1、四川四川XXXX农业开发有限公司农业开发有限公司商业计划书商业计划书XXXX年年4 4月月目录 摘要摘要 第一章第一章 公司概况公司概况 第二章第二章 商业模式商业模式 第三章第三章 行业分析行业分析 第四章第四章 管理团队管理团队 第五章第五章 财务计划财务计划 第六章第六章 融资计划融资计划 第七章第七章 风险及对策风险及对策 第八章第八章 结论和投资建议结论和投资建议3613273541464953摘要一、投资对象一、投资对象u 企业名称：四川企业名称：四川XXXX农业开发有限公司农业开发有限公司 u 所处阶段：发展期所处阶段：发展期 u 主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售2、主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售u 市场地位：市场地位：四川省内山货产品销售占有率四川省内山货产品销售占有率25%u 财务状况：截止至财务状况：截止至20142014年年1212月月3131日，公司总资产为日，公司总资产为55,229,048.3355,229,048.33元；元；负债为负债为20,947,991.6820,947,991.68元，净资产为元，净资产为34,281,056.6534,281,056.65元，资产负债率元，资产负债率38%38%。20142014年度营业收入为年度营业收入为64,898,076.6064,898,076.60元（不含税金），净利润为3、元（不含税金），净利润为5,325,295.515,325,295.51元，净利率元，净利率8.2%8.2%。二、投资方案二、投资方案u 首次引入外部投资者：战略投资者。首次引入外部投资者：战略投资者。u 投资形式：私募或风险投资。投资形式：私募或风险投资。u 投资金额及方式：投资金额及方式：20002000万元，投资后在协议规定的时间内按合理的万元，投资后在协议规定的时间内按合理的估值折合成一定的股权比例。估值折合成一定的股权比例。u 项目估值：项目估值：公司公司XX年预测实现销售收入年预测实现销售收入8000万元，万元，2014年底公司年底公司净资产为净资产为3400万元，万元，XX年年74、月改制时将净资产折股月改制时将净资产折股3000万股。万股。XX年度年度45月进行首轮融资，引进外部投资月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。万元。2016年年23月进行次轮月进行次轮融资，引进外部投资融资，引进外部投资3000万元。公司预计于万元。公司预计于2016年上半年正式登陆新年上半年正式登陆新三板市场。三板市场。u 资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。u 董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有权委派权委派_名董事参加企业的经营管5、理和阅读企业财务报表。名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表。摘要三、投资亮点三、投资亮点u 公司目前已进驻各类商超约公司目前已进驻各类商超约15001500家，其中家，其中KAKA类类120120家，家，A A类类3737家，家，BCBC类类13001300家，已在四川省内市场形成一定规模。家，已在四川省内市场形成一定规模。注：注：KAKA类（国际连锁卖场）类（国际连锁卖场）A A类（二线品牌）类（二线品牌）BCBC类（地方性商超）类（地方性商超）u 20142014年四川省现代渠道山货总销量为年四川省现代渠道山货总销量为2.42.4亿元，其中公司品牌寻山记亿元，其中公司品牌寻山记实现销6、售额实现销售额0.60.6亿元，市场占有率达到亿元，市场占有率达到25%25%。u 公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，可获得相应的政府补公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，可获得相应的政府补贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。u 公司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来公司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来2-32-3年经营业绩有爆年经营业绩有爆发性增长。发性增长。XXXX年、年、20162016年、年、20172017年营业收入增长率可分别达到年营业收入增长率可分别达到23%23%、50%50%、7、116%116%。u 公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建“互联网互联网+山货山货”的电的电商平台，符合未来的发展趋势，把握了市场商机。商平台，符合未来的发展趋势，把握了市场商机。