1、无锡万科采购管理制度无锡万科采购管理制度 工程管理部工程管理部 2006年年10月月目录目录q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程供方管理程序工程供方管理程序 q工程合同管理程序工程合同管理程序 q采购制度表单采购制度表单 第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 1、适用范围适用范围适用范围适用范围本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工、本公司2、用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购管理工作。勘察服务的采购管理工作。2 2、采购领导小组采购领导小组采购领导小组采购领导小组q职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点审批。审批。q成员：总经理、分管工程副总经理、成本管理部成员：总经理、分管工程副总经理、成本管理部经理、工程管理部经理、各项目经理部经理。经理、工程管理部经理、各项目经理部经理。q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指3、引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 3、招标领导小组职责招标领导小组职责招标领导小组职责招标领导小组职责q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 q总经理对招投标采购、免招投标采购、直接委托采购、合约签署审批总体负责。q招标入围单位审批人员：项目经理部经理、工程管理部经理、分管工程副总经理。q招标文件及评标办法审批人员：项目经理部经理、工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理。q定标审批人员：工程管4、理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理、总经理（其中：总经理授权分管工程副总经理负责金额300万元招标采购定标的最终审批；总经理负责金额300万元招标采购定标、定点战略采购的最终审批）。q议标采购审批人员：工程管理部经理、成本管理部经理、分管工程副总经理、总经理。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q5、监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 q直接委托采购审批人员：主办部门负责人（项目经理部或工程管理部经理）、成本管理部经理、分管工程副总经理、总经理。q合约签署审批人员：主办部门负责人（项目经理部或工程管理部经理）、成本管理部经理、财务部经理、分管工程副总经理、总经理（根据集团或区域战略采购协议签署的工程合同的最高审批权限为分管副总；单笔金额300万的最高审批权限为分管副总；单笔金额300万的最高审批权限为总经理；与营销相关的增加营销总监审批）。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指6、引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 4、各部门职责各部门职责各部门职责各部门职责4.1工程管理部q负责建筑材料市场调研、信息收集。q负责工程供方资质审查，以及履约完毕后对工程供方的履约评估。q负责组织编制招标文件，进行招投标操作，组织评标，并确定中标单位。q负责工程合同的签署，参与对项目经理部的合同交底。q负责无锡公司定点采购合作协议的签订及各项目的供货合同。q负责办理工程及材料的招投标采购。q负责在满足7、WXVK-PM-PCH1-4工程免招标采购作业指引要求条件下属工程管理部办理的议标采购或直接委托采购。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 4、各部门职责各部门职责各部门职责各部门职责4.2成本管理部q负责编制工程量清单。q负责编制招标文件中的计价标准、付款方式、8、结算方式等经济条款。q决定是否编制招标标底。q负责评审经济标。q负责监理、施工中标通知书的办理。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 4、各部门职责各部门职责各部门职责各部门职责4.3设计部q负责编制WXVK-PM-PCH1-1-FM1项目采购控制表。q负责提供工9、程采购用图纸。q负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 4、各部门职责各部门职责各部门职责各部门职责4.4项目经理部q负责提供项目工程材料进场时间和采购数量统计。q负责签署工程管理部授权的集团集中、区域集中、公司定点采购合同。q10、负责在满足WXVK-PM-PCH1-4工程免招标采购作业指引要求条件下属项目经理部办理的议标采购或直接委托采购。q负责工程采购合同履行。q负责办理建设工程施工许可证。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 5、工作、工作程序程序程序程序1）、工程管理部汇总项目经理部11、设计部、成本管理部的工作成果，编制WXVK-PM-PCH1-1-FM1项目采购控制表，各部门会签后由分管副总签发定稿。2）、工程采购项目属施工总承包、工程监理、勘察设计的，由成本管理部办理中标通知书手续、项目经理部向政府主管或授权部门办理报建，施工报建及施工监理报建具体按照政府主管或授权部门规定程序执行。