1、修订历史：版本号修订日期主要改动原因修订者V1.0制订V1.1进一步完善市场部、工程部、采购部管理手册数码技术（深圳）有限公司目 录1.市场部、工程部、采购部部门职能与岗位描述51.1市场部部门职能及岗位描述51.2工程部部门职能及岗位描述111.3采购部部门职能及岗位描述172.1市场部工作流程19市场部工作总流程19初始销售业务管理流程20商务工作流程21工程项目售前工作流程23项目投标工作流程25签单后续工作流程26相关制度272.1.2.1 日常管理27出差管理27客户资源管理27业务招待费用管理27销售收款管理28合同管理282.1.2.7 市场部新员工培训管理282.2工程部工作流2、程30项目管理流程30工程项目前期实施流程32工程项目中期实施流程33工程项目后期实施流程34相关制度352.2.2.1 日常管理35出差管理36工程项目实施细则（结合项目流程及规范使用）36工程部处罚条例40工程师、施工队项目自检制度40施工队守则42工程部文档管理规定43工程部新员工培训制度44工程部外包工程发包规定452.3采购部工作流程463相关表格式473.1市场部相关表格式47客户巡访登记表每天提交47区域市场调研报告每月底交48重要商务谈判记录即时提交49项目登记表 立项申请用50客户需求分析表立项后提交51投标文件任务分解进程表52客户接待日程安排表即时提交53客户接待工作总结3、54项目实施交接表55合同评审表56每周工作总结573.2工程部相关表格式58工程师周报每周提交58工程部人员月考评表 每月未交59工程部施工队月度考核表 每月未交60工程项目费用控制表61施工进度计划表63工程师项目实施过程自检表65合布线工程完工测试报告67项目汇评表项目结束提交69项目实施交接表70合同评审表71工程项目中常用22种表格72表1 工程开工申请单73表2 工程施工进度计划审核签证74表3 施工组织设计审核签证75表4 工程开工令76表5 工程变更通知77表6 工程额外增加工程通知单78表7 工程暂停工通知79表8 工程复工通知80表9 工程延长工期申报表81表10 付款申请4、表82表11 工程变更费用更改核定表83表12 工程结算核定表84表13 材料数量及质量报验单85表14 工程质量事故处理审核意见86表15 进场设备数量及质量报验单87表16 施工监理质量问题通知书88表17 监理工作月报89表18 监理工作周报90表19 工作会议纪要91表20 分项工程验收申请单92表21 分项工程完工预验收监理意见93表22 全部工程完工预验收记录941.市场部、工程部、采购部部门职能与岗位描述1.1市场部部门职能及岗位描述1.1.1部门结构部门名称：市场部直接上级：总经理岗位设置：市场总监、市场部经理/副经理、片区客户经理、客户经理、售前工程师、市场部助理部门本职：负5、责公司产品及项目的市场调查、市场推广、产品销售、合同洽谈、催收合同款及服务费等1.1.2部门主要职能l 认真贯彻并严格执行公司的市场政策及其他管理制度；l 收集市场情报、向总经理提供相应的市场调查报告及市场拓展计划；l 根据真实可靠的数据资料，制订年度及季度的市场营销计划；l 根据市场营销计划并结合公司实际情况，制定相应的产品宣传计划；积极开拓市场销售渠道；l 根据市场营销计划及产品宣传计划，积极开展产品营销的宣传活动；l 负责向客户提供产品、项目的咨询及方案，直至合同的最终签定；l 定期向总经理提交销售进展情况报告及市场活动报告。1.1.3岗位描述 1.1.3.1市场总监职务名称：市场部总监6、直接上级：总经理直接下属：市场部经理/副经理工作目的：公司市场营销工作要求：忠于公司、团结下属、严于厉已、工作积极主动、认真负责工作职责：1、市场总监主要工作职责l 根据公司业务发展要求策划市场营销、产品的市场定位、商业合作计划，以及了解国内外相关领域的市场行情，并提供可行性看法和建议；l 拓展商业合作渠道，与行业内各相关机构和企业建立长期的盈利性、互惠性合作伙伴关系；l 丰富并维护商业合作资源，进行合作资源的深度开发；l 协调公司各部门组织并实施商业合作方案，并对进程做适应性修正和调控；l 负责渠道的规划和渠道开发，建立通畅，有效，稳定的产品销售渠道；l 负责各专业大区的开办及监控，对市场有7、较强的预测和掌控能力提出预案。2、其它l 负责对下属的培训、指导工作；l 做到及时上报下传，接受公司上级领导；l 完成公司及上级安排的其他工作。领导责任：l 对市场部工作绩效负责。权利：行使市场总监权利衡量标准：l 市场份额拓展；l 内部管理能力；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 根据市场变化做出及时正确的市场策划；l 如何提高公司市场份额占有率；l 如何搞好市场部门团队工作。工作禁忌：l 对市场变化反应迟缓，无法认清市场形势；l 不能及时正确的反馈市场需求；l 在下属面前流露消极情绪。职业发展方向：总经理任职要求：l 营销类或相关专业本科以上学历；l 五年以上市场管理经验，具有8、丰富的中高级市场营销管理工作经验；l 良好的业界背景及大型项目管理经验，出色的表达能力及协作精神，具有承受高压力的能力；l 熟悉现代管理模式，熟练运用各种激励政策引导团队；l 擅长市场策划、品牌策划，熟悉各种媒介；l 对全国性市场和渠道销售有明显能力；l 有较强的拓展业务的能力。1.1.3.2市场部经理/副经理职务名称：市场部经理直接上级：市场总监直接下属：片区客户经理、客户经理、售前工程师工作目的：公司产品营销与实施管理工作要求：忠于公司、团结下属、严于厉已、工作积极主动、认真负责工作职责：1、市场部经理/副经理主要工作职责l 参与、协助市场管理工作的目标制定，探讨公司销售工作的短期、中期及9、长期发展战略，协调各部门的关系。l 组建公司销售团队，规范销售流程，制订销售制度；l 根据业务发展要求制订公司销售计划，并实施区域销售管理完成年度销售任务；l 全面负责公司的业务拓展，并随时做出适应性调整；l 对销售产品的开发和研制能提出建设性报告；l 对销售团对的销售管理及培训；l 建立并维持有效的营销队伍；l 进行商务谈判及公关工作；l 领导、管理市场部的日常工作。l 负责监督检查顾客投诉的处理情况2、其它l 负责对下属的培训、指导工作；l 掌握下属员工工作情况，协助行政部考核员工工作业绩；l 做到及时上报下传，接受公司上级领导；l 负责合同款及服务费的即时催收工作；l 完成公司及上级安排10、的其他工作。领导责任：l 对渠道经理、销售代表、售前工程师的工作绩效负责权利：行使市场部门经理权利衡量标准：l 销售业绩；l 上交报告的时效性和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 如何提高销售业绩；l 如何根据已有信息，提出产品营销策略；l 如何搞好部门团队工作。工作禁忌：l 对待客户不细心周到，无法认清客户需求和销售形势；l 不能清楚反馈市场发展需求；l 在下属面前流露消极情绪。职业发展方向：市场总监任职要求：l 营销类或相关专业本科以上学历；l 三年以上销售管理经验，具有丰富的营销管理工作经验；l 具有出色的表达能力及协作精神，能承受工作压力；l 具有较强的拓展业务的能11、力；l 有领导组织管理能力，善于与人沟通，分析能力强，有较高的创造性，熟悉本部门相关工作。1.1.3.3片区客户经理职务名称：片区客户经理直接上级：市场部经理工作目的：销售公司产品和项目售前洽谈工作要求：团结同事、工作积极主动、认真负责工作职责：l 与客户联络，发现潜在客户或行业大客户；l 了解用户的需求，为用户提供本公司产品上的各种咨询服务；l 根据用户的需求并结合公司产品，为客户提供解决方案。凡涉及施工项目则必须向售前工程师提供项目登记表与客户需求分析表，并协助售前工程师为客户提供详细的解决方案及报价；l 协助销售工程师完成客户的售前工作，并负责地区市场和行业大客户的销售攻关工作；l 协助12、工程师做好售后支持工作及服务费的催收工作；l 完成与用户签订合作协议或销售合同前的条款洽谈等到的事宜；l 反馈市场信息，发展合作伙伴；l 负责合同款及服务费的即时催收工作；l 完成公司及上级安排的其他作。衡量标准：l 本人或负责地区市场的销售业绩；l 上交报告的时效和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况；l 协助销售代表的业绩完成情况工作难点：如何推动地区市场的发展工作禁忌：对待客户不细心周到，不了解客户需求和销售形势职业发展方向：市场部经理/副经理任职要求：l 营销或相关专业大专以上学历；l 曾从事IT行业销售或实施工作二年以上； l 精通营销技巧，有自信心，亲和力强，精力充沛，工作认真13、，责任心强，善于表达，积极热情，仪表端庄，熟悉公司相关业务。1.1.3.4客户经理职务名称：客户经理直接上级：市场部经理工作目的：销售公司产品和项目售前洽谈工作要求：团结同事、工作积极主动、认真负责工作职责：l 与客户联络，发现潜在客户；l 了解客户的需求，为客户提供本公司产品上的各种咨询服务；l 根据客户的需求并结合公司产品，为客户提供解决方案。凡涉及施工项目则必须向售前工程师提供项目登记表与客户需求分析表，并协助售前工程师为客户提供详细的解决方案及报价；l 负责售前的其他工作以及售后支持协调、监督工作；l 负责合同款及服务费的即时催收工作；l 完成与用户签订销售合同等事宜；l 反馈市场信息14、；l 完成公司及上级安排的其他工作。衡量标准：l 本人的销售业绩；l 上交报告的时效和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况；工作难点：如何利用资源提高销售业绩工作禁忌：对待客户不细心周到，不了解客户需求和销售形势职业发展方向：市场部经理/副经理任职要求：l 营销或相关专业大专以上学历；l 曾从事IT行业销售或实施工作一年以上；l 有实际相关工作经验，熟悉公司的产品及相关业务知识。l 工作积极主动、认真负责任，善于沟通和表达，有自信心，亲和力强，精力充沛，仪表端庄。1.1.3.5市场部经理助理职务名称：市场部经理助理直接上级：市场部经理工作目的：协助市场部经理做好相关工作工作要求：团结同事、15、工作积极主动、认真负责工作职责：l 协助市场部经理对各项市场活动的跟进工作；l 协助市场部经理执行市场部各项日常管理工作；l 协助市场部经理监督管理传统媒体投放、活动炒作计划及广告计划等实施工作；l 负责对公司所有广告、活动的收集、记录和整理建档；l 负责市场信息资讯收集，同行情报了解，市场动态分析； l 负责公司宣传品资料文案的撰写；l 负责公司投标项目商务标的制作；l 负责公司销售合同管理及销售业绩的整理；l 负责督促销售人员即时将合同款项收回，并统计合同收款情况；l 与公司各业务部门的沟通协调及互动配合。衡量标准：l 各项内部工作的有效性、条理性； l 市场部商务、技术资源的清晰性；l 16、对各部门沟通与协调的服务质量；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 工作方法的不断改善；l 工作效率的不断提高。工作禁忌：l 计划性不强l 不清楚职责与目标l 缺乏经验，不善思考，不爱钻研职业发展方向：市场总监助理任职要求：l 大学专科以上学历，具有1年以上的工作经历；l 具有较强的协调管理能力；l 对IT项目工程具有一定的认识；l 具有很好的口头表述能力和书写能力。