1、1 目目 录录 一、发展现状与面临形势一、发展现状与面临形势.3（一）滕州装备制造业发展现状（一）滕州装备制造业发展现状.3 1 1、主要成绩、主要成绩.3 2 2、存在问题、存在问题.4（二）面临形势（二）面临形势.5 1 1、全球制造业进入战略重组和调整期、全球制造业进入战略重组和调整期.5 2 2、我国装备制造业步入新旧动能转换期、我国装备制造业步入新旧动能转换期.6 3 3、滕州装备制造业发展机遇与挑战并存、滕州装备制造业发展机遇与挑战并存.6 二、指导思想与发展目标二、指导思想与发展目标.8（一）指导思想（一）指导思想.8（二）发展思路（二）发展思路.9（三）发展目标（三）发展目标.2、9 1 1、20212021 年发展目标年发展目标.10 2 2、20252025 年瞻望年瞻望.11 三、主要任务三、主要任务.11（一）改造提升传统产业动能（一）改造提升传统产业动能.11 1 1、推动、推动两化深度融合两化深度融合.11 2 2、推广精益生产方式、推广精益生产方式.12 3 3、加强质量管理和品牌提升、加强质量管理和品牌提升.13 4 4、优化产业结构业态模式、优化产业结构业态模式.14（二）培育壮大区域经济发展新动能（二）培育壮大区域经济发展新动能.14 1 1、发展壮大优势特色产业、发展壮大优势特色产业.14 2 2、培育发展新产业新业态新模式、培育发展新产业新业态新3、模式.15 3 3、补链、延链、强链、补链、延链、强链.15 4 4、推动跨行业跨领域融合发展、推动跨行业跨领域融合发展.16（三）建立健全产业技术创新体系（三）建立健全产业技术创新体系.17 1 1、突出企业技术创新主体地位、突出企业技术创新主体地位.17 2 2、深化产学研金服用合作、深化产学研金服用合作.17 3 3、提高产业技术创新服务能力、提高产业技术创新服务能力.17（四）（四）全面推行绿色制造全面推行绿色制造.18 1 1、推行清洁生产、推行清洁生产.18 2 2、建设绿色车间和工厂、建设绿色车间和工厂.19 3 3、高起点发展绿色基础制造工艺、高起点发展绿色基础制造工艺.19 4、四、发展重点四、发展重点.20（一）做优做强两大特色产业（一）做优做强两大特色产业.20 1 1、中小型数控机床、中小型数控机床.20 2 2、先进基础材料与零部件、先进基础材料与零部件.44（二）发展壮大三大潜力产业（二）发展壮大三大潜力产业.60 1 1、现代农业机械、现代农业机械.60 2 2、中小型、中小型工程机械工程机械.71 3 3、绿色矿山机械及再制造技术装备、绿色矿山机械及再制造技术装备.79 2 （三）积极培育两大新兴产业（三）积极培育两大新兴产业.84 1 1、智能制造、智能制造.84 2 2、工业软件、工业软件.92 五、保障措施建议五、保障措施建议.96（一）加强组织领5、导（一）加强组织领导.96(二二)营造产业新旧动能转换的氛围营造产业新旧动能转换的氛围.97(三三)落实金融扶持政策落实金融扶持政策.98(四四)加快技术创新体系建设加快技术创新体系建设.99(五五)建设知建设知识型技能型创新型产业大军识型技能型创新型产业大军.99 3 一一、发展现状与面临形势、发展现状与面临形势 （一）滕州装备制造业（一）滕州装备制造业发展发展现状现状 1 1、主要成绩、主要成绩 （1 1）产产业业规模不断壮大规模不断壮大。滕州市装备制造业具有较强的快速反应能力，形成了以配套供应链为纽带的主机集成运作模式。2017 年滕州有装备制造企业 752 家，其中规模以上企业 1456、 家，从业人员约 5.6 万人。2018 年，全市装备制造业实现主营业务收入 305 亿元，其中规模以上企业完成主营业务收入 143.1 亿元，占全市规模以上工业的 22.6%。装备制造业是滕州的支柱产业，在区域经济和社会发展中发挥了重要作用。（2 2）主导产品主导产品特色特色突出突出。经过多年的努力，滕州已经形成了以中小机床、零部件制造为代表主导的产业集群和一批有竞争力的特色产品。20142017 年间，滕州有 10 家装备制造企业荣获山东省名牌产品。滕州先后被评为“山东省主导产业集群升级示范地区”、“全国产业集群区域品牌建设试点地区”，2018 年 2 月被工业和信息化部列为“国家新型工业7、化产业示范基地（特色类）”。（3 3）行业技术进步行业技术进步明显明显。据不完全统计，滕州装备制造企业拥有专利 1400 余项，其中发明专利 180 项。TMC 25车铣复合加工中心、BMT 65 卧式动力刀塔、非导电超硬材料电火花磨床、微细喷孔电火花加工机床、RZF-3000 型热解组分仪等成果先后获山东省科技进步三等奖，21 个产品被评为4 山东省首台套技术装备，3 家企业被认定为山东省创新型试点企业。（4 4）技术创新体系）技术创新体系雏形已雏形已形成形成。滕州建设了由企业技术研发机构和社会化的专业技术创新服务平台组成的装备制造技术创新体系。先后建成国家机床产品质量监督检验中心（山东）、8、国家级中小企业公共服务示范平台、3 家省级工程技术研究中心（既：依托山东鲁南机床有限公司建设的“山东省车铣复合加工中心工程技术研究中心”、依托滕州市天旋旋转接头制造有限公司建设的“山东省旋转接头工程技术研究中心”、依托山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司建设的“山东省色谱分析仪器工程技术研究中心”）、18 家省级企业技术中心、42 家枣庄市级企业技术中心、8 个院士工作站、滕州市人才创新驱动中心暨科技创新创业基地，以及北京理工大学鲁南研究院、北京航空航天大学机床创新研究院等技术创新服务平台。通过技术咨询、技术服务、技术顾问、挂职兼职、星期天科学家等形式，适时地为企业创新发展排忧解难，有效地弥补了中小企9、业自身研发能力不足的短板。2 2、存在存在问题问题 近年来滕州装备制造业稳步发展，取得了显著成绩，但同时也暴露出发展不平衡不充分等一些亟待解决的问题。（1 1）产业结构）产业结构不尽合理不尽合理。滕州装备制造业产品大多为适用性产品，产品技术和性能指标要求不高，行业准入门槛较低，导致一些企业的产品、技术同质化现象严重，市场竞5 争激烈。低端产能过剩，中高档产品供给能力不足。（2 2）龙头企业的带动和辐射作用不强。龙头企业的带动和辐射作用不强。滕州装备制造业具有龙头带动作用的大企业少，大部分规模以上企业的主营业务收入不足 5 亿元，在产业供应链的纽带和价值链的枢纽中影响力不足，缺少一批核心竞争力强10、带动性强的大型企业集团，尤其缺乏集设计、制造、服务于一体的成套企业。（3 3）产业发展基础）产业发展基础相对相对薄弱。薄弱。专业化分工、社会化协作的制造体系尚不健全，基础制造工艺和关键零部件发展滞后，满足不了主机产品向高端发展的配套需求。产业技术基础体系不完善，试验验证、计量检测、信息服务等能力不足。企业对技术标准、规范和知识产权保护意识淡薄，现代企业制度建设尚未普及。（4 4）自主创新能力）自主创新能力亟待提高亟待提高。滕州装备制造业研发投入较低，产品核心技术主要依靠引进，具有自主知识产权的高新技术产品不多，所掌握的关键核心技术有限，有限的创新资源未形成合力，一些原创性技术成果转化进程缓慢11、。（二）面临形势（二）面临形势 1 1、全球制造业进入战略重组和调整期、全球制造业进入战略重组和调整期 当前，全球新一轮科技革命和产业变革呈现多领域、跨学科突破态势。随着新材料、新能源、新一代信息技术在制造业领域大规模深度应用，将推动产业组织和生产方式发生重大变革，世界主要经济体纷纷作出战略布局，美国突出创新优势全面布局“先进制造”以保持其世界制造强国的霸主6 地位，德国为稳固制造业的领先地位着力提升制造业数字化水平，英国强调“制造业+服务业”发展“高价值制造”，日本合力推动智能制造和工业数字化，中国实施“制造强国”战略，韩国出台了“制造业创新 3.0”战略以促进制造业与信息技术相融合。发展中12、国家和新兴经济体加快承接产业和资本转移。国际产业格局加速调整与重组，对我国装备制造业形成高端回流和中低端分流的“双向挤压”。推动我国装备制造业向依靠科技、创新驱动转变，刻不容缓。2 2、我国装备制造业步入新旧动能我国装备制造业步入新旧动能转转换期换期 我国经济已由“高速增长阶段转向高质量发展阶段”，制造业也临着由大到强的挑战。随着资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，装备制造业发展步入新常态，增长速度从高速增长转为中高速增长，产业发展从主要依靠资源要素投入、规模扩张转向依靠技术进步和提高劳动生产率的创新驱动，需求结构的加速升级推动企业从生产型向定制化、服13、务型转变。推进供给侧结构性改革，改造提升传统产业发展动能，培育壮大新产业新动能，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系，势在必行。3 3、滕州、滕州装备制造装备制造业发展机遇与挑战并存业发展机遇与挑战并存 资源禀赋丰富。滕州是北方知名的富水区，电力、水资源丰富。滕州还是山东省人口最多的县级市，劳动力成本较低、人口红利还在。区位优势明显。滕州位于京沪铁路的中间节点，毗邻济7 南和青岛山东省两大装备制造业生产基地，既具有承接京津冀和长江经济带装备制造业转移的产业基础，也具备吸纳技术创新资源的区位优势。目前，上海提出打造国际高端智造中心，明确改造提升汽车、钢铁、化工、船舶14、机械装备以及都市工业，着力发展新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高端医疗器械、新能源与智能网联汽车、航空航天、海洋工程装备、高端能源装备、新材料、节能环保等战略性新兴产业。江苏省提出建设具有国际竞争力的先进制造业基地，重点培育新型电力（新能源）装备、工程机械、物联网、高端纺织、前沿新材料、生物医药和新型医疗器械、集成电路、海工装备和高技术船舶、高端装备、节能环保、核心信息技术、汽车及零部件、新型显示等 13 个先进制造业集群。徐州市明确打造世界级装备制造中心，重点发展工程机械、特种车辆、煤矿安全装备、新型电力装备、节能环保装备、消防装备、民用航空装备等七个细分领域。山东省提出实施“七大15、工程”，突出“三核引领”、强化“一带支撑”，建成全国一流、世界知名的高端装备制造基地。济南明确打造新一代信息技术基础装备、快速重载货运轨道交通装备、高端能源装备三个国际先进的装备基地和高档数控机床与机器人、新能源汽车研发制造两个国内领先的装备制造基地，青岛提出打造国际先进的海洋工程装备与高技术船舶基地、先进轨道交通装备基地和全国领先的机器人与增材制造（3D 打印）装备、新能源汽车、通用航空装备、集成电路及智能家电装备基地。北京提出发展符合首都功能定位的高精8 尖产业及环节，重点发展新能源智能汽车、新一代信息技术、智能制造系统和服务、新一代健康诊疗与服务、通用航空与卫星应用、新材料、创新都市产业16、。这些地方的产业布局，为滕州装备制造业结构优化和升级提供了前所未有的机遇。滕州装备制造业产业特色突出。滕州企业管理成本、财务费用相对低，产品价格优势明显，形成了以中小型机床、先进基础材料和零部件为特色的并在全国有一定影响力的产业集群。2017 年滕州在全国县域经济竞争力排行榜位居56 位，2018 年被工信部授予“国家新型工业化产业示范基地（特色类）”。但随着产业人口、税收、土地红利的消失和企业成本的上升，如果国内外装备制造业市场出现波动，滕州装备制造业的脆弱性将会暴露无遗。把握疏解非首都功能、京津冀协同发展、实施长江经济带发展战略和山东省新旧动能转换重大工程的机遇，积极接纳产业技术和资本转移17、，是推动滕州装备制造业加快新旧动能转换的重要举措，是打造全国先进、特色鲜明的装备制造基地的必由之路，迫在眉睫。二、二、指导思想与发展指导思想与发展目标目标 （一）（一）指导思想指导思想 全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中国制造 2025、山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案、枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等文件要求，践行“创新、协调、绿色、9 开放、共享”的发展理念，坚持质量第一、效益优先，以问题为导向，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑，以转变发展方式为主攻方向，以全面提升滕州装备制造业水平为目标，积极探索滕州装备制造业新旧动能转换模式18、，着力提高供给体系质量和效率，为全面提升县域经济综合实力和特色化、融合化、绿色化发展水平奠定坚实基础。（二）发展（二）发展思路思路 做优存量做优存量，提升质量。提升质量。依托滕州市机械制造工业园、产业配套区和产业辐射区，以制造技术和信息技术有机结合为抓手，促进传统产业升级，推动装备制造企业差异化、特色化、绿色化、品牌化发展，实现滕州装备制造业新旧动能转换。做大增量做大增量，扩大扩大规模规模。把握疏解非首都功能、京津冀协同发展、实施长江经济带发展战略和山东省新旧动能转换重大工程的机遇，积极承接产业和资本转移，进一步优化产业结构，不断壮大产业规模，形成滕州装备制造业发展新动能。协同创新协同创新，迈19、向迈向高端高端。发挥“后发”优势，推动政产学研金服用紧密结合，促进国内外创新资源加快聚集，探索高新技术成果和企业发展需求精准对接机制和协同创新模式，大力培育新产业新业态，实现高端突破。（三）（三）发展目标发展目标 通过 37 年的努力，将滕州建成国内领先的中小型高档数控机床基地，国内有影响力的装备制造产业聚集区。装10 备制造业成为滕州经济社会发展的重要动能，成为枣庄市重要的经济增长点，成为山东省新旧动能转换的重要支撑点。1 1、2022021 1年发展目标年发展目标 到2021年，通过产业升级与创新引领，滕州新旧动能转换取得实质性进展，装备制造业实现更有质量、更有效率、更可持续的增长。具体标20、志：产业规模产业规模明显明显壮大壮大。装备制造企业实现主营业务收入 400 亿元，年均增速保持在 10%左右。建成国内有影响力的中小型数控机床基地、先进基础材料与零部件产业集群，现代农业机械、中小型工程机械、绿色矿山机械等产品和智能制造实现规模化。产业结构产业结构明显明显优化。优化。产业配套能力显著增强，产品同质化现状有所改变。新产业新业态新模式形成局部优势，重点骨干企业服务型收入占主营业务收入比重达到 20%以上，高端产品取得突破发展。培育一批业内知名品牌和有影响力的大型企业集团，以及一批具有竞争优势的“专精特新”单项冠军企业，形成大企业和中小企业协同创新、中小企业错位发展的新格局。创新能力21、创新能力明显明显增强。增强。规模以上企业研发经费内部支出占主营业务收入的比重不低于 2%，其中重点培育的科技型企业研发经费内部支出占主营业务收入的比重达到 4%。产业整体素质大幅度提高，主导产品质量与可靠性达到行业先进水平，主机产品智能化水平稳步提高。聚集一批具有国际视野的创新人才和技术一流的员工队伍，初步建成政、产、学、11 研、金、服、用相结合的产业创新体系。运行质量运行质量明显明显提升。提升。重点骨干企业数字化研发设计工具普及率超过 70%，关键工序数控化率超过 50%，数字化生产设备联网率逐步提高，企业运营成本、产品研制周期和不良品率大幅度降低。规模以上企业单位增加值能耗比 2015年22、降低 20%以上。高端装备对产业增长的贡献率达到 50%左右，形成高端产品引领产业发展和增长的新格局。2 2、20252025 年瞻望年瞻望 到 2025 年，新旧动能转换的体制机制进一步完善，新旧动能转换潜力加速释放，将建成以中小型高档数控机床、先进基础材料与零部件等为特色的国内领先的装备制造基地，装备制造业成为推动和引领滕州经济和社会发展的重要动能，支撑区域经济发展的现代装备制造产业体系日益完善。三、三、主要任务主要任务 依托滕州市装备制造产业集群和机械工业制造园、墨子科创园建设，重点改造提升中小型机床、基础材料与零部件、农业机械、中小型工程机械和矿山机械等行业发展动能，积极发展智能制造、23、工业软件等新产业新业态，培育形成产业发展新动能。（一）改造提升（一）改造提升传统传统产产业业动能动能 1 1、推动两化深度融合、推动两化深度融合 推广应用数字化技术、系统集成技术和智能制造装备。12 支持有条件的企业加大数字化、网络化、智能化改造投入，加快数字化研发设计工具、自动化和智能制造关键技术装备的集成应用，促进制造工艺仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，提高生产系统的效能和效率。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进资源优化配置，全面提升企业的研发设计、生产制造、经营管理水平。推动新一代信息通信技术和产品与装备的深度融合。加快终端与应用服务24、相融合、数字产品与内容服务相结合，推进数控机床、农业机械、矿山机械等整机生产企业采用物联网技术开展远程监测、故障诊断、远程维修、趋势预测等主动运维服务，实现重点产品创新发展。2 2、推广精益生产方式推广精益生产方式 全面推行精益现场。鼓励中小企业将精益布局、标准化作业、5S 及目视化、TPM、价值流分析等精益基础元素融入生产现场，提高生产效率和产品交付准时率，进而从精益现场向精益生产迈进。大力推广精益生产。深入推进各种精益工具方法并持续改进，鼓励广大企业开发应用新技术新工艺改造优化传统制造流程，用先进技术装备替代落后生产设备，在人力密集和劳动强度大的生产环节推广机器人替代换岗，加强节拍自动化、25、生产物流化建设，推动生产自动化，不断改善生产过程管理，优化企业经营管理链上各环节要素，全面提升产品质量和企业运营能力，为推进智能化制造夯实基础。13 积极推进精益全价值链管理。促进数字化工厂建设，支持有条件的企业开展精益自动化、互联互通、大数据管理，管理信息平台、智库管理，精益供应链管理、精益营销、精益运营、精益研发，实现智能制造模式，促进滕州装备制造业转型升级。