1、中国移动健康管理专题分析2017ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2017年10月2017/10/312数据分析驱动变革l 本分析内容主要研究对象是互联网健康管理服务，互联网健康管理是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，以及健康监测等服务。l 本分析内容主要研究中国健康管理服务发展背景与概况，健康管理服务市场现状，互联网健康管理市场模式及案例以及发展趋势等内容。分析方法数据说明分析定义分析定义与分析方法l 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容2、作出的专业性判断和评价。l 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。l 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。l 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值3、。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人部分指标的算法也进行了调整2017/10/313数据分析驱动变革CONTENTS目录中国移动健康管理服务市场发展概况01中国移动健康管理服务用户画像分析020304中国移动健康管理服务市场模式与案例分析中国移4、动健康管理服务发展趋势分析2017/10/314数据分析驱动变革PART1中国移动健康管理服务市场发展概况 Analysys 易观2017/10/315数据分析驱动变革2.42.52.62.62.62.75.1%3.5%-0.6%0.4%2.4%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2.252.32.352.42.452.52.552.62.652.7198119902000200520102015单个医生诊疗人次（千人次）增长率社会环境：日常健康管理意识缺失慢病患病率提升，医疗资源不足123 157 245 26 55 143 14 18 22 7 10 12 65、 11 35 1 2 3 0 50 100 150 200 250 300 2003200820132003-2013居民慢性病患病率统计（）慢性病总体高血压心脏病脑血管病糖尿病恶性肿瘤Analysys易观.国家卫计委l 我国居民慢病患病率高，与日常健康管理的缺失有密切联系。同时我国医疗资源总量不足，平均单个医生诊疗人次超过2700人。l 医疗资源的缺失和慢病患病率的提升促使健康管理服务出现。Analysys易观.国家卫计委1981-2015年单个医生年诊疗人次（千人次）2017/10/316数据分析驱动变革政策逐渐确立健康管理在医疗卫生事业中代表地位提出从治病到治未病的思想2015年10月国6、务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见2017年1月“十三五”健康促进与工作规划2017年2月中国防治慢性病中长期规划 规划目标：降低30-70岁人群因慢病死亡率。具体措施：从日常生活出发，进行健康意识的提高、健康的管理、生活习惯的养成教育、患慢病前的防治、早发现早治疗、分级诊治、长期护理等全面的慢病防治体系的建立和实施。慢病治理的医疗体系：早发现、早治疗、后期跟踪陪护等医疗诊治；分级诊疗，各级别医院协同进行联动上下转诊。充分表达了日常生活防治慢病的管理理念 重点任务：推动落实“把健康融入所有政策”。大力创建健康支持性环境。不断提高居民健康素养水平。深入推进健康文化建设。专项行动：健康影响7、评价评估专项行动。健康素养促进行动。健康科普专项行动。控烟专项行动。健康促进与教育体系建设工程。确立健康促进的行动与规划 总体思路：顺应“互联网+”发展趋势，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展。基本原则：坚持开放共享。坚持融合创新。坚持变革转型。坚持引领跨越。坚持安全有序。确立互联网技术在健康领域的地位2016年10月“健康中国2030”规划纲要 预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可持续发展；调整优化健康服务体系，在强基层基础上，促进健康产业发展；将“共建共享全民健康”作为战略主题，坚持政府主导，动员全社会参与，推动社8、会共建共享，人人自主自律，实现全民健康。