1、江苏xx机场专用设备有限公司商业计划书年07月公 司 概 况股 权 架 构公 司 荣 誉 与 产 品 介 绍市 场 分 析财 务 预 测融 资 要 素 表相 关 上 市 情 况目录江苏xx机场专用设备有限公司，用地面积180亩，建筑面积70000平方米，总 投资2.5亿元人民币；公司注册资本8000万，拥有机械加工、表面涂装、总体装备车间和 液压、电器实验室、材料仓贮楼、办公楼、并配有一整套科研、制作、实验等先进设备及设施。公司于2005年末通过ISO9001-2000产品质量认证审核并取得证书。江苏xx机场专用设备有限公司是航空特种设备的专业生产单位。主要生产机动客梯、电动客梯、手推客梯、飞2、机清水车、飞机污水车、航空冷藏食品车、行李牵引车、行李传送带、飞机垃圾车、残疾人登机车、飞机空调车、飞机电源车、飞机牵引车、平台升降车、行李托板等产品。公司简介产品展示1 企业环境江苏xx机场设备有限公司总股本股8000万股680万股6260万股1060万股股权架构根据江苏省发展改革委江苏省财政厅关于下达2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划（第一批）的通知（苏发改高技发2013883号、苏财经建2013127号），江苏xx多用途通用飞机及机场专用设备制造项目项目获得政府补助资金1000万元。荣誉资质专利证书民用机场专用设备审定合格证-航空高端装备准入门槛26项 民 航 审 3、定 合 格 证合作伙伴公司和国内多家航空公司公司和国内多家航空公司合作，包括国企南航，国航，东航和海合作，包括国企南航，国航，东航和海 航四大航空及国内众多航空公司，其产品远销俄罗斯、阿联酋航四大航空及国内众多航空公司，其产品远销俄罗斯、阿联酋、新加坡、菲律宾等多个国家。新加坡、菲律宾等多个国家。注：2016年已签订合 同总金额达六千多万南航 2015 1233.7万元南航 2016 442.6万元北京空港 593.4万元南联633.6万元订单案例201020152020中国通用机场（个）70300500通用航空器（架）101018745000飞行量（万小时）12.373.2200美国通用机场4、（个）1975019983-通用航空器（架）209000228000-飞行量（万小时）23002700-通用航空器1874架，2015年飞行量达73.2万小时。国务院办公厅于5月17日 发布关于促进通用航空业发展的38号文件，要求全面贯彻党的十八大和十 八届三中、四中、五中全会精神，计划 到2020年，建成500个以上通用机 场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区。通用航空器达 到5000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通 用航空企业。中国通用机场以及通航产业还有巨大潜力，对于经济结构转5、型、航 空文化建设、人民综合素质等具有战略意义。截至2015年底，我国通用机场超过300个，通用航空企业281家，在册行业分析2015年国内机场特车（设备）行业生产企业市场占有率统计表序机场特车公司经营产品类（机场特车类）年销售额市场占有率1威海广泰（上市公司）客梯车，清水车、污水车、传送车、食品车、残障车、牵引 车、平台车、电源车、气源车、空调车、加油机，除冰车、除雪车、撒布车、消防车、摆渡车、电动客梯车、电动传送 车，电动摆渡车等7-8亿60%2腾达航勤设备（境外上 市公司）客梯车，清水车、污水车、传送车、食品车、残障车、有杆 牵引车、无杆牵引车、平台车、电源车、气源车、空调车、电动传送车6、等1-1.2亿8 95%3迪马股份（上市公司）客梯车，清水车、清洗车、污水车、垃圾车、传送车、食品 车、残障车、有杆牵引车、平台车、除冰车、清扫车、消防 车等0.8亿5 97%4江苏江苏xxxx客梯车，手动客梯车、电动客梯车、清水车、污水车、垃圾客梯车，手动客梯车、电动客梯车、清水车、污水车、垃圾 车、传送车、食品车、残障车车、传送车、食品车、残障车等等0.7亿亿5 22%行业对比公司名称公司名称股票名称股票名称股票代码股票代码股票价格股票价格市盈率市盈率净利润净利润营业收入营业收入山东威海广泰空港设备有限公司威海广泰00211126.7769.921.78亿13.23亿重庆迪马股 份有限公司7、迪马股份6005656.7850.964.69亿77.31亿全国航天航空高端装备的制造型企业不多。