1、 采购管理手册采购管理手册 目 录 目 录 一.采购组织管理 二.材料采购计划管理 三.采购系统业务流程及管理细则 四.采购制度管理 五.供方管理 六.价格管理 七.采购实务管理 八.集团通用采购表格 采购管理手册采购管理手册 第一章 采购组织管理 第一章 采购组织管理 1.目的 1.目的 为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规范化管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。1.1 集团总部采购中心 1.1.组织架构及岗位编制 1.1 集团总部采购中心 1.1.组织架构及岗位编制 1.1.集团采购中心职能 1.1.集团采购中心职能（1）统2、筹各项目采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反馈；（2）负责分析产品市场的品质和价格等行情,对集团采购、集团选定类材料/设备签定相关战略合作协议；（3）寻找产品供应源,对每项产品的供货渠道、价格、品质等加以考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；（4）开发相关优秀供应商，建立供应商信息档案库；（5）对各项目采购的材料/设备质量、价格进行监控；（6）建立相关管理制度流程，规范采购工作，定期对各项目采购巡查考评；（7）负责各项目采购人员编制及任用；1.1.采购中心岗位职责、业务分工 1.1.0 采购中心负责人（副总监）岗位职责 1.1.采购中心岗位职责、业务分工 1.1.0 3、采购中心负责人（副总监）岗位职责（1）主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成；（2）调查研究集团公司各项目材料/设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料/设备的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；（3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；（4）进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程；（5）监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（6）认真监督检查各采购经理/主管的采购进程和价格控制。1.1.1 采购中心经理岗位职责 1.1.1 采购中心经理岗位职责（1）督促各项采4、招计划的完成；（2）把控每宗采购的采招策略；（3）在权限范围内协调供应商与项目问题；（4）横向协调相关部门资源，做好部门间沟通；（5）参与中小宗采购价格洽谈（大宗采购由采购副总监负责）；（6）根据跟进专员汇报的情况，督促各成员办理采购善后工作；采购管理手册采购管理手册（7）组织为供方管理部的供应商考核提供依据；（8）组织部门档案管理工作的开展 1.1.2 采购中心供方管理组岗位职责 1.1.2 采购中心供方管理组岗位职责 1.1.2.0 供方管理主管岗位职责（1）统筹供方管理组各项工作；（2）组织开发新的供应商和评估已合作供应商并建立供应商信息库；（3）组织对在合作供方进行绩效考核并有针对性地5、反馈和提出改进建议；（4）搭建与供方沟通的信息平台；（5）收集展会和同行交流会信息；（6）负责项目采招计划的编排和调整；（7）确定年度招标对象及编排相应的工作计划；（8）跟进采购相关事项的关闭情况；（9）组织建立并更新价格库；（10）组织重要材料的价格分析，作为判断和审核调价的依据；（11）起草省外项目材料采购限定参数；（12）确定材料采招主体及供应材料范围；（13）定期组织梳理展示面和交楼标范围 1.1.2.1 供方管理专员岗位职责（1）收集全集团供应商资源，分类分级别建立供应商信息库；（2）参与新供应商评估考察工作；（3）组织对在合作供方的绩效考核并并办理审批，实施反馈考核结果并建立供方绩6、效评估档案；（4）定期组织与供方的互动交流或调研访谈活动 1.1.2.2 供方管理价格专员岗位职责（1）建立常用物料的价格动态数据库，为材料预算提供价格参考；（2）关注原材料价格波动与其成品价格的联动规律表，为调价提出依据；（3）建立并更新价格敏感材料波动规律表；（4）收集同行的价格信息并分析差异原因；（5）定期提交价格分析报表；（6）收集新供方信息并推荐给上级评估 1.1.2.3 供方管理跟进专员岗位职责（1）跟进展示面和交楼标计划完成情况并更新表格；（2）跟进每张订购单的关闭情况；（3）跟进合同和补充合同签订的及时性、办理盖章和分发工作；（4）跟进封板的及时性；（5）负责集团总部材料展示厅7、的管理，协助采购员移送封存样板至使用项目；采购管理手册采购管理手册（6）跟进集团采购物料结算的及时性；（7）跟进发布中标公示、中标通知书的及时性；（8）跟进并收集相关材料/设备申购计划，并分发给相应的责任人；（9）跟进核量联络函反馈的及时性；（10）收集目标量，督促各成员及时更新合同量；（11）跟进质保金支付并提醒采购员办理；（12）负责部门会议纪要的起草，及跟进相关事项的处理结果；（13）对 ERP 进度系统的工作计划完成情况进行汇报（14）接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题反馈相关采购员跟进。（15）负责相关单据呈批、收发登记工作；（16）负责相关文件、单据存档管理工作 1.1.3 8、采购中心供应链管理组岗位职责 1.1.3 采购中心供应链管理组岗位职责 1.1.3.0 供应链管理主管岗位职责（1）统筹供应链管理组各项目工作；（2）组织建立采购系统业务流程制度及规范化操作管理；（3）组织建立和实施采购系统内部稽查体系（4）负责管理 ERP 系统采购板块相关数据；（5）组织采购中心内部的各项活动（6）组织采购系统业务知识及相关流程制度的培训和贯彻（7）对采购中心总部经办的采购价格和作业过程进行稽查 1.1.3.1 供应链管理专员岗位职责（1）草拟采购相关制度流程；（2）负责新员工入职和业务知识的培训；（3）负责各类培训的后勤安排；（4）对所辖项目的采购价格和作业过程进行稽查并9、编制报告；（5）负责指导所辖项目采购员的业务工作；（6）收集所辖项目委派采购员动态并反馈；（7）收集各项目采购员采购日报表并协调处理相关问题；（8）收集项目采购员考核数据，并对其进行月度绩效考核；（9）辅导项目采购员贯彻制度流程的执行及业务操作的规范化管理；（10）分配 NC 材料编码 1.1.4 采购中心展示面材料组主管岗位职责 1.1.4 采购中心展示面材料组主管岗位职责（1）统筹展示面材料组的采购工作；采购管理手册采购管理手册（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（3）提高展示面材料相关材料申10、购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（5）把握本组材料的标段划分和采购策略；（6）参与大宗材料的外出采购工作；（7）负责部分材料/设备的采购工作；（8）组织统计展示面物料采购费用并配合制定展示面物料预算；（9）在权限内处理展示面物料突发情况（10）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；1.1.5 采购中心建材材料组主管岗位职责 1.1.5 采购中心建材材料组主管岗位职责（1）统筹建材组的采购工作；（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做11、好成本控制；（3）提高建材相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（5）把握本组材料的标段划分和采购策略；（6）参与大宗材料的外出采购工作；（7）负责部分材料/设备的采购工作；（8）在权限内处理建材物料突发情况；（9）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；1.1.6 采购中心绿化材料组主管岗位职责 1.1.6 采购中心绿化材料组主管岗位职责（1）统筹绿化材料组的采购工作；（2）监督本组成员对各项采购工作的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（3）提高绿化材料申购的预见性，并督促设计提前做好申购计划；12、（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（5）参与考察新绿化苗木场并对到场的苗木及时了解其质量情况；（6）参与编排展示面和交楼面绿化种植节奏图；（7）编排绿化苗木的分批进场计划（8）负责大宗乔木的现场选苗和起苗；（9）督促完成绿化进场计划；（10）组织统计绿化苗木采购费用；（11）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；采购管理手册采购管理手册（12）建立并维护绿化苗木价格库 1.1.7 采购中心采购工程师岗位职责 1.1.7 采购中心采购工程师岗位职责 1.根据计划完成各项采购工作 2.提高相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；3.接收并在权限范围13、内解决来自供应商和项目的问题；4.对相关材料合同/补充合同的起草签订工作；5.跟催经办物料的到货情况；6.做好每宗采购的费用统计；7.办理各宗采购的善后工作，如：封板、物料保修情况交底、冲借支等；8.参与部分物料的现场验收；9.反馈相关数据和信息给跟进专员；10.做好采购档案交接工作；11.编制物料进度款申报资料；12.及时办理集团采购类物料的对账和结算工作 1.1.8 绿化材料组专员岗位职责 1.1.8 绿化材料组专员岗位职责 6.整理及更新绿化苗木的历史价格库；7.根据苗木需求清单填制申购单固定列；8.整理供应商报价表；9.跟踪项目到货情况并及时反馈给绿化采购主管；10.调度和指定外来运输14、车队；11.做好绿化采购档案管理工作，如：申购单原件（报销后可留复印件）；12.每天做第二天的进场预告和梳理当天进场计划完成情况；13.跟催项目返还绿化采购单据；14.对部分苗木负责下单 15.申报绿化苗木进度款 1.1.9 采购中心采购文员岗位职责 1.1.9 采购中心采购文员岗位职责（1）协助采购工程师办理借支、报销等审批手续；（2）定期与财务核对部门借支数据；（3）负责登记采购中心报销和冲借支流水账，并在相应申购单上勾兑登记；（4）每周出具采购中心借支周报；（5）跟进采购中心各笔请款审批进度，并及时反馈经办人；（6）每月收集并存档各项目已批的资金分配表；（7）核对建筑财务提供的应付账款明15、细与供应商催款函，汇总欠款较多的供应商资料给成本；（8）协调跟进专员管理部门文档、实物等资料；（9）负责部门行政后勤工作；采购管理手册采购管理手册 1.1.3 采购中心各组成员业务分工明细一缆表 1.1.3 采购中心各组成员业务分工明细一缆表 组别 岗 位 业务分工 建材采购主管 主体材料、水泥制件，统筹建材小组工作 配套采购工程师 配套设备、商用和中央空调、家用空调、水电设施、水电材料 建材采购组 资产采购工程师 外墙饰面料、五金化工材料、工程固定资产、高值周转材 主管(砖家）墙地面砖、泳池砖、水池砖，园建砖、统筹所有展示面工作 电类工程师 工程灯、装饰灯、家电 非电类工程师 室内外摆件、游16、乐设施、信报箱、洁具、门锁、墙纸 展示面物料采购组 精品采购工程师 家具、展示面精品、钢筋下单 绿化采购工程师 1 项目用苗、园建石材、文化石、石米、鹅卵石 绿化采购工程师 2 绿化总仓采购 绿化采购组 绿化内业专员 部分绿化苗木下单、跟进苗木进场和对账工作 其它 采购文员 2 行政、营销、信息设备，协助跟进和对帐工作 供方主管理组主管 统筹供方管理组工作 供方主管理专员 价格专员 供方管理组 跟进专员 供应链管理组主管 统筹供应链管理组工作 供应链管理组主管 负责惠海、中山、四会、肇庆、武汉项目相关协调、监督、指导、稽查、考核等工作 供应链管理组 供应链管理专员 负责江门、开平、永和、维信、17、产业园、昆明项目相关协调、监督、指导、稽查、考核等工作 1.2 项目采购部 1.2.0 项目采购部负责人岗位职责 1.2 项目采购部 1.2.0 项目采购部负责人岗位职责（1）严格遵守公司规章制度，对项目负责人及集团采购中心负责；（2）了解公司的发展方向、目标及前景，掌握项目工程及配套设施的开发计划、进度以及相关材料需求的情况；采购管理手册采购管理手册（3）制订工作计划及材料采购计划呈集团采购中心审批，并定期评估、调整、补充以适应项目对材料采购之需求；（4）组织采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其发展趋势，对新供应商品质体系状况进行审核，以保证供应商的优良性；（5）组织开拓货源及对供应商进行18、考核并提供考核数据；（6）参与大宗材料的现场验收；（7）组织并不断完善采购资料的存档、管理工作；（8）有计划地与供应商以及其它部门的进行有效沟通协调工作；（9）监督和考评采购人员并指导其工作；（10）组织培训及工作例会，总结工作情况、进展及存在的问题，并加以改善，不断提高管理水平，提高采购人员业务素质；（11）时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉政建设。1.2.1 项目采购员岗位职责 1.2.1 项目采购员岗位职责（1）配合项目采购部负责人的管理工作，配合集团采购中心各项工作安排，遵守集团公司及项目公司的各项规章制度，维护公司利益，廉洁自爱；（2）熟悉项目采购部的采购工19、作流程、单据审批流程、材料生产工艺、材料验收程序及材料签定标准；（3）负责本项目属集团选定类、项目采购类材料的采购工作，并跟进集团采购类材料的到货工作；（4）了解工程进度或部门使用材料情况，协助集团采购中心完成材料的回货工作，并及时会同仓库（材料会计）、使用部门（施工单位）做好验收工作，遇到质量、数量等问题及时通知供应商、工程部及相关人员磋商解决；（5）及时跟进材料订单的审批情况、材料入库、材料发票等收集到位，按公司财务部要求，整理好入库单、申购单、发票，汇总交由相关财务部办理付款；（6）协助集团采购中心开拓发展良好的供应商，与供应商保持长久合作、共同发展，并定期对供应商考核；（7）积极配合集20、团采购中心开展的各项管理培训、指导及检查工作，每个月及时做好集团采购中心各项指标性资料统计及分析工作，及时提交各种采购台账等；（8）定期整理各种采购单据，并有序交接给采购文员做好登记；（9）掌握当地市场行情，对价格有波动的材料及时向项目采购部负责人做好调价工作并呈送到集团采购中心审批（按审批权限有选择性地送呈），并跟进调价补充协议的签订工作；1.2.2 项目采购文员岗位职责 1.2.2 项目采购文员岗位职责（1）日常电话接听和到访客人接待；（2）文件管理、信息传递（收发、传递、跟踪、反馈、整理、存档）a)收发申购单、订货单、比价表及其它文件、单据的传递，存档工作 b)公司、部门信息上传下达，必21、要时负责公文起草、收发和分发 c)负责部门会议后勤工作及会议纪要的起草，定期组织清理办公环境 采购管理手册采购管理手册 d)根据采购跟进细则跟踪采购业务及其善后工作的关闭情况 负责办理集团合同协议收发、项目合同协议编号盖章分发 第二章 材料采购计划管理 第二章 材料采购计划管理 第一部分 通 则 1.0 目的 第一部分 通 则 1.0 目的 为增强采购工作计划性，从物资供应上保障企业正常运营，特制定本制度，旨在为集团有关部门的材料计划制定、跟踪提供操作指引。2.0 适用范围 2.0 适用范围 2.1 从公司范围说，适用于集团下属地产和建筑项目部的材料计划管理 2.2 从材料范围说，原则上对行政22、营销、工程等材料均需进行有计划的采购，以下材料可以除外：临时、应急、零星的材料 涉及金额小，可现购或生产周期不超过 24 小时的物料 包工包料工程中的材料 3.0 关于采购计划各部门的职责：3.0 关于采购计划各部门的职责：3.1 集团采购部 主导上层材料计划的编制 负责材料采购计划的跟进、反馈及总结 结合库存审核申购数量的合理性 对下层计划编制的及时性进行监督和考核 3.2 成本管理中心 配合采购部提供施工物料种类、规格及计划或预估使用量等 审核计划需求量的合理性 3.3 工程管理中心 审核采购计划中各类物料的必要性及数量的合理性 3.4 产品设计中心 配合采购部提供相关设计的物料清单，包23、括物料种类及数量、规格、图纸等 向采购部知会和抄送涉及材料变更的设计变更 采购管理手册采购管理手册 3.5 营销中心 配合采购部提供相关物料种类及数量、规格、设计方案等 3.6 行政人事中心 配合采购部提供相关物料种类、数量及规格等 3.7 建筑项目部 负责编制采购下层计划 根据集团采购部需要，跟进、反馈计划的执行情况 4.0 材料的分类：4.0 材料的分类：从计划角度，材料根据使用特性和相应的市场行情，按采招周期可以分为以下两种：4.1 年度材料 4.1.1 定义 为集团常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题。4.1.2 材料特性 如符合以下条件的物料24、，可以纳入年度采购计划的编制范围：能实施集中采购，供应商能跨区域供货且不太影响采购总成本 需用量相对稳定，集团总使用量持续，发生持续萎缩直至消失的情况机率很少 使用量大，总体价格比较高，采购具有规模效应 4.2 项目材料 4.2.1 定义 围绕项目施工和销售过程所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。原则上，归入年度招标计划的物料不应再纳入项目采招计划的编制范围 4.2.2 材料特性 符合以下条件之一及以上的材料，均应纳入项目物资计划编制范围 使用量随项目周期增减变化或消失 供应商集中在当地，难以实现跨区域供货 物料因个性化的项目设计，和其它项目缺少共性，从而难以进行集中采购 5.0 计25、划编制原则和作用：5.0 计划编制原则和作用：配合项目施工进度和营销计划的开展 尽可能准确地预估用料数量、交期，防止缺料断料 采购管理手册采购管理手册 保证合理库存，避免库存过多，减少资金积压和空间浪费 尽量配合公司的资金预算和周转 指导采购部门人员按计划作业，保障整个开发过程的物料和设备供应 6.0 附则：6.0 附则：本办法的最终解释权归集团采购部，并由集团采购部进行修订。本办法由集团总裁签发，自 2009 年 6 月 20 日开始试行三个月。第二部分 年度材料计划管理 1.0 计划的分层和精细度 第二部分 年度材料计划管理 1.0 计划的分层和精细度 年度材料从年度根据生成时间、编制主体26、精细程度不同，自上而下划分为三个层次如下：层次 计划层次 计划表包含要素 生成时间编制责任人 第一层 年度招标计划 物料种类和名称 招标参与部门 责任人、关键节点完成时间每年 10月 31 日前 集团采购部主导编制，物料使用部门配合 第二层 月度物料需用计划 物料名称、具体规格或样板 当月分批使用量及使用部位 特殊要求（例如打版）使用量、单价、总价 每月 20日 物料使用部门主导编制 第三层 月度物料采购计划 物料名称、具体规格或样板 分批的下单时间 责任人 每月 25日 集团采购部主导汇编 2.0 年度招标计划的编制 2.0 年度招标计划的编制 2.1 作用 对年度材料供应商的确定一般通过27、年度招标计划开展和实现，本计划用于指导和督促集团采购部按时完成年度招标工作。