1、上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业1乐美集团绩效考核实施方案2016年制作:刘 淼上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业2考核体系设计的原则考核体系设计的原则结果导向原则结果导向原则结果导向原则结果导向原则务实实用原则务实实用原则务实实用原则务实实用原则公平合理原则公平合理原则公平合理原则公平合理原则多角考核原则多角考核原则多角考核原则多角考核原则针对性原则针对性原则针对性原则针对性原则 公司实行目标管理，以员工完成目标的结果公司实行目标管理，以员工完成目标的结果公司实行目标管理，以员工完成目标的结果公司实行目标管理，2、以员工完成目标的结果 为考核依据为考核依据为考核依据为考核依据考核应是切合维一实际的，可操作性强的。考核应是切合维一实际的，可操作性强的。考核应是切合维一实际的，可操作性强的。考核应是切合维一实际的，可操作性强的。对所有职员的考核体现公平、公正，考核标准公开对所有职员的考核体现公平、公正，考核标准公开对所有职员的考核体现公平、公正，考核标准公开对所有职员的考核体现公平、公正，考核标准公开实行自评、互评、上级对下级的考评等实行自评、互评、上级对下级的考评等实行自评、互评、上级对下级的考评等实行自评、互评、上级对下级的考评等多角度的考核多角度的考核多角度的考核多角度的考核对于不同职位、不同部门的考3、核对象，各考核主体对于不同职位、不同部门的考核对象，各考核主体对于不同职位、不同部门的考核对象，各考核主体对于不同职位、不同部门的考核对象，各考核主体（上级、同级、自身）评价结果权重不同，各考核（上级、同级、自身）评价结果权重不同，各考核（上级、同级、自身）评价结果权重不同，各考核（上级、同级、自身）评价结果权重不同，各考核要素（态度、能力、业绩）所占比例不同要素（态度、能力、业绩）所占比例不同要素（态度、能力、业绩）所占比例不同要素（态度、能力、业绩）所占比例不同上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业3整个公司从上而下建立起全面考核的观念，健整个公司从上而4、下建立起全面考核的观念，健全各项考核制度，完善各层次人员的考核职能全各项考核制度，完善各层次人员的考核职能合理授权，推合理授权，推动考核制度建动考核制度建立立制定具体制度，制定具体制度，组织考核的执组织考核的执行行直线主管直线主管高层领导高层领导人力资源部人力资源部积极配合人事部门，积极配合人事部门，贯彻本部门的考核工贯彻本部门的考核工作作设定目标设定目标执行考核执行考核普通员工普通员工认真对待和执行考核认真对待和执行考核有效反馈有效反馈人事决策人事决策改进建议改进建议上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业4 将战略与可衡量的实质成将战略与可衡量的实质成将战5、略与可衡量的实质成将战略与可衡量的实质成果紧密联系果紧密联系果紧密联系果紧密联系 推动能够为目标管理指标推动能够为目标管理指标推动能够为目标管理指标推动能够为目标管理指标带来影响的专门行动带来影响的专门行动带来影响的专门行动带来影响的专门行动 实现对企业目标管理指标实现对企业目标管理指标实现对企业目标管理指标实现对企业目标管理指标以及相关管理和业务行动以及相关管理和业务行动以及相关管理和业务行动以及相关管理和业务行动情况的跟踪和考核情况的跟踪和考核情况的跟踪和考核情况的跟踪和考核 确认公司所制定的企业和确认公司所制定的企业和确认公司所制定的企业和确认公司所制定的企业和业务战略是否正确和有效业务6、战略是否正确和有效业务战略是否正确和有效业务战略是否正确和有效 为战略性的管理和业务流为战略性的管理和业务流为战略性的管理和业务流为战略性的管理和业务流程提供反馈和完善的机会程提供反馈和完善的机会程提供反馈和完善的机会程提供反馈和完善的机会 确保管理者个人在战略实确保管理者个人在战略实确保管理者个人在战略实确保管理者个人在战略实施的过程中，始终具有明施的过程中，始终具有明施的过程中，始终具有明施的过程中，始终具有明确责任确责任确责任确责任目标管理指标体系的主要目标管理指标体系的主要目标管理指标体系的主要目标管理指标体系的主要特征特征特征特征财务视角财务视角财务视角财务视角目标内容目标内容目标内7、容目标内容考核指标考核指标考核指标考核指标目标数据目标数据目标数据目标数据我们希望为公司带我们希望为公司带我们希望为公司带我们希望为公司带来的价值是什么？