1.2工程部部门职能及岗位描述1.2.1部门结构部门名称：工程部直接上级：市场总监岗位设置：工程部经理/副经理、项目工程师部门本职： 负责产品的设计和开发； 负责为产品有关要求的评审提供相应的技术文件； 负责产品的检验；17、 负责产品的交付及交付过程中的防护； 负责不合格品的评审及其处置； 负责项目的具体实施； 负责管理和维护公司局域网、自用电子设备； 负责顾客所购设备信息的收集、管理工作； 负责对顾客所购产品的售后服务工作；负责对顾客进行产品、服务等满意度的调查工作；1.2.2部门主要职能l 认真贯彻并严格执行公司的管理制度；l 收集产品技术情报、向公司提供相应的产品技术发展调查报告及产品选型建议；l 负责工程项目实施和管理工作；l 做好工程项目外包和施工队评选、管理工作；l 公司网络及办公设备的维护；l 负责所有工程及产品的售后服务和客户满意度调查；l 负责员工的技术培训；l 定期向公司提交工程进展情况报告及18、工程项目费用报告；l 外购产品的检验和测试。l1.2.3岗位描述 工程部经理/副经理职务名称：工程部经理直接上级：市场总监直接下属：项目工程师工作目的：公司工程项目实施与管理工作要求：忠于公司、团结下属、严于厉已、工作积极主动、认真负责工作职责：1、工程部经理/副经理主要工作职责l 在市场总监领导下，管理工程部日常工作；l 遵守公司的规章制度，负责对部门内部员工的管理、监督；l 负责制定部门内部规章制度，并监督执行；l 合理分配和使用工程部各种资源；l 定期和不定期检查工程师工作情况，对所有项目负总责；l 负责对部门内部员工培训；l 负责处理顾客对部门员工的投诉；l 接受市场总监的评估。 l 19、建立并维持有效的项目管理团队，规范项目管理流程，制订项目制度；l 领导、管理市场部的日常工作。2、其它l 负责对下属的培训、指导工作；l 掌握下属员工工作情况，协助行政部考核员工工作业绩；l 做到及时上报下传，接受公司上级领导的监督；l 完成公司及上级安排的其他工作。领导责任：l 对项目工程师的工作绩效负责权利：行使工程部门经理权利衡量标准：l 工程项目的管理状况；l 上交报告的时效性和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 如何提高工程项目的优良率和控制项目施工成本；l 如何有效分配和利用资源；l 如何搞好部门团队工作。工作禁忌：l 对待项目不细心周到，无法解决工程项目出现的20、各种问题；l 不能清楚了解工程项目的开展情况；l 在下属面前流露消极畏难情绪。职业发展方向：市场总监任职要求：l 计算机相关专业本科以上学历；l IT行业5年以上工作经验；l 有相应的专业技术认证证书；l 具有出色的表达能力及协作精神，能承受工作压力；l 具有较强的项目管理的能力；l 有领导组织管理能力，善于与人沟通，分析能力强，有较高的创造性，熟悉本部门相关工作。1.2.3.2项目工程师职务名称：项目工程师直接上级：工程部经理工作目的：工程项目实施与管理工作要求：团结同事、工作积极主动、认真负责工作职责：l 工程实施前进行现场勘探；l 负责工程项目的实施与管理；l 合理使用分配给项目的资源，21、对项目实施监督与控制，保证按时达到预期效果；l 与工程经理进行有效的沟通，及时汇报项目的进展情况；l 对项目实施负全责；l 收集产品技术情况，做好各种产品的检验工作l 严格执行工程项目管理制度；l 积极、主动的与顾客沟通，建立良好的业务关系；l 完成公司及上级安排的其他工作。衡量标准：l 本人负责工程项目的评估情况；l 上交报告的时效和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 如何提高自身全面的专业技术知识；l 如何做出低成本高质量的优秀工程项目。工作禁忌：不能控制工程现场情况，积极主动解决各种问题职业发展方向：市场部售前经理、工程部经理任职要求：l 计算机或相关电子工程专业大专22、以上学历；l 曾从事IT行业技术支持或实施工作二年以上；l 有实际相关工作经验，熟悉公司的产品及相关业务知识。l 工作积极主动、认真负责任，善于沟通和表达，有自信心，精力充沛。1.2.3.3售前经理职务名称：售前经理直接上级：市场总监直接下属：项目工程师工作目的：公司工程项目实施与管理工作要求：忠于公司、团结下属、严于厉已、工作积极主动、认真负责工作职责：1、工程部经理/副经理主要工作职责l 在市场总监领导下，管理工程部日常工作；l 遵守公司的规章制度，负责对部门内部员工的管理、监督；l 负责制定部门内部规章制度，并监督执行；l 合理分配和使用工程部各种资源；l 定期和不定期检查工程师工作情况23、，对所有项目负总责；l 负责对部门内部员工培训；l 负责处理顾客对部门员工的投诉；l 接受市场总监的评估。 l 建立并维持有效的项目管理团队，规范项目管理流程，制订项目制度；l 领导、管理市场部的日常工作。2、其它l 负责对下属的培训、指导工作；l 掌握下属员工工作情况，协助行政部考核员工工作业绩；l 做到及时上报下传，接受公司上级领导的监督；l 完成公司及上级安排的其他工作。领导责任：l 对项目工程师的工作绩效负责权利：行使工程部门经理权利衡量标准：l 工程项目的管理状况；l 上交报告的时效性和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 如何提高工程项目的优良率和控制项目施工成本24、；l 如何有效分配和利用资源；l 如何搞好部门团队工作。工作禁忌：l 对待项目不细心周到，无法解决工程项目出现的各种问题；l 不能清楚了解工程项目的开展情况；l 在下属面前流露消极畏难情绪。职业发展方向：市场总监任职要求：l 计算机相关专业本科以上学历；l IT行业5年以上工作经验；l 有相应的专业技术认证证书；l 具有出色的表达能力及协作精神，能承受工作压力；l 具有较强的项目管理的能力；l 有领导组织管理能力，善于与人沟通，分析能力强，有较高的创造性，熟悉本部门相关工作。1.2.3.4售前工程师职务名称：售前工程师直接上级：市场部经理工作目的：工程项目售前支持工作要求：团结同事、工作积极主25、动、认真负责工作职责：l 配合销售人员了解客户详细需求并进行现场勘探及讲演工作；l 负责售前技术方案及客户技术资询等相关工作；l 负责制作工程项目的投标方案及工程项目的预算报价工作，并对其作利润进行评估（原则上低于5的利润的工程不接）工作；l 及时向部门经理汇报工作进展；l 完成公司及上级安排的其他工作。衡量标准：l 本人协助销售代表的销售业绩；l 上交报告的时效和建设性；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 如何提高自身全面的专业技术知识；l 如何做出低成本高质量的优秀工程项目方案。工作禁忌：对待客户不细心周到不了解客户的需求，做出超成本的工程预算报价职业发展方向：市场部售前经理、26、工程部经理任职要求：l 计算机或相关电子工程专业大专以上学历；l 曾从事IT行业技术支持或实施工作二年以上；l 有实际相关工作经验，熟悉公司的产品及相关业务知识。l 工作积极主动、认真负责任，善于沟通和表达，有自信心，亲和力强，精力充沛，仪表端庄。1.3采购部部门职能及岗位描述1.3.1部门结构部门名称：采购部直接上级：总经理岗位设置：采购部经理、采购员部门本职：负责公司产品及项目的材料采购、采购合同的签订及付款、供货商管理等1.3.2部门主要职能l 根据工程部及市场部人员采购申请单，安排产品的采购进货。l 负责制定和管理采购订单。l 管理供货商应付款和供货商进行应付款核对。l 计划用款，安排27、采购结款。l 客户关系管理，建立和完善供货商名录。l 采购商品及服务数量金额统计及分析工作。1.3.3岗位描述 1.3.3.1采购经理 职务名称：采购经理直接上级：市场总监工作目的：工程项目采购工作工作要求：团结同事、工作积极主动、认真负责工作职责：l 根据工程部及市场部人员填写的采购申请单，制定采购订单并安排产品的采购进货。l 负责供货商应付款回收工作及与供货商进行应付款的核对。l 负责供应商评审管理工作，建立和完善供货商名录。l 负责采购商品及服务数量金额统计及分析工作。l 负责售前工程师提供的售前工程材料成本询、报价工作。l 及时向部门经理汇报工作进展。l 完成公司及上级安排的其他工作。28、衡量标准：l 采购货物的时效性及货物成本控制；l 对相关部门沟通与协调的服务质量；l 公司及部门管理规范的执行情况。工作难点：l 如何提高自身全面的工程材料专业技术知识。l 如何降低货物成本。l 如何建立完善的采购体系。工作禁忌：l 计划性不强。l 采购的货物价格超高以及不能即时到位。职业发展方向：市场部经理、总经理助理 任职要求：l 计算机或相关电子工程专业大专以上学历；l 曾从事IT行业技术支持或实施工作二年以上；l 有实际相关工作经验，熟悉公司的产品及相关业务知识。l 工作积极主动、认真负责任，善于沟通和表达，有自信心，亲和力强，精力充沛，仪表端庄。2.1市场部工作流程2.1.1市场部工29、作总流程初始销售业务市场人员丢单总结工程项目具体需求工程项目信息设备需求信息招标信息项目立项审批通过编制方案、工程报价客户攻关签单审批未通过失败购买标书相关人员开会划分各自的编标任务整合投标文件投标中标成功A处A处未中设备详细需求（型号、数量等）设备成本询价采购部市场人员设备报价客户攻关成功A处失败获得客户需求信息商务活动通知工程部2.1.1.1初始销售业务管理流程客户巡访登记表收集客户需求信息每天市场人员市场部助理每周一早上（例会前）市场部经理存档市场部经理每半年市场部总监市场部助理存档全国区域销售策划片区客户经理每季度底市场部经理区域市场调研报告市场部助理存档市场部总监说明：1、 初始销售30、业务是指销售人员对所辖区域的销售对象进行市场调研工作，了解项目的需求、决策程序、资金、信用等信息。2、 所有销售人员必须在每天下班前填写客户巡访登记表交市场部助理处存档，市场部助理于每周一早上统一报市场部经理。3、 片区客户经理必须在每季度底向市场部经理提交区域市场调研报告。4、 市场部经理必须每半年提交一次全国区域销售策划交市场总监。2.1.1.2商务工作流程2.1.1.2.1客户考察接待工作流程未通过通过接待工作总结接待费用预算通知相关部门做好接待准备考察申请客户客户接待日程表市场人员市场部经理即时陪同客户进行考察市场部经理市场人员增求客户日程安排意见考察结束市场总监汇报市场部助理存档流程31、说明：1、 销售人员在接到客户提出考察申请后，与相关部门协商编制客户接待日程安排表后报市场部经理审批。2、 征求客户对接待日程时间安排的意见，并将确认的客户接待日程安排表打印出来发客户。3、 通知相关主管和部门做好相应准备工作。4、 接待工作结束，执行接待工作的市场人员须编写客户接待工作总结报市场部经理，并将该总结存市场部助理处。2.1.1.2.2商务活动工作流程商务活动市场人员重要商务活动记录即时市场部经理市场总监汇报市场部助理存档流程说明：1、 市场人员应养成良好的商务活动记录习惯，对重要商务活动市场人员应填写重要商务活动记录，并向市场部经理如实描述同客户的交谈情况。2、 每次商务活动开始32、前，市场人员应明确本次商务活动的目的，并认真详细策划本次商务活动的实施过程，商务活动结束后要认真总结分析每一个细节工作，做好下一步工作计划。3、 市场人员随着项目的跟进应即时补充或修改客户详细资料，并将有关重要信息随时报给市场部经理。