采购管理手册采购管理手册 2.2 计划的关键节点 2.2.1 获取物料规格清单 当某种年度材料有不同规格时，集团采购部须向使用部门或供应商等收集规格清单，经使用部门确认后作为供应商的报价基础。2.2.2 年度预估使用量的获取 作为招标议价的筹码，集团采购部须向使用部门或财务中心收集历史数据，根据次年的业务量预估，最终生成年度预估使用量，可用金额或数量表示。2.3 审批流程如下：类别 会签部门 行政类 集团采购部、行政人事中心 营销类 集团采购部、营销中心 工程类 集团采购部、成本管理中心、工程管理中心 2.4 年度招标28、后处理 2.4.1 形成年度供应框架协议 根据评标结果，集团采购部就每类年度材料与供应商签署年度供应框架协议，包括物料规格清单及其对应的单价、暂定总价等 2.4.2 签订项目供应合同 根据项目进度及实际情况，可在不同时间根据年度供应框架协议签订以项目为单位的供应合同。3.0 月度物料需用计划的编制 3.0 月度物料需用计划的编制 3.1 作用 为了能让采购部门提前作好月度采购计划，由使用部门以项目为单位编制月度材料需用计划。3.2 各类材料计划的编制 3.2.1 行政类物料需用计划 各部门向行政人事中心提交月度需用计划，行政人事中心汇总各部门需求，根据下月预算，向集团采购部提交行政类物料月度需29、用计划，计划包含物料名称、规格、特殊要求、具体到位时间等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。3.2.2 营销类物料需用计划 由营销中心根据下月预算，向集团采购部提交月度需用计划，计划应包含项目名称、物料名称、规格、技术参数要求、特殊要求、设计图纸、样板、具体到位时间、数量等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。特殊情况，可以参照附表二各类物料采购前置期稍后提供图纸、采购管理手册采购管理手册 样板等。3.2.3 工程类物料需用计划 属“集团采购类”年度材料的需用计划，由建筑项目部主导编制，包括物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位，需附上图纸、样品、特30、殊要求等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。【注】行政类、营销类物料视为年度材料，原则上均需纳入月度需用计划中编制 3.3 计划审批流程如下 类别 审批环节 备注 行政类 行政管理部经理、集团采购部副经理、行政人事副总监、助理总裁 计划和申购有同等效力 营销类 策划管理部经理、集团采购部副经理、营销中心总监、助理总裁 计划内每宗申购由采购发起 工程类 合同预算部、生产经理、项目经理、工程管理中心、集团采购部、成本管理中心 由集团采购部发起申购，并按相关规定办理审批 4.0 月度物料采购计划编制 4.0 月度物料采购计划编制 4.1 作用 汇总各部门、各项目的物料月度需用计划后，由采购部门31、对每种物料的采购时间及送货地点进行汇编，以指导和跟进物料供应的及时性 4.2 计划的编制 集团采购部根据需用计划，针对每种物料制定下单时间、样板获取时间等，经集团采购部副经理确认后按材料种类分配采购任务。5.0 注意事项 5.0 注意事项 5.1 针对每类年度材料的供应商以 23 家为宜 5.2 月度需用计划逾期的话，采购部不予受理，由使用部门提出单宗的申购，按正常申购流程办理 5.3 月度材料需用计划提交后原则上不予变更，如因特殊客观原因需在规格或数量、需用时间上变更，如总价不超计划，由使用部门在下单采购前 2 天填写计划/申购变更单，经采购部副经理审批后执行 5.4 对实际需用量或总价超计32、划，应按正常申购流程办理。5.5 签订年度合作框架协议后，如材料因行情与合同约定产生差异，调价流程参照调价管理办法执行 采购管理手册采购管理手册 第三部分 项目材料计划管理 1.0 计划的分层及精细度 第三部分 项目材料计划管理 1.0 计划的分层及精细度 项目材料计划自上至下分为以下三层次 计划层次 计划名称 包括元素 编制时间 责任人 第一层 项目采招计划 物料种类及名称 使用部位 采购主体分类 采招计划关键节点及责任人 项目立项时，项目大节点计划生成后三天内 集 团 采 购 部 主导，成本、工程、设计配合 第二层 月度采招计划 物料种类及名称、使用部位 下月要完成的关键节点及责任人每月 33、25 日完成 集团或项目采购部汇编 第三层 材料申购单 物料种类及名称 规格标准、样板编码、性能要求使用部位、用途 分批进场时间和使用量 单价、总价 参照 物料采购前置期编制 使用部门发起，成本、工程、设计、采购参与 2.0 项目采招计划编制 2.0 项目采招计划编制 2.1 作用 对项目材料，需根据现场工作进度提前确定供应商，本计划旨在保证上述供应商的招标按时实施。2.2 计划的关键节点 2.2.1 数量获取 指每类材料的计划使用量，如需要，应细化至各种规格的使用量，由成本管理中心或营销中心提供，若时间不允许，可根据经验数据提供暂定使用量。2.2.2 规格/样板确定 规格包括具体型号、技术参34、数指标、性能要求，由产品设计中心或工程管理中心提供，作为供应商报价的重要依据。2.2.3 发标书 以开始发标书时间为准，由集团或项目预算部主导。2.2.4 评标 评标包括开标和组织评标会，以结束评标会时间为准，发标至评标间的时间一般情况下不得少于 7工作日，由集团或项目预算部主导 2.2.5 定标 采购管理手册采购管理手册 定标包括集团领导确定中标单位、与中标单位约谈合同条款、集团领导签订合同约谈记录表等过程，以集团领导签订合同约谈记录时间为准。2.2.6 签订合同 包括起草合同、合同会签、双方盖章、合同存档等过程，以合同存档时间为准。2.3 计划的审批 由集团采购部起草后，由总裁办项目管理部35、组织项目经理、工程管理中心、成本管理中心、设计中心讨论决定，并报集团总裁审批 2.4 项目采招计划完成后，由采购主体与供应商签订项目供货合同。3.0 月度采招计划 3.0 月度采招计划 3.1 作用 从项目采招计划提炼形成，用于过程督促和跟进材料采招计划的完成情况，属采购部内部使用计划。3.2 计划的编制 由集团或项目采购部编制，直接从项目采招计划中提取下月度集团或项目采购部需完成关键采招节点，并按责任人分类。4.0 材料申购单 4.0 材料申购单 4.1 由物料使用部门根据现场工作进度编制申购单，需根据物料采购前置表约定的时间提前完成。4.2 申购单必须包含物料名称、具体规格、技术参数要求、36、图纸、样品、性能要求、分批申购量及进场时间、使用部位等信息，由采购部补充单价、总价等信息。4.3 申购单根据相关流程办理审批后，按采购主体由起草部门发送到集团或项目采购部执行。5.0 特殊情况处理 5.0 特殊情况处理 5.1 除特殊情况外，申购单应按物料采购前置表提前起草，如因申购滞后而影响物料正常供应，由物料使用部门承担相关责任。5.2 临时变更规格：需要临时变更规格，申购部门应立即填写计划/申购变更单并说明原因，须经集团采购部副经理或项目采购签字同意，否则，由此产生的损失由使用部门承担 5.3 下单后更改或撤单：下单后需要更改或撤单，申购部门应立即填写计划/申购变更单并说明原因，必要时应37、先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。未能及时停止采购时，采购部应通知使用部门并协商善后工作。采购管理手册采购管理手册 第四部分 计划管理 1.0 计划的跟踪 第四部分 计划管理 1.0 计划的跟踪 1.1 计划跟踪的内容 以跟踪计划完成情况为主，计划编制情况为辅。1.2 跟踪主体 采用“谁编谁跟”原则，其中集团采购部对项目采购部的计划完成情况有监控权。1.3 计划跟踪方式 1.3.1 会议跟踪 集团采购部或项目部可以定期召开会议，跟踪计划的执行情况。适用于预见性比较强的物料采招行为。1.3.2 电话跟踪 相关责任人可以和供应商、使用部门进行定期、不定期的电话沟通，跟踪计38、划执行情况。适用于零星物料的跟踪 1.3.3 库存系统跟踪 通过查询库存系统的入仓情况，跟踪计划的执行情况。1.4 跟踪反馈 只针对没完成的情况进行反馈，一方面由跟踪人填报进行登记并存档，为了对相关责任人及供应商进行考核评价；另一方面要预警填写物料订购跟催表，向供应商跟催货物。3.0 计划总结 3.0 计划总结 年度计划和项目周期结束后，由集团采购部组织收集以下数据，并从以下几点进行总结，以改善下一周期的计划制定和执行情况。3.1 节点的按时完成率：按时完成的节点数/总节点数，此项数据说明相关责任人节点控制效率 3.2 按时到货率总结：按时到货批次/总订货批次，此项数据考察供应商的交货准时率 39、3.3 计划临时调整次数：考察计划的准确性和可行性 3.4 协议补充次数：考察计划和预算的准确性 4.0 计划制定和执行方面的奖惩 4.0 计划制定和执行方面的奖惩 为督促相关部门和责任人按照要求制定和执行采购计划，集团将按照本办法进行奖惩：4.1 奖励 4.1.1 采取以结果为导向原则，将计划制定和执行纳入相关责任人月度和年度绩效考核范围，对计划制 采购管理手册采购管理手册 定及时、准确、执行到位的员工实行通报表扬和一定的物质奖励 4.1.2 对计划制定及时、准确的部门和项目，实时进行通报表扬 4.2 惩罚 公司将对计划制定过程中不与配合的部门或人员进行通报批评，并将视情节严重对以下行为责任40、人处以一定数量的罚款：不按照公司规定时间制定计划 计划严重错误，给公司带来经济损失 因缺失计划或计划严重滞后，影响项目进度 计划执行不到位，严重影响项目进度 第五部分 附表 第五部分 附表 附表一：年度招标计划表 附表二：各类物料采购前置期 附表三：材料月度需用计划表 附表四：月度采购计划 附表五：计划/申购变更单 附表六：调价申请单 附表七：申购单 附表八：项目物资采招进度表 附表九：项目物资月度采招计划 附表十：物料订购跟催表 附表十一：项目全周期物料供应规律表 2.2 各项目各阶段所要签合同的材料清单 2.2 各项目各阶段所要签合同的材料清单 序号 材料分类 材料名称 合同名称 备注 含41、税与否 含税主体 序号 材料分类 材料名称 合同名称 备注 含税与否 含税主体 合同生成阶段：开工后一个月内 1 钢筋 钢筋 钢筋采购合同 无须细化到各标号，但需品牌限制 否 2 建材 白水泥 白水泥采购合同 需注明品牌 否 采购管理手册采购管理手册 3 屋面隔热砖 隔热砖采购合同 要封板 否 4 包装水泥 水泥采购合同 要品牌限制 否 5 商品砼 商品砼采购合同 要注明泵送费 否 6 砼添加剂 砼添加剂采购合同 可考虑与砼合同合并 否 7 砖砌块 砖砌块采购合同 一定要标砖，要考虑两家以上供应，预先确定墙改办需求 根据墙改办退税需要 建筑8 砂 砂采购合同 否 9 石仔 石仔采购合同 否 142、0 灰油 灰油采购合同 看项目需要 否 11 砂浆王 砂浆王采购合同 看项目需要 否 12 水泥管（临时）水泥管采购合同 否 13 水泵及控制箱（临设）临时水泵采购合同 否 14 PVC 管材及管件（临设）临用 PVC 管及管件采购合同 否 15 配套设备和材料 电线电缆（临时）临用电线电缆采购合同 否 16 临时电空箱采购合同 否 17 临用断路器采购合同 年度标 否 18 小五金、小机具采购合同 否 19 氧气乙炔采购合同 否 20 油漆（红丹）天拿水采购合同 否 21 机油、柴油、汽油采购合同 否 22 铁丝网、扎头采购合同 否 23 保温材料采购 否 24 劳保杂货采购合同 否 25 43、临水临电材料采购合同 否 26 五金杂货 五金材料 临用消防器材采购合同 否 27 办公用品 办公用品 办公文具采购合同 否 采购管理手册采购管理手册 28 信息产品采购合同 资产含税，非资产不含税地产29 大型设备 塔吊及零配件 塔吊采购合同 合同要有零配件价格 资产含税，非资产（配件）不含税 地产30 施工电梯及零部件 施工电梯采购合同 合同要有零配件价格 资产含税，非资产（配件）不含税 地产31 模板 建筑模板采购合同 要封板 否 32 木方 木方采购合同 要封板 否 33 安全网 安全网采购合同 要有国标和非标的比例限制 否 34 钢筋网片 钢筋网片采购合同 看项目需要 否 35 外架44、钢管 钢管采购合同 年度标 否 36 门架及拉杆、连接稍 门架、拉杆、连接稍采购合同 否 37 扣件 扣件采购合同 看项目需要 否 38 竹排（竹跳板）竹排（竹跳板）采购合同 否 39 高值周转材 止水螺杆/螺母、山型卡 止水螺杆/螺母、山型卡采购合同 否 合同生成阶段：完成+/0.00 1 外墙砖 外墙砖采购合同 年度标 否 2 外墙饰面料 白水泥 白水泥采购合同 年度标 否 合同生成阶段：展示面开放时 1 中央空调 中央空调采购安装合同 要有材料清单，配件要封板 资产含税，非资产不含税 地产 2 电箱（展示面永久用）永久用电箱采购合同 尽量一次性包括全部量 否 3 配套设备和材料 PVC 45、排水管及管件主体PVC排水管及管件采购合 否 采购管理手册采购管理手册（主体排水）同 4 园建灯（展示面用）园建灯采购合同（展示面）否 5 陶盆（展示面用）陶盆采购合同（展示面）否 6 户外家具（展示面用）户外家具采购合同（展示面）否 7 公共通道墙砖（整批楼宇）墙砖采购合同 要封板 否 8 公共通道地砖（整批楼宇）地砖采购合同 要封板 否 9 室内工程灯（整批楼宇）室内工程灯采购合同 要封板 否 10 室内装饰灯（整批楼宇）室内装饰灯采购合同 否 11 室内洁具（整批楼宇）室内洁具采购合同 属于交楼标时使用，要封板 税点少于4%，可含税 12 墙纸（整批楼宇）墙纸采购合同 属于交楼标时使用，46、要封板 否 13 门锁（整批楼宇）门锁采购合同 入户门和房间门，要封板 否 14 厨房电器（整批楼宇）厨房电器采购合同 属于交楼标时使用 含税 地产 15 家用空调（整批楼宇）家用空调采购安装合同 属于交楼标时使用，辅材要封板 含税 地产 16 室内家具（整批楼宇）室内家具采购合同 要订造的才做合同，包括大堂家具）否 17 信报箱（整批楼宇）信报箱采购安装合同 要设计确认 否 18 园建石材（展示面用）石材采购合同 要封板 否 19 展示面物料 园建广场砖（展示面园建广场砖采购合同 要封板 否 采购管理手册采购管理手册 用）20 路侧石（展示面用）路侧石采购合同 否 21 沙井盖（展示面用）沙47、井盖采购合同 否 合同生成阶段：交楼前一个月 1 消防风机和控制箱 消防风机和控制箱采购合同 否 2 泵房设备（主体）泵房设备采购安装合同 税点少于4%，可含税 地产 3 水表（主体）主体水表采购合同 否 4 电表（主体）主体电表采购合同 否 5 配套设备和材料 电箱（交楼永久用）电箱采购补充协议 针对交楼范围 否 6 园建灯（交楼用）园建灯采购补充协议 针对交楼范围 否 7 陶盆（交楼用）陶盆采购补充协议 针对交楼范围 否 8 户外家具（交楼用）户外家具补充协议 针对交楼范围 否 9 园建石材（交楼用）园建石材补充协议 针对交楼范围 否 10 园建广场砖（交楼用）园建广场砖采购合同 否 1148、 路侧石（交楼用）路侧石采购补充协议 针对交楼范围 否 12 交楼物料 沙井盖（交楼用）沙井盖采购补充协议 针对交楼范围 否 13 耐火砖 耐火砖采购合同 要封板 否 14 建材 干粉砂浆 干粉砂浆采购合同 否 2.3 各项目材料采购进度与工程进度周期对照表（详见第十一章 支持性文件及相关记录表格汇总）采购管理手册采购管理手册 第三章 采购系统业务流程及管理细则 第三章 采购系统业务流程及管理细则 3.1 采购业务总流程图 3.1.1采购策划管理流程 3.1 采购业务总流程图 3.1.1采购策划管理流程 采购管理手册采购管理手册 3.1.2采购实施管理流程 3.1.2采购实施管理流程 采购管理49、手册采购管理手册 3.2 材料申购审批流程/权责总图 3.2 材料申购审批流程/权责总图 采购管理手册采购管理手册 3.2.1 各类材料申购流程详细说明 3.2.1.1 建材/设备申购单审批流程 3.2.1 各类材料申购流程详细说明 3.2.1.1 建材/设备申购单审批流程 物料需求部门编制材料/设备申购单（只接受通过 OA 或 ERP 提交）仓库核库存物料对应的项目预算审核并给出目标数量和目标成本集团成本中心审核集团采购中心（跟进专员或采购负责人在 OA或 ERP 上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格型50、号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第 2.6）集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单项目经理（项目采购类材料权限）集团副总裁审批（集团选定类材料权限）集团总裁审批（集团采购类材料权限）对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.1.2 展示面材料申购单审批流程 3.2.1.2 展示面材料申购单审批流程 物料需求部门编制材料/设备申购单（只接受通过 OA 或 ERP 提交）仓库核库存物料对应的项目预算审核并给出目标数量和目标成本集团成本中心审核集团设计中心（材料选型给出产品相关技术参数/图纸）集团采购中心（跟进专员或采购负责人在 51、OA 或 ERP 上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第 2.6）集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单项目经理（项目采购类材料权限）集团副总裁审批（集团选定类材料权限）集 采购管理手册采购管理手册 团总裁审批（集团采购类材料权限）对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.1.3 绿化苗木申购单审批流程 3.2.1.3 绿化苗木申购单审批流程 集团设计中心（材料选型给出产品相关技术参数/图纸）集团采购中52、心（跟进专员或采购负责人在OA 或 ERP 上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第 2.6）集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单集团副总裁审批对应材料采购员执行订货工作（即按已批申购单，进行下订单通知供应商送货）。