3 3、加强质量、加强质量管理管理和和品牌品牌提升提升 强化企业质量管理。实施以质量为中心的经营管理理念，推行先进的质量管理方法，加强质量管理体系建设，促进企业技术、工艺、产品、管理的持续改进与提高。结合国家新型工业化产业示范基地建设26、，开展行业对标活动，解决一批影响产品质量提升的关键共性技术问题，引导企业增品种、提品质、争创行业质量标杆，促进产品向高技术水平、高可靠性方向发展，将滕州装备制造业打造成高质量发展的典范。加强品牌建设与升级。着力打造“名品、品牌、名企”，引导企业从产品竞争、价格竞争转向质量竞争、品牌竞争，培育一批具有竞争力的企业和知名品牌，大幅度提升滕州装备制造的市场份额和影响力。加强品牌集聚、运营、孵化能力建设，加快提升滕州装备制造的价值内涵与国内外声誉，争创全国知名品牌示范区。强化标准、计量、认证认可、检验检测体系建设。支持企业参与国际标准、国家标准、行业标准以及满足市场和创新需求的团体标准研制工作，积极推27、动计量、认证认可、检验检测工作，全面提升滕州装备制造产业技术素养。14 4 4、优化产业结构优化产业结构业态模式业态模式 推进产业结构优化与升级。把握产业技术发展趋势，抑制过剩产能，推动企业加强技术改造，提高产品的一致性和稳定性，做优做强滕州装备制造特色产品。推动差异化发展，鼓励企业深入了解客户需求，开展重点用户工艺研究，不断提升产品性能指标，满足细分市场需求，助推滕州装备制造迈向中高端。高起点高标准发展铸造、成形、热处理、涂装等基础制造工艺，提高机械基础件和关键零部件的供给能力，将传统产业提升转化为高技术产业。积极发展服务型制造业。支持有条件的企业发展细分领域整体解决方案、设备租赁、供应链管28、理、回收与再制造等覆盖产品全生命周期业务。鼓励广大中小企业利用互联网创新产品销售和服务方式，不断提高产品服务能力和水平。推动企业由生产型企业向生产型+服务型企业转变。（二二）培育壮大培育壮大区域经济发展区域经济发展新动能新动能 1 1、发展壮大发展壮大优势优势特色特色产产业业 大力推动区域优势产业迈向中高端。以满足用户行业转型升级和个性化需求为导向，持续地提高产品质量和可靠性水平，加快衍生中端产品，促进高端装备突破发展。支持机床企业发展高附加值产品，不断扩大数控机床的品种和生产规模，培育形成一批具有自主知识产权的产品和知名品牌，重点骨干企业进入细分领域第一方阵，扭转滕州机床产品同质化、技术空心29、化的局面，支撑和带动滕州装备制造业全面15 升级。积极发展区域特色产业。充分利用滕州机床形成的市场和技术积淀，深入挖掘潜在市场需求，大力发展不锈钢精线等先进基础材料和零部件、现代农业机械、中小型工程机械、绿色矿山机械及再制造技术装备等具有发展潜力的特色产业，培育一批“专精特新”企业，形成骨干整机企业牵引、专精特新中小企业协同发展的产业格局。2 2、培育发展新、培育发展新产业产业新业态新模式新业态新模式 大力发展高新技术装备。围绕新兴产业和新兴市场需求，以技术创新和科技成果转化为抓手，积极发展新一代生产技术装备，培育发展具有感知、决策、自动执行功能的智能制造装备与系统解决方案，以及满足个性化、多30、样化、定制化需求的系统和工业软件，培育引领区域经济发展新动能，为滕州装备制造业注入新活力。3 3、补链、补链、延链延链、强链、强链 着力补齐产业短板。促进以基础制造工艺为对象的专业化生产，加强先进基础材料、基础制造工艺和关键零部件产业布局，强化铸造、热处理、涂装等基础制造工艺环节高起点发展。引导大企业通过服务外包、订单生产等方式与中小企业建立长期合作关系，推动先进基础材料与基础制造工艺企业、零部件企业和主机企业之间形成有效供应链和质量保证链，提高产业配套能力和竞争力，为主机产品向价值链中高端攀升提供支撑和保障。积极推进产业链延伸。充分利用先进制造+互联网、16 先进制造+文化等，延伸服务链，引31、导整机企业从满足用户需求向引领需求转变，从研究用户工艺提供最适产品向为用户的定制化需求提供最适服务延伸，支持企业发展网上销售、用户培训、在线服务等业务，鼓励有条件的企业发展机床性能指标恢复、个性化技术改造、数控系统升级、退役机床资源化等机床服务业务，发展新业态新模式，提升产业价值链，培育形成引领区域经济发展新动能。着力做强优势产业链。应对细分行业市场“天花板”效应挑战，积极培育规模优势明显、具有整合产业链上下游企业和创新资源能力的行业龙头企业，推动全产业链协同创新和联合攻关，加快优势产业和重大项目集聚，塑造产业竞争新优势。积极拓展市场空间，特别是“一带一路”沿线国家市场，打造国内外有影响力的特32、色产业集群，为区域经济发展注入新动力。4 4、推动推动跨行业跨行业跨领域跨领域融合发展融合发展 打破传统行业界限。加强装备制造业各细分领域之间的协作，促进行业间的互补和融合，提升装备制造业整体发展水平。推动新材料、新一代信息技术等高新技术与制造技术加快融合，研究开发和推广应用新技术、新工艺和装备，培育壮大滕州装备制造业发展新动能。加强军民融合发展。把握国防技术转化和军民资源共享的战略机遇，围绕航空航天、船舶、核能、空间信息等典型军民融合产业，支持企业加强与军工集团、部队院校的交流与合作开发，积极接纳军工技术转移和科技成果产业化项目17 落地，助推滕州装备制造业高质量发展。培育跨界融合新动能。积33、极发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推广智能检测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用，创新金融服务模式，精准对接装备制造企业需求，实现从单一产业向全链条、多功能、新业态发展的动能转换。（三）（三）建立建立健全健全产业技术创新体系产业技术创新体系 1 1、突出企业技术创新主体地位、突出企业技术创新主体地位 继续推进以企业为主体，市场为导向的“政、产、学、研、金、服、用”紧密结合的产业技术创新体系建设。鼓励有条件的企业建立分级研究机构或企业技术中心（或研究院）、院士工作站和申报国家级企业技术中心等，支持企业参与山东省、国家数控机床创新中心等研发机构建设，提高滕州34、装备制造企业的研发能力和影响力。2 2、深化产学研、深化产学研金服金服用合作用合作 围绕产业链部署创新链，攻克行业技术发展瓶颈。支持企业与科研院所、高等院校、金融机构、中介服务、用户企业联合建立研发机构或技术创新联盟等技术创新组织，加快掌握行业共性/关键技术，并形成技术标准与规范。推动产业链上下游协同创新，积极探索建立基于利益相关方共赢的产业协同创新机制，形成产业链、创新链、价值链互动的发展格局。3 3、提高产业技术创新服务能力、提高产业技术创新服务能力 18 加强技术创新服务机构能力建设。发展社会化的创意设计、工程咨询、商务咨询、法律会计、现代保险、信用评级、售后服务、检验检测认证、人力资源35、等专业服务，满足中小企业创新创业和升级需求。加强与启迪之星的战略合作，借助其孵化器和创投的巨大新兴行业项目池、启迪控股的产业资源、清华大学的学术背景、广泛的线下网络、高素质团队，为行业提供量身定制的优质服务。提高产业共性关键技术供给能力。加强公共技术服务平台的顶层设计，建设若干企业愿意用、用得起、能增效的信息、标准、检测、实验验证等非营利性行业公共服务平台，降低企业技术创新成本。整合滕州机床行业技术创新资源，联袂推进国家、山东省数控机床创新中心建设，加快推进国家高端制造装备协同创新中心滕州分中心、山东省高端智能机床技术转移中心等公共技术服务平台建设，着力解决制约行业发展的共性关键技术供给问题。36、积极争取将滕州装备制造业公共技术服务平台建设纳入市、省、国家规划中进行统筹，以形成长期稳定的投入机制。（四）（四）全面推行绿色制造全面推行绿色制造 1 1、推行清洁生产推行清洁生产 鼓励企业加大绿色制造投入强度。加强材料绿色化，推广应用轻量化、可拆卸等绿色设计技术和绿色铸造、近净成形、精确热处理、绿色切削、无害化焊接、绿色清洗等清洁生产工艺技术和绿色制造装备，降低生产过程中的能耗物耗19 和污染物排放水平，开展典型装备用能、环保在线监测，不断优化生产工艺。支持高用能企业建立健全能源管理体系、环境管理体系，扎实推进绿色生产方式，为全面实现山东省制造业绿色发展目标提供支撑。2 2、建设建设绿色绿色37、车间和车间和工厂工厂 推进产品全生命周期绿色管理。推行企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，支持企业开发生产绿色产品、参与绿色产品设计评价标准研制工作和自我声明。鼓励企业按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，构建车间和工厂节能减排工作体系。鼓励高用能企业开展能源管理体系认证，持续提高生产过程的能源资源利用效率和生产固废资源化水平，不断完善绿色制造体系。3 3、高高起点起点发展发展绿色绿色基础制造工艺基础制造工艺 铸造、热处理、涂装等基础制造工艺不可或缺，但生产过程中能源资源消耗大且有污染物排放。加快推动基础制造工艺升级，推行综合能源资源和环境保护的一体化解决方案，支持企业38、采用绿色生产工艺和自动化生产设备，创新研发数字化、绿色化、智能化铸造、锻压、焊接、热处理、表面工程等基础制造装备。鼓励有条件的基础制造工艺企业建设数字化车间/智能工厂，提高劳动生产率。高起点高标准合理布局满足环境负荷要求的铸造、热处理、涂装等基础制造工艺生产基地，提高基础制造工艺的专业化、集约化程度，实现土地集约利用、能源梯级利用、水资源循环利用及生产固废资源化。20 四、四、发展重点发展重点 围绕山东省“十强产业”和枣庄市经济社会发展总体部署，结合滕州市装备制造业形成的基础，遴选确定做优做强中小型数控机床、先进基础材料与零部件制造两个特色产业，发展壮大现代农业机械、中小型工程机械、绿色矿山机39、械及再制造技术装备三个潜力产业，积极培育智能制造装备、工业软件两个新兴产业，使之成为滕州经济发展的新动能。（一）（一）做优做强做优做强两大两大特色特色产业产业 大力发展先进制造技术与装备，夯实装备制造业发展基础，全面提升产业素养，塑造特色产业竞争新优势，打造国内有影响力的中小型数控机床、先进基础材料与零部件产业集群。1 1、中小中小型数控型数控机床机床 （1 1）行业现状与发展趋势行业现状与发展趋势 机床行业素有“工业之母”之称，工业水平看装备制造业，装备制造业水平看机床。机床作为装备制造业的核心和基础，为制造各类专用和通用设备提供工艺装备，是一个国家或地区科技与制造业水平的综合体现。世界世界40、机床产业格局机床产业格局 世界机床生产主要集中在28个国家（地区），主要包括德国、日本、中国、美国、瑞士、西班牙、意大利、韩国以及我国台湾地区。2017年全球机床消费前十名的国家和地区21 情况如表1所示。我国已成为名副其实的世界机床制造大国、消费大国和进口大国。表表1 20171 2017年全球机床消费前十名的国家和地区情况年全球机床消费前十名的国家和地区情况 序序号号 国家或国家或 地区地区 消费消费 生产生产 进口进口 出口出口 金额（亿美元）同比（%）金额（亿美元）同比（%）金额（亿美元）同比（%）金额（亿美元）同比（%）1 中 国 299.7 7.5 245.2 5.1 87.4 141、6.4 32.9 11.5 2 美 国 81.4 8.0 49.7 6.0 49.1 8.7 17.3 4.3 3 德 国 67.9 4.9 133.5 8.5 29.9 6.2 95.4 10.5 4 日 本 60.0-1.8 129.1 6.3 8.1-9.2 77.2 11.4 5 意大利 39.7 12.7 60.3 8.6 14.9 9.7 35.5 4.8 6 韩 国 38.4 5.9 48.5 9.4 13.4 10.5 23.5 16.4 7 墨西哥 25.5 9.1 1.3 19.7 25.5 9.6 1.2 35.1 8 印 度 20.5 23.2 10.3 32.6 1042、.7 13.5 0.5-11.1 9 中国 台湾 17.8 15.7 42.9 15.5 8.4 16.2 33.5 15.5 10 加拿大 13.3 11.1 8.6 27.2 7.4-8.0 2.7-5.0 注 数据来源：美国Gardner商业媒体 产业产业技术发展趋势技术发展趋势 近年来，随着发达国家的“再工业化”，以及计算机技术、控制技术和材料科学的发展，推动机床技术向精密化、智能化、绿色化方向发展，机床的技术含量愈来愈高，主要表现为以下七个方面：设计方法和工具不断创新设计方法和工具不断创新。基于产品生命周期的多方法综合设计优化技术、数字化协同产品开发技术、网格计算技术在产品设计中得到43、应用，同时随着数字建模与仿真理论方法及工具的发展，使跨学科系统建模方法、虚拟现实等广泛应用。DMG公司提出了基于产品功能性、人体工效学以及工业设计相结合的机床设计理念，其新一代机床的鲜明元素是22 加工区域具有更好的可视性，将安全玻璃制成的视窗扩大了40%，更有部分机型的视窗增大了80%，极大地提高了加工过程的透明度。高高速、高速、高效效、精精密密仍是机床技术的主攻方向仍是机床技术的主攻方向。一是，机床的加工速度和能效不断提高。在保持加工精度的前提下，通过提高机床转速、力矩、刚性和交换速度等性能指标，尽可能地提高机床的高速性能，以进一步提高加工效率。机床结构的优化和轻量化，并行加工技术、刀库及44、机器人、刀具管理系统等与机床深度融合，交换工作台快速变化的高效加工机床不断涌现，如多轴加工中心、双主轴多刀塔数控车床等，机床在一台数控系统的控制下多根主轴并行运动，对安装在工作台上的多个工件进行加工；单机和机群布局更加紧凑，生产节拍越来越短。欧洲提出的目标是：提高数控轴的加速度35倍，提高进给速度35倍，提高数控机床的生产率5倍，大幅度提高机床的加工精度。二是，机床的加工精度持续地提高，机床的加工精度大约每8年提高一倍，精密和超精密加工装备向大型化和微型化方向发展，并呈现出加工检测一体化的特点。复合加工机床层出不穷复合加工机床层出不穷。复合加工技术趋于成熟，已经到了从工序复合到完整加工阶段，即45、在一台机床上完成复杂零件的全部加工工序。不仅各种车铣、铣车、车磨、铣磨等复合加工机床不断涌现，而且还出现了不同类别加工技术复合的机床，如激光加工和超声波的复合加工、增材和减材的复合加工，钣金自动化生产线上的激光切割、折弯、机械手23 上下料等不同工序的一体化等。专专用用机床发展迅速机床发展迅速。以满足细分市场和新兴行业需求的专用机床发展迅速，2010年以来与IT行业加工平板类零件有关的高速小型立式加工中心，与半导体、医疗器械等新兴产业有关的精密机床产值迅速增长，如定位在钟表、医疗、模具等行业加工一些小型、复杂、精密、特殊材质工件的小型高速精密五轴加工中心，齿轮生产专用的复合机床，大批量加工汽车46、发动机组件的紧凑型卧式加工中心，专为航空航天领域设计的五轴加工机床等。与此同时，自动线单机是近些年发展起来的一种用于集成制造的单元式机床，能够灵活应对生产变化要求，机床最大的结构特点是机床两侧不设操作和服务空间，因而可以彼此紧靠在一起，实现单元化批量化制造。机床与机器人的集成应用日机床与机器人的集成应用日益广泛益广泛。随着用途各异的工业机器人技术的发展，数控机床与机器人集成应用日益广泛。如由各类数控机床与上下料机器人组成的柔性加工单元、由机器人和冲压机床等组成的汽车覆盖件自动化柔性冲压生产线、航空领域的机器人制孔与装配技术应用，将工业机器人与数控机床的集成应用推到了一个崭新的发展阶段。智能加工47、技术成为研究热点智能加工技术成为研究热点。1996年美国机械制造技术协会（AMT）发布的机床工业技术路线图中提出发展智能加工技术，他们以“首件产品合格（First Product Correct，FPC）”为主旨，明确实现FPC的核心技术是智能且具有适应能力的制造设备和工艺，智能感知、监测和控制技术，联邦24 政府也在多个计划中支持智能机床的研究开发。德国、瑞士、日本等企业先后开发了多项数控机床智能化技术，并得到实际应用，如机床各轴精度监测和补偿技术，表面质量、速度、精度三者优选技术(ATC)，主轴诊断系统（SDS），铣轴精度控制技术(HPC)，转台精度控制技术(TPC)，切削力自适应控制；新48、一代数控系统增加了动态碰撞监测（DCM）、主动减振（ACC）、自适应进给速度（AFC）等多项智能功能。测量技术和补偿技术的发展丰富了智能加工技术的内涵，特别是无接触测量技术的应用，提高了数控加工机床的效率和质量。德国开发出非接触式激光刀具测量与监控系统（Laser Control NT），具有刀具轴向破损监控和单一切刃监控功能、刀具测量、刀具磨损监控和形状监控、补偿机床轴温度漂移、微量磨损监控、偏摆监控、刀尖测量等功能。绿色机床成为重要发展方向绿色机床成为重要发展方向。为应对资源环境约束带来的挑战，近年来机床节能技术、轻量化设计和新材料机床部件得到了快速发展。欧盟在“下一代生产系统”预测中描绘49、了绿色机床愿景：机床零部件由再生材料制造，机床的重量和体积减少50%以上，通过减轻移动质量、降低空运转功率等措施使功率消耗减少30%40%，使用过程的各种废弃物减少50%60%并保证基本没有污染的工作环境，报废后机床的材料100%可回收。国际标准化组织ISO/TC 39/WG 12 发布了：ISO 149551机床的生态设计方法学，ISO 149552机床和功能模块的能耗测试方法，ISO 149553金属切削机床的测试程序和能耗参数，ISO 149554 金属25 成形机床的测试程序和能耗参数等系列标准，有利地推动了机床向绿色化方向发展。我国机床产业现状我国机床产业现状 按照国家统计局口径，我50、国机床工具行业包括：金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木材加工机械、机床附件、切削工具、其他金属加工机械、其他专用设备制造、其他非金属矿物制品等行业组成。