1、张江东区光电子产业园项目产张江东区光电子产业园项目产业定位及发展战略建议报告业定位及发展战略建议报告谨呈：浦东张江东区高科技联合发展有限公司版权声明：本文仅供客户内部使用，版权归世联地产顾问（中国）有限公司所有，未经世联地产顾问（中国）有限公司书面许可，不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。A-021-GW-081010-035(1)本报告是严格保密的。2项目前提：该项目已确定为光电子产业园项目前提：该项目已确定为光电子产业园项目项目u基于张江集团及张江东区的发展规划，以及基地内部现有的产业基础，项目已定位于光电子产业，确定将打造成为浦东的光电子产业核心基地2、本报告是严格保密的。3通过光电子产业园的运作，实现张江光电子产业通过光电子产业园的运作，实现张江光电子产业的高水平集聚，打造上海乃至长三角光电子产业的高水平集聚，打造上海乃至长三角光电子产业的核心基地的核心基地项目目标理解项目目标理解通过光电子产业园的运作，实现张江光电子产业的高水平通过光电子产业园的运作，实现张江光电子产业的高水平集聚，打造上海乃至长三角光电子产业的核心基地集聚，打造上海乃至长三角光电子产业的核心基地产业目标：产业目标：导入具备高附加值和极好发展前景的光电子产业，实现区域产业经济的可持续发展运营目标：运营目标：成功进行企业招商，实现园区产值和税收的最大化打造可持续性发展的园区3、规划主要困惑主要困惑：在现有条件限制的基础上，园区整体的产业定位该如何设定？具体研发、生产的功能配比如何设定，才能够最大可能地发挥园区价值并实现园区光电子产业的高能级定位？限制条件限制条件：1、地块区位的限制 2、园区内部上天马的限制 3、项目规模的限 制 4、周边环境现状的限制本报告是严格保密的。4在过去的十五个工作日中，项目组成员进在过去的十五个工作日中，项目组成员进行了大量的数据收集与相关研究行了大量的数据收集与相关研究进进进进行行行行的的的的调调调调查查查查进进进进行行行行的的的的访访访访谈谈谈谈进进进进行行行行的的的的研研研研究究究究参参参参考考考考的的的的数数数数据据据据项目地块及4、周边环境调研；上海市光电子产业基地调研；张江光电子企业调研；项目地块条件实地考察调研；园区领导访谈：4处浦东区经贸委 张江集团副总 何大军浦东光电子协会 陈会长张东集团副总 楼琦 企业访谈：2个上天马菲尼萨知识创新和我国光电子产业核心竞争力研究；面向中国光谷的光电子产业创新系统研究中国光电子产业竞争力评价和分析中国光电子产业发展战略研究全球价值链下，上海半导体照明产业升级研究世联平台上海产业情报平台；台湾光电子产业协会；中国光电子产业协会；张江高科技园区光电子产业发展研究；上海市通信信息网；上海市政府网站张江高科技园区网站；长三角产业一体化；本报告是严格保密的。5项目本体资源分析项目本体资源分5、析项目属性及优劣势界定项目属性及优劣势界定城市层级分析城市层级分析城市层级分析城市层级分析区域层级分析区域层级分析区域层级分析区域层级分析项目层级分析项目层级分析项目层级分析项目层级分析本报告是严格保密的。6项目所处的上海，是长三角都市圈的核心项目所处的上海，是长三角都市圈的核心区域，城市区位优势突出区域，城市区位优势突出城市层级城市层级城市层级城市层级150Km35Km100Km300Km沪宁铁路沪宁铁路沪宁高速公路沪宁高速公路京沪高铁京沪高铁城际轻轨城际轻轨上海位于长三角都市圈的核心区域，是我国华东区域的发展核心，肩负着面向世界、服务全国、联动“长三角”的重任重大交通项目的建设如城际列车、6、京沪高铁开通，沪宁高速公路扩建等，将极大的缩短城市间的时间距离，加速城市间人流、物流、资金流、技术流的互动，从而使城市体系向网络化更加完善。本报告是严格保密的。7上海具备较强的经济基础，并保持了稳定快速的上海具备较强的经济基础，并保持了稳定快速的增长速度，中国增长速度，中国200200个城市竞争力排名中，上海位个城市竞争力排名中，上海位于第三位，内陆城市第一位于第三位，内陆城市第一位n上海上海GDP近几年呈两位数稳定增长近几年呈两位数稳定增长n中国中国200个城市竞争力排名内地城市中，上海排在个城市竞争力排名内地城市中，上海排在第三位第三位2007年，全市实现生产总12001.16亿元，按可比7、价格计算，比上年增长13.3%2007年，上海实现工业增加值5295.9亿元，按可比价格计算，比上年增长12.3%高技术产业快速发展。2007年，上海高技术产业完成工业总产值5606.63亿元，比上年增长26.7%，占全市工业总产值的比重达到25.6%城市层级城市层级城市层级城市层级本报告是严格保密的。8上海作为长三角经济圈的核心区，具有突上海作为长三角经济圈的核心区，具有突出的地理位置和产业优势出的地理位置和产业优势上海上海苏州苏州扬州扬州无锡无锡杭州杭州宁波宁波嘉兴嘉兴常州常州镇江镇江南通南通舟山舟山台州台州泰州泰州湖州湖州绍兴绍兴n核核 心心对外窗口对外窗口 n第一圈层第一圈层次级辐射中8、心次级辐射中心n第二圈层第二圈层专业产业基地、专业市场专业产业基地、专业市场n第三圈层第三圈层原材料基地原材料基地上海将重点发展国际经济、金融、贸易、航运、信息服务等服务业，成为长江三角洲城市群的综合服务中心；同时上海国际大都市的地位得到加强，承但了长三角对外窗口的功能。次级中心城市一方面接受核心城市转移出来的产业，向核心城市提供原材料和市场，同时调整自己在整个城市群内的产业，向低一等级的区域转移产业，带动低一等级区域的经济发展。集中发展优势产业，形成专业性的产业基地南京南京为产业基地提供原材料，并形成专业市场第三圈层原材料基地，以廉价的人力、物力、丰富的自然资源为核心竞争力。第二圈层依靠廉价9、的人力资源，对原材料进行低附加值的粗加工，以集群优势、低成本、低利润取胜。依靠人才、信息、技术、成本优势，完成产品的深加工，提高产品附加值。第一圈层核心层依靠便捷的交通枢纽、优良的社会环境、高级人才的聚集、与国际接轨的大平台建设，提高凝聚与展示优势。城市层级城市层级城市层级城市层级本报告是严格保密的。9项目所在的张江高科技园区位于上海浦东，项目所在的张江高科技园区位于上海浦东，是上海市创新产业的核心承载区域是上海市创新产业的核心承载区域区域层级区域层级区域层级区域层级u上海市张江高科技园区成立于1992年7月，位于浦东新区中部，规划面积25平方公里。u张江高科技园区是上海市委、市政府 产业战略10、部署中的重点创新产业承载区域。u张江高科技园区与内环线相连，距南浦大桥3.6公里，距市中心人民广场13公里，距外滩商务区9公里，经市区主干线可直达机场、港口、火车站、商业中心。13公里公里本报告是严格保密的。10张江高科技园区工业总产值和税收收入呈现逐年增张江高科技园区工业总产值和税收收入呈现逐年增加的趋势，其中高新技术产业是园区的主导产业。加的趋势，其中高新技术产业是园区的主导产业。张江高科技园区经济指标（单位：亿元）年份2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年Q1工业总产值67.24138.84215.69243.69302.63397.896.92同比增长率11、106.48%55.35%12.98%24.19%31.45%22.90%税收收入7.712.8620.8329.9339.6459.2918.3同比增长率67.01%61.98%43.69%32.44%49.57%24.45%大张江经济指标（单位：亿元）年份2006年2007年工业总产值27833107高新技术产业产值19312090高新技术产业产值占工业总产值的比例69.39%67.27%张江高科技园区工业总产值呈现逐年增长的趋势，但增长速度有所放缓，其中高新技术产业是园区的主导产业，其产值占园区工业总产值的65%以上；园区的税收收入同样逐年增长，年均增长速度保持高位。区域层级区域层级区域12、层级区域层级本报告是严格保密的。11基地位处张江园区延伸发展片区，区位优基地位处张江园区延伸发展片区，区位优势并不明显势并不明显u项目地处张江高科技园区的东面，位于合庆镇和唐镇集镇之间，在区位上来说，项目并不在张江核心园区内，属于园区的延伸发展区域，片区目前属于发展起步阶段，区位优势不明显。张江核心区张江核心区张江核心区张江核心区项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。12从规划来讲，基地位于浦东一轴一带发展从规划来讲，基地位于浦东一轴一带发展主轴上，未来发展前景较好主轴上，未来发展前景较好基地位于浦东新区“一轴一带一轴一带”城市发展轴的交汇处：“一轴一轴”指城市东西发展主轴线，指13、城市东西发展主轴线，“一带一带”是滨江发展带是滨江发展带，处于浦东新区张江功能区域东部的高科技产业区的核心地带。项目所在的张江东区区基于合庆工业园的基础之上，未来将承载张江高科技园区实现产业延伸和拓展的重要使命。东区基本定位于以医疗器械和光电子为核心产业的高科技产业核心区基地基地项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。13u公路公路u浦东合庆工业园区南依龙东大道，是连接内、外环线、A30和浦东国际机场的重要通道，东临远东大道（A30），临空路、东川公路南北横贯园区，组成四通八达的公路网络。u铁路铁路u上海火车站，距园区25公里u浦东铁路（合庆客货站），距园区2公里u轨道交通轨道交通14、u 地铁2号线张江园区站、龙阳路站，分别距园区12公里和14公里u磁悬浮浦东机场、龙阳路站，分别距园区8公里和12公里u空港空港u上海浦东国际机场，距园区8余公里。u上海虹桥国际机场，距园区30公里。u码头港口码头港口u目前上海货物进出口主要通过下述港口：u张华浜码头（上港九区）：集装箱和散装码头；u军工路码头（上港十区）：集装箱和散装码头；u高阳路码头（上港三区、五区）：以散装码头为主；u浦东外高桥码头：以散装码头为主；u关港码头：集装箱和散装码头；u洋山码头：集装箱和散装码头；项目核心价值之项目核心价值之交通优势交通优势本报告是严格保密的。14基地四至：东至合庆镇，西至规划中的唐镇集镇，南15、基地四至：东至合庆镇，西至规划中的唐镇集镇，南至川沙新市镇，北至合庆工业园和医疗机械区至川沙新市镇，北至合庆工业园和医疗机械区龙龙东东大大道道汇汇庆庆路路浦浦东东运运河河庆庆荣荣路路唐唐镇镇合合庆庆镇镇合庆工业园和医疗机械区合庆工业园和医疗机械区产业备用地产业备用地项目层级项目层级项目层级项目层级基地北侧为合庆工业园区，已建成面积约2平方公里，现正建设医疗器械园南侧为发展备用地，本地块应考虑在道路、功能等方面与之衔接。东侧为合庆集镇，将为本地块提供公共配套设施、市政设施上的支持。其与基地在道路衔接、功能设置上有较大的相关性。浦东运河以西为唐镇集镇，也将在公共配套设施、市政设施上给予本地块支持。16、其中，基地西侧紧邻地块为金桥加工区南区发展备用地，功能尚未确定，为本地块的规划带来不确定性的影响。本报告是严格保密的。15项目与龙东大道对面的合庆工业园已经形成一定的项目与龙东大道对面的合庆工业园已经形成一定的工业氛围，其内部已有菲尼萨等一些光电子企业，工业氛围，其内部已有菲尼萨等一些光电子企业，为项目前期打造了一定的产业基础和工业印象为项目前期打造了一定的产业基础和工业印象u规划总面积4.52平方公里，现已完成开发建设3平方公里，吸引投资额超80亿元，进驻中外实业型企业近90家，其中，投资额超亿元的有15家 u合庆工业园产业导向:l汽车及零部件l电子、电器及通讯器材新型设备l新型材料l 现代17、物流l 医疗器械l 光电子u园区内，占地面积110公顷，规划总投资12亿元的上海张江现代医疗器械园已初具形态 项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。16从前景看，规划中的唐镇新市镇是未来张江功能区从前景看，规划中的唐镇新市镇是未来张江功能区域的核心，也是本项目未来发展的强力配套支撑域的核心，也是本项目未来发展的强力配套支撑u张江未来功能区域的核心张江未来功能区域的核心u唐镇新市镇规划区四至范四至范围围为：龙东大道以南、外环线以东、川杨河以北、浦东运河以西的地区，规划面积18.3平方公里；规划人口15万人。u唐镇新市镇的用地主要划用地主要划分分为南部居住区、中部公共设施区、北部居住18、区和东部产业园及配套服务区等几个功能板块 u规划建设目标规划建设目标为：功能完善、就业充足、文化浓厚、环境优美、交通便捷、配套齐全、理想安居的可持续发展的新市镇。项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。17基地现状：基地内部复杂，已建有上天马基地现状：基地内部复杂，已建有上天马一家大型光电子企业一家大型光电子企业u 规划范围和人口规划范围和人口基地位于浦东新区张江功能区域内的合庆镇。东起规划中的汇庆路，西至浦东运河；南起规划高科东路，北至龙东大道。规划总面积为1.65平方公里。现状人口多为当地村民。u 用地现状用地现状基基地地规规划划面面积积165.53165.53公公顷顷，内内有19、有A A类类基基本本农农田田17.1417.14公顷公顷。基地是典型的江南水乡，水网密布，居住与水体紧密联系。现现状状用用地地复复杂杂，居居住住用用地地、工工业业用用地地、农农业业用用地地混混杂杂。沿浦东运河及主要河道形成驳岸码头、仓储用地。基基地地内内已已建建有有上上天天马马一一家家大大型型光光电电子子企企业业，其他都是大量小型零散的乡镇企业。这些企业往往与居住用地混杂交织。基地现状存在一定的基本农田，均为A类基本农田。17.14公顷A类基本农田上天马上天马165.53165.53公顷公顷项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。18基地内的光电子企业基地内的光电子企业上天马上天马20、上海天马微电子有限公司由是深圳天马及其控股股东中航实业，以及上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资（集团）有限公司共五家企业共同出资设立的企业，于2006年4月在上海张江高科技产业东区注册成立，一期4.54.5代代基基板板生产线设计产能为月加工基板3万片、模块200400万块，上海天马在2007年第四季度年开始试生产，这将促进张江平板显示产业集群化发展。上海天马微电子有限公司定位生生产产的的10.410.4英英寸寸以以下下中中小小屏屏，自主掌握了TFT-LCD设计与制造等关键技术，并促进国家大、中、小尺寸平板显示完整产业链形成。公司占地25公顷，建筑面积19.8万平方21、米，分为生活区和生产区两个部分。生活区主要有研发、办公、住宿、体育休闲等功能，生产区主要是厂房和基础设施。上天马项目上天马项目项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。19内部资源条件：对外交通便捷，水网密布，内部资源条件：对外交通便捷，水网密布，水资源丰富水资源丰富紧邻城市快速路龙东大道龙东大道，对外交通便捷另有城市道路汇庆路汇庆路基地内部大多为未开发的用地，内部道路主要为5-6米宽的水泥路，主要是为合庆镇与唐镇之间联系服务龙东大道龙东大道汇庆路汇庆路基地基地基地水网密布。主要河流有浦东运河。基地基地浦东运河浦东运河项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。20项目属性界22、定：本项目是位于一线核心城市上海项目属性界定：本项目是位于一线核心城市上海的，高科技产业区张江延伸发展区域的较小规模的，高科技产业区张江延伸发展区域的较小规模的光电子产业园项目的光电子产业园项目项目属性界定项目属性界定项目属性界定项目属性界定项目属性项目属性对本项目的价值点界定对本项目的价值点界定城市层级城市层级长三角一线核心城市上海区域层级区域层级上海的创新产业核心区域地块地块层级层级项目定位项目定位光电子产业园项目规模项目规模规模较小用地属性用地属性工业用地属性周边配套周边配套周边生活配套设施不足交通状况交通状况便利的陆路交通系统周边资源周边资源唐镇新市镇、合庆集镇、未来规划张江南区限制条23、件限制条件上天马、水网密布内部环境内部环境地势平坦，利于建设v一线核心城市一线核心城市v高科技产业区高科技产业区v核心区延伸发展区域核心区延伸发展区域v具备一定产业资源和具备一定产业资源和限制的限制的v较小规模的较小规模的v光电子产业园区光电子产业园区本报告是严格保密的。21项目资源总结项目资源总结优劣势分析优劣势分析不利影响示意图不利影响示意图有利影响示意图有利影响示意图上海和张江为项目的发展提供了极好的发展环境和条件地块所在区域属于张江未来创新产业热点区域，前景较好；地块道路通达性高自然环境良好；地势平坦，易于建设；已有大型企业，形成基地的产业基础规划的合庆集镇未来可以为项目提供一定配套。24、S项目目前处于张江发展延伸区域，区位优势不突出项目周边除了合庆工业园和医疗器械园外，基本为农舍和农田，环境较差高速干道对项目与合庆工业园和医疗器械园形成天然阻隔，园区无互动空间周边现在几乎无生产性和生活型配套公共交通配套尚未成熟河网水系密集，土地的集约利用率低光电子产业对环境带来一定污染；w项目层级项目层级项目层级项目层级本报告是严格保密的。22光电子产业背景分析光电子产业背景分析选择适合张江发展的光电子产业门类选择适合张江发展的光电子产业门类光电子产业概况光电子产业概况光电子产业概况光电子产业概况全球光电子产业发展分析全球光电子产业发展分析全球光电子产业发展分析全球光电子产业发展分析我国光电25、子产业发展现状与战略选择我国光电子产业发展现状与战略选择我国光电子产业发展现状与战略选择我国光电子产业发展现状与战略选择张江光电子产业发展现状及机会选择张江光电子产业发展现状及机会选择张江光电子产业发展现状及机会选择张江光电子产业发展现状及机会选择本报告是严格保密的。23光电子技术是继微电子技术之后，近十几年来迅光电子技术是继微电子技术之后，近十几年来迅速发展的新兴高科技，是未来信息时代的主导产速发展的新兴高科技，是未来信息时代的主导产业之一业之一u光电子技术光电子技术主要是研究光与物质中的电子主要是研究光与物质中的电子相互作用及其能量相互转换的相关技术，使相互作用及其能量相互转换的相关技术，26、使光子技术与电子技术相结合而形成的一门技光子技术与电子技术相结合而形成的一门技术。术。u光电子领域的关键技术和器件光电子领域的关键技术和器件包括激光器、包括激光器、光纤、液晶显示器、电荷耦合器和发光二极光纤、液晶显示器、电荷耦合器和发光二极管等，特别是激光器，是这个整个光电子产管等，特别是激光器，是这个整个光电子产业的核心。业的核心。u光电子信息产业光电子信息产业是指运用光电子学的原理是指运用光电子学的原理和技术，研究、开发、生产、销售各类光电和技术，研究、开发、生产、销售各类光电子信息产品的供需行为及经济效益行为的总子信息产品的供需行为及经济效益行为的总称。称。u光电子技术是光电子技术是2127、21世纪的尖端科技。据预世纪的尖端科技。据预测测,随着光电子潜力的发掘随着光电子潜力的发掘,这一行业的产值这一行业的产值在在20102010年将达到年将达到50005000亿美元亿美元,成为成为2121世纪最世纪最大的产业。大的产业。上图柱形从左至右依次为：光电元件，光电显示器，光输出入，上图柱形从左至右依次为：光电元件，光电显示器，光输出入，光存储，光通信，光电元件及激光。光存储，光通信，光电元件及激光。2121世纪主导世纪主导产业产业光电子产业光电子产业健康和福利健康和福利产业产业信息通信信息通信产业产业光电子产业产光电子产业产光电子产业产光电子产业产业定义业定义业定义业定义本报告是严格保28、密的。24根据光电子产业的应用领域，将其分为七大根据光电子产业的应用领域，将其分为七大细分门类细分门类 由于，光电子信息技术的应用领域十分广泛，有关其分类方法很多，口径不宜统一。这里从目前光电子信息产业发展的现状，以及我国光电产业的重点领域出发，将光电子信息产业的做出以下分类：光电子信息产业分类光电子信息产业分类1 1 激光激光主要为半导体、气体和固体激光器，以及工业、医疗、科研等领域的激光应用系统2 2 光通信光通信主要为光纤通信，包括光纤光缆、光传输设备和光通信器件3 3 光显示光显示主要是以LCD、PDP、OLCD等为主的平板显示器4 4 光存储光存储主要指光盘存储产业，包括CD-ROM29、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RW等光盘存储系统。5 5 半导体照明半导体照明半导体照明产业是半导体发光技术和传统照明产业相结合，采用LED作为新光源的新兴产业。6 6 数字影像产业数字影像产业主要包括数字影像输入、数字影像处理、数字影像输入、数字影像存储等产品。7 7 软件软件支持光电子产品或应用系统的相应软件。国际科技界及产业界人士普遍预测：光电子科学与技术将成为影响整个科学技术领域和所有生产制造业的关键技术之一。科学界预测到2010年，一光电子信息技术为主导的信息产业将形成5千亿美元的产业规模，到20102015年，光电子产业可能会取代传统电子产业，成为衡量一个国家经济发展和综合30、国力的重要标志之一。光电子产业产光电子产业产光电子产业产光电子产业产业分类业分类业分类业分类本报告是严格保密的。25光电子技术诞生于光电子技术诞生于2020世纪世纪6060年代，但光电子产业年代，但光电子产业之前只是电子产业的一个分支，进入之前只是电子产业的一个分支，进入8080年代以后，年代以后，光电子产业才逐渐形成光电子产业才逐渐形成2020世纪世纪6060年代年代2020世纪世纪7070年代年代2020世纪世纪8080年代年代2020世纪世纪9090年代年代技术、产品诞生和技术、产品诞生和应用的初期阶段应用的初期阶段光电子产品进入实光电子产品进入实际应用领域际应用领域光电子技术产业化光电31、子技术产业化的高峰期的高峰期技术广泛扩善；产技术广泛扩善；产业规模急速扩张业规模急速扩张该阶段是光电原始该阶段是光电原始技术大量被发明的技术大量被发明的阶段，包括阶段，包括激光器、激光器、光纤、液晶显示器、光纤、液晶显示器、电荷耦合器、发光电荷耦合器、发光二极管等二极管等标志性成果有标志性成果有低耗低耗损光纤的实现、半损光纤的实现、半导体激光器和导体激光器和CCDCCD技术的成熟，技术的成熟，开始进入实际应用开始进入实际应用阶段阶段大批光电子产品进大批光电子产品进入成熟实用阶段，入成熟实用阶段，出现出现数码相机、激数码相机、激光唱机、数码摄像光唱机、数码摄像机、机、TFT-LCDTFT-LCD32、等等加上计算机和网络加上计算机和网络通信技术的飞跃，通信技术的飞跃，光电子产品进入日光电子产品进入日常生活常生活 光电子产业发展阶段光电子产业发展阶段光电子产业发光电子产业发光电子产业发光电子产业发展历程展历程展历程展历程本报告是严格保密的。26虽然光电子产业发展只有虽然光电子产业发展只有2020多年，但其强劲的增长速度多年，但其强劲的增长速度以及具有渗透力的技术，使得光电子信息产业成为信息以及具有渗透力的技术，使得光电子信息产业成为信息社会的主导产业。社会的主导产业。光光电电子子市市值值亿亿美美元元100020003000400050001995200020052010p19901990年年33、，全球光电主要行业销售，全球光电主要行业销售收入为收入为174174亿美元；亿美元；20002000年年的统计的统计资料显示世界光电子总市值为资料显示世界光电子总市值为16691669 亿美元。亿美元。增长倍数为增长倍数为8.88.8p主要市场为主要市场为北美、欧洲、日本等。北美、欧洲、日本等。p占大部分市场的光电子产品为光占大部分市场的光电子产品为光存储、光电输入及输出、光通信、存储、光电输入及输出、光通信、光电材料和元件光电材料和元件(平面显示器包括在平面显示器包括在内内)，以及光学和激光器件。，以及光学和激光器件。p进入新世纪后，受进入新世纪后，受全球经济景气持全球经济景气持续探底冲击续34、探底冲击，20012001年与年与20022002年全球年全球光电子产业产值连续出现光电子产业产值连续出现负增长负增长p20032003年在全球经济景气回春下年在全球经济景气回春下获得获得微幅成长微幅成长。p20042004年市场规模达年市场规模达19801980亿美元（较亿美元（较20032003年增长年增长1313），），20052005年将顺利年将顺利突破突破20002000亿亿美元美元p20042004年之后全球和国内光电子产业年之后全球和国内光电子产业进入新一轮快速发展阶段，近几年实进入新一轮快速发展阶段，近几年实现了现了年均年均20%20%以上的高速增长以上的高速增长。OITDAO35、ITDA预测：预测：p20102010年光电子产业的年光电子产业的产值将达产值将达54075407亿亿美元美元p20152015年将达年将达96319631亿美亿美元元近几年来光电子产业以每年两位数的强劲速度增近几年来光电子产业以每年两位数的强劲速度增长了这一点。每隔长了这一点。每隔9 9个月，光缆的传输能力就会个月，光缆的传输能力就会增加增加1 1倍。这种现象被称为倍。这种现象被称为“新摩尔定律新摩尔定律”852 亿美元亿美元1，669亿美元亿美元1800亿美元亿美元预计预计5074亿美元亿美元资料来源：根据OIDA和OITDA行业报告整理而成1990176 亿美元亿美元2020世纪世纪9036、90年代是光电子行业快速年代是光电子行业快速发展阶段发展阶段进入新世纪，受美国进入新世纪，受美国IT IT泡沫影响，出现泡沫影响，出现短期负增长，后恢复微幅增长短期负增长，后恢复微幅增长光电子产业发光电子产业发光电子产业发光电子产业发展态势展态势展态势展态势本报告是严格保密的。