3.2.2材料/设备申购单,绿化苗木类申购单范本 3.2.2材料/设备申购单,绿化苗木类申购单范本（详见第十一章 支持性文件及相关记录表格）3.3 采购业务职能划分、定板、定价、定标权责清单表(即集团采购、集团选定、项目采购三类53、业务职能定板、定价、定标)3.3 采购业务职能划分、定板、定价、定标权责清单表(即集团采购、集团选定、项目采购三类业务职能定板、定价、定标)3.3.1 清单表：序序号 号 材料类别(大材料类别(大类)类)材料类别 材料类别 材料名称 材料名称 采购性质采购性质(业务职能(业务职能划分)划分)项目项目经理 经理 采购采购中心中心负责负责人 人 集团集团副总副总裁（叶裁（叶总）总）集团集团总裁总裁（黄（黄生）生）固定资产设备 塔吊 固定资产设备 施工电梯/井字架 固定资产设备 发电机组（工程临用）固定资产设备 地磅 固定资产设备 搅拌机 固定资产设备 铲车 1 固定资产类 固定资产设备 运输车辆 54、集团采购 2 建材类 泵及箱体类器材 水泵及控制箱（临建临设）2 建材类 泵及箱体类器材 泵房设备（主体）2 建材类 泵及箱体类器材 电箱/电柜及其电子元器件(主体)2 建材类 泵及箱体类器材 泵机 2 建材类 管材 镀锌钢管 2 建材类 管材 线管及其配件（临时）2 建材类 管材 排水管及配件（临建临设和主体）2 建材类 强弱电器材 断路器 集团选定 2 建材类 设备配件 电梯按钮及面板 2 建材类 设备配件 设备机械配件 2 建材类 石材 卵石石米 项目采购 2 建材类 石材 路侧石 2 建材类 石材 外墙文化石 集团选定 采购管理手册采购管理手册 2 建材类 水泥制品 水泥沙井盖 2 建55、材类 水泥制品 铸铁沙井盖（复合沙井）2 建材类 水泥制品 水泥管 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）商品混凝土及添加剂 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）包装水泥 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）复粉、膨胀水泥 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）白水泥、彩色水泥 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）砂 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）石 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）灰油（石灰膏）2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）砂浆王（混凝土添加剂）2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）商品砂浆 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙56、石）干粉砂浆 2 建材类 砼类（含混凝土、水泥、沙、石）砖渣 项目采购 2 建材类 线材、钢材 钢筋 2 建材类 线材、钢材 电线电缆 2 建材类 消防器材 消防通风风机（含控制箱）集团采购 2 建材类 线材、钢材 有色金属型材（铜、铝、不锈钢）2 建材类 线材、钢材 铁丝网、扎头、钢丝绳 集团选定 2 建材类 消防器材 临时消防材料 2 建材类 小五金 五金标准件 2 建材类 小五金 小型工器具 项目采购 2 建材类 小五金 漏电开关/面板/灯配件 2 建材类 门锁 门锁 2 建材类 小五金 设备部件（如标准节）2 建材类 小五金 角阀/不锈钢网纹管 2 建材类 信息设备 可视对讲面板 257、 建材类 仪器仪表 水表/电表 2 建材类 油漆化工 油漆/红丹/天拿水 集团选定 2 建材类 周转材 松木桩 项目采购 2 建材类 仪器仪表 测量仪器 2 建材类 周转材 建筑模板 2 建材类 周转材 木方 集团采购 采购管理手册采购管理手册 2 建材类 周转材 安全网 2 建材类 周转材 钢筋平网 2 建材类 周转材 顶托 2 建材类 周转材 钢管 2 建材类 周转材 扣件 2 建材类 周转材 门架 2 建材类 周转材 拉杆/连结销 2 建材类 周转材 止水螺杆/螺母 2 建材类 周转材 扣件螺丝 集团选定 2 建材类 周转材 竹排（竹跳板）项目采购 2 建材类 周转材 山型卡 2 建材类58、 周转材 槽钢/工字钢 2 建材类 周转材 钢板、型钢 2 建材类 周转材 泵机管 集团选定 绿化苗木 乔木 3 绿化苗木 绿化苗木 灌木/时花/地被 集团采购 4 展示面材料 保温材料 耐火砖 4 展示面材料 保温材料 屋面隔热砖 4 展示面材料 保温材料 砂浆隔热板 4 展示面材料 保温材料 屋面挤塑板 4 展示面材料 泵及箱体类器材 信报箱 4 展示面材料 布艺、墙纸 墙纸 4 展示面材料 布艺、墙纸 窗帘 4 展示面材料 灯饰 园建造型灯 4 展示面材料 灯饰 室内工程灯饰（筒灯、豆胆灯、T5 管）4 展示面材料 灯饰 室内装饰灯（大堂吊灯）4 展示面材料 家用电器 厨电（烟机/炉头/59、消毒柜）4 展示面材料 家用电器 排气扇 4 展示面材料 家用电器 创意板房家电 集团选定 4 展示面材料 家用电器 家用空调 4 展示面材料 精品摆件 装饰雕花 4 展示面材料 精品摆件 情景物料（精品、挂画、插花、地毯、床上用品等）4 展示面材料 室内家具 衣柜 集团采购 4 展示面材料 室内家具 家私 4 展示面材料 户外家具 亭岗、保安亭、休闲椅、太阳伞等 集团选定 采购管理手册采购管理手册 4 展示面材料 卫浴洁具 卫浴洁具 4 展示面材料 卫浴洁具 淋浴房（整套成品）4 展示面材料 泳池用品设备 泳池一体化设备 4 展示面材料 游乐设施、体育用品器材 室内/户外康乐设施 集团采购 60、4 展示面材料 园林摆件 园林小品（雕塑/陶盆/小船）4 展示面材料 砖、瓦材 砖砌块 4 展示面材料 砖、瓦材 镀锌彩瓦、镀锌铁皮 集团选定 4 展示面材料 砖、瓦材 外墙砖 4 展示面材料 砖、瓦材 外墙劈开砖 4 展示面材料 砖、瓦材 西瓦、英国瓦等 4 展示面材料 砖、瓦材 水泥瓦 4 展示面材料 砖、瓦材 泳池砖/水池砖 4 展示面材料 砖、瓦材 园建砖 4 展示面材料 砖、瓦材 室内墙地砖/马赛克 4 展示面材料 砖、瓦材 室内墙地砖 4 展示面材料 商用、中央空调的空调管道及配件 商用、中央空调的空调管道及配件 集团采购 5 综合类材料 办公用品、文具 办公文具 项目采购 5 综61、合类材料 广告、标示、印刷材料 室内指示牌 5 综合类材料 广告、标示、印刷材料 室外指示标志 5 综合类材料 广告、标示、印刷材料 营销印刷类物料 5 综合类材料 广告、标示、印刷材料 营销广告类物料 5 综合类材料 广告、标示、印刷材料 营销设计制作类物料 集团采购 5 综合类材料 劳保用品 劳保用品 5 综合类材料 燃油 气体/汽油/柴油/机油/润滑油 5 综合类材料 日用百货 杂货 项目采购 5 综合类材料 信息设备 电脑 5 综合类材料 信息设备 网络设备等 集团选定 采购管理手册采购管理手册 3.3.2 清单内容说明：3.3.2.1 清单符号：代表该环节对应领导审批权限；3.3.262、 清单内容说明：3.3.2.1 清单符号：代表该环节对应领导审批权限；3.3.2.2 采购性质（业务职能划分）定义（广东省内）：A 类、集团采购：集团定板、定价、定供应商、签订合同、下订购单，项目部组织验收，集团办理结算。B 类、集团选定：集团定板、定价（按年度协议或比价表的定价）、定供应商，项目部订购、签合同（参照第四章 4.4.1 条）、组织验收、办理结算。C 类、项目采购：项目部定板、定价、定供应商、签订合同、下订购单，项目部结算，价格由集团事后监控。3.3.2.3 采购性质（业务职能划分）定义（广东省外）：A 类 C 类采购职能及审批权限跟第 2.3.2.2 条一样，B 类采购业务职能63、下放到跟 C 类一样，但审批权限必须跟回广东省内 B 类审批权限，已签年度协议的材料不适用此条款，即已签年度协议的材料省外项目必须跟省内的采购性质及权限一样。3.4 采购方式选择（即定价过程，通用于整个采购系统）3.4.1 招标采购方式 3.4 采购方式选择（即定价过程，通用于整个采购系统）3.4.1 招标采购方式 3.4.1.1 适用于招标采购的条件 对于单次申购单同类材料总金额在 50 万元以上的材料/设备，原则上必须进行招标（公开招标或邀请招标），如实在不具备招标条件的材料/设备在经过招标小组讨论同意后可进行直接采购或比价采购。3.4.1.2 招标采购的定义 是由招标人（采购方）发出采购64、招标公告或通知，邀请投标人（潜在供应商）前来投标，最后由招标人通过对投标人所提出的价格、质量、交货期限、技术水平和财务状况等各种因素进行综合比较，确定其中最合适的投标人作为中标人，并与其签订合同的过程。包括公开招标、邀请招标、议标。3.4.1.3 招标小组的组成 招标小组设组长一名，由集团副总或工程副总担任。招标小组成员由集团副总、工程副总、采购中心副总监、工程管理中心经理、项目经理、成本管理中心经理、设计中心经理组成。各部门相关专业工程师作为列席人员参加。3.4.1.4 招标小组决策方式：小组中半数以上成员同意，且组长同意。3.4.1.5 招标流程 采购管理手册采购管理手册 招标采购流程高管65、层（招标小组）审计监察中心成本管理中心支持性文件或记录采购中心建筑项目部/物料需求部门工程管理中心产品设计部材料限额限量项目采购集团选定集团采购确定采购方式N编制材料设备申购单OA提交确定采购性质（业务职能）Y招标采购方式材料选型督促项目材料/设备申购的计划性供应商资质审查入围单位审批编制标书的技术部分技术标完整性审查同时编写商务标书整合成招标文件审核招标文件发标及答疑组织开标评标定标确定中标单位采购中心负责人审核经办采购按中标审批件补充完整申购单价中标通知书供应商考核评估表采购招标文件定标公示开标记录表评标分析表 3.4.1.6 招标采购支持性文件（范本祥见第十章）采购招标文件、供应商考核评66、估表、开标记录表、评标分析表、定标公示、中标通知书 采购管理手册采购管理手册 3.4.2 战略采购方式 3.4.2 战略采购方式 3.4.2.1 适用于战略采购的材料 对于已签年度协议的材料/设备，由采购员直接按年度协议约定的单价、供货范围、产品规格等相关条款向合作方进行直接采购。3.4.2.2 战略采购的定义：指采购方出于提高质量、降低成本、提高效率等目的，与若干家战略供方伙伴签署协议，约定其产品规格、单价及服务范围等，在一定时期和数量范围内直接向其进行采购的方式。3.4.2.3 战略采购方式的运用 战略采购定标过程同招标采购流程一样，也就是通过招标采购后的定标审批件作为依据进一步签订战略合67、作协议即年度框架协议。3.4.3 比价采购方式 3.4.3 比价采购方式 3.4.3.1 适用于比价方式定价的材料 对于单次申购单同类材料总金额在 1000 元（不含 1000 元）50 万（含 50 万）的材料/设备，由采购中心根据此情况确定采购方式，进行比价采购，并报至分管领导审批后定标。3.4.3.2 比价采购方式的定义 指对多家供应商（通常至少三家）的报价进行对比，以确保价格具有竞争性，且满足质量要求的前提下通过比价实现最低成本的采购。3.4.3.3 比价分析表审批流程及权责 3.4.3.4 比价分析表编号规则及存档办法 比价分析表号码由文员进行统一分配保管；文员按各项目、流水号划定比68、价分析表号码的使用（例如 NO.00001），采购员按需在文员处领取比价分析表号码。文员将审批完毕的比价分析表原件连同其附件(供应商报价表)有序存档，存档的比价表不可以断号，若有的比价表号码对应的比价分析表遗失应说明理由。采购管理手册采购管理手册 3.4.3.5 比价分析表规范化操作要点（1）比价表须按集团采购中心颁发的格式统一制作；（2）必须找多家（原则上至少三家）对口的材料商报价后比价（以下材料允许一家报价：市场垄断性材料或厂家直销的产品可以找原生产厂家或厂家指定的供应商报价后作比价分析或约谈记录表，如道闸控制器及相关配件必须找原厂才能匹配的材料）；（3）比价分析表后必须附报价单位盖有公章69、的原始报价资料且具有真实性不得伪造，如报价单位实在无法提供报价单则采购经办人应注明清楚原因；（4）比价分析表必须写明供货联系人的全名及真实的联系电话；（5）审批完的比价表必须统一按比价表号码即流水号按序存档至少一年，以便检查（存档的比价表后须附原始报价资料及申购部门的物料申购单）；（6）比价表上必须写清楚产品对应的规格、型号、品牌（只有在相同条件下才有可比性也是为了减少货不对板的情况发生）。3.4.3.6 询价单、比价分析表范本（详见第十一章 支持性文件及相关记录表格）3.4.4 零星类直接定价采购方式 3.4.4 零星类直接定价采购方式 3.4.4.1 适用于零星类直接定价采购方式的材料 对70、于单次申购单同类材料总金额在 1000 元（含 1000 元）以下的材料/设备，由采购中心根据此情况直接确定供应商、单价等。3.4.4.2 零星类直接定价采购方式的定义 指由于某些特殊情况（如采购金额少、数量少等）无法或不适宜通过招标方式或比价采购等方式而采取直接向预定的个别供应商洽谈或议价来确定供应商及产品单价的采购方式 3.4.4.3 零星类直接定价采购方式审批流程及权责 3.5 订货管理细则 3.5 订货管理细则 采购管理手册采购管理手册 3.5.1订货单编号规则及存档办法 订货单号码由文员进行统一分配保管；文员按各项目、流水号划定订货单号码的使用（例如 NO.00001），采购员按需在71、文员处领取订货单号码。文员将审批完毕的订货单原件有序存档，存档的订货单不可以断号，若有订货单号码对应的订货单遗失应说明理由。3.5.2 订货单审批流程及权责 3.5.3 订货单规范化操作要点（1）订货单须按集团采购中心颁发的格式统一制作；（2）订货单必须指明本次订货的单价依据来源，单价定价来源可以是比价分析表（比价分析表审批件的单价 3 个月内有效）、约谈记录表（约谈表确定的单价只对当批次申购对应的材料采购有效）、年度框架协议确定的单价(在协议有效期内都可以作为定价依据），单宗申购同种材料总金额在 1000 元以下的无需做比价分析表便可直接根据市场价确定单价后制作订货单；（3）订货单上必须写清72、楚所订产品的规格、型号、品牌，以免供货时出现货不对板或以次充好的现象发生；（4）订货单必须按“2.5.2 订货单审批流程及权责”审批后才可传给供应商执行采购任务，否则按私自购买材料处理，造成相关费用由该采购员负责。（5）订货单必须统一按订单号码即流水号有序存档至少一年，以便检查。3.5.4订货单范本（详见第十一章 支持性文件及相关记录表格）3.6 一般材料/设备组织验收/入库管理细则 3.6 一般材料/设备组织验收/入库管理细则 3.6.1 验收入库所需的单据（1）正式入库需具备的单据：按权责手册已批的申购单（合同或经集团总裁审批的比价单中规定一次性到货的可替代申购单）、送货单、订货单。（2）73、因申购手续未完善暂估入库需具备的单据:送货单、已批订货单。采购管理手册采购管理手册 3.6.2 验收参与签收人员 材料采购经办人通知仓管员回货时间，原则上由仓库主管组织并通知材料稽核员、申购部门负责人（即各工种的施工主管）参与验收，施工主管不能参与的要通知本部施工员参与验收，部分材料还要求工程管理中心驻项目工程师参与质量验收，其中仓管、材料稽核员、申购部门人员必须参加每次材料的验收工作且必须在送货单单上签名确认。3.6.3 验收时异常问题处理办法 验收时发现材料/设备品种、重量、数量、规格、型号、价格及质量与采购定标的审批件要求不相符时按以下办法处理。3.6.3.1 材料品种不符：即货不对板严74、重根本不是项目所申购的材料，不可以办理收货。3.6.3.2 实送数量与订单数量不符 采购管理手册采购管理手册（1）送货数量少于订单数量的：以实际验收数量入库，并在送货单上注明实际收货数量或重开送货单，由供需双方人员签名确认；（2）送货数量超出订单数量的：原则上超过部分予以退货，并在送货单上注明实际收货数量；若属项目持续需要的材料，超出部分不足申购量 10%的，由项目经理判定是否照单收货，且由项目经理在送货单上签字确认后即可办理入仓；若超出部分大于申购量 10%的，由项目经理判定是否超单收货，如果确定收货必须补办申购手续，申购手续未完善前，整单材料作暂估入仓，待申购手续完善后再转正式入仓。（3）75、送货数量与订单总数不变但产品之间的个数有增有减时：此情况只允许单价高的数量减少，单价低的产品数量增多且必须按最低单价办理入仓，否则将重新办理申购手续审批后才可入仓。例如：申购了 10 棵树，其中大树有 7 棵（1000 元/棵），小树有 3 棵（100 元/棵），若送货时送了 10 颗树（总数未变），但大树只有 4 棵，小树 6 棵，那可以办理正式入仓且只能按 4*1000+6*100=4600 元入仓，其它情况必须重新办理申购手续且审批后才能正式入仓。3.6.3.3 材料规格、型号、质量不符：（1）原则上对规格、质量不符的部分予以退货，并在送货单上注明实际收货数量。若属项目急需使用的材料，经76、相关施工主管、技术总工认定符合施工要求的，由项目经理判定是否收货，由项目采购员负责后续处理程序，材料稽核员跟进处理结果。以上人员均需在材料进场验收单上签注处理意见，并由采购中心跟进与供应商谈判材料折扣。在处理结果未出来之前不宜使用该批材料，财务暂不办理入库，相关送货单据暂由项目采购员保管。项目经理与项目采购员一起与供应商进行谈判，将谈判结果写在材料进场验收单上，于当日内及时将项目经理已签批的材料进场验收单及材料相关图片发给采购中心（并电话知会采购经办人），报采购中心总监审批（审批时间不超过两个工作日）。（2）如项目经理与项目采购员无法与供应商达成共识的，由采购经办人及采购中心总监跟进谈判。采购77、经办人将折价审批后的材料进场验收单原件交集团建筑财务部存档，复印件以 OA 形式发送项目相关人员（仓库主管、采购员、成本会计、材料稽核员等等）并抄送给项目经理。3.6.3.4 货对板但价格不符：采购管理手册采购管理手册（1）对价格不符的送货单，应先由项目采购员了解具体情况，如属于供应商失误造成的，应由供应商重新开具送货单或由供应商送货人员现场修正单价并签名确认，否则按订货单与送货单两者最低单价办理入库；（2）如价格属市场因素导致，则应收集有效的支持文件（该文件由采购经办人提供调价函审批件）后才可以正式入仓；在未取得相关文件前，项目成本会计按暂估入仓处理。3.7 安装工程验收管理办法 3.7 安78、装工程验收管理办法 对包安装的材料/工程，合同编码上需注明是工程类，而不是采购类，一般不需原材料进仓。工程俊工后供应商向集团经办采购员书面申请组织验收，经办采购员视实际情况亲自或委托项目采购员组织验收，验收人员包括工程管理中心、水电工长、项目经理等，验收合格后填制工程验收单，相关人员签字，一式两份，供应商和采购员各一份。3.8 材料/设备/工程款报销审批权责及所需单据清单总表(含地产/建筑/绿化材料)3.8.1 审批权责（参照海伦堡地产权责手册(集团管理类）-2010 版)3.8.2 地产材料付款所需单据结构图 3.8.3 建筑项目材料入库挂账和付款所需单据结构图 3.8.3 建筑项目材料入库79、挂账和付款所需单据结构图 采购管理手册采购管理手册 第四章 采购制度管理 第四章 采购制度管理（通用于整个采购系统）4.1 材料购销发票管理细则 4.1.1 目的：4.1 材料购销发票管理细则 4.1.1 目的：避免遗失供应商的发票、确保发票单据的传递过程、时间、退单现象等情况有据可察，及时跟进供应商货款，不造成货款拖欠现象。4.1.2 适用范围：4.1.2 适用范围：本细则适用于海伦堡地产集团采购系统材料购销发票的接收、传递、审批、管理等工作。4.1.3 发票保管及办理报销手续责任人：4.1.3 发票保管及办理报销手续责任人：（1）集团采购类的材料属集团采购中心采购经办人保管及办理相关报销手80、续；（2）集团选定、项目采购类的材料属项目采购经办人保管及办理相关报销手续。4.1.4 发票主要接收方式：4.1.4 发票主要接收方式：4.1.4.1 集团采购中心（1）委派项目采购员收取供应商发票，将发票单据（一般为发票连同相对应的送货单）送至集团采购中心，统一由采购中心文员进行签收。文员将发票单据分发给采购中心相应采购员办理货款报销；采购管理手册采购管理手册（2）供应商将发票送至集团采购中心，由对应的采购员进行签收；（3）采购员外出采购发生的购销发票。4.1.4.2 项目采购部（1）供应商将发票送至项目采购部，由对应的采购员进行签收；（2）采购员外出采购发生的购销发票。