1、商业计划书商业计划书 公司概况 1 组织架构2 发展历程3 团队建设4 市场需求5 竞争格局6目 录目目 录录 解决方案及商业模式7 股东资料8 财务资料 9 融资需求和资金使用106 未来发展规划 未来上市计划公司概况公司概况 深圳市xx网络通讯股份有限公司成立于2003年12月3日，注册资本4164万，是国家高新技术企业，是一家集研发、生产、销售与服务于一体的通信设备专业厂商,为电信及广电运营商提供移动通信网络覆盖全面解决方案。公司总部设于环境优美的深圳市福田区，深圳xx始终注重自主研发和技术创新，在深圳高新科技产业园区拥有生产及研发中心，在射频微波技术、光通信技术、无线通信技术、无线技术2、和移动视频等方面拥有自主核心技术，并与南京邮电大学共同建立了“南邮xxIP网络研究实验中心”，长期合作研究通讯网络技术工作，追踪世界最前沿通讯技术。公司概况公司概况 公司主要产品为移动通信直放站、WLAN系列、基站延伸覆盖系统、移动通信天线、射频无源器件、计算机软件产品、增值业务产品运营、通信工程服务等解决方案，为客户提供移动通信网络覆盖全面解决方案，提供系列化的基站射频解决方案，提供系列化的无线宽带接入解决方案、设备销售、提供应用解决方案、网络优化服务、通信业务集成、第三方代维服务等，主要客户为：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等通信设备运营商，另外，xx网络还在香港设立分公司，积极拓3、展海外市场。近两年获得的荣誉证书 公司概况-荣誉证书 组织架构图组织架构图 发展历程l 2003年12月公司成立l 2004年获深圳市无线电通讯设备生产许可证l 2004年获深圳市无线电通讯设备销售许可证l 2005年公司GSM、CDMA直放站获国家工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证l 2005年成为深圳市高新技术企业l 2005年获增值电信业务经营业务许可证l 2006年获计算机软件著作登记证l 2007年获广东安防办设计、施工、维修资格证书 发展历程l 2007年通过ISO9000质量管理体系认证l 2007年获无线电发射设备型号核准证l 2008年通过ISO14000环境管理体系认证4、l 2008年获通信信息网络系统集成企业资质证书l2008年被认定为深圳电信设备供应商之一l 2009年通过OHSAS18000职业健康管理体系认证l 2009年获中国最具投资潜质创新企业认证l2009年被认定为中国联通广东公司系统集成商之一!l 2010年获深圳市软件企业认定证书2011年获得国家高新技术企业认定。2012年中标中国联通和中国电信室内分布集成施工项目和室内分布设备、无源器件。中标中国联通深圳市管线与客户接入网工程。2013年中标中国联通及中国电信室分集成项目、直放站设备、室分设备及无源器件项目。同时中标了中国电信无线网五类线分布系统设备项目、中标了中国联通和中国移动管线和客户5、接入工程。发展历程发展历程2014年中标中国联通及中国电信室分集成项目、直放站设备、室分设备及无源器件项目。中标中国移动本地传送网管道光缆和接入层设备施工项目。中标中国电信移动网无线分布系统高品质、高性能无源器件项目。入围中国铁塔重庆分公司室分集成以及高性能无源器件项目。2015年中标中国铁塔高性能、高品质无源器件项目和中国电信移动网无线分布系统高品质、高性能无源器件项目。2015年10月22日，深圳市xx网络通讯股份有限公司成立。2016年中标中国铁塔基站配套设备、室内分布系统集成施工和高性能无源器件项目2016年4月14日，深圳市xx网络通讯股份有限公司在新三板挂牌。团队建设-成熟的管理团6、队xx：董事长兼总经理、法人代表，高级工程师，在电信行业具有逾20年的研究、生产和销售方面的经验。