需提前开工的，应由项目经理部提出申请，经公司分管副总经理批准后方可开工。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作12、业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 2、评标原则、评标原则q工程管理编制WXVK-PM-PCH1-1-FM5标书评审表，约定技术标、样品标、经济标在最终评标中的权重比例，以及技术标、样品标、经济标的评分方法和最终的加分办法。q经济标得分的权重不得低于70，技术标加样品标得分的权重不得超过于30。q经济标评分办法：经济标评分以最低价为满分，比最低价每高1减1分或0.5分，监理招标、评标办法另行约定。q技术标、样品标评分办法：详细列明打分办法。q优秀供方加分办法：对于履约良好的供方13、上期公司定点采购供方，可以在技术标、样品标、经济标评分完毕后，在最终得分中加分13分。具体加分数值应在回标开标之前由分管副总、成本、工程管理第一负责人共同商议确定。1、工作、工作流程流程流程流程第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 2、评标原则、评标原则q工程管14、理编制WXVK-PM-PCH1-1-FM5标书评审表，约定技术标、样品标、经济标在最终评标中的权重比例，以及技术标、样品标、经济标的评分方法和最终的加分办法。q经济标得分的权重不得低于70，技术标加样品标得分的权重不得超过于30。q经济标评分办法：经济标评分以最低价为满分，比最低价每高1减1分或0.5分，监理招标、评标办法另行约定。q技术标、样品标评分办法：详细列明打分办法。q优秀供方加分办法：对于履约良好的供方、上期公司定点采购供方，可以在技术标、样品标、经济标评分完毕后，在最终得分中加分13分。具体加分数值应在回标开标之前由分管副总、成本、工程管理第一负责人共同商议确定。1、工作、工作流程15、流程流程流程第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1、术语、术语q公司定点采购：由无锡公司负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为12年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包16、括合同范本，在协议期内无锡公司所有适用项目均直接与公司定点采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。q招投标采购：由无锡公司负责为保证品质、控制成本、通过招投标的方式进行的采购。q直接委托/议标采购：因市场垄断、行政专营项目等原因未能进行招投标的十万元以上的采购，其适用范围详见WXVK-PM-PCH1-4工程免招标采购作业指引。q小额采购：采购金额小于十万元（含十万元）的采购，有两家以上供方的应采用比价的方式，单一供应商可采用谈判方式。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业17、指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 2、职责、职责2.1工程管理部q负责按照WXVK-PM-PCH1-3工程集中采购操作指引选择定点采购长期合作伙伴，并签署定点采购合作协议。q负责集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的签署。q负责所有的招投标采购。q负责在满足WXVK-PM-PCH1-4工程免招标采购作业指引要求条件下属工程管理部办理的议标/直接委托采购。q负责每个月向无锡万科工程系统各部门第一18、负责人公布集团战略、区域战略和定点供应商名录，名录中注明合作期限及是否授权项目部签约 第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 2、职责、职责2.2项目经理部q负责工程管理部授权项目经理部经办的集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的签署。q负责在满足WXVK-19、PM-PCH1-4工程免招标采购作业指引要求条件下属项目经理部办理的直接委托采购。2.3成本管理部q负责对甲指乙供材料进行核价。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 3、其他、其他对于不适合甲方采购的材料、设备，采用甲指乙供方式进行，操作如下：q施工总包合同中明确20、的指定品牌、供应商，但由乙方采购的材料或设备。q施工过程中建设单位认为有必要强调材料的品质，并对价格、供应商加以限制的材料或设备。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.集中采购清单集中采购清单：用于明确集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购的工程供方、联系方21、式、产品范围、是否授权项目经理部签署合同的清单，由工程管理部编制并负责更新，接受单位为各项目经理部。2、职责、职责q工程管理部工程管理部q负责落实集团、区域集中采购协议。q负责公司定点采购的招标（续约）、选择及协议签署。q项目经理部项目经理部q负责对集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的执行。