4.1.5 发票报销81、单据规范化管理操作要点 4.1.5 发票报销单据规范化管理操作要点 4.1.5.1 签收发票规范化管理（1）采购员接收发票时必须开据发票签收证明，将该证明的第一联交至供应商；（2）发票签收证明的第二联由采购员按照项目依次进行分类存档以备查验，不可随意丢弃；（3）采购员接收发票时必须第一时间检查发票真伪有无错误，确认无误方可接收并开具证明；（4）如供应商的发票为快递、邮寄或由部门其它人员转交送达采购员，则该采购员必须补开发票签收证明传真给供应商并存档；（5）发票签收证明一式两联必需保持内容一致，不可单方面涂改伪造；（6）当付款或款项汇出后，已开具相对应的发票签收证明自动失效，但采购员仍需保存第二82、联。4.1.5.2 发票单据检查要点：（1）采购单据（含入库单、订货单、申购单、送货单）所定供货商名称与发票章的名称须一致；（2）采购单据（含入库单、订货单、申购单、送货单）与发票的品名规格、单位、数量、金额等内容是须一致；（3）发票抬头（订货单位名称）与采购单据（含入库单、订货单、合同）约定的抬头应一致；（4）检查发票真伪及有无涂改迹象；（5）发票应盖供应商的发票专用章或财务专用章，且印章要清晰；（6）供货商发票的品名规格一栏如开成“XX 材料一批”或未列明明细，则需供应商提供发票清单并盖发票章；（7）发票及相应的单据应粘贴齐全；（8）检查核对申购物品费用的归属即支付主体；（9）检查报销单据83、附件（入库单、申购单）是否按公司规定的审批流程及权限完成审批。4.1.6 材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九章 支持性文件及相关记录表格汇总）4.1.6 材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九章 支持性文件及相关记录表格汇总）单据交接签收追踪表、发票签收证明 4.2 采购系统单据传递分发管理细则 4.2 采购系统单据传递分发管理细则 采购管理手册采购管理手册 4.2.1 目的：4.2.1 目的：使采购部日常单据传递分发工作更规范、有序地进行，提高工作效率。4.2.2 适用单据：4.2.2 适用单据：采购部日常单据主要是指订货单、比价分析表、年度框架协议/材料采购合同、发票单据、84、费用报销单、借款单等。4.2.3 单据分发传递流程：4.2.3 单据分发传递流程：4.2.3.1 集团采购中心单据传递分发流程：（1）单据上呈审批：采购员将单据交主管审核主管审核后将单据交采购文员签收采购文员审单后统一交给采购中心负责人审核采购文员按海伦堡地产权责手册权限送呈各领导审批审批后将发票、费用报销单、借款单等跟财务类相关的单据交至财务（集团/项目），将订货单、比价分析表等单据直接分发给相应的经办采购员（含项目采购员）；（2）单据退单：退单主要是指单据在审批过程中发现问题反馈回采购中心，要求采购中心解决问题的情况。外部门或上级退单至采购文员文员将问题明细登记在退单情况登记表文员将退单交85、至对应采购员采购员处理问题完将单据交回给文员签收文员继续跟进各环节工作。（3）注意事项：各组主管交单至文员时，需将订货单、比价表、报销单等分类放置指定文件架；4.2.3.2 项目采购部单据传递分发流程：第二章 单据上呈审批：采购员将单据交主管审核（项目采购部无负责人的直接交于项目经理审核）项目采购部负责人/项目经理审核后将单据交采购文员签收采购文员审单后按海伦堡地产权责手册权限送呈各领导审批审批后将发票、费用报销单、借款单等跟财务类相关的单据交至财务（集团/项目），将订货单、比价分析表等单据直接分发给相应的经办采购员（若项目无文员则全过程由采购员负责）；第三章 单据退单：退单主要是指单据在审批86、过程中发现问题反馈回采购部，要求采购解决问题的情况。外部门或上级退单至采购文员文员将问题明细登记在退单情况登记表文员将退单交至对应采购员采购员处理问题完将单据交回给文员签收（若项目无文员则全过程由采购员负责）。第四章 注意事项：各组主管交单至文员时，需将订货单、比价表、报销单等分类放置指定文件架；4.2.4 需打包的文件传递流程 4.2.4 需打包的文件传递流程（1）统一交于文员（集团/项目）登记带件人项目/集团采购员的文件交接；（2）文员将包装好的整包文件交与前往项目/集团的带件人，由带件人签收（签收的内容例：至 XX 项目采购员 XXX 的文件 X 包）。同时需在文件包上面粘贴一张公司版本87、的打包单；（3）带件人前往项目/集团将打包文件交给收件人，同时收件人需在打包单上签名，带件人再将打包单 采购管理手册采购管理手册 撕下交回文员。4.3 采购中心员工借款管理细则 4.3.1 目的：4.3 采购中心员工借款管理细则 4.3.1 目的：明确各采购业务员借款及冲帐的流程及办法,及时借款、报销个人借支,同时对采购业务人员的借款行为起到一个约束管控的作用。4.3.2 适用范围 4.3.2 适用范围 适用于采购中心及各项目采购员的借支及清理借支事宜。4.3.3 借支原则 4.3.3 借支原则 采购业务工作中原则上不允许或尽量杜绝现金采购，一般采用月结方式结算且公对公账户转账或支票，如遇特特88、殊情况经相关领导审批后方可采用现金采购。借支款必须专款专用，严禁挪用。4.3.4 借支申请 4.3.4 借支申请（1）借支凭证：采购员凭经审批的申购单、合同、约谈记录表、比价分析表、订购单其中之一均可办理借支申请；（2）借支审批流程：采购员填写借支单采购主管/经理审核采购中心文员查单并登记采购中心负责人审批财务审核采购员领取借款；（3）借支单填写注意事项：应注明借款事项、拟到货时间、受理报销主体、提供发票还是收据，并附上借支凭证，借支单一式二联，采购副总监审批后，一联交财务办理借支，另一联由采购文员在借支台帐中登记存档备案。（4）借款发放公司及部门：凭经审批的借支单，统一向“广州市维信房地产有89、限公司”财务部（会计核算经理：姚宝华）办理借支。4.3.5 报销冲账 4.3.5 报销冲账（1）受理报销主体 受理报销主体 适用条件 备注 地产财务 （姚经理）进入地产公司成本的物资，且取得发票 建筑财务 （陈勤）1、进入建筑公司成本的物资 2、理应进入地产公司成本，但没能索取发票的物资 1)到建筑财务办理报销的物资，均需办理 NC 入库，凭入库单报销。2)到地产财务办理报销的物资，不需办理 NC 入库，凭相关部门会签的送 采购管理手册采购管理手册 3、设备资产，且取得发票 4、绿化总仓的批量苗木因报建需要采购的墙体材料，且取得发票 5、设备资产，且取得发票 6、绿化总仓的批量苗木 货单报销。90、(2)材料报销/支付申请单填写方式 请款方式 适用条件 用报销单（1）进入地产公司成本的现购物资，且取得发票 用支付证明单 1)本应进入地产成本的现购物资，但没有取得发票 2)进入建筑公司成本的现购物资 用进度款申报单 3)已批合同且合同有预付款的材料 4.3.6 借支和冲抵借支跟踪 4.3.6 借支和冲抵借支跟踪（1）采购文员根据到货时间跟催经办采购员在 7 个工作日内办理报销以冲抵借支;（2）采购文员对当周送货的供应商每周五电话，沟通采购款的到帐情况，以防挪用;（3）采购文员在报销受理人签收报销单据后 3 个工作日内，跟进财务出具收款收据，并通知采购员签字领取。采购员领取收据后到采购文员处91、核销借支单;（4）每月第一个星期五，采购文员与财务核对借支未还清单，并在借支台帐中更新借支和冲抵借支情况;（5）凡对到货后超 7 个工作日未办理报销的，由采购文员编制报表在部门内公示，并抄送助理总裁。4.3.7 处罚规定 4.3.7 处罚规定 借支的报销手续应在 7个工作日内完成,且以采购文员收到报销单据核对通过为准,否则按以下情况给予处罚 4.3.7.1 当月考核评一般档（1）当月有 2 次或以上，5 次以下的报销超 7 天（2）个人累计借款超 20 万 4.3.7.2 停职停薪清帐，直到借支清理完毕，且扣除当月全部奖金（1）当月有 5 次或以上的报销超 7 天，且截止目前未完全清理完毕（292、）个人累计借款超 30 万 采购管理手册采购管理手册 4.3.7.3 以下两者条件均满足，开除并保留追究法律责任权利（1）有停薪记录，达两次或以上（2）同一笔借支超 60 天以上未清理（3）清帐过程中有借支无法提供合法凭证，或有借支去向不明 4.4 购销协议（合同）管理细则 4.4.1 目的 4.4 购销协议（合同）管理细则 4.4.1 目的 规范年度框架协议/产品采购合同签订、呈批、归档等管理工作有序进行，明确财务结算依据，保证资金安全，维护双方相关利益、保证产品质量、售后服务等相关工作顺利开展。4.4.2 签协议/合同的条件(即什么情况才需要签协议/合同)4.4.2 签协议/合同的条件(即93、什么情况才需要签协议/合同)4.4.2.1 签订协议的条件：同种材料在一定时期内需要重复或多次采购，采购部为了降低成本、提高效率等目的可根据需要签订年度或季度框架议；4.4.2.2 签订采购合同的条件：所有涉及到产品保修或需支付预付款且单宗采购总金额超 3 万元（含 3 万元）的材料/设备必须签订采购合同才能办理财务结算，已签年度框架协议的材料/设备及其它情况可不签采购合同也可以办理财务结算。4.4.3 关于超合同总金额类的材料管理办法 4.4.3 关于超合同总金额类的材料管理办法 4.4.3.1 因单价超合同总金额：若实际采购总金额只因原合同单价浮动而超原合同总金额+10%（-10%无需办理94、调价审批）时，必须办理调价审批手续后才可办理结算，但不用重做申购也不用做补充合同；4.4.3.2 因数量超合同总金额：若实际采购总金额只因数量增加而超原合同总金额+10%时，必须补办申购及补充合同后才可办理结算；4.4.3.3 因单价及数量超合同总金额：若因单价及数量同时增加而超原合同总金额+10%时，则既要做调价审批手续，也要补做申购和补充合同后方可办理结算；若因单价及数量同时减少则按实际采购金额、数量办理结算，此时无需补申购、合同、调价等手续。4.4.4 年度框架协议/材料采购合同/安装工程合同编号规则及存档办法 4.4.4 年度框架协议/材料采购合同/安装工程合同编号规则及存档办法 4.95、4.4.1 年度框架协议编号规则及存档办法 年度框架协议编号由采购文员进行统一分配保管；文员按年份、材料类别、流水号划定协议号码的使用（例如：采采采字字字（22 200 011 100 0）-XX XXX X 材材材料料料第第第 XX XXX X 号号号，其其其中中中“22 200 011 100 0”指指指的的的是是是年年年份份份、“XX XXX X 号号号”指指指“XX XXX X 材材材料料料”对对对应应应的的的协协协议议议号号号每每每一一一类类类或或或一一一种种种材材材料料料的的的编编编号号号都都都是是是从从从第第第 00 011 1 开开开始始始），采购员按需在文员处领取协议号码。文96、员将审批完毕且已盖双方公章的合同原件连同其附件(比价分析表、约谈表审批件)有序存档，另还需把已批协议原件（2 份）给集团财务中心、供应商（2 份）、复印件分发给各项目采购员或扫描后电邮给各项目采购员。采购管理手册采购管理手册 4.4.4.2 材料采购合同/安装工程合同编号规则及存档办法 材料采购合同/安装工程合同编号由采购文员进行统一分配保管；文员按材料采购性质（集团采购、集团选定、项目采购）、地区名称、项目名称、项目期数、材料类别、流水号划定合同号码的使用（例如GZ-HY-04Q-安装采购-001 这是属集团采购类的材料合同编号其中“GZ”代表广州地区、“HY”指花样项目、“04Q”指第四期97、“安装采购”指材料类别、“001”指流水号；GZ-HYXM-04Q-土建采购-001 这是属集团选定、项目采购类的材料合同编号其中“GZ”代表广州地区、“HYXM”指花样项目、“04Q”指第四期、“土建采购”指材料类别、“001”指流水号），采购员按需在文员处领取合同号码。文员将审批完毕且已盖双方公章的合同原件连同其附件(比价分析表、申购单、约谈表审批件)有序存档，存档的合同不可以断号，若有的合同号码对应的合同遗失应说明理由，另还需把已批合同原件（2 份）给集团财务中心、及对应项目采购员（1 份）、供应商（2 份）。4.4.5 年度框架协议/材料采购合同/安装工程合同审批流程权责 4.4.598、 年度框架协议/材料采购合同/安装工程合同审批流程权责 4.4.5.1 年度框架协议审批流程权责：采购经办人起草采购主管/经理审核法法法务务务部部部采采采购购购中中中心心心负负负责责责人人人设设设计计计中中中心心心负负负责责责人人人（只只只适适适用用用于于于展展展示示示面面面材材材料料料）工工工程程程管管管理理理中中中心心心负负负责责责人人人成成成本本本管管管理理理中中中心心心负负负责责责人人人集团副总裁（集团选定/项目采购类材料最终权限）集团总裁（集团采购类材料最终权限），同同同时时时抄抄抄送送送给给给各各各建建建筑筑筑项项项目目目部部部、财财财务务务中中中心心心、成成成本本本核核核算算算中99、中中心心心、项项项目目目采采采购购购。4.4.5.2 材料采购合同/安装工程合同审批流程权责：采购经办人起草采购主管/经理审核（项目部由项目经理代）法法法务务务部部部采采采购购购中中中心心心负负负责责责人人人集团财务中心负责人集团副总裁（集团选定/项目采购类材料最终权限）集团总裁（集团采购类材料最终权限），同同同时时时抄抄抄送送送给给给对对对应应应的的的建建建筑筑筑项项项目目目部部部、财财财务务务中中中心心心、成成成本本本中中中心心心、仓仓仓库库库、项项项目目目采采采购购购。4.4.6 协议/合同操作规范化管理要点 4.4.6 协议/合同操作规范化管理要点（1）合同/协议会签单的项目名称（结算100、主体）、供应商名称、用途、合同内容、合同编号等必须与该合同/协议正文内容约定的一致；（2）合同/协议盖的公章必须与合同/协议确定的买卖单位名称一致；（3）盖章完毕的合同/协议不得私自涂改，如需更改，必须由买卖双方均在更改处盖章确认方为有效；（4）合同/协议（含相关附件）须盖齐缝章；（5）采购部相关人员需认真检查合同/协议其附件，严防出错，其中采购合同必须附申购单、定标文件（比价分析表、评标分析表、约谈记录表）审批件，协议必须附定标文件（比价分析表、评标分析表、约谈记录表）审批件；（6）项目的合同/协议需集团盖章的均由集团采购中心文员负责跟进审批回传等事宜，不得延误时间；采购管理手册采购管理手册101、（7）协议必须写明协议的合作期限，例如合作期限为 XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日止。4.4.7 协议/合同（含补充协议）范本及其会签单范本（祥见4.4.7 协议/合同（含补充协议）范本及其会签单范本（祥见第九章 支持性文件及相关记录表格汇总）第五章 供方管理 第五章 供方管理 5.1 供应商管理办法 5.1.15.1 供应商管理办法 5.1.1 目目目目目目的的的的的的 旨旨旨在在在对对对合合合作作作的的的供供供应应应商商商管管管理理理提提提供供供操操操作作作指指指引引引，确确确保保保供供供方方方长长长期期期、稳稳稳定定定地地地提提提供供供物物物美美美价价102、价廉廉廉的的的物物物料料料、优优优质质质的的的售售售后后后服服服务务务并并并达达达到到到互互互利利利共共共赢赢赢的的的合合合作作作关关关系系系，特特特制制制定定定本本本办办办法法法。5.1.25.1.2 适适适适适适用用用用用用范范范范范范围围围围围围 本本本办办办法法法适适适用用用于于于战战战略略略合合合作作作的的的年年年度度度供供供应应应商商商及及及一一一般般般业业业务务务关关关系系系的的的普普普通通通供供供应应应商商商的的的管管管理理理 5.1.2.1年年年度度度供供供应应应商商商：（11 1）定定定点点点供供供应应应商商商：通通通过过过年年年度度度招招招标标标确确确定定定为为为我我我司103、司司某某某些些些区区区域域域或或或项项项目目目定定定点点点供供供货货货的的的供供供应应应商商商并并并签签签订订订战战战略略略合合合作作作协协协议议议（也也也叫叫叫年年年度度度框框框架架架协协协议议议），协协协议议议约约约定定定供供供货货货范范范围围围、产产产品品品名名名称称称、规规规格格格型型型号号号、单单单价价价等等等；（22 2）限限限定定定供供供应应应商商商：指指指定定定标标标时时时没没没有有有具具具体体体合合合同同同标标标的的的，但但但有有有月月月结结结意意意向向向且且且具具具有有有其其其他他他比比比较较较优优优势势势的的的供供供应应应商商商，可可可优优优先先先纳纳纳入入入每每每宗宗宗104、采采采购购购比比比价价价的的的对对对象象象。5.1.2.2 普通供应商：指一般业务关系建立起来的合作对像，包括日常业务中零星类采购、比价采购类选定的供应商。5.1.35.1.3供供供供供供应应应应应应商商商商商商的的的的的的选选选选选选定定定定定定 5.1.3.111 审审审批批批流流流程程程 （11 1）定定定点点点供供供应应应商商商:通通通过过过招招招标标标或或或比比比价价价后后后组组组织织织相相相关关关部部部门门门与与与供供供应应应商商商约约约谈谈谈，形形形成成成的的的比比比价价价分分分析析析表表表及及及约约约谈谈谈记记记录录录表表表，由由由采采采购购购总总总监监监审审审核核核后后后报报105、报集集集团团团总总总裁裁裁审审审批批批,对对对涉涉涉及及及展展展示示示面面面物物物料料料的的的定定定标标标还还还须须须由由由分分分管管管副副副总总总裁裁裁审审审核核核；（22 2）限限限定定定供供供应应应商商商:与与与供供供应应应商商商约约约谈谈谈后后后，由由由采采采购购购总总总监监监审审审批批批定定定标标标。（33 3）普普普通通通供供供应应应商商商：每每每宗宗宗采采采购购购通通通过过过询询询价价价后后后形形形成成成比比比价价价分分分析析析表表表按按按审审审批批批权权权限限限确确确定定定供供供应应应商商商。5.1.3.22 2 中中中标标标通通通知知知 定定定标标标后后后 22 2 个个个工106、工工作作作日日日内内内，经经经办办办人人人起起起草草草中中中标标标通通通知知知书书书盖盖盖章章章后后后以以以传传传真真真形形形式式式发发发给给给供供供应应应商商商，并并并明明明确确确供供供应应应商商商的的的分分分类类类。5.1.3.33 3 中中中标标标公公公告告告 供供供方方方管管管理理理专专专员员员拟拟拟草草草公公公告告告说说说明明明，应应应包包包含含含以以以下下下内内内容容容：采购管理手册采购管理手册?供供供应应应商商商类类类型型型：即即即定定定点点点供供供应应应商商商、限限限定定定供供供应应应商商商、普普普通通通供供供应应应商商商；?合合合作作作有有有效效效期期期：即即即以以以项项项目107、目目开开开发发发周周周期期期为为为合合合作作作有有有效效效期期期，还还还是是是以以以年年年度度度为为为合合合作作作有有有效效效期期期；?签签签订订订合合合同同同时时时间间间:即即即何何何时时时签签签订订订框框框架架架协协协议议议和和和项项项目目目购购购销销销合合合同同同；?品品品牌牌牌说说说明明明:即即即有有有品品品牌牌牌价价价差差差的的的必必必须须须注注注明明明品品品牌牌牌及及及其其其高高高中中中低低低档档档次次次；?供供供货货货范范范围围围：针针针对对对该该该供供供应应应商商商划划划定定定的的的供供供货货货区区区域域域/项项项目目目；?