2017 年，我国机床工具行业规模以上企业完成主营业务收入 11434.83 亿元，实现利润总额 816.96 亿元；生产金属切削机床 64.3 万台，同比增长 6.8%；生产金属成形机床 30.6万台，同比增长 1.7%；生产铸造机械累计 237.9 万台，产量同比增长 8.8%；生产金属切削工具 83.1 亿件，同比增长12.3%。机床工具细分行业主要经济效益指标见表 2。20112017 年，机床工具行业主营业务收入、利润情况见图 51、1、图 2，其中金属切削机床、金属成形机床、机床附件行业主要经济效益指标如图 3、图 4、图 5 所示。表表 2 20172 2017 年机床年机床工具工具主要小行业主要经济指标主要小行业主要经济指标 小类行业小类行业 企业数企业数 （个）主营业务收入主营业务收入 （亿元）利润总额利润总额 （亿元）金属切削机床制造 737 1456.48 78.94 金属成形机床制造 564 961.75 75.79 铸造机械制造 622 957.94 58.00 机床附件制造 375 579.30 43.99 其他金属加工机械 705 1139.86 76.62 切削工具制造 545 847.75 76.152、0 其他非金属矿物制品制造 1940 3435.92 232.50 26 图 1 2011-2017 年机床工具行业主营业务收入情况 图 2 2011-2017 年机床工具行业利润情况 图 3 2011-2017 年机床及机床附件企业数（个）7166.217695.399022.0310164.5110696.8911592.4111434.83020004000600080001000012000140002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元519.48505.26574.67640.21663.17740.77816.9601002003004053、05006007008009002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元50967874373173974273746150954554557556356427430937139241339637501002003004005006007008002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年金属切削机床金属成形机床机床附件27 图 4 2011-2017 年机床及机床附件行业主营业务收入情况（亿元）图 5 2011-2017 年机床及机床附件行业利润情况（亿元）经过多年发展，我国已建成产品门类齐全且具有一定竞争力的机床产业体系。54、2009 年以来，我国机床产值、产量稳居世界第 1 位，并形成了东北、渤海湾、长三角、西南等产业集群，其中山东、江苏、浙江、辽宁、安徽、云南六省的金属加工机床产量之和、数控金属加工机床产量之和占全国的比重均超过 3/4。从组织结构看，民营企业迅速崛起。民营企业的数量、产值、利润分别占机床工具行业的 80%左右。92.5557.3352.9676.3572.0168.3278.9441.8741.2649.9957.3858.7958.5475.7924.5725.4938.1736.6136.4841.2843.9901020304050607080901002011年2012年2013年2055、14年2015年2016年2017年金属切削机床金属成形机床机床附件15121393.461502.641710.071685.771673.471456.48553.7591.76755.23847.72882.05928.74961.75335.95383.95518.97569.9585.72579.28579.305001000150020002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年金属切削机床金属成形机床机床附件28 产业技术进步成效显著。一是，构建了国家、行业、企业三个层次的技术创新体系，国家层面机床产业技术创新体系建设情况见表 3，行业层面技术创新体56、系建设情况见表 4。同时，一些省市还建立了一批重点实验室和工程（技术）研究中心。二是，国产数控机床在国内市场比重不断提高，并具有一定规模的出口。2017 年国产数控机床销售额约为 3060亿元，首次超过 3000 亿元，三是，对用户需求的保障能力明显提高。通用机床和一般产品已能满足市场需求，可供市场的数控机床几乎覆盖了金切机床和成形机床的品种类别。一批市场急需、长期依靠进口、受制于国外的高档数控机床相继问世，车削中心等量大面广的数控机床形成了批量保障能力，龙门式加工中心、五轴联动加工中心等制造技术趋于成熟，精密卧式加工中心等高精度加工装备初步解决了机床用关键零件的加工需要，大型高速五轴加工中心57、万吨级铝板张力拉伸机、大型贮箱成套焊接装备、汽车大型覆盖件自动冲压线、25 米数控立柱移动立式铣车床、3.6 万吨黑色金属垂直挤压机、超重型落地铣镗床等高端制造装备的成功研制，不仅为航空航天、船舶、汽车、发电设备制造等重点用户向高端发展提供了装备保障，也促进了机床产业的自身技术进步。机床主机平均无故障运行时间从 500 小时左右提升到 1200 小时左右，部分产品达到国际先进的 2000 小时水平。高档数控系统实现了从模拟式、脉冲式到全数字总线的跨越，市场占有率达到 5%左右。功能部件配套体系逐步完善，高速、精密、重载滚珠丝杠和直线导轨产品性能有了明显的29 提升，市场占有率达到 20%，滚58、动功能部件检测装备从无到有，静刚度等关键技术指标和测试设备水平已跻身国际先进行列。四是，服务型制造受到高度重视，在机床产业进入调整周期的大背景下，许多主机厂在执念坚守的同时积极求变，不仅在产业链的横向拓展上积极探索，也在产业链的纵向延伸上大胆实践，为应对需求定制化带来的挑战，一批主机企业积极调整战略，选择用户工艺引领的产品设计制造的发展路线，对一些小批量产品，提供产品加工业务。一批社会化的专业服务机构积极发展机床性能指标恢复、个性化技术改造、数控系统升级、退役机床资源化等机床服务业务。表表3 3 机床工具机床工具产产业业国家级国家级技术创新体系建设情况技术创新体系建设情况 序号序号 名称名称 59、建设单位建设单位 国家重点实验室国家重点实验室 1 精密测试技术及仪器国家重点实验室 清华大学+天津大学 2 先进成形技术与装备国家重点实验室 机械科学研究总院集团有限公司 3 微细加工光学技术国家重点实验室 中国科学院光电技术研究所 4 机器人技术与系统国家重点实验室 哈尔滨工业大学 5 高端装备轻合金铸造技术国家重点实验室 沈阳铸造研究所 6 机器人国家重点实验室 中国科学院沈阳自动化研究所有限公司 7 工业控制技术国家重点实验室 浙江大学 8 数字制造装备与技术国家重点实验室 华中科技大学 9 激光技术国家重点实验室 华中科技大学 10 材料成形与模具技术国家重点实验室 华中科技大学 160、1 超硬材料磨具国家重点实验室 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 12 大型先进智能冲压设备国家重点实验室 济南二机床集团有限公司 13 金属材料挤压与锻造技术装备国家重点实验室 中国重型机械研究院股份公司 14 低压电器智能控制技术国家地方联合工程实验室（甘肃）天水二一三电器有限公司 国家工程研究中心国家工程研究中心 1 精密超精密加工国家工程研究中心 北京工研精机股份有限公司（北京机床研究所有限公司）2 机器人国家工程研究中心 中国科学院沈阳自动化研究所 30 3 高档数控国家工程研究中心 中国科学院沈阳计算机研究所 4 快速制造国家工程研究中心 西安瑞特快速制造工程研究有限公司（西交大）561、 制造装备数字化国家工程研究中心 华工制造装备数字化国家工程中心有限公司（华中科技大学）6 精密成形国家工程研究中心 北京机电研究所有限公司 7 激光加工国家工程研究中心 华中科技大学 8 轻合金精密成型国家工程研究中心 上海交通大学 9 数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心（安徽）合肥合锻机床股份有限公司 10 数控系统及工业机器人技术国家地方联合工程研究中心（广东）广州数控设备有限公司 国家工程技术国家工程技术研究中心研究中心 1 国家超精密机床工程技术研究中心 北京机床研究所有限公司 2 国家精密工具工程技术研究中心 成都工具研究所有限公司 3 国家高效磨削工程技术研究中心 湖南大学62、 4 国家数控系统工程技术研究中心 华中科技大学 5 国家超硬材料及制品工程技术研究中心 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 国家认定的企业技术中心国家认定的企业技术中心 1 北京北一机床股份有限公司技术中心 北京北一机床股份有限公司 2 天津市天锻压力机有限公司技术中心 天津市天锻压力机有限公司 3 齐重数控装备股份有限公司技术中心 齐重数控装备股份有限公司 4 齐齐哈尔齐二机床设计院有限公司 齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司 5 沈阳新松机器人自动化股份有限公司技术中心 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 6 沈阳机床股份有限公司技术中心 沈阳机床股份有限公司 7 大连机床集团有限责任公司技术63、中心 大连机床集团有限责任公司 8 上海机床厂有限公司技术中心 上海机床厂有限公司 9 合肥合锻智能制造股份有限公司技术中心 合肥合锻智能制造股份有限公司 10 济南第一机床有限公司技术中心 济南第一机床有限公司 11 济南二机床集团有限公司技术中心 济南二机床集团有限公司 12 武汉重型机床集团有限公司技术中心 武汉重型机床集团有限公司 13 广州数控设备有限公司技术中心 广州数控设备有限公司 14 重庆机床（集团）有限责任公司技术中心 重庆机床（集团）有限责任公司 15 陕西秦川机械发展股份有限公司技术中心 陕西秦川机械发展股份有限公司 16 太原重型机械集团有限公司技术中心 太原重型机械64、集团有限公司 17 天水星火机床有限责任公司技术中心 天水星火机床有限责任公司 18 天水锻压机床集团有限公司技术中心 天水锻压机床集团有限公司 19 沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心 沈机集团昆明机床股份有限公司 20 深圳大族激光科技股份有限公司技术中心 深圳大族激光科技股份有限公司 31 表表4 4 机床工具机床工具行业级技术创新体系建设情况行业级技术创新体系建设情况 序号序号 名称名称 建设单位建设单位 机械工业重点实验室机械工业重点实验室 1 机械工业数控机床性能测试评价与可靠性技术重点实验室 国家机床质量监督检验中心 2 机械工业多轴复合机床关键部件研究及应用技术重点实验室 北65、京信息科技大学 3 机械工业重型机床数字化设计与测试技术重点实验室 北京工业大学、北京第一机床厂 4 机械工业并联机器人及装备基础重点实验室 燕山大学 5 机械工业精密磨削技术重点实验室 上海理工大学、上海机床厂有限公司 6 机械工业重载柔性机器人重点实验室 兰州理工大学 7 机械工业超硬磨具工程实验室 郑州磨料磨具磨削研究所 8 机械工业并混联机构及控制重点实验室 清华大学 9 机械工业高档数控机床重点实验室 沈阳机床（集团）有限责任公司 10 机械工业数控装备可靠性技术重点实验室 吉林大学 11 机械工业切屑控制及高效刀具技术重点实验室 哈尔滨理工大学 12 机械工业机器人技术重点实验室 66、上海电气集团股份有限公司中央研究院 13 机械工业开放式数控自动化控制技术重点实验室 上海电气集团股份有限公司中央研究院 14 机械工业电加工技术重点实验室 苏州电加工机床研究所有限公司 15 机械工业激光冲击波加工技术重点实验室 江苏大学 16 机械工业大型精密复合冲压成形机床技术重点实验室 济南二机床集团有限公司 17 机械工业服务机器人技术重点实验室 北京航空航天大学 18 机械工业数控机床优化技术重点实验室 上海理工大学 19 机械工业数控机床功能部件性能测试与可靠性技术重点实验室 南京理工大学、张家港经济技术开发区 20 机械工业激光精细加工与检测技术重点实验室 温州大学 21 机械67、工业机器人试验验证技术重点实验室 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）机械工业工程实验室机械工业工程实验室 1 机械工业数控加工工艺技术与装备工程实验室 北京机电院机床有限公司、北京航空航天大学 2 机械工业精密磨削装备技术工程实验室 北京第二机床厂有限公司 3 机械工业重型机床结构与驱动技术工程实验室 齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司、清华大学 4 机械工业工具涂层技术工程实验室 上海工具厂有限公司、成都工具研究所有限公司 32 5 机械工业滚动功能部件工程实验室 山东博特精工股份有限公司 6 机械工业硬质刀具结构与材料技术工程实验室 株洲钻石切削刀具股份有限公司 68、7 机械工业机床数控系统可靠性技术工程实验室 广州数控设备有限公司 8 机械工业超高压水切割工程实验室 南京大地水刀股份有限公司 机械工业工程研究中心机械工业工程研究中心 1 机械工业柔性制造工程研究中心 北京机床研究所有限公司 2 机械工业精密制造技术工程研究中心 北京机床研究所有限公司 3 机械工业重型数控铣镗床工程研究中心 齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司 4 机械工业数控机床工具系统工程研究中心 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 5 机械工业滚动功能部件工程研究中心 南京工艺装备制造有限公司 6 机械工业数控金属板材加工设备工程研究中心 江苏金方圆数控机床有限公司 7 机械工业数控机床69、附件工程研究中心 烟台环球机床附件集团有限公司 8 机械工业复杂型面数控磨床工程研究中心 陕西秦川机床工具集团有限公司 9 机械工业数控装备构型与动态性能工程研究中心 北京机电院机床有限公司、清华大学 10 机械工业高档重型机床工程研究中心 武汉重型机床集团有限公司 11 机械工业螺旋锥齿轮制造技术与装备工程研究中心 天津第一机床总厂、天津大学、重庆理工大学 12 机械工业金切机床再制造工程研究中心 重庆机床（集团）有限责任公司 13 机械工业精密传动机构及伺服驱动系统工程研究中心 北京精密机电控制设备研究所 14 机械工业轴承精密磨削装备工程研究中心 无锡机床股份有限公司 15 机械工业工业70、机器人系统技术工程研究中心 国机智能科技有限公司 机械工业工程技术研究中心机械工业工程技术研究中心 1 机械工业电加工工程技术研究中心 苏州电加工机床研究所有限公司 2 机械工业高效硬质切削刀具工程技术研究中心 株洲钻石切削刀具股份有限公司 3 机械工业高端数控锻压装备工程技术研究中心 济南铸造锻压机械研究所有限公司 4 机械工业智能化、数字化控制装置工程技术研究中心 北京航天数控系统有限公司 5 机械工业高性能电机及驱动工程技术研究中心 广州数控设备有限公司 6 机械工业螺旋压力机工程技术研究中心 青岛青锻锻压机械有限公司 7 机械工业交流伺服系统工程技术研究中心 南京埃斯顿自动化股份有限公71、司 8 机械工业小模数数控滚齿机工程技术研究中心 浙江佳雪微特电机集团有限责任公司 9 机械工业难加工金属切削工具工程技术研究中心 成都邦普切削刀具股份有限公司 33 10 机械工业中小型齿轮量仪工程技术研究中心 哈尔滨精达测量仪器有限公司 11 机械工业小模数滚刀技术研究中心 江阴塞特精密工具有限公司 12 机械工业高档数控机床创新中心 北京机床研究所有限公司 我国数控机床产业经历了跌宕起伏发展，已经由成长期进入成熟期。目前可供市场 1500 多种数控机床并在通用型数控机床、齿轮加工机床、数控重型机床、大型数控全自动冲压线、硬质合金刀具等一些细分市场形成竞争优势，在国际市场具有一定的竞争力。72、总体上看，金属成形机床对用户需求的满足度相对较金属切削机床对用户需求的满足度高，高档数控机床供给极为不充分，我国机床产业大而不强，在国际产业分工中仍处在价值链的中低端。其主要问题：一是，低端产品产能过剩，中高端产品供给能力不足。虽然我国机床产值、产量连续多年位居世界第一，但产品品种少、与用户工艺发展结合不紧密、企业成本刚性上升以及一些企业非理性的投资冲动和盲目建设、国际市场需求增长趋缓等诸多因素，导致机床产业重复建设现象严重，产品结构调整步伐缓慢，中高端产品商品化和产业化水平不高。二是，产业技术基础薄弱，自主创新能力不强。由于国内数控系统的体系结构、高速高精控制算法、伺服驱动等的综合差距，使得73、国内数控系统在高速、高精、五轴加工和智能化方面与世界先进水平存在明显差距，加上产品设计及制造质量控制不到位、缺乏对用户产品工艺的深入研究、国产机床质量不稳定、可靠性低、精度保持性差、提供系统解决方案能力不足等尚34 未得到根本改善，目前国产机床平均无故障工作时间（MTBF）、精度保持性等指标与国际先进水平相比仍有一定差距，大部分机床使用 12 年后精度下降，重点领域用户的关键零件精加工的把关设备、个性化要求高的复合加工机床等仍依靠进口。三是，关键功能部件发展滞后，产业配套能力不强。这些年来，主机行业的集成能力显著提高，但数控系统、功能部件、刀具量仪等关键零部件发展严重滞后，主机“空心化”问题凸74、显。由于许多主机采用国外配套件，使得产品成本上升速度远高于产品性能和价值的提升速度，导致国内中低端产品同质化现象严重、市场竞争激烈，国际市场扩张有限。我国机床产业产能过剩与短板现象并存，产业结构调整与技术升级迫在眉睫。（2 2）滕州机床行业现状滕州机床行业现状 滕州机床产业起步于上世纪 50 年代，是原机械工业部布局的以鲁南机床为核心的中小机床出口基地。