以听取；上传后录音可以在本地录音列表”已上传”看到(上图右);“本地全部”指的是移动端上全部的录音，可以点击听取；注:只有指派人是自己的行动上才能上传录音,也才能看到”未上传”列表;所有列表都可以进行“删除”操作,删除服务端录音根据权限控制;删除本地录音不受权限控制; 注：行动的定位、拍照、录音功能必须是指派人为自己的员工才能操作1137、.10 服务端行动管理在业务系统中,点击”移动行动列表”菜单,进入移动端上报的所有行动;在该行动列表上可以进行增、删、改、查；并且可以选择有经纬度但未转化地址成功的行动进行批量的转化；点击“移动行动监控”菜单，进入监控页面，可以进行员工分布、员工轨迹、实景图片、实时录音进行查询；员工分布：显示该指定时间区间下指定部门（含子部门）下所有最近一次上报位置时间的员工信息；点击“全屏”能全屏显示地图；鼠标移动到到定位按钮上能显示员工的姓名、位置、上报时间；点击“定位”按钮，能精确定位到具体的地址（下同）；员工轨迹:点击员工轨迹，可以根据员工与上报时间查询员工在时间范围内的活动轨迹；按照时间顺序显示为A38、B、C.A1、B1.；实景照片：能按照部门、上报时间、员工条件查询上传的图片信息；如果有上传图片的行动上报了位置，并能定位该图片行动的位置；图片能支持放大缩小查看；实时录音：能按照上报时间、部门、员工查询出该员工行动上传的录音，并能进行听取；同时能定位该录音行动的上报位置；12 产品12.1 产品列表在首页中点击产品，进入产品列表，产品列表为带描述信息列表，每行分别显示：产品名称、产品类别、价格、单位（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 12.2 查询产品点击查询进入高级查询页面，可以根据产品名称、产品编号、产品类别 39、组合查询（上图中），其中产品类别为树状结构显示（上图右）。12.3 查看产品 列表中点击任意一条记录进入产品详细查看页面，在查看页面，能查看产品的名称、编号、类别、标准价、单位等字段。13 知识库13.1 知识库列表在首页中点击知识库，进入知识库列表，知识库列表为带描述信息列表，每行分别显示：标题、类别、修改人、修改时间（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 13.2 查询知识库点击查询进入高级查询页面，可以根据知识库标题、关键字 组合查询。13.3 查看知识 列表中点击任意一条记录进入知识内容，直接显示该知识点对应的内容40、，该页面为控件区域，可以识别字体的样式（粗细、斜体等）、超链接、图片等（上图中），点击超链接能直接链接到web页面（上图右）。13.4 知识下载可以再知识查看页面，点击“附件”进入下载页面（下图左），在下载页面点击任意记录可以进行下载（下载中和右）；下载后的附件在“下载管理”菜单中查看； 14 下载管理在首页中点击“下载管理”，进入下载后的列表，能看到所有下载到本机的附件；并能作为“邮件“附件发送出去。 15 密码修改在首页中点击“密码修改”，进入密码修改业务，用户可以修改自己的密码。16 消息中心16.1 消息列表在首页 “消息中心“菜单默认显示未读消息的数目，点击菜单，进入列表，列表默认显41、示未读的最新消息，未读消息加粗显示（下图左）。 【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。16.2 查询消息点击查询进入高级查询页面，可以根据主题和创建时间查询（上图中）。16.3 查看消息 点击任意一条列表记录进入查看页面，显示消息详细信息，并能在查看页面查看关联到对象信息，同时该消息从未读变为已读。16.4 删除消息 在查看页面或列表能删除消息；17 移动审批17.1 审批列表在首页中点击移动审批，进入移动审批列表，该列表默认显示“待审批“数据；移动审批列表为按日期倒序分栏列表，每行带描述信息列表：状态、标题、提交人、提交时间（下图左42、）。审批状态有四种：表示 “待审批“；表示 “审批通过“；表示 “审批不通过“；表示 “未批准（已经过期，不能再审批）“； 每种状态含义参考标准CRM系统中审批状态定义。