1、1大连大连xx碳纤维有限公司碳纤维有限公司 商商 业业 计计 划划 书书 二OO八年五月 2议题n企业概要企业概要主营业务与历史沿革未来远景n行业和市场行业和市场碳纤维简介和应用市场国内外碳纤维行业的发展n技术和产品技术和产品自主核心技术及专利公司产品及行业地位n竞争优势和管理团队竞争优势和管理团队突出的竞争优势主要管理团队n财务分析财务分析财务预测资金需求及使用大连xx碳纤维有限公司3公司概况n主营业务 碳纤维生产设备的工艺设计、制造 多品种、多规格碳纤维的生产 碳纤维复合材料系列产品研制开发n历史沿革 80年代公司创始人xx先生开始从事碳纤维的研发 1990年建立了年产10吨的碳纤维试验线2、 2001年又建立了大连xx碳纤维有限公司 2007年设计完成了中国首条单线千吨级碳纤维生产线n公司荣誉 2002年被认定为高新技术企业，获得大连市科技进步二等奖 通过了IS09001质量体系认证，生产的产品通过了国家“863”材料专家组的鉴定，获得了SGS环保认证国内唯一具备产业化国内唯一具备产业化能力的碳纤维厂商能力的碳纤维厂商大连xx碳纤维有限公司4公司未来五年的远景规划2001年2008年2012年xx的的“三步走三步走”计划计划进入下游应用产品开发规模化生产碳纤维掌握自主技术大连xx碳纤维有限公司5议题n企业概要企业概要主营业务与历史沿革未来远景n行业和市场行业和市场碳纤维简介和应用3、市场国内外碳纤维行业的发展n技术和产品技术和产品自主核心技术及专利公司产品及行业地位n竞争优势和管理团队竞争优势和管理团队突出的竞争优势主要管理团队n财务分析财务分析财务预测资金需求及使用大连xx碳纤维有限公司6碳纤维简介n碳纤维是一种强度比钢大(重量是钢铁的重量是钢铁的1/4而强度是其而强度是其10倍倍)、密度比铝小、比不锈钢还耐腐蚀、比耐热钢还耐高温、又能像铜那样导电，具有许多宝贵的电学、热学和力学性能的新型材料n碳纤维的特性具有元素碳的各种优良性能，比重小、耐热性极好、热膨胀系数小、导热系数大、耐腐蚀性和导电性良好具有纤维般的柔曲性，比强度和比模量超过一般的增强纤维它和树脂形成的复合材料4、的比强度和比模量比钢和铝合金还高3倍n按其原材料分类聚丙烯腈(PAN)基碳纤维应用最广泛沥青基碳纤维粘胶丝基碳纤维碳纤维是一种碳纤维是一种性能优异、应用广泛的新材料，性能优异、应用广泛的新材料，号称号称“材料之王材料之王”大连xx碳纤维有限公司7碳纤维产业链原丝原丝 预氧化 炭化 PAN 沥青/粘胶丝 纸布 板材 型材 电毡 航空航天 国防 体育 休闲 工业 机械 建筑碳丝碳丝预浸料预浸料应用产品应用产品 大连xx碳纤维有限公司8碳纤维的应用航空航天领域大连xx碳纤维有限公司9碳纤维的应用工工业业与与民民用用领领域域大连xx碳纤维有限公司10碳纤维复合材料n体育用品 碳纤维材料已从钓鱼竿和高尔5、夫球棒推广到网球拍、羽毛球拍、冰雪运动器材、水上运动器材等方面。其中高尔夫球杆、网球拍和钓鱼竿是体育用品用碳纤维复合材料的三大支柱产品，约占该类产品的80%n风力发电叶片 目前风力发电叶片用碳纤维基本为美国供应。随着全球性的清洁能源发展趋势,我国也陆续出台相关扶持政策，预计该行业对碳纤维的需求增长幅度100%-200%，三年后可达到万吨的用量，主要产品为24K-48K碳纤维大连xx碳纤维有限公司11n建筑增强材料 目前建筑增强用碳纤维基本为日本供应，主要需求产品为12K碳纤维。用于碳纤维单项加固布,目前的应用量约为1500吨，预计该项需求增长幅度将达到20%n工程塑料 重点应用行业是汽车工业，6、主要应用产品为12K、24K碳纤维长丝及短丝和碳纤维粉末。预计08年可达到300-500吨用量.