1、风劲风劲帆帆满满、蓄、蓄势远势远航航共谋江门高新区崛起 之路A.风劲风劲帆帆满满篇篇：江门高新 区引爆产业发展机遇CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx2江门高新区区位前移、政策叠加两大引爆性优势带来协同深圳发展、补位广东短板、承接珠西升级、引领江门突破这四大产业发展机遇区区位位 前前移移政政策策 叠叠加加高新区高新区产业产业机机遇遇江江门门市整市整体体高新高新区区 高新区在区位前 移、政策叠加方 面，承接江门整 体优势并在各区 县中具有明显相 对优势 优中更优，使高 新区能更好把握 所带来四大产业 发展机遇：协协同深圳同深圳发发展展补补位广位广东东2、短短板板承接珠西升承接珠西升级级引引领领江江门门突突破破1234III 地处接广深港澳广深港澳、守 粤西粤西门户门户的枢枢纽纽 立立体体交交通通网交汇，深 中江通道、港珠澳大 桥等重大项目打打通通区区 域交通脉域交通脉络络 形成广深港澳1小小时产时产 业业/生活圈生活圈，带来协协同同 融入珠融入珠东东尤其是深港深港 产业产业及及创创新体系新体系、辐 射粤西的机遇 深中江、港珠澳、广 珠轻轨等交交通通干干线线都 途经高新区 高新区成为对对接接珠珠东东 深港的前沿深港的前沿/门户门户 在融入与协同珠东/深 港产业体系、吸吸附附创创 新新要要素素等方面具备更更 强强优势优势 可成为“承承东东引西引西3、”、引引领领江江门门各区各区发发展展的 枢纽高地 汇聚国国家家(世界级城市 群)、广广东东产产业业发发展展与 珠珠西西升升级级战战略略三级政 策叠加 拥有国国家家自自创创区区、小小 微微双双创创基基地地等六六大大国国 家家级级政策平台政策平台 带来把把握握广广东东发发展展未 满足需求、承承接接珠珠西西 制造与服务产产业业创创新新 升升级级的机遇 六大国家级平台中自 主创新示范区、侨梦 苑等四个平平台台核核心心落落 位位高新区 在江门三级政策基础 上，叠叠加加江门市制定 的打打造造智智力力与与资资本本聚聚 集集高高地地、引引领领江江门门产产 业创业创新突破的新突破的政策资料来源：广东省统计局；案4、头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx3 150公里内有广深等6个机个机场场 港珠澳大港珠澳大桥桥、深深 中江通道中江通道等重大交 通设施建成后，将拉近与广深距离、融入港澳“1小小时经济时经济生活圈生活圈”区区 位位 前前 移移 立体交通网立体交通网络络广珠铁路、佛开高 速等多条动线交汇，客、货运码头齐 备 伴随江江门门大道大道、江江顺顺大大桥桥项目建设，区内交通网区内交通网络络日臻完善日臻完善动动 线线 荟荟 萃萃 珠三角与港澳向粤西延展发展的必必经经 之途之途，将辐辐射射带动带动粤西腹粤西腹地发展粤粤 西西 门门 户户高速公路5、在建高速公路铁路水路机场港口广广江江城城际际轻轻轨轨广广中中江江高高速速佛佛开开高高速速江江珠珠高高速速江江门门市市 至广州78公里(陆路)至深圳130公里(陆路)至珠海60公里(陆路)至香港95公里(水路)至澳门53公里(水路)肇庆佛山珠海广州惠州东莞深圳澳门香港粤西 地区江肇高速江肇高速广湛高广湛高速速广广东东西部西部沿海高沿海高铁铁虎虎门门高速高速港 珠港 珠澳 大澳 大 桥桥深 中 通 道深 中 通 道中山中 江 高 速中 江 高 速 凭借三大地利优势，江门未来在产业产业招商、招商、侨资侨资整合、城市整合、城市发发展展等方面都具备堪比东莞的区位条件 未来的产业发展可在融入广佛的基础上，6、增加融入深莞融入深莞产业产业集群集群的可能 江门必须尽早尽早进行产业产业与城市的布局与城市的布局建设，以在深中江通道开通前，第一时间形成与深莞产业协同 发展的先先发优势发优势资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx4I江江门门区位区位江门地处对接广深港澳、连接粤西最重要的交通枢纽，深中江通道 等重大基础设施项目将打通区域交通脉络江门高新区区位交通优势评评述述 深中江、港珠澳、广珠轻轨等交通交通 干干线线都途经高新区 高新区成为对对接珠接珠东东深港的前沿深港的前沿/门门 户户 在融入与协同珠东/深港产业体系方 面具备更更强强优7、势优势 可成为“承承东东引西引西”、引引领领江江门门各各 区区发发展展的枢纽引擎西西江江中 江 高 速中 江 高 速（至 深 中 通 道（至 深 中 通 道）资料来源：江门高新区；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx5龙龙溪溪路路江江珠珠高高速速龙 溪 湖货运码头高新公共码头江海站江门站礼乐站白水带风情区基本农田及鱼塘江江 门门 水 道水 道礼礼乐乐河河至 中 山至 中 山至 中 山至 中 山至至 滨滨 江 新 区江 新 区至 佛 山至 佛 山现状220kV变电站 规划220kV变电站 现状110kV变电站 规划110kV变电站规划/高8、速出入口 高速公路结构性主干道 铁路 中运量公交及站至至 鹤鹤 山 市山 市新会站至 开 平 市至 开 平 市江门南站至 珠至 珠 海海至 中至 中 山山湿地鱼塘港澳 码头至 中 山至 中 山至 蓬 江 区至 蓬 江 区西部沿海高铁广珠轻轨外海码头I高新区区位高新区区位与江门其他区县相比，高新区位处对接珠东深港的一线前沿，并具 有承东引西、接北通南的枢纽优势世界六大城市群及珠三角城市群美 国美 国 东东 北 部 大 西北 部 大 西 洋 沿洋 沿岸 城 市 群岸 城 市 群美 国 五 大 湖 城 市 群美 国 五 大 湖 城 市 群英 国 中 南 部 城 市 群英 国 中 南 部 城 市 群日9、 本 太 平 洋 沿日 本 太 平 洋 沿 岸 城岸 城市 群市 群广州市广州市“十二五十二五”规规划划广州市广州市“十二五十二五”规规划划“十三五十三五”规规划划“优化提升东部地区城市群，建设京津冀、长三角、珠三角世界珠三角世界级级城市群城市群”长长 三 角 城 市 群三 角 城 市 群 珠 三珠 三角 城 市 群角 城 市 群欧 洲 西 北 部 城欧 洲 西 北 部 城 市市群群2江江门门政策政策国家国家级战级战略略中国“十三五”规划明确了将珠三角打造成为世界级城市群的目标资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx6广东珠 美东10、大 日本太 五大湖 欧洲西 英国中 三角西洋平洋北部南部GDP规规模模万万亿亿美元美元广东珠 美东大 日本太 五大湖 欧洲西 英国中 三角西洋平洋北部南部地均地均GDP万美元万美元/平方公里平方公里GDP千千亿亿以上以上级级城市数量城市数量个个广东珠 美东大 日本太 五大湖 欧洲西 英国中 三角西洋平洋北部南部提提规规模：模：经济规经济规模仍需模仍需较较大提升大提升 整体经济体量距世界级水平仍有显著差距 未来需寻找支持广东与珠三角保持较长时间 可持可持续续的的经济经济增增长长的经济引擎升升产业产业：传统传统制造亟待升制造亟待升级级 14年传统制造业增加值达1.52万万亿亿，占比达 52%传统制11、造产品、制造装备提升需求巨大补补短板：短板：产业产业体系存体系存显显著短板著短板 制造装备升级、电子信息产业的关关键键技技术术、核心零部件核心零部件对外依存度极高 亟待引入新技术、新企业补强产业体系短板优优布局：布局：区域布局亟需区域布局亟需优优化化 珠三角与外围、珠东与珠西发展极不平衡，仅有广、深具备较强的核心城市辐射能力 需优化珠三角产业布局，并在珠三角外形成 新的经济增长引擎资料来源：广东省统计年鉴；广东省智能制造发展规划（2015-2025年）；长三角城市群发展规划；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx7 江门应积 极 挖 掘 12、珠 三 角 迈 向 世 界 级 征 途 中 的 挑挑 战战 所所 蕴蕴 含含 的的 战战 略略 机机 遇遇 寻找自身 差差 异异 化化 价价 值值 定定 位位 同 时，为 珠 三 角 城 市 群 的 层 级 跃 迁 做 出 江 门 应 有 的贡贡献献2江江门门政策政策国家国家级战级战略略对比世界级城市群，珠三角存在提提规规模模、升升产业产业、补补短板短板、优优布布 局局四大挑战，江门应积极融入上位规划以助力珠三角城市群升级广东与珠三角城市的城市群层级跃迁的挑战 广东省产业迈向中高端水平，初步形成以以战战略性新略性新兴产业兴产业 为为先先导导、先、先进进制造制造业业和和现现代代 服服务业为务业为13、主体的主体的产业结产业结构构广东省十二五期间GDP万亿广东省产业发展成就广广东东省十二五期省十二五期间间GDP快快速速 增增长长2010 2011 2012 2013 2014 2015+10%48.5%27.0%2010201547.2%21.2%高技术制造业 先进制造业十二五广十二五广东东省工省工业业增加增加值值比例比例对对比比先先进进制造制造业业 先先进进制造制造业业已成为广东省产业结构主体之一主体之一；先进制造 业和高技术制造业年均增速高于整体年均增速高于整体工业的增速 在十三五期间，先先进进制造制造业业增加值占规模以上工业增加 值比重达到重达到52%现现代服代服务业务业 服务业已成为14、广东省第一大第一大产业产业，增加值比重达重达51%，提前两年实现规划目标，现现代服代服务业务业增加值占服务业比 重达到达到60%十三五期间广东省将加快发展现代服务业，重点领域包 含金融、金融、现现代物流代物流等生产性服务和健康健康等生活性服务+12%十二五广十二五广东东省服省服务业务业增加增加值值万万亿亿科技科技创创新新驱动驱动 广东省已深入实施创新驱动发展战略,自主创新能力显 著提升，有效发明专利和PCT 国际专专利利申请量均保持全保持全 国第一国第一 十三五期间将迈进创创新型省份行列新型省份行列，以创新驱动促进产 业转型升级，综合指标达到达到创创新型国家水平新型国家水平广广东东省十二五主要15、省十二五主要产业产业成就和十三五重点推成就和十三五重点推进进目目标标+15%2015201020102015十二五广十二五广东东省高新技省高新技术术企企业业万家万家2江江门门政策政策广广东规东规划划十二五期间，广东省率先通过先进制造业的升级和创新转型，实现 的GDP的持续快速增长资料来源：国家统计局；广东省十三五规划；广东省历年统计年鉴；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx8珠江三角洲珠江三角洲 包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆 这9个城市 推进珠三角区域珠三角区域经济经济一体化一体化发发 展展，成为战略新兴产业16、基地、世 界先进制造业和现代服务业基地珠江口珠江口东东岸岸 以深圳市为核心，以东莞、惠州 为节点 加快发展电子信息高端产品制造 业，打造全球全球电电子信息子信息产业产业基基 地地珠江口西珠江口西岸岸 以珠海市为核心，以佛山、江门、中山、肇庆市为节点 规规模模化化发发展展先先进进制制造造业业，大力 发展生产性服务业，形形成成新新的的 经济经济增增长长极极环环珠三角地珠三角地区区 是指粤东、粤西、粤北及周边省、区的相邻地区 受到珠三角的辐射，形形成成梯梯度度 发发展展，优优势势互互补补的的产产业业群群，促促 进产业进产业和和劳动劳动力的力的“双双转转移移”2020年，转移园区的规上工业增 加值占全17、区40%粤粤东东地地区区 强化与珠东的合作，打造国家海造国家海 洋洋产业产业集聚区集聚区和临临港工港工业业基地基地粤粤西地西地区区 强化与珠西的合作，打造国家级 重化工重化工业业基地基地、全省海洋经济 发展的重要增长极粤北地粤北地区区 与珠三角全方位合作，重点打造 环珠三角特色产业带和国国家家级级文文 化旅游化旅游产业产业集聚区集聚区韶关湛江东莞河源潮州揭 汕头 汕尾 阳云浮肇庆广州佛 山江门中山 珠海粤北粤北清远粤粤东东梅州茂名阳江粤西粤西深圳珠三珠三角角惠州珠三角粤北粤东粤西指环珠三角地区广东省城市群珠西珠东资料来源:广东省十三五规划，珠江三角洲地区改革发展规划；罗兰贝格分析CFLD Ji18、angmen Planning_fv_160914_v21.pptx92江江门门政策政策广广东规东规划划因此，广东省十三五规划以珠三角区域为主体，重点打造电子信息 及先进装备制造等产业集群，从而应对面临的四大挑战 通通讯设备讯设备、智能、智能终终端、消端、消费电费电子子等优势产业创新；下一代互联网、新型新型显显示、智能装示、智能装备备等新兴产业 机器人机器人及控制器、伺服电机等关关键键零部件和智能零部件和智能传传感器与高速高精感器与高速高精 制造装制造装备备、嵌入式工、嵌入式工业业控制芯片控制芯片、重大智能成套装备等 新能源汽车、节能环保汽车以及变速箱、高性能发动机和电电控系控系统统、电电机、19、机、动动力力电电池池等关键零部件半导体照明1.0健康服务金融产业汽车制造先进装备电子信息 国国际际金融、科技金融、金融、科技金融、产业产业金融金融、农村金融和民生金融 健康管理、医医药药保健、保健、远远程医程医疗疗、健康文化、健康旅游等综合健康 服务业融合发展 基于我国北斗导航卫星技术的地面面应应用技用技术术和卫卫星星导导航系航系统统、终终端端 等重大产业化项目，微小型微小型应应用用卫卫星星星星载电载电子系子系统统和和设备设备制造项目 高端高端LED 外延及芯片外延及芯片、大功率器件封装大功率器件封装、新型新型衬衬底材料、背光及照底材料、背光及照 明高端明高端产产品品等重大产业化项目2江江门门20、政策政策广广东规东规划划因此广东省规划大力推动全球新兴产业的布局，从而实现产业结构 的持续转型升级，加大新兴产业对经济的带动效果资料来源:广东省“十三五规划”；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx10在十三五期间，广东省将基于已有产业基础，积极培育10大超万 亿产值/增加值的产业，建立具有国际竞争力的产业新体系(1/2)电电子信息子信息产业产业 重点推进通通讯设备讯设备、智能、智能终终端、消端、消费电费电子、子、软软件与信息服件与信息服务务四大优势产业 创新发展 促进新一代无无线宽带线宽带通信、下一代互通信、下一代互联联网、新型网、新型21、显显示、智能装示、智能装备备四大新兴 产业加快发展10大大产值产值超万超万亿亿产产业业装装备备制造制造 重点发展机器人及控制器、伺服机器人及控制器、伺服电电机、减速器机、减速器等关键零部件和智能智能传传感器感器与 仪仪器器仪仪表、高速高精制造装表、高速高精制造装备备、嵌入式工、嵌入式工业业控制芯片、重大智能成套装控制芯片、重大智能成套装备备 等汽汽车车制造制造 重点发展新能源汽新能源汽车车、节节能能环环保汽保汽车车以及以及变变速箱、高性能速箱、高性能发动发动机和机和电电 控系控系统统、电电机、机、动动力力电电池池等关键零部件石化工石化工业业 重点发展高标准清清洁洁油品、高性能合成材料、油品、高22、性能合成材料、专专用化学品用化学品等产业家家电电工工业业 重点发展新型、节能、智能化家智能化家电产电产品品超万亿产业资料来源：广东省十三五规划，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx11支支持持在十三五期间，广东省将基于已有产业基础，积极培育10大超万 亿产值/增加值的产业，建立具有国际竞争力的产业新体系(2/2)文化旅游文化旅游 到2020 年文化旅游产业增加值预计达到1.3万亿元10大大产值产值超万超万亿亿产产业业电电子商子商务务 五年内全省电子商务交易额年均增长率约17%,，到2020年电子商务交 易额突破7.3 万亿元金融金融产业23、产业 重点发展国国际际金融、科技金融、金融、科技金融、产业产业金融、金融、农农村金融村金融和民生金融民生金融软软件件产业产业 提升嵌入式嵌入式软软件、件、应应用用软软件、基件、基础软础软件件三大软件产业健康服健康服务业务业 重点推进健康管理、医健康管理、医药药保健、保健、远远程医程医疗疗、健康文化、健康旅游、健康文化、健康旅游等综 合健康服务业融合发展 到2020 年健康服务业增加值预计达到1 万亿元左右超万亿产业资料来源：广东省十三五规划，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx12支支持持同时，广东省也正着力壮大具有前瞻性的战略性新兴产24、业集群，为广东经济发展注入新活力(1/2)电电子信息子信息产业产业 推进建设高世代液晶面板、高世代液晶面板、AMOLED 面板面板等重大平板显示产业化项目建设，大力 发展显显示用关示用关键键材料与材料与设备设备以及PLED(高分子高分子发发光二极管光二极管)、全息激光、量子点、柔、全息激光、量子点、柔 性性显显示示等新兴显示技术产业,，重点培育发展新型新型电电子元器件、集成子元器件、集成电电路封装与生路封装与生 产产、新一代移、新一代移动动通信通信终终端端与下一代互下一代互联联网网设备设备、专专用用电电子子设备设备等产业7大大战战略略新新兴兴产产业业高端高端软软件工程件工程 推进建设移移动动互25、互联联网、大数据、云网、大数据、云计计算、物算、物联联网网等新兴领域的高端软件研发与产业 化项目，积极发展交通、教育、医疗、文化、政务等社会民生社会民生领领域的系域的系统应统应用用软软件件，重点培育与发展应用于智能移动终端、通信网络及终端设备、高性能处理器、数字 多媒体、北斗导航等领域的集成集成电电路路设计业设计业新能源汽新能源汽车车工程工程 加快建设纯电动纯电动、插、插电电式混合式混合动动力、增程式等新能源汽力、增程式等新能源汽车车整整车项车项目目与新型新型动动力力锂锂离离 子子电电池池及管理系统项目 大力发展高性能电动电动汽汽车车用用驱动电驱动电机机及其控制器、控制器、电动电动汽汽车车用整26、用整车车控制器、先控制器、先进传进传 动动系系统统、大功率快速充、大功率快速充电设备电设备等关键产品半半导导体照明工程体照明工程 加快建设高端高端LED 外延及芯片外延及芯片、大功率器件封装大功率器件封装、白光白光LED 光源系光源系统统集成集成及智能化、智能化、新型新型衬衬底材料、背光及照明高端底材料、背光及照明高端产产品品、驱动驱动及适配器及适配器、自自动动化化综综合合测试测试系系统统等重大 产业化项目，大力培育基于高端半导体照明产品制造的标准化、能源管理与物流服 务、研发与检测服务、展览与体验等产业战略性新兴产业资料来源：广东省十三五规划，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Plan27、ning_fv_160914_v21.pptx13支支持持同时，广东省也正着力壮大具有前瞻性的战略性新兴产业集群，为广东经济发展注入新活力(2/2)生物生物产业产业工程工程 重点建设高高端端影影像像设设备备、质质子子(重重离离子子)肿肿瘤瘤治治疗疗设设备备、图图像像引引导导放放射射治治疗疗装装置置、手手 术术导导航航系系统统、高高附附加加值值的的植植(介介)入入器器械械与与材材料料、血血液液净净化化、高高通通量量基基因因测测序序系系统统、全全自自动动生生化化检检测测设设备备等重大医学诊疗设备产业化项目，加快推进重组蛋蛋白白药药物物大大品品 种种与抗抗体体药药物物、新新型型疫疫苗苗与与诊诊断断试28、试剂剂、干干细细胞胞等等领领域域关键技术的突破与产业化，培 育发展岭南道地药材与具有自主知识产权的原原创创中中药药新新药药品种品种7大大战战略略新新兴兴产产业业新材料新材料产业产业工程工程 加快建设高高性性能能金金属属基基、陶陶瓷瓷基基、生生物物基基复复合合材材料料与与高高性性能能纤纤维维及及其其复复合合材材料料、新新 型型工工程程塑塑料料与与塑塑料料合合金金、高高性性能能合合成成树树脂脂等重大产业化项目,，大力发展应用于电子 信息、汽车、轨道交通、新型建筑、航空航天等产业的特特种种功功能能材材料料，积极培育与 发展高端稀土磁性材料及功能助高端稀土磁性材料及功能助剂剂、纳纳米粉体材料与米粉体材29、料与纳纳米膜、超材料米膜、超材料等新型材料卫卫星及星及应应用工程用工程 加快建设基于我国北斗导航卫星并兼容GPS、GLONASS、伽利略等技术的地面面应应用用 技技术术和卫卫星星导导航系航系统统、终终端端等重大产业化项目，积极培育与发展微小型微小型应应用用卫卫星星星星 载电载电子系子系统统、航天器有效、航天器有效载载荷、航天通荷、航天通讯设备讯设备和制和制导导、导导航与控制系航与控制系统统、航空航、航空航天天 电缆电缆战略性新兴产业资料来源：广东省十三五规划，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx14支支持持江门市政策优势分析 技术/管理30、人员股权奖励5年分期缴纳个人所得税 投资于未上市中小高新技术企业2年以上，享受企企业业所得税所得税优优惠惠 对5年以上非独占许可使用权转让，给予所得税减免所得税减免优优惠惠珠三角（江珠三角（江门门）2015年11月获批国家自主国家自主创创新新 示范区示范区 2015年全国首批首批入围的15个城市之一 广东省唯一唯一的小微企业创业创新综合改革试点 