2003年12月3日创立深圳市xx网络通讯股份有限公司，负责开始独立研发、生产、销售及服务一体的移动通信外围设备产品与服务提供商，在通讯行业具有较高的知名度，特别在项目设计、射频产品制造、安装和测试等无线覆盖解决方案方面尤为突出。xx：常务副总经理，西安交通大学信息科学专业、工程师。于2003年12月加盟深圳市xx网络通讯股份有限公司，具有十二年电信行业管理、技术研发经验，主要负责行业无线专网业务及信息化解决方案的策略制定及市场推广，已获得七项发明专利证书。陈军：财务总监，东北财经大学财政专业，于7、2015年8月加深圳市xx网络通讯股份有限公司，具有二十多年行业行业及管理经验。xx：董事会秘书，安徽财经大学金融专业，于2015年9月加盟深圳市xx网络通讯股份有限公司，具有10年以上行业专业经验。团队建设-核心技术团队xx：专家，先后曾获得过多项国家和省、部级科技进步奖，浙江省优秀企业家等荣誉。上世纪80年代，率先将光纤通信技术应用在一级干线上，参与和倡导规划杭嘉苏省际光缆，被媒体称为我国使用光缆通信第一人。xx：专家，通信与信息系统博士，讲师，在国内外核心刊物和会议上发表的主要论文约二十多篇左右。xx：工程师，毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业，2009进入xx网络通讯有限公司，在公8、司期间参与了光钎B型直放站、模拟五类线分布系统、LET五类线分布系统的开发，并完成了CDMA模拟五类线分布系统与LET五类线分布系统的8个软件著作权。行业发展行业发展产业链结构产业链结构行业分析核心竞争力核心竞争力 市场需求市场需求-行业分析行业分析 市场需求市场需求-产业链结构产业链结构 上游行业上游行业本行业本行业下游行业下游行业行业发展历程2000年，我国厂商掌握了无线网络优化系统的大部分核心技术2005年，运营商逐步实施集中采购，不断提高行业集中度2010年，全面建设3G移动通信网络2013年，工信部发布4G拍照，通信行业正式进入4G时代 市场需求-行业发展行业发展现状3G移动电话用户9、首超3亿，融合类业务初具规模移动互联网迅猛发展，逐步形成流量经营新模式，产业规模不断扩大 市场需求-行业发展行业发展趋势4G投资将直接拉动通信全产业链投资逾5000亿元4G牌照发放使得通信行业正式迈进4G时代固网移动融合业务（FMC）已成为通信行业的发展趋势，融合贯穿在各个方面 市场需求-行业发展 市场需求-行业发展2006-2015 年网优市场规模（单位：亿元）和增长率 中国电信室内外基站建设情况 随着4G 网络建设的逐渐深入，未来室内覆盖将是运营商的投资重点。考虑到4G 数据业务应用比3G 更加突出，4G室内基站比例至少大于3G水平，这将极大有利于网络优化行业。根据光大证券研究所测算，2010、14年网络优化市场整体将达到216亿元的市场规模，而这一数字到2015年将达到280亿，同比增长30%。核心产品：公司研发的“4G五类线分布系统”拥有自主知识产权，公司申请取得一个国家发明专利，四个软件著作权。核心竞争力核心团队：公司拥有多名通信领域高等人才，公司的管理优势是公司在行业内后发先至，快速发展的根本保证。市场需求-核心竞争力市场占有率：公司在业界拥有一定的影响力和知名度。在客户资源量和市场份额上成稳定增长趋势。020304014G五类线分布系统解决方案解决4G信号室内覆盖问题，具有系统性高、施工难度小、可维护性强、投入成本低等明显优势。高品质无源器件各项性能指标均优于常规产品指标，11、符合运营商复杂的应用场景要求，更加支持TD-LTE等新系统接入，4G数字光纤直放站采用数字光纤传输技术，避免同频干扰，损耗小，可全向覆盖，选址方便；可以实现LTE双通道信号同时接入，在一拖多组网上具有较大优势，可以减低对基站的上下干扰。双极化全向吸顶天线（移动4G市场主打产品）行业领域领先技术；CDMA、GSM、DCS1800、TD_LTE、WLAN、FDD_LTE制式频段全覆盖；体积小，隐蔽性好，应用范围广；外形美观，性价比优。