1、城区道路客运行业发展与投资项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月城区道路客运行业发展与投资项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 *区宏观经济环境 6一、*区基本情况6二、*区地理位置6三、*区行政区划7四、*区城镇职能分工7五、*区旅游资源7六、*区2、旅游业发展概况8七、*区经济发展概况9八、*区发展前景展望9第二章 *区道路客运产业发展现状10一、*市交通路网建设概况10二、*区交通路网建设概况11三、*市客运站场建设概况11四、*区客运站场建设概况12五、*市道路客运运输装备概况13六、*区道路客运运输装备概况13第三章 *区道路客运行业的发展概况13一、*区道路客运行业发展历程13二、*区客运市场现状14三、*区道路客运市场集中度分析15四、*区道路客运企业竞争态势分析15第四章 *区道路客运市场需求分析16一、*区道路客运量和旅客周转量年度比较16二、*区客运市场供求关系分析16第五章 *区道路客运行业经营主体概况17一、xx*客运3、有限公司 171、公司概况172、公司经营状况173、公司动态18二、*区城市公共交通有限公司181、公司概况182、公司经营状况183、公司动态244、公司资产评估25三、*旅游客运有限公司 251、公司概况252、公司经营状况253、公司动态25四、*区*客运有限公司 26 1、公司概况262、公司经营状况263、公司动态26五、*区*出租汽车有限公司 26 1、公司概况262、公司经营状况263、公司动态26六、*区农村客运 271、农村客运运输装备272、*区农村客运公路网及运距、票价273、农村客运线路及运力投放274、农村客运班线的效益分析285、农村客运综合效益分析316、农村客4、运经营动态317、农村客运班车价值评估32第六章 *区道路客运行业发展趋势32一、“十二五”期间*区综合交通运输规划321、规划目标322、总体目标323、具体目标334、主要任务34二、综合交通运输规划实施安排 341、公路建设项目发展重点342、农村公路建设项目及发展重点35三、“十二五”期间*区道路客运发展重点计划351、 建设交通枢纽中心 352、建设农村客运站、城乡侯车亭和招呼站353、培育和发展好*xx物流中心364、分步推进*区城乡公交一体化365、重点扶持和发展*区旅游客运行业37四、“十二五”期间*区道路客运行业发展预测37第七章 *区道路客运行业投资机会与策略 38一、*区5、道路客运行业投资机会38二、*区道路客运行业投资建议38三、*区道路客运行业投资策略39第八章 *区道路客运行业投资风险评估40一、*区道路客运行业投资风险因素分析401、兼并与重组的困难因素 402、客运驾驶员素质因素 403、客运车辆及运力投放因素 404、道路资源与安全运营的因素 415、资金运作与产出效益的因素 416、公司人力资源的风险管理因素 41二、*区道路客运行业投资风险保障能力分析421、国家政策扶持保障 422、经济发展环境保障 423、行业管理服务保障 424、区位资源优势保障 43第九章 *区道路客运行业投资效益评估 43一、重大社会效益43二、直接经济效益43 1、旅6、游客运产生的经济效益 43 2、农村客运产生的收益 44 三、优化配置资源产生的间接效益44四、国家政策扶持效益44 五、远景经济效益45 六、投资与收益综合分析评估45七、新国线品牌效应46第一章 *区宏观经济环境一、*区基本情况 *区集造物之精华，山水多娇、风景如画。境内山脉纵横连绵，水系发达，素有“八山一水半分田，半分道路和庄园”之称，是典型的山区、库区。当前，*区正按照国际一流滨湖度假区的目标定位，全面提速太xx重大旅游项目建设。 *区立足区位和资源优势，大力实施“一路三区五大战略”，区域经济实力不断增强。始终突出旅游经济中心，坚持旅游立区，旅游业已成为*区最大的特色产业和支柱产业。突7、出基础设施建设，建成了目前国内最大、亚州最长的客运索道*太平索道和亚州第一、世界第二的独塔单索面斜拉桥*太xx大桥，xx高速道路建成通车，乡乡通油路、村村通道路基本实现，金融、商贸、通信、水电、接待等基础设施日趋完备。 二、*区地理位置*区地处安徽省南部，东北同泾县相依，东西宽约.公里，南北长达.公里，总面积平方公里。三、*区行政区划xx年末，全区辖1个街道、9个镇、5个乡：共有5个社区、116个行政村。总人口16.3万多人。四、*区城镇职能分工综合分析全区各城镇的产业构成、城镇规模及其在区内的地位和作用等，将现状9个镇、5个乡的职能分为综合型、旅游服务型、工业型和农业型等四种，具体情况见下表8、。*区域城镇规模与等级结构现状一览表等级人口规模城镇名称数量一2万1二1-2万5三1万9*区域城镇职能结构现状一览表职能类型城镇数量城镇名称综合型2旅游服务型4工业型1农业型7 从以上分析可知，*区城镇职能分工比较明确，职能组合各具特色。五、*区旅游资源自然景观*区旅游资源丰富，国内罕见，拥有世界自然与文化双遗产、世界地质公园、国家5A景区等多项桂冠的世界名山*坐落于南，享有“*情侣、xx翡翠、东方日内瓦”等美誉的太xx静卧于北，区内共有太xx、芙蓉谷、东*、九龙瀑、翡翠谷5处4A景区和神仙洞、虎林园、翠微寺等30余处高品位景点，是全省4A景区最多的区县，是集名山、秀水、茂林、幽谷、奇洞、飞瀑9、人文于一体的旅游胜地。国家级水利风景名胜区、省级风景名胜区太xx，水域辽阔，水体清澈，湖光山色得天独厚，以轻柔、妩媚、静逸、幽远见长。人文景观*拥有丰富的旅游资源，有被联合国教科文组织列入“世界自然与文化遗产名录”的著名风景区*，有被誉为“*情侣”、“东方日内瓦”的省级风景名胜区太xx，有*国家森林公园、樵山神仙洞、肖*等众多的自然景点景区，还有蒋家山和众家山新石器遗址、中国*龙裔公墓、恐龙蛋发掘地等大量的人文景观。 周围景点*区周边方圆百里之内，密布着世界文化遗产西递宏村、江泽民同志亲自命名并题名的花山谜窟、历史文化名城歙县、“活动着的清明上河图”屯溪老街、佛道教圣地九华山和齐云山等众多名10、胜。 旅行社*区主要旅行社：中国中青旅、 *旅游发展股份有限公司海外旅行社、中海国际、*原野旅行社、*平安旅行社。餐饮酒店餐饮酒店是*区主要产业，城区主要星级酒店有： *轩辕国际大酒店（）*太平国际大酒店（）*饭店（）地平线大酒店（），*区xx镇（*景区南门）主要酒店有：*汤泉大酒店（）*海州大酒店（）*莲花山庄 、*百川大酒店、 *环球大酒店 （） 东大门谭家桥镇主要餐饮酒店：*卧云山庄 （） 、青云大酒店。 六、*区旅游业发展概况近年来，*区成为全省、全市旅游业的战略重点，旅游业已成为*区最大的特色产业和支柱产业。xx年全区游客接待量和旅游总收入分别达582万人次、42.85亿元。以旅游为11、主的第三产业占了国民经济的一半以上。全区现有宾馆酒店280余家，星级宾馆16家，标准床位3万张，旅行社34家，国际社1家，对外开放势头强劲。*区历年旅游人数与收入一览表 指标2005年2006年2007年xx年2009年旅游人数（万人次）170239315370432入境游客（万人次）2.55.210.118.322.6旅游收入（亿元）7.210.718.222.327.2xx年东*旅游度假区、皇冠假日酒店、厚海风情等“一湖四门”重大项目稳步实施，轩辕国际大酒店、太xx旅游码头改造、蓝水河景区等重点项目陆续建成，茶乡风情游、知青文化体验游、自驾越野休闲游、户外体验拓展游等专项产品相继推出，东*12、旅游度假区创4A景区顺利通过国家旅游局验收。乡村旅游“351”创建工作扎实开展，17户市级农家乐示范点创建任务全面完成，翡翠人家进入全国工农业旅游示范点行列。2009年实施了太xx卧虎高尔夫球场、乌石森林公园等项目，创新了旅游业态；推出了芳村新村等乡村旅游、知青情结等文化旅游，丰富了旅游产品；东*旅游度假区、芙蓉谷景区成功争创国家4A级景区，我区成为全省拥有4A级景区最多的区县。轩辕国际大酒店荣膺五星级旅游饭店，原野国际旅行社跻身全国百强旅行社，乌石罗岭山庄等17户农家乐被评为省星级农家乐。在全市观摩活动中，*区被评为“旅游与文化产业发展优胜区县”。*区“十二五”规划中明确提出：要深度开发旅游13、市场，坚持“扩大高端、巩固中端、兼顾低端”的市场开发策略，按照“壮大省内游、做大大中原、挺进珠三角”和“扩大亚洲市场、开拓欧美市场”的开发方略，进一步拓展国内和境外两个区域市场，以及白领、会议、自驾车、学生、银发、体育和商务七个旅游细分目标市场，力争“十二五”末游客突破1000万人次，其中境外游客达90万人次。七、*区经济发展概况*区立足区位和资源优势，紧抓项目和开放，区域经济实力不断增强。初步核算，xx年全区生产总值达到46.76亿元，比上年增长12.6%。其中，第一产业增加值6.03亿元，增长4.1%；第二产业增加值16.22亿元，增长22.8%；第三产业增加值24.51亿元，增长8.7%14、。三次产业对GDP增长的贡献率依次为4.6%、58.3%、37.1%，分别拉动GDP增长0.6个百分点、7.3个百分点、4.7个百分点。按常住人口计算，全区人均生产总值达到28766元（折合4370美元），比上年增加3552元。 全区三次产业结构调整为12.9：34.7：52.4，二三产业增加值占生产总值的比重达到87.1%，比上年提高0.5个百分点。工业增加值占生产总值的比重达到25.0%，比上年大幅提高3.2个百分点，工业发展的支撑作用十分明显。 xx年末全区从业人员90846人，比上年减少1001人。其中第一产业34161人，减少1301人，第二产业19947人，减少759人，第三产业315、6738人，增加1059人。年末在岗职工8278人，减少41人；城乡私营企业从业人员和个体劳动者9403人，增加570人。城镇新增就业人员2104人，年末城镇登记失业率为3.9%。 八、*区发展前景展望*区融入浙江经济带和长三角经济圈，实施“一路三区五大战略”。即：抓好以xx高速公路为主干的“一路”建设，做大太xx旅游度假区、经济园区、政务新区的“三区”板块，实施扩大开放、项目带动、旅游兴区、工业富区、生态立区“五大战略”，实现三个文明协调发展，倾力打造可持续发展能力最强区。