2.1.1.3工程项目售前工作流程市场人员项目立项登记表售前经理市场部经理市场部助理存档审批未通过通过安排、通知客户需求分析表售前工程师一起了解详细客户需求和现状市场人员了解需求及现行项目技术能力工程部经理编制工程方案、设备选型等采购部设备清单进行设备询价，并向售前报价工程方案及预算完成售前经理审核未通过通过市场部经理确定市场报价市场人员向客户递交方案与报价流程说33、明：1、 市场人员人员获取工程项目信息后填写项目登记表报市场部经理审批，通过审批后交销售经理签字安排售前负责人负责项目售前支持工作。2、 将该项目立项登记表存市场部助理处。3、 在做技术方案与报价前由售前技术人员与市场人员一起了解详细客户需求和现状，并由市场人员填写客户需求分析表的各项要求内容。4、 售前技术人员将客户需求分析表中的详细内容与工程部经理即时沟通，使工程部对该项目情况有所了解，并与工程部确认公司技术能力后撰写方案。5、 售前技术在做工程预算时，设备价格部份交由采购部人员询价协助完成。6、 售前工程师做完项目方案及工程预算后交售前经理审核，若无误则上交市场部经理审批，并由市场部经理34、确定对外工程报价；7、 市场人员将最终确定的项目方案及工程报价报客户，并跟进此项目随时将此项目进展情况向市场总监汇报；8、 销售人员每月须对自己负责的每个项目最终结果做个项目总结汇报。附注：1. 任何销售人员，不得以任何方式私自调用售前售后技术人员进行项目支持，必须填写项目立项登记表经市场部及售前经理同意后统一安排。2.1.1.4项目投标工作流程市场部经理整合、校稿、装订、投标 购买标书项目负责人项目负责人编制商务标组织编标讨论会市场部助理编制技术标售前工程师投标文件任务分解进程表实施流程说明：1、 市场部经理将招标书买回，由市场部经理安排的项目负责人牵头组织编标讨论会，根据标书要求划分参与编35、标人员的工作任务，并据此填写任务分解进程表。2、 各支持部门以接受的投标文件任务分解进程表为依据，按时完成相关部分内容的编写工作，并对该部分标书的科学性、质量负责。必要时项目负责人同每个子任务的责任人讲解客户需求，提醒完成时间。3、 项目负责人对标书编写过程中遇到的需要协调的疑难问题（对客户）进行处理，并应及时发现标书编写过程中的进度及其它需要协调的问题，并向市场部经理反应，最终标书及相关附件在项目负责人处定稿、装订并递交。整个投标过程中，项目负责人是组织者、协调人，对整个标书的进度、完整性总体负责。4、 标书技术部分在该项目的售前处集中，交工程部经理进行初审；商务部分由市场部助理负责编写，交36、项目负责人进行审验。5、 初审后的标书技术部分在技术总监/主管技术副总处复审，并最终定稿；售前经理、技术总监/主管技术副总，对技术方案的合理性、一致性、完整性、先进性负责；6、 市场部经理负责对整合的投标文件进行校验工作。7、 项目负责人负责标书整合、装订及投标工作。 2.1.1.5签单后续工作流程市场部人员通知已签单售前经理售前工程师项目实施交接表工程部安排工程实施流程说明：1、 市场人员签单后通知售前人员与工程部，开始进行工程实施准备阶段。2、 负责该单售前工作的售前工程师填写项目实施交接表交工程部经理。3、 工程部经理接到项目实施交接表后开始安排工程实施。2.1.2相关制度2.1.2.137、 日常管理1 应尽职尽责，维护公司的声誉和形象，严守公司商业及技术秘密；2 遵守公司各项制度，服从工作指导与协调，与其它部门保持良好沟通；3 热爱本职工作，不断学习，用销售人员应有的活力与持久的韧性开拓市场，完成公司下达的销售目标；4 外出联系业务时，必须告之市场总监助理或市场部总监，并在前台填写外出登记，与公司随时保持联系，除特殊情况外，每天上下班必须按公司规定到公司报到，特殊情况不能按时到公司上班时，必须向部门经理请示。如因事不能上班，应向市场部总监请示并办理请假手续。5 外出联系业务回来后要即时填写客户巡访登记表交市场总监助理备案，否则一律按旷工处理。6 每周一之前所有人员向市场部经理提38、交每周工作总结。2.1.2.2出差管理1. 出差申请：业务人员因业务需要出差，须先填写出差申请表，经部门经理批准方可出差；2. 出差费用；按公司员工手册规定执行；3. 工作汇报：业务人员出差期间，须随时与公司保持联系，同时每天汇报出差工作进展，出差结束时，须向部门经理提交出差工作报告。2.1.2.3客户资源管理1 销售人员对新联系的客户，须在客户巡访登记表上详细写明客户的相关资料（单位、联系人、联系方式、业务进展状况等）；2 严禁销售人员对已有客户资源不实报现象，客户资源是公司的资源，而不是销售人员私人所有，严禁销售人员炒单，违者重惩，严禁销售人员及售前；3 销售人员的客户归属遵照“先登记注册39、先确认”原则。客户归属以注册确认为准；4 客户注册有效期为3个月，对于注册已达3个月仍没有签单的客户，销售部有权对该客户资源进行重新分配；5 销售人员在需要售前支持前要到售前处填写客户资源表及项目登记表，没有填写售前一律不准支持。2.1.2.4业务招待费用管理1. 数额规定：按公司员工手册规定执行。2. 客户回扣：销售人员不能擅自决定给客户的回扣，必须报经市场总监审核（回扣数额根据实际情况具体商定）。3. 费用报销：按财务部规定的费用报销程序执行。2.1.2.5销售收款管理1. 收款时间：合同签订后，应根据合同规定的收款时间执行业务收款，非分期收取的业务款项，在合同签订后，依合同条款一次性收40、回，销售人员无权决定分期收款，如遇特殊情况须报部门经理或主管副总经理批准。2. 收款方式：在公司所在城区内，只能收取支票，不得以现金方式结算，如对方要求必须以现金方式结算，则交款地点在对方单位，应由公司财务人员前去收款。交款地在本公司，应由对方出纳前来交款，业务员无权收取现金。在总部或分公司以外的地区，结算业务可以采用汇票、电汇、密码转账等方式，特殊情况下采用现金结算的，必须经市场部经理或财务部经理同意方可进行。2.1.2.6合同管理 1. 合同评审：产品销售合同应以公司的标准合同为范本，标准合同一式四份。业务人员不得随意更改标准合同条款，如有附加或补充条款必须先向部门经理汇报，且销售人员在合41、同签订前必须填写合同评审表，经相关部门审核并经总经理审批同意后方可签约。2. 合同签订：销售人员无权签署任何合同，所有合同必须由市场部经理或市场总监及总经理签署，或者由市场部经理或市场部总监及总经理签署委托书给销售人员，销售人员才能签合同。3. 合同保管：公司签订业务合同一式四份，属公司保存的业务合同原件统一由财务部和行政部统一归档保存。市场部由市场助理统一保管合同复印件一份存档。2.1.2.7 市场部新员工培训管理一、 公司培训1、公司采用集中方式对新员工进行公司历史、发展方向及公司制度、个人福利等培训。2、以上培训由行政部安排完成。二、 部门培训1、市场部对本部门新来员工的部门管理手册及部42、门各项工作制度、规范的培训。这一部分培训结果后要对新进销售人员进行一次培训考试，考试成绩将根据公司人事制度处理。2、 业务技巧培训，由本部门经理完成该项培训。以上考核主要有市场部来完成，重点是考核市场部的制度及规范。三、 相关部门培训1、 其他部门业务培训由公司其他部门的主管或是指定人员安排培训，可以采用集中方式培训。四、 考核1、 公司制度及相关情况培训考试 让员工了解到制度的严肃性，要求在日常工作中要主动遵守执行。2、 市场部内部制度及要求培训考试（重点） 注重项目管理流程的考核，使员工真正掌握，以便在实际中能够执行好。3、 市场部商务知识及业务技巧的考核 注重考核商务知识及业务技巧掌握情43、况。实践的考核结合实际问题。4、 综合素质评价及考核。 新员工在试用期的工作及生活情况，部门经理及员工均要了解。注意新员工的人品等相关素质指标。5、 考核时间一般情况下，试用期为三个月。如果新到员工素质及能力好，实践经验比较成熟，经考核其他指标合格，可以提前转正。2.2工程部工作流程售前SALES共同制定合同实施控制表2.2.1项目管理流程项目实施方案填写工程材料清单工程部经理项目负责人施表项目负责人施表项目负责人施表工程项目费用控制表工程现场勘测与原设计是否相符？施工过程检验登记表施工过程控制表项目负责人施表采购部施表合 格人员安排及进度表注意材料及工程费二次预算项目负责人施表项目实施中，注44、意现场的增补时间及数量控制。项目前期工程更改登记表顾客及相关部门施表注意事项售前及时和项目负责人等第三方对子项目完工的检查；项目进行中，工程部注意检查工程师的工作及施工队的工程质量，使用制度并分析不同人的特点进行管理。返工施表否检验否批准使用表格使用表格工程控制表检 查 表工程材料表材料增补单材料签收表工程变更单材料送货单注意事项项目中期接下页维护文档验收报告材料签收工程变更工程总结客户评价信息反馈费用结算施工费用表工程材料表人员安排表施工进度表注意项目的汇评、项目剩余材料入库及各个部门的总结完成工程竣工文件、评定及表格等接上页项目后期顾客反馈信息表顾 客回 访工程部注意事项使用表格无工程竣工45、项目负责人施表工程项目交接表有无总包项目？总集成商2.2.1.1工程项目前期实施流程销售人员通知售前已完成项目签单工作售前工程师项目实施交接表合同材料清单工程部经理施工队的选择确定项目负责人并与相关人员制定项目施工进度计划采购经理施工方案交底施工队项目负责人工程材料清单工程现场勘测施表否与原设计是否相符？顾客及相关部门施表工程更改登记表项目负责人施表项目中期施表流程说明：4、 售前工程师将项目实施表交工程部经理，项目实施表各项内容须逐项认真填写且附有详细的合同材料清单，尚未签订合同的工程项目实施须经过市场总监的审批。5、 工程部经理根据合同项目内容安排有特长的工程师作为项目负责人，并按照施工队46、评选规定组织、评选施工队伍报公司批准。6、 项目负责人按工程项目施工进度控制方案给施工队伍进行施工方案技术交底和施工队进场前施工队守则的学习，并依项目实施表和合同材料清单详细进行二次核算，特别注意需要增补的工程材料项目，制定出工程材料清单交采购经理备案。7、 项目负责人和施工队完全了解施工方案和技术情况后，须进行细致的现场勘测工作，如现场情况和原有设计方案有较大出入，项目负责人须填写工程更改登记表报工程部经理，知会售前工程师，经由客户批准工程更改。2.2.1.2工程项目中期实施流程项目负责人施表施工过程检验登记表施工过程控制表施工队施工施表顾客及相关部门施表工程更改登记表与原设计是否相符？项目47、负责人施表否施工队施工施表检验否返工施表工程自检组施表合 格项目后期施表流程说明：1、 项目负责人严格按照施工过程检验登记表、施工过程控制表各项明细内容对施工过程进行有效控制，施工队按施工队守则规范施工，整个工程按工程项目管理制度规范管理。2、 工程中与原设计不一致处，必须取得顾客或相关部门的书面认可，方能按工程变更进行施工。所有材料或设备进场都应按规范书面记录，特别注意增补材料或设备前应取得相关人员的认可。3、 工程部将不定期组织售前工程师、销售人员和项目工程师组成工程自检组到现场试验收，对于发现的问题记录在案，做为项目汇评的依据之一。2.2.1.3工程项目后期实施流程子项目验收无有无总包项48、目？项目负责人施表顾 客回 访工程部工程竣工完成工程竣工文件、评定及表格等工程项目交接表总集成商流程说明：1、注意项目的汇评、项目剩余材料入库及各个部门的总结2、工程部经理按项目汇评结果进行项目负责人的计效考核，工程竣工资料按工程档案管理制度进行归档管理。2.2.2相关制度2.2.2.1 日常管理1. 应尽职尽责，维护公司的声誉和形象，严守公司商业及技术秘密；2. 遵守公司各项制度，服从工作指导与协调，与其它部门保持良好沟通；3. 热爱公司，关心公司发展，经常向公司及部门提出合理化建议，要有团队精神。4. 注意个人技术水平及内在素质的提高。5. 对公司或是部门有意见及建议，应通过正当的渠道反映49、的公司或是工程部，严禁私下议论。6. 项目实施期间，要保证通讯畅通。