1、1合同能源管理（合同能源管理（EPC）项目）项目商业计划书商业计划书北京北京XX管理科技有限公司管理科技有限公司XX年年6月月2目录目录一、项目简介一、项目简介二、可行性分析二、可行性分析三、经营规划三、经营规划四、组织机构设置四、组织机构设置五、费用预算及资金需求计划五、费用预算及资金需求计划六、投资及收益预算六、投资及收益预算七、年度工作时间表七、年度工作时间表3一、项目简介一、项目简介1、项目概念、项目概念合同能源管理（合同能源管理（EPC）合同能源管理（EPC）是70年代在西方发达国家开始发展起来一种基于市场运作的节能新机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方2、式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。4一、项目简介一、项目简介1、项目概念、项目概念节能服务公司（节能服务公司（EMCo）节能服务公司（在国外简称ESCO，国内简称EMCo）是以赢利为直接目的的专业化服务机构，在美国、加拿大和欧洲ESCo 已发展成为一种新兴的节能产业。EMCo为客户提供一条龙服务一条龙服务能源效能源效率分析率分析节能项节能项目设计目设计项目融项目融/投资投资原材料原材料/设备采购设备采购安装安装/施工施工节能量节能量检测检测人员人员培训培训运行3、运行管理管理5一、项目简介一、项目简介1、项目概念、项目概念 EMCo从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。项项目目实实施施前前能能源源费费用用项项目目实实施施后后能能源源费费用用企业节能效益企业节能效益节能服务公司收益节能服务公司收益6一、项目简介一、项目简介2、EPC项目特点项目特点1）节能效率高：）节能效率高：项目的节能率一般在1040，最高可达50%。2）客户零投资：）客户零投资：全部设计、审计、融资、采购、施工监测等均由EMCo负责，不需要客户投资。3）投资回收短：）投资回收短：项目投资额较大，投资回收期短，从已经实施的项目来看回收期平均为13年。4）节能更专业：）4、节能更专业：EMCo提供能源诊断、改善方案评估、工程设计、工程施工、监造管理、资金与财务计划等全面性服务，全面负责能源管理7一、项目简介一、项目简介2、EPC项目特点项目特点5）节能更专业：）节能更专业：EMCo提供能源诊断、改善方案评估、工程设计、工程施工、监造管理、资金与财务计划等全面性服务，全面负责能源管理6）客户风险低：）客户风险低：客户无须投资大笔资金即可导入节能产品及技术，专业化服务，风险很低。7）改善现金流：）改善现金流：客户借助EMCo实施节能服务，可以改善现金流量，把有限的资金投资在其他更优先的投资领域。8）提升竞争力：）提升竞争力：客户实施节能改进，节约能源，减少能源成本支5、出，改善环境品质，建立绿色企业形象，增强市场竞争优势。8一、项目简介一、项目简介3、运行模式之一、运行模式之一n n节能效益分享型：节能效益分享型：节能效益分享型：节能效益分享型：A.属于节能项目；B.EMCo提供项目的资金；C.EMCo提供项目的全过程服务；D.合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法；E.合同期内EMCo与客户按照合同约定分享节能效益，合同结束后设备和节能效益全部归客户所有，客户的现金流始终是正的。注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以EMCo和客户的收益都主要来自节能经济效益。2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研6、究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。9一、项目简介一、项目简介3、运行模式之二、运行模式之二n n节能量保证型：节能量保证型：节能量保证型：节能量保证型：A.属于节能项目；B.客户提供全部或部分项目资金；C.EMCo提供项目的全过程服务；D.合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法；E.合同明确规定：如果在合同期项目没有达到承诺的节能量，由EMCo赔付全部未达到的节能量的经济损失；F.客户向EMCo支付服务费和EMCo所投入的资金。