1、新入职策划工作流程指引及管理例外恰恰证明了规章的合理性。乔拜伦社会主义制度的建立给我们开辟了一条到达理想境界的道路，而理想境界的实现还要靠我们的辛勤劳动。毛泽东制度&实践一、融创策划268项必备技能二、融创策划体系职能架构三、融创策划全流程情景描述四、融创华中区域营销供应商管理制度五、融创华中区域费用预算管控六、融创华中区域营销采购工作指引七、融创华中区域营销库存管理规范八、华中区域营销付款管理规范九、融创策划应知应会操作系统指引目 录融创策划的268项必备技能未完待续找对人该谁管如何做三、策划全流程情景描述融创策划，总有记不清密码和进不去各种系统的时候。策划事项较多，下面详细和大家分享大家各2、类流程类操作，提高工作效率！策划权限开通一览表 开展哪种业务？是否明确对接人及对接部门？是否加入相关业务群？实操重点三、策划全流程情景描述三、策划全流程情景描述展点/展厅开放重点工作相关制度相关系统采购类：电商及集采单位礼品出入库签收物业编制及物资资产申购入库合同付款合同供应商归档合同结算预算调整融创华中区域集团营销费用管理规范融创经营分析系统实施项目_用户操作手册SAP费控系统SAP-GUI预算SRM采系统经分系统移动客储平台苏宁/科力普/京东/阳光印网区域营销网盘资产管理档案管理票易通SAP费控系统标准合同文本权限开通全盘预算费用提报编制月度预算费用编制录入供应商入库招采类：直委-比价-招3、标经分系统调整幸福通信息发布合同结算操作手册项目筹备期华中区域营销合同归档制度华中区域公司供应商库档案归档规范指引融创地产增值税发票管理操作手册华中区域行政类集采电商使用说明亿思维管理类资产系统操作手册售楼处开放持销期营销费控全流程导图三、策划全流程情景描述四、融创华中区域供应商管理制度实操重点 供应商是否具备入库条件？供应商归档材料是否齐全？特殊供应商如何合理入库？07拉黑05更新06评估08巡检04归档预审0102考察03入库8大步骤让供应商像风车一样蓄力1经营证件营业执照（组织机构代码证、税务登记证）2过往案例近2年与开发商合作成功案例3个或以上3诉讼状态近一年与公司无诉讼4注册资金注册4、资金大于50万5成立时间一年以上备注：原则上存在关联性的多家公司只允许入库一家；根据城市及业务特性，若无法满足以上条件，需经平台费控同意后方可入库。（一）入库基础条件1、预审：由供应商推荐人进行新增供应商资格预审，在预审基础上由项目审核小组（2人）进行供应商约谈，并填写供方资格预审表（附件1）至项目负责人签字确认；2、考察：项目审核小组（最少2部门，成员3人）进行实地考察，拍摄现场照片，填写考察报告记录表（附件2）；3、入库：线下填写城市/区域合格供应商库（附件3），便于了解各城市入库供应商情况；线上供应商同步在供应商协同平台自行注册，提交营业执照扫描件、资质证书、注册登记证、质量体系认证等证5、明、与其他大型开发商合作案例等协同平台要求上传附件，提交入库申请，由经办人初审，并同时提交供方资格预审表、考察报告记录表在附件中，营销管理中心费用组进行复审；（附件5，供应商注册信息较多，务必查看操作手册）（二）供应商管理流程4、归档：线上流程审批完后，需将审批表及供方资格预审表、考察报告记录表、公司营业执照、与其他公司签订的合同纸质版一并归档，制作封面；4.1归档要求归档归档清单（按顺序存放）归档要求归档样式归档文件纸质1、供应商档案封面目录封面模板中的内容按照实际情况填写及勾选，如有不包含的项，可以自行添加行，进行补充供应商全套资料按顺序归档至档案盒，详见附件1-22、供应商入库审批表SR6、M招采系统审批完成后打印3、供方资格预审表项目负责人签字版4、公司相关证件营业执照（三证合一只需营业执照）、组织机构代码、税务登记证等5、与行业前十的开发商合作成功案例包括但不限于合同、验收成果证明等6、考察报告记录表与照片考察报告记录表，后附对应考察图片（公司全景照片、内部照片、被考察单位陪同人员照片等）7、特殊入库申请表不满足制度中入库条件，需特殊申请的表单8、其他其他资料按实际内容填写电子1、扫描件和电子文件供方资格预审表、特殊入库申请表、公司相关证件、考察报告记录表与照片每月月底更新文件至网盘编号方式：归档台账：如WH(城市)-YXGYS(营销供应商)-001(编号顺序)-1000017、7734（系统编号）2、城市区域合格供应商库参照附件3：XX城市区域合格供应商库档案整理节点项目提交入库纸质版资料并上传相关电子文件至网盘，且供应商协同平台提交申请审批完成后，该供应商方可使用，城市费用管理人员对纸质资料统一进行归档。（二）供应商管理流程4、归档：线上流程审批完后，需将审批表及供方资格预审表、考察报告记录表、特殊入库申请表（如有）、公司营业执照、与其他公司签订的合同纸质版一并归档，制作封面；4.2 归档示例封面示意图背脊示意图（二）供应商管理流程5、更新每个项目在下个月5日前，需将项目本月城市/区域合格供应商库（附件3）提交给平台统一汇总，平台于10号前将汇总版的供应商库发布在8、管理群，并更新在网盘中（上传地址：华中区域费用类资料2、华中区域供应商库及管理制度4、已入库供应商台账，将已入库供应商台账进行上传），便于策划及时查看供应商情况；（对应宜昌问题2）（此处优化：已有线上供应商系统材料上传，无需再在网盘里上传，简化操作步骤）（二）供应商管理流程6、评估：每月在项目提交的合同台账中，对本月新增业务的供应商评分，由产生合作的项目和平台分别对供应商进行打分。6.1评估流程（1）评估由营销管理部费用组以月度为一个周期进行再评估，由产生合作的项目和平台共同对于供应商进行评定打分。（附件 7：供应商评分表）(2）评估表从出品品质、节点把控、服务态度 3 个维度进行评估，并以项9、目组 80%，费用组 20%的权重进行加权平均，以最终分数对供应商进行筛选留库。6.2考核结果及处理办法（1）以分数排序将供应商分为优秀 90-100、合格 60-80、淘汰 60 以下三个类别：（2）年度内未合作过的供应商可留库处理，待有实际合作后再评分。