梳理大健康观推进健康大数据2017/10/317数据分析驱动变革分析内容研究范畴以“健康”为服务目标的移动互联网服务领域名称服务人群服务目的服务手段主要竞争点代表厂商健康管理对健康有需求的人群用户保持健康状态体征监测、健康评判、睡眠监测数据壁垒、评价标准、减肥瘦身健康或亚健康人群帮助用户瘦身或保持身材饮食管理、运动管理、减脂营内容、服务人员运动健康健康或亚健康人群提高用户运动效果运动监控和运动指导内容、服务人员慢病管理慢性病患者为慢病患者进行监测疾病监控等医疗服务医疗服务能力涉及到身体管理的四类移动互联网服务Analysys易观数据来源：资料来自易观千帆9、与网络公开资料健康管理类服务特征以健康为目的数据壁垒评价标准保持用户健康状态2017/10/318数据分析驱动变革健康管理市场处于启动期应抓住消费级市场机会，建立用户健康意识BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度时间2017年中国互联网健康市场发展阶段分析Analysys 易观A健康管理生理健康（经期管理）减肥瘦身运动健康两性健康心理健康养生保健孕婴健康BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2015-2020)应用成熟期高速发展期(2021-)探索期(2011-2014)市场认可度时间2017年中国移动健康管理市场AMC模型Analysys 易10、观AI:智能手机的逐渐普及推动睡眠、运动等监测软件出现II:完善服务内容，逐渐从单纯监测转向到个性化健康指导、健康评价等。III:健康管理市场参与者增加，运动监测、移动医疗等企业纷纷加入战场，市场格局不明朗。IV:资本关注度提升，先后出现大额融资。各厂商市场定位逐步明朗，商业模式落地。市场进入良性竞争状态。V:资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成VI:盈利模式清晰，政策开放，健康管理成为医疗服务的重要组成部分。健康管理发展阶段l 根据健康管理市场AMC模型，健康管理服务处于启动期。现阶段厂商定位逐渐明朗，由于商业变现模式的落地，资本出现强关注状态。l 11、预计未来3年健康管理市场随着商业模式的探索将进入快速发展阶段，不同的细分领域领先者将脱颖而出，市场竞争格局逐渐形成。l 互联网健康市场分为9个细分领域，其中减肥瘦身，孕婴健康和生理健康处于高速发展期。这三类服务的主要特征是面向强消费人群，商业模式探索时间长，已形成一定的市场格局。l 健康管理领域尚处于启动期，但随着消费升级和人民健康意识的发展，健康管理服务所面向的人群消费能力正在不断上升，这一趋势将促进健康管理服务的快速发展。2017/10/319数据分析驱动变革健康管理市场图谱多样化参与者完善健康管理市场互联网健康管理服务提供方互联网健康管理服务利用互联网技术为用户提供实时健康管理与监测服务12、结合体检数据为用户制定个性化健康管理服务资源提供方行业资源为互联网健康管理服务输出健康观念、行业标准、进行培训等服务体检机构利用医疗技术、设备进行体检服务，一般为医院或商业体检机构健身教练营养师技术提供方智能硬件健康领域智能硬件产品以面向大众的智能手环、手表、体脂秤为主，面向垂直人群的血压、血糖、心率监测为辅。可穿戴健康监测疾病监测商业机构医疗机构2017/10/3110数据分析驱动变革资本趋于理性，移动健康市场融资事件向头部企业集中融资事件数量减少，A轮以后融资增多时间领域企业名称融资轮次融资金额投资机构2017年1月智能硬件小红象A轮数千万人民币江山国金资产2017年2月健康管理life加13、加种子轮100万人民币 极客帮创投2017年2月智能硬件心潮减压A轮2000万人民币高盛集团2017年3月智能硬件瑞光康泰B轮数千万人民币阳普医疗2017年4月健康管理平台妙健康B轮2.5亿人民币中信资本2017年9月健康管理平台妙健康B+轮1亿人民币江中中医药基金2017年中国健康管理领域部分融资事件（不完全统计）Analysys 易观249244763540102030405060702010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年移动健康领域融资事件数量统计 Analysys 易观l 2010-2015年移动健康领域一直处于资本高关注状态。2016年随着互联网市场资14、本理性趋势，融资事件数量呈现下降趋势。l 进入2017，A轮以后融资的企业数量增多，资本呈现往头部集中的趋势，大额融资出现。数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准2017/10/3111数据分析驱动变革PART2中国互联网健康管理市场用户画像分析 Analysys 易观2017/10/3112数据分析驱动变革健康管理领域用户活跃度持续上升 Analysys 易观.易观千帆A数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对2115、.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观.易观千帆A数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。645.7 554.8 678.5 683.2 678.4 682.0 672.0 644.3 16.2 16.3 16.0 17.2 1716、.2 16.5 15.0 10.2 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 0 5 10 15 20 0 1 2 3 4 5 人均单日使用时长(分钟)人均单日启动次数(次)2017年健康管理领域活跃人数统计（万人次）2017年健康管理领域活跃人数统计（万人次）2017/10/3113数据分析驱动变革17.1%33.6%19.5%14.1%15.8%18.3%32.9%16.7%15.1%17.