1、XX商业计划书上海XX电子科技有限公司Shanghai Pufaffen Electronics Co.,Ltd.Innovative Reliable Professional Enthusiasm创新 厚重 专业 阳光市场背景 据工信部消息，2021年5月份，我国新能源汽车市场渗透率突破10%。上半年，国内新能源车零售100.1万辆，同比增长218.9%。2021年国内新能源热管理市场将达140亿元，预测2025年国内新能源乘用车销量至少超过700万辆，对应热管理市场规模突破585亿元。新能源汽车热管理是一个随着新能源整车增长而增长的增量市场，随着新能源汽车的渗透率提升以及产品性能升级，热2、管理系统行业未来市场空间和价值巨大。数据显示，目前热管理系统单车价值已由传统车的1900元提升至电动车5200-10000元区间。新能源汽车市场新能源汽车热管理系统2021-2025年新能源汽车热管理系统市场快速增长的单车价值可达万元的市场规模预计国内热管理系统市场一直存在的痛点 开发周期长高昂的成本技术优势少整车开发周期从36个月压缩到24个月再被造车新势力压缩到16个月，要求供应商能适应快速迭代，持续OTA推送升级。原有E/E架构不支持，原有供应链体系也不支持频繁更新。价格永远是核心价值。传统汽车电子产品零部件供应商通过软件隐藏利润。软硬件解耦、新E/E域控制器架构，正是车厂使零部件单件价3、格进一步下降和透明化的解决方案。传统E/E架构下，零部件企业更关注各自的性能指标，不考虑协同增效，部门墙很高。一方面整车厂客户希望在不增加硬件成本的条件下增加更多协同场景，另一方面消费者个性化需求需要被满足。Long R&D cycleHigh costLess technical advantages痛点分析 软件包工程交付云空调联合仿真智舱控制XX当前的解决方案应用层核心热管理控制算法上域控制器，包括座舱空调舒适性、热泵控制、三电热管理控制、CO2系统控制算法等。整车及零部件热力学仿真+控制算法仿真虚拟结合（虚拟标定平台），帮助客户选型、节省测试时间和费用。软件替换硬件（拟合感知技术）；专4、家算法+AI云计算技术，实现真正的自动空调，满足消费者不同舒适偏好、千人千面的定制化需求。开发智能座舱域内除娱乐系统以外的车端控制器软件，并结合热管理舒适系统开拓更多新应用场景和新功能。扩大域控制器内的应用层SWC管理范畴。项目概况 热管理控制算法开发XXXX商业画布商业画布问题问题l国内热管理系统业务分散，竞争优势不明显；l热管理对里程焦虑的重要性日益突出，相关工程解决方案并不完善，还在迭代过程中，需要较强的第三方工程开发能力；l车联网部门和车端ECU部门的技术和组织架构矛盾；l传统零部件供应商希望高集成度和车厂希望掌握核心控制软件的矛盾等。解决方案解决方案以成熟的热管理算法为切入点，联合整5、车厂不断延伸拓展、协同创新特色特色l核心技术团队均为热管理控制算法大拿，更有原北美通用热管理能量平衡控制算法发明人王明玉博士加盟；l掌握行业最新技术：车云融合、CO2热泵系统、仿真联调、自动标定等前沿技术；l多家行业头部客户背书。门槛优势门槛优势l热管理控制领域顶尖团队，丰富的量产级工程开发经验；l持续的技术创新能力以及大量核心技术发明专利。目标客户目标客户新能源汽车整车厂关键指标关键指标l7套实际案例l24+家业务合作单位l700万销售合同（2022）渠道渠道l直接的整车厂客户l热管理系统Tier 1厂家l智能座舱厂家l车联网Tier 1厂家成本分析成本分析l主要成本均在早期新技术研发投入、6、平台基础功能包标准化；l基础算法软件包具有高复用率、可复制的特点；l拓展软件包及其他相关功能需要和客户协同开发，具有高粘性。收入分析收入分析l未来将从基础的软件包收益逐步扩展到云端及智能座舱域拓展软件收益；l彻底SOA以后的授权使用费；l海外布局，欧洲、北美及一带一路的业务争取；l未来2年预计达成营收4500万，税前利润2200万商业模式 立志成为智能汽车生态的软件协同创新者整车厂的Tier0.5订单合同700万合作单位24+家软著及专利30+份公司现状 u上海上海XXXX电子科技有限公司成立于电子科技有限公司成立于20192019年年5 5月，主要经营月，主要经营热管理控制算法开发热管理控制7、算法开发、功能安全以及电池电解、功能安全以及电池电解液泄露检测仪的开发。液泄露检测仪的开发。u目前业务从目前业务从功能安全咨询业务和设备功能安全咨询业务和设备向向热管理热管理方向重点发展。方向重点发展。u主要客户涵盖数家整车厂，包括主要客户涵盖数家整车厂，包括造车新势力的行业标杆、传统大型整车厂、造车新势力的行业标杆、传统大型整车厂、500500强强TierTier 1 1供应商等。供应商等。