1、建筑施工企业战略转型与升级建筑施工企业战略转型与升级建筑施工企业战略转型与升级建筑施工企业战略转型与升级目录目录2第一章：建筑业的现在和未来第一章：建筑业的现在和未来第二章：建筑企业的商业模式及其分析第三章：建筑企业的转型升级第四章：优秀企业经验分享中国建筑业的发展态势中国建筑业的发展态势3注1：1. 近五年，我国建筑业总产值年均增长速度为22% 2. 增加值=工业总产值-中间投入+应交增值税劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余（资料来源：国家统计公报，攀成德公司研究部）4行业发展态势的特点和启示行业发展态势的特点和启示和固定资产投和固定资产投资紧密相关资紧密相关紧密关注国家总体政策2、态势，关注投资动态；紧密关注区域的发展态势，寻找有利的区域市场；紧密关注行业的发展趋势，寻找有利的行业市场。整体利润率低整体利润率低并趋于稳定并趋于稳定特点特点启示启示构建标准化的管理体系，通过量的积累，提升总体利润；精干人员结构，控制管理成本；控制资产总量，在低销售利润率的情况下，提升资产收益率；关注商业模式：1、寻找细分的领域，构建核心能力，提升利润率；2、有资源和能力的企业，长远考虑业务模式的稳步转型；3、有资源和能力的企业，长远考虑业务转型；选择税收优惠的区域。1/国家投资态势国家投资态势5 5近近5年我国固定资产投资增长趋势年我国固定资产投资增长趋势近近5年我国投资率状况年我国投资率3、状况资料来源：罗云毅“坚定和深化对加大投资力度方针的认识”讲义，2010年9月目前，美国、英国、日本等国家的投资率不到30%，我国2002年以来持续保持在35%以上的高水平，2009年达到45.5%。（资料来源：国家统计局）11.0 13.7 17.3 22.5 27.8 23.9%24.8%25.9%30.0%23.8%0%5%10%15%20%25%30%35%0 5 10 15 20 25 30 20062007200820092010固定资产投资额(亿元)增长率40.8%41 %40%43%45.5%30%35%40%45%50%20052006200720082009投资率未来投资预4、测2/区域投资态势区域投资态势62007-2009年固定资产投资最大的前五个省份年固定资产投资最大的前五个省份2007-20092007-2009年固定资产投资增长最快的前五个省份年固定资产投资增长最快的前五个省份（资料来源：国家统计局，攀成德公司研究部）单位：亿元3/行业投资态势行业投资态势72007-2009年城镇固定资产投资最大的五个行业年城镇固定资产投资最大的五个行业2007-2009年城镇固定资产投资增长最快的五个行业年城镇固定资产投资增长最快的五个行业单位：亿元（资料来源：国家统计局，攀成德公司研究部）84/建筑施工企业标准化管理体系的建设：解读五局三公司的建筑施工企业标准化管理体5、系的建设：解读五局三公司的标准化体系标准化体系总纲：管理手册管理手册主体：管理分册管理分册补充：实施细则实施细则纵向到底横向到边图1.中建五局三公司“三色书”标准体系基本法（1本）专门法（9本）地方法（3本）抓培训抓培训做总结做总结重考核重考核促提高促提高三公司标准化管理实施步骤三公司标准化管理实施步骤编讲义编讲义建体系建体系图2.中建五局三公司标准化管理实施步骤体系设计体系设计体系执行体系执行中建五局三公司标准化体系介绍中建五局三公司标准化体系介绍（文章）5/精干人员结构，控制管理成本：管理费用比率精干人员结构，控制管理成本：管理费用比率9注：管理费用率：一般指管理费用与主营业务收入之比（%6、）。为简化处理，上表采用企业管理费用与总营业收入之比（%）由于在管控模式、项目类型、业务运作模式、项目管理的精细化程度等方面存在不同，施工企业在管理费率上有着较大的差别。