（二）供应商管理流程类别考评方式过程管控处理办法合格优秀淘汰集采类每月按集采类别评分排名，年度综合排名1、连续 2 个月综合排名最后，区域/城市费用组进行约谈沟通，对不足部分进行整改；按需选用增加当年项目合作频次，且纳入次年集采招标范围年度供应商库中剔除并在二年期内终止向其采购2、连续 3 个月综合排名最后则考虑减少份额，连续半年则直接更换10、；非集采每月评分，年度综合排名留库观察，区域/城市费用组进行约谈沟通，要求其对不足部分进行整改；项目年度合作量 50%以上的合作须在优秀供应商里做选择年度供应商库中剔除并在二年期内终止向其采购7、拉黑：对于属于入黑标准的供应商，需每个季度公布一次，避免项目再次使用；7.1入黑标准(1）一切商业贿赂行为，如向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便等行为；(2)为谋取私利与甲方工作人员就与合同相关的业务内容进行私下商谈或者私下达成协议的行为11、；(3)在招投标过程中关联单位串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为；(4）在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的服务质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的；(5）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为；(6）有其他违反国家法律法规或招标书相关规定的。8、巡检：每月平台巡检，需对本月入库供应商存档材料进行检查，发现不合格，需立即整改；（二）供应商管理流程1、部分供应商因不适合考察，可提供如下资料进行入库办理：序号类型举例需补充提供资料1政府垄断型行业电信、网络、公证处、政府单位等三证2大型商超天猫、京东、苏12、宁、武商量贩等/3媒体类电视台、报纸、自媒体等三证4其他区域合作过的外地供应商沙盘、视频、广告公司等三证、与其他区域合作合同与成果证明（三）特殊供应商入库2、达不到入库条件，原则上不允许入库，但确实因业务需求需要入库的，填写供应商特殊入库申请表（附件4），需经项目营销负责人、城市营销负责人、城市/片区总经理签批；（对应宜昌问题2）3、如花卉绿植、开荒除甲醛公司，经营范围较为局限，较多为个体工商户，无法达到基本入库条件，可经行政一同考察签字后，进行合格供应商入库审批；（对应南昌问题30）（修改原因：绿植花卉业务量较小，且个体户比公司经营成本更低，只要能开具增值税专票，可为公司节约营销费用，且能解13、决此类供应商普遍入库难问题）4、个人供应商入库：如桶装水单位，一般为个体户，可经行政一同考察签字后，提供供方资格预审表、考察报告记录表进行个人供应商入库，后期费用项目自行报销；（三）特殊供应商入库1、供方资格预审表2、考察报告记录表3、城市/区域合格供应商库4、供应商特殊入库申请表5、融创集团-SAP-SRM供应商协同平台操作手册6、供应商第一联系人授权函7、供应商评分表8、归档封面及背脊（四）供应商类附件1、供方资格预审表2、考察报告记录表3、城市/区域合格供应商库4、供应商特殊入库申请表5、融创集团-SAP-SRM供应商协同平台操作手册6、供应商第一联系人授权函7、供应商评分表8、归档封面14、及背脊（四）供应商类附件1、供方资格预审表2、考察报告记录表3、城市/区域合格供应商库4、供应商特殊入库申请表5、融创集团-SAP-SRM供应商协同平台操作手册6、供应商第一联系人授权函7、供应商评分表8、归档封面及背脊（四）供应商类附件1、优先使用集采单位顺序为：集团集采-区域集采-城市/行政集采-单项采购；若有业务需求，可使用其他区域优质集采单位入库；2、与行政/成本打通单位，互相监督例如车辆租赁、绿植租赁、开荒保洁除甲醛、桶装水、家具采购、展厅装修等业务都为交叉业务，建议可一同进行单位考察，商定合作价格；3、单项采购价格参考集采价格（对应吉安问题24）单项采购同类项目，以集采价格为参考依15、据，浮动在5%以内；4、集采业务种类 推广类：广告公司、微信公司、传统媒体、新媒体（报纸、电台、网络）、制作、印刷 渠道类：看房车 活动类：活动、摄影、礼品 人员类：办公家具、采购、工服（五）供应商使用原则1、新进城市，供应商资源较少，如何解决？（对应南昌问题30）在确认进入城市前，营销平台发布供应商招募广告，由专人进行对接供应商资源；在项目确认营销人员到岗后，平台帮扶项目一同进行考察；若涉及工程成本类供应商，可由其推荐，共同考察，筛选优质供应商；（如展厅装修、监控系统、电子屏等）2、供应商考察，相关部门配合度较低建议分费用科目类型划分对应部门，陪同考察广告及媒体类法务/财务涉及独家代理证明及16、价格制作及印刷类成本/研发对展厅、沙盘、VR等技术进行把控渠道及泛营销类法务/财务涉及佣金及场地租金等业务活动及物业类法务/行政涉及物业范围及活动执行业务销售人员类法务/行政/人力涉及人员费用及办公等（六）问题汇总（七）供应商入库srm流程示例第四步：提交审批五、融创华中区域费用预算管控1、营销费用的定义什么是营销费用？与营销相关、为促进销售所产生的费用2、预算科目的选择对照费用预算科目解释说明，选择合适的费用科目进行预算计划报批及占用；3、营销费用归属划分计入营销设施建造费，在成本内核算的费用有：1.临时示范区景观、样板间、售楼处的土建、安装、软硬装（含设计费）、拆改、永久示范区费用等；2.17、实楼售楼处、样板间的软硬装（含设计费）、拆改费用等；3.看房通道建造及装修、精神堡垒等费用，示范区和大区景观按照施工图纸要求初次栽植的时令花卉；4.围挡和看房通道实体部分计入成本费用，喷绘画面、广告布计入销售费用，如做仿真草皮围挡，仿真草皮计销售费用；审计案例分享预算使用不规范：某项目员工申请采购1万元购物卡，费用扣减科目为老业主推荐奖励，但经审计了解本次采购的1万元购物卡实际使用用途为公司办理预售证及按揭贷款回款等的公关费用，应计入项目总经费类预算科目。（一）营销费用的口径解释及划分举个例子：某项目展厅装修及租赁，分别走什么预算科目？1、管控原则城市/片区平台按照年初区域下达指标及综合费率，18、关注指标，控制城市/片区整体费率（含本年无指标新项目）；2、费用计划报批 各城市/片区平台上报费用计划（上半年按季度、下半年按月度（暂定）（附件2），区域结合已完成指标占比情况及下季度/月的指标数下达费用预算至费控系统；媒体费用需进行重点盘点，并通过城市平台媒体投放计划专项会议审核；3、预算下达及预算编制 区域下达预算至城市/片区，城市/片区下达预算至各项目；年中新项目，启动会通过后，项目铺排月度计划，报区域审核，1）本年有指标的项目：集团下达预算后，区域下达预算至城市/片区，城市/片区下达预算至各项目；2）本年无指标的项目：城市/片区内平衡；项目按下达预算，从GUI系统导出模板进行项目预算编19、制，导入后提交，发起项目预算编制审批流程。