2017 年，滕州市有机床企业共 338 家，其中规模以上企业 28 家，从业人员约 3.8 万人。中小机床产业集群实现主营业务收入 78.6亿元，规模以上机床企业实现主营业务收入、利税、利润分别为 36 亿元、3.8 亿元、2 亿元，同比增长75、 7.1%、8.3%和8.7%。全市机床年产量约 10 万台套，其中铣床 26400 台、加工中心 4500台、锯床 13700台、数控机床电气配套件 63200套。滕州机床产品以高性价比优势拥有较为固定的用户群体，形成了有影响力的品牌。其主要表现为：35 产业集聚效果明显。滕州机床产品覆盖柔性加工单元、车铣复合加工中心、立（卧）式加工中心、龙门加工中心、数控铣床、数控车床、金属带锯床、汽保设备、激光切割机、液压机械、摇臂钻床等，特别是铣床企业众多，在全国占有重要位次；还聚集了铸件、回转工作台、丝杠、齿轮、电主轴等机床功能部件及附件企业达到 150 余家。滕州先后被评为“山东省中小机床制造业基76、地”、“中国中小机床之都”、“国家火炬计划滕州中小数控机床特色产业基地”。产业空间布局不断优化。滕州机床产业集群覆盖了整个滕州市辖区域，形成了点片结合、疏密有序的空间布局。其中，产业集群核心区滕州市机械制造工业园，位于滕州经济开发区 D 区，规划面积 8 平方公里；产业配套区位于滕州经济开发区，为山东省级经济开发区，规划面积 60 平方公里；产业辐射区由荆河机械零部件生产基地、官桥镇铸造基地、墨子科创园等组成。创新体系建设成效显著。滕州市机床行业建有 3 个省级院士工作站、1 个省级工程技术研究中心和 2 个省级工业设计中心以及 11 个省级企业技术中心，28 个枣庄市级企业技术中心，先后承担77、国家火炬计划、国家国际科技合作、山东省自主创新转化专项计划、山东省火炬计划、山东省创新基金、山东省国际科技合作、山东省科技发展计划等项目23 项，完成山东省首台套技术装备 21 个，3 家企业被认定为山东省创新型试点企业。累计引进机床产业所需高层次人才 220 余人。组建了国家机床产品质量监督检验中心（山东）36 和滕州市人才创新驱动中心，与高校合作共建了北京理工大学鲁南研究院、枣庄北航机床创新研究院有限公司、“千人计划”高新技术产业研究院，正在筹建国家高端制造装备协同创新中心滕州分中心、省高端智能机床技术转移中心、中科院科技产业化网络联盟（滕州）科技成果转移中心、山东大川重工股份有限公司院士78、工作站等。竞争能力明显提升。山东鲁南机床有限公司生产车削中心及数控车床和立、卧、龙门式加工中心两大系列以及各类专用数控机床和高档功能部件等 22 个品种系列，产值数控化率达 90%以上，产品已打入军工、航天等高端市场，“T”牌商标获中国驰名商标。山东威达重工股份有限公司是鲁南地区规模最大的铣床制造企业，连续多年位居全国机床行业三十强。滕州市三合机械股份有限公司为全国锯床行业领军企业，产品出口 80 多个国家和地区。山东山森数控技术有限公司成为全国最大的机床操作面板生产企业，产品占国内市场 70%的份额。山东普鲁特机床有限公司产品销售国内市场并大量出口至欧、美、东南亚等多个国家和地区。近年来，滕79、州机床产业取得长足进展。但整体看，机床企业多而不强、骨干企业规模偏小、产品处在产业价值链的中低端，技术装备水平整体偏低、产业链条尚不完善、自主创新能力不足等问题亟待解决。（3 3）需求分析需求分析 据行业有关专家分析，我国金属切削中低端机床市场规模每年在 1500 亿左右。自 2012 年以来，国内机床市场需求37 出现了结构性变化，需求总量明显下降，尤其是通用机床和大型重型机床需求量下降明显；需求结构换挡升级，市场需求向自动化、成套、客户定制方向发展。机床主要用户行业需求如下：汽车制造业汽车制造业对对机床机床的需的需求求 汽车制造业是机床行业的最大用户。目前，我国汽车零部件生产用设备，特别是80、高端主机、成套自动化生产线等仍依赖进口。“十三五”期间我国汽车产销量将保持稳定增长，预计到 2020 年，汽车产销规模将达到 28003000 万辆，新能源汽车产销量超过 200 万辆。随着汽车制造业全产业链的协同发展，对制造工艺和装备提出了新的要求，主要包括：现代汽车制造技术装备、汽车轻量化技术装备、新能源汽车制造技术装备、退役汽车资源化技术装备，以及补充性生产线等。工程机械工程机械制造制造业对机床的需求业对机床的需求 随着“一带一路”建设的稳步推进和新兴市场国家经济发展，工程机械市场回暖。工程机械行业作为机床的重要下游行业，需要的机床主要包括：各种规格的立/卧式加工中心、数控车床、数控磨床81、齿轮加工机床、数控专用机床等加工机床，大型数控剪板机、数控折弯机、数控切割机、自动上下料的各种压力机等成形机床，以及焊接机械手、机器人、喷漆与表面处理等设备。新一代信息技术产品加工新一代信息技术产品加工对机床的对机床的需求需求 38 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）简称“3C 电子产品”。自苹果公司开创用机床加工手机金属外壳先河以来，3C 电子产品加工对数控机床的需求持续稳定增长。目前，我国用于加工 3C 电子产品的数控机床主要被日本和欧美国家产品垄断，其中日本的小型精密加工机床市场占有率达 70%。随82、着新兴市场国家对 3C 电子产品需求增加，以及我国经济社会稳定发展和人民生活水平的不断提高，用于 3C 电子产品的加工设备市场需求将会进一步增加。如：中小型精密数控机床，3 轴/4 轴联动高速加工中心（或钻攻中心）、机器人自动化上下料生产线、精密车床、精密模具加工机床、智能化装配线等等。据中国机床工具工业协会的调研报告新兴机床企业快速发展的背后，在“珠三角”和“长三角”两个区域，仅钻削中心、C 型立加和精雕机类机床年需求量超过10 万台，加工玻璃、陶瓷和金属的高光机年需求量超过 4 万台。3C 电子产品等新兴产业的爆发式增长，使一大批民营机床企业迅速崛起。新兴市场新兴市场发展带来的发展带来的需83、求需求 一是，新材料发展对机床提出更高的需求。如飞机上多使用钛合金及镍基耐热合金等难切削材料以及碳纤维增强复合材料(Carbon Fiber Reinforced Polymer/Plastic，CFRP)，特别是 CFRP 具有材料剥离及毛刺发生等在金属材料上没有的加工难度，对机床的要求不会停留在目前水平。二是，重大技术装备向高端发展对制造装备提出新的要求。随39 着飞机发动机整体机匣、叶片和叶盘等典型零件向尺寸大型化、型面复杂化、结构轻量化和制造精密化方向发展，尤其是高强度的高温耐热合金等新型轻质材料的大量应用，对大扭矩、高精度数控机床提出新的要求。三是，新兴产业发展对制造装备提出更高的要84、求。医疗产品制造已经成为高精度数控机床和 3D 打印技术装备的重要用户。医疗产品零部件的特点是：小型化、高质量和精密，所有产品的公差尺寸都保持在百分之毫米甚至千分之毫米。如一些微型医疗元件需用激光加工技术，髋关节连接件既需要用传统的切削、磨削加工装备，也需要采用 3D 打印技术来成形。在服务型制造市场，如燃气轮机大型结构件和大型设备异地维修需要便携式或可移动式多轴联动数控装备，要求用无固定基座、可重构拼组的小机床加工大型工件。四是，工业发达国家积极部署 3D 打印技术装备。（4 4）发展重点）发展重点与目标与目标 发展重点发展重点 数控数控金属切削金属切削机床机床。重点发展：数控铣床、数控龙门85、加工中心、数控导轨磨床、高精度数控车床、车铣复合加工中心、立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、立卧转换加工中心，数控喷孔钻床，基于用户工艺需求的柔性加工单元和专用生产线等。数控数控金属金属成形成形机床机床。重点发展：数控转塔式冲床、数控剪板机、数控折弯机、数控激光切割机、数控冲切复合机床、数控旋压机床，新材料应用引发的新技术工艺及装备40 等。机床功能部件及机床功能部件及附件附件。重点发展：伺服驱动、滚动功能部件、电主轴、直驱功能部件、数控刀架和转塔、刀库和机械手、机床防护装置、排屑装置等关键功能部件，能实现多轴联动、具有在机检测、智能维护功能的可重构数控系统等，数控机床操作面板、手持脉冲发生86、器、交流电机电子制动器等数控系统电器配套件等。中小型通用机床中小型通用机床。重点发展：面向国际市场需求的性价比高的车床、铣床、摇臂钻床、锯床等外贸出口产品。机床零部件机床零部件。重点发展：机床铸件、钣金件等机床零部件。发展目标发展目标 到 2021 年，建成国内知名的中小型高档数控机床产业集群，使之成为枣庄市经济发展的主要增长极，山东省新旧动能转换的重要支撑点，具体目标如下：产业规模快速增长。机床行业实现主营业务收入100 亿元，规模以上企业达到 50 家以上。产业结构不断优化。高端产品取得突破，发展 10家年产值 5000 万元以上的机床功能部件骨干企业，服务型制造收入占机床行业主营业务收入87、比重达 20%以上。创新能力显著增强。企业研发经费内部支出占主营业务收入达到 3%左右，建设 23 家省级工程（技术）研究中心和技术创新服务平台，掌握一批行业关键核心技术，形成一批具有自主知识产权的产品和专利。41 人才质量明显提升。依托院士工作站、博士后工作站、滕州市人才创新驱动中心、墨子科创园、企业研发平台等，引进培育一批高层次领军人才，培养造就一支专业技能人才队伍。到 2025 年，建成全国重要的中小型高档数控机床基地，形成一批国际知名的机床工具品牌，实现主导产品从中低档向中高端的转变。（5 5）发展途径发展途径 数控机床数控机床、制造单元和专用、制造单元和专用柔性生产线柔性生产线 鼓励88、现有企业通过加大技术改造，加速产品升级，提高专业化、大规模产销能力。依托鲁南机床重点发展柔性加工单元、车铣复合加工中心、数控喷孔钻床；依托威达重工重点发展龙门式加工中心、立/卧式加工中心、数控铣床、卧式镗铣床、摇臂钻床、万能升降台铣床、立式铣床、铣钻床等系列系列产品；依托普鲁特机床重点发展数控车床、龙门铣床、龙门式加工中心、立/卧式加工中心、数控雕铣机、线切割机床、专用数控车床；依托大川重工机床重点发展数控插床、刨床，大中型数控铣加工中心、光纤激光切割机、激光打标机、激光清洗机等系列产品；依托有荣机床重点发展龙门式加工中心、立/卧加工中心、数控铣床、升降台铣床、龙门式铣床、单臂滑台铣、立式钻床89、钻铣床等系列产品；依托中亚数控机床重点发展大吨位锻压设备、数控剪板机、数控折弯机，开发大型、重型压力机及成套设备；依托沃达重工重点发展系列液压设备；依托玉红机床重点发展机42 床专用齿轮等。加强与高校和研究院所合作，加快科技成果转化步伐。依托山东华颂北理智能制造有限公司，积极推动精密加工机床、精密多功能复合机床、专用生产线等科技成果商品化。机床功能机床功能部件部件及及附件附件（简称（简称“配套件配套件”）鼓励现有企业根据已形成的基础加快产品结构调整和技术升级。依托山森数控重点发展机床数控系统和机床附件；依托德森公司重点发展机床丝杠和导轨；依托京工智能科技有限公司重点发展伺服电机驱动系统、力矩90、电机驱动系统、空心杯电机驱动系统、卫星动量轮、新能源汽车辅助电机、旋转变压器、无人机平台驱动系统等；依托泰格尔机床附件公司重点发展数控分度头、回转工作台、万能铣头等。支持有条件的企业高质量高效发展机床基础零部件。推动主机企业创新组织模式，提高机床关键功能部件和零部件的配套能力。依托普鲁特机床重点发展机床主体件、钣金件等，依托鲁南机床重点发展机床铸件等主体零部件，依托威达重工重点发展刀库、机床箱体、钣金件等。通过引入知名国产数控系统和驱动装置制造商到滕州建立组装厂和销售服务中心，通过进行二次开发，以满足滕州机床企业配套需求。通过定向招商引进专业刀库制造商到滕州落户，重点开发适合滕州机床行业发展需91、要的斗笠式、转塔式、圆盘式、链条式刀库等刀库和换刀机构。通过引入技术实力强的直线导轨制造商，从组装切入，逐步向生产滚珠丝杠和直线导轨43 过渡，形成生产能力。与烟台机床功能部件产业集群密切合作，协同发展数控回转台、转塔刀架、排屑装置等。推动生产量较大的机床主轴、丝杠、齿轮等零部件企业向专业化生产方向发展，发展其他配套件。中小型中小型通用通用机床机床 以滕州市三合机械股份有限公司等企业为依托，推动企业实施数字化制造，不断提高中小型通用机床产品质量和档次，建设国内重要的中小机床生产出口基地。发挥滕州中小型机床的整体比较优势，做精现有市场产品并满足客户需求升级的要求，加快产品技术与信息技术的融合发展92、，持续地保持产品的价格和质量优势，引导企业差异化发展，将特色产品做精、做细，夯实产业升级的基础。滕州通用机床工具行业产业链如图 6 所示，行业国内对标企业目录见表 5。图 6 滕州机床工具行业产业链 44 表表5 5 滕州机床滕州机床工具工具行行业业国内对标企业目录国内对标企业目录 重点领域重点领域 细分领域细分领域 重点企业重点企业 数控机床 数控金属切削 机床 北京北一机床股份有限公司、宁波海天集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、大连科德数控有限公司成、拓扑数控科技有限公司、广东润星科技有限公司、纽威数控装备（苏州）有限公司等。数控金属成形 机床 江苏亚威机床股份有限公司、扬力集团股份93、有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、深圳市佳士科技股份有限公司、南京恒宇三维技术开发有限公司、武汉金运激光股份有限公司、机械科学研究总院集团有限公司等。配套件 数控系统 固高科技（深圳）有限公司、广州数控设备有限公司、武汉华中数控股份有限公司、沈阳高精数控智能技术股份有限公司、浙江海德曼智能装备股份有限公司等。机床功能部件与附件 深圳市汇川技术股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、南京工艺装备制造有限公司、广东高新凯特精密机械股份有限公司、陕西汉江机床有限公司等。2 2、先进基础材料与先进基础材料与零部件零部件 （1 1）行业现状与发展趋势行业现状与发展趋势 随着航空航天、电子信94、息、汽车等主机行业向高端发展，对材料和零部件的性能指标要求越来越高，推动零部件向高可靠性、长寿命、免维修方向发展，自动化、信息化、网络化和智能化技术将成为提高零部件制造水平和质量的重要保障，产业上下游协同，大而全、小而全的企业模式将会发生改变，互联网+先进制造等新型产业模式将得到进一步发展。本部分零部件指：机械基础件、专用汽车和汽车零部件45 及配件、其他零部件。机械机械基础基础件件行业行业发展发展现状与趋势现状与趋势 机械基础件是组成机器不可分拆的基本单元。按照机械工业行业管理分类，机械基础件行业包括：锻件及粉末冶金制品制造，液压和气压动力机械及元件制造，轴承制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，95、其他传动部件制造，金属密封件制造，紧固件制造，弹簧制造，机械零部件加工，其他通用零部件制造，模具制造。经过多年发展，我国机械基础件行业形成了比较完整的生产体系，20112017 年我国机械基础件行业主营业务收入和利润情况，分别见图 7、图 8。总体上看，国内机械基础件能够满足主机行业一般性配套需求，但在产品一致性、质量稳定性和可靠性方面与国际先进水平相比还存在差距，一些领域高端主机产品和装备所需机械基础件仍依赖进口。图 7 2011-2017 年 机械基础件行业主营业务收入情况 46 图 8 2011-2017 年 机械基础件行业利润情况 机械基础件的性能、质量、可靠性和材料、制造工艺及装备密96、切相关，所涉及技术内容多，跨学科跨领域。我国机械基础件制造业发展的突出问题是产业基础共性技术研发基础薄弱。虽然一些有条件的企业建立了研发机构，有的企业实验室还通过了国家实验室认可，有的企业研发机构被认定为公共服务平台，但因企业性质所在，不可能成为真正的行业共性技术服务平台。在人才教育和培养方面，由于大学减少了相关专业设置，弱化了机械基础件方面的课程内容，职业技术学校以操作为主要培养目标，导致机械基础件技术创新人才教育短缺。尽管研发全新产品难度大，市场推广需要时日，但机械基础件制造业仍有较大的发展空间。目前机械基础件行业发展呈现以下特点：一是，对产品安全性、可靠性和性能要的求越来越高，产品分档、97、分等细化，部分产品提出轻量化要求；二是，专业分工更加细化，标准化水平不断提高，产品商品化程度愈来愈高，面向行业发展的服务47 体系进一步完善；三是，新技术融入加速，智能制造、绿色制造成为推动机械基础件制造业升级的重要引擎。不锈钢线材不锈钢线材和和紧固件、链条紧固件、链条等等行业现状与发展趋势行业现状与发展趋势 线材和棒材是制造紧固件的基础材料。随着冶金技术和成型技术装备的发展，可供给的线材直径超过 30mm，涵盖了紧固件最常用的规格范围，且线材需求量远大于棒材。不锈钢线材是指以不锈钢为原材料，通过轧制、拉拔和热处理等工艺加工成不同截面形状和尺寸的线材，用以加工紧固件、丝网、弹簧、焊丝、焊条、工98、艺品等。不锈钢具有较强的耐腐蚀或耐酸碱性，与一般的碳素结构钢和合金结构钢比，其耐候性强、力学性能相当、表面质量好，用量呈上升趋势。我国不锈钢紧固件大量应用起步较晚。不锈钢紧固件为紧固件族的一个品类，在材料和制品要求及加工工艺等方面与碳钢差异较大，行业准入门槛较高，产业集中度也相对较高。由于不锈钢线材还可用于其他领域，一般较大的不锈钢紧固件企业都拥有自己的不锈钢线材改制加工车间，所生产的线材除自用外还向其他客户供货。紧固件是将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件。紧固件是应用最广泛的机械基础件，适用于能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业。其特点99、是品种规格繁多，性能用途各异，且标准化、系列化、通用化程度高。链条一般为金属的链环物，大多由链板、链销、轴套等基本元件联接组成，链条是重要的机械基础件，兼有齿轮传动和带传动的特点，48 产品广泛应用于农业机械、汽车、摩托车、石油化工、冶金矿山及纺织造纸等行业。