7. 在安排好个人工作的前提下，部门之间的配合要及时、积极。8. 严格遵守公司作息时间，不得无故迟到及早退。因故需请假或调休时，应填写请假单或调休单，经部门领导和总经理审批，后交行政存档。9. 爱护公司环境，保持个人办公区域的整洁，午间休息时间及下班时间适时关灯、关闭个人电脑。爱惜公司财产、设备和工程用仪器，借用仪器需登记，归还时应保持仪器外观及包装的整洁。10. 上班时间除工作需要，禁止上网，禁止打私人电话，并不得下载和打印与工作无关的资料。11. 工程项目开工前，项目工程师和施工队开会明确工程施工细则及注意事项。12. 施50、工队进场后，工程师根椐现场实际情况，和甲方及时沟通，了解客户深层次的要求，提出我方的合理化建议，确定施工计划和进度，并及时反馈给公司。13. 没有经过公司及工程部的许可，不得在工地私自包工及变卖公司财物、工程剩余物料等。14. 工程材料到场后，注意材料的摆放及安全。15. 工程施工过程中，注意和其他协作方建立良好的关系。经常性地检查施工质量，如有需变更材料等情况，应采用文字形式，经甲方及市场负责人签字认可。16. 项目实施过程中，现场工程师应及时将材料的适用性反馈给公司采购部。17. 严格按照施工规范操作，确保施工期间的安全性。18. 本地工程如需运材料到工地，尽量利用公司的汽车，外地工程则要51、求承运方送货上门，无特殊情况严禁打车，尽可能的减少工程成本。19. 做好施工日记及项目的自检工作。适时报销工程材料费及人工费，避免在财务积留过多借款。20. 工程完工后，及时经甲方验收，并在一周内完成维护文档、结算、汇评及相关工作。2.2.2.2出差管理1. 出差申请：工程人员因工程需要出差，须先填写出差申请表，经部门经理批准方可出差；2. 出差费用；按公司员工手册规定执行；3. 工作汇报：业务人员出差期间，须随时与公司保持联系，同时每天汇报出差工作进展，出差结束时，须向部门经理提交出差工作报告。2.2.2.3工程项目实施细则（结合项目流程及规范使用）本工程项目实施细则包括以下四个部分：（一）52、工程项目施工管理（二）工程项目材料、设备采购供应及管理（三）项目出差人员差旅费等相关标准（见财务规定）（四）现场工程师应遵守的相关规定（一）工程项目施工管理A项目实施前期1. 现场工程师必须首先熟悉该项目的标书、设计方案等设计资料；项目实施前要和市场人员及售前工程师进行沟通，详细地了解项目的特点及客户的基本需求情况。施工前要熟悉现场、并和建方现场代表、施工现场监理及相关人员完成图纸、资料的会审工作（注意做好材料、设备的型号及安装位置等的确认，以便避免工程后期出现问题，特别对线缆部分需要重新确认。）；编制施工质量、施工工艺要求；根据图纸、设计规范及实施计划，确定整个项目的工程量，以及项目所需要的53、材料、设备的品种、规格和质量要求、工期要求（以上各项以图表形式体现）。2. 施工前必须做好施工费预算，按照工程项目的内容及公司有关规定的格式，编写工程施工成本预算清单（清单内容包括施工费用，差旅费，材料设备运费，协调费、培训费等）并经工程部经理审批后，报财务部门，作为将来工程核算和控制成本的依据。3. 协助施工单位办理好进场的有关手续，协助安排住宿、仓库及水、电的使用等。对施工队进行安全教育、行为规范教育。（例如：不准在现场吸烟、工完场清、不准随意打客户电话等。）4. 准备工程用各种文字及表格资料，包括有施工方案、技术交底、安全交底、技术联系单等（具体的表格形式见工程用表格汇总部分，如果工程特54、殊，需要编制其他形式的表格），编制及调整材料、设备的采购及进场时间，协调好材料、设备进场时间和实际进度的关系，避免材料、设备在工地积压。5. 熟悉掌握国标、行业标准及当地工程施工规范标准，按相关标准进行施工，以达到有效地控制施工质量的目的。、6. 现场工程师应根据项目方案的技术要求，了解并掌握项目各个系统的组成及特点，对各个系统的原理及应用要理解并掌握。以便有效地指导施工。7. 根据工程的实际情况对施工人员进行合理的组织。根据项目的不同特点合理选择施工人员，并对施工人员做好技术、安全及相关培训。B 项目实施中期1. 悉并掌握客户对现场进度的要求及其他专业的实际进度情况，有效地进行人员、材料的提55、前准备工作。2. 严格按照施工的进度表进行施工，力争提前完成进度。在实际工作中注意掌握施工节奏。3. 施工中需要客户、监理及相关部门确定的文件及资料等，要及时上报客户。规定现场工程师每日需要和建方代表、监理及相关的单位沟通一次，沟通的时间及次数可以在实际工作中进行适当调整。规定每半月，应向建方以书面的形式汇报一次现场的施工进度情况。对于重要的问题（如设计变更、材料及设备增加等），必须以书面的形式和有关的部门联系，以便发现问题并能及时得到确认及解决。4. 根据国标、行标等相关的施工规范对施工质量及施工工艺进行有效的控制，在实际工作中，要及时检查施工质量，做到当天的工作要当天检查，发现问题，及时解56、决，及时处理。对不合格的安装工程，一定要重新施工，有关费用，由责任者承担。5. 在施工过程中，现场工程师要在尊重现场及设计方案的基础上，充分发挥主观能动性，在尊重建方意见的基础上，根据现场的实际对方案及设计进行合理的调整及改进。6. 在施工中，要注意安全，严格遵守安全操作规程。对在安装过程中违反操作规程的，一定要停止施工，并在实际工作中加强对施工队进行安全教育及管理，杜绝安全事故的发生。7. 施工队施工过程中要注意施工环境的卫生清洁工作，做到工完场清。现场仓库的物料摆放要严格执行1SO9002标准。8. 设备及元件到货后需要及时清点，并在设备及元件到货2天内及时把相关情况和采购部进行沟通，否则57、出现问题后果自负。另外，需要在现场购买的物料，工程师要根据系统方案及时完成。9. 在施工中，要注意合理地使用材料，节省工程用材。现场工程师要加强对现场实际的了解，征求客户现场代表的意见，对材料进行有效的利用。在符合规程要求的前提下，现场工程师要注意材料的互换性，以便节省开支。10. 施工中，重要设备及部位的安装及接线、打线等工作需要由现场工程师指导施工，并在实施前，做好技术交底工作。11. 设备运转及调试前，一定要对线路、设备的状况进行检查及测量，确定无误后，方可进行设备的试运转及调试工作。12. 规定上报公司的工作简报每周一次，内容要求真实、准确，反映现场的实际情况。为便于快速的解决问题，工58、作简报的发出时间，可以灵活调整。13. 项目实施过程中的设备及材料等如发生变化，其中变化较大的需采用传真的形式和公司确认。14. 施工中要注意对成品、半成品的保护工作，加强检查，加强管理，避免设备及材料的丢失现象发生。对于重要及在安装时间上可以调整的设备，要根据实际的进度情况，综合考虑安装时间。15. 项目实施过程中的文字资料要及时、准确填写，需要建方现场代表、监理或者相关单位签字的文件，要及时处理。注意隐蔽工程的中间验收。存档的文件、资料、设备文件说明书要进行妥善保管。16. 现场工程师要作好施工日志。施工日志要及时、全面地反映现场的实际情况，其中包括工作计划、计划实施、以及遇到问题及解决问59、题等情况。项目实施月度、季度总结应及时上报公司。17. 项目发生设备及元件丢失及损坏等，项目工程师要填写事故报告，并接受公司的审查。18. 现场工程师要作好现场使用资金的计划，做到帐目清楚，并在每月末，把现场发生的费用情况上报公司。C 项目后期1 场工程师在项目的收尾，要对各个系统的完成情况进行细致、准确的检查。对于在交工前需要完善及处理的部分要及时完成。2 对所有要交工的设备、元件及场所的外观进行清理，保证室内卫生良好，设备元件外观良好，无赃物及污点。3 现场工程师应及时把剩余工程材料发回公司，公司将根据具体情况给予一定奖励。4 对于需要调试的系统，要做好调试前的准备工作，以便调试人员到场后60、顺利开展工作。5 工程竣工档案验收资料等要作到资料编写标准、准确、齐全、清晰、美观，签字及盖章完整，并按时交给建方及作为公司保存。工程其它资料的存档工作，如工程项目证明材料、图片资料等，应及时做好。6 工程师在完成项目后，应把项目包括的各个系统的图纸、资料整理齐全、准确，及时交给客户及公司工程部，其中包括维护文档及图纸（大型项目一周、小型项目3天）、物料签收单、施工日记、项目总结（包括技术及管理等）、施工队工程结算单（需要提供工程结算单，其中材料单的各项计算必须真实、准确，需要经过工程部、总经理、财务部门的认可。未完成付款的需要财务部门认可并上报工程部）、客户对项目考评表等交给工程部，并接受工61、程部的考评，工程部将根据考评结果，结算相应比例的项目奖金。7 现场工程师应根据现场的实际及客户的要求，会同相关人员做好项目各个系统的现场培训工作，便于移交后，客户能够独立运行、维护项目的各个系统。8 现场工程师要注重公司形象的宣传，即不仅要作好项目的交接工作，而且要做好公司形象的宣传工作。9 掌握项目工程款的收缴情况，积极主动并配合公司做好工程款的收缴工作。10 完成施工队施工费用的结算工作并经过财务部、工程部等部门确认，完成个人借款的报销工作。11 项目结束后，不仅要及时的交接文档等资料，还要定期回访客户。及时了解客户的要求，挖掘深层次的需求。并把反馈的情况及时汇报公司。（二） 工程项目材料62、设备采购供应及管理1 工程开工前，工程师要根据材料单及项目实际特点，和采购部确认项目实施地材料采购的品种及数量，做好预算并报采购部、工程部及总经理批准。2 外地项目开始施工前，要做好整个工程物料的核对及工程零星材料的准备工作，并把相关的要求交给采购部门。3 工程项目施工过程中，要注意物料的节省使用，并对施工队给予严格的要求。4 根据项目的实际进度情况，提前做好物料的准备工作，其中包括购买零星材料，并要求及时反馈相关信息。5 原则上，工程物料需由采购部统一购买。特殊情况需要先向工程部及采购部汇报，获准后方可购买并取得符合财务要求的票据。6 项目设备及材料到场后，现场工程师要参照工程材料表及装箱63、清单清点到货设备及元件，并把相关的信息及时汇报给公司，并把材料到货情况通报给客户并及时办理签收。（三）项目出差人员差旅费等相关标准（见财务规定）。（四）现场工程师应遵守的相关规定1 项目工程师要在实际工作中要不断的学习、不断提高自己素质，优化工作的各个方面。2 按照工程部现场工程师的管理规范进行施工管理。3 现场工程师在施工现场有权利并有义务提示施工人员要注意安全，并按照安全操作规程进行施工。4 现场的工程师必须遵守现场施工作息时间，不准随意迟到或早退，外地项目要求工程师在现场办公。如无特殊情况，工程师需到现场指导施工。5 现场工程师在施工现场要戴安全帽，不准吸烟，并遵守现场管理的有关条款，依64、据施工队管理规范对施工队进行检查，对违反管理规定的给予警告、罚款。6 现场工程师在施工现场应注意施工安全，注意查明现场的不安全隐患。夜晚施工，要做到施工现场照明良好，出入安全。7 现场工程师要注意交通安全，生活安全，做到文明监理、文明工作，维护公司的整体形象。8 现场工程师应遵守当地的有关法律、法规要求，否则，出现问题后果自负。9 公司委派多名工程师共同负责项目时，应分清职责，共同努力，发扬团队精神，服从公司整体的安排。 要求现场工程师要严格的按照以上细则进行项目的实施及管理，本项目实施细则将作为考核工程师各项工作的一个重要参考依据。2.2.2.4工程部处罚条例1 严格遵守作息时间，无故迟到及65、早退者，每次罚款50元。（以上以半小时内有效。其中超过半小时并没有请假者按照当天旷工处理。在实施中和行政部一并执行）2 接听电话要使用礼貌用语，并按照行政部的规定执行。如在实际中接到客户投诉及发现不文明语言，每次罚款50元。