资资金金奖奖励励：6亿亿，分三年发放 杠杆作用杠杆作用：按1:6.5，得到39亿亿小微企业创业创新资金，撬动800亿亿社会投资全全国国小小微微企企业业 创创业业创创新新基基地地 城市示范城市示范 2015年12月获批，全国仅有13家 享有科技部、省科技31、厅对国家重大项目、产业公共技术平台、创新创业服 务机构、中小企业创新创业载体的扶持政策国家国家创创新型新型特特 色园区色园区 2015年12月获批全国第第5个个侨侨梦苑梦苑，广东仅有的2个之个之1 “小微双创”优惠政策：启动20亿亿元元规规模模的“侨梦苑”创创新新创业创业基金基金 组建中国中国侨侨梦苑梦苑联联盟盟和全球华侨华人天使投天使投资联资联盟盟国家国家侨侨梦苑梦苑创创 业创业创新聚集新聚集区区1.2.3.4.5.6.2013年12月获批，2016年03月上升为国家战略 “海域使用直通海域使用直通车车”试试点，点，根据海域就可以申报土地使用 推进多多规规合一管理合一管理、创新海洋开发和用海32、管理机制以及优化口岸环境和通 关模式等广广东东（江江门门）大大广广海海湾湾经经济济 区区 2016年5月获批，工信部批复成立的全国第第5个中外中小企个中外中小企业业合作平台合作平台 引入欧洲元素引入欧洲元素，形成各具特色的功能组团 搭建侨侨界青年界青年创业创创业创新新载载体体 创创立立“华侨华华侨华人人创创新新创业发创业发展基金展基金”、“海海创创基金基金”中中欧欧（江江门门）中中小小企企业业国国际际 合作区合作区江江门门高高新新区区国国家家级级平平台台资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx15江江门门国国家家级级平平台台33、对对江江门门的启的启示示 政策上的支 持有利于吸 引包括技术、人才、资金 等资源 作为国家级 高新区，江 门可以继续 扩大政策范 围和强度，以支持更有 效的招商引 资活动2江江门门/高新区政策高新区政策六大政策平台六大政策平台江门市拥有多个国家级平台、同时是广东唯一小微企业双创综合试 点，伴随具体政策细项落实，高新区将重点推动科技创新引领地位江门高新区简介更更承承载载着着来来自自市市政政府府和和区区政政 府府对对其其成成为为区区域域产产业业核核心心的的 期望期望“珠西珠西创创城、城、侨侨都硅谷都硅谷”“高 新 区 在 推 进 工 作 既 要 有 料 又 要 有 档 次，既 要 动 作 快 又 34、要 水 平高，一 定 要 率 先 形 成率 先 形 成 创创 新 型新 型 经 济经 济 格格局局”江 门 市 长 邓 伟 根市市 领 导 对领 导 对 高 新 区高 新 区 发发 展 寄 予展 寄 予 厚 望：厚 望：1)以江门高新区为核心区，以江门滨江新城、新会银洲湖新城、鹤山工业城、台山工业新城、开平翠山湖科技产业园、恩平工业园等6个分园区为功能区，以环邑大经济圈、大广海湾经济区为拓展区中欧中小企业合作中心 大广海湾片区船 舶 制 造 汽 车 配 件 金属加工装 备 制 造 轨 道 交 通 新材料电 子 信 息 造纸工业鹤山市蓬江区高新区高新区新会区恩平市开平市台山市广广佛佛深深莞莞区位35、区位优势优势 2小时内到达附近6大机场、珠三角城轨穿境而过，45 分钟直达广州 江珠、江肇、江中等高速 有多个出口；拥有3000吨 外海货运码头江江门门市将形成包括高新区市将形成包括高新区在在 内三大核心内三大核心产业产业集群集群而高新区凭借着区位、政策而高新区凭借着区位、政策优势优势，是，是江江 门门市内的科市内的科创创高地和高地和产业产业中心中心资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx16政策支持政策支持 拥有国家小微双创基地、国家创新型特色园区等多 项政策支持 江门独一无二科科技技高高地地：江江门门“1+6+N”1）国国家家自自36、创创 区区建建设设核核心心区区，包包括括大大广广 海海湾湾等等周周边边区区域域为为拓展拓展区区高 瞻高 瞻 远远 瞩 的 城 市 定 位：瞩 的 城 市 定 位：2江江门门高新区政策高新区政策引引领发领发展展作为江门的科创高地，高新区凭借优势区位交通、巨大政策支持和 高瞻远瞩城市定位将助力高新区成为江门产业发展的核心高新区高新区 发发展挑展挑战战产业层产业层次次 有待提有待提升升城市形城市形态态 支撑不支撑不足足侨资侨资利利用用 存在挑存在挑战战技技术资术资金金 尚未聚尚未聚集集广东省高新区193,638143,058企企 业业 全全 员 劳 动员 劳 动 生生 产产 率率元元 50,580 37、高新区总体结构仍处于价价值值链链中中低低端端环环节节，配配套套协协作作型型经济结构大于自主创新型经济结 构，贴贴牌牌加加工工型型经济结构大于自主品牌型经 济结构，出出口口导导向向型型经济结构大于自我消费 型经济结构 技技术术中中坚坚不足：不足：研发投入占生产总值比重低于2%，园区孵化器建设远远 落后于珠三角其它高新区 市市场场化化资资金金较较弱：弱：高新区虽然得到政府在资金政策上的支持，但尚未得 到核心PE/VC的关注 科研科研资资源有待加源有待加强强：仅有一个功能尚不完善的国家半导体光电产品检测 重点实验室，电子信息、机电等产业的企业博士后工作站 基基础设础设施配套不足施配套不足，难以支撑高38、端产业及高价值人才/人力的聚集 发发展空展空间间受限：受限：高新区面积偏小、可用于开发工业用地存量不足，且空 间经济效率偏低，单位面积产值低于其他高新区 简单简单加工前景不足：加工前景不足：现有侨资尚未投资到高新技术产业 高端高端侨资竞侨资竞争争强强：高端侨资面临广东深圳等地的激烈竞争 青年青年侨资侨资情感寄托有限：情感寄托有限：青年一代侨胞生于海外，长于海外，对江门的 情感关联较弱高新区现有资源无法支持高新区的无法支持高新区的渐进渐进式式发发展展，未来高新区的发展要跳出现状，进进 行突破式行突破式发发展展资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_39、v21.pptx172江江门门政策政策发发展挑展挑战战尽管高新区的发展仍在产业基础、人才资金科研要素聚集、城市形 态和侨资利用上存在挑战，需要跳出现有基底进行突破式规划1 1协协同深圳同深圳发发展展首先，区位前移将为高新区带来协同深圳产业的机遇，高新区可重 点对接电子信息等先进制造业的生产与相应研发服务环节转移近年来深圳加速溢出近年来深圳加速溢出电电子信息、智子信息、智造造 装装备备等先等先进进制造制造业业的制造与研的制造与研发环发环节节 许多行业新增的发展空间需求无法满足（如电子信息制造、新能源汽车锂电池、智能制造装备、医疗设备），与制造紧密 相关的研发、服务也伴随溢出 中端专业服务人员聚集40、的产业（如技术后 台、金融后台等）纷纷加速外溢深 圳 没 有 大 块 的 工 业 用 地 了土 地 越 来 越 少 和 贵，产 业 成 长 的可 能 空 间 就 会 越 来 越 小 华 为 总 裁 任 正 非 在 惠惠 州州 新 建 下下 一一 代代 硅硅 碳碳 负负 极极 材材 料料 车车 间间，将 成 为 全 球新 能 源 汽 车 动 力 储 能 电 池 锂 电 负 极 材 料 最 重 要 的 产品 制 造 基 地 将 手手 机机/通通 讯讯 设设 备备 部部 门门 搬 至 河河 源源，以 手 机 等 移 动 通通 讯讯系系 统统 及及 其其 软软 件件 的的 生生 产产、研研 发发 为 41、主，为 物 联 网、云 计算 等 前 沿 关 键 领 域 提 供 产 业 化 支 撑深深 圳圳 溢溢 出出 案案 例例区位前移区位前移为为高新区高新区对对接深圳接深圳产产 业协业协同同带带来来历历史机遇史机遇区位前移凸区位前移凸显显珠西珠西优势优势 随着“深中江通道”的建成，珠西 的江门和中山区区位位条条件件优优于于珠珠东东的的 惠州、汕尾和河源惠州、汕尾和河源资资源空源空间优间优于中山珠海于中山珠海 高新区紧邻中山，区位差距不大，但土土地地供供给给和发发展展空空间间更优，对电 子信息企业吸引力更大打造与深圳的有效打造与深圳的有效协协同体系同体系 深圳研发、高新区提供成成果果转转化化、高附加高42、附加值值(规规模模)制造制造与高相关服高相关服务务 辐射珠西、粤西与东南亚市场对对高新区高新区产业产业定位影响定位影响更更快快构构建建比比深深圳圳周周边边更更优优的的产产业业生生态态、生生产产 性性服服务务配配套套与与城城市市配配套套，实实现现高高新新区区的的竞竞争争 领领先先 顺应深圳主动性与周边区域的价价值值链链分分工工 协同政策，布局电子信息的核心元器件制 造、新兴产品代工等环节，形成有效协同 成为深圳全国领先的资资本本与与智智本本资资源源，对 接国国际际资资金金与深深交交所所证证券券交交易易平平台台的第第一一 辐辐射圈射圈层层 满足深圳产产业业升升级级与消消费费升升级级带来的智造 设备43、康养消费、生态体验型休闲需求 选择性导入深圳具备高附加高附加值值和发发展空展空间间需需求求的先先进进制造制造环节环节及其紧密关联的研研发发、服服务务配套配套的外溢外溢机遇 承接深圳在技技术术后台服后台服务务、金融后台金融后台等专专 业业生生产产性服性服务务的转移候候 选选 产产 业业 方方向向资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx18 电子信息(核心元器件、新品代工等）智能制造装备、医疗器械等 新能源汽车锂电池等动力设备 资本与智本导向的生产性服务业 高端生活服务业(健康服务、休闲等)随着深莞制造业承载空间的变44、小，深中江通道使江门具备了与深圳 的优势产业进行有效协作发展的可能深圳市产业规划方案韶关清远湛江东莞惠州河源汕尾梅州潮州 揭阳汕头云浮肇庆广州佛山江门阳江茂名中山 深圳 珠海珠 三 角珠 三 角 紧紧 密密 合合作 区作 区河 源 与 粤河 源 与 粤 东东拓 展 合拓 展 合作 区作 区粤粤 西西 与与 北北 部部分 散 合分 散 合 作 区作 区家电制造不锈钢制品港口物流农海产品加工机械纺织石油化工钢铁造纸医药电电子子装装备备制造制造塑料制品及化纤行行业业潜力潜力可落地性可落地性重 点 承 接重 点 承 接 产 业产 业 广东省重点发展产业机 会 承 接机 会 承 接 产 业产 业 部分行45、业如家电、医 药等行业潜力一般，但有一定的行业基础 而港口等行业江门自 身的基底较为一般不 考不 考 虑 产 业虑 产 业 包括发展潜力一般的 传统行业 同时部分行业重污染，而江门本身的基底情 况也一般充 分 发 挥 深 圳 的 区 域 带 动 作 用.