27光电子产业的市场潜力巨大，其中光显示和光存光电子产业的市场潜力巨大，其中光显示和光存储所占市场份额最大，但是光通讯和光显示两大储所占市场份额最大，但是光通讯和光显示两大门类增长幅度优势突出门类增长幅度优势突出世界光电子产业年销售额走势世界光电子产业年销售额走势来源：PIDA 光通信光通信超大容量、高速率和全光网方向发37、展超大容量DWDM的全光网络将成为主要的发展趋势光显示光显示向真彩色、高分辨率、高清晰度、大屏幕和平面化方向发展光存储光存储采用更多地新技术和新材料开发出新一代高密度、高速光存储技术和系统光输出入光输出入向多功能、高速化、低成本方向发展光电器件光电器件小型化、高可靠性、多功能、模块化和集成化激光技术激光技术向全固化、超短波长、微加工和高可靠性等方向发展激光技术与其它学科的融合以及应用领域范围不断扩大从光电子产业的年市场值走势来看，光电子产业的市场潜力巨大，年增长率一直保持在两位数从各门类的细分走势来看，光通讯和光显示产业增幅较大，市场潜力大过于其他产业从未来的产业发展趋势来看，各光电子产业细分38、门类中，技术对产品投入产出比和技术基础的优化作用将不断增强国际光电子产业国际光电子产业国际光电子产业国际光电子产业发展现状及趋势发展现状及趋势发展现状及趋势发展现状及趋势光电元件光显示光输出入光存储光通信激光本报告是严格保密的。28从全球的光电子产业发展布局来看，日本、美国、从全球的光电子产业发展布局来看，日本、美国、德国等均走在了世界前列德国等均走在了世界前列u近几年来，世界许多发达国家都非常注重发展本国的近几年来，世界许多发达国家都非常注重发展本国的光电子信息产业，聚集人才，纷纷建立基地。采取得力光电子信息产业，聚集人才，纷纷建立基地。采取得力措施，抢占世界高新技术产业这一战略制高点。措施39、，抢占世界高新技术产业这一战略制高点。SOA 苏格兰光电子协会苏格兰光电子协会 KAPIO 韩国光电子产业发展协会韩国光电子产业发展协会 OITDA 日本光产业技术振兴协会日本光产业技术振兴协会OpTech-NET 德国光电协会德国光电协会 HKOEA 香港光电子协会香港光电子协会 PIDA 台湾光电科技工业协进会台湾光电科技工业协进会EPIC 欧洲光电产业联盟欧洲光电产业联盟 PA（S)新加坡光电子协会新加坡光电子协会 OIDA 美国光电工业发展协会美国光电工业发展协会美国：美国：激光医疗及激光检测激光医疗及激光检测技术世界领先；光电技术世界领先；光电子技术仅次于日本子技术仅次于日本日本：日40、本：光电子技术方面光电子技术方面走在世界前列走在世界前列德国：德国：拥有激光材料加拥有激光材料加工设备先进技术工设备先进技术国际光电子产业国际光电子产业国际光电子产业国际光电子产业发展布局发展布局发展布局发展布局本报告是严格保密的。29日本是世界上最早重视光电子产业发展的国家，日本是世界上最早重视光电子产业发展的国家，光电子的产业化竞争力极强，在很多重点技术领光电子的产业化竞争力极强，在很多重点技术领域处于世界领先地位，优势产业为光盘和光显示域处于世界领先地位，优势产业为光盘和光显示光电子产业产值光电子产业产值名义名义GDP1995200020052008国国内内产产值值/万万亿亿日日元元円円41、 政策引导，为日本光电子产政策引导，为日本光电子产业发展创造一个宽松的环境业发展创造一个宽松的环境成立机构深入调查研究，制定发展规划；重视光电子产业的基础设施建设，投资充足控制技术出口，强制 技术产业化，确保垄 断地位不断加大研发投入，保证技术不断加大研发投入，保证技术的领先地位的领先地位93年以来，日本光电子产业的研究渝开发投入逐步复苏目前研究与开发投入占总产值比例已经超过10%产业规模大，产品种类齐全，产业规模大，产品种类齐全，发展重点突出发展重点突出日本光电子产业产品 完整，从光学元器件 到工业应用和生活应 用均全面开发生产日本光电子产业规模占电子工业的30%以上，年均产业规模增长率在142、0%-20%日本目前光盘和光显产业是世界垄断产业日本光电日本光电日本光电日本光电子产业竞子产业竞子产业竞子产业竞争力分析争力分析争力分析争力分析日本光盘业和光显业产品出口比例达到一半还多，外向型经济很突出日本光电子产业生产很多在海外生产，大约有20%的产品海外生产产品畅销国外，技术和生产向产品畅销国外，技术和生产向其他国家渗透能力强其他国家渗透能力强日本是世界上最早重视光电子产业发展的国家，其半导体激光器，以及以它为基础的光盘产业、光打印产业、液晶产业等都在世界上处于垄断地位。日本光电子产业日本光电子产业日本光电子产业日本光电子产业本报告是严格保密的。30美国光电子产业起步较晚，但是在产业集聚43、度和美国光电子产业起步较晚，但是在产业集聚度和产品不可替代性上具有自己的核心竞争力，优势产品不可替代性上具有自己的核心竞争力，优势产业在激光医疗和激光检测产业在激光医疗和激光检测美国的光电子产业与日本相比，起步较晚，而且相比日本光电子行业的企业规模，美国企业美国的光电子产业与日本相比，起步较晚，而且相比日本光电子行业的企业规模，美国企业的规模一般较小。然而，光电子技术主要方面的突破产生于美国，世界光电子高技术研究的的规模一般较小。然而，光电子技术主要方面的突破产生于美国，世界光电子高技术研究的重心在美国。美国一直都保持着一种对科学技术的高投入，在传统光电子领域和多个科技领重心在美国。美国一直都44、保持着一种对科学技术的高投入，在传统光电子领域和多个科技领域具有很强的技术优势和发展后劲。域具有很强的技术优势和发展后劲。光电子技术突破力强，光电子技术突破力强，技术优势明显技术优势明显光电子产业的聚集度高，光电子产业的聚集度高，产品不可替代性强产品不可替代性强美国光电产业的集中度很高，大型厂商透过垂直整合，形成庞大的生产体系，这类大厂占全美光电厂商总数虽不及10%，但却占有超过85%以上的产值。其余为数90%以上的小型光电厂商规模虽不大，但多有明确的产品定位，掌握关键技术，业绩亦不俗，造就了不少“小巨人”。虽然规模仍然比不上日本，但光电子技术突破主要在美国，科技研究重心在美国。美国一直都保持45、着一种对科学技术的高投入，在传统光电子领域和多个科技领域具有很强的技术优势和发展后劲。美国光电子产业美国光电子产业美国光电子产业美国光电子产业本报告是严格保密的。31人才优势和技术优势，以及注重研究和产人才优势和技术优势，以及注重研究和产业的结合是德国光电子产业的核心竞争力业的结合是德国光电子产业的核心竞争力政府调控能力强政府调控能力强对于高新技术产业，德国政府往往是直接参与长期的规划和确定实施计划；并给与投资和税收的扶持规划和决策都以市场导向为基础对应用研究人员管理严格，同对应用研究人员管理严格，同时注重其培养时注重其培养德国8各主要激光加工应用研究所管理十分严格，注重人员结构的搭配，保证研46、究成果面向市场同时十分重视高层次研究人员和世纪应用人员的培养设立了各种技术培训部企业与研究单位结合紧密企业与研究单位结合紧密德国的企业对研究单位的自主非常积极主要研究单位被资助的程度都在50%左右企业和研究机构的互惠互利，相互扶持，促进了德国光电子产业的不断发展德国光电德国光电德国光电德国光电子产业竞子产业竞子产业竞子产业竞争力争力争力争力通过加工中心的试验研究，向企业展示激光加工的显著功效为企业应用激光加工技术提供服务另一方面，通过企业反馈，合作促进激光器及加工系统的完善和提高激光加工示范中心和研究基地激光加工示范中心和研究基地对于推动成果转化非常重要对于推动成果转化非常重要德国光电子产业德47、国光电子产业德国光电子产业德国光电子产业本报告是严格保密的。32台湾非常重视基础研究的产业化，以中小企业来完善台湾非常重视基础研究的产业化，以中小企业来完善光电子产业链，同时适时调整产业方向。通过与美国光电子产业链，同时适时调整产业方向。通过与美国的互动，实现技术的导入和产业快速升级的互动，实现技术的导入和产业快速升级领域领域领域领域发展趋势发展趋势光纤通光纤通光纤通光纤通信信信信光通信仍是台湾厂商投资发展光电的主导产业之一，2008年，台湾宽频计划到户600万，这也是目前台湾出口增长最快的领域。光存储光存储光存储光存储DVD播放机与DVD录放机将对整个光存储产值有更大贡献，并带动DVD光盘片48、的市场需求 光显示光显示光显示光显示TFT-LCD、LCD投影机及各类背投式显示屏市场前景看好，将成为未来台湾的核心光电产业 基础研究和应用研究相结合，基础研究和应用研究相结合，成果转化快成果转化快其优势在于利用和改造已有技术能力方面研发活动，侧重于成本和品质控制能力的提升，产能的提升重视应用技术研究，成果能够很快转化产品有进有退，产品结构不断产品有进有退，产品结构不断调整调整其LED下游产值已列世界第二位的占有率；根据市场竞争情况，及时进行产业调整目前主要发展光纤通讯 光存储、光显示三方面中小公司的介入，使得光电子中小公司的介入，使得光电子产业链配套完整产业链配套完整对于一些依靠国外 进口的49、元器件，鼓励 企业积极研发生产一批中小公司介入目标明确，动作灵活，与光电子研究部门关系密切，发展势头十分强劲台湾光电台湾光电台湾光电台湾光电子产业竞子产业竞子产业竞子产业竞争力争力争力争力产业初期，以美国硅谷为模式，克隆了新竹科技园区，使之成为高科技产业集聚区；从建园开始，光电子产业就已经被提为六大产业之一，建立与美国硅谷的互动机制，同时也在硅谷设立研发机构，将美国技术转入新竹产品畅销国外，技术和生产向产品畅销国外，技术和生产向其他国家渗透能力强其他国家渗透能力强台湾光电子产业台湾光电子产业台湾光电子产业台湾光电子产业本报告是严格保密的。33各国发展光电子产业的经验优势对我国下各国发展光电子产50、业的经验优势对我国下一步发展的启示一步发展的启示确立光电子信息产业战略高技术产业地位确立光电子信息产业战略高技术产业地位建立和完善光电子信息产业推进机构建立和完善光电子信息产业推进机构选择恰当的介入机会，把握发展先机选择恰当的介入机会，把握发展先机注重产业化，注重产业基地建设注重产业化，注重产业基地建设推进技术、市场国际化，走国际化发展道路推进技术、市场国际化，走国际化发展道路基础研究、应用研究、产业推进、基地建设基础研究、应用研究、产业推进、基地建设建立光电子行业协会，完善中介机构运作机制建立光电子行业协会，完善中介机构运作机制在产业发展方向和市场前景明朗后果断介入在产业发展方向和市场前景明51、朗后果断介入通过基地建设，形成产业集聚，完整产业链通过基地建设，形成产业集聚，完整产业链通过国际合作，引进资本和项目，加快发展通过国际合作，引进资本和项目，加快发展本报告是严格保密的。34我国光电子发展从我国光电子发展从2020世纪世纪6060年代基础研究开始，年代基础研究开始，产业化从产业化从8080年代开始形成，整体发展较晚，年代开始形成，整体发展较晚，9090年年代开始迅速发展和规模发展代开始迅速发展和规模发展1960长春、上海、北京、合肥等地开展激光技术的研究1970武汉开展光通信技术的研究1987国家科技部把通信光电子列入“863”计划1990形成光电子信息产业1980研制成功了商用52、的光通信系统，并且用现了一批光电子企业激光加工、光存储、光通信等产业得到迅速发展2004建立各种类型的光电子产业基地13个，国家发改委批准建立武汉和长春2个光电子信息基地2005我国光电子产业我国光电子产业我国光电子产业我国光电子产业本报告是严格保密的。35我国光电子产业目前主要在光通讯、激光、我国光电子产业目前主要在光通讯、激光、红外、光电元器件等方面重点发展红外、光电元器件等方面重点发展项目项目项目项目内容内容光纤通信光纤通信光纤通信光纤通信光纤与光缆、光线通信设备与系统、光有源期间、光无源器件、光表仪激光器激光器激光器激光器非半导激光器向、条形码扫描（应用于加工、医疗、仪器、装饰显示、敏53、感技术、测控）红外行业红外行业红外行业红外行业广电探测器及配套件、热探测器及配套件、热像仪等光电行业光电行业光电行业光电行业光电元件、光电显示器件、光输出与输入、光存储、光通信、激光及其他光电应用激光加工激光加工激光加工激光加工激光切割、激光微加工、激光标记我国光电子产业发展的重点我国光电子产业发展的重点我国光电子产业整体上还处于较为薄弱的水平，生产规模占国际市场的份额只有5左右。但是我国的光电子产业发展迅速，1995年2003年，每年产值增速超过50主要产业有：光通讯、光电显示、光存储、激光等行业本报告是严格保密的。36我国光电子企业整体竞争力远低于日本、美国、我国光电子企业整体竞争力远低于54、日本、美国、台湾，只有在激光及其他光电应用领域略高于台台湾，只有在激光及其他光电应用领域略高于台湾和韩国湾和韩国u考核其核心竞争力有如下指标考核其核心竞争力有如下指标:u科技背景评价指标,包括国家的科技政策和对光电子产业的经费投入情况、人力资源情况,u产业环境评价指标,包括光电子产品的世界占用率、企业规模、产业结构的合理度、行销能力等;u科技实力评价指标,包括每年专利件数、产品开发能力、关键零组件的数量以及量产能力等,u从表中可以看出,我国的综合指标仅为0.73,远低于日本的4.54、美国的3.31,也低于台湾的2.71、欧洲的2.33、韩国的1.57。这表明我国的综合竞争能力远低于日本、美国55、甚至台湾、韩国。u其中在光电元件、光电显示器、光输出入、光储存、光纤通讯领域,竞争力均是最低。只有在激光及其他光电应用领域略高于台湾和韩国。本报告是严格保密的。37光电子产业市场分布光电子产业市场分布No.1长春长春中国光都中国光都由于航天、军事的应用和汽车产业的发展，形成了完整的产业链No.3北京北京传统与现传统与现代的铆和点代的铆和点借助地域和人才优势极力拓展市场No.2武汉光谷武汉光谷九省九省通衢通衢 区域中心区域中心 武汉是中国激光设备的核心地带，占有全国激光市场的半壁江山No.5长江三角洲长江三角洲资资本、技术、市场本、技术、市场 借助地域，资金优势拓展国际市场No.4中西省份中西省56、份后起后起之秀之秀 市场热点市场热点 整合原有军工、航天等重工业配套和科研设施，走向了市场化运做之路No.6珠江三角洲珠江三角洲得风气之得风气之先先 做市场新贵做市场新贵 台湾商人带来了设备和管理，香港商人带来了资金和市场，发达的外贸有推动的发展本报告是严格保密的。38地区地区名称名称重点产业重点产业发展情况发展情况优势及发展目标优势及发展目标湖北省湖北省武汉中国光谷光通信、激光2006年实现产值350.94亿，年增长率31.99%2010年，技工贸总收入2000亿元，工业总产值 1500亿元，财政收入60亿元。国内最大的光纤光缆、光电器件生产基地，最大的光通信技术研发基地，最大的激光产业基地57、。广东省广东省广东光谷基础光通讯元器件光能量产业由“深圳光数码城”和“广州科技城”组成，投入基础设施资金32亿元科学城成为国内外知名的光电子产业园，吸引大批外资或合资企业，形成了光显示光存储产业群吉林省吉林省长春中国光谷光电组件、光电设备、激光加工时设备以及光显技术光电企业150多家全国最主要的液晶生产基地，全国最大的光电编码生产基地，是世界生532nm全固态绿激光器系列产品最大供商；激光加工设备、军用光电设备力量雄厚 浙江省浙江省浙江光电计划光纤预制棒及基于宽带技术的光纤产业富阳光通信产业、宁波保税区国际半导体光电科技工业园、萧山光原材料产业、浙西光配件、温州光能产业十五期间培育十个光电子产58、业园上海市上海市上海信息港建设光机电、光纤通信和激光产业、光显示漕河泾开发区（上海光谷）、嘉定光谷基地、浦东张江、松江形成了上海光电子产业链，光通信和光显示产业在国内具有优势重庆市重庆市重庆光电信息产业园光通信及网络产品、图像产品、光机电一体化产品、光电材料与元器件、光存储2001年成立，面积5平方公里，计划投资100亿元预期营业收入500亿元陕西省陕西省西安光电科技产业园光电一体化仪器设备、光电转化和光通讯技术占地900亩，已有数十家国内外知名光电企业进驻年产值100亿元全国光电子基地概况全国光电子基地概况本报告是严格保密的。39全国光电子基地概况全国光电子基地概况地区地区名称名称重点产业重59、点产业发展情况发展情况优势及发展目标优势及发展目标深圳深圳光通信产业集群光通信、激光加工拥有一批著名的本地企业，如华为、中兴、飞通全国最大的通信产业基地北京市北京市通州光机电产业基地数控机床、智能仪表、激光技术、机器人十五期间计划投入200亿元，核心区规划5平方公里，基础设施建设基本具备工业总产值2005年达到240亿元，平均年增长率20.8%安徽省安徽省世纪光谷合肥光学岛新型激光医疗加工、光信息、光通信技术关键元器件目标打造成为合肥光电子产业创新基地江西省江西省联创光电科技园LED规划面积300亩，一期投入2亿元江苏省江苏省无锡光电石英芯片基地石英晶体、晶体滤波器、发振器、晶片无锡新区成立无60、锡高科光电子产业有限公司，台资投资5000万美元建成一流石英晶体开发制造基地天津市天津市光电产业群光显示台湾光宝产业在天津武清开发区投资生产光电产品发挥天津的光电子研发方面的优势四川省四川省成都高新区光电科技园与美国JDSU公司合作，前期工作全部完成实现区域的跨越式发展战略山东省山东省光通讯产业生产基地光电子材料、光通信、激光偏光元件建立二极管、光纤预制棒和光纤丝、光电转换器件、光端机生产基地地本报告是严格保密的。40与全国光电子重点城市相比，上海在区位、人才和中与全国光电子重点城市相比，上海在区位、人才和中介服务上具备一定优势，但在成本、产业集聚度和政介服务上具备一定优势，但在成本、产业集聚61、度和政策支撑上竞争力较弱，尤其成本弱势明显策支撑上竞争力较弱，尤其成本弱势明显A区位优势B经营成本和人力C产业集聚D政策支持E中介服务评价指标优势城市中部二线城市，但水路和铁路交通发达武汉武汉武汉武汉 长春长春长春长春深圳深圳深圳深圳上海上海上海上海东北二线城市，区位优势较不明显珠三角一线城市，紧邻香港，特区，区位优势明显长三角一线核心城长三角一线核心城市市，临海、江、对外开发度高，区位优势明显上海、深圳上海、深圳内陆城市，成本低，且学校诸多，人才资源丰富，工资水平一向低于全国平均东北城市，人力成本和地价均较低，且长春是光电子核心研究基地，研究实力强，人才诸多全国打工人群集聚地，高端人才不足，62、并且因发展程度高，相应的成本较高华东区域核心城市，人才高度集聚，但成本高，表现在地价和人力资本上武汉、长春武汉、长春很强的产业集群效应和品牌影响，其中光纤、光电器件、光纤、光电器件、光通信光通信等集聚效应明显由光电子基地和研究所形成的产业集聚相当明显大中企业形成一定集聚，但中小企业分布零散已形成四大光电子基地，但均处于发展阶段，集聚效应未完全体现政策多为方向性和原则性内容，可操作性不强，且适用范围只限东湖区行业体系尚不完善，中介服务有，但整体体系未健全除研究院外，行业组织体系和中介支持均严重不足已成立光电子协会，有孵化器等相关机构，但中小企业融资困难，主要还是企业自身资金积累针对鼓励发展的光电63、子产业，政府有一定的减免，落实到具体基金，各园区自行规定在收入分配、对科研院所的优惠和对科研人员及企业的奖励等都有详细规定政策优惠主要向大中企业倾斜，中小企业发展不足已成立光电子协会，促进行业发展，同时在融资、技术评估等中介服务方面，支撑交足上海上海长春长春武汉武汉本报告是严格保密的。41上海光电子目前已形成较为完整的光电子上海光电子目前已形成较为完整的光电子产业链，产值也呈历年稳定增长的态势产业链，产值也呈历年稳定增长的态势u上海于2004年就开始大力发展光电子产业，将光电子和新型平板显示技术创新体系列为上海市重点培育形成的九大具有自主研发能力的、完整的国家级产业技术创新体系之一。u目前上海64、已形成较完整的光电子产业链，包括光通信、光电元器件（包括无源光电元器件、有源光电元器件）、光显示、光存储、光材料、激光器及应用仪器、光学系统及元件。u2006年上海在光电子产业的研发取得重大突破，其中在新型平板显示器件技术、激光技术和光电技术方面表现尤为突出。u上海光电子产业基地分布在上海市浦东新区、闵行区、嘉定高科技园区等上海光电子产业历年产值单位：亿元2002年上海光电子各细分行业产值占比资料来源：http:/unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN008544.pdf本报告是严格保密的。42上海是我国信息产业的65、重要生产基地，上海是我国信息产业的重要生产基地，在光电子在光电子技术和产业领域技术成果丰富。有发展光电子产技术和产业领域技术成果丰富。有发展光电子产业的独特优势。业的独特优势。2000 年上海光电子产业产值已接近全国的五分之一，2010年产值将达到2200亿元，光通信和光显示产业在国内优势明显，是发展上海光电子产业的有利支撑。上海是我国重要的光电子科学研究产业化基地，是人才和技术的高地，目前已形成由院士领衔，几千名光电子专业技术人员参与的光电子人才队伍。投融资环境较好投融资环境较好上海拥有各类金融机构 3300 余家，其中，经营性外资金融机构已达 66 家，为全国之首。光电子产业是技术与资金双66、密集产业，其发展需要良好的融资环境，丰富便利的投资渠道。技术、人才优势技术、人才优势产业基础优势产业基础优势区位优势突出区位优势突出上海地区经济发达，外向性程度高，城市辐射能力强，比较容易从海外吸引光电子顶尖技术人才、创业家。同时，上海对于光电子技术成果转化和产品市场拓展而言整体环境优良。本报告是严格保密的。43上海将张江、漕河泾、松江、嘉定定义为四大光上海将张江、漕河泾、松江、嘉定定义为四大光电子产业基地，其中张江以电子产业基地，其中张江以LEDLED和和LCDLCD为发展主导为发展主导方向方向上海光电子上海光电子产业发展定位产业发展定位1234以微电子产业带的建设为契机，以平板显示类产品为67、主体，发展LED、PDP、LCD等显示器、光存储及光电元器件等。以光纤光缆和光有源器件为重点，建成以光通信产业为主体，年销售收入达200 亿元的上海光电子产业漕河泾基地，成为能与集成电路产业同步发展的区内又一大产业支柱。嘉定区要重点发展光系统集成、光网络设备、光器件、光显示和光电信息材料等光电子产品。经过5至10年的建设，使嘉定光电子产业的产值达到200-300亿元以上规模以计算机生产和集成电路封装为龙头，带动以光电子元器件、光显示和光通信器件为重点的光电子产业的快速发展。以上海浦东、漕河泾、嘉定、松江的光电子园区建设为基础，精心统筹规划，发挥比较优势，形成规模效益，加速创建上海光电子产业基地68、。松江松江嘉定嘉定浦东浦东漕河泾漕河泾本报告是严格保密的。44与其他光电子基地相比，张江在产业基础方面不与其他光电子基地相比，张江在产业基础方面不具备明显优势，地价具备明显优势，地价/租金过高也是限制性因素之租金过高也是限制性因素之一一A区位优势B人力资源C产业基础D政府服务与规划E地价水平评价指标优势园区内环线、机场、轨道交通、港口，交通优势明显张江张江张江张江漕河泾漕河泾漕河泾漕河泾松江松江松江松江嘉定嘉定嘉定嘉定北接虹桥，西临闽行，东距徐家汇，区位交通优势均明显区位相对偏远，但道路和轨道交通尚可，整体区位优势一般区位相对偏远，但道路和轨道交通尚可，整体区位优势一般张江、漕河泾张江、漕河泾69、区位好，人力资源丰富，但流动性大距离市区近，周边有交大等学校资源及诸多研究所，人才优势相当突出靠近松江大学城，人力资源丰富区域较远，人才吸附有一定难度，但产业基础较好，存在人才吸附优势张江、漕河泾、张江、漕河泾、松江松江已经具备一定的光电子产业基础，但未形成集聚效应是上海光电子发展较为成熟的区域目前仍在初始发展阶段依托嘉定工业园，形成一定的产业基础张江拥有自己的项目审批程序，并有各项产业基金政策工业用地价格分别为200万/亩标准厂房租金：每月1.2元/每平米/天工业用地价格分别为500万/亩标准厂房租金：每月2.0元/每平米/天工业用地价格分别为20-30万/亩标准厂房租金：每月2.0元/每平70、米/天以浦东新区为标准，享受与浦东新区同样的政策全国唯一同时享受经济技术开发区和高新技术开发区优惠政策的开发区。全国第二家正式运行的国家级出口加工区。工业用地价格分别为46万/亩标准厂房租金：每月0.4-0.5元/每平米/天松江、嘉定松江、嘉定张江张江漕河泾漕河泾本报告是严格保密的。45上海十一五规划中，提出重点发展平板显上海十一五规划中，提出重点发展平板显示产业，完善光通信产业链为主导方向示产业，完善光通信产业链为主导方向产业门类产业门类发展重点发展方向光通信光通信完善光通信产业链：要发挥光纤通信业的优势，围绕DWDM 和宽带光纤，完善光通信产业链。完善产业链新型平板显示器新型平板显示器件件71、以新型平板显示器件TFT-LCD、PDP、LED、VFD、OLED、FED、大屏幕投影显示器（LCOS）为重点，同时发挥彩管、玻壳的产业优势，把上海建成国内最大的光显示产业基地。大力发展。建设基地光电材料光电材料重点发展上海嘉定的光电晶体材料研究开发力量和成果，采用风险投资方式，形成产业规模，建成全国最大的光电材料生产基地。促进发展光存储光存储发展重点是 DVD-R 和 DVD-RW 光盘的研发和产业化，HD-DVD光盘、多层高密度光盘的读、写、擦的机理与结构及数字全息光盘的研发和产业化。并进行数字全息光盘存储技术的研究，同时发展相应的播放和刻录设备。促进发展激光器件激光器件重点发展中、大功率72、激光器件和光通信用激光器。促进发展光电子技术的应光电子技术的应用用建成上海光电智能信息系统集成产业基地。在光电混合智能信息处理器（光模拟计算机）技术的基础上，开发生产国防工业产品，到“十五”末，争取达到产值200亿元规模。