1、俄罗斯建材市场调查报告（招商部项目） 目录第一章 考察目的.第二章 调查对象.第三章 调查地点以及概况.第四章 调查方式 .第五章 考察内容.第六章 考察结果.第七章 考察总结与我公司未来规划 （可行性方案）.第八章 收益预测与风险评估.第九章 项目启动费用.第十章 其他. 第一章 考察目的 一、目的1） 为了加强我公司建材事业的壮大发展，不仅只在中国发展以及未来要面向世界以及全球发展，我公司派专人前去考察俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克建材市场，由于该市中心人口数量不多，所以我公司将此地区作为对外贸易合作的中转站，未来打算将俄罗斯新西伯利亚、莫斯科、圣彼得堡作为进军首选市场。实施走出去，领进来，2、一带一路的政策，为我方与俄罗斯的经济的发展带来双丰收，在中国“一带一路 ”战略促进下，中俄两国合作越发紧密，而与此同时，不仅是两国政府层面的合作不断深化，两国民间的贸易往来也随之被催热，并开始显现出良好的发展势头。通过对俄罗斯市中心建材市场的实地调查，加深对俄罗斯建材市场材料的理解与认识，使之易于理解，方便掌握。能够初步从市场及时了解新材料新工艺，同时了解市场上各材料的种类，认清俄罗斯市场行情，材料的价格、尺寸、物理特性，以及各材料的用途。从而开阔眼界，真正达到走出去的招商政策。 第二章 调查对象建材城建材城建材城建材城二、调查对象：考察地区的经济、文化、人文、地理、资源、政策等内容、建筑竣工3、大楼概况、石材、板材、陶瓷、卫浴、地板、骨架、线条、五金、灯具、厨卫、壁纸、辅料及其工具等等； 第三章 调查地点以及概况1、俄罗斯阿穆尔州1）地理概况：阿穆尔州（英文：Amurskaya Oblast；俄文： ）位于俄罗斯联邦的东南部，其南部、西南部与中国相邻，西部与赤塔州接壤，北部与萨哈共和国相邻，东北部和东部与哈巴罗夫斯克边疆区相邻，东南部与犹太自治州相邻。阿穆尔州的北部是斯塔诺夫山脉，高达2312米，南部是亚根佳山、杜库林哥拉山、索克达汗山、达日哥德山。有约五分之二的领土为捷伊斯克布列斯克平原和阿穆尔捷伊斯克平原所占据。境内主要河流有阿穆尔河、结雅河、布列亚河。2） 领土及行政区划 阿穆4、尔州成立于1932年10月20日，领土面积为36.37万平方公里，占俄联邦领土总面积的2.13%。行政单位数量为20个行政区、7个州附属市、2个区附属市、2个市内区、27个城镇、282个行政农庄。州中心是布拉戈维申斯克市海兰泡（英文：Blagoveshchensk；俄文：），建市时间为1858年，由莫斯科至布拉戈维甲斯克市距离为7985公里。该市内有两个区，分别是列宁区和边境区。3）主要经济部门3.1工业阿穆尔州的工业在综合国民经济中占有很重要的地位，工业产值占总产值的38%。主要工业部门有有色金属冶金业，占工业产值的25.7%；能源及煤炭工业部门，占工业产值的27.8%；机械制造及金属加工业5、占工业产值的6.6%；木材、木材加工业，占工业产值的8.3%；食品业，占工业产值的18.4%。主要工业中心有布拉戈维申斯克、别洛戈尔斯克、赖奇欣斯克、希马诺夫斯克、斯沃博德内腾达。近些年来，州内的黄金开采量有显著的提高，1995年其产金量在俄联邦位居第三，仅亚于雅库特和马加丹州。 阿穆尔州的工业部门结构中，电力能源部门占45.9%，燃料工业占13.3%，黑色金属冶金业占0.1%，有色金属冶金业占11.0%，机械制造及金属加工业占5.2%，木材、木材加工及造纸工业占4.2%，建筑材料工业占4.1%，轻工业占0.1%，食品工业占10.8%。3.2农业阿穆尔州的农业在远东地区有“远东之最”的美誉。其6、耕种面积达57%，州内的农产品生产总值占远东地区农业生产总值的30%，其中包括植物作物高于40%（大豆、土豆、蔬菜、蜂蜜、小麦）。1993年食品的自给自足能力中，牛奶达60%、肉类达57%、蛋类36%、土豆达109%、蔬菜瓜果达35%。3.3交通运输经过阿穆尔州境内的有两条大型铁路干线，一条是西伯利亚铁路干线，由哈巴罗夫斯克起至滨海边疆区海港；另外一条是巴尔干至阿穆尔州干线，是从瓦泥诺站和苏维埃港出发的。