1、 1 锦程新能源 融资计划书融资计划书 business plan 2 锦程新能源Green future,fresh world锦程新能源汽车建设项目全国新能源示范运营推广项目锦程新能源汽车建设项目全国新能源示范运营推广项目 3 锦程新能源目 录中 国 锦 程 新 能 源 汽 车 4 锦程新能源第 一 篇中国锦程新能源汽车投资背景投资背景 在环境污染、能源紧张的全球经济大背景下，代表未来汽车发展方向，具有节能、减排、环保特点的新能源类汽车必然成为行业关注的焦点，而纯电动汽车的发展更是势在必行雾霾天气雾霾天气 5 锦程新能源第 5 页纯电动汽车是发展新能源，建设资源节约型社会的需要第 一 篇中2、国锦程新能源汽车投资背景 6 锦程新能源第 二 篇中国锦程新能源汽车政策扶持 7 锦程新能源第 二 篇政策扶持国家新能源汽车政策国家部分新能源汽车政策政策时间政策时间政策措施政策实施要点2015.9.22关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见（国办发201573号）到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系2015.6.2新建纯电动乘用车企业管理规定（国家发改委工信部令 第27号）为促进新能源汽车产业发展，发挥市场主体的作 用，支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与纯电动乘用 车科研生产，本规定适用于在中国境3、内投资新建独立法人纯电动乘用车生产企业2015.4.22关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知（财建2015134号）四部委在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作，中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。2014.7.13政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案政府机关购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，地方政府应把新能源汽车充电设施作为城市公共基础设施，纳入城市建设发展总体规划中。2014.8.7关于免征新能源汽车车辆购置税的公告财政部,国家税务总局,工信部公告2014年第53号1.自2014年9月1日至2017年12月31日，对购置的新能源汽车免4、征车辆购置税。2.对免征车辆购置税的新能源汽车，由工业和信息化部、国家税务总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（以下简称目录）实施管理。2014.7.22关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改价格【2014】1668号1.对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策，电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策；2.对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理；3.将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价。2014.7.21关于加快新能源汽车推广应用的指导意见国办发201435号1.贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，促进新能源汽车产业健康快速发展；2.积极引导企业创新商业5、模式，加快售后服务体系建设；3.完善新能源汽车推广补贴政策，对新能源汽车推广应用规模较大和配套基础设施建设较好的城市或企业给予奖励，给予新能源汽车税收优惠。