以 产 业 升 级 加 速 科 学 发 展，以 城 市 发展 带 动 区 域 发 展 深 圳 市 推深 圳 市 推 进 产 业 转进 产 业 转 移移 规规 划划深 圳 没 有 大 块 的 工 业 用 地 了土 地 越 来 越 少 和 贵，产 业 成 长 的 可 能 空 间就 会 越 来 越 小资料来源：深圳市推进产业转移规划，案头研究；罗兰贝46、格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx19 华 为 总 裁 任 正 非支支持持江门可积极把握并承接深圳近年来加速溢出电子信息等先进制造业 的研发与制造板块的机遇，推动自身产业升级深圳外溢产业示例搬迁消费电子配件搬迁手机及通讯设备新建新能源汽车/消费电子新建新能源电池半导体新建LED封装/应用新建PCB电路板新建毫米波雷达新建新能源汽车新建精密模具及塑胶制品搬迁集装箱新建新能源电池材料200920142016以后201520112013搬迁搬迁/新建新建搬迁手机及通讯设备东莞河源汕尾惠州江门江门中山中山中山东莞惠州迁入迁入 地地 惠州东莞部部门门47、/产产品品线线东莞誉铭新精密中兴通讯比亚迪比亚迪万泽美浦森新建奥伦德崇达电路华讯方舟京兰新能源鸿利达中集集团贝特瑞公司公司华为奋达科新建电子电子电子/新能源电子/新能源电子电子电子电子汽车装备装备电子产业产业电子电子音响等电子消费品 以手手机机产产品品、有有线线产产品品、无无线线产产品品等移 动通讯系统及其软件的生产、研发工作 为主，同时关注4G、智智能能终终端端等产品，并为物物联联网网、云云计计算算等前沿关键领域提 供产业化支撑目前国内装装备备最最先先进进的的石石墨墨化化车车间间，现 正在建设下下一一代代硅硅碳碳负负极极材材料料车车间间，并 将成为全球新能源汽车动力储能电池锂 电负极材料最重48、要的产品制造基地支支持持资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx20江门高新区要在充分利用与粤东、珠西竞争者的交通及空间优势的 基础上，更要做好产城配套，打造升级产业承接的核心优势考考虑虑到江到江门门的的优势优势，未来做好，未来做好产产城配套成城配套成为为重中之重重中之重区位前移凸区位前移凸显显珠西珠西优势优势 随着“深中江通道”的建 成，珠西的江门和中山区区 位位条条件件优优于于珠珠东东的的惠惠州州、汕尾和河源汕尾和河源资资源空源空间优间优于中山珠海于中山珠海 高新区紧邻中山，区位差 距不大，但土土地地供供给给和发发 49、展展空空间间更优，对电子信息 企业吸引力更大深圳产业外溢机遇产产城配套是城配套是产业产业溢出溢出选选址的重要考址的重要考虑虑因素因素产业产业溢出溢出集成电路及关键元器件 信息通信设备 操作系统及工业软件 新型显示电电子信息子信息发发展布局：展布局：韶关清远广州肇庆 云浮阳江江门珠海中山 深圳佛山 东莞惠州河河源源梅州潮州揭阳 汕头 汕尾汕尾茂名江江门门高新高新区区肇庆佛山珠海广州惠州东莞深圳澳门香港港 珠港 珠澳 大澳 大 桥桥深 中 通 道深 中 通 道中山打造打造产产城配套城配套优势优势面对产业承接机遇，未来高新区要重点强化产城配套，包括居居住住 环环境境、医医疗疗条条件件、教教育育资资源50、源等多个方面，促进产业和城市的完美 融合，才能构建出对外溢产业的吸引力湛江华为外迁考虑过惠州仲恺高新区和松山湖，最 终选择松山湖的原因在于：环环境更境更优质优质：松山湖周边环境、空气等优于 传统工业区 配套更完善：配套更完善：周边学校、医疗等资源布局更 充足合理 产产城更城更紧紧密：密：融合度更高，更适宜高端人才 居住支支持持资料来源：广东省十三五规划，广东省先进制造业发展十三五规划；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx214,968电器机械/器材 电热生产供应金属制品饰品11,8385.9%1.76,3189.2%1.15,2307.8%51、1.4广广东优势产业东优势产业多多为传统产业为传统产业，未未 来制造升来制造升级级和智能改造需求巨和智能改造需求巨大大产 业 规产 业 规 上上 营营 收收亿亿 元元增 速增 速 区 位区 位 熵熵电子信息26,758 8.0%3.0先进制造业传统产业其他但是，本地智能制造但是，本地智能制造产业产业缺口巨大；而缺口巨大；而优优势势 的的电电子信息子信息产业产业体系尚待完善和突破体系尚待完善和突破启示启示 高新区可抓住传 统制造升级对高高 端端装装备备智智能能化化与 现现代代生生产产性性服服务务 业业的需求 与深圳协作发展，补足电电子信息子信息产产 业业中芯片、新型中芯片、新型 显显示屏等关示屏52、等关键键技技 术术及核心零部件及核心零部件 的产业体系短板 通过引引入入国国内内外外 新新技技术术、新新企企业业 补强产业体系短 板广广东东省机床省机床产产量占全国比例量占全国比例%全国全国 排名排名885广东的智能 制造相关设 备产量在全 国占比较低，仅 约 2-5%，排名靠后，和广东省制 造大省形象 有较大出入商，占智能手机全球出货量的20%以上橡胶塑料4,4448.6%1.4文工体娱4,31113.5%2.8 优势的电电子信息子信息产业仍存在“强强终终端、弱零端、弱零纺织服装件件的”产业体系短板，将影响产业的持持续发续发3,6589.2%1.7展展制鞋/皮毛2,216制品8.2%强强终终53、端；端；拥有华为、TCL、Oppo等领先手机厂1.5造纸业1,7772.4%1.3 弱零件：弱零件：芯片产能仅仅占全球占全球0.3%左右，严重偏低 显示屏虽有基础，但缺缺领领先的先的AMOLED产产能能3.5%资料来源：广东省统计局，中国工业机械年鉴，广东省电子信息行业公报；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx22金属切 数控金属 削机床 切削机床2.9%金属成 数控金属 形机床 成形机床74.9%3.9%2补补位广位广东东短板短板其次，广东优势产业以传统制造为主，未来产业升级将产生巨大的 智能制造装备及服务缺口；而优势的电子信息产业体54、系也尚存短板广广东东提出明确的提出明确的产业产业升升级计级计划划 先先进进制造制造领领域域 占比需从2014的48%提高到52%，其中电电子子 信息信息、电电气器械气器械1)、汽车规模大 但增长仅处中游水平，亟需寻找新的增长 动力，以实现从模仿到创新与超越的转变 家具、服装等传统消费品制造具有全国性 优势，且增速快于先进制造，且正大力进 行产品与品牌升级 需积极通过装装备备智智能能化化改改造造提升传统制造 的竞争力，然而广东智智能能制制造造设设备备供供应应存 显著不足201420172020 电电子信息子信息产业核心技术与元器件缺失 医医药药健康健康发展相对弱势 新能源汽新能源汽车车所需三元动55、力锂电池产能不足 传统传统制造制造领领域域其次，广东的先进制造业与传统制造业均存在未满足的需求，亟待 通过完善产业体系予以满足，从而才能推动广东经济的进一步升级潜在动力先进制造优势行业1)电器机械和器材制造包括家电制造支支持持传统传统制造亟待升制造亟待升级级传统制造-80.00.51.01.52.03.028-12-40481216黑色金属冶炼加工开采辅助煤炭开采洗选农副食品加工3.5区位区位熵熵增速增速%专用设备制造非金属矿采选医药制造化学纤维制造黑色金属矿采选石油/天然气开采有色金属矿采选烟草制品木材等加工制造运输设备制造纺织业酒/饮料/精制茶通用设备制造汽车制造石油核燃加工食品制造业非金56、属矿物制品 仪器仪表制造其他制造业金属制品/机械设备化学原料/制品造纸业燃气生产/工业金属制品橡胶塑料制品电热生产供应 印刷媒介复制纺织服装/服饰 制鞋/皮毛制品水生产供应家具制造文工体娱 废资利用电气机械和器材制造计算机、通信和其他电子设备制造业装备制造先 进 制 造 业 规 模万 亿资料来源：广东省统计局，广东省各市统计年鉴；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx23芯片：整体芯片：整体产产能能规规模偏小模偏小电电子信息子信息核核 心零配件心零配件发发 展情况展情况1%北美21%13%日本其他28%中国2%韩国35%广东省资料来源：I57、C Insights，广东省电子信息行业公报；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx2415%85%其他芯片芯片产产能占比能占比%台湾 强强终终端；端；拥有华为、TCL、Oppo 等领先手机厂商，占智能手机全 球出货量的20%以上 弱零件：弱零件：芯片产能占全球比例仅 为0.3%左右，规模严重偏低同时广东电子信息产业缺乏核心元器件的配套能力，如芯片产能规 模极低，而先进显示屏技术布局不足，使市场敏感企业南下布局广东电子信息零配件产业概述厂商地址世代线 显示技术深超光电深圳G5a-Si/LTPS华星光电深圳G8.5a-Si乐金显示广州G8.58、5a-Si华星光电深圳G8.5a-Si华星光电T2深圳G4LTPS/AMOLED信利电子惠州G4.5LTPS/AMOLED显显示屏：先示屏：先进产进产能布局不足能布局不足广广东东省省显显示屏示屏产产能情况，截至能情况，截至2015年底年底 显示屏产业方面虽有一定基础，但目前的产能集中在LCD 的a-Si技 术方面，缺少领先的AMOLED产能厂商地址世代线显示技术京东方鄂尔多斯G5.5AMOLED天马厦门G5.5AMOLED和辉光电上海G4.5AMOLED国显光电昆山G5.5AMOLED维信诺昆山G5.5AMOLED天马上海G5.5AMOLED国内国内AMOLED产产能情况，截至能情况，截至2059、15年底年底支支持持补补短板：短板：产业产业体系存体系存显显著短板著短板电电子信子信息息综合考虑未来广东省新能源车需求及本地锂电池供给，尚未布局三 元锂电池成为江门高新区可把握的速赢机遇1.35.20.03.912.0 2.427.07.35.30.411.25.720152020F广州广州佛山佛山OEM主要供主要供应应商商深圳深圳江江门门惠州惠州 深圳深圳新能源车锂电池供不应求机遇新能源汽新能源汽车产车产量量万万辆辆及供及供应应商商主要供主要供应应商广商广东东布局，均布局，均为为LFP领领先三元先三元电电池企池企业业尚未布局尚未布局企企业业技技术术原因原因松松下下100%NCA或100%NC60、M 奥迪、大众、丰田的主要 供应商CATL三元电池 成分未知100%LFP；大众、本田供应商 广东无布局三元电池 成分未知力神力神100%LFP；大众、广汽的潜在供应商 广东无布局 