1、恒辉地产顾问机构恒辉地产顾问机构客服知识培训客服知识培训客服中心客服中心目录目录一一 办理理认筹卡筹卡时的注意事的注意事项二二大定大定时的注意事的注意事项三三购房客房客户红线 四四按揭常用知按揭常用知识五五联机机备案操作流程及注意事案操作流程及注意事项附附录 公司关于客服工作下公司关于客服工作下发的文件的文件一、办理认筹卡时的注意事项一、办理认筹卡时的注意事项2、办理理认筹卡后必筹卡后必须将将买受人及共有人身份受人及共有人身份证复印件留存，并复印件留存，并让“按揭按揭”客客户签征信征信授授权书，递交至客服交至客服专员处提前准提前准备征信征信查询资料。料。1、 在在办理理认筹卡筹卡时置置业顾问应2、告知客告知客户必必 须确定确定买受人姓名，保受人姓名，保证在开在开盘时大定大定单姓名与意向姓名与意向协议书姓名一致。姓名一致。3、告知客告知客户办理理优惠卡的注意事惠卡的注意事项。例如：一例如：一张身份身份证只能只能办理一理一张优惠卡、惠卡、 一一张优惠卡惠卡仅限限购买一套房源、一套房源、办理理优 惠卡的惠卡的优惠方式、需准惠方式、需准备足足额现金、需金、需携携带的的资料等。料等。 4、将收入将收入证明及按揭明及按揭资料清料清单递交客交客户，让客客户在在签约前准前准备好按揭好按揭资料，避免客料，避免客户签约时资料不料不齐。 二二 大定时的注意事项大定时的注意事项1、签订大定大定单时必必须确定确3、定买受人姓名与受人姓名与签订商品房商品房买卖合同合同时姓名一致。姓名一致。2、 大定大定时根据客根据客户情况及需求，情况及需求，给客客户打印打印置置业计划划单（含房款、契税、（含房款、契税、维修基金、修基金、办证费等），告知客等），告知客户签约时带齐足足额房房款及其相关代收款及其相关代收费用。用。3、告知客告知客户大定后三日内必大定后三日内必须签约（含大定（含大定当天），特殊情况必当天），特殊情况必须请示示项目第一目第一责任任人并在大定人并在大定单上上签字确字确认。 4、 大定当天确大定当天确认客客户是否将按揭是否将按揭资料准料准备齐全；如未准全；如未准备，再次将收入，再次将收入证明及按揭明及按揭资料清料清单递交客交客户，并，并发送短信，以尊送短信，以尊贵的的业主主为开开头，提醒客，提醒客户准准备按揭按揭资料和首料和首付款金付款金额，必需注明已，必需注明已经包含代收包含代收费用明用明细，并