8 锦程新能源第 二 篇政策扶持国家新能源示范试点城市类别城市/区域直辖市北京市、天津市、上海市、重庆市、省会城市广州、武汉、西安、郑州、太原、合肥、长株潭地区、海口、成都、昆明、兰州、沈阳、长春、哈尔滨地级市深圳、晋城、大连、宁波、芜湖、青岛、新乡、襄阳、淄博、潍坊、聊城、临沂、泸州河北省城市群石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、保定(含定州)、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口浙江省城市群 杭州、金华、绍兴、湖州福建省城市群福州、厦门、漳州6、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭江西省城市群南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州广东省城市群佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆内蒙古自治区城市群呼和浩特、包头江苏省城市群南京、常州、苏州、南通、盐城、扬州贵州省城市群贵阳、遵义、毕节、安顺、六盘水、黔东南州云南省城市群昆明、丽江、玉溪、大理新能源汽车推广应用城市名单（共计89个城市）新能源汽车推广应用城市名单（共计89个城市）9 锦程新能源第 三 篇中国锦程新能源汽车公司概况 10 锦程新能源第 三 篇公司简介创新引领，服务制胜，同富共赢核心技术研发电动汽车关键零部件电动汽车整车研发制造 锦程新能源汽车有限公司是以新能源汽车7、整车及关键零部件研发与制造为主的高科技企业，经营管理团队有着近十年的行业经验及技术积累。技术领先：与清华大学、山东大学、山科院等合作多年，技术团队实力雄厚，拥有多项专利及专有技术，专业从事电动汽车关键零部件及整车研发制造。品质优良：产品涵盖纯电动乘用车、城市物流车、城市旅游客车等三大系列十余种产品，在国内市场示范运营并远销欧美等二十多个国家和地区。服务精纯：全方位保姆式服务，为客户提供及远程控制、在线客服、移动充电等在内的服务平台，以技术先进的新型服务模式铸造新能源汽车领域发展优势。营销创新：采用销售和租赁相结合的模式投放市场，借助自身融资平台体系解决客户在购、租环节中的资金问题，充分发挥客户8、在各领域中新能源汽车运营能力。11 锦程新能源第 三 篇公司简介 公司证照及部分荣誉 12 锦程新能源第 三 篇公司简介 领导关怀&国际合作时任国务院副总理张德江视察公司产品，工信部长苗圩、山东省委书记姜异康等陪同公司领导向张德江副总理汇报产品技术，后排分别为山东省长姜大明、重汽集团书记马纯济、总裁蔡东国际交流与合作及国外展会瞬间 13 锦程新能源第 三 篇锦程公司简介 大型汽车企业合作长安新能源长安新能源 充分发挥锦程技术及服务优势，与奇瑞凯翼汽车公司签订战略合作协议，打造全新一代纯电动乘用车，全方位服务公务、商务、出租、共享以及家用市场，年销量10000台，产值超十亿！打造全系列产品，服务9、全方位客户。合作车企包括东风客车、中国重汽、金龙汽车等客车企业、力帆汽车、长安新能源汽车等物流车企业等近十家车企，在纯电动客车、物流车领域开拓市场、创新经营。所有整车产品均有国家公告，可以领取国家新能源汽车补贴，并在新能源汽车示范试点成神领取地方补贴，享受新能源汽车免税政策。14 锦程新能源第 四 篇中国锦程新能源汽车产品定位主要产品 纯电动汽车是发展新能源，建设资源节约型社会的需要完善的产品结构系列化产品平台细致的产品定位实现充分满足客户需求全方位服务消费者 纯电动城市客车纯电动城市客车 满足旅游班车等需求满足旅游班车等需求 纯电动城市物流车纯电动城市物流车 满足物流配送快递运输纯电动乘用车10、满足物流配送快递运输纯电动乘用车 满足代步租赁满足代步租赁 面向欧美高端市场面向欧美高端市场 15 锦程新能源第 四 篇 主要产品 纯电动高速乘用车（奇瑞凯翼合作车型）配置30KW交流系统，装载30度电磷酸铁锂电池，车速在150km以上，续驶里程达270km；配置快充和家庭充电两种模式，使用方便；车长4300，三厢，四门五座，既可满足家庭使用，也可以满足政府公务及商务接待用车；可以用于中小城市出租车，同时适合采用租赁经营或分时租赁等，有更广阔的运营空间；与奇瑞凯翼合作车型，满足国内高端市场同时，进入国际市场，现已销往乌克兰、南美等市场；国内可挂牌，免税，享受国家补贴5.4万元，国地双补后售价不11、超过5万元，极具竞争力！16 锦程新能源第 四 篇主要产品 纯电动高速乘用车（EEC认证、众泰合作产品）+17 锦程新能源第 四 篇 主要产品 纯电动乘用车（出口产品）18 锦程新能源第 四 篇 主要产品 纯电动城市物流车（力帆合作产品）持久的续航里程，宽敞实用的货仓空间，以绿色科技创新为导向，开启经济节能，便捷高效，环保时尚的绿色物流时代；持久的续航里程，宽敞实用的货仓空间，以绿色科技创新为导向，开启经济节能，便捷高效，环保时尚的绿色物流时代；与力帆汽车合作车型，可以挂牌并享受国家新能源补贴政策；与力帆汽车合作车型，可以挂牌并享受国家新能源补贴政策；整车价格约约整车价格约约 12.5 万元（12、人民币，含国家补贴万元（人民币，含国家补贴9万元），扣除国补后仅万元），扣除国补后仅3.5万元，低于燃油车，如能领部分地方补贴，可做到零成本；万元，低于燃油车，如能领部分地方补贴，可做到零成本；在良好的政策背景下，在传统的销售模式之外，可以采用租赁经营的方式，可以更快速的膨胀资产，扩大受益。