q负责集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购供应商的履约评估第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采22、购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 3、公司定点采购、公司定点采购q工程管理部通过招投标或免招标采购方式确定中标的工程供方，操作方法参照WXVK-PM-PCH1-1工程招标采购作业指引或WXVK-PM-PCH1-4工程免招标采购作业指引，并与之签署公司定点采购合作协议。q协议签署后一周内，向各项目部发送公司定点采购通知，并在通知中更新WXVK-PM-PCHFM001集中采购清单。q公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，工程管理部组织完成履约评估，供方履约合格，经工程管理部对相应产品的23、市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的，工程管理部提交书面报告并填写WXVK-PM-PCH1-4-FM1免招标项目审批表，经分管副总/总经理批准后，可以通过议标采购方式续标确定公司定点采购的工程供方。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1、直接委24、托采购：、直接委托采购：A、行政专营项目的采购、如供电、供水、供气、有线电视、电信工程等（项发）B、部分质监、规划验收部门有要求的工程检测和测量业务（项目）；C、对结果有较高要求的工程招标代理服务（工程）；D、由上海万科物业管理有限公司提供的与工程交付相关的部分服务,包括细部质量检查、提供集中入住场地及服务、各类物业标识、道路划线等（项目）；2、议标采购：、议标采购：金额大于十万元的采购，因以下原因无法进行招投标。A、产品性能要求突出或品质要求极高，市场中满足要求的的供应商不足三家，不能满足招标条件（工程）。B、公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，工程管理部组织完成履约评估，供方履25、约合格，经工程管理对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的（工程）。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 3、议标、议标/直接委托采购的计划直接委托采购的计划q工程管理在编制公司工程采购计划时，对WXVK-PM-PCH1-1-FM1项目采26、购控制表已确定采用议标/直接委托采购方式的，应注明。4、直接委托采购审批、直接委托采购审批q对于直接委托采购，由主办部门填写工程合同（网上）审批表，报公司分管副总/总经理批准,并在工程合同（网上）审批表中注明“直接委托”的采购方式。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作27、指引 1、适用范围：、适用范围：涉及土建施工类、室内装修类、景观工程类、绿化工程类影响设计效果的所有材料部品（材料样品（样板）及审批权限分类表）。对经总经理层汇报会确认的部品（如空调、可视对讲设备等）可不参照本作业指引。2、职责、职责2.1工程管理部/项目部q按照WXVK-PM-PCH1-5-FM1样板施工及样品制作审批流转表要求制作样品。q负责批准样品制作完成时间。q选择样板/样品制作单位。q负责样板/样品及时完成和整改。q负责办理样板/样品加工制作费的立项、结算和支付流程。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采28、购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 2.2设计部q填写WXVK-PM-PCH1-5-FM1样板施工及样品制作审批流转表。q明确设计要求，提供图纸或照片。q组织设计部门对完成样板/样品审批封样。2.3设计部经理q负责批准审批意见。q负责批准封样意见。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q29、采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 3、样板、样板/样品加工制作费样品加工制作费q样板/样品加工制作费指代加工单位因加工样板/样品而发生的加工、制作、运输等所有费用。q工程管理部/项目部在委托合作单位加工样板/样品前，填写零星工程委托单。q工程管理部/项目部在样板/样品审批结束后填写零星工程竣工验收单及工程结算审批表。按照样板/样品制作难度可以支付制作单位申请费用的100-150。第一部分工30、程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须31、填写送样标签。4、样品审批权限表、样品审批权限表第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注32、明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、入围资格、入围资格1.1施工单位q一般为房建总承包一级资质（与万科上海区域有过合作记录的优先入围且资质等级可以适当降低）。q要求提供诚信手册，每年住宅项目施工面积20万m2以上。q要求提供企业近二年财务状况审计报告，经营良好，无不良负债记录。q要求提供有关工程获奖证书，近两年必须获得2次以上（含2次）工程所在区域（省、直辖市）最高奖项。q与万科合作历史上无重大投诉和纠纷。q经无锡公司考察合格的总包单位。