（附件3）（二）预算管控4、预算使用根据每月上报的月度费用计划，进行相关流程申报，若不在费用计划范围内，原则上不予以审批通过；若为必须执行项，需出具城市营销负责人认可的凭证说明。5、预算调整原则上，每项目每月只允许进行3次预算调整，且须统一由主策账号进行发起；发起时说明调整费用增减明细。（三）相关附件1、附件1：2019年营销费用口径解释说明2、附件2：华中区域xx项目XXXX年第X季度费用计划方案3、附件3：年度费用编制模板（从GUI里导出）4、附件4：费控系统预算调整单操作步骤及注意事项（二）预算管控六、融创华中区域营销采购工作指引工程采购类（一）20、采购分类流程图营销采购合同采购符合直接委托条件直委约谈核价10万及10万以下比价价低者得大于10万招标综合评标法合理低价法无合同采购营销人员部门控制、薪酬福利费用通用报销单差旅报销单实际数维护单与人力/行政核对内容电商平台采购业务通用报销单固定资产报销单事前填写线下物资采买申请单单笔小于2万的采购业务通用报销单借款单还款单线下进行约谈记录表未立项先执行合同订立1、采购渠道：所有合作供方须从供方名录中选取，需在供应商协同平台进行入库；且立项时，需选择所有参标供应商入围。（对应南昌问题30）2、采购频次：（1）年度集采范围内合作，必须依集采清单价选择与集采签订单位合作；（2）单次采购过程中，集采清21、单明细占总采购清单的60%及以上（按项计算），应优先选择集采供应商进行招标或比价。（3）非集采范围内的比价及招标，单个供方的合作频次要求为每月不超过3次。3、采购方式：（1）直委（2）比价（3）招标（二）采购基本要求1、符合直接委托的业务形式：a区域内部各公司之间开展的业务。b独家经营类、政府垄断类、因市场/技术造成实质垄断的业务。c渠道及泛营销，如链家等资源拓展业务。d年度综合评估达到90分及以上的广告公司/微信公司代理续约。e特急业务：在时间上不具备招标条件的，如不立即开展，会对公司造成损失的业务，需签订直委情况说明（附件2）。2、直接委托的执行要求：a、直接选择1家供方合作；b、价格可以22、谈判时，由营销部经办人会同非营销部门人员（两部门以上，最少三人）共同参与谈判，填写约谈记录表（附件3）并签字；（三）直接委托3直委立项附件要求：附件1：立项说明（附件1）；附件2：营业执照及承接项目所需的资质文件等；附件3.1：独家代理证明；（实操重点：独家经营权是必须提供证明材料，需核查代理时间，单位的真实有效性）（对应吉安问题20、南昌问题39）附件3.2：直委情况说明（附件2，不符合直委条件类或已合作供方续约，但无独家代理证明，均需签署直委情况说明；（对应长沙问题33）附件3.3：报价单；（含首次报价及二次报价）附件3.4：约谈记录表（附件3）；附件4：合同文本（电费、水费、电信费、话费23、等缴费、超市网络等采购类可不上传）；附件5：计价合理性说明（附件4，价格不合理、超出市场价、代购类均需提供此附件，同时提供价格对比清单）；附件6：其他应提供的材料与证明文件；4.直委合同订立附件要求：立项审批单、约谈记录表、独家代理证明（如有）、合同文本、廉洁协议。*分销合同还应签订廉洁自律承诺函。（三）直接委托1、比价管理a 可采用比价方式的供方：年度协议外，采购金额在10万以下（含10万）的采购事项，尽量发挥竞争优势，多采用比价的形式选择供方；b参与比价的单位不得少于2N+1家；c比价评定方式为价低者得；d比价的开标须有财务部及法务部（若无法务，由成本部参加）参与，并按真实开标结果填写开标24、记录表（附件6）；e开标结束后需与最低报价方进行一轮合理压价，并与供方签署约谈记录表（附件3）按最终合理价执行。（四）比价2、比价立项附件要求：附件1：立项事项说明（附件1）；附件2：比价单位企业资质相关资料（包含营业执照、承接项目所需的资质文件等）；附件3.1：所有比价单位的报价单；（附件5）附件3.2：截标记录表（附件9）、开标记录表（附件6）、关联关系筛查表（附件7）；附件3.3：约谈记录表；（附件3）附件3.4：最终合作报价单；附件4：合同文本；附件5：比价定价表（附件8，如选定单位不为最低价单位，则需有项目负责人签署的相关情况说明）。附件6：计价合理性说明（附件4，价格不合理、超出市25、场价需填写）；附件7：其他应提供的材料与证明文件。（活动方案、设计方案等）3、比价合同订立附件要求：立项审批单、约谈记录表、合同文本、廉洁协议（四）比价第一轮沟通邀约4-5家意向公司初步沟通，从中筛选3家，进行业务内容沟通供应商入库如有未入库供应商，考察入库，线上完成供应商注册比价开标开标由营销部、财务部、法务部/成本部三方评标，填写开标记录表开标台账填写比价单位关联关系筛查表，查询单位是否有关联等风险性二次核价对中标单位的价格进行二次核价，签署约谈记录表比价定价表如选定不为最低价单位，需有项目负责人签署的情况说明，及最低价单位约谈记录表SAP系统上报系统合同立项、合同订立流程（四）比价标准流26、程1、招标管理：a招标评分方式：综合评标法、合理低价法。b所有招标项目回标时，需由投标方如实填写截标记录表(附件9)，每家单位填写一张。（实操重点：避免因投标单位看到相互信息，产生串标行为）（对应吉安问题16-19）c开标后，若投标方因自身原因选择弃标，应由该投标方出具书面弃标说明书（附件10）。d 核价过程中涉及的比价定价表需由核价参与人签字确认，最终定标总价，原则上应不高于入围投标方最低报价总价。e 采用合理低价法的招标，应当保证入围单位整体业务水平在相近水平线上，初步审核合格后统一开标。（实操重点：商务标的报价清单应确保内容一致，避免因项目不同造成价格偏差）（对应吉安问题22、24）f恶27、意低价不得作为合理低价，经评标组确认为恶意低价投标的文件为无效标，需出具经评标小组签字确认后的废标说明(附件11)。（对应宜昌问题10）g采用综合评标方式的供方：销售代理公司、广告公司或项目负责人、营销中心负责人指定的招标项目。