站在新的历史起点上，*区将深入践行科学发展观和正确政绩观，着眼于建成“全国最美、山区最富、生态最佳的地方之一”，全面加快16、经济发展方式转变，充分依托绿色优势，围绕“打造绿色人居、发展绿色经济、加速绿色崛起”的“三绿”主题，加快旅游国际化、新型工业化、农业产业化、城乡一体化进程，朝着建设“风景宜人、城乡宜居、环境宜业”的“三宜”现代国际旅游区不断迈进。*区“十二五”发展目标根据在全市率先、比全省提前实现全面建设小康社会的总体要求，大力实施“8311”计划，力争通过五年奋斗，实现以下经济社会发展主要目标：经济实力显著增强 按照“总量翻番增长、人均高于省市”的要求，力争到2015年，地区生产总值、财政一般预算收入、累计固定资产投资翻一番。地区生产总值实现92亿元、力争100亿元，财政一般预算收入、累计固定资产投资分别达17、10亿元、400亿元。发展方式加快转变 经济增长素质、资源利用效率明显提高，单位生产总值能耗继续下降，现代服务业比重、经济外向度有较大提高，区域发展、城乡发展协调性增强，城镇化率达51%，生态环境保持全国一流。生活质量全面提升 城乡居民收入增长与经济发展同步，劳动报酬增长与劳动生产率提高同步。收入分配更加合理，低收入者收入明显增加，贫困人口基本摆脱贫困，人民生活持续改善。到2015年，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入实现翻一番，分别达到3万元、1.4万元。社会建设同步推进 就业形势比较稳定，基本公共服务均等化水平逐步提高，社会保障体系比较健全，社会各项事业统筹发展，精神文明建设、民主法制18、建设和社会管理创xx显加强，社会面保持和谐稳定，政府公信力、执行力进一步提高。第二章 *区道路客运产业发展现状一、*市交通路网建设概况“十一五”以来，*市抢抓历史性机遇，大力实施综合交通提速升级工程，交通事业进入大发展、大提升、大跨越的快速发展高峰期。随着徽杭、xx、黄塔（桃）高速公路建成通车，绩黄、黄祁、黄千等5条高速公路的在建和筹建，以屯溪为中心，东连杭州、西接南昌、南通福州、北达合肥的十字型高速公路主骨架网络格局基本形成，综合运输能力大幅度提升，运输服务水平效率取得长足进展，为发展成为皖浙赣三省综合交通枢纽城市打下坚实的基础。 “十一五”期间，全市预计完成公路交通运输基础设施建设投资1319、0亿元，比“十五”完成投资75.2亿元增长了73%。到xx年末，全市公路总里程达6216公里，其中高速公路245公里，分别比2005年增长434公里、163公里，年均增长1.5%、40%。公路网密度由2005年的58.95公里/百平方公里提高到63.38公里/百平方公里，另有在建高速公路里程113公里。“十一五”期间投入10.68亿元进行国省道路网干线公路改造，集中力量先后完成了S103线寨西至休宁段路面改善工程、休宁西门桥拓宽及接线工程、齐云大道、迎宾大道等一批重点工程；积极争取国债和世行贷款资金，实施G205雀岭至谭家桥、xx至潜口、屯溪至省界、S322xx至桃花潭等一批改建工程重点项目，20、改善了路网结构、提升通行能力和服务水平。“十一五”期间，共新改建农村公路4015公里，完成投资10.02亿元，全市100%乡镇实现通沥青（水泥）路、行政村通沥青（水泥）路达99.3%，比“十五”末上升了80个百分点；农村公路技术等级明显提高，四级及以上等级占98.3%，比2005年上升了37.3个百分点，等外路占总里程的百分比降低了39.1个百分点；路面等级明显提高，与“十五”末比，高级路面百分比上升了46.8个百分点，简易铺装路面上升了4.4个百分点，未铺装路面下降了51.2个百分点。xx年，全市公路养护里程5385公里、绿化里程1688公里，分别占公路总里程的86.63%和27.16%。二21、*区交通路网建设概况“十一五”期间，是*区交通基础设施建设的快速发展期，境内道路路网通畅，与周边大中城市有国道、省道相通。城区距离屯溪、芜湖、安庆等空港，京九、皖赣、沪铜等交通动脉，均不到150道里。2007年国家高速G3（京台高速）建成，*区到上海、杭州、南京、苏州、无锡等大中城市将不超过4小时车程。*区至福州、武汉、长沙、南昌、济南、温州、等国内主要城市当日可达。截止xx年底,我区道路总里程已达到1420.8公里,其中：2007年9月28日建成通车的xx高速在我区境内58.8公里；G205国道40.5公里、S103省道、S218省道、S322省道共164.5公里，基本达到二级公路及以上标22、准；县、乡道农村公路已达1157公里，并占全区通车公路总里程的80%；全区公路网密度已达到了0.80公里/平方公里，全区14个乡镇实现了乡乡通油路，除xx乡麻川村以外的行政村全部通上了水泥或沥青路，将全区绝大部分乡镇到城区的车程缩短到1小时之内，农村公路通行条件得到根本改善。三、*市客运站场建设概况截止xx年底，建成了*市汽车客运总站、*风景区旅游集散中心、黟县旅游汽车站、*太平客运中心等一批大型客运站场，完成乡镇客运站建设任务44个，占乡镇总个数的44%，建成候车亭和招呼站705个。*市被列为国家公路运输枢纽城市之一，成为安徽省“东向发展”、对接长三角地区的重要节点。四、*区客运站场建设概况23、目前，*区境内共建成3个公路客运站场和4个农村客运站、80个农村候车亭以及陆续在建的5个农村客运站，届时，农村公路客运站、运、养一条化基础设施功能建设基本完善。*北大门汽车站：座落于耿城镇，于2002年建成，总投资300万元，建筑面积1700平方米，占地15200平方米，设计日发送旅客3000人次。目前，该站处于闲置状态。城西客运服务站：于2000年建成，总投资70万元，占地8000平方米，设计日发送旅客1600人次，进站经营的28辆农村班车主要来自xx（*西门）、太xx方向的6个乡镇。*太平客运中心：原*区太平汽车站，于xx年底迁至*太平客运中心。位于*市xx城区西北部，翡翠路与xx路（省道24、S103）交叉口东南角，太平茶叶市场北侧，距离*景区北大门19公里，规划占地面积24亩，旅客发送能力1.0万人/日，投资1800万元，为新建一级客运站。中心主要服务于*景区旅游和*区居民，同时承担*区旅游集散中心职能，其主要功能包括：开通至杭州、池州等城市的旅游客运专线，为区域旅游提供便利的公路客运服务，并提供旅游景点、旅游线路推介、旅游产品销售、旅游车辆租赁等相关旅游配套服务，并为*景区提供长途与景区短途旅客便利换乘服务，服务涵盖*北大门和西大门；为*区旅客出行提供跨省、市中长途客运服务，并提供*区至上海、南京、合肥、池州、xx、芜湖、宣城等周边城市的快速旅客运输服务；提供*区至屯溪区、徽州25、区、歙县、休宁、黟县、祁门县的市域短途旅客运输服务。*区公交枢纽站场位于*区xx西路103省道边，总建筑面积约20000平方米，由职工宿舍、综合办公楼、汽车修理厂、加油站组成。是集公交首末站、公交公交换乘功能为一体的公交枢纽站场，极大改善*太平客运中心周边通行能力，通过枢纽实现多种交通形式的便利连接。另一方面则通过枢纽实现即将*太平客运中心大量的外来交通流通过引导屏蔽在*区外围，提倡使用公共交通工具，以停车换乘的模式进入*区中心城区，以期缓解*区的交通拥堵状况，方便市民出行。*区已经建成4个农村客运站，分别在谭家桥（*东大门）、三口、太xx、xx（*西大门）等4个乡镇；80个农村候车亭分别布局26、在通往xx、xx、xx、乌石、谭家桥、三口、太xx、xx等重点乡镇的农村客运线路上；续建的4 个农村客运站分别在xx乡、xx乡、xx乡、乌石镇等4个乡镇。“十二五”期间，将继续在xx、清溪、桃源、郭村、贤村、xx、xx等7个乡镇建设农村客运站以及50个农村候车亭。届时，农村客运站、运、路网络建设将基本覆盖全区农村客运市场，初步满足农村百姓乘车出行需求，为最终实现城乡公交一体化打下坚实基础。五、*市道路客运运输装备概况截止xx年底，*市营运客车共1868辆，客位数达32721个，其中班车客车860辆/19729客位，出租车663辆/3365客位，旅游客车345辆/10077客位，高一级客运车辆227、38辆/9534客位。六、*区道路客运运输装备概况截止xx年底，*区营运客车共219辆，客位数达3547个，其中班线客车137辆/2519客位，公交客车28辆/626客位，出租车47辆/ 188客位，旅游客车7辆/218客位，高一级客运车辆24辆/676客位。第三章 *区道路客运行业的发展概况 一、*区道路客运行业发展历程20世纪80年代以前,*区的道路客运由省辖国有运输企业独家经营。计划导向管理导致了班线短、班次少、覆盖面不广，服务水平不高，“乘车难”的问题严重制约了当地社会和国民经济的发展。到80年代中期,随着全国道路客运市场向社会不断开放，*区逐步发展为国营、集体、个体等客运经营主体多元28、化竞争格局，新开辟了通往上海、南京、杭州、合肥、芜湖等大、中城市以及区内各乡、镇的客运班车，在很大程度上缓解了乘车难的问题，到90年代中期，由于市场竞争激烈，当时的省辖国有运输企业已经名存实亡，基本退出了*区客运市场，仅剩下了一个无经营主业的空壳。随着客运市场的不断开放，新的问题不断出现，由于客运经营主体多、小、散、弱，造成无序竞争，经营行为难以规范，营运质量和效益不高，安全风险问题日益突出，市场发展只能徘徊在较低水平。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，市场需求发生了质的变化，开始由“走得了”转向“走得好”，在这种形势下道路客运经营主体“多、小、散、弱”的状况，已经不能适应市场需求的变化29、。90年代后期，国家开始思考和实践道路客运的战略转移，尝试通过资产的重组和整合，走集约化经营、规模化发展之路，以“安全、快捷、舒适”为基本要求,提高道路客运行业的营运质量。在上述政策背景下，*区所有长途客运班车，按照统一要求挂靠原省辖国有运输企业旗下经营，使得*区原省辖国有运输企业起死回生。2003年，*区交通局组建下属的改制运输企业成立（xx年已向社会出让）了*区*出租汽车有限公司；2005年，*区原省辖国有运输企业完成国有企业改制，由芜湖xx集团兼并收购，成立了芜湖xx集团*客运有限公司；2007年，xx交通集团在*区组建成立了*区城市公共交通有限公司，收购兼并了126辆城区载客三轮车和430、0辆公交面包车，实现了真正意义上的公车公营；xx年，xx集团和xx交通集团共同投资组建了xx*客运有限公司，兼并收购了芜湖xx集团*客运有限公司。