1、公司自装空调安装卡操作制度及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 自装空调安装卡操作制度 一、适用1、 本制度适用于分公司成立安装队，安装工由公司统一管理，统一派单施工。2、 安装卡由公司统一向厂方结算。3、 门店或售后部设置专门协管人员，分管空调派单、回收安装卡等工作。4、 流程涉及岗位：技术服务部结算员、协管员、台帐、门店服务台、空调营业员（促销员）、门店财务主管、门店经理。二、操作流程注内派：协管员将施工联和协管留存联注明“*门店安装”交台账，台账登记表一、表五后传真至派入门店台帐处，并电话复核；派入门2、店台帐进行登记后交协管，后续派单、抽单等同正常操作门店服务台开具售后工作单注门店服务台开具售后工作单注 台帐传真台帐留存联门店台账：(销量统计)注协管留存联施工联协管员: 注 协管抽单注台账抽单注台帐登记“统计日报表”注协管员进行派单登记报表注传真安装工：安装完毕 施工单交协管 安装卡注售后服务结算部附注解说明及报表五份（七张）注解说明注：售后服务工作单由门店财务统一保管，并登记由门店售后服务工作台统一开具，最多限3天用量。 电脑打印售后服务工作单四联用途： 第一联 协管留存联 交协管员协管与施工联抽单后注明“已安装抽单”，另外存放 第二联 客户联 交客户留存不收回 第三联 施工联 交协管员派3、单安装工安装完毕客户签字随卡返回协管员与台账留存联抽单后，施工联与安装卡一齐交台账 第四联 台帐留存联 台帐留存，并与协管上交施工联、安装卡复核，复核一致，注明“已复核”，另外存放，对于长期未抽到的单子（指安装日期起三天以上）及时向协管员催收 电脑单与手工单都必须按规定用途联次使用，不得颠倒次序，五联单一律取消注：手工单联次与电脑单联次不一致， 手工单 电脑单 第一联 白色商场留存（协管留存） 第一联 白色协管留存 第二联 白色施工联 第二联 红色客户联 第三联 蓝色客户留存联 第三联 黄色施工联 第四联 红色售后留存联（台帐留存） 第四联 绿色台帐留存联注：协管收到施工联和协管留存联，根据安4、装日期进行派单工作，并由安装工在留存联上签收；对于已派单和未派单的单据分开夹放，不得混淆。台账留存联由服务台每日汇总后交台账，台账根据服务台上交的工作单与销量核对。（监控、管理重复开单）注：协管根据本日派单及收卡情况登记表三“门店自装派单、收卡签收明细表”和表四“门店自装派单、收卡汇总表”，明细表上必须每日有协管和安装工签收手续，双方对签字负责。注：安装工根据施工单进行安装，安装完毕准确填写安装卡，并将施工联和安装卡交协管员，协管员核对数量，审查安装卡的填写正确性，避免病卡和死卡的出现。安装工原则上本日派单，隔日交卡。注：协管收到施工联、安装卡与协管留存联进行抽单（以售后服务工作单单号为准），5、未抽到单据表示尚未上交卡，对于长期未交卡的单据（三天以上）必须及时催收，保证安装卡的安全回收。当日抽单完毕将施工联和安装卡一齐交台账，协管留存联上注明“已安装抽单”并由协管保留。对于外发安装的，由于安装卡由售后结算组统一收回，故派单后直接将施工联交台账，并在右上角注明“外发”字样（长虹除外）协管登记表二“门店空调派单、收卡签收表”，与台账作好签收移交手续，并对签字负责。注台账根据协管上交施工联、安装卡与台账留存联进行抽单（以售后单号为准）；区分本门店销售自装数量、外发数量和代其他门店的安装。注台账根据当日实际空调销售数登记表一“门店台账空调销售提货收卡统计表”（下称统计表），详见填写说明台账根6、据当日抽单数登记“统计表”。