1、运作部新员工 岗位培训流程 授课时间课时培训内容第一天 全天 行政、业务1.做好初次见面面谈（了解工作经验、背景、个性特质等）；2.介绍行业特性、行业术语、日常办公用语等；3.介绍所在经营部情况（运用内部网）；4.介绍公司架构、部门架构、部门职责及后勤各部门与分店工作的关联性；5.练习操作店内各种办公设备，包括：电话、复印机、传真机等；6.讲解公司、经营部、店铺内的规章制度、奖罚计划及发文的归档整理（利用公司发文）；第二天 全天 行政、业务1.分店锁匙（门匙）管理制度；2.讲解关于行政部衔接的工作，包括维修、印卡片、订购文具等操作；店容店貌维护、固定资产管理、水电费请款、通讯录更新等；3.经纪2、考勤、外勤、制作排班表、系统中添加考勤、外勤登记、入/离/调/停职的操作流程；4.操作盘源录入，管理；盘源匙箱锁匙管理：收/借/还/退锁匙的注意事项；5.广告稿与水牌制作：排版、复查、上交时间和注意事项；6.掌握搜房网、网络经纪人、阳光网的操作和正确使用；第三天全天财务1.认识通知单的用途和正确使用；2.收据的使用及保管（填写科目，日常管理等）；3.正确使用身份证鉴别仪、验钞机和正确点钞的方法、辨别真假币、证件等；4.讲解助理电脑系统的使用和注意事项；5.讲解、熟读业务审批权限手册及相关发文;6.理论：讲解收款、付款、转帐、转交易、变更单、的操作流程、步骤、规则、凭证等；第四天全天财务1.实操3、：掌握财务收款、付款、转帐、转交易、变更单、借款/借票据等单据的录入操作；2.特殊操作：退佣、外拆佣、借款/借票据、退/付代收款、税费、垫支等的规定和操作步骤；3.资金管理：正确自盘、资金调拨、存折利息录入、水电费录入步骤和操作，存取款要安全，使用腰袋；4.正确使用收据管理系统；5.添加、核对、打印日报表、周报表核对明细表，整理财务单据等；6、掌握运作部收单时间与内容。7.日常与店长交接的要点及注意事项；第五天合同管理1.明确合同管理的重要性；2.掌握合同申领流程、申领部门、数量和规范保管。3.掌握各种合同的使用范围及相关规定（如遗失、作废的处理）；4.正确使用合同去向登记表；5.掌握店铺之间4、借用合同的做法，日常交接、盘点等要点；6.掌握各种合同的系统录入；7.明确已使用合同的装订上交时间；8.掌握已使用合同在店内的归档存放方法；第六天上午 成交报告1.明确成交报告信息的用途和重要性；懂得填写各种成交报告和上数前的核对工作；2.掌握上成交报告的条件、规则和计算方式；（正常的租、售、特殊单上数等）3.掌握正确指导店长审核成交报告，案件情况确认发佣等操作；4明确每月1号上数和截数的相关规定和注意事项；下午 业务1.了解公司业绩、Quota等数据的计算方式；2.掌握公司、经营部、分店各种数据的采集及表格制作；日报表、经纪活动率报表等；3.清晰各类需填写日常事务报告工作；（例如：坏帐、外拆5、佣、退佣、退/付代收款、案件不移交等）；第七天全天1.新助理一周学习、工作总结；2.师傅检查徒弟学习吸收情况。第一天：行政、业务1、 新人第一天来到地铺，首先和新人交谈，了解新人的工作经验、背景、个性特质等，也让新人对自己有初步的了解，以便在以后的工作时能和新人有更良好的沟通。2、 将新人介绍给店长及各位同事（最好让新人做简单的自我介绍）让其融入群体。3、 提示新人在学习的过程中一定要做好笔记，而且遇到不明白的地方一定要发问，不要怕。之后开始第一天的培训：一、介绍我们公司的企业文化、价值观 公司的7个价值观：1 务实执行2 拼搏进取3 团队精神4 以诚待人5 专业高效6 持续改善7 开拓创新二6、向新人介绍公司的经营范围 满堂红集团专注于房地产行业及相关的项目投资，致力为消费者提供专业、优质的一站式置业服务。近年来集团陆续投资经营了数间相关企业，涉及房地产中介、按揭担保、房产资讯、家居装饰、信息技术、保险经纪人等行业，逐步由单一中介服务的业务类型，发展为以二手房经纪业务为核心，全面介入按揭服务、置业担保、装修等居住服务链条，成为专注于居住综合服务的企业集团。业务地域以广州为基地，逐步拓展至佛山、东莞、珠海、深圳、上海、南京、成都等国内城市。三、介绍分店助理的职能，工作内容两大职能：协助与监管。分店助理是分店的“管家婆”，公司与店铺，后勤与前线的沟通桥梁，交流的枢纽。做好上传下达，下情7、上报的工作，同时要学习简单的财务知识、房屋买卖及租赁的法律知识，店铺交易案件风险控制，同时具备简单数据统计的能力，统筹能力、行政管理能力等。四、向新人讲解行业的专业术语。递件去房管局申请将原业主的户名过户给新业主的名字，成功后有递件纸过户成功递件并交税后，在房管局将原业主的房产证改为新业主的名字，成功交税后有完税证和契税纳税申报表收佣即促成交易后向客户业主双方收取的代理费收定、落定即客户看中经纪方所介绍物业后，并表示有诚意要买这套物业，于是交给经纪方一定金额的订金，即为收定或落定过定当经纪方收到客户下的定金后，与业主达成协议后，将客户的定金交给业主即为过定挞定客户下了定金给中介方后，再由经纪方8、过给业主后，因客户自己的某种原因不要该物业，即视为挞定上数在成功签定三方合同并收取佣金后，经纪填写成交报告，经助理审核无误后将该物业的详细资料录入到系统中称之为上数洗楼打印很多的带有经纪姓名和电话的小纸条去到小区楼盘进行发放，以吸收新的盘和客踩盘、walk盘踩盘即我们公司没有的盘源通过一些方式方法去到其他地产（即行家）得知的盘源视为踩盘，walk盘即业主到分店内来填写正常的放盘纸，交由经纪方出售或出租的盘源摆台即在售单中，当客户与业主未达到共识的情况下，经纪方为促成交易，约业主和客户在一起谈单的过程即为摆台行西新入职的经纪通过每天走附近周边的楼盘达到熟悉的过程CI全称为call in，即通过报9、纸吸纳而找电话过来的客户WI全称为walk in，即通过门口水牌吸纳的客户MTH全称为mytophome，即通过满堂红网络经纪人网页吸纳的客户五、利用内部网，向新人介绍所在经营部的情况和架构。1、谁是部门总监（部长）、区长、店铺主管等。2、部门和所在区域内部网的信息。六、利用内部网，向新人介绍公司架构及后勤各部门与分店工作的关联性 莞珠分公司最新资讯等。 搜房网和网络经纪人的一些最新资讯、百万链接及周期数据等。 莞珠分公司的发文和通知、每月QTA表等。 经纪晋升、转正，季度考核数据等。 划分、试工人员跟贴、员工手册等。开通短号、维修、名片、系统维护、日常查询等。店铺催收、审批日常明细等。运作关10、注点、师傅教路、日清日洁、开心一贴、匙表汇总、盘编拆分等。 合作单位返佣情况等。 工资卡汇总、工资发放情况、操作指南、公司帐号等。 、各经营部事务。七、练习操作店内各种办公设备，包括：电话如何抢线和飞线、复印机、打印机的使用、传真机的使用和换纸等1、广告热线的抢线方式，长途电话的充值与使用。2、传真机的使用及更换传真纸、复印机、打印机、微波炉的使用，文件柜资料的存放位置。3、接听电话：您好，满堂红！有什么可以帮到您？（在任何时间，语气都一定要温和）。八、利用发文向新人介绍公司和部门的规章制度、奖罚计划。1. 公司发文1）大概浏览：首先整体了解公司本年的相关发文以及往年一些比较重要的发文。2）告11、知什么是发文，以及发文的传达及归档。3）重点讲解：对于经纪基本法，案件移交流程，最新奖项等一些比较重要的发文重点讲解2. 部门、分店的规章制度1）分店规章制度：分店规章制度是每个分店自己制定的，目的是为了店铺日常工作和业务工作能够更加有序的进行。2） 奖罚计划：根据分店规章制度统计奖罚。3） 店容店貌：以分店星级形象标准为准九、发文及通知的归档。1、对公司、分店发文内容的消化（熟悉、理解）严格按照发文执行发文对象经纪阅读后签名 清晰发文的 主题、用意、目的2、发文的保管及归档a.按发文的部门分类；b.发文的时间。（月、季、年或发文编号）分类。C.归档电子版（及时反馈下达情况）第二天：行政、业务12、一、店锁匙（门匙）管理制度。A 分行钥匙保管：分行推柜、文件柜、电脑设备防盗固定钥匙、保险柜钥匙等由各分行助理统一保管。