后期增长幅度将达到100%-200%碳纤维复合材料大连xx碳纤维有限公司12n电线电缆 前该领域只有日本和美国具有批量生产技术。xx公司已经与国家电网中心研究院在2007年开始合作研发，预计2008年批量生产，三年内达到2000吨以上用量，三年后每年将达到30%以上的增长幅度。主要应用产品为12K碳纤维。2007年中国电线电缆总产值约3200亿RMBn航空航天材料 碳纤维作为在航空航天重要的材料在军用和民用两个方面都有巨大的发展空间。目前空客A350新型飞机的碳纤维复合材料比例已经达到52%，我国已7、经确定的大飞机计划将建立在碳纤维国产化的基础上开展，xx公司在这个领域将有更为重要的发展前景碳纤维复合材料大连xx碳纤维有限公司13n其它应用 碳/碳复合材料(耐高温3000度，如飞机刹车盘)和电热材料等，主要应用产品为1K、3K、6K碳纤维。另外在导电材料、防静电产品等领域也将有广泛应用n总之，碳纤维将越来越多的取代传统材料(包括金属、玻璃纤维、其他)碳纤维复合材料大连xx碳纤维有限公司14碳纤维成本的下降进一步扩大了其应用市场*数据来源：赵稼祥，世界碳纤维的需求，高科技纤维与应用，2005年三大领域碳纤维的需求量百分比变化l 工业应用 电力电缆 风机叶片 海底光缆增强光纤l 体育应用 高尔8、夫球杆、钓鱼钩 滑雪板、滑雪靴l 宇航应用 宇航材料 火箭防护罩、火箭部件 火箭发动机外壳大连xx碳纤维有限公司15全球碳纤维市场迅速增长35000吨45000吨日、美、德、法等国的碳纤维产量占世界产量的95%以上 85%2008年过去未来十年年需求量(ta-1)预计年增长率预计年增长率20%45000吨全球市场将在未来几年内超过10万吨/年大连xx碳纤维有限公司16目前碳纤维的生产主要集中在日本、美国等国家国家生产商产能/(ta-1)日本东丽(Toray)7300东邦(Toho)5800三菱(Mitsubishi)4700美国赫克塞尔(Hexcel)2000塞依泰克(Cytee)1800英美9、阿莫科(BPAmoco)1900中国台湾台湾工程塑料公司1750国家生产商产能/(ta-1)美国阿苏克(AKZO-Fortafil)3500卓尔泰克(Zoltek)1800阿尔迪拉(Aldiala)1000德国爱斯奇爱尔(SGL)1900日本东丽(Toray)300表1-小丝束(ST，124K)，2004年表2-大丝束(LT，24K以上)，2004年*数据来源：陈绍杰,聚焦碳纤维,高科技纤维与应用,2006年2月全球碳纤维的生产主要集中日本，其产量占全球的全球碳纤维的生产主要集中日本，其产量占全球的85%大连xx碳纤维有限公司17国外碳纤维行业发展状况n发展历史概要1959年日本首先发明了PA10、N基碳纤维1960年代初即进入工业化生产1970年代初即首先应用于航空航天结构上，特别是飞机结构上近几年正在向工业领域和普通民用领域扩大n行业现状碳纤维应用领域不断拓宽，全球碳纤维目前处于供不应求状态行业已形成垄断优势，美、日、英、法、德等国的碳纤维产量占世界产量的95%以上大连xx碳纤维有限公司18我国碳纤维行业的发展状况n发展历史概要从上世纪60年代我国开始对碳纤维研发，但产业化发展刚刚起步与国外的差距很大，数量极其有限，95%以上依赖于进口我国对碳纤维的需求增长迅速，但供应严重受制于人n行业现状中国是现在世界上最大的潜在的复合材料制造商和终端用户中国的碳纤维耗量为6000t/a，加上台湾11、的700t/a，我国已稳占世界碳纤维耗量的1/5“十一五”期末总需求量将比目前需求量增加2.5倍，在全球市场份额由目前的20%增加到30%以上大连xx碳纤维有限公司19中国碳纤维:高增长的需求量与产能严重不足并存年产量(吨)年