u目前热管理业务发展主要节点如下：目前热管理业务发展主要节点如下：l20192019年年1212月获某国内知名月获某国内知名Tier 1Tier 1热管理算法软件定点热管理算法软件定点l20202020年8、年8 8月获月获NIONIO热管理算法软件项目定点热管理算法软件项目定点l2022021 1年年7 7月获某国内智能座舱知名月获某国内智能座舱知名Tier 1Tier 1控制器软件定点控制器软件定点l20212021年年9 9月获月获广汽广汽CO2CO2热泵控制算法项目定点热泵控制算法项目定点l20212021年年9 9月获月获NIO HILNIO HIL热管理软件开发项目定点热管理软件开发项目定点l20202121年年1 11 1月获月获NIONIO热管理测试和标定技术服务定点热管理测试和标定技术服务定点l20212021年年1111月获月获上汽上汽热管理软件开发项目定点热管理软件开发项目定9、点l2022021 1年年1212月获月获吉利吉利SMARTSMART车云智慧空调软件项目定点车云智慧空调软件项目定点l2022022 2年年2 2月获某国内智能座舱知名月获某国内智能座舱知名Tier 1Tier 1控制器软件定点控制器软件定点l20222022年年3 3月获月获长安长安新能源舒适性应用层算法项目定点新能源舒适性应用层算法项目定点l20222022年年8 8月获月获滴滴滴滴新能源白盒开发项目新能源白盒开发项目合作单位 团队介绍 合伙人团队Founder&General Manager创始人、总经理 MBA graduate student,ANTAI,Shanghai Jiao10、 tong University上海交大安泰 研究生在读Bachelor of Electrical and Automation,Fudan University 复旦大学 电气及自动化 本科15年以上工作经验Working experience(15+yrs.):上汽技术中心 空调控制工程师SAIC Technology Centre,Air Conditioning Control Engineer空调国际 算法及标定专家Air International,Algorithm and calibration specialist艾知传感器 技术总监SGX Sensortech,Techn11、ical Director江苏日盈电子 副总经理 Jiangsu Riying Electronics,Vice General ManagerSales Director 销售总监B.S.in Mechanical Design Manufacturing and Automation,Changzhou Institute of Technology常州工学院 机械设计制造及其自动化 历任Working Experience:中国石油天然气管道有限公司 仪表工程师PetroChina Pipeline Co.,Ltd.,Instrument Engineer常州士林三叶电机有限公司产品主管12、工程师Changzhou Shilin Sanye Motor Co.,Ltd.,Product Lead Engineer江苏日盈电子股份有限公司 技术项目经理Jiangsu Riying Electronics,Project Manager Chief Algorithm Expert首席算法专家B.S.in Automation,Department of Automatic Control,Shanghai University上海大学 自动化系自动控制专业20年以上工作经验Working experience(20+yrs.):上海德尔福汽车空调 算法与标定专家Delphi Aut13、omotive Air Conditioning,Shanghai,Algorithm and calibration specialist上海松芝 最高级别技术专家Shanghai Songz,Top-level technical expertFinance Manager 财务经理BA in Finance,Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 金融学历任 Working Experience:左野出贸易有限公司 财务助理Sanoide Trading Co.,Ltd.,Finance Assistant光明食品(集团)有限公司总账会计Bright Fo14、od(Group)Co.,Ltd.,Accountant上海高秣新能源科技有限公司 财务经理Shanghai Gaomo New Energy Technology Co.,Ltd.,Financial ManagerPartner 合伙人BA in School of Foreign Studies,Shanghai University of Finance and Economics上海财经大学 外国语学院Founding Partner of Council Capital 匡时资本 创始合伙人Founder of Heng Jia Hui Entrepreneurs and Inve15、stors Club亨嘉会企业家投资家俱乐部 创始人New energy related investment cases:新能源相关投资案例：Shanghai Pufaffen Electronics(Thermal Management)XX（热能管理）Fusion Enertech Development (Lithium Extraction from Salt Lake)聚能永拓（盐湖提锂）Pinphon Technology(Small or Medium Industrial and Commercial Energy Storage)平峰科技（中小型工商业储能）团队介绍 核心技16、术团队Chief Technical Consultant 首席技术顾问Ph.D.in Mech.Engr.,Duke Uni.