1 如分行同事需领用推柜或文件柜钥匙，须在分行助理处签名领用，分行助理对所有 员工家具钥匙都保管一份做为备份。2 电脑设备的固定防盗钥匙为方便维护，放在分行由分行助理统一保管，不允许外借给除行政部系统维护人员外的其它任何人员。3 分行大门钥匙(包括铁阐锁、铁阐耳仔挂锁、玻璃门、防盗遥控)由分行店长（每支team的主管）负责签收，如需将钥匙临时交给其它同事使用，需要领用人在保管人处做签名确认。（注：分行助理不可充当领用人。B 分行钥匙遗失情况处理：1 在分行有同事离职或调离原岗13、位时，分行助理有责任收回该同事持有的相关钥匙。2 如有同事不慎遗失家具钥匙，应及时向分行助理报告情况，由分行助理尽快将钥匙 复制一份，配钥匙费用由使用者自付。3 如分行大门钥匙（包括铁阐钥匙、玻璃门、防盗遥控等）遗失时，分行助理应及时以书面日常申请方式（只需分行助理及店长签名）知会行政部，行政部维修专员会根据具体情况指导分行助理是否更换或配制大门钥匙，并对分行防盗器的遥控进行重新设置以保障分行安全，配锁费用由行政部对具体情况进行判断是由遗失者个人支付还是由公司报销。4 除分行助理外，分行其它任何同事不允许私自配制钥匙，如因私配钥匙、保管不擅随意将钥匙外借、大门钥匙遗失未及时通知行政部等原因导致14、分行被盗造成损失，由相关责任人承担损失。C 钥匙交接：分行助理如离职或调离岗位，须向接管的分行助理进行钥匙交接，如发现钥匙遗失而又找不到相关责任人，发生的开锁费用等相关损失需由原分行助理承担。D 分行钥匙遗失情况处理流程：遗失钥匙遗失其他钥匙遗失分行大门钥匙分行店长或助理第一时间向行政部维修专员电话知会向钥匙保管人（分行是文员，总部是黎丹）申请配钥匙，费用自付行政部根据具体情况指导分行是否更换门锁及防盗器如钥匙原使用者已离职，请钥匙保管人先配钥匙，再报销分行补写日常申请，行政部根据具体情况决定配换锁费用是否报销二、了解关于行政部衔接的工作，包括维修、印卡片、订购文具、店容店貌维护、固定资产管理15、水电费申请、通讯录更新。 1） 资料传递：必须填写清楚传递单。2） 维修：A 了解店铺维修发文。2009-033号B 维修流程及维修费用的领用和报销。C 常用维修电话。3） 名片订购A名片订购时间为每周五17：00前在内部网跟贴。B、跟贴格式为：分行名称版本姓名/英文名职位手机座机邮箱我的博客网址监督热线数量；C名片订购流程:详见内部网名片专贴: 4） 文具订购A、文具订购时间为每月5号，配送时间为每月12号左右。B、文具费用标准：单为70元，双为120元，三为150元。C、详见文具报价表及文具订购表，每月5号前将文具订购表发给负责人。5） 固定资产A、固资盘点：每月10号前对分店的固定资产16、进行盘点，然后将助理和店长签字的 固资盘点表传给行政部负责人。B、固资调拨：未经行政部允许，分店不可以随便将资产调进或调出，所有调动需填写 调拨单给行政部入账。C、固资报废：固定资产报废需经相关人员确定方可报废，需填写报废单经相关人员审批。6） 店容店貌A、 以分店星级形象标准为标准。B、 助理每周至少一次报料。在内部网展示分店的店容店貌。7） 通讯录更新每月15号、30号前将分店的最新通讯录RTX至行政部负责人。8） 水电费请款A、 没有发票的操作流程：分店助理收到“缴费通知单”当天将“缴费通知单”传真行政部 行政部核对“缴费通知单”，并填写请款单将“缴费通知单”及请款单递交相关部门审批将审17、批后的请款单传真至分店助理分店助理收到已审批的请款单后即可交费，并取回收据后做账 分店助理将收据原件传递行政部行政部完成报销工作 B、 有发票的操作流程： 分店助理收到“缴费通知单”将“缴费通知单”传真行政部分店助理凭“缴费通知单”交费并取回发票 分店助理凭发票原件做账 分店助理将汇总表复印件贴到发票原件后作付款凭据汇总请款审批后传真到 分店助理9） 订水流程：分行助理应根据各自分行人员饮水情况时时关注是否有充足的饮用水，在只余一桶水的情况下助理应及时电话通知供应商送水到分行，供应商一般接到通知后在3小时内将水送到指定的分行；分行助理关注分行的水是否充足电话通知水云峰供应商送水到指定的分行供应18、商接到通知后在3小时内将水送到指定的分行核对收据填写的数量及金额并签名确认三、人事相关流程：如经纪考勤、外勤、制作排班表、系统中添加考勤、外勤 登记、入/离/调职的操作流程人事相关流程：详见人事部日常操作指引及相关规定1）招聘2）试工人员于内部网试工专帖跟帖3）经纪入职流程及需要提供的资料4）经纪离职流程及需要提供的资料5）请假及调休流程一 考勤管理A 班表制定与执行：1 每月3日前将当月店铺班表RTX电子版、传真店长签名确认版至经管部、助理的班表RTX至运作主管，2 助理排班原则上不能与相邻店铺文员同休一天。B系统录入步骤与操作：1正常的打卡情况：二手系统考勤查询考勤情况选择日期、店铺搜索点19、击经纪姓名按实际情况选择上班状态如未正常打卡在备注栏添加备注保存2经纪休息、请假或全天未打卡情况：二手系统考勤添加考勤纪录输入经纪姓名、工作日选择相对的上班状态特殊情况在备注栏添加备注保存B 外勤及请假管理：1 经纪外勤须填写外勤单，由直属主管及店长审批，并于每月5日前提交至人事部欧颖思；2 助理外勤须填写文员外勤，由店长审批后于每月4日前提交至运作主管；3 病假：每位员工每月可享有1天带薪病假（必须提供医院证明、或病历），超过1天转做年假处理，没有年假的做事假处理；4 年假：工作满1年的正式员工，每年享有6天有薪年假；工作满3年以上的正式员工，每年享有10天有薪年假。员工入职3个月并转正可申20、请休年假，以半天或1天为单位计算。5 婚假：员工符合晚婚年龄的初婚（男士满25周岁，女士满23周岁），可享有13天有薪婚假（包含节假日和休息日），婚假应于注册登记之日起1年内使用，超过此期限则不享用。6 产假：女员工正常产假为90天；难产增加30天，晚育（生育年龄满24周岁）增加产假15天，领取独生子女证增加产假35天；男员工的陪护假为10天；（以上需提供医院证明、计生证原件及复印件）假期包含节假日及休息日。D考勤汇总：次月5号前，将分店员考勤汇总表RTX至人事部欧颖思。二、 经纪外出管理 经纪外出睇楼时，必须先在外出登记表真实填写才能外出，外出时间一般不超过2小时。如有特殊情况，需电话告知。21、三、 经纪离职流程，详见2009-040号发文。图解：经纪业务人员辞职申请表 填表日期：200 年 月 日申 请 人A G 号 码所 在 店 铺职 级入 职 日 期正式离职日期主要辞职原因 公司原因 外部原因 工作压力大，背负Quota多 家庭原因 上班时间太长，私人空间少 学习深造 没有事业发展机会，上升空间少 转换行业 主管关注不足，培养新人力度不够 自主创业 不认同企业文化 健康原因 缺少培训和没有学习机会 与领导或同事关系不融洽 主管素质，管理能力跟不上 调动频繁，适应工作环境困难声明离职后的工资、佣金发放情况本人明确了解以下内容，并愿意遵守当中条约、协助公司完成离职交接工作：1、 离22、职前向公司移交全部客户及盘源资料，本人保证不会将这些资料泄漏出去，否则愿意承担相关法律责任，一旦发现违规，公司保留追究权利。2、 离职员工所有已收或未收的佣金将不再发放。结案后相关承接人可全额计提佣金。 3、 离职当月底薪和交通津贴，将在离职月后的第2个月的26号以现金形式发放,。经纪人签名4、 离职员工的证件包括：离职证明、社保卡（已购社保才有此证），在离职日后40个工作日，凭本人身份证原件逢周三到公司总部领取（其余时间恕不受理）。 