1、（软件园）二零零二年北京市软件产业发展战略规划北京市软件产业发展战略规划108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 2Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.北京市应采取什么样的产业发展举措以最有效地推动软件产业的快速增长？为了能将软件产业发展成为北京市经济增长的重要动力，北京市科2、学技术委员会聘请科为了能将软件产业发展成为北京市经济增长的重要动力，北京市科学技术委员会聘请科尔尼公司协助解决以下关键性问题尔尼公司协助解决以下关键性问题当前总体状况当前总体状况:北京目前在中国软件产业居于领先地位，但希望进一步加快加快软件产业增长速度软件产业增长速度以使之成为推动经济增长的重要动力经济增长的重要动力当前的贡献当前的贡献(2000):2000):北京软件产业总收入：190亿人民币(23亿美元)软件出口总值：4470万美元软件产业从业人数：70000资料来源：北京市科委项目背景项目背景108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 3Copyright 23、002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.软件产业经济由四种不同的价值创造机制来驱动软件产业经济由四种不同的价值创造机制来驱动注:该价值创造机制主要描述整个产业的价值创造活动，而非描述某一个具体的公司的活动资料来源:科尔尼公司分析从开发完成开始（一般多于年），并取决于产品的在市场上的接受程度初期对产品的设计和开发进行投资，经过一段时4、间后获得收入实现价值实现价值的实现价值的时间跨度时间跨度创造价值的创造价值的经济效应经济效应根据维护合同的类型，从下一个计费周期（一般为个月）到一年（一般的合同期）不等根据产品类型和个性化要求程度从下一个计费周期（一般为个月）到多于一年不等通常是长期的，与产品或服务的商品化程度相关价值通过基于技术人员的时间或工作量的收费来创造就软件包产品而言，价值通过成功的市场营销和分销创造对于服务或定制产品，价值通过基于技术人员的时间收费来创造价值创造是间歇性的，直到研究成果转化成产品时，价值才能够实现软件产业结构价值创造机制软件产业结构价值创造机制开发开发价值创造价值创造研究研究价值创造价值创造推出推出价5、值创造价值创造维护维护价值创造价值创造软件产业经济软件产业经济主要活动描主要活动描述述应用现有基础技术创造产品的活动。通常侧重将商业逻辑/概念转化为软件产品服务中确保终端用户软件持续良好地运转的活动。包括外包和培训为满足终端用户需求提供软件产品或完整的可运营软件解决方案旨在创造基础性的新技术或标准的活动，例如，并行处理软件，新的计算机语言等108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 4Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in6、 any form without the prior written permission from the copyright holder.每一种价值创造机制都有一定的特点，因而需要特定的举措来推动其发展每一种价值创造机制都有一定的特点，因而需要特定的举措来推动其发展低低高中非常高投资风险投资风险短期通常为0.5-1年短期通常为 0.5 1年中期通常为2-3年长期通常为年实现价值所需实现价值所需时间时间低低 中中 高中 高人均价值创造人均价值创造高高中低创造创造就业潜力就业潜力技术人才渠道和技术人才产品开发技术开发价值创造价值创造的主要来源的主要来源区域性区域性(一些是全球性的)全球性(7、一些是区域性的)全球性地理范围地理范围资料来源:科尔尼公司分析 软件产业结构价值创造机制软件产业结构价值创造机制开发开发价值创造价值创造研究研究价值创造价值创造推出推出价值创造价值创造维护维护价值创造价值创造软件产业经济软件产业经济108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 5Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the8、 copyright holder.操作系统安全系统系统管理工具IBMIBM系统产品系统产品认证和培训加强维护招标支持系统安装操作系统研究电子商务研究世界知名的软件公司的业务通常涵盖多种价值创造机制，但每家公司都有自己的核心业世界知名的软件公司的业务通常涵盖多种价值创造机制，但每家公司都有自己的核心业务重点务重点资料来源：公司网站；科尔尼公司分析IBMIBM全球服务全球服务IT咨询系统集成定制应用开发信息服务外包应用外包IBMIBM软件产品软件产品数据库和数据管理电子商务引擎图像和多媒体教育和培训维护开发开发价值创造价值创造研究研究价值创造价值创造推出推出价值创造价值创造维护维护价值创造价值创9、造软件产业经济软件产业经济定制安装编程语言和软件工程IBMIBM研究所研究所图像和多媒体自然语言处理数据和通讯管理功能/部门外包业务处理服务流程改善定制流程/活动开发业务流程管理业务流程管理业务流程解决方案业务功能解决方案处理工具创建信息技术解决方案信息技术解决方案信息系统外包IT 处理服务现场支持/维护系统集成应用外包定制应用开发解决方案中心处理中心数据和通讯管理研究电子商务研究电子商务解决方案电子商务解决方案IT 咨询系统集成定制解决方案开发软件产业结构价值创造机制软件产业结构价值创造机制IBMIBMEDSEDS108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 6Co10、pyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.各种软件产品和服务的经济效应取决于它们各自的价值创造机制对其市场成功的作用各种软件产品和服务的经济效应取决于它们各自的价值创造机制对其市场成功的作用资料来源：科尔尼公司分析；IDC开发价值创造开发价值创造研究价值创造研究价值创造推出价值创造推出价值创造维护价值创造维护价值创11、造软件产业经济软件产业经济最小软件产品软件产品系统软件开发软件应用软件软件服务软件服务IT 咨询系统集成定制应用开发和维护应用外包信息系统外包加工服务软件包支持和安装软件产业结构价值创造机制软件产业结构价值创造机制 主要价值创造机制 次要价值创造机制108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 7Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission12、 from the copyright holder.软件产业可以按照产品层次分为四类，各类软件产品有各自的特点软件产业可以按照产品层次分为四类，各类软件产品有各自的特点分类分类概述概述举例举例软件产品软件产品可供多用户使用的企业信息系统通用的商业管理软件和针对具体行业的应用软件企业级应用个人级应用开发软件系统软件ERP系统CRM软件银行信用评估系统在个人用户设备上使用的以提高工作效率或实现特定应用的软件文字处理工作表EMAIL用于开发、配置、使用和管理其他软件的软件工具编译器Visual Basic语言同计算平台交互以支持应用软件运行的底层软件操作系统中间件软件产业结构软件产品分类软件产业结13、构软件产品分类资料来源：IDC；科尔尼公司分析108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 8Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.每一类产品都有各自的特点，并与特定的目标市场、推动渠道和硬件环境相联系每一类产品都有各自的特点，并与特定的目标市场、推动渠道和硬件环境相联系资料来源：14、IDC；科尔尼公司分析软件分类软件分类企业级应用企业级应用个人级应用个人级应用系统软件系统软件开发软件开发软件推出渠道推出渠道第三方增值经销商或IT服务公司通常以成品形式出售，用户自行安装第三方增值经销商、硬件设备制造商或IT服务公司第三方增值经销商，可以与软件捆绑在一起，或单独出售硬件环境硬件环境通常是一个强大企业级或部门级的服务器个人电脑或个人用户装置或装备，例如，PDA,移动电话通常根据不同级别的硬件技术而不同（如个人电脑、企业服务器移动设备）通常根据不同级别的硬件技术而不同（如个人电脑、企业服务器移动设备）软件产业结构软件产品分类软件产业结构软件产品分类目标市场目标市场商业企业，组织机15、构，政府部门家庭的个人用户和公司的个人用户所有用户，但需求不同软件产品开发商，IT服务和维护服务供应商108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 9Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.各类软件产品的价值创造机制在产业经济各个环节的重要性不同，因此推动整个产业发各类软件产品的价值16、创造机制在产业经济各个环节的重要性不同，因此推动整个产业发展也需要多种方法的组合展也需要多种方法的组合资料来源：科尔尼公司分析提供支持服务，维护稳定的产品的可用性，可被接受的性能和标准使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引应用软件供应商开发商用化产品以提高现有软件技术和平台的运行效率对可能潜在提高软件对产品的支持的核心功能的新技术和/或标准进行跟踪和创新开发价值创开发价值创造造研究价值创研究价值创造造推出价值创推出价值创造造维护价值创维护价值创造造软件产业经济软件产业经济企业级应用企业级应用个人级应用个人级应用开发软件开发软件系统软件系统软件提供支持服务，维护稳定的产品的可用性，可被17、接受的性能和标准使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引软件开发者开发商用化产品以提高现有软件技术和平台的开发效率对可能潜在提高开发效率的方法、技术和标准进行跟踪和创新为确保软件产品的稳定性和可用性提供支持服务使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引其他相关应用的开发充分利用最新技术和平台开发更好满足客户需求的商用产品对可能潜在提高应用软件的核心能力的技术和/或标准进行跟踪和创新为确保涉及商业体系的解决方案的稳定运行提供服务设计解决方案并将其整合到现有的商业体系中结合行业专业知识，利用已知的技术和现有的平台开发商业化产品跟踪、掌握能潜在提高现有企业软件功能的商业应用和技术趋势主18、要成功动因主要成功动因次要成功动因次要成功动因软件产业结构软件产品分类软件产业结构软件产品分类108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 10Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.