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采33、购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、入围资格、入围资格1.2项目经理（对于建筑面积2万m2的标段）q今后派驻万科工地的项目经理34、必须是负责过二次以上类似万科住宅项目的项目经理，并且是获得过所在区域（省、直辖市）最高奖项（如“白玉兰奖”、“杨子杯”）住宅工程的项目正经理。q项目经理大专以上学历，8年以上现场施工经验。q派驻现场的项目经理必须是经过万科考察合格，可以投标的项目经理，一旦中标后施工单位更换项目经理，不论理由，一次向施工单位扣款10万元，特别是未经万科项目部许可更换项目经理，一次罚施工单位总价的1。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采35、购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、入围资格、入围资格1.3项目经理（对于示范区或建筑面积2万m2的标段）今后派驻万科工地的项目经理必须是负责过一次以上类似万科住宅项目的项目经理，并且是获得过省、直辖市一级“优质结构”工程的36、项目正经理。项目经理大专以上学历，五年以上现场施工经验。同以上第条第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经37、理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、考察、考察2.1、公司考察、公司考察资质、奖项、企业与项目关系、企业对项目部的支持、资质、奖项、企业与项目关系、企业对项目部的支持、考评等考评等2.2项目部考察项目部考察q项目整体情况，以验证公司对项目部的管理；项目整体情况，以验证公司对项目部的管理；q项目管理人员考察项目管理人员考察2.3工程实例考察工程实例考察q安全文明施工；安全文明施工；q工程质量检查工程质量检查q资料资料 q保修服务保修服务第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业38、指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、入围资格、入围资格1.1监理单位q一般为建筑工程监理乙级及以上资质并具有市政39、乙级及以上资质（与万科上海区域有过合作记录的优先入围且资质等级可以适当降低）。q无锡万科合作过的且评估为合格的总监和单位。q与万科合作历史上无重大投诉和纠纷。q经无锡公司考察合格的监理单位。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表40、 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、入围资格、入围资格1.2总监q今后派驻万科工地的总监必须是负责过二次以上类似万科住宅项目的总监，并且是获业主好评的总监。q从事工程建设管理工作5年以上，年龄不超过50岁(或经甲方考察认可)，具备工程施工或设计经验；q大学专科及以上学历，工民建（或类似专业）专业，中级以上职称；q国家注册监理工程师,有总监证，从事监理工作3年以上；q担任过一个以上类似工程的总监理工程师工作，至少担任41、过二个工程总监理工程师工作；q遵纪守法，思维敏捷，沟通能力强，敬业精神好。q派驻现场的总监必须是经过万科考察合格，可以投标的总监，一旦中标后监理单位更换总监人员，不论理由，一次向施工单位扣款10万元 第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批42、权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、考察、考察2.1、公司考察、公司考察资质、公司对监理项目部的管理模式、监理公司业绩资质、公司对监理项目部的管理模式、监理公司业绩（总监及在建项目）；企业对项目部的支持、考评。（总监及在建项目）；企业对项目部的支持、考评。2.2总监考察总监考察q形式：考察组和总监单独面谈。形式：考察组和总监单独面谈。q方式：探讨、请对方请教，以倾听为主，不进行深入方式：探讨、请对方请教，43、以倾听为主，不进行深入讨论。讨论。q目的：从专业技术、团队管理、沟通协调三方面进行目的：从专业技术、团队管理、沟通协调三方面进行判断。判断。q面试内容：在考察前，考察组确定比较固定的题目，面试内容：在考察前，考察组确定比较固定的题目，针对每个总监按照面谈的方式获取对方的答案，并进行针对每个总监按照面谈的方式获取对方的答案，并进行评分。评分。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制44、作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、考察、考察2.3查看在建工程的工程资料的情况，可通过察看监理大纲、监理日记、监理会议纪要、甲供料资料（材料验收单）、现场工期计划控制资料（总计划、工程实体计划对照）监理单位联系单及回复等了解监理的专业水平、责任心、工作态度、到岗情45、况（可通过会议签到）。2.4询问工程情况。可询问工程主要材料（门窗、面砖、涂料、保温、栏杆、防水材料、商品砼、钢材）的品牌、供应方式、材料特性评判总监的专业水平、责任心、工作态度。第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料46、样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、考察、考察2.5监理人员面试q在监理人员进场前，项目部需要对监理人员进行面试。3、评标、评标q先评技术标，再评经济标。