产品与技术-主要设备近两年通过自主研发获得的专利证书序 号专 利 名 称类 型专 利 证 号1一种机壳实用新型2一种壳体组件实用新型3一种基于POE供电的双制式五类线12、直放站实用新型4一种多跳微波拉远无线覆盖系统实用新型5天线机壳外观设计6无线通信信号的室内外分布系统实用新型7一种数字直放站及其下行信号处理方法发明 产品与技术-知识产权产品与技术-知识产权近两年通过自主研发获得的软件著作权序号序号登记号登记号软件全称软件全称首次发表日首次发表日期期登记日期登记日期12012-8-82013-11-2222012-8-82013-11-1932012-8-82013-11-1942012-8-82013-11-652013-4-192013-11-662013-4-192013-11-672013-4-192013-11-6近两年通过自主研发获得的软件著作权 13、产品与技术-知识产权序号序号登记号登记号软件全称软件全称首次发表日首次发表日期期登记日期登记日期82013-4-192013-11-692010-5-172010-11-22102009-3-12010-11-19112010-5-172010-11-19122010-3-12010-11-19132010-7-172010-11-19142009-11-92010-03-20152007-9-52007-11-23京信通信虹信通信国人通信三元达虹信云海通讯主要竞争对手 竞争格局NO.1京信通信24.2%市场份额u 公司规模大，行业排名第一。但整体运作成本都高于xx，而交货和反映速度也不如xx14、快。u 整体实力很强，可同时承接多个大型项目运作，但由于投入的工程站点过多，市场灵活性不如xx。u 产品线较宽，成本较高，产品方案不如xx好，部分产品（如五类线）的市场竞争力及响应速度低于xx。优劣势 竞争格局NO.2虹信15.3%市场份额u 公司规模较大，在行业内排名第二。单个项目价格及成本高于xx。公司整体运作成本高，生产设施及固定投入较多。市场的灵活性不如xx。u 产品线较宽，成本较高，产品方案不如xx好，部分产品（如五类线）的市场竞争力不如xx。优劣势 竞争格局NO.3国人通信10.9%市场份额u 产品成本高，价格高于xx，反映速度较xx慢。u 规模化生产，采购议价能力较强，但公司适应15、市场的灵活性不如xx，资源聚焦不如xx。u 产品供货客户多且复杂，合作关系较弱化，核心产品保密程度低。u与xx的产品线有差异，未生产五类线产品和AP产品，部分产品无向运货商供货的资格。优劣势 竞争格局NO.4三元达6.3%市场份额u 公司规模较xx大，采购量大，议价有优势，但成本较xx高，反映速度没有xx快。企业适应市场变化的灵活性较xx弱。资源不如xx聚焦。u 部分产品直接向运营商供货，部分产品向同行竞争对手供货，与供应商的合作关系都不如xx紧密。部分产品在运营商中无供货资格。优劣势 竞争格局NO.5云海通讯5.4%市场份额u 公司规模大于xx，采购量大，但成本高于xx，反应速度低于xx。u16、规模化生产，采购议价能力较xx强，市场灵活性较xx小。资源聚焦不如xx。u与xx的产品线有差异，未生产五类线产品和AP产品，部分产品在运营商中未达供货资格优劣势 竞争格局 深圳xx已连续11年成为广东电信的系统集成商，连续8年成为广东联通的系统集成商，连续8年成为电信联通集团公司设备供应商，在设备供应方面占广东省市场60%左右份额。近年来，代表项目有澳门银河度假酒店综合布线工程、香港银座商城4G站点工程、深圳地王大厦室内覆盖工程、江阴华西村整体覆盖工程、德国法兰克福全球数据传输项目等。在移动通信、网络优化、网络交换、传输设备、通信管线、综合布线、数据传输等多个专业施工领域具有领先优势。同时，也17、得到了政府的认可，我们是国家高新技术企业，并于2014年获得深圳市发改委研发资助资金395万元及深圳市福田区科创局资助资金200万资格已经公示。