从全球市场来看，软件包市场将比服务市场增长更迅速，但是服务市场在未来从全球市场来看，软件包市场将比服19、务市场增长更迅速，但是服务市场在未来5 5年内仍年内仍将远高于软件包产品市场规模将远高于软件包产品市场规模软件包支出（软件包支出（2000-20052000-2005）（亿美元）亿美元）服务支出（服务支出（2000-20052000-2005）（亿美元）亿美元）总计总计系统软件:开发软件:应用软件:复合年增长率复合年增长率1 14 4%15%（1)20%（1)12%（1)复合年增长率复合年增长率1111%3,3503,3501,7101,7103,8703,870注:(1)细分市场是根据收入数据估算，仅供参考 资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析6,5306,530软件产业趋势软件产业趋20、势 全球全球108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 11Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.从区域来看，美国、西欧和日本总计达到约全球市场规模的从区域来看，美国、西欧和日本总计达到约全球市场规模的9090，而中国市场是增长速，而中国市场是增长速度最快的市场度最快的市场复合年21、增长率复合年增长率(00-05)(00-05)西欧西欧:13%13%其他其他:15%15%日本日本:6%6%美国美国:12%:12%全球软件支出全球软件支出(1)(1)市场按地区细分市场按地区细分(2000-2005)(2000-2005)中国中国:49%:49%全球：全球：12%12%50%50%31%31%10%10%0.4%0.4%0.4%0.4%8.6%8.6%50%50%31%31%8%8%1.5%1.5%1.5%1.5%9.5%9.5%（亿美元）（亿美元）美国美国西欧西欧日本日本其他其他中国中国美国美国西欧西欧日本日本其他其他中国中国20002000：总计：总计5,5805,58022、20052005：总计：总计 9,8809,880注：(1)包括软件包和服务资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析软件产业趋势软件产业趋势 全球全球108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 12Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.而中国软件市场未来几年的需求趋势意味着对软23、件服务的支出将超过对软件产品的支出而中国软件市场未来几年的需求趋势意味着对软件服务的支出将超过对软件产品的支出软件包支出（软件包支出（2000-20052000-2005）（人民币，亿）人民币，亿）服务支出服务支出 （2000-20052000-2005）（人民币，亿）人民币，亿）总计总计系统软件开发软件应用软件复合年增长率41%41%51%30%41%总计总计咨询实施运营管理复合年增长率复合年增长率56%56%71%62%46%49349388887878培训支持服务58%51%资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析721721软件产业趋势软件产业趋势 中国中国108319_Macros24、A.T.Kearney 37/2259/WY 13Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.中国经济的快速增长和加入世贸组织是带动软件市场增长的主要因素，然而一些主要的中国经济的快速增长和加入世贸组织是带动软件市场增长的主要因素，然而一些主要的制约因素还有待解决制约因素还有待解决 产业驱动因素产业驱动因素n中国25、经济的快速增长，政府促进IT产业发展的政策 n电子商务和互联网在国内和全球的快速增长n政府大力推进国内的各种机构和企业利用信息技术提高竞争力n中国加入世贸组织带来了竞争更激烈的商业环境，迫使国内产品和服务行业企业采用更多的企业级应用软件n政府要求提高工作效率和服务质量n2008年北京奥运会将进一步推动对软件的需求，其总投入将接近甚至超过10亿元人民币产业发展制约产业发展制约n中国没有成熟的资本市场，软件公司很难得到足够的发展资金n尽管中国最近几年已经培训了很多IT人才，但还存在以下几方面的问题：缺少高级软件工程师和蓝领软件工人高级的本科/研究生人才流失海外 n版权法的执行仍旧没有取得完全的效果26、n与国际公司相比，大部分的国内软件公司规模还非常小n国内企业对服务收费的总体接受程度低，将在一定时期内限制中国软件服务供应商的发展资料来源：科尔尼公司分析软件产业趋势软件产业趋势 中国中国108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 14Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.就企业27、级应用软件而言，金融服务、通信就企业级应用软件而言，金融服务、通信/媒体和政府部门在未来五年内将是最具吸引媒体和政府部门在未来五年内将是最具吸引力的市场力的市场复合年增长率复合年增长率(00-05)(00-05)通信和媒体通信和媒体：49%49%政府：政府：52%52%金融服务：金融服务：46%46%中国各行业软件支出中国各行业软件支出（1 1）的增长的增长个人：60%总计：总计：49%49%0%20%40%60%80%100%200020051651651,2141,21419%18%29%(人民币，亿）人民币，亿）制造业：51%其它：50%33%17%7%7%19%18%10%7%18%注28、：（1）包括软件包和软件服务支出资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析软件产业趋势软件产业趋势 中国中国108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 15Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.为成功取得更大的市场份额，北京软件产业需要在四个不同领域培养、获得竞争力为成功取得更大29、的市场份额，北京软件产业需要在四个不同领域培养、获得竞争力个人级应用个人级应用企业级应用企业级应用开发软件和系统软件开发软件和系统软件嵌入式软件嵌入式软件需要的知识是高技术性的并且与具体的设备/装置的要求相关需要进行大量的内部工作而不是独立的软件开发需要全球和地方层次的专业知识受国际标准和技术驱动，而非具体行业的专门知识基础研究会在与此相关的领域发生，而且成为长期发展的基础产品开发由大规模市场接受的标准驱动产品将功能性逻辑转化成软件，通常被用于各行各业和家庭所需专门知识的水平通常是国际性的，一些特定细分市场除外，例如税收管理软件，翻译软件软件产业趋势软件产业趋势 分类分析分类分析信用卡信用评分30、交换机支持计费税收处理法规执行供应链管理库存物流出版预订计时文字处理工作表电子邮件个人数据库编辑器开发环境代码生成器设计支持PDA 应用游戏制图游戏开发者工作台操作系统网络管理中间件数据库操作系统电子商务通用企业级应用软件，例如，ERP，CRM实地销售称号录入系统企业级应用企业级应用个人级应用个人级应用开发软件开发软件系统软件系统软件银行银行通讯和媒体电信通讯和媒体电信政府政府其它行业其它行业装置装置制造业制造业对具体行业知识的深入了解以及需要开发软件的专门技术知识基础的研究没有将商业逻辑转化成软件那样重要产品是多平台的而且不被一种标准所驱动需要的专门知识可能是地方性的或全球性的由于产品的复杂31、性和规模性，通常需要高技术含量的实施技能通常占整个产品价值的50%竞争通常是地方性的108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 16Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.侧重于银行、政府和电信的企业级应用以及个人级应用的软件是未来北京软件产业最具侧重于银行、政府和电信的企业级应用32、以及个人级应用的软件是未来北京软件产业最具前途的部门前途的部门市场吸引力市场吸引力北京的实力北京的实力总体评总体评价价规模增长低竞争性能力进入的可能企业级应用企业级应用银行5 54 42 24 44 4高高电信4 44 42 24 44 4高高政府4 44 43 34 44 4高高制造业3 34 43 32 23 3高高/中中个人级应用个人级应用3 34 44 43 34 4高高开发软件开发软件4 43 32 22 23 3低低系统软件系统软件4 44 42 22 22 2低低嵌入式软件嵌入式软件2 25 53 33 33 3高高从业务的角度看，最有吸引力的部分是：从业务的角度看，最有吸引力的33、部分是：1.1.企业级应用，企业级应用，2.2.个人应用个人应用，3.3.嵌入式软件嵌入式软件软件产业趋势软件产业趋势 分类分析分类分析5 5 高高 11低低108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 17Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.