杜克大学 机械工程博士（美籍博士）Delphi Invention Hall of Fame Inductee,60 patents(30 US)德尔福发明名人堂成员，60个专利(美国30个)SAE Member SAE成员2014 SAE Henry Ford II Distinguished Award for Excellence in Automotive Engineering SAE亨利福特II汽车工程杰出奖35年以上工作经验Working Experie17、nce(35+yrs.):通用汽车 高级制造项目工程师GM-HARRISON THERMAL Senior Manufacturing Project Engineer德尔福热力系统 首席技术专家DELPHI-THERMAL Lead Technologist马勒 首席技术专家MAHLE BEHR Lead Technologist埃斯创汽车 高级热力系统全球总监ESTRA AUTOMOTIVE Global Director for Adv.Thermal and HVAC SystemsSenior Management Consultant 企业管理顾问Postdoctoral Fell18、ow,Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 博士后35年以上工作经验Working Experience(35+yrs.):上汽上海交大车用发动机工程中心 常务副主任 SAIC-Shanghai Jiao Tong University Automotive Engine Engineering Centre,Executive Deputy Director美国通用汽车中国公司技术工程部 主任研究员 Technical Engineering Department,General Motors Corporation of America,China Dir19、ector Researcher上海汽车技术中心 副总工程师 Shanghai Automotive Technology Center,Deputy Chief Engineer上汽动力总成集成部 总监SAIC Powertrain Integration Department,General Director上海汽车乘用车公司动力总成 高级顾问Shanghai Automotive Passenger Vehicle Company Powertrain,Senior AdvisorFunctional Safety Expert功能安全专家 Bachelor of Electronic 20、Information Engineering,Jiangxi Normal University江西师范大学 电子信息工程12年以上工作经验Working Experience(12+yrs.):上海金脉电子科技有限公司 硬件设计工程师Shanghai G-Pulse Electronics,Hardware Design Engineer 吉利汽车（宁波）新能源电源开发中心 功能安全经理Functional Safety Manager,New Energy Power Development Center,Geely Automobile(Ningbo)Co.,Ltd.上汽集团-零束软件21、分公司 软件功能安全工程师Software Functional Safety Engineer of Saic-zero Beam Software Branch重塑能源科技集团 功能安全专家 Reshape Energy Technology Group Co.,Ltd.,Functional Safety ExpertSmart Cockpit Control Manager智舱控制经理College degree of Electronic Technology Application,Zhengzhou Professional Technical Institute of Elec22、tronics&Information郑州电子信息技术学院 电子技术应用20年以上工作经验Working Experience(20+yrs.):佛山诗乐电子厂 开发工程师 Foshan Shile Electronics Factory,Development Engineer上海易珂昱通汽车部件有限公司 系统工程师/硬件/软件工程师Shanghai Yike Yutong Auto Parts Co.,Ltd.,System Engineer/Hardware/Software Engineer江苏日盈电子 产品经理/系统工程师/硬件工程师Jiangsu Riying Electronic23、s,Product Manager/System Engineer/Hardware EngineerFunctional Safety Expert功能安全专家 Master of Automation,Beijing Information Science and Technology University北京信息科技大学 自动化专业 硕士11年以上工作经验Working Experience(11+yrs.)