来的价值是什么？来的价值是什么？来的价值是什么？客户视角客户视角客户视角客户视角目标内容目标内容目标内容目标内容考核指标考核指标考核指标考核指标目标数据目标数据目标数据目标数据我们希望为客户带来什我们希望为客户带来什我们希望为客户带来什我们希望为客户带来什么，客户对我们的看法么，客户对我们的看法么，客户对我们的看法么，客户对我们的看法如何？如何？如何？如何？内部视角内部视角内部视角内部视角目标内容目标内容目标内容目标内容考核指标考核指标考核指8、标考核指标目标数据目标数据目标数据目标数据我们应该专长于哪我们应该专长于哪我们应该专长于哪我们应该专长于哪些方面？些方面？些方面？些方面？创新和学习视角创新和学习视角创新和学习视角创新和学习视角目标内容目标内容目标内容目标内容考核指标考核指标考核指标考核指标目标数据目标数据目标数据目标数据平衡计分卡平衡计分卡平衡计分卡平衡计分卡上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业5目标管理指标目标管理指标目标管理指标目标管理指标指标类型指标类型指标类型指标类型效益效益效益效益利润总额利润总额利润总额利润总额考核考核考核考核净资产收益率净资产收益率净资产收益率净资产收益率考9、核考核考核考核销售收入销售收入销售收入销售收入考核考核考核考核人均劳动生产率人均劳动生产率人均劳动生产率人均劳动生产率考核考核考核考核应收账款应收账款应收账款应收账款考核考核考核考核管理销售财务三项费用总管理销售财务三项费用总管理销售财务三项费用总管理销售财务三项费用总计计计计评价评价评价评价采购成本采购成本采购成本采购成本评价评价评价评价总成本总成本总成本总成本/销售收入比值销售收入比值销售收入比值销售收入比值评价评价评价评价财务视角（举例）财务视角（举例）上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业6不同考核对象的考核主体与考核权重目标考核目标考核目标考核目标10、考核上级考核上级考核上级考核上级考核下级考评下级考评下级考评下级考评总经理总经理总经理总经理60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%副总、助总、总监副总、助总、总监副总、助总、总监副总、助总、总监60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%部门经理级部门经理级部门经理级部门经理级60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%主任、课级主任、课级主任、课级主任、课级70%70%70%70%20%20%20%20%10%10%10%10%职员级职员级职员级职员级70%70%70%70%30%30%30%30%月度11、：主管级、职员级（加强考核、及时反馈）月度：主管级、职员级（加强考核、及时反馈）月度：主管级、职员级（加强考核、及时反馈）月度：主管级、职员级（加强考核、及时反馈）年度：高管级、部门经理级（工作连续性）年度：高管级、部门经理级（工作连续性）年度：高管级、部门经理级（工作连续性）年度：高管级、部门经理级（工作连续性）职务说明书，工作计划考核依据月度、季度月度、季度与年度考核结合与年度考核结合上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业7不同考核对象、不同要素的指标权重考核总体要素考核总体要素工作能力考核工作能力考核工作业绩考核工作业绩考核工作态度考核工作态度考核从工12、作过程中展现的能力体现从工作过程中展现的能力体现从工作结果体现从工作结果体现从工作过程角度体现从工作过程角度体现要基于不同岗位的特点设置指标的权重要基于不同岗位的特点设置指标的权重上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业8总经理总经理总经理总经理董事会董事会董事会董事会考评考评考评考评业务业务业务业务领导领导领导领导主要维度：主要维度：主要维度：主要维度：绩效（业务绩效、管理绩效）绩效（业务绩效、管理绩效）绩效（业务绩效、管理绩效）绩效（业务绩效、管理绩效）能力能力能力能力 