北京作为国内市场的领先者有很好的定位34、，但在国际市场上的竞争仍需要更坚实的基础北京作为国内市场的领先者有很好的定位，但在国际市场上的竞争仍需要更坚实的基础优势优势:强大的研发能力，有领先的国内大学，研究机构，和28 个跨国公司IT研发中心中国科学和技术的中心，广泛接触国际社会，开放的、有活力的产业氛围较大的IT人才库，能吸引并留住人力资源中国的市场中心 完全面向国内市场，尤其是政府机构和国有企业（总部设在北京）中国软件公司最集中的城市，包括跨国公司和领先的国内IT公司政府税收和人事的优惠政策 劣势劣势:研发能力与产品商业化的衔接薄弱与其它的国内城市（包括上海）和印度相比，成本（劳动力，住房和IT设施）较高缺乏企业家精神，尤其是国有35、企业以及有研究机构或大学背景的公司产业特征核心竞争力不明显，缺少公司间的协同效应，政府支持较分散支持服务体系不完善，包括资本的获取居住环境不够舒适方便，不吸引国外人才 版权保护不利北京软件产业的优势，劣势，机遇和威胁北京软件产业的优势，劣势，机遇和威胁机会机会:越来越多的国内公司信息化和现代化改造入关在即，很多产业竞争加剧，利润压力加大 考虑使用低成本的本地软件政府支持低成本的使用公共信息平台、开发工具和测试模型等政府正努力解决目前在教育和研发系统中的问题开放源代码(主要是Linux)提供了低成本研发的机会海外中国人才归来越来越多的接触金融市场和风险资金威胁威胁:国外公司和产品主导市场 来自中36、国其它地区城市的竞争(主要是广东，上海和低成本的内地城市）全球市场上来自其它国家地区（印度，台湾，爱尔兰和以色列）的竞争IT 专业人才的流失(为更高的薪水，更好的工作机会，跨国公司的名声和更好的生活环境而离开）急剧上升的成本导致IT公司的离开资料来源：北京软件产业调查和访谈北京软件产业基本情况北京软件产业基本情况108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 18Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form wit37、hout the prior written permission from the copyright holder.高校高校高校的集中带来技术的集中是在多数软件企业在北京建立公司的原因之一人才人才联系联系大量的本地市场机会是软件企业在北京建立公司的主要原因之一骨干企业骨干企业北京拥有多家全国领先的软件企业，但是按国际标准看仍然较小，且尚未承担其支柱企业的职能政府政府北京对软件和相关行业的支持较好 超过半数的被访者享受某些优惠举措然而，主要的3个劣势中有2个与政府相关：政策执行不好政府部门缺乏对软件产业的理解未来需要的3种主要的激励：软件企业认证 税收激励支持和进行企业上市准备市场机会其他期38、望的帮助（前3位）：产品商品化国际认证IT市场营销/管理人才培训需要改进的政府职能（前3位）：税务局工商局财政局投资者投资者支持服务支持服务对北京的调查结果表明北京软件产业将快速增长，并显示出优势、劣势以及政府应该改对北京的调查结果表明北京软件产业将快速增长，并显示出优势、劣势以及政府应该改善的领域善的领域大规模的软件人才是在北京的主要优势之一，但是多数企业都面临人才的流失问题没有特殊的优势79的被访者发现在北京建立公司较容易，但是只有19认为政府能够主动给予支持其他其他的被访者预计市场规模的增加将导致其业务在未来3年达到30的复合年增长率最活跃的部分为政府/公用事业、电信、金融服务和制造业高39、成本是一个主要问题资料来源：科尔尼公司/北京软件产业促进中心对近100家软件产品公司的调查北京软件产业基本情况北京软件产业基本情况108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 19Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.与中国其他城市比较，北京在国内银行软件市场中处于有利地位与中国其40、他城市比较，北京在国内银行软件市场中处于有利地位资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析高低低高中国主要城市中国主要城市在银行软件市场的地位在银行软件市场的地位n许多对银行业务有深入理解的软件和服务公司n具有高IT 要求的，有规模的本地银行市场n很好协调硬件提供商、软件提供商和大银行n具有提供高质量产品和服务能力的大规模人才库n在银行IT 解决方案的经验积累n正在形成：靠近领先的国际软件/系统提供商北京上海沈阳杭州广州/深圳昆明天津能力能力领先公司数量人才库规模经验积累技术获得市场的机会获得市场的机会本地市场规模领先公司在全国市场的表现使城市具有比较优势的因素使城市具有比较优势的因素北京软件产业基本41、情况北京软件产业基本情况在京企业举例在京企业举例方正、神州数码、长天南天（总部不在京）IBM、HP、SAP、Oracle、Microsoft（跨国公司）.108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 20Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.北京在电信软件市场同样处在有利地位，但是42、在先进技术应用方面面临来自广州北京在电信软件市场同样处在有利地位，但是在先进技术应用方面面临来自广州/深圳深圳的强大竞争的强大竞争n高要求的本地电信运营商和先进技术应用经验以及领先的电信设备提供商n大规模本地市场或者很强的市场辐射n多家管理好、质量高的主要电信软件提供商n大规模人才库，以及优秀的电信软件人才培训系统n包含骨干软件公司、电信运营商、电信设备提供商以及电信和软件职业人才的兴趣团体n利用国际电信设备和软件提供商资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析北京上海成都西安沈阳杭州广州/深圳使城市具有比较优势的因素使城市具有比较优势的因素中国主要城市中国主要城市在电信软件市场的地位在电信软件市场的43、地位高低低高能力能力领先公司数量人才库规模经验积累技术获得市场的机会获得市场的机会本地市场规模领先公司在全国市场的表现北京软件产业基本情况北京软件产业基本情况在京企业举例在京企业举例亚信、中太、神州数码、大唐、合力金桥东软、亿阳、创志（总部不在京）HP、IBM、SAP、Oracle、Microsoft（跨国公司）.108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 21Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form wi44、thout the prior written permission from the copyright holder.广州/深圳由于本地制造业市场规模有限，北京在国内制造业软件市场中地位并不有利由于本地制造业市场规模有限，北京在国内制造业软件市场中地位并不有利n良好发展和高要求的地区制造业企业n大规模的本地市场或者很强的市场辐射n多家主要制造业软件提供商，能够有效理解特定制造的功能和良好的管理提供好的质量n大规模人才库，以及良好的制造业软件人才培训系统n包含骨干软件公司和不同领域的大规模制造公司的兴趣团体或者联盟n利用与特定领域相关的高校和科研院所北京上海成都西安沈阳山东使城市具有比较优势45、的因素使城市具有比较优势的因素中国主要城市在制造业软件市场的地位中国主要城市在制造业软件市场的地位高低低高能力能力领先公司数量人才库规模经验积累技术获得市场的机会获得市场的机会本地市场规模领先公司在全国市场的表现资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析北京软件产业基本情况北京软件产业基本情况在京企业举例在京企业举例（集中于该业务的企业很少）集中于该业务的企业很少）神州数码、中软、中科软i2 Technologies、Siebel、SAP、Scala、Microsoft（跨国公司）.108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 22Copyright 2002 A.T.Kea46、rney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.得益于政府部门的集中，北京软件产业在政府软件市场占据领先地位得益于政府部门的集中，北京软件产业在政府软件市场占据领先地位n主要软件公司和政府之间的关系积累和相互理解n政府部门的集中n大规模人才库，能够提供高质量的产品和服务n靠近领先的国际软件/系统提供商n具有竞争力的相对高质量的产品开发和服务价格n地方政府的支持47、北京上海西安沈阳杭州广州/深圳昆明天津使城市具有比较优势的因素使城市具有比较优势的因素中国主要城市中国主要城市在政府软件市场的地位在政府软件市场的地位高低低高能力能力领先公司数量人才库规模经验积累技术获得市场的机会获得市场的机会本地市场规模领先公司在全国市场的表现资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析北京软件产业基本情况北京软件产业基本情况在京企业举例在京企业举例中软、神州数码、太极、青鸟、红旗东软（总部不在京）IBM、HP、Microsoft（跨国公司）.108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 23Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.Al48、l rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.