供供供应应应材材材料料料清清清单单单：包包包括括括所所108、所供供供材材材料料料名名名称称称、型型型号号号规规规格格格、品品品牌牌牌等等等信信信息息息,价价价格格格不不不在在在公公公示示示范范范围围围内内内.5.1.4 供应商管理规范化要点5.1.4 供应商管理规范化要点 5.1.4.11 1 分分分类类类及及及编编编码码码 按按按照照照材材材料料料类类类别别别，供供供方方方管管管理理理专专专员员员对对对确确确定定定的的的各各各类类类供供供应应应商商商进进进行行行分分分类类类和和和编编编码码码，编编编码码码规规规则则则为为为：NN NCC C 三三三级级级编编编码码码+顺顺顺序序序号号号（00 000 011 1-99 999 999 9）5.1.4.109、22 2 供供供应应应商商商档档档案案案库库库的的的建建建立立立?供供供方方方管管管理理理专专专员员员对对对确确确定定定的的的定定定点点点供供供应应应商商商载载载入入入年年年度度度供供供应应应商商商档档档案案案库库库，并并并在在在集集集团团团范范范围围围内内内公公公示示示,对对对于于于限限限定定定供供供应应应商商商、普普普通通通供供供应应应商商商只只只局局局限限限于于于在在在采采采购购购中中中心心心内内内部部部公公公示示示；?定定定标标标后后后，由由由经经经办办办供供供方方方管管管理理理专专专员员员负负负责责责建建建立立立供供供应应应商商商档档档案案案，内内内容容容包包包括括括供供供应应应商商110、商名名名称称称、联联联系系系人人人、电电电话话话、传传传真真真、供供供应应应范范范围围围、产产产品品品简简简介介介、价价价格格格清清清单单单、色色色卡卡卡、样样样品品品等等等内内内容容容，须须须在在在定定定标标标后后后两两两天天天内内内移移移交交交一一一份份份给给给设设设计计计中中中心心心相相相关关关部部部门门门,在在在移移移交交交前前前的的的保保保管管管职职职责责责在在在供供供方方方管管管理理理专专专员员员；?对对对定定定标标标时时时已已已经经经有有有确确确定定定采采采购购购内内内容容容，并并并能能能确确确定定定样样样板板板的的的供供供应应应商商商，应应应及及及时时时封封封存存存样样样板板板111、并并并移移移送送送相相相应应应的的的使使使用用用项项项目目目；5.1.4.33 3 供供供应应应商商商运运运用用用原原原则则则和和和依依依据据据?与与与供供供应应应商商商签签签订订订框框框架架架合合合作作作协协协议议议后后后，供供供方方方管管管理理理部部部应应应及及及时时时填填填制制制供供供应应应商商商合合合作作作指指指引引引并并并发发发给给给供供供应应应商商商。供供供应应应商商商合合合作作作指指指引引引详详详见见见第第第5.1.6细细细则则则；?原原原则则则上上上，临临临建建建设设设施施施用用用二二二线线线品品品牌牌牌，永永永久久久工工工程程程用用用一一一线线线品品品牌牌牌；?根根根据据据供112、供供应应应商商商资资资金金金实实实力力力、就就就近近近原原原则则则、地地地区区区保保保护护护限限限制制制等等等因因因素素素划划划分分分供供供应应应范范范围围围，分分分配配配采采采购购购金金金额额额；?根根根据据据物物物料料料的的的供供供应应应风风风险险险大大大小小小，决决决定定定由由由独独独家家家供供供应应应商商商供供供应应应或或或多多多家家家供供供应应应商商商供供供应应应。5.1.5 5.1.5 供供供供供供应应应应应应商商商商商商的的的的的的待待待待待待遇遇遇遇遇遇、等等等等等等级级级级级级差差差差差差别别别别别别、入入入入入入选选选选选选评评评评评评估估估估估估标标标标标标准准准准准准及113、及及及及及合合合合合合作作作作作作中中中中中中供供供供供供应应应应应应商商商商商商考考考考考考核核核核核核标标标标标标准准准准准准 5.1.5.1 待待待遇遇遇差差差别别别 （11 1）定定定点点点供供供应应应商商商：在在在合合合同同同指指指定定定的的的供供供货货货区区区域域域或或或项项项目目目，定定定点点点供供供应应应商商商具具具有有有排排排它它它性性性，我我我们们们将将将针针针对对对所所所签签签订订订的的的年年年度度度协协协议议议产产产品品品清清清单单单内内内的的的每每每一一一宗宗宗物物物料料料直直直接接接委委委托托托定定定点点点供供供应应应商商商供供供货货货；（22 2）限限限定定定供供114、供应应应商商商：原原原则则则上上上，针针针对对对每每每一一一宗宗宗采采采购购购的的的物物物料料料，我我我们们们将将将优优优先先先选选选择择择限限限定定定供供供应应应商商商纳纳纳入入入比比比价价价对对对象象象范范范围围围内内内,采购管理手册采购管理手册 也也也可可可在在在比比比价价价中中中引引引入入入其其其他他他合合合适适适的的的供供供应应应商商商；（33 3）普通供应商：只亨有一般短期合作业务关系。5.1.5.2 年度供应商等级差别管理（11 1）供供供应应应商商商必必必须须须有有有试试试用用用期期期限限限，也也也叫叫叫密密密切切切关关关注注注期期期(通通通常常常为为为前前前三三三次次次合合合115、作作作)。经经经办办办采采采购购购员员员需需需收收收集集集供供供应应应商商商质质质量量量、服服服务务务情情情况况况等等等资资资料料料并并并制制制作作作材材材料料料质质质量量量跟跟跟踪踪踪反反反馈馈馈表表表提提提交交交供供供方方方管管管理理理部部部，供供供方方方管管管理理理部部部参参参照照照材材材料料料质质质量量量跟跟跟踪踪踪反反反馈馈馈表表表对对对相相相关关关情情情况况况核核核实实实并并并对对对供供供应应应商商商提提提出出出质质质量量量和和和服服服务务务改改改进进进建建建议议议，同同同时时时跟跟跟踪踪踪改改改进进进结结结果果果并并并作作作出出出供供供方方方等等等级级级评评评价价价；（22 2）116、若若若在在在合合合作作作期期期限限限内内内（暂暂暂定定定 11 1 年年年）收收收到到到有有有 33 3 个个个项项项目目目共共共 33 3 次次次或或或单单单个个个项项项目目目共共共 55 5 次次次以以以上上上关关关于于于产产产品品品质质质量量量或或或服服服务务务的的的有有有效效效投投投诉诉诉，供供供方方方管管管理理理部部部应应应取取取消消消其其其年年年度度度供供供应应应商商商资资资格格格，终终终止止止年年年度度度合合合作作作框框框架架架协协协议议议。情情情节节节严严严重重重的的的，直直直接接接打打打入入入黑黑黑名名名单单单；（33 3）第第第一一一年年年入入入选选选为为为初初初级级级供供117、供应应应商商商，连连连续续续两两两年年年入入入选选选为为为中中中级级级年年年度度度供供供应应应商商商，连连连续续续三三三年年年入入入选选选为为为高高高级级级年年年度度度供供供应应应商商商。5.1.5.3供应商入选评估标准 被考核企业对应标准项 被考核企业对应标准项 序号 考核指标 考核标准 序号 考核指标 考核标准 1 企业性质 经销商（含个体户）；有限责任公司；国内股份制企业；合资企业（此项指标须提供营业执照）2 注册资金 100 万以下；101 至 500 万；501 至 1500 万；1501 万以上（此项指标须提供营业执照）3 占地面积 500 以下；501 至 1500；1501 至118、 5000；5001 以上（此项指标须提供相关产权证或租赁合同等）4 在职人数 100 人以下；101 至 200 人；201 人至 500 人；501 人以上（此项指标须提供相关证明）5 生产实力 月销售量 50 万以下；51 至 150 万；151 至 500 万；501 万以上（此项指标须提供相关销售清单）6 市场占有率 本地区（县级以内）；本市区；本省以内；全国（此项指标须提供相关销售清单）7 品牌效应 无专利品牌；有专利普通品牌；有专利知名品牌；驰名品牌（此项指标须提供相关有效证书）采购管理手册采购管理手册 8 企业营运时间 1 年以内；1 至 5 年；5 至 10 年；10 年以上119、（此项指标须提供营业执照）9 技术能力 无专业技术工；有低级持证技术工 5 名以上；有中级持证技术工 10 名以上；有高级持证技术工 5 名以上（此项指标须提供相关有效资格证书）10 价格指标 最贵；偏贵；合理；超值（此项指标通过部分产品比价后得出）11 财务能力 资不抵债；收支平衡；收支比大于 1.2；收支比大于 1.5（此项指标通过银行验资报告得出）12 地理位置 距离甲方 800 公里以上；距离甲方 400 公里以内；距离甲方 100 公里以上；距离甲方 100 公里以内（此项指标须以营业执照为准若办事处另需证明）13 可供货区域 本地区（县级以内）；本市区；本省以内；全国（此项指标需提120、供证明）14 产品质量 产品合格率0.6；产品合格率0.7；产品合格率0.9；产品合格率等于 1（此项指标须提供相关质检部门检验报告或通过合格产品/总订货单量计算）15 交货期 逾期交货达 20 天以上；逾期交货达 10 天以上；逾期交货达 5 天以上；按期交货（此项指标通过收集供方与其它企业合作时的订货单及送货单，若是已合作单位可通过我方订货单及供方对应的送货单进行分析，单据须 3 份以上,且须提供交货期承诺书）16 售后团队 无；5 人以上；10 人以上；20 人以上 17 保修期 无；3 个月；1 年；1.5 年以上（以保修卡或合同为准）18 响应速度 无回应；5 天内；3 天内；1 天121、内（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后维修证明，若是已合作单位可通过我方质量跟踪表进行判断且须提供承诺书）19 回访情况 无；1 年 1 次；1 年 2 次；1 年 3 次以上（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后回访记录表，若是已合作单位可通过现服务情况进行判断）20 配合度 差；一般；良；优（此项指标通过合作情况，谈判等主观判断）备注：（1）目的：配合供应商管理办法进一步明碓供货商评审的评分标准,使评审规范化，公平，公正，为供应商入选提供有力参考；（2）笵围：适用于对所有供货商进行的入选评审，招投标评标依据；（3）评分说明：每一个考核项目计分标准为 5 分制,最高分为 5 分122、,最低分为 2 分,即代表 2 分，代表 4 分，代表 4 分，代表 5 分。在以上表格“被考核企业对应标准项”栏参照“考核标准”栏打“”总分=各项目得分之和相加得出总分,供货商综合实力根据总分进行判定,共分为四个级别:A 级（优秀）80-100分；B 级（良）70-79 分；C 级（合格）60 至 69 分；D 级（不合格）60 分以下 采购管理手册采购管理手册（4）评审组成员：采购、成本、设计、工程至少 3 个部门人员参与。5.1.5.4合合合作作作中中中供供供应应应商商商考考考核核核标标标准准准及及及评级 备注：（1）设备返修率=（设备累计返修次数/设备总数量）X 100%，即指考核期间123、，所有设备累计返修次数除以设备总数量，同一台设备返修次数将累计计算；（2）平均价格比率=（供应商的供货价格-市场平均价格）/市场平均价格 X 100%，市场平均价格，即考察同期项目当地，同档次品牌的市场平均价格。（3）年度供应商评级 采购管理手册采购管理手册 （4）普通供应商评级 a)优秀：90100 分；b)优良：8089 分；c)中等：6579 分；d)差：65 分；5.1.6 供应商合作指引 5.1.6 供应商合作指引 5.1.6.1操操操作作作流流流程程程 确确确定定定中中中标标标签签签订订订年年年度度度框框框架架架协协协议议议/产产产品品品采采采购购购合合合同同同我我我司司司采采采购124、购购经经经办办办人人人依依依据据据年年年度度度框框框架架架协协协议议议/产产产品品品采采采购购购合合合同同同定定定价价价下下下订订订货货货单单单（若若若年年年度度度框框框架架架议议议/产产产品品品采采采购购购合合合同同同上上上未未未确确确定定定产产产品品品名名名称称称、规规规格格格、单单单价价价的的的材材材料料料（即即即协协协议议议/合合合同同同之之之外外外的的的产产产品品品）还还还需需需另另另经经经询询询价价价、比比比价价价后后后才才才下下下订订订货货货单单单，此此此材材材料料料单单单宗宗宗采采采购购购量量量达达达 33 3 万万万元元元且且且涉涉涉及及及到到到质质质量量量保保保证证证、售售125、售后后后服服服务务务的的的还还还需需需签签签订订订 产产产品品品采采采购购购合合合同同同）供供供方方方依依依据据据 订订订货货货单单单 送送送货货货结结结算算算货货货款款款 5.1.6.2如如如何何何确确确定定定中中中标标标？采采采购购购经经经办办办人人人将将将发发发中中中标标标通通通知知知中中中标标标单单单位位位中中中标标标单单单位位位盖盖盖章章章确确确认认认年年年度度度合合合作作作框框框架架架协协协议议议/产产产品品品采采采购购购合合合同同同文文文件件件后后后，由由由采采采购购购经经经办办办人人人办办办理理理内内内部部部审审审批批批流流流程程程（大大大约约约需需需 11 155 5 天天天126、）采采采购购购中中中心心心跟跟跟进进进专专专员员员把把把已已已审审审批批批且且且盖盖盖章章章后后后的的的年年年度度度协协协议议议/合合合同同同分分分发发发给给给中中中标标标单单单位位位。5.1.6.3 中标单位供货依据 中标单位凭凭凭我我我司司司订订订货货货单单单送送送货货货（经经经办办办采采采购购购员员员必必必须须须严严严格格格按按按集集集团团团采采采购购购中中中心心心统统统一一一格格格式式式编编编制制制订订订货货货单单单且且且需需需相相相关关关领领领导导导签签签名名名同同同意意意后后后才才才可可可订订订货货货）中标单位收收收到到到订订订货货货单单单后后后签签签名名名确确确认认认产产产品品品127、名名名称称称、数数数量量量、规规规格格格型型型号号号、单单单价价价等等等并并并回回回传传传给给给相相相关关关采采采购购购经经经办办办人人人。采购管理手册采购管理手册 5.1.6.4供供供应应应商商商送送送货货货时时时应应应注注注意意意的的的事事事项项项?送送送货货货流流流程程程：中标单位按按按订订订货货货单单单送送送货货货并并并开开开具具具送送送货货货单单单（送送送货货货单单单一一一式式式三三三联联联或或或四四四联联联）（送送送货货货前前前先先先通通通知知知订订订单单单上上上指指指定定定的的的收收收货货货联联联系系系人人人，送送送货货货单单单必必必须须须按按按采采采购购购方方方订订订货货货单单128、单上上上注注注明明明的的的相相相关关关内内内容容容填填填写写写完完完整整整如如如：订订订货货货单单单位位位全全全称称称、产产产品品品名名名称称称、规规规格格格型型型号号号、数数数量量量、单单单价价价，还还还须须须盖盖盖上上上贵贵贵司司司公公公章章章）随随随货货货送送送到到到订订订货货货单单单指指指定定定的的的卸卸卸货货货地地地点点点项项项目目目采采采购购购员员员召召召集集集仓仓仓库库库管管管理理理员员员、材材材料料料稽稽稽查查查员员员（至至至少少少两两两个个个部部部门门门的的的人人人员员员）参参参与与与验验验收收收并并并签签签收收收送送送货货货单单单（注注注：需需需技技技术术术鉴鉴鉴定定定的的129、的材材材料料料及及及大大大宗宗宗材材材料料料应应应增增增加加加项项项目目目施施施工工工管管管理理理人人人员员员参参参与与与现现现场场场验验验收收收确确确认认认）供供供方方方将将将签签签收收收后后后的的的送送送货货货单单单其其其中中中客客客户户户联联联、记记记账账账联联联统统统一一一交交交项项项目目目采采采购购购员员员，其其其它它它联联联由由由供供供方方方自自自己己己保保保管管管材材材料料料成成成本本本会会会计计计根根根据据据送送送货货货单单单套套套打打打入入入库库库单单单并并并经经经相相相关关关人人人员员员签签签核核核后后后，将将将入入入库库库单单单结结结算算算联联联交交交项项项目目目采采采购130、购购员员员或或或转转转交交交给给给供供供方方方单单单位位位。?送送送货货货单单单 入入入库库库单单单开开开单单单规规规范范范化化化操操操作作作：单据类别 材料款、运费均由供方承担且月结 材料款供方月结、运费由购方承担且预先支付 材料款、运费均由购方承担且预先支付 单据类别 材料款、运费均由供方承担且月结 材料款供方月结、运费由购方承担且预先支付 材料款、运费均由购方承担且预先支付 送货单/收据 送货单/收据 把运费跟对应的材料尽量开在同一张送货单上,若一张送货单写不下可另起一张填写,但必须注明清楚该运费对应的材料送货单号码、申购单号码、运输车辆规格（如吨位、长度）、车牌号码、运输路线起止地点 131、运费跟对应的材料必须分开单独开单，材料须开送货单,运费须开收据，同时收据必须注明清楚该运费对应的材料送货单号码、申购单号码、运输车辆规格（如吨位、长度）、车牌号码、运输路线起止地点 把运费跟对应的材料尽量开在同一张收据上,若一张收据写不下可另起一张填写,但必须注明清楚该运费对应的材料送货单号码、申购单号码、运输车辆规格（如吨位、长度）、车牌号码、运输路线起止地点 入库单 入库单 运费统一按NC编码108001002557办理入库手续，把运费跟对应的材料尽量入在同一张入库单上,若一张入库单写不下可另起一张入库，同时在入库单上注明该运费对应的材料送货单号码、申购单号码 运费统一按NC编码10800132、1002557办理入库手续，运费跟对应的材料必须分开单独入库，同时在入库单上注明该运费对应的苗木送货单号码、申购单号码 运费统一按NC编码108001002557办理入库手续，把运费跟对应的材料尽量入在同一张入库单上,若一张入库单写不下可另起一张入库，同时在入库单上注明该运费对应的苗木送货单号码、申购单号码 5.1.6.5如如如何何何对对对账账账？供供供货货货单单单位位位于于于每每每月月月 55 5 日日日前前前收收收到到到我我我方方方采采采购购购或或或材材材料料料会会会计计计对对对账账账通通通知知知（以以以电电电话话话形形形式式式通通通知知知）后后后（上上上月月月 22 266 6 日日日至133、至至本本本月月月22 255 5 日日日为为为一一一个个个结结结算算算月月月）持持持上上上月月月采采采购购购方方方签签签收收收过过过的的的送送送货货货单单单按按按以以以下下下不不不同同同的的的结结结算算算主主主体体体即即即付付付款款款单单单位位位到到到我我我司司司采采采购购购部部部对对对帐帐帐：采购管理手册采购管理手册 贵贵贵司司司本本本次次次合合合作作作的的的结结结算算算主主主体体体 负负负责责责对对对帐帐帐的的的人人人员员员 对对对账账账时时时所所所需需需的的的材材材料料料 建建建筑筑筑项项项目目目部部部 建建建筑筑筑项项项目目目材材材料料料会会会计计计员员员 会会会签签签的的的送送送货货134、货单单单、入入入库库库单单单及及及订订订货货货单单单 地地地产产产公公公司司司采采采招招招部部部 采采采招招招部部部订订订货货货经经经办办办人人人 会会会签签签的的的送送送货货货单单单、入入入库库库单单单及及及订订订货货货单单单 集集集团团团采采采购购购中中中心心心 集集集团团团采采采购购购中中中心心心订订订货货货经经经办办办人人人 会会会签签签的的的送送送货货货单单单、入入入库库库单单单及及及订订订货货货单单单 【注注注意意意事事事项项项】（11 1）为为为快快快速速速、有有有效效效对对对账账账，供供供货货货单单单位位位需需需将将将每每每月月月供供供货货货清清清单单单明明明细细细列列列明明明135、并并并汇汇汇总总总发发发送送送给给给对对对账账账人人人员员员；（22 2）对对对计计计入入入地地地产产产公公公司司司成成成本本本的的的材材材料料料，不不不需需需要要要套套套打打打入入入库库库单单单；（33 3）必必必要要要时时时，我我我司司司项项项目目目采采采购购购员员员、地地地产产产采采采招招招部部部和和和采采采购购购中中中心心心经经经办办办人人人会会会协协协助助助并并并参参参与与与对对对账账账；（44 4）对对对账账账单单单将将将由由由采采采购购购方方方采采采购购购员员员、材材材料料料会会会计计计、供供供方方方同同同时时时签签签名名名确确确认认认。