摘要第一章第一章 公司概况公司概况公司概况基本情况u名称：四川XX农业开发有限公司u注册资本：1000万元人民币u成立时间：2013年6月u住所：四川省江油市雁门镇u主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售企业定位l真正全产业链山货企业企业愿景l成为国内山货行业的一座大山核心价值观l笃实 担当 坚守 奉献 学习 大器发展理念l全力进行品牌建设；先强后大，以强做大客户8、管理l公正评估客户价值；为客户创造价值努力团队建设l平等 担当 学习 沟通 秩序公司概况文化理念股东名称出资金额（万元）出资方式持股比例XX900货币（实缴）90%刘志军50货币（实缴）5%李仕刚50货币（实缴）5%合计1000100%公司概况股权结构目前员工总数 （70人）学历本科以下本科硕士博士人数（人）57103公司概况员工队伍董事会董事会总经理总经理行政人事中心行政人事中心财务中心财务中心营销中心营销中心采购储运中心采购储运中心生产中心生产中心生生产产部部质质检检部部后后勤勤部部采采购购部部仓仓储储部部物物流流部部市场中心市场中心销售中心销售中心渠渠道道销销售售部部电电子子商商务务部部9、销销售售管管理理部部市市场场策策划划部部市市场场督督导导部部市市场场媒媒体体部部会会计计出出纳纳审审计计行行政政管管理理部部人人力力资资源源部部公司概况组织结构大山大山战略战略慈善慈善战略战略品牌品牌战略战略人才人才战略战略聚焦聚焦战略战略链条链条战略战略EnterpriseEnterpriseStrategyStrategy公司概况企业战略第二章第二章 商业模式商业模式 生产生产 获取获取寻找寻找商业模式商业模式生产生产u 以山脉为单位，以山脉为单位，寻找优质山货寻找优质山货u 建设山货基地，建设山货基地，获取优质原材料获取优质原材料u 现代化工厂标准现代化工厂标准化加工生产化加工生产l山脉10、研究l实地探访l发掘山脉资源l山货品种筛选l确定经营的山货品类l于当地建立乡镇收购点l与地方农业合作社签署采购协议l建设公司的山货种植基地l原材料处理，储存入库l按规格标准分拣原材料l按行业标准进行质检、分装商业模式商业模式销售销售线线 上上线线 下下以平台为单位以平台为单位进行直营进行直营以城市为单位以城市为单位进行经销进行经销自自有有商商城城微微店店其其他他平平台台淘淘宝宝天天猫猫1号号店店亚亚马马逊逊苏苏宁宁易易购购批批发发市市场场特特供供行行业业国国际际KA：如如沃沃尔尔玛玛国国内内KA：如如华华润润系系统统连连锁锁系系统统：如如红红旗旗连连锁锁便便利利系系统统：如如7-11便便利利传11、统渠道传统渠道现代渠道现代渠道经销商经销商经销商经销商注：注：KA（国际连锁卖场）（国际连锁卖场）商业模式商业模式销售客户销售客户客户名称客户名称金额（万元）金额（万元）占公司营业收入比占公司营业收入比（%）四川省群利商贸有限公司四川省群利商贸有限公司1106.141106.1417.0417.04四川阳光乡村土特产公司四川阳光乡村土特产公司818.31818.3112.6012.60四川广积商贸公司四川广积商贸公司738.95738.9511.3811.38绵阳市晋源商贸有限公司绵阳市晋源商贸有限公司607.74607.749.369.36宜宾燕金商贸有限公司宜宾燕金商贸有限公司536.0512、536.058.258.25自贡晨南商贸有限公司自贡晨南商贸有限公司470.92470.927.257.25顺庆区力天调味品商行顺庆区力天调味品商行463.37463.377.137.13内江市荣欣盛商贸有限公司内江市荣欣盛商贸有限公司439.30439.306.766.76德阳治山调味配送中心德阳治山调味配送中心431.50431.506.646.64攀枝花市民钰商贸有限公司攀枝花市民钰商贸有限公司422.13422.136.506.50合计合计6034.676034.67939320142014年公司前十名客户的销售情况年公司前十名客户的销售情况商业模式商业模式业务范围业务范围p公司产品目13、前主要以线下公司产品目前主要以线下商超销售为主，线上电商平商超销售为主，线上电商平台销售为辅。台销售为辅。p产品主要销售地为四川，产品主要销售地为四川，以大成都区域为核心，辐射以大成都区域为核心，辐射至川内其他区域。至川内其他区域。p目前公司产品已成功进驻四川省内主要城市的各类商超。四川目前公司产品已成功进驻四川省内主要城市的各类商超。四川省的产品覆盖已初步完成，具体情况见后附图表。省的产品覆盖已初步完成，具体情况见后附图表。图表说明：图表说明：KA（国际连锁卖场）（国际连锁卖场）A类（二线品牌）类（二线品牌）BC类（地方类（地方性商超）性商超）商业模式商业模式渠道现状渠道现状区域区域渠道类型14、渠道类型渠道名称渠道名称连锁店连锁店数数大成都（区域）大成都（区域）KAKA家乐福家乐福1919 欧尚欧尚5 5 伊藤伊藤5 5 大润发大润发3 3 西南西南KAKA沃尔玛沃尔玛7070 KAKA伊势丹伊势丹3 3 王府井王府井3 3 北京华联北京华联2 2 A A类类好家乡好家乡5 5 人人乐人人乐1818 KAKA麦德龙麦德龙1 1 A A类类百货大楼百货大楼6 6 A A类类吉选吉选6 6 A A类类美好家园美好家园6 6 BCBC类类红旗连锁红旗连锁580580 互惠连锁互惠连锁160160 舞东风舞东风170170 老邻居老邻居6060商业模式商业模式渠道现状渠道现状川东区域川东区域15、渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数南充南充KAKA大润发大润发2 2 家乐福家乐福1 1 优玛特优玛特2 2 新世纪新世纪1 1 BCBC类类家惠家惠3 3 我要购我要购5 5 好乐购好乐购6 6 万福来万福来2020 好人家好人家4 4 乐德乐乐德乐5 5 惠康惠康5 5 好又来好又来4 4 鸿运来鸿运来4 4达州达州KAKA沃尔玛沃尔玛1 1 新世纪新世纪1 1 北山购物北山购物1 1 BCBC类类万客隆万客隆4 4 旺客隆旺客隆5 5 家乐购家乐购2 2 家联家联7 7 世纪隆世纪隆1313 多一多多一多2 2 惠利多惠利多2 2 家乐购家乐购2 2遂宁遂宁KAKA北京华联16、北京华联1 1 沃尔玛沃尔玛1 1 美好家园美好家园1 1 优玛特优玛特1 1巴中巴中KAKA沃尔玛沃尔玛1 1 北山购物北山购物2 2 人民商场人民商场5 