北京经纬恒润科技股份有限公司Beijing Jingwei Hirain Technologies Co.,Inc 软件功能安全专家 涉及的产品包含 BMS、APA、EPS、E-Sh24、ift、ADAS等Software Functional Safety Expert Expertise in BMS,APA,EPS,E-Shift,ADAS,etc.获得TUV集团颁发的功能安全工程师资质证书PFSEA TUV Certificate No A031_01262/18 功能安全培训师 提供培训超过500人次Provide training for More than 500 Trainees团队介绍 德国子公司 核心成员Software Algorithm Expert软件算法专家Master in Sensors,University of Applied Science25、s Karlsruhe,Germany德国卡尔斯鲁厄应用科技大学，传感器专业 硕士Bachelors degree in Control and Instrumentation,East China University of Science and Technology华东理工大学控制及仪表专业 本科Working Experience(12+yrs.):12年以上工作经验Behr-Hella Germany,Algorithm and Calibration Specialist德国贝洱海拉算法与标定专家Denso Germany,Algorithm and Calibration Spe26、cialist德国电装 算法与标定专家General Manager of Subsidiary in Europe欧洲子公司总经理Master in Electrical Engineering,University of Hannover,Germany德国汉诺威大学,电气工程专业 硕士Extensive Experience in Supply Chain Management and Project Management in Automotive Industry:丰富的汽车行业供应链管理和项目管理经验：Volkswagen AG,Purchasing Representative 27、of SAIC Volkswagen德国大众集团，上汽大众采购部代表SAIC Volkswagen,Senior Purchasing Supervisor in the Connectivity,Digitalisation and Autonomous Driving business上汽大众，资深采购主管，负责车联网，数字化和自动驾驶业务 UAES(JV of Bosch&SAIC),Head of international purchasing联合电子（博世与上汽合资公司），国际采购主管FEV Europe GmbH,Project engineer/Key Account Mana28、ger欧洲FEV,项目工程师/大客户经理业务规划 热管理系统空调控制模块；PTC；电池水泵；电池热集成交换控制模块；智能座舱/舒适系统双区阳光传感器；温度传感器；负离子发生器；氛围灯；电子出风口；车云计算虚拟Incar算法；能量预测算法；疲劳唤醒；变色玻璃；CO2策略营收实际492万营收预计6455万营收预计2000万营收预计10628万营收预计21256万单车估值（按20万台车估算）营收利润预测：未来2年预计达成营收4800万，税前利润1600万XX营收利润预测（单位：万元）年份营收利润2021E492302022E9003002023E4,8001,6002024E*10,6283,26629、2025E21,2566,533*2024年后，热管理算法业务拓展为：纵向云端智慧空调和SOA+横向智能座舱域相关算法业务关键年，需求井喷式增长财务规划 目前竞争对手较少，XX优势明显，需尽快占领市场潜在竞争对手直接竞争对手上海适宇智能科技有限公司优势：借助交大平台，有低成本的研发人力成本和试验资源劣势：缺乏量产化经验，团队太年轻，主要被高校定义为对整个热管理方案的辅助部分，被产业资本整合传统的控制器厂家，如BHTC、DENSO、AI、温州长江电子等优势：硬件优势明显，完全具备开发软件和支持量产项目的能力劣势：转型会对其组织架构与销售额造成很大影响VS核心优势方向明确：软件定义汽车、应用层软件30、上域控制器，协同开发，深度绑定整个新供应链生态，“车云端”大数据融合，虚拟标定、智能座舱场景重构、实现SOA架构；团队强大：技术核心团队行业工程落地经验丰富，热管理控制领域超豪华阵容，远超行业经验均值；壁垒较高：拥有和在申请大量原创发明专利，快速部署基础软件包，借助Tier0.5身份联手整车厂和新硬件供应商重构供应链，以具有极高客户黏性和忠诚度；背书优质：多家头部整车厂一级供应商资质，联合OTA技术研发商、数字化转型服务商、汽车空调厂商、汽车工程技术厂商等，联合一线投资机构。竞争格局 融资轮次：Pre-A轮(2022年底）3.5亿RMB2000-3000万RMB技术研发：平台化、标准化、SOA、前沿技术、智舱域其他控制器算法（天窗控制、座椅控制、环境光控制等）团队搭建：进一步扩大软件团队市场开拓：抢占市场份额（标杆性项目战略争取）单车单件：加速商业模式验证德国全资子公司：布局欧洲市场实验室建设：性能台架、焓差实验室以及带轮毂的整车温度舱本轮估值融资目标资金用途融资计划 XX期待与您共创未来！