（五）招标h综合评标应先开技术标，后开商务标；且需成立技术评标小组（包括其他项目策划至少1 人，第三方部门法务或财务至少1人，成员人数必须为单数，最少5人）参与技术标评分，技术标评分小组成员（第三方部门人员除外）不得与商务标开标小组成员重复；（对应宜昌问题6）i技术标不及格（得分低于满分60%）的单位为无效标单位，不得参与商务标评分，并在综合评标定标审批表（附件151）28、中填写技术标不合格理由；j综合评分法权重及计分方式：（综合标评标计分法见：附件14综合标评分汇总表）：（五）招标2、招标操作执行：a参与招投标的单位不得少于2N+1家；b回标时必须由投标方如实填写截标记录表（附件9）；（实操重点：表格内容应为投标方如实手写信息，不允许出现机打、我方代签等情况）（对应吉安问题16-17）c全部回标后应在规定时间开标，需由经办人，财务及法务共同参与开标，填写开标记录表（附件6）并共同签字确认；d对最低价报价方进行二次核价约谈，并签署约谈记录表（附件3）；（若中标单位为开标时非最低价单位，需提供与另外单位约谈）e约谈结束后，按最约谈价格填写合理低价定标审批表（附件129、2）；f综合标评定应先开技术标（技术标评分表附件13），后开商务标（需填写开标记录表），按评分结果如实填写综合标评分汇总表（附件14）；g招标相关要求见招标文件书（附件17）相关条款。（五）招标3、招标立项附件要求：附件1：立项事项说明（附件1）；附件2：中标单位情况汇总含企业基本情况、企业资质相关资料（包含营业执照、承接项目所需的资质文件等）；附件3.1招标文件书（附件17）；（实操重点：发标，回标时间逻辑性）（对应吉安问题26、宜昌问题4）附件3.2：截标记录表（附件9）（每个单位一张）附件3.3：所有投标单位的商务标；附件3.4：所有投标单位的技术标（技术标根据实际情况选择性上传）；附件30、3.5：开标记录表（附件6）；关联关系筛查表（附件7）附件3.6：约谈记录表（附件3）；附件3.7：最终合作报价单；附件3.8：合理低价评标需上传合理低价定标审批表（附件12）、比价定价表；综合评标法需上传：技术标评分表（附件13）、综合标评分汇总表（附件14）、综合评标定标审批表（附件15）；附件4：合同；附件5：其他应提供的材料与证明文件；（五）招标第一轮沟通邀约4-5家公司当面沟通，从中筛选3家，进行答疑，确定提报方向发标与截标向拟定单位发放标书，截标时需各单位分开填写截标记录表综合标开标先开技术标，后开商务标；评标成员最少5人，总数需为单数，第三方部门需邀请一人参与；技术标开标人员不得31、与商务部开标人员重复合理低价法开标商务标由营销部、财务部、成本/法务部评标（3个部门以上评标）二次核价对中标单位的价格进行二次核价，签署约谈记录表低价中标合理低价定标审批表综合标中标技术标评分表、综合标评分汇总表、综合评标定标审批表；SAP系统上报系统合同立项、合同订立流程（五）招标标准流程1、营销购物卡领用用途：（对应吉安问题13）用于维系政府、银行等关键人（房管局备案、城管报批、银行放款等）；用于泛营销推荐奖励（具体看下发泛营销奖励制度）；用于老业主关系维护（针对问题客户预留）2、发放原则：（对应吉安问题14）填写领用表，综管负责人签字，超过2000元，城市总经理签字；购物卡由财务保管，领32、用至项目后，销管进行保管，并每月和礼品一起进行出入库管理；购物卡发放必须经领用人签字填写物资领用单，并注明使用用途；（六）无合同采购购物卡（1）薪资福利、部门控制、公司控制、折旧等科目内，不涉及营销部实际采购:a营销体系内发生费用，要做到每月和相关部门确定金额，及时扣减预算和录入实发，如：薪酬佣金、计入销售费用的奖励等；b营销体系内，总经费、人员福利补贴费、差旅报销等；c确为营销发生费用，公司内需营销进行分摊的，相关部分提供分摊依据及资料可办理报销；（2）涉及营销部采购的报销类a采购前均需通过项目项目营销负责人签批线下物资采买申请单（附件16）。b售楼处样板间物业涉及水果、饮料等的采购，无论营33、销或物业采购，均要求固定大型超市或类似购物场所直接采购（不得新增代买的税务成本）、提供明细，且不得超过超市价格，办理报销。（特殊的高端项目可以区域公司平台申请，指定供应商）。c示范区、外展点、销售办公等地点的水电费等。d集采类合作、项目月度范围内合作金额低于2万元的采购（含2万）可直接凭双方盖章的框架合同及线下物资采买申请单（附件16）办理报销。e已约定换画费用的户外合同，合同服务期限内，合同金额已使用完，因项目节点原因额外产生的换画费用，可以凭原合同及线下物资采买申请单(附件16)办理报销。（六）无合同采购分类详细情况解决方法注意事项补充说明可与供方直接签署合同可以开具发票单独立项签署合同不34、允许垫资供方无法签署合同可以开具发票提前借支、报销冲抵若无法比价、或直委的情况，需与供方约谈，核定价格餐饮、电信、媒体车马费、电费、水费、苏宁、中百等单价明确且无核价空间的费用，可以不用签署约谈，凭有效小票、流水及发票等凭证冲抵结款如遇社区巡展点租赁费无法开具发票的特殊情况活动公司代开发票需与合作方、代开票公司签订约谈记录表（附件3），与合作方约定合作金额，开票方约定开票税点报销凭证需齐全（含收据、转账截图、照片、水单、比价记录或约谈记录等）6、采购方式：（1）员工借支：供方无法签署合同或发具发票的情况下，员工可以采取借支的方式进行采购，具体采购准则以财务发布制度为准。每个项目借支额度为三万元35、。（2）活动公司垫资原则如下:（六）无合同采购7、营销费用中涉及的工程采购下列在营销费用中涉及的工程类项目由项目营销部经办，项目成本部协助审核，但从项目的线下立项、供应商选择到定标的全过程均有成本人员签字复核。（1）看房通道装饰部分（2）临时展厅装修（3）户外及室内LED屏安装、维护（4）楼体发光字制作安装（5）沙盘、户模、区位图招采工作要求：由项目营销部人员负责发起线上立项，实现线上招投标，所有招标或直委事项，成本招采人员可推荐投标资源竞争，参与新单位考察、评标过程审核、谈判、定标审批会签，如为事后补签，成本可拒绝签字在招标结束后，线下全套招标资料由项目营销部存档，项目营销部负责SRM线上流36、程的提报和跟进，以及后续的合同提报、合同付款等流程流程。如在项目执行中发生上述未列入的涉及工程类的采购项，按上述工作要求执行。另，上述营销费用中涉及的工程采购项，在新进供应商考察、项目施工过程抽查、完工验收等环节均要有成本人员参加。