1、管理费用二级科目一般包括：管理人员工资、办公费、修理费、低值易耗品摊销、待业保险费、劳动保险费、咨询费、诉讼费、印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、土地使用税、车船使用税、存货盘亏或盘盈、计提的坏帐准备、存货跌价准备、审计评估费、开办费摊销、无形资产摊销、递延资产摊销、工会经费、其他企业为组织和管理企业生产经营所发生的各种费用。2、管理费用只包括管理人员工资，生产人员工资及津贴等要归入成本科目。3、管理费用7、率：一般指管理费用与主营业务收入之比（%）。课件作了简化处理，为管理费用与企业总营业收入之比（%）。6/提升净资产收益率（提升净资产收益率（2009）（数据来源：2009年各公司年报，2010年中国建筑净资产收益率为10.9）117/资本市场对盈利模式的反应资本市场对盈利模式的反应说明：以上市公司A股2010年12月10日收盘价测算，营业额和市值单位为亿元128/中国建筑行业各省份税率（中国建筑行业各省份税率（2009年）年）（数据来源：2010年中国统计年鉴）13中国建筑行业的竞争格局中国建筑行业的竞争格局1市场份额、定位和利润率市场份额、定位和利润率14六大中字头公司18江苏浙江公司25区8、域级集团7%市场份额（市场份额（2009年）年）高端中字头公司京沪津等大型集团专业公司（中煤、水利、核等）中端江浙大型建设集团区域省级集团低端大量公司分包为主定位定位高利润（少数）专业、技术领先快速转型，业务布局合理精细管理低利润（多数）体制、机制滞后，管理混乱无核心能力利润率利润率中国建筑行业的竞争格局中国建筑行业的竞争格局2规模领先的中国建筑企业规模领先的中国建筑企业152007-2009年中国建筑施工企业产值前年中国建筑施工企业产值前15名名（资料来源：建筑时报，ENR）中国建筑行业的竞争格局中国建筑行业的竞争格局3领先的区域领先的区域16区域建筑市场特点：区域建筑市场特点：强势区域和强9、势企业发展速度更快，并逐步通过兼并和市场竞争扩大市场份额；强势企业的多元业务发展非常迅速。单位：亿元（数据来源：2010年中国统计年鉴）17中国建筑企业未来的挑战中国建筑企业未来的挑战1民工荒民工荒新的农民工也表现出与传统农民工的差异：新的农民工也表现出与传统农民工的差异：灵活、学习能力强、具有技术根基，但缺乏吃苦耐劳等精神，给劳务队伍的管理也带来一定的困难。中国乡村人口持续下降，导致中国乡村人口持续下降，导致“民工荒民工荒”：从2004年开始，我国沿海地区开始出现“民工荒”，这几年这一现象不但没有得到缓解，反而向中部地区转移。2007年的基层劳动力短缺，已经由东南沿海蔓延到北方内陆，从东部扩10、展到中部乃至全国，从暂时的缺工变成了长期的趋势。农民工工资持续增长，导致用工成本增加：农民工工资持续增长，导致用工成本增加： 根据数据，2005年以来农民工人月工资增长了近一倍，导致施工企业用工成本大大增加。*万人*元 *（资料来源：国家统计局和攀成德研究）182005年7月钢铁产业发展政策，明确提出2010年我国钢铁行业前10名产业集中度将需达到50%，至2020年将达到70%的目标。中国建筑企业未来的挑战中国建筑企业未来的挑战22钢材、水泥等上游供应商集中度钢材、水泥等上游供应商集中度增加增加*钢铁行业市场集中度正大大提升，未来将进一步钢铁行业市场集中度正大大提升，未来将进一步提升提升未来11、水泥行业市场集中度将大大提升未来水泥行业市场集中度将大大提升中国建材规划院水泥产业研究咨询部主任高智透露，国际上排名前10位大型水泥企业集团占全球水泥总产量(除中国外)比例近50%，而目前国内水泥行业产量排名前10家2009年的集中度只有23。新水泥产业发展政策提出,至2015年前10名水泥企业产能将占到全国总产能的35%。中国水泥协会副秘书长刘作毅对此表示更加乐观:“业界预计到2015年,前10名水泥企业产能将占到全国总产能的40%-50%”。*(资料来源：攀成德研究)+中国建筑企业未来的挑战中国建筑企业未来的挑战33地方政府资金能力变弱地方政府资金能力变弱19随着一些城市试点运作的成功，B12、T模式开始被很多地方政府采用并推广，作为政府加快发展基础设施的一种重要的融资模式。