广东无布局三星三星57%LMO+43%NCM奥迪、大众 的主要供应 商 广东无布局 比比亚亚迪（深圳、惠州）迪（深圳、惠州）技技术术：磷酸：磷酸铁锂铁锂(LFP)产产能：惠州能：惠州1.6GWh，深圳，深圳6GWh资料来源：高工锂电产业研究所(GBII)；案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx25 沃特沃特玛玛（深圳）（深圳）技技术术：磷酸：磷酸铁锂61、铁锂(LFP)产产能：能：约约3GWh 雄雄韬韬集集团团（深（深 圳）圳）技技术术：磷酸：磷酸 铁锂铁锂(LFP)支支持持补补短板：短板：产业产业体系存体系存显显著短著短板板动动力力锂电锂电池池韶关清远河源梅州潮州广州揭阳 汕头肇庆惠州云浮佛山东莞汕尾中山深圳江门茂名阳江珠海湛江蛋白蛋白类类生物生物药药：以广州和深圳广州和深圳国家生物产业基地为龙头，加快以下产业园区及基地的建设：中山中山国家健康科技产业基地 珠海珠海三灶生物医药产业园 佛山佛山生物医药科技园 江江门门大健康产业基地等园区高性能医高性能医疗疗器械：器械：重点建设佛山、珠海佛山、珠海高端医疗 器械产业基地 汕汕头头加快发展海洋生物62、医药和 新型医疗器械产业 中山中山重点发展医疗机器人产业广东在全国生命健康产业版图中也仍存不足，以医药制造为例，广 东产业规模、增速和产业体系完善性方面亟待跨越式增长做大做强珠三角地区生物医药、医疗机械研发和产业化基地，发展粤东西北 地区生物制剂原料加工生产，形成上下游产业协作发展格局广东生命健康领域不足2014产业领产业领先城市及先城市及规规模模2)亿亿元元14,48420111,295+16.2%23,3502014+17.3%产业现产业现状状2011&2014广广东东省与全国省与全国对对比比1)亿亿元元广东全国5.7%广 州揭 阳深 圳中 山珠 海表示该产业广东省占全国的比例1)主营业务63、收入 2)规模以上工业总产值5.5%产业产业分分布布资料来源:中国统计年鉴，广东省统计年鉴，广东省各市统计年鉴，广东省先进制造业发展“十三五规划”；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx26支支持持补补短板：短板：产业产业体系存体系存显显著短著短板板医医药药健健康康广东提出了激进的制造装备数字化改造目标，但区内智能制造设备 供应显著不足，吸引北方、华东乃至国际优秀企业寻找布局机会数控化数控化率率万人机器万人机器人人 数量数量75%88%44%55%日本美国广广东东广广东东2020日本美国广广东东广广东东2020广东智能制造设备供应不足广广64、东东智能制造智能制造设备设备能力能力差差2.9%3.9%3.5%广广东东省机床省机床产产量占全国比例量占全国比例%金属切 数控金 金属成 数控金 削机床 属切削 型机床 属形成机床机床 广东的智能制造相关设备产量在 全国占比较低，仅为2%-5%左右，排名靠后，和广东省制造业大省 的形象有较大出入 广东智能制造设备能力不足以支 撑政府提出的数字化改造要求全国全国 排名排名8874.9%5 与国际领先城市 相比，广东省在 制造业智能化水 平方面仍存在明 显差距 数控化率仅为 日本的1/2 机器人密度仅 为美日的5%-10%广东政府已提出 激进的制造装备 数字化改造目标，力求在2020年赶 上国际水65、平支支持持补补短板：短板：产业产业体系存体系存显显著短著短板板智造智造设设备备资料来源：中国工业j机械年鉴；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx27珠西的崛起是珠三角大城市群珠西的崛起是珠三角大城市群层层级级 跃跃迁的关迁的关键键，并将，并将助力珠三角助力珠三角经济规经济规模赶超世界模赶超世界领领先城先城市市 群群 随着“深中通道”等交通通道的建成，区区 位位条条件件大大幅幅提提升升；依仗土土地地、人人力力成成本本的的 “后后发发优优势势“，未来经济发展将大步赶超 东岸完善珠三角完善珠三角产业产业体系，形成珠体系，形成珠东东珠西珠西协协66、 同同 珠西未来将布局装备制造业，补补足足珠珠三三角角 产产业业短短板板；承承接接广广深深外外溢溢，升级制造技术 和工艺；打打造造新新兴兴战战略略产产业业，注入产业新 活力平衡珠三角区域布局，形成合理空平衡珠三角区域布局，形成合理空间间构构 造造 继广深之后，大珠三角城市群需要在珠西需要在珠西 找到新的核心城市找到新的核心城市，构建区域经济和产业珠西新增珠西新增长长极极资料来源：广东省十三五规划；罗兰贝格分析的网状结构CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx28 江江门门高新区所在的珠西地区已成高新区所在的珠西地区已成为为广广东东三大三大产业带产业带的67、的 汇汇聚之地，必然将成聚之地，必然将成为为广广东经济东经济的新增的新增长长极极 江门高新区地处珠西东 部，辐射珠西西部及粤 西 电电子子信信息息产产业业、先先进进装装 备备产产业业等广东重点产业 有待升级发展，江门作 为可带动珠西以及粤西 的经济发展大珠三角城市群跃迁发展必然选择珠西珠西战战略示意略示意图图珠 西 先珠 西 先 进进 装装 备备 制 造制 造 业 带业 带环环 珠 江 口珠 江 口 现现 代 服代 服 务 业务 业 集 聚 区集 聚 区 拓展广州、佛山、中山现 代服务业的发展轴 江门高新区地处南北重要 交通枢纽位置，大健康及 生产性服务等服务业发展 将贡献珠西产业结构升级珠珠68、 东东 知知 识识 密 集 型密 集 型 产 业产 业 走 廊走 廊 与深圳、广州形成围绕珠 三角核心的创新三角区 深中通道的建成意味着深 圳和珠西创新走廊的形成，江门高新区将是引领珠西 科技的重要核心深深圳圳广广州州江江门门？3承接珠西升承接珠西升级级承接珠西制造产业发展、广佛现代服务升级和延续深广科技创新，江门高新区是珠西成为珠三角产业与区域平衡新增长的关键节点高新区可承接珠西的上位高新区可承接珠西的上位战战略，差异化略，差异化布局先布局先进进制造制造业业及及现现代服代服务业务业的的细细分分领领 域域切入差异化的切入差异化的细细分分环节环节，完善珠西，完善珠西集集 群体系群体系 高新区可考69、虑周边竞争及自身优势 布局高端数控机床高端数控机床等珠西装备制造产业短板 导入新能源汽新能源汽车电车电池池等新新兴战兴战略略产业产业，注入产 业新活力依托珠西先依托珠西先进进制造集群，建制造集群，建设设生生产产服服 务务中心中心“促 进 生 产 性 服 务 业 专 业 化，推 进 生 产 性 服 务 业 向向 先先 进进 制制 造造 基基 地地 集集聚聚，围 绕 先 进 制 造 业 基 地 (园区)建建 设设 配 套 生配 套 生 产产 服服 务务 中 心中 心”广 东 省 十 三 五 规 划 满满足新一代消足新一代消费费升升级级需求，需求，优优化本化本地地 产业结产业结构构 珠西产业与城市的70、崛起，及高端人才的导入，将 进推推动动本本地地消消费费升升级级需需求求的的爆爆发发，高新区可提前 布局商贸服务、健康服健康服务务等现代生活性服务业3承接珠西升承接珠西升级级高新区可承接珠西打造先进装备制造业带的上位战略，布局智能制 造装备及服务细分领域；应对本地消费升级，布局现代生活性服务 珠珠江江西西岸岸未未来来将将重重点点打打造造先先进进 装装备备制制造造业业带带，并并构构建建三三大大产产 业业带带及及相相关关要要素素资资源源的的汇汇聚聚之之 地地表示高新区珠江西岸珠江西岸战战略定位示意略定位示意图图1231.0卫星及应用半导体照明 广东省65岁及以上老年人数量 从2010年的708.6万71、增长到2014 年的886.9万(年复合增长率 5.77%)，占广东省常住人口比重 的8.27%，超过国际7%的老龄化 门槛 到2020年，广东人口老龄化比 重将接近10%，这对未来广东经 济社会发展构成严峻挑战广东人口老龄化驱动健康医疗需求珠西健康医珠西健康医疗疗未来需求旺盛未来需求旺盛 广东省人口老龄化从粤北、粤西和粤东向珠 三角地区扩散；虽然外来人口迁移使广东省 老龄化延迟，但老龄化趋势不变 珠西老龄化较为严重的地区包括江门、肇庆、及周边的阳江和云浮等广广东东省已省已迈迈入老入老龄龄化化省省 广东省60岁以上人口占比 200420062008201020122014江江门门是老是老龄龄化72、最化最严严重的城市重的城市广东省60岁以上人口占比分布 健康医疗市场由广东省消费升 级和人口老龄化趋势而驱动 然而广东相关养老产品和服务 的供应还严重不足 未来医疗健康服务，尤其是养 老和康复服务将为重点发展行 业之一，支撑珠西服务业升级韶关14.6肇庆清远13.49广州14.68 佛山 17.289.74中山7.26江门云浮13.67阳江16.09湛江12.9517.59 珠海12.37深圳6.66东莞15.26惠州12.03河源12.97汕尾11.6梅州13.97潮州14.85揭阳汕头12.1812.43茂名12.6“特 别 是 其 中 的 信 息 消 费、绿 色消 费 和 养 老 消养 73、老 消 费费，对 广 东 来 说 有 很大 的 发 展 空 间。”