促进发展上海光电子产业的发展应以完善光通信产业链、建设光显示基地为重点，同时抓好光储存、光电材料、激光器、光能源与照明技术、光电检测技术与仪器、数码相继等优势项目的研发和产业化。“十五”期间重点发展领域本报告是严格保密的。46张江光电子产业总体营收规模较小，户均张江光电子产业总体营收规模较小，户均/人人均营收规模较大，未来发展潜力大均营收规模较大，未来发展潜力大产业营业收入（73、亿元）人均营收（万元）企业户均营收（亿元）从业人员（人）企业数（户）光电子32.2283.911.79384018集成电路130.0059.951.0921683122生物医药60.5538.340.2515792240园区所有产业531.8357.470.47925421123u2006年张江光电子产业年营业收入与集成电路、生物医药产业差距悬殊，但其人均营收、户均营收两项指标高于两大支柱产业，且高于园区产业整体水平。u园区光电子企业在建项目多，目前只有18家已投产，很多企业将在2007-2009年内陆续投产，届时将会有较大的产业增量。本报告是严格保密的。47生产类光电子企业为主导，民营和独资74、企业为生产类光电子企业为主导，民营和独资企业为支撑，重点生产光电子器件、传感器等产品支撑，重点生产光电子器件、传感器等产品u2006年，张江园区有光电子企业46家，其中已投产企业为18家，年收入32.22 亿元，实收总资本12.83 亿元，从业人员总数为3840人。本报告是严格保密的。48张江光电子企业技术能级偏低张江光电子企业技术能级偏低u截至2006年底，园区光电子企业中经认定的高新技术企业仅8家，占17.39%；同期园区经认定的高新技术企业共270家，占企业总数的24%；光电子高新技术企业比例有待增加。在知识产权方面，园区光电子企业拥有专利共计105件，其中发明94件，占89.52%；在75、采标率上，执行国家标准的企业占11%，执行行业标准和企业标准的占38%。拥有专利发明其他专利比例（%）89.5210.48采标率执行国家标准执行行业和企业标准其他比例（%）113851本报告是严格保密的。49张江园区光电子企业分布相对分散，集聚张江园区光电子企业分布相对分散，集聚度不高度不高u张江园区46家光电子企业分布在一期孵化区域、集电港区域、软件园与一标区域、四标区域等七个区域内。光电子企业在张江空间分布相对分散，集聚度不高。因此，空间布局应相对集中，以利产业集聚，打通产业链，促进光电子高端产品发展。张江科技园区光电子企业空间分布表区域范围企业数量（户）一期孵化区域松涛路、春晓路、碧波路76、晨晖路7集电港区域龙东大道、张东路、丹桂路、芳春路10软件一标区域郭守敬路351498号11四标区域祖冲之路887弄7三标区域牛顿路、科苑路、碧波路5信息安全区域张衡路、蔡伦路、张江路4张江东区域合庆镇2张江功能区域光电子产业分布图本报告是严格保密的。50张江光电子产业从业人员具有学历高和职称高的张江光电子产业从业人员具有学历高和职称高的特点，已构成光电子产业的人才高地特点，已构成光电子产业的人才高地u2006年，张江光电子产业从业人员共3840人，占园区从业人员总量4.15%。u从性别结构看，男性占63%，女性占37%；u从年龄结构看，35岁以下的员工占80%，35岁以上的占20%。u从学77、历和职称构成看，张江光电子产业从业人员中本科以下学历者占28%，本科学历者占47%，硕士占21%，博士占4%。u拥有初级职称的占17%，中高级职称的占43%，无职称的占40%。拥有社会职业资格证书的占18%。学历学历本科硕士博士本科以下比例（比例（%）472528职称职称初级职称中高级职称无职称比例（比例（%）174340社会职业资格证书社会职业资格证书有无比例（比例（%）1882张江光电子产业从业人员学历与职称结构状况张江光电子产业从业人员学历与职称结构状况本报告是严格保密的。51半导体照明城市大功率路灯和新一代红光半导体照明城市大功率路灯和新一代红光高清数字光盘及系统的创新技术遥遥领先高清78、数字光盘及系统的创新技术遥遥领先u张江园区光电子产业中涉及的领域有半导体照明、平板显示、光存储、光通信和太阳能光伏等。主要产品有半导体照明的外延芯片、城市大功率路灯，平板显示的中小液晶屏、彩色滤光片，光存储的新一代红光高清数字光盘及系统，尤其是半导体照明城市大功率路灯和新一代红光高清数字光盘及系统的创新技术在整个行业中占第一位。张江功能区域光电子产业类型表张江功能区域光电子产业类型表光电子产业类型光电子产业类型园区概况园区概况优势优势劣势劣势半导体照明产业企业有4家。产品基本形成一条短产业链，以产业链和半导体照明专利数据库、检索和分析系统平台初步形成半导体照明产业创新支撑体系。拥有多芯片集成封79、装核心专利技术。在产业发展领导机制、产业规模化、新支撑平台和产业配套政策上与其他国家半导体照明基地相比处于弱势。将是增添外延片和芯片量产的生力军。建立了为科技创新服务的半导体照明专利数据库、检索和分析系统平台。液晶显示产业园区液晶显示主要企业有两家，其产品处产业链中上游板块，主要企业有上海天马微电子有限公司等。园区在TFT-LCD上游有较完整的产业链和材料的优势地位，在全国液晶显示行业中处于第一军团。园区液晶显示产业相比莘庄上海平板显示产业基地的产业链配套、人力资源发展基础和产业支持力度上占劣势。太阳能光伏产业园区从事太阳能光伏行业相关企业有三家。发展薄膜电池制造和研发上有一定优势。园区目前在80、太阳能光伏、硅太阳能电池生产方面没有很大优势。光通信产业园区有光通信系统生产企业四家和一家研究单位及十家光电子有源和无源器件企业。园区企业在全国EPON领域处领先地位，光无源器件领域在技术上处一二军团之间，生产规模上处第三。园区光通信产业在全国没有很大优势，总体集聚不够。光盘及系统产业园区现有光盘及其应用国家工程研究中心、上海新汇时代光盘技术有限公司和晶晨半导体(上海)有限公司、张江文化创意有限公司等企业。园区光盘及系统产业的优势是具有自主知识产权、在红光领域在全球具有领先地位、产业链形成有强的优势基础。园区光盘及系统在全国光盘及系统产业中，还没有形成产业。本报告是严格保密的。52优势优势St81、rength Strength 项目综合条件项目综合条件SWOTSWOT分析分析n上海和张江业已形成的人才、资金和科技基础为项目提供了打造创新产业的必备优势条件；n项目周边建成有医疗器械园和合庆工业园，形成一定的产业氛围n地块交通通达性较好，地势平坦，有一定资源，易于建设。n地块未来规划前景较好n项目借助张江集团，寻求政府资金和政策的支持n武汉、深圳、长春等光电子产业发展较为成熟，并具备较强的核心竞争力，而上海相对较为薄弱；n上海定义了松江、嘉定、漕河泾和张江四大光电子基地，客观上另三个园区与张江形成竞争关系；n张江园区实际租金偏高，对于创新产业的发展形成一定的阻碍；威胁威胁 Threat T82、hreat 机会机会 Opportunities Opportunities 劣势劣势 WeaknessesWeaknessesn我国光电子产业的核心竞争力还较为薄弱，很多核心技术被国外掌握；n长三角相对与武汉、深圳、长春来说，光电子产业发展相对薄弱n项目现状区位与张江园区中心距离较远；n项目周边目前无可用配套，周边及地块内部以农田为主，环境较差n光电子产业作为新兴产业，未来的发展前景极好；n国际光电子产业的进一步转移，为项目发展带来机会；n我国也将光电子产业做为重点产业，大力发展；n长三角区域目前整体光电子产业发展仍相对薄弱，客观上为本项目未来进一步发挥战略性作用提供较大空间；本项目发展光电83、子产业园的本项目发展光电子产业园的SWOTSWOT分析：分析：本报告是严格保密的。53项目核心问题推导项目核心问题推导R2客户想要什么？客户想要什么？（针对目标的规范分析）（针对目标的规范分析）u产业目标：产业目标：将本项目打造成与国际光电子尖端水平接轨的，具备可持续发展能力的光电子产业集聚平台u经营目标：经营目标：实现项目土地价格增值，增加税收收入u社会目标社会目标：增加就业机会，导入人口，优化社会结构。u战略目标：战略目标：通过打造本项目，形成张江园区的光电子产业集聚效应，打造园区在该产业的核心竞争力S项目有什么？项目有什么？（针对现状的实证分析）（针对现状的实证分析）u属性：属性：工业用84、地性质u区位：区位：核心城市，优势园区，偏远区位u区域：区域：未来规划利好，现状较差；u交通：交通：地块周边道路通达性较好，但公共交通基本没有；u产业：产业：产业基础相对薄弱，产业发展机会与威胁同在。u资源：资源：项目借助张江集团，寻求政府资金和政策的支持核心问题是什么？核心问题是什么？我们怎么办？我们怎么办？（解决方案的提出）（解决方案的提出）本报告是严格保密的。54如何选择具备发展前景并可实施的高能级光电子如何选择具备发展前景并可实施的高能级光电子产业成为项目目前最主要的核心问题产业成为项目目前最主要的核心问题核心问题核心问题核心问题核心问题项目核心问题：项目核心问题：项目核心问题：项目核85、心问题：如何利用项目已有的城市和园区优势资源平台，如何利用项目已有的城市和园区优势资源平台，如何利用项目已有的城市和园区优势资源平台，如何利用项目已有的城市和园区优势资源平台，规避项目自身现状的不足，选择具备发展前景规避项目自身现状的不足，选择具备发展前景规避项目自身现状的不足，选择具备发展前景规避项目自身现状的不足，选择具备发展前景并可实现的高能级光电子产业？并可实现的高能级光电子产业？并可实现的高能级光电子产业？并可实现的高能级光电子产业？细分问题：细分问题：细分问题：细分问题：1 1、光电子产业各细分门类的市场规模、发展空间、产业链上下游的、光电子产业各细分门类的市场规模、发展空间、产业86、链上下游的产业发展、污染能耗和投资可行性如何？产业发展、污染能耗和投资可行性如何？2 2、在具体产业定位之下，本产业园未来的发展战略和具体的功能设、在具体产业定位之下，本产业园未来的发展战略和具体的功能设定及相应配比关系？定及相应配比关系？本报告是严格保密的。55光电子产业细分门类分析光电子产业细分门类分析给出符合本产业园发展战略要求的光给出符合本产业园发展战略要求的光 电子产业细分门类定位电子产业细分门类定位光显产业发展机会研究光显产业发展机会研究光显产业发展机会研究光显产业发展机会研究LEDLED产业发展机会研究产业发展机会研究产业发展机会研究产业发展机会研究光通信产业发展机会研究光通信产87、业发展机会研究光通信产业发展机会研究光通信产业发展机会研究激光产业发展机会研究激光产业发展机会研究激光产业发展机会研究激光产业发展机会研究光存储产业发展机会研究光存储产业发展机会研究光存储产业发展机会研究光存储产业发展机会研究本报告是严格保密的。56光显产业自光显产业自18971897年发明以来，不断经历技术升级，市年发明以来，不断经历技术升级，市场规模不断发展壮大，场规模不断发展壮大，2121世纪以来，年均增长率达到世纪以来，年均增长率达到15.9%15.9%20世纪90年代21世纪主流技术应用主导国家市场规模以彩色阴极射线管（CRT）为代表的光显技术独霸世界以LCD、PDP等为代表的平板显88、示技术（FPD）迅猛发展，逐步取代CRT2000以来，在LCD、PDP技术继续成熟完善的同时，新光显技术OLED实现产业化，逐步成为新发展方向CRT技术主要运用于电视机主要运用于笔记本电脑、台式机、手机、电视机、MP3主要运用于笔记本电脑、台式机、手机、电视机、MP3日本、美国日本、韩国、中国台湾韩国、中国台湾、日本、美国全球光电显示器市场规模单位：亿美元n从光显主要产品TFT-LCD、LCD（TN/STN）、PDP、OLED、投影机、LED显示屏、VFD等合计市场规模来看，全球光显产业在21世纪以来，年复合增长率达到15.9%光显产业资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业89、发展战略研究概况TFT-LCDPDPOLED本报告是严格保密的。57从行业生命周期来看，目前，光显产业细分行业中从行业生命周期来看，目前，光显产业细分行业中TFT-TFT-LCDLCD；PDPPDP；OLEDOLED所占份额较大，正处在成长所占份额较大，正处在成长/成熟期，成熟期，具备发展前景具备发展前景市场规模市场规模(亿美元亿美元)市场份额市场份额(%)(%)2004200520062008复合增长率20062008TFT-LCDTFT-LCD363.3430.2472.362014.30%68.50%67%LCD(TN/STNLCD(TN/STN)41.238.334.527-10%5%90、2.90%PDPPDP35.554.379.914040.90%11.60%15.10%OLEDOLED4.89.218.53260.70%2.70%3.50%VFDVFD5.85.65.55.5-1.30%0.8%0.6%导入期成长期成熟期衰退期生命周期市场规模LCD(TN/STN)VFDPDPOLEDTFT-LCD资料来源:根据整理n从技术分类来看，光显产业目前主要细分产业有六大类：TFT-LCD；LCD（TN/STN）；PDP；OLED；VFD；CRTn从市场规模与增速来看lTFT-LCD处在成长期向成熟期过度阶段，拥有最大的市场规模与市场份额，同时技术还在不断升级lPDP处在成长期，增91、长快于TFT-LCD，但规模与份额较小lOLED是较为新兴的技术，正在由导入期向成长期过度，其成长速度最快，但规模与份额有限，技术尚不稳定lLCD（TN/STN）与VFD、CRT已经发展成熟，不断走向衰退光显产业各技术门类生命周期CRT资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。58国际发展概况国际发展概况TFT-LCD以代数代表技术参数，目前，以代数代表技术参数，目前，5 5代代以上生产线主要集中在日本，韩国以及中国台湾，其中，最以上生产线主要集中在日本，韩国以及中国台湾，其中，最高代数已达到高代数已达到1010代代国家地区国家地区厂商中文名厂商92、中文名英文名英文名工厂名工厂名生产线名生产线名世代世代量产时间量产时间日本日本夏普SharpFab1102008.4Q夏普SharpFab282006.4Q夏普Sharp三重县Fab162004.1Q韩国韩国乐金飞利浦LPL坡州P772006.2Q三星电子samsung牙山L7-172005.1Q三星电子samsung牙山L7-272006.2Q乐金飞利浦LPL龟尾P662004.3Q三星电子samsung天安L552002.3Q乐金飞利浦LPL龟尾P552003.1Q三星电子samsung天安L652003.4Q乐金飞利浦LPL龟尾P452002.2Q台湾台湾瀚宇彩晶Hannstar台南Fa93、b462005.2Q广辉电子QDI林口Fab362005.3Q中华映管CPT龙潭T362005.2Q友达AUO台中L10A/B62005.1Q奇美电子CMO台南Fab45.52005.1Q瀚宇彩晶Hannstar台南Fab352004.3Q友达AUO龙潭L8B52004.2Q友达AUO龙潭L8A52003.2Q群创Innolux新竹L252004.4Q广辉电子QDI林口Fab252003.2Q奇美电子CMO台南Fab352003.3Q光显产业概况TFT-LCDPDPOLED本报告是严格保密的。59国内发展概况国内发展概况国内国内TFT-LCDTFT-LCD行业主要分布在北京、上海、深圳行业主要94、分布在北京、上海、深圳等地，集中在等地，集中在5 5代与代与4.54.5代，生产代，生产TFT-LCDTFT-LCD的上天马是光电子产业园的上天马是光电子产业园的主体，但从产能、规模、生产技术等方面看，处在国内中间水平的主体，但从产能、规模、生产技术等方面看，处在国内中间水平世代世代54.54.5地点地点北京上海莘庄深圳昆山上海张江武汉成都厂商厂商京东方上广电-NEC深超光电（在建）龙腾光电上天马深天马（在建）京东方（在建）深天马（在建）投资投资12.49亿美元10亿美元15亿美元6.99亿美元5亿美元5.8亿美元5亿美元5亿美元产品产品定位于17寸及19寸显示市场，加工玻璃基板等定位10.495、寸及以下中小尺寸全球显示市场，加工玻璃基板、模块产品、液晶显示屏产能产能（片片/月）月）8.5万2.25万-3万3万3万4.5万3万运用运用笔记本电脑、PC显示器及液晶电视用显示面板笔记本电脑、平板电脑、数码相框、车载显示、移动显示等中小尺寸显示面板（屏）和模块销售销售收入收入23亿6亿30亿-尺寸尺寸1100MM*1250MM900MM*1100MMn国内TFT-LCD目前最高代数为5代，共4条生产线，另以张江上天马为代表的4条4.5代生产线，目前还难以与日、韩、中国台湾等先进国际和地区抗衡n张江光电子产业园TFT-LCD产业以上天马为代表，从产能、规模、生产技术等方面看，处在中间水平资料来96、源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究 各企业网站本报告是严格保密的。60TFTTFTLCDLCD关联产业众多，具有较强的产业带动力；上关联产业众多，具有较强的产业带动力；上游材料为资金、技术密集性行业；下游应用产品行业多游材料为资金、技术密集性行业；下游应用产品行业多为劳动密集性；上游产业是价值链的高端为劳动密集性；上游产业是价值链的高端上游材料中游面板玻璃基板偏光片ITO导电玻璃液晶彩色滤光片驱动IC光源模组 PCBTFT-LCD下游应用产品家电产品个人消费品电脑产品通讯产品其它液晶电视VCDDVDPDA数码相机计算器笔记本液晶显示器掌上电脑移动电话汽车导航呼叫器97、仪表设备医疗设备前段生产过程 后段生产过程 设备仪器服务支援（物流、海关，科学园区）TFT-LCD产业链全景图资金人力资金、技术密集性资金、技术密集性劳动密集性面板模组(LCM)资料来源：张江高科技园区光电子产业发展研究（主报告）本报告是严格保密的。61张江光电子产业园目前以张江光电子产业园目前以TFTTFTLCDLCD行业为主体，主要生产行业为主体，主要生产模块产模块产品、液晶显示屏品、液晶显示屏，处于价值链底部，需要向产业链高端进行延展，处于价值链底部，需要向产业链高端进行延展，以完善产业链配套程度增强产业竞争力以完善产业链配套程度增强产业竞争力核心原材料驱动ICLCM模组整机产品品牌分销98、商服务商附加值设备面板制造n驱动驱动IC、液晶、偏光片、液晶、偏光片、ITO导电玻璃等导电玻璃等核心原材料、所有的尖端设备主要依赖进口核心原材料、所有的尖端设备主要依赖进口世界上拥有生产玻璃基板核心技术的4家厂商美国康宁、日本电气硝子、板硝子、旭硝子、三星康宁（与康宁合资）台湾、新加坡、我国京东方、上广电等只掌握了液晶面板的制造技术，但也没有开发关键设备的能力，关键技术与原料基本依赖进口。n自身的研发能力和技术发展水平较弱自身的研发能力和技术发展水平较弱自身的研发能力和技术发展水平是争取引进先进设备的筹码，如果没有这方面的工作，设备引进受到限制，连参与联合研发的资格也没有。上游材料中游面板玻璃99、基板偏光片ITO导电玻璃液晶彩色滤光片驱动IC光源模组 PCBTN-LCDSTN-LCDTFT-LCD面板模组(LCM)下游应用产品家电产品个人消费品电脑产品通讯产品其它液晶电视VCDDVDPDA数码相机计算器笔记本液晶显示器掌上电脑移动电话汽车导航呼叫器仪表设备医疗设备前段生产后段生产设备仪器资金人力服务支援（物流、海关，科学园区）资料来源：张江高科技园区光电子产业发展研究（主报告）本报告是严格保密的。62在产业链高端上游环节，主要原材料从成本占比以及市在产业链高端上游环节，主要原材料从成本占比以及市场规模排序来看，主要是背光模组、彩色滤光片，另外场规模排序来看，主要是背光模组、彩色滤光片，100、另外还包括玻璃基板、偏光片以及驱动还包括玻璃基板、偏光片以及驱动ICICnTFT-LCD显示屏和模组成本费用的7 0%以上是原材料。据预测，到2010年，全球TFT-LCD上游原材料市场规模将达到5 5 0 亿美元。T F T-LCD上游原材料中玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、和背光模组是6大主要原材料资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本报告是严格保密的。63背光模组是上游环节成本比重最高的原材料，主背光模组是上游环节成本比重最高的原材料，主要技术包括要技术包括CCFLCCFL或或LEDLED，从节能环保趋势来看，从节能环保趋势来看，LED101、LED技术下的背光源将是未来主流发展方向技术下的背光源将是未来主流发展方向背光模组概述背光模组概述规模发展情况规模发展情况背光模块组成背光模块组成n:是TFT-LCD显示器中的关键零部件之一，在成本中所在成本中所占比重最高；市场占比重最高；市场规模比重也较大规模比重也较大n由于液晶生产厂家对关键零部件的需求的增长以及降低成本的压力，背光模组已经成为本土化最快的零部件之一。据预测，全球全球TFT-LCD背光模组市背光模组市场规模较为稳定，每年在场规模较为稳定，每年在140亿美元左右亿美元左右n光源(CCFL或LED)、导光板、反射板、扩散板、棱镜、框架等;其中，主要部分为主要部分为背光源背光源(102、CCFL或或LED)CCFLLEDn能耗：省电性较差n含汞量：4MG（过量）n色彩：70%-80%n应用：笔记本电脑、台式机、电视机n能耗：省电性很好n含汞量：未过量n色彩：100%n应用：已经广泛应用于中小尺寸LCD，向大尺寸进军资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本报告是严格保密的。64LEDLED背光源与背光源与TFT-LCDTFT-LCD产业关联密切，产业关联密切，发展前景良好，且张发展前景良好，且张江园区具备一定的人才、生产及研发基础，光电子产业园江园区具备一定的人才、生产及研发基础，光电子产业园在在LEDLED背光模组研发、配套103、生产背光模组研发、配套生产等方面具备较大发展空间等方面具备较大发展空间1234LEDLED背光源与背光源与TFT-TFT-LCDLCD产业关联产业关联LEDLED背光源中国背光源中国发展情况发展情况LEDLED背光源国际背光源国际竞争力竞争力LEDLED背光源张江背光源张江发展情况发展情况n背光模组是TFT-LCD生产成生产成本中所占比重最本中所占比重最大的原材料大的原材料n一块一块TFT-LCD屏至少需要屏至少需要60颗颗高亮度高亮度LED灯灯n许多TFT-LCD厂商会就近设置就近设置背光模组生产厂，背光模组生产厂，如京东方如京东方n背光模组主要原材料研发技术掌握在美日等先进国家中n制造组装104、环节属于劳动密集性产业，主要在中国n中国目前主要承担制造生产环节n本土企业已经开始逐步向自主研发迈进，代表企业：深圳帝光，专门生产为TFT-LCD做配套的LED背光源n张江园区目前尚无尚无专门为TFT-LCD做配套的LED背光源生产机构n但园区有园区有LED的人才、生产以的人才、生产以及研发基础：及研发基础：如半导体照明中心、蓝光科技等等LED背光源与TFT-LCD产业关联密切，发展前景良好，且张江园区具备一定的人才、生产及研发基础，光电子产业园在LED背光模组研发、配套生产等方面具备发展空间资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本报告是严格105、保密的。65彩色滤光片运输风险大，与彩色滤光片运输风险大，与TFT-LCDTFT-LCD产业定制程度高、产业定制程度高、产业集聚效应明显；光电子产业园可考虑引进相关研发产业集聚效应明显；光电子产业园可考虑引进相关研发机构，从而与机构，从而与TFT-LCDTFT-LCD产业进行配套产业进行配套1234彩色滤光片与彩色滤光片与TFT-TFT-LCDLCD产业关联产业关联彩色滤光片中国彩色滤光片中国发展情况发展情况彩色滤光片发展彩色滤光片发展概况概况彩色滤光片张江彩色滤光片张江发展情况发展情况n彩色滤光片是TFT-LCD产片的重要原材料，技术要求几乎一一对应，客户定制客户定制程度高程度高n由于运输风106、险存在，多就近或多就近或内置生产，内置生产，产业集聚效应较为明显n彩色滤光片预预计计2009年市场规年市场规模将达到模将达到90.7亿亿美元美元n关键核心技术关键核心技术目前掌握在日本目前掌握在日本手中手中，其他国家多向其进行技术进口n中国目前主要从事生产环节，且只能提供中小只能提供中小尺寸彩色滤光片尺寸彩色滤光片nTFT-LCD企业开始实行内置生实行内置生产产彩色滤光片或与发达国家企业联合就近生产：联合就近生产：如上广电、京东方n张江生产彩色滤光片的企业主要是剑腾液晶显剑腾液晶显示示，但目前其尺寸与TFT-LCD企业上天马并不匹配，上天马已计上天马已计划内置生产划内置生产彩色滤光片，从而与自107、身产品进行匹配彩色滤光片运输风险大，与TFT-LCD产业定制程度高、产业集聚效应明显；鉴于上天马已经计划内置生产彩色滤光片，光电子产业园不宜再引进新的生产机构，可考虑引进相关研发机构与之配套资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本报告是严格保密的。