1、2013年皮革专业市场行业分析报告2013年6月目录一、行业主管部门、行业管理体制4二、产业政策及主要行业法规4三、行业特点与经营模式51、行业特点特定商品大规模集聚52、经营模式初次招商租售结合、后续经营租赁为主5（1）“初次招商租售结合”的经营模式能促进特定商品的大规模集聚6（2）“后续经营租赁为主”的经营模式有利于市场经营者分享专业市场持续发展的经营成果7四、行业发展现状81、市场规模和成交额逐渐扩大82、市场向专业化方向发展93、市场功能不断拓宽104、交易方式灵活多样11五、行业发展趋势111、商品经营品牌化122、硬件设施商场化123、信息交流网络化12六、皮革产业发展现状及趋势12、31、皮革产业发展现状132、皮革产业未来发展趋势14（1）用途多样化奢侈品向生活必需品逐渐转变14（2）需求个性化流行、时尚观念日益突出14七、进入本行业的主要障碍151、产业基础152、先发优势153、交通和物流164、管理经验16八、影响行业发展的有利和不利因素161、影响行业发展的有利因素16（1）国民经济持续增长、居民消费水平快速提高16（2）政府对流通业的重点扶持加速了专业市场的发展182、影响行业发展的不利因素19（1）其他商业形态的替代风险19（2）专业市场管理人才缺乏19九、行业竞争格局和主要企业201、广州花都狮岭皮革皮具城202、河北辛集皮革商业城213、河北大营国际皮草3、交易中心214、广州白云世界皮具贸易中心215、辽宁灯塔佟二堡皮革市场216、海宁中国皮革城股份有限公司22一、行业主管部门、行业管理体制特定商品交易市场，属于商品交易市场中的专业市场行业。商品交易市场是商品流通的一种组织形式，其在国民经济中所发挥的功能和百货业、超市业类似。工商、质监、税务、物价等部门均参与对专业市场的监管。皮革专业市场的开发、租赁和服务，也接受中国皮革协会的行业指导。中国皮革协会的主要职责为开展行业调查研究、提出行业发展规划及行业发展产业政策建议、组织参与制订和实施国家行业标准，对生产企业的产品质量实行监督和检验；建立行业和企业自律机制，制订行规、行约，提高行业整体素质。二4、产业政策及主要行业法规国务院关于促进流通业发展的若干意见：要求国务院各有关部门和有关金融机构要扶持流通企业做强做大，在安排中央外贸发展基金和国债资金、设立财务公司、发行股票和债券、提供金融服务等方面予以支持；重点培育的大型流通企业可直接向商务部申请进出口配额、许可证、国营贸易经营权和相关资质等。中国纺织服装专业市场建设与管理规范：构建了市场规划、物业、服务、交易等四个方面的管理规范体系。三、行业特点与经营模式1、行业特点特定商品大规模集聚专业市场为特定类别的商品提供大规模交易场所。与综合类商品流通业态不同，专业市场经营的商品类别比较单一，经营场所相对集中、固定，特定商品多品种、多品牌的大规模5、聚集是专业市场繁荣的前提。专业市场通过特定商品的大规模集聚，为消费者和采购商提供“货比三家”的选择空间，为生产商和经销（或代理）商提供“商情共享”的信息平台，从而降低了商品的营销和交易成本，并实现规模效应。特定商品大规模聚集使专业市场具有一定的区域性和季节性特征。专业市场主要分布在生产商聚集（产地型市场）、目标消费群体集中（销地型市场）以及物流发达区域（集散型市场），根据所经营商品的特点具有不同的季节性特征。2、经营模式初次招商租售结合、后续经营租赁为主专业市场经营模式主要包括只租不售、只售不租以及租售结合等方式。专业市场的举办者和经营者按照其战略规划、项目定位、招商策略以及资金安排等确定具体6、经营模式。为保证专业市场的持续经营与发展，“初次招商租售结合、后续经营租赁为主”是专业市场合理并行之有效的经营模式。