软件层次软件层次范围范围举例举例国际领先地位国际领先地位中国领先地位中国领先地位回答人数回答人数(1)(1)评价评价回答人数回答人数(1)(1)评价评价企业级应用CRM销售、市场营销，客户支持和呼叫中心0164ERP整合财会、人力/薪酬、材料管理、项目管理等0175行业特定应用银行/金融、保险、保健、制造业、零售、批发、电信0164个49、人应用消费者应用家庭教育、游戏和娱乐0175办公软件文字处理、语音和自然语言应用程序、工作表等4/636/65嵌入式应用软件用于PDA、机顶盒、DVD、移动电话和其他工业设备的应用软件等1/623/63开发软件信息访问和传送统计和技术数据分析工具、数据挖掘、知识管理工具1/625/64软件设计工具4GL、3GL工具（COBOL、C+、JAVA）、网站开发工具等1264应用生命周期管理软件配置管理等0/614/63系统软件信息和数据管理软件DBMS、ORDBMS、数据库1275系统管理软件事件自动处理、工作日程安排、输出管理、问题管理0/615/64网络管理软件容错管理、网络配置、网络信能、企业50、连接、远程软件1275安全软件防火墙、反病毒、加密1275中间件遗留系统软件、目标中间件0175服务器软件文件管理软件、Web服务器软件、DNS、应用程序服务器平台0175系统级软件操作系统、系统工具0164嵌入式系统软件Windows CE、嵌入式Linux、Palm OS0164资料来源：专家（7位）会议讨论结果0/7-1，1或 2/7-2，3或4/7-3，5或6/7-4，7/7-5在科研领域，北京在国内的大部分领域占据领先地位，但仅在有限的领域具有国际领在科研领域，北京在国内的大部分领域占据领先地位，但仅在有限的领域具有国际领先的潜力，如办公软件等先的潜力，如办公软件等北京软件产业基本情51、况北京软件产业基本情况108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 24Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.虽然政府期望很高，北京的软件园和孵化器面临种种困难，而且仍处于发展的初级阶段虽然政府期望很高，北京的软件园和孵化器面临种种困难，而且仍处于发展的初级阶段北京建立了3个主要的52、软件园，但是全部都在建设当中由政府建立的中关村软件园由企业建立的中软软件园由高校建立的北京工业大学软件园政府在未来规划中期望较高在现有的软件园稳步增长，建立国内和国际的知名度以中关村软件园为中心，建立不同层次的软件园以软件园为载体，建立包括本地“支柱”软件公司的科研和产品开发集簇即使在软件园中，也存在一些问题较高的房租成本 平均比其他打中城市高30；而且在其他城市有时可以免除房租缺乏“一站式”政府服务，如软件公司注册，软件产品认证和税务服务等不同软件园之间在某些领域彼此竞争，如IT人才、新的软件公司和政府投资等软件园的地理位置不便北京市政府建立了3个主要的软件孵化器，其中之一仍在建设中（存在其53、他一些非政府孵化器）863软件孵化器六所学园软件孵化器中关村软件孵化器北京在软件孵化器发展的人才、技术支持和经验方面具有优势政府在未来软件孵化器建设规划中期望较高 以软件孵化器为载体，在中关村科技园建立四个软件产业孵化带成府西路孵化带（2或3个孵化器），包括北大科技园和清华科技园学院路孵化带，包括高校的软件园，如北航、北理工、北科大中关村南路孵化带，包括北京青云科技园和中科院研究所北工大孵化带，包括北京工业大学和北京经济技术开发区在孵化器中也面临一些问题较高的房租成本缺乏推动软件孵化器发展的较好的管理系统和方法缺乏拥有足够行业经验和软件孵化期管理知识和技能的人才软件园软件园软件孵化器软件孵化器54、注：(1)私营的孵化器未统计在内资料来源：中关村软件园宣传资料；与软件园公司访谈；北京软件产业报告2000/2001北京软件产业基本情况北京软件产业基本情况108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 25Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.注重供应方注重供应方面的价值面的价值硅55、谷硅谷以色列以色列爱尔兰爱尔兰爱尔兰爱尔兰班加罗尔班加罗尔从全球不同类型的成功集簇中可以学到宝贵的发展经验从全球不同类型的成功集簇中可以学到宝贵的发展经验创新的软件产品和高科技创新的软件产品和高科技横跨大部分软件细分部门的广度和深度本土软件产品本土软件产品 在某些特定软件产品市场具有的全球领先地位 数据和网络安全电信软件服务出口为导软件服务出口为导向的增长向的增长离岸软件开发和服务的全球领先地位快速向更高价值服务发展从跨国公司的服务和生产从跨国公司的服务和生产基地向发展本土软件产品基地向发展本土软件产品的成功转变的成功转变大部分软件从业公司的欧洲软件运营中心在特定目标市场上，推出有全球竞争力的56、产品国际软件集簇分析国际软件集簇分析内容专业知识内容专业知识的特性的特性软件软件+硬件硬件软件软件服务服务产品产品108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 26Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.新兴集簇的成功道路表明北京可以考虑采取不同的途径取得成功新兴集簇的成功道路表明北57、京可以考虑采取不同的途径取得成功19851985199019901995199520002000现在现在预计预计20012001年年收入收入班加罗尔班加罗尔 美元美元9090亿亿爱尔兰爱尔兰以色列以色列跨国公司投资离岸软件开发中心得益于基础设施的改善带来的接触市场的机会，本地软件服务公司扩张很快得益于千年虫问题，本土软件服务公司取得了规模经济本土软件产品公司在全球一些特定细分市场中逐渐兴起跨国公司投资高科技行业（主要是硬件）本土软件产品公司将在军用软件中学到专业知识应用到一些特定的细分商用产品市场中，尤其是安全和电信市场中较低的企业所得税使得跨国公司的投资集中在软件制造和服务，这些投资将爱尔兰58、变成了欧洲的软件产品运营中心 美元美元2020亿亿 美元美元4040亿亿国际软件集簇分析国际软件集簇分析108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 27Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.以色列利用看似无关的公共政策和行动，成功地实现了软件产品的商业化过程以色列利用看似无关的公59、共政策和行动，成功地实现了软件产品的商业化过程概述概述以色列为什么会成功以色列为什么会成功 主要因素主要因素对北京的启示对北京的启示以产品为重点的集簇，不是刻意创建的40亿美元的收入，大约占世界软件产品需求的2%主要产品是数据和网络安全及电信可以被认为是特定市场1995年是转折点，此后年复合增长率为28%现有100家公司在纳斯达克上市上市公司数量仅次于美国和加拿大大量的高素质人才库得益于1989-91年苏联人才的大规模移民到以色列，其现有的科学家和工程师的集中程度是美国的两倍世界一流的知识资本被商业化军用专业知识转化成民用软件1995年互联网的商业化为安全软件产品创造了前所未来的需求1993年60、奥斯路和平公约显著降低了金融风险，使以色列有直接接触全球金融资本的机会以色列现在人均风险资本与硅谷基本相同其它经验教训其它经验教训跨国公司在高科技研发和生产的大量投资只帮助培训人才，并没有直接发展行业在实现突破后，以色列公司继续只给在美国和欧洲的有效高要求的客户开发产品需要大量的，高素质的人才以满足市场突破点的实现 软件产品的成功需要需要世界级行业专业知识的积累快速成功需要有过去尚未开发的需求快速的商业化需要能进行全球融资的机会跨国公司不会提供接触市场或国内研发的机会接触市场的机会对成功产品有强大的影响力国际软件集簇分析国际软件集簇分析资料来源:以色列软件产业协会108319_MacrosA.61、T.Kearney 37/2259/WY 28Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.爱尔兰的经验表明，最初鼓励低端软件服务的举措可以积累重要的经验和市场机会，为爱尔兰的经验表明，最初鼓励低端软件服务的举措可以积累重要的经验和市场机会，为调整发展方向奠定基础调整发展方向奠定基础概述概述爱尔兰为什么会成功爱尔兰62、为什么会成功 主要成功因素主要成功因素对北京的启示对北京的启示集簇分两部分 跨国公司为主的服务和制造 刻意创建的本土产品 自然形成1991-2000年间16%的复合年增长率以及90亿美元的收入，大约占全球软件产品需求的5%产品重点是企业级应用整合，电信和特定细分市场应用1997年后实现突破，1999到2001年国内软件产品公司的数量翻了一番 吸引跨国公司的强大因素:非常优惠的税收法规 非常完善的基础设施，尤其是电信业 大规模、高素质的人才库劳动力和运营的低成本无关税进入欧洲市场欧共体各国劳动力的流动性和海外的爱尔兰人是经验丰富的人才的来源其它经验教训其它经验教训虽然努力吸引跨国公司投资高价值产63、品，但跨国公司的大量投资没有带来更高价值的产品的开发 在没有政府的支持下，需要10年以上的跨国公司以及对人才的持续投资，来发展具有国际地位的本土软件产品产业本土软件产品的产业的失败主要来自“走向市场”阶段，而不是产品模型开发阶段需要相似的激励机制大规模吸引国外直接投资需要更大的市场机会海外华人是潜在的经验库 跨国公司的贡献是人才资源和供应商培训，而不是研发即使没有政府的支持，也有可能从跨国公司产品/服务基地转向本土产品的开发对产品来说，市场营销与技术创意一样重要国际软件集簇分析国际软件集簇分析资料来源:IDA;HotOrigin;Competition and Change:全球商业及政治经济64、杂志p.175-212 1997108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 29Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.