州内有四条河运线，承担着向中国的进出口货物。此外，沿阿穆尔河还有“海河”船队可以进入日本海。州的行政计划中，大力发展“海河”航线与中国、日本、朝鲜的港口互通。在布拉戈维申斯克有国际航空系统，目7、前可通往日本、朝鲜和俄联邦24个城市以及州内15个居民点。州里还计划继续发展航空业，以促进与亚太地区国家的外经外贸发展。铁路的货运量占货运总量的57.2%，公路占37.7%，河运占5.0%，空运占0.1%。客运量中，铁路占5.7%，公路占93.9%，河运占0.2%，空运占0.2%。被开发利用的铁路总长度为2984公里，占远东经济区的铁路总长的35.2%。公路总长为9854.9公里，其中有67.6%的硬面公路。在阿穆尔州内有22家公路运输企业，拥有2570辆汽车，这些汽车负责着货运和客运服务。阿穆尔州的河运线长2447公里，占远东经济区河运线全长的12.2%。4）州中心布拉戈维申斯克市林场林场离8、布市700公里，林场7.6万公顷，价值1.3亿卢布，折合人民币14683865.98万，交利税1500卢布，可随时终止合同。每年开采量56OOO立方，其中松木占75%，华木20%，其它5%，市场价格元木800元/立方米，共计56000立方米，合计人民币4480万元，拥有49年开采权，再此区域范围内拥有2条铁路运输线，一条可买，一条可出租。 5）家具建材市场：布市人口20万，且与黑河市隔江相望，是俄罗斯对中出口的第二大口岸，日往返两岸的出境人口达2000人(旅游季4一5个月)，市内成型的建材家具商场2家，我们参观调查的则是最大的建材家具商场。第四章 调查方式调查方式：访谈、观察、实地考察、拍照等9、；第五章 考察内容主要调查俄罗斯布拉戈维申斯克建材商场材料的种类、规模、质地、价格、物理特征以及材料的特征及用途，俄罗斯商场的经营模式等学习经验，以及我公司的建材品牌及其产品入军俄罗斯市场黄金地点的选取等等 第六章 考察结果 常用装饰材料品种石材大理石、花岗岩、人造石、文化石木材胶合板（夹板）、绷木工板（大芯板）、防火板、铝塑板、密度板、饰面板、铝扣板、刨花板、三聚氯胺板、石膏板、实木条、矿棉板等瓷砖釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷绵砖（马赛克）等涂料乳胶漆、仿瓷涂料、多彩涂料、幻彩涂料、防水涂料、防火涂料、地面涂料清漆聚酯漆、防锈漆、慈漆、调和漆、硝基漆等地板实木地板、复合地板、实木复合10、地板、竹木地板骨架木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨线条木线条、石膏线条、金属线条五金铰链、滑轨、合页、锁具、拉篮、拉手、地弹簧等墙纸塑料壁纸、发泡壁纸、纯纸壁纸、天然效果壁纸、木纤维壁纸、金属壁纸玻璃钢化玻璃、玻璃砖、中空玻璃、夹层玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、平板玻璃、彩色玻璃水电电线、线管样、开关面板、铜管、铝朔复合板、门窗防盗门、实木门、实木复合门、厨卫橱柜、水槽、坐便器、蹲便器、浴缸、水龙头、热水器、淋浴房、面盆、浴霸、地漏、卫浴配件灯具吊灯、吸顶灯、落地灯、筒灯、一、石材：通过对俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市石材区域的参观预览以及国内石材的行情：1、 总结石材分为为：大理石、花岗石、人造石11、文化石1） 大理石结构致密、抗压强度高、耐水耐磨、装饰性好，常用的装饰材料有大理石、花岗石。它们俩的区别在于大理石有纹理，而花岗石以点斑为主。大理石规格：500*100*40、750*100*40、2500*200*80、3000*200*100等。 大理石主要运用于加工各种型材、板材，可雕刻以及改造的功能。是装饰豪华建筑的理想材料，也是艺术雕刻的传统材料，大理石如下图所示： 2） 花岗石属火成岩，种类为：济南青、灰麻、中国红等；规格：100*250*800、100*250*1600、400*800*40、300*150*80等。