在良好的政策背景下，在传统的销售模式之外，可以采用租赁经营的方式，可以更快速的膨胀资产，扩大受益。年资产增值率可达5倍以上。年资产增值率可达5倍以上。超大空间超大空间 承载更多驾驶空间承载更多驾驶空间 视野开阔前围视野开阔前围 19 锦程新能源第 四 篇 主要产品 纯电动城市物流车（重汽合作产品）物流车油电13、费用对比表 按每天150km，月使用25天计3750km，每年运行45000km计算，电动车按每天完成一次全充放电，每年300次，则每年油电差价超过 5 万元，效益可观。2T电动物流车费用测算燃油物流车费用测算百公里耗电（度）38百公里油耗（L）15电费（元）0.550号柴油单价（元）7.50百公里电费（元）21百公里用油费用（元）112.5每年用电总量（度）17100每年用油总量（L）6750每年运行4.5万公里，电费总计（元）【21元450】9450每年运行6万公里，用油费用总计（元）【315元600】50625电池寿命按3000次，每年使用300次，按8年寿命，国家补贴50万元，电池费用14、可不计5千公里保养一次，每次1000元，保养费用合计（元）【1000元9次】9000每年费用总计（元）9450每年费用总计（元）59625费用对比（电动汽车费用/燃油车费用）15.8%20 锦程新能源第 四 篇 主要产品 纯电动城市客车（东风合作产品）21 锦程新能源第 四 篇 主要产品 纯电动城市客车（重汽豪沃合作产品）电动客车费用测算燃油汽车费用测算百公里耗电（度）110百公里油耗（L）42电费（元）0.550号柴油单价（元）7.50百公里电费（元）60.5百公里用油费用（元）315每年用电总量（度）66000每年用油总量（L）25200每年运行6万公里，电费总计（元）【60.5元600】15、36300每年运行6万公里，用油总计（元）【315元600】189000电池寿命按3000次，每年使用300次，按8年寿命，国家补贴50万元，电池费用可不计5千公里保养一次，每次1000元，保养费用合计（元）【1000元12次】12000每年费用总计（元）36300每年费用总计（元）201000费用对比（电动汽车费用/燃油车费用）18%22 锦程新能源第 五 篇中国锦程新能源汽车技术领先技术领先 发展核心技术，开发关键零部件，满足整车发展需求锦程核心专利技术混动增程技术远程监控技术高能电驱动技术系统仿真技术轻量化车身技术 23 锦程新能源第 五 篇技术领先 专利、认证、国家公告 24 锦程新能16、源第 24 页高能电驱动技术 第 五 章技术领先 高能电驱动技术运用最高效的永磁同步技术，体积小重量轻，系统效率高达95%以上，为锦程电动汽车的运行提供了有力的保障；电驱动系统最大功率可到120kw，扭矩1200Nm,装载大巴车，可满足120km/H以上需要 25 锦程新能源第 25 页远程采集系统数据分析平台第 五 篇技术领先 远程监控技术远程监控管理系统车载智能终端 26 锦程新能源第 26 页系统仿真设计技术第 五 篇技术领先 系统仿真设计 27 锦程新能源第 五 篇中国锦程新能源汽车 技术服务技术支持服务 完善充电设施，健全服务体系，全方位服务客户 28 锦程新能源第 六 篇中国锦程新17、能源汽车 发展方向商业模式 创新商业模式，完善运营体系，推动企业发展锦程创新商业模式车辆共享分时租赁销售及按揭销售合同能源管理整车租赁 29 锦程新能源第 六 篇 发展方向 建设计划纯电动乘用车：纯电动乘用车是市场的主流，即可满足家庭代步需求，同时可以满足公务、商务、出租以及租赁、分时租赁等需求，计划目标为第一年4500台，第二年12000台，第三年18000台，第四年及第五年每年达到33000台的销量；纯电动城市物流车：纯电动物流车的发展可以采取先试点运行再快速复制的方式进行计划组织，以租赁模式进行推广，计划第一年实现1000台的目标，第二年2000台，第三年2000台，第四年和第五年均为518、000台的生产建设目标。纯电动客车：纯电动中巴车主要以满足公务商务接待及旅游客运为主，在国家补贴政策的支持下，以租赁的模式实现快速发展，计划第一年实现1000台的目标，第二年1000台，第三年2000台，第四年和第五年3000台的计划目标。出口产品：在国际市场，由于市场周转周期较长，可以采用稳步发展的策略，第一年2500台，第二年3000台，第三年、第四年和第五年分别为4000台的目标，维持稳定的增长势头。