1、小小的现在，大大的未来-XX延保商业计划书深圳市XX延保售后管理股份有限公司XX年10月XXXX目录CONTENTS21我们是谁2我们做什么3我们往哪里去4伙伴与同行5我们的优劣势6财务表现7募资投向XXXX 国内唯一同时与中国电信、中国联通二大 运营商开展延保业务合作的延保公司；制定了国内首个ADH鉴定与服务标准；2010、2011年XX在中国手机延保领域 市场占有率业内领先；拥有延保授权服务网点3000余家；31.1 我们是谁 XX延保注册于2009年8月，是国内第一家专注于电子与电器产品的延展保修与售后服务解决方案的本土服务管理商。业务范围：主要从事手机、家电、3C数码等电子电器商品的延2、保服务管理；业务渠道：以三大运营商、电商、厂商、零售连锁渠道为主要合作伙伴；机构分布：以深圳为总部，在北京、重庆、成都、上海等主要城市设有分公司；用户数据：目前拥有延保有效用户 35 万。XXXX2009-20102009-2010年年2013-XX年2011-20122011-2012年年 国内第一家本土延保服务管理公司;2009年成为第一家与运营商开展省级规 模延保业务合作的延保公司;成功搭建拥有近1500家延保授权服务网 点的服务网络，业内第一；国内唯一同时与中国电信、中国联通二 大运营商开展延保业务合作的延保公司 制定了国内首个ADH鉴定与服务标准 中国手机延保领域取得一定的知名度；实3、现与淘宝、当当等主要电商的合作；独立开发的服务管理平台上线；成为中国家电维修协会延保分会的创始会员；2014年初实现与京东商城的延保业务合作；2014年下半年获得国家级高新技术企业认证；成功实现与康佳、乐视等著名厂商的延保合作；XX年7月成功取得包括电信集团电渠、联通华 盛集团、上海移动等运营商渠道的合作；截止XX年6月，建成国内最大的第三方售后服务网络（9300多家），覆盖31个省市；41.2 我们是谁发展历程XXXX52.1 我们做什么延保服务商业模型XXXX用户维修网络销售渠道延保公司购买延保服务通过呼叫中心派工提供维修服务按月支付维修费用按月结算销售费用提供促销奖励支持购买商业保险或设4、立维修基金，以控制商业风险10020-2535-5535-5020-251、延保公司利润=100（用户支付）-50（渠道分成）-25（保险/维修基金）+x(投资收益)；2、投资收益：类似保险公司，收入达到一定规模后，通过现金流投资获取收益，美国延保公司利润约40%来自于投资收益；62.2 我们做什么中国延保市场规模XXXX 家电：家电：20亿亿 汽车：汽车：60亿亿 手机：手机：80亿亿 数码：数码：20亿亿2020年年180亿亿1、美国延保行业始于1960年代，经过40余年的发展，延保服务规模达450亿美元/年；2、结合中国消费习惯及手机服务的发展速度，预计到2020年，中国电子电器延保服务5、将达百亿级市场规模。7XXXX延保服务延保服务长期渠道近期渠道保险牌照保险牌照 延保服务延保服务O2O 1、零售商；2、电商；3、运营商；4、厂商；1、运营商；2、厂商；3、电商；1、家庭电器管家服务；2、中央车间维修与零部件供应；3、二手机回收；3.1 我们往哪里去战略1、专项保险牌照：延保保险；2、财产险保险牌照；3、金融产业；公司发展主要方向8XXXX3.2 我们往哪里去OTO延保销售二手机交易微信APP实体店onlineoffline微博官网购买支付咨询报修查询点评估值分享O2O运营模式：-线上进行延保销售、二手机交易，线下享受服务;-线上社交平台咨询、报修等服务，线下维修。9XXXX6、3.3 我们往哪里去二手机回收检测估值回收维修翻新维修翻新自有平台、第三方平台带一年延保出售主流品牌、机型的回收。合作厂商翻新、自有中央维修厨房维修。线上下单，可线下自取或快递。10XXXX3.4 我们往哪里去保险牌照自有业务外部业务延保保险财产险财险业务消费金融业务金融公司延保带来增量保险业务，为国家政策所鼓励。从单一险种向综合性财险发展提供综合性金融服务。险种创新11XXXX3.5 我们往哪里去规划XX部署全国4个中心城市中央维修厨房全面推进O2O运营模式+二手机交易平台引入战略投资者20162017启动手机大数据服务申请IPO整合国内家电厂商维修资源，建立手机、家电一体化中央维修厨房 27、018占领电信运营商、电商50%以上市场份额整合全国近2万家手机维修点，进一步部署全国20个重点城市线下维修中心登陆新三板申请保险牌照；成为一个依托于延保业务的大数据服务商+类金融服务的行业领军者12XXXX4.1.我们的伙伴 更多合作伙伴不全部列出。13XXXX4.2 我们的同行延保公司名称亚胜/新可安美延安信龙英睿得XX延保企业性质美资美资美资（弘毅投资）（国内自然人投资）成立时间2007200620062008.062009.082014年收入6000万3000万8000万7000万1030万延保商品品类家电、3C数码、手机、办公设备、汽车电子家电、3C数码、手机、办公设备、汽车电子家电8、3C数码、手机数码、手机手机、家电、3C数码、办公设备、汽车电子国内业务分布21个省市11个省市22个省市5个省市25个省市、直辖市国内团队分布北京、上海北京、上海北京、上海北京深圳、北京等13个主要城市业务渠道运营商、连锁卖场家电连锁卖场、厂商、汽车4S店集团电商、运营商、厂商、l零售连锁卖场电商、运营商、厂商、区域卖场运营商、电商、厂商、连锁卖场、银行延保用户规模百万级百万级百万级百万级十万级服务网点2500余家1500余家3000600余家9300余家145.