班加罗尔提供了通过私营部门创造地域优势和良好软件产业环境的宝贵经验班加罗尔提供了通过私营部门创造地域优势和良好软件产业环境的宝贵经验概述概述班加罗尔为什么会成功成65、功因素班加罗尔为什么会成功成功因素对北京的启示对北京的启示软件服务出口型集簇并非有意建立收入20亿美元几乎完全集中在服务方面，本地企业通过出口服务收费，跨国公司离岸开发产品或在班加罗尔为其全球业务提供服务政府采取措施消除很多壁垒跨国公司卫星式链接中的剩余能力使国内软件服务企业有机会为离岸市场提供服务软件园提供了良好的基础设施和环境喀拿达卡省由来已入的高等工程院校及企业群体提供了技术工人在全球竞争中有成本优势其它经验教训其它经验教训最初注重于为发达国家的客户提供低端编码服务，但现在已转向更高层的定制应用开发乃至开发外包排除阻碍发展的壁垒不适用保证有吸引力的基础设施和环境保证人才供应保持低成本接触66、先进的技术和市场，以助于培养高增值开发服务的能力国际软件集簇分析国际软件集簇分析资料来源:班加罗尔信息技术产业，喀拿达卡省信息技术产业部官方网站;国际劳工组织 与国际经济接轨:班加罗尔软件产业案例分析;InfoWorld 媒体集团108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 30Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the67、 copyright holder.在使政府措施与本地企业能力和全球软件市场趋势相协调方面，马来西亚超级多媒体走在使政府措施与本地企业能力和全球软件市场趋势相协调方面，马来西亚超级多媒体走廊是一个很好的教训廊是一个很好的教训概述概述马来西亚为什么没有成功主要因素马来西亚为什么没有成功主要因素对北京的启示对北京的启示力图从1996/97年起建立世界级的多媒体产品和服务集簇预计2001年收入2.5亿美元至今没有取得显著的规模或成功除政府鼓励和良好的基础设施外几乎没有大的优势（超级多媒体走廊本质上是一个软件园）有低成本的人才，但规模小、质量低缺乏市场及接触市场的途径缺乏世界水平的知识本国或外资企业都68、未进行大规模投资本地商业环境对海外投资者比较缺乏吸引力 马来西亚政府的创造需求的努力并不奏效政府的激励和良好的基础设施是促成因素，但不是发展的动力投资的规模是成功的必要条件如果需求由政府人为刺激创造，也许不能达到预期效果国际软件集簇分析国际软件集簇分析资料来源:马来西亚多媒体发展公司;Bernama，2001年10月19日108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 31Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any for69、m without the prior written permission from the copyright holder.北京在制定软件产业发展举措的过程中需要考虑其他国际软件集簇的发展经验和教训北京在制定软件产业发展举措的过程中需要考虑其他国际软件集簇的发展经验和教训高校高校需要世界一流的智力资源从而创造世界一流的产品，但不一定来自高校人才人才联系联系国内市场有限导致软件产业以出口为主骨干企业骨干企业绝对需要骨干企业，即使是相关行业的骨干企业大量培训各个层次的人才，尤其是高级软件管理者提供大规模人力资源，产生更多的创意，以提高在价值链中的地位通过接触国际制造商和服务，提供接触全球技能70、标准的机会政府政府“必须”有政策导向，但仅靠政策是不够的税收和其它财政激励机制基础设施知识产权投资教育有利的环境专门的全方位服务机构更具体的驱动因素如果商业上尚不可行，政府需要提供/建立各种接触资本的渠道，例如，孵化器，风险投资，上市(以色列、爱尔兰、班加罗尔、马来西亚)必须进行人才投资，但必须满足以下条件 长期回归而不是短期的(爱尔兰、马来西亚、班加罗尔)供给必须满足需求(爱尔兰、班加罗尔)投资者投资者支持服务支持服务必须有大量的合格人才供应，否则无法形成集簇或集簇无法成功例如，马来西亚成本优势是一个 吸引软件投资的必备条件，例如，以色列、爱尔兰、班加罗尔英语的熟练掌握是一个非常重要的优势接71、触市场(美国)技术传播(服务和文档管理)高级管理人才对本土软件产业成长至关重要，例如，以色列、爱尔兰、班加罗尔、马来西亚政府的主要职能是创造一个有利的环境但不是指导投资(马来西亚)产品开发的成熟比对服务更重要其它其它在软件产业中，有可能从低增值产品/服务向高增值产品/服务发展资料来源：科尔尼公司分析国际软件集簇分析国际软件集簇分析108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 32Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any72、 form without the prior written permission from the copyright holder.远景目标：缩短与国际领先者的差距，保持在国内的领先地位远景目标：缩短与国际领先者的差距，保持在国内的领先地位“建设建设领先的领先的、获得、获得国际认同国际认同的软件集簇，重点培养的软件集簇，重点培养高价值竞争力高价值竞争力，成为中国最大的软件产业，成为中国最大的软件产业基地基地。”高价值竞争力：高价值竞争力：大量具有高端 IT专业服务技能的人才来开发国际水平的软件产品在能产生高价值应用软件的领域积累起专业知识基地：基地：成为中国软件产业走向世界的门户与国内其73、他领先的软件集簇分工协调国际认同：国际认同：生产率达到与以色列、爱尔兰相当的水平在某些特定市场领域成为国际公认的业务活动中心领先：领先：在软件产业总产值上达到与爱尔兰、以色列等领先集簇相当的水平开发数种具有国际竞争力的软件产品108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 33Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the c74、opyright holder.实现发展目标的关键措施实现发展目标的关键措施n推广认证，促动出口，改善软件管理和过程专业化。n选择突破行业，建立行业专业知识库。n发展IT咨询服务产业，扩大软件产业的市场联系。n吸引跨国公司进入，支持北京骨干企业发展。n加快人才培养和引入，增加软件人才供给。n实施政府采购，启动国内市场108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 34Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form w75、ithout the prior written permission from the copyright holder.关键措施一：关键措施一：提高软件企业管理和过程的专业化水平提高软件企业管理和过程的专业化水平具体调节杠杆具体调节杠杆具体目标具体目标主要理由主要理由鼓励有关企业鼓励有关企业(1)(1)通过全球标准通过全球标准认证认证 (例如，例如，CMM)CMM)到2004年40-60 家企业实现低标准认证(例如，CMM II)，5-10家实现中级标准(例如，CMM III&IV)达到国际标准将会提高软件企业生产率并提高国际市场认可的程度鼓励国内专业认证（例如，系统集成认证）到2004年76、200家企业通过2级系统集成认证制定恰当的国内认证标准北京具有影响全国市场的能力目前国内缺乏适当的针对不同类型软件企业的认证标准鼓励软件出口鼓励软件出口推动软件出口实现45%的增长出口市场的要求更高，从而促使国内企业按照更严格的标准运作吸引/发展经验丰富的高级软件人才在北京软件企业工作吸引海外、跨国企业和中国其它城市地区的高级人才经验丰富的软件人才可以帮助软件公司改善管理参考人才库项目注：(1)重点为大规模的以出口为导向的或从事服务为主的软件企业108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 35Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All ri77、ghts reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.提高管理专业化程度的系列行动提高管理专业化程度的系列行动具体目标具体目标潜在的发展措施潜在的发展措施提高意识提高意识提供激励政策提供激励政策创造环境创造环境到2004年40-60 见企业实现低标准认证(例如，CMM II)，5-10家实现中级标准认证(例如，CMM III&IV)向软件企业和用户行业宣传CMM的重要性和益处宣传得到认证的激励政78、策对认证费用和认证成本的财务支持政府优惠的采购政策通过优惠政策鼓励建立CMM认证服务机构到2004年200家企业通过2级系统集成认证制定合理的地方标准向软件企业和用户行业宣传专业认证的重要性 介绍专业认证培训的机会财务激励政策优惠采购政策建立专门的组织制定合适的认证标准鼓励提供认证咨询和培训服务的专业机构软件出口实现45%的增长全球范围内宣传北京软件产业的形象建立专门的软件出口网站宣传优惠政策政府为软件出口拨款/补贴提供财务激励政策鼓励出口构的发展鼓励软件业联盟方式开拓国际软件市场简化海关手续鼓励国际合作108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 36Copyrig79、ht 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.关键措施二：关键措施二：选择突破性行业，建立行业专业知识库选择突破性行业，建立行业专业知识库突破性项目的选择标准突破性项目的选择标准行业领域行业领域(初步初步)1.银行业核心银行业务应用软件分行/柜员/渠道平台2.电信行业新一代计费系统，大规模客户管理软件3G 相关软件3.政府 电子80、政府应用 如 税收、海关、邮政、社会保障体系（养老、住房和医疗）等4.北京2008年奥运会公共活动相关软件协作项目管理5.教育 远程教育工具.市场机遇，如市场规模大且增长迅速(1)北京和国内其他地区对于全球性的标准和业务有潜在影响能力没有垄断性的厂商能够在短期内获得相似的技术突破较容易受到政府的影响中国的客户行业能够决定是否选用国际产品技术机遇存在潜在的技术变革、转化或技术本身能够达到目标，降低目前厂商的技术优势注：(1)不仅仅局限于特定的行业软件如银行、电信、政府和制造业，而是所有能够被客户行业使用的软件包括通用软件有价值的商业应用并非是对技术只利用一次演示性项目108319_MacrosA81、.T.Kearney 37/2259/WY 37Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.