旋转接头是一种 360 旋转输送介质的密闭旋转连接器，产品广泛用于冶金、机床、发电、石油、橡胶、塑料、纺织、印染、制药等行业。我国紧固件、链条产量均居全球首位，除国内销售外，还大量出口。据中国通用机械零部件工业协会统计数据，2017 年，我国紧固件行业实现产值 755 亿元，链条行业实现产值 225 亿元，两个行业经济运行情况见表 6。从100、统计数据看，紧固件的产值和进出口额均呈上升趋势，形成恢复性发展态势。我国不锈钢紧固件企业可划分为三个方阵。第一方阵以外资企业、台资企业和国内行业龙头企业组成，企业注重品牌、质量和服务，产品品种齐全、生产规模大、销售网络完整，代表企业有腾达、东明、奥展等。二是，第二方阵以苏北、温州和广东等地区有一定规模的民营企业为主的企业群体，其特点是区域性市场渗透力强，但产品品种不够齐全，销售网络尚未辐射全国，且企业的管理水平和产品质量良莠不齐。第三方阵是国内零星和散布的小规模私营企业，其特点是企业规模小、以价格取胜，在庞大的市场需求中占据了一席之地。链条行业的产值逐年上升之势，进出口额呈小幅下降，国内消费增101、加较大。在旋转接头行业，美国、日本等发达国家一直垄断高端市场，其产品具有设计工艺先进、技术含量高、使用寿命长、性能稳定等优势，知名企业有杜博林、约翰逊、派克、武田等。我国旋转接头行业起步较晚，主要分布在山东滕州、江苏无锡、浙江宁波、上海等49 地，除无锡凯登约翰逊、腾旋科技等企业具有较大规模外，大部分企业生产规模小、产品技术含量低、同质化现象严重，高端产品严重依赖进口，国内旋转接头产值每年稳定在 10亿元左右，进口市值约为 5 亿元，随着智能设备的广泛应用，旋转接头产品将呈现缓慢增长趋势。整体上看，我国紧固件、链条以及旋转接头在技术水平、产品质量、可靠性等方面与国际先进水平相比还存在一定差距。102、这其中也有主机企业对国产基础件不信任，不给生产企业机会，使得一些领域的紧固件、链条以及旋转接头仍依赖进口。表表6 6 近年来近年来紧固件、链条行业经济运行情况紧固件、链条行业经济运行情况 行业行业 类别类别 年产值年产值 （亿元）（亿元）增长增长率率 （%）同比同比（%）进口总额进口总额 （亿美元）（亿美元）总总增增长率长率 （%）出口总额出口总额 （亿美元）（亿美元）总总增增长率长率（%）2013年 2017年 2013年 2017年 2013年 2017年 紧固紧固件件 690 775 12.3 8.3 32.39 33.11 2.22 48.04 52.35 8.97 链条链条 202 103、225 11.3 9.75 2.91 2.37-18.5 14.73 14.18-3.73 注 数据来源：中国通用零部件协会 专用车专用车和和汽车零部件汽车零部件及配件及配件 专用车。专用车又称特种车，是为了承担专门的运输（货物或人员）或作业任务，装有专用设备或经过特殊改装，从事专门运输或专门作业的具备专用功能的车辆，主要包括：箱式汽车、罐式汽车、起重举升汽车、仓栅式汽车、特种结构汽车、专用自卸汽车等。随着经济的发展，专用车的品种和数量日益增多，又可分为一般专用汽车和工矿生产50 用汽车两大类。从产品发展趋势来看，专用车体现在出以下特征：重型化，一车多用化，新技术和微电脑应用，整车轻量化，标准104、化设计应用，功能、结构、外观注重个性化和人性化设计。能够满足特殊功能要求的专用车底盘和液压举升、排料卸料、计量测量、机械作业以及制冷保温、安全防护、自动控制、作业监视等装置被越来越多地应用，以满足专用车产品的多样化需求。一汽、东风、重汽、陕汽和红岩等大型汽车集团，充分发挥自己拥有底盘、技术及人才等优势，大力发展专用车，中集集团、浦沅集团等一些专用车公司通过收购兼并、资源重组、优势互补等形式，在专用车领域不断进取，进一步壮大了实力。我国专用车产品与国际先进水平越来越接近，大部分产品基本上可以满足国内市场需求，部分产品开始出口。2017年我国专用车实现产量160.15万辆，同比增长38.74%。近105、年来，我国专用车产量见图9，2017年我国各种专用车产量见图10。注 数据来源：中国汽车技术研究中心 前瞻产业研究院整理 图 9 20102017 年我国专用车产量 217.95159.36132.74205.64182.63132.84115.43160.150501001502002502010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年专用车产量（万辆）51 注 数据来源：中国汽车技术研究中心 前瞻产业研究院整理 图 10 2017 年我国各种专用车产量 汽车零部件汽车零部件及配件及配件。汽车零部件及配件是汽车工业的基础，其发展与汽车工业的发展相106、互促进、密切关联。近年来，我国汽车零部件及配件制造业呈现出高速增长态势，形成了比较完整的供应体系，涌现出了一批具有规模和竞争实力的汽车零部件及配件生产企业。全国大部分地区都把汽车零部件及配件制造业作为重点优先发展产业。2017 年全国汽车零部件制造业企业 1.3 万余家，实现主营业务收入 3.88万亿元，同比增长 10.23%，利润总额 3012.63 亿元，同比增长 13.66%；固定资产投资 9911.35 亿元，同比增长 14.11%，投资额是整车制造的 3 倍多；出口金额 637.78 亿美元，同比增长 5.86%，占汽车商品出口总额的 76.46%，出口顺差达到 267.3 亿美元。107、但我国在高端汽车零部件领域发展明显不充分，外商投资企业以不到 1/4 的企业数，占据了我国汽车零部件市场接近 50%的份额，利润占比超过 50%。20112017年我国汽车零部件及配件制造业主营收入、利润情况，见图11、图 12。89.4713.329.8534.64.778.150102030405060708090100厢式汽车罐式汽车自卸汽车仓栅汽车举升汽车特种汽车单位：万辆52 图 11 2011-217 年汽车零部件及配件制造业主营收入情况 图 12 2011-217 年汽车零部件及配件制造业利润情况（2 2）滕州先进滕州先进基础材料基础材料与与零部件零部件行行业现状业现状 滕州先进108、基础材料与零部件行业主要包括：不锈钢精线，紧固件、链条、汽车模具和模具标准件、旋转接头等。滕州电缆桥架及电线电缆、高速公路与桥用护栏、仪器仪表等行业虽然规模小但特色鲜明，故纳入零部件行业中进行规划。滕州是我国最早的机械基础件生产基地之一。山东中恒链传动有限公司的前身滕州链条厂创立于 1951 年，目1458.971523.561886.32149.722464.792858.263012.6305001000150020002500300035002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年汽车零部件及配件制造行业利润总额（亿元）19778.9122267.26270109、96.5329073.9432117.2337202.7938800.390500010000150002000025000300003500040000450002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年汽车零部件及配件制造行业主营业务收入（亿元）53 前山东中恒链传动有限公司的摩托车链行销国内外，在行业中具有一定的影响力。当年的滕县标准件厂曾跻身于全国“十大标”，滕县标准件厂被收购后组建的山东腾达不锈钢制品有限公司在不锈钢精线与制品制造方面形成了比较竞争优势，其不锈钢紧固件处于国内先进行列。滕州旋转接头行业起步于上世纪 80 年代，产品种类相对齐全，企业数量占全110、国旋转接头生产企业总数的 80%以上，其中年产值过1000 万元的企业约 10 家、500-1000 万元的 50 家、500 万元以下的小微企业 200 多家，2018 年滕州旋转接头行业实现产值 4 亿多元，约占全国市场份额的 40%多。但滕州旋转接头产品质量良莠不齐、同质化竞争日趋激烈、龙头企业尚未形成。滕州在专业化的基础制造工艺领域积累了一定的基础。尤其在工程机械类的铸造件、机械加工件及各种配套的总成件、零配件加工方面形成了竞争优势。如枭隆机械有限公司是山推工程机械股份有限公司的定点配套生产厂家，同时还为山推重工、河南宇通重工、天津柳工、三一重工、内蒙一机等国内大型工程机械类企业提供配111、套，其生产的集装箱门手、闸阀等产品还销往加拿大等国家和地区。滕州专用车和汽车零部件及配件行业基础薄弱。滕州汽车生产企业只有山东红荷专用汽车有限公司，企业规模不大，产品主要包括：粉粒物料运输车、工程自卸车、散装水泥罐车以及厢式、仓栅式运输全挂车、半挂车等。汽车零部件及配件企业有山东滕州帝通工业有限公司、滕州安达电子54 仪表有限公司等，主要生产汽车模具及模具标准件，汽车用电子仪表等，行业规模小、产品种类多。滕州电缆桥架及电线电缆、高速公路与桥用护栏、仪器仪表等行业规模不大，但特点突出。山东华能线缆有限公司以军品为主、民品并举，已成为国内环保型防鼠防蚁电缆研发与生产的行业派头兵。山东衡达的电缆桥架112、高速公路护栏等产品产量居在行业中名列前茅。滕州仪器仪表行业形成了较好的发展基础。山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司（原山东鲁南化工仪器厂）始建于 1969年，是原化工部定点的大型精密分析仪器专业生产厂家，国内三大主要生产色谱仪的厂家之一，山东滕海分析仪器有限公司是专业开发和制造分析仪器的企业，已有二十多年的生产历史。滕州的仪器仪表行业以分析仪器为主，主打产品是气相色谱仪。虽然滕州仪器仪表企业规模不大，但由于产品附加值高，企业经济效益较好。随着行业升级步伐的加快，滕州仪器仪表企业在保持现有产品技术优势的基础上，积极发展中端产品，有的产品性能指标和功能已与国外同类产品接近，但在可靠性方面还存在一定差距113、。（3 3）市场需求市场需求 机械机械基础件基础件 据有关专家预测，随着航空航天、核电、舰船、高铁工程、高速列车、建筑、轻工等行业的发展，机械基础件行业增速将在 10%左右。山东省制造业比较发达，制造业发展离不开机械基础件，区位优势为滕州基础件发展提供了良好的55 条件。首先，本地的机床、工程机械、煤化工装备等装备制造业发展需要紧固件、链条等机械基础件，是一个存量市场；其次，周边地区制造业发展对机械基础件需求量较大。专用车专用车和和汽车零部件及配件汽车零部件及配件 综合考虑政策、经济、社会和技术对专用车行业的影响，未来一段时间我国专用车将呈现缓慢上升趋势。据中国汽车技术研究中心预测，到2023114、年我国专用车产量将达到224万辆，见图13。汽车零部件及配件市场总体发展趋势将与整车相同，考虑到汽车后市场和出口市场，汽车零部件及配件的增长将高于整车制造。注 数据来源：中国汽车技术研究中心 前瞻产业研究院整理 图 13 2018-2023 年 我国专用车产量预测 其他零部件其他零部件 近年来，随着国家对环境质量、食品安全、生命科学等众多领域提出了更高的要求，环境监测、食品检测、生物诊断等多个行业将迎来大发展，色谱技术设备作为检测领域不可或缺的一环，迎来了技术与设备更新的时代。目前国产气1631771911992132240501001502002502018年2019年2020年2021年2115、022年2023年单位：万辆56 相色谱仪产品的销售额仅约占市场销售总额的 10%，随着国内仪器仪表行业技术进步和升级，市场占有率将会逐渐增大。随着我国汽车、内燃机、工程机械、农业机械装备、机床、轨道交通、电力装备等行业的发展，对铸件将产生较为稳定的需求。据中国铸造协会预测，“十三五”期间我国铸件产量年平均增长率在 3%左右，到 2020 年我国铸件的年产量将达到 5500 万吨左右。（4 4）发展发展重点与目标重点与目标 先进基础材料先进基础材料与与机械机械基础件基础件。重点发展：不锈钢精线和他新材料、不锈钢紧固件、核电紧固件、工业链条、旋转接头、模具标准件、其他通用零部件等。专用车专用车和116、和汽车零部件汽车零部件及配件及配件。重点发展：现代物流专用车辆，新型工程建设车辆，市政、环卫车辆，专用车辆、系统集成车辆；连杆、曲轴、凸轮轴等发动机配套件，变速箱、离合器、差速器、制动器、转向器、增压器、传动轴、悬挂系统等；汽车模具、模具标准件等。仪器仪表。仪器仪表。重点发展：工业用气相色谱仪、液相色谱仪、食品安全检测仪器仪表、汽车电子仪表等。其他其他。重点发展：电缆、电缆桥架、高速公路护栏等，铸锻件、钣金件及其他机械零部件。到 2021 年，不锈钢精线和机械基础件成为滕州装备制造业的重要支柱，仪器仪表等行业有较大幅度增长，社会化的专业基础制造工艺实现高起点绿色发展。57 到 2025 年，建117、成国内有影响力的先进基础材料和零部件产业集群，培育若干特色明显、优势突出的行业隐形冠军和独角兽企业。（5 5）发展途径发展途径 先进基础材料和先进基础材料和机械机械基础基础件件 支持现有企业高质量发展。以腾龙不锈钢智能制造产业园为依托，鼓励企业采用先进制造工艺技术和国际先进水平生产设备，大幅度提升特种用途不锈钢精线精丝、不锈钢及特种合金钢紧固件等制品的研发、加工制造能力。依托山东中恒链传动有限公司等企业，发展中高端工业链条等。鼓励滕州市天旋旋转接头制造有限公司、滕州宇航航天装备有限公司、滕州市宏天旋转接头厂等行业骨干企业加大技术改造投入，采用先进制造工艺技术和装备，提高产品质量和制造水平，积极118、开拓国际市场；支持山东飞越机械有限公司牵头做好山东省旋转接头检测检验中心建设和运营工作，鼓励广大中小旋转接头企业加强技术贸易合作，开发新产品、新技术、新工艺，创造知名品牌。积极接纳产业转移，发展高附加值机械基础件产品。积极吸纳不锈钢产业链上下游企业落户，有计划地拓展医疗器械制造、紧固件成套成型设备制造、精密不锈钢汽车零部件及配件制造等。专用车专用车和和汽车零部件汽车零部件及配件及配件 依托山东红荷专用汽车有限公司，通过招商引资和联合生产、售后服务等汽车后市场，扩大生产规模，提高专用车58 的生产规模和服务能力。依托滕州帝通工业有限公司、滕州安达电子仪表有限公司等现有企业强链、拓链，大力发展高附119、加值汽车零部件及配件，做大产业规模。仪器仪表仪器仪表 支持山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司、滕海分析仪器有限公司等行业骨干企业在保持现有产品技术市场优势的基础上，着力提高产品可靠性，积极发展中高端产品。加大产品宣传力度，通过以商招商、主题招商、展会招商、产业链招商等方式，延伸和拓展产业链，加强产业聚集、做强做大，努力建设滕州仪器仪表产业发展新高地。其他其他 支持山东华能线缆有限公司通过军民融合，做强做大线缆行业。依托山东衡达有限责任公司等企业，发展电缆桥架、高速公路护栏等结构件。支持枭隆机械有限公司、威达重工、山森数控等企业高起点发展基础制造工艺绿色，提高铸锻件、钣金件及其他机械零部件供给能力。滕120、州先进基础材料与零部件产业链如图 14 所示，国内对标企业目录见表 7。59 图 14 滕州先进基础材料与零部件产业链 表表7 7 滕州滕州先进基础材料先进基础材料与与零部件零部件国内国内对标对标企业目录企业目录 重点领域重点领域 细分领域细分领域 重点企业重点企业 通用零部件 紧固件 上海标五高强度紧固件公司、晋亿实业有限公司、浙江东明不锈钢制品公司、浙江奥展实业有限公司、宁波金鼎紧固件有限公司、浙江明泰标准件有限公司、宁波宁力高强度紧固件有限公司、海盐宇星螺帽有限责任公司等。链条 杭州东华链条团有限公司、浙江恒久链条有限公司、苏州环球链传动有限公司、青岛征和工业有限公司、诸暨链条总厂、杭州121、持正科技股份有限公司、杭州永利百合链条实业有限公司、浙江永美链条有限公司、江苏双菱链传动有限公司、浙江湖州双狮链传动有限公司等。旋转接头 江苏腾旋科技股份有限公司等。机械零部件加工 铸件 宁波日月集团有限公司、沈阳机床银丰铸造有限公司、大连机床集团铸造有限公司、浙江杭机铸造有限公司北京北瀛铸造有限公司等。汽车零部件 舟山市 7412 工厂、湖州求精汽车链传动公司、宁波均胜电子股份有限公司、万丰奥特控股集团有限公司、广西汽车集团有限公司、中信戴卡股份有限公司、北方凌云工业集团有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等。其他 电缆 江苏上上电缆集团有限公司、安徽天康（集团）股份有限公司、杭州电122、缆股份有限公司等。60 重点领域重点领域 细分领域细分领域 重点企业重点企业 仪器仪表 北京北分瑞利集团公司、天美集团、江苏天瑞仪器股份有限公司等。专用汽车 南京特种汽车制配厂有限公司、国宏汽车集团有限公司、江苏奥新新能源汽车有限公司、中国重型汽车集团有限公司、江苏卡威集团、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司等。（二二）发展发展壮大壮大三大潜力产业三大潜力产业 加快发展现代农业机械、中小型工程机械、绿色矿山装备及再制造技术装备，不断扩大产业规模，助力枣庄市、山东省装备制造业迈上新台阶。1 1、现代农业机械现代农业机械 （1 1）行业现状与发展趋势行业现状与发展趋势 农业机械是联系工业和农业生产的123、纽带。现代农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械，包括：拖拉机、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等，涉及 4000 多个类型、7000 多种产品。国外国外农业机械农业机械行行业业发展发展现状与现状与动态动态 全球农业机械行业发展迅速。全球农业机械生产主要集中在欧洲、美洲和亚洲，分别约占全球农业机械总产值的35%、30%和 30%，近年来全球农业机械产值情况如图 15 所示。农业机械 80%的产值集中在跨国企业，约翰迪尔、凯斯纽荷兰和爱科等欧美农业机械企业在全球农124、业机械中占据主导61 地位，久保田、洋马等日本企业在水田机械方面占据主导地位。