消耗量(吨)资料来源：国家海关统计&公司预测国内碳纤维企业国内碳纤维企业实际生产能力严实际生产能力严重不足重不足下游应用市场的发展将大大推动碳纤维需求的增长大连xx碳纤维有限公司20国家对碳纤维行业的大力支持n政策背景碳纤维作为一种新型材料在军事和民用方面均存在着巨大的市场空间全球碳纤维的生产主要集中日本，其产量占全球产量的85%，为了尽快打破日本垄断地位的情况，激励产业12、的发展，国家产业司制定了一系列相关的政策法规n政策内容国家发改委于2007年12月24日下发了国家发展改革委关于请组织申报高性能纤维复合材料高技术产业化专项的通知（发改办高技20073177号）国家中长期科技发展规划明确提出了“重点研究开发满足国民经济基础产业需要的高性能复合材料”大连xx碳纤维有限公司21议题n企业概要企业概要主营业务与历史沿革未来远景n行业和市场行业和市场碳纤维简介和应用市场国内外碳纤维行业的发展n技术和产品技术和产品自主核心技术及专利公司产品及行业地位n竞争优势和管理团队竞争优势和管理团队突出的竞争优势主要管理团队n财务分析财务分析财务预测资金需求及使用大连xx碳纤维有限13、公司22公司掌握了自主核心技术并拥有大量专利n核心技术n整条生产线全部采用自动化控制程序n整条生产线全部采用废气净化、然后再回收利用n整条生产线节能30%n氧化采用“气液补强法”解决皮芯结构n氧化采用“加密舒散法”解决工位效应n碳化部分采用“分段方法”解决焦油、废气、设备清理等问题n碳纤维上浆采用自己配制的上浆剂，达到了客户的需要 使用成本是国外的20%n设备制造中全部采用国产材料（关键设备全部国产化特别是高温炉发热体部分）n氧化炉采用自动带丝机构 原丝比碳丝2.1:1n完善的生产工艺 一整套的操作规程 n专利情况企业创始人萧忠渊先生申请碳纤维及复合材料发明专利200项，实用新型专利90多项，14、其中授权专利40余项，围绕碳纤维生产线获得发明专利1项、实用新型专利6项大连xx碳纤维有限公司23公司自主设计开发了千吨级碳纤维生产线原丝原丝整径送丝氧化炉碳化炉表面处理烘干收丝碳纤维碳纤维大连xx碳纤维有限公司24技术的改进与突破提高了碳纤维的质量与性能，并大大降低了成本n产品性能和质量的提高工位相互间离技术炉内加热温度控制的改进纱架部分采用自动化控制程序废气、焦油处理方式表面处理、浸胶与烘干技术n原材料损耗的节省穿丝全部采用机械带丝2.1比1的投入产出比在行业远远领先n能源损耗的降低氧化和碳化部分采用多种节能措施总体节电30以上三大突出优点：三大突出优点：设备投资小设备投资小对原材料适应弹15、性大对原材料适应弹性大能耗低能耗低大连xx碳纤维有限公司25公司主要产品n主要经营碳纤维生产流水线设备、系列规格碳纤维、预氧纤维、碳纤维复合材料制品n主要产品包括1K、3K、6K、12K至320K碳纤维丝、预氧丝、碳纤维布、防火保温材料、发热丝、电热丝等各种碳纤维制品大连xx碳纤维有限公司26公司占据了领先的行业地位n拥有国内最大规模的生产线已建成2条90t/a，另有2条同样的生产线即将安装完毕，尚差进口卷绕设备及部分国产化设备n产品性能达到T300水平强度=3.5Gpa指标综合指标达到了国家“十五”计划的要求，在国内居领先水平大连xx碳纤维有限公司27议题n企业概要企业概要主营业务与历史沿革16、未来远景n行业和市场行业和市场碳纤维简介和应用市场国内外碳纤维行业的发展n技术和产品技术和产品自主核心技术及专利公司产品及行业地位n竞争优势和管理团队竞争优势和管理团队突出的竞争优势主要管理团队n财务分析财务分析财务预测资金需求及使用大连xx碳纤维有限公司28竞争优势十分明显n领先的技术和成熟的工艺18年碳纤维行业的研发和生产经验1