注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以EMCo和客户的收益都主要来自节能经济效益。2）“全过7、程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。10一、项目简介一、项目简介3、运行模式之三、运行模式之三n n能源费用托管型：能源费用托管型：能源费用托管型：能源费用托管型：A.属于节能项目；B.按合同规定的标准，EMCo为客户管理和改造能源系统，承包能源费用；C.合同规定能源服务质量标准及其确认方法，不达标时，EMCo按合同给予补偿；D.EMCo的经济效益来自能源费用的节约，客户的经济效益来自能源费用（承包额）的减少。注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以EMCo和客户的收益都主要来自节能经济效益8、。2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。11一、项目简介一、项目简介4、政策优惠、政策优惠u财政支持政策财政支持政策u税收激励政策（税收激励政策（4大类大类30余项）余项）u金融扶持政策金融扶持政策u地方支持政策地方支持政策（下文详述）12一、项目简介一、项目简介5、经营战略、经营战略市场定位：市场定位：提供节能减排和产能升级整体解决方案；价值主张：价值主张：做某一行业“节能减排专家”；竞争战略：竞争战略：局部领先战略、优势整合战略；投资回报：投资回报：计划投资 5000 万元；年投资回报率50%；中期目标：9、中期目标：3-5年上市。13二、可行性分析二、可行性分析项目介入时机项目介入时机u“十一五”规划纲要提出两个约束性指标：单位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%；u我国在哥本哈根会议中提出“到2020年我国单位GDP能源消耗比2005年下降4045”；u6月3日，关于印发合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知中明确指出，中央财政将在XX年安排20亿元，对节能服务公司的工业节能改造项目给予补贴。除了下发财政补贴之外，税收、信贷支持的实施细则也有望在6月出台。二、可行性分析二、可行性分析n2009年中国能源消费量与年中国能源消费量与GDP-国家统计局国家统计局XX.2.210、5 2009年年GDP总值总值335353亿元，增长亿元，增长8.7%n能源消费总量能源消费总量31.0亿亿tce，比上年增长比上年增长6.3%n单位单位GDP能耗能耗0.924吨标准煤吨标准煤/万元万元n能源消费弹性系数能源消费弹性系数0.724n2009年单位年单位GDP能耗下降能耗下降2.2%n煤炭消费总量煤炭消费总量30.2吨，增长吨，增长9.2%n原油原油3.8亿吨，增长亿吨，增长7.1%，n天然气天然气887亿立方米，增长亿立方米，增长9.1%n电力电力36973亿亿kWh，增长增长6.2%n钢材消费钢材消费6.9亿吨，增长亿吨，增长22.4%n水泥消费水泥消费16.3亿吨，增长亿11、吨，增长17%二、可行性分析二、可行性分析2006200720082009合计单位GDP能耗变化1.79%4.04%4.59%2.2%14.38%SO24.66%5.95%13.14%COD3.14%4.42%9.66%“十一五十一五”规划纲要提出两个约束性指标：规划纲要提出两个约束性指标：单位单位GDP能源消耗降低能源消耗降低20%左右，左右，主要污染物排放总量减少主要污染物排放总量减少10%。2006年部分国家地区单位GDP能耗对比注：1.GDP按汇率计算；2.美元为2000年币值；3.资料来源：日本能源与经济统计手册2009二、可行性分析二、可行性分析国务院国务院节能减排综合性工作方案节12、能减排综合性工作方案n主要目标：到主要目标：到XX年，万元年，万元GDP能耗由能耗由2005年的年的1.22tce下降到下降到1tce以下，降低以下，降低20%左右；左右；n单位工业增加值用水量降低单位工业增加值用水量降低30%；n主要污染物排放总量减少主要污染物排放总量减少10%；n城市污水处理率不低于城市污水处理率不低于70%；n工业固体废物综合利用率达到工业固体废物综合利用率达到60%以上。以上。