5商业模式商业模式渠道现状渠道现状川北区域川北区域渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数广元广元KAKA美好家园美好家园2 2 物美物美2 2 德惠购物德惠购物3 3 天成购物天成购物3 3 BCBC810810连锁连锁2828绵阳绵阳渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数 KAKA沃尔玛沃尔玛4 4 大润发大润发1 1 人民商场人民商场1 1 百盛百盛1 1 永辉永辉1 1 人人乐人人乐1 1 BCBC万客隆万客隆117、 1 西点西点1 1 华联华联5 5 汇星汇星7 7 上海好又多上海好又多2 2 快乐购快乐购1 1 绿谷原绿谷原1 1 美联连锁美联连锁8 8 今百福今百福8 8 互惠互惠2222 摩尔玛摩尔玛1 1 意多意多2 2德阳德阳渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数 KAKA沃尔玛沃尔玛2 2 爱家爱家5 5 BCBC类类富江连锁富江连锁300300商业模式商业模式渠道现状渠道现状川南区域川南区域渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数自贡自贡A A类类人人乐人人乐1 1 摩尔龙都摩尔龙都1 1 江西江西1 1 仁和仁和1 1 大商大商5 5 家和家和9 9泸州泸州渠道类型渠道18、类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数 A A类类人人乐人人乐1 1 汇通汇通1212 重百重百1 1 摩尔玛摩尔玛3 3 人民商场人民商场3 3宜宾宜宾渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数 A A类类美好家园美好家园3 3 KAKA沃尔玛沃尔玛1 1 A A类类绿源连锁绿源连锁5 5 A A类类梅西梅西2 2内江内江渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数 A A类类摩尔玛摩尔玛2 2 卓尔购物卓尔购物1 1 摩尔百盛摩尔百盛1 1 惠尔家连锁惠尔家连锁1818资阳资阳渠道类型渠道类型渠道名称渠道名称连锁店数连锁店数 KAKA龙汇购物龙汇购物2 2 海兰长城海兰长城5 5 19、世纪购物世纪购物6 6 A A类类家乐连锁家乐连锁8 8 汇鑫购物汇鑫购物1 1 顺客隆顺客隆1 1 BCBC类类好人家连锁好人家连锁6 6 家乐连锁家乐连锁7 7 家家悦家家悦5 5商业模式商业模式厂房设备厂房设备公司投资公司投资50005000余万元，在青山绿水的江油市雁门镇建设了一座数万平米的余万元，在青山绿水的江油市雁门镇建设了一座数万平米的园林式山货生产工厂。厂房生产设施齐全，园林式山货生产工厂。厂房生产设施齐全，内设大型烘房、冻库及山珍、内设大型烘房、冻库及山珍、杂粮、蜂蜜、茶叶等产品的加工及包装生产线。杂粮、蜂蜜、茶叶等产品的加工及包装生产线。商业模式商业模式主要产品主要产品以天20、然山脉为产品骨架，深度开发山脉拥有的优质山货应时采收、储运分拣、严格分装、包装转运，为消费者提供最好的产品商业模式商业模式消费群体消费群体高端高端产品产品精选系列产品精选系列产品大众系列产品大众系列产品适用人群：注重产品质量的中端消费群体公司产品：独立包装礼盒，老鹰茶系列产品适用人群：注重产品价格的底端消费群体公司产品：袋装系列产品适用人群：追求生活品质的高端消费群体公司产品：山间珍集，松茸系列产品目前市场三目前市场三种种类型产品的大致份额类型产品的大致份额（高端产品占销售份额高端产品占销售份额15%15%，精选，精选系列占比系列占比30%30%，大众系列产品占比，大众系列产品占比55%55%21、）。）。商业模式商业模式竞争优势竞争优势主要满足中高端人群消费，产品定位清晰，契合市场需求产品质量打造独有品牌，注重品牌维护，已形成部分忠实消费群体营销理念高标准、严要求。严格把控从源头至成品的全过程，成品质量高于行业平均水平经营思路经营团队核心团队具备丰富的行业从业经验销售渠道线上直销+线下经销，渠道互补。实行差异化经营，紧跟市场趋势商业模式商业模式发展方向发展方向 在完成巩固四川省内市场，实现整在完成巩固四川省内市场，实现整体覆盖的阶段性目标后，公司将向省外体覆盖的阶段性目标后，公司将向省外市场进军。市场进军。公司将按照合作的区域经销商、重公司将按照合作的区域经销商、重点客户家乐福超市的要22、求，着重开发西点客户家乐福超市的要求，着重开发西南区域各省市及自治区。根据经销商的南区域各省市及自治区。根据经销商的销售渠道及家乐福超市的布点策略，实销售渠道及家乐福超市的布点策略，实时跟进，进一步拓展公司的产品市场，时跟进，进一步拓展公司的产品市场，提升产品的市场占有率。提升产品的市场占有率。随后公司将向华南、华东、华北等区域市场进军。合理开发国内适合开展山随后公司将向华南、华东、华北等区域市场进军。合理开发国内适合开展山货产业的货产业的1212个省市及自治区，完善公司的国内经销网络，构建山货营销大平台。个省市及自治区，完善公司的国内经销网络，构建山货营销大平台。在开发国内市场的同时，公司还23、将进军国际市场。实现走出国门，将产品远在开发国内市场的同时，公司还将进军国际市场。实现走出国门，将产品远销至更多的国家及地区的目标，最终成为山货产业的行业领导者。销至更多的国家及地区的目标，最终成为山货产业的行业领导者。第三章第三章 行业分析行业分析山货产业简述竞争状况简述1、散散。山货原料产区分散、大流通散装销售，无完整产业整体链条。2、乱乱。品质良莠不齐，价格混乱不堪，低价劣质冲击市场。3、低低。目前呈低附加值状态，低附加值导致产业动力严重不足。4、大大。山货市场容量巨大，因缺乏品牌整合，绝大多份额为散货。