离职者签名确认/日期：经纪业务人员辞职交接办理部门退还物品项目内容经办人员经办人员签署本部门资料文件分店店长200 年 月 日本部门报销借款分店助理200 年 23、月 日本部门办公用品胸卡 名片 客簿分店助理200 年 月 日本部门权限/账号E_mail至后勤各相关部门:行政部 人事部 经管部 财务部 分店助理200 年 月 日经纪业务人员辞职申请表直属主管意见：（、 均为必选项） 该员工离职类型（主动辞职为经纪自主提出辞职、自动离职为未经同意就离职或旷工超过三天离职、辞退为由公司提出辞退该经纪）主动辞职 自动离职 辞退 具体原因： 离职前的工资可全部发放 全部暂缓发放 以后不发放 全部暂缓发放/以后不发放的原因（必须填写）： 主管签署： 200 年 月 日 部门负责人意见：是否与离职经纪面谈： 是 否确认经纪离职原因：部/区长签署： 200 年 月 日24、人事培训部意见:签署： 200 年 月 日人力资源中心意见：签署： 200 年 月 日总经理意见：签署： 200 年 月 日四、 经纪调动流程： 满堂红（中国）置业有限公司东莞分公司经纪异动申请表（内部调动） 姓名部门职级 AG号调往部门未结案件编号（1）（2）（3）申请理由： 申请人签署： 年 月 日调出部门负责人意见：1、 目前分店： ； 目前岗位： 。2、目前月工资总额： 元，基本工资： 元 交通津贴： 元3、调出日期： 年 月 日起。4、意见： 部门主管签署： 年 月 日调入部门负责人意见：1、 拟定分店： 拟定岗位：2、拟定月工资总额： 元，基本工资： 元 综合津贴： 元。3、调入日25、期： 年 月 日起。4、意见： 部门主管签署： 年 月 日人力资源部意见：主管签署： 年 月 日副总经理意见； 主管签署： 年 月 日总经理意见： 主管签署： 年 月 日 满堂红（中国）置业有限公司东莞分公司经纪异动申请表（调往分公司） 申请人员姓名部门职级 AG号调往公司调往部门未结案件编号（1）（2）（3）申请理由： 申请人签署： 年 月 日调出部门负责人意见：2、 目前分店： ； 目前岗位： 。2、目前月工资总额： 元，基本工资： 元 交通津贴： 元3、调出日期： 年 月 日起。4、意见： 部门主管签署： 年 月 日调入部门负责人意见：2、 拟定分店： 拟定岗位：2、拟定月工资总额： 元26、，基本工资： 元 综合津贴： 元。3、调入日期： 年 月 日起。4、意见： 部门主管签署： 年 月 日调出部门总监意见： 主管： 年 月 日调入部门总监意见： 主管： 年 月 日调出公司人力资源部意见： 主管： 年 月 日 调入公司人力资源部意见： 主管： 年 月 日调出公司副总经理意见： 总经理签署： 年 月 日 调入公司副总经理意见：总经理签署： 年 月 日调出公司总经理意见： 总经理签署： 年 月 日 调入公司总经理意见：总经理签署： 年 月 日四、操作盘源录入，管理；盘源匙箱锁匙管理：收/借/还/退锁匙的注意事项；盘 源 管 理一、 新收盘流程1. 业主放盘2. 经纪填写放盘纸3. 助27、理录入系统（24小时内）4. 归档二、 盘源录入操作流程1. 进入CRM系统2. 文员查盘(输业主电话查询)3. 新增盘源 1)搜索业主电话并无当前物业地址的记录则可录入新盘，需在“入盘”，选择物业类型，然后在“楼盘字典”录入，输入的格式是：地址 楼盘 栋/苑 楼层 单元。盘源种类分为散盘和套盘两种。2）录入的盘为套盘时先输入楼盘名的拼音字头，系统会列出与此同音的楼盘名称，再拣选正确的一个，然后按空格键，系统会列出该套盘里所有栋、苑名称，拣选与放盘纸对应的名称，再按空格键输入楼层数，最后按空格键输入单元号，确认后进入“放盘登记”的版面与放盘纸的格式一样， 对应纸版的内容录入。4. 盘源明细5.28、 盘源环境6. 业主资料注意：红色标的是必填项，业主电话不可以是经纪电话，如业主不想太多人致电，签独家或委托书可留店长电话，但真正的业主电话需告之盘源部。7. 提交，记录盘编。8. 记入活动率钥 匙 管 理一、新收K的操作流程：业主放匙 经纪清晰、完整地填写收据内容经纪序时序号的领用钥匙收据48小时内录入CRM系统文员将收据及收匙经纪名片装订给业主 超过48小时录入或依旧未录入，视为keep盘上匙箱并录入CRM系统三、 业主回收钥匙的操作流程：业主回收（凭收匙收据取回锁匙）如业主没带或遗失收匙收据的，要求业主出示身份证并复印，让其在身份证复印件下面写收条并签名仔细核对收匙收据上的内容业主在钥匙29、收据空白处手写“已收回钥匙X条，姓名，日期”退还锁匙在锁匙簿及系统中注销锁匙四、 借匙类别1. 本分行借用经纪在借匙登记本上登记锁匙编号文员凭此取匙睇楼后经纪归还锁匙文员检查钥匙是否完整、无误地归还文员注销锁匙外借登记每日上、下班盘点锁匙，并于下班后与店长交接锁匙箱锁匙2、本公司不同分行之间的借用。（任何职级都可以借用钥匙）借匙人出示名片（核对手机）、工作证与该经纪所在店铺助理或主管联系核实在职情况填写借匙登记（借匙日期、锁匙编号、物业地址、借匙人、借出时间、归还时间、归还经办人）外借登记外借钥匙睇楼后经纪归还锁匙文员检查钥匙是否完整、无误地归还文员注销锁匙外借登记3、 对同行借匙（不同公司）30、i. 借出手续：收取借匙纸、借匙人名片，出示工作证经纪核对资料（无论是该借匙人致电业主或业主致电本分店，电话号码、业主姓名须与我司资料相符）要借匙人详细、认真填写我司的借匙登记经纪或助理核对资料相符借匙凭证连同借匙人的名片和借匙纸放（或钉）在显眼处，以备到借用时间催收。ii. 归还手续：借匙人归还锁匙时，留意锁匙与原借锁匙是否相符要借匙人在借匙凭证上签上归还时间并签名确认锁匙放回匙箱，归还借匙人借匙纸，留下名片与借匙凭证钉在一起存档备查五、 匙箱管理相关规定1. 分类保管（租/售）2. 上锁3. 外借锁（不能过夜）4. 每晚下班需跟店长交接锁匙箱里的锁匙5. 每周三或周四内部网跟贴更新匙表五、31、广告稿、水牌制作：排版、复查、上交时间和注意事项广告稿1、明确交稿时间：每周五下午18：00点前必须将做好的广告稿RTX到市场部庞永处，过时不侯。2、规则：每期广告与分店为单位，共出八条广告稿，盘源必须是真实的，价格由高至低排列。价格需从高到低排列出错版：正确版：可视情况填写是否水牌，详见2009-029发文六、掌握搜房网、网络经纪人的操作和正确使用；搜房网一、 支持功能1. 及时反映和汇总经纪在使用外网过程中所遇到的问题和困难。3、 操作流程：1) 首页点击“东莞房地产门户搜房网”2) 点击搜房帮3) 在原用户登录这里登里输帐号及密码进入4、 开通搜房帮经纪小帐号：用户管理 录入员管理 添加32、人员 输入相关资料并提交二、 管理功能大端口房评总条数团队房评发布量（主管负责）团队刷新量（助理负责）150租150售/天40租40售/天10租10售/天说明：1、 搜房帮大端口每天的房评发布量+刷新量由原先的75租75售扩大到150租150售；目前1个大端口由3个团队共同经营使用，为了确保录入和刷新的数量，公司决定150租150售平均分配各团队使用（即1个团队分到50租50售、其中40租40售要求经纪录入、10租10售助理刷新）。2、 端口发布条数不允许占用他人资源，警告超过2次的团队则关闭搜房帐号1个月（以端口 助理每天检查表为准）。3、 端口助理每天会检查团队小端口的使用情况，并制作成表33、格发布到“内部网搜房转贴”中展示。4、 端口分配由网经组分配。5、数据统计：包括每天我们外网业绩内部网报单、吸客量统计。