3 工作期间无故上网、玩游戏及看报纸等每次罚款50元。4 项目开工前，项目工程师负责和施工队签定责任状，在责任状中要对施工队的施工质量及施工队的日常行为给予明确的规定。5 外地项目，工程师要现场办公，要求安排好时间并遵守工地的作息时间。无故不在工地的工程师，发现一次罚款200元。6 加强项目的质量管理，当天的工作一定要做到当天完成，对质量不合格的分项工程一定限期改正。对检查66、监督及事故处理记录不及时的项目将根据情况对工程师给予100500元的处罚。7 加强对施工队的管理，按照施工队守则管理施工队，客户投诉施工队施工质量及其他问题时，工程部将根据具体情况，对工程师给予处罚。8 项目工程师要配备电话或是BB机，公司、客户电话一定复机，否则耽误的业务，由责任人承担并警告、罚款50200元。9 项目中间及竣工交接，项目工程师要提供同步、准确、完整的技术文件。如因个人原因，没有按期完成项目安装及调试、文档的交接等将扣罚此项目奖金的10%50%。情节严重的加重处罚。10 项目实施过程中的文字资料要和工程同步进行，如检查过程中发现问题，罚款100500元，情节严重将加重处罚。67、11 项目中期或是项目结束后，工程师要按照公司财务部的要求及时报销、结算个人及施工队的工程款。其中施工费在项目竣工后和文档同步完成；个人借款部分，工程师可以把单据寄回公司或是在回公司时完成报销后，才可以继续借款。否则无其他原因，将对工程师罚款100500元，情节严重的加重处罚。12 项目实施过程中，要严格执行项目管理操作程序。如由于个人原因发生设备损坏、丢失及设备更换等而造成的损失，责任人要写明事故原因并负担经济责任。2.2.2.5工程师、施工队项目自检制度1 环境检查及相关准备工作a) 是否完成材料计划、人员安排、施工进度计划、施工预算计划等相关表格。（施工队及工程师均应掌握。在现场需要上墙68、的表格要及时完成。）b) 项目的辅材及标签等是否齐全。c) 是否和客户一起确定现场的点位及设备的安装位置、型号及规格等。d) 地面、墙面、天花板内、电源插座、信息点插座、接地装置等是否符合设计要求。e) 设备间、管理间的设计是否符合要求。f) 竖井、线槽、打洞的位置是否合适。g) 施工队自身设备及工具是否齐全。h) 计划施工工序和实际是否相同，是否做了实际改动。2 施工材料检查a) 公司提供的施工方案是否符合现场及客户的实际要求。b) 从公司带的辅材及各种标签是否齐全。c) 施工队自己购买的材料是否符合要求。d) 公司的各种设备及元件是否符合合同、设计要求。e) 在外订购的各种设备及元件是否符69、合现场的实际要求，是否得到公司的认可。3 安全、放火及材料摆放要求a) 安装设备、元件及线缆等的摆放是否靠近火源。b) 安装设备、元件及线缆等的摆放是否防盗。c) 安装设备、元件及线缆等的摆放是否清点确认。d) 发生火情是否有防护措施。e) 现场及库房是否每天检查、清扫及整理。4 施工队的安全教育、半成品及成品保护、文明礼貌教育a) 进入工地和每个星期开工前是否进行安全教育并记录。b) 对自己公司及其他施工单位的成品及半成品在实际施工中是否作到保护。c) 是否爱护楼宇及大厦等公共环境的设备及物品。d) 对客户及其他施工单位相关人员是否文明、礼貌，工程队自身是否对员工进行品德教育。e) 对施工人70、员是否做到施工队守则教育，现场是否有吸烟及其他不注意现场卫生、违规的现象。5 设备、元件安装检查及期间事宜a) 设备元件安装是否符合客户现场的实际进度要求，是否作到和其他施工单位的及时协调、配合。b) 现场的实际安装是否考虑到下道工序我们的设备、元件如何安装及调试方便。c) 线缆的制作及敷设是否符合现场要求及整体美观。d) 设备及元件的型号等是否设计要求。e) 各种插座的安装是否符合设计要求，是否平整、美观及牢固。（注意和装修的配合）f) 现场的变更是否及时和客户签字，材料是否及时签收。g) 过程检查是否按照公司要求，是否记录齐全，是否通报公司。h) 施工日记是否及时填写。（施工队及工程师都要71、填写，施工日记作为结算的依据）i) 进度计划及实际完成计划是否按照要求及时汇报公司及客户。实际的进度计划是否及时调整并及时把各种表格上墙。j) 是否对施工队的使用材料进行检查及指导。k) 现场购买的材料是否首先经过公司的批准。l) 费用的使用是否经过公司的批准。m) 线缆标记是否符合公司安装实施细则的要求。n) 文档及资料等是否做到和项目进度同步，项目中间交接是否手续及资料齐全。6 线缆敷设检查a) 线缆桥架、线槽等安装是否符合设计及现场要求。b) 线缆桥架、线槽等安装是否符合工艺要求：平直、接头及转弯工艺美观并符合规范要求。c) 线缆桥架、线槽等安装是否进行接地、支架是否刷漆，间距是否符合要72、求，线槽的厚度等是否符合公司的要求。d) 线缆、桥架等安装是否按照规范要求留有余量。e) 线缆敷设是否进行了保护措施，是否进行了标记。f) 线缆敷设是否有裸线，管口是否进行了保护。g) 线缆的走向是否符合设计要求，出线位置是否准确及符合规范。7 线缆终端、设备安装检查a) 施工人员数量及素质是否满足工程进度的要求。b) 线缆终端的位置是否正确并做出标记、记录。c) 打线及安装设备及元件是否符合设计要求及工艺要求，是否符合环境实际的要求。d) 线缆绑扎及设备安装等是否符合规范要求，是否整齐美观。e) 项目记录及相关图纸等是否和实际进度同步。f) 调试、送电及营业前是否有相关人员配合客户。8 各个73、系统测试检查、项目收尾a) 是否对各个系统的各个元件、插座进行了测试。是否符合要求。b) 是否进行了隐蔽工程检查及各个分系统的验收。c) 各种记录、图纸是否齐全、准确，是否对客户进行了相关系统的培训。d) 是否完全满足客户的要求，是否及时完成了公司及自身对客户的承诺。e) 是否每件事都有个结果并进行汇报。f) 是否完成了材料签收。g) 是否完成了工程验收、项目结算单及客户满意度调查表。h) 是否完成了工程的总结报告及施工日记。i) 是否把剩余物料及时运回公司。j) 撤离工地之前是否得到客户、市场部、工程部及相关人员的许可。k) 是否及时完成项目的施工费结算及个人费用结算。l) 是否及时完成项目74、各种资料的交接。m) 是否在项目完成后及时和客户进行定期的沟通。9 注意：现场工程师及施工队根据项目情况合理安排时间，必须在规定的时间内完成项目要求的各项工作任务。施工队守则1、 施工队施工人员进入工地时，要求着装整齐，佩带工作牌。施工队在项目开工前，要办理好项目施工人员资料的上报工作，如在施工现场发现没有佩带标牌、着装不整的施工人员，每人次罚款50元。2、 各个施工队的施工人员要经过公司考核后方可进场，否则一经发现每人罚款500元。新项目开工前，施工队要把参加项目的施工人员名单交给工程部，接受工程部对其人员的考核，以后新增加的人员需要提前办理入场手续，特殊情况需要在2天内补办。3、 现场施工75、队在进行施工时，要严格按照图纸及相关的资料进行施工，遵守相关系统的技术规范及施工标准，遵守现场工程师的调遣及安排，自觉遵守安全操作规程。对偷工减料的行为，根据不同情况，每次罚款5001000元，情节严重的将加重处罚。4、 不准在工地吸烟及随地大小便等，违者每人次罚款200元，情节严重的加重处罚。5、 对于项目出现的质量问题，当天或是第二天必须整改，对无正当理由而拖延整改的根据情节每次罚款100500元。6、 施工队在现场施工时要加强自身成品及半成品的保护。在施工过程中同时注意保护其他施工队的成品及半成品、爱护建筑物内的各种物品，否则一经发现或是接到投诉，如果情况属实，将根据实际情况给予警告或罚76、款。7、 施工过程中，要严格按照施工规范进行施工，严禁野蛮施工。8、 安装过程中，要注意和其他施工单位的协调工作，注意安装过程中设备及元件美观性、协调性。9、 施工机具要定期检查，杜绝不安全隐患。现场用电要符合安全规程，否则，一经查出，罚款300元。10、 对于在施工中有困难和疑问的地方，应立即和公司现场工程师商量，不得采取消极的态度，不得随意更改公司的安排及要求。对不按规程及要求进行的安装项目要坚决返工，并且工程部将对此给予处罚。11、 施工队在施工中要尽量为公司及客户节约材料，避免公司和客户的财产损失；施工中要爱护公司及客户的材料、物品，对故意损坏及偷窃公司及客户材料、物品者，对责任人将罚77、款5001000元，对施工队负责人将罚款1000元以上，情节严重的将开除施工队。12、 施工队在施工中要及时准确地反映客户的意见及要求，不得隐瞒及漏报。13、 施工队在施工中，要杜绝随便使用客户的物品，包括电话等，特殊情况下使用时，需要相关人员同意，否则一经发现、查实，将罚款50元。14、 施工队在实际的工作中，要注意自身素质及技能的培养，不断提高施工队的整体水平。对每年评比倒数第一的施工队，工程部将责令其整顿或除名。15、 施工队在施工时，代表的是公司形象，在工作中要严格遵守公司的规定，保证良好的组织纪律性，要讲究职业道德，要有责任心，要树立精益求精的作风。16、 施工队在施工中，要协助现场78、工程师处理好和客户的关系，对和客户发生冲突给公司造成损失的施工队，公司对施工队及责任人要严肃处理或除名。17、 各个施工队人员的素质及操作水平要不断进步、不断提高。对于优秀的施工队伍，公司将给予奖励并在施工费及资金上给予重点支持；对于较差的施工队伍，将责令其整顿、罚款或解除合作关系。 2.2.2.7工程部文档管理规定1. 项目完工后一周内，工程师完成项目文档的编制及打印工作。原则上，客户及工程部各要一份打印图纸，并把电子文档拷贝到工程部相关目录中。2. 项目文档的要求如下： 按照项目文档的标准模板进行编制，包括：各个系统的文字、系统图、物理布置图、点位布置图、对照表、相关培训及操作说明、项目维79、护记录文件等，不准缺少相关的内容。 文字及图纸部分注意重点突出项目中设备及元件配置情况。 打印原则上使用黑白打印。 项目文档的存放由部门统一管理，公司及部门人员需要借阅时，要注明借阅人、借阅及归还时间等。3. 项目完工后，客户需要的增补或是修改等，项目工程师完成项目后，相应地完成原来项目图纸及资料的改动工作，项目工程师除了要提供给客户一份改动后的电子文档外，还要把最新的文档拷贝到工程部相关目录中，完成相关的文件名称、时间改动及标注，在项目维护记录文件中进行登记。原来项目文件不要改动。4. 工程部管理文档要求： 部门必须保留的文件：项目竣工文档、项目材料及竣工签收单及相关重大事项的处理情况等资料80、。其中项目竣工文档永久保存；项目材料、竣工签收单及相关重大事项的资料保留五年。 工程部月度计划、年度计划及其他重要资料数据等要保留五年，如有电子文档，要刻录光盘长期保存。 每三个月，工程部对部门及项目资料进行光盘备份，由部门助理负责执行。5. 注意项目文档的保密工作，无关人员严禁查看及拷贝资料。2.2.2.8工程部新员工培训制度五、 公司培训1、 公司历史、目前发展方向、主要业务及产品等的介绍。培训采用单独或是集中方式。培训中注重公司发展前景、主要业务、主要优势的介绍，这样可以激发新来员工的工作热情。2、 公司制度、个人福利等介绍。注重制度的培训，一定要严格要求，在培训中要体现出来。并且在讲解81、时，一定要让新员工明白公司的制度要求、个人福利。3、 本部门及其他部门的人员介绍。 以上培训由行政部安排完成。整体时间安排在1个小时左右。 六、 部门培训1、 工程部目前项目情况、发展方向、主要业务及不足等。注重整体工作概况及要求的培训，这一点对新员工十分必要。时间安排：一天。在此期间，一定要让新员工理解掌握工程部的工作概况及工作范围，可以在培训时提出对其的要求及考核办法。