“统计表”中的未收卡数量等于未抽到的售后单，表示尚未交安装卡的数量，对于长期未抽单据（一般三天以上），台账必须向协管催收，在执行中存在问题直接向售后服务中心反映。台账必须每日将“统计表”传真至售后服务中心作记录。每月23日前与协管员核对无误后双方确认签字，将报表原件交售后服务中心，台账及协管留存复印件。注内派指销售与安装非同一门店派出门店：协管员将施工联和协管留存联注明“*门店安装”交台账，台账登记表一、表五后传真至派入门店台帐处，并电话复核，以免售后单丢失。派入门店：台帐进行表格（附表一、表五）登记，登记完毕将二联一同交本门店协管员，派入门店协管员收到后进行施工单7、派单、收卡、抽单等工作，操作流程及方法同上。向台帐交单时，将内派代安装单据整理分类。派入门店台帐收到内派代安装单据，进行勾对工作，勾对一致，登记“统计表”，对于长期未勾对到的应催收协管员。注意事项：1、所有表格数量均计台数，不按发票或售后工作单单据数量。2、表一、表四分别由台账、协管每日传真至售后服务中心，两表数据必须保持一致， 当日数据次日传真 如上海分公司：表内21日的数据填写完整后，于22日上午11点之前传真：58128431。台帐将本门店自装、本门店外发、内派出、内派入分类整理，按每月23日前上交售后服务中心。三、岗位职责1、 协管工作职责：1） 每日将工作单汇总后，按区域合理派单；28、） 按时填制表三、表四与安装工做好交接，做到当日派单，隔日收卡（特殊情况除外），对安装工上交的安装卡认真审核，严格把关，杜绝病卡出现；3） 并与协管留存联抽单，每日将安装卡汇总后交台账，并与台账做好交接单（表二）；4） 超过3天未抽到的安装单必须向安装工及时催收。2、 台账工作职责：1） 严格监控协管的派单、收卡工作，对协管工作进行财务方面的指导，对协管的违规操作提出处罚意见；2） 每日按实际数量填制表一、表五（2份）、表六；3） 对协管上交的安装卡必须与台账留存联抽单，对未抽到的工作单超过3天及时向协管催收。4） 与协管做好交接单（表二）。5） 台账上交安装卡必须填制表六，并让驾驶员签字确认9、。3、 技术部工作职责：1） 对台账上交的安装卡数量审核，发现数量不符及时与台账联系；2） 确认并填制表六，严格把好病卡关，发现病卡及时抽出，并交安装科，由安装科跟踪、落实；3） 对于厂方退回的病卡、死做好账簿登记，并核实责任做处分。4、 门店财务主管：负责对台帐安装卡的严格管理和规范操作，并对协管的不规范管理向门店经理和技术服务部及时反映。5、 门店经理：对门店空调安装事宜负责整体管理监控工作。6、 安装卡代交人（指安装卡从门店转交技术服务部，一般为驾驶员）：负责安装卡的安全及时完整转交。四、奖罚制度 为了从根本上解决空调安装卡的监管问题，职责分明，以确保空调安装卡的正确发出、足量收回、安全10、上交、杜绝流失，特制订安装卡流程的奖罚措施：奖励制度门店台帐严格执行制度，及时准确填写相关表格，且未出现安装卡遗失等现象的，对台帐奖励200元，以一年为考核期限。门店协管严格执行制度，及时准确填写相关表格，未出现安装卡遗失等现象的，合理派单，对安装工进行有效管理，对协管奖励500元，以一年为考核期限。对门店举报严重违规行为的人员，经查核属实的，对举报人每次奖励100元。一、处罚制度1、未开具的售后服务单据随意摆放，每发现一次，对责任人扣2分，罚20元。2、门店财务不按规定填写“售后服务工作单收发领用登记本”的，对保管人扣5分，罚50元。3、服务台每日上交的工作单，台账必须与日销量核对，如有差异11、，及时核查，对不及核查的，台账扣3分，罚30元。