5、无无。无行业领导者，多为小型地方企业，资源整合能力局限。6、少少。好山货产量少，24、无基地量产。消费者行为简述1、消费心理：对于食品，消费者越来越没有安全感，更没有信任感。2、消费行为：价格敏感度呈递减趋势，品牌依赖度呈递增趋势。3、消费渠道：从农贸市场散装转向正规商超包装产品，从自我判断优劣到靠品牌判断优劣。4、消费观点：越原生态的农副产品才是真正的农副产品，他们在寻找最原生的农产品，但他们一直持怀疑态度。1、整体竞争现状：无真正品牌，价格成为市场杠杆，覆盖区域化，品质良莠不齐。2、川珍实业：市场份额最大者，优势是进入时间早，所以渠道覆盖度大、品牌知名度较大、团队相对完善，条码数量大，但区域覆盖差、品牌没有依赖度、渠道活力完全依靠单一促销。3、其他：品牌力较差，产品体系欠缺25、跟随策略，并不具备真正的竞争力。4、更多份额：散货市场行业分析行业分析行业简述行业简述S Strengths trengths 优势优势W Weakness eakness 劣势劣势1、我们是一家全新的企业，可以谋而后动，审时度势，少走弯路，正确启动快速占位。2、我们更热爱这个行业，愿意全身心去投入这个行业，核心团队热爱是最大的驱动力。3、我们拥有全新工厂，保证产品存储安全、分装卫生、严格管理、过程透明，是一家行业内少有的现代化标准工厂。4、我们将有方向地坚持实施品牌发展战略，形成品牌层面绝对优势。1、我们是一家跨行业投资的企业，相对欠缺山货行业经验和认知，总是在摸索中发展，有较大的机会、时26、间和市场成本。2、我们进入行业较晚，品牌认知度低，渠道拓展难度大，品推及管理成本较高，对下游的把控力较弱。3、因为资金原因，产品产业链尚未完全建立，对上游缺乏控制。4、组织架构在日趋完善。O Opportunity pportunity 机会机会T Threats hreats 威胁威胁1、政策机会：国家将农业产业化作为最重要的国家战略之一，将有更多的政策来支持真正的农业企业。2、市场机会：随着消费者购买习惯的变化，散货市场慢慢萎缩，正规包装产品逐渐增大；消费者越来越重视山货品牌，淡化价格。3、竞争机会：市场上大多是品类呈现，还没有真正的全国品牌，连真正的具有美誉度的区域品牌也没有，比如川珍。27、都聚焦在价格竞争层面，在品牌层面更有机会突破和成长。1、上游产业链产品品质没有保证，或者品质一致性较差。2、终端竞争品牌的低价困境。3、渠道商的利润挤压困境。4、市场费用剧增。行业分析行业分析SWOTS Strengths trengths O Opportunity pportunity 如何用优势如何用优势抓住机会？抓住机会？S Strengths trengths T Threats hreats 如何用优势规避威如何用优势规避威胁？胁？1、我们立足于做一家真正的农业产业化企业，为政府真正驱动三农发展，从而获取更多更好的政策支持，为企业发展插上翅膀。2、我们从起点分析和关注市场机会和竞争28、机会，在此基础上进行企业、品牌、产品规划，让企业具有更强的竞争力。3、利用我们全新现代化工厂生产更安全健康的产品优势，一方面成为政府农业典型，另一方面给消费者、合作伙伴更大的信任。4、我们立足于从一开始就做好企业、品牌和产品规划，增加企业软实力、形象力和品牌力，从而把握市场机会成为领导者。1、我们真正投入建设种植基地、合作社等上游产业链模式，加强原料收购管理，建立完整严格供应商体系，从而保证原料品质。2、我们利用现代化工厂的展示和传播，提升企业和产品形象，从而增强产品信任度，降低价格敏感度。3、真正做好企业、品牌和产品的价值呈现，让消费者对企业、品牌和产品有更丰富和全面的认知、认同，从而摆脱很29、大程度上的低价困境。4、用更现代的工厂、系统的理念、完善品牌和产品主导渠道商。O Opportunity pportunity W Weakness eakness 如何改变劣势把如何改变劣势把握机会？握机会？T Threats hreats W Weakness eakness 如何改变劣势来降如何改变劣势来降低威胁？低威胁？1、快速启动企业、品牌和产品规划并实施，改善企业、品牌形象，从而获得更好的市场机会和竞争优势。2、通过一系列的企业形象提升，满足政府农业产业化模式，从而获得更多的政府支持来降低企业自身成本，从而有更多的资金投放市场，获得市场机会。3、组织完善的组织架构，专业做上游供应链30、下游渠道链管理、品牌和营销管理，从而真正在竞争中取胜。1、专业组织和团队来管理上游体系，确保原料的质和量。2、提升企业、品牌形象和完善产品结构，增强市场综合竞争力。3、品牌规划和推广，专业销售团队的执行，形成一套自己的渠道商管理体系。从而在与渠道商合作中成为完全的主导方，包括定价权、销售政策、市场支持等。行业分析行业分析SWOT（续）（续）行业分析行业分析整体规模整体规模 2012 2012 年我国食用菌总产值达年我国食用菌总产值达到到1,772 1,772 亿元，与亿元，与2000 2000 年的年的227 227 亿元相比，增长了近亿元相比，增长了近7 7倍；按照倍；按照2000 20031、0 年至年至2012 2012 年我国食用菌产年我国食用菌产值平均增长率值平均增长率17%17%计算，计算，2013 2013 年年我国食用菌产值预计达到我国食用菌产值预计达到2,076 2,076 亿元，亿元，20142014年预计达到年预计达到2,2492,249亿元。亿元。产业规模仅次于粮、棉、油、菜、产业规模仅次于粮、棉、油、菜、果，居于第六位。果，居于第六位。2012 2012 年，年，国内国内食用菌总产量已食用菌总产量已经达到经达到2,828 2,828 万吨，位居世界第万吨，位居世界第一，占世界总产量的一，占世界总产量的70%70%以上。按以上。