江苏xx在全国同行业前五名，高于江苏xx 的企业都已经在主板上市，而且市盈率都不低于50倍。按照上市公司的平均市盈率的50倍，江 苏xx的股份至少在12.5元以上。威海广泰股价最高涨到44.68元，迪马股份股价最高涨到17.4 元。江苏xx2016年已经启动挂牌新三板，公司目前已经达到新三板挂牌条件，依照同行业股 价上涨趋势，预计2018年股价至少有3-8倍的上涨空间，升值潜力巨大。升值潜力1.江苏xx机场专用设备有限公司机场设备制造 公司和国内多家航空公司合作，包括南航，国航，东航和海航四大航空8、及国内 众多航空公司，其产品远销俄罗斯、阿联酋、新加坡、菲律宾等多个国家。2.xx航天航空产业园管理有限公司半政府机构、负责招商引资 早在2013年5 月，该园就全资收购波兰艾雷奥特飞机制 造公司。3.xx江苏制造有限公司生成制造小型飞机、与波兰合资 是江苏 省首家通用飞机专业制造企业，同时也是 江苏省首批省级小型飞机先进制造基地。4.上海xx航空科技有限公司销售小飞机及机场设备5.xx通用航空有限公司培训飞行员、申请航道、飞机保养及维修通过江苏xx新三板上市，整合马董旗下四家航空企业进行 IPO，在创业板或中小板上市。形成航xx体化企业江苏江苏xxxx机场专用机场专用设备有限设备有限艾雷xx9、江苏制造有限公司技有限公司xx通用航空有限公司xx航天 航空产业 园管理有 限公司发展规划上海xx航空科IPOIPO公司公司20152016（预计）（预计）2017（预计）（预计）2018（预计）（预计）营业收入（万元）23160277903335040000预计净利润（万元）2326329041005000每股收益率0.290.380.510.625PE估值10.347.895.854.8财务预测xx机场专用设备有限公司拥有 A.B两片产业园区，A区位于建湖 县颜单镇航空南路，S234东侧，（土地证载面积107979.4m2，土 地使用权类型为国有出让，总建 筑面积34534.2m2），其房10、地产市 场价值为5933.2万元；B区于建湖 县颜单镇航空路北，李夏沟南侧，（土地证载面积45097.7m2，土地 使用权类型为国有出让，总建筑 面积26468.4m2），其房地产市场 价值为3700.8万元。资产评估投资亮点行业：江苏xx是国家高新企业，拥有多项发明专利，26项民用机场专用设备审定合格证。航天航空产业属于 高端装备产业，对企业资质要求非常高，审批手续非常严格，因为这样的高门槛，限制了大多数企业无法进入，所以进入门槛的企业相对垄断，竞争力较小。趋势：中国的经济的持续发展使航空运输逐渐成为中国交通运输业的支柱，由目前补充逐渐变为主流。航空和高铁未来几年将会得到持续不断的发展。政策11、：国务院办公厅发布38号文件，2015年年底至2020年，全国将增加200多个通用机场，增加3000架飞机，在 十三五规划中，国家将大力推动航天航空产业的发展。市场：中国的航空产业相对比美国英国日本等发达国家，市场饱和度只开发了10%不到，我国国土面积广阔，和 美国国土面积相当，航天航空企业却只有美国的10%，相信在国家政策的大力支持下，将面临一个巨大的市场。未来：对江苏xx来说，新三版只是企业的一个起点。江苏xx将通过新三板上市逐步做大，并兼并马董旗下 四家航天航空企业，从生产机场设备制造小飞机培训飞行员 申请航道飞机维修保养，完成航天航空的全 产业链，最终在创业板、中小板上市。保荐机构：中信证券 审计机构：天健会计事务所 评估机构：天健会计事务所承 诺 新 三 板 上 市 首 日 收 盘 价 不 低 于 5 元。2016年10月前引进战略投资者后进行股份制改 制，改制完成后，由中信证券保荐新三板上市，预计2017年中旬完成上市工作。上市情况安排主要辅导机构相关上市情况若上市未成功，投资者每年不低于8%股东分红，两年未上市，投资者可要求大股东回购11.1%大股东回购，新三板上市退出江苏xx3000万有限责任公司阶段增资扩股3元/股现金认购，20万股起购发行价格股权名称融资金额发行方式出让比例认购方式退出方式融资要素表