5.1.6.6办办办理理理货货货款款款支支136、支付付付审审审批批批手手手续续续 完完完成成成以以以上上上对对对帐帐帐后后后，我我我司司司相相相关关关采采采购购购人人人员员员将将将尽尽尽快快快办办办理理理货货货款款款支支支付付付审审审批批批手手手续续续，在在在此此此过过过程程程需需需要要要供供供方方方配配配合合合提提提供供供如如如下下下结结结算算算凭凭凭证证证，若若若对对对账账账时时时已已已提提提供供供以以以下下下结结结算算算凭凭凭证证证，则则则本本本次次次不不不予予予再再再提提提供供供：成成成本本本对对对象象象 请请请款款款方方方式式式 结结结算算算凭凭凭证证证 审审审批批批时时时限限限 资资资金金金分分分配配配表表表 会会会签签签的的的137、送送送货货货单单单、入入入库库库单单单、等等等额额额正正正规规规收收收据据据 上上上月月月进进进度度度款款款次次次月月月 33 300 0 日日日前前前支支支付付付，如如如77 7 月月月进进进度度度款款款，最最最晚晚晚 99 9 月月月 33 300 0 日日日前前前支支支付付付 建建建筑筑筑公公公司司司 单单单独独独请请请款款款 会会会签签签的的的送送送货货货单单单、入入入库库库单单单、等等等额额额正正正规规规收收收据据据 完完完成成成对对对账账账且且且凭凭凭证证证齐齐齐全全全后后后 11 155 5 个个个工工工作作作日日日内内内 地地地产产产公公公司司司 单单单 独独独 请请请 款款款138、 或或或资资资金金金分分分配配配表表表 会会会签签签的的的送送送货货货单单单、等等等额额额正正正规规规发发发票票票 完完完成成成对对对账账账且且且凭凭凭证证证齐齐齐全全全后后后 11 100 0 个个个工工工作作作日日日内内内【注注注意意意事事事项项项】（11 1）按按按合合合同同同结结结算算算，需需需附附附上上上合合合同同同原原原件件件；无无无合合合同同同请请请款款款，需需需附附附上上上申申申购购购单单单原原原件件件；（22 2）本本本期期期资资资金金金分分分配配配表表表审审审批批批的的的货货货款款款，若若若在在在次次次月月月 88 8 日日日前前前，贵贵贵司司司未未未前前前来来来收收收款款139、款，也也也未未未提提提供供供电电电汇汇汇申申申请请请书书书，本本本次次次将将将不不不予予予支支支付付付货货货款款款，需需需在在在下下下期期期的的的资资资金金金分分分配配配表表表中中中重重重新新新申申申请请请并并并办办办理理理审审审批批批方方方能能能支支支付付付。5.1.6.7支支支付付付货货货款款款 货货货款款款支支支付付付审审审批批批手手手续续续完完完成成成后后后，我我我司司司财财财务务务或或或采采采购购购经经经办办办人人人将将将通通通知知知供供供方方方前前前来来来收收收款款款。合合合同同同约约约定定定的的的收收收款款款人人人凭凭凭身身身份份份证证证原原原件件件和和和收收收款款款委委委托托托140、证证证明明明到到到付付付款款款通通通知知知批批批定定定的的的财财财务务务部部部收收收款款款或或或查查查询询询到到到账账账情情情况况况（收收收款款款委委委托托托证证证明明明范范范本本本见见见附附附表表表）。【注注注意意意事事事项项项】（11 1）供供供方方方在在在没没没收收收到到到货货货款款款前前前必必必须须须保保保留留留采采采购购购方方方提提提供供供的的的订订订货货货单单单及及及采采采购购购方方方签签签收收收过过过的的的送送送货货货单单单，以以以便便便查查查账账账、对对对账账账，否否否则则则一一一切切切后后后果果果由由由供供供方方方自自自行行行承承承担担担；采购管理手册采购管理手册（22 2）141、贵贵贵司司司在在在收收收到到到付付付款款款通通通知知知后后后，应应应及及及时时时前前前来来来收收收款款款或或或提提提供供供电电电汇汇汇申申申请请请书书书，否否否则则则逾逾逾期期期将将将不不不予予予办办办理理理；（33 3）我我我司司司规规规定定定，本本本期期期资资资金金金分分分配配配表表表审审审批批批的的的货货货款款款，若若若在在在次次次月月月 88 8 日日日前前前，贵贵贵司司司未未未前前前来来来收收收款款款，也也也未未未提提提供供供电电电汇汇汇申申申请请请书书书，将将将不不不再再再予予予以以以支支支付付付，需需需在在在下下下期期期的的的资资资金金金分分分配配配表表表中中中重重重新新新申申申142、请请请并并并办办办理理理审审审批批批方方方能能能支支支付付付。5.1.7配配配套套套表表表格格格（详详详见见见第九章 支持性文件及相关记录表格汇总）年年年度度度供供供应应应商商商定定定标标标公公公示示示、年年年度度度供供供应应应商商商档档档案案案库库库、材材材料料料质质质量量量跟跟跟踪踪踪反反反馈馈馈表表表、收收收款款款委委委托托托证证证明明明 第六章 价格管理 第六章 价格管理 6.1 目的 6.1 目的 建立健全价格管理体制、规章制度，对价格的制定、调整和执行进行有效的组织领导、协调和监督，保持价格总水平合理，使产品价格的变动在宏观上不致失去控制，以利于我方成本风险控制。6.2 适用范围 143、6.2 适用范围 适用于集团及各下属公司经采购系统经办的所有材料/设备之定价、调价工作。6.3 价格调整管理原则 6.3 价格调整管理原则 实行“统一领导、统一管理”的原则。凡属采购系统经办的材料其价格调整计划，由集团采购中心供方管理组跟进制定，采购中心负责人审核，集团副总裁/总裁批准。6.4 价格监督方式 6.4 价格监督方式 集团采购中心对各采购（含省内、省外各项目采购）业务活动中发生的价格关系实行监督。集团采购中心由供方管理组，供应链管理组负责监督，项目由项目经理及材料使用部门负责监督。6.5 价格确定方式 1.先询价后做比价分析；2.发布招标文件进行招标 6.6 价格调整确定的流程及规144、范化操作 6.6 价格调整确定的流程及规范化操作 参照第三章 采购业务流程管理第 3.4 采购方式选择 6.7 价格调整规范化管理要点 6.7 价格调整规范化管理要点（1）对已核定或已确认的材料价格，采购中心供方管理部必须经常了解市场行情并分析或收集相关资 采购管理手册采购管理手册 料，作为降低成本或调价之依据；（2）本公司各有关部门，均可协助提供价格信息，以利采购中心作比价参考；（3）已核定之材料/设备采购单价如需上涨或降低，应以单价审批件（含比价分析，招标后的评标分析表）形式重新报批，且附上书面之价格资料说明原因；（4）单价涨跌之审批流程，应同新价格审批流程（参照第 3.4.3.3 比价分145、析表审批流程及权责）；（5）对已核定之材料/设备涨价时，统一由供应商提出书面申请交于集团采购中心供方管理部，材料/设备需要降价时可由使用部门或各采购员提出书面申请交于集团采购中心供方管理部，由供方管理部价格专员负责调价审核报批工作；（6）在同等价格、品质、售后服务等条件下，调价后采购应优先考虑与原供应商合作；（7）当采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。6.8 价格动态数据库建立管理办法 6.8.1 价格动态数据库用户分类 6.8 价格动态数据库建立管理办法 6.8.1 价格动态数据库用户分类 1.数据库管理员（即价格专员）：负责创建价格动态数据库、数据库日常维护、数据库性能优146、化、数据库备份及管理工作；2.一般查询用户：只允许进入数据库进行查询，不得修改数据库任何信息。【注意】管理员用户和查询用户不得互相兼职。6.8.2 价格动态数据库操作安全 6.8.2 价格动态数据库操作安全（1）数据库管理员应定期检查数据库操作日志，防止用户非法操作数据库；（2）数据库计算机开机密码由数据库管理员保管，不得外泄；（3）数据库应定期备份，数据库管理员应制定详细可行的数据库备份方案，保证数据库出现异常时能快速恢复，使数据丢失减小到最少。6.8.3 价格动态数据库信息来源 6.8.3 价格动态数据库信息来源（1）引入 NC 系统价格数据并分析核实数据的真实性；（2）引入相关采购员制定147、的比价分析表审批件；（3）价格专员根据市场行情经对比分析并经审批后确定。6.8.4 价格动态数据库更新周期 6.8.4 价格动态数据库更新周期 统一由价格管理专员定期每月 1 日，15 日更新一次，更新的价格必须有相关审批件作为依据才可生效。6.8.5 价格动态数据库的作用 6.8.5 价格动态数据库的作用（1）作为各采购员定价合理性考核标准；采购管理手册采购管理手册（2）作为成本预算、成本分析、成本控制的重要参考依据；（3）作为急用材料可不做比价分析表而参照此数据库直接做约谈记录表直接定价的依据，同时该约谈记录表必须经价格管理专员签名确认后才生效。第七章 绩效考核管理 第七章 绩效考核管理 148、7.0 目的 7.0 目的 明确考核的时间及流程，做好采购部人员的绩效考核工作，加大部门内部自审力度。7.1 集团采购中心绩效考核管理细则 7.1.0 绩效考核流程 7.1 集团采购中心绩效考核管理细则 7.1.0 绩效考核流程（1）由各小组主管考核本组成员的绩效；（2）由集团采购中心负责人考核各小组主管的绩效；（3）考核结束，由采购中心文员收集各考核评估表归档存放并上报集团行政人事中心。7.1.1 绩效考核评估注意事项 7.1.1 绩效考核评估注意事项（1）每月绩效考核工作的考评时段为每月 1 日至 30 日止；（2）绩效考评的结束时间为次月 3 日，即 3 日前各小组主管应收集考核表统一交149、至部门文员处；（3）文员于每月 3 日前将上月各采购工作统计表上交至集团采购中心负责人；（4）文员于每月 4 日前将汇总上月绩效考核分数上交集团行政人事中心；（5）采购员需向主管如实汇报当月未完成情况，不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。7.1.2 集团采购中心绩效考核评估表范本 7.1.2 集团采购中心绩效考核评估表范本 集团采购中心（采购文员）月度绩效考核评估表 被考核者姓名：职位 部门 考核期间 月 日至 月 日 考评项目 考核内容说明 分值 得分 材料款跟催 对各采购员提交的材料款报销、请款跟进审批情况；及时汇总供应商催款情况并汇总 40 分 采购借支办理及跟进 协助各成员办理采购借支，并150、及时建立借支台账，跟进借支冲抵情况；40 分 财务精神传达 对财务新的制度、流程及时传达完成情况；10 分 采购管理手册采购管理手册 协助各类文件呈批 审核报销单据是否符合规定，是否正确无误；10 分 合计得分 建议改进意见 （上级评价）集团采购中心（跟进专员）月度绩效考核评估表 被考核者姓名：职位 部门 考核期间 年 月 日至 年 月 日 考评项目 考核内容说明 分值 得分 采购计划、订单跟踪 订单关闭情况反馈的及时性 40 分 采购善后工作的跟踪 跟踪并登记各项目采购合同、补充协议的起草情况及跟踪报表提交的及时性以及样板封存情况；30 分 文案管理 对各类采购订单、比价表、约谈记录表、调价151、单、合同、协议、资金分配表等有序存档完成情况；30 分 采购管理手册采购管理手册 合计得分 建议改进意见 （上级评价）集团采购中心（供方管理部）月度绩效考核评估表 被考核者姓名：职位 部门 考核期间 年 月 日至 年 月 日 考核内容说明 分值 得分 1、计划完成率；30 分 2、年度招标及年度协议的完成情况；20 分 3、各项目材料采购计划的编制及梳理采购完成的跟进；20 分 4、数据库更新的及时性 20 分 采购管理手册采购管理手册 5、供应商合作过程的跟踪情况 10 分 合计得分 建 议 改 进 意 见（上 级 评价）集团采购中心（供应链管理部）月度绩效考核评估表 被考核者姓名：职位 部152、门 考核期间 年 月 日至 年 月 日 考评项目 考核内容说明 分值 得分 1、新员工培训完成情况；10 分 培训计划 2、新制度流程培训完成情况；15 分 制度修订 相关制度修订完成情况 20 分 委派采购员月度例会完成情况 20 分 对委派采购员的管理工作 对委派采购员月度巡查情况 20 分 采购管理手册采购管理手册 对委派采购员工作规范管理情况 15 分 合计得分 建议改进意见 （上级评价）集团采购中心（采购部建材组、展示面物料组）月度绩效考核评估表 被考核者姓名：职位 部门 考核期间 月 日至 月 日 考评项目 考核内容说明 单项得分 1、计划完成率（如专项计划、会议纪要），算正分 工153、作绩效（60分）2、因采购原因导致现场停工待料的每次扣 5 分，可倒扣分。1、采购台帐完成情况（及时且完整，10 分；登记但不完整，6 分；从没登记，0 分），算正分。采 购 善 后 工 作（40 分）2、每名采购员借款和报销必须按集团有关财务制度执行，且必须在到货后 7 天内办理报销，逾期每笔扣 2 分；每笔借支必须在 3 个月内冲抵，逾期归还每笔扣 5 分，总分 15 分，可倒扣分。采购管理手册采购管理手册 3、善后工作（如：合同及补充合同的及时办理、比价分析单和订购单需在 2 天内复印并交给跟进专员存档；必须在定标后 3 个工作日内封存样板并移交使用项目）完成的及时性，逾期每笔扣 2 分154、，总分 15 分，可倒扣分。备注：1、各考核项目允许倒扣分；2、采购部各采购小组主管的考评由两部分组成，一部分为本身考核成绩，占 60%；第二部分为组员平均考核成绩，占 40%。3、按考核成绩排名先后，按 2:6:2 规定分配蓝灯、绿灯、黄灯的名额。（主管是否单独考核取决于主管人数，暂时按成绩包含在所有采购员中考核）合计得分 建 议 改 进 意 见（上 级评价）集团采购中心（采购部绿化组）月度绩效考核评估表 被考核者姓名：职位 部门 考核期间 月 日至 月 日 考评项目 考核内容说明 单项得分1、货到进仓时间超过 4 个工作日的每次扣 3 分，可到扣分；工作绩效（60分）2、因采购原因停工待料155、的每次扣 5 分，可倒扣分；1、绿化采购月报的完成情况（及时且完整，不扣分；登记但不完整，扣5 分；从没登记，扣 10 分）总分 10 分。2、每名采购员借款和报销必须按集团有关财务制度执行，且必须在到货后10 天内办理报销或冲借支，逾期每笔扣 2 分；总分 15 分，可倒扣分；采 购 善 后 工 作（40 分）3、支付供应商货款的及时性（必须在货到后 15 个工作日与供应商对账并请款。注：月结供应商需对账，可以暂缓情况），逾期每笔扣 2 分，总分 15 分，可倒扣分。采购管理手册采购管理手册 备注：1、各考核项目允许倒扣分；2、采购部各采购小组主管的考评由两部分组成，一部分为本身考核成绩，占156、 60%；第二部分为组员平均考核成绩，占 40%。3、按考核成绩排名先后，按 2:6:2 规定分配蓝灯、绿灯、黄灯的名额。（主管是否单独考核取决于主管人数，暂时按成绩包含在所有采购员中考核）合计得分 建 议 改 进 意 见（上 级评价）7.2 项目采购绩效考核管理细则 7.2.0 绩效考核流程 7.2 项目采购绩效考核管理细则 7.2.0 绩效考核流程（1）由各项目经理考核项目采购员、文员的绩效；（2）再由集团采购中心供应链管理员进行考核后交于采购中心负责人审批；（3）考核结束，由采购中心文员收集各考核评估表归档存放并上报集团行政人事中心。7.2.1 绩效考核评估注意事项 7.2.1 绩效考核157、评估注意事项（1）每月绩效考核工作的考评时段为每月 1 日至 30 日止；（2）绩效考评的结束时间为次月 3 日，即 3 日前各项目采购应提交评估表至集团采购中心供应链管理部；（3）集团采购中心文员于每月 4 日前将汇总上月绩效考核分数上交集团行政人事中心；（4）集团采购中心负责人及供应链管理员每月底应一同前往集团各项目检查考核驻项目采购员的工作（5）采购员需向项目经理及集团供应链管理员如实汇报当月未完成情况，不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。7.2.2 项目采购绩效考核评估表范本7.2.2 项目采购绩效考核评估表范本 被考核者姓名：职位 项目/部门 考核期间 月 日至 月 日 考评项目 考核内158、容说明 单项得分 1、计划完成率（如专项计划、会议纪要），算正分 采购管理手册采购管理手册 工作绩效（60 分）2、因采购原因导致现场停工待料的每次扣 5 分，可倒扣分。1、采购台帐完成情况（及时且完整，10 分；登记但不完整，6 分；从没登记，0分），算正分。2、每名采购员借款和报销必须按集团有关财务制度执行，且必须在到货后 7 天内办理报销，逾期每笔扣 2 分；每笔借支必须在 3 个月内冲抵，逾期归还每笔扣5 分，总分 15 分，可倒扣分。采购善后工作（40 分）3、善后工作（如：合同及补充合同的及时办理、比价分析单和订购单需在2 天内复印并交给跟进专员存档；必须在定标后 3 个工作日内封159、存样板并移交使用项目）完成的及时性，逾期每笔扣 2 分，总分 15 分，可倒扣分。备注：1、各考核项目允许倒扣分；2、采购部各采购小组主管的考评由两部分组成，一部分为本身考核成绩，占 60%；第二部分为组员平均考核成绩，占 40%。3、按考核成绩排名先后，按 2:6:2 规定分配蓝灯、绿灯、黄灯的名额。（主管是否单独考核取决于主管人数，暂时按成绩包含在所有采购员中考核）合计得分 建议改进意见（上级评价）第八章 项目稽查管理 第八章 项目稽查管理 8.0 目的 8.0 目的 为了加强各项目采购员及采购工作的管理和监督，加大部门内部自审力度。维护公司各项规章制度，强化制度流程执行力，防范风险，改善160、经营管理，提高工作效率，确保采购工作满足公司发展要求并有序地进行，使各项目采购工作制度化、程序化、规范化最终达到公平、公开、公正的采购原则。8.1 适用范围 8.1 适用范围 本细则适用于集团内各项目全体采购人员涉及的采购业务工作。8.2 稽查机构及成员 8.2 稽查机构及成员 集团采购中心供应链组行使监督、检查、管理工作，帮助各项目采购发现问题、纠正问题、跟进核实、整改、考核评比等工作。8.3 稽查方式、责任人及日程安排 8.3 稽查方式、责任人及日程安排 材料跟踪日报表用OA每天10点前向供应链组提交，其它稽查事项由每月15日至30日到各项目进行现场稽查。8.4 稽查管理职责 8.4 稽查161、管理职责（1）制定月度稽查工作计划上报采购中心副总监，并根据计划对各项目采购进行检查，每次检查后均应向采购中心副总监提交检查工作报告并跟进检查后续工作；（2）在实施检查计划时应明确检查范围、内容、方式和时间；（3）在检查中必须做好工作记录，必要时需复印相关资料，检查工作结束五天内作出检查报告及整改建议并上报；采购管理手册采购管理手册（4）被检查单位和相关人员对采购中心副总监批示的检查意见或检查决定必须执行，并在规定期限内落实整改情况并上报；（5）检查结果整改落实后，每份检查报告及相关资料等，必须按月整理装订成册归档备查；（6）每月稽查考核评分上传OA对全体采购相关人员进行公示。8.5 稽查内容162、 8.5 稽查内容 检查采购整个作业流程的时效性、规范化、制度化即从材料申购比价约谈订货合同会签报销等相关文件单据的原始凭证、单据的真实性、定标定价审批权限及其存档的规范化等。8.6 内部稽查文件依据 8.6 内部稽查文件依据 以上各项检查依据海伦堡地产权责手册、采购中心营运管理手册。8.7 本管理细则所涉及稽查的表单 8.7 本管理细则所涉及稽查的表单 比价分析表、订货单、申购会签单、产品采购合同、询价单、驻项目采购月度绩效考核评估表、约谈记录表、合同&合同前身台帐、苗木进场统计表、材料供应合同超量预警台帐、供应商货款支付跟进表、项目稽查记录表 8.8 稽查考核评估表 8.8 稽查考核评估表163、 项目：月份：考评项目 考核内容说明 扣分数值1、对于采购中心结算的物料，到货后七天未及时跟进单据，每次扣 2 分。凡在项目丢单，无论谁的责任，一律扣 30 分。