优劣势分析XXXX团队低运营成本品牌与6个满期赔付数据渠道分布与业务结构服务网点与品牌覆盖同行非理性竞争加剧，影响市场健康良性发9、展保险公司纷纷直接参与延保竞争运营商政策波动导致的业务不确定性维修行业OTO尚无有规模的公司国家产业政策对保险创新的支持业内尚无公司获得保险牌照运营商、厂商盈利压力促使其对新业务更加期待与支持业务规模资金实力优势威胁机会劣势156.1 财务表现5年P&LXXXX(人民币人民币)20102011201220132014零售额零售额7,579,616.007,929,278.8814,830,782.6814,229,794.0017,598,529.20销售收入销售收入2,674,774.895,193,348.3610,214,297.1710,467,752.8310,313,662.32S10、G&A6,797,261.408,055,054.8812,525,336.4812,127,356.0610,801,626.50EBITDA-3,407,020.81-2,153,677.03-1,528,877.63-955,787.46643,536.32净利润净利润-4,160,441.31-2,867,507.97-2,343,323.37-1,659,603.2350,558.18166.2 财务表现15年营收预测XXXX说明：1-9月销售收入为实际数据；XX.01XX.02XX.03XX.04XX.05XX.06XX.07XX.08XX.09XX.10XX.11XX.12总计销11、售额216092119150562341297229290322724924004070416347551629294004013468792385360138539893081,991,582销售成本9336448229831047515107079110764081797621193104021670061607772627255542029847204208533,722,219销售收入销售收入122727710920731293782122211211960842206449223243529959242396240841536843330290335684548,269,363销售毛12、利率56.79%57.03%55.26%53.30%52.63%55.11%53.62%58.03%59.85%60.38%62.13%62.18%58.87%费用办公费用7555071550745509090091900919008990093900939009090090900919001,047,750其他办公费用137001370013700137001370013700137001370013700137001370013700164,400其他费用80008000800080008000800080008000800080008000800096,000财务费用154001530013、15400154001540015400154501545015450155001550015500185,150营业税金及附加71524622277523670940678341280949294417975514377442887921995372011302,875,759市场宣传费3018527207329383144330412503774026266693445546990177224072718999,039差旅交通费553854594558000578845638285519723471130687009131637431220911228341,654,111业务费1715714、414801719184418420618422831212325520644100831654105681503990594170516,437,876销售团队固定公资福利1906981906991907001947411947821947831947831947851947861947871947881947892,325,121销售团队绩效904237906291911837588099514583310875420059915437133356332462292468313,253,741其他员工工资福利和绩效1388832088832298832573992632992633992615、33992993992993992993992993992993993,122,140业务招待费282272511829757281092751050748513466890655113511081176597772071,125,472维修基金或保险费4356833876864592934338504246107832897925141063553850665514745581182253119168017,135,624座席费2454621841258762444223922441294464959918479248830746660667137965,387费用合计费用合计134977816、13052351497087149477214829732187295204325428187351745560037460642986899301987741,387,569利润利润-122501-213162-203305-272660-2868891915418918117718965068084076203433923369676,881,794176.3 财务表现16年营收预测XXXX说明：营收未包含OTO、二手机置换收入。