可应用BT模式的工程类别包括：市政道路、文化体育场馆、公交场站、经济适用房、政府配套办公楼、市政管道、河道、航道、绿化工程等。政府负债持续上升，尤其2000年以来地方政府赤字持续增加。BT模式在中国已经有很多成功应用：中铁大桥局投资并承建的重庆菜园坝长江大桥BT项目、上海建工投资建设的地铁1号线上海南站改建工程，上海鹏欣集团投资建造上海长途客运总站等。相关政策：2003年建设部发布的关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见中提出：“鼓励有投融资能力的工程总承包企业，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，13、按照BT、 BOT等方式组织实施。”该条款的提出，对BT融资建设模式给予了政策上的积极倡导。*BTBT模式将成为重要的基础设施建设模式将成为重要的基础设施建设模式模式(资料来源：国家统计局和攀成德研究)特级资质要求提高带来的挑战特级资质要求提高带来的挑战20早在2007年，原建设部曾下发文件制定了新资质标准。2009年7月30日，住房和城乡建设部下发关于施工总承包企业特级资质有关问题的通知，决定将特级标准的过渡期从2010年3月13日延长至2012年3月13日,这一政策对特级施工企业有着不同寻常的意义。新资质标准有三个变化：从关注资格到偏重于关注素质关注素质。比如说融资能力、税收、人员、科技进14、步等指标。从关注财务性指标到更多的关注非财务因素非财务因素指标。比如说科技创新能力、自主创新能力、专利等，这些指标对企业的长远发展有很重要的作用。从偏重静态考核到更多的关注动态考核动态考核。如人员的变化、人员素质的变化等，不仅仅关注学历、参加工作年限等自然条件，而且关注业绩，关注长远素质的提高。现在特级资质企业有近300家，新资质标准的实施将带来大量特级资质企业的消失，业内甚至估计可能会整合在100家以内；特级资质数量的下降最有可能首先从地方企业开始缩减。资质管理的变化资质管理的变化给企业带来的挑战给企业带来的挑战21劳务市场、劳务市场、BTBT项目增加、大宗材料供应商集中度的变化、新项目增加15、大宗材料供应商集中度的变化、新资质标准将为带来重大挑战资质标准将为带来重大挑战劳务市场的劳务市场的变化变化说明说明刘易斯拐点的出现（在工业化过程中，随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，最终枯竭 ）及新农村建设造成农民工回流，出现用工荒BTBT项目增加项目增加地方政府的财政赤字持续增加、BT模式的成功应用以及相关政策的配套使得BT模式将成为重要的基础设施建设模式钢材、水泥等钢材、水泥等大宗材料供应大宗材料供应商集中度增加商集中度增加受到淘汰落后产能政策的影响，钢材、水泥等上游供应商集中度增加对企业的挑战对企业的挑战劳务队伍难找劳务安全问题频发劳务成本上升要求资本运作16、能力材料采购议价能力下降，可能导致成本增加资质管理资质管理新资质标准的提高特级资质维护的难度加大世界建筑业市场未来的发展世界建筑业市场未来的发展全球建筑业前景和牛津经济学联合发布的报告认为：2020年，世界建筑业产值将从目前的7.5万亿美元增加到12.7万亿美元（人民币51万亿增长到87万亿）。2009年至2020年，中国建筑业将增长130%，中国最快将于2018年超过美国成为全球最大的建筑业市场，届时中国庞大的建筑业市场将拥有近24万亿美元的产值，并占全球建筑业市场产值的191。按照这份报告提供的数据，从2009年到2020年，只有尼日利亚和印度的建筑业增长速率会超过中国。尽管印度的建筑业会17、高速增长，但10年后中国建筑市场的规模仍将是印度的3到4倍。1.受金融危机影响，世界建筑业将于2011年恢复增长。未来10年，中国和印度建筑业的增长将会让人吃惊。由于将承办2014年世界杯足球赛和2016年奥运会，以及政府鼓励住宅建筑计划，在2009年至2014年和2014年至2020年期间，巴西建筑业将分别增长6.5%和3.4%。