（1）“初次招商租售结合”的经营模式能促进特定商品的大规模集聚在专业市场初次招商中，如果商铺只租不售，在经营状况较差的情况下，商户易退租或不续租商铺，造成“商铺空置商品规模和数量减少市场吸引力下降商铺空置”的恶性循环；同时，初次招商过程中租赁价格较低，市场的举办者和经营者资金压力一般较大，较难保证后续配套服务的持续开展。如果商铺只售不租，市场的举办者和经营者将无法分享专业市场持续发展的经营成果，对市场的后续服务、管理将缺乏动力，不利于促进专业市场持续繁荣。在“初次招商租售结合”经7、营模式下，市场的举办者和经营者选择向知名生产商和品牌经销（或代理）商销售商铺，并将其余商铺租赁给其他商户。知名生产商和品牌经销（或代理）商的长期入驻，有助于提高优质商户的稳定性和对市场的忠诚度，有利于树立市场知名度和品牌优势，将会持续吸引大量的消费者和采购商。随着市场客流量的增多，其它商户也会纷纷入驻并租赁市场商铺，从而形成“商铺租赁需求上升商品规模和数量增加市场吸引力提高商铺租赁需求上升”的良性循环，促进了特定商品的大规模集聚。同样，厂房等配套物业的销售将使生产商在专业市场周边长期入驻，促进市场内商品的有效供给。随着生产商的不断聚集，聚集效应所带来的成本优势逐渐体现，其他生产商也将纷纷加入市8、场周边的生产网络，从而更有力地保障了特定商品的大规模集聚。（2）“后续经营租赁为主”的经营模式有利于市场经营者分享专业市场持续发展的经营成果在“后续经营租赁为主”经营模式下，专业市场经营者的利益与市场繁荣度密切相关。市场的经营者将努力提升后续服务与管理水平，推动专业市场持续繁荣，促进商铺租赁价格稳定上涨，从而分享专业市场持续发展的经营成果。“初次招商租售结合、后续经营租赁为主”经营模式的具体运作流程如下图所示：四、行业发展现状1、市场规模和成交额逐渐扩大近年来，我国商品交易市场数量不断增多，交易规模逐步扩大，商品集散功能日益增强。截至2008 年底，全国交易额亿元及以上的商品交易市场数量达4,9、567 个，同比增长10.82%；市场摊位数283.91 万个，同比增长5.86%；营业面积21,225.22 万平方米，同比增长7.12%。20032008 年，我国交易额亿元及以上的商品交易市场数量和营业面积如下图所示：随着商品交易市场功能的不断完善，市场交易规模也不断扩大。2008 年全国交易额亿元及以上的商品交易市场总交易额达52,457.96 亿元，比2007 年增长18.99%。20032007 年，我国市场交易额情况见下图：2、市场向专业化方向发展商品交易市场包括综合市场和专业市场，专业市场诞生于上世纪八十年代初，九十年代进入高速发展时期，而综合市场发展速度日趋减缓。目前，我国商10、品交易市场发展已呈现出以专业市场为主，综合市场为辅的格局。2008年，全国交易额亿元及以上的商品交易市场中综合市场占1,248 个，专业市场占3,319个。20032008年，从市场数量上，专业市场呈不断上升趋势，而综合市场数量自2005 年度出现大幅下降，以后各年度的增长缓慢；从市场交易额上，专业市场迅速增长，而综合市场维持稳定。20032008年，专业市场数量复合增长率为14.01%；2008 年综合市场数量较2003 年下降21.94%，具体情况见下图：20032008 年，专业市场交易额复合增长率为25.45%；综合市场同期交易额复合增长率仅为4.86%，具体情况见下图：3、市场功能不11、断拓宽现代化通讯技术和信息传播手段降低了消费者和生产商之间的交易信息搜集成本，交通运输的进步和现代物流的发展提高了商品运输效率，使生产商直接面对消费者的低成本商品传递成为可能，传统专业市场的商品集散和交易功能正不断弱化。