2、 工程部部门手册培训、工程部部门各项制度、规范的培训这一部分是工程师将来如何操作项目的指导性文件，要注意培训和考核的结合。重点培训项目操作的几个重点部分：注意如何开工、进行及结束等项目的几个阶段，其中的协调工作主要在客户82、及和各公司各个部门。注意讲解其中的操作经验。3、 现场培训安排市内项目由有经验的项目工程师完成实际操作培训，在培训中工程部要安排任务并及时进行检查，要求新员工每天完成工作日记。以上培训由工程部安排完成。以上考核主要有工程部来完成，重点是考核工程部的制度及规范；工程项目各个系统的原理及实际问题；项目操作模拟讲解。评分时注意项目的正规化操作。七、 相关部门培训1、 其他部门业务培训由公司其他部门的主管或是指定人员安排培训，可以采用集中方式培训。重点是物料及财务方面的培训。八、 考核1、 公司制度及相关情况考核 让员工了解到制度的严肃性，要求在日常工作中要主动遵守执行。2、 工程部部门内部制度及要求83、考核（重点） 注重项目管理流程的考核，使员工真正掌握，以便在实际中能够执行好。3、 工程部实际理论知识的考核 注重考核期间的实践及理论知识的进步情况。实践的考核结合实际问题。4、 综合素质评价及考核。 一段时间的工作及生活情况，部门经理及员工均要了解。注意新员工的人品等相关素质指标。5、 考核时间一般情况下，试用期为三个月。如果新到员工素质及能力好，实践经验比较成熟，经考核其他指标合格，可以提前转正。2.2.2.9工程部外包工程发包规定为适应公司将来的发展，积极寻找公司在系统集成市场中的较高定位；为加强对公司施工队的管理、要求及项目实际运作的检查、控制，使项目发包更加透明、公正，工程部决定对外84、包工程采取定标原则对外发包。一、 目发包组织机构：由工程部副经理李家勇、工程师刘靖、袁野、幸向臻组成定标小组，讨论决定后报公司审批并备案；二、 参标单位： 三、 评定条件a) 根据项目的大小、复杂程度、重点与非重点等条件，选择施工队。b) 根据前期项目工程部、工程师、市场部门及客户等对施工队的评定结果，选择施工队。c) 根据施工队承担项目的质量、连续性等情况进行评定。d) 根据施工队自身的达标条件进行评定。四、 相关说明施工队得标后，经双方签定合同后生效执行。施工队必须遵守公司的各种制度，服从公司管理安排，保证工程质量及工期，更好的为公司服务，否则，公司将取消其参标资格。2.3采购部工作流程285、.3.1申请单的填写使用人员填写设备/工程材料用料购买申请表，经部门经理签字，及市场/工程总监签字生效后，送达采购部，由采购人员根据申请单的规格/型号/品牌交总经理审核签字确认后，再进行采购。2.3.2采购材料询价/供应商确认/合同评审由采购人员经过市场询价，综合各种因素后，选择性价比最优的供应商，进行采购。确认供应商后，采购人员准备商务合同，组织市场总监或使用人员和总经理进行商务合同的评审，所有条款都一致通过后，签定合同供货。2.3.3设备材料交货验收设备材料到达后，交由工程技术部门进行验收，工程技术人员根据申请表的内容严格检查设备材料各参数，包括：品牌、型号、规格、性能、真伪等。不合格产品86、及时通知采购部，由采购部退回给供应商。2.3.4零散材料采购临时零散材料采购，采购部根据用料部门人员申请表及需要到专用市场采购，不进行商务合同流程。2.3.5 工程材料类用料的计划申请，数量价格必须在预算范围内，如果超出预算则由项目合同人知会，且要总经理签字认可。2.3.6 所有材料的质量由工程部验收，商务条款由采购部负责。特殊情况，总经理无法即时签到字确认的，电话联络后，可先行采购，事后补办有关手续。3相关表格式3.1市场部相关表格式3.1.1客户巡访登记表每天提交市场销售部用户巡访登记表填表日期： 填表人：用户名称地址联系人：所属部门及职位：联系电话：联系传真：其它联系方法：用户类别直接用87、户 集成商 代理商 其他 .用户内部工作流程：用户寻访的基本内容及项目介绍：建议后续工作内容：费用声明栏：（销售人员在财务报销时请附本报告，无报告者相关费用将不予报销）费用项目金额发生时间发生地点同往人数是否事先申请招待费*市内出租费*市内公交费差旅费*其它费用部门经理审批：总经理审批：注：1）打“*”号的费用项目必须经过事先申请，否则不予报销。 2）空白处不够填写可增加附件。3）本单为销售人员提成时扣减相关销售费用的重要凭证。3.1.2区域市场调研报告每月底交3.1.3重要商务谈判记录即时提交重要商务谈判记录时 间地 点商务代表客户名称会面次数关系紧密程度内容总结3.1.4项目登记表 立项申88、请用编号：部门编号（SC09）+年（2003）+序号项 目 立 项 登 记 表销售人员： 填表日期：客户名称与客户首次联系人客户地址邮 编联系电话传 真客户情况介绍（行业背景、企业规模、目前结构）项目情况项目名称投资规模及来源项目实施计划（实施周期、人力资源分配）项目决策体系（决策人姓名、职位、电话）项目简要描述（客户产项目的、项目性质、客户目前系统及应用状况、项目潜力及延续性）竞争对手（主要竟争对手的情况、与客户的关系基础、接触程度、攻关手段、方案情况、报价情况等，与竞争对手相比，我方的优势及劣势。）经理助理签名经理助理签名日期售前支持签名售前支持签名日期部门经理签名部门经理签名日期3.1.89、5客户需求分析表立项后提交客户需求分析表项目名称市场人员姓名客户联系人姓名电话手机客户联系人姓名电话手机客户要求项目分析售前工程师签字建表时间 年 月 日3.1.6投标文件任务分解进程表投标文件任务分解进程表项目负责人： 填写日期：标书组成部分编制负责人编制组员计划完成日期备注3.1.7客户接待日程安排表即时提交客户接待日程安排表单位名称单位地址客户联系人姓名部门职务电话手机备注接待内容日程安排负责人签名签字日期部门经理签名签字日期总经理签名签字日期3.1.8客户接待工作总结客户接待工作总结3.1.9项目实施交接表合 同 实 施 表项目编号：TYL0300 销售员：合同编号：售前工程师：1、工90、程名称：2、工程内容：3、工程地址（施工地址，收货地址）： 4、甲方及相关方情况：姓 名职 位电 话备 注5、工期要求： 6、 设计描述（含场地描述）：7、特别要求：8、附设备清单9、经理签字：市场部经理：工程部经理：日期： 日期： 3.1.10合同评审表合同评审记录一、评审内容： 合同编号：TYL-2003- - - 1 2 3 二、评审人意见： 评审参与人评审意见三、评审结果： 参与评审人员（签名）合同经办人：3.1.11每周工作总结每周工作总结年 月 日 填写人：一、本周主要工作内容12345672、本周工作中遇到的问题3、本周工作建议4、上周工作遗留问题处理情况审阅人签字： 审阅日期：91、3.2工程部相关表格式工程师周报每周提交姓名：交表日期：日 期工 作 内 容下步计划 年 月 日（星期一） 年 月 日（星期二） 年 月 日（星期三） 年 月 日（星期四） 年 月 日（星期五） 年 月 日（星期六） 年 月 日（星期日）本周总结部门经理意见3.2.2工程部人员月考评表 每月未交姓名: 考评日期： 考评人： 考 评 项 目考 评 内 容考 评 要 求自评得分部门经理考评得分人事部考评得分备 注一、工作业绩（50分）1、工作任务完成情况 （50分）要求：出色的完成工作任务；基本要求：完成所要求的任务二、工作表现（25分）1、工作态度 （10分）要求：爱岗敬业，能以积极主动的态度去92、完成所安排的工作任务；基本要求：严格遵守公司各项规章制度；2、协调人际关系能力 （10分）要求：团结友爱，相互配合； 基本要求：能够处理好同事之间人际关系；3、解决问题能力 （5分）要求：应变能力强，能够及时解决工作中遇到的问题；基本要求：能解决简单问题；三、业务知识（25分）1、学习能力 （10分）要求：能够积极主动的学习新知识且具有较强的学习能力；基本要求：对于新知识具有一定的学习能力。2、专业知识 （15分）要求：掌握监控工程的各分项情况，熟悉监控软件；掌握CISCO和NORTEL的相关网络产品，能进行网络方案设计及售前服务；能进行布线工程设计、施工；掌握机房施工的相关设计施工问题及MG93、E UPS 、APC UPS和其他品牌UPS的相关技术。基本要求：熟悉监控软件及监控工程的相关情况；熟悉CISCO和NORTEL的相关网络产品，能进行网络方案设计，了解布线工程设计；熟悉机房工程的施工过程，掌握MGE UPS及APC UPS的相关技术。指导与改进总分3.2.3工程部施工队月度考核表 每月未交 项 目较差1中2良3优4极优5工程管理方面1、项目开工前的准备工作（人员、工具、服装、精神面貌、开工教育等），项目的垫资情况。2、项目实施过程中和客户及其他施工队的沟通情况（文明礼貌、客户沟通及反馈信息等）3、项目实施过程中和工程师的配合情况（管理队伍、听从安排、合理化建议等）4、项目实施94、中的责任心情况、对施工质量及工艺的控制、要求方面（材料使用、工艺要求、工作态度等）5、对项目实施过程中的进度情况汇报（没有现场工程师的情况下及时向工程部反映项目进度情况）6、项目完工资料准备、配合及交接情况（项目的规范性及完整性）施工队整体技能及人员方面1、综合布线系统掌握情况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）2、强电系统掌握情况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）3、门禁系统掌握情况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）4、有线电视系统掌握情况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）5、背景音乐及广播系统掌握情况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）6、监控系统掌握情95、况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）7、装修及其他系统掌握情况（技术工人数量、施工工艺、系统掌握情况等）8、使用工程常用软件、仪器及设备情况（技术工人数量及掌握情况）9、施工队个人素质、人员配备及培训情况（技术工人的稳定性、工具及参加公司培训情况）10、施工队近期工程质量方面（工程师评价、客户评价、工程部评价）客户服务、配合支持等方面1、对客户的要求是否及时汇报及反馈（指每个项目）2、对客户的服务是否做到及时、服务到位；是否遵守对客户的承诺（是否细致的了解客户的需求、是否遵守时间等）3、对公司及工程部工作的支持情况（公司内务、工程部的安排工作等）4、客户对工程队的评价及对后续市场工作的96、影响（所承担的项目及支持工作） 被考评队伍： 考评组人员： 时间： 总分：3.2.4工程项目费用控制表 项目编号：项目名称：项目负责人：日期： 项目施工费预算 项目决算系统数量均价小计数量均价小计综合布线电话布线垂直线强电CATV广播报警监控门禁天花板地板踢角线隔断墙面其他小计： 项目工程师预算 工程师实际 项目工程师费用预算 项目工程师实际使用费用 项目工程师费用预算 项目工程师实际使用费用差旅及补助 货运费 协调费 其他 小计： 项目总计： 项目总计： 工程部经理确认：项目负责人确认：结算备注：费用支出日期支出人支出金额支出方式财务签字总经理签字备注项目决算完毕确认：（由工程部经理填写）注97、：1、项目借款、报销必须与此单同时填写和批准。 