2223世界十大建筑业市场世界十大建筑业市场24中国对外承包工程发展态势中国对外承包工程发展态势（资料来源：商务部，攀成德公司研究部）2003年以来我国对外承包工程完成营业额情况年以来我国对外承包工程完成营业额情况1381752183004065667779002318、.6%26%24.6%37.9%35.3%39.4%37.3%15.8%0%10%20%30%40%50%0200400600800100020032004200520062007200820092010营业额（亿美元）增长率目录目录25第一章：建筑业的现在和未来第二章：建筑企业的商业模式及其分析第二章：建筑企业的商业模式及其分析第三章：建筑企业的转型升级第四章：优秀企业经验分享商业模式商业模式2627业务模式业务模式关键关键区域区域业务定位业务定位选择什么业务不同业务的发展排序选择哪些重点区域，选择标准是什么应该选择什么样的区域发展模式价值链价值链进入产业链的哪些环节不同产品经营模式的考虑业19、务战略典型企业的业务模式典型企业的业务模式中建业务建筑业务：房屋施工（土建、安装、装饰）、土木工程（铁路、公路、港口、电厂、核等等）建筑业务模式：C/EPC/BT/BOT，城市运营商等建筑业务的区域：国内、国外经典总结大市场、大客户、大项目房地产业务：中海地产（高端，一线二线城市），中建地产（中低端，三线、四线城市）房地产业务模式：进入一级土地开发，从住宅进入综合体，进入城市开发经典模式：建筑业务与房地产业务结合拿地，城市综合运营商其他类似企业云南建工、中南建设、浙江建投等2829某企业某企业20152015年目标年目标30某公司业务模式某公司业务模式融资模式融资模式股权融资：IPO，合资公司20、等债权融资：债权，贷款等其他融资模式：融资租赁，资产管理融资 资金成本低，融资期限长是融资的关注点3132运营模式（高效能运作）运营模式（高效能运作）运营模式的重点是如何保证组织有效率的运作，达到客户的要求，就是把能挣到的钱挣到手，重点在组织的运行上；运营模式涉及管理的方方面面，涉及效能、效益、效率三个方面；运营模式是战略确定后的一切列执行战略的工作，所谓的执行层面的问题。33123集团管理模式思考的相关工作内容集团管理模式思考的相关工作内容 集团总部功能定位集团总部功能定位集团核心管理流程集团核心管理流程集团管理机制集团管理机制集团对下属公司的权责划分集团及控股公司的治理结构集团总部和二级公21、司组织结构设计集团人力资源和财务管理等职能系统集团信息系统规划集团总部应该起什么作用？集团管控职能如何运作到位？对下属公司如何激励和考核？管理模式管理模式1 1组织布局组织布局管理模式管理模式2 2组织对业务的管理组织对业务的管理专业集团模式：江浙控股集团模式事业部模式：大成建设模式综合业务：母子公司，子公司多业务矩阵模式：子分公司层面34营销模式营销模式体验式营销一对一营销 地方化营销关系营销连锁品牌营销深度营销网络营销兴奋点营销直销数据库营销文化营销营销模式的理论营销模式的理论体验式营销 关系营销品牌营销深度营销兴奋点营销数据库营销文化营销建筑业常见营销模式建筑业常见营销模式35建筑业营销22、模式案例建筑业营销模式案例服务型营销：江苏安装与嘉里金龙鱼生产厂建设的合作模式；专业能力型营销：宝冶以钢结构制造安装能力带动非钢业务营销；中建三局通过与川崎、新日铁的合作进入钢结构制作、安装领域，开拓新业务；兴奋点营销：龙信通过全装修房的专业能力，触发房地产商兴奋点，拓展客户；深度营销：中建的大客户、大业主、大市场的深度营销；金螳螂与恒达签署战略合作协议的深度营销，类似案例在优秀的建筑企业中很常见；体验式营销：龙信通过与建设部、上海房地产协会的多次合作，把全装修的作业模式向大型房地产企业推荐关系型营销：政府关系型上海建工；客户关系型龙信；战略协作型业务互补型，资源支撑型；文化型营销：多数优秀企23、业都重视CIS系统，开展文化型营销。