公司主要发展方向为4G设备生产及网络优化覆盖业务。为此，公司将建立为运营商提供4G移动通信产品为主线，相关配套产品为辅助的产品结构。以移动通信覆盖业务为主导，互联网和广电业务相配合的方式来布局。未来三年增长方式是为优化网络信号覆盖提供三网（WiFi、4G以及LIFI）合一的综合解决方案。解决方案及商业模式系统解决方案4G五类线分布系统解决方案城中村综合解决方案多业务数字分布系统解决方案一体化综合解决方案 OTN传输解决方案 公司在系统集成项目上有很多优18、秀系统解决方案，不仅在国内处于领先水平，在国际上也具有很强的竞争力。公司定位在提供网络解决方案为核心，同时研究解决模拟技术向数字技术的转型。优化LTE(4G)五类线分布系统，集中资源做好城中村4G网络覆盖业务。解决方案及商业模式解决方案及商业模式 LTE(4G)五类线分布系统是一种采用光纤和五类线作为传输介质，兼具模拟和数字信号传输功能，适用于3G,4G以及WLAN信号传输的创新多业务分布系统。其特点贴合我国发展现状，适用于多种移动通讯场景，应用前景广阔：如城中村深度覆盖、快速入户覆盖、大型住宅小区深度覆盖。现在重点谈谈LTE(4G)五类线分布系统在大型住在小区深度覆盖重要性：1.大型居民住宅19、小区由于建筑物阴影效应，导致底层信号偏弱。因此底层信号覆盖是目前网络建设需要解决的重点。2.LTE(4G)五类线分布系统通过网线连接扩展单元与覆盖单元，施工过程不会引起居民的排斥；覆盖单元支持远程供电功能，无需布电缆线；同时，覆盖单元可输出23dbm，足以满足小区底层网络信号覆盖。同时，覆盖单元体积小。可采用与小区环境协调的美化效果进行伪装，消除人们对电磁波辐射的担忧。五类线分布系统解决方案解决方案及商业模式 3.LTE(4G)五类线分布系统还适用于商场地下停车场、场馆、医院等众多移动通讯场景。由于大城市的室内信号覆盖是4G网络建设的重点，LTE(4G)五类线分布系统因其易施工、成本低、性能好20、的特点，特别适合在楼宇密集、人流繁多、施工不便的地区使用，将有力帮助三大运营商快速布局4G建设。4.LTE(4G)五类线分布系统的创新点：其一，利用五类线传输手机信号和网络信号，推进移动通信网络深度覆盖；其二，微功率设计，低功耗，低辐射，更环保；其三，工程免调试，具有自适应调节功能，覆盖（远端）单元采用本系统远程供电，不需要另外供电，内置天线一体化；其四，远程监控，随时检测本系统监控128个覆盖（远端）单元运行状况。五类线分布系统解决方案 运营商集设备集采招标主要有两种方式：A.同时确定供应商、产品单价和采购数量；B.在确定供应商与产品单价的同时，确定份额比例，集团根据各省市公司需求和使用后评21、估情况进行分配。设备销售业务：卖方交货到运营商指定的地点后，一般在一周内，双方指派代表共同对货物进行开箱检验，共同根据合同设备清单核对货物的数量，并共同签署检验报告或入库证明，作为结算货款依据。设备销售解决方案及商业模式 公司设备项目主要通过参加运营商的全国性集采招标进行销售。公司系统集成项目一般流程为系统设计-项目实施-系统调测-项目初验-项目终验-售后服务。系统集成设备安装调试完成后即申请初验，若运行指标符合设计要求，运营商签署初验合格证书。自初验合格证书签署第二日起进入试运行期，一般为三个月，试用期内运行状况稳定，运营商将签发终验证书。