2、项目费用借款、报销必须以项目负责人名义进行（可由工程部经理代办）施工进度计划表工程内容NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8N+91020311020301020311020301020311020311020301020311020301020301弱电系统桥架、线管施工2BA穿线3BA设备安装4BA现场调试5BA集中控制调试6FAS穿线7FAS设备安装8FAS现场调试9FAS集中控制调试10安保系统穿线11安保系统设备安装12安保控制台安装13安保系统调试14安保系统检测15广播穿线16广播设备安装调试17消防-广播联调18有98、线电视系统穿线19有线电视设备安装20有线电视系统调试21综合布线系统穿线22综合布线系统配线架安装23综合布线系统终端安装24电话系统设备安装调试25一卡通系统设备安装26一卡通系统调试27BMS系统与各子系统联调28BMS系统总体调试 注：N为起始月。3.2.6工程师项目实施过程自检表序号检查项目完成打钩未完打叉备注一、 环境检查及相关准备工作1是否和市场及技术负责人了解项目及客户的情况。2是否对项目所在地的情况进行事前的了解：住宿、材料价格、存取款等。3是否完成材料计划、人员安排、施工进度计划、施工预算计划等相关表格。4项目的辅材、标签、项目使用的文件及模板等是否准备齐全。5是否和客户一99、起确定现场的点位及设备的安装位置、型号及规格等。6地面、墙面、天花板内、电源插座、信息点插座、接地装置等是否符合设计要求。7设备间、管理间的设计是否符合要求。8竖井、线槽、打洞的位置是否合适，是否需要和其他单位协调。9施工队自身设备及工具是否齐全。10计划施工工序和实际是否相同，是否做了实际改动。二、 施工材料检查11施工方案是否符合现场及客户的实际要求。12施工队自己购买的材料是否符合要求。13公司的各种设备及元件是否符合合同、设计要求。14在外订购各种设备及元件是否符合现场的实际要求，是否得到公司及市场人员等的确认。三、 安全、防火及材料摆放等要求15安装设备、元件及线缆等的摆放是否靠近火100、源、是否防盗。16安装设备、元件及线缆等的摆放是否清点确认。17发生火情是否有防护措施。18现场及库房是否每天检查、清扫及整理。19施工队是否进行了安全教育、半成品及成品保护、文明礼貌教育。20进入工地和每个星期开工前是否进行安全教育并记录。21对自己公司及其他施工单位的成品及半成品在实际施工中是否作到保护。22是否爱护楼宇及大厦等公共环境的设备及物品。23对客户及其他施工单位相关人员是否文明、礼貌，工程队自身是否对员工进行品德教育。24对施工人员是否做到施工队守则教育，现场是否有吸烟及其他不注意现场卫生、违规的现象。四、 设备、元件安装检查及期间事宜25施工人员数量及素质是否满足工程进度的要101、求。设备元件安装是否符合客户现场的实际进度要求，是否作到和其他施工单位的及时协调、配合。26现场的实际安装是否考虑到下道工序我们的设备、元件如何安装及调试方便。27线缆的制作及敷设是否符合现场要求及整体美观。28设备及元件的型号等是否设计要求。29各种插座的安装是否符合设计要求，是否平整、美观及牢固。（注意和装修的配合），是否做到整个项目的插座布置间距一致、位置统一。30现场的变更是否及时和客户签字，材料是否及时签收。如果没有及时签收，是否和客户及市场人员进行沟通。31过程检查是否按照公司要求，是否记录齐全，是否通报公司。32施工日记是否及时填写。（施工队及工程师都要填写，施工日记作为结算的依102、据）33进度计划及实际完成计划是否按照要求及时汇报公司及客户。实际的进度计划是否及时调整并及时把各种表格上墙。34是否对施工队的使用材料进行检查及指导。35现场购买的材料是否首先经过公司的批准。36材料费用、招待费用等的使用是否经过公司的批准。37线缆标记是否符合公司安装实施细则的要求。38文档及资料等是否做到和项目进度同步，项目中间交接是否手续及资料齐全。39五、 配管、线槽敷设及线缆敷设的检查线管、线缆线槽等安装是否符合设计及现场要求。40线管、线缆桥架、线槽等安装是否符合工艺要求：横平竖直、接头及转弯工艺美观并符合规范要求。41线管、线缆桥架、线槽等安装是否进行接地、支架是否刷漆，间距是103、否符合要求，线槽的厚度及线管的质量等是否符合公司的要求。42线管、线槽等安装是否按照规范要求留有70%余量，线槽内部的线缆是否敷设整齐。43线缆敷设是否进行了保护措施，是否进行了标记。44线缆敷设是否有裸线，管口是否进行了保护。45线缆的走向是否符合设计要求，出线位置是否准确及符合规范；地面走线时，出口位置是否符合用户的要求，出线位置是否准确。六、 线缆终端、设备安装检查46线缆终端的位置是否正确并做出标记、记录。47打线及安装设备及元件是否符合设计要求及工艺要求，是否符合环境实际的要求。48线缆绑扎及设备安装等是否符合规范要求，是否整齐美观。49项目记录及相关图纸等是否和实际进度同步。（中间104、交接的准备工作是否准备充分、资料是否齐全）50调试、送电及营业前是否有相关人员配合客户。七、 各个系统测试检查、项目收尾51各个系统的理线是否符合规范并做到整齐、美观、绑扎间距均匀，是否对线路进行了标识、是否对线缆套了号码管。52综合布线的跳线盘是否做了打印标识，跳线整理是否整齐、美观。配电箱及空气开关的回路图及表识是否完成。其他系统的设备安装是否完成，是否做了标记。53各种插座的安装是否整齐美观、固定牢固、间距符合规范、打印标记清晰。54是否对各个系统的各个元件、插座进行了测试。是否符合要求。注意：是否在调试时出现意外事故。机房装修外观是否进行清洁，地板下的元件、各种插座及线管安装是否整齐、105、美观、固定牢固，是否在交工前进行了清扫。55是否进行了隐蔽工程检查及各个分系统的验收。56各种记录、图纸是否齐全、准确，是否对客户进行了相关系统的培训。57是否完全满足客户的要求，是否及时完成了公司及自身对客户的承诺。58是否客户的要求或是工程项目中的每件事都有个结果并及时进行了汇报。59是否完成了材料签收。60是否完成了工程验收、项目结算单及客户满意度调查表等相关表格。61是否完成了工程的总结报告及施工日记。62是否把剩余物料及时运回公司。63撤离工地之前是否得到客户、市场部、工程部及相关人员的许可。64是否及时完成项目的施工费结算及个人费用结算。65是否按照公司的要求编制各个系统的文档，是106、否及时把项目的各种资料（电子文档及打印文档）交接给客户、工程部及相关部门。66是否在项目完成后及时和客户进行沟通。3.2.7合布线工程完工测试报告1、 用户名称：XXXXXX 2、 工程地点：XXXXXXXX3、 标准：2.1 双绞线连接：根据ISO/11801国际标准ClassD（CAT.5） 之要求制定；4、 被测线路的定义：3.1 双绞线连接5、 测试项目及参数：5.1 双绞线连接5.1.1接线正、误测试：所有双绞线连接必须进行测试5.1.2 连接连通测试：所有双绞线连接必须进行测试5.1.3 连接基本参数测试：所有双绞线连接必须进行测试5.1.3.1 测试项目及参数 测试项目 参数LE107、NGTH 长度 100MATTENUATION 衰减 23.2DB5.1.4 ISO/IEC 1180国际标准认定测试：随机抽样10%双绞线连接进行测试5.1.4.1 测试项目及参数 测试项目 参数 Characteristic impedance 阻抗 100+/- 15 ohm Propagation delay 传导延时 1.0 us DC resistance 直流电阻 40 ohm Near-end crosstalk loss 近端串扰 24 db Return loss 回返损耗 10 db6、测试仪器Microtest（双绞线）7、测试人员： 7.1 用户授权的工程师； 7.2108、 KRONE测试工程师或指定的施工单位的工程师。8、测试结果见附件9、完工 测试结果表明所有连接（包括光纤连接和双绞线连接）满足本文件第三条中的要求，可以确认工程合格。签字盖章： 用户方： 测试方： 日期： 日期： 3.2.8项目汇评表项目结束提交项 目 汇 评 表项目编号：项目名称: 项目市场负责人:项目内容: 项目工程负责人: 项目工程师对项目评述： 签字： 日期： 市场负责人对项目评述： 签字： 日期：客户对项目的评述： 签字： 日期：售前技术支持对项目评述： 签字： 日期：售后技术支持对项目评述： 签字： 日期：物料部对项目的评述： 签字： 日期：项目总评： 签字： 日期：3.2.9项109、目实施交接表合 同 实 施 表项目编号：TYL0300 销售员：合同编号：售前工程师：1、工程名称：2、工程内容：3、工程地址（施工地址，收货地址）： 4、甲方及相关方情况：姓 名职 位电 话备 注5、工期要求： 6、 设计描述（含场地描述）：7、特别要求：8、附设备清单9、经理签字：市场部经理：工程部经理：日期： 日期： 3.2.10合同评审表合同评审记录一、评审内容： 合同编号：TYL-2003- - - 1 2 3 二、评审人意见： 评审参与人评审意见三、评审结果： 参与评审人员（签名）合同经办人：3.2.11工程项目中常用22种表格 附件：监理工作报表汇总表1 工程开工申请单72表2 110、工程施工进度计划审核签证73表3 施工组织设计审核签证74表4 工程开工令75表5 工程变更通知76表6 工程额外增加工程通知单77表7 工程暂停工通知78表8 工程复工通知79表9 工程延长工期申报表80表10 付款申请表81表11 工程变更费用更改核定表82表12 工程结算核定表83表13 材料数量及质量报验单84表14 工程质量事故处理审核意见85表15 进场设备数量及质量报验单86表16 施工监理质量问题通知书87表17 监理工作月报88表18 监理工作周报89表19 工作会议纪要90表20 分项工程验收申请单91表21 分项工程完工预验收监理意见92表22 全部工程完工预验收记录93111、表1 工程开工申请单送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：工程名称：建议开工日期：工程负责人姓名：上一步工作验收证书编号：备注：（应附的附件清单） 承包商（签字）： 日期：总监理工程师意见：（1）本工程准予开工； （2）本工程不能开工。 总监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表2 工程施工进度计划审核签证送112、至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：致（监理工程师）： 现报上 工程的施工进度计划，请予以审查和批准。 承包商： 日期：监理工程师审定意见： 同 意 修改后再批 不同意（附理由） 监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表3 施工组织设计审核签证送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Locati113、on：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致（监理工程师）： 现报上 工程的施工组织组织设计方案，技术、工艺方案，方案详细说明和图表见附件，请予审查和批准。 承包商： 日期：监理工程师审定意见： 同 意 修改后再批 不同意（附理由） 监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表4 工程开工令送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter114、：主题Subject：内容Contents：工程名称： 根据工程进度要求和施工准备情况，经研究决定本工程定于 年 月 日正式开工。 