目前，我国的专业市场已经走出了最早的“摊位式”经营模式，正逐渐向生产、加工、配送、进出口贸易等商品供应链两端纵向延伸，并进行横向兼并扩张联合，同时市场内水电、道路、仓储、运输、加工、包装、治安、消防、卫生、检测、结算、信息和生活服务等设施不断完善，市场功能也由传统单一的商品集散、交易功能拓宽为商品集散、财务结算、信息发布、价格形成、综合服务等功能。4、交易方式灵活多样过去摊位制12、“一对一”零散性的交易方式正在发生改变，展览贸易、电子商务、竞价拍卖等新型交易方式逐渐兴起，推动了市场交易方式向规范化、标准化转变。展览贸易通过举办定期及不定期的交易会、产品发布会等形式，促进了买卖双方的充分沟通，有利于商品信息的及时传播；电子商务大量使用电子交易系统、电子合同、电子结算、电子目录、电子广告等各种手段，通过网上的互通信息和交易谈判，使买卖双方有更大的时空选择，有效减低了交易成本；竞价拍卖这种以公开竞价的形式将商品转让给最高应价者的交易方式，减少了商品的流通环节，并能迅速形成价格，保证了交易双方的公平和利益最大化。五、行业发展趋势专业市场作为一种商品流通形式，在我国计划经济向市场13、经济转轨过程中起步，在新商业模式不断涌现过程中逐步完善，在商品流通领域乃至国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。1、商品经营品牌化过去，专业市场一般与廉价低质商品联系在一起。随着生活水平的逐步改善，人们对商品质量的要求不断提高。目前，专业市场更加重视品牌引进和品牌推广，在促进上游产业结构调整、重组、集中过程中，从单纯的交易主体聚集场所逐步转为大生产厂家、大代理商、大经销商的培育基地，并推动其向集中化、规模化和品牌化方向发展。拥有优秀品牌的专业市场将具有更强的竞争力和辐射力，经营廉价低质商品的专业市场将被逐步淘汰。2、硬件设施商场化专业市场发展到现阶段，已经从最初的商品集散地演变成集综合功能于一14、体的商品交易市场，单纯的“摊位式”专业市场已不能满足商户的经营需要和消费群体的购物需求。新建市场不但在规模上越做越大，而且硬件条件和商场已不相上下，有的甚至超过了高档商场。3、信息交流网络化互联网已经成为人们生活的重要组成部分，随着企业诚信、电子结算安全等问题的逐步改善，各种电子商务模式已经普遍为人们所接受。未来，有形和无形商品交易市场将紧密结合，逐步形成覆盖全国甚至全球的信息网络，大大提高商品流通效率。六、皮革产业发展现状及趋势皮革专业市场作为皮革制品的特定交易场所，其发展与皮革产业具有很强的相关性。1、皮革产业发展现状上世纪八、九十年代，中国逐步成为世界皮革产业加工中心，皮革产业获得了快速15、发展。我国拥有辽阔的疆土和发达的畜牧业，皮革产业在产业资源和劳动力成本等方面具有明显的比较优势，皮革资源量世界第一，其中猪皮、羊皮原料资源量居世界第一，牛皮居世界第三，皮革、毛皮制品产量居世界第一，皮衣和皮具综合产量居世界之首。据中国皮革协会统计，2008年我国生产轻革6.4亿、毛皮服装385 万件、革皮服装5,653 万件、皮鞋33.20 亿双、箱包7.7 亿个。除毛皮服装产量较2007年增长33.68%外，其余皮革制品由于受金融危机的影响，产量均小幅下降，轻革、革皮服装、皮鞋和箱包2008 年产量较2007 年分别下降5.88%、0.91%、1.19%和9.41%。2003年2008 年，16、我国革皮服装、皮鞋等皮革制品国内销量整体呈上升趋势。2008 年我国革皮服装、皮鞋的内销数量达到3,421 万件和21.94 亿双，较2003 年分别增长了94.82%和180.21%，具体情况如下图所示：2、皮革产业未来发展趋势（1）用途多样化奢侈品向生活必需品逐渐转变改革开放初期，皮革制品在老百姓当中还属于比较奢侈的商品，皮革主要用于制鞋，花色品种不多，产量不高，价格也较为昂贵。