按照照2005-2012 200532、-2012 年我国食用菌产量年我国食用菌产量年均增速年均增速11%11%计算，计算，2013 2013 年我国年我国食用菌产量预计达到食用菌产量预计达到3,148 3,148 万吨万吨，20142014年预计达到年预计达到3,4943,494万吨。万吨。行业分析行业分析发展前景发展前景20122012年菌类产量前八位如左图示。年菌类产量前八位如左图示。据中国食用菌协会统计，年产量据中国食用菌协会统计，年产量超过超过200200万吨的省份为山东、黑龙万吨的省份为山东、黑龙江、河南、福建、江苏、河北；年江、河南、福建、江苏、河北；年产量产量100200100200万吨的省份为辽宁、万吨的省份为辽宁33、四川、湖北、吉林、浙江、广西。四川、湖北、吉林、浙江、广西。2012 2012 年，按照食用菌产量计算，年，按照食用菌产量计算，我国食用菌人均消费量约为我国食用菌人均消费量约为21 21 公公斤，每日人均消费量约为斤，每日人均消费量约为57 57 克。克。营养专家提出每人每天应该消费营养专家提出每人每天应该消费250 250 克菌类，国内人均日消费量还克菌类，国内人均日消费量还与之相差约与之相差约193 193 克，因此食用菌行克，因此食用菌行业未来发展空间十分广阔。业未来发展空间十分广阔。在居民消费支出持续增长及国家在居民消费支出持续增长及国家鼓励消费的宏观背景下，人民对于鼓励消费的宏观背34、景下，人民对于饮食消费的关注度逐渐提高，食品饮食消费的关注度逐渐提高，食品类消费的支出渐长。食用菌产品因类消费的支出渐长。食用菌产品因满足健康饮食需求而具备巨大的市满足健康饮食需求而具备巨大的市场增长潜力。场增长潜力。行业分析行业分析销售终端销售终端 自自20132013年起，沃尔玛改变之前的销售地采购模式，采取全国范围内统年起，沃尔玛改变之前的销售地采购模式，采取全国范围内统一采购，此种采购模式得到国内各大商超卖场争相效仿。一采购，此种采购模式得到国内各大商超卖场争相效仿。目前已经没有目前已经没有KAKA及及A A类卖场采取销售地采购模式，均已采用国内或区类卖场采取销售地采购模式，均已采用国35、内或区域内统一采购模式。此种变化给生产厂家带来了如下改变：域内统一采购模式。此种变化给生产厂家带来了如下改变：p1.1.产品在产品在KAKA及及A A类卖场销售必须覆盖区域内全部渠道（如改变前可以仅类卖场销售必须覆盖区域内全部渠道（如改变前可以仅在四川省内卖场进行销售，现在必须同时在整个西南区域进行销售）。在四川省内卖场进行销售，现在必须同时在整个西南区域进行销售）。p2.2.新产品进入新产品进入KAKA及及A A类卖场的门槛大幅提高，市场准入度提升。类卖场的门槛大幅提高，市场准入度提升。p3.KA3.KA及及A A类卖场进驻的品牌数量减少，地方性品牌将逐渐退出此类卖场，类卖场进驻的品牌数量减36、少，地方性品牌将逐渐退出此类卖场，市场集中度提升。市场集中度提升。p4.4.对生产厂家的综合实力及渠道维护能力要求更高。对生产厂家的综合实力及渠道维护能力要求更高。变化影响 销售终端的变化给公司带来了广阔的发展空间。公司的产品能够更快销售终端的变化给公司带来了广阔的发展空间。公司的产品能够更快的进入更大的市场进行销售。市场准入度、行业集中度的提升，将一定程的进入更大的市场进行销售。市场准入度、行业集中度的提升，将一定程度上改善山货产品销售的零散局面，有助于公司扩大品牌的影响力，迅速度上改善山货产品销售的零散局面，有助于公司扩大品牌的影响力，迅速占领市场。占领市场。第四章第四章 管理团队管理团队37、管理团队管理团队核心成员核心成员XXXX（董事长董事长）：）：男，生于男，生于19781978年年3 3月，毕业于四川师范大学，国家注册设计师。月，毕业于四川师范大学，国家注册设计师。20052005年担任四川咏智建筑装饰工程有限公司董事长，年担任四川咏智建筑装饰工程有限公司董事长，20132013年年6 6月成立四月成立四川川XXXX农业开发有限公司，并担任其董事长。农业开发有限公司，并担任其董事长。XXXX（总经理总经理）：）：男，出生于男，出生于19721972年，拥有丰富的管理经验，受过专业的管理培训。年，拥有丰富的管理经验，受过专业的管理培训。19901990年年19951995年年38、 绵阳市涪城区从事个体食用菌种植绵阳市涪城区从事个体食用菌种植19961996年年19991999年年 出任绵阳市合伙经营南华宫商场副总经理出任绵阳市合伙经营南华宫商场副总经理19991999年年20022002年年 出任江油市合伙经营江油市明珠商场（综合性零售出任江油市合伙经营江油市明珠商场（综合性零售 商场）总经理商场）总经理 20032003年年20042004年年 出任绵阳市好又多百货商业广场有限公司采购总监出任绵阳市好又多百货商业广场有限公司采购总监20062006年年20122012年年 出任绵阳市成立万通商贸有限公司总经理出任绵阳市成立万通商贸有限公司总经理20132013年年 39、出任四川出任四川XXXX农业开发有限公司总经理农业开发有限公司总经理管理团队管理团队核心成员（续）核心成员（续）XX（财务总监财务总监）：女，出生于女，出生于19741974年年1111月，毕业于西南科技大学财经系，助理会计师。从事过月，毕业于西南科技大学财经系，助理会计师。从事过多种行业财务管理工作，熟悉各种行业账务处理，融资业务办理等。负责公多种行业财务管理工作，熟悉各种行业账务处理，融资业务办理等。负责公司整体费用预算及各项费用比预算，营运成本控制等。司整体费用预算及各项费用比预算，营运成本控制等。20032003年年20102010年年 在绵阳振华科技有限公司先后从事会计、主办会计工作40、在绵阳振华科技有限公司先后从事会计、主办会计工作20102010年年20132013年年 担任四川天红牧业有限公司财务负责人职务担任四川天红牧业有限公司财务负责人职务 20132013年年 担任四川担任四川XXXX农业开发有限公司财务主管职务。