总监理工程师（签字）： 建设单位代表（签字）： 日期： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表5 工程变更通知送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：工程项目名称：变更通知简要说明：致（承包商）： 根115、据合同文件规定，现要求您完成以下工程：完成上述工程价格为：此工程是合同中所增加/替代的工程项目，现通知您取消合同中原有的以下工程项目：预计实施上述工程变更，所引起的工程价格变化： 本次变更通知 增加/减少费用 元。 预计以前签发的变更通知费用中的变化 增加/减少 元。 估计的工程款金额数 增加/减少 元。 总监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表6 工程额外增加工程通知单送至To： 抄送CC：时间Date 116、& Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：工程名称：额外工程顺序：增加工程原因：增加工程的内容摘要：建设方代表意见：附录：（提供的图表和说明）说明：经总监理工程师与建设单位协商后，向承包商签发本通知单，确认采用相应的 项目的结算单价。 总监理工程师（签字）： 建设单位（签字）： 日期： 日期： 附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表7 工程暂停工通知送至To： 抄送CC：时间117、Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents： 致（承包商） ： 您好！由于 的原因，现通知贵方截止于 年 月 日 时对 工程暂停施工，复工时间另行通知。 谢谢合作！ 主要原因说明： 监理工程师： 日期： 附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表8 工程复工通知送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subje118、ct：内容Contents： 致（承包商） ： 您好！鉴于工程暂停通知所述工程暂停因素已经消除，请您于 年 月 日 时起对 工程恢复施工。 谢谢合作！根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：1.于此日起开始计算您的工期，直到后面的暂停或竣工。2.合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。 监理工程师： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表9 工程延长工期申报表送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：119、报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：工程名称：致（监理工程师） ：根据合同条款 的规定，由于下属原因，我要求延长工期 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内）从原来的 年 月 日延长至 年 月 日，请予批准。 承包商（签字）： 日期：要求延期的原因或理由：延长工期的计算： 总监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表10 付款申请表送至To： 抄送CC：时间Date & 120、Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致（监理工程师）： 兹申请支付 年 月份完成下列工程项目的进度款 元，作为本期的全部付款。附件：各项计量证明。 承包商（签字）： 日期：内容 工 程 名 称计量证书表号及编号申请付款额监理工程师审核数监理工程师批准数支 付扣 除动员预付款材料预付款保留金其它小计 本期付款总额： 监理工程师（签字）： 日期：附注：1. 将按监理工程师批准的付款额签发支付凭证付款。2. 支付的其它项目包括索赔、价格调整、材料预付款等。附件Appendix：注：此报告需保存 年This report should be121、 kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表11 工程变更费用更改核定表送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致（监理工程师）： 根据合同 （条款）规定，我要求调整下列工程费用（包括人工、材料、设备费用），报请审批。附件：价格调整计算表，有关证明文件及资料。 承包商（签字）： 日期：序号人工、材料及 设备名称单 位调价起讫日 期调价数量单价调整值（+或-）调整总金额（+或-） 合计：监理工程师审定和批准： 本批准的调价总额作为122、承包商申请付款的依据。监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表12 工程结算核定表送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：工程名称：序号分段工程内容分段工程总价格监理工程师审核数监理工程师批准数合 计 工程结算总额： 监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年This report 123、should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表13 材料数量及质量报验单送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致（监理工程师）：下列材料经自检试验符合技术规范要求，报请验证，并准予进场。附件：1.材料出厂合格证； 2.材料出厂质量保证书； 3.材料自检试验报告。 承包商： 日期：材料名称：材料来源、产地：材料规格：用 途：本批材料数量：承包商的试验试样来源：取样地点、日期：试验日期、操作人：试验结果：材料预定进124、场日期致 单位：上述材料经抽检复检，结果表明， （符合/不符合）合同技术规范要求， （可以/不可以）进场使用。 监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表14 工程质量事故处理审核意见送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致 单位： 您好，对 年 月 日 时，在 发生 的质量事故，我方审核意见如下：1.事故原因（根125、据调查结果或现场报告情况）：2.事故性质；3.造成损失：4.应急措施：5.处理审核意见：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表15 进场设备数量及质量报验单送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致（监理工程师）： 下列施工设备已按合同规定进场，请您查验签证，准予使用。 承包商（签字）： 日期：设备名称规格型号数 量进场日期技术状况拟用处126、所备 注致（承包商） ：经查验1. 性能、数量满足施工需要的设备： （准予进场使用的设备）2. 性能不符合施工要求的设备： （由承包商更换后再报的设备）3. 数量或能力不足的设备： （由承包商补充的设备）4. 配足所需设备期限： 年 月 日监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表16 施工监理质量问题通知书送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Su127、bject：内容 Contents：致 单位： 您好！今在 工程中，我监理方于 年 月 日参照 标准，发现工程质量出现以下问题： 特发此通知，望贵方在 （期限）内尽快解决。 监理工程师（签字）： 日期： 附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表17 监理工作月报送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：工程进展情况：发生影响工程的主要事项：128、施工单位提出的主要意见：监理工程师处理意见和指令：存在主要问题和建议：其他：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表18 监理工作周报送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：主要工程进度：人员、主要材料、设备的进场与使用情况：发生影响工程的重要事项：施工单位提出的问题：提出问题的处理意见和指令：上级指示和指令：其他：附件Appendix：注129、：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表19 工作会议纪要送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter： 主题Subject：内容Contents：建设单位承建单位监理单位与会人员上一阶段工作总结下一阶段工作安排主要意见和提议最后达成一致意见附件代表签字附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Check130、ed by批 准Approved by表20 分项工程验收申请单送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容Contents：致（监理工程师） ： 您好！下列分项工程全部完成，申请验收，以便进行下一步工程 施工。 验收工作内容； 承包商： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表21 分项工程完工预验收监理意见送至To： 抄送CC：时间Date & Tim131、e：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：监理工程师批示：（1） 经预验收，工程 预验收合格， 准予下一步工程 施工。（2） 预验收不合格，必须重新申请，下道工序 不能开工。 监理工程师（签字）： 日期： 承包商（签字）： 技术负责人（签字）： 日期： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by表22 全部工程完工预验收记录送至To： 抄送CC：时间Date & Time：地点Location：报告人Reporter：主题Subject：内容 Contents：工程名称：验 收 记 录验 收 内 容日 期验 收 人 员验收单编号验收结果 监理工程师（签字）： 日期：附件Appendix：注：此报告需保存 年 This report should be kept for years.拟 制Drafted by审 核Checked by批 准Approved by