注：任务绩效中的财务指标是注：任务绩效中的财务指标是注：任务绩效中的财务指标是注：任务13、绩效中的财务指标是否决性指标否决性指标否决性指标否决性指标 权重：权重：权重：权重：100%100%100%100%考核结果应用：与各项考核结果应用：与各项考核结果应用：与各项考核结果应用：与各项待遇挂钩待遇挂钩待遇挂钩待遇挂钩考核频率：每年考核一考核频率：每年考核一考核频率：每年考核一考核频率：每年考核一次次次次总经理由董事会考核总经理由董事会考核下级下级评定评定上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业9根据投资资本回报率树形图生成KPI以分销业务为例以分销业务为例关键成功因素关键成功因素分销规模分销规模营运成本控制营运成本控制增值服务增值服务厂商合作关系厂14、商合作关系营运资本效率营运资本效率财务类指标为主营运类指标为主投资资本回报率流动资金周转率固定资产周转率所得税率息税前利润 资本周转率 费用销售毛利销售费用一般管理费用其它产品销售收入产品毛利率市场规模收入占有率XX+X+其它应收帐款周转率存货周转率应付帐款周转率+X上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业10对中高层管理者（总经理除外）的评价采取多角对中高层管理者（总经理除外）的评价采取多角度的考评方法，考核主体的考核要素及权重各有度的考评方法，考核主体的考核要素及权重各有不同不同相关相关部门部门副总副总/部部门经理门经理/课长课长相关相关部门部门下级下级评15、定评定上级上级评定评定业务业务配合配合业务业务配合配合考评考评考评考评考评考评业务业务领导领导 主要因素：任务绩效、周边主要因素：任务绩效、周边绩效、能力绩效、能力 权重：权重：60%60%主要因素：主要因素：周边绩效周边绩效 权重：权重：20%20%主要因素：能力、周边主要因素：能力、周边绩效、任务绩效绩效、任务绩效 权重：权重：20%20%考核结果应用：业绩考核与考核结果应用：业绩考核与绩效工资挂钩，年底整体考绩效工资挂钩，年底整体考核与晋升核与晋升/晋级和培训发展晋级和培训发展挂钩挂钩考核频率：每半年一次考核频率：每半年一次上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集16、团属下企业11对课级以下考核方法，考核主体的考核因素及权重各有不同同级同级人员人员被考评被考评人员人员上级上级评定评定业务协作考评考评业务领导主要因素：业绩（数量、质量、成本、时限），态度（考勤、纪律性、服务态度、合作精神），能力（专业知识技能）权重：70%主要因素：态度（服务态度、合作精神）权重：20%考核结果应用：考核结果应用：月度绩效考核与每月绩效工资挂钩，整体考核年底奖金与职称评定、晋升/晋级挂钩考核频率：考核频率：每月一次，年底一次下级下级评定评定主要因素：态度权重：10%上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业12绩效考核绩效考核上海乐美文具有限公17、司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业13考核结果的确定考核结果的确定目标考目标考目标考目标考核分数核分数核分数核分数=考核结果考核结果考核结果考核结果+权权权权重重重重上级考上级考上级考上级考核分数核分数核分数核分数+权权权权重重重重下级评下级评下级评下级评定分数定分数定分数定分数权权权权重重重重能力能力能力能力指标指标指标指标+权权权权重重重重态度态度态度态度指标指标指标指标+权权权权重重重重业绩业绩业绩业绩指标指标指标指标权权权权重重重重各考核要素均分为各考核要素均分为各考核要素均分为各考核要素均分为A