进入90 年代以来，随着全球经济的增长和人民生活水平的提高，国内外对皮革制品的需求进一步扩大，皮革制品进入千家万户，服装用革大幅度上升，家具、汽车用革的需求量也日益增加。目前，皮革制品已经广泛应用于制鞋、皮具、服装17、家具、家居装饰、汽车等行业，渗透到了人们日常生活的方方面面。（2）需求个性化流行、时尚观念日益突出皮革制品的流行、时尚元素满足了消费者的个性化需求，随着人们收入的不断增加和生活质量的提高，高档、时尚、个性化的皮革制品越来越多地在人们的日常生活中扮演重要角色。女性通常拥有各种款式、各种色彩的皮包、皮鞋以及其他皮件饰品来搭配服装，设计新颖的裘皮服装及皮革服装也同样具有较强的吸引力；男性也日益倾向于使用设计大方、质地较好、品牌知名度较高的皮鞋、皮带、票夹、皮包等各种皮革制品；皮沙发、汽车真皮座椅也越来受到消费者的青睐。我国是发展中国家，国民经济水平与发达国家相比尚有一定差距。随着人们拥有更多财产性18、收入，皮革制品作为流行、时尚和个性化的消费升级商品，其需求仍将呈大幅上升趋势。七、进入本行业的主要障碍1、产业基础专业市场是经营特定商品的交易市场，与该商品所属产业依存度较高。产业基础与当地经济发展历史与特点、政府政策长期导向等因素有较强的联系，需要长期不断积累。专业市场的新进入者需要紧密结合产业基础才能获得成本、规模等方面的优势。2、先发优势与综合类商品流通业态不同，专业市场经营的商品类别比较单一，网点相对集中、固定。专业市场通过特定商品的大规模集聚，降低了商品的营销和交易成本，并实现规模效应。因此，新建专业市场与周边同类市场竞争，前提是要在较短时间内形成稳定的供货源和消费群体以促进特定商品19、的大规模集聚，这需要投入更多的资金和人力。3、交通和物流充分发挥专业市场“商品集散、交易”功能需要便利的交通和发达的物流作为支持，这与专业市场的地理位置以及当地经济发展状况紧密相关。专业市场的新进入者除了考虑当地产业基础，周边同类市场是否成熟等因素，还需要综合考虑当地交通和物流的便捷性。4、管理经验现代专业市场功能逐步完善，交易方式日益多样化，对市场服务科技化、网络化以及商品品牌化等要求不断提高，此外，其与经营商品所属产业的依存度较高。专业市场获得成功，需要其管理团队对专业市场行业和特定产业具有较为深刻的理解，管理团队不仅要具备一定的理论知识，还需要在长期经营实践中不断积累和总结。八、影响行业20、发展的有利和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）国民经济持续增长、居民消费水平快速提高近年来，我国国民经济大幅增长，2008 年国内生产总值为300,670 亿元，同比增长9%，已连续6 年增长率超过9%。社会消费品零售额从2001 年的43,055.40 亿元增长到2008年的108,487.70亿元，复合增长率为12.25%。2001年2008年，我国国内生产总值具体情况如下图所示：国民经济的持续、稳定增长促使居民收入水平大幅提高，居民购买力迅速提升。城镇居民家庭人均可支配收入由2001 年的6,859.60 元增长到2008 年的15,781.00元，增长率达130.06%；农村居民21、家庭人均纯收入由2001年的2,534.70元增长到2008 年的5,736.99 元，增长率达126.34%。20012008 年，我国城镇居民家庭人均可支配收入及农村居民家庭人均纯收入情况如下图所示：我国目前居民消费水平仍低于全球平均水平，消费能力仍有较大的上涨空间。根据世界银行关于各大洲26 个代表性国家的数据显示，19852003 年多数欧洲国家平均消费率7在70%80%；拉美的阿根廷、巴西、智利、秘鲁四国的平均消费率大概在70%80%之间；同为人口大国的印度消费率水平也稳定在77%78%，而我国同期消费率水平不超过60%。