1、项项目目资资料料员员工工作作流流程程及及考考核核标标准准技技术术（20092009）第第4 4号号编编制制：钟钟 婕婕审审核核：占占 元元中中国国机机械械工工业业第第二二建建设设工工程程公公司司技技术术质质量量部部2009项项目目资资料料员员工工作作流流程程施施工工过过程程做做 什什 么么为为什什么么做做何何时时做做如如 何何 做做形形成成资资料料开工技术准备收集公司项目管理制度、QEOHS文件按公司规定管理项目开工前从技术质量部领取三体系文件；从工程管理部领取项目管理文件。收文台帐准备交工资料样表确保施工过程及时填写有关记录资料开工前结合建设单位的要求，明确要收集的工程资料范围、数量（套数）2、，并了解项目当地城建馆对工程资料组卷、归档的规定；准备交工资料样表，并征得建设单位和监理单位的同意。交工资料报审项目施工组织设计；建设（监理）单位批复意见技术管理要求开工前催收技术人员编制的施工组织设计并报公司技术质量部审批(针对大中型项目及特种设备施工前)；审核通过的施工组织设计报建设（监理）单位批复。工程技术文件报审表收集项目所需规范、标准指导项目施工开工前按施工组织设计中施工依据收集标准、规范、图集，并登入台帐；（向公司借阅或项目部自行购买，可以文本或电子版。）资料分类登记台帐建立文件资料管理台帐避免文件资料丢失开工前按文件资料控制程序建立如下台帐：B01-1收文登记表B01-2文件（资3、料）借阅台帐B01-3文件（资料）发放、回收登记台帐B01-5图纸收发登记表B01-7资料分类登记台帐B01-10 有效（受控）文件清单B02-1记录发放登记表B02-2记录接收登记表B02-3记录借阅登记表B02-4记录清单文件资料管理台帐填报三体系表格三体系内审、外审管理要求施工前协助项目安全员及技术人员按三体系程序文件要求填报相应报表，并报工程管理部、技术质量部、HSE及应急管理部备案。三体系资料图纸和核定单管理确保发出的图纸资料有效，并及时收回作废的图纸，避免误用施工前及时督促项目总工程师将图纸会审记录归档；在下发图纸或核定单前，必须确认其有效性，并做好下发记录；对图纸局部修订时，应协4、同专业技术人员，在施工图中，修改处标明核定单的编号和修订日期。图纸审查会签记录；图纸、核定单发放记录；施工过程资料收集工作建立项目电子档案工程档案电子化要求施工中收集项目所有电子版资料，分类保存，并做电子文件目录；工程完工后，电子文件目录及工程电子档案全部移交公司技术质量部。工程电子档案合同管理合同管理要求施工中建立合同台帐合同编号合同台帐合同文本资料函件往来有序管理资料，实现可追溯施工中内外部所有文件资料的接收、发放，必须有收件单位和收件人的签名及签收日期，并保存所收、发资料原件备查，严禁无收发记录。收、发文台帐催收项目部管理制度、技术文件技术管理要求施工中收集项目管理制度、专项施工方案和作5、业指导书、安全措施方案、施工用电方案等(应有项目部内部审批、编号)；并收集相应最终版本电子版报公司技术质量部备案（应注明编制日期、编制人、审核人和批准人）.项目技术文件有效受控文件清单收集特种设备施工资料特种设备施工要求特种设备施工过程中在特种设备施工前督促相关人员按特种设备安装维修管理规定（Q/ZJAE/ZD（T）1-2008）填报告知书，并将告知书（原件）报公司技术质量部备案；施工过程中注意收集：施工方案、相关过程检验记录、安装过程中采购的阀门、管件等材料的合格证、材质证明、使用证等；特种设备安装完工后，及时申请监检，并收集监检报告原件（一式二份），一份将移交建设单位，一份交公司技术质量部6、归档。移交时，应办理签收手续。告知书施工过程记录监检报告收发材料计划、采购合同有序管理资料，实现可追溯施工中催收材料计划和采购合同（检查编制审批人员签字是否齐全）、编号、登记、下发给材料部门收发记录指导物资资料管理确保物资符合要求，防止不合格物资用于工程物资入库前指导项目物资人员有序管理物资资料：采购计划、合格证、验证记录、收发料记录、台帐等。进货验证记录开箱记录过程施工记录资料收集、保存为交工验收积累资料施工中按施工进度计划和检验试验计划，及时收集过程检验、试验和验收资料，确保签字、盖章完整，登入记录台帐，并分类妥善保管。