q工程管理部、项目经理部对技术标进行评分，评分要求3人（含3人）以上，工程部一人，项目部两人（分属不同项目部）；q成本管理部对投标单位报价进行分析，如有需要澄清、询价的内容，应由成本管理部、工程管理部共同对投标单位进行约谈，并填写WXVK-PM-PCH-FM2工程约谈记录。47、第一部分工程采购管理程序第一部分工程采购管理程序 q工程采购管理程序工程采购管理程序 q工程招标采购作业指引工程招标采购作业指引 q采购方式作业指引采购方式作业指引 q工程集中采购指引工程集中采购指引 q工程免招标采购作业指工程免招标采购作业指引引 q样品制作作业指引样品制作作业指引 q总包招标招标操作指引总包招标招标操作指引 q监理招标招标操作指引监理招标招标操作指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批48、量进场前须填写送样标签。4、定标、定标q成本管理部编制报价分析文件，工程管理部根据 评标办法汇总计算得分，填写标书评审表，由成本管理部审核后形成定标意见，至少两个部门主办人员会签，部门经理审核同意后上报招标领导小组进行审核。q在确认的合理价范围内：由技术实力与配合情况良好的投标单位按不超过最低价5%的范围内中标。第二部分工程供方管理程序第二部分工程供方管理程序 q工程供方管理程序工程供方管理程序 q工程供方资质预审作业工程供方资质预审作业指引指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义49、重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、术语、术语q工程试用供方：指经资质预审并考察合格，具备向本公司提供产品或服务的资格的工程供方，和已经提供产品或服务但尚未进行履约评估的工程供方。q工程合格供方：履约评估合格的工程试用供方，经批准后，即成为工程合格供方。q工程不合格供方：实地考察后认为不符合万科要求的工程供方，经批准，即为工程不合格供方；在成为工程试用供方或工程合格供方后，存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务，不具备继续向本公司提供产品或服务的工程供方，以及履约评估不合格的工程供方，经批准，即为工程不合格供方。第二部分工程50、供方管理程序第二部分工程供方管理程序 q工程供方管理程序工程供方管理程序 q工程供方资质预审作业工程供方资质预审作业指引指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、履约评估、履约评估2.1工程管理部负责组织及监督对已提供服务或产品的工程供方进行履约评估并形成评估结论，评估过程具体规定如下：2.2 对于材料设备供应商、分包商、监理及勘查单位，全部材料供应完成或分包工程完成并经过项目经51、理部验收通过后三个月内，组织项目经理部评估合同履行情况并填写供应商/分包商履约评估表，项目经理批准后交工程管理部。工程管理部核实后由部门经理签署意见，并上报工程分管副总批准。2.3 对于施工总包单位、装修总包施工单位，工程竣工并移交物业公司后三个月内，由工程管理部组织项目经理部、成本管理部、工程管理部根据万科集团承建商后评估体系对施工总包单位进行履约评估。第二部分工程供方管理程序第二部分工程供方管理程序 q工程供方管理程序工程供方管理程序 q工程供方资质预审作业工程供方资质预审作业指引指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说52、明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、履约评估、履约评估2.4工程不合格供方q工程试用供方、工程合格供方在出现以下情况转为直接转为工程不合格供方：q供方在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。q因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。q不履行合同。q有欺骗或欺诈行为。q破产或有经济问题。q承建商若一年内发生冲击万科销售大厅或项目部的类似事承建商若一年内发生冲击万科销售大厅或项目部的类似事件一次，取消投标资格一年；若一年内发生类似事件两次，件一次，取消投标资格一年；若一年内发生类53、似事件两次，则列为不合格承建商，两年内不得入围。则列为不合格承建商，两年内不得入围。第二部分工程供方管理程序第二部分工程供方管理程序 q工程供方管理程序工程供方管理程序 q工程供方资质预审作业工程供方资质预审作业指引指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、履约评估、履约评估2.5工程不合格供方由列入名单之日起二年后方可重新进行资质预审。2.6名单内的工程不合格供方有显著改进，经54、公司经理级以上职员提出，工程管理部、项目经理部主办人员实地考察认为可以满足试用要求的，形成书面意见上报分管副总，分管副总同意后，可转为工程试用供方。2.7工程供方信息公布：工程管理部负责每半年公布WXVK-PM-PCH2-1-FM7工程试用供方名单、WXVK-PM-PCH2-1-FM6工程合格供方名单、WXVK-PM-PCH2-1-FM8工程不合格供方名单的最新版本。第二部分工程供方管理程序第二部分工程供方管理程序 q工程供方管理程序工程供方管理程序 q工程供方资质预审作业工程供方资质预审作业指引指引 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限55、分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、资格预审程序、资格预审程序第三部分工程合同管理程序第三部分工程合同管理程序 q工程合同管理程序工程合同管理程序 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。