二、*区客运市场现状目前，*区客运市场仍然为公司、个体经营主体共存的混合经营模式，除了*区城市公共交通有限公司为真正意义上的公车公营，xx*客运有限公司、*客运有限公司、*旅游客运公司、*出租汽车有限公司等均为公司挂靠经营模式。长途客运班线通往上海、南京、杭州、合肥、芜湖、宣城、xx、贵池、安庆、屯溪、歙县、黟县、旌德、青阳等大、中城市；农村客运班车有83辆，共1092个客位，车型均为小型中级，客运经营全部为个体经营模式。*区客运市场存在着以下突出问31、题：经营模式落后最突出的是车辆挂靠经营。这种经营方式是由经营者个人出资购车承包租赁客运企业的客运班线，向企业缴纳挂靠费或承包租赁费，产权不清晰，线路、车辆名义上属企业，而实际上归个人经营和所有。而挂靠车主为达到经济目的，常将班线运输规则置之脑后，采用不规范的经营行为和不正当的竞争手段，不按许可线路经营；部分经营者运营多年，垄断市场，甚至出现社会黑势力渗透到个别班线，干扰客运市场管理，影响行业形象。企业在发展线路时面临承包业户的制约，造成运力供需不能按照市场运作来合理解决。企业管理薄弱由于挂靠和承包租车高达，企业存在严重的“以包代管”、“重收费、轻管理”现象，挂靠经营者不是企业职工，企业对其难以32、实现有效管理，出现业务纠纷和矛盾往往推给运管部门和政府，企业对车主疏于教育，管不住人也管不住车。部分车主安全意识淡薄，刻意躲避安检、超载、超速，企业承担的安全风险较大。矛盾纠纷频繁由于挂靠经营的承包从业人员，有相当部分文化低、素质差，甚至一些黑恶势力也进入了客运市场，社会成分复杂。在经济利益的驱动下，一些经营者置服务质量、市场信誉于不顾，不择手段拉客、抢客、倒客、宰客、甩客、欺行霸市，旅客利益得不到有效保证。资源配置浪费无论是挂靠经营承包从业人员，还是农村客运个体经营者，这种粗放型的经营模式，无法根据客运量需求的变化而合理配置运力资源，造成客运量需求大的时期，运力供应紧张，客运量需求小的时期，33、而运力资源供大于求，严重浪费人力、燃料、车辆等消耗性资源，运输综合成本控制能力非常薄弱。三、*区道路客运市场集中度分析*区长途班线客运的市场集中度相对较高，区内通往省、市、区以外的客运班线基本由*区xx*客运有限公司及其属下的*区*客运有限公司集中经营，长线客运市场占有率几乎100%；*区旅游客运的市场集中度非常低，承担区内通往全国各地的旅游客运几乎由区外各地众多的旅游客运企业承担，旅游客运市场的占有率几乎为零；*区城市客运的市场集中度相对分散，承担城市客运的客运企业有*区城市公共交通有限公司和*区*出租汽车有限公司共同经营；*区农村客运的市场集中度全面分散，经营主体全部为个体经营者。四、*区34、道路客运企业竞争态势分析总体而言，*区长途班线客运与旅游客运的竞争格局始终存在，目前，两者之间既有竞争也有合作，呈互补形态，共同满足旅客和游客方便、快捷、经济、舒适的出行需求。随着*区未来池黄城际铁路项目的落定，两者之间的竞争度将比较激烈，旅游客运在区以外的客运市场中占比将逐步提高；区内客运主要由公交客运、出租客运、农村客运三种不同的客运方式共同满足区内城乡居民的出行需求，由于市场集中度分散，资源性浪费非常严重，市场竞争将异常激烈，甚至是残酷的，优胜劣汰，合理配置资源将势在必行。第四章 *区道路客运市场需求分析一、*区道路客运量和旅客周转量年度比较公路客运量持续快速增长。2011年，*区完成道35、路客运量456.25万人次、旅客周转量23722.4万人公里；2012年，*区完成道路客运量501万人次(市内各大旅游客运企业在*区境内完成的旅游客运量达105.9万人次,长途客运量76.5万人,城乡客运量318.5万人次)、旅客周转量26094万人公里。分别比2011年增长10%、10%。二、*区客运市场供求关系分析*区长途客运挂靠公司经营特别是农村客运个体经营模式所提供的服务水平和能力与城乡居民现代出行的需求标准，两者之间已经严重背离。随着*区社会经济的全面发展，人民消费水平和能力的持续提高，*区客运市场需求特点及变化趋势主要有：一是对服务质量的要求越来越高。随着人民生活水平日益提高，城乡36、居民、来往旅客、游客对运输质量要求，正从过去要求走得了的低层次需求向不仅走得了更要走得好的高层次方向发展，对出行安全、出行速度、舒适度、便捷性、服务质量的要求越来越高。*区城市公交客运提供的普遍服务标准与市民出行个性化需求观念存在差异性。*区人口居住、工作生活出行密度较集中的面积仅仅4平方公里左右，东西南北纵横运营线路运距平均3公里左右。市民出行个性化需求观念仍然停留在点到点、门到门的服务要求上，他们不愿意记公交线路，不愿意步行到公交站点候车，而公交提供的仅限于公交线路上站台停靠的客运服务，形成了“人找不到车，车抓不住人”的怪圈。*区旅游经济的迅猛发展与旅游客运市场的发展两者之间极不平衡。从客37、流结构来看，旅游流、外出务工流和学生流将成为客运量增长的重要因素。随着居民收入水平逐渐提高，*区旅游市场的不断规范发展，假日经济政策刺激，旅游消费日趋成为人们的一种时尚，旅游客流将成为客运量增长的重要因素，而*区旅游客运车辆仅仅5辆/140个客位，90%以上的旅游客运运力完全依靠区外、市外甚至省外提供。*区客运市场运力与运量两者之间不相匹配，资源配置功能缺失。由于传统习惯（重大法定节假日）和消费取向（如假日经济、旅游热、学生高、中两考）的单独或叠加的影响，全年客流波动大。从全年来看，春节前后是客流的最高峰，节前外出务工人员返乡、学生回家、探亲过年、外出旅游等客流叠加在一起，节后务工人员外出、学38、生返校、旅游探亲人员返家等因素又叠加在一起，客流猛增；假日经济效应，使“五一”、“十一”期间，出行旅游休闲成为一种时尚，旅客数量猛增，且时间相当集中；七、八两月学生放假、又是旅游的好季节，以旅游为主要特征的客流增长较多，而*区在运量高峰期，运力紧张，运量平峰和低谷期，运力过剩，资源性浪费很严重。第五章 *区道路客运行业经营主体概况一、xx*客运有限公司1、公司概况xx年，xx集团和xx交通集团共同出资800万兼并收购了芜湖xx集团*客运有限公司，组建了xx*客运有限公司，属挂靠经营的一类班线客运企业；xx年底，共投资1800万建成*客运中心，实行站运一体化经营。目前，公司拥有29辆长途班线客运39、车辆，共890个客位，其中：大型高一级9辆，中型高一级5辆，中型中级10辆，小型中级5辆。 2、公司经营状况xx年，公司完成客运量44.3万人次。公司客运班线主要为挂靠经营模式，自主能力和管控能力相对薄弱，与客运班线经营挂靠业户的利益性对立比较严重，各客运班线经营挂靠业户之间的矛盾纠纷比较突出。目前，公司主要经营到上海、南京、杭州、合肥、芜湖、宣城、xx、贵池、安庆、黟县、旌德、青阳等大中城市的中长途班线客运。 3、公司动态公司的两大股东对公司的可持续发展已经关切，自组建公司以来，于2011年7月，双方首次委派董事长和总经理长驻公司加强公司的管理，并积极向行业管理部门表达了开辟长途客运班线的意40、愿，巩固和加强长途客运市场份额，探讨了循渐过度式解决长期困扰公司发展的挂靠经营问题，眼光开始转向资源性发展战略。 二、*区公共交通有限公司 1、公司概况2007年8月，*区通过招商引进了xx市汽车运输公司，投资650万兼并收购了城区经营客运的126辆正三轮摩托车、原浙江投资商组建的公交公司的40辆小型面包车以及未经许可擅自购置的微型轿车17辆，共投资1000万元，新组建了*区城市公共交通有限公司（国有性质）。公司拥有28辆公交客车，626个客位，其中：大型高一级6辆（64客位/车），小型中级22辆（11客位/车）。目前，已建成公交候车站台24个、简易招呼站牌14块。批准开设公交线路10条，其中41、：xx旅游公交线路3条、村级公交线路3条、城区公交线路4条，公交线路总运营里程约为86公里。政府在*区xx西路103省道边划拨36亩用地，由公司兴建*区公交枢纽站场，计划投资5000万元，分别建造职工宿舍、综合办公楼、汽车修理厂、加油站等。目前，综合办公楼主体工程已经完成，建筑面积约12900平方米，实际完成投资1500万元。公交枢纽站场建成后，将集公交首末站、城乡客运换乘功能为一体，极大改善*太平客运中心周边通行能力，通过枢纽实现多种交通形式的便利连接；同时，可将*太平客运中心大量的外来客流通过引导屏蔽在*区外围，提倡使用公共交通工具，以停车换乘的模式进入*区中心城区，以期缓解*区的交通拥堵42、状况，方便市民出行。 2、公司经营状况公交出行分担率不足5%。xx年，公司完成客运量99.8万人次。*区中心城区常住和流动人口约为4.5万人，中心城区人口通勤出行平均比例约为57%，按人均每天出行3次计算，城区通勤出行平均达6.84万人次/日。*区通勤方式及比率：1、步行4%；2、自行车6%；3、电动自行车28%；4、摩托车52%；5、私家车、公务车5%；6、公交车5%。公司的日运输能力可达1.5万人次，而日均实际客运量不足0.30万人次。城市公交并没有成为城市客运交通主体，公交运力明显大于运量，公共交通出行分担率不足5%。导致公交出行分担率低的原因：运力结构、网线布局、班次密度、站台设置、企43、业管理、服务水平、员工素质方面存在的缺陷是导致公交出行分担率低的主要原因，下面将一一阐述。公交运力结构投放的问题 从*区目前实际考虑，城市公交运力投放应该满足点、线、面三方面的位移需求，即：点到点位移、干线与干线之间的位移、各大居民区之间的位移；运力构成应该满足不同时间、空间、层次的服务需求，不同时间需求有：上下班客流高峰期、城乡居民集散高峰期，中午和夜晚休息时间等；不同空间需求有：公交大巴、公交中巴、小型公交、出租车等；不同层次需求有：高、中薪收入阶层和低收入弱势群体，一般高、中薪收入阶层为图方便快捷而愿意选择小型公交、出租车等交通出行服务方式，而低收入弱势群体大都会选择公交大巴、公交中巴等44、交通出行服务方式；结合*区市民出行个性化需求观念仍然停留在点到点、门到门的服务要求，经济舒适的出租客运需求空间较大。公司运力投放结构为6辆大型公交（64客位/辆）22辆小型公交（11客位/辆），运力结构明显不合理。*区*出租车公司虽然有47辆出租车，但大都承揽长途租车业务，造成城区内出租服务功能严重缺失。