广 东 省 社 科 院 主 任王 强 东资料来源：广东省统计局；广东省各市统计年鉴；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx30支支持持承接珠西升承接珠西升级级医医药药健健康康随着广东消费需求的稳步上升和消费结构的逐步优化，珠西作为未 来广东发展的主战场，医疗健康服务存在较大的潜在需求缺口广东消费升级驱动医疗健康服务需求201020112012201320142015人均可支配收入人均消费支出广广东东消消费费需求保持需求保持稳稳步上升步上升势头势头广广东东省人均可支配收入与人74、均消省人均可支配收入与人均消费费支支 出出万元万元CAGR8%7%广东省人均可支配收入和人均消费 支出自2010年以来保持年增长率为 8%和7%的高速增长广广东进东进入消入消费费升升级阶级阶段段广广东东省人均医省人均医疗疗保健支出占人均消保健支出占人均消费费 支出百分比支出百分比%20102011201220132014 2015E 广东近五年城镇居民恩格尔系数维 持在36%左右，达到了相对富裕的 水平 广东省消费结构加快升级，由生存 型消费向服务型、发展性、享受型 消费迈进；其中医疗保健在人均消 费支出中占比逐年增加20102011201220132)在广东消费升级的大趋势下，珠 西的人均消75、费支出和医疗保健支 出稳步上升，医疗健康服务需求 潜力巨大珠西珠西1)医医疗疗健康服健康服务务需求需求较较大大珠西人均医珠西人均医疗疗保健支出保健支出千元千元CAGR10%珠西人均消珠西人均消费费支出支出千元千元CAGR9%资料来源：广东统计年鉴2014；广东经济；佛山、中山、珠海、江门、肇庆统计年鉴2014；案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx311)珠西：佛山、中山、珠海、江门、肇庆2)2014年之后统计口径改变支支持持承接珠西升承接珠西升级级医医药药健健康康滨滨江新城江新城 定位：定位：珠西智谷、珠西数谷；珠西珠西创创新新 76、中心之中心之“创创新新”特区特区 重点重点产业产业：健康食品健康食品、智能家智能家电电、教、教 育装育装备备等装备制造大广海湾大广海湾经济经济区区 定位：定位：三湾整合为粤澳合作平台、宜业 宜居湾区 重点重点产业产业：临临港先港先进进制造、海洋制造、海洋产业产业、生生产产及生活性服及生活性服务业务业新会新会银银洲湖新城洲湖新城 定位：定位：江门市先先进进制造制造业业核心区核心区，打造 特色鲜明的专业园 重点重点产业产业：轨轨道交通道交通、纸业基地、中小 船舶基地江江门门高新技高新技术产业术产业开开发发区区 定定位位：江江门门经经济济转转型型发发展展的的核核 心引擎及科技心引擎及科技创创新的中枢77、高新的中枢高地地 重重点点产产业业：电电子子信信息息、机机电电制制 造造、绿绿色色光光源源、健健康康工工业业、高高 端生端生产产性服性服务业务业鹤鹤山工山工业业城城 定位：定位：江门市先先进进装装备备制造制造产业生力军、东部三区一市“提质增效”和产城融合的示范区 重点重点产业产业：专用车整车、新能源汽车等汽配汽配业业为为主的重型装主的重型装备备制造制造业业开平翠山湖开平翠山湖产业产业园园 定位：定位：“工业新城、城市新区”，打造成为“珠三角先先进进装装备备制造制造业基地”重点重点产业产业：五金机械五金机械、输输配配电设备电设备、铸造机械、汽车零部件、电子信息、新型纺织业等恩平工恩平工业业园园 78、定位：定位：承接国内外产业转产业转移移 重点重点产业产业：造纸机械、陶瓷制造机械 等通用机械通用机械，及电声器材等电电子信子信息息台山工台山工业业城城 定位：定位：珠三角制造业的生态型产业新区、江门市产业创新的绿绿色工色工业业新新城城 重点重点产业产业：核核电电等清等清洁洁能源装能源装备备、汽、汽车车整整车车及零部件及零部件、新材料、电子电器高高新新区区应充分发挥政政策策优优势势，通过协协同同深深圳圳导入高端产业要素，并依托新会等六区先进制造业的发展升级，承承担担江江 门门科科技技创创新新研研发发与与专专业业生生产产性性服服务务业业的的聚聚集集高高地地；同时，高新区可通过产业新城的打造，发发展79、展现现代代健健康康等等高高端端生生活活 性服性服务业务业，引领江门的整体发展与创新 高 新 区 是 江江 门门 1+6+N国国家自家自创创 区 建区 建 设设 核 心核 心区区，拥 有 国 家 小 微 双创 基 地 等 四四 大 国 家大 国 家 级级政 策政 策 平 台平 台 优 势优 势 此 外，高 新 区 将 定位 为 江江 门门 大大 健健 康康 产产业业 发发 展展 的的 核核 心心 区区 与与 主主 战 场战 场4引引领领江江门发门发展展江门将以高新区为核心打造1+6+N自创区体系，高新区可通过承担江 门科技创新、生产性服务与资本聚集高地，引领江门产业升级发展鹤山市蓬江区高新区高新80、区 新会区恩平市开平市台山市资料来源：珠三角（江门）国家自主创新示范区建设实施方案(2016-2020年)，案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx32江门高新区的发展空间、要素成本、侨资平台、人才基础和生态环 境方面的资源禀赋优势，可支持高新区有力把握以上产业机遇江门高新区的五大产业发展支持性资源禀赋优势发发展展 空空间间大大要素要素 成本成本低低侨资侨资 平台平台强强人才人才 基基础础好好生生态态 环环境境优优五大支持性五大支持性优优势势江江门门市整市整体体 江门在土地土地资资源源、开开发发强强度度、综综合承合承载载力力、环环境容81、量境容量方面在珠三角“独此一家”适合开发的平原平原面积占比达54%，远超肇肇 庆庆的的19%和粤西的茂名、云浮、阳江等地高新区高新区 高新区同同样样具有开发强度、综合承 载力、环境容量、地形平坦的优势 土地土地资资源相源相对对交不富裕交不富裕，需导入产 业带动更强和产出强度更高的产业 工工业业地成本：地成本：显著低于广佛深莞惠中等地 电电能价格：能价格：比省内主要城市低10%劳动劳动力成本：力成本：约广深60%，低于广东平均13%具有与江门整体同同样样的产业成本优 势 400万江江门华侨门华侨遍布欧美为主的107个国家 70%招商引招商引资资来源于侨资，累计创建侨资 3991个，引资197亿美82、元 在国家国家级侨务级侨务管理管理中，江门具有重要作用 即将建立20亿规亿规模基金模基金支持侨资、侨智导入、转型升级 拥有逾30位江江门门籍院士籍院士，坐拥珠三角西岸 唯一以工科工科为主的大学大学 具有优势的职业职业技技术术教育培教育培训训体系体系，超额 满足对技术岗位的培养需求 江门森林覆盖森林覆盖率在珠三角排名第三第三，350 多个公园、水道流域丰富 空气空气质质量量达标率为80%，列全国第一梯全国第一梯队队 城市与自然生自然生态态和和谐谐共生共生，构建宜居环境鱼塘、农田、西江与水道纵横等同 样可为高新区提供有有别别于于珠珠三三角角其其 他城市他城市的别样生态韵味与环境对对高新区的影高新区83、的影响响 支持高新区在协同深 圳、补位广东、承接 珠西的新增空新增空间间需求需求 避免低价避免低价值值产业导入 有助于高新区承承接接深深 莞莞广广佛佛溢溢出出机遇，加 强广东相关产业竞争 力资料来源：广东省统计局；桌面搜索；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx33 坐拥仅有的5个国家级侨资创新创业“侨侨梦苑梦苑”之一侨资、侨智利用可成 为高新区的有力方式 借借侨侨搭台搭台，成为国国际际 优质资优质资本本/智本聚集地智本聚集地 基于江门整体优势，高新区可打造 出良好城市配套城市配套与生生态环态环境的平衡境的平衡，有助于其比中山古镇、江门其84、他县 更好更好吸引珠三角珠三角优质优质人才人才转转移聚集移聚集有助于高新区的科科技技 创创新新，并发展对专业 技术人才需求较强的 智造智造与现现代服代服务业务业 尽管森林较少，但白水带、湿地、形成差异化城市名片，吸引中高端人才聚集 构建适合智造、康养、ICT、科创等新兴产业 发展的产城生态环境“目 前 珠 三 角 很 难 找 到 像 江 门 那 样，有 这 么 大 的 发发 展 空展 空 间间、发发 展 地展 地盘盘 以 及 承承 载载 能 力能 力、环环 境 容境 容量量 的 城 市 了，珠 三 角 独 此 一 家，别 无 分 店”广 东 省 长 朱 小 丹省领导对江门发展的高度重视，以及江85、门自身在发展空间、发展地 盘、承载能力与环境容量上的独居优势，为高新区发展奠定了基石11.6中山8.8佛山10.1东莞7.1深圳14.9广州12.8江江门门4.70.11.11.61.92.38.02.20.214,8561,7011,7843,8752,5121,9977,4349,50434%20%22%12%人均人均GDP 万元万元/人人地均地均产值产值亿亿元元/km2江门市独特优势分析发发展空展空间间土地土地资资源源km2土地开土地开发发强强度度%发发展地展地盘盘环环境容境容量量承承载载能能力力综综合承合承载载力力生生态环态环境状况境状况指指 指指标标数数EI综合承载力指标：高低 1)86、土地开土地开发发强强度度：建设用地总量占行政区域面积的比例。国际警戒线30%，高于此线，人居环境受较大影响2)生生态环态环境状况指数境状况指数：包括生物丰度、植被覆盖、水网密度、土地退化、环境质量3)综综合承合承载载力力：相对经济资源承载和相对土地资源承载的综合评判指标资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx34发发展空展空间间珠海肇庆 4.7 对对江江门门的启的启示示 较大的土地资源和潜在的开发空间是江门经济发展的有利条件，江门应选择有针对性的产业做到 最有效的资源利用，帮助江门产业发展和升级江门的土地资源，能源资源，劳务87、资源与周边地区相比，均较为低 廉，成为江门打造产业基地的有力条件 与周边地区相比，江 门的平均地价较为便 宜，将有力减减少少产产业业 园区前期开园区前期开发发投入投入1,500江门成本优势汕尾 珠海 江江门门 惠州 佛山 中山 深圳 中国电力产业基地，已550万千瓦，未来规划超过2,000万千瓦 江门市多地已纳入东西两翼电价 范围，比省内主要城市低10%1)广深5.57.5广东平均江江门门4.8江门在制造业 发展的土地成土地成 本，能源成本本，能源成本，劳务劳务成本方面成本方面 均普遍低于周均普遍低于周 边边地区地区，为江 门成为将珠西 装备制造增长 极提供了有力 基础 江门的劳务成本明显 低88、于广深中心城市与 广东省的平均水平，对对于于劳劳动动密密集集型型的的制制 造造业业来来说说，形形成成了了其其 在江在江门发门发展的展的优势优势 江门低廉的电力资源，将减少制造减少制造业业企企业业的的 运运营营成本成本，为发展制 造产业基地提供有利 条件2015人均工人均工资资 万元万元/年年资资源源现现状状2015江江门门及周及周边边地区工地区工业业用地用地 成交土地均价成交土地均价 元元/平方米平方米对对江江门门的启的启示示土土 地地 资资 源源能能 源源 资资 源源劳劳 务务 资资 源源资料来源:广东省统计年鉴，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_89、v21.pptx35运运营营成成本本江门以“侨乡”著称，侨胞是江门经济发展的重要资源，未来江门 的发展应充分利用这一独特资源，尤其是创新创业等新型发展模式侨资企业个数(至2015)江门侨胞资源 继续充分利用侨胞 资源，集结海内外 力量，是江门未来 经济发展和产业升 级的重要手段 制定优惠政策，鼓 励和吸引侨胞的更 大程度的参与和投 资，是江门政府的 重要工作之一 江门高新区拟出 台“小微双创”优 惠政策，启动筹 建20亿元规模的 “侨梦苑”创新创 业基金侨侨胞胞为为江江门门市市经济经济起到及其重要的作用起到及其重要的作用对对江江门门的启的启示示侨侨胞胞资资源源“侨 资 企 业 一 直 是 我 90、市 经济 建 设 的 重 要 力 量。”