66玻璃基板是玻璃基板是TFT-LCDTFT-LCD重要原材料，重要原材料，可适度引入研发生产可适度引入研发生产机构，鼓励技术攻关机构，鼓励技术攻关1234玻璃基板与玻璃基板与TFT-TFT-LCDLCD产业关联产业关联玻璃基板中国发玻璃基板中国发展情况展情况玻璃基板国际竞玻璃基板国际竞争力争力玻璃108、基板张江发玻璃基板张江发展情况展情况n玻璃基板是TFT-LCD的重要重要原材料原材料n大尺寸大尺寸TFT-LCD所需要玻璃所需要玻璃基板存在运输风基板存在运输风险，企业多就近险，企业多就近生产，生产，如京东方与康宁公司的合资企业以及上广电与日本电气硝子的合资机构等n玻璃基板TFT-LCD玻璃基板产业技术门槛较高，垄垄断性强，存在专利断性强，存在专利壁垒，壁垒，2009年预计年预计市场规模市场规模90亿美元亿美元n全球T F T-L C D用玻璃基板垄断在四大厂商手中，其中美国康宁占主导地位，其他份额几乎被日本旭硝子、日本电气硝子和日本板硝子瓜分n中国是世界最大的平板玻璃生产大国，但在TFT-L109、CD用薄型玻璃特别是大尺寸上，目前完全依赖进口n由于国外公司对玻国外公司对玻璃基板行业生产技术璃基板行业生产技术严格封锁严格封锁，成套引进技术或合作引进技术的道路在我国基本行不通，因此，只能走“自我集成的道路”n光电子产业园目前尚无相关生产研发机构玻璃基板是TFT-LCD重要原材料，大尺寸玻璃基板与TFT-LCD产业集聚效应明显，但存在严格专利技术壁垒；光电子产业园目前尚无相关生产研发机构，可适度引入研发机构，鼓励技术攻关资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本报告是严格保密的。67偏光片是偏光片是TFT-LCDTFT-LCD重要原材料，相对110、而言，与重要原材料，相对而言，与TFT-LCDTFT-LCD就近生就近生产的要求不高，目前张江尚无生产基础，光电子产业园可考产的要求不高，目前张江尚无生产基础，光电子产业园可考虑适度引进相关企业虑适度引进相关企业1234偏光片与偏光片与TFT-TFT-LCDLCD产业关联产业关联偏光片中国发展偏光片中国发展情况情况偏光片国际竞争偏光片国际竞争力力偏光片张江发展偏光片张江发展情况情况n偏光片是TFT-LCD重要原材料之一，可实现液晶显示高亮度、高对比度特性n偏光片目前核偏光片目前核心技术主要掌握心技术主要掌握在日本在日本、韩国以及中国台湾等国家和地区n随着TFT-LCD行业的发展带动。预计201111、0年偏光年偏光片市场规模将达片市场规模将达到到50亿美元亿美元n我国偏光片生产我国偏光片生产处于起步阶段处于起步阶段，生产规模较小。主要生产厂家深纺乐凯、温州侨业、盛波、百合等批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，其中。其中。深纺乐凯已经介入深纺乐凯已经介入TFT-LCD相关偏光相关偏光片的生产片的生产n整个张江园区目前没有专门没有专门生产偏光片机构偏光片是TFT-LCD重要原材料，相对而言，与TFT-LCD就近生产的要求不高，目前张江尚无生产基础，光电子产业园可考虑适度引进相关企业资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本112、报告是严格保密的。68驱动驱动ICIC是是TFT-LCDTFT-LCD重要原材料，张江具有大量重要原材料，张江具有大量ICIC人才与技人才与技术基础，光电子产业园可考虑以人才优势，引进培育相关术基础，光电子产业园可考虑以人才优势，引进培育相关企业，与集成电路产业园形成协同效应企业，与集成电路产业园形成协同效应1234驱动驱动ICIC与与TFT-TFT-LCDLCD产业关联产业关联驱动驱动ICIC中国发展中国发展情况情况驱动驱动ICIC国际竞争国际竞争力力驱动驱动ICIC张江发展张江发展情况情况n驱动IC属于专用集成电路，也也是是TFT-LCD的重的重要原材料要原材料，TFT-LCD模组一般包括113、控制电路（IC）和驱动电路（IC）n核心为设计技术和流片两个环节，日韩以及中日韩以及中国台湾都是半导国台湾都是半导体产业发达的国体产业发达的国家和地区家和地区，在驱动IC上有较完善的产业和技术支撑n中国在TFT-LCD的驱动IC设计方面已开始涉足，但尚未形成气候，代表企业有：深圳天利、TCL、上海龙晶等n张江拥有大量集成电路设计技术人才，能以此优势吸引相关企业驱动IC是TFT-LCD重要原材料，张江有大量人才与技术基础，光电子产业园可考虑以人才优势，引进培育相关企业资料来源：张芳 TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿 LCD相关原材料产业发展态势本报告是严格保密的。69PDPPDP技术114、与技术与TFT-LCDTFT-LCD具有一定替代性，节能、寿命均弱于具有一定替代性，节能、寿命均弱于TFT-TFT-LCDLCD，市场规模远低于，市场规模远低于TFT-LCDTFT-LCD，国内主要分布在深圳、昆山、，国内主要分布在深圳、昆山、苏州等地，未来发展空间有限苏州等地，未来发展空间有限n产业概述：产业概述：PDP技术，即等离子显示技术是LCD技术之外的另一种重要的光显技术，其特点是屏幕越大，分辨率越高，画面越清晰，非常适合大尺寸屏幕领域n国际竞争力现状：国际竞争力现状：PDP技术核心在于面板，目前由日本、韩国、台湾的八家企业所垄断，其产业利润集中在上游面板生产环节，下游组装及显示器生115、产利润较低n中国发展现状：中国发展现状：中国企业在等离子领域缺乏核心技术，主要是下游从事组装生产，主要厂家有厦华、海信、上广电、TCL等，地区主要在深圳、昆山、苏州等地TFT-LCDTFT-LCDPDPPDP市场规模市场规模(2006)(2006)472.3亿美元79.9亿美元增长速度增长速度14.30%40.90%能耗能耗(电电)低高寿命寿命长短响应时间响应时间长短产品应用产品应用30英寸以下,开始挑战PDP向更大尺寸进军40英寸以上资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究光显产业概况TFT-LCDPDPOLED本报告是严格保密的。70OLEDOLED在光显技术116、中发展最为迅猛，代表未来发展方向，在光显技术中发展最为迅猛，代表未来发展方向，目前市场规模相对较小；光电子产业园应当适度介入，目前市场规模相对较小；光电子产业园应当适度介入，从而立足于技术高端从而立足于技术高端2001-2008年全球OLED显示器产量及销售收入产量增速产量增速76%销售收入增速销售收入增速61%n产业概况产业概况：OLED是继LCD以及PDP之后，最为专家所看好的显示技术，2000年开始实现产业化，是目前增速最快的显示市场，其低操作电压、高亮度、响应速度快等技术优势使之成为最受关注的光显技术之一，目前主要用于手机屏幕等小尺寸显示中n国际竞争力现状国际竞争力现状：日本最早对OL117、ED技术进行产业化，目前OLED主要为韩国、台湾、日本的几家企业瓜分；而材料供应主要由美国柯达公司垄断n中国发展现状：中国发展现状：中国大陆目前已有十余家企业积极介入OLED领域，代表公司有北京维诺信等，目前已有20多项专利资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究光显产业概况TFT-LCDPDPOLED本报告是严格保密的。71光显产业分析小结光显产业分析小结市场前景（规模、增速、节能环保）光电子产业园竞争力（产业、人才、技术基础）伺机发展伺机发展鼓励发展鼓励发展限制发展限制发展适度发展适度发展强弱弱强PDPOLEDLED背光源背光源玻璃基板玻璃基板驱动驱动IC彩色118、滤光片彩色滤光片偏光片偏光片n1、光显产业是光电子产业中的主体部分，近年来年均增长率达到15.9%，行业整体具有发展前景；光电子产业园主体企业为上天马，其主营业务主要是光显产业，具备一定的产业基础，应当继续巩固发展n2、光显产业各细分行业中，TFT-LCD、PDP、OLED规模较大，处在产业的成长期/成熟期，具有良好的发展前景n3、光电子产业园目前主要涉及TFT-LCD面板、模组生产，属于产业链的价值低端，技术能级、规模在国内处在中间水平，适合适度发展；同时应以之为主要吸引力，加上张江的人才、技术基础，大力发展其上游附加值高的LED背光源、驱动IC等产业，形成完整的TFT-LCD产业链，增强产119、业竞争力n4、光电子产业园在PDP产业尚无基础，且PDP技术与TFT-LCD技术具有一定替代性，节能、寿命均弱于TFT-LCD，市场规模远低于TFT-LCD，应限制发展n5、OLED在光显技术中发展最为迅猛，代表未来发展方向，目前市场规模相对较小；光电子产业园应当适度介入，从而立足于技术高端TFT-LCD面板生产面板生产本报告是严格保密的。72半导体照明产业（半导体照明产业（LEDLED）是目前最具发展前景的光电子）是目前最具发展前景的光电子技术之一，具有节能、环保、寿命长等优势，拥有广泛技术之一，具有节能、环保、寿命长等优势，拥有广泛的需求市场与应用前景，近年来，市场规模扩张迅速的需求市场与120、应用前景，近年来，市场规模扩张迅速LEDLED照明照明传统荧光灯传统荧光灯能耗能耗相当于荧光灯50%的能耗能耗较大环保环保避免汞污染汞污染隐患寿命寿命10万小时1万小时LED与传统照明能耗、环保、寿命对比与传统照明能耗、环保、寿命对比nLED是21世纪最具发展前景的光电子新兴技术之一，除照明之外，还拥有广泛的应用，如显示屏、面板等等n我国高度重视LED产业发展，我国照明每年用电3000亿度以上，如用LED取代传统照明，预计将节省1000亿度电，相当于一个总投资超过2000亿的三峡全年的发电量技术特征技术特征市场发展市场发展n产业发展规模：l全球市场：iSuppli公司预测，2007年总体LED121、市场营业额将增长大约137，2006-2012年的年复合增长率约为148，l发达国家纷纷在LED产业进行战略部署：美国未来将会有55%的传统照明被LED取代，有望形成一个500亿美元的大产业；日本将安排60亿日圆推行“21世纪照明计划”；欧盟启动“彩虹计划”，推进LED照明的广泛应用l 中国市场：受下游需求影响，2006年我国LED芯片产量突破百亿大关，增长率达到107%，LED器件生产增长率也达到50%资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究半导体照明产业概况下游产品中上游本报告是严格保密的。73LEDLED产业链由衬底材料、外延片、芯片制造以及封装等环节构成，其产业链由衬底材122、料、外延片、芯片制造以及封装等环节构成，其中，从上游来看，外延片是产业链中价值分布最高、进入壁垒最大的中，从上游来看，外延片是产业链中价值分布最高、进入壁垒最大的战略性环节；从下游来看，战略性环节；从下游来看，LCDLCD背光源产品、室内照明拥有广泛的市背光源产品、室内照明拥有广泛的市场前景场前景上游材料中游衬底材料外延片芯片制造下游应用产品手机LCD背光源照明按键装饰面板LCD背光源汽车照明建筑物照明室内照明前段生产过程 后段生产过程 封装技术密集属性由强到弱资本密集属性由强到弱劳动密集属性由弱到强LED产业链全景图n衬底材料是半导体技术发展的基石n外延片占据LED产业利润的70%，是价值链123、中价值分布最高，进入壁垒最大的战略性环节n芯片制造的投资规模是外延片的一半，而又是封装的两倍，在资金、技术等方面属于产业链的中端n下游应用广泛，目前主要包括手机等小屏幕光源面板、中小尺寸LCD背光源以及照明等等资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。74从下游应用产品来看，从下游应用产品来看，LEDLED技术需求广泛，近年来，在技术需求广泛，近年来，在LCDLCD面板方面面板方面的应用，如背光源等，增长最为迅猛，两者之间的协同效应十分明显；的应用，如背光源等，增长最为迅猛，两者之间的协同效应十分明显；而由于而由于LEDLED照明的节能环保特色，未来在室内照明领124、域的应用不可限照明的节能环保特色，未来在室内照明领域的应用不可限量量初级阶段初级阶段（2003-2005）中级阶段中级阶段（2005-2010）高级阶段高级阶段（2010以后）以后）n主要应用于建筑物、室内照明等领域n主要应用于中大尺寸LCD背光源、汽车照明等n主要应用于全彩显示屏、手机、小尺寸LCD背光源、指示灯等领域LED技术主要应用领域演变单位单位:百万美百万美元元200320032004200420052005200620062007200720082008年复合增长年复合增长率率手机按键手机按键6068309509909708507%手机装饰手机装饰17524022023024022125、04.70%手机面板手机面板5697809309801090108013.70%LCDLCD面板面板0 010103030100100190190450450159%159%显示屏显示屏4865405706006106506%汽车汽车39039040040055055062062072072090090018.20%18.20%照明照明13513515015035035040040050050070070017.60%17.60%其他其他3244004004804804908.60%LED技术主要应用领域市场规模变化趋势半导体照明产业概况下游产品中上游资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明126、产业升级研究本报告是严格保密的。75上游、中游外延片、芯片关键技术主要掌握在日美德等国手中，上游、中游外延片、芯片关键技术主要掌握在日美德等国手中，中国台湾、韩国是外延片、芯片量产大国，中国大陆主要进行低中国台湾、韩国是外延片、芯片量产大国，中国大陆主要进行低端封装生产，是价值链的低端环节端封装生产，是价值链的低端环节价值量价值链低端封装外延片、芯片制造、高端封装外延片、芯片技术、高端制造物流运筹管理品牌经营LED价值链全球分布日本美国德国中国台湾韩国中国中国台湾韩国日本美国德国n日美德等国是LED产业的第一梯队，以技术为突破口，通过控制上游外延片以及芯片关键技术，控制整体价值链n中国台湾、韩127、国借助日、美、德的专利授权，以成本优势成为外延片以及芯片的量产大国，其中，台湾目前芯片月产量全球第一n中国大陆近年来主要接受台湾、韩国封装转移，技术含量较低、投资较低、属于劳动密集性，目前已经开始介入高端外延片、芯片制造，但份额很小，质量也不高半导体照明产业概况下游产品中上游资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。76中国中国LEDLED产业目前处在发展起步阶段，上游外延片、芯片环节产业目前处在发展起步阶段，上游外延片、芯片环节关键技术主要依赖进口，中游封装环节技术成熟，但产品档关键技术主要依赖进口，中游封装环节技术成熟，但产品档次较低、企业规模较小次较低、企128、业规模较小LEDLED产业整体概况产业整体概况外延片、芯片环节外延片、芯片环节封装环节封装环节n1993-2005年，大陆地区LED销售量与销售产值增长率为30%和39%n2005年，LED产量330亿只，销售量290亿只，产值210亿元，销售额156亿元，n从高亮LED出口来看，中国仅占3%n外延片、芯片主要从美国、日本、台湾等地进口n研发已经取得一定成果，但关键技术尚未解决，与发达国家差距在3-5年 n目前相关企业有50家，70%的企业在1999年后成立，规模普遍较小n大陆的低成本开始吸引外资设立封装基地，大陆地区封转技术成熟，但还存在差距：l封装产品档次比较低l封装企业规模较小l产业化装129、备不足l封装测试不健全中国LED产业目前处在发展起步阶段，产量与销量上与发达国家存在较大差距，上游外延片、芯片环节关键技术主要依赖进口，中游封装环节技术成熟，但产品档次较低、企业规模较小资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。77从区域分布来看，国内已经形成环渤海、闽三角、长三从区域分布来看，国内已经形成环渤海、闽三角、长三角以及珠三角四大集中区域，分别有角以及珠三角四大集中区域，分别有5 5大产业基地，各大产业基地，各有其发展侧重有其发展侧重n环渤海区域：l产业基地：大连产业基地：大连l研发能力最强，研发机构最集中，拥有国内最好的外延片技术n闽三角区域：l产130、业基地：厦门、产业基地：厦门、南昌南昌l上游投资最大，外延片、芯片产能最大n长三角区域：l产业基地：上海产业基地：上海lLED产业化最活跃地区，产业链各环节发展均衡n珠三角区域：l产业基地：深圳产业基地：深圳lLED产业化发展最活跃，封装环节规模最大，投资最集中资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。78上海发展概况上海发展概况上海市目前是国家半导体照明基地之一，上海市目前是国家半导体照明基地之一，LEDLED产业链较为完整，格局呈现产业链较为完整，格局呈现“两头大，中间小两头大，中间小”的特点；的特点；空间分布上以浦东为中心，周边区县同步发展空间分布上以浦东131、为中心，周边区县同步发展公共研发平台外延片、芯片下游应用产品n2005年，由上海科学院、张江集团、上海蓝宝等12家单位联合发起半导体照明研究中心，落户张江n蓝光科技有限公司、蓝宝光电材料有限公司先后落户，实现上海零的突破n代表企业，三思、南北机械等，主营产品包括LED显示屏、汽车灯、装饰灯、景观工程等上海市LED产业链较为完整，格局呈现“两头大，中间小”的特点n嘉定嘉定：主要涉及环节衬底材料、汽车灯应用等，代表企业：嘉龙n卢湾卢湾：主要涉及汽车灯应用，代表企业华翔n闵行闵行：主要环节外延片、显示屏应用，代表企业蓝宝n浦东：浦东：主要涉及衬底材料、外延片、封装、显示屏、汽车照明、交通信号灯等，产132、业链较为完整n代表企业主要分布在张江园区，以蓝光、宇体、大晨、南北机械等为代表上海市LED产业形成以浦东为中心，周边区县同步发展的空间格局资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。79上海发展概况上海发展概况上海上海LEDLED外延片、芯片技术水平与国外延片、芯片技术水平与国际水平相比还存在较大差距；与国内主要技术基地相比，际水平相比还存在较大差距；与国内主要技术基地相比，规模、产能、产值都比较小规模、产能、产值都比较小,但专利个数遥遥领先但专利个数遥遥领先n从国际对比来看从国际对比来看上海半导体照明产业在外延片、芯片制造环节国内技术水平较强，但从全球来看，缺乏133、外延片、芯片的核心技术，价值获取能力较低，同样型号的LED芯片，上海出品的价格仅为日本领先公司价格的十分之一甚至几十分之一n从国内对比来看从国内对比来看与其他四个基地城市相比，上海半导体照明企业规模普遍偏小，产品质量不稳定，难以满足下游供货商的产能要求，产值远低于深圳基地的水平企业名称企业名称主要产品主要产品投资规模投资规模芯片月产能芯片月产能(亿粒亿粒)上海蓝宝上海蓝宝GAN基蓝、绿光外延片、芯片总投资4.25亿元1.5上海蓝光上海蓝光GAN基蓝、绿、紫光外延片、芯片注册资本7000万元0.5江西联创光电江西联创光电全色系LED外延片、芯片5厦门三安电子厦门三安电子超高亮度全色系LED外延片134、芯片总投资4亿元深圳方大国科深圳方大国科GAN蓝、绿、白光芯片已投2亿元大连路美大连路美GAN蓝、绿、白光芯片总投资1.5亿美元6封装厂商要求产能封装厂商要求产能12006年国内主要LED芯片企业投资规模、产能对比城市城市上海上海大连大连厦门厦门南昌南昌深圳深圳产值产值10亿元10亿元12亿元15亿元60亿元专利专利4863269292852004年国内五大基地城市产值对比资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。80张江园区半导体照明已覆盖产业链的上中下游，由于上游、中游规张江园区半导体照明已覆盖产业链的上中下游，由于上游、中游规模较小，产能有限，产品质量还135、不稳定，难以满足大多数下游应用模较小，产能有限，产品质量还不稳定，难以满足大多数下游应用产品的需要，造成产业链断裂产品的需要，造成产业链断裂名称名称领域领域经营方式经营方式经营品种经营品种上游中游上游中游蓝光科技LED生产外延片、芯片宇体光电LED生产外延片、芯片下游应用下游应用新颖半导体照明LED生产大功率路灯康耐斯信号设备LED生产车灯研发研发GE中国研发中心LED研发照明上海半导体照明工程技术研究中心LED研发LED工程研究服务张江园区半导体照明相关企业机构一览表n张江半导体照明企业/机构共有6家，涉及到产业链的上中下游，同时，也有研发机构以及公共服务平台，产业链打造较为完整n但目前上游136、中游规模较小，产能有限，产品质量还不稳定，难以满足大多数下游应用产品的需要，造成产业链断裂，下游产品目前大多从日本、台湾进口封装好的芯片，本地外延片及芯片产品只能供给最低端的应用，如蓝光科技，公司产品主要运用在中低端圣诞节照明n企业如研发机构之间的互动较差，缺乏有效合作，公共服务平台搭建以来尚未正式投入运作张江高科技园区光电子产业发展研究（主报告）资料来源：陈阳 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究本报告是严格保密的。81光电子产业园发展半导体照明行业的光电子产业园发展半导体照明行业的SWOTSWOT分析分析n需求带动需求带动：l园区现状以TFT-LCD为主体，是半导体照明产品的主要需求端137、l张江已经集聚了部分车灯、照明灯等下游应用产品n集成电路技术人才基础集成电路技术人才基础：l半导体照明工艺与集成电路极其相似，张江具备相关技术、人才优势n缺乏核心技术：缺乏核心技术：l核心技术的专利基本还是空白，直接制约产业的升级发展n产业尚未形成规模产业尚未形成规模l虽然园区已经集聚上中下游企业，但企业规模较小，没有规模经济，无法满足下游应用产品的需求n主体之间互动有限：主体之间互动有限：l科研与生产机构缺乏有效互动n国际产业转移机遇：国际产业转移机遇：l日美等国企业为扩大市场影响，开始尝试专利授权，获取“权利收入”，为园区开始介入市场高端带来机遇l台湾、韩国开始将高端制造环节往外转移，也为138、园区产业升级带来机会n国内其他产业基地的挑战：国内其他产业基地的挑战：l四大基地城市产业基础良好，且纷纷利用优惠的招商政策，大规模的产业投资吸引国际先进技术，人才，培育本土品牌，从而形成自身优势特色S WO T在优势、劣势、机遇、挑战并存的情况下，光电子产业园应当积极利用人才、技术基础，通过引进高科技公司、人才或吸收专利授权等方式进行中上游技术升级，同时，通过整合下游应用产品，形成强劲需求带动，完善产业链配套，从而提升市场能力本报告是严格保密的。82半导体照明产业分析小结半导体照明产业分析小结市场前景（规模、增速、节能环保）光电子产业园竞争力（产业、人才、技术基础）伺机发展伺机发展鼓励发展鼓励139、发展限制发展限制发展适度发展适度发展强弱弱强LED背光源背光源外延片外延片n1、LED产业具有节能、环保、寿命长等优势，拥有广泛的需求市场与应用前景，近年来，市场规模扩张迅速，是未来光电子技术的一大主流方向n2、LED产业与光电子产业园现有主体产业TFT-LCD具有较强的协同效应，张江集成电路产业又能为LED产业提供技术与人才基础，光电子产业园发展LED产业具备天然优势，可以作为园区未来发展的主要方向n3、LED产业上游外延片、芯片生产研发是价值链的高端，且面临国际技术专利授权转移的大好机会，光电子产业园应当鼓励发展相关功能n4、LED产业下游应用品中，LCD用背光源近年来增长最为迅猛，且直接140、是光电子产业园现有主体产业最重要的原材料，有较高的附加值，应鼓励发展，从而形成产业集聚；另外，汽车照明产品也有良好的增长速度与发展前景，能对LED带来需求驱动，也应鼓励发展；最后，LED室内照明应用是未来的发展趋势，值得光电子产业园鼓励发展芯片芯片汽车照明汽车照明室内照明室内照明本报告是严格保密的。83在能源日益紧缺的当今，太阳能光伏产业呈现出快在能源日益紧缺的当今，太阳能光伏产业呈现出快速发展和不断增大的市场应用需求，其发展主要动速发展和不断增大的市场应用需求，其发展主要动因为各国政府的政策推动因为各国政府的政策推动区域区域德国德国西班牙西班牙欧洲其他欧洲其他美国美国日本日本世界其他世界其他141、07年未完成年未完成项项目目合合计计需求量需求量（MW）133680054031429931435038631973年美国制定了阳光发电计划；1980年又正式将光伏发电列入公共电力计划，累计投入8亿多美元，1997年宣布“百万太阳能屋顶计划”1991年德国制定了31000户的太阳能屋顶计划1994年开始实施“朝阳七年计划”，到2000年将安装16.2万户屋顶系统政府政策规划：2010年前发展10万户太阳能发电家用系统。每年33亿人民币政府补贴。同时每年新批政府项目至少10美美美美国国国国德德德德国国国国日日日日本本本本韩韩韩韩国国国国美国：2010年将安装101.4万套爱养能住宅和建筑光电系统142、，总安装量将达到3025MWp日本：2010年要安装100万个太阳能屋顶 韩国：2010年前发展10万户太阳能发电家用系统欧盟希望在2010年安装3GW的光伏发电装置，2030年增加到200GW左右 太阳能光伏概况多晶硅太阳能电池资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。84从生命周期来看，薄膜电池处于生命周期的快速成长期，从生命周期来看，薄膜电池处于生命周期的快速成长期，而多晶硅和晶硅电池处在相对成长阶段的后期接近与发而多晶硅和晶硅电池处在相对成长阶段的后期接近与发展成熟期。