公交网线布局和班次密度的问题 *区实际建成区面积目前约4平方公里，市民工作、生活等活动密集的城区，分布的纵横街道有：东西横向主街道4条,次街道3条,横向街道最长的xx路全长过2.5公里，经测算，横向街道平均通勤里程为1.85公里；南北纵向主街道2条,次街道4条,纵向街道最长的消防大队至政务新区45、7号楼全长不过3.6公里，经测算，纵向街道平均通勤里程为3.15公里。*区纵横向平均通勤里程：(纵向平均通勤里程为3.15公里+横向平均通勤里程为1.85公里)2单程纵横向绕行系数1.30=3.25公里。*区单程平均通勤速度：以每百人采用各类通勤方式（步行自行车电动自行车摩托车私家车、公务车公交车=4%6%28%52%5%5%）单程出行1公里计算，出行总里程为100公里；以各类通勤方式的平均速度（步行5公里/小时，自行车10公里/小时，电动自行车20公里/小时，摩托车30公里/小时，小型汽车公里40/小时，公交车公里35/小时）出行计算，*区单程平均通勤速度：出行总里程为100公里/出行总时间46、为4.791小时=20.87公里/小时。*区单程平均通勤时间：*区平均通勤里程3.25公里/*区平均通勤速度20.87公里/小时=0.16小时，折合分钟：0.16小时X60分钟/小时10分钟。在对城市公共交通线网进行优化时，必须考虑以下一些因素：（1）为更多乘客提供服务；（2）使全体乘客总出行时间最短，减少换乘次数；（3）使路线的效率最大；（4）保证良好的可达性，尤其是要减少公交乘客的步行距离；（5）扩展公交服务范围，减少公交盲区。因而，*区公交在城镇居民工作、生活等主要活动的城区街道内，运营线路布局理论上应该不少于7条，即：（东西横向主街道4条+次街道3条+南北纵向主街道2条+次街道4条）247、7条，而且，运营线路无论如何布局，其单程平均通勤时间应该为10分钟左右，如果各条线路采用不间断循环对流班次，合理班次密度为56班次/小时。而*区公交在城镇居民工作、生活等主要活动的城区街道内，目前正常运营的线路只有4条，且班次密度仅23班次/小时。见图表：明显表现出运营线路少，班次密度低，等车时间长，首发和末班时间安排不合理，供需发生错位等现象，使得广大市民对公交出行方式失去信心和耐心。公交候车站台设置上的问题 公交站台的功能不仅是为市民提供上、下车服务，同时也是直接向市民宣传公交运营线路、时间、站点的最好载体。公交站台的合理设置需要考虑到附近的客流量、方便乘客的程度、安全等因素。按照原住建部48、的标准，市区站距为400米-500米、二环路以外为500米-800米，站名的命名是距站位100米左右范围以内标志性建筑物、地理实体或企事业单位名称进行命名。结合*区实际，在城镇居民工作、生活等主要活动的城区街道内，按站距0.40公里/个计算，公交候车站台设置理论上应该80个左右，即：（东西横向主街道4条+次街道3条）X横向通勤平均里程1.85公里+（南北纵向主街道2条+次街道4条）X纵向通勤平均里程3.15公里0.40公里/个80个，目前，*区建成公交候车站台24个、简易招呼站牌14块。显然，公交候车站台设置数量远远不足，不能形成集群效应引导群众出行。公交企业连年亏损的问题 xx年，公司营运收49、入90万元，综合成本支出210万元，亏损120万元（亏损基本集中在城区运营的小公交客车，小客车日均运营收入46元/天，日均运营成本186元/天，年亏损约118万元）。除去政府补贴18万元，国家燃油补贴158.7万元, 公司帐面浮盈56.7万元。*区公交公司从2007年8月正式运营起至xx年底，经营性亏损约470万，与xx年国家燃油补贴和当地政府补贴176.7万相抵后，帐面总亏损约293万。综观原因如下：1、成本控制管理核算原理不正确。公交运营成本控制管理考核体系指标主要由以下五方面要素构成：营运收入、其它收入（国家补贴、当地财政补贴、利税返还）、生产费用、管理费用、财务费用。如何实现公交公司经50、营利润最大化并正确反映各成本要素与公司经营利润之间的关系？是公司健康发展的重要课题。下面简要进行分析：营运收入=单车营运收入投入营运的车辆数，而单车运营收入=单线每班次平均营运收入班次密度。经营成本中的生产费用、管理费用、财务费用是成本中的主要三元素。而管理费用、财务费用支出是基本固定的而且占比非常大（即：无论经营效益如何，该项费用支出都实际存在并基本固定）；生产费用是可变的，与运营车辆投放的多少、运营线路的多少及班次密度有密切联系且成正比例关系。但生产成本中的生产设备折旧、运输设备耗材、非生产固定资产折旧等也是基本固定的而且在成本费用中也占有较大比例。按照我们目前所知道的有关公交公司经营的相51、关数据，以11座小型公交客车为例，进行评估测算。基本数据：运营路线单程平均运距3公里、正常运营车辆22辆、单车油耗12升/100公里、班次密度4班次/小时、工作时间12小时、城区公交客运票价1.00元/人次，推算和分析各成本要素的构成与相互关系：1、单车燃油消耗/日=3公里4班次/小时12小时12升/100公里6.00元/升104.00元/天。2、车辆维护/日：7000元/36020.00元/天。3、单车车辆保险/日：5000元/360天14.00元/天。4、车辆平均折旧/日：70000元/8年/360天24.00元/天。5、驾驶从业人员平均工资/日（包括养老、失业、医疗三险）：1800/3052、60.00元/天。6、管理成本、财务成本/日：银行利息+管理费用=评估80万/360天/22辆100.00元/日。统计后得出：11座位客车每天运营综合成本约为：322.00元/天。以上1、2项为可变成本124.00元，在成本费用中约占38%；3、4、5、6项为固定成本198.00元，在成本费用中约占62%。以城区公交客运票价1.00元/人次计算，单车每班次综合成本客运量为：322.00元/天4班次/小时12小时6.70人次/班次。从上式中，不难发现，可变成本在每班次中仅为2.50元，而固定成本为4.20元（需要强调的是：无论经营效益如何，该项费用支出都要纳入运营总成本核算）。由此可见，采用减少53、运营网线和班次密度而降低成本费用，并不是减亏的最好途径，而合理布局运营网线、提高班次运营效率才是减亏甚至盈利的根本途径。2、生产经营监督管理机制不健全。习惯吃大锅饭的驾驶从业人员为了偷闲，经常会减少班次密度，造成营收下降；部分驾驶从业人员为了一时贪欲甚至私吞票款，使得公司利益被侵害等，在这方面，公司的管理手段相对落后。3、不具备前瞻性的经营战略理念。由于经营一些冷线会亏损，公司不是想到如何把冷线跑热、热线跑好，积极培育好市场，而是从根本上放弃冷线经营，以望减亏，造成供需矛盾的恶性循环，使经营效益每况愈下。值得深思的是：*区公交公司的经营战略理念是利用公共交通资源谋求他项利益还是利用公共交通资源54、谋求公司发展？这是两个完全不同的战略理念，利益取向的不同，决定着公司的经营方式和发展方向。4、公交服务能力和服务质量偏低。主要表现为：乘坐公交车耗时长、速度慢，乘车换乘不方便，运营路线少且不合理，班次密度低，运力结构不协调，公交从业人员服务质量差，甚至有些地方存在公交盲区。低水准的服务能力和服务质量常成为乘客投诉与媒体曝光的对象，使市民对公交失去信心和耐心，公交出行方式已经不能够吸引公众，直接影响了公交出行分担比例，使公交公司的经营发展失去了源动力。5、公交公司的驾驶从业人员素质较低。*区2007年城市公交改革期间，为了帮助原有社会运力淘汰后因而下岗的经营从业人员再就业，基本被公交公司招聘为公55、交车辆驾驶员，这些驾驶从业人员素质普遍较低，没有接受过正规的从业资格培训，在岗位上屡屡发生拒载、服务态度恶劣、违章驾驶等问题，群众反映非常强烈。公交公司管理人员综合能力素质也不高，监督管理办法少，奖惩措施明显乏力，造成公交服务信誉大幅下降，企业经营效益始终不佳。公益事业政策性亏损。*区委、政府在土地政策给予了公司大力支持，不但给予了各项税费减免及补偿性财政补贴，而且，着眼长远规划要求，无偿划拨了公益事业服务性建设用地36亩，在全市范围内甚称典范。然而，公司每年无偿承担着大量的政府指令性任务、抢险救灾、接送中小学生以及军人、老年人、残疾人免费乘车等社会公益性服务任务，社会公益性服务所带来的政策性56、亏损。城市公交在道路资源中占用失衡的问题。由于*区90%以上的交通出行者拥有自己的自行车、电动自行车、摩托车、私家车等，混行交通状况比较严重，从而加剧了城市道路交通拥挤。虽然*区一直致力于城市道路交通基础设施的建设，但其建设速度远远滞后于机动车辆和交通流量的增长。随着机动车的快速增长，*区城市主干道的交通拥挤程度已经高于邻近的区县城市。大量非机动车与机动车混行，不仅占用了大量的城市道路资源，造成了道路交通复杂化，增加了管理难度，而且，使得城市公交占用道路资源的比例不断下降，严重影响了公交车辆和公交设施的使用效益。*区电动自行车、摩托车等80%的占比，研究和出台相关抑制性政策的时机已经逐渐成熟，57、如：公交通行优先、道路通行管制、摩托车上牌限制等。公交事业管理手段相对落后的问题。*区公交于2007年8月正式起步，原住建委在正确引导城市公交发展上做了大量工作，也取得了很多成功经验，但是，由于管理人才的相对缺乏以及管理手段的相对落后，在解决城市公交供需之间的矛盾方面，还是显得无奈和无力。当交通部门接手承担公交管理职能后，也面对着同样问题的困惑，表现为：实体法上的定位、主体资格的定位、管理机构的定位、人员编制的定位、规划发展的定位等，这些定位对公交事业的健康发展具有一定的影响，已经不可或缺。 3、公司动态公司的母公司xx交通运输公司正面临国有体制改革，因此，自上而下，人心不稳，公司目前的管理目58、标是维持现状，不思发展。但是，总公司对土地资源的开发非常感兴趣，多次与*区政府相关部门沟通，要求开发政府规划7.40亩土地的旅游集散中心项目。改制结束后，*区城市公共交通公司的去向与定位，现在不明确，可能集中打包转让，也可能维持公交主业现状而专营公交辅业（宾馆、酒店、旅游、维修、加油等开放业务），这些都与当地政府的意愿背离。2009年，国家发放公交客运燃油补贴52.10万元，xx年,国家发放公交客运燃油补贴158.70万元。4、公司资产评估1、2007年8月，公司向当地政府注入资金650万，买断*区城市公共交通经营权20年。当地政府用其注入的650万资金，兼并收购了城区经营客运的126辆正三轮59、摩托车、原浙江投资商组建的公交公司的40辆小型面包车以及未经许可擅自购置的微型轿车17辆。