6、小帐号回收登记及管理：1）离职、调任者及时删除修改帐号 2）定期回收检查各分店端口小帐号网络经纪人：一、 什么是网络经纪人以满堂红网站为工作平台，通过博客的方式向用户推荐房源，塑造个人品牌的地产经纪人二、 网络经纪人的优势1) 收盘，收客途径更广2) 建立个人品牌，增加客户信任度和成交速度3) 优秀网经有机会在主流媒体上宣传三、 开通帐号1) 经纪写网经申请表给店长审批后上交至网经部审批开通2) 网经部新晋网经培训及拍网经照3) 经纪每天放盘（一租一售，需规范放盘）4) 34、每周需写一篇博文四、 网放标准A、 标题（生动、简洁），生动简洁的标题（有吸引力、增加点击率） 区域、楼盘名或路段名 有物业的卖点 简单有吸引力 注明附图标题举例对比 较好： 较差：B、 周边环境介绍，周边环境介绍（简洁、明了） 楼盘名称、路段 地理位置 生活配套 交通设施（公交路线）周边环境举例：C、物业情况介绍（详尽、具体、专业、贴心） 物业的基本信息简单描述 物业装修情况 业主放盘情况 产权情况介绍（是否满2年）物业介绍举例：D、个人分析（客观、专业） 优点（物业的卖点） 缺点（避重就轻） 分析（如市场分析、地理位置分析） 点评（个人看法）个人分析举例：较好：较差：增值分析举例：较好：较35、差：E、间隔图与实景图五、 图片小贴士：1) 图片保存格式建议JPG/GIF格式2) 图片不能用中文命名3) 图片不超过1M六、房评注意事项：1) 图片要及时上传，不能给出误导信息2) 注意检查房评中的错别字3) 注意字体大小，必须按内容分段4) 严禁留别人的电话、姓名5) 严禁有其他网站及其他人的水印6) 严禁出现多次、重复、无效的房源推荐理由七、 新晋网经管理制度1) 个人介绍：上线之日起2天内，必须要完成公告栏、个人描述的全部内容，且个人描述栏的内容不少于100字，否则取消网络经纪人的资格2) 房评：上线之日起5天内，房评量必须达到5条房评，博客文章数必须达到1篇，否则最消网络经纪人的资36、格3) 新晋网经被取消资格一个月后方可重新申请八、定期检查 房评发布量日志房评质量（房评分）每人每周6租6售每人每周1篇（4篇/月）每人每周1500分（6000分/月） 说明：1、 网经组将每周统计一次数据（上周二至本周一为一个周期）2、房评发布量：每人每周6租6售（已经扣除每周休息日）。3、日志：允许转载（转载必需是地产资讯、市场等内容）。阳光网房评发布量每篇房评图片量每天不少于2售5张/篇（室内照片、小区照片、间隔图）说明：1、 各团队的3个录入小端口每天发布的房评数量不能少于2售，且每篇房评必须上传5张图片。2、 上传图片是为了设置笋盘展示，所以图片必须清晰美观的图片。第三天：财务（收据37、管理）一、 讲解通知单的用途：当系统金额发生变化（如：收款、付款、转帐）时，就需要用到通知单。一般情况下，通知单必须是由经纪本人填写，是用来通知财务某笔款项的使用情况，如：收款人、地址、金额、收款日期等。使用通知单的要点和注意事项：1) 让新人熟读并了解通知单内每一个空格的内容。2) 一定要检查经纪所写的通知单内容是否正确并核对系统。二、收据的使用和保管：一、 收据的样式：每本收据共25份，每份收据一式四联必须同时填写；第一联：存根联，第二联：客户联，第三联：记帐联，第四联：备查联。二、收据填写要注意的事项：1、检查通知单填写、有相关审批人签名。2、收据上填写的客户或业主姓名必须与“三方约”上38、客户或业主签署的姓名相同。3、除代理费款项外，收取其它款项一律要加上“代收”。4、填票人必须是收据保管人（就是助理跟店长），其他人不能代开收据。5、收据不能涂改，写错必须一式四联作废。6、款项来源选择。7、收据大小写金额一定要相符，不能大头小细，小头大尾8、必须序时序号开具收据，不能跳号9、开票人必须在“填票”处签全名。10、当一本收据用完后，在最后一页写上自编号、起屹号、开出的总金额、作废份数，作废收据号码，助理签名确认，再给店长复核一次，无误后店长再签名确认。三、收据款项内容的填写：收据内容通知单包括内容代理费租赁/买卖业务的业主佣金、客户佣金代收定金买卖业务中代收的购房定金代收交易部税费39、买卖业务中代收的各项交易按揭中心办理的税费代收自办税费买卖业务中代收的各项经纪自行交付的税费代收款没有指定项目的代收款项代收租赁定金租赁业务中的代收租赁定金代收租赁押金租赁业务中的代收租赁押金代收租赁租金租赁业务中的代收租赁租金注意：收据内容不能写“律师费”、“手续费”、“佣金”四、收据复印：1、将收据客户联交给缴款人前及时复印2、复印的客户联收据必须清晰3、特殊情况例如：分店停电或复印机坏了要如何处理五、收据的管理（一）收据存放1、空白和已用的收据及下班时没有与店长交接的在用收据均需存放在保险柜内。2、工作时间内在用的收据必须放在一个可上锁的抽屉内。（二）收据交接1、助理休息或离开店铺时，必40、须与店长做好交接工作，填写交接表。2、若交接不清晰而出现问题时，所发生不规范的操作均由分店助理承担所有责任。六、收据管理的处罚制度1、每份收据必须一式四联一齐同时填写，严禁分别开具或“大头小尾”；或多开、重开收据。2、对经办人处以伪造联金额5倍(且不低于3000元)的罚款； 情节严重的，开除通报，并移送司法机关处理。3、严禁将已开出的收据隐瞒不报，截留收入或拖延时间。4、每本收据必须序时连号开具，严禁断号。5、严禁开具无金额的空白收据（包括用A4纸填写的空白收条）。6、 如违反以上操作，由当事人赔偿损失并按规定扣分外，同时按500元/单进行处罚。7、对于帐外操作，或使用非公司规定的收据、白头单41、等收取款项的，一经发现，对直接责任人追讨违规操作收取的全部款项，情节严重的开除通报，移送司法机关处理。同时对责任人每单扣罚所收款项20%且不低于1000元的罚款。三、收据系统1、确认领用收据2、开簿、启用收据3、录入收据时：自动生成收据号4、补开转帐收据、异地开票、作废、整本作废、撤回未用、更改收据号的录入5、收据回收回收确认打印收据回收清单6、异地开票的操作异地开票指代楼款点开具收据。客户通过银行转帐方式付款，要求在地铺开具收据a) 异地开票的收据需在收据上一式四联盖“以本公司收到款项为准”章b) 将收据的记帐联及备查联原件、客户联复印件、银行相关单据及已审批的通知单一并传递至财务部做帐。c42、) 系统中操作7、补开转帐收据的操作1、补开转帐收据需要求客户或业主签收/退款证明2、补开的转账收据上的空白处需注明补开某年某月某日的转账收据3、将收据的记帐联原件、客户联复印件、收/退款证明与原转帐通知单复印件一并上交运作主管4、系统中操作规范填写收据例：1、代收客户“陈婉文”定金10000元购买北京路1号201房2、代收客户“李虎”中介费12000元购买西华路146号203室3、收取业主“黄文生”位于体育路203号701室的交易部税费40元4、收取业主“邓志刚”位于文明路224号506房的保证金5000元四、教新人使用身份证鉴别仪和点钞机和正确的点钞方法：钱必须当面点清，数钞至少要正反两面43、各过一次机，再手数一次。五、助理电脑系统的使用（助理曲号只限本人使用） a、日报表（新）查询日报表、添加日报表、提交日报表 查询日报表：用于打印周期报表。 添加日报表：用于每天店铺内现金的收付情况，每天下班前将库存现金（包括存折及保险柜中的现金）与日报表的期末余额核对，无误后方可保存。 提交日报表：将已保存的当天的日报表提交（报表提交后不可以再修改当天的单据），而且报表在提交后才可以打印。助理和店长清点库存金额无误后，助理与店长在日报表上签名确认。 b、.流水帐（新） 出纳流水号：用于查询所有录入过的单据信息（建议每天下班前将当天所录入的单据再检查一次）； 流水号查询：可用组合条件查询出我们所44、需要的物业地址及一些基本信息； 添加通知单：用于录入每单案件的第一张通知单； 借单据未回款情况：所有已录入系统的借票均在此页面有显示，注销也是通过此页面点击进去注销； 借款未回票据情况：所有已录入系统的借款均在此页面有显示，注销也是通过此页面点击进去注销。 补连票据：入通知单后，如果在票据发现未用,或没金额或使用人，或备注和金额不对应的，在此添加资料。（经运作主管确定后才能操作） 收据改号：入单后，发现收据金额的大小写不符，或通知单用错收据的，在此更改。 （经运作主管确定后才能操作）第四天财务流程书写要规范一、 收款A 正常收款（指分店收款3万元以下）：录入系统开收据（复印客户联）收款当面清点45、有权限的主管审核签名通知单经纪填写 1文员尽量要求客户在对公时间来交款，避免晚上滞留大量的现金在分店，减少风险。2收据的填写要规范，佣金要写“代理费”，其余的写“代收*”款项，绝对不能填写“律师费”。B 超3万元以上的收款（主要是代楼款点开收据）开收据（收据一式四盖盖上“以本公司收款项为准”章，再复印收据客户联）通知单经纪填写有权限的主管审核签名核对客户交来的银行存款回执 通知单、银行存款回执、收据记账联原件、收据客户联复印件交财务部出纳处梳对入账交楼款点录入票据系统1 分店对收3万元以上的现金要指引客户将现金存入我司楼款点账户。