建筑业营销模式案例建筑业营销模式案例36生产作业模式生产作业模式全包型浙江联营模式总包分包型中建等央企模式总包专业核算型龙信模式37盈利模式盈利模式利润从哪里来？最盈利的环节在哪里？如何抓住？技术？（贵阳铝镁设计院）资金？（中建）管理？（中建、中南等）关系？（上海建工、龙信、金螳螂）其他？（企业特点）根据企业自己特点应该抓住哪些环节？3839万喜的盈利模式万喜的盈利模式项目规划认证和可行性研究投融资规划设计工程施工项目管理建筑工程项目流程万喜逐步向高利润区域转移运营高 低利利润润在公路、能源和建筑等各领域，万喜公司都力求提供设计、建造、维修以及材料生产等一揽24、子服务来获得高附加值的回报；万喜特许服务公司（VINCI Concessions），提供的服务主要包括建筑设计、成套工程、工程融资、项目管理等，在道路基础设施高速公路建设、智能停车场建设、空港管理及服务有很强业务能力。目录目录40第一章：建筑业的现在和未来第二章：建筑企业的商业模式及其分析第三章：建筑企业的转型升级第三章：建筑企业的转型升级第四章：优秀企业经验分享如何理解转型、升级、转型升级如何理解转型、升级、转型升级41转型的定义：转型的定义：是指事物的结构形态、运转模型和人们观念的根本性转变过程。不同转型主体的状态及其与客观环境的适应程度，决定了转型内容和方向的多样性。转型是主动求新求变的25、过程，是一个创新的过程。例如：一个企业的成功转型，就是决策层按照外部环境的变化，对企业的体制机制、运行模式和发展战略等大范围地进行动态调整和创新，将旧的商业模式转变为符合当前时代要求的新模式。升级的定义：升级的定义：指由低级别升为高级别，具体指规模扩大、功能增多、效率提升、能力提高等。转型与升级之间存在很强的内在关联转型与升级之间存在很强的内在关联42转型与升级的关系：转型与升级的关系：转型往往伴随着升级：如由直线式组织架构转型为矩阵式组织架构，自然要求管理能力的升级；转型不一定能带来升级：如由生产附加值高的A产品转为生产附加值低的B产品；升级往往促成转型：如技术、管理升级到一定级别会促使业务26、的多元化；两者的共同目标是实现转型升级。转型、升级及转型升级有很多种类转型、升级及转型升级有很多种类43具体种类具体种类建筑业三个层面的价值链分析建筑业三个层面的价值链分析44行业价值链企业价值链运营作业链 生产（施工商） 销售（销售商） 服务（服务商） 供应（供应商） 采购 生产 营销 设计 服务 组织生产 项目运作 质量控制 材料预备 验收价值链是企业为客户创造价值所进行的一系列经济活动的总称，企业也可以说就是这些活动的集合。价值链在经济活动中无处不在，它分为三个层面：价值链的三个层面价值链的三个层面上下游关联企业与企业之间企业内部各业务单元之间企业内部各业务单元之间45上海建筑企业的转型27、升级路径上海建筑企业的转型升级路径建筑业的业务转型业务转型建筑业的业务转型业务转型业务转型模式：业务转型模式：相关业务：建筑朝房地产业务转型、发展建材业务、设备制造业务等典型案例：大型建筑企业普遍从事房地产开发，优秀企业如中建、中南等大型建筑企业朝混凝土、钢结构制作业务，优秀企业如中建、上海建工等大型建筑企业从事设备制造，如上海建工中铁隧道的盾构制造，中冶的冶金设备制造无关业务：超出大建筑领域，多数属于投资业务典型案例：大型建筑企业参股银行、投资公司，优秀企业如云南建工，西部中大，但同时也对建筑业务有帮助大型建筑企业投资有色、煤矿等业务并购其他业务46建筑业的业务转型业务模式转型建筑业的业务转28、型业务模式转型47PPP（公私合作关系公私合作关系public-private partnership ）模式模式48投资人承担责任逐渐增大政府承担责任大政府承担责任大投资人承担责任小投资人承担责任小政府承担责任逐渐变小BOT/BOBOT/BOOTOTROTROT股权股权转让转让合资合资合作合作BOOBOOBTOBTO通常带有融资性质通常带有融资性质不带融资性质不带融资性质TOT/LOTOT/LOT