2、投资300万，购置6辆大型高一级公交客车和22辆小型中级客车。现已使用了4年，折旧后价值约100万。4、目前在建的公交综合大楼主体工程，实际完成投资1500万。公交公司经营权及资产评估后价值约2250万。三、*旅游客运有限公司 1、公司概况 xx年，公司完成客运量30.9万人次，营运收入达1050万元。公司在市府所在地屯溪区注册登记，属挂靠经营的二类旅游客运企业，目前，旅游客运车辆有28辆，1220个客位，其中：*区挂靠该企业的旅游客运车辆有7辆，218个客位，大型中级1辆，中型高一级4辆，小型中级260、辆。 2、公司经营状况随*旅游经济的快速发展，应运而生，机会大于危机，公司依托市府所在地屯溪区的旅游集散效应，旅游客运经营运转正常。*区旅游客运运力主要由区外、市外甚至省外旅游客运企业提供，其经济性差异导致当地旅行社企业在组客过程中，运输成本加大，严重制约了当地旅游经济健康发展，*区的旅游客运发展与旅游经济发展不相匹配，跛腿现象严重。 3、公司动态公司的存在条件，就是不断有经营业户主动要求到公司挂靠，目前，公司在挂靠车源方面有竞争压力。四、*区*客运有限公司 1、公司概况xx年，公司完成客运量32.1万人次。由xx*客运有限公司公司组建，属挂靠经营的二类班线客运企业，拥有25辆班线客运车辆，561、37个客位，其中：大型高一级1辆，中型高一级2辆，中型中级1辆，小型中级21辆。 2、公司经营状况公司客运班线主要为挂靠经营模式，自主能力和管控能力非常薄弱，与客运班线经营挂靠业户的利益性对立比较严重，各客运班线经营挂靠业户之间的矛盾纠纷比较突出。目前，公司主要经营到上海、歙县、屯溪等大中城市的中长途班线客运，其中：有22辆小型中级客车经营*区到市政府所在地（屯溪区）的客运班线。 3、公司动态公司的挂靠经营可能在相当长时间内无法解决，挂靠经营者通过自我抄作，已经把客运单车的黑市价抄到数百万元，面对这一问题，公司明显束手无策。 五、*区*出租汽车有限公司 1、公司概况xx年，公司完成客运量86.62、3万人次。公司原由交通运输局下属的改制运输企业于2003年组建， xx年已向社会出让，现属于挂靠经营的五类出租汽车客运企业，现拥有47辆出租轿车，188个客位，均为小型中级。 2、公司经营状况从业人员整体素质参差不齐，没有统一和规范的服务标准，不打表收费的现象普遍存在，服务水平和服务能力不能满足市民和游客的出行需求。在相当长时期内，*区出租车基本不在城区循环运营，而采用“守株待兔”的经营方式，承揽长途租车业务，或采用“垂钓”经营方式，只要有外来游客租车，则千方百计地通过宾馆、饭店、景点等赚取回扣，造成城市公交“点到点位移”出租服务功能严重缺失。出租车的不作为及小运力客运车辆明显不足成为广大市民63、反映“出行难”的主要原因之一。 3、公司动态目前，*市已经出台出租车客运资格证管理办法，着重对关系到市民合法权益的行为严格进行了规范。随着*区社会经济的高速发展，私家车呈放射式快速增长，出租车原本采用的“守株待兔”、 “垂钓”等经营方式已经逐步失去市场，经营目标已经转向城区内运营，但仅限于以车站为中心向外辐射的区域，解决了旅客到车站或车站到城区的换乘出行，市民工作、生活等方面的出行需求依然没有解决。六、*区农村客运 1、农村客运运输装备xx年底，*区农村客运拥有88辆农村客运班车，1092个客位，均为小型中级，其中：7座以下的34辆，8座以上19座以下的49辆，均为2009年、xx年更新，新度64、系数8.59.0。2、*区农村客运公路网及运距、票价*区以城区平均运距约20公里，实际执行票价与指导票价的价格指数波动在10%30%之间。3、农村客运线路及运力投放*区农村客运班线共12条，其中：xx，农村班车共19辆，客位315个；xx镇三口镇，农村班车共15辆 ，客位105个；xx镇xx乡，农村班车共10辆，客位112个；xx镇xx乡，农村班车共8辆，客位78个；xx镇*北大门，农村班车共4辆，客位24个；xx镇xx乡，农村班车共4辆，客位66个；xx镇xx乡，农村班车共2辆，客位30个；xx镇xx乡，农村班车共2辆，客位32个；xx镇乌石镇，农村班车共7辆，客位100个；xx镇太xx镇，65、农村班车共4辆，客位60个；xx镇xx镇，农村班车共13辆，客位170个。 4、农村客运班线的效益分析xx年，完成客运量132.4万人次。多年以来，由于没有新增农村客运班车，*区农村客运班线的客运实载率平均能够达到7080%以上，行业平均利润率达35%以上，据不完全统计，各乡镇农民通过农村班车客运方式，通勤出行率在1.58%之间，所以，各经营车主的经济效益比较可观，下面对全区12条农村客运班线的经济效益作简要评估分析：xx镇xx镇，农村班车共19辆，客位315个，户籍人口13857人，实际运价10元/人次，往返2个班次，实载率95%，行业平均利润率50%：班线日总收益=客位315个实际运价1066、元/人次2个班次实载率95%行业平均利润率50%2993元。班线日总成本=2993行业平均利润率50%-29932993元。班车日均收益=客位315个实际运价10元/人次2个班次实载率95%行业平均利润率50%9辆158元/车。日客运量=客位315个2个班次实载率95%=596人.日。三口镇xx镇xx镇，农村班车共15辆 ，客位105个，三口镇户籍人口9137，xx镇户籍人口22328人，实际运价4元/人次，往返12个班次，实载率70%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位105个实际运价4元/人次12个班次实载率70%行业平均利润率35%1235元。班线日总成本=1235行业平均利润率367、5%-12352294元。班车日均收益=客位105个实际运价4元/人次12个班次实载率70%行业平均利润率35%15辆83元/车。日客运量=客位105个12个班次实载率70%=882人.日。xx乡xx镇xx镇，农村班车共10辆，客位112个，户籍人口7342人，xx镇户籍人口22328人，实际运价5元/人次，往返6个班次，实载率70%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位112个实际运价5元/人次6个班次实载率70%行业平均利润率35%823元。班线日总成本=823行业平均利润率35%-8231528元。班车日均收益=客位112个实际运价5元/人次6个班次实载率70%行业平均利润率35%168、0辆83元/车。日客运量=客位112个6个班次实载率70%=470人.日。xx乡xx镇，农村班车共8辆，客位78个，户籍人口5277人，实际运价6元/人次，往返8个班次，实载率70%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位78个实际运价6元/人次8个班次实载率70%行业平均利润率35%1180元。班线日总成本=1180行业平均利润率35%-11802191元。班车日均收益=客位78个实际运价6元/人次8个班次实载率70%行业平均利润率35%8辆115元/车。日客运量=客位78个8个班次实载率70%=437人.日。xx镇*北大门，农村班车共4辆，客位24个，客源为外来游客，实际运价10元/人次69、，往返6个班次，实载率70%，行业平均利润率35%：耿城镇9299人班线日总收益=客位24个实际运价10元/人次6个班次实载率70%行业平均利润率35%353元。班线日总成本=353行业平均利润率35%-353656元。班车日均收益=客位24个实际运价15元/人次8个班次实载率70%行业平均利润率35%4辆88元/车。日客运量=客位24个6个班次实载率70%=101人.日。xx乡xx镇，农村班车共4辆，客位66个，户籍人口7381人，实际运价17元/人次，往返2个班次，平均实载率95%，行业平均利润率50%：班线日总收益=客位66个实际运价17元/人次2个班次平均实载率95%行业平均利润率5070、%1066元。班线日总成本=1066行业平均利润率50%-10661066元。班车日均收益=客位66个实际运价17元/人次2个班次平均实载率95%行业平均利润率50%4辆266元/车。日客运量=客位66个2个班次实载率95%=125人.日。xx乡xx镇，农村班车共2辆，客位30个，户籍人口6700人，实际运价14元/人次，往返2个班次，平均实载率95%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位30个实际运价14元/人次2个班次平均实载率95%行业平均利润率50%400元。班线日总成本=400行业平均利润率50%-400400元。班车日均收益=客位30个实际运价14元/人次2个班次平均实载率9571、%行业平均利润率50%2辆200元/车。日客运量=客位30个2个班次实载率95%=57人.日。xx乡xx镇，农村班车共2辆，客位32个，户籍人口6880人，实际运价14元/人次，往返2个班次，平均实载率95%，行业平均利润率50%：班线日总收益=客位32个实际运价14元/人次2个班次平均实载率95%行业平均利润率50%427元。班线日总成本=427行业平均利润率50%-427427元。班车日均收益=客位32个实际运价14元/人次2个班次平均实载率95%行业平均利润率50%2辆214元/车。日客运量=客位32个2个班次实载率95%=61人.日。乌石镇xx镇，农村班车共7辆，客位100个，户籍人口72、12700人，实际运价12元/人次，往返4个班次，平均实载率70%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位100个实际运价12元/人次2个班次平均实载率90%行业平均利润率50%1080元。班线日总成本=1080行业平均利润率50%-10801080元。班车日均收益=客位100个实际运价12元/人次2个班次平均实载率90%行业平均利润率50%7辆155元/车。日客运量=客位100个2个班次实载率90%=180人.日。太xx镇xx镇，农村班车共4辆，客位60个，户籍人口10000人，实际运价5元/人次，往返6个班次，平均实载率70%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位60个实际运价5元/73、人次6个班次平均实载率70%行业平均利润率35%441元。