990年建成10吨中试生产线，填补了国内碳纤维生产领域的空白2001年建成投产4条单线产能90吨/年的生产线(合计产能360吨/年)，在国内率先实现产业化2008年计划新建单线产能1000吨/年的碳纤维生产线，达到国际同等水平n自主知识产权拥有涉及碳纤维生产及使用的17、各项专利权达200项由于在专利和工艺方面的优势，公司固定投资的成本非常低，仅相当于日本同等规模生产线的1/4大连xx碳纤维有限公司29竞争优势十分明显n稳定的原材料供应2005年与山西榆茨恒天开展碳纤维原丝的供应合作，目前产量在1200吨/年2006年已经稳定使用国产化原料200吨2007年与吉林化纤下属奇峰有限公司展开原丝供求合作，目前产量在100吨/年，2008年末计划再上2500吨/年2008年5月中旬与上海金山石化展开原丝供应合作，主要是大丝束的供给，产量在1500吨/年2006年已与世界第一大腈纶生产商土耳其AKSA建立合作,2008年与欧洲最大原丝生产商考特尔建立合作过去曾受制于原18、丝的供应不足，而近年聚丙烯腈（PAN）行业供给过剩，更多的上游企业开始涉足碳纤维原丝的生产，从而保证了原材料的供应n迅速增长的客户资源体育用品体育用品：目前在公司产品销售中占较大比重，将来比重会减少风力发电叶片风力发电叶片：由上海石化提供原丝生产160K碳纤维,新生产线将大量供应给叶片行业电缆导线电缆导线：2008年4月已经和国家电网公司确定中试完成，预计年底开始产业化生产，潜在客户有华北电力公司，营口电缆制造公司，山东阳谷电缆集团，新疆电缆等工程塑料工程塑料：主要为汽车制品，2008年预计销售量50吨，2009年预计300吨汽车电子汽车电子：用于制做高档汽车加热系统和电热管编织加热(主要是119、K碳纤维)，每月用量600KG-1500KG，月产值200-540万汽车汽车/自行车自行车/摩托车结构材料及表面装饰摩托车结构材料及表面装饰：采用3K碳纤维编织布，2008年预计年产量10万平方米，2009年年产量50万平方米，产值2200万-10000万大连xx碳纤维有限公司30管理团队nxx 董事长男，1953年生，湖南大学材料系毕业，从事碳纤维研究与生产30余年,是xx公司的创始人 。nxx 总经理女，1974 年生，经营管理和财务专业毕业，生产工艺负责人。负责公司全面经营管理。nxx 副总经理男，1970 年生，军转干部，本科学历，负责市场营销及新产品开发。大连xx碳纤维有限公司31n20、其他主要管理人员和顾问生产厂长：xx，男，1950年生，机械设备专业，高级工程师。财务总监：xx，男，1962年生，注册会计师，注册税务师，主管公司财务工作。技术顾问：xx，男，1944年生，研究员，教授级高级工程师。在沈阳飞机设计研究所工作40余年，是我国飞机制造业内公认的复合材料专家技术顾问：xx，教授级高级工程师。从事碳纤维预浸料制品和复合材料制品行业30余年。管理团队大连xx碳纤维有限公司32议题n企业概要企业概要主营业务与历史沿革未来远景n行业和市场行业和市场碳纤维简介和应用市场国内外碳纤维行业的发展n技术和产品技术和产品自主核心技术及专利公司产品及行业地位n竞争优势和管理团队竞争优势和管理团队突出的竞争优势主要管理团队n财务分析财务分析财务预测资金需求及使用大连xx碳纤维有限公司33财务预测大连xx碳纤维有限公司见附件34n资金需求：约2.9亿n使用计划现有生产线的改造：4000万千吨生产线的建设：2.5亿土地厂房：1000万设备投资：2.4亿注：该生产线完全由公司自行设计，少部分设备(如收丝机)外购，而预氧化炉、碳化炉等均为自制，控制系统、检测系统等也自行设计安装，详见设备投资明细资金需求及使用大连xx碳纤维有限公司