建立行业知识库的具体目标建立行业知识库的具体目标调节杠杆调节杠杆建议目标建议目标理由理由非营利性科研组织非营利性科研组织在每一个优先考虑的行业有数家重点的研究机构在软件企业和重点科研机构之间建立合作伙伴关系科研机构，软件企82、业和客户行业专门知识领域缺少联系充分利用科研机构的人才优势骨干软件企业骨干软件企业在银行业，电信，政府和制造业有8-10 家领先的跨国企业在每一个优先考虑的行业专门知识领域中，大多数的领先企业应在北京与领先的跨国企业结成一些战略联盟服务的市场份额需达到为50%重点企业对积累并建立行业专门知识至关重要高吸引力客户行业高吸引力客户行业在银行业，电信，制造业和政府中开展一到两个有突破性的项目并为北京提供有价值的行业知识对北京软件产业有在国内和国际上有重大的影响北京作为新产品技术的开发基地有一定的条件108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 38Copyright 20083、2 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.建立行业知识的具体行动（一）建立行业知识的具体行动（一）目标对象目标对象范围范围主要行动主要行动关键成功因素关键成功因素学术机构学术机构为学术研究机构在高吸引力的行业进行研究提供激励通过推动软件企业和学术机构的合作来充分利用学术机构的人才、技术优势建立有针对性的社区/讨论组来促进行业专业知识的交84、流促进本地软件企业同世界领先跨国公司间的交流与合作举办针对某项技术/领域的专业研讨会和论坛建立针对某类技术、产品的软件园重点针对四个高吸引力行业的软件应用：银行电信政府制造业同相关政府部门合作以：分配资金确定选择标准确定激励方式推动企业和研究机构间的交流于合作组织相关活动加强知识的的交流吸引领先企业、跨国公司充分利用学术机构的资源、能力建立专门性的技术社区软件企业软件企业108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 39Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may85、 be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.建立行业知识的具体行动（二）建立行业知识的具体行动（二）-北京的软件园区要成为行业知识园北京的软件园区要成为行业知识园世界级的世界级的行业专业知识行业专业知识经营成本经营成本班加罗尔班加罗尔斯坦福斯坦福爱尔兰爱尔兰北京北京首先利用软件园降低成本，吸引能首先利用软件园降低成本，吸引能够贡献行业专业知识的企业够贡献行业专业知识的企业进而通过将突破性项目进而通过将突破性项目放在园内，利用软件园放在园内，利用软件园支持创建世86、界级的行业支持创建世界级的行业专业知识专业知识(1)(1)以色列以色列虽然斯坦福（包括虽然斯坦福（包括硅谷）是一个高成硅谷）是一个高成本地区，但其世界本地区，但其世界级的行业专业知识级的行业专业知识库和随之而来的技库和随之而来的技术转让的机会一直术转让的机会一直比成本因素更重要比成本因素更重要北京北京当软件园能够为产业解决一些根本性不利因素时才能取得成功当软件园能够为产业解决一些根本性不利因素时才能取得成功低高高108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 40Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No 87、part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.关键措施之三关键措施之三-鼓励发展鼓励发展ITIT服务服务/咨询业，培育国产软件市场咨询业，培育国产软件市场软件产品软件产品/服务供应商服务供应商软件产品软件产品/服务使用者服务使用者ITITITIT服务服务服务服务/咨询咨询咨询咨询促使产品与市促使产品与市场需求匹配场需求匹配目前的问题目前的问题国内供应商的技术实力和行业专业知识有限国外产品和服务对于国内市场需求过于复杂和昂88、贵 跨国公司不能完全了解传统的国内企业的复杂性国内产品开发者缺少收集市场反馈的渠道 供给供给需求需求起点低，业务管理问题与IT系统问题搀杂在一起潜在客户没有能力从内部提出对IT产品的需求软件产品的价格承受力较低 不知道如何经济有效地利用软件产品由于计划经济的影响及政府长期保护和支持，企业市场竞争意识不够强培育市场，推培育市场，推动需求动需求缺少深入了解国内市场和软件产品的服务公司现有的政策仅对软件产品企业提供激励机制缺乏鼓励国内IT 专业服务发展的机制具有软件服务优势的企业去开发产品可能会扭曲行业的平衡发展联系联系项目项目3 3：加强市场联系挑战：加强市场联系挑战108319_MacrosA.89、T.Kearney 37/2259/WY 41Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.发展发展ITIT专业服务专业服务/咨询公司的行动咨询公司的行动目标对象目标对象范围范围 激励政策激励政策主要行动主要行动关键成功因素关键成功因素ITIT专业服务企专业服务企业业(包括咨询公包括咨询公司司)宣传IT专业服务对设90、计解决方案的重要性 强调高质量服务及认证政府/行业协会支持的市场宣传和公关举措 在权威的行业杂志，报纸和会议上免费介绍专业服务企业企业所得税 对IT专业服务（1）或与IT直接相关的顾问服务达到年度总收入50%以上的企业给予一定的年限内减少或免收企业所得税减少营业税 认证的（国家系统集成认证，CMM认证或其它认证）服务企业的营业税从5%减少到3%准备宣传材料与宣传申报政策，取得批准与相关政府部门合作：确认享受政策的资格确认激励政策向目标市场公布宣传评估实施的有效性及对目标的贡献政府作用主要是提供财务支持而不是直接运作软件产业协会合作确认享受政策的资格明确及广为宣传的政府支持政策吸引国际领先专业服91、务企业来推动整体服务质量举措举措3.23.2：ITIT专业服务专业服务108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 42Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.关键措施之四关键措施之四-积极吸引跨国公司，扶植北京骨干企业积极吸引跨国公司，扶植北京骨干企业跨国公司和合资企业北京软件员工92、北京软件员工20002000年：年：7000070000国内领先企业其他国内企业 主要为中小规模国内软件企业，主要但不全为中小企业项目项目4 4：吸引：吸引/发展骨干企业挑战发展骨干企业挑战北京软件人才大多数在中小企业中北京软件人才大多数在中小企业中爱尔兰半数的软件人才在大企业中爱尔兰半数的软件人才在大企业中四分之一班加罗尔的高科技企业四分之一班加罗尔的高科技企业为跨国公司为跨国公司爱尔兰软件员工爱尔兰软件员工20002000年：年：3000030000跨国公司，主要为大规模运营中心班加罗尔高科技企业班加罗尔高科技企业20012001年：年：250 250 国内软件企业，一部分为大型和国际级企93、业跨国公司，许多为离岸软件开发商或者外包运营中心跨国公司和大企业在软件产业中所占的比重过小跨国公司和大企业在软件产业中所占的比重过小108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 43Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.跨国公司和骨干企业发展目标跨国公司和骨干企业发展目标跨国公司和94、合资企业的员工增长跨国公司和合资企业的员工增长8 8,400400 3 3,000000国内领先企业的员工增长国内领先企业的员工增长5050,400400 8 8,000000(2)(2)符合年增长率符合年增长率5858复合年增长率复合年增长率=29=29北京软件人才（北京软件人才（20042004年）：年）：168000168000跨国公司和合资企业跨国公司和合资企业国内领先企业国内领先企业其他国内企业其他国内企业108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 44Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.N95、o part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.吸引跨国公司和发展骨干企业的具体行动吸引跨国公司和发展骨干企业的具体行动吸引基于特定的重点，即具有IT专业服务业务的跨国公司，建立优先考虑跨国公司的名单通过为每个跨国公司定制的激励对目标名单中的关键公司进行市场活动和谈判，以获得他们在北京的投资重点吸引愿意建立有经验的本地人才库和获得与国际市场的联系的投资改善北京在保护知识产权上的国际形象进一步为优先考虑的跨国企业进入中关96、村软件园提供财务激励减少现有跨国公司和骨干企业业务发展的障碍108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 45Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.关键措施之五关键措施之五-加快人才培养和引入加快人才培养和引入20002000年底总计年底总计高级人才高级人才 (2)(2)2007297、007年底总计年底总计中级人才中级人才 (2)(2)59,64259,642115,006115,00642,01542,01542,01542,015发展阶段发展阶段1 1 差距差距(估算估算)北京软件专业人才北京软件专业人才 分档次的数量和增长率分档次的数量和增长率2001-2004 2001-2004 净增长净增长(估算估算)24,63024,63024,63024,63024,17124,17171,83071,83071,83071,83016,77616,776现状现状40,94740,947发展阶段发展阶段1 1需需要实现的额要实现的额外增长外增长根据目前的增根据目前的增长趋势的98、发展长趋势的发展阶段阶段1 1增长增长17,38517,38517,38517,38543,17643,17643,17643,17659,64259,642发展阶段发展阶段2 2的的额外需求额外需求 (2005-2007)(2005-2007)(估算估算 )发展阶段发展阶段2 2的的举措建立在发举措建立在发展阶段展阶段1 1的结的结果的基础上果的基础上108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 46Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be repro99、duced in any form without the prior written permission from the copyright holder.