A A A、B B B B、C C C C三等，分别表示超出目标，18、达到目标，低于三等，分别表示超出目标，达到目标，低于三等，分别表示超出目标，达到目标，低于三等，分别表示超出目标，达到目标，低于目标目标目标目标上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业14考核结果作为确定绩效工资的依据月月（季季）度度考考核核结结果果月收入月收入=收入收入+年底奖金年底奖金固定工资固定工资+绩效工资绩效工资年年度度考考核核结结果果 主要体现在岗位主要体现在岗位价值和技能上价值和技能上+项目奖项目奖销售奖销售奖对对于于项项目目主主导导者者的的 考考核核结结果果上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业15项目奖金发19、放需要考虑项目预期效益、部门绩效和个人项目奖金发放需要考虑项目预期效益、部门绩效和个人项目奖金发放需要考虑项目预期效益、部门绩效和个人项目奖金发放需要考虑项目预期效益、部门绩效和个人表现表现表现表现确定项目确定项目确定项目确定项目奖金总额奖金总额奖金总额奖金总额 核定各部门项目奖核定各部门项目奖核定各部门项目奖核定各部门项目奖金总额金总额金总额金总额根根根根据据据据项项项项目目目目整整整整体体体体预预预预期期期期利利利利润润润润（保保保保守守守守毛毛毛毛利利利利）阶段个阶段个阶段个阶段个人绩效人绩效人绩效人绩效考核系考核系考核系考核系数数数数各部门奖各部门奖各部门奖各部门奖金金金金个人奖金个人20、奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金个人奖金核定核定核定核定个人个人个人个人奖金奖金奖金奖金个人工资总额个人工资总额个人工资总额个人工资总额个人阶段考核系数个人阶段考核系数个人阶段考核系数个人阶段考核系数 个人工资总额个人工资总额个人工资总额个人工资总额个人阶段考核系数个人阶段考核系数个人阶段考核系数个人阶段考核系数部门奖金部门奖金部门奖金部门奖金总额总额总额总额=各部门各部门各部门各部门奖金总奖金总奖金总奖金总额额额额部门考部门考部门考部门考核系数核系数核系数核系数部门贡部门贡部门贡部门贡献系数献系数献系数献系数部门考部门考部门考部门考核系数核系数核系21、数核系数部门贡部门贡部门贡部门贡献系数献系数献系数献系数=核定各高管级、核定各高管级、核定各高管级、核定各高管级、部门经理级部门经理级部门经理级部门经理级奖金总额奖金总额奖金总额奖金总额上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业16考核的结果作为人员变动的根本依据 可明可明确地包确地包括诸如括诸如领导能领导能力、智力、智力等特力等特有品质有品质 基于业绩考核得分，基于业绩考核得分，强调结果强调结果/成就成就高高表现尚可者表现尚可者考虑发展考虑发展中中低低业绩业绩不佳者不佳者给予警给予警告，提告，提供有针供有针对性的对性的发展支发展支持持失败者失败者淘汰出局淘汰出22、局表现一般者表现一般者保留原位保留原位低低中中高高中坚力中坚力量量:进进入下一入下一个发展个发展机会机会中坚力中坚力量量:计划计划提拔，提拔，并特殊并特殊指导指导超级明超级明星星:多多方向快方向快速提升速提升业绩业绩能能力力潜潜力力上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业17综合考评结果用于评价干部综合考评结果用于评价干部类别类别类别类别参考参考参考参考比例比例比例比例参考标准参考标准参考标准参考标准A A A A20%20%20%20%业绩优秀，表现出良好的发展潜力。业绩优秀，表现出良好的发展潜力。业绩优秀，表现出良好的发展潜力。业绩优秀，表现出良好的发展潜力。B B B B70%70%70%70%业绩一般，表现出良好的发展潜力。业绩一般，表现出良好的发展潜力。业绩一般，表现出良好的发展潜力。业绩一般，表现出良好的发展潜力。C C C C10%10%10%10%业绩不足，发展潜力不显著；业绩不足，发展潜力不显著；业绩不足，发展潜力不显著；业绩不足，发展潜力不显著；