2016.012016.022016.032016.042016.052016.062016.072016.082016.092016.102016.11201617、.12总计销售额68260007238000761160083536009950800984800118008001171000014970000146500001352000013130000120,745,600销售成本2762482294079930743253469250395444839401847899454691026592961759156705420168527300848,614,757销售收入销售收入4063518429720145372754884350599635259078270108557018974904038387343308099832785699272,118、30,843销售毛利率59.53%59.37%59.61%58.47%60.26%59.99%59.41%59.94%60.39%59.62%59.91%59.84%59.74%费用办公费用1108501108501108501110001110001110001110001110001110001110001110001110001,331,550其他办公费用160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192,000其他费用8000800080008000800080008000800080008000800080019、096,000财务费用4003004004004004004504504505005005005,150营业税金及附加243811257832272236293061359781354474206514211385424235240604859904714204,327,851市场宣传费113778120322127044136762167898165421963041965312531312445612267952199962,019,664差旅交通费1137781203221270441367621678981654219630419653125313124456122679521999620、2,019,664业务费406352429720453727488435599635590787010867018979040388734338099837856997,213,084销售团队固定公资福利2688092688092688092688092688092688092688092688092688092688092688092688093,225,706销售团队绩效325081343776362982390748479708472635608685615187232316987466479876285595,770,467其他员工工资福利和绩效4430004430004430004421、30004430004430004430004430004430004430004430004430005,316,000业务招待费9346198836104357112340137916135881612501614362079292008901862961807111,659,009维修基金或保险费1422231150402015880461709522209872320677424537992456641316413430570162834941274994725,245,795座席费101588107430113432122109149909147701752711754742260122、02183582024961964251,803,271费用合计费用合计36671403829216399592842369485008677125721157127925718427712128569089346468592630006160,225,211利润利润396378467985541347647402987675-66643012980631300547191909818253961631240155693111,905,6326.3 财务表现16年渠道结构渠道XX已有主要客户2016新增重点客户电商京东工行电渠、天猫厂商乐视电视、乐视手机、康佳海尔、创维运营商重庆联通、湖南联通23、联通华盛（集团）、北京联通、浙江联通、深圳电信、上海移动、上海联通、福建移动、北京移动线下连锁捷通、宇信话机世界XXXX6.3 财务表现17年渠道结构渠道2016已有主要客户2017新增重点客户电商京东、工行电渠、天猫招行电渠厂商乐视电视、乐视手机、康佳、海尔、创维TCL、美的、一加运营商重庆联通、湖南联通、联通华盛（集团）、北京联通、浙江联通、深圳电信、上海移动、北京移动、福建移动、上海联通江苏移动、浙江移动、山东移动、四川移动、河北电信、重庆移动、广东电信线下连锁捷通、宇信、话机世界乐语、宏图三胞XXXX207.1 募资投向XXXX1200万元200万元呼叫中心CRM系统建设数据分析团队24、建设30万元APP、微信公众号开发微信微博与APP运营200万元新三板上市费用200万元4个中央维修车间建设：人员、场地、库存等570万元补充流动资金1、公司拟出让10%的股份引入战略投资者；2、募集资金：1200万元人民币；7.2 主要资金投向说明投资项目数量目的投资规模支撑年限支撑规模呼叫中心1个（含100个坐席及相应的办公与IT设备、人员）节省外包成本、提升服务质量100万3年日均进线量1万通，用户规模百万级CRM系统建设1套满足更大规模的客服与业务需求80万3年百万级数据分析中心建设1个（1名数据中心经理/总监、3名数据分析师及相应的电脑与存储设备）提高产品开发定价与赔付精度、转化客服25、数据分析成果20万3年百万级维修中心建设4个（每个维修中心需6名维修工程师、1名行政、1名服务经理及相应的设备、零部件库存）降低维修成本、提升维修效率与质量200万5年10万单/年维修、300万手机延保用户XXXX每个维修中心的基本配置及预算：-100平米办公用房（含接待、车间、仓库），年租金10万；-6套智能机测试、维修工具（频谱仪、示波器、热风枪、电烙铁、电压表、电流表、直流电源等）：约2万；-电脑及其他办公设备：约5万；-液晶屏维修设备：分离机、押胶机、覆膜机、压屏机，除泡机、压支架机、空压机等，约15万；-零部件基础库存：15万；22XXXX科技与资本助推企业腾飞！科技与资本助推企业腾飞！XXXX