主要污染物主要污染物2005年年XX年年SO2排放量（万吨）排放量（万吨）25492295化学需氧量化学需氧量COD（万吨）（万吨）14141273二、可行性分析二、可行性分析节能中长期专项规划13、节能目标节能中长期专项规划节能目标 2003XX年，年均节能率年，年均节能率2.2%，形成节能能力，形成节能能力4亿亿tce；20032020年，年均节能率年，年均节能率3%，形成节能能力，形成节能能力14亿亿tce；XX2020年，合同能源管理年市场总量可达年，合同能源管理年市场总量可达4000亿人民币。亿人民币。二、可行性分析二、可行性分析19二、可行性分析二、可行性分析政策优惠（之一）政策优惠（之一）高效照明产品推广财政补贴资金高效照明产品推广财政补贴资金u国家计划推广使用1.5亿只高效照明产品。u紧凑型节能荧光灯三基色双端直管荧光灯（T5/T8）、金属卤化物灯、高压钠灯、半导体（LED14、）及配套整流器。u财政部和发改委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法（财建20071027号）。u办法规定：中央财政安排专项补贴资金，用于支持采用高效照明产品替代白炽灯和其他低效照明产品；补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户；财政补贴的受益对象包括大宗用户和城乡居民用户，采用合同能源管理推广高效照明产品的节能服务公司可视为大宗用户。u大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴。20二、可行性分析二、可行性分析政策优惠（之二）政策优惠（之二）国务院国务院关于加快推行合同能源管理15、促进节能服务产业发展的意见关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见相关内容相关内容u一是将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央节能减排专项资金支持范围，给予资金补助或奖励。二是实行税收优惠政策。u暂免征收营业税；u对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，免征增值税；u第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；u21二、可行性分析二、可行性分析政策优惠（之二）政策优惠（之二）国务院国务院关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见相关内容相关内容u三是完善会计处理制度，企业采用合同能源管16、理方式实施节能改造，如购建资产和接受服务能合理区分单独计量的，按照国家统一的会计准则制度处理；能源管理合同期满，用能单位取得相关资产作为接受捐赠处理，节能服务公司作为赠与处理。u四是进一步改善金融服务，鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点，创新信贷产品，拓宽担保品范围，简化申请和审批手续，为节能服务公司提供项目融资、保理等金融服务。节能服务公司实施合同能源管理项目投入的固定资产可按有关规定向银行申请抵押贷款等。积极利用国外的优惠贷款和赠款加大对合同能源管理项目的支持。22二、可行性分析二、可行性分析政策优惠（之三）政策优惠（之三）u北京市发改委、财政局北京市合同能源管理项目扶持办法17、（试行）2009年6月15日开始施行。u对本市采用合同能源管理方式实施的节能改造项目，政府将给予500万元以内的资金支持。办法针对本市公共机构、两万平方米以上的大型公共建筑和年耗能2000吨标准煤以上的用能单位。u对节能率在15%-20%的项目将给予不超过建设投资20%的补助，对节能率在25%以上的项目给予不超过30%的补助，对单个项目的补助资金原则上不超过500万元。u引入第三方进行节能量审核，要求项目申报时需提供有资质的节能量审核机构提交的项目实施前及项目实施后的用能状况审核报告。同时，采取后扶持方式，即完成节能改造并通过节能量核定后安排扶持资金拨付。23二、可行性分析二、可行性分析政策优18、惠（之四）政策优惠（之四）5月18日，北京环境交易所和中国节能协会节能服务产业委员会召开新闻发布会，宣布将在6月5日共同推出中国合同能源管理投融资交易平台.在此平台上，节能公司可以转让自己的节能项目获取收益和投资，通过金融创新，将节能服务公司未来的服务收益进行转让，以获得流动资金开展新的合同能源管理项目。