江门市领导江门人口江门华侨 江门华侨遍布世界世界107 个国家和地区个国家和地区 香港市民原籍五邑香港市民原籍五邑的 比例占20%以上，平均 每6个港人就有一个祖 籍江门江江门门籍籍侨侨胞人数达胞人数达400万万3,991197江门人口和华侨人数对比万华侨引进资金累计亿美元“江 门 最 有 特 色、最 有 成 就 感 的 工 作 就 是 侨 务 工 作。我们 最 有 特 色 的 经 济 是 侨 乡 经 济最 有 特 色 的 文 化 是 华 侨文 化”江门市领导30%70%非侨胞侨胞江门市经济招商引资 来源比例(2014)侨资企业引进资金 近3年，江门市侨91、商总会的企业利税总额达百亿元，会员企业捐 赠社会慈善公益事业约1亿元 营造和维护良好的侨胞投资环境是政府主要工作之一资料来源:国家侨务办；广东省统计年鉴，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx36区域人才要区域人才要素素 珠三角珠三角及粤西粤西人才支撑 深深中中江江通通道道、港港珠珠澳澳大大 桥桥将促进人才要素流动 江门人才十二条政策对 引入博士后工作站等高 端人才资源形成了实质 性的支持与推动作用江门本地的工科与制造人才资源、优势的职业培训体系、珠三角/粤西人才支撑有助于江门发展先进制造业江门人才资源有利条件职业职业培培训训体体系系 江92、门职业职业教育教育优势凸显，蓝领蓝领技技术术工人工人储备充分江门职业技术学 院年培养逾1.2万 人，就业率达98%与568家企业建立 校企合作关系高端智力高端智力资资源源 江门拥有逾30位江门籍 院士，覆盖国内外众多 名校名 校 汇 集 坐拥珠三角西岸唯一以 工科为主的多学科大学对对江江门门的启的启示示 江门人才资源特点对 其引入大型制造业企 业提供了极佳保障 尤其是先进装备制造 业所需的工科与职业 技术人才具有显著优 势“中 车 最 终 选 择 江 门，除 了 轨 道线 路、土 地 供 应 优 势 外，最 主 要一 点 是 看 中 江 门 的 工 科 与 职 业技 术 人 才，这 是 与 其93、 他 竞 争 城 市最 大 的 差 异 化 优 势”江门政府部门访谈人才人才资资源源资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx37江门市森林覆盖率高、空气质量好，其优异的生态环境将为江门的 发展吸引更多人才和企业，并有利于发展医疗健康等产业生生态环态环境境 门市森林蓄积2110万立方米，森林面积43万公顷（645万 亩），占近江占近江门门9500多平方 公里的一半一半 生态环境是江门在 珠江三角洲的独特 优势之一，凭借其 自然环境和生态资 源，江门有利于在 生活环境上吸吸引引人人 才和才和优优秀企秀企业业 通过生态环境的自 然94、条件，江门可以 大力发发展展医医疗疗健健康康 等相关产业江江门门三分之二的土地是三分之二的土地是绿绿化化 和和农农田田江门公园数目2015对对江江门门的启的启示示江门的生态环境江江门门森林覆盖率在珠三角排森林覆盖率在珠三角排名名 第三第三森林覆盖率2015，%江门公园数达到350多个多个，人均公园绿化面积近19平平 方米方米 江门水道流域面积313平方平方 公里公里，约占江门的1/3肇 庆 惠 州 江 门 广 州 深 圳 东 莞 珠 海 佛 山 中山46%森林19%农田其他35%江门市大气环境质量良好，2014年市区空气质 量达标天数284天天，空气 质量位列全国城市排行 的第一梯第一梯队队优95、良轻度 中度 重度污染 污染 污染20142013空气空气质质量达量达标标率率为为80%空气质量天数资料来源：江门市国家森林城市建设整体规划；广东省统计年鉴，罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx38江门与珠三角城市比具有空间大、成本低、侨资强、环境优等优势，与广东其他城市比具有产业基础好、区位近、职业教育领先等优势珠珠 三三 角角 城城 市市其其 他他 城城 市市14,85611,5997,434江江门门深圳1,997广州东莞2,512佛山3,875中山1,784珠海1,701肇庆 惠州9,50422%50%40%33%34%20%1096、%广东制造需要新增长点和产 业升级支点 在智能制造装备、电子信息 的核心零部件和产品等智慧 制造领域存在切入机遇 高新区有条件成为广东智慧 型产业升级示范区 承接珠西智能制造核心装 备使命 协同珠东电子信息发展升 级 珠西产城发展将带来智能化 改造与健康服务等高端生产 性与生活性服务业需求 通过新环节、新技术和创新 开发助力高新区实现弯道超 越机遇一：机遇一：协协同深圳同深圳发发展展 区位前移区位前移为高新区带来与深圳产业协同对接的历史机遇 未来可承接深圳电电子子信信息息、装装备备制制造造等先进制造业的制制造造及及相相应应研研发发 环环节节的转移，并通过人才、资本等科创要素导入，实现产业在本地97、的 升级发展机遇二：机遇二：补补位广位广东东短板短板 广东优势产业中，除电子信息和机电制造外多为传传统统行行业业，未来产 业智智能能化化升升级级需求巨大，但本地高高端端装装备备产产业业发发展展滞滞后后，供供需需缺缺口口 亟待填亟待填补补 电电子信息子信息虽为优势产业，但产业体系集中于集中于终终端端环节环节，利润率低，亟待突破关突破关键键技技术术及部件、及部件、寻寻求新增求新增长长点点机遇三：承接珠西升机遇三：承接珠西升级级 珠西未来将打造先先进进装装备备制造制造业带业带，高新区可承接上位战略，布局 智能制造装智能制造装备备、生生产产性服性服务业务业中的差异化细分领域 珠西崛起与高端要素导入将推98、动本地消本地消费费升升级级需求爆需求爆发发，高新区可 提起布局商商贸贸服服务务、健康服健康服务务等生活性服务业机遇四：引机遇四：引领领江江门发门发展展 高新区拥有四大国家级平台的政策支持，定位江门“1+6+N”国家国家 自自创创区建区建设设的核心区的核心区、多多产业协产业协同聚集同聚集的产业新城、以及大健康大健康 产业产业发展的主战场 借助自身优势，未来可承担江门科技研科技研发发与生与生产产性服性服务业务业聚集的 高地，建设高端健康示范区高端健康示范区，引领江门产业发展与创新资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx41因此，罗兰贝格建99、议高新区可以“珠西智核珠西智核”作为中长期发展的 主导产业定位融入珠西先融入珠西先进进装装备备 制造制造产业带发产业带发展展聚聚集集珠珠西西智智造造产产业业 所所需需核核心心要要素素与与产产 业环节业环节引引领领珠西智慧聚珠西智慧聚集集 型制造型制造业业升升级级助力珠西智慧聚助力珠西智慧聚集集 型服型服务业发务业发展展珠西智核珠西智核 立足江门发展，融入珠西战略，成为珠西 先进装备制造业产业带发展的关关键键组组成成与与 核心推核心推动动资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx42 针对性聚集珠西乃至广东智造升升级级所需所需的 核心100、整机、零部件、生产性服务以建立在 产业体系中的核心价核心价值值，从而服服务务珠三角珠三角、粤西的消粤西的消费费品制造集群品制造集群，形成差异化发展 在江门智能装备、电子信息等智慧聚集型 制造导入基础上，融合深圳科技创新能力，从而成为珠西智造升级的引擎 积极发展智能再制造与整体解决方案等先 进生生产产性性服服务务业业与智慧医疗等智力聚集地 生生活活服服务务业业，构建珠西服务业集群的跨越 式发展主主导产业导产业定定位位同时高新区还可将“珠西制造升珠西制造升级级新智心新智心”作为备选产业定位珠西制珠西制造造升升级级新新智智心心珠西制造升珠西制造升级级新智心新智心 立足江门，放眼珠西，引领珠西先进装备101、制造产业带的 升级突破，确立江门在珠西制造体系中的新地位与价值资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx43 从挖黄金向卖工具转变，差异化珠三角消费品制造规模，差异化发展产品制造与智慧化升级所需的制造装备产业 补足广东产业体系的新板块，成为珠三角新的服务型制 造与智慧型制造的新基地，带动区域经济的新发展 提供智造装备、再制造与建设的解决服务方案，顺应广 东省对传统消费制造产业的装备智能化改造的政策机遇 以聚集广东产业目前短缺的核心智慧产品与关键数字元 器件为主导，形成广东产业体系完善升级的带动中心备选产业备选产业定定位位珠海惠州东莞102、澳门香港港 珠港 珠澳 大澳 大 桥桥及及 产 业产 业 要要 射射廊 道廊 道珠 西 先珠 西 先 进进 装装 备备 制制 造造 业业带带 深圳将成为世界世界级级科科创创中心中心，在珠三角 一体化趋势下，深深中江中江粤西廊道粤西廊道是深 圳创新及产业要素辐射的重要方向 深圳创新研发，高新区背靠江门及粤西 腹地，可作为技技术术成成果果转转化化、高高附附加加值值 生生产产的枢的枢纽纽地地，并提供高相关服提供高相关服务务 同时，高新区地处珠西中心区位、创新 廊道与先进制造业带交汇点，具备辐射 珠西五市的最佳条件，可成为珠珠西西高高端端 人才、人才、资资本、服本、服务务等要素聚合地等要素聚合地 在江103、门内部，高新区拥有“承东引西”的黄金区位及产城融合的良好基底，可 承担对对接接珠珠东东高高端端产产业业要要素素、引引领领区区域域 优优势势的的轨道交通、电气机械等制制造造业业发发 展的展的创创新高地新高地 进一步，通过协同江门6大园区，可辐辐射射 粤西粤西，并通过海上丝绸之路连连接接东东南南亚亚分析分析总总结结1)包含深中通道、港珠澳大桥两条在建高速公路高速公路1)铁路江门其他产业园区江门创创 新新素素 辐辐广 湛 高 速广 湛 高 速辐辐 射射 粤 西粤 西广广 东东 西 部 沿 海 高西 部 沿 海 高 铁铁往往 东东 南南 亚亚肇庆佛山广州江江肇肇高高速速辐辐 射射 粤 北粤 北佛 开 104、高 速佛 开 高 速深深圳圳中山深 中 通 道高新高新区区中 江 高 速中 江 高 速根据产业定位，高新区将成为珠西高端产业要素聚合地，承接深圳 科技创新成果转化、高附加生产与高相关服务，引领江门、辐射粤 西/东南亚高新区定位分析总结资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx44从而使高新区成为深圳科技科技辐辐射圈的珠西射圈的珠西创创新新转转化枢化枢纽纽深圳科技深圳科技辐辐 射圈射圈创创新新珠西珠西转转化化枢枢纽纽深圳科技深圳科技辐辐射圈的珠西射圈的珠西创创新新转转化枢化枢纽纽 