（六）无合同采购（七）采购类附件汇总1、立项说明2、直委情况说明3、约谈记录表4、计价合理性说明5、报价单6、开标记录表7、关联关系筛查表8、比价定价表（与原比价情况说明合并）9、截标记录表10、弃标说明书11、废标说明12、合理低价定标审批表13、技术标评分表14、综合标评分汇总表15、综合评标定标审批表16、线下物资采买申请单17、招标文件书18、典型业务技术标37、与商务标的占比要求19、流程系统填写及附件上传要求（八）未立项先执行规范性，计划性（对应宜昌问题5）1、指的是业务实际发生早于立项审批通过，包括业务已发生，未报立项；业务已发生，已报立项，立项审批中；业务已发生，已报立项，立项被驳回三种范围；2、确有特殊原因，须上报区域及平台营销负责人批准后方可执行，但必须在业务开始后5个工作日内发起立项审批，否则视为一次先执行后立项业务；3、先执行后立项的惩罚措施：（1）一年内，发生三次（含三次）以内，或累计金额不超过30万元（含30万）的，经查实后，对项目公司给予通报批评；（2）一年内，发生五次（含五次）以内，或累计金额不超过50万元（含5万）的，平台营销38、中心将对项目公司营销部进行专项综合考评，对不合格人员进行严肃处理;（3）一年内，发生五次以上，或累计发生金额超过50万元的先执行后立项业务，将调查报告移交风控、审计部进行业务评估，并将视情况对责任员工提交人力资源部，进行任职资格评估；（4）如发生上述违规业务，将在年终绩效考评中，扣减项目公司及相关营销负责人的评分；租赁类1、涉及到租赁类业务，部分租赁方无法和公司直签合同，或者无法开具专票，流程如何上报？（例如项目前期租办公区、展厅、展点）（对应吉安问题21）优先和对方签署合同，开具专票，进行合同付款；（若无专票，和财务沟通，是否可报销）若有第三方独家代理，在核验资质无误后，进行直委流程；若无代39、理且较难开具票据，例个人房东商铺，可允许该点位制作方或集采活动公司予以垫付，在约谈记录表里约定租赁金额，提供单位间签署的合同及商铺的产权证明*不允许出现未立项先执行，如展厅未开始定单位制作，租赁合同已签署确定单位（对应吉安问题23）*若为产权人不明晰，关系复杂，会给公司带来履约风险的场地，建议和公司法务协商或放弃租赁（对应宜昌问题1）注意问题策划实操易忽视问题百问百答（待补充板块）招标比价类：1、比价流程中，若中标单位为非最低价单位，应该如何操作？（对应吉安问题21）在公平公正前提下，比价评定方式为价低者得；若选定单位为非最低价单位，应依次出具与最低价单位及选定单位签署版的约谈记录表（营销、第40、三方部门、供方）、比价情况说明（经办人及项目负责人签字），说明公司不降价或者不接受业务情况，以及选择选定单位的理由；且定标价格，原则上应不高于入围投标方最低报价总价。2、关于比价、招标过程中，存在不满足参标单位数量的执行要求：（1）已发标未开标，入围供方自动弃标，导致不满足本次参标单位数量的，可补充供应商参与入围，同时可邮件告知已参标供应商，已参标供应商可重新投标或按初次投标等待补充供应商后继续参与本次招投标；选择不重新投标的供方需邮件回复愿意按初次投标继续等待，参与本次招投标；（2）已开标后出现废标情况，可补充供应商，直至满足本次参标单位数量，全部重新发标及开标；（3）技术标开标后有废标情况41、，不开经济标，先补充供应商，直至满足别本次参标单位数量，先开技术标，再开商务标，补充供应商同时可邮件告知已参标供应商，可重新投标或等待补充供应商后继续参与本次招投标；注意问题策划实操易忽视问题百问百答招标比价类：3、与法务、财务开标时，发现供应商报价单金额或者清单不一致，应该如何解决？（对应宜昌问题4）建议发标的清单为统一模板清单，注明合作单项、税前价、税率、税额、税后价，清晰对比各项价格，提高开标效率；营销开标时，尽可能要求供方在现场，并携带公章，若在清单项一致的情况下，含税价错误，在财务法务证明下，可当场进行修订，并在修订处加盖公章及注明修改日期；4、比价招标后，合同签订价格能高于集采价格42、吗？特别是外招供应商，价格普遍偏高。（对应南昌问题36）若为和集采项相同的内容，最终合同价格需参考集采价格；若为引入优质供应商，价格普遍高于本地单位，建议其出具和同类型城市的具有法律效应的合同进行比对，说明价格合理性；（实操中，三四线城市资源匮乏，对于售楼处开放，发布会等大型活动无法满足融创高品质要求，故引入外地优质供应商，会产生比集采价格高的情况）注意问题策划实操易忽视问题百问百答招标比价类：5、对于资源置换业务如何规范操作（对应南昌问题41）立项时必须在约谈记录表详细说明资源置换内容，签订有效的资源置换协议；验收时，附上资源置换签收明细表（如有）及资源投放验收报告；6、关联关系筛查表是必须43、的吗？）（对应吉安问题25、南昌问题31）必须通过在“天眼查”“企查查”等网站，查验投标单位信息及是否有关联性（股东、法人、其他注册信息雷同等问题，填写在开标台账里，不容小觑。注意问题策划实操易忽视问题百问百答1、涉嫌围标a.参与投标比价公司存在股东一致，其他信息关联，构成围标;融创某项目合作合同，参标的A、B、C三家公司，A公司的总经理李某与C公司的股东黄某共同成立了非入围单位D公司；同时，C公司的黄某与B公司的股东杨某共同成立了非入围单位E公司，A、B、C三家公司存在关联关系，构成围标。如以下关系图所示：A公司B公司C公司D公司E公司总经理李某股东黄某股东股东股东杨某股东股东案例1b.参与44、投标比价公司存在联系方式、联系人一致，涉嫌围标；融创某项目服务合同，参标的三家单位存在工商信息所示联系方式一致的情况，构成围标，如下表所示：案例2序号类别单位名称联系方式1中标单位A公司13012345678、2入围单位B公司13012345678、3入围单位C公司13012345678、注意问题合作风险意识c.入围比价单位无工商注册信息，营业执照造假，存在虚假比价；案例3融创某项目服务合同，A、B、C三家公司参与比价，最终A公司以最低价中标。但经过查验，B公司及C公司无工商注册信息，其提供的营业执照造假，部分字体与真实营业执照不一致，且扫描两家营业执照复印件二维码，显示信息均为中标单位A公司45、，营业执照系伪造，存在虚假比价，构成围标。2、执照造假、虚假比价注意问题合作风险意识案例4融创某项目需招投标某服务合同，A、B、C三家公司参与招标，经查验，3家公司存在股东和管理人员一致，以及联系方式一致的情况，构成围标，经与供应商核实，因甲方员工陈某欲从该业务合同抽取提成，要求供方A公司参加招标，并提供两家陪标公司B公司及C公司共同参与招投标，最终A公司中标，构成围标串标。融创审计经过查验情况属实后，已对该名员工做出相应处理。d.