2017 年，约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、日本久保田、美国爱科、德国克拉斯、意大利塞万道依茨法尔公司、法国库恩公司的收入分别为 297 亿美元、279 亿美元、140 亿美元、83 亿美元、45 亿美元、16 亿美元、10 亿美元，见图 16。全球农业机械主要市场为欧盟、北美、南美、中国、印度、俄罗斯等国家和地区，占全球农业机械销售额的 70%以上。产业技术及资本竞争加剧。约翰迪尔、凯斯纽荷兰和爱科等三大跨国农业机械企业集团主导了全球农业机械产业竞争格局。国际产业竞争由技术主导向技术引导、资本主导转变，通过以领先的125、技术优势占据产业价值链的高端，通过资本实现产业整合，推动全产业链跨国发展。产业国际竞争日益加剧，促进国际农业机械产业的集中度不断提高，创新体系、创新战略竞争日益重要，企业竞争成为国家竞争的主要表现。产业技术变革创新加速。生物技术、信息技术等与农业技术融合发展和农业生产组织方式变革促进了现代农业科技从微观到宏观变革，随着农业由“资源依存型”向“科技依存型”转变，助推农业机械装备向智能化转变，农业机械产业技术创新进入以智能化为引领变革发展阶段。62 图 15 2012-2017 年全球农业机械产值情况 图 16 2017 年全球农业机械产值分布情况 我国我国农农业机械业机械行行业现状业现状分析分析126、 我国已经成为世界农业机械的制造和使用大国。经过多年发展，我国已建立起了较完备的农业机械产业体系，农业机械持续保持高速有质量发展，主要总量指标位于世界前列，中低端产品国际竞争力不断提高，为国家粮食安全和现代农业发展做出了积极贡献。一是，产业规模稳定增长。我国农业机械企业总数保持86096010109008109100200400600800100012002012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿欧元27%26%13%8%4%1%1%20%2017年全球农机装备产值分布（亿美元）年全球农机装备产值分布（亿美元）美国约翰迪尔美国凯斯纽荷兰公司日本久保田、美国爱科德国克拉127、斯意大利塞万道依茨法尔公司法国库恩公司其他63 在 8000 家左右。2017 年规模以上企业 2 千多家，实现主营业务收入 4499 亿元、利润 248 亿元，近年来我国农业机械行业主营业务收入和利润情况如图 17、图 18 所示。图 17 2011-2017 年我国农业机械行业主营业务收入情况 图 18 2011-2017 年我国农业机械行业利润情况 二是，产学研结合技术创新体系日益完善。2007 年科技部等部委共同推动组建的农业装备产业技术创新战略联盟（以下简称“联盟”）在产业技术创新中发挥了重要作用，成为我国农业机械产业创新体系的重要组成部分。联盟凝聚了行业高新技术研发与先进制造力量、128、高素质人才培养和产2878.223351.413779.774180.654523.64745.34498.9105001000150020002500300035004000450050002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元191.97227.41244.16234.9259.76261.25247.50501001502002503002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元64 业化生产能力，实现了行业具有研发优势的 200 多家产学研单位的大联合，聚集了 3000 多位科研人员，在推动产业共性和关键技129、术突破、重大产品创制、搭建协同创新平台、促进技术共享辐射、培育重大产品产业集群主体等方面取得了显著成效，以联盟为核心的产业技术创新机制已经初步发挥了引领支撑产业发展作用。三是，产业国际化步伐加快。中低端农业机械国际竞争力逐步提高，近年来在部分骨干企业的带领下，我国农业机械行业“走出去”步伐加快，农业机械产品出口逐步从以小型产品为主向大、中、小型产品相结合转变，且大中型产品所占份额逐步提高。总体上看，我国农业生产已从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入了机械化为主导的新阶段。但受农机产品需求多样、机具作业环境复杂等因素影响，当前农业机械产业发展不平衡不充分的问题比较突出。一是，一是，创新能130、力不强、高端产品供给不足。我国农业机械涉及种植业、畜牧业、农产品加工业、林业、渔业、农业运输、可再生能源等专用机械共 7 个门类、65 个大类、337 个中类、1374 个小类，现能研制生产 4000 多种产品，主要包括：农用拖拉机、耕整地机械、播种栽植机械、秧苗栽插机械、秧苗准备机械、中耕机械、植物保护机械、收获机械、场上作业机械、谷物烘干机械、农田基本建设机械、排灌机械等。近年来主要农业机械产品年产量 500 万台左右，但是中低端产能过剩，市场上中低端产品占 90%，小型拖拉机产能是市场需求 2.5 倍，65 高端农业机械供给极为不充分，10%的高端农业机械产品中国生产的不足 2%，8%高131、端产品整机依赖进口，并且动力换挡变速箱、液压控制系统元件等关键零部件几乎全靠进口。二二是是，产业链不均衡制约了农业机械向高端发展。我国农业机械行业上、中、下游及配套体系衔接的产业链已初步形成，目前上游专用材料、元器件行业较弱，尚未形成优势明显的企业；中游零部件行业发展迅速，现有主要零部件企业 350多家，以小微企业为主，产值占农业机械总产值的比重达 15%以上，但零部件产业集中度低、技术创新能力弱、制造技术落后，高性能、精密零部件、专业控制系统还主要依赖进口；下游主机企业是产业链主导，农业机械行业前 50 强企业均是主机生产企业。农业机械销售和服务等产业配套体系亟待进一步完善，以有效地保障农业132、机械流通、服务和应用推广。（2 2）滕州农业机械行业发展现状滕州农业机械行业发展现状 滕州农业机械具有较好的基础。首先，有机床、机械零部件加工等支撑产业发展的基础。其次，山东省农业机械制造规模位居全国首位，有山东腾拖农业装备有限公司作为区域骨干企业，具有通过配套完善产业链，形成产业放大效益的可能性。三是，良好的区位优势，具备吸纳接京津冀、长三角的科技资源、产业和技术、资金等基础条件，并可集聚形成优势产业向周边辐射。滕州农业机械做大做强临着严峻的挑战。一是，产业规模小、企业数量少。农业机械在滕州装备制造业占比较低，除山东腾拖农业装备有限公司初具规模外，其他均为中小企66 业。二是，研发能力和竞争133、力不足。总体上看，产业对山东省内及国内的技术需求动力不足，缺乏技术输入的平台和渠道。企业产品单一，新产品新技术研发能力薄弱，大多以组装销售的发展模式，专业技术人才不足，没有形成区域产业配套体系，对滕州装备制造业的拉动作用偏低。三是，制造技术装备和质量保证能力亟待加强。除了喷漆等少部分环节采用自动化生产线外，生产过程中成套的自动生产线缺乏，生产效率和制造质量难以保证，制造质量检测、整机质量检测、整机试验等基础条件和能力不足，不利于提升产品质量和形成品牌效应。滕州农业机械做大做强也临着难得的机遇。首先，农业机械是国家重点支持发展的产业。国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见(134、国发201842 号)明确：到 2020 年，全国农作物耕种收综合机械化率达到 70%，小麦、水稻、玉米等主要粮食作物基本实现生产全程机械化，棉油糖、果菜茶等大宗经济作物全程机械化生产体系基本建立，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展。到 2025 年，全国农作物耕种收综合机械化率达到 75%，粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到 55%。二是，发展高效安全绿色生态的现代农业对现代农业机械提出更大需求。2017 年，我国农业机械化水平为 65%，农机总动力超过 11 亿千瓦，但与实现全程全面机械化的要求仍有 300135、0 多种装备产品空白，水肥种药67 利用率与国外先进水平相比仍有较大差距，需要通过先进的技术装备不断提高农业资源利用率、土地产出率、劳动生产率和生产经营管理水平。同时，随着新一代人工智能技术发展，现代农业也逐步从机械化向智能化方向发展，对智能农业装备提出更大的需求，信息、生物、新材料、先进制造等技术加速与农业机械融合，将推动装备智能化发展，促进农业生产全过程的信息感知、定量决策、智能控制、精准投入的全新农业生产方式。三是，国际市场和山东省农业机械发展带来的机遇。从近年来我国农业机械出口数据分析，亚洲、北美和欧洲仍是我国农业机械主要出口市场。山东是我国农业机械制造大省，当前山东省正在推进的“全程136、全面、高质高效”农业机械发展，以及随着我国“一带一路”战略的推进，都将给滕州农业机械装备发展带来新的机遇。（3 3）市场需求市场需求 农业机械是实现农业现代化最基本的物质保证和核心支撑，中国制造 2025、新一代人工智能发展规划等将农机装备、智能农业作为重点领域和方向之一。中国制造2025 重点领域技术路线图提出：到 2020 年，我国农机工业总产值达到 6000 亿元。国产农机产品市场占有率达 90%以上，200 马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达 30%。变量施用技术产业化，化肥和农药有效利用率达到 40%。掌握核心零部件制造和可靠性关键技术，拖拉机和联合收割机平均无故障时间137、分别提高至 250 小时和 60 小时。到 2025 年，农机工业总产值达到 8000 亿元。国产农机68 产品市场占有率达 95%以上，200 马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达 60%。智能播种施肥、植保、收获机械等投入使用，化肥和农药有效利用率达 50%以上。全面掌握核心装置制造和整机可靠性关键技术，拖拉机和联合收割机平均无故障时间分别达到 350 小时和 100 小时。薄弱环节机械化全面突破，其中马铃薯种植、收获机械化率均达到 45%，棉花收获机械化率达到 60%，花生种植、收获机械化率分别达到 65%和 55%，油菜种植、收获机械化率分别达到 50%和 65%，甘蔗收获138、机械化率达到 30%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到 50%左右。（4 4）发展重点与目标发展重点与目标 高效耕整及播种施肥机械高效耕整及播种施肥机械。重点发展：耕整地机具，以及小麦、玉米、大豆施肥播种机，花生、大蒜、生姜、大葱等区域特色农作物种植机械。精量植保机械精量植保机械。重点发展：中小型高地隙植保机械、果园植保机械。经济作物收获机械经济作物收获机械。重点发展：马铃薯、花生、大蒜、生姜、大葱等区域特色农作物中小型、智能化收获机械等。中大型拖拉机中大型拖拉机。重点发展：80 马力以上中大型拖拉机。到 2021 年，围绕拖拉机、经济作物收获机械，培育 12 家业内139、有一定知名度的企业。69 到 2025 年，培育 35 家具有一定技术优势和知名度的企业大型企业。（5 5）发展发展途径途径 引导企业用好国家农机新产品补贴政策，积极发展大马力、高性能和特色、复式农机新装备。鼓励企业紧密结合农业产业发展需求，加强与新型农业经营主体对接，探索建立“企业+合作社+基地”的农业机械产品研发、生产、推广新模式，大力新型农业机械装备，提高现代新型农业机械装备的有效供给能力。推动整机企业加强技术创新和内部管理，提升智能化制造水平和质量管控能力，创新现代农业机械服务模式，探索开展个性化定制、网络精准营销、在线支持服务等新型商业模式。引导本地机械零部件企业与整机企业构建成本共140、担、利益共享的新型合作机制，实现产业链上的分工合作和协同发展。依托园区建设，鼓励山东腾拖农业装备有限公司、山东常发工贸有限公司等骨干企业和相关零部件企业围绕市场需求，加强和省内、国内高等院校、研究院所的精准对接与合作，促进产品和技术升级。引进省内、国内知名农机企业，不断完善产业链，壮大产业规模，培育区域农业机械品牌，增强农业机械产业的带动效益。搭建产业、技术人才平台。充分发挥好区域优势，支持有条件的企业创建专家工作室，引进省内、国内外专家、技术、成果，搭建产业技术创新服务平台，引进省内、国内外70 专家、技术、成果，服务于企业产品开发和生产能力提升。推动先进农业机械技术及产品“走出去”，鼓励优141、势企业参与对外援助和国际合作项目，提升国际化经营能力，服务“一带一路”建设。滕州现代农业机械产业链如图 19 所示，行业对标企业目录见表 8。图 19 滕州现代农业机械产业链 表表8 8 滕州滕州农业机械农业机械行业行业对标企业目录对标企业目录 重点领域重点领域 细细分领域分领域 重点企业重点企业 耕整地与种植施肥机械 耕整地与种植施肥机械 河南豪丰机械制造有限公司等。田间管理机械 植保机械 山东永佳动力股份有限公司、山东华盛农业药械股份有限公司等。收获机械 经济作物收获机械 山东时风（集团）有限责任公司、山东五征集团有限公司、天津勇猛机械制造有限公司、河北中农博远农业装备有限公司等。动力机械142、 中大型拖拉机 雷沃重工股份有限公司、中国一拖集团有限公司、常州东风农机集团有限公司、中联重科股份有限公司等。71 2 2、中小型工程机械中小型工程机械 （1 1）行业现状与发展趋势行业现状与发展趋势 根据中国工程机械工业协会颁布的工程机械定义及类组划分（GXB/TY 0001-2011），我国工程机械产品共分 20大类，其中主机产品分 19 大类、109 组、450 种基型、1090个系列，上万个产品型号；工程机械配套件分 10 组、60 种基型、133 个系列，近千个产品型号，如表 9 所示。表表9 9 工程机械类组划分工程机械类组划分 大类名称大类名称 组、型、种组、型、种 大类名称大类143、名称 组、型、种组、型、种 挖掘机 3 组 8 型 23 种 混凝土制品机械 12 组 30 型 63 种 铲土运输机 9 组 21 型 45 种 高空作业机械 3 组 13 型 29 种 起重机械 4 组 7 型 31 种 装修机械 10 组 53 型 71 种 工业车辆 3 组 11 型 26 种 钢筋及预应力机械 7 组 29 型 56 种 压实机械 12 组 21 型 32 种 凿岩机械 6 组 19 型 37 种 路面施工与养护机械 6 组 65 型 147 种 气动工具 4 组 38 型 56 种 混凝土机械 17 组 48 型 73 种 军用工程机械 9 组 44 型 79 种 144、掘进机械 4 组 6 型 12 种 电梯及扶梯 4 组 15 型 29 种 桩工机械 11 组 47 型 59 种 工程机械配套件 10 组 60 型 133 种 市政与环卫机械 6 组 34 型 106 种 其他专用工程机械 5 组 20 型 43 种 全球工程机械主要集中在美国、日本、韩国及西欧等四个板块，其他还有俄罗斯、东欧地区、印度和巴西等国家和地区，有一定规模的工程机械生产企业在 2000 家左右，其中比较著名的有 100 家左右。经过多年的竞争、兼并重组，工程机械的产业集中度不断提高，形成了十余家大型跨国公司，以其强大的经济实力，先进的技术水平和管理经验，引领着行业发展潮流。据工程145、机械信息提供商英国 KHL 集团旗72 下的国际建设杂志发布的“2018 年度全球工程机械制造商 50 强排行榜（2018 Yellow Table Equipment Top 50）”,前 10 强的排名依次是卡特彼勒(Caterpillar）、小松（KOMATSU）、日立建机（Hitachi Construction Machinery）、沃尔沃建筑设备（Volvo Construction Equipment）、利勃海尔（Liebherr Group）、徐工集团（XCMG）、斗山（Doosan Infracore）、三一（SANY）、约翰迪尔(John Deere)、杰西博（JCB）。目146、前，中国工程机械正在一步步向世界最高水平发展，前 50 强中有 9 家中国工程机械企业，其中：徐工集团居第 6 位、三一居第 8 位、中联重科居第 13 位、柳工居第 25 位、龙工居第 30 位、山推居第 33 位、厦工居第 39 位、山河智能居第 40 位、雷沃重工居第 45 位。从发展趋势看，工程机械正处于数字化、智能化、宜人化、绿色化、巨型化和小型化、减量化、轻量化等技术发展阶段，并向高性能、多功能、高可靠性、环境适应性、能源多样性以及数字化智能化方向发展，产品制造逐步从传统制造模式向先进制造、绿色制造、敏捷制造、低成本精益制造模式转变。我国是世界上工程机械产品类别、品种最齐全的国家，147、本土工程机械产品满足了国内市场需求的90%以上。装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，混凝土泵车、上回转式自升塔式起重机位居国际领先水平，汽车起重机、全路面起重机、履带起重机达到国际先进水平，履带推土机、73 装载机、压路机、叉车已接近了国际先进水平。在2018年度全球工程机械制造商50强中，中国工程机械企业销售总额占50强企业工程机械设备销售总额的14%。2011-2017年，我国工程机械行业企业数、主营业务收入和利润情况，如图20、图21、图22所示。