T作业作业外包外包委托委托运营运营BTBT建筑业的升级管理升级建筑业的升级管理升级u标准化、精细化标准化、精细化管理制度化制度流程化流程表单化表单信息化信息智能化49建筑业的升级市场、客户升级建筑29、业的升级市场、客户升级u市场区域的拓展市场区域的拓展跨区域国际化u客户层次的提升客户层次的提升从低端客户到中端客户、高端客户的选择从铅质到铂金客户的选择从短期客户到长期客户、战略合作伙伴从多选一到一选一、一选多（项目挑肥拣瘦)50建筑业的升级业务升级建筑业的升级业务升级u综合业务能力提升带动业务升级综合业务能力提升带动业务升级从多层施工能力向高层、超高层从一般桥梁施工能力向跨江大桥、跨海大桥从一般隧道到超长隧道从一般公路到高速公路从一般输电线路到超高压线路从人人都能做到只有我能做（中建二局的先人一步、高人一筹、多人一招）u业务升级背后业务升级背后资质技术能力装备能力管理能力（含人力资源）资金能30、力51建筑业的升级技术升级建筑业的升级技术升级作业层面设备和工具的技术手段升级作业层面新工艺（含工法）的不断应用作业层面新技术的应用做业层面新材料的推广作业人员能力的不断提升52目录目录53第一章：建筑业的现在和未来第二章：建筑企业的商业模式及其分析第三章：建筑企业的转型升级第四章：优秀企业经验分享第四章：优秀企业经验分享中国建筑中国建筑城市运营商：一级土地开发，BT/BOT/EPC业务模式顶尖房地产商：中海地产，中建地产建筑业务五化：区域化、专业化、标准化、国家化、信息化业务定位：高大精尖特，大业主、大项目、大市场产业链完善：兼并收购（铁路、港口）坚定的业绩导向：项目部分公司号码公司局（排名31、文化）管理变革：市场化54城市运营商排名文化中南建设中南建设城市综合体：三四线城市的一级土地开发大盘房地产开发拿地模式创新：“四两拨前进”，项目换土地，尽早锁定地价价值链选择：建筑全价值链全环节管理，管理精细化，追求高利润高度的集权：项目部分公司产业集团控股集团，主要权力在控股层面高度集中人力资源策略：高激励，高处罚5556浦东建设浦东建设投资带动企业发展，90业务采用BT模式，如其上海浦东机场北通道上海浦东机场北通道BT项目案项目案。项目背景项目背景 浦东机场北通道全长约15.6公里，采用不同的道路幅宽，均为沥青路面混凝土结构。道路分为高架和地面道路，其中，高架设计时速80km/h；地面道路32、设计车速均为50km/h。项目估算投资总额约93.9亿元。投资特点投资特点融资特点融资特点浦东路桥建设股份公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司共同出资组建项目公司上海北通投资发展有限公司，通过北通公司与浦东新区政府签订回购协议。北通公司委托代建单位负责工程的前期准备到工程竣工期间的工作。回购方均为上海市浦东新区政府，暂定回购基数为93.9亿元，期限为8年采用等额本息方式偿付，回购资金主要来源于浦东新区财政收入。浦东建设先以自有资金5500万元与城投公司投资成立北通公司，后通过公开增发股票，募得资金12.21亿元，全部用来增资北通公司，增资完成后浦东建设持有北通公司12.76亿股份，占55；另33、外城投公司共出资10.44亿元，持有北通公司45股份。上述资金全部用于机场北通道建设的项目资本金，剩余部分通过项目银团贷款所得。上海浦东机场北通道上海浦东机场北通道BT项目案例项目案例投融资流程图投融资流程图 57公开招标回购方项目公司母公司项目贷款银团上海浦东新区政府项目资本金回购协议联合城投公司45股权成立项目公司公 开 增发股票资本金注入施工单位代建公司委托项目管理浦东建设55股权北通公司其他企业经验其他企业经验u关系密集型关系密集型云南建工等：充分利用政府关系优势，建立投资公司，参股银行，城市改造，发行债权等管理密集型管理密集型中国建筑等：五化技术密集型技术密集型上海城建等：地铁地下结构的施工；新时代的技术密集：施工技术、施工经验、施工装备、技术人才等多重因素的结合资金密集型资金密集型浦东建设等：股权融资，债权融资，项目融资58