2 对于代楼款点开出的收据（异地开票）请在收据客户联上盖上“以本46、公司收到款项为准”章。3 文员将银行对账单、通知单、收据原件传递给楼款点时，应将该交易的业主身份证复印件、三方约复印件并注明业务编号一齐交回楼款点出纳。系统注销（借票未回款处注销）收回现金通知单盖结清章开收据（复印客户联）有权限的主管审核签名通知单经纪填写C 借票 系统作废通知单结清（收据一式四联盖作废章）收回收据1 借票操作时是没有出纳流水号产生的，当收回现金后注销该借票时才产生出纳流水号。2 借票结清时，如经纪收不到现金时文员应将该收据作废，在系统上“无效”并注明日期，通知单无效同时亦将收据无效。并在通知单上盖上“结清”章交回经纪。3 如经纪收回现金时在系统上“注销”并注明日期，复印盖有“47、结清”章的通知单给经纪。4 借票必需要求经纪24小时内交回。D、单据的粘贴收据记帐联通知单收据客户联的复印件E开发票的原则：1 只有佣金才能开发票；2 先开收据，后换发票；3 以谁的名义签合同，发票就开给谁。F、收款练习例：1、代收客户“陈婉文”订金10000元购买北京路1号201房。2、代收客户“张三”订金500元承租天河东路82好501房。二、 付款注：付款前一定要查核系统是否有可支付的金额A 正常付款（指分店付款3万以下，不含3万）核实收款人的身份付款当面清点通知单经纪填写有权限主管/总监审批签名核实系统可支付的金额是否正确录入系统收回客人/业主签名的收/退款证明或收回收据客户联或产权148、 正常的退定，需要核实客户的身份并复印身份证，收回客户的收款收据原件和所签署过的合同，客户需亲笔签收退款证明。正常退定的粘单顺序：通知单+收款收据客户联原件+退款证明+身份证复印件+付款凭证（合同）2 正常的过定，需要核实业主的身份和产权文件并复印，业主签署收款证明。正常过定的粘单顺序：通知单 +收款证明+身份证复印件+产权资料+付款凭证（合同）付款为过定退款为退定 3、客户和业主填写的收/退款证明必须是亲笔填写，经纪或文员不能代写。保存前检查一次录入是否有错分店付款只限3万元以下（不含3万），如较大金额的款项应指引客户到我司财务部出纳处办理；如需到财务部办理大额退款需提前与财务务出纳预约，并49、将已审批的通知单原件传递到财务部出纳处。B 物殊情况的付款（指拆佣、垫支、佣金减少、证明文件不齐、退代收款超3000元）审批权限录入系统已审批的日常事务报告有权限主管及总监审批签名通知单经纪填写注：拆佣、垫支、佣金减少只能在楼款点操作，店铺不能操作。C 拆佣：有权限主管及总监审批签名通知单经纪填写提前与楼款点预约系统上查看是否收齐佣已审批的日常事务报告通知经纪到楼款点办理1 拆佣原则：（1） 所有拆佣，经纪都要写日常事务报告；（2） 所有拆佣，必须收齐应收佣金，才可以支付拆佣；（3） 支付拆佣：对方是地产中介公司，必须提供服务业发票；对方是个人，必须扣除8%的个人所得税费用，由我司到税局代开服50、务费发票；（4） 所有拆佣，必须在楼款点支付；虎门镇区则在虎门楼款点办理。2 拆佣的操作步骤：（1） 第一步 经纪与合作人签订合作协议，加盖业务公章；（2） 第二步 收齐交易双方佣金，并在上成交报告业绩前作外拆佣费用预留；（3） 第三步：填写通知单，内容栏选“合作协办费”；填写日常事务报告，内容须加注合作人的电话号码、姓名、身份证号码；附合作人身份证复印件；将通知单、日常按二手业务审批授权手册由相关人员批复后方可预约支付：（4） 第四步 提前一个工作日打电话到分公司出纳预约，确认审批情况；（5） 第五步 付款时，经纪陪同收款人亲临分公司财务部，提供如下资料：收款人持合作协议原件；收款人有效的身51、份证明；经审批的通知单、日常事务报告的原件；服务费发票。3 关于“发票”的注意事项：（1） 有效合法的服务业手写或机打发票：收费项目必须是“服务费”或“咨询费”或“协办费”；（2） 有效合法的服务业定额发票，提供发票单位（发票章）为房地产中介业、咨询服务业，不能是餐饮业、娱乐业、旅游业。收回客户/业主签名的收/退款证明和所需附的资料D 借款系统注销付款当面清点有审批权限的主管签名通知单经纪填写理力争 收回现金（通知单结清1 借款原则是每人累计借款金额不超2万元且借款次数不超2次；经纪应24小时结清借款。2 结清时收回客户/业主签名的收款/退款证明，在系统上注销并注明日期，在通知单上盖上“结清”52、章并复印交回经纪；结清时收回现金的，重新填写通知单并复印原借款的通知单作为录入系统“收款”的的凭证。三、 其它A 转账有权限的主管审批签名通知单 经纪填写录入系统核实系统可转账的金额是否正确 1 转账是不涉及现金的增减，转出和转入的金额必须相等。2 转账只能定金、代收款，交易服务部税费是不能做相互转账的，也不能转出。代理费转出需写日常审批后在财务部出纳处操作。B 补开转账收据1 补开转账收据的前提条件：转帐已操作，客户或业主要求补开收据。2 补开转帐收据时需要求客户或业主签收收/退款证明。3 将收据的记帐联原件、客户联复印件、收/退款证明与原转帐通知单一并上交。C 变更单一正一负单系统录入通知53、单（两张）有权限的主管审批签名 1 变更单是做错系统后需冲红单，是一对金额相等的正负单。2 在系统录入上先做A业编的收款负数，再做B业编的收款正数。3 通知单录入时还要在“变更单”的空框里打勾。4、通知单需盖章，是收款的盖收款章，付款的盖付款章选择非业务类D 资金调拨传真银行转账单给会计助理到银行汇款预算店铺需用资金系统录入将调拔通知单发给会计 分店可以有3万（含3万）的活动流动，即现金+银行存款3万，如分店超过3万需要上拔到东莞分公司1 店铺助理将款项划回分公司，划款后将“银行送款单”或“进帐单”传真到财务中心董平均。2 店铺记帐需附资料：“银行送款单”或“进帐单”原件； 经店长审批的“资金54、调拨通知单”；3 录入系统时，选择“添加通知单”界面，在收付类型处选择“非业务类”、类型处选择“付款”、经办人处填“助理名字”、项目名称选择“上拨或收到总部往来款项”。4 如发生银行退票，会计以电话或邮件的形式通知助理，重新进行资金调拨。选择非业务类E 资料调拨弹票重新调拔知会财务部会计录入系统复印存折 1 发现弹票需复印存折，并用莹光笔将弹票金额涂上，存折复印件作为入账凭证（如果银行有弹票回单的需附在后面）。2 发生弹票亦要通知相应的会计，并且要重新做资金调拔。3 系统录入时，选择“添加通知单”界面，在收付类型处选择“非业务类”、类型处选择“收款”、经办人处填“助理名字”、项目名称选择“上拨55、或收到总部往来款项”、并备注“银行弹票重新调拔”。选择非业务类F 预约资金申请系统录入财务总监审批发邮件及传真通知单给会计库存不足资金调回分店1 当天现金余额不足以支付次日预约款项的，需要向公司财务中心申请支出款项。申请需填写预约资金调拨申请表，并填写清楚：店铺名称、开户名称、开户银行、帐号。2 正常情况下补充金额不能大于3万元，且余额不超过3万元。3 预约资金调拨申请表任何金额须经店长、区长、部长、分公司总经理审批。4 助理要在当天下午三点前将传真件发送到财务中心，并要电话落实，原件次日送到财务中心；财务中心于次日上午十二点前将款项汇到申请存折帐户（特殊情况，次日下午三点前汇到，助理需及时到56、银行确认款项到帐）。G 利息计算税后收入复印存折录入系统 1 每年银行分4次派发存款利息并抵扣利息税（即3、6、9、12月中旬）。2 入账时需复印存折作为入账凭证，并用莹光笔将利息收入、利息税两栏涂上，在空白计算“利息收入-利息税”后得出的余额作为最终入账的金额。3 系统录入时，选择“添加通知单”界面，在收付类型处选择“非业务类”、类型处选择“收款”、经办人处填“助理名字”、项目名称选择“银行利息”。H 日报表及自盘表、资金管理提交打印日报表及店长签名确认账实相符账实不符填写自盘表盘点现金及存折数店长监盘 逐一检查整天的收付情况并查核清楚1 日报表的库存金额与保险柜现金及存折金额核对是否相符。