班线日总成本=441行业平均利润率50%-441819元。班车日均收益=客位60个实际运价5元/人次6个班次平均实载率70%行业平均利润率35%4辆110元/车。日客运量=客位60个6个班次实载率70%=252人.日。xx镇xx镇，农村班车共13辆，客位170个，户籍人口16137人，实际运价8元/人次，往返4个班次，平均实载率80%，行业平均利润率35%：班线日总收益=客位170个实际运价8元/人次4个班次平均实载率80%行业平均利润率35%1523元。班线日总成本=1523行业平均利润率50%-15232828元。班车日均收益=客位74、170个实际运价8元/人次4个班次平均实载率80%行业平均利润率35%13辆117元/车。日客运量=客位170个4个班次实载率80%=544人.日。5、农村客运综合效益分析1、*区83辆(1092个客位)农村班车每天净收益平均可达11521.00元左右, 全年纯收益可达414.80万元左右；2、*区83辆(1092个客位)农村班车每天综合运输成本平均可达16282.00元左右, 全年综合运输成本586.2万元左右；3、每客位每日平均净收益达10.55元/位.日左右, 每客位每日平均综合成本约14.91元/位.日；4、*区农村客运平均通勤出行率=日客运总量乡镇总人口100%=3705人1177275、1人100%=3.14%。6、农村客运经营动态*区农村客运由于个体经营模式，相互之间转让是客观存在的，xx年12月，有两辆xxxx农村班车（中型中级）通过转让，价格达到38万，有三辆xx三口农村班车（小型中级）通过转让，价格达到15万。2011年7月，xx*北大门四辆农村班车（小型中级）在当地行业主管部门主导下，由新国线集团*运输有限公司兼并收购，收购价格在9.50万元。2009年，国家发放农村客运燃油补贴共48.20，xx年，国家发放农村客运燃油补贴共147.2（其中：xx镇10辆农村班车22.2万）。7、农村客运班车价值评估按照目前市场交易动态行情，平均单车交易价值在22万，农村客运班车总76、价值约为83辆22万/辆=1826万。第六章 *区道路客运行业发展趋势一、“十二五”期间*区综合交通运输规划目标和主要任务1、规划目标为适应经济社会发展对公路水路交通发展的要求，实现交通又好又快地发展，*区以加快农村公路建设，构建*区快捷、通畅的交通网络体系为思路，提出*区“十二五”综合交通运输规划的总体思路和目标。2、总体目标“十二五”时期，是全面建设小康社会和贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的重要时期，也是*区加快建设“三绿三宜”现代国际旅游区和社会主义新农村的重要机遇期。*区应把握机遇，以皖南国际旅游文化示范区、皖江城市带承接产业转移示范区的实施为契机，加强城市对外交通联系，改善城市内外77、交通，形成与国省干线相衔接，与省会合肥、省内沿江五市和周边地区相协调的公路交通网。到“十二五”期末：城市内外交通显著改善，人民群众出行条件明显提升；*区旅游集散地的地位和作用显著突出，切实加快了周边各市区旅游发展交流，进一步完善了区域旅游合作机制；农村公路设施更加完善，抗灾能力和安全水平明显提升，建设质量稳步提高。农村公路管理养护体制改革进一步深化，养护管理责任进一步落实，形成科学、合理的农村公路管理养护体制。客运站布局更加完善，客运安全和服务水平明显提高，为人民群众提供安全便捷的运输保障。3、具体目标以畅通区域交通通道为重点，加快实施县道的改造升级工作，争取二级及以上县道公路占县道里程20%78、以上；升级重要乡道，争取三级及以上乡道公路占乡道里程的50%以上；加大实施连接“断头路”、连接高速、国省干线以及通往各旅游风景区和产业园区等公路的建设；认真实施农村公路危桥加固改造工程，着重对县道中桥、乡道小桥及其它危桥进行改造，并新建部分桥梁，为人民群众的安全出行提供了良好的道路通行条件，树立了良好社会形象；加大公路安全保障工程投入，完善农村公路安全保障设施，提高农村公路的抗灾能力和安全水平；继续深化农村公路管理养护体制改革，落实地方政府农村公路养护管理的责任主体职责；加强农村客运站场建设，全面提升农村客运服务水平。4、主要任务农村公路建设任务加快农村公路的建设。进一步提高农村公路通达深度和79、通畅水平，着力改善广大农村的公路交通面貌，对改善农民生产生活条件，活跃农村经济，加强城乡交流，统筹城乡发展起到了积极推动作用。加大县乡公路升级改造力度，提高农村公路的通行能力和通达深度。升级改建一批连接中心城区、重点城镇的县道和乡道。适时开展村村通提升、延伸工程以及整村推进之后新的村庄的通达工程的建设，优化农村公路架构，提高农村公路的整体服务能力。实施农村公路危桥改造和安全保障工程。注重在实施农村公路主体工程的同时，分步实施农村公路危桥加固改造工程，延长农村公路使用寿命，继续加大农村公路安全保障工程力度，提高农村公路的抗灾能力和安全水平。“十二五”期间，完成危桥改造64座，新建桥梁8座，实施180、66.1公里农村公路安保工程。农村公路管养任务建立健全农村公路管理养护体制。认真抓好县区管养实施方案的落实，推动管理养护体制改革向乡镇、村深入。进一步发挥政府的主导作用，切实落实县级政府的主体责任。明确乡镇人民政府和村级组织履行乡村公路的管理、养护、保护等方面的具体职责，全面完成乡镇农村公路管理站“三落实”“三到位”目标。进一步发挥交通主管部门的行业指导作用，加强指导、考核和监督，研究和探索农村公路管养新措施、新途径，加快构建现代农村公路养管新局面。大力推进农村公路养护市场化进程，探索适合各地特点的养护管理模式，建立完善的养护市场失信惩戒和诚信激励机制。二、*区综合交通运输规划实施安排（重点摘81、要）1、公路建设项目发展重点高速连接线建设项目“十二五”期，巢黄高速连接线项目将开工建设。巢黄高速是连接经济发达的长三角地区与著名的世界自然与文化双遗产*的交通大通道。该项目的实施，将使得皖南地区增加一条快捷、安全的陆路大通道，对安徽省乃至国家公路网的完善和畅通均起着积极的促进作用，使我区成为高速公路枢纽。巢黄高速连接线项目主线起于皖苏交界的郎溪的岗南，自东北向西南途经郎溪东、誓节、宁国市东、鸿门、绩溪、临溪，在呈村降与徽杭高速公路相连，全长约179.5公里；通往*区的连接线起于鸿门，向西经旌德、鹊岭后在谭家桥与xx至xx高速公路相连，全长约65.15公里，项目总投资为3亿元。省道建设项目S282、18公路改建工程线路全长约60公里，主要控制点*区为xx、汤刘；黟县为半源村、宏村、渔亭。线路主要改线段为贤村至宏村镇，中间有一条穿山隧道，*区段xx集镇至黟县渔亭里程约20公里，其中新建道路约为8公里，项目总投资估算为2.3亿元。S322xx至xx段改造工程（xx岭隧道）项目总投资为1.5亿元。建设内容包括10公里二级公路路基、路面、桥涵、隧道、防护(含1公里隧道工程)。“十二五”期间重点完成*区县乡公路的升级改造任务和断头公路建设。重点建设*北大门旅游公路改建工程、xx至S322接线公路(新众路)等公路的改建工程，完成三夫公路、越山村委会至政务新区道路、郭宏公路、耿城外环路、竹元旦至陈家坞83、道路、S103朝阳湾里至苍溪、S322xx码头至S103密岩关、*区大桥(S218)至三口(S103)公路等公路的新建工程，全面加快农村公路建设步伐，为实现城乡一体化奠定扎实的基础。2、农村公路建设项目及发展重点*区“十二五”县乡道建设项目中改建道路114.1公里，其中改建县道52公里，乡道62.1公里；新建道路286公里，共计400.1公里。一是以环*旅游公路及环太xx旅游公路为重点，完善域内旅游交通网。“十二五”期间对重要县乡道进行改造升级，提升农村公路道路等级，着力解决行政村断头路、主要农业产区和旅游景区（点）道路硬化等问题，大力推进乡村公路建设，完善农村公路架构，以提高农村公路的整体服84、务能力。二是实施农村公路危桥加固改造和安全保障工程。推进农村公路危桥改造、安保工程等配套工程建设，提高农村公路的抗灾能力和安全水平。分步实施农村公路桥梁新建工程，逐步解决农村公路中“路通桥不通”的问题，基本实现路桥配套。三、“十二五”期间*区道路客运行业发展重点计划1、 建设交通枢纽中心“十二五”开局之际，将正式启用*太平客运中心，并确保持续稳定运营；投资 万元，完成*太平客运中心建筑面积为2000平米的安检中心及车辆维修中心的二期工程建设任务；投资3000.00万元，占地36亩，完成*区大型城市公交首末站建设任务，完善公交换乘、车辆调度、公交泊位、洗车场、保养场、公共厕所等公共交通服务设施功85、能。“十二五”期间，将在省、市、区各级领导的关心和支持下，积极争取将*太平客运中心及*区公交首末站申报为国家交通枢纽中心建设项目,对上争取国家项目补助资金。2、建设农村客运站、城乡侯车亭和招呼站加快城乡道路运输网络化工程，必须大力发展城乡客运和农村客运站场建设。农村客运站是农村公路运输网络的节点，它不仅是道路运输经营者与广大农民出行必备的场所，更是培育和发展农村道路运输市场的载体。按照“路、站、运”一体化原则，明确今后一个时期农村客运场站、城乡侯车亭和招呼站建设的方向。加强农村客运站场建设，在 “十二五”期间，将新建xx、清溪、桃源、郭村、贤村、xx、xx七个客运站，并完成50组城市公交候车站86、台、招呼站牌和50组农村候车亭、招呼站的建设，使*区的道路运输体系更加完善。*区“十二五”公路客运站建设计划表序号客运站名称位置建设性质总投资（万元）建设标准建筑规模(平方米)设计发送量人/日计划实施年限开工年完工年1xx客运站xx镇新建60五级300300-500201420142清溪客运站乌石乡新建60五级300300-500201420143桃源客运站乌石乡新建60五级300300-500201520154郭村客运站xx镇新建60五级300300-500201520155贤村客运站xx镇新建60五级300300-500201520156xx客运站xx乡新建60五级300300-5002087、1320137xx客运站xx乡新建60五级300300-500201220123、培育和发展好*xx物流中心 “十二五”期间，积极培育和扶持发展一家大型现代化、信息化的龙头物流企业*xx物流中心，计划投资1.5亿元，占地150亩，建筑面积达50000.00平米。