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 17.2 查询审批点击查询进入高级查询页面，可以根据移动审批标题、类型、状态 组合查询。17.3 审批处理 列表中点击任意一条记录进入审批界面，界面会显示待审批的单据的内容：工单、订单、销售机会等（下图左），如果遇到在移动端没有查看页面的审批对象，例如自定义对象，会显示审批基本信息而非单据的信息（下图右）； 点击MENU键，在弹43、出相关对象菜单，点击“审批历史“，可以查看该单据的审批历史（下图左）；如果批准，点击“批准“按钮，到达批准界面，填写审批意见，点击“确认”完成审批（下图右）。 如果不批准，点击“不批准“按钮，到达不批准界面，填写审批意见，并可选择“是否返回当前阶段”，点击“确认”完成审批（下图左）。注：如果选择返回当前阶段，被驳回的审批，再次修改后，直接跳过中间环节，直接到当前阶段；否则需重新经过每个阶段审批（含义与标准CRM一致）。18 移动报表在服务端的报表中设置的是否为移动报表（下图左）；在首页中点击“移动报表“，进入报表列表，该列表显示服务端设置为移动报表的报表（下图右）； 点击任意报表，进入报表查看44、页面，能根据服务报表显示报表：列表、柱状图、饼图；如果饼图不能显示（多指标），会置灰。 19 桌面提醒通过移动CRM客户端程序，可以查询到自己权限范围内的消息和提醒信息。19.1 提醒列表在首页 “桌面提醒“菜单默认显示未读桌面提醒的数目，点击菜单，进入列表，列表默认所有未读桌面提醒。 【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。19.2 查询提醒点击查询进入高级查询页面，可以根据主题查询（上图右）。19.3 查看提醒 点击任意一条列表记录进入查看页面，显示详细信息（上图中）。20 自定义对象系统通过服务端的XML的配置，能实现1 、现有对45、象的布局的部分自定义；2、新增单个简单对象，并能实现单对象的基本的增、删、改、查的功能。详细实现参考：TurboCRM移动应用2.0实施参考手册21 移动端用户权限 移动客户端的用户的功能数据权限和服务端用户功能数据权限保持一致;21.1 功能（菜单）权限用户首先要有该对象的菜单权限，并且该对象的功能权限“启用“，才能在移动端看到该菜单；其中”移动审批“、”消息中心“、”密码修改“、”下载管理“是所有用户都有菜单；下图为用户A仅有“客户“的功能权限的菜单展现；21.2 数据权限用户只能看到自己有权限的数据，同时对象的查询、查看、编辑、删除、新增时候都会有权限判断；也会有特殊的权限控制，例如：行46、动的定位、图片、录音等（参考行动）； 22 多语言移动端默认支持：简体中文、英文、繁体中文三种语言，系统会根据移动端操作系统的语言环境自动切换，系统选择三种语言之外的语言，默认显示英文； 中文繁体 英文23 移动应用系统管理移动应用在系统配置处有专门的模块菜单，移动应用；包括：移动端的注册终端管理及移动端系统设置；23.1 注册终端管理系统用户所操作的终端必须在服务端注册通过（登录时自动注册）, 用户在进行手机客户端注册时，会占用企业购买”移动CRM”的许可数。如当前企业的有效终端记录达到许可数，将不允许再增加终端。企业可以将无用的终端记录删除，或者追加购买许可数。点击在系统配置-移动应用-移47、动端管理（上图）。在管理界面展示的列表（下图），系统会自动记录并显示移动端的设备号、电话类型、版本、最后一次登录用户名、时间等信息，如果需要注销某个移动终端，点击“删除”即可。注：1 用户名、登入时间每次终端登录时会自动更新；2 注销终端后，只要没达到许可上限，允许该终端重新登录注册；23.2 移动端系统设置在移动端系统设置处，可以进行以下设置：1、 上传设置：设置移动端的行动上是否允许从本地图库上传照片，如果勾选，则允许从本地图库上传，否则只允许现场拍照上传；2、 消息推送（只针对IOS终端）：设置是否推送消息，并且从CRM服务推送到IOS消息平台的时间间隔；3、 销售机会成功率：可以设置成功率 高、中、低的范围；23.3 电信企业注册标准版无需配置。