甲方员工与供应商互相伙同，蓄意串标；3、蓄意串标注意问题合作风险意识4、合同签订类A 合同约定单价高于约谈报价单南昌万达城2018年4月-5月大型乐高主题活动报价单46、中第47项儿童滑梯（550*250*300）价格为4000元，合同附件中价格为4275元，合计多支付含税价283.25元。C 告正文约定广告总费用与明细不符南昌万达城项目2018年房信网络广告投放合同正文约定广告含税总费用为88640元，合同明细记录含税总费用为 86058.25 元。B 合同条款与约谈条件不符南昌万达城2018年山姆会员店LED屏广告投放合同中约谈记录表约定播放150次/天，投放方案约定两个项目一起投放播放不少于280次/天（即每个项目播放不少于140次/天），最终报价单及合同约定均为播放100次/天D 合同签署不规范湖道项目于2018年3月签署示范路道旗广告制作发布合同，合47、同期2018.3.20-2018.6.19，金额16.5万元，合同内容包括道旗制作及道旗广告发布。但首次合同签署时未区分制作费用及广告发布费的具体金额，2018年7月续签合同时扔按照16.5万元的标准签署，即续签的合同多支付道旗制作费。注意问题合作风险意识5、招标比价类A 报价超过集采价格，招标比价流于形式南昌万达城2018年L区入伙氛围包装服务合同入围方江西敏于行实业有限公司为集采供应商，提供的报价单中部分集采范围内物料高于集采价格报价；最终中标单位南昌飞速传媒有限公司的报价单中部分物料报价高出集采价格C 供方回标时间晚于开（回）标时间或早于发标日期宜昌融公馆项目营销中心办公家具采购合20148、8年3月7日发标，中标方宜昌市统领傢俬有限公司于2018年3月4日回标B 涉嫌串标围标南昌万达城监控系统改造合同中标方江西省骏川智能科技有限公司的监事高晓华为入围方南昌银杉照明工程有限公司投标联系人D 采用综合标的合同，经办人参与技术标评标微信运营服务合同经办人为李岳，评标人为武娜娜、李岳、何卡卡E 招标、比价入围方报价接近各家入围单位报价接近，无法起到以招标、比价来降低合同价格的目的，F 废标无废标说明2018年融创宜昌公司制作类年度框架协议合同入围方宜昌众合广告有限责任公司被废标，未说明废标原因注意问题合作风险意识七、融创华中区域营销库存管理规范1、物资放置位置较为随意售楼处格局不一，销售49、领取后无独立仓库放置2、管理人员不固定，导致权责不清，签字不统一各项目节点不同，策划，销管，物业编制不一3、签收表各类问题代签，漏签，签收不真实，表格涂抹，字迹相同等问题4、销售，渠道觉得签收步骤麻烦若无事先计划，先领导签完字再领取出库，时间较久5、企拓送礼签字觉得不合适需拿签收表当客户面签收，销售不是很愿意，故此类签收真实度较低6、礼品盘点，若有遗漏，难以找出第一责任人礼品涉及人较多，若有遗漏，策划难以找到第一责任人，多为后补（一）目前的问题1、独立的仓库：在新售楼处设计时，在有限的空间里应考虑策划、销售、渠道、物业的独立仓库设计，区别从策划仓库领出后物资及常规物料的摆放位置；（例：吉安无单50、独仓库，礼品摆放较随意；）2、专人专岗：项目按制度规范，责任具体到人；3、奖惩有度：管理人与使用人奖惩有度，不同项目互查评分，各项目设立专项奖；4、思想转变：员工觉得拿礼品还做签收，是增加工作量，实际是公司给予个人支持开展工作；5、特殊情况：若项目处于前期展厅或展点阶段，无独立仓库，需确认专人专岗负责此项工作；（二）管理前提a.入库1、入库物资范围：所有花费营销费用采购的营销物资（含物业日耗物资及销售/物业工服）2、填写材料：入库单3、入库单签字要求：采购人：策划验收：销管/销售经理仓管：策划+物业（或保证有三方签字即可，资料保存归档至策划）4、入库单填写要求：（1）所有内容填写完整（食品、门51、票等注明过期日期）；（2）物资名称、规格型号（如有）、数量、单位、单价（元）、合计金额（元）、供应商名称、入库日期必填；（3）填写内容不许涂改、字迹规范内容清晰；（4）未填写部分划掉（防止后期添加）；（5）备注栏需附上物资照片，作为验收及存档材料；（三）管理流程入库责任人：策划，监督人：销管、物业三、管理流程a.入库单填写案例（附件1）b.出库1、出库时间：各项目每周固定一天为领取日，各条线统一填写领/借用单（建议为周例会当天）；2、出库数量：项目销售、渠道、策划、物业各条线汇总各自需求，数量及礼品种类尽可能满足本周工作需求3、出库人：由销管、策划、案场物业（专人）至少2人，见签字完整的领/借52、用单才予以发放物资，领/借用单归档至策划4、领用单填写要求：（1）物资名称、规格、数量、单位、单价（元）、领（借）用人、业务部门、用途、客户签收是否交齐、日期必填，用途需详细写明（来访礼、外拓礼、活动礼（含抽奖）、认筹礼、成交礼（含签约）、维系礼等6类，若销售领取超200元礼品外拓，需注明单位名称）（2）领（借）用人需手写签字，不可打印（3）填写内容不许涂改、字迹规范内容清晰（4）未填写部分划掉（防止后期添加）5、领/借用单签字要求：仓管：策划+物业领/借用人直属上级：销售经理/渠道经理/物业经理/策划经理项目负责人：项目负责人（若领用人为各条线经理、负责人，则只需项目负责人签字，领/借用人直53、属上级部分划掉）三、管理流程出库需每周固定时间出库，销售/渠道提前做好领用计划三、管理流程b.领/借用单填写案例（附件2）c.签收1、签收模板各部门需熟知客户签收表的填写要求，并按规范填写；2、签收数量客户签收表需与物资领借用单礼品内容、数量需完全一致；3、客户签收表填写要求（1）不同名称的物资需分开填写；（2）物资名称、数量、单价（元）、签收人、联系方式、签收日期必填；（3）单价（元）可确认签收无误后统一由策划填写（以避免客户看到采购金额）；（4）单价超过10元的礼品，必须填写客户签收表作为付款附件；（5）单价超过500元礼品，除填写签收表外，需提供签收人身份证复印件；（6）签收表不允许出现54、字迹一致、不允许出现销售代领，必须由客户亲自填写，且自己端正，信息完整（客户姓名不得出为张先生、李小姐的名称，电话号码需核对是否为11位数）；（7）原则上每人限领1份礼品（电影票可每人2份），特殊领用数量发放人员/置业顾问在后面注明；（8）每半月（最迟不超过一个月）未发放完毕的物资需填写二次入库单；（9）项目可根据需要增加列（如备注、房号、置业顾问等），已有内容请勿调整；（10）特殊情况：*媒体/企事业、政府单位拓客/行政活动需返回对应数量的名单（经办人签字确认）或签收表；*若特殊的高端项目或媒体/政府拜访无法提供客户信息需说明情况，并由营销负责人签字确认；三、管理流程签收责任到人，形成责任意55、识c.