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上健康管理健康人群6.6%10.3%19.3%43.8%17、20.1%5.7%9.4%18.2%46.8%20.0%0%20%40%60%健康管理健康人群健康管理领域用户具有较强的消费能力年龄更集中于24-35岁的强消费阶层2017年8月健康管理领域人群消费能力分布 Analysys 易观.易观千帆A数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017年8月健康管理领域人群年龄分布 Analysys 易观.易观千帆A数18、据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/10/3114数据分析驱动变革 Analysys 易观.易观千帆A数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效19、了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。11.4%39.9%19.2%18.1%11.3%10.0%38.2%19.7%20.9%11.2%0%20%40%60%2017年8月健康管理领域人群消费能力分布健康管理健康人群用户偏向大城市，北上广和江浙一带占比较高城市占比北京市3.45%上海市3.28%广州市2.84%成都市2.70%重庆市2.62%昆明市2.27%南京市2.16%武汉市2.13%西安市2.12%长沙市2.06%杭州市2.00%深圳市1.86%福州市1.84%天津市1.69%郑州市1.47%沈阳市1.45%青岛市1.26%石家庄市1.24%苏州市1.18%济南市1.18%省份占比广东20、8.97%江苏7.02%山东6.18%四川5.56%浙江5.13%河南4.82%湖南4.48%湖北4.31%福建4.28%河北4.22%陕西3.70%辽宁3.70%云南3.58%北京3.45%上海3.28%安徽3.17%山西2.83%重庆2.62%广西2.51%江西2.30%2017年8月健康管理人群城市/省份占比TOP202017/10/3115数据分析驱动变革健康管理领域消费能力较强，多偏好金融或消费类应用2017年8月健康管理领域用户偏好领域TOP6（TGI）投资理财（1.79）综合资讯（1.37）综合电商（1.36）移动音乐（1.27）支付（1.26）移动健康管理用户偏好统计团购（1.21、26）中国移动，60.6%中国联通，19,7%中国电信，19.7%中国移动，60.6%中国联通，19,7%中国电信，19.7%2017年8月健康管理领域用户运营商统计数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机22、覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观.易观万象 Analysys 易观.易观千帆A2017/10/3116数据分析驱动变革Analysys易观PART3中国移动健康管理服务市场模式与案例分析2017/10/3117数据分析驱动变革健康管理市场图谱多样化参与者完善健康管理市场互联网健康管理服务提供方互联网健康管理服务利用互联网技术为用户提供实时健康管理与监测服务结合体检数据为用户制定个性化健康管理服务资源提供方行业资源为互联网健康管理服务输出健康观念、行业标准、进行培训等服务体检机23、构利用医疗技术、设备进行体检服务，一般为医院或商业体检机构健身教练营养师技术提供方智能硬件健康领域智能硬件产品以面向大众的智能手环、手表、体脂秤为主，面向垂直人群的血压、血糖、心率监测为辅。可穿戴健康监测疾病监测商业机构医疗机构2017/10/3118数据分析驱动变革健康管理服务形式多样化发展催生硬件型、体检型与综合平台型健康管理服务综合平台型垂直型体检型互联网健康管理平台移动互联网、物联网、云计算智能硬件数据体检数据综合平台型健康管理企业整合智能硬件厂商和体检机构数据，结合多维度数据与人工智能算法，实现个性化、精准化健康管理服务。检前检中检后体检套餐推荐个性化服务线下服务健康管理体检报告解读24、就医指导2017年体检人次5.6亿体检类健康管理APP促进复购低频线下服务高频健康管理转化体检型健康管理企业通过服务或合作线下体检机构，打通检前到检后服务，促进体检服务用户与数据价值转化。零散数据源健康管理平台整合代表案例：代表案例：从某个生活习惯出发代表案例：睡眠管理体重管理习惯管理帮助用户养成生活习惯垂直型健康管理从用户的某种生活痛点出发，（失眠、超重/不匀称、戒烟等）利用监测硬件或趣味性的服务，帮助用户养成某种习惯或管理生活，利用工具功能留住用户提高粘性，再通过商城或广告实现流量变现。2017/10/3119数据分析驱动变革综合平台型厂商代表案例：妙健康凭借数据整合与创新运营模式获得资本25、市场认可，引领市场发展数据监测数据处理2016年4月A轮融资1亿元2016年6月发布妙星球计划开放集团渠道、联合硬件、保险、体检等医疗服务构建互联网健康生态链2017年4月B轮融资2.5亿元2016年7月发布“健康行为指数”（M值）2017年6月用户数量突破2000万2017年9月获得B+轮融资1亿元2015年7月妙健康独立运营列为三胞集团旗下重要战略发展品牌u发展历程不断在渠道、服务与数据方向延伸，获得资本认可。