五年产量总计划表五年产量总计划表第一年第二年第三年第四年第五年9000台18000台26000台35000台35000台五年产量合计：12.3万台五年产值合计：120亿元 30 锦程新能源第19、 六 篇 建设计划 基地建设制造基地建设 建设项目采用零建设周期，以现有厂房为基础，结合目前成熟的技术及市场，实现快速发展。序号序号项目名称项目名称运营期（设备投产后运营期（设备投产后1-5年）年）123451锦琪JC02EV25006000900012000120002锦翼E-C3EV20006000900011000110003锦帆JLF5028100020002000500050004锦特EC6600100010002000300030005MOKE25003000400040004000 合计合计900018000260003500035000生 产 规 模 单位：台 31 锦程新能源20、第 六 篇 建设计划 基地生产盈利指标 盈利指标 本项目采用不考虑货币时间价值的静态投资回收期计算分析现金流量并测算出财务分析表如下：序号序号盈盈 利利 指指 标标1年均利润总额60892.22万元2年均净利润45669.16万元3内部收益率（基准利率12%）77.58%4投资回收期1.95年 32 锦程新能源第 六 篇 发展方向 基地生产收益测算具体收益测算具体收益测算单位：万元项目项目第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年合计合计一、产品销售收入一、产品销售收入95264.96 166290.60 255504.27 362940.17 362940.17 1242940.1721、 二、产品销售净额二、产品销售净额95264.96 166290.60 255504.27 362940.17 362940.17 1242940.17 减：销售税金及附加减：销售税金及附加371.53 648.53 996.47 1415.47 1415.47 4847.47 产品生产成本产品生产成本58220.00 101630.00 156150.00 221810.00 221810.00 759620.00 三、产品销售毛利三、产品销售毛利36673.42 64012.06 98357.81 139714.70 139714.70 478472.70 减：销售费用减：销售费用666822、.55 11640.34 17885.30 25405.81 25405.81 87005.81 管理费用管理费用2857.95 4988.72 7665.13 10888.21 10888.21 37288.21 财务费用财务费用3810.60 6651.62 10220.17 14517.61 14517.61 49717.61 四、销售利润四、销售利润23336.33 40731.38 62587.21 88903.08 88903.08 304461.08 加：其他业务利润加：其他业务利润0.00 五、营业利润总额五、营业利润总额23336.33 40731.38 62587.21 823、8903.08 88903.08 304461.08 适用所得税率适用所得税率25%25%25%25%25%减：所得税减：所得税5834.08 10182.85 15646.80 22225.77 22225.77 76115.27 六、净利润六、净利润17502.25 30548.54 46940.41 66677.31 66677.31 228345.81 33 锦程新能源第 六 篇 发展方向 享受国家补贴基础上租赁经营项目有补贴租赁运营收益测算 依托公司新能源汽车生产基地的生产规模，锦程公司将依托自身实力在全国新能源汽车补贴示范试点城市开展自营租赁业务，在当地建立司或者依托当地客车租赁运24、营公司进行品牌合作，广泛开展客车、物流车等新能源汽车租赁服务。1.本次测算为使计算简便，投资者能直观利润测算，拟定项目资金在年度首日投入即交付车款即提车并即时实现租赁，在每季末收取当季租金。2.项目测算的营业周期为每月22日，每年4季12月。3.本项目营业收入主要来源是租金收入和车体广告收入（此收入中含车辆充电费用和维护费用）。本项目在运营中会结合市场需求及盈利水平来综合考虑各个车型在市场的占有份额，以赢取取最高的投资收益。以上计算不考虑地方补贴，如果推广城市有地方补贴此项目通过地方补贴的效应周转速度猛增，一年可最高周转4次，从而资产实现连续快速增值，增值幅度在400%以上。