农业开发有限公司财务主管职务。XXXX（市场总监）：（市场总监）：男，出生于男，出生于19781978年年5 5月，西南交通大学工商管理研究生学历，曾为多家知名月，西南交通大学工商管理研究生学历，曾为多家知名企业梳理发展思路和初衷，提炼品牌内涵，提升、沉淀企业文化，构建、丰企业梳理发展思路和初衷，提炼品牌内涵，提升、沉淀企业文化，构建、丰富和定位品牌架构41、体系，实现品牌战略规划，制定市场营销策略。富和定位品牌架构体系，实现品牌战略规划，制定市场营销策略。20002000年年20022002年年 担任正大集团市场策划专员担任正大集团市场策划专员20022002年年20052005年年 担任四川高福记食品有限公司市场部部门经理担任四川高福记食品有限公司市场部部门经理20052005年年20062006年年 担任可口可乐公司销售经理担任可口可乐公司销售经理20072007年年20092009年年 担任汉王科技有限公司西南区域渠道总监担任汉王科技有限公司西南区域渠道总监20092009年年20142014年年 担任西昌森景实业营销总监担任西昌森景实业营42、销总监20142014年年 担任四川担任四川XXXX农业开发有限公司市场总监农业开发有限公司市场总监管理团队管理团队评价评价公司核心管理层和高级技术人员真心公司核心管理层和高级技术人员真心热爱这个行业，愿意全身心热爱这个行业，愿意全身心投入这个行业；投入这个行业；团队之间团队之间工作效率高，有共同的企业使命感与责任感；工作效率高，有共同的企业使命感与责任感；不懈的工作磨合了团队成员之间的配合协作，增进了团队成员的不懈的工作磨合了团队成员之间的配合协作，增进了团队成员的感情和凝聚力，对企业文化认可度有很高的一致性；感情和凝聚力，对企业文化认可度有很高的一致性；整个团队成员务实、认真、勤奋、敬业的43、工作态度以及和谐积极整个团队成员务实、认真、勤奋、敬业的工作态度以及和谐积极的工作氛围，是企业未来发展的最重要的保证。的工作氛围，是企业未来发展的最重要的保证。管理团队管理团队人才战略人才战略本着以人为本的管理理念，重视人才的开发和培养，并竭力为人才成长本着以人为本的管理理念，重视人才的开发和培养，并竭力为人才成长创造各种条件，做到以事业留人、以发展留人、以文化留人。创造各种条件，做到以事业留人、以发展留人、以文化留人。通过充分发挥员工的聪明才智使企业发展壮大，通过企业的发展壮大体通过充分发挥员工的聪明才智使企业发展壮大，通过企业的发展壮大体现员工的自身价值。以现员工的自身价值。以“业绩优于资44、历，能力高于学历业绩优于资历，能力高于学历”和和“德才兼备德才兼备”作为用人标准，鼓励员工施展才华。作为用人标准，鼓励员工施展才华。企业要发展，就必须不断提高员工的整体素质。公司积极创造良好的学企业要发展，就必须不断提高员工的整体素质。公司积极创造良好的学习、培训条件，对自己的员工进行有计划的培训，充分发掘员工潜力、促习、培训条件，对自己的员工进行有计划的培训，充分发掘员工潜力、促进人才成长。进人才成长。坚持坚持 尊重人，信任人，理解人尊重人，信任人，理解人 的原则，在的原则，在 以人为本以人为本 的企业文化影响的企业文化影响下，激励每一名员工，将全体员工的心与企业紧紧凝聚在一起，使企业发下，45、激励每一名员工，将全体员工的心与企业紧紧凝聚在一起，使企业发展和个人发展保持一致，使企业利益和员工利益协调发展。展和个人发展保持一致，使企业利益和员工利益协调发展。第五章第五章 财务计划财务计划财务计划财务计划历史财务数据历史财务数据财务数据财务数据20132013年度年度20142014年度年度总资产总资产25,323,806.2925,323,806.29元元55,229,048.3355,229,048.33元元总负债总负债11,668,513.6311,668,513.63元元20,947,991.6820,947,991.68元元资产负债率资产负债率46%46%38%38%营业收入营46、业收入64,898,076.6064,898,076.60元元净利润净利润5,325,295.515,325,295.51元元毛利率毛利率17.52%17.52%净利率净利率8.2%8.2%净资产收益率净资产收益率22.22%22.22%成本费用利润率成本费用利润率8.91%8.91%流动比率流动比率1.981.981.101.10速动比率速动比率1.511.510.790.79应收账款周转率应收账款周转率8.98.9存货周转率存货周转率4.454.45总资产周转率总资产周转率1.611.61公司主要固定资产：厂房公司主要固定资产：厂房18001800万元、土地万元、土地200200万元、设备47、万元、设备120120万元万元财务计划财务计划远景规划远景规划总体战略：三个企业集群协同发展，相互驱动，构建三个企业集群协同发展，相互驱动，构建XX农业的三足鼎立的产业结构农业的三足鼎立的产业结构XX产业产业XX农业开发企业农业开发企业XX山货基地企业山货基地企业XX山货连锁商业山货连锁商业山货开发研究中心山货开发研究中心XX现代工厂现代工厂A/B/CXX山货营销中心山货营销中心野生山货中心野生山货中心种植基地中心种植基地中心农户培训中心农户培训中心江油特产连锁江油特产连锁四川山货连锁四川山货连锁中国山货连锁中国山货连锁山货电子商务企业山货电子商务企业悠闲体验中心悠闲体验中心财务计划财务计划财48、务预测财务预测会计年度会计年度销售收入销售收入（万元）（万元）利润（万元）利润（万元）市场市场新增进店新增进店数量数量备注备注XXXX80008000基本持平基本持平西南西南24002400XXXX年年6 6月前投入资金月前投入资金30003000万元，万元，其中融资其中融资20002000万元，公司短期万元，公司短期贷款贷款10001000万元。