运动情况健康状况人际关系压力管理体检数据就医数据健康行为数据App监测智能手环 血压仪血糖仪体脂称体温计17个品类超过300款智能穿戴设备超过300款上千款目前2017年开放数据SD26、K接口运动情况饮食建议睡眠监测减肥瘦身健康评估医生资讯一键挂号用药指南血压监测综合计算用户健康指数专利名称健康行为评价方法和系统健康促进系统及健康促进方法M值获得专利统计妙+：数据开放平台打通数据孤岛妙云：云计算系统打通健康管理通路M值：创新健康指数算法有效干预用户健康行为用户价值转化：优化用户消费体验u多样化消费场景p 线上网络商城+线下妙健康体验中心uB2B2C商业模式p 员工健康管理服务p 健康管理+保险业务p 健康数据接入与输出服务p 妙健康线下健康专区p 线上健康商城运营p 妙健康（More）成立于2014年3月，最初为三胞集团旗下的孵化项目，于2015年7月独立运营成立全新公司，致27、力于健康监测数据平台的搭建、健康管理服务的优化。p 已建立超过300款智能可穿戴设备的健康数据平台、创造健康行为指数算法（M值）并获得专利认证，以游戏化运营模式干预用户健康行为，助其养成良好健康习惯。p 妙健康在平台搭建与数据获取端口的能力以及市场模式的探索已获得资本市场认可，并刷新健康管理领域融资额新高。2017/10/3120数据分析驱动变革体检类厂商代表案例：康康在线检后健康管理与检前定制服务打造闭环，助力健康服务体检前体检后体检者身体状况年龄性别运动情况工作环境病史定制体检套餐在线报告查询饮食指导就医指导购药服务一站式健康风险管理打通体检服务全流程，提高服务体验个性化体检套餐定制，提高28、体检服务复购率康康体检网：打造精准健康档案管理服务平台探索体检入口价值延伸康康在线体检服务医疗服务嫁接医疗服务扩充检后服务完善性看医生在线报告解读诊前套餐推荐健康跟踪2C：康康体检针对体检中心提供SaaS互联网服务2B：乐康366p康康在线是深圳迈康信息技术有限公司开发的一款体检类互联网健康管理软件，拥有手机体检报告查询与健康咨询两大功能。pAnalysys易观认为，商业体检具有很高的消费价值，体检类健康管理相当于将商业体检的入口功能继续延伸，探索体检用户的价值转化通路。p体检类健康管理服务将检前、检中与检后打通，有效提升服务体验与复购率，健康管理服务有利于促进体检数据的标准化。2017/1029、/3121数据分析驱动变革垂直类厂商代表案例：蜗牛睡眠独特服务开拓用户群体，持续探索商业模式创新睡眠服务开展用户群体梦话录音机睡眠记录智能闹钟唤醒原创催眠音乐l 软件会自动检测周围的声音分贝，记录梦话和呼噜声。l 梦话录音机增加蜗牛睡眠的趣味性和独特性，使其成为区别于其他类型睡眠管理服务的拳头功能。l 手机中的传感器会探知用户的呼吸律动、体动幅度，判断深浅睡眠，生成睡眠报告。l 记录功能积累数据资源，在用户端增加其使用粘性，同时积累用户行为数据，增加企业价值。l 软件会在闹钟设定的时间提前十分钟开始监测，当用户由深睡进入浅睡时，会自动播放闹铃叫醒。l 由外包团队制作助眠音乐，并请医学博士作为顾30、问，检验效果。经过空军总院、清华长庚医院、陕西咸阳附属医院的大量睡眠实验验证，使用蜗牛睡眠的用户自然入睡时间缩短30%。基于扎实服务，不断探索商业模式自制智能骨传导睡眠枕自建蜗牛商城用户价值变现增强应用粘性增加数据维度干预和改善用户睡眠l 随着我国健康需求的增加，睡眠问题一直困扰我们。蜗牛睡眠致力于使用趣味性方式开展睡眠管理服务，具备较强的独特性和社交性。l 在优质服务的基础上，蜗牛睡眠积极拓展商业模式的变现。利用商城、自制骨传导智能枕等创新商业模式实现改善和干预用户睡眠质量。付费音乐与广告2017/10/3122数据分析驱动变革Analysys易观PART4中国移动健康管理服务市场发展趋势231、017/10/3123数据分析驱动变革健康管理领域发展趋势之平台凸显平台型企业为数据的存储与整合提供基础平台类健康管理垂直型健康管理体检型健康管理医疗类在线服务数据处理与整合平台类企业聚合不同类别服务数据大数据应用转化为用户提供个性化健康解决方案pAnalysys易观分析认为，未来健康管理服务将以干预生活方式和预防疾病为主要目的。精准的健康建议与将成为服务的关键点，而海量与多维度的数据是健康建议的基础。p平台类健康管理服务聚合多维度数据，结合人工智能算法，助推健康管理加速。智能硬件体检数据医疗数据医疗服务学术支持麻省医疗国际助推健康管理加速人工智能2017/10/3124数据分析驱动变革健康管32、理领域发展趋势之服务创新智能终端将深入生活每个角落，为健康管理提供服务基础体温监测体温报警身体检查智能体温计体重记录体脂记录入睡音乐科学闹铃睡眠监测睡眠管理智能睡眠枕慢病监测医患互动慢病管理智能血糖/血脂/血压监测步数计算心率监测运动记录运动监测智能手环/手表体重监测智能体重秤生活监测医疗监测全方位健康监测p随着智能硬件、物联网技术的的不断发展，智能终端体系的建立将越发完善，覆盖从生活健康监测到医疗数据监测等范围。pAnalysys易观分析认为，全方位的医疗健康监测一方面利用硬件提高用户对于健康管理的认知，另一方面为健康管理方法建立提供数据基础。数据分析驱动变革l 易观千帆l 易观万像l 易观方舟l 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号