记录接收登记表报验单检验试验记录验收记录项项目目资资料料员员工工作作流7、流程程施施工工过过程程做做 什什 么么为为什什么么做做何何时时做做如如 何何 做做形形成成资资料料施工过程资料收集工作收发技术核定单、设计修改单确保图纸有效施工中1、登记、编号、项目技术主管确定发放范围、发放、在施工图中注明修改单号（或在图纸收发登记表相应栏目注明修改单号及修改时间）；2、对涉及图纸作废时，应及时在图纸收发记录中做出“作废”的标识；并及时收回发出的图纸，并在图纸上标识“作废”及通知单号。3、技术核定单、设计修改单上应注明变更内容所对应的原设计施工图纸号。技术核定单设计修改单图纸收发登记表指导安全资料的收集管理确保项目安全管理活动可追溯施工中指导安全部门建立项目安全管理档案安全措8、施方案技术交底记录归档确保施工质量、安全、环保、有关运行过程及时记录专项施工前在分部、分项、特殊工程施工开始后，要求书面交底书归档；对分工由安全部门保存的，应指导其建立管理台帐。交底记录完工前技术工作收集试车方案确保试车顺利进行调试前设备调试及总体试车，应编制试车方案，经审核批准后方可实施。方案应包括组织措施和指挥系统、指挥信号，技术方案、安全措施等。设备调试及总体试车方案协助绘制竣工图反映项目实际状况，为专业技术人员绘制竣工图提供依据项目完工后，交工前提供施工图纸（注明修改处的）、核定单清单、设计修改单清单和拟绘制竣工图的蓝图；按竣工图绘制办法进行，在图纸上对更改部分标注更改单号。加盖竣工图9、章，监理、项目总工等签字确认。竣工图盖竣工图章建设工程档案归档要求竣工图绘制完成后按建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001要求刻制竣工图章。竣工图章尺寸为：50mm80mm，内容包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。应盖在图标栏上方空白处。竣工图项项目目资资料料员员工工作作流流程程施施工工过过程程做做 什什 么么为为什什么么做做何何时时做做如如 何何 做做形形成成资资料料完工前技术工作装订竣工图归档要求竣工图绘制完成后按建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001要求和当地档案馆的规定组卷装订。1.不同幅面的工程图10、纸应按技术制图复制图的折叠方法(GB10609.3-2009)统折叠成A4幅面(297mm210mm)图标栏露在外面；2.竣工图可按单位工程、专业等组卷；3.图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。竣工图完工后项目解体前收集技术总结资料电子化总结经验教训，积累资料；为今后同类项目管理提供经验教训；作为对项目经理和专业技术人员业绩考核依据之一。项目解体前1个月内1、将签章完整的交工验收证明书、决算书、竣工资料移交签收记录等重要资料原件制作扫描件；项目总结项目电子档案2、督促技术人员编制专业技术总结、项目总工程师编制项目技术管理总结、项目经理编制项目总结。电子版总结交技术质量部备案；3、将项目所11、有资料建立电子文件，刻盘或用U盘移交技术质量部，盘内应有资料目录，内容包括：合同（施工合同、分包合同、采购合同）、决算资料、交工验收证明书、交工资料目录、技术文件（施工组织设计、专业施工方案、安全方案、进度计划等）、项目管理制度、项目总结、技术总结（技术人员编制专业技术总结、项目总工程师编制项目技术管理总结和项目经理编制项目总结。）、音像资料（工程图片、摄像资料）等、成本分析资料、财务评估资料、体系运行资料、其他重要资料。组卷交工资料，编制目录、装订成册档案管理要求项目完工后汇编装订归档，填写移交记录：1、同一事项的请示与批复、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，主件在前、附件在后的顺12、序排列。2、单位工程的竣工资料由四大部分组成：第部分：施工技术管理资料、第部分：建筑工程质量控制及工程安全和功能检查资料、第部分：建筑工程施工质量验收评定资料、第部分：竣工图。标签上注明工程竣工资料、卷盒号、四大组成部分名称。3、案卷不宜过厚，一般不超过40mm。4、必须设立至少二个等级的目录：竣工资料总目录、子项目目录，每个项目后都应注明所述内容的起止页码。5、页码分卷分别进行连续编号（封面和目录不计页码）。