用途：具有良好装饰功能，可适用于公共场所及室外的装饰，花岗石如12、下图所示：2、 通过深入俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市最大建材商场的了解总结出如何挑选瓷砖：1） 看外观：首先查看瓷砖是否平直。好的瓷砖边直面平，这样的产品变形小，施工方便，铺贴后平整美观；2） 看表面：观察是否有斑点、裂痕、砖碰、波纹、剥皮、是否缺釉等，好瓷砖的侧面与背面没有妨碍粘贴的明显附着釉及其他影响使用的缺点，且产品背面是有清晰的商标图案。3） 好的瓷砖花色图案细腻、逼真，没有明显的缺色、断线、错位等。4） 听音色，一手提着砖的一边，一手敲击瓷砖，声音清脆响亮的瓷砖比声音低沉、悶蚀的产品质量好；5） 看硬度：胚体坚硬、密度越大的产品质量越好，在手上掂一下分量，同样大的瓷砖越重说明砖越好13、。6） 吸水率：可将一滴水滴在产品背面，看水是否自动散开，墨水散开速度越慢，吸水率就越小，内在品质越优，产品经久耐用。二、 地面板材：分为天然石材、人造板材、实木地板、复合木地板、陶瓷地砖。 1） 天然石材：建筑装饰用的天然石材主要有花岗石和大理石两大种。室内装修住用天然石材，室外装修主要以花岗石为主；2） 人造地板：是人工根据实际使用的问题而研究出来的，他在防潮、防酸、防高温等方面都有长久的进步，用于厨房和洗手间，在装修中极少被用于装饰性的项目。3） 塑料合成地板：从广义上说，包括一起而又干分子化合物（树脂）为主要原料所制成的地面覆盖材料，塑料地板的结构一般为34层符合而成。4） 橡胶地板：14、是以合成橡胶为主要合成物，应用于体育中心、学校、购物中心、公共建筑等；5） 实木地板；是木材不拼、不接加工而成的地板块，有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。有规则的纹理美丽大方，优质的实木地板应该有自然地色调、清晰地木纹、材质肉眼可见。但其缺点是对其工艺要求比较高，如果施工者的水平不高，往往造成一系列的问题，例如起拱、变形等等。实木地板如下图所示：6） 复合木地板：有四层材料组成，板与板之间愿意折断。7） 瓷砖：按工艺分为抛光砖、玻化砖、釉面砖、仿古砖、陶瓷砖、通体砖。三、壁纸：可分为脚面壁纸、无纺壁纸、纯纸壁纸、金属类其余壁纸。通过对俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市最大建材商场壁纸的考察15、，俄罗斯壁纸样式比较单一，颜色以及图案有些老旧。1、 纸底脚面壁纸是目前使用较为广泛的壁纸，这类壁纸经在pvc表面印刷和压花工艺而成，防水、防潮性能好，印花精致、雅文质感佳。2、 无纺壁纸材质为纤维，纤维未经过纺织直接压缩成无纺布，在表面直接打印印刷，环保性高，视觉舒适，触感柔和，吸音、防水性佳，上墙后能使空间显得更加高贵、舒适。3、 纯纸壁纸在特殊耐热的纸上直接印刷、压纹而成，绿色环保，色彩纯正艳丽，亚光表明体现出一种自然舒适的亲切感。4、 金属类等其他壁是一种特殊壁纸，防火、防水性能强，上墙后墙面效果价值感强。俄罗斯大型建材商场壁纸区域实拍图如下：四、 顶部材料：常用的品种有：石膏板及装饰16、石膏板、矿物棉装饰板、塑料装饰天花板、金属装饰板等。1、石膏板普通纸面石膏板是一建筑石膏为主要原料，掺入适量的纤维和外加剂制成芯板，再在其表面贴以厚质保护纸面制成的板材。纸面石膏板具有减轻、抗弯强度高、防火、隔热、隔声、抗震性能好、收缩率小、可调节室内湿度等有点。同时，普通纸面石膏板和耐火纸面石膏板因其版面幅宽平整，并且在吊顶造型中，通过起伏变化构成不同艺术风格的空间顶面，以进一步创造富于变化、开朗轻快的环境。普通纸面石膏板一般用作作品顶的基层，故必须作饰面处理，适用于住宅、办公楼、旅馆、影剧院、宾馆、商店、车站等建筑的室内吊顶及墙面装饰。2、 装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量纤维增17、强材料和外加剂，与水一起搅拌均匀的料浆，注入带有图案花纹的硬质模具内成型，再经硬化干燥而成无护面纸装饰板材。