4、审卡责任由协管员承担主要责任，台帐进行复审。发生死卡，对协管员扣5分，罚50元；对台帐扣2分，罚20元；另对安装工进行120%处罚；发现病卡，台账、协管员每条信息扣0.5分，罚5元。5、发生安装卡遗失，对责任人扣5分，罚50元，并全额赔偿对应结算标准的损失金额，责任人以各签收表为依据。例：经抽查确认某协管员丢失一份松下1.5P型号的安装卡，则由协管员赔偿160元现金，以此类推；6、内派安装的，发生内派入和内派出数据不一致，每差一台，对双方台帐各扣罚2分，罚20元，因传真失误发生安装卡遗失的，按上述第4）条执行，责任人为双方台帐，各承担一半结算12、金额。7、表一、表四统计表数据台账与协管员须每日核对，如上传表一、表四数量不符，每发现一次，对协管和台帐各扣2分，罚20元。8、表二的收卡数应与表一、“商场每日上缴安装卡清单”数量相符，如有差异，对台帐扣2分，罚20元。9、台账统计的表一，如表内数量不平且不及时修改的，对台帐扣2分，罚20元。10、协管员统计的表三、表四数量不符且不及时修改的，对协管员扣2分，罚20元；表三内协管和安装工不签字确认，每发现一天，对责任人扣1分，罚10元。11、台账、协管员每日将报表传总部，每漏传一次扣2分（休息除外），罚20元。12、协管员必须每天上交一次安装卡，如上交时间与安装日期超过5天（特殊情况除外），协13、管每条信息扣2分，罚20元；由台帐负责扣罚(如台账包庇，到总部审核发现后，台账连带责任每条信息扣1分，罚10元)，如造成公司被厂商结算扣款，一切损失由迟交责任人承担。13、如发现表一、表四有抄袭，或与实盘数量不一致，台账、协管员各扣8分，罚80元。14、发现安装卡私自结卡，对责任人扣罚50分，全额赔偿安装卡结算金额，并除名。15、凡公司出售空调，除特殊情况外必须由本公司派单安装，发现空调安装飞单现象（指空调安装业务不经协管按规定派单安装，直接外发，造成公司无卡可结），对责任人扣50分，全额赔偿安装卡结算金额，并除名。16、发生空调销售量大于售后服务工作单的空调数量，由台帐进行审查，找出无售后单14、的空调，对相应的空调营业员扣罚5分，罚50元，并全额赔偿安装卡结算金额。17、销货退回（指未安装），售后工作单四联交齐，才能退货，并在ERP中注销该条信息，如四联单未交齐发生退货，台账扣2分，罚20元。18、空调待装数（有售后工作单且尚未派单），每星期协管员必须进行电话回访，避免安装卡流失，由台账监控；如抽查发现待装数中有已安装或待装信息遗失，协管员扣5分，罚50元，并全额赔偿安装卡结算金额。19、门店财务主管监控不力的，发现问题不及时反映的，视情节轻重，扣210分，并罚相应金额。20、门店经理监控不力的，发现问题不及时处理的，视情节轻重，扣515分，并罚相应金额。 二、奖励处罚权划分1、奖励15、由技术服务部与财务部共同提议，并由人事行政部签发。2、对台帐的处罚。一般由门店财务主管签单，经门店经理同意后处罚；公司检查部门或技术服务部、财务部门发现，有权直接签发处罚单。3、对协管的处罚。一般门店经理签单，门店财务主管、台帐有提议权；公司检查部门或技术服务部、财务部门发现后有权直接签发处罚单。4、对门店财务主管的处罚，由门店经理签单；另检查部门或技术服务部、财务部发现后有权直接签发。5、对门店经理的处罚，由分公司经理签单。另检查部门或技术服务部、财务部发现后有权直接签发。6、凡发生丢卡、飞卡现象的，赔偿金额由技术服务部根据结算标准计算。本规定自二三年四月一日起执行，以前文件如同本文有冲突的，以本文为准。