1、保险公司个险各层级汇报制度操作办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 营业单位内部会报制度建设一、会议制度1、早会 内容：鼓舞士气；信息传递；政令宣导；及时、持续解决具体问题。频度：1次/天2、夕会内容：决技巧问题频度：1次/周3、二次早会内容：活动量工具检查及评点；个案研讨；销售专业知识学习；信息传递；心态调整；个别辅导与沟通。频度：1次/天4、主任早会内容：部门及各小组业绩状况分析；信息传递；每日工作布置。频度：1次/天5、小组周业务策进会内容：汇总业绩及活动状况；分析差距原因；确定下周工作计划。频度：1次2、/周 6、营业部周经营例会 内容：汇总业绩及活动状况、分析差距原因、确定下周工作计划。频度：1次/周 7、营业部职能组会内容：营业部各功能小组建立及运行状况分析；问题研讨及解决方法。频度：1次/周 二、活动管理的汇报与跟踪寿险营销管理的本质就是活动过程管理，通过销售活动管理，提升人均产能，并让人均产能保持在较高的水平上，进而提高营业单位的定着率。营业单位的销售活动管理分三个层次进行：业务员、业务经理、营业部经理。（一）、业务员层面透过各种活动量管理工具的使用，明确并规划销售活动目标，发现并及时解决问题，最终达到销售活动自我管理的状态，使用工具如下：1、周活动计划表：规划一周拜访情况，确定一周的3、工作计划及目标2、工作日志：每天拜访情况记录及总结3、20分表：直观、简单的反映业务员当天的销售情况，量化合格业务员每日的工作标准 （二）、业务经理层面通过每天检查业务员的工作日志及20分检查表，掌握业务员的每日拜访情况并予以点评，及时解决业务员所反映的问题。每周提交周工作日志、小组20分检查汇总表给营业部经理；每月提交小组月度经营报告、小组下月经营计划给个人业务部。（三）、营业部经理层面透过每周签批业务经理的周工作日志、小组20分检查汇总表以掌控营业部的活动量状况并予以点评；每月按时提交周工作日志、直辖组及营业部月度经营报告、下月经营计划给个人业务部。第二节 机构内部会报制度1、营业部经理周4、例会内容：营业部周经营状况分析；先进经验推广；问题研讨；周活动量管理状况评述；确定下周工作重点。频度：1次/周 2、营业部月度经营例会内容：营业部月度经营状况分析；当前问题的研讨并制定对策；确定下月工作目标及重点工作部署。频度：1次/月 3、每半月业务经理会议内容：小组经营状况分析；政令宣导；了解业务队伍的状况及需求。频度：1次/半月4、各职能部门（个人业务部、运营部、培训部）周内勤会议内容：业务专业知识学习；问题反馈及分析；服务理念的树立；工作部署；周工作日志的检查及评点频度：1次/周 5、职能部门经理周例会内容：各职能部门工作汇报；部门之间的沟通与协调；本周工作中存在的问题的研讨和解决措施5、；下周工作计划及部门工作部署。频度：1次/周 6、个人业务月度经营报告会内容：汇报业务进展情况；存在的问题；下一步举措；所需支援与配合。频度：1次/周 第三节 机构与总公司直线会报制度1、机构负责人向总公司总经理室的工作汇报内容：及时的反映分公司经营状况；所存在的问题；吸取其他兄弟公司的优秀经验并进行资源的整合；汇报工作构想及思路。频度：随时形式：电话或E-MAIL2、职能部门经理向总公司分管部门的工作汇报内容：及时反映职能部门的工作进展情况；所存在的问题；获取信息；汇报工作构想及所需的支援。频度：随时 形式：电话或E-MAIL3、个人业务部的周汇报内容：个人业务周经营状况汇报及问题分析；下周工作计划及举措；频度：1次/周形式：书面汇报形式4、分公司的月度经营报告内容：个人业务月度经营状况汇报及问题分析；下月工作计划及举措；当地市场情况调查与分析；所需支援与支持。频度：1次/周形式：书面汇报形式分公司（筹）