俄罗斯大型建材商场石膏线以及石膏板区域实拍图如下： 五、 卫浴以及木门、家居配饰、灯饰等卫浴我公司主要调研对象是卫生间地砖、瓷砖、淋浴房的考察，木门 截取了几个具有代表性的木门图例、家居配饰方面主要以装饰画为主，而装饰画主要特征为代表俄罗斯风土人情的裱花，生动贴切，富裕艺术气息。如图所示：第七章 考察总结与我公司未来规划(可行性方案）我公司采集这些需要的资源，在这风雨中前行.通过这次对俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克最大建材市场的深入考察及其了解，不单单只是针对各种材料品种、价位、物理属性的18、调查，更重要的是对不同建材的功能、优点、缺点的把握和施工工艺上的了解，对一些建筑材料也有了理性的认识。我公司在选择黄金地点问题上达成了前期意向，选择了一个地理位置优越的建筑楼，这只是最初方向，有待继续考察。从俄方与我方建材材料的优缺点上可分析为以下几点：1） 俄罗斯采用超市一站式自选购物模式，新颖，便民，值得我方借鉴并与之学习。2） 俄罗斯灯具以及更多建材材料样式的老旧，缺乏创新意识，这一点也大大增强我方进军俄罗斯的动力，从不同建材等方面看，我公司的材料新颖、大方、技术先进、走在发展的前沿，与时俱进。3） 俄罗斯由其突出的则是灯饰方面，外在装饰可能或许不够华丽，但是内在的实力不同小看，俄罗斯的19、灯饰节电功能也是不可估量，也是值得我们借鉴和学习的。4） 相信俄罗斯与我公司进行优点互通，缺点改进，达到共同进步，共创经济的优速发展，达到完美的结合，一起实现质的飞跃！ 我公司通过实地考察总结出以下可行式方案：2） 我公司预想把华君大世界搬到俄罗斯市莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚等地区，先从考察市中心未导入，更好的达到完美过渡要求，原因在于这些地区人口密集，经济发展速度快，每年全国各地纷纷前来旅游的人口络绎不绝，人口集中，为市场的良好运行打下坚实基础。实施走出去，领进来，一带一路的政策，为我方与俄罗斯的经济的发展带来双丰收，在中国“一带一路 ”战略促进下，中俄两国合作越发紧密，而与此同时，不仅是20、两国政府层面的合作不断深化，两国民间的贸易往来也随之被催热，并开始显现出良好的发展势头。3） 我方华君大世界在考察进程中，寻找到当地得天独厚的位置，该建筑物报告中有实际照片，可实际运用的面积为2到3万平米，租金一年大概200万到300万，与我方独自建楼相比，采用出租的方式比较适宜。初期投入（领导导入）4） 俄罗斯属于东欧地区，他所在地域的人们对待我们中式风格十分欣赏，为我公司的产品加大销售额奠定良好的基础，有异曲同工之妙。不仅地理位置以及人文经济有优势，在中俄对外贸易方面也有巨大的优惠政策，从关税税率上看， 俄联邦政府2000年11月27日发布第886 号决定，自2001年1月1日起实行新的进21、口关税税率，大多数商品为从价税，但有的商品须计征从量关税和复合关税。新的关税政策将原7档进口税率（0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%）减为4档，即5%、10%、15%、20%。俄对不同类型国家按不同税率征收进口关税，对我国的商品按基本税率的75%计征关税。此优惠政策为我方进军俄罗斯又开创一条光明大路！ 第八章 收益预测与风险评估1.年销售（）个亿大型商超中，日均来客数为（）万人，家居品类销售占店比为（）%，家居分类销售份额为（）至（)万不等，销售面积一般为（）平。“”品牌（）的店面，预计日销单品（）件，预计客单价（）元，日销售预测为（）元，每个店面年销售预计为（）万元。(附收益预测表)2.与商超合作，一般为联营模式，即无租金模式。刨除前期启动费用及公司团队管理费用，每个店铺的费用主要为（）项：理货员工资（），促销端头费、物流费。收益预测表单位：万元店铺数量日销售额月销售额年销售额年利润 第九章 项目启动费用 第十章 其它