展成熟期。导入期成长期成熟期衰退期生命周期市场规模单晶硅单晶硅非晶硅电池非晶硅电池多晶硅多晶硅薄膜143、电池薄膜电池晶硅电池晶硅电池光显产业各技术门类生命周期硅棒硅棒硅片硅片全球多晶硅增速全球多晶硅增速太阳能光伏产业主要分为原料生产和电池组装及应用两大类。从上游和中游来说，主要是单晶硅、多晶硅生产，以及在此基础上的硅片和硅棒的再加工，中游集中在太阳能电池的生产，包括晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池以及尚在研发阶段的非晶硅电池。从生命周期看，单晶硅及其加工阶段的硅片和硅棒处在生命周期的后端，而非晶硅电池由于其还在研发阶段处在生命周期的初级导入期，而薄膜电池处在快速成长期，多晶硅和晶硅电池则接近产品成熟期资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。85太阳能光伏产业链上游主要是硅材料144、的研发生产，中游是太阳能光伏产业链上游主要是硅材料的研发生产，中游是电池组件的生产，下游主要是太阳能技术的衍生应用，整电池组件的生产，下游主要是太阳能技术的衍生应用，整体呈现出上下游技术资金密集，而中游技术含量低的特征体呈现出上下游技术资金密集，而中游技术含量低的特征上游材料中游面板硅砂晶体硅硅锭（硅棒）硅片单晶硅电池下游应用产品发电机热水器光伏建成建筑其他前段生产过程 后段生产过程 服务支援（物流、海关，科学园区）太阳能光伏产业链全景图资金、技术密集性劳动密集型资金、技术密集型多晶硅电池后端应用过程 技术含量低技术含量低技术含量低技术含量低技术含量高技术含量高技术含量高技术含量高技术含量高技145、术含量高技术含量高技术含量高薄膜电池资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。86全球光伏产业链从上游到下游呈金字塔型分布，中国企业目前面临原全球光伏产业链从上游到下游呈金字塔型分布，中国企业目前面临原料短缺的困境，优势还是在成本方面，原料、设备和产品两头在外料短缺的困境，优势还是在成本方面，原料、设备和产品两头在外电池组件硅料硅锭硅片电池片产业链产业链主要工艺主要工艺将石英通过提纯和精练加工成晶体硅将晶体硅熔铸成锭再切成片将硅片通过半导体加工工艺变成电池将电池连接并封装成组件特点特点技术含量非常高，生产集中度高，议价能力高美日德几乎控制了全球100的硅料和73的硅锭、硅片146、生产。中国国内硅原料生产匮乏，目前只有峨眉山半导体厂、四川新光硅业、洛阳中硅厂三家企业能够生产多晶硅，无法满足国内电池产能的需要。进入壁垒较低日本在电池生产上占全球52的份额。中国企业还是国外企业的代加工厂，如国内最大的无锡尚德和天威英利都为德国Solarworld代加工电池。中国市场硅料需求和产量中国市场硅料需求和产量中国市场硅料和电池组件价格对比中国市场硅料和电池组件价格对比晶体硅电池的成本构成晶体硅电池的成本构成资料来源：可再生能源协会本报告是严格保密的。87受太阳能产业的迅速发展带动，多晶硅的市场需求集聚增受太阳能产业的迅速发展带动，多晶硅的市场需求集聚增加，导致其价格快速上涨，利润率147、极高，但未来随着多晶加，导致其价格快速上涨，利润率极高，但未来随着多晶硅投产增加，市场开始表现出供需趋于平衡硅投产增加，市场开始表现出供需趋于平衡2007年年2008 年年产产能能原原产产能能新达新达产产总产总产能能产产出量出量七大厂七大厂43,88044,60011,95056,55054,295海外其他厂海外其他厂21602160703591955038.5国内厂家国内厂家1490149030,23031,7204040合合计计47,53048,25049,21597,46563,373.52008年全球仍需太阳能级多晶硅约38630吨 而预计2008年多晶硅总产量的60的份额将会提供给太148、阳能行业，因此2008年太阳能行业的多晶硅的实际供给量为38,024吨。受全球太阳能产业的迅速发展，太阳能电池的产量快速增加，直接拉动了多晶硅需求的迅猛增长。全球多晶硅由供过于求转向供不应求。受此影响，作为太阳能电池主要原料的多晶硅价格快速上涨。2008年初从以工业硅为原料提纯后所得的多晶硅价格已经上涨至约300美元/公斤，部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。2008：需求38630吨 略大于略大于略大于略大于 供给38024吨区域区域德国德国西班牙西班牙欧洲其他欧洲其他美国美国日本日本世界其他世界其他07年未完成年未完成项项目目合合计计需求量需求量（MW）133680054031429149、93143503863太阳能光伏概况多晶硅太阳能电池资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。88多晶硅未来的市场利润空间由于供需的不断平衡多晶硅未来的市场利润空间由于供需的不断平衡而逐渐萎缩，但我国计划在该领域投产的有是无而逐渐萎缩，但我国计划在该领域投产的有是无价企业，并且在生产技术上仍相对初级价企业，并且在生产技术上仍相对初级产能扩大产能扩大国际主流多晶硅厂商扩大产能。后进有实力的大型化工厂有扩大进军力度趋势。多晶硅产量大幅提升。政策调整政策调整由于世界主要市场的补贴政策都在调降，对组件价格形成很大降价压力技术提升技术提升太阳能产业链各个环节的技术提升，对于降低成本和150、节省每瓦多晶硅用量都起到了很大作用。由于多晶硅的价格和利润刺激，国内目前准备进入多晶硅领域的企业数量较多；大多数投产项目都采用改良西门子法生产；但国内改良西门子生产工艺与国际先进生产工艺有较大的差距，主要表现在尾气的回收利用、还原效率、能量消耗、产品品质等方面。资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。89多晶硅尽管利润率高，但是由于其污染大，能耗多晶硅尽管利润率高，但是由于其污染大，能耗高，且未来竞争会逐渐加剧，该产业不建议在本高，且未来竞争会逐渐加剧，该产业不建议在本园区发展园区发展1234多晶硅的污染能多晶硅的污染能耗耗多晶硅中国发展多晶硅中国发展情况情况多晶硅国际竞151、争多晶硅国际竞争力力多晶硅张江发展多晶硅张江发展情况情况n多晶硅生产的价格和利润均较高n但是其生产过程中的污染能耗极高n目前多晶硅的目前多晶硅的先进生产技术均先进生产技术均封锁在国外，封锁在国外，国国内引进一直受阻内引进一直受阻n随着国际多晶硅的产量逐渐放量，预测2010年，多晶硅的供给将多晶硅的供给将大过于需求大过于需求，供不应求的情况将出现改变n我国近期有15个项目相继投产多晶硅，未来市场竞争未来市场竞争激烈激烈n在多晶硅生产过程中的污染控制和能耗控制上，我国还没有实现技术突破，目前多晶硅的多晶硅的生产也是参差不齐生产也是参差不齐n张江目前并没有多晶硅的生产厂商n同时多晶硅污染高的特性也与152、张江的整体定位不符多晶硅尽管利润率高，但是由于其污染大，能耗高，且未来竞争会逐渐加剧，该产业不建议在本园区发展资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。90我国已经成为太阳能电池生产大国，年产我国已经成为太阳能电池生产大国，年产量超过世界总产量的量超过世界总产量的1/41/4中国光伏电池和组件产量和增长率中国光伏电池和组件产量和增长率年份年份19961996199719971998199819991999200020002001200120022002200320032004200420052005组件产量（组件产量（MWMW）1.822.12.53.14.114.924.153、888.8210增长率（增长率（%）50.110.55241932.326366.4258136电池产量（电池产量（MWMW）1.822.12.53.14.311.91952.8150增长率（增长率（%）50.110.55241932.319059.7178185年份年份19961996199719971998199819991999200020002001200120022002200320032004200420052005电池产量（电池产量（MWMW）89.6125.8153201.427839553674211941727增长率（增长率（%）1440.421.531.83842.135154、.738.460.944.6世界太阳能电池产量和增长率世界太阳能电池产量和增长率中国的光伏制造（太阳能组建和太阳能电池）处于年均增幅超过100的高增长期。2002年中国光伏制造首次跻身世界10强，组件和电池产量均位居世界第7；2003年中国电池产量和组件产量分别排名世界第6和第5；2005年中国光伏电池和组件制造又全面跻身世界四强，电池、组件产量排名第4。随着越来越多的企业投资光伏行业，到2005年底中国光伏电池总产能将达到250MW，组件总产能超过400MW。目前中国总体上已经成为仅次于日德的第三大太阳能组件和电池制造国。太阳能光伏概况多晶硅太阳能电池资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据155、库本报告是严格保密的。91薄膜太阳能电池对多晶硅的需求少，成本较低，薄膜太阳能电池对多晶硅的需求少，成本较低，并且由于其特性，在衍生使用上也较晶硅太阳能并且由于其特性，在衍生使用上也较晶硅太阳能电池用途广，因此具备较好的发展前景电池用途广，因此具备较好的发展前景晶硅太阳能电池晶硅太阳能电池薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池定义定义单/多晶硅太阳能电池晶硅薄膜电池、非晶硅薄膜电池 产量比重产量比重产量比重占市场的80%以上产量比重不到市场的20%成本成本由于多晶硅材料短缺，成本极高，已形成最大障碍对多晶硅的依赖不到多晶硅电池的2%，成本较低转换效率转换效率太阳能转换效率较高，可达到12%-15%太阳能156、转换效率较低，只有5%-9%产品应用产品应用小面积应用，如住宅房顶的应用大面积应用，如大型的太阳能发电装置 衍生应用衍生应用是目前太阳能实际应用的最主要组件，但衍生范围有限其超薄性和透明性可衍生用于建筑材料等其他用途发展前景发展前景发展较为成熟，目前受上游材料的限制较为严重技术有待进一步突破和成熟，发展前景较好 太阳能电池有两种实现方式，一是晶硅太阳能电池，这种电池转换效率高，成本高，价格也相对较高。二是薄膜太阳能电池，这种方式的转换效率相对较低，但成本低、价格低，薄膜太阳能电池弱光性好，在早晚光线弱的情况下，发电效果优于晶硅电池，与建筑外墙相结合，未来的发展前景较好。未来十年，晶体硅太阳能电157、池仍将占主导地位，约占70%80%的市场份额，而薄膜电池的市场份额将逐步增大，从现在不到5%扩大到20%以上。资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。92针对张江集成电路产业的优势，聚焦薄膜太阳能针对张江集成电路产业的优势，聚焦薄膜太阳能电池的未来发展前景，建议园区可以对应发展部电池的未来发展前景，建议园区可以对应发展部分薄膜电池的生产分薄膜电池的生产1234太阳能电池的指太阳能电池的指标评定标评定太阳能电池国内太阳能电池国内发展情况发展情况太阳能电池国际太阳能电池国际竞争力竞争力太阳能电池张江太阳能电池张江发展情况发展情况n多晶硅电池由于对多晶硅材料的依赖度高，目前发展158、受成本限制较大n薄膜电池相对成本较低，污染较少，其衍生应用也较广，具备较好的发展前景n目前晶硅太阳能电池的核心技术都被国外垄断，并且其原材料多晶硅也基本从国外进口，我国不存在竞争优势n薄膜太阳能电薄膜太阳能电池目前还处在技池目前还处在技术突破和产业发术突破和产业发展初始阶段，各展初始阶段，各国水平相差不大国水平相差不大n我国在太阳能电我国在太阳能电池产业领域已经具池产业领域已经具备一定的产业规模备一定的产业规模优势优势n张江园区具备集成电路产业的集聚优势，可以充分利用集成电路的生产废料进行薄膜电池的生产n实现产业间的联合和互动，并且有效降低污染能耗针对张江集成电路产业的优势，聚焦薄膜太阳能电池159、的未来发展前景，建议园区可以对应发展部分薄膜电池的生产资料来源：上海信息情报平台；PIDA数据库本报告是严格保密的。93市场前景（规模、增速、节能环保）光电子产业园竞争力（产业、人才、技术基础）伺机发展伺机发展鼓励发展鼓励发展限制发展限制发展适度发展适度发展强弱弱强晶硅太阳能电池晶硅太阳能电池多晶硅多晶硅薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池n1、在能源日益紧缺的当今，太阳能光伏产业呈现出快速发展和不断增大的市场应用需求，其发展主要动因为各国政府的政策推动n2、太阳能光伏产业链上游主要是硅材料的研发生产，中游是电池组件的生产，下游主要是太阳能技术的衍生应用，整体呈现出上下游技术资金密集，而中游技术含量低160、的特征n3、多晶硅未来的市场利润空间由于供需的不断平衡而逐渐萎缩，但我国计划在该领域投产的有是无价企业，并且在生产技术上仍相对初级n4、多晶硅尽管利润率高，但是由于其污染大，能耗高，且未来竞争会逐渐加剧，该产业不建议在本园区发展n5、我国已经成为太阳能电池生产大国，年产量超过世界总产量的1/4，薄膜太阳能电池对多晶硅的需求少，成本较低，并且由于其特性，在衍生使用上也较晶硅太阳能电池用途广，因此具备较好的发展前景n针对张江集成电路产业的优势，聚焦薄膜太阳能电池的未来发展前景，建议园区可以对应发展部分薄膜电池的生产太阳能光伏产业分析小结太阳能光伏产业分析小结本报告是严格保密的。94LDLD到到CD161、-RWCD-RW是光存储技术的成型期，是光存储技术的成型期，DVDDVD诞诞生至今，是光存储技术的完善期生至今，是光存储技术的完善期LD 诞生，开创了光存储时代 飞利浦公司成功推出激光视盘（Laser Vision Disc，简称LD）系统，由此揭开光存储技术的序幕。主要应用场合是作为视频、音频节目的载体。LD系统的开发、制作需要花费高昂的成本，短时间内都没能实现普及。推出CD-DA，引入数字技术 1982年，飞利浦与索尼联手推出CD-DA激光唱盘，CD-DA成为世界上第一种数字光盘。CD-DA针对音频应用，所面向的是音乐系统。CD-DA在技术和商业上都获得了巨大的成功。光存储技术进入计算机 162、1985年，飞利浦与索尼联手推出针对计算机数据承载的CD-ROM。CD-ROM可满足软件、游戏和多媒体数据的发行需要，而计算机用户只能被动接收并在光驱上读取，但不可能将电脑中的数据写入到光盘中。实现完整的数据存储功能 1996年10月，飞利浦、索尼、惠普、三菱和理光（Ricoh）五家公司共同推出CD-RW。CD-RW实现数据的多次写入和擦除，用户可获得完整的存储功能，光存储技术由此全然成型。DVD标准与DVD论坛对DVD标准提出需求的首先是视频产业界。DVD可以承载清晰度高的视频影像，极大改善了视觉效果。DVD-RW满足了渴求海量刻录的专业用户 的需求。飞利浦集团与东芝集团1995年9月确立共163、同的DVD标准。1997年5月，DVD论坛宣告成立。光存储才真正在组织层面上实现严格的标准化。蓝紫激光 DVD诞生时至今日，光存储技术走到了一个新的起点。HDTV高清晰视频的引入让DVD体系已无法满足需求，采用蓝紫激光技术的下一代DVD标准应运生。索尼、飞利浦、松下等9家企业提出“Blu-ray Disc”规格，而东芝、NEC则拿出“HD DVD”规格针锋相对。在新一轮标准争夺战中，光存储技术也迈向了新的高峰。技术诞生应用及缺憾光存储概况DVD国际国内资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。95光存储销量进入稳定增长期，光存储市场由光存储销量进164、入稳定增长期，光存储市场由“读时代读时代”进入进入“刻时代刻时代”u 光存储产品的细分门类主要有：CD-ROM，CD-RW，COMBO，DVD-ROM和DVD刻录机。u从光存储产品的市场需求量及其复合增长率来看，CD-ROM，CD-RW，DVD-ROM 和COMBO四类产品需求量逐年减少，处于市场衰退期；uDVD-RW市场需求量迅速增加，且增长速度快，已快速发展到市场成熟期。需求量（百万台）需求量（百万台）20032003200420042005200520062006200720072008200803-08CAGR03-08CAGRCD-ROMCD-ROM68.351.641.329.72165、318.3-23.16%CD-RWCD-RW62.552.943.332.926.323.6-17.70%DVD-ROMDVD-ROM39.139.7393631.929.8-5.29%COMBOCOMBO37.94445.44333.731.4-3.69%DVD-RWDVD-RW27.248.170.787.2126.5137.638.30%数据来源：ITRI IEK CD-ROM需求量DVD-ROMDVD-RWCD-RWCOMBO导入期成长期成熟期衰退期全球光存储产品需求量预估年份年份20002000200320032004200420052005200620062008200804-08166、CAGR04-08CAGR销量（亿台）销量（亿台）1.692.552.743.013.153.425.70%销售额（亿美元）销售额（亿美元）731031111171241334.60%全球光存储市场发展情况资料来源：中国光电子信息产业发展战略，2008年为预测数据全球光存储市场销量呈现逐年平稳增长的态势，行业发展相对成熟。资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。96光存储主流厂商集中推光存储主流厂商集中推DVDDVD产品，蓝光产品产品，蓝光产品是光存储主流厂商新的竞争点是光存储主流厂商新的竞争点CD-ROM、CD-RW、COMBO三类产品的市场167、份额不断缩小，部分光存储主流厂商退出此三类产品的竞争，主推DVD产品；而由于竞争加剧，五类光存储产品的价格呈现下滑趋势，利润减少。蓝光光存储产品包括BD-ROM、BD-COMBO、BD刻录机等，是光存储主流厂商新推产品，价格相对较高。数据来源：CBIResearch 2008，02 企业名称光存储产品明基明基CD-ROMCD-RW-DVD-ROMDVD-RW蓝光产品华硕华硕CD-ROMCOMBO-DVD-ROMDVD-RW蓝光产品索尼索尼CD-ROMCD-RWCOMBODVD-ROMDVD-RW蓝光产品先锋先锋-COMBODVD-ROMDVD-RW蓝光产品三星三星CD-ROMCD-RWCOMB168、ODVD-ROMDVD-RW-LGLG-DVD-ROMDVD-RW蓝光产品飞利浦飞利浦-CD-RW-DVD-ROMDVD-RW蓝光产品光存储概况DVD国际国内资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。97国内光存储市场销量增长快，国内光存储市场销量增长快，DVDDVD刻录机成刻录机成为光存储市场新的增长点为光存储市场新的增长点中国光存储市场发展情况年份年份20002000200320032004200420052005200620062008200804-08CAGR04-08CAGR销量（万台）销量（万台）8281540170018402075169、270012.30%销售额（亿元）销售额（亿元）34.249.753.556.962.874.18.50%资料来源：中国光电子信息产业发展战略，2008年为预测数据导入期成长期成熟期衰退期市场份额DVD-ROMDVD刻录机CD-ROMCD-RWCOMBO市场份额市场份额0505年上年上0505年年Q3Q30606年年Q1Q10606年年Q2Q20606年下年下CD-ROMCD-ROM26.1%24.5%23.5%19.6%2.4%CD-RWCD-RW7.8%7.7%7.4%5.8%1.8%COMBOCOMBO8.1%7.8%7.3%7.6%7.0%DVD-ROMDVD-ROM48.2%49.9170、%52.0%51.8%28.0%DVDDVD刻录机刻录机9.8%10.1%9.8%15.2%60.8%数据来源：CBIResearch，06年下为预测数据国内光存储市场销量增长速度较快，DVD刻录机市场份额迅速增加，成为国内光存储市场销售亮点。资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。98DVDDVD刻录机受到消费者高度关注，而销售产刻录机受到消费者高度关注，而销售产品主要为日韩台系产品品主要为日韩台系产品国内光存储市场同样由“读时代”进入“刻时代”，DVD刻录机的关注度高达72%。国内光存储市场的品牌集中度高，销售量较好的六大光存储厂商三星、明171、基、LG、索尼、华硕、先锋品牌，占据了光存储市场90%以上的市场份额。处于市场成熟期的DVD刻录机，其90%以上的市场份额同样集中于三星、明基、LG、索尼、华硕、先锋六大光存储厂商。数据来源：ZDC数据来源：赛迪数据数据来源：赛迪数据数据来源：ZDC资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。99光存储产品核心技术由国外厂商控制，且产品光存储产品核心技术由国外厂商控制，且产品价格逐渐下滑，利润空间变小价格逐渐下滑，利润空间变小目前，日本先锋、松下、日立、三洋、索尼以及飞利浦等公司掌握着光存储技术的主要标准和专利。光存储的核心技术是光学头和芯片组，日172、本公司牢牢控制着光学头读取的核心技术，台湾的威盛、联发科技掌握着芯片组技术。中国大陆、台湾则是全球主要的装配基地。中国光存储也因缺乏技术专利而受制于国外厂商，向其缴纳大量的专利费。目前全球光存储主要应用领域仍为消费型产品，占80%，信息用产品则占20%左右，而价格是影响消费的关键因素，由于光存储产品价格呈现下滑趋势，产品利润逐渐减少。2002200220032003200420042005200520062006消费用消费用30,72433,82835,16038,17841,616信息用信息用9,5469,8628,8858,3907,935全球光存储装置生产量（万台）数据来源：JEITA 173、上游材料光存储产品下游应用产品光盘材料激光头光盘制造设备光驱芯片光驱元组件光盘母盘光盘检测设备CD/DVD光盘CD/VCD/DVD机刻录机光驱光卡机其它存储产品消费型产品信息用产品多媒体播放器电脑产品光存储概况DVD国际国内资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。100“武汉武汉中国光谷中国光谷”和合肥经济技术开发区是目前和合肥经济技术开发区是目前国内主要国内主要的光存储产业基地，致力于光存储产业核心技术光学头的生的光存储产业基地，致力于光存储产业核心技术光学头的生产产2008年10月13日，武汉恒昊电子集团落户合肥经济技术开发区，标志着我国中174、部地区最大的高清产业基地正式落户合肥，将建成中国中部地区最大的OPU（光学头）生产基地。2003年11月3日，“武汉中国光谷”光存储产业园暨台湾科技工业园奠基，是我国首家光存储产业园，DVD光学头项目是园区的第一个重点项目。光存储概况DVD国际国内本报告是严格保密的。101国内光存储上游企业以生产加工为主，集中生国内光存储上游企业以生产加工为主，集中生产激光头产品，自主研发较少产激光头产品，自主研发较少光存储上游企业企业名称经营方式产品类型光盘材料无激光头深圳市铭光电子有限公司生产销售型DVD激光头VCD激光头汽车CD激光头随身听激光头CD-ROM/RW激光头游戏机激光头深圳鸿图精机有限公司生175、产销售型SF-HD65型DVD激光头ACT检测、光头调整机准直仪、调节平台光头、机芯生产设备深圳宝镭激光科技有限公司生产销售型DVD 播放激光头 DVD 刻录激光头 DVD机芯 刻录机光驱 刻录机移动 DVD 机芯 成都君辉电子有限公司生产销售型DVD激光头车用激光头 家用激光头 常州市凯森光电有限公司生产销售加工型CD激光头VCD激光头DVD激光头光盘制造设备无光驱芯片东莞爱铭数码电子有限公司生产销售型DVD Pick-up等机芯光驱元组件杭州新星光电有限公司研发生产销售型天恩仕车用DVD机芯车用CD机芯车用磁带机芯调谐器DISCMAN 机芯家用DVD机芯PORTABLE机芯微电机德清微光元176、件有限公司生产销售型平面衍射光栅分光镜反射镜光栅盘分划板杭州士兰微电子股份有限公司生产销售型单芯片的CD播放机系统单芯片的VCD系统MP3/WMA数字音频解码系统光盘母盘苏州盈科光学制品有限公司生产销售型高精密光学基片激光光盘母盘基片上海双明光学科技有限公司生产外销型激光光盘母盘东方光盘制造有限公司大型生产外销型母盘制作光盘制作上海晶玻光学技术有限公司生产销售型精密光学镜片激光光盘母盘盘基片有色滤光片熔石英晶体基片上海莹力科技有限公司生产外销型光盘母盘基片硬盘基片超精密平面光学产品上海申菲激光光学有限公司生产外销型母版刻录线专用玻璃基片计算机硬盘、光学光栅盘、度盘、滤色片、平面镜系列玻璃基片光177、盘检测设备无本报告是严格保密的。