万元。201620161 12 2000000基本持平基本持平西南、华南西南、华南3800380020162016年年3 3月前投入资金月前投入资金40004000万万元，其中融资元，其中融资30003000万元，公司万元，公司短期贷款短期贷款10049、01000万元。万元。201720172600026000500-800500-800西南、华南、西南、华南、华中、华北华中、华北60006000投入资金投入资金30003000万元，债券融资万元，债券融资.20182018600006000050005000西南、华南、西南、华南、华中、华北、华中、华北、国际国际品牌成熟期，市场开发完毕，品牌成熟期，市场开发完毕，市场费用降低，利润增加。市场费用降低，利润增加。201920191000001000001200012000西南、华南、西南、华南、华中、华北、华中、华北、国际国际品牌成熟期，收入快速增加，品牌成熟期，收入快速增加，利润倍增。利润倍50、增。财务计划财务计划预测说明预测说明前表相关事项说明：前表相关事项说明：1 1、因产品的主要原材料是农副产品，其价格随季节和市场供需有一定波动，会影响产、因产品的主要原材料是农副产品，其价格随季节和市场供需有一定波动，会影响产品毛利率品毛利率5 5个点。个点。2 2、影响产品利润的最大因素是市场费用，包括：条码费，职工薪酬，差旅费，促销活、影响产品利润的最大因素是市场费用，包括：条码费，职工薪酬，差旅费，促销活动费用，陈列费，海报费等超市收取的费用。动费用，陈列费，海报费等超市收取的费用。投入资金主要是支付商超条码费，该费投入资金主要是支付商超条码费，该费用是一次投入，终身受益，并按用是一次投51、入，终身受益，并按5年进行摊销。年进行摊销。3 3、快消品行业对于市场费用的使用一般是：新品上市推广期、快消品行业对于市场费用的使用一般是：新品上市推广期30%-50%30%-50%，成熟品牌，成熟品牌8%-8%-15%15%。我公司目前处于市场推广期，市场费用预计。我公司目前处于市场推广期，市场费用预计35%35%，在进入目标市场两年后为品牌，在进入目标市场两年后为品牌成熟期，预计市场费用为成熟期，预计市场费用为10%-12%10%-12%。4 4、公司、公司XXXX年、年、20162016年的主要任务是快速完成目标市场布局，提升市场占有率。期间市年的主要任务是快速完成目标市场布局，提升市场52、占有率。期间市场费用较高，一定程度上影响销售利润，但销售收入将快速增长。场费用较高，一定程度上影响销售利润，但销售收入将快速增长。XXXX年、年、20162016年、年、20172017年营业收入增长率可分别达到年营业收入增长率可分别达到23%23%、50%50%、116%116%。待公司品牌进入成熟期，市场开。待公司品牌进入成熟期，市场开发完毕时，销售收入、利润都将有显著的提升。发完毕时，销售收入、利润都将有显著的提升。5 5、网络平台、网络平台XXXX年初建需投入资金年初建需投入资金100100万元左右，万元左右，20162016年预计投入推广费用年预计投入推广费用200200万元。建万元53、。建设完成后，公司的线上销售收入将得到较大提升。公司将采取打造线上自营平台；于设完成后，公司的线上销售收入将得到较大提升。公司将采取打造线上自营平台；于各大电商平台开设独立网店；移动端各大电商平台开设独立网店；移动端APPAPP程序开发推广等多种方式，完善公司的线上销程序开发推广等多种方式，完善公司的线上销售渠道，实现线上线下互联。售渠道，实现线上线下互联。第六章第六章 融资计划融资计划融资计划融资计划投资方案投资方案一、投资方案和关键条款一、投资方案和关键条款1.11.1投资方案投资方案投资形式投资形式：增资扩股投资金额和方式投资金额和方式：股权投资2000万元。1.21.2项目估值项目估值54、公司XX年预测实现销售收入8000万元，2014年底公司净资产为3400万元，XX年7月改制时将净资产折股3000万股。XX年度45月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年23月进行次轮融资，引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正式登陆新三板市场。1.31.3业绩保障条款业绩保障条款股东方实际控制人_共同承诺：公司经具有证券从业资格的会计师事务所审计后，XX、2016、2017年度实际销售收入分别不少于8000万元、12000万元、26000万元；融资计划融资计划资金安排资金安排项目说明使用时点额度占比销售布点支付进入商超所需的产品条码费XX年46月1500万元7555、%完善电子商务平台网上商城搭建、手机移动端程序的开发及推广XX年5月底前300万元 15%品牌推广新媒体广告，成都、绵阳、江油市户外广告XX年10月底前200万元 10%1.41.4回购条款回购条款在投资协议中另行约定。1.51.5董事席位董事席位投资完成之后，新董事会中，投资方有权委派_名董事。1.61.6增资扩股资金使用计划增资扩股资金使用计划公司将根据其获得投资人认可的预算和商业计划，将所获投资资金用于业务扩张,具体资金安排在投资协议中约定。第七章第七章 风险和对策风险和对策风险及对策风险及对策一、食品安全风险一、食品安全风险公司产品在以下环节可能出现食品安全问题：公司产品在以下环节可能56、出现食品安全问题：一是原材料采购环节。一是原材料采购环节。如果所采购的原材料出现严重的重金属或农药残留超标情况，将引发食品安全如果所采购的原材料出现严重的重金属或农药残留超标情况，将引发食品安全问题。问题。二是在食品流通环节可能受到二次污染。二是在食品流通环节可能受到二次污染。