1、合同类别、合同类别q公司定点采购协议（工程）q集团集中采购、区域集中采购56、公司定点采购合同（工程、项目）q工程施工类承包合同，施工补充协议（工程）q工程设备材料采购合同（工程）q甲方指定分包工程合同（工程）q施工监理合同（工程）q勘察设计合同（工程）q招标代理、室内空气质量检测合同（工程）q零星工程委托单（项目）q政府行政专营项目合同（项目、项发）第三部分工程合同管理程序第三部分工程合同管理程序 q工程合同管理程序工程合同管理程序 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须57、填写送样标签。2、职责、职责2.1工程管理部q经办以上工程合同类别中标明项合同或协议的签署。q建立全部工程合同台帐。q办理甲供材料设备的WXVK-PM-PCH-FM1材料设备封样清单。q参与项目经理部组织的合同交底，项目经理部填写合同交底单,工程部备案。q与项目经理部、成本管理部共同进行单笔大于五万元的索赔。q如项目经理部撤销，与物业公司对接跟踪了解工程竣工移交后保修期内合同的履行情况。第三部分工程合同管理程序第三部分工程合同管理程序 q工程合同管理程序工程合同管理程序 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设58、计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、职责、职责2.2项目经理部q经办合同类别中零星工程委托单合同的签署；q经办工程管理部授权的3.1合同类别中集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同项合同的签署；q经办合同类别中政府行政专营项目合同项合同的签署；q经办合同类别中工程管理部授权的采购合同的签署；q与工程管理部沟通建立与本项目有关的全部合同的工程合同台帐。q办理集中采购材料设备、甲指乙供材料设备WXVK-PM-PCH-FM1材料设备封样清单。q与成本管理部共同进行单笔小于五万元（含）的索赔。q负责合同59、的履行及收集的索赔证据。第三部分工程合同管理程序第三部分工程合同管理程序 q工程合同管理程序工程合同管理程序 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。2、职责、职责2.3成本管理部q负责合同文件的审批。q负责合同中经济条款的履行。q参与合同索赔。第三部分工程合同管理程序第三部分工程合同管理程序 q工程合同管理程序工程合同管理程序 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（60、样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。3、合同交底、合同交底对于采购金额大于五十万元的甲供材料设备与甲分包合同，项目经理部组织工程管理部、成本管理部、设计管理部进行交底，项目经理部填写WXVK-PM-PCH3-FM1甲供材料设备合同交底单。第四部分采购制度表单第四部分采购制度表单 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层61、审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。q材料设备封样清单材料设备封样清单 q工程约谈记录工程约谈记录 q甲指乙供料确认表甲指乙供料确认表 第四部分采购制度表单第四部分采购制度表单 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。q项目采购控制表项目采购控制表 q招标策划表招标策划表 q招标工作流程表招标工作流程表 q招标工作进展情况表招标工作进展情62、况表 q标书评审表标书评审表 q中标通知书中标通知书 第四部分采购制度表单第四部分采购制度表单 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。q集中采购清单集中采购清单 q免招投标项目审批表免招投标项目审批表 q样板施工及样品制作审样板施工及样品制作审批流程表批流程表 第四部分采购制度表单第四部分采购制度表单 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权63、权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。q施工总包单位考察评分施工总包单位考察评分表及评分标准表及评分标准 q监理考察评分表监理考察评分表 q资质预审文件资质预审文件 q工程供方考察记录表工程供方考察记录表 q施工单位考察评分表及施工单位考察评分表及评分标准（除总包外）评分标准（除总包外）q供应商履约评估表供应商履约评估表 q承建商履约评估表承建商履约评估表 q工程合格供方名单工程合格供方名单 q工程试用供方名单工程试用供方名单 q工程不合格供方名单工程不合格供方名单 第四部分采购制度表单第四部分采购制度表单 1.材料样品（样板）及审批权限分类表 材料材料样样品（品（样样板）及板）及审审批批权权限分限分类类表表说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。q甲供材料设备合同交底甲供材料设备合同交底单单 q工程甲供材料首批进场工程甲供材料首批进场验收记录表验收记录表 q工程甲供材料进场验收工程甲供材料进场验收记录表记录表 q收款账户资料证明收款账户资料证明 q工程合同台帐工程合同台帐）谢谢 谢！谢！