签收4、项目案场日耗物资：案场物业将日耗物资按营销出库流程领取后，由案场物业内部做领用明细管理，管理规范参考融创物业华中区域案场物品管理制度（为提高效率，建议营销，物业使用同一版本的出入库单）5、活动礼品/销售及物业工服需提供各自出入库单、签收表，作为付款验收材料（入库后一次性出库，活动结束后未发完礼品二次入库）6、客户签收的合格标准（1）单价超过10元的拓客礼品，客户签收量最少需达到采购量的90%，如低于90%，则视为签收率不达标；（2）单价超过100元的活动礼品，客户签收量需达到采购量的100%；（3）客户签收的真实性需达到回访量的80%；7、客户签收未达标的处罚标准（1）若区域检查56、，一经查出，将由项目负责人承担管理责任，并予以以下处罚：扣除相应责任人当月工资的5%，且取消下次绩效奖金的发放；（2）出入库管理不规范a.入库无手续办理；b.出库无事前审批或未手续办理；c.处罚管理：一年内出现1次，需立即整改；一年内出现3次，对经办人进行通报批评；一年内出现超过3次，取消经办人参与各类年度优秀奖项评比资格；三、管理流程规范模板错误模板(客户不为全名)三、管理流程c.签收表填写规范（附件3）八、营销付款管理规范建议（1）任何合同均禁合同类借款。（2）不允许超合同约定条件进行付款。（3）合同付款前必须进行验收，具体验收要求见融创华中区域集团营销费用管理规范。（4）经办人申请付款时57、，必须提供合同审批单、合同验收单、合同文本、规范的发票、并达到合同约定的付款节点，以上单据经财务审核无误后方可付款。（5）营销类合同付款，一律采用支票或转账的形式支付，收款方必须为合同签订方，不得委托第三方收取款项。（一）付款管理基本原则一、付款要求付款管理基本原则（二）合同付款验收要求（1）合作单位提供经盖章的付款成果证明材料，需由付款经办人、项目负责人及相应第三方部门对该笔付款的真实性进行审核并在付款验收单（附件1）上签字。（2）收据类证明需盖公章并提供联系方式。（3）涉及照片验收内容，需采用显示时间、地点的水印照片。（4）验收报告涉及以下工程类费用，需项目成本验收负责人参与签字验收，涉及58、费用科目如下：a示范区（售楼处、样板间）的精装修、园林绿化工程；b售楼处改造及大型设施设备维修（如空调、监控系统等）；c示范区工程围挡、看房通道施工；d临时展厅装修；e样板间装修改造、绿化维护；f精神堡垒制作安装；g户外LED屏安装、维护；h楼体发光字制作、安装。（三）付款资料保管（1）付款资料原件在付款时交由财务管理部存档保存；（2）付款资料复印件需在合同归档时，一并提交至营销平台归档并保存。一、付款要求合同付款验收要求一、付款要求营销类合同付款验收要求更新一、付款要求营销类合同付款验收要求更新一、付款要求营销类合同付款验收要求更新一、付款要求营销类合同付款验收要求更新一、付款要求营销类合同59、付款验收要求更新付款验收出现问题的原因总结如下：1、自身和供应商核查不够细致，由于融创的付款验收标准是非常高的，很多供应商较难适应，容易产生遗漏；2、对验收标准需准备的材料不清晰；改进办法：1、线下物资采买单的改进，作为第一道工序核对集采价格；2、每项业务验收要求尽可能详细，让新员工能对应准备材料；子合同订立：1、对于有集采价格的子合同订立，应统一采购清单模板，注明材质，尺寸，单价，总价等，并一一核对集采价格；（对应长沙问题34）措施：更新业务委托单统一为线下物资采买申请单，填写规范，减少因价格填错的漏洞普通合同订立：1、约谈赠送项是否需在合同体现？（对应宜昌问题7、南昌问题42）若在约谈记录60、表中约定赠送项，应在和法务沟通后，依情况增加进合同订立中；若和乙方协商无法在合同中体现，可不添加，但在约谈记录表上必须加盖公章；且赠送项必须在验收时体现；2、续签业务的合同价格能否高于首次合作价格？（对应南昌问题26、43）同项业务，原则上不允许出现续签比前期投放价格高的合同，如果确实因为市场原因，该类业务价格上浮，需出具3份及以上与其他开发商签订的真实有效的业务合同证明价格真实性；二、合同与验收策划实操易忽视问题百问百答（待补充板块）付款验收：1、诸如电梯框架，社区灯箱等数量较多的广告位可否提供部分验收？（对应宜昌问题7）不行，要保证验收数量一致性，例电梯框架、社区灯箱、社区道闸、楼宇电视资61、源、县区墙体广告等投放数量较多且位置分散的广告形式，以及小蜜蜂等人员验收，验收数量要求与合同保持一致，若为同一社区，也应分开不同点位验收，确保投放的真实性；2、合同中含增送项，是否需在验收中体现？（对应宜昌问题8）若合同或者约谈表涉及业务赠送项，必须在验收中按合同类型进行业务验收，否则不予以付款；3、合同订立后，发现和约谈内容不一致，如何处理？（对应南昌问题37/38）实操中，由于双方核对不仔细，发生合同约定条款和金额与约谈记录表或前期报价单不一致情况，需在合同结算时予以扣除，并附乙方盖章版的结算价格清单。策划实操易忽视问题百问百答（待补充板块）二、合同与验收九、策划应知应会操作系统指引（一）62、采购类电商平台行政集采包括：1、采购类（苏宁、阳光印网、科力普、乐视电视、戴尔电脑）2、办公类（办公家具、顺丰快递、富士施乐）3、租车类（首汽汽车）优先使用集采，对比价格，否则存在流程被退回的风险，影响采购进度（一）采购类电商平台 苏宁易购政企商城1、网址：https:/ 苏宁易购（一）采购类电商平台 苏宁易购（一）采购类电商平台 苏宁易购（一）采购类电商平台 苏宁易购（一）采购类电商平台 苏宁易购（一）采购类电商平台 京东慧采1、网址：https:/ 阳光印网1、网址：https:/ 礼品类齐全的客户签收单 货物清单及发票 付款验收单（含照片）（二）资产管理 华中区域资产管理员工作职责及考核63、办法 区域资产管理员：1、负责资产管理办法的制定、实施和修订；2、负责对各城市/片区/项目公司的资产管理工作进行指导、督促、检查；3、负责区域平台的资产申购、验收、入库及日常管理工作，并组织区域范围内的资产盘点工作。各城市/片区/项目公司应设置公司资产管理员：1、负责所属公司的资产申购、验收、入库及日常资产的调配、维修、报废管理工作；2、组织并负责所属公司的资产盘点工作。各部门资产管理员：1、负责本部门固定资产及低值资产的申请、入库、标签粘贴工作；2、负责本部门资产日常管理、盘点、调拨工作，保证资产信息账实相符；3、配合公司行政管理部做好每半年度的资产盘点及稽核工作。