系统集成解决方案及商业模式股东资料-股权结构序号股东22、名称 持有数量股权比例(%)1 1740.4041.7963 2 498.7611.98 3 414.409.95 4 240.00 5.76 5 200.00 4.80 6 296.007.11 7 226.445.44 8 150.003.60 9 150.003.60 10 100.002.40 1190.002.16股东资料-股权结构序号股东名称 出资额(万元)股权比例(%)12 12.400.29 13 42.51.02 14 2.300.06 15 0.800.02合计 4164.00100财务资料-盈利预测 单位：人民币万元项项 目目2013年年2014年年2015年年2016年23、年2017年年主营业务收入5,894.90 10,035.23 15928.93 25,486.29 34,406.49 其中：工程收入3,411.99 6,994.85 11064.78 19,406.1 17,086.02 销售收入2,125.69 2,979.89 4,755.34 5,944.18 7,430.22 服务收入357.21 60.49 108.81 136.01 170.02 减：主营业务成本4,221.18 6,456.98 10516.81 18421.0025208.47其中：工程成本2,210.65 4,148.82 7240.31 14325.3818088.924、4 销售成本1,881.18 2,274.90 3,217.69 4,022.11 7,027.64 服务成本129.35 33.26 58.81 73.51 91.89 减：销售税金及附加101.43 97.41 131.56 164.45 205.56 主营业务利润1,572.29 3,480.84 5,280.56 6900.84 8992.46减：管理费用715.72 867.10 1,050.05 1,312.56 1,640.70 销售费用762.51 789.74 834.54 1,043.18 1,303.97 财务费用210.86 222.41 145.63 182.04 225、27.55 资产减值损失133.94 174.54 559.07 698.84 873.55 营业利润(250.74)1,427.05 2691.273664.224946.69 加：投资收益公允价值变动损益1.26 2.75 营业外收支净额(5.51)32.78(202.69)利润总额(254.99)1,462.58 2488.58 3664.224946.69减：所得税33.42 236.14 373.29549.63 742.00净利润(288.41)1,226.44 2,115.293,114.594,204.69融资需求及资金使用xxxx 公司的融资需求：4000万元。具体的资金使用26、计划情况（时间、用途、金额）：融资4000万元资金主要用于核心产品LTE（4G）五类线分布系统的产业化投入、小区楼宇信号覆盖业务试点投入、海外市场的拓展投入及现有业务的流动资金补充。单位：万元项 目金 额一、LTE超五类线分布系统超五类线分布系统（4G）产业化投入 1,5001.厂房及老化房改造 150 2.购买主要生产仪器设备 8503.补充流动资金 500二、香港公司IDC中心建设项目 1500 1、IDC中心建设设备款垫支 1100融资需求及资金使用融资需求及资金使用项 目金 额2、人员费用垫支150 3、市场费用垫支1504、工程其他先进开支预备100三、系统集成业务流动资金补充10027、01、系统集成安装主设备采购流动资金补充8002、物业协调费用补充1003、其他垫支费用补充100合 计 4,000未来业务发展规划未来业务发展规划 1.未来三年计划（2016-2018年）：公司业务范围将在2015年现有广东省的基础上，扩大到全国通信量大的发达省份及地区，如北京市、上海市、江苏省、浙江省和山东省等，再利用2-3年的时间，我公司将参与除广东省以外的全国其他省份的移动及电信通讯运营的招投标入围，拓宽业务范围，提增业务收入。2.公司将投入较多新产品的研发，紧跟通讯客户需求，稳固老客户，拓展新客户。3.2016年底之前公司扩建高品质无源器件的生产，使公司总生产能力超过1000万个/月，在产品入围联通及电信供应商的基础，再力争入围移动设备器件供应商，使高品质无源器件供应量达到行业前三名。感谢您的关注感谢您的关注