培养和吸引人才的具体行动具体目标具体目标潜在的发展措施潜在的发展措施提高意识提高意识创造条件创造条件1.1.增加增加5,0005,000名北京非学院毕名北京非学院毕业生数量业生数量向初高中学生宣传向初高中学生宣传软件职业软件职业增加非学位软件培训课程的招生容量增加非学位软件培训课程的招生容量减少私立软件培训机构的建立障碍和对学费的限制减少私立软件培训机构的建立障碍和对学费的限制2.2.每年北京高校计算机有关每年北京高校计算机有关专业新100、招学生量按专业新招学生量按5050速度速度增长增长增加高等院校软件专业学生的招生容量增加高等院校软件专业学生的招生容量3.3.增加增加2,0002,000名毕业后转换到名毕业后转换到软件行业的人才软件行业的人才向北京和中国其它向北京和中国其它城市地区刚毕业的城市地区刚毕业的人才宣传软件职业人才宣传软件职业方便刚毕业的软件方便刚毕业的软件人才寻找就业机会人才寻找就业机会增加高等院校毕业生转换到软件专业的转换课程的招生容量增加高等院校毕业生转换到软件专业的转换课程的招生容量4.4.增加增加5,0005,000名北京毕业生从名北京毕业生从事软件产业事软件产业更加方便软件专业人员获得北京户口更加方便软101、件专业人员获得北京户口5.5.从中国其它城市地区吸引从中国其它城市地区吸引12,00012,000名中级人才名中级人才6.6.从中国其它城市地区吸引从中国其它城市地区吸引5,500 5,500 名高级人才名高级人才向高级软件人才宣向高级软件人才宣传北京的软件职业传北京的软件职业 方便高级软件人才方便高级软件人才寻找就业机会寻找就业机会7.7.从世界其它城市地区吸引从世界其它城市地区吸引7,0007,000名高级人才名高级人才为在北京的跨国企业提供激励政策，方便海外人员归国为在北京的跨国企业提供激励政策，方便海外人员归国提供国际标准的生活和教育环境提供国际标准的生活和教育环境不需要不需要8.8.102、从其它行业吸引从其它行业吸引2,0002,000名高名高级人才级人才9.9.通过在北京的高级培训课通过在北京的高级培训课程将程将3,0003,000名中级人才升级为名中级人才升级为高级软件人才高级软件人才宣传软件产业的职宣传软件产业的职业再教育业再教育提高高级软件技能升级课程的招生容量提高高级软件技能升级课程的招生容量减少私立软件培训机构的建立障碍和对学费的限制减少私立软件培训机构的建立障碍和对学费的限制为师资提供财务激励政策为师资提供财务激励政策(减少所得税减少所得税)108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 47Copyright 2002 A.T.Kearn103、ey Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.关键措施之六关键措施之六-设计政府采购项目，支持产业的发展目标设计政府采购项目，支持产业的发展目标目标对象目标对象范围范围主要行动主要行动关键成功因素关键成功因素软件产品软件产品所有政府机构必须采购正版软件产品优先采购北京本地 软件产品优先采购经认证的企业的产品：1.CMM 和/或其他国际认证2.国内/本地认证起草政104、策并取得批准制定与细化资格条件推广软件产品政府采购指导方法确定潜在的项目并进行政府采购检验实施效果明确及广为宣传的政府支持政策透明，高效及迅速的执行软件服务软件服务优先采购经认证的企业的服务：1.CMM 和/或其他国际认证2.国家系统集成资质认证和/或其他国内/本地认证IT IT 项目项目优先采购领先的跨国公司与/或本国企业的服务，但要求:1.要求在北京建立企业2.要求尽可能分包给北京本地企业108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 48Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of th105、is work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.尽管存在多项催化因素，但对阶段尽管存在多项催化因素，但对阶段1 1最主要的影响将来自投资者和软件园，而孵化器则最主要的影响将来自投资者和软件园，而孵化器则是一个长期的问题是一个长期的问题提高软件产提高软件产业催化因素业催化因素的效果的效果软件园投资者项目项目主要催化因素主要催化因素判断影响力和可行性的原因判断影响力和可行性的原因软件孵化器影响力影响力可行性可行性在没有软件园的情况下，北京的软件产106、业已颇具吸引力北京正在规划建立的3个软件园中，2个都在市政府的控制下3 4大量的投资者将会帮助产业增长投资者的投资愿望大部分取决于市场吸引力（政府控制之外）和政府的激励主要的影响是帮助好的想法成长为创业企业，在2至3年内难以有较大的贡献 通常对软件产品具有更大的催化作用（阶段2），而对专业服务（阶段1）作用较弱企业孵化器已经比政府孵化器发挥了更大的作用2 24 3建议建议立即解决立即解决主要影响在主要影响在阶段阶段2 2，可，可以在恰当的以在恰当的时间解决时间解决在骨干企业在骨干企业项目中解决项目中解决项目项目5 5：改善产业环境杠杆：改善产业环境杠杆知识产权保护33主要影响个人应用软件市场国107、内对知识产权等无形价值的认可程度低需要政府部门间的广泛合作和法制环境的建立立即解决立即解决5 强/高1 弱/低108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 49Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.北京被普遍认为是中国领先的和具有吸引力的软件中心北京被普遍认为是中国领先的和具有吸引108、力的软件中心北京是中国最大的软件市场北京是中国最大的软件市场北京拥有中国最多的软件员工北京拥有中国最多的软件员工几乎所有在华跨国企业都选择北京几乎所有在华跨国企业都选择北京总计总计=560=560亿人民币亿人民币总计总计=335000=335000人人总计总计=36=36家家（1 1）注：（1）来自年收入超过100万美元，员工超过500人的软件跨国企业名单，所在领域为 金融应用、移动/无线应用、供应链/制造业应用、IT服务/采购/咨询、ERP、CRM项目项目5 5：改善产业环境：改善产业环境 软件园挑战软件园挑战108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 50Cop109、yright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.北京正在规划的三个软件园应比北京其他地区更有吸引力北京正在规划的三个软件园应比北京其他地区更有吸引力 成功软件园的特点成功软件园的特点硅谷硅谷(1)(1)以色列以色列(2)(2)爱尔兰爱尔兰(3)(3)北京整体北京整体有高技能和高素质的劳动力接近世界一流的行业专业知识源没有 110、在中国的某些领域有领导地位，但并非总能如此有吸引力的生活质量有，但很昂贵有，但是地方性的有，但很昂贵经营企业的合理成本成本高成本高获得风险基金的机会与中国其它城市相比较好，但比国际差已经存在的技术技术和商业基础设施好的技术基础设施，并有改善商业基础设施的潜力有利的商业氛围和监管环境与中国其它城市地区一样，盗版是个主要问题；有改善政府效率的潜力供应商和合作伙伴的存在在北京建立一个或更多行业在北京建立一个或更多行业专业知识库，并放在软件园专业知识库，并放在软件园减少软件园企业经营成本减少软件园企业经营成本利用软件园减少监管障碍利用软件园减少监管障碍或者提供激励，如税收或者提供激励，如税收北京规划中111、的软件园具有能够北京规划中的软件园具有能够弥补北京吸引力缺陷的潜力弥补北京吸引力缺陷的潜力注:(1)斯坦福研究园 事实上是包括硬件的科技园(2)MATAM科学产业中心，Haifa 事实上是包括硬件的科技园(3)包括都柏林（非正式的软件区）和国家科技园，Limerick 项目项目5 5：改善产业环境：改善产业环境 软件园挑战软件园挑战108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 51Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in an112、y form without the prior written permission from the copyright holder.现有的情况表明当前规划的软件园并不比北京其他地区更具吸引力现有的情况表明当前规划的软件园并不比北京其他地区更具吸引力延庆延庆延庆延庆昌平昌平昌平昌平顺义顺义顺义顺义怀柔怀柔怀柔怀柔密云密云密云密云门头沟门头沟门头沟门头沟海淀海淀海淀海淀朝阳朝阳朝阳朝阳平谷平谷平谷平谷石景山石景山石景山石景山西城西城西城西城东城东城东城东城宣武宣武宣武宣武崇文崇文崇文崇文丰台丰台丰台丰台房山房山房山房山大兴大兴大兴大兴通州通州通州通州旅游度假商务金融农业高科技示意图示意图中113、软软件园企业所有，不受北京政府控制北京工业大学软件园没有世界级行业专业知识源没有世界级行业专业知识源没有明显的有利政策或者商业上的便利没有明显的有利政策或者商业上的便利距离主要的IT区域中关村很远资料来源：软件促进中心访谈；北京政府“十五”规划中关村软件园昂贵的房地产昂贵的房地产 购买的成本为每平米人民币3000元，而附近地区仅为每平米人民币1000元没有任何世界级的行业专没有任何世界级的行业专业知识源业知识源，而且较难获得没有明显的有利政策或者没有明显的有利政策或者商业上的便利商业上的便利在软件园之外的中关村内的房地产已经比CBD更昂贵项目项目5 5：改善产业环境：改善产业环境软件园挑战软件114、园挑战108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 52Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.