102国内光存储中游企业主要生产国内光存储中游企业主要生产CD/DVDCD/DVD产品，产品，受技术限制，新型产品尚未介入受技术限制，新型产品尚未介入光存储中游企业企业名称经营方式产品类型CD/DVDCD/DVD光光盘盘深圳市凌磊实业有限公司开发生产外销型光盘配件北京云成激光唱盘有限公司生产加工销售型CD光盘DVD光盘母盘节目制作与压缩包装与盘面设计物流梅州市嘉应万达激光有限公司生产加工销售型CD光盘VCD光盘CD-ROM光盘DVD-ROM光盘广东威雅光电有限公司生产销售型数码光盘影音光盘DVD光盘异形光盘金属母盘深圳市冠愉光电科技有限公司生产销售型CDCDRD178、VDCD/VCD/DVCD/VCD/DVD D机机广明光电股份有限公司研发生产型各种DVD刻录机光驱深圳市先科企业集团研发生产发行综合型LD、CD、VCD激光光盘VCD、DVD视唱机刻录机刻录机无光驱光驱无光卡机光卡机无其他存储其他存储产品产品无本报告是严格保密的。103光存储产品竞争激励，价格下滑，利润减少，且受技术光存储产品竞争激励，价格下滑，利润减少，且受技术限制，发展空间较小，不适合张江未来的发展限制，发展空间较小，不适合张江未来的发展u上海光存储企业以生产光盘母盘为主，生产外销或销售型为企业主要经营方式，自主研发技术薄弱。u张江目前有唯一一家光存储企业，以生产光盘为主营业务，园区光盘179、上游材料的供应和核心技术的研发欠缺，一定程度上限制了光盘生产的发展。u同时光存储核心技术主要由国外企业控制，进行新型产品的生产，需要缴纳大量的专利费用，导致产品成本高起，而光存储产品主要应用于消费型产品，价格是主导因素，光存储主流厂商的竞争激烈，加快了产品价格的下滑，进一步压缩了光存储产品的利润空间。u进行光存储核心技术研发需要投入大量的人力、物力和财力，而现时光存储产业发展相对成熟，未来发展空间相对较小。u综合分析可以看出，光存储产业将对张江高科技园区的发展贡献较小，不太适合张江未来的发展。企业名称经营方式地址产品上海双明光学科技有限公司生产外销型金山朱行激光光盘母盘上海晶玻光学技术有限公司180、生产销售型嘉定马陆精密光学镜片激光光盘母盘盘基片有色滤光片熔石英晶体基片上海莹力科技有限公司生产外销型闸北江场西路光盘母盘基片硬盘基片超精密平面光学产品上海申菲激光光学有限公司生产外销型松江九亭母版刻录线专用玻璃基片计算机硬盘、光学光栅盘、度盘、滤色片、平面镜系列玻璃基片上海新汇时代光盘有限公司生产型浦东新区张江光盘本报告是严格保密的。104市场前景（规模、增速、节能环保）光电子产业园竞争力（产业、人才、技术基础）伺机发展伺机发展鼓励发展鼓励发展限制发展限制发展适度发展适度发展强弱弱强光存储光存储n1、光存储销量进入稳定增长期，光存储市场由“读时代”进入“刻时代”，光存储主流厂商集中推DVD产181、品，蓝光产品是光存储主流厂商新的竞争点n2、光存储产品核心技术由国外厂商控制，且产品价格逐渐下滑，利润空间变小n3、国内光存储中游企业主要生产CD/DVD产品，受技术限制，新型产品尚未介入n4、光存储产品竞争激励，价格下滑，利润减少，且受技术限制，发展空间较小，不适合张江未来的发展光存储产业分析小结光存储产业分析小结本报告是严格保密的。105光通信产业产业链的核心环节在于上有核心材料以及下光通信产业产业链的核心环节在于上有核心材料以及下游光传输设备的研发和制造，目前国内能介入的主要是游光传输设备的研发和制造，目前国内能介入的主要是中游零配件市场以及下游应用产品市场中游零配件市场以及下游应用产品182、市场制造设备、测试仪器和原材料是产业的“制高点制高点”，是我们目前难以攻克的上游材料中游零配件光纤预制棒阻水材料陶瓷插芯纤膏缆膏 电子元件护套料 光纤油墨光纤光缆光无元器件光有元器件光传输设备器件下游应用产品3G设备制造 光通信仪表 前段生产过程 后段生产过程 设备仪器资金人力服务支援（物流、海关，科学园区）3G通信终端 光传输设备光通信系统光通信概况光纤光缆光传输 光电器件资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。106光通讯产业细分行业主要包括：光纤光缆，光传输以及光电器件，光通讯产业细分行业主要包括：光纤光缆，光传输以及光电器件，在经历了在183、经历了2020世纪末的高速增长后，随着互联网的泡沫破灭，光通世纪末的高速增长后，随着互联网的泡沫破灭，光通讯市场整体陷入低谷，目前处于恢复性增长阶段讯市场整体陷入低谷，目前处于恢复性增长阶段全球光通讯主要细分市场规模变化情况n光通讯技术最早发展起来光电子技术之一，以其巨大的带宽资源和相对低廉的成本，成为下一代宽带通讯网的基础n光通讯技术主要细分行业包括：光纤光缆，光传输以及光电器件n在技术发展的同时，光通讯产业规模也逐步壮大，从1990年的20亿美元规模壮大到2000年的400亿美元规模，但，2000年，随着下游应用端互联网的泡沫破灭，光通讯整体市场陷入低谷，从2004年起开始复苏，但目前增速184、缓慢，尚未回到2000年的水平单位：亿美元资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。107光纤光缆光纤光缆由于全球生产能力过剩与需求的紧缩，光由于全球生产能力过剩与需求的紧缩，光纤光缆市场规模有所缩减，价格一路下降，从纤光缆市场规模有所缩减，价格一路下降，从20042004年年开始有所恢复开始有所恢复2000200020012001200220022003200320042004200520052006200620082008需求需求1000012000620063506600700074008200生产能力生产能力112001230012300185、1340014400155001500015000产能过剩产能过剩12001200300300610061007050705078007800850085007600760068006800n光纤光缆通讯主要用于市话、长途干线通信以及光纤用户网、光纤有线电视等方面n由于1995-1996年出现光纤短缺，导致了1996-2000年全世界光纤大幅度投产，最终造成全球光纤生产能力过剩的局面，价格一路下降n目前，全球最大的光纤生产商主要是美国康宁、日本古河、荷兰阿尔卡特等全球光纤光缆市场规模与价格变化趋势全球光纤生产能力过剩情况单位：亿美元光通信概况光纤光缆光传输 光电器件资料来源：唐良智等信息社会主186、导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。108光纤光缆光纤光缆同样由于产能过剩原因，近年来，国内光同样由于产能过剩原因，近年来，国内光纤光缆纤光缆价格一直维持在成本左右；重点企业集中在武汉，价格一直维持在成本左右；重点企业集中在武汉，如武汉长飞、烽火通信等如武汉长飞、烽火通信等中国光纤光缆市场规模与价格变化趋势武汉武汉长飞长飞烽火烽火通信通信江苏江苏亨通亨通江苏江苏永鼎永鼎成都成都康宁康宁北京北京郎讯郎讯杭州杭州富通富通四川四川汇源汇源深圳深圳特发特发上海上海华新华新2002200219141286555442003200313121010151171单位：亿元国内主要厂187、商光缆市场占有率单位：%n中国市场由于产能过剩以及国际倾销等原因，国内光纤销售额以及价格有所下降，销售额直到2004年才有所稳定，但价格由于产能原因一直维持在成本左右n从产业集中度看，国内光纤生产企业主要集中在武汉，代表企业为武汉长飞以及烽火通信等，其市场占有率以及技术研发水平远远高于国内同类企业资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。109光传输设备光传输设备20002000年以来，全球光传输设备市场规年以来，全球光传输设备市场规模经历了先下降后上升的过程，目前恢复到接近模经历了先下降后上升的过程，目前恢复到接近20002000年的水平年的水188、平全球光传输设备市场规模单位：亿美元北电网络北电网络郎讯科技郎讯科技阿尔卡特阿尔卡特思科思科华为华为市场份额市场份额28%23%22%21%5%2002年主要光传输设备企业市场份额n20世纪90年代，由于宽带业务的增长，全球光输出设备市场迅速发展，但随着2001年网络泡沫的破灭，市场规模开始下降，一大批企业甚至亏损，自2004年起才有所恢复，新增长点主要集中在城域网、接入网等等n光通信领域主要是几大跨国公司，如加拿大的北电网络、郎讯、思科等，中国华为近年来迅速发展，在NGN（下一代网络）设备的出货量已位居国际榜首光通信概况光纤光缆光传输 光电器件资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电189、子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。110光传输设备光传输设备中国光传输设备市场波动幅度较小，目中国光传输设备市场波动幅度较小，目前回升速度较快；主要集中在深圳、武汉等地，前回升速度较快；主要集中在深圳、武汉等地，其中，其中，深圳华为几乎占据市场份额的半壁江山深圳华为几乎占据市场份额的半壁江山华为华为中兴中兴烽火烽火北电北电朗讯朗讯阿尔卡特阿尔卡特其他其他200220024413.712106410.32004200450111144317中国光传输设备市场规模主要光传输设备企业在中国市场份额 单位：%单位：亿元n中国光传输设备市场波动幅度较小，目前回升速度较快，如果NGN，3G、FTT190、H等建设如能启动，将对光通信产生较大需求n中国主要光输出设备企业集中在深圳、武汉，代表企业华为、中兴通讯、烽火等企业，其中，华为几乎占据半壁江山资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。111光电器件光电器件光电器件是基础元件，主要分为有源光电器件、光电器件是基础元件，主要分为有源光电器件、无源光电器件，无源光电器件，20002000年开始下降，从年开始下降，从20032003年起，受到日本、年起，受到日本、韩国韩国FTTHFTTH需求的推动，市场开始反弹需求的推动，市场开始反弹全球光电器件市场规模单位：亿美元美国美国JDSJDS美国安捷伦美国安191、捷伦美国美国FINISARFINISAR英国英国BOOKHAMBOOKHAM德国英飞凌德国英飞凌武汉邮科院武汉邮科院市场占有率市场占有率15.287.36.96.73全球主要光电器件企业2004年市场占有率对比单位：%n光电器件是基础元件，主要分为有源光电器件、无源光电器件，2000年开始下降，从2003年起，受到日本、韩国FTTH需求的推动，市场开始反弹n世界主要光电器件厂商主要集中在美、欧、日本等地，中国武汉邮科院占到3%的市场份额光通信概况光纤光缆光传输 光电器件资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究本报告是严格保密的。112光电器件光电器件目前我国光电器192、件发展较快，但整体与国外目前我国光电器件发展较快，但整体与国外有差距，目前主要生产力分布在武汉、深圳、上海等地有差距，目前主要生产力分布在武汉、深圳、上海等地武汉邮科院武汉邮科院深圳飞通深圳飞通武汉光讯武汉光讯武汉华工正源电子武汉华工正源电子销售收入销售收入2.92.32.20.7中国光电器件市场规模单位：亿元中国主要光电器件销售收入单位：亿元n目前我国光电器件发展较快，但整体与国外有差距，只有武汉邮科院等少数几家公司能自己生产光源和检测器的芯管，同时速率还比较低，实际只能应用到一些要求较低的系统n目前主要生产力分布在武汉、深圳、上海等地资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产193、业发展战略研究本报告是严格保密的。113张江园区目前集聚了部分光通讯企业，但目前产业链各张江园区目前集聚了部分光通讯企业，但目前产业链各环节互动不够，产业规模、技术实力难以与武汉、深圳环节互动不够，产业规模、技术实力难以与武汉、深圳等竞争对手抗衡等竞争对手抗衡门类门类经营方式经营方式数量数量光通信系统光通信系统研发1生产4光电器件光电器件生产10张江光通讯企业数量优势劣势n张江已经聚集了光通讯产业的相关企业，产业链初具规模n随着下一代网络（NGN）、光纤入户（FTTH）、3G等技术如能大规模市场化应用，将对光通讯产业形成强大的需求光电子产业园发展光通讯产业的优劣势对比n虽然具有一定的产业基础，194、但目前产业链各环节互动不够n产业规模、技术实力难以与武汉、深圳等竞争对手抗衡n行业处于复苏阶段，下游运营商积极性不高，行业短期发展不明朗资料来源：张江高科技园区光电子产业发展研究（主报告）本报告是严格保密的。114光通讯产业分析小结光通讯产业分析小结市场前景（规模、增速、节能环保）光电子产业园竞争力（产业、人才、技术基础）伺机发展伺机发展鼓励发展鼓励发展限制发展限制发展适度发展适度发展强弱弱强光电器件光电器件n1、光通讯产业细分行业主要包括：光纤光缆，光传输以及光电器件，在经历了20世纪末的高速增长后，随着互联网的泡沫破灭，光通讯市场整体陷入低谷，目前处于恢复性增长阶段n2、光纤光缆行业由于产195、能过剩原因，近年来，国内光纤光缆价格一直维持在成本左右；重点企业集中在武汉，如武汉长飞、烽火通信等，建议光电子产业园限制发展n3、光传输设备行业中国市场波动幅度较小，目前回升速度较快；主要集中在深圳、武汉等；张江目前已经集聚了相关企业与研究中心，建议光电子产业园适度发展n4、我国光电器件发展较快，但整体与国外有差距，目前主要生产力分布在武汉、深圳、上海等地；张江目前已经集聚了10余家相关生产企业，建议光电子产业园适度发展光纤光缆光纤光缆光传输系统设备光传输系统设备本报告是严格保密的。115激光产业开始于激光产业开始于2020世纪世纪6060年代，是光电子产品的基础件、关年代，是光电子产品的基础196、件、关键件、核心部件，是整个光电子信息产业的基础，光电子信键件、核心部件，是整个光电子信息产业的基础，光电子信息产业产值的息产业产值的40%40%与激光相关与激光相关20世纪90年代21世纪关键器件关键器件应用领域应用领域主导国家主导国家市场规模市场规模气态激光器固态激光器气态激光器半导体激光器固态激光器气态激光器军事 光通信 光存储材料加工 测控 军事 光通信 光存储医疗器械 材料加工 测控 军事 光通信 光存储 美国 日本美国 日本 德国 美国 日本 德国 中国 台湾 全球激光应用系统销售收入全球激光应用系统销售收入单位：亿美元n2000年全球激光器销售收入达到88亿美元，是1990年的1197、2.8倍；激光应用系统销售收入达到140亿美元，是1990年9倍。激光资料来源:根据整理概况激光器激光应用本报告是严格保密的。116激光技术与产品被广泛应用到光电子其他行业中，全激光技术与产品被广泛应用到光电子其他行业中，全球各国纷纷加快在激光领域的研究与产品开发球各国纷纷加快在激光领域的研究与产品开发各国加紧实施激光产业发各国加紧实施激光产业发展计划展计划美国美国激光核聚变计划激光核聚变计划德国德国激光激光20012001行动计划行动计划英国英国阿维尔计划阿维尔计划日本日本激光研究五年计划激光研究五年计划俄罗斯俄罗斯俄罗斯激光技术服务俄罗斯激光技术服务经济纲要经济纲要u全球激光产业的总体规模198、不是很大，无法与消费类光电子相比，但它是光电子产品的基础件、关键件、核心部件，是整个光电子信息产业的基础，整个光电子信息产业产值的整个光电子信息产业产值的40%40%与激光相关。与激光相关。u激光技术被广泛应用到光通信、光存储、材光通信、光存储、材料加工、激光医疗、激光测距、激光武器料加工、激光医疗、激光测距、激光武器等各个领域。全球激光器应用领域分布全球激光器应用领域分布应用领应用领域域销售收入销售收入 （亿美元）（亿美元）所占比重所占比重（%）1 1光通信光通信12.012.027.7127.712 2光存储光存储7.327.3216.9116.913 3军用激军用激光光7.247.241199、6.72 16.72 4 4医疗医疗5.955.9513.7413.74资料来源:根据整理本报告是严格保密的。117我国在激光行业的研究能力具有竞争优势，激光我国在激光行业的研究能力具有竞争优势，激光产业是我国光电子行业中较有竞争力的行业之一产业是我国光电子行业中较有竞争力的行业之一n与光电子其他产业相比，与光电子其他产业相比，激光是我国最有国际竞争激光是我国最有国际竞争优势的高科技领域之一优势的高科技领域之一。我国激光技术的发展已有我国激光技术的发展已有4040余年的历史余年的历史,早在1961年中科院长春光学精密机械研究所就研制出我国第一台红宝石激光器,仅比美国休斯公司梅曼(T.H.Mai200、man)研制成功的世界首台激光器晚半年,技技术水平与国外相差不大。术水平与国外相差不大。目前国内常年有定型产品生产和销售、并形成一定规模的单位有170家,从业人员万余人，目前目前,全国共有全国共有5 5个国家级的激光技术个国家级的激光技术研究中心研究中心,10,10多个研究机构多个研究机构。u我国激光产业地域分布具有我国激光产业地域分布具有高集中度高集中度，销售市场主要，销售市场主要分布在湖北、上海、江苏和北京分布在湖北、上海、江苏和北京中国激光器应用系统销售收入中国激光器应用系统销售收入 亿元亿元湖北湖北上海上海北京北京深圳深圳我国激光产业分布图我国激光产业分布图全球激光器应用领域分布全球激201、光器应用领域分布公司名称公司名称20042006年增长率年增长率%深圳大族激光深圳大族激光4.488.2343华工科技华工科技1.844.231武汉楚天激光武汉楚天激光2.52.717武汉团结激光武汉团结激光1.11.424资料来源:根据整理本报告是严格保密的。118由于激光技术的广泛应用，相关产品种类和应用由于激光技术的广泛应用，相关产品种类和应用很多，总体说来激光产业链最为核心的是激光器很多，总体说来激光产业链最为核心的是激光器件和应用系统件和应用系统上游材料中游组件激光器管芯光隔离器尾纤激光器下游应用系统激光加工系统激光医疗系统激光测距前段生产过程 后段生产过程 服务支援（物流、海关，科202、学园区）激光产业链全景图资金、技术密集性资金、技术密集性资金、技术、人力密集性激光加工工艺（加工应用软件）热敏电阻光探测器光电探测器热电制冷器固体激光器 气体激光器 半导体激光器本报告是严格保密的。119从产业整体发展角度看，建议激光器与激光从产业整体发展角度看，建议激光器与激光应用系统同步发展应用系统同步发展激光产业激光应用系统激光应用系统激光器应用激光器应用激光加工系统激光医疗系统激光测距固体激光器气体激光器半导体激光器资料来源:根据整理激光产业激光产业n从激光产业链看从激光产业链看，关键器件与步骤可分为激光应用系统与激光器。n激光应用系统激光应用系统可应用到工业加工、医疗设备、基础研究、203、测距等等。n激光器激光器按照技术与光源看，激光器分为固体激光器、气体激光器和半导体激光器。u激光器是激光产品的核心器件，但激光应用系统的市场规模更大。u且从随着激光整机系统的发展，其元器件对集成技术的依赖程度越来越高，这就使得单纯搞系统的做法越来越没有发展空间。u元器件与应用系统的配合,能使两者相互促进,提高利润,所以在条件许可的情况下,二者应该同步发展。本报告是严格保密的。120作为光电子的基础产业，激光器市场规模一直保持较快作为光电子的基础产业，激光器市场规模一直保持较快增长，其中半导体激光器是将成为未来应用的主流增长，其中半导体激光器是将成为未来应用的主流中国激光器应用系统销售收入中国激204、光器应用系统销售收入(亿美元亿美元)200220022003200320042004200520052006200620082008固体激光器固体激光器13.813.014151618气体激光器气体激光器6.56.07.07.37.68.3半导体激光器半导体激光器23.03033374249导入期成长期成熟期需求量半导体激光半导体激光气体激光气体激光衰退期激光器应用激光器应用固体激光器固体激光器气体激光器气体激光器半导体激光器半导体激光器资料来源:根据整理固体激光固体激光器件小、坚固、使用方便、输出功率大的特点 结构简单、造价低；操作方便；工作介质均匀，光束质量好；以及能长时间较稳定地连续工作205、体积小，重量轻，运转可靠，耗电少，效率高等特点 pp从技术和光源分类来看，激光器可大致为从技术和光源分类来看，激光器可大致为固体激光器、气体激光器和半导体激光器固体激光器、气体激光器和半导体激光器固体激光器、气体激光器和半导体激光器固体激光器、气体激光器和半导体激光器pp从市场规模与增速来看从市场规模与增速来看从市场规模与增速来看从市场规模与增速来看ll半导体激光器处在成长期向成熟期过度阶半导体激光器处在成长期向成熟期过度阶段，拥有最大的市场规模与市场份额，同时段，拥有最大的市场规模与市场份额，同时增速也是最快；在未来激光加工和激光医疗增速也是最快；在未来激光加工和激光医疗系统中，半导体激光器206、将占据主导地位；系统中，半导体激光器将占据主导地位；ll固体以及气体激光器则处于成熟期向衰退固体以及气体激光器则处于成熟期向衰退期过度阶段，但都仍然保持一个固定增速，期过度阶段，但都仍然保持一个固定增速，可见非半导体激光器的应用仍较为广泛。可见非半导体激光器的应用仍较为广泛。激光概况激光器激光应用本报告是严格保密的。121从行业生命周期来看，目前，激光应用系统正处于增长阶段且从行业生命周期来看，目前，激光应用系统正处于增长阶段且未来市场前景看好，加上应用系统对产业链下游的渗透作用，未来市场前景看好，加上应用系统对产业链下游的渗透作用，所以建议发展激光医疗系统，适度考虑发展激光加工系统所以建议发207、展激光医疗系统，适度考虑发展激光加工系统激光应用系统激光应用系统激光加工系统激光加工系统激光医疗系统激光医疗系统激光测距激光测距中国激光器应用系统的销售收入中国激光器应用系统的销售收入资料来源:根据整理激光应用系统激光应用系统n激光应用系统的激光应用系统的市场规模一直是激市场规模一直是激光器的光器的2倍倍n加上激光器件与加上激光器件与应用系统之间的界应用系统之间的界限逐渐模糊，限逐渐模糊，对应对应用系统的依赖度会用系统的依赖度会越来越高越来越高激光应用系统激光应用系统n激光加工系统激光加工系统是是市场份额最大的应市场份额最大的应用，且未来市场潜用，且未来市场潜力巨大，表现为增力巨大，表现为增速208、的持续上升速的持续上升激光加工系统激光加工系统n激光医疗系统的激光医疗系统的是激光应用的重要是激光应用的重要领域之一。领域之一。n结合张江自身资结合张江自身资源，源，可与周边医疗可与周边医疗器械园联动，发展器械园联动，发展激光医疗系统激光医疗系统激光医疗系统激光医疗系统张江医疗器械园区张江医疗器械园区张江光电子园区张江光电子园区激光概况激光器激光应用本报告是严格保密的。122激光产业分析小结激光产业分析小结市场前景（规模、增速、节能环保）光电子产业园区竞争力（产业、人才、技术基础）伺机发展伺机发展鼓励发展鼓励发展限制发展限制发展适度发展适度发展强弱弱强半导体激光器半导体激光器u1、激光器是激光209、产品的核心器件，但激光应用系统的市场规模更大。建议元器件与应用系统的配合,能使两者相互促进,提高利润,所以在条件许可的情况下,二者应该同步发展。n2、作为光电子的基础产业，激光器的市场规模一直保持较快增长，其中半导体激光器是将成为未来应用的主流，鼓励发展。n3、从行业生命周期来看，激光应用系统都正处于增长阶段且未来市场前景看好，都具有可发展空间。其中结合张江资源，建议发展激光医疗系统；适度发展激光加工系统激光医疗系统激光医疗系统激光加工系统激光加工系统本报告是严格保密的。123产业分析小结：现阶段以产业分析小结：现阶段以TFT-LCDTFT-LCD生产研发相关产业为产生产研发相关产业为产业出发210、点，未来园区主要以半导体照明生产研发相关产业出发点，未来园区主要以半导体照明生产研发相关产业为核心产业业为核心产业n鼓励发展鼓励发展n伺机发展伺机发展n限制发展限制发展n市场规模和增长潜力n对当地GDP贡献能力n有利于吸引高素质产业人口，扩大人口规模n节能环保低低高高市场前景市场前景光电子产业园竞争力光电子产业园竞争力n产业配套基础n人才基础n技术基础OLEDTFT-LCD相关相关PDP光存储光存储LED相关相关半导体激光器半导体激光器激光医疗系统激光医疗系统激光加工系统激光加工系统光电器件光电器件光纤光缆光纤光缆光传输系统设备光传输系统设备薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池晶硅太阳能电池晶硅太阳能211、电池多晶硅多晶硅n适度发展适度发展从现有产业基础以及行业前景出发，以完善产业链为原则，生产功能与研发功能并举，在继续壮大TFT-LCD产业的基础上，确立半导体照明产业为新的主导产业之一；同时，适度介入OLED，激光器、激光医疗、激光加工、光传输设备、光电器件等细分领域本报告是严格保密的。124园区整体价值定位园区整体价值定位通过案园区价值分析，给出本产业园通过案园区价值分析，给出本产业园的目标定位的目标定位本报告是严格保密的。125张东集团由张江集团和合庆工业公司合资建立，张东集团由张江集团和合庆工业公司合资建立，在组织保障、制度支撑和开发经验方面，具备自在组织保障、制度支撑和开发经验方面，具212、备自身的独特优势身的独特优势项目核心价值之项目核心价值之开发主体开发主体张东集团的主体优势张东集团的主体优势组织保障组织保障开发经验开发经验制度支撑制度支撑 上海张江（集团）有限公司上海张江（集团）有限公司浦东合庆工业发展公司浦东合庆工业发展公司 p土地的开发和利用p基础设施和生活服务设施的建设和管理p环境保护与治理p信息的收集、处理和应用p吸收外资的宣传、招商网络组织p营销方式和鼓励措施p经济发展和管理p公共管理和社会保障机制p“国家高新技术产业标准化示范区(试点)”资助扶持实施办法 p人才鼓励政策支持办法p园区科学专项实施办法p创新基金专项资金使用办法p园区促进高新技术转化若干规定p张江风213、险投资机构集聚地优惠政策实施细则p张江集团是张江高科技园区的主体开发企业，由国资委出资建立。