34 锦程新能源运25、营租赁 发展方向 租赁经营收益测算期期 间间车辆购进车辆购进资产资产收入收入采购金额（1）=上季（10）采购单价（2）采购数量（3）=（1）/（2）车辆拥有量（4）=（3）+上季（4）资产（车辆）总额（5）=（4）*（2）资产增值率（6）=（5）/（1）出租收入（7）车体广告收入（8）小计（10）第一季第一季5000.00 15.00 333 333 4999.95-1099.99 80.00 1179.99 第二季第二季1179.99 15.00 79 412 6180.00 23.60%1359.60 98.88 1458.48 第三季第三季1458.48 15.00 97 509 76326、8.45 52.77%1680.46 122.22 1802.67 第四季第四季1802.67 15.00 120 629 9441.15 88.82%2077.05 151.06 2228.11 合合 计计629 629 9441.15 88.82%6217.10 452.15 6669.25 资产增值率88.82%年资产收入率109.79%纯电动中巴车租赁经营收益测算:单位:万元 35 锦程新能源运营租赁 运营篇 租赁经营收益测算纯电动物流车车租赁经营收益测算:单位:万元期期 间间车辆购进车辆购进资产资产收入收入采购金额（1）=上季（10）采购单价（2）采购数量（3）=（1）/（2）车辆拥27、有量（4）=（3）+上季（4）资产（车辆）总额（5）=（4）*（2）资产增值率（6）=（5）/（1）出租收入（7）车体广告收入（8）小计（10）第一季第一季5000.00 3.50 1429 1429 5000.00-2357.14 214.29 2571.43 第二季第二季2571.43 3.50 735 2163 7571.41 51.43%3569.38 324.49 3893.87 第三季第三季3893.87 3.50 1113 3276 11465.27 129.31%5405.05 491.37 5896.42 第四季第四季5896.42 3.50 1685 4960 17361.28、68 247.23%8184.79 744.07 8928.86 合合 计计4960 4960 17361.68 247.23%19516.37 1774.22 21290.58 资产增值率247.23%年资产收入率325.81%36 锦程新能源第 七 篇 融资计划 A轮融资B轮融资（每股10元）原注册资本1600万本轮融资新增注册资本500万增资后的注册资本2100万融资总额5000万 据上篇发展计划分析，公司采取“新能源汽车生产基地+销售+租赁”的运营模式，资金已投入基地建设和流动资金。公司拟分两期股票发行，共募集8000万元，主要生产纯电动乘用车、中巴、物流等新能源纯电动汽车，并支持与奇29、瑞公司新能源汽车的业务合作。A轮融资（每股6元）原注册资本1100万本轮融资新增注册资本500万增资后的注册资本1600万融资总额3000万 37 锦程新能源第 七 篇 融资计划 融资项目公司正式与奇瑞公司签订新能源汽车的业务合作协议：38 锦程新能源第 七 篇 融资计划 A轮融资 A轮融资，每股6元，募集资金3000万元人民币，占公司股份31.25%。A轮融资（每股6元）原注册资本1100万本轮融资新增注册资本500万增资后的注册资本1600万融资总额3000万 39 锦程新能源第 七 篇 融资计划 A轮 价值分析名称名称单位单位:万元万元ten thousand RMB原股本（Contri30、buted capital before equity financing）1100万元计划股权融资额（Additional-paid in capital）3000万元股权融资比例（The proportion of equity financing）31.25%增资后新股本（Contributed capital after equity financing）1600万元市盈率（P/E）8x9x截止截止2015年年10月月31日公司财务表报日公司财务表报单位单位:万元万元ten thousand RMB净资产（Net asset）3009万元13年、14年、15年E 每股收益（EPS）0.66元、0.72元、0.75元E每股净资产（NAV）2.73元 40 锦程新能源第 七 篇 融资计划 资本流动性 为最大化实现社会效益，活跃资本流动性，回报投资股东，公司计划于2016年登陆新三板上市。目前，公司已与国内领头券商、会计师事务所、律师事务所签订新三板挂牌协议，正式启动新三板上市工作。41 锦程新能源绩效概述绩效管理绩效管理实施过程KPI与BSC谢谢观赏 锦程新能源Thanks请不要犹豫，欢迎随时联系我们：