其它国家的经验表明当软件园能够为产业解决一些根本性不利因素时才能取得成功其它国家的经验表明当软件园能够为产业解决一些根本性不利因素时才能取得成功印度软件园是最有名的印度软件园是最有名的“纯115、软件园纯软件园”，其成功的故事，其成功的故事但其它很多的纯软件园还没有取得成功但其它很多的纯软件园还没有取得成功印度软件园的关键成功因素：为商业和软件企业提供必要的基础设施比周边地区强很多提供比国内电信运营商便宜得多的卫星数据传输通信软件园内提供激励和“政府一站式服务”马来西亚多媒体走廊马来西亚多媒体走廊1996年建立，主要发展多媒体技术（主要为软件）大规模软件园（同新加坡大小相同）提供高质量的基础设施和非常好的环境在园内提供财务激励包括免税和政府采购的优先权在国际上不被认为是成功的，因为：没有巨大的国内需求小规模的人才库由于周边地区的基础设施不错，没有吸引入园的决定性条件泰国软件园，泰国曼谷116、泰国软件园，泰国曼谷曼谷郊区的高层建筑1997年建立，为软件发展提供支持服务8层楼中有30家公司目前尚不明确是否成功资料来源：科尔尼公司分析；“发展中国家的硅谷”Algiers Telecomp 2001;印度软件园分布印度软件园分布卫星基站地点项目项目5 5：改善产业环境：改善产业环境 软件园挑战软件园挑战108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 53Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form witho117、ut the prior written permission from the copyright holder.为了获得成功，北京既定的软件园必须重新定位来弥补北京普遍存在的缺点为了获得成功，北京既定的软件园必须重新定位来弥补北京普遍存在的缺点世界级的世界级的行业专业知识行业专业知识经营成本经营成本班加罗尔班加罗尔斯坦福斯坦福爱尔兰爱尔兰北京北京首先利用软件园降低成本，吸引能首先利用软件园降低成本，吸引能够贡献行业专业知识的企业够贡献行业专业知识的企业进而通过将突破性项目放在园进而通过将突破性项目放在园内，利用软件园支持创建世界内，利用软件园支持创建世界级的行业专业知识级的行业专业知识(1118、)(1)以色列以色列虽然斯坦福（包括虽然斯坦福（包括硅谷）是一个高成硅谷）是一个高成本地区，但其世界本地区，但其世界级的行业专业知识级的行业专业知识库和随之而来的技库和随之而来的技术转让的机会一直术转让的机会一直比成本因素更重要比成本因素更重要选择方案选择方案选择方案选择方案非常迅速地建立行业专业知识非常迅速地建立行业专业知识来吸引企业进入软件园来吸引企业进入软件园由于北京软件产业还很不成熟，选择方案由于北京软件产业还很不成熟，选择方案1 1比选择方案比选择方案2 2更可能成功更可能成功注：（1）参考项目4，建立行业专业知识项目项目5 5：改善产业环境软件园挑战：改善产业环境软件园挑战低高高1119、08319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 54Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.为实现这些新的角色，规划中的软件园需要显著降低成本和仅仅重点吸引特定行业的软为实现这些新的角色，规划中的软件园需要显著降低成本和仅仅重点吸引特定行业的软件企业件企业需要补贴的资产价值差需要补贴的资120、产价值差(1)(1)人民币2,000每平米 X 338,200平米=6.766.76亿人民币亿人民币将中关村软件园的地价降至周边地区水平的资金需求量很大将中关村软件园的地价降至周边地区水平的资金需求量很大注：（1）价格数据来自访谈；338200平米为园内可出售的面积资料来源：中关村软件园开发公司宣传材料和访谈；科尔尼公司分析软件园的潜在选择方案软件园的潜在选择方案 电信软件行业专业知识政府软件行业专业知识制造业软件行业专业知识银行软件行业专业知识中关村软件园示意图中关村软件园示意图（示例）示例）鼓励行业专业知识创造，打破地理分散的障碍积累式在一个固定地区吸引特定领域的专业人员，该地区包括有相同121、行业、产品或服务兴趣的跨国企业、国内企业和研究机构突破性项目将行业专业知识的主要突破性项目放在其中潜在的吸引大型跨国企业投资的基地但必须有成本优势！每平米地价（人民币）北京地价的比较北京地价的比较项目项目5 5：改善行业环境软件园挑战：改善行业环境软件园挑战108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 55Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permi122、ssion from the copyright holder.北京需要通过两项软件园举措改善软件产业环境北京需要通过两项软件园举措改善软件产业环境举措举措描述描述/概念概念阶段阶段1 1阶段阶段2 2备注备注5.1:5.1:通过启动软件园，通过启动软件园，降低北京软件企降低北京软件企业经营成本业经营成本 通过持久地提供更有吸引力的房地产成本与环境的综合优势鼓励软件企业搬入软件园 一次性的软件园的重新定位5.2:5.2:利用北京软件园利用北京软件园支持创建世界级支持创建世界级的行业专业知识的行业专业知识在软件园中提供行业特定区域，作为目标行业潜在行业专业知识源的有吸引力的“摇篮”持续性地支持I123、T专业服务和产品的开发项目项目5 5：改善产业环境软件园挑战：改善产业环境软件园挑战108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 56Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.举措举措5.5.1 1 使软件园为其中的软件企业提供更低的成本使软件园为其中的软件企业提供更低的成本目标对象目124、标对象 范围范围主要行动主要行动关键成功因素关键成功因素中关村软件园中关村软件园经营者经营者调整现有的发展模型实现持续的低成本经营。潜在选择方案包括：为软件园运营企业提供免税，减少成本压力从而减少租金压力重点发展能为中关村软件园带来收入的开发项目从而减少不必要的成本回购土地并基于设施建设成本的回收设定租金通过非盈利的“一站式”政府服务机构接管并运营软件园成立产业/政府联合的评估委员会，进行研究，确定需要弥补的潜在财务差距，建议最适合采用的发展模型由所有主要的潜在相关利益方参与的公开透明的研究迅速完成并立即行动举措举措5 5.1.1：降低经营成本降低经营成本108319_MacrosA.T.Ke125、arney 37/2259/WY 57Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the prior written permission from the copyright holder.举措举措5.5.2 2 利用北京软件园作为创建目标行业专业知识的支持条件利用北京软件园作为创建目标行业专业知识的支持条件举措对象举措对象范围范围主要行动主要行动关键成功因素关键成功因素在银行、电信、政在银行、电信、政府和制造业软件中126、府和制造业软件中有很强的能力和行有很强的能力和行业专业知识的跨国业专业知识的跨国企业和国内企业企业和国内企业对北京软件企业进驻和投资软件园具有吸引力的财务激励为更大规模投资定制的个性化的激励制定潜在目标企业的数据库从事银行、电信、政府和制造业软件的跨国企业(优先考虑)有很强专业服务实力的大型软件跨国企业国内大型企业制定“标准的激励机制”，包括入驻北京软件园的宣传材料 向所有优先考虑的目标企业（1）直接介绍北京软件园如有必要，进一步为优先考虑的跨国企业制定个性化的激励（1）评估在北京吸引和建立世界级行业专业知识库的效果 很强的的市场活动技能潜在目标企业不断更新的数据库（1）设计个性化激励机制的灵127、活性（1）高等教育机构高等教育机构入驻软件园，将给予新的研究设备或项目确定与要获得的行业专业知识相关的研究项目并将这些项目放在软件园（2）为软件园内的研究机构提供所需资源举措举措5 5.2.2：建立行业专业知识园建立行业专业知识园注：（1）参考项目5，骨干企业 （2）参考项目4，建立行业专业知识108319_MacrosA.T.Kearney 37/2259/WY 58Copyright 2002 A.T.Kearney Inc.All rights reserved.No part of this work may be reproduced in any form without the 128、prior written permission from the copyright holder.实施这些举措将实现改善产业环境的目标实施这些举措将实现改善产业环境的目标5.1 通过启动软件园，降低北京软件企业经营成本5.2 利用北京软件园支持创建世界级的行业专业知识5.3 明确北京市在软件孵化器项目中的潜在角色发展阶段发展阶段1 1需实现的目标需实现的目标在改善产业环境项目中的政府举措在改善产业环境项目中的政府举措项目项目5 5：改善产业环境举措结果：改善产业环境举措结果5.4 开展知识产权保护教育5.5 开展打击大型企业使用盗版软件的战役5.7 改善北京在保护知识产权上的国际形象5.6 强化知识产权保护法律的实施可持续的政可持续的政可持续的政可持续的政府孵化器做府孵化器做府孵化器做府孵化器做为企业孵化为企业孵化为企业孵化为企业孵化器的补充器的补充器的补充器的补充软件园为软软件园为软软件园为软软件园为软件产业提供件产业提供件产业提供件产业提供可持续的支可持续的支可持续的支可持续的支持持持持降低盗版率降低盗版率降低盗版率降低盗版率10101010宣宣传传举举措措实实施施举举措措