2、材料到货时，采购员应参与验收监管工作，对质量问题应于 2 个工作日内作正确快速处理或及时反馈采购中心，否则每次扣 2 分。（材料稽核报告反映问题和项目投诉问题作为依据）3、可归责于项目采购员原因导致采购物料不符使用要求或多购造成物料积压，每次扣 2 分。4、委派采购员跟踪日报如提交不及时，则每次每项扣 1 分；若发现重大跟踪不到位，每次扣 3 分；对采购中心要求提交的其它资料，必须在规定时间内完成，如有拖延造成工作延误，每次扣 1164、 分。工 作 绩 效（38 分）5、项目完成新示范单位，必须把装修配套材料（如墙地砖、地板、洁具、龙头、灯饰、家私等）于开放后 7天内按展示面物料统计表格式汇总至采购中心，迟交一次扣 2 分。供应商开拓（2 分）1、有计划开拓供应商，增加供应源，每月至少开发 1 家合格的供应商，不达标本月扣 1 分，若达标本月加 1分。工 作 计 划（15 分）1、对材料需求缺乏计划性，没有与相关职能部门沟通，反馈，出现停工待料现象，每次扣 3 分且扣当月奖金10%。1、每名采购员借款和报销必须按集团有关财务制度执行，且必须在到货后 7 天内办理报销，逾期每笔扣 2 分；所有借支必须在 2 个月内冲抵，逾期归165、还每笔扣 3 分。资金管理（10 分）2、跟进供应商货款支付，若因为项目采购员未及时与供应商对账或漏报进度款或拖延起草合同时间，发现一次扣 1 分；若因货款支付不及时导致停供，且事先未报告采购中心，每次扣 3 分。1、确保申购流程符合相关流程制度才执行采购，除非最终审批人的口头授权，否则严禁先采购后补手续。违反一次扣 3 分，且由此造成的损失由项目采购员自负。2、未经申购部门同意，严禁擅自更改材料型号或品种，违反一次扣 3 分，严重者按公司有关规定追究其责任。采购管理手册采购管理手册 3、合同外采购，采购员需做比价并填写比价分析表，同时附上供应商盖章或签字+手指模的原始报价单，呈上级审批。比价166、分析表需清晰注明产品的交付情况、税金和结算方式等事项，如有不详或书写字迹不清晰。每次违反扣 3 分。（实在无法比价且单价在单宗或单笔申购金额在 300 元以下（含）的，可以直接采购或按历史单价采购，但需在申购单和送货单上注明供应商名称、地址、联系人及电话和历史参考价格）4、申购单填写是否符合规范，各要素填写是否完整。（注明付款方式：月结（合同编码）；单独请款（供应商名称）-经办人；现购（供应商名称）-经办人）每次违反扣 2 分。工作规范（25 分）5、订购或申购必须优先选择已签订年度购销框架协议指定的供应商、产品、单价，若遇特殊情况另选年度协议外的必须有申购部门提供充分理由并签字确认，否则每次167、违反扣 3 分。部门内部 管理（10 分）1、每月集团采购中心定期对项目进行巡查一次，解决项目运作问题，制定巡查报告提交集团备案，并每月通报各项目评分情况。如发现材料相关单据或文件未按规范及时更新归档，归档资料混乱不清晰，每次扣 5分。备注 总扣分值 合计得分 被考评对象：考评人：8.98.9 稽查考评办法 稽查考评办法 考评满分为 100 分，根据月度稽查考核评估表细则进行扣减，最后得分为当次考评的得分：蓝灯：（奖金系数为 1.2）综合考评得分达到 86 分以上；绿灯：（奖金系数为 1）综合考评得分达到 70-85 分；黄灯（奖金系数为 0.85）：综合考评得分 51-69 分；红灯（扣除当168、月奖金）：综合考评得分 50 分以下；以上考评等级若连续 3 次黄灯及以下，月工资降 100 元；达 3 次以上（含 3 次）将调采购中心待职。采购管理手册采购管理手册 采购主管高效工作手册 采购主管高效工作手册 采购部组织结构职责 采购部组织结构职责 1.采购主管岗位说明书 采购主管岗位说明书 职位名称 1.采购主管岗位说明书 采购主管岗位说明书 职位名称 采购主管 职位代码 职位代码 所属部门 所属部门 采购部 职 系 职 系 职等职级 职等职级 直属上级 直属上级 采购总监 直接下级 直接下级 采购员、采购助理 薪金标准 薪金标准 填写日期 填写日期 核 准 人 核 准 人 职位概要 职169、位概要 制定企业的采购计划，指导和监督采购人员按采购制度进行采购作业，满足企业的物料需求 工作内容 工作内容 1.设计采购制度、手册、流程、表单等 2.编制采购计划与预算 3.管理供应商，与技术、品质管理等部门人员共同选择供应商 4.审查请购单 5.进行采购，包括询价、比价、议价和订购 6.监督与协调控制交货 7.处理物料退货与索赔 8.开发物料来源，调查价格 9.处理国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务 岗位职责 岗位职责 1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程 3.负责及时提供有效的170、市场信息 4.负责管理和监督控制采购部门的工作负担 5.负责主持与参与采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系 6.负责规划和配置组织采购部门的人员需求 7.负责招聘、培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展 8.负责监控采购人员的作业进度 9.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力 10.负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范 11.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程 12.负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况 13.负责审核采购案件项目与供应商的付款、运送条件 采购管理手册采购管理手册 14.负责监督采购物料171、到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程 15.负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道 岗位职权 岗位职权 1.有权即时处理采购过程中出现的各种问题 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 （续）职位名称 职位名称 采购主管 职位代码 职位代码 所属部门 所属部门 采购部 职 系 职 系 职等职级 职等职级 直属上级 直属上级 采购总监 直接下级 直接下级 采购员、采购助理 薪金标准 薪金标准 填写日期 填写日期 核 准 人 核 准 人 岗位职权 2.有权管理采购部所属员工和各项工作 3.有权调配直接下级的岗位和任用提名岗位人员 4.有权监督、检查所属下级的工作情况 5.有权裁决所属下级172、的工作争议 6.有权考核直接下级的管理水平、业务水平和业绩 7.有权建议奖惩直接下级 管辖范围 1.采购部所属员工 2.采购部所属办公场所及卫生责任区 3.采购部办公设备设施，采购工具 任职资格 1.教育背景 理工类或相关专业本科以上学历 2.经验 5 年以上采购管理经验 3.培训经历 受过采购管理、管理学、管理技能开发、项目管理等方面的培训 4.技能技巧 具有良好的分析能力、预测能力和表达能力 掌握相关产品的知识，具备采购经验 熟练使用办公软件，熟悉 MRP电脑系统 熟悉供应商评估、考核，懂 IS09000 运作 熟悉（与产品有关）物料行情 良好的英文基础 5.态度 具有良好的从业品德和敬业173、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神 具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力 工作条件 工作场所 办公室及工作场所 采购管理手册采购管理手册 6.环境状况 舒适 7.危险性 基本无危险，无职业病危险 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 2.采购员岗位说明书 采购员岗位说明书 职位名称 2.采购员岗位说明书 采购员岗位说明书 职位名称 采购员 职位代码 职位代码 所属部门 所属部门 采购部 职 系 职 系 职等职级 职等职级 直属上级 直属上级 采购主管 直接下级 直接下级 薪金标准 薪金标准 填写日期 填写日期 核 准 人 核 准 人 职位概要174、 职位概要 实施专项采购计划，根据采购制度进行采购作业，完成采购任务 工作内容 工作内容 1.下达订购单 2.物料交期的控制 3.材料市场行情的调查 4.查证进料的品质和数量 5.进料品质和数量异常的处理 6.与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调 7.询价、比价、议价及订购作业 8.交期的进度控制 9.进料品质、数量异常的处理 10.内外销差价、退税资料的提供 11.主要原材料的估价 12.供应商材料样板的品质初步确认 13.材料样板的初期制作与更改 14.替代材料的搜寻 15.采购部门有关技术、品质文件的拟制 16.与技术、品质部门针对技术、品质问题的沟通与协调 17.与供应商针对技术、175、品质问题的沟通与协调 岗位职责 岗位职责 1.负责一般性物料采购 2.负责查访厂商的供应情况 3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等 采购管理手册采购管理手册 4.负责核查供应商提供的物料质量 5.负责确认交货日期 6.负责处理一般索赔案件 7.负责退货 8.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 （续）职位名称 职位名称 采购员 职位代码 职位代码 所属部门 所属部门 采购部 职系 职系 职等职级 职等职级 直属上级 直属上级 采购主管 直接下级 直接下级 薪金标准 薪金标准 填写日期 填写日期 核 准 人 核 准 人 岗位职权176、 1.有权力即时处理采购过程中出现的各种问题 2.有权处理与供应商的关系 3.有权开发并联系新的供应商 4.有权处理退货 5.有权与供应商谈判价格，确定交货日期 6.有权考察供应商的物料质量 任职资格 1.教育背景 理工类或相关专业专科以上学历 2.经验 1 年以上采购经验 3.技能技巧 掌握相关产品的知识、具备采购经验 熟练使用办公软件，熟悉 MRP电脑系统 懂 IS09000 及采购相关程序 了解相关产品材料市场 良好的英文基础 4.态度 具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神 具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力 工作177、条件 1.工作场所 办公室或户外（如仓库、供应商生产部等）2.环境状况 采购管理手册采购管理手册 一般 3.危险性 基本无危险 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 3.采购助理岗位说明书 采购助理岗位说明书 职位名称 3.采购助理岗位说明书 采购助理岗位说明书 职位名称 采购助理 职位代码 职位代码 所属部门 所属部门 采购部 职系 职系 职等职级 职等职级 直属上级 直属上级 采购主管 直接下级 直接下级 薪金标准 薪金标准 填写日期 填写日期 核 准 人 核 准 人 职位概要 职位概要 编写采购合同等文件，整理采购资料，负责采购部门的日常事务，保证采购部门顺利开展工作 工作内容 工作内178、容 1.编写采购合同等文件 2.编制采购部门的周报表或月报表 3.收集、整理与统计各种采购单据与报表 4.采购品质记录的保管与维护 5.采购事务的传达 6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等 7.协助采购员完成价格谈判等工作 8.管理日常采购文件，记录采购进度 9.付款整理、审查 岗位职责 岗位职责 1.负责登记请购单、验收单 2.负责登记订购单与合约 3.负责记录和监督交货 4.负责安排与接待来访客人 5.负责申请与报支采购费用 6.负责申请进出口文件 7.负责电脑作业与档案管理 8.负责承办保险、公证等事项 采购管理手册采购管理手册 岗位职权 岗位职权 1.有权提醒采购员遵守179、日常规范 2.有权监督采购员的工作进度 3.有权安排上级领导的活动日程 4.有权联系并接待供应商 任职资格 任职资格 1.教育背景 中专以上学历 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 （续）职位名称 职位名称 采购助理 职位代码 职位代码 所属部门 所属部门 采购部 职系 职系 职等职级 职等职级 直属上级 直属上级 采购主管 直接下级 直接下级 薪金标准 薪金标准 填写日期 填写日期 核 准 人 核 准 人 任职资格 任职资格 2.经验 1 年以上采购助理经验 3.技能技巧 电脑操作熟练，了解 MRP 懂 ISO9000 运作，熟悉培训和有关文件编写 有一定的报表统计知识 良好的英文基础，180、能读懂一般英文函件 4.态度 具有良好的从业品德和积极、认真的工作态度 具有严谨的工作规范，能够完成采购助理的日常工作 工作条件 工作条件 1.工作场所 办公室及工作场所 2.环境状况 一般 3.危险性 基本无危险 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 采购管理手册采购管理手册 4.采购主管职务权限标准 采购主管职务权限标准 职务权限 4.采购主管职务权限标准 采购主管职务权限标准 职务权限 工作内容 具体工作内容 采购员 采购助理采购科长采购主管 副总经理 总经理 工作内容 具体工作内容 采购员 采购助理采购科长采购主管 副总经理 总经理 国外物料采购计划?大宗物料采购计划?常备物料采购计181、划?年度物料采购计划 库存物料采购计划?年度采购计划 年度采购计划 年度外包计划?采购需求分析与评估?采购人员配置设定?采购流程设计?编制物料保养计划?供应商的选择标准设计?供应商的开发流程设计?供应商的评估标准设计?供应商的管理制度设计?议价程序设计?采购时间设定?采购数量设定?规划采购预算?编制采购计划 编制采购计划 编制采购预算流程?采购管理手册采购管理手册 制定减少采购预算的措施?各采购科误期月（周）报?采购科室误期月（周）报?各科采购进度日报?物料入库管理?采购完成后作业单确认?采购进度管理 采购进度管理 月底采购进度盘点确认?国外请购?长期合同材料请购?大宗材料请购?物料确认采购验182、收 物料确认采购验收 请购单确认 常备材料请购?（续）职务权限 职务权限 工作内容 具体工作内容 采购员 采购助理采购科长采购主管 副总经理 总经理 工作内容 具体工作内容 采购员 采购助理采购科长采购主管 副总经理 总经理 请购单确认 外包请购?国外件收料?一般物料收料?收料 外包加工品收料?采购未满 10000 元者?采购未满 50000 元者?采购未满 100000 元者?确定采购金额权限 采购 100000 元以上者?验收单审核（品检）?物料确认采购验收物料确认采购验收 外包商能力评价?标准效率目标设定?车间/班组效率月报?班组效率周报?工作效率管理 班组效率日报?生产金额?入库金额?183、效率管理 效率管理 生产效率计算 生产线上在制品金额?物料仓储规划?仓储管理 仓储管理 物料库存帐务统计?采购管理手册采购管理手册 呆废料处理?物料盘点计划?生产领料单签核?超额领料单签核?退料单签核?工具借用单签核?工具报损单签核?采购科室?采购表单管理 采购表单管理 加班日报表签核 合作单位?说明：（1）“?”审核 “?”核准。（2）在请购采购金额权限中，金额数目须根据企业实际情况确定。5.采购主管业务审核一览表 采购主管业务审核一览表 审核项目 现状判断 备注 5.采购主管业务审核一览表 采购主管业务审核一览表 审核项目 现状判断 备注 根据公司生产计划，拟订采购计划，并积极让下属了解是184、?否?根据采购计划与方针开展工作计划 是?否?工作分工时，进行合理的人员配置和分工 是?否?根据下属的能力和特点进行工作分工 是?否?采购计划与生产分工 采购计划与生产分工 制定适当的工作标准，并严格执行 是?否?审核采购工作的状况，并作适当调整 是?否?适时地检查和督促下属的工作，并给予指导 是?否?采购工作管理 采购工作管理 检查和监督下属是否按采购制度办事 是?否?经常对下属进行质量管理培训 是?否?制定合理的质量管理体系，并经常检查 是?否?经常听取生产部门的意见，并积极改善 是?否?牢记降低和节约采购成本的原则，并采取相应措施 是?否?品质 管理 品质 管理 经常听取下属意见，改善工185、作流程 是?否?谨慎制定采购技能培训的计划，提高下属能力 是?否?详细掌握每位下属的能力状况，并个别指导 是?否?经常进行各种培训或进修，培养高级人才 是?否?教育培训管理 教育培训管理 进行人才培养及成长规划 是?否?采购管理手册采购管理手册 搜集同行业的信息，提升自己的工作能力 是?否?积极进行沟通，创造学习型采购组织 是?否?其他 方面 其他 方面 关心下属的工作、生活 是?否?6.采购人员绩效评价表 采购人员绩效评价表 6.采购人员绩效评价表 采购人员绩效评价表 绩 效 等 级 工作绩效维度 一般 较好 良好 优秀 工作态度 工作成果 工作能力 7.采购人员能力评价表 采购人员能力评价186、表 7.采购人员能力评价表 采购人员能力评价表 编号 日期：年 月 日 姓名 年龄 部门单位 性别 籍贯 岗位职务 学历 民族 工作时间 评价结果：（按各类人员岗位能力要求的评价结果）采购管理手册采购管理手册 评价人员：年 月 日 结论：主管部门：年 月 日 改进情况：（考核没有达到要求后的改进情况）主管部门：年 月 日 8.采购部员工能力评价表 采购部员工能力评价表 8.采购部员工能力评价表 采购部员工能力评价表 编码 顺序号 被评价员工 评价部门 评价周期 评价结论 负责人签字：年 月 日 改正措施 采购管理手册采购管理手册 备注：保存部门：评价机关 保存期：年 9.采购人员能力评价汇总表187、 采购人员能力评价汇总表 9.采购人员能力评价汇总表 采购人员能力评价汇总表 汇总日期：年 月 日 被评价人姓名 所在岗位 评价周期 评价人 评价结论 备注 10.采购部员工能力评价要点表 采购部员工能力评价要点表 分值 10.采购部员工能力评价要点表 采购部员工能力评价要点表 分值 能力 评价要点 2.5 0 分 好 差 能力 评价要点 2.5 0 分 好 差 在岗人员的基本知识、专业知识、基本技能、从业经验?在岗人员的协调、沟通能力?在岗人员对突发事件的反应能力?在岗人员的逻辑推理能力、创新能力?在岗人员对工作的自信程度?在岗人员的应对能力（如谈判中是否能灵活应变）?在岗人员理解自身职责和188、上级指示的能力?工作 能力 工作 能力 在岗人员把握自身扮演角色的能力?采购管理手册采购管理手册 在岗人员发现问题和解决问题的能力?工作的细致及认真程度?工作效果及总体工作效率?工作总体差错率?工作完成情况（如寻找供应商、谈判议价等的完成情况）?工作的程序与准备（如谈判前是否准备充分）?工作的延误率?对主要经营业绩指标的认识理解能力?工作 表现 工作 表现 突发事件应对手法（如处理的方法是否合乎上司的意图）?改善工作现状的意愿?工作热情，具有进取心、学习能力、不怕挫折坚持到底?工作中的团队精神及与他人合作的能力?工作中对后进者的帮助?主动承担工作责任的意愿?清楚自己在工作中的角色?