p张江集团及其下属子公司构成层层递进的金字塔结构，集团总部成为下属子公司的投资方和协助运营方p由张江集团和合庆工业公司合资成立的张东集团，由于合资双方的国企背景，在资金和制度政策方面，都具备自身优势本报告是严格保密的。126张江目前已有的光电子（主要是张江目前已有的光电子（主要是LEDLED）的产业基础，）的产业基础，以及相关产业的联合互动效应，构成了项目发展以及相关产业的联合互动效应，构成了项目发展光电子产业的产业优势光电子产业的产业优势u目前，入驻张江的高科技光电子企业包括GE、863上海光电子研究214、开发中心，费尼萨光等，形成了一定的规模优势。同时世界排名第四的高能量第三代同步辐射装置“上海光源”落户张江，也将极大推动园区内光电子，生物医药和集成电路等的发展。项目核心价值之项目核心价值之产业基础产业基础光电子集成电路生物医药电子信息本报告是严格保密的。127国家、上海均将光电子产业作为核心战略产业，国家、上海均将光电子产业作为核心战略产业，而张江也进一步被定义为国家而张江也进一步被定义为国家LEDLED产业化基地，政产业化基地，政策上对于本产业园进行了产业能级定位策上对于本产业园进行了产业能级定位经过经过2121世纪前世纪前1010年的努力，把年的努力，把上海建成国内领先、国际知名上海建成215、国内领先、国际知名的光电子产业基地的光电子产业基地上海政策上海政策n上海光电子产业基地分散于嘉定、漕河泾、松江和张江，上海需要借鉴武汉光谷的经验集全市之力聚焦张江、聚焦光电子，才能使上海在这一领域的国内竞争中处于领先地位。国家确定将光电子产业作为新国家确定将光电子产业作为新一轮重点核心产业一轮重点核心产业国家政策国家政策n国内光电子产业园区低端化多，需要一个拥有自主研发的产业领跑者。将张江光电子产业园区建设成将张江光电子产业园区建设成为一流的国家半导体照明工程为一流的国家半导体照明工程产业化基地产业化基地 张江政策张江政策n张江是国际一流的拥有强大自主研发能力的高新技术园区，有雄厚的光电子研发216、和生产基础，尤其是LED产业。项目核心价值之项目核心价值之政策导向政策导向本报告是严格保密的。128上海在上海在LEDLED产业方面所具备的技术优势决定了其核心发产业方面所具备的技术优势决定了其核心发展优势，同时在长三角大背景的雄厚经济基础之上，项展优势，同时在长三角大背景的雄厚经济基础之上，项目具备发展成为国家目具备发展成为国家LEDLED光电子基地的前景机会光电子基地的前景机会项目核心价值之项目核心价值之发展前景发展前景城市城市基地成立时间基地成立时间产值（亿元）产值（亿元）LEDLED相关专利相关专利产业配套产业配套领导机制领导机制上海上海大连大连厦门厦门厦门厦门南昌南昌深圳深圳2004217、2004年年3 3月月1010486486比较优越比较优越未建立未建立20042004年年4 4月月10103232比较优越比较优越未建立未建立20042004年年4 4月月12126969优越优越已建立已建立20042004年年4 4月月15152929比较优越比较优越20042004年年4 4月月6060285285比较优越比较优越已建立已建立已建立已建立相较于其他相较于其他LED基地，上海的市场机制最为活跃，尽管在产值规模、配套的发基地，上海的市场机制最为活跃，尽管在产值规模、配套的发展上较其他基地不具有竞争优势，展上较其他基地不具有竞争优势，但在技术领域相关专利远超过其它基地但在技术领218、域相关专利远超过其它基地从区域联动发展上，长三角作为世界第六大经济都市圈，自身具备了独一无二从区域联动发展上，长三角作为世界第六大经济都市圈，自身具备了独一无二的经济基础，可以有效支撑光电子产业的集中发展。的经济基础，可以有效支撑光电子产业的集中发展。本报告是严格保密的。129项目自身具备的稀缺对外交通优势，为项目成功项目自身具备的稀缺对外交通优势，为项目成功招商运营，从而进一步发挥自身辐射带动力树立招商运营，从而进一步发挥自身辐射带动力树立了自身独特竞争力了自身独特竞争力对内对外货运能力极强公路铁路轨道港口交通核心的人口吸附力新兴产业的外向性创新产业的投资需求高能级人才集聚原材料进货渠道产品219、销售渠道技术引入和输出渠道外部投资渠道业务联络渠道企业总部设置要件集团公司沟通渠道人才吸附渠道便捷的商务沟通投资渠道机场企业对外商贸沟通项目核心价值之项目核心价值之交通优势交通优势本报告是严格保密的。130C.LED.DC.LED.D国家国家国家国家LEDLED产业示范园区产业示范园区产业示范园区产业示范园区本报告是严格保密的。131园区发展战略研究园区发展战略研究通过案例分析借鉴，给出适合园区现通过案例分析借鉴，给出适合园区现状的发展战略和客户定位状的发展战略和客户定位企业选址因素分析企业选址因素分析企业选址因素分析企业选址因素分析与本项目适配性分析与本项目适配性分析与本项目适配性分析与本项220、目适配性分析目标客户定位目标客户定位目标客户定位目标客户定位目标客户需求分析目标客户需求分析目标客户需求分析目标客户需求分析本报告是严格保密的。132新竹工业园区是台湾经济发展的重要支柱、科新竹工业园区是台湾经济发展的重要支柱、科技产业的心脏地带和科技产业水准的象征技产业的心脏地带和科技产业水准的象征u新新竹竹市市位于台湾岛的西北部，面临台湾海峡，背依竹南丘陵。全市总面积49平方千米，纵灌铁路和南北高速公路均经过新竹市。全市工商企业1.38万家。u1980年在新竹市郊区设立“科科学学工工业业园园区区”，占地2101.7公顷，引进通讯，电脑，微电子技术，微生物技术等高科技产业。产品从硒芯片，集成221、电路到微电脑及电脑辅助设备终端机，成为台湾尖端技术工业中心，被誉为“亚洲的硅谷”。台湾高科技优势产业台湾高科技优势产业u台湾地区集成电路产业位居全球第四台湾地区集成电路产业位居全球第四u信信息息硬硬件件产产业业产产值值位位居居世世界界第第四四位位，仅仅次次于于美美国国、中国大陆和日本；中国大陆和日本；u光电通讯产业也迅猛发展光电通讯产业也迅猛发展：台湾的WLAN产业位居全球第一、大尺寸TFT-LCD居全球第四。概况概况本报告是严格保密的。133发达的交通网络，与中心城市的可达性是发达的交通网络，与中心城市的可达性是在园区选址初期被重视的条件之一在园区选址初期被重视的条件之一p北距台北约7070222、公里，南距台中约8080公里p距台中港、基隆港约9090公里p距桃园中正国际机场5555公里p中山高速公路、北部第二高速公路通过p南北电气化铁路贯穿台湾西部先天优势先天优势1/2 本报告是严格保密的。134毗邻众多大学及研究所，对于园区的技术研发、在职毗邻众多大学及研究所，对于园区的技术研发、在职训练及新创公司的育成有很大的帮助，加上政府研发训练及新创公司的育成有很大的帮助，加上政府研发奖助使园区发展迅速奖助使园区发展迅速优越的科研条件优越的科研条件u园区附近有多所综合大学，国立清华大学、国立交通大学国立清华大学、国立交通大学、新竹师范学院、中华大学、玄奘大学、明新科技大学、大华技术学院等。这223、些大学除了为园区企业提供优质人力、协助在职训练之外，也为企业提供咨询服务优质人力、协助在职训练之外，也为企业提供咨询服务；u此外位于园区东方约五公里的著名的工业技术研究院拥有大量应用技术，它设有电子、光电电子、光电、计算机与通讯、材料、机械、化工、能源与资源7个研究所，共有研究人员6000余人。成立33年以技术移转或成立衍生公司的方式。技术移转或成立衍生公司的方式。先天优势先天优势2/2 本报告是严格保密的。135新竹实现封装基地到自主创新基地的升级，依赖新竹实现封装基地到自主创新基地的升级，依赖的是坚实的产业基础和其贯通的产业链的是坚实的产业基础和其贯通的产业链1960s1970s1980s224、1990s2000s新竹光电子产业营业额新竹光电子产业营业额n8080年代之前，新竹园区的年代之前，新竹园区的光电子产业还未形成规模光电子产业还未形成规模，主要是做简单封装主要是做简单封装n新竹的主导产业主要是集新竹的主导产业主要是集成电路、计算机及其周边，成电路、计算机及其周边，n8080年代起，光电子产业年代起，光电子产业开始发展，主要是开始发展，主要是随着半随着半导体产业的繁荣，带动整导体产业的繁荣，带动整体半导体发展，使台湾光体半导体发展，使台湾光电子产业初步成型。电子产业初步成型。n此时台湾成为全世界晶此时台湾成为全世界晶圆带工王国，成为全球电圆带工王国，成为全球电路设计第二大地区。225、路设计第二大地区。n虽然虽然0101、0202年受到美国年受到美国IT IT泡沫影响，泡沫影响，新新竹相关产业受到影响，但竹相关产业受到影响，但新竹光电产业由新竹光电产业由于拥有良好的产业基础，以及技术更新换于拥有良好的产业基础，以及技术更新换代，呈现出良好的发展势头。代，呈现出良好的发展势头。n近几年，新竹光电子产业表现强劲：近几年，新竹光电子产业表现强劲：n0404光电产业增长率高达光电产业增长率高达57.257.2%,%,位园区位园区6 6大大产业之首产业之首。n20052005年，中国台湾地区光电子工业产品年，中国台湾地区光电子工业产品的总产值超过的总产值超过1 1万亿元新台币万亿元新226、台币(NTD)(NTD)，折合折合大约大约310310亿美元，占全球市场亿美元，占全球市场16%16%的份额。的份额。发展初期发展初期发展成长期发展成长期发展增速期发展增速期设备 晶圆晶圆 布局 测试 光罩 设计 制造 封装光罩 设计设计制造制造 封装设计制造封装制造封装封装封装光电子产业升级途径光电子产业升级途径新竹光电子产业发新竹光电子产业发展展1/2本报告是严格保密的。1361960s1970s1980s1990s2000s外资企业外资企业外资企业为主外资企业为主归国人员介入归国人员介入民营企业为主民营企业为主外资企业淡出外资企业淡出民营企业民营企业早期光电材料组建、早期光电材料组建、光227、学组建光光学组建光学镜片镀膜的学镜片镀膜的制造、设计工艺制造、设计工艺转向上游关键零部件直制转向上游关键零部件直制造及生产线升级，造及生产线升级，包括包括LEDLED磊晶量产技术，朝四磊晶量产技术，朝四元高亮度、蓝光、白光、元高亮度、蓝光、白光、新材料及光信息与光通讯新材料及光信息与光通讯LDLD磊晶开发，磊晶开发，TFT-LCDTFT-LCD扩扩建等等。建等等。光电子产业升级光电子产业升级简单封装简单封装技术技术发展成长期发展成长期发展增速期发展增速期发展初期发展初期归国人员自主创业在产归国人员自主创业在产业链里切入的是核心的业链里切入的是核心的设计和制造环节；并经设计和制造环节；并经过过1228、0年的发展在年的发展在90年年代中期掌握设计的核心代中期掌握设计的核心技术及制造的核心工艺技术及制造的核心工艺由民营掌握核心技术由民营掌握核心技术的企业带动其关联环的企业带动其关联环节的民营企业创业，节的民营企业创业，从而打通整个产业链从而打通整个产业链作为生产主体，归国人员自主创业带动了新竹光电子作为生产主体，归国人员自主创业带动了新竹光电子产业的升级换代，民营企业的活跃也打通了产业链产业的升级换代，民营企业的活跃也打通了产业链新竹光电子产业发新竹光电子产业发展展2/2形成最初的企形成最初的企业集聚业集聚与与“美国硅谷美国硅谷”联联姻，引进先进技术姻，引进先进技术与光电子研究部门关与光电子研229、究部门关系紧密，打通产业链系紧密，打通产业链形成本土形成本土龙头企业龙头企业本报告是严格保密的。137新竹对于产业选择严格按照规划政策进行筛选，新竹对于产业选择严格按照规划政策进行筛选，企业引进则根据园区产业发展需要顺势而变企业引进则根据园区产业发展需要顺势而变产业选择政策产业选择政策1、就整体产业而言，对于进驻园区的产业等级要求较高产业等级要求较高，必须符合技术创新的要求技术创新的要求。2.两大、两高、两低原则（市场潜力大、产业关联效果大、高技术、高附加值、低污染、低能源密度）。两大、两高、两低原则（市场潜力大、产业关联效果大、高技术、高附加值、低污染、低能源密度）。3、必须符合产业规划，符230、合产业规划，且有一定投资强度。4、最后，园区内的土地只租不卖土地只租不卖，以保证园区管理局对园区厂商管理的主动权。投资形态的要求：投资形态的要求：平均投资资本介于平均投资资本介于5000万元至万元至1亿元之间亿元之间发展至平均资本发展至平均资本额超过额超过20亿元亿元技术发展：技术发展：早期较依赖早期较依赖外商与外商与“海海归归”建立技术形态建立技术形态以以台湾学研单位及企业台湾学研单位及企业自主自主技术为主要来源，达到技术技术为主要来源，达到技术自主性自主性u新竹园区因为不符合技术创新的要求，可以将摩托罗拉的生产制造中心拒之门外。中小型态公司中小型态公司中大型公司中大型公司产业选择、升级产业231、选择、升级本报告是严格保密的。138科学工业管理局主要负责园区基础设施的规划与建科学工业管理局主要负责园区基础设施的规划与建设，为园区内的企业提供单一窗口各项配套服务以设，为园区内的企业提供单一窗口各项配套服务以及建立良好的高科技投资环境及建立良好的高科技投资环境p新竹园区主要的行政管理机构 新竹科学工业园管理局。新竹科学工业园管理局。办公办公物业物业配套配套物业物业创业创业物业物业研发研发物业物业道路道路体系体系厂房厂房居住居住物业物业中介中介服务服务通讯通讯服务服务商业商业配套配套培训培训服务服务交流交流服务服务政策政策优惠优惠金融金融服务服务硬件体系硬件体系软件体系软件体系新竹工业园区新232、竹工业园区软硬件体系图软硬件体系图科学工业管科学工业管理局理局软硬件塑造软硬件塑造新竹工业园区软硬件打造新竹工业园区软硬件打造硬硬件件环环境境基础建基础建设设道路、排水、污水（165000吨/天）、电信（高服务品质的信息网络作业环境）、自来水（16万吨/天）、电力（120万千瓦）、天然气等；公共设公共设施建设施建设实验中学、活动中心、员工诊所、消防队、清洁队、展示中心、储运中心、联合服务大楼等软软件件环环境境优质研优质研发基地发基地以清华大学、交通大学以及工业技术研究所为主的产学研网络。便利的便利的服务业服务业银行、仓储、运输、报关、律师、会计师、邮局、诊所、便利商店等。休闲娱休闲娱乐区乐区则233、包括游泳池、篮球场、网球场等运动休闲设施等本报告是严格保密的。139合理的土地规划和完善的配套服务形成巨大合理的土地规划和完善的配套服务形成巨大的综合效应，促使大量的企业和人才入住的综合效应，促使大量的企业和人才入住合理的土地规划合理的土地规划园区 770 公顷的土地，主要规划为工业区、住宅休闲区、及学校区。工业区提供土地及厂房，厂商可视需要租用现成的标准厂房或租用土地自建厂房，土地租期可长达 20 年，区内水电供应、网络设备、污水处理设备及污水净化再利用等基础设施一应俱全。完善的配套服务完善的配套服务政府重视环境建设发展 提供园区厂商一体化服务 设立的多功能展示中心 u管理当局为园区规划了保234、税工业区，工业住宅区，风景保护区等，使园区建设有条不紊的运行。u管理局引进相关分支单位，如财政部台北关税局、电力公司、电信公司、邮局、自来水公司、中国石油公司等，进驻园区设立营业处或支局 u随时注意厂商的需求，提供切实的服务是管理局一贯服务宗旨 本报告是严格保密的。140科学工业管理局在招商引资方面有以下优科学工业管理局在招商引资方面有以下优惠举措：惠举措：招商引资招商引资优惠租税政策：优惠租税政策：研发奖励举措：研发奖励举措：充足流通资本市场：充足流通资本市场：属于重要新兴策略性产品，可享受五年免税或股东个人投资抵减等租税五年免税或股东个人投资抵减等租税优惠、进口之机器、设备、原料、物料等均235、可免征进口税捐、免征进口税捐、以产品或劳务外销，其营业税率为零等。提供厂商创新技术研发奖助金创新技术研发奖助金、研发费用可抵扣所得税、研发设备可享受加速摊提等。台湾的创业投资公会拥有会员近200家创投公司，共提供新台币5oo亿元之创业基金创业基金，供台湾高科技业者所需。另凡属自动化设备、节能设备与污自动化设备、节能设备与污染防治设备染防治设备等，均可享受低利贷款。低利贷款。鼓励企业走向国际：鼓励企业走向国际：走出去，联姻硅谷走出去，联姻硅谷：现在越来越多的台湾公司与美国企业签署“反向投资反向投资协议协议”在硅谷设立相关机构，将硅谷的研发成果引入新竹，促使产品的升级代换本报告是严格保密的。141236、1988 1988 武汉东湖新技术武汉东湖新技术开发区开发区1997 1997 国家级高新科技国家级高新科技产业开发区产业开发区2000.12 2000.12 中国唯一的光谷中国唯一的光谷武汉武汉.中国光谷是我国国家级的光电子产业基地，中国光谷是我国国家级的光电子产业基地，在部分光电子产业中占了国内光电子市场的半壁在部分光电子产业中占了国内光电子市场的半壁江山，并开始进军国际市场江山，并开始进军国际市场1991200319912003年武汉光谷园区科工贸总收入增长图年武汉光谷园区科工贸总收入增长图20032003年武汉光电子产品占国内市场份额年武汉光电子产品占国内市场份额u自自20002000237、年年，武武汉汉东东湖湖高高新新科科技技园园区区被被授授予予“中中国国光光谷谷”的的称称号号，今今天天成成为为中中国国高高新新技技术术产产业业参参与与国国际际市市场场竞竞争的典范。争的典范。u现现园园区区里里聚聚集集了了2000多多家家高高新新技技术术企企业业，2007年年武武汉汉光光谷谷的的科科工工贸贸总总收收入入继继首首次次突突破破1000亿亿元元。光光谷谷生生产产的的光光纤纤光光缆缆规规模模居居全全球球第第二二，国国内内市市场场占占有有率率达达50%，国国际际市市场场占占有有率率达达6%，光光传传输输设设备备国国内内市市场场占占有有率率达达10%，激激光光产产品品的的国国内内市市场场占占有238、有率率保保持持在在50%左左右右并并进进入入国国际市场。际市场。本报告是严格保密的。142政府主导，主动站位，成功抓住产业升级的机遇，政府主导，主动站位，成功抓住产业升级的机遇，准确把握政府设立园区的根本目标，成为三大国准确把握政府设立园区的根本目标，成为三大国家光电子产业基地之一家光电子产业基地之一u早在21世纪初期，我国掀起了争办“光谷”的热潮。据报道，参加争办的省、市和地区主要有：武汉、广州、长春、合肥、福州、重庆、深圳、浙江、上海、北京、天津、江苏、陕西、山东等14个省市。1990200021世纪以后世纪以后19801988 1988 武汉东湖武汉东湖新技术开新技术开发区发区创立199239、01990 成为国际国际科学园协科学园协会成员会成员1997 成为国家级国家级高新科技产高新科技产业开发区业开发区2000.12000.1 成为APECAPEC高新科技高新科技工业园区工业园区2000.122000.12 成为中国唯一的中国唯一的光电子信息产光电子信息产业基地业基地武武汉光谷汉光谷诞生2004.22004.2 提出新一轮的战略产业定位1984 1984 “东湖智力密东湖智力密集小区规划集小区规划办公室办公室”基本要素集聚阶段基本要素集聚阶段光电子产业价值链形成光电子产业价值链形成和培育阶段和培育阶段区域创新网络建设阶段区域创新网络建设阶段政府政府主导主导时间时间阶段阶段政府积极240、主导政府积极主导武汉武汉 中国光谷中国光谷举措一举措一:政府积极主导政府积极主导本报告是严格保密的。143招商引资转变：顺应园区产业升级要求，招商引资转变：顺应园区产业升级要求，对园区内客户定位做出适时变化对园区内客户定位做出适时变化19801990 19801990 原发型企业集群原发型企业集群1u烽火通信科技烽火通信科技股份有限公司的前身，就是武汉邮电科学研究院系统部;u长飞光纤光缆长飞光纤光缆有限公司是1988年，由原中国邮电部、武汉市政府和荷兰飞利浦公司共同投资兴建u汉天喻信息汉天喻信息产业股份有限公司、武汉开目信息技术开目信息技术有限责任公司等，都是由华中科技大学的教师创办的。最初利241、用研究所资源，最初利用研究所资源，鼓励研鼓励研究院所自主研发、创业生产究院所自主研发、创业生产，促使将研究成果转化成产品，促使将研究成果转化成产品，形成最初企业集聚形成最初企业集聚19902000 19902000 引入外资企业引入外资企业2u2002年，“光谷”利用外资项目 65项，实际利用外资实际利用外资1.29亿美亿美元元，同比增长181%。u几年来，先后有40多个国家和地区的外资企业落户“武汉中国光谷”，其中包括世界500强企业近50家。美国IBM、英特尔、IDG、ABB,朗迅科技、施乐、西屋电器、普莱克斯、惠普等公司，日本NEC、三井物产株式会社、德国西门子、蒂森克虏勃公司，法国阿尔242、卡特公司、瑞典爱立信公司、荷兰菲利普、Draka公司等。90年代中期，年代中期，有意识引进外有意识引进外资企业资企业，2000年借光谷之名，年借光谷之名，外资引进达到高潮外资引进达到高潮2121世纪以后世纪以后 扶持中小型企业扶持中小型企业3u高新区管委会不仅通过导入导入风险资本、发行企业债券风险资本、发行企业债券等多种方式,帮助企业融资,实现科技与资本市场的有效对接,更成立成立专门的专门的“上市办上市办”,扶持高新技术企业上市。u截至2007年底,已有已有20家公司家公司在境内外上市在境内外上市,从资本市场直接从资本市场直接融资融资117亿元亿元,在中国证券市场上形成了颇有影响的“光谷板块”243、。通过帮助解决投融资、简化手通过帮助解决投融资、简化手续等，积极续等，积极扶持园区内中小型扶持园区内中小型企业企业，通过引资、合作达到通过引资、合作达到 产业产业升级的目的升级的目的引入中小企业，打通光电子引入中小企业，打通光电子产业链，形成垂直分工产业链，形成垂直分工形成最初企业集聚形成最初企业集聚举措二举措二:招商引资转变招商引资转变本报告是严格保密的。144针对园区企业，武汉光谷管委通过打造创新孵化器，针对园区企业，武汉光谷管委通过打造创新孵化器，解决企业投融资需求，提供便利一条龙化服务来塑解决企业投融资需求，提供便利一条龙化服务来塑造良好创业营运环境造良好创业营运环境举措三举措三:企业244、营运环境企业营运环境打造网络化的科打造网络化的科技企业孵化器技企业孵化器p高新区先后建立了东湖创业中心、留学生创业园、华中软件园、大学科技园、国家农业园创业中心等各类孵化器类孵化器1010家家,总孵化面积已达总孵化面积已达6060万平方米万平方米,在孵企业在孵企业达到达到900900多家多家提供企业融资、提供企业融资、上市平台上市平台p对于具有自主创新能力的企业,高新区管委会不仅通过导入风险资本、导入风险资本、发行企业债券发行企业债券等多种方式,帮助企业融资p组建组建“光谷银行光谷银行”以以及及“上市办上市办”,扶持高新扶持高新技术企业上市。技术企业上市。改善服务环境改善服务环境“阳阳光下的新245、政光下的新政”p“行政管理行政管理”为主向为主向“公共服务公共服务”p“光谷”还积极组团参加境内外各种招商引资活动，包括经贸洽谈会、光博会、科博会、光电展等等。p重组了招商局，建立重组了招商局，建立了社会化招商网络了社会化招商网络，制定了包括引荐外商投资奖励办法、促进出口和鼓励中小企业开拓国际市场实施办法。塑造良好企业经营环境塑造良好企业经营环境本报告是严格保密的。145为吸引创新人才，提出一为吸引创新人才，提出一系列系列“人才特区人才特区”政策政策p实行了扶持人才创新创业的政策机制。p中高级人才可以“不迁户口、不转档案、来去自由、双向选择”的“柔性流动”p试行以专业技术人员寄住证替代户口或暂246、住证;资助入园博士的创业经费p创建、扩建各类创业园区,创建光谷人才市场等等。人才政策人才政策人才策略：营造良好的城市配套、提出优人才策略：营造良好的城市配套、提出优惠的人才政策，以吸引创新人才。惠的人才政策，以吸引创新人才。举措四举措四:吸引人才政策吸引人才政策营造出良好的城市配套营造出良好的城市配套环境环境p一期投资5000万元的武汉枫叶国际学校解决了投资者子女的入学难题p光谷地区的首家三甲医院武大人民医院东院的开工建设将满足光谷地区人民群众日益增长的医疗保健服务需求p而作为全球最长的步行街,世界城光谷步行街的出现,更极大地丰富了创业者的业余文化 生活,满足光谷人的需求。本报告是严格保密的。247、146关键借鉴总结关键借鉴总结人才策略：人才策略：营造良好的城市配套、提出优惠的人才政策，以吸引创新人才。营造良好的城市配套、提出优惠的人才政策，以吸引创新人才。创业营运创业营运环境环境针对园区企业，武汉光谷管委通过打造创新孵化器，解决企业投融资需求，针对园区企业，武汉光谷管委通过打造创新孵化器，解决企业投融资需求，提供便利一条龙化服务来塑造良好创业营运环境提供便利一条龙化服务来塑造良好创业营运环境招商引资招商引资转变转变顺应园区产业升级要求，对园区内客户定位做出适时变化顺应园区产业升级要求，对园区内客户定位做出适时变化政府积极政府积极主导主导政府主导，主动站位，成功抓住产业升级的机遇，准确把248、握政府设立园区政府主导，主动站位，成功抓住产业升级的机遇，准确把握政府设立园区的根本目标，成为三大国家光电子产业基地之一的根本目标，成为三大国家光电子产业基地之一本报告是严格保密的。147“广东光谷广东光谷”由初始的区域概念发展为以广州科学城为由初始的区域概念发展为以广州科学城为中心的光电子产业。中心的光电子产业。“广东光谷”在1993年是一个区域概念，它由深圳的“光数码城”和“广州科学城”组成。