如果公司产品出现上述情况，公司及相关人员将可能受到监管机构的行政处罚如果公司产品出现上述情况，公司及相关人员将可能受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚，公司将承担赔付责任，声誉和经营业绩将会受到不利影响。甚至面临刑事处罚，公司将承担赔付责任，声誉和经营业绩将会受到不利影响。因此存在因质量控制出现失误而带来的产品质量和食57、品安全风险。因此存在因质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险。我们的对策我们的对策高度重视产品质量管理，加强原材料收购管理，做到高度重视产品质量管理，加强原材料收购管理，做到产品及原材料存储安全、产品及原材料存储安全、分装卫生。同时为产品添加二维码，做到产地追溯，控制风险。分装卫生。同时为产品添加二维码，做到产地追溯，控制风险。风险及对策风险及对策二、原材料价格波动的风险二、原材料价格波动的风险公司作为以山区特产销售为主的市场参与主体，不能避免或改变原材料价格的公司作为以山区特产销售为主的市场参与主体，不能避免或改变原材料价格的正常波动。主要原材料价格的波动将影响公司生产组织、计划安排58、以及产品销售正常波动。主要原材料价格的波动将影响公司生产组织、计划安排以及产品销售价格和公司盈利水平。公司也存在由于主要原材料价格发生异常波动时不能采取价格和公司盈利水平。公司也存在由于主要原材料价格发生异常波动时不能采取有效措施及时应对而导致盈利能力下降的风险。有效措施及时应对而导致盈利能力下降的风险。我们的对策我们的对策建立快速应变的采购机制，采购人员长期驻扎在原材料各主要产地。建立快速应变的采购机制，采购人员长期驻扎在原材料各主要产地。与供应商建立长期战略合作关系，随时掌握原材料市场变动情况。与供应商建立长期战略合作关系，随时掌握原材料市场变动情况。公司采取合理的原料采购区域布局、做好协59、议种植基地建设、提高仓储能力等公司采取合理的原料采购区域布局、做好协议种植基地建设、提高仓储能力等措施确保公司增强市场反应能力。措施确保公司增强市场反应能力。根据不同的市场状况，采取不同采购策略，抓住有利时机收购原材料。根据不同的市场状况，采取不同采购策略，抓住有利时机收购原材料。树立品牌形象，增强与零售终端间的博弈能力，适时适当的调整产品价格。树立品牌形象，增强与零售终端间的博弈能力，适时适当的调整产品价格。风险及对策风险及对策三、三、税收优惠政策变化风险税收优惠政策变化风险农业是国家重点扶持产业，农业企业依法享受国家和地方的多种税收优惠政策。农业是国家重点扶持产业，农业企业依法享受国家和地60、方的多种税收优惠政策。根据根据中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国企业所得税法等相关规定，公司销售山货特产免征企业等相关规定，公司销售山货特产免征企业所得税。公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有稳定性所得税。公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有稳定性及持续性；但如果前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的净利润产生一定影及持续性；但如果前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的净利润产生一定影响。响。四、不能如期上市的风险四、不能如期上市的风险目前新三板处于大幅度扩容阶段，相关政策还会进行局部调整，公司未来的上目前新三板处于大幅度扩容阶段，相关政策还会进行61、局部调整，公司未来的上市计划存在着一定的变数。市计划存在着一定的变数。我们的对策：我们的对策：本轮融资完成后尽快启动股改等相关工作，确保上市前准备工作进程。本轮融资完成后尽快启动股改等相关工作，确保上市前准备工作进程。在战略投资者的帮助下，全力做好未来新兴目标市场和新产品布局规划，以保在战略投资者的帮助下，全力做好未来新兴目标市场和新产品布局规划，以保障障XXXX年内完成企业的市场营销规划，确保获得理想的经营业绩。年内完成企业的市场营销规划，确保获得理想的经营业绩。第八章第八章 结论和投资建议结论和投资建议结论和投资建议结论和投资建议 根据对四川XX农业开发有限公司所处行业、产品、技术、生产、62、营销、财务等方面的多次的细致讨论和分析，我们基本得出如下结论：1 1、市场前景十分广阔：、市场前景十分广阔：农产品特别是食用菌产品面临千亿的的营销市场，公司充分利用自己独特的地域优势、人才优势，积极开拓各类市场，公司未来的发展前景十分广阔。2 2、产业方向符合政策、产业方向符合政策：农业产业是国家大力扶持的产业方向，公司目前已获得多项政策支持，具体如下：（1）2014年获得江油市政府生产基地建设奖励125万元；（2）2014年江油市国税局根据市长办公会文件批示，给予公司税收优惠；（3）各级政府给予的品牌建设、技术改良、品种改良等相应的项目补贴。同时公司还申报了四川省农产品深加工财政补贴、“一县63、一特”产业发展项目扶持等各类优惠政策，未来公司将充分享受政策扶持所带来的红利。结论和投资建议结论和投资建议 3 3、上市前景明确、上市前景明确：公司管理规范，法律、财务无重大瑕疵，按照企业发展规划，公司拟成立上市工作小组，职责明确、分工明确，制定了详细的工作计划和企业目标：（1）XX年度完成企业各项制度建设、团队建设，引进35名战略投资者和完成企业重组改制前的各项准备工作；（2）XX年4月正式启动新三板上市工作，选定证券公司、会计师事务所和律师事务所等中介机构；（3）XX年7月完成企业重组改制工作；（4）2016年初报上市所需的各种材料；（5）2016年上半年拟于新三板挂牌。综上所述，我们认为四川XX农业开发有限公司极具投资价值。