57、2 日报表的发生额与当天的通知单收付发生额核对是否相符。3 当天日报表显示的收据使用号是否与收据真实使用号码相符。4 当天开具的收据金额数是否与日报表的收款金额相符。5、每天的自盘表必须与流水账金额相符，店长必须每天监盘。6、周报表（周期为1-10、11-20、21-当月最后一日），提交后打印并助理签名确认与单据、日报表一并上交运作部主管。 7、查看系统金额与现金金额是否相符，也就是财务最重要的帐实相符。每天必须盘点现金，资金管理也要日清日洁。 备注：有调拨或超3万的库存就要在备注上说明。1) 现金：没有存在存折上的现金金额2) 存折余额：存在银行上的金额3) 合计：现金+余额=流水帐上的余额58、4) 店长监盘：需要店长陪同盘点并且签名确定无误5) 存、取款安全，因助理要经常到银行存、取款，为了个人安全请不定时变换到银行的路线。第五天 合同管理一、明确合同的重要性所有的合同都盖有公司章，为防止一些不法之徒利用公司名义骗钱或做出一些不利于公司利益的事情，我们必须做好合同管理。二、合同的种类与定量标准合同名称简称最高备用量 (份)配送量 (份)房地产买卖合同买卖合同2010买卖代理费支付承诺书（买方）客佣3010买卖代理费支付承诺书（卖方）业佣2010定金支付及要约发出委托书定金要约3010承诺书承诺书2010租赁契约租赁合同3010租赁代理费支付承诺书租佣2010租赁承诺书（出租方）出租59、承诺2010租赁承诺书（承租方）承租承诺2010委托办理房屋交易手续合同代办合同105特殊类独家代理委托书独家委托2010证件收据证件收据2010借匙证明借匙纸5025锁匙收据收匙纸5025买卖类型租赁类代办类型三、各种合同的使用范围及相关规定 四、合同的配送、领用与遗失，并正确使用合同去向登记表1、 合同的配送流程：店铺助理申请 风控部合同组审批后配送 店铺助理签收配送清单（系统确定）2、合同去向登记表，经纪领用合同当时登记，并12小时归还合同。1、 经纪领用合同：分行的空白合同都是由文员及店长妥善管理的，经纪要签约时才由文员或店长取出，经纪在 领用合同登记表签名后才能使用。2、 回收合同：60、 经纪领用合同，当他们签约后就立即回收，尽量不要让经纪自己保管合同。 每月查询系统的合同情况，对照系统的数量与自己分行的实际数量是否一致。特别留意那些领用出去又未归还回来的合同，要及时提醒经纪归还。 有店长或经纪离职时，要特别有针对地检查其本人领用过的合同是否有归还。如发现有合同是其领用又未回收的：a) 不要在其离职申请表中签名，因为你们签了名就代表其在分行的事务已结清，事实上还有合同未归还，所以不要签批其离职。b) 写日常重要的是在经纪及店长调岗或离职时有要清查其领用合同的意识，这样才能免去经纪或店长离职后要处理的麻烦事！五、本店、店铺之间外借合同的管理系统操作： 经纪借用合同（本店） 经纪61、借用合同（店铺之间）A. 接待前来借用合同的“兄弟店”或“姊妹店”的经纪时，你是怎样处理的？以下几个注意事项，你平时做到了哪几项呢：1 检查该经纪的有效工作证件（胸卡）；2 根据该经纪的名片与其所属店铺助理电话确认其在职身份；3 根据该经纪的名片拨打手机核实其本人身份（慎防假借他人名片进行冒认）；4 与该经纪的所属主管电话确认其借用合同行为，确认该经纪能独立操作合同；5 借出合同时要求该经纪在合同领用登记表上签名领用合同；6 与该经纪所属店铺助理办理合同移交，双方在合同移交登记表上签名；系统操作：合同转出（店铺） 合同转入（店铺） 撤消转出（店铺） 合同查询、盘点与大交接 合同遗失特别提示：162、填写的日常事务处理报告书须说明遗失合同的名称、流水号及遗失的原因。2 店铺文员须对日常进行复核，避免合同类型或流水号出错。流程：发现合同遗失两天内写日常责任人填写日常事务报告文员复核日常，并交店长审查、区长、部长稽核行政助理将日常传递到风控部风控审核、总经理核准集齐一定数量后，合同专员向财务部借款，并联系报社刊登遗失声明合同专员将登报发票交财务部合同专员将登报总费用平分于每位责任人，并在其当月工资中扣减六、合同的录入1、区分失效与作废的合同使用合同（含失效合同）客户已签署及有现金收付 有业务编号 作废合同无客户签署失效合同客户已签署但没现金收付 无业务编号 作废合同无客户签署2、有业编的合同63、录入 点击新合同系统去向录入业务编号搜索 进去后将该案的每一份合同及资料一一录入，录入完毕后击“提交”（操作示范）特别提示： 在促成这宗交易过程中，无客户签名的、从未生效过的合同都录放“作废合同”一列，除此以外，有客户签名的合同，无论生效或已失效的，都录入“使用合同”一列 如成交报告已经所有审批人签名审批后，就可以点击“是否全签名”一项上打上“勾” 产权证及其它资料栏已列出了十七种资料名称，如有提交的在前面“口”中打上“勾”；如提 交的附件资料不在这十七种类型中，则在其它补充资料培栏中写明；3、无业编的合同录入没有业务编号的作废合同主要表现为：经纪为促成交易，要求客户签署定金要约及客佣，或要求64、业主签署承诺书及业佣，但填写合同后最终客户或业主不肯签署，这时候，由于没有发生现金收付，故没有业务编号没有业务编号的失效合同主要表现为：1） 客户只签署定金要约及客佣，没有交付定金。经过经纪努力后，逾期未能促成交易的，定金要约及客佣作失效处理2） 业主签署承诺书及业佣，后经过经纪努力，逾期没有客户落定、未能促成交易，承诺书及业佣过期失效。 遗失合同：当出现遗失合同现晚，要将遗失合同原因录及在备注栏，录入时应在备注栏写明遗失原因（与日常事务报告反映的要一致）当借匙证明只回收存根联的（补其他地产公司或管理公司扣下的而非遗失的），应备注栏写明欠交原因如归还空白合同的：要跟之前借合同的必须是同一人没有65、业务编号合同的录入操作：4、四种特殊合同的录入a独家委托：选合同类型+合同流水号+盘源编号+领用人 b证件收据：选合同类型+合同流水号+业务编号+领用人 c锁匙收据：选合同类型+合同流水号+回收存根联+领用人 d借匙证明：选合同类型+合同流水号+回收盖章联+领用人六、清单打印 打开“清单打印”页面 按提示录入一连串的业务编号，然后点击“搜索” 点击“搜索”后，系统会打开一个新的页面，再点击右上角的“打印”就可以实现页码面打印功能 业编制5、合同審核的風險 合同初審时應注意經紀合用的合同鐘類是否正確。 未考经纪证的经纪不能签署合同。 要約與承諾書中關于建筑面積、總樓價、交樓情況、交易稅費的支付方66、式、收款時間、交吉時間、 備注條款中任一條件必須一致。 定金的總額不能超過樓價的20% 是否存在不當條款或風險風款：1) 若非由于本人信譽原因導致貸款無法實現，最終交易不成功，則退還已收取的全額代理費。個人信譽指在銀行系統里無不良信用記錄。2) 中介方必須按照在本合同生效之日起4個月內完成交易過戶手續，按揭銀行的抵押放款手續除外，如超過4個月，按每月千分之一樓價款支付滯納金，。如因有不可抗力因素影響房屋過戶手續，三方應重新協商制定合同，如協商不成則解除合同，買方和中介退回發生的一切費用和款項，如無法退回須提供地稅發票。 代理人的簽名方法例：陳靖是業主，其代理人是王明，現由王明代陳靖簽署合同錯誤67、方法：1、陳靖代王明；2、陳靖（代）王明；3、陳靖正確方法：1、王明；2、陳靖（代理人：王明）6、HOLD佣的五个条件1) 签约未齐佣2) 未签三方约上数3) 欠交合同重要资料(产权资料、身份证、委托书等)4) 风险条款5) 差价、炒楼7、合同的装订、归档、盘点。1）合同的装订：已成交案件买卖：成交报告+房地产买卖合同+买卖代理费承诺书（买方）+买卖代理费承诺书（卖方）+承诺书+补充协议+房产证明资料+业主身份证复印件+客户身份证复印件+过定收款证明+其他补充的相关资料。租赁：成交报告+房屋租赁合同+租赁代理费承诺书+租赁承诺书（出租方）+租赁承诺书（承租方）+房产证明资料+业主身份证复印件+68、客户身份证复印件+过定收款证明+其他补充的相关资料。