它对定位的阐述在努力接近硅谷：着重于研发易于产业化的核心技术，而不是简单地聚集一些搞应用的企业，以深穗为基地，以珠江三角为腹地，最终建成集产学研于一体的光电子产业带及国际生产制造中心。1993年200249、0年随着科学城开发面积的扩大，在以科学城为中心发展光电子产业的环境日益成熟。年月日，广州市张广宁副市长和朗讯科技（中国）有限公司董事长兼总裁陈志方先生分别代表“广东光谷”工作组和朗讯公司签署了理解备忘录，标志着广东光谷”项目正式启动。本报告是严格保密的。148“广东光谷广东光谷”建在广州市东部的广州科学城，将以光通建在广州市东部的广州科学城，将以光通信技术产品及光通信系统软件为主。信技术产品及光通信系统软件为主。“广东光谷”建在广州市东部的广州科学城，规划面积为37.47平方公里。“广东光谷”是广东省“十五”发展规划和2010年的远景规划中的重点发展项目，力争在5年内将“广东光谷”光电子产业发250、展成为广东省的支柱产业，产值达1000亿元人民币。“广东光谷”的核心产业将以光通信技术产品及光通信系统软件为主。本报告是严格保密的。149“广东光谷广东光谷”产业定位与深圳光电子产业基地冲突，制产业定位与深圳光电子产业基地冲突，制约了其光电子产业的发展。约了其光电子产业的发展。2000年，“广东光谷”正式启动，产业基础薄弱；核心产业定位于光通信技术产品及光通信系统软件。2000年，深圳光电子产业基地的企业规模已发展较大，且相对集中，已形成以光通信、激光设备为核心的光电子产业群。“广东光谷”在没有产业基础的情况下定位于光通信产品，相对于深圳光电子产业基地比较成熟的光通信产业，缺乏竞争优势，制约了251、“广东光谷”的光电子产业发展。本报告是严格保密的。150初始引进的光电子企业技术能级相对较低，限制了初始引进的光电子企业技术能级相对较低，限制了“广广东光谷东光谷”的产业进程。的产业进程。广东光谷光电子企业名录企业名称公司地址公司性质引进时间主要产品索尼电子华南有限公司 广州科学城神舟路7号 外企 20042004DVD影碟机LG乐金飞利浦有限公司 科学城 外企20062006TFT-LCD 威创日新电子有限公司 广州科学城神州路口 美资 20042004数字显示拼接墙系统、交互式数字平台等 广州安费诺电子通信有限公 广州科学城尖塔山路5号 美资 电气，电子，光纤接头，同轴电缆，扁平电缆和内部252、互连系统 光宝集团广州科学城光谱西路25号光宝科技园 台资20042004影像产品、电源供应器、机壳产品、LED等中国南科 天丰路6号 台资 20042004单晶硅晶圆制造、晶圆加工、集成电路设计及集成电路测试与封装 汉成（广州）电子有限公司 广州科学城揽月路80号 韩资 20072007遥控器，LCD元器件，LCD冲压产品 cvt电子集团 广州市科学城彩频路11号B栋10层 民营 20032003亚太型/欧洲型/美洲型液晶电视控制板卡、液晶显示器控制板卡、车载液晶电视控制板卡、读卡器/DVD功能控制板卡 广东格尔达科技有限公司 广州市经济技术开发区科学城彩频路11号 民营 20032003专253、业生产DVD+R、DVD-R可录性光盘 广东飞仕影音有限公司 广州科学城神舟路18号 民营 20032003集音像制品编辑制作、录音、版权交易、母盘刻录、光盘加工复制、物流配送、批发零售、连锁经营于一体 广东星彩光电技术有限公司科学城玉树工业园富康西街民营LED显示屏与配套产品“广东光谷”初始吸引的光电子企业的技术能级相对较低，限制了其初期的发展速度，虽然后期有大中型光电子企业介入，也未能快速推进“广东光谷”的发展。本报告是严格保密的。151基础配套设施的建设跟不上企业筹建的速度，具有一定基础配套设施的建设跟不上企业筹建的速度，具有一定的滞后性，影响企业的发展进度。的滞后性，影响企业的发展进度254、。2004年，科学城筹建企业日益增多，但是基础配套设施的建设跟不上企业筹建的速度，具有一定的滞后性。2008年，科学城的配套设施不完善，包括学校、娱乐设施都在建设之中。2004年，广州科学城区域内共有12条村，因长期缺乏统一规划和管理，旧村土地资源浪费严重，整体布局凌乱，“贴面楼”、“握手楼”比比皆是，公共设施破旧不全，消防和安全隐患突出，与科学城的整体环境极不协调。本报告是严格保密的。152专门的光电子产业发展优惠政策缺失，影响光电子企业专门的光电子产业发展优惠政策缺失，影响光电子企业招商。招商。为鼓励来自全球各地及国内的投资者参与开发建设广州科学城，广州经济技术开发区、广州高新技术开发区特255、别规定：进入广州科学城的企业除享受国家规定的各项优惠政策外，还享受省、市和广州开发区、广州高新区对扶持高新技术产业的各项优惠政策，但缺少专门针对光电子产业的优惠政策。企业优惠人才优惠高新技术企业减按15%的税率征收所得税 高新技术企业技术转让及其相关收入免征营业税 高新技术成果转化项目、高新技术企业研究与生产用地给予土地使用权出让金优惠 高新技术企业专业技术人员办理常住户口 多层次的高科技人员奖励制度 高等院校进入高新区内的高新技术企业和项目享受校办企业的待遇 本报告是严格保密的。153基准地价上涨快，土地调控力度加强，导致广州开发区基准地价上涨快，土地调控力度加强，导致广州开发区项目用地矛盾256、加剧，招商引资竞争优势进一步减弱。项目用地矛盾加剧，招商引资竞争优势进一步减弱。基准地价上涨快，土地调控力度加强，导致广州开发区项目用地矛盾加剧，招商引资竞争优势进一步减弱。广州市中心城区基准地价（元/平方米）土地性质商业住宅工业2007年584012276762004年5244900508年均增长率5.53%16.76%15.36%广州市国土资源和房屋管理局本报告是严格保密的。154制约制约“广东光谷广东光谷”发展的因素发展的因素产业定位、初始引进产业定位、初始引进企业、产业政策和基准地价。企业、产业政策和基准地价。产业定位产业定位初始引进企业初始引进企业产业政策产业政策基准地价基准地价“广257、东光谷广东光谷”产业定位与深圳光电子产业基地冲突，产业定位与深圳光电子产业基地冲突，缺乏竞争优势。缺乏竞争优势。初始引进光电子企业技术能级较低，初始引进光电子企业技术能级较低，限制了限制了“广东光谷广东光谷”的快速发展。的快速发展。基准地价上涨速度快，招商引资压力加大。基准地价上涨速度快，招商引资压力加大。专门的光电子产业优惠政策缺失，影响相关企业招商。专门的光电子产业优惠政策缺失，影响相关企业招商。本报告是严格保密的。155案例借鉴对本项目发展战略的启示案例借鉴对本项目发展战略的启示5严格控制外资低技术水平的加工制造环节的大量进驻，吸引外资高技术水平和附加值含量的加工制造环节和研发机构的进驻258、。4政府出资设立研发机构，并加强与海外高科技地区之间的技术交流，吸引留学归国人员回国，促成高素质人才之间非正式协作组织的形成。32产业升级通过扶持本土企业自主研发，攻克产业链核心环节的技术，带动本土关联产业的发展，最终打通整个产业链，形成真正的产业集群。1产业升级依托原有主导产业向产业链纵深发展。鼓励留学归国科技人才和民营企业自主创业，培育自主创新的产业体系。本报告是严格保密的。156以美国金融危机引发的全球经济减速造成了我国以美国金融危机引发的全球经济减速造成了我国经济的增长放缓，突出表现在出口和投资两大方经济的增长放缓，突出表现在出口和投资两大方面。工业增长值也因此出现较大回落面。工业增长259、值也因此出现较大回落u以消费为主要动力的美国经济回落，以出口为主要动出口为主要动力的新兴市场经济放缓力的新兴市场经济放缓，全球经济增速下降，资本市场颓势尽显u出口和投资出口和投资放缓使得经济增速放缓u中国面临历史上从未出现的经济增速下滑与通胀压力经济增速下滑与通胀压力高企并存高企并存的困境u原材料价格上涨原材料价格上涨，物价管制和下游竞争激烈导致成本上升无法完全转嫁给最终消费者，PPI 涨幅超越 CPI，挤压中下游行业利润u单位劳动力成本上升和单位劳动力成本上升和 CPI/PPI CPI/PPI 倒挂倒挂使得企业利润恶化本报告是严格保密的。157根据现行经济的发展走势结合国际形势，预测根据现行260、经济的发展走势结合国际形势，预测08-08-0909年，我国经济将进一步表现出减缓趋势年，我国经济将进一步表现出减缓趋势根据现行经济的发展走势结合国根据现行经济的发展走势结合国际形势，预测经济增速将进一步际形势，预测经济增速将进一步放缓放缓:u1.全球经济继续下行；u2.中国理顺国内要素价格将增加生产成本。u预计今年经济增速放缓至10%，主要表现在出口将随外需放缓和国内成本上升而进一步放缓；u净出口对 GDP增速的贡献预计从去年的 2.6个百分点降至 0.9个百分点；u09年经济增长将进一步放缓至 8%-9%，主要来自于资本形成的大幅放缓本报告是严格保密的。158国际经济波动，会带来新兴企业，261、特别是产业链上下游依赖国外的企国际经济波动，会带来新兴企业，特别是产业链上下游依赖国外的企业成本和风险加剧。企业在未来一段时间内，对成本的敏感度不断提业成本和风险加剧。企业在未来一段时间内，对成本的敏感度不断提升，投资的减少也使得企业在规模发展和科研推动上极为谨慎升，投资的减少也使得企业在规模发展和科研推动上极为谨慎进出口颓势进出口颓势国际国内投资减少国际国内投资减少经济的波动，会经济的波动，会导致企业将关注导致企业将关注点放在风险把控点放在风险把控和成本控制上，和成本控制上，而对于企业规模而对于企业规模的扩大和技术更的扩大和技术更新的重视相对弱新的重视相对弱化。在未来一段化。在未来一段时间，262、关注企业时间，关注企业成本和风险，一成本和风险，一定程度上也是本定程度上也是本产业园运营初始产业园运营初始成功的关键要素成功的关键要素由国际产业转移和国际产业分工的规律决定的，我国新兴产业大多数还处于技术加工环节，产业链的上下游市场仍然掌握在国外手中。国际形势出现波动，企业的原材料进口价格上调和产品出口受阻，直接导致企业运营风险急剧增加，利润下降。企业对于风险和成本的敏感度上升。经济大形势出现波动的情况下，国际国内投资减少，部分资金临时撤资，导致企业的扩大生产能力和新成果产业化能力减弱，产业发展受阻。本报告是严格保密的。159当前经济局势及项目本体条件限制对本项当前经济局势及项目本体条件限制对263、本项目发展战略的启示目发展战略的启示启示一启示一要摆脱对外资的依赖和增强应对国际市场变化风险的能力，注重园区内部产业链的完善，实现产、供、销内部联动，提高园区的经济自给能力。启示二启示二通过现有企业的辐射效应，带动相关企业入驻，同时引导已形成一定优势的产业向集群发展，可以应对产业转移风险。启示三启示三在现阶段下，通过适度的政策扶持和设定转向激励基金，可以帮助吸引企业入驻。本报告是严格保密的。160目标行业客户需求目标行业客户需求用地功能配比需求用地功能配比需求u生产型企业：物业类型中，以生产厂房车间的物业类型为主，辅助于一定面积研发办公楼u研发生产型企业，生产车间和研发办公建筑面积基本相等，研264、发办公偏多u实际物业产品预设时，可以考虑部分灵活产品，如中试研发厂房，以满足企业的不同需求TFT-LCD相关生产类企业相关生产类企业nTFT-LCD产品生产厂房：研发办公建筑面积比例：生产厂房：研发办公建筑面积比例：9：1n玻璃基板、CF、驱动IC生产厂房：研发办公建筑面积比例：生产厂房：研发办公建筑面积比例：9：1n化学品（液晶等）生产厂房：研发办公建筑面积比例：生产厂房：研发办公建筑面积比例：6：1n生产人员：研发人员：1500：500光通讯相关生产研发类企业光通讯相关生产研发类企业n生产厂房：研发设计：管理建筑面积比例：生产厂房：研发设计：管理建筑面积比例：4：5：1本报告是严格保密的。265、161目标行业客户需求目标行业客户需求产业配套需求产业配套需求TFT-LCDn1、上游原材料生产研发型企业：上游原材料生产研发型企业：如玻璃基板、背光源、彩色滤光片、偏光片等研发制造企业，形成上中游产业集聚，降低物流成本、协调成本n2、系统设计专业研发机构（系统设计专业研发机构（DESIGN HOUSE）：整合终端客户资源光通讯光通讯n1、相关技术研发机构相关技术研发机构：由于产业链目前供过于求，不宜多做生产加工，以技术孵化扶持为主n2、设备精密加工类企业设备精密加工类企业：如冷加工、镀模等，形成生产配套LEDn1、上游外延片、芯片生产研发，配套微加工、基础工业企业上游外延片、芯片生产研发，配266、套微加工、基础工业企业：形成上游集聚，降低物流成本，协调成本n2、与下游汽车照明（如汽车集团）、手机、与下游汽车照明（如汽车集团）、手机、TFT-LCD等进行强强联合等进行强强联合u企业比较关注产业链的上下游企业补充，对于产业链的完整性较为关注；u相关的主要零配件和生产元器件厂商也是企业希望入驻的u另外系统设计研发机构等一些相关研发部门，占地少，同时能够帮助企业整合资源本报告是严格保密的。162目标行业客户需求目标行业客户需求政策和生产服务需政策和生产服务需求求政策政策n希望东区政策能够尽快与张江核心区接轨n出台一系列针对光电子的技术孵化政策，鼓励吸引以及研发新技术n相关人才政策，如高技术人才267、落户问题等等金融金融n充分发挥张江已经积累的风险投资以及私募股权投资经验，形成政府基金，促进光电子产业发展n以政府基金为基础，吸引民间资本进入，推动光电子产业融资平台的建设u充分发挥张江的政策和基金优势，利用政策扶持和吸引企业入驻u企业关注于园区未来是否能够建立完善便捷的金融投融资渠道和服务中介体系，对于帮助创新企业成长和企业扩张极其重要本报告是严格保密的。163目标行业客户需求目标行业客户需求生活服务配套需求生活服务配套需求交通交通n1、“龙东大道道路交通阻塞，最好能架高架，解决交通不便的问题”n2、“能否多引入一些公交线路，交通问题不解决，可能会变成一个死角”餐饮娱乐餐饮娱乐n1、“最好能268、有区域自己的酒店、餐饮，目前客户接待，只能到张江核心区或者市区，很不方便”n2、“基本生活配套是保健因素，地块比较偏，生活不便，对员工会起到一定的负面影响”周边环境周边环境n1、“东区目前刚刚开始，市政建设目前还没辐射到，比一些县级市还不如”n2、“供电、供水、保安、治安等问题需要进一步改善”u交通是项目目前必要受阻的问题u另外项目周边配套匮乏的现状，也需要园区主动设置来改善u环境问题也是影响企业入驻的主要因素本报告是严格保密的。164客户需求对本项目发展战略的启示客户需求对本项目发展战略的启示5配套的不断完善和环境的改善是至关重要的。4借助张江园区的政策和基金扶持，帮助企业成长和扩张。同时完269、善园区的投融资和中介服务体系。32可以考虑相关的生产元器件生产厂商入驻，形成完整的生产体系。1产业链上下游的完善为企业生产和销售提供便捷。关注物业的灵活设置，考虑企业的厂房和办公不同需求。本报告是严格保密的。165张江光电子产业园发展战略张江光电子产业园发展战略战略一战略一依托坚实的制造业基础，现阶段以园区主导产业为切入点，并着眼于未来，定位高能级产业。战略三战略三通过鼓励海外留学人员和科技人才的回流、扶持本土中小型民营企业的研发活动，并发挥项目的厂房优势，实现从技术到产业的转化。战略二战略二集中研发力量攻克主导产业制造环节的核心技术，逐步形成对上、下游供应商和配套产业的吸聚。战略四战略四吸引270、已在园区建加工制造厂的外资企业设立非基础性的研发机构。战略五战略五积极发展金融、保险等中介体系，完善园区政策，帮助企业成长、扩张和技术的产业化。战略六战略六增加园区配套，并逐步实现园区内外环境的改善，提升园区吸附力本报告是严格保密的。166光电子产业园功能布局和指标建议光电子产业园功能布局和指标建议总结光电子产业园的功能配比，指导总结光电子产业园的功能配比，指导项目整体规划，给出项目整体的功能及用项目整体规划，给出项目整体的功能及用地分配比例地分配比例本报告是严格保密的。167产业用地产业用地居住用地居住用地科研用地科研用地武汉武汉.中国光谷功能配置比例中国光谷功能配置比例武汉武汉.中国光谷功271、能配置比例中国光谷功能配置比例用地性质用地性质用地面积用地面积百分比百分比居住居住3098.2319.61工业用地工业用地3691.9223.37公公共共设设施施科研用地科研用地2563.6916.23商业金融商业金融648.344.1文化娱乐文化娱乐15.080.1医疗卫生医疗卫生42.20.27共计共计3666.4823.21绿地绿地2763.8817.49道路用地道路用地194.2212.28仓储用地仓储用地132.940.84对外交通对外交通228.281.44总计总计22356100武汉科技新城总体规划武汉科技新城总体规划本报告是严格保密的。168新竹工业园区相关功能配套新竹工业园区272、相关功能配套用地性质用地性质用地面积用地面积百分比百分比工业机关用地工业机关用地218.534.57研究教育用地研究教育用地7912.5住宅用地住宅用地169.226.7公园绿地公园绿地77.4412.25其他其他87.913.9总计总计632100台湾新竹园区功能配置比例台湾新竹园区功能配置比例本报告是严格保密的。169上海漕河泾工业园区功能配置比例上海漕河泾工业园区功能配置比例产业区产业区产业区产业区服务区服务区科研配科研配套套用地性质用地性质用地面积用地面积百分比百分比工业用地工业用地64260科研配套科研配套256.824居住居住171.216总计总计1070100上海漕河泾开发区功能273、配置比例上海漕河泾开发区功能配置比例本报告是严格保密的。170用地配比推算用地配比推算工业用地：科研教育用地比例测算前提工业用地：科研教育用地比例测算前提:n由于上天马所占由于上天马所占1/3的用地已明确为工业用地属性，借鉴相关案例的用地已明确为工业用地属性，借鉴相关案例比例计算地块除上天马之外的工业工地与科研教育用地比例，最终比例计算地块除上天马之外的工业工地与科研教育用地比例，最终结合上天马用地，得出地块工业用地与科研教育工地的比例结合上天马用地，得出地块工业用地与科研教育工地的比例n计算公式：计算公式：1/3+2/3*（案例工业用地面积（案例工业用地面积/（工业用地（工业用地+科研教育用274、地）科研教育用地）（2/3）*（案例科研教育用地（案例科研教育用地/（工业用地（工业用地+科研教育用地）科研教育用地）武汉光谷武汉光谷新竹新竹漕河泾漕河泾工业用地工业用地:科研教育用地科研教育用地3:23:22.7:12.7:12.5:12.5:1光电子产业园光电子产业园借鉴武汉光谷借鉴武汉光谷借鉴新竹借鉴新竹借鉴漕河泾借鉴漕河泾工业用地工业用地:科研教育用地科研教育用地2.75:12.75:14.5:14.5:14.25:14.25:1综合案例借鉴结果，建议光电子产业园工业用地：科研教育用地为综合案例借鉴结果，建议光电子产业园工业用地：科研教育用地为4：1本报告是严格保密的。171项目用地配275、比示意图项目用地配比示意图生产：研发生产：研发生产：研发生产：研发=4=4：1 1本报告是严格保密的。172测算得出园区未来将聚集测算得出园区未来将聚集82508250人人,其中科研其中科研管理人员管理人员33003300名名,生产人员生产人员49504950名名权重权重科研管理人员：生产人员科研管理人员：生产人员生产性企业生产性企业4/51：3研发类机构研发类机构1/51：0占比占比人数预测人数预测科研管理人员科研管理人员（4/5*1/4+1/5）=2/52/533003300人人生产人员生产人员（4/5*3/4）=3/53/549504950人人总数总数8250测算思路：通过案例借鉴得到园276、区未来总人口规划，以生产用地与研发教育用地比例代表生产性企业与研发类企业权重，通过加权平均计算出科研管理人员以及生产人员所占比重，从而分别得出相关人数数据来源备注：n生产性企业与研发类机构权重见前工业用地与研发科研用地比例推论n生产性企业科研管理人员与生产人员比例借鉴光电子典型企业上天马（访谈）n研发类机构假设只有科研管理人员n总人数按照5000人/平方公里计,共有8250人本报告是严格保密的。173从占地面积来看从占地面积来看,园区商业配套约有园区商业配套约有74257425平平米米,居住配套居住配套2875028750平米平米,酒店酒店1000010000平米平米人均需求面积人均需求面积(277、平方米平方米)总人数总人数总建筑面积总建筑面积(平方米平方米)容积率容积率总占地面积总占地面积(平方米平方米)商业商业配套配套0.98250742517425居住居住103450345001.228750房间数房间数平均面积平均面积(平方米平方米)总建筑面积总建筑面积(平方米平方米)容积率容积率总占地面积总占地面积(平方米平方米)酒店酒店30050150001.510000园区商业居住配套占地面积测算园区酒店配套占地面积测算数据备注:n商业配套按照社区商业设置原则,按照人均商业配套面积0.9平方米计算n园区内居住配套主要解决产业工人的居住问题,由于上天马已经解决自身1500名工人的居住,所以园278、区还需解决余下1800名工人的居住需求,按照人均10平方米计算总面积n酒店按照经济性酒店的规格设置本报告是严格保密的。174总体规划平衡表如下表所示总体规划平衡表如下表所示序号序号用地名称用地名称面积（面积（haha）占城市建设用占城市建设用地比例（地比例（%）容积率容积率建筑面积（万建筑面积（万m2m2）1 1商业居住配套4.61753.13%1.125.1925其中商业0.74250.50%1.00.7425酒店10.68%1.51.5居住2.8751.95%1.23.452 2工业75.84251.35%1.075.8423 3科研教育18.960512.84%1.528.444 4道路279、24.7516.76%5 5市政设施21.35%6 6绿地21.5214.57%其中公共绿地6.664.51%生产防护绿地14.8610.06%7 7城市建设147.69100.00%0.74109.97458 8水域和其他17.849 9规划总用地165规划用地平衡表规划用地平衡表本报告是严格保密的。本报告是严格保密的。176地块功能细分示意图地块功能细分示意图上天马上天马研发区研发区展示展示配套区配套区商商铺铺中试厂房区中试厂房区花园式总花园式总部办公区部办公区生产性企生产性企业区业区园区价值体系区域价值定义浦东光电子核心基地光电子产业孵化基地光电子总部基地自身资源体系丰富水资源功能增值体280、系生产制造体系总部办公体系技术研发体系展示发布中心DSS系统集镇互动联系基于项目的整体价值定位，从区域、资源和设施三个角度来构建区域价值增值体系，以此知道园区功能细分本报告是严格保密的。177国际光电子产业创新研发中心国际光电子产业创新研发中心l研发办公物业为主研发办公物业为主，以及部分研发和国际工作室社区为主l核心展示区：打造展示大楼，标志性建筑，展示中心，形成鲜明的区域定位l中央商业区：精英们创意人生的第三空间，提供商业、娱乐、文化、服务等功能1 1本报告是严格保密的。178在中心研发区建立部分花园式办公物业，吸引国际标杆在中心研发区建立部分花园式办公物业，吸引国际标杆企业管理总部入驻，以281、及部分贸易研发企业入驻，带动企业管理总部入驻，以及部分贸易研发企业入驻，带动园区经济和税收增长园区经济和税收增长总部基地吸引的行业为与光电子产业/空间产业相关的行业。在园区内形成光电子产业/空间产业为主导的民营企业与相关行业的总部基地相辅相成的产业格局。通过总部基地的建设、发展总部经济带动园区经济和税收的增长。土地、房地土地、房地产价值增值产价值增值税收增长税收增长,园区经济园区经济效益提升效益提升产业链整产业链整合和拉宽合和拉宽2 2本报告是严格保密的。179中心研发区设置展示发布中心，使之成为宣传和推介创中心研发区设置展示发布中心，使之成为宣传和推介创新产品新技术的窗口新产品新技术的窗口光282、电子产业/空间产业的历史和发展轨迹。引领研发的展示发布中心。新产品、新创意、新理念的集中展示区。集中展示区。3 3本报告是严格保密的。180光电子产业光电子产业制造中心制造中心M-ZoneManufacture ZoneM-ZoneManufacture Zonel光电子产业集中制造区域，园区利润的集中产生区域4 4本报告是严格保密的。181生产研发混合空间生产研发混合空间研发中试厂房区研发中试厂房区l研发区与制造区之间设有研发生产混合地，吸引光电子产业制造上下游产业链的企业聚集在此5 5本报告是严格保密的。182产业居住配套产业居住配套Staff GardenStaff Gardenl临近合283、庆集镇的地块作为产业居住配套区，大量产业工人入住，并设置经济型酒店，完善园区配套l建立人性化的居住环境6 6本报告是严格保密的。183构建区域服务系统，使构建区域服务系统，使“产品研发产品研发”和和“社区服务社区服务”浑浑然一体然一体模式服务体系企业俱乐部提供高层次、非公开或非正式的企业活动场所企业外交官为每家入驻企业聘配长期“企业外交官”，实行一站式、“一条龙”服务；协助办理企业入园一切手续及日后经营中相关事务网络社区建立企业交流平台秘书室为企业办理装修、申请设备、物业管理等服务智能化体系智能化大楼和停车管理、高信息交换平台、智能卡完成区域内所有交易 个性化服务提供独立冠名权、客户定制产品等服务服务设施办公配套商务中心、租赁中心员工生活配套餐饮、休闲、康体、娱乐政策体系税收优惠对某类别企业入驻的税收优惠措施 无费区严格控制和降低投资商务运作成本融资为入驻企业提供，凭房产证一次性的享受与购房款相应数额的贷款担保服务，解决企业经营资金困难一站通关为入驻本项目企业的出口业务提供协助办理海关手续，设立产品出口快速通道，使企业有效掌控国际商机，交流平台机构的交流与合作 DSS（District Service System）7 7资料来源：世联研究