工作自觉性，189、承担工作中的责任?遵守公司的各项规章制度?为完成工作任务而加班加点的情况?工作态度 工作态度 为维护公司制度而规劝他人的勇气?11.采购应聘人员登记表 采购应聘人员登记表 11.采购应聘人员登记表 采购应聘人员登记表 姓 名 出生年月 民 族 性 别 血 型 政治面貌 联系方式 通信地址 邮 编 起止时间 毕业院校学历 专业 学习经历 除以上学习经历，还曾受过哪些培训？程度如何？采购管理手册采购管理手册 起止时间 单位 职务 工作说明 工作经历 现工作单位性质：现月薪：元/月 现家庭住址：婚否：是（）否（）有无子女：是（）否（）姓名 关系 单位 家庭情况 主要成员 专长 业余 爱好 以往或现在190、是否患有传染病、高血压、心脏病、糖尿病、肾炎、青光眼等疾病 签名：12.采购应聘人员复试表 采购应聘人员复试表 12.采购应聘人员复试表 采购应聘人员复试表 应聘职位 面试人员姓名 日 期 初试合格 人 复试人数 人 需要人数 人 姓 名 专业知识 管理工作或看法 工作和领导能力、积极性 发展能力 要求待遇 采购管理手册采购管理手册 其他 复试人员意见 13.采购人员录用通知单 采购人员录用通知单 13.采购人员录用通知单 采购人员录用通知单 先生（小姐）：经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟本公司，请您于月日时到本公司部（处）报到。公司人事部 年月日 -报到须知：报到时请持录取通191、知书；报到时须携带本人寸照片张；须携带身份证、学历学位证书原件和复印件、指定医院体检表；本公司试用期为个月；若您不能就职，请于月日前告知本公司。14.采购人员试用表 采购人员试用表 14.采购人员试用表 采购人员试用表 姓名 应试职位 入厂 分发部门 甄选方式 公开召考 推荐遴选 厂内提升工作经验 相关 年，非相关 年，共 年 年龄 学位 人事资料 特殊技能训练 采购管理手册采购管理手册 试用计划 1.试用职位：2.试用期限：3.督导人员：4.督导人员工作：观察 训练 5.拟安排工作：6.训练项目：7.试用薪资：核准：拟订：试用结果 考察 1.试用期间：自 年 月 日 到 年 月 日 2.安排192、工作及训练项目：3.工作情形：满意 尚可 差 4.出勤情况：返退 次，病假 次，事假 次 5.评语：拟正式任用 拟予辞退 6.正式薪资拟核：人事经办：核准：考核：日期：15.采购人员培训申请表 采购人员培训申请表15.采购人员培训申请表 采购人员培训申请表 编号：日期：姓名 工作部门 培训地点 采购管理手册采购管理手册 培训时间 年 月 日至 年 月 日 培训内容 部、室负责人意见：签名：年 月 日 公司领导意见：签名：年 月 日 备注：填报部门：填写人：16.采购人员培训记录表 采购人员培训记录表 共 页 第 页 16.采购人员培训记录表 采购人员培训记录表 共 页 第 页 部门 年度 采购193、管理手册采购管理手册 姓名 性别 培训名称 培训时间 培训费用 培训费用合计 17.采购部人员信息一览表 采购部人员信息一览表 17.采购部人员信息一览表 采购部人员信息一览表 编号 姓名 部门 职务 性别 年龄 学历 工资家庭地址 邮编 电话 18.采购人员工作日报表 采购人员工作日报表 18.采购人员工作日报表 采购人员工作日报表 年 月 日（星期）作业日报 单 位 报告人 主管批示 采购管理手册采购管理手册 时间 内容 所需时间 摘要 9 时 10 时 11 时 12 时 13 时 14 时 15 时 16 时 17 时 18 时 时间外 备注：19.新进采购人员培训表 新进采购人员培训194、表 19.新进采购人员培训表 新进采购人员培训表 姓名：部门：采购管理手册采购管理手册 职位：到职日期：序号 培训项目 培训日期 时间 培训人 1 欢迎新进员工：致欢迎词 2 培训计划简介 3 工作环境简介 4 公司简介：基本概况；公司历史、精神、经营理念和未来发展；公司组织结构说明；5 介绍公司同仁：各级主管；员工自我介绍；6 人事规章与福利说明：作息及签到规则；休息和用餐规则；着装礼仪和接待规定；办公自动化使用规定；休假和加班规定；奖罚规章；7 员工手册说明 8 财务制度说明：差旅出差规程；主要财务政策；9 部门及本职位工作内容介绍 10 消防安全知识普及 11 紧急事故及灾害处理方法 1195、2 其他 受训者：主管：年 月 日 20.采购部月度考勤统计表 采购部月度考勤统计表 20.采购部月度考勤统计表 采购部月度考勤统计表 采购管理手册采购管理手册 序号 姓名 出勤天数 假类 天数 迟到早退 出差天数 说明：（1）出勤天数依据员工考勤表统计；（2）假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等；（3）迟到早退以次数计；（4）备注主要填写未尽事项。21.采购人员培训资料卡 采购人员培训资料卡 21.采购人员培训资料卡 采购人员培训资料卡 姓名 所属部门 职称 工作时间 异动记录 培训记录 考核结果 编号 受训课程 日期 时数 合格 不合格 主管确认 备注 采购管理手册采购管理手册 22.采196、购人员培训效果评估表 采购人员培训效果评估表 22.采购人员培训效果评估表 采购人员培训效果评估表 课程内容 培训日期 培训地点 受培训者姓名 培训师姓名 请对下面每一项进行评价，在相对应的分数上打“”：课程内容 很差 一般 良好 很好 课程内容 很差 一般 良好 很好 课程适合我的工作和个人发展需要 5 6 7 8 9 10 课程内容深度适中、易于理解 5 6 7 8 9 10 课程内容切合实际、便于应用 5 6 7 8 9 10 培训师 培训师 培训师有充分的准备 5 6 7 8 9 10 培训师表达清楚、态度友善 5 6 7 8 9 10 培训师对培训内容有独特见解 5 6 7 8 9 197、10 培训师对进度与现场气氛把握很好 5 6 7 8 9 10 培训方式生动多样、鼓励受训者参与 5 6 7 8 9 10 参加此次培训的收获有（可多选）参加此次培训的收获有（可多选）获得了适用的新知识 获得了新的管理观念 明白了过去工作中的一些模糊概念 获得了一些能在工作上应用的较大的技巧或技术 促进客观地观察自己以及自己的工作，帮助对过去的工作进行总结与思考 其他（请填写）：其他（请填写）：对本人工作上的帮助程度 对本人工作上的帮助程度 A.较小 B.普通 C.有效 D.非常大 整体上，您对这次课程的满意程度是 整体上，您对这次课程的满意程度是 A.不满 B.普通 C.满意 D.非常满意 198、您给予这次培训的总评分是（以 10 分计）：您给予这次培训的总评分是（以 10 分计）：其他建议或培训需求：其他建议或培训需求：说明：（1）请如实填写，请在填妥后及时交给培训主管 （2）请给予真实的评估意见，以帮助我们对培训课程、形式等进行改进 谢谢您对我们工作的支持！谢谢您对我们工作的支持！采购管理手册采购管理手册 23.采购人员教育培训总结报告表 采购人员教育培训总结报告表 23.采购人员教育培训总结报告表 采购人员教育培训总结报告表 日期：培训名称 培训对象 培训日期 培训人数 培训时数 培训讲师 培训地点 培训记录 讲师方面：学员方面：改善建议：训后跟踪：编号 费用项目 实际支出 备注199、 1 2 训练费用明细表 合计 核准：主管：制表：采购管理手册采购管理手册 24.采购人员绩效考核表 采购人员绩效考核表（月度）24.采购人员绩效考核表 采购人员绩效考核表（月度）编号：年 月 姓名 姓名 部门 部门 采购部 岗位 岗位 采购员 考核时间 考核时间 考核周期 考核周期 月度 业绩指标 信息来源 考评人 权重 考核标准 得分业绩指标 信息来源 考评人 权重 考核标准 得分标准定义 标准定义 按时交货情况 收料通知单 直接 上级 20%每发生 1 次不按时交货采购批次，经查实，扣 20分。满分 100 分，得分不能为负值 标准定义 标准定义 送货规格数量准确性 收料通知单 直接 上200、级 20%每发生 1 次采购批次送货规格或数量不准确，经查实，扣 20 分。满分 100 分，得分不能为负值 说明：批次不合格率 A因质量问题产生的不合格批次/收货批次 标准定义 得分区间 标准定义 得分区间 A 1%91100 1%A 3%8190 3%A 5%6180 5%A 7%4160 采购物料质量批次不合格率（A）检验合格 统计表 直接 上级 20%7%A 040 说明：供应商信息管理是对供应商档案信息、价格信息和其他相关信息的收集和整理工作 评分内容 权重 得分 评分内容 权重 得分 上交及时性 10%形式规范性 20%内容全面性 20%数据准确性 30%供应商 信息管理 供应商 201、信息库 直接 上级 30%建议合理性 20%态度指标：态度得分 直接上级 10%采购管理手册采购管理手册 部门经理 评语 签字：日期：人力资源部 经理评语 签字：日期：采购管理手册采购管理手册 第二章 采购计划的制定与费用预算 第二章 采购计划的制定与费用预算 1.物料需求分析表 物料需求分析表1.物料需求分析表 物料需求分析表 编号：日期：各订单需求量预计 订购 物料名称 存量 单1 单 2单 3 单 4不足数量上次订单余量日期数量 预计入库日期 备注 审核：分析：填表：2.物料使用预算表 物料使用预算表2.物料使用预算表 物料使用预算表 后三个月预算用量 准备 时间 安全 存量 采购点 采202、购量 最高 存量 物料编号 品名规格 单位 平均月用量 预估月用量 存量管理方式数量日数数量日数数量日数 数量 日数 数量日数 采购管理手册采购管理手册 3.物料采购单 物料采购单3.物料采购单 物料采购单 编号：订购日期 预定交货日 交易条件 交货方法 交货地点 付款条件 序号 统一编号 料号 名称/规格 单位 数量 单价 金额 合 计 注：兹同意依照本订单所述条件交货 日期：签字：4.采购申请单 采购申请单 4.采购申请单 采购申请单 申请日期：请购单位 请购总号 承办 品名数量 供应商 价格 数量 主管 报价 议价结果:主管:副总/总经理 综合比较：采购管理手册采购管理手册 5.临时采购203、申请单 临时采购申请单5.临时采购申请单 临时采购申请单 编号：日期：物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期实际到货日期 备注 临时采购原因：申请人：日期：部门主管：年 月 日 批准：年 月 日 6.替代品采购申请单 替代品采购申请单 6.替代品采购申请单 替代品采购申请单 申请部门名称：日期:序号 原用品名 替代品名 数量 单价 金额 替代原因 采购部门：审批：采购管理手册采购管理手册 7.采购日报表 采购日报表 7.采购日报表 采购日报表 店名：年 月 日 本日 本月累计 商品名称 进价 售价 订购率 构成比 订购率 预定订购率 进价售价订购率 构成比 订购率 预定订购204、率 管理签核 8.采购订购跟催表 采购订购跟催表 8.采购订购跟催表 采购订购跟催表 分类：跟催员：实际进料日 订购日 订购单号 料号（规格）数量单价 总价 供应商（编号）计 划 进料日 1 2 3 采购管理手册采购管理手册 9.物料请购单 物料请购单 9.物料请购单 物料请购单 制造单号：请购单号：请购日期：产品名称 产品数量 生产日期 序号 材料名称 规格 请购数量批准数量本批采 购数量 标准用量 库存数量 备注 批准：请购人：10.生产企业用料清单 生产企业用料清单 10.生产企业用料清单 生产企业用料清单 工程编号：字 第 号 用料单日期：年 月 工程名称：材料名称 规 格 单 位 数205、 量 单 价 金 额 备 注 采购管理手册采购管理手册 会计科长（签章:）复核（签章）:填表（签章）:11.请购单 请购单 11.请购单 请购单 编号：请购部门 代号 预算编号 请购日期 需要日期 请购单编号 采购单号 年 月 日 年 月 日 料号 物品名称 规格 单位 验收方式 速件类别 数量 交货验收 试车验收 普通 速件 紧急 请购 用途说明：副经理：经理：部长：经办人：厂商 1 2 34 5 日期 1 2 3 厂牌 厂商 规格 厂牌 单价 规格 总价 单价 采购 询价记录 备注 过去询价记录备注 总经理 主管副总 会签单位 1.拟向 采购 2.拟于 年 月 日交货 3.付款条件：经理 206、科长 组长经办会签 审核单位 采购单位 采购管理手册采购管理手册 12.ABC 三类产品采购的比较 ABC 三类产品采购的比较 类别 物资特点 品种占额采购额 管 理 12.ABC 三类产品采购的比较 ABC 三类产品采购的比较 类别 物资特点 品种占额采购额 管 理 A 价值高，采购额高，品种少 10%70%重点管理 B 价值中，采购额中，品种中 20%20%可重点，也可一般管理 C 价值低，采购额小，品种多 70%10%一般管理 13.采购 ABC 分析卡 采购 ABC 分析卡 13.采购 ABC 分析卡 采购 ABC 分析卡（物资名称）（物料编号）单价 采购数量 采购金额 14.采购 A207、BC 分析表 采购 ABC 分析表 14.采购 ABC 分析表 采购 ABC 分析表 物品品目 品目累单价 平均库存平均资金平均资金占平均资金占分类 采购管理手册采购管理手册 名称 累计 计%占用额 用额累计 用额累计%A B C 15.采购订单安排记录表 采购订单安排记录表 15.采购订单安排记录表 采购订单安排记录表 编号：月 日至 月 日 产品名称 产品编号 规格 订单编号 接单日期 规格式样色泽说明数量 交货期合并记录制造令号 完工记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16.月份采购计划表 月份采购计划表16.月份采购计划表 月份采购计划表 编号：月份：序号 采购物料名称 型号208、规格 计划数量采购数量 计划到货日期实际到货日期 备注 采购管理手册采购管理手册 审核：批准：填表：17.订购单 订购单17.订购单 订购单 订购单编号：日期：厂商 编号 地址 电话 订购内容 交货地点 项次 物料名称 料号 单位 订购数量单价 金额 交货日期 数量 1 2 3 4 合计 合计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 采购管理手册采购管理手册 交易条款 1.交期 承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的%2.品质（1）依照图面要求。（2）进料检验：依 MIL-STD-105D抽样检验，AQL=0.65%。3.不良处理（1）经检验209、后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。（2）如急用需选别，所产生的费用，依本公司的索赔标准计费。4.附件（1）产品图纸：张（2）检验标准：份 总经理 经理 主管 承办人 承制厂 18.采购计划表 采购计划表18.采购计划表 采购计划表 日期：上旬 中旬 下旬 料号 品名 规格 适用 产品 生产 单号 用量 生产 单号 用量 生产 单号 用量 库 存 量 订 购 量 采购管理手册采购管理手册 制表：19.供应商总体订单容量统计表 供应商总体订单容量统计表 19.供应商总体订单容量统计表 供应商总体订单容量统计表 单位：可供给物品量 日期 供应商 型号（）型号（）型号（）月日 月日 月日210、 合 计 20.物料需求量表 物料需求量表 20.物料需求量表 物料需求量表 编号：制定日期：类别一 类别二 产品名称 物料名称 包装方式 规格单价 进口 订购一般自行加工外厂加工直接使用采购期预订库存量 库存价值 单位重量 库存总重量 备注 采购管理手册采购管理手册 审核：填表：21.物料一览表 物料一览表21.物料一览表 物料一览表 编号：日期：物料编号 规格 计量单位 单位用料量 自制 M外购 B购备时间（天）供货商（1）单价（1）供货商（2）单价（2）备注 核准 审查 制表 22.物料需求展开表 物料需求展开表22.物料需求展开表 物料需求展开表 上线日期：开单日期：品名 订单总计数量211、 订单编号 序号 物料名称 规格 计量单位 单位准用料量总需求量可用量采购量/制造量 预定交货或完成日期 备注 1 2 3 4 采购管理手册采购管理手册 说明：（1）表中：可用量实际库存量采购或制造中未入库量未领量（计划生产之用料量）（2）预定交货或完成日期参阅材料一览表购备时间制定（3）供货商单价：参阅材料一览表 核准 制表 23.物料管制卡 物料管制卡23.物料管制卡 物料管制卡 编号：物料名称 物料编号 存放位置 安全存量 订购点 物料等级 A B C 最高存量 前置时间 日期 入库 出库 结存 日期 入库 出库 结存 说明：（1）必须一料一卡（2）物料进出当日发账（3）每月盘点对账 2212、4.订购确定或更改通知单 订购确定或更改通知单 24.订购确定或更改通知单 订购确定或更改通知单 选择类别：确定通知 更改通知 编号：日期：原订购日期 订购物品名称 订购单号码 预定交货日期 更改日期 未确定事项或拟更改事项：采购管理手册采购管理手册 确定或更改内容：其他说明：单位名称：经办人：25.固定资产采购预算表 固定资产采购预算表 25.固定资产采购预算表 固定资产采购预算表 填报部门:预算期间:月（季）金额单位:元 序号 固定资产名称 规格型号 生产厂家用途 数量 金额 备注 1 2 3 4 5 6 合计 填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:26.物料清单（BOM）物料清单（BO213、M）26.物料清单（BOM）物料清单（BOM）编号：物料名称 物料型号 用途 开发日期 略图 物料分析 采购管理手册采购管理手册 物料名称 A B C D E F G H I J K 规格 料号 计量单位 单位用料量 预估备用率 材料来源 单价 订购前置时间 说明：（1）产品开发完成后，即建立 BOM 表 （2）设计（材料）变更时，BOM 表须随之变更 27.采购程序规定表 采购程序规定表 27.采购程序规定表 采购程序规定表 采购项目 请购核准程序 询价规定验收过程 付款程序 采购管理手册采购管理手册 计划采购材料 合约议价方式购买 新品 一般材料采购 同上 新品询价3 家以上同上 28.采214、购台帐表 采购台帐表 28.采购台帐表 采购台帐表 请购 核准 核准 科室 主管 总经理 采购总经理会计发票 核准 作帐 点收试用检验仓库总经理会计发票 核准 作帐 采购管理手册采购管理手册 物资类别：材料名称：填表人：日期 供应商 数量 单价 金额 发票号 质量状况 29.原物料采购预算表 原物料采购预算表 29.原物料采购预算表 原物料采购预算表 采购项目 1 月 2 月 3 月 12 月 累 计 合计 合 计 30.采购资金预算表 采购资金预算表 30.采购资金预算表 采购资金预算表 采购管理手册采购管理手册 预留编码：预计期初 资金占用 本期预增采购资金 预计耗 用量 预计期末 资金占用 类别 上旬 中旬 下旬 合计 原材料 包装物 备损件 其他物料 合计 31.货物采购预算表 货物采购预算表 31.货物采购预算表 货物采购预算表 填报部门:预算期间:月（季）金额单位:元 序号 货物名称 规格型号 数量 金额 用于项目或客户 供货单位 预计付款时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 合计 填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:32.采购金额授权表 采购金额授权表32.采购金额授权表 采购金额授权表