图 20 2011-2017 年 工程机械行业企业数量情况 图 21 2011-148、2017 年 工程机械行业主营业务收入情况 5956.045884.465927.735737.155253.185310.095522.72480050005200540056005800600062002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元1218134714351475148914661425020040060080010001200140016002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年工程机械行业企业数（个）74 图 22 2011-2017 年 工程机械行业利润情况（2 2）滕州工程机械滕州工程机械行业行业现状149、现状 滕州工程机械产品主要有：小型旋挖钻机、轮式挖掘机、随车起重机、特种工程机械等主机产品，履带底盘履带板、引导轮、工程机械专用配套铸件等。滕州特种工程机械主要包括：救援机器人、消防机器人、超小型起重机、光伏板清洗机器人等。我国专攻此类产品的企业还有一些，都属于中小企业，目前都处于单件小批生产阶段，产品的性能、可靠性、安全、标准、外观等方面尚存在较多不足，这也影响该类设备的推广使用。滕州工程机械均为中小型企业，其产品的技术起点大多不高。除个别企业外，大多数企业对市场认知不全面、不长远、不深入，市场定位、发展目标和发展方向不确定；企业技术力量薄弱，对产品的持续改进和提高能力不足；生产现场管理混乱150、，产品质量、性能、外观等方面与国内大企业相比还存在相当大的差距。但在配套件方面，滕州企业的水平和市场机会要更好一些，枭隆机械为工程机械大型企业配574.44414.55376.18345.29210.07231.64401.501002003004005006007002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元75 套，市场稳定，产业规模随着主机企业的发展和配套品类的增加逐步提高。总体上看，滕州具有发展中小型工程机械的优势和潜力。（3 3）市场需求市场需求 从行业发展规律看，目前工程机械行业正处于新一轮产品更新换代周期的伊始。工程机械产品使用周期一般为 6151、10 年，上一轮客户采购高峰期是 20092012 年。今年上半年工程机械板块，延续了 2017 年整体强劲的走势。有专家预测，工程机械行业未来 3 年将有望继续保持净利润快速增长。据英国工程机械咨询有限公司（Off-Highway Research）最新报告显示，2017 年全球工程机械市场增长 27%，销量高达 894,000 台(销售额为 880 亿美元，同比增长 25%)，实现了 2012 年以来的最高水平。虽然大多数国家的工程机械销量都有不同程度的增长，但最为强劲的地区为亚洲发展中国家，中国市出现大幅反弹，印度市场持续走强。2017 年中国市场履带挖掘机销量同比增长 1 倍以上，印度152、工程机械销量增长 10%。英国工程机械咨询有限公司预测，2018 年全球工程机械市场销量约增长 6%。未来几年，全球工程机械市场仍将保持温和而持续的增长，至 2022 年销售量或许会超过 100万台；未来四年北美地区将迎来工程机械的大幅增长，2022年北美工程机械销量或达 267,350 台，预计增长 54%。小型旋挖钻机是比较有特色的产品。国内旋挖钻机的兴起主要是高铁建设需要大型旋挖钻机开展桥梁桩基开挖施76 工。目前国内小型旋挖钻机市场尚未充分挖掘，很多应用旋挖钻机的施工还在使用传统的工程钻机进行，由于传统钻机占用施工场地和对环境的影响，存在着逐步被先进、清洁、高效的旋挖钻机替代的趋势。加153、之近几年来旋挖钻机产量增加、价格降低，以及施工成本逐步走低，这一方面影响了生产厂家的效益，但同时也增加了旋挖钻机的使用机会。随着城镇化建设的推进，中小型旋挖钻机的使用率将呈现逐步增长态势。轮式挖掘机是挖掘机品类中的小众机型。轮式挖掘机社会保有量较低，每年投入市场的轮式挖掘机仅占挖掘机总量的 1.2%左右，其余均为履带式挖掘机。随着城镇道路和市政及其他基础设施施工、维修的不断增加，需要较多的轮式挖掘机投入使用，现在经常见到以履带式代替轮式挖掘机在城市道路等环境下作业，行走机构履带对道路造成损伤，同时噪声也影响了产品的推广使用。由于国内轮式挖掘机在可靠性等指标方面与国际品牌产品有差距，而国际品牌轮154、式挖掘机价格昂贵，影响了轮式挖掘机的市场份额，随着轮式挖掘机设计制造水平的不断提升，国内轮式挖掘机将会占据更多的市场份额。随车起重机由欧洲引入，国内主要有徐工、三一等企业的产品已形成规模，其他企业由于种种原因，在外观、性能、可靠性等方面还存在较大差距。随车起重机由于其节省人力、机动灵活等特点存在着较大成长空间。在欧洲，随车起重机保有量远高于汽车起重机，而我国随车起重机保有量不77 及汽车起重机的一半，但已出现了中小吨位汽车起重机被随车起重机替代的苗头。（4 4）发展重点发展重点与目标与目标 小型挖掘机小型挖掘机械械。重点发展：轮式挖掘机、小型农用挖掘机、轮式旋挖钻机、履带式旋挖钻机等。小型桩工155、机械小型桩工机械。重点发展：履带长螺旋打桩机、轮式打桩机、多功能打桩机等。随车起重机随车起重机。重点发展：5 吨以下简易起重机等。特种工程机械特种工程机械。重点发展：应急救援机器人、光伏电站智能清洗机、地震援救机器人、六足联合伐树机集材机、超小型起重机器人、智能扫地机器人、多功能破碎机器人、消防机器人等。到 2021 年，建立并形成稳定的中小型工程机械市场规模，在国内外有一定的知名度；开发出 12 个具有自主知识产权的特种工程机械，并实现产业化。到 2025 年，培育 12 家工程机械细分行业“隐形冠军”企业。（5 5）实现途径实现途径 做好市场定位。把握工程机械行业产品更新换代的发展机遇，以156、特殊的、农村市场、使用者对产品价格要求低的用户为主要对象，确定产品市场定位，通过接纳国内工程机械知名企业的中小型工程机械产品技术转移，加快建成滕州中小型工程机械生产体系。通过零部件和备件供应商、代理商、维修商切入，形成78 产业规模。充分利用滕州地域优势和周边工程机械大企业云集的有利条件，加强与大企业合作，依托枭隆机械有限公司、强力机械有限公司等企业，从零部件和配件做起，以及作为大企业的代理商、维修商，再进一步把产品做好，不断拓展产品功能、壮大产业规模，逐步形成当地特色产品、特色产业。特种工程机械的发展，要联合使用部门共同推进相关特种工程机械产品的研制与应用和产业化。支持鲁班智能科技有限公司等157、企业，积极拓展军用产品的开发，通过军民融合项目进入特种工程机械领域，加快产品产业化步伐。发挥政府的宏观管理作用，推动企业加大技术改造力度，盘活现有行业资源。在技术改造中要引导企业高度重视试验检测设备的投入，规范生产过程管理，改变生产现场脏乱差状况，大幅度提高现有工程机械产品的质量和水平，尤其要强化安全意识，提高小型工程机械，特别是简易起重机的安全性。通过政策引导，企业兼并、重组等方式，严格控制低水平整机生产企业的重复建设和生产，避免低水平恶性竞争情况的不断加剧。鼓励山东力强机械有限责任公司、山东鲁班机械科技有限公司等企业加大对经济欠发达国家和地区的出口力度。滕州中小型工程机械产业链如图 23 158、所示，行业对标企业目录见表 10。79 图 23 滕州中小型工程机械产业链 表表1010 滕州中小型工程机械行业滕州中小型工程机械行业对标国内企业对标国内企业目标目标 重点领域重点领域 细分领域细分领域 重点企业重点企业 挖掘机 小型挖掘机 徐州工程机械集团有限公司、三一集团有限公司、广西玉柴重工有限公司、广西柳工集团有限公司等。桩工机械 小型桩工机械 中联重科股份有限公司、临沂临工机械集团有限公司、山推工程机械股份有限公司等。起重机械 随车起重机 豫飞重工机械股份有限公司等。其他专用工程机械 特种工程机械 山河智能装备股份有限公司等。3 3、绿色矿山绿色矿山机械机械及再制造技术装备及再制造技159、术装备 （1 1）行业现状与发展趋势行业现状与发展趋势 矿山机械是面向能源、交通和原材料基础工业部门服务的行业，主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机80 械包括：金属矿山装备、煤炭装备、建材装备及废渣资源加工处理装备等。目前，我国已成为仅次于美国和日本的矿山机械生产大国和主要市场。随着国产设备性能和质量的提高，国产矿山机械市场占有率呈现稳步上升态势。近几年，矿山机械行业受到国内经济下行压力加大、市场需求不足的影响，全行业经济运行艰难，主营业务收入增速下滑明显。20112017年我国矿160、山机械行业主营业务收入和利润情况，分别见图24、图25。行业洗牌给优势企业扩充了经营空间，市场逐步向有品牌、质量优、重技术的企业集聚；产品向制造+服务转型，企业由设备供应商向全产业链服务商发展。矿山机械具有自身设备庞大、能耗高、与资源关联紧密、环保任务繁重等特点。因此，矿山机械技术向数字化、智能化、生态化和宜人化发展，矿山机械产品向大型化、自动化、成套化、绿色化方向发展趋势明显。图 24 2011-2017 年 矿山机械行业主营业务收入情况 2736.733264.213734.444139.12 4173.25 4142.873982.8405001000150020002500300035161、00400045002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元81 图 25 2011-2017 年 矿山机械行业利润情况（2 2）滕州矿山机械滕州矿山机械行业行业现状现状 滕州矿山机械行业是伴随煤炭产业而逐步发展起来的，产品和服务市场以本地煤炭企业为主。主要企业有：鑫佳能源装备股份有限公司等。滕州矿山机械产品主要包括：掘进、采煤、输送和安全通信等井下设备，破碎、筛分、洗选等地面设备，门类比较齐全，种类丰富。业务范围涵盖装备制造、设备安装、维修改造、各类工程承包和井上井下服务等。产品市场适应能力较强，产业基础相对稳定。（3 3）市场需求）市场需求 目前，矿162、山机械的主要用户钢铁、有色金属、水泥等行业产能过剩矛盾突出，电力、煤炭需求增长趋缓，属于去产能的重点。由此，矿山机械处在产业结构调整和技术与质量水平升级的关键时期。国际市场竞争将更加激烈，依靠优势取胜更值得关注，同时风险防控更为重要。欠发达国家因前期工业基础相对薄弱，对矿山机械需求量较大，在国家“一带一路”战略实施过程中，若资金问题能予以保障，将190.32195.86214.84215.75202.48150.05181.880501001502002502011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年单位：亿元82 为矿山机械行业提供良好的发展机会。由于新建矿井和增产163、改造项目减少，建井、采掘凿岩、矿山提升、破碎粉磨和筛分洗选设备五大类产品整体需求下降。未来几年，国内矿山机械行业将进入低谷，但某些细分产品领域仍具有较好发展机遇。根据相关规划，未来国家将继续大力支持矿山企业进行技术改造，加快传统矿业的转型升级，促进资源高效利用和新型矿山的建设，对设备更新、改造升级的需求将凸显。随着国家对矿山机械产品适应性要求的提高，满足矿渣、钢渣、熟料、石英石、萤石等超硬物料的加工，对城市建筑垃圾的处理也成为矿山机械新的发展方向。（4 4）发展重点发展重点与目标与目标 填补空白和补充短板的高附加值新产品填补空白和补充短板的高附加值新产品。重点发展：矿山机械用户企业改造升级所需164、的装备，破碎、筛分、资源综合利用成套装备，新型干法水泥生产线设备、备件制造，设备安装等。矿山机械再制造矿山机械再制造技术装备技术装备。重点发展：高压辊磨机的辊子、侧挡板等产品的再制造技术装备，破碎机的转子、衬板、传动件等产品的再制造技术装备，粉磨机的衬板、出料管等产品的再制造技术装备，散料输送的皮带辊、皮带、下料斗衬板等产品的再制造技术装备，减速机的齿轮、齿轮轴产品的再制造技术装备等。租赁业务。租赁业务。重点发展：矿山机械租赁业务。到2021年，开发一批先进适用的绿色矿山机械与再制造83 技术装备；建立健全回收网络，实现资源循环利用。到 2025 年，培育 12 家具有技术优势和知名度的绿色矿165、山机械与再制造技术装备企业。（5 5）发展发展途径途径 依托鑫金山机械等企业发展填补空白和补充短板的高附加值新产品；针对水泥、煤炭、矿山等行业生产环境恶劣，设备磨耗、腐蚀、冲击严重，易损件、消耗件比较多等特点，开展生产线维修和技术改造服务。鼓励矿山机械企业开展租赁服务，扶持专业的租赁机构进入矿山机械租赁行业，形成矿山机械+服务型制造的发展格局。滕州绿色矿山机械及再制造技术装备产业链如图 26 所示，行业对标企业目录见表 11。图 26 滕州绿色矿山机械及再制造技术装备产业链 84 表表1111 滕州绿色矿山滕州绿色矿山机械机械及再制造技术装备及再制造技术装备对标企业对标企业目标目标 重点领域重166、点领域 细分领域细分领域 重点企业重点企业 绿色矿山装备绿色矿山装备 矿山机械制造 天地科技股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份 有限公司、中信重工机械股份有限公司、太原重型机械集团有限公司、北方重工集团有限公司、北京矿冶科技集团有限公司等。国外公司 美国美卓、美国富勒、德国 ABB、德国德马格、德国洪堡、丹麦史密斯、日本川崎等。矿山机械再制造矿山机械再制造 再制造技术 京津冀再制造产业技术研究院等。（三）（三）积极积极培育两大新兴产业培育两大新兴产业 智能制造作为制造业高质量发展的重要方向，正在推动传统生产方式、组织形式发生系统性、整体性变革，为产业转型升级和持续发展提供了基础和可能。工业软件167、是智能制造的核心。数字化、网络化、智能化并行推进的创新发展模式，为滕州培育发展智能制造和工业软件两个新兴行业提供了机遇。1 1、智能制造、智能制造 智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造是装备制造业的高端领域。（1 1）行业现状与发展趋势）行业现状与发展趋势 随着新一轮科技革命和产业变革的不断深入，制造业呈现出数字化、网络化、智能化发展趋势。智能制造成为全球制造业竞争的战略制高点，工业发达国家和新兴工业化国家加紧在智能制造领域的战略布局，美国发布了美国先进168、制85 造业领导力战略，德国在实施“工业 4.0”的基础上新出台了国家工业战略 2030，日本提出机器人新战略和“社会 5.0 战略”。我国实施“两步走”战略：第一步，到 2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。智能制造可归结为：数字化制造、数字化网络制造“互联网+制造”、数字化网络化智能化制造新一代智能制造三种基本范式。三个基本范式按次第展开，各阶段有其明显的特点和需要重点解决的问题，同时在技术上相互交织、迭代升级。西方国家169、智能制造的发展经历了数字化、网络化、智能化。近年来，智能制造发展呈现出以下特点：一是，发达国家智能制造优势明显；二是，智能制造产业集中度高，跨国公司战略布局凸显全球化格局；三是，亚太地区为市场争夺焦点，欧美将是未来市场关注点。在我国，工信部和财政部印发的智能制造发展规划（2016-2020 年）提出加快智能制造装备发展等十大任务，要求面向中国制造 2025十大重点领域，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套装备，推进工程应用和产业化。推动新一代信息通信技术在装备（产品）中的融合应用，促进智能网联汽170、车、服务机器人等产品研发、设计和产业化。自 201586 年我国明确以智能制造为主攻方向以来，智能制造取得长足进展。一是，有效地促进了制造业升级。四年来共遴选 305个智能制造试点示范项目，覆盖 31 个省区市、92 个行业中类。据不完全统计，这些项目智能化改造后生产效率平均提升 37.6%，运用成本降低 21.1%，推动了制造业高质量发展。二是，探索形成了一批可复制可推广的新模式。随着智能制造装备和先进制造工艺在重点行业的不断普及，关键工艺流程数控化率大大提高，逐步形成了一些可复制推广的智能制造新模式，如服装、家居等领域的大规模个性化定制模式，航空、汽车等领域的网络化协同设计模式，电力装备、171、工程机械等领域的远程运维模式等，并复制推广 3200 多个项目，推动了企业生产方式转变、制造服务化转变。三是，各地走出了独具特色的区域发展路径。江苏、广东等地以政府购买服务方式，聘请第三方机构为企业“把脉会诊”，帮助企业转型；浙江新昌依托本地服务商，对 100 多家中小轴承企业进行智能化改造，平均设备利用率由 58.7%提高到 80%以上。四是，产业集聚效果明显。以数控机床为核心的智能制造装备的研发和生产企业主要分布在北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、云南和陕西等地区，以工业机器人为代表的智能制造产品的主要市场在北京、上海、广东、江苏，关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在河南、湖北、172、广东等地区呈现出快速发展之势。五是，带动了新兴产业的加速发展。中国连续 5 年成为全球工业机器人第一大应用市场，近 4 年来 3D 打印平均增速超过 30%。87 但我国智能制造发展也面临着一些亟待解决的问题。一是，网络安全防护能力较弱。近年来，随着勒索病毒不断演进升级，制造业的工业控制系统成为攻击的重点目标。二是，企业实施智能制造基础薄弱。总体上看，我国制造业尚处于机械化、电气化、自动化、数字化并存和不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡的阶段，大多数企业还没有完成数字化制造转型，对智能制造规律的认识和理解不够深入。三是，服务能力亟待加强。一方面公共性、开放性行业服务平台短缺，尤其是细分行业173、的标准研究和解决方案供应商严重缺乏，中小企业升级需求得不到满足；另一方面一些产业急需的基础性、共性技术缺乏布局，如工业设备通信接口难以互通，导致了设备系统底层数据的解析和控制存在较大问题。四是，人才体系不健全。