交工资料项项目目资资料料员员工工作作流流程程施施工工过过程程做做 什什 么么为为什什么么做做何何时时做做如如 何何 做做形形成成资资料料完工后项目解体前交工资料移交档案管理要求移交时填写13、移交记录，对移交建设单位、城建馆等单位的资料必须有移交签收记录，该记录必须交公司归档。资料移交清单体系记录移交便于追溯项目完工后汇编装订归档，填写移交记录指导安全部门或安全人员、物资部门或人员将本系统涉及的体系运行资料汇编装订（应有封面、目录，封面上应注明项目名称、编制人等），填写移交记录，物资和工程管理资料移交工程管理部，其他体系记录资料移交公司技术质量部。资料移交清单个人业绩考核检验资料员能力和水平，作为公司对资料员考评的依据项目完工后填写岗位业绩考核表，由项目经理和项目总工程师考核，并在考核表上签字确认；移交技术质量部。岗位业绩考核表技术质量部联系方式：电话：027-84281317邮箱14、：项项目目资资料料员员工工作作流流程程施施工工过过程程做做 什什 么么为为什什么么做做何何时时做做如如 何何 做做形形成成资资料料附件220162016年年度度项项目目资资料料员员评评价价表表内内容容姓名项目名称序号考评标准1及时收集当地资料归档目录及要求，收集提供施工过程中所使用的资料样表及施工规范2结合施工合同及施工许可证收集或编制单位工程、分部、分项和检验批的划分3按体系要求建立资料管理台帐，做到项目文件资料及时登记、编号、分发、催办、签收、用印、传递、整理、组卷、归档等工作4收集整理编制施工过程技术资料及记录资料，确保资料报审与工程进度同步，资料内容无前后矛盾及错误，资料真实，无擅自涂15、改、伪造、随意抽撤、丢失等5对进场材料及各类检验试验报告及时上报并汇总6能及时提醒工程技术人员填报有关表格并收集各阶段试验资料及质量验收资料7对收集的资料进行交圈检查，并建立资料目录清单，做好与公司的文件资料传递与联络8对分包方的资料进行检查指导，定期收集资料目录，对缺项资料及时指出要求完善9项目资料与施工进度同步；项目完工2个月内，项目交工资料基本符合档案馆的要求（除未能及时进行竣工验收资料外）。10项目竣工验收后及时向公司提供档案验收意见书、备案证、项目资料的料移交清单及一套完整竣工验收资料标准分自评分评价说明（列出证据材料项目总工（项目经理）评分公司评分5530305555552016216、016年年度度项项目目资资料料员员评评价价表表内内容容资资料料员员岗岗位位业业绩绩考考核核表表单位（项目）：姓名：考核时段：年 月 年 月序序号号考考核核内内容容及及评评价价标标准准总总分分值值自自评评分分项项目目部部评评分分公公司司评评分分11、工作积极主动、认真，工作责任心强。2、遵守公司规章制度、服从领导安排。102项项目目开开工工技技术术资资料料准准备备充充分分：1、未收集齐全公司项目管理制度、三体系文件、项目所需标准、规范、图集（每缺1项扣2分）2、施工技术文件未按时报审（公司、建设单位、监理）（扣5分）3、文件资料管理台帐建立不完善（每缺一项扣2分）4、未填报三体系表格及未报技术质17、量部备案（扣5分）153施施工工过过程程资资料料管管理理井井然然有有序序：1、资料函件发放无签收记录，无可追溯（每次扣2分）2、项目技术资料无审批程序、无编号（扣5分）3、技术核定单、设计修改单签发手续不齐全（每次扣5分）4、特种设备告知书原件未报公司技术质量部（扣5分）5、施工过程施工记录资料收集、保存（有缺项扣5分）6、特种设备监检报告原件未报公司技术质量部（扣5分）7、特种设备施工过程资料不完整（每缺1项扣5分）8、竣工图未按要求盖章、装订（扣5分）304项项目目电电子子档档案案建建立立、归归档档：1、未收集齐全项目技术资料、项目管理制度、项目工程图片等（每缺1项扣2分）2、无电子档案目录（扣2分）3、无交工资料目录（扣5分）4、未归档项目总结（专业技术总结、项目技术管理总结、项目总结）（每缺1项扣2分）5、未收集、归档项目各岗位考核表（扣5分）205项项目目资资料料归归档档：1、竣工资料未按要求装订、组卷（扣3分）2、竣工资料内容不完整，签字手续不齐全（扣5分）3、竣工资料移交公司非原件（扣5分）4、无移交建设单位签收记录（扣5分）5、未移交三体系管理资料（扣5分）6、无移交清单（扣2分）206个人工作总结，不少于500字。填报本人岗位能绩考核表5实事求是考核总分为100分，得分在65-85分之间为合格；95分以上为优秀100签 名