2004 年，我国居民最终消费率为53.4%，2005 年进一22、步下降到50%以下，同期世界平均消费率为78%左右8。（2）政府对流通业的重点扶持加速了专业市场的发展2005 年6 月，国务院颁布了国务院关于促进流通业发展的若干意见，指出要按照市场经济规律和世贸组织规则，积极培育一批有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、具有国际竞争力的大型流通企业；鼓励具有竞争优势的流通企业通过参股、控股、承包、兼并、收购、托管和特许经营等方式，实现规模扩张，引导支持流通企业做强做大；国务院各有关部门和有关金融机构要扶持流通企业做强做大，在安排中央外贸发展基金和国债资金、设立财务公司、发行股票和债券、提供金融服务等方面予以支持。国务院关于促进流通业发展的若干意23、见为专业市场的快速发展提供了重要的政策支持。2、影响行业发展的不利因素（1）其他商业形态的替代风险随着社会的进步、信息化的推进和人民生活水平的提高，大型商场、综合超市、仓储式商店、网络商店等其他商业形态迅速发展，对专业市场产生了一定冲击。这些商业形态满足了商品流通的多样化需求以及消费者的不同偏好，也对专业市场自身的完善与发展提出了更高要求。同时，不断发展的电子商务有效地降低了交易成本，缩短了交易时间，实体市场的部分功能将会受到一定影响。（2）专业市场管理人才缺乏现代专业市场功能逐步完善，交易方式日益多样化，对市场服务科技化、网络化以及商品品牌化等要求不断提高。我国现代专业市场历史不长，较为缺乏24、具备现代市场管理经营理念、现代营销技术、物流管理经验等复合型专业人才。九、行业竞争格局和主要企业上世纪八、九十年代，国际皮革加工产业从意大利、西班牙、英国等传统皮革加工中心转移到了中国，中国的皮革产业开始迅速发展，一批皮革专业市场开始涌现，如河北辛集、辽宁灯塔和海宁皮革的皮革专业市场就是在这个时期开设的。目前，我国较为发达的皮革交易市场主要集中在浙江、河北、广东、辽宁四省。除本公司外，其中具有一定经营规模的还有广州花都狮岭皮革皮具城、河北辛集皮革商业城、河北白沟皮革市场、河北大营国际皮草交易中心、广州白云世界皮具贸易中心、辽宁灯塔佟二堡皮革市场等。中国皮革专业市场分布概况如下图所示：1、广州花25、都狮岭皮革皮具城占地面积50 万平方米，拥有商铺2,700 余间，主要经营皮革五金、原材料、皮具成品、皮革五金机械设备，为在广州的皮革加工厂家提供原辅料配套服务。广州花都狮岭皮革皮具城市场交易额在全国皮革专业市场中排名第一。2、河北辛集皮革商业城建筑面积150 万平方米，采用“前店后厂”式的集加工、贸易于一体的经营模式，有租赁摊位1,800 余个，拥有皮装、皮件企业828 家。河北白沟箱包交易城和白沟国际箱包城总建筑面积分别为3.4万平方米和8万平方米，位于河北保定市，主要经营各种品牌的箱包。白沟五金皮革城总建筑面积7 万平方米，主要经营五金饰件、皮革、辅料及缝纫设备。3、河北大营国际皮草交易26、中心占地50 亩，建筑面积7 万多平方米，有1,980家皮草企业进驻，主要经营裘皮服装、服饰、各种裘皮制品、裘皮半成品。4、广州白云世界皮具贸易中心商场部分占地2.1万平方米，商场上部为3栋9层共1.3 万平方米的配套写字楼，整个贸易中心有商铺1,000 余间，写字楼122间，主要经营皮具、箱包、鞋类、皮料及配件五金辅料、包装印刷等。5、辽宁灯塔佟二堡皮革市场总营业面积达10 万平方米，内设摊床6,000 余个，精品间2,000 个，沿街商业网点400 个，主要销售各类皮革、裘皮服装。6、海宁中国皮革城股份有限公司公司主营业务为皮革专业市场的开发、租赁和服务，是“海宁中国皮革城”的举办者和经营者。海宁中国皮革城是全国最大的皮革专业市场之一，商品交易额位居全国皮革专业市场第二。