此外，通过此平台能将节能服务行业和金融行业实现对接，并整合相关资源，通过增值服务使得项目信息、投资人信息在平台充分交换，在项目源和资金源上为节能服务公司提供最大的支持，同时也为政府、企业的节能改造提供广阔的选择空间和集成服务。24三、经营规划三、经营规划服务内容服务内容（1）能源审计：）能源审19、计：对客户能源利用状况进行调查和综合分析，优化能源配置，提出整体节能减排规划方案。（2）节能改造方案及工程设计：）节能改造方案及工程设计：根据整体节能减排规划方案，为客户提供节能改造项目方案及工程设计，实现能源合理利用，提高能源利用效率。（3）工程实施及管理：）工程实施及管理：按照客户确认的节能改造方案，负责节能项目的建设和管理，包括土建施工、设备采购、安装、调试及运行管理人员培训等内容。（4）产能提升）产能提升：对客户落后产能提升提供技术和资金支持。25三、经营规划三、经营规划服务方式服务方式（1）、合同能源管理模式）、合同能源管理模式 投资节能项目，客户以减少的能源费用来支付节能项目全部成20、本。依照具体的节能项目特点和客户要求，可以分为分享型合同能源管理业务、承诺型合同能源管理业务、能源费用托管型合同能源管理业务。（2）、工程总承包模式）、工程总承包模式 接受客户委托，负责能源审计，节能方案设计、节能改造工程施工。客户按普通工程施工的方式，支付工程款。（3）、能源管理模式）、能源管理模式 接受客户委托，负责用能设施的运行管理，确保用能设施高效完好运行，减少能源消耗，降低能源费用。三、经营规划三、经营规划n建材工业（水泥、平板玻璃）建材工业（水泥、平板玻璃）n钢铁工业钢铁工业n石油和化学工业石油和化学工业n有色金属有色金属n煤炭工业煤炭工业n电力工业电力工业n纺织行业纺织行业n建筑21、节能建筑节能n绿色照明绿色照明合同管理项目市场分布合同管理项目市场分布2008主要高耗能产品产量占全球比重主要高耗能产品产量占全球比重n钢钢38%n铜铜20%n电解铝电解铝32.70%n铅铅37.80%n锌锌33%n水泥水泥50%n平板玻璃平板玻璃48%n烧碱烧碱30.50%n纯碱纯碱43.60%n乙烯乙烯9%n机制纸及纸板机制纸及纸板21%三、经营规划三、经营规划三、经营规划三、经营规划 产品和服务组合（以纺织行业为例）产品和服务组合（以纺织行业为例）原材料原材料纺纺 纱纱织织 造造染染 整整加加 工工 1、化纤厂余热余压回收利用；2、电机拖动系统节能改造；3、棉花秸秆煤化处理。1、空调系统22、节能；2、电机拖动系统节能改造；3、配电系统节能改造。1、空调系统节能；2、电机拖动系统节能改造；3、配电系统节能改造。1、冷转移印染工艺改造；2、电机拖动系统节能改造；3、配电系统节能改造；4、节水措施。1、空调系统节能；2、绿色照明；3、配电系统节能改造。纺织产业纺织产业工艺流程工艺流程节能节能减排减排措施措施29三、经营规划三、经营规划 市场定位市场定位公司成立初期市场定位公司成立初期市场定位u以绿色照明和配电系统改造项目进入市场；u选择一两个重点行业进行技术、资源整合，成为行业节能专家。公司终极市场定位公司终极市场定位为选定行业提供节能减排整体解决方案为选定行业提供节能减排整体解决方案23、30三、经营规划三、经营规划企业价值主张企业价值主张为企业提供最先进、最专业、最系统、最优质的节能减为企业提供最先进、最专业、最系统、最优质的节能减排和产能升级服务整体解决方案，做选定行业的排和产能升级服务整体解决方案，做选定行业的“节节能减排专家能减排专家”。31三、经营规划三、经营规划营销战略营销战略局部领先战略：局部领先战略：目前绝大多数EMCo集中争夺钢铁、水泥等高耗能行业的节能业务。我们的策略是扬长避短，进入竞争对手关注较少的纺织领域，凭借我们的行业基础建立局部竞争优势，力争做到三个“专”字，即专注、专家、专业。专注、专家、专业。优势整合战略：优势整合战略：很多EMCo为了提高利润空24、间，自主生产部分节能设备，但因为技术落后，往往使得项目运行不稳定，影响客户生产。我们将选择技术最先进的技术设备，科学设计，精心施工，优质服务，公司创立之初就树立良好的口碑，占领行业制高点占领行业制高点。32三、经营规划三、经营规划营销规划营销规划u初期（一年）：初期（一年）：凭借行业优势和技术优势，尽快实施空调系统节能改造、冷转移印花工艺改造和服装企业绿色照明等示范工程。年合同额800万元。u中期（三年）：中期（三年）：树立行业品牌，强化服务质量，推进模式复制，寻求快速发展。年合同额1亿元。u远期（五年）：远期（五年）：开发或整合节能减排新产品和新技术，形成核心竞争力，提供纺织行业节能减排整体25、解决方案。