传统的信息技术和制造技术单独分科的培养体系，以及企业内部制造与信息化独立的人才使用体系，导致既懂工艺、生产和企业管理又懂信息化的综合性人才十分匮乏。（2 2）滕州智能制造）滕州智能制造装备装备发展现状发展现状 经过多年的发展，滕州在数控机床为核心的智能制造装备的研发和生产形成了一定的基础。2017 年山东鲁南机床有限公司、山东威达重工股份有限公司分别进入机床工具行业30 强。鲁南机床成立174、于 1952 年，专业从事机床研发和制造67 年，形成了以数控车床、加工中心及数控专用机床为主导产品、200 多个规格品种的能力，产值数控率达 97%，产品广泛应用于汽车、工程机械、军工等行业，并出口到 70 多88 个国家和地区。威达重工以龙门加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、数控铣床系列、卧式镗铣床系列、摇臂钻床系列、万能升降台铣床系列、立式铣床系列、铣钻床系列为主导产品，产品性能稳定，销往全国 31 个省市以及欧、美、亚等多个国家和地区。在高档数控机床方面，引进了成功应用于航空发动机叶轮叶片精加工的叶片阵列磨削抛光机床技术等。目前，正在筹建国家高端制造装备协同创新中心滕州175、分中心、山东省航空发动机制造科学重点实验室，叶片零部件研发制造基地，一些企业也在积极布局机器人和智能制造相关的零部件。但与全国和本省智能制造产业相比，滕州的发展基础相对薄弱。智能制造是一项系统工程，内容复杂而庞大，没有前例可循。只要把握机会，滕州就会在以数控机床为核心的智能制造装备发展中占据一席之地。（3 3）市场需求）市场需求 智能制造发展规划（2016-2020 年）提出了 2020 年我国智能制造技术与装备目标：研发一批智能制造关键技术装备，具备较强的竞争力，国内市场满足率超过 50%。突破一批智能制造关键共性技术。核心支撑软件国内市场满足率超过 30%。制造业重点领域企业数字化研发设计176、工具普及率超过 70%，关键工序数控化率超过 50%，数字化车间/智能工厂普及率超过 20%，运营成本、产品研制周期和产品不良品率大幅度降低。规划还明确了智能制造装备创新发展重89 点：创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。重点突破高性能光纤传感器、微机电系统（MEMS）传感器、视觉传感器、分散式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集系统（SCADA）、高性能高可靠嵌入式控制系统等核心产品，在机床、机器人、石油化工、轨道交通等领域实现集成应用。依托优势企业，开展智能制造成套177、装备的集成创新和应用示范，加快产业化。促进智能网联汽车、智能工程机械、智能船舶、智能照明电器、服务机器人等研发和产业化，开展远程无人操控、运行状态监测、工作环境预警、故障诊断维护等智能服务。机器人产业发展规划（20162020 年）提出：到 2020年，我国自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台，六轴及以上工业机器人年产量达到 5 万台以上。工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达到国外同类产品水平，平均无故障时间（MTBF）达到 8 万小时。新一代机器人技术取得突破，智能机器人实现创新应用。同时，机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平178、，在六轴及以上工业机器人中实现批量应用，市场占有率达到 50%以上。完成 30 个以上典型领域机器人综合应用解决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用，机器人密度达到 150 以上。结合滕州装备制造业的基础和特点，以及我国航空发动90 机制造业的发展需求，对精密超精密加工技术装备需求会进一步增加，不仅有助于阵列磨削抛光机床等一批高档数控机床成果落地和实现规模化发展，也将推动本地机床向高端发展。航空发动机制造是一个数万亿的市场，叶片加工占其中的 30%以上。制造叶片可以获得极高的技术附加值，单个叶片的价值从 300030000 元，整体叶盘的价格从 10 万开始可高达 1179、00 万元以上。（4 4）发展）发展目标与目标与重点重点 智能制造装备智能制造装备。重点发展：410 轴联动高档数控机床、4100 主轴阵列磨削抛光机床等专用机床，精密超精密数控机床等。工业工业机器人机器人。重点发展：上下料、协作、重载等工业机器人，物流搬运机器人等基于视觉和力觉的机器人。发动机叶片加工发动机叶片加工。重点发展：叶片制造资源配置和服务基地，开展制造能力和工艺技术服务能力高端定制服务（提供新原理机床车间、工艺、厂房、编程等全流程服务），提高叶片生产质量和叶片制造效益，吸引国内外制造企业到滕州开展叶片制造业务。到 2021 年，突破一批智能制造核心装备技术，建设滕州精密超精密数控机180、床和航空发动机叶片生产基地，助推和引领滕州装备制造业高质量高效率发展。到 2025 年，建成国内知名的精密超精密数控机床和航空发动机叶片生产基地，使之成为区域经济发展的重要支柱产业。91 （5 5）发展发展途径途径 智能制造装备智能制造装备 支持鲁南机床、威达重工等企业结合企业高质量发展需求以及新材料、新工艺创新发展，加强产品结构优化、工艺技术优化和装备水平提升，不断扩大中高档数控机床生产规模，支持普鲁特机床加快推进“智慧车间”建设。加快推进超精密加工机床产业化进程。依托枣庄北航机床创新研究院等单位，积极推进 410 轴联动高档数控机床、4100 主轴阵列磨削抛光机床等专用机床规模化发展；依托181、山东华颂北理智能制造有限公司等重点发展超精密微小型车铣复合加工机床、专用超精密型车铣复合加工机床等。工业机器人工业机器人 从集成应用切入，发展工业机器人。鼓励装备制造企业与国内机器人公司深入合作，不断优化生产流程，提高生产过程自动化水平。支持装备制造企业与机器人公司协同创新，积极发展协作、重载、搬运等工业机器人等。依托山东滕州辰龙集团重点发展面向多品种变批量精密微细结构智能型柔性装配单元与机器人集成系、高质量高效装配系统监控装置与自助式控制系统硬软件等柔性自动化智能化装配生产线等。航空发动机叶片加工航空发动机叶片加工 通过招商引资推进叶片零部件研发制造基地建设。通过招商引进航发集团下属企业在滕182、州建立发动机叶片加工生产基地或承接加工的方式，解决叶片加工的军工资质，并逐92 步发展壮大。依托国家机床产品质量监督检验中心（山东）、枣庄北航机床创新研究院、西安交通大学、行业骨干企业等，加快智能制造创新体系建设，聚集相关技术、人才、资本等创新资源，促进产业培育发展，形成滕州智能制造的人材链、创新链、资本链和产业链。滕州智能制造行业对标企业目录见表 12。表表1212 滕州滕州智能制造智能制造行业行业对标国内企业目录对标国内企业目录 重点领域重点领域 细分领域细分领域 重点企业重点企业 智能制造 智能制造装备 上海机床厂有限公司、秦川机床工具集团、大连机床集团有限责任公司、北京微纳精密机械有限183、公司等。工业机器人 苏州澳昆智能机器人技术有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、埃斯顿机器人工程有限公司、苏州大学等。数控机床智能制造协同创新中心 航空发动机叶片加工 中国航发南方工业有限公司、中国航发动力股份有限公司、中国航发哈尔滨东安发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司等。2 2、工业软件工业软件 工业软件是智能制造的重要基础和核心支撑，对于推动区域装备制造业转型升级具有重要的现实意义。工业软件是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，184、但是并不针对某一特定应用领域，而应用93 软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。工业软件大体上分为两个类型：嵌入式软件和非嵌入式软件。嵌入式软件是嵌入在控制器、通信、传感装置之中的采集、控制、通信等软件，非嵌入式软件是装在通用计算机或者工业控制计算机之中的设计、编程、工艺、监控、管理等软件。（1 1）行业现状与发展趋势）行业现状与发展趋势 在研发设计类软件中，以达索、西门子 PLM、Autodesk为代表的外资企业，占有技术和市场优势；神舟航天软件、金航数码等国内企业在军工、航天领域占较大市场份额，数码大方、英特仿真等企业在研发投入占比方面领先其他企业。总体来看，185、汽车研发、建筑 CAD 等领域，未来竞争将十分激烈。在生产控制软件领域，西门子继续保持行业龙头地位，而南瑞、宝信、石化盈科等企业在电力、钢铁冶金和石化行业深耕多年，客户数量多且关系稳定。信息管理类软件市场已经形成了群雄割据状态。在传统ERP 等领域，竞争进入白热化阶段，大部分厂商都开始通过发布云产品来提升自身的竞争力。软件企业推出云产品，首先能够节省产品的运维成本，其次能够与客户建立稳定持续的合作关系，最后还能为数据增值服务积累原始的生产要素。未来企业间的竞争，将不仅仅局限于客户和市场份额领域，更会拓展到对数据资源的争夺。94 嵌入式工业软件领域，随着 5G 和 NB-IoT 的发展，工业通信186、很可能迎来质变，从而使华为、中兴等企业进一步提升其市场竞争力。随着工业机器人的普及，ABB、FANUC 等企业都进入了细分领域的十强。另一个值得重点关注的是工业安全，包括软硬一体化的安全解决方案，在未来将会变得越来越重要。（2 2）滕州）滕州工业软件发工业软件发展现状展现状 工业软件特点之一是离不开工艺与行业数据的支持。如何将生产过程中采集的到各种数据，经验计算公式、技术诀窍、各种事故处理经验及各种操作经验，操作手册、技术规范、工艺模型、算法参数、系数及权重比例分配等知识汇集并有针对性地有效应用，是工业软件的关键。滕州装备制造企业经过多年的发展，积累了大量的基础数据和丰富的经验，形成了一批特色187、突出、竞争优势明显的产品，这是滕州发展工业软件的基础所在。（3 3）市场需求）市场需求 在全球工业软件市场上，美国市场继续保持领导地位。在美国政府大力扶持下，制造业逐渐回暖使工业软件得到了快速发展。以 GE、Oracle、Autodesk 等为代表的美国本土工业软件厂商在云计算等领域加强了企业投资并购和创新技术研发。在技术与市场两端，欧美工业软件企业在与中国工业软件企业的竞争中均具有明显优势。此外，亚太经济延续了较高的增长速度，印度和澳大利亚的工业软件市场发展较快，与中国一同形成了市场增长的主要动力。95 我国工业软件市场继续保持快速增长，2017 年工业软件规模达到 1400 多亿元。从工业188、软件分类看，嵌入式软件占比达到 63%、研发设计类软件占比 8.3%、生产控制类软件占比 13.2%、信息管理类软件占比达到 15.5%。华北、华东及华南市场仍然占据着整个市场的主体地位，华北、华中地区市场增速较快，东北地区市场增速较慢。由于各行业的生产工艺复杂且差异较大而带来的行业壁垒，使得生产控制软件领域的企业业务大多数都集中在垂直行业内部。未来，率先突破行业壁垒拓展业务的企业，将有可能迎来更好的发展机会，高端装备制造领域正逐渐成为市场竞争的焦点。（4 4）发展重点与目标发展重点与目标 细分行业系统解决方案细分行业系统解决方案。重点发展：中小机床与工具应用软件，现代农业机械、绿色矿山设备等189、监测、故障诊断、远程维修、趋势预测等主动运维服务软件。企业数字化覆盖企业数字化覆盖过程的最适软件过程的最适软件。重点发展：智能传感器构成的端数据源、现场总线与无线网络构成的传输网、以及针对数据进行分析的中央计算功能和由之衍生出的云应用等过程中需要的应用软件。到 2021 年，开发若干细分行业的应用软件，并实现商业化应用。到 2025 年，建成国内知名的中小企业工业软件开发应用服务平台。96 （5 5）发展发展途径途径 支持滕州市机械工业协会围绕智能制造的特点、发展规律、区域优势特色产品，研判滕州工业软件的发展方向并组织编制滕州工业软件技术路线图。支持鲁南机床、山森数控公司等企业参与智能制造标准190、的制修订工作和宣贯活动。加快与启迪之星建立战略合作关系，充分利用其以科技园区为载体、以科技实业为支撑、以科技金融为纽带、以互联网和大数据等新一代信息技术为依托，所形成的知识、信息、人才、资金等资源共享的创新网络和集群式服务创新的丰富经验和智慧，通过为孵化器提供应用场景、定期举办创新创业大赛、为软件供应商提供应用测试等活动，以及和软件公司合作开发、招商引资等途径，挖掘和吸纳一批覆盖产品全生命周期的最适软件技术和资本落地。依托国家高端制造装备协同创新中心滕州分中心、北航机床创新研究院等行业技术研发创新平台，加强创新资源聚集，研发一批细分行业最适工业软件。五、保障措施建议五、保障措施建议 （一）（一191、）加强加强组织组织领导领导 成立滕州装备制造业新旧动能转换领导小组。由市政府主要领导担任组长，成员由市相关部门和单位负责同志担任。领导小组的主要职责是：统筹协调滕州装备制造业新旧动能转换的全局性工作，审议主要行业发展路线图、重大工程、重大问题和重要工作安排，协调解决产业发展中的各种97 问题。领导小组办公室设在经济和信息化局，承担领导小组日常工作。成立滕州装备制造业新旧动能转换专家委员会。专家委员会由行业协会、高等院校、科研院所、龙头企业等行业管理和技术专家组成。专家委员会的主要职责是：为滕州装备制造业发展重大决策提供咨询，为企业重大技术改造和区域重点招商项目提供评估服务。(二二)营造产业新旧192、动能转换的氛围营造产业新旧动能转换的氛围 积极争取创新要素向企业集聚。积极争取将滕州装备制造业的技术改造和创新发展纳入枣庄市、山东省的技术改造和科技发展规划之中，进行统筹。支持企业积极承担和参与枣庄市、山东省计划项目和重大工程项目，指导企业申报国家计划项目和先进制造产业投资基金。结合行业特点，研究制定有针对性的产业扶持政策。创新招商引资方式方法。按照产业定位寻找目标客户群体，在以产业链招商的基础上，积极探索资本注入式招商、牌照资源补缺式招商、收购兼并式招商、产业引导基金招商等，推动高新技术成果、新兴行业项目落地和规模化发展，大力发展数字化、网络化和智能化制造技术装备，促进滕州装备制造业向中高端193、发展。支持有条件的企业“走出去”，开拓境外市场。推进企业信用体系建设。鼓励企业建立符合现代企业要求的财务制度和信用制度，整合监管信息资源，规范征信规98 则与流程。强化信用担保服务支持，鼓励各级信用担保机构优先对先进装备制造企业提供贷款担保服务。发挥行业协会作用。发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势和组织、协调、服务作用，推广先进制造技术装备和管理模式，宣传和帮助企业用足用好各项政策，及时反映企业诉求，做好企业与政府之间沟通的“桥梁”。鼓励各行业协会提升服务行业发展的能力，加强行业自律，防止无序和恶性竞争，推动滕州装备制造业高质量发展。(三三)落实金融扶持政策落实金融扶持政策 用好市、省、国家194、支持装备制造业转型升级的各项财税政策，积极争取国家智能制造试点示范及综合标准化与新模式应用项目、高档数控机床与基础制造装备科技重大专项等产业政策支持，对创新产品、专利申请以及标准制修订给予奖励。探索产融对接新模式。建立政府、企业与金融机构沟通协调机制，引导和推动金融机构结合装备制造业特点创新金融产品和服务方式，加大对先进装备制造业的信贷支持。建立先进装备制造业重点项目落实推进情况年度报告制度，强化政府资金的引导作用，带动金融机构、企业和社会资本加大对先进制造装备研发和产业化、区域技术创新重大项目建设、行业关键共性技术研发和企业重大技术装备改造的资金投入。鼓励符合条件的企业以上市、“新三板”挂牌195、融资以及发行公司债券、短期融资券、中期票据等形式筹集资金。99 (四四)加快技术创新体系建设加快技术创新体系建设 加强以企业为主体、市场为导向、政产学研金介用相结合的产业技术创新体系建设。把增强自主创新能力作为滕州装备制造业新旧动能转换的中心工作，积极探索有利于创新和产业升级的组织模式和运行机制。加强合作研究与开发。支持企业与高等院校、科研院所等开展深层次交流合作，推广应用先进适用技术与高新技术技术，促进科技成果产业化。鼓励企业建立技术中心及研发机构、院士工作站、专家工作室等，加快推动产品更新换代和技术升级。加强国内外交流与合作。以创新创业平台为载体，定期举办国内外孵化器成果展示和行业交流活动196、，推进高新技术成果与企业产品开发和技术升级精准对接。有计划地组织本地装备制造企业参加国内外技术考察和交流活动，开拓视野，启迪思维，引导企业把握机遇、顺势而为，行稳致远。(五五)建设知识型技能型创新型建设知识型技能型创新型产业产业大军大军 建设一支优秀的研发创新团队。着力引进国内外高级经营管理人才和掌握关键技术的高层次专家，引进掌握高新技术产业化成套技术的优秀团队。吸引优秀人才为滕州装备制造业服务，鼓励国内装备制造业发达或人才密集地区在滕州设立研发机构或服务团队，集聚一批在关键核心技术产业化、新产品研制、创新经营管理模式等方面具有突出贡献的领军人才和行业发展紧缺人才。100 加快技能人才队伍建设197、。弘扬“工匠精神”，加强与行业协会的合作，定期开展技能等级评定和职业技能大赛。以鲁班学院等为载体，强化企业在职员工继续教育培训工作并逐渐制度化。建立多层次的适合滕州装备制造业发展的人才培养体系。鼓励企业与省内外高等院校、科研院所合作，培养急需的技术研发、企业管理和复合型人才。支持校企共建生产实习实训基础，提高学生适应企业和解决生产实际问题能力。建立稳定的人才激励制度。加大对企业核心技术开发有突出贡献、起关键作用的人才激励力度，实行高薪、期权期股、技术入股等激励措施。将滕州工程技术人员的职称评价纳入机械工业工程技术人才评价体系建设中，积极争取先行先试，通过组织开展工程技术人才水平评价促进非公企业工程技术人才的职称晋升，打造装备制造“人才洼地”。