退定案件退款证明+合同资料+客户身份证复印件违约案件双方解除合同协议书+作废文件声明书+该案合同资料+双方身份证复印件+其他补充资料挞定案日常事务处理报告书+该案合同资料2）合同归档：未成交：已下定/过定，未签三方约（分TEAM）已成交：已签三方约，已过定已上数但未完全结案（分TEAM）已结案：收齐佣，收齐一切相关资料，已交楼（分租、售）失效/作废：原件交合同专员，复印件留底3）合同盘点：a) 每月20至25号为店铺合同自盘日b) 由助理通过合同管理系统将盘点表打印出来，店长与助理应共同根据盘点表对店内合同逐一清点，然后双方在盘点表上签名确认69、盘点误。c) 盘点后，助理应该于每月月底前将合同盘点表提交至运作主管。每逢店内有经纪新入职的时候，大家应及时讲述以下注意事项： 熟悉公司种类业务合同 领用合同要先在合同领用登记表签名，领出合同需12小时内归还给店铺助理 无经纪资格证的切勿签约 持借匙证明盖单联外出借有锁匙后需于还匙后将盖单联取回并归还给店铺助理 退定案应于退定前收回合同的客户联、业主联；失效合同也应收回合同的客户联、业主联 对领用的合同一旦出现遗失现象，责任人二天内需向营运中心部提交日常事务报告，日常事务报告需说明合同遗失的原因，并交店主管签名确认情况属实。 每天下班前需跟店長交接清晰第六天上午 成交报告成交报告类型：租赁、买70、卖、综合理财代办交易、补充审核内容：1、成交报告由经纪填写；a) 基本信息b) 卖方资料c) 买方资料d) 客户来源信息：call in 、walk in 、 搜房帮、mytophome、阳光网e) 买方购房情况f) 物业情况g) 交易情况h) 应收佣金情况2、审核经纪有否填写完整，买卖双方姓名、身份证号码、电话号码填写、交易方式等是否正确；3、审核应收佣金是否与三方约或佣承相符，如租赁双方总佣金低于400元的，需写日常至经管部报备。4、上成交报告的规则：买卖单：按佣承实数上数.租赁单:实收500元以下按1000元业绩计算;实收501-2000元按2000元业绩计算;实收2000元以上的,按实71、数计算;综合理财:按实数计算. 综合理财不计算宗数挞定案:业绩按挞定金额上数，挞定案不计算宗数； 5、合同资料是否齐全； 6、上数时间：次月1日下午4点前上数还算上个月的业绩，注意在填写日期上要写上月最后1天，否则业绩不能归入上月。实收即截止到当月最后一天24：00止。7、租赁、买卖、代办交易的案件需以签三方合同为准，并备齐产权证明文件和双方身份证复印件方可上数；如有特殊情况，需写日常报备。8、补充：业绩补充和按揭费业绩补充两项。 9、上数条件：已签三方约、收定5000元以上。10、成交报告提交：当有成交时，已用的合同必须在24小时内上数兼合同录入去向，店长并必须36小时内审核，当月的成交报告72、必须的次月的3号前交齐给风控部（范小甜），11、 成交报告中“夹带”案件移交，如何处理？装订成交报告的顺序：成交报告移交跟进表买卖合同定金要约承诺书客佣业佣业主身份证复印件客户身份证复印件产权资料其他相关资料（以上合同均为公司存根联）一、 成交报告说明A、 成交报告包括创建买卖成交报告，创建租赁成交报告，更新成交报告（包括买卖、租赁），审核成交报告， 补充成交报告（包括买卖、租赁），查询成交报告，打印成交报告，浏览成交报告等功能。B. 创建成交报告（包括买卖，租赁）是为未有收付情况下进行成交报告上数时使用。在有收付情况下的成交报告资料录入，则通过更新成交报告（包括买卖，租赁）完成。C. 创建成73、交报告，更新成交报告，补充成交报告录入时需注意：1 在创建或者更新成交报告前，请确保盘源及客源资料均已录入系统，否则无法完成录入。如图中出现之提示，是因为在录入成交报告前没有将盘源信息录入系统，系统将自动检测，发现编号不存在，则系统提示重新输入。2 在创建或者更新成交报告前，请确保盘源及客源资料均已录入系统，否则无法完成录入。如图中出现之提示，是因为在录入成交报告前没有将盘源信息录入系统，系统将自动检测，发现编号不存在，则系统提示重新输入。3 在创建或者更新成交报告前，如有涉及贷款银行，请确认相关银行资料已经在系统中。如在输入成交报告时，该份成交报告之业务涉及贷款银行为中国建设银行，请确认该银74、行已经在系统中，银行信息录入请联系系统部。如图所示之中国建设银行，在录入成交报告之前，需预先将此银行信息录入系统，否则在录入成交报告时，此信息将无法出现以供选择，造成无法完成录入成交报告。4 凡输入金额之处，计量单位均为元。如客户买价为36万，请输入360000。5 凡输入时间之处，请以格式yyyymmdd格式输入。如成交日期为2006年4月19日，请输入20060419。同时均可用鼠标点击输入框边之图标选择日期。如图所示（红色圈处）。6 凡输入框为灰色之处，均为只读项，无需输入。如图所示（红色圈处）。7 凡输入电话号码之处，请输入有效电话号码，如23023526。8 如果输入信息不合法，系统75、会给予即时提示，同时相应输入框会变成淡红色，此时应即时输入有效合法信息。如图中所示，即为输入的盘源不存在，为不合法信息，盘源编号栏变为淡红。9 在创建，更新，补充成交报告时，凡界面出现之输入框，除备注一栏外，均需要填写，否则无法保存。有些输入内容会根据条件不同而出现，如在创建买卖成交报告过程中，在选择交易方式时，当选择“赎契后一次性”，“赎契后按揭”后，会出现下图所示出现后的输入项即为必填项。凡类似此种情况者，均为必填项。10 所有输入之信息，如未按照系统提示输入，系统将会无法保存成交报告资料。二、 操作指南A 创建买卖成交报告1 流水号输入：流水号由系统自动生成，无需填写。2 业务编号输入：76、业务编号输入之后，系统会自动检测业务编号是否存在，如系统提示业务编号存在，请重新输入。同时，系统会以输入的业务编号前面的字母去查询对应店铺，若系统提示店铺不存在，请确认业务编号前面字母是否对应有效店铺，并重新输入，否则无法确认该成交报告录入的分店；若存在，则会自动设置“同意录入分店”栏为查询出来的分店简称，同时会显示该店铺的详细信息。3 物业地址输入：省的输入框请只输入省名，如广东省，仅需输入广东即可，若输入广东省，则会造成打印时信息会出现广东省省；市的输入框只输入城市名，如广州市，仅需输入广州；区，路的输入框同省，市。物业地址最后一项，输入详细信息。物业地址的输入实例：如物业地址为：广东省广77、州市东山区农林下路5号亿达大厦。输入如图所示：4 盘源编号输入。在输入盘源编号之后，系统会检测盘源编号是否存在，如不存在，系统会要求输入有效编号。故在录入成交报告之前，如盘源资料尚未录入盘源系统，请先将盘源资料录入盘源系统，并确认其有效。有效盘源编号输入后，将会在盘源地址栏中显示该盘源地址，该项为只读项。见图：5 客源编号输入。在输入客源编号之后，系统会检测客源编号是否存在，如不存在，系统会要求输入有效编号。故在录入成交报告之前，如客源资料尚未进入盘源系统，请先将客源资料录入盘源系统，并确认其有效。见图：6 业主身份证和客户身份证请输入有效身份证号码，否则系统会提示重新输入。7 移交情况输入：78、如存在移交情况，请输入移交人电话及移交人姓名。8 交易方式输入：交易方式输入随选择项不同而会有不同输入要求。1） 在交易方式中选择“赎契后一次性”，“赎契后按揭” “商业贷款”，“公积金贷款”，“商业组合贷款”，“转商业贷款”，“转公积金贷款”，“转商业组合贷款”等项时，需选择原贷款银行。请在输入前确认银行资料已录入系统。录入银行资料请找软件部联系。见图：2） 赎契情况输入：在选择“其他机构垫支赎契”一项时，请填写具体机构名称。9 产权情况输入：如果产权情况在选择“其他（政策未予上市交易）”一项时，请填写具体情况。如图所示：10 产权来源输入。如果产权来源在选择“其他”一项时，请填写具体情况。79、如上图所示。11 成交报告类型输入。成交报告类型同交易类型一致，无需选择。12 填写日期输入。填写日期只能填写当天或当天以后日期，只有在每月的1号12点前才能填写前一天的日期。13 对外拆拥金额输入。