年合同额3-5亿元，成功上市。33四、组织机构设置四、组织机构设置市场拓展部总经理总经理董事会董事会大客户经理 售前工程师技术开发部工程管理部人事行政部财务部节能审计员设计工程师 开发工程师现场工程师工程管理员 工程管理员工程管理员人事经理 行政经理行政助理会计出纳节能审计说明：说明：公司组建初期规模在10人左右：总经理、总工程师各1人，空调、配电、照明项目经理各1人，财务2人、办公室、宣传策划和法务各1人。34六、投资及收益预算六、投资及收益预算合同能源管理项目投资收益参考合同能源管理项目投资收益参考EPC项目投资回收期一般不超过3年；2002年2009年46家国内EMCo，35726、个EPC项目投入 产出情况总投资17.3985亿元，平均投资487.35万元/个；年节能能力126万tce，平均7.24tce/万元投资；年减排能力140万tce，平均8.05tce/万元投资；项目年效益13.7亿元，年效益7874元/万元投资。资料来源：资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会中国节能协会节能服务产业委员会（资料来源：（资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会）中国节能协会节能服务产业委员会）35六、投资及收益预算六、投资及收益预算空调系统节能改造案例空调系统节能改造案例n案例名称：案例名称：中央空调系统节能改造n案例业主：案例业主：深圳中兴通讯n案例摘要：案例摘要：本案例是27、使用一种带智能控制功能的中央空调管理专家系统，对6.5万平方米综合楼供冷系统的自动控制，使中央空调系统保持高效、协调的运行。n节能与减排：节能与减排：该项目年节约标准煤595吨，年减排二氧化碳338吨碳。n投资与收益：投资与收益：该项目投资42.16万元，年综合经济效益96.85万元，项目简单回收期为0.44年。资料来源：资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会中国节能协会节能服务产业委员会36六、投资及收益预算六、投资及收益预算u案例名称：案例名称：饭店空调系统水泵电机调速u案例业主：案例业主：北京宝辰饭店u案例摘要：案例摘要：本案例是购装3台变频器（75千瓦2台、30千瓦1台）对饭店空调系28、统的供暖热水泵、供冷水泵及冷却水泵进行调速控制。u节能与减排：节能与减排：该项目年节约标准煤1524吨，年减排二氧化碳575吨碳。u投资与收益：投资与收益：该项目投资220.25万元，年节电效益169.85万元，项目简单回收期为1.3年。资料来源：资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会中国节能协会节能服务产业委员会空调系统水泵电机调速节能改造案例空调系统水泵电机调速节能改造案例37六、投资及收益预算六、投资及收益预算年度投入（万元人民币）当年总收益（万元人民币）项目预期收益（万元人民币）总投入项目投入费用第一年第二年第三年第四年第五年第一年度100080020040040060040040029、400第二年度55005000500310025003750250025002500第三年度11000100001000915050007500500050005000三年总投入：17，500万元三年总收益：12，650万元三年内投入的项目预期总收入：12，650+30，800=43，450万元说明：说明：1、节能项目投资回收期按1年计算；2、与客户分账模式为：收回成本前我方100%，成本回收后五五分成方式，周期为5年。38七、第一年度工作时间表七、第一年度工作时间表共共12个月个月月月1整体节能方案技术准备整体节能方案技术准备357911示范项目方案设计示范项目方案设计示范项目实施示范项目实施项目融资相关工作项目融资相关工作团队组建、技术整合、项目洽谈团队组建、技术整合、项目洽谈公司经营战略和经营计划制定公司经营战略和经营计划制定示范项目确定、签约示范项目确定、签约项目验收和试运行项目验收和试运行品牌策划、市场推广品牌策划、市场推广24681012项目筹备、公司注册项目筹备、公司注册39 建建 议议 可以考虑收购控股一家目前从事可以考虑收购控股一家目前从事合同能源管理的公司，进行资产重组合同能源管理的公司，进行资产重组后包装上市。后包装上市。40结束语结束语欢迎指正！欢迎指正！Thank you!