（二）资产管理第一步：资产64、申购1、原则上，由需求人发起资产申购流程；2、需求人登录亿思维固定资产管理系统查询公司是否有闲置资产可供调配，如有，应优先考虑现有闲置资产的再利用，并与城市/项目/片区资产管理员协商调配事宜；3、无闲置资产可供调配的情况下，需求人在亿思维固定资产管理系统中发起资产申购流程，申购流程应详细填写申请原因、资产名称、规格型号、数量、单价、使用部门、使用人、责任人、采购渠道及品牌等相关说明；4、集团集中采购覆盖范围内资产须100%执行集采，如遇零星采购，优先选择京东、苏宁易购等电商平台以及大型商超等公开透明采购渠道，城市/项目/片区资产管理员应对资产申购进行合规性审核；5、资产申购流程审批通过后方可实65、施采购。针对具体的申购-入库-领用-调配-维修-报废等操作步骤指引，请仔细阅读行政类-资产管理系统操作指南（二）资产管理第二步：资产入库1、资产到货后，经办人需进行验收，验收合格后在亿思维固定资产管理系统发起资产入库流程，入库流程中资产信息应填写完整，并上传资产实物全景照片1张；2、为保证财务SAP系统及亿思维固定资产管理系统两帐相符，经办人须准确录入资产单价（含税价）、数量等信息，确保资产入库单金额与发票、采购清单、合同（如有）等金额一致；3、入库流程审批通过后，经办人将入库流程审批单（使用人及责任人签字确认版原件）交至城市/项目/片区资产管理员存档，同时领取资产条码，粘贴在对应资产上，并在66、亿思维固定资产管理系统中上传贴有资产条码的照片1张。4、贴资产条码原则资产标签应一物一签，粘贴应美观、整齐、方便、牢固、不易碰擦，具体粘贴要求如下：（1）办公桌、屏风工位等办公家具，标签贴在所露侧面左上角位置，并与桌面呈水平状，文件柜可粘贴在 上层正面左上角；（2）壁挂式空调、立式柜机空调的标签可与商标并排粘贴；（3）对不易挪动的大型设备，商标在正面的，标签与商标并排粘贴；双侧面露出的，以右侧面左上角为主；单侧面露出的，以露出面左上角为主；（4）沙发、茶几可粘贴在侧面容易看到的位置，办公椅以背面中下部位为宜。（二）资产管理第三步：资产领用第四步：资产报销1、费用报销申请流程中经办人须上传资产申67、购流程审批单、入库流程审批单（使用人及责任人签字确认版扫描件），作为付款报销依据；2、报销时经办人须将资产申购流程审批单、入库流程审批单（使用人及责任人签字确认版复印件）连同付款审批单、增值税专用发票、采购清单、合同（如有）等纸质单据提报至财务，否则财务部不予受理；3、如无特殊情况，超过发票开具日期60天的报销财务部不予受理。（二）资产管理第五步：营销资产交付后管理具体的管理步骤及流程见融创华中区域营销资产交付后管理流程V2.0（三）档案管理 营销类档案管理范围与营销费用类合同相关，涉及（一、推广费，二、渠道及泛营销，三、活动费，四、售楼处/样板间租赁费及物业费，五、品牌费用，六、其他费用）科68、目中的立项/合同订立/合同结算审批单、合同文本、廉洁申明、比价招投标资料、价格谈判记录、验收报告、礼品出入库签收单、特殊情况说明等各种类型的文件。营销类档案归档要求1、编制营销费用类合同电子台账及纸质档案目录。归档的资料必须按照顺序存放，归档的案卷质量必须符合下列标准：归档文件、齐全完整；按照合同编号顺序，容易查找；卷内排列，系统条理；符合集团归档制度要求；案卷装订整齐美观；声像资料，清楚清晰。2、各项目应有专人对接合同归档事宜，平台费用组成员每两月对项目合同档案进行复巡检并出具巡检报告，并对档案管理疏漏项目提出批评及惩罚。营销类档案归档标准（三）档案管理 营销类档案归档示意（三）档案管理 营69、销类档案归档步骤（三）档案管理（1）每月更新项目合同电子台账，可从SAP系统导出合同台账并更新；（附件1）（2）合同签订盖章后，进行合同存档工作，并将所有相关材料汇总；（附件2、3）（3）每季度末，项目兼职档案管理员需将项目本季度档案进行系统挂接，具体操作步骤见档案管理培训，并按要求填写相关材料（附件4、5）（4）线上档案挂接后，需线下将档案移交给行政档案人员，填写相关材料（附件6、7）附件1：合同电子台账附件2：合同存档封面模板附件3：档案盒背脊附件4：营销类（销售合同 营销合同）案卷库附件5：营销类（销售合同 营销合同）案卷库_卷内文件附件6：档案移交清单附件7：档案移交登记表（四）印章管70、理一般涉及业务内容为：印章使用（1）对于需要公章用印的非合同类业务，可发起用印申请；（2）合同审批流完成后，超过30天未盖章的合同，可发起超期用印申请（五）标准合同文本1、业务做什么：合同发起人自动选择模板编写合同-法务人员快速审核合同-合同发起人自动提交合同待审批-审批合格的合同盖章生效-合同归档管理2、目标及意义：标准文本管理系统的建立主要为了减少沟通成本、提升员工的工作效率、对标准文本的全流程管控，防范合同风险业务做什么目标及意义合同文本模板管理合同文本编写合同文本审核合同审批合同盖章归档 标准合同文本模板自动进行保存、更新、共享 标准合同文本发起人快速选择正确的文本模板 快速锁定填写部71、分 文本填写完成自动生成合同 修改留痕，方便复核修改条款 修改内容进行差异对比 法务审批合格合同自动添加防伪水印 审核合格合同自动进入审批阶段 审批完成后，合同盖章生效 文本归档，信息利用 标准合同文本模板管理自动保存更新传递，减少标准文本模板沟通成本，文本发起人快速选择模板，并保证模板的正确性 快速定位文本编写部分，修改留痕，通用部分禁止修改 自动统计文本审批意见，定位修改位置，避免多次整体复核、节省时间人力，在线修改、实时查看，审核合格自动添加防伪水印 自动将审核合格文本推送至审批流程，保证文本真实性 审批完成后，文本盖章生效，并对标准文本信息进行保存留档，防控合同风险，便于文本信息检索具体操作流程见标准文本系统培训（六）经分系统 录入原则：1.每月最后一天晚 8:30 停止提交任何占用预算流程（如合同、子合同、打回合同流程等），策划负责通知给 各部门如销管、销秘、物业等2.与财务沟通，每月 1 日填报上月数据（使用 1 日新导出表格填写）3.SAP 取数操作 录入内容：销售费用（从SAP取数）、销售计划（销管给到上月调实数据及项目指标）录入要求：符合项目指标及财务要求（七）票易通1、发票查验分类发票类型验证网站验证方式是否上传SAP增值税专用发票票易通https:/