在对外拆佣金额不为0时需要输入外拆佣金公司名称，收款人姓名，有效电话，有效身份证号码；外拆佣金为0则上述几项不会显示。如图所示：14 业绩分成信息输入：经纪应输入姓名，如果存在姓名相同，则系统会提示选择。经纪业绩分成比例只能输入整数。15 同意录入分店输入：同意录入分店只需要输入同意录入的分店的简称即可。系统会自动显示详细信息供确认。如图所示：B创建租赁成交报告1 租赁成交报告输入基本同买卖成交报80、告一致，减少了部分关于买卖的输入信息，同时增加了部分关于租赁的业务内容。A 查询成交报告查询成交报告主要供查询之用，在查询出成交报告后，可通过点击成交报告物业地址链路，查看成交报告内容。查询成交报告分三种查询方法：1 业务编号查询：输入完整业务编号，可查询出需要查询的成交报告，该查询方式是精确查询。如查询业务编号为JH3519的成交报告，先输入完整业务编号JH3519，然后点击“查询”按钮。2 组合条件查询：系统列出一系列常用条件供用户组合查询。各条件之间的关系是并且的关系，查询方式是模湖查询。如要查业主姓杨，且物业地址在天河区的成交报告，可以在业主姓名栏中输入“杨”，然后在物业地址栏栏中输入81、“东城区”，便可查出符合条件的成交报告。3 自定义组合查询：用户可以根据自己需要定义满足自己特殊需要的查询条件。各条件之间的关系根据自己需要定制是并且还是或者关系。各条件均有输入限制，如该条件名为成交日期，则只能按照日期格式yyyymmdd输入。如2006419。在查询条件定制之后，如需要重新定制查询条件，请点击“清除搜索条件”即可清楚定制好的查询条件，然后重新定制。B 更新、审核、补充、打印、浏览成交报告：1 操作流程；查询成交报告（参看查询成交报告）点击流水号更新成交报告按“保存”按钮保存成交报告点击业务编号补充成交报告按“保存”按钮保存补充成交报告点击流水号审核成交报告按“审核”按钮更新82、审核状态点击物业地址浏览成交报告sd按“打印“按钮打印成交报告点击打印进入打印界面点击更新成交报告菜单点击补充成交报告菜单点击审核成交报告菜单点击打印成交报告菜单点击查询成交报告菜单2 更新成交报告：1. 操作说明：先点击更新成交报告菜单，然后查询出需要更新的成交报告，然后点击流水号，进入更新成交报告界面，然后更新成交报告，然后点击“保存”按钮保存更新资料。2. 在成交报告完成审核之前，可以对成交报告内容进行更新。成交报告一经审核，则无法更新，但可申请特权更新。3. 系统会自动判断是修改买卖成交报告，还是租赁成交报告。修改时会进入不同的界面。4. 更新成交报告时，业务编号及流水号不可更改。其他83、各项的更新资料输入规则同创建成交报告一致。3 审核成交报告：（1） 操作说明：先点击审核成交报告菜单，然后查询出需要审核的成交报告，然后点击流水号，进入审核成交报告界面，然后审核成交报告，然后点击“审核“按钮更新审核状态。（2） 审核成交报告时，只能浏览成交报告内容，而不能修改。4 补充成交报告：（1） 操作说明：先点击补充成交报告菜单，然后查询出需要补充的成交报告，然后点击流水号，进入补充成交报告界面，然后补充成交报告资料，然后按“保存”按钮保存补充资料。（2） 在成交报告完成审核之后，则无法更新，如果有佣金及业绩信息需要增补，则可以通过补充成交报告方式完成。如需要更新信息而非补充信息，请申84、请特权更新或者在审核之前更新。（3） 点击补充成交报告菜单，查询出需要补充的成交报告，然后点击成交报告业务编号，即进入补充成交报告界面。（4） 补充成交报告只能补充佣金及业绩信息，对于其他信息，不能补充。5 打印成交报告：（1） 操作说明：先点击打印成交报告菜单，然后查询出需要打印的成交报告，然后点击打印，进入打印成交报告界面，然后点击“打印”按钮，即可打印成交报告。（2） 在成交报告审核之后可以打印成交报告，如未审核，则无法打印。6 浏览成交报告：（1） 操作说明：先点击查询成交报告菜单，然后查询出需要浏览的成交报告，然后点击物业地址，进入浏览成交报告界面。三、 按揭服务费上数/转佣A 按揭85、服务费上数：1 必备条件：提供客户签名确认的按揭收费明细表，同时店长在该表上签名确认；2 上数方式：由经办经纪填写补充成交报告，地铺助理录入上数；3 备档：按揭收费明细表的原件与成交报告上交营运中心备档。B 按揭服务费转佣：1 必备条件：已在系统上数；收齐按揭服务费同时银行已出具同意贷款意向书；2 转佣方式：由交易按揭中心总控部负责通知财务部出纳转帐；3 查询方式：交易按揭中心每月最后一天于19：00前在内部网公布各店转佣明细。四、 修改成交报告（需写日常至风控部或经管部修改）五、挞定案如何上成交报告？A、 第一钟挞定案： 表现形式：客户下定，已取得业主承诺，并已过定金给业主，最后买方挞定。例86、：客户下定500元，已过定给业主，业主要已开出收定金我500元的收款证明。与业主均分得250元佣金，开代理费250元给业主 解决：助理将资料录入合同系统，经纪写日常说明挞定案情况，然后将日常连同合同资料由店长审批后交交易服务部稽核 提示：日常经稽核后最后获得批准时方可上数，交易服务部会以RTX的形式通知相关助理上数。B、 第二种挞定案 表现形式：客户下定后反悔，经纪取得客户放弃购买/承租的书面声明，且同时愿意支付*元给我司作代理费；经纪未取得业主承诺。解决：助理将资料录入合同系统；经纪写日常说明挞定案情况，然后将日常连同合同、客户声明书等资料，以及定金转佣金通知单由店长审批后交交易服务部稽核 87、提示：1) 日常经稽核后最后获得批准时方可上数，交易部会以RTX的形式通知相关助理上数；2) 交易服务部将获审批的定金转佣金通知单转交总公司财务部专人跟进C、 第三种挞定案 表现形式：客户下定后反悔，但客户不愿意写任何书面声明，经纪未取得业主承诺 解决：助理将资料录入合同系统，经纪写日常说明挞定情况，然后将日常连同合同资料，以及定金转佣金通知单由店长审批后交交易服务部稽核。提示： 日常经稽核后最后获得批准时方可上数，交易服务部会以RTX的形式通知相关助理上数 交易服务部将获审批的定金转佣金通知单转交总公司财务部专人跟进（通常租单必待1个月/买卖单须待2个月无投诉或纠纷发生的才会发放佣金提成，时88、间较长）第六天下午 数据采集一、了解公司业绩、QUOTA等数据的计算方式1、业绩 租单收佣0-500元业绩按实数上数；5012000元业绩按2000上数；2000元以上按实数上数。佣金低于400元的租单需日常至经管部报备。 售单公司规定收佣最低点数为买卖双方合共3点佣，最低不能少于3000元。 代办代办每宗最低标准是不少于3000元。佣金低于3000元的需日常至经管部报备。 2、QUOTAQTA的计算方法：详见经纪基本法及QTA表。、经纪QTA计算方法：见习5000元/月，普顾10000元/月，高顾15000元/月，营业主任20000元/月。、主管QTA计算方法：团队设置最低QTA下限：助经，89、业经（60000/月），营业经理（70000/月），高级营业经理（80000/月）提示：每月QUOTA的计算人数是团队每月1号的在职人数，若管理不够3人的主管，暂不计提管理津贴。二、公司、经营部、分店各种数据的采集入表格制成1、 每天业绩表于早上10：00前，交于总经办杨钰珠。2、 活动率助理每天采集。于次月1号交上个月汇总于总经办杨钰珠。3、 数家珍于次月1号交上个月汇总于总经办杨钰珠。4、 架构表于次月3号左右交本月汇总于总经办杨钰珠。架构表上必须清楚显示经纪的AG号、姓名、直属主管、职级等。因为架构表直接影响 分店的QUOTA，所以提交前最好先经主管核准后才提交。5、 活动率四大重点于周二、周五，交于经管部蔡丽。6、 经纪排班表的电子档与店长签名档于次月3号前交于经管部肖艳华。 助理排班表于每月最后一天需提交下月的班表给运作主管。三、日常事务报告将所有已审批的日常事务报告用一个文件夹装订起来，可以用作以后的日常范本。第七天一、与新人交谈了解她对一周学习的理解和吸收情况。二、抽查之前学习的内容，如发现有不理解的地方再将内容讲解一次，并要求新人复述。