一期工程建设投资5000.00万元,计划2011年12月正式投入运营，届时将把*区多达28个小的物流业户及50余个小的搬运装卸业户全部统一纳入*区物流园集中管理，积极摸索集用户服务、需求预测、定单处理、配送、存货控制、运输、仓库管理、工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息等物流服务于一体的运营模式，为*区工业原材料、产品88、运输，旅游、商贸物质运输，农业经济作物运输提供现代物流服务。到2015年，完善和培育好*物流园区具有竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有国内竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。4、分步推进*区城乡公交一体化根据农村客运发展规划和政府的要求，需大胆创新，积极探索承包经营、买断经营、股份经营等农村客运站点建设和经营管理方式，努力实现农村客89、运站点建设与管理的市场化运作、公司化运营，落实农村客运站点建成后的维护与运营管理主体。提高服务水平，统一站点、统一车型、统一车身颜色、统一服务标准，走“自我管理、自主经营、自我发展、自负盈亏”的经营道路，积极推进城乡公交一体化发展之路。“十二五”期间，将在*东门（谭家桥镇）、*南门（xx镇）、*西门（xx镇）、*北门（耿城镇）、太xx等沿线的重点景区和乡镇分步推进城乡公交一体化建设，逐步形成*四门一湖直通车格局，促进*区旅游经济发展，满足城乡居民安全、舒适、经济、便捷的出行需求。5、重点扶持和发展*区旅游客运行业积极引导和扶持发展旅游客运企业健康发展，适时新增省际、市际旅游客运班线，逐步形成*90、四门直通车格局，做大做强*区旅游客运业，促进*旅游客运发展与*旅游经济发展相适应。四、“十二五”期间*区道路客运行业发展预测“十二五”期间，随着*区社会经济的全面进步和发展，将有力促进*区道路客运行业的健康发展，集中表现在以下方面：1、通过政府主导下的市场机制运作，客运市场集中化程度将全面提高，“十二五”期间，*区客运市场将由长途班线客运、城乡公交一体化客运、旅游客运等三大主体共同经营，呈现三足鼎力格局，竞争与合作的机制在健康模式下可持续发展。2、*区“十二五”规划提出，到期末游客突破1000万人次，其中境外游客达90万人次。*区旅游客运发展将面临着重大挑战和机遇，机遇更大于挑战，届时，*区的91、旅游客运发展与旅游经济发展不相匹配，跛腿现象将有望得到根本改观。3、*区“十二五”规划的经济发展目标：到2015年，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入实现翻一番，分别达到3万元、1.4万元。随着*区社会经济的全面发展，农民生活质量的全面提高，农民通勤出行率每提高1个百分点，将给农村客运带来具大的收益。4、*区“十二五”规划中提出到期末城镇化率达51%，农村客运站、运、路网络建设将基本覆盖全区农村客运市场，初步满足农村百姓乘车出行需求。实现城乡公交一体化客运的条件和机会日趋成熟，政府主导、市场运作、公司参与下的城乡公交一体化改革势在必行，通过兼并收购，优化和合理配置资源，组建经营有序、运转协92、调、安全高效的城乡公交一体化客运经营模式的现代化实体公司，全面满足城乡居民安全、舒适、经济、便捷的出行需求。5、2009年，*区完成道路客运量456.25万人次、旅客周转量23722.4万人公里；xx年，*区完成道路客运量501万人次、旅客周转量26094万人公里。分别比2009年增长10%、10%。公路客运量的持续快速增长，是长途班线客运健康发展的源动力，xx*客运有限公司公司表达了的意愿，巩固和加强长途客运市场份额，将在解决长期困扰公司发展的挂靠经营问题方面迈开有力步伐，积极开辟新增长途客运班线，将资源性发展战略放在首要位置，做大做强长途客运班线主业，满足旅客安全、舒适、经济、便捷的出行需93、求。6、十二五”期间，*区政府及相关部门将积极争取池黄城际铁路在区境内设站，改善区内铁路交通条件。届时，*区长途班线客运将面临严重挑战，而城乡公交一体化客运将迎来重要发展机遇，通过城乡公交与铁路之间换乘出行的客流量将成倍增长；同时，*区旅游客运也将迎来重要发展机遇，池黄城际铁路*区站作为重要的游客集散中心，五湖四海的游客将从这里汇集，旅游客运的需求将随这里的客流变化而逐渐增大。 第七章 *区道路客运行业投资机会与策略一、*区道路客运行业投资机会根据*区“十二五”社会经济发展规划、*区“十二五”旅游发展规划、 *区“十二五”综合交通运输规划、*区“十二五”道路客运行业重点发展计划，结合*区道路客94、运发展现状与前景，*区旅游客运和城乡公交一体化客运两大行业面临重大投资机会。二、*区道路客运行业投资建议优质资源性开发是新国线集团可持续发展的重点战略，*集世界自然与文化双遗产、世界地质公园、国家5A景区等多项桂冠于一身，*道路客运行业无疑是一块极为诱人的大蛋糕，新国线集团*运输有限公司已经成功在*南大门和*市屯溪区占有一席之地，但在分享发展成果的同时，我们更应该居安思危，因为，我们仅仅分享了这块大蛋糕中的极小部分，我们分享的份额与新国线集团的品牌和实力很不相称，因此，我们应该紧紧抓住*区“十二五”发展的机遇，进入*脚下的*区，积极勇敢地做大做强*区旅游客运和城乡公交一体化客运，围绕*“四门一95、湖”，开行旅游直通车,形成山上山下、山里山外两翼齐飞。目前，我们已经成功进入了*区北大门旅游班线客运行业，并在当地注册登记了新国线集团*运输有限公司太平分公司。但这仅仅是开始的第一步，我们应该依此为依托，快速发展*区旅游客运，填补*区旅游客运行业发展空白；积极参与当地政府主导、市场运作的城乡公交一体化改革，通过兼并收购，优化和合理配置资源，组建经营有序、运转协调、安全高效的城乡公交一体化客运经营模式的现代化实体公司，实现公司可持续健康发展。三、*区道路客运行业投资策略分“四步走”策略。第一步：兼并重组*区城市公共交通有限公司，盘活其优质资产（政府划拨用地36亩及地面在建的12900平米的公交综96、合大楼），争取政府已经规划的旅游集散中心建设项目的7.40亩用地。项目资金需求：资金需求约2250万。考虑到公交公司经营性亏损与国家和政府相关补贴相抵后，仍然亏损300万左右的因素，项目资金需求量2250+3002550万。第二步：将新国线集团*运输有限公司太平分公司与兼并的*区城市公共交通有限公司重组，成立新国线集团*公交旅游客运公司，积极争取当地政府及交通运输职能部门的政策支持，申报一类旅游客运企业资质，整合现有运力，新增必需运力，投放运力应考虑与与*区城乡客运以及旅游客运需求相匹配、相适应，促使*区城乡公交事业与旅游经济发展双双步入良性循环发展轨道，增强可持续发展源动力。项目资金需求：鉴97、于一类旅游客运企业需满足客运车辆40辆/1200客位的条件，结合运力资源整合情况，拟一期购置客运车辆5辆/客位35+1，资金需求约10辆35万/辆180万。第三步：*区“十二五”道路客运行业重点发展计划明确提出：将在*东门（谭家桥镇）、*南门（xx镇）、*西门（xx镇）、*北门（耿城镇）、太xx等沿线的重点景区和乡镇分步推进城乡公交一体化建设，逐步形成*四门一湖直通车格局。鉴此，我们应该适时适地，积极勇敢地兼并收购*区现有83辆农村客运班车，整体实现*区城乡公交一体化运营。项目资金需求：鉴于*区农村客运班车的价值评估分析，资金需求约83辆22万/辆1826万。第四步：整合现有运力和新增运力，与98、旅游客运、城乡客运需求相匹配，合理有效控制运营综合运输成本，创造最佳的社会效应、经济效益和品牌效应。项目资金总量4556万元。第八章 *区道路客运行业投资风险评估一、*区道路客运行业投资风险因素分析1、兼并与重组的困难因素如果兼并和重组是企业自身的主导行为，将有很多不可预计的费用发生，而且，还伴随诸多不稳定和不安全的风险，只有在政府主导、市场运作、企业参与的模式下，兼并和重组的风险才最小化。新国线集团*运输有限公司参与*区北大门旅游客运经营的兼并收购工作，就是在政府主导、市场运作、企业参与模式下比较成功的范例。2、客运驾驶员素质因素客运企业要发展运输生产力，保障道路运输安全，提高公共服务水平，99、转变行业经济增长方式，节约能源，减少环境污染，提高效率效益，从根本上讲，要靠从业人员队伍整体素质的提高。对驾驶从业人员来讲，驾驶营运客车无论是对驾驶技能、经验、运输知识的要求，还是承担的社会责任，与其他普通驾驶员有很大的区别。当前，很多驾驶从业人员素质参差不齐，整体素质不高。企业要实现又好又快发展，必须加强从业人员队伍建设，提高从业人员队伍的整体素质。所以，从业人员管理和教育带有基础性、系统性、根本性，对企业的可持续发展有着不可忽视的风险影响。 3、客运车辆及运力投放因素 客运车辆是运输生产的基本要素之一。要保证运输生产稳定、高效、顺利的进行，必须具备性能良好、技术先进、结构合理、高效低耗的运100、输车辆。为实现这一目标，除了在客运车辆选配上满足生产性、安全性、维护性、经济性、环保性等重要性能指标外，更要着重考虑客运车辆的车型与当地客运需求配套性、适应性的因素，否则，对客运生产运营的整体效益将构成长久风险。*区城市公共交通公司成立当初，向社会投放的公交客运车辆，由于与城乡居民出行的需求不相适应，是其多年来经营亏损的一个重要因素。4、道路资源与安全运营的因素在客运运输生产过程中，道路资源优先权的比重与客运安全生产呈正比例关系。*区一直致力于道路交通基础设施的建设改造，但其建设改造的速度滞后于机动车辆和交通流量的增长。交通混行状态，使道路交通复杂化，增加了管理难度，道路客运占用道路资源的比例101、不断下降，对客运企业的生存与发展产生了间接影响，给运营安全也带来了一定风险。5、资金运作与产出效益的因素没有投资就没有发展，投资是寻找新的赢利机会的惟一途径，也贯穿于企业经营的始终，每一项投资都蕴含着新的希望，每一次投资都面临着无尽的风险。新国线集团进入*区旅游客运和城乡客运市场，巨额投资将面临以下几大风险：巨额并购资金运作能力和资金链断裂的风险；国家银根紧缩政策导致信贷成本加大的风险；产出能否维持综合成本现金流周转的风险；国家有关客运价格政策调整带来的投资风险；规模扩大导致企业透支资源，造成企业运作流程失灵而投资失控的风险；产出效益分析评估失真所带来的投资风险；不能承受利润回报周期延长所带来102、的投资风险。6、公司人力资源的风险管理因素公司的健康发展离不开优质的人力资源，而人力资源风险管理存在于我们日常所做的人力资源规划、人才招聘、员工培训、员工薪酬管理、员工绩效、人才素质测评、人事管理等各项具体工作中。在日常工作中，防范人力资源的“流失风险”、“短缺风险”、 “贬值风险”、“竞争风险”、“泄密风险”、“积压风险”等并不是一件简单的事情。因而，人力资源的风险时刻伴随着公司的团队管理，直接关系到公司的生存与发展。二、*区道路客运行业投资风险保障能力分析 1、国家政策扶持保障国家、省、市、区对城乡客运、旅游客运的产业支持政策是有力的、连续的、坚定的。一是对城乡客运给予燃油补贴，此政策从国103、家燃油税费改革开始，将一直延续；二是对农村客运站场、候车亭、招呼站建设，给予建设资金补助；三是对农村公路建设给予建设资金补助；四是对公路客运车站、旅游集散中心、公交首末站等交通枢纽建设项目给予建设资金补助；五是对公交站场建设用地无偿划拨的政策扶持；六是对公交车辆运力投放的资金补贴；七是税费的减免优惠政策；八是当地政府的财政补贴。2、经济发展环境保障“十二五”期间，*区将着眼于建成“全国最美、山区最富、生态最佳的地方之一”，全面加快经济发展方式转变，充分依托绿色优势，围绕“打造绿色人居、发展绿色经济、加速绿色崛起”的“三绿”主题，加快旅游国际化、新型工业化、农业产业化、城乡一体化进程，朝着建设“104、风景宜人、城乡宜居、环境宜业”的“三宜”现代国际旅游区不断迈进。*区力争通过五年奋斗：到2015年，地区生产总值、财政一般预算收入、累计固定资产投资翻一番。地区生产总值实现92亿元、力争100亿元；城镇化率达51%，生态环境保持全国一流；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入实现翻一番，分别达到3万元、1.4万元；社会面保持和谐稳定，政府公信力、执行力进一步提高。*区优良的经济发展环境，为*区道路客运的健康发展提供了坚强保障。3、行业管理服务保障*区道路运输行业管理部门强有力的监管能力、优质高效的服务水平以及运转协调的行政效率，在公司并购北大门旅游班车和组建太平分公司的行动中，已经得到充分体现105、，是公司参与*区旅游客运和城乡客运市场经营强大的信心保障。4、区位资源优势保障*集世界自然与文化双遗产、世界地质公园、国家5A景区等多项桂冠于一身，*区就座落在*脚下，*的四门及风景秀丽的太xx也在*区境内，得天独厚的区位优势，使公司在当今和未来的*客运市场竞争格局中，已经赢得先机。第九章 *区道路客运行业投资效益评估一、重大社会效益新国线集团通过整合*区旅游客运和城乡客运市场，使得资源配置更为合理，形成旅游客运与旅游经济发展互动共赢的良好局面，最大程度的满足城乡居民安全、舒适、经济、便捷的出行服务，推动了*区社会经济发展和文明进步更上一层楼。二、直接经济效益1、旅游客运产生的经济效益xx年，106、*区游客接待量分别达582万人次 (区旅游管理部门统计口径：包括游玩*、太xx及*区内各大景点)。 xx年，借上海世博的机遇，*旅游客运有限公司等市内各大旅游客运企业在*区境内完成的旅游客运量达105.9万人次，市以外的各省、市旅游客运企业在*区境内完成了80%的旅游客运量；*区力争“十二五”末游客突破1000万人次，其中境外游客达90万人次。而*区自身拥有的旅游客运企业几乎空白，因此，在*区境内投资运营的旅游客运企业，首先具有强大的综合成本竞争优势，积极与当地旅行社开展互惠共赢，做活做强上海、南京、杭州、合肥等交通枢纽中心的旅游客源，市场占有率初期目标为10%。结合实际，分析评估产生以下经济107、效益：1、以xx年核算，如果占据*区10%的旅游客运市场份额，每年约为新国线集团创造纯利润51.5万元。（105.9万人次市场份额10%运价0.18元/人.公里每人次平均运距180公里行业平均利润率15%51.5万元）2、经调研，*区在本地组团的外来散客和出外游客及单位组织的公务出行约6万人次，要强力占据该市场份额的80%，每年约为新国线集团创造纯利润15.60万元（6万人次市场份额80%运价0.18元/人.公里每人次平均运距180公里行业平均利润率15%15.6万元）。3、开通*南北门旅游直通车，解决*游客南上北下或北上南下的旅游换乘出行，投入2辆35座客运车辆，每天往返循环运行4个班次，每108、年约为新国线集团创造纯利润37.8万元（70客位4个班次/日实载率40%运营时间250日运价30.00元/客位行业平均利润率35%30万元）。 旅游客运产出经济效益三项合计：97万元。2、农村客运产生的收益目前，*区83辆/1092客位的农村班车每天纯收益平均约10323.00元左右, 全年纯收益约414.8万元左右。新国线集团并购*区农村客运班车后，将为集团直接创造纯利润约414.8万元。三、优化配置资源产生的间接效益城乡公交一体化客运经营模式，产生的规模化、集约化效益。目前，*区城市公交车辆28辆/626客位，农村客运车辆73辆/927客位，两者相加后，客运车辆为101辆/1553客位。通109、过合理配置运力资源，其形成的运输能力的1/3基本可以满足*区旅游客运的需求，其中的2/3基本可以满足城乡一体化客运需求，最大程度地减少了人力资源、管理资源、运力资源等相关资源的重复浪费。由此，*区城市公交每年平均的运营收入近90万元，将基本转化为新国线集团的纯利润；同时，可以节省农村客运全年综合成本586.2万元和城市公交客运全年综合成本210万元的1/3，即：（586.2+210）1/3=265.4万元，也将转化为新国线集团的纯利润。通过优化配置运力资源、人力资源、管理资源等，将对公司产生了巨大的间接经济效益，初步测算，为新国线集团创造纯利润约355.4万元。四、国家政策扶持效益1、xx年,110、*区农村客运班车享受国家燃油补贴147.2万元。2、从2009年开始，当地政府每年在财政预算内拨付给*区公交公司财政补贴18万元。3、xx年国家拨付公交客运燃油补贴158.7万元。4、*区公交首末站的36亩建设用地，属当地政府无偿划拨，建设完工经验收合格后，将享受省交通运输厅的建设资金补助。6、*区已经建成的谭家桥（*东大门）、三口、太xx、xx（*西大门）等4个农村客运站和分别布局在通往xx、xx、xx、乌石、谭家桥、三口、太xx、xx等重点乡镇农村客运线路上的80个农村候车亭；续建的xx乡、xx乡、xx乡、乌石镇等4 个农村客运站； “十二五”期间，将新建的xx、清溪、桃源、郭村、贤村、x111、x、xx等7个乡镇建设农村客运站、50组公交站台、50组农村候车亭和招呼站牌，已经并继续享受国家建设资金补助。届时，*区农村客运站、运、路网络建设将基本覆盖全区农村客运市场，初步满足农村百姓乘车出行需求，为城乡公交一体化打下坚实基础。城乡客运xx年享受国家燃油补贴和当地财政补贴共301.6万元。五、远景经济效益1、目前，*区农村客运平均通勤出行率3.14%，随着*区社会经济的全面发展，农村人民生活水平和质量的不断提高，*区农村客运平均通勤出行率将逐年提高，通勤出行率的逐年提高，将为公司的健康发展提供强大的源动力。2、随*区旅游经济的快速发展，外来游客每年呈良性递增至少10%以上，是公司做大做强112、旅游客运产业的最有力保障。3、十二五”期间，*区政府及相关部门将积极争取池黄城际铁路在区境内设站，改善区内铁路交通条件。届时，*区长途班线客运将面临严重挑战，而城乡公交一体化客运将迎来重要发展机遇，通过城乡公交与铁路之间换乘出行的客流量将成倍增长。4、公司未来包括（车体广告收入、宾馆酒店等）的营运外收入以及无形资产、固定资产升值等的收入，将随*区社会经济的发展而增多。六、投资与收益综合分析评估并购资金需求：1、兼并重组*区城市公共交通有限公司，项目资金需求量可能扩大到2550万。2、成立*区公交旅游客运企业一期购置5辆客运车辆资金需求约180万。3、并购83辆/1092客位的农村客运班车资金需113、求约1826万。并购资金需求约4556万。年均收益分析1、投资旅游客运为新国线集团每年创造利润约97万元。2、并购*区农村客运班车每年创造的利润414.8万元。3、优化配置运力资源、人力资源、管理资源等，每年间接创造的利润约355.4万元。4、国家燃油补贴、当地政府财政补贴等非运营收入每年约323.90万元。年均收益约1191万元（本收益没有减去年息及管理费用）。投资年息投资额4556万元(年息9%)410.00万元。公司管理费用年均收益1191元(平均管理费用率30%)360万元。年均净利润年均净利润1191元-(年息410万元+管理费用360万元421万元。收益率和净益率收益率=年均收益1114、199万元投资额4556万元100%=26.31%净益率=年均净利润421万元投资额4556万元100%=9.4%PE值=10.6公司营运外收入暂且不作评估，将随*区社会经济的发展而增多。投资回报周期以每年平均还本付息800万计算：第一年期末信贷余额为4166万元；第二年期末信贷余额为3740.94万元；第三年期末信贷余额为3277.62万元；第四年期末信贷余额为2772.61万元；第五年期末信贷余额为：2222.14万元；第六年期末信贷余额为：1622.13万元；第七年期末信贷余额为：968.13万元；第八年期末还清。投资回报周期为8.0年。投资与收益综合分析评估相关财务指标及数据一览表财 115、务指 标并购资金年均收益投资年息管理费用年净利润收益率净益率回报周期财 务数 据4576（万元）1191（万元）410（万元）360（万元）421（万元）26.31%9.4%8.0年七、新国线品牌效应新国线自成立以来，一直致力以打造中国道路客运第一品牌，建立面向全国的道路运输网络为目标，紧紧围绕资源、资本、品牌三大战略要素，通过资产重组、增资扩股、收购兼并、合资合作获取经营资源、扩大业务范围；通过东部结网、中部辐射、西部布点形成面向全国的道路运输网络。*集世界自然与文化双遗产、世界地质公园、国家5A景区等多项桂冠于一身，*区就座落在*脚下，*的四门及风景秀丽的太xx也在*区境内，新国线集团积极勇敢地进入并做大做强*区旅游客运和城乡公交一体化客运，围绕*“四门一湖”，形成山上山下、山里山外两翼齐飞，新国线的品牌将伴随*的国际知名度、美誉度，在国内外广泛流传。