融入深圳的科技创新体系，成为深圳高端科技研发带 105、动效应的第一第一辐辐射圈射圈层层中重要的组组成成节节点点资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx45 依托国家级创业创新平台，搭建中小微企业创新聚集，积极培育科技创新氛围和环境，承接深圳承接深圳前沿创新的 产业转化同时，构建自身构建自身的应用型创新能力 承接深圳和广州等珠东地区的创新成果转化功能，提 升高新区制造与服务的技术水平，形成珠东创新的珠 西西产业转产业转化的核心化的核心载载体体 以补足广东产业体系新板块和科技创新为主要发展手 段，成为珠三角新的服务型制造与智慧型制造的新基 地，带动区域经济的新发展产业产业定位支定位支持持106、同时，通过构建“珠西服珠西服务务升升级资级资智引擎智引擎”来实现高新区对江门 市整体产业发展的支持与推动，升级高新区持续发展内生性动力珠西服珠西服务务升升级资级资智引智引擎擎产业产业定位支定位支持持 江门产产业业升升级级 转转型型需要突破 性导入国际国 内资资本本、先进 技技术术创创新新能力 来推动的先进 装备制造业等 重点产业发展协协同深圳同深圳发发展展承接珠西升承接珠西升级级引引领领江江门发门发展展 伴随深圳产业 溢出，存在与 制造紧密结合、技术性人才聚 集的生产性服 务业同步溢出 机遇 环珠江服务带 是广东实现服务业占比56%，并推动服服务务型型 制造制造业业转型的 重点区域 康养服务业107、用 以满足珠西老 年人群和消费 升级的需求 高新区需成为江门“资、智”导入的先先行行者者 与服服务务升升级级的的 引擎引擎构建构建产业动产业动力力 升级发展生产性服务和高端康养等 生活服务业，形成江门高新区产业 发展所需的优质生态环境服务配套服配套服务务升升级级资资本及知本及知识识密集密集型型资智引擎CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx46引引领领江江门门升升级转级转型型 借势侨都与华夏幸福的国内外资本网 络，导入产业资本，推动产业发展 聚集产业发展所需的科技研发创新，成为江门市的智慧高地与创新先锋 以服务和资智为抓手，率先聚集 优势资源、建设共享108、平台 成为江门市与高新区持续发展的 内生性动力协同深圳发展、补位广东短板、承接珠西升级以及引领江门产业四 大机遇，也为高新区未来的产业组合选择奠定了基础 智能制造研智能制造研发发、生、生产产和服和服务务 智能制造领域关键设备的整机和零部 件制造与创新研发 智造设备再制造、融资租赁、产品开 发、技术服务、数字与智能化综合解 决方案等 电电子信息核心元器件和新子信息核心元器件和新兴兴智能智能 终终端端产产品的研品的研发发和生和生产产 布局电子信息核心元器件制造和创新 研发，包括原材料等 新兴智能终端制造和创新研发 与下游智慧化应用的解决方案 现现代康养代康养产产品、服品、服务务 医疗健康服务如养老109、康复服务、休 闲体验服务 医疗器械设备的制造和创新研发 健康食品的生产 新能源汽新能源汽车动车动力力锂电锂电池池 三元动力锂电池的生产 石墨烯等新材料的应用和开发 生生产产性服性服务业务业 商贸物流、金融服务及专业服务机遇一：机遇一：协协同深圳同深圳发发展展 区位前移区位前移为高新区带来与深圳产业协同对接的历史机遇 未来可承接深圳电电子子信信息息、装装备备制制造造等先进制造业的制制造造及及相相应应研研发发 环环节节的转移，并通过人才、资本等科创要素导入，实现产业在本地的 升级发展机遇二：机遇二：补补位广位广东东短板短板 广东优势产业中，除电子信息和机电制造外多为传传统统行行业业，未来产 业智110、智能能化化升升级级需求巨大，但本地高高端端装装备备产产业业发发展展滞滞后后，供供需需缺缺口口 亟待填亟待填补补 电电子信息子信息虽为优势产业，但产业体系集中于集中于终终端端环节环节，利润率低，亟待突破关突破关键键技技术术及部件、及部件、寻寻求新增求新增长长点点机遇三：承接珠西升机遇三：承接珠西升级级 珠西未来将打造先先进进装装备备制造制造业带业带，高新区可承接上位战略，布局 智能制造装智能制造装备备、生生产产性服性服务业务业中的差异化细分领域 珠西崛起与高端要素导入将推动本地消本地消费费升升级级需求爆需求爆发发，高新区可 提起布局商商贸贸服服务务、健康服健康服务务等生活性服务业机遇四：引机遇四111、：引领领江江门发门发展展 高新区拥有四大国家级平台的政策支持，定位江门“1+6+N”国家国家 自自创创区建区建设设的核心区的核心区、多多产业协产业协同聚集同聚集的产业新城、以及大健康大健康 产业产业发展的主战场 借助自身优势，未来可承担江门科技研科技研发发与生与生产产性服性服务业务业聚集的 高地，建设高端健康示范区高端健康示范区，引领江门产业发展与创新资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx47产业组产业组合合在工业4.0背景下，智能制造未来将实现超万亿规模，广东作为传统 制造大省仍存在较大供需缺口，为江门高新区带来了历史性机遇智能制112、造发展机遇分析“工工业业4.0”和中国制造中国制造2025背景下，中国 智能制造市场潜力巨大CAGR:+24%其他数控机床 工业机器人2020F27,31023,1462015E9,2797,006436中国智能制造装备市场规模亿元1)1)其他包括智能专用装备、3D打印、精密和智能仪器仪表等 2)高新区分行业产值情况广东省“智造”升升级级需求巨大需求巨大，但高端装备制 造基基础础薄弱薄弱，供需缺口亟待填补智能装备产业增加值亿元4,0003,00044%55%50%规上工业企业关键工 序数控化率%数控金属 形成机床3.9%数控金属 切削机床3.5%2017E2020E广东省机床产量占全 国比例及113、排名%852,079通用设备 专用设备 制造业制造业2014 2017E 2020E广东省装备制造产业 产值及全国占比亿元7%6%3,407政政 策策 大大 力力 支持支持全全 球球 产产 能能 转转移移高新区有良好机良好机电电产产 业业基底基底41%20%22%高新区机高新区机电产业电产业基基础础扎扎实实2)本本 地地 需需 求求 旺旺 盛盛产产 业业 基基 础础 薄薄 弱弱世世界界知知名名的的数数控控机机床床及及机机器器人人企企业业纷纷纷纷在在 国内的上海、成都等地国内的上海、成都等地设设置置产产能能推 进 珠 江 两 岸 制 造 业 错 位 协 调 发 展 加 快 建 设 珠 江 西 岸114、 先进 装 备 制 造 产 业 带 江 门 市 将 打 造 珠 江 西 岸 先 进 装 备 制 造 产业 基 地广广东东省十三五省十三五规规划划智能制智能制造造化工产业 其他资料来源：广东省统计局；中国机电工业深度分析报告；中国自动化市场白皮书；赛迪顾问，Gardner；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx4817%机电产业 电子信息考虑区域动态竞合，珠三角数控机床格局尚未形成、高新区可抢位 发展；同时可借力未来珠西机器人制造集群，差异化布局细分领域 重点发展数控加工装数控加工装备备、数控系数控系统统、智能化食品成套生智能化食品成套生产115、线产线等 代表企代表企业业：沈阳机床(云制造)、地尔汉宇(机器人)广州广州 重点发展工业控制、智能传感、系统芯 片、运动控制等智智能能制制造造基基础础部部件件，以 及工工业业机器人机器人，智能装智能装备备等 代表企代表企业业：广州数控(数控系统、伺服驱动)、启帆(机器人本体+集成)、广州机床佛山佛山/顺顺德德 重点发展数控数控(成套成套)加工装加工装备备、增材制造设备、工工业业机器人机器人、智 能化注塑等 代表企代表企业业：库卡机器人(将被美的 收购)、广东锻压机床厂珠海珠海 重点发展智能智能电电网网设备设备和系和系统统、智能 化大型大型临临港工程装港工程装备备等 代表企代表企业业：ABB机器116、人深圳深圳 重点发展智能机器人智能机器人、智能智能可穿戴可穿戴产产品品 代表企代表企业业：汇川、固高、众为兴等零部件领先企业，佳 士科技(国产本体)东东莞莞 重点发展运运动动控制部件控制部件、应用于3C 产业产业的的专专用机器人用机器人、服服务务机器人机器人等 代表企代表企业业：无行业领先企业区域智能制造动态分析1)高新区高新区发发展思路启示展思路启示 珠三角数控机床制造基础薄弱，仅广佛有相关规划及少量规上 企业、辐射中北部地区；高新高新 区区未来可抢抢位布局高档数控机位布局高档数控机 床床，发挥区位优势服务珠东、粤西乃至东南亚地区 机器人方面，两大巨头已落户 佛山珠海，而广深莞拥有部分 关键117、零部件领先企业及3C、汽 车行业的领先集成商；高高新新区区 可借借力力珠西未来机器人制造的 完整供应商体系发发展展特特定定细细分分 行行业业的的系系统统集集成成及差差异异化化布布局局 专业专业服服务务机器人机器人 同时，高新区可抓住珠西及珠 三角制造升级的重大机遇，提 前布局服服务务型制造型制造延伸1)选取珠三角主要智能制造产业集群进行分析中山中山 重点发展智能风风力力发电发电装备、智能光光电电加工加工装备、智能化 印刷装印刷装备备等 代表企代表企业业：力劲、科瑞等江江门门肇庆佛山珠海惠州广州东莞中山江江门门出 口出 口 东东 南南 亚亚深圳服服 务务 珠珠 东东辐辐 射射 粤 西粤 西辐辐 118、射 中 部射 中 部及 北 部及 北 部数控机 床关键零 部件机器人 制造集成解 决方案智能制智能制造造资料来源：广东省先进制造业发展十三五规划，案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx49电子信息是中国重点发展产业，并在广东省具有良好政策支持以及 产业基底，尤其是以智能手机为代表的通信终端方面广东省是全球全球领领先先的电子信息制造基地，具有强大的 终端设备制造基底制造基底，未来电子信息产业有良好前景2020FCAGR=+8%2015电子信息产业选择的核心逻辑“突 破 核 心 元 器 件、核 心 元 器 件、高 性 能 芯高 性 119、能 芯片片、高 端 软 件 三 大 核 心 技 术促进 新 一 代 无 线新 型新 型 显显广东省“十三五”规划2.0 2.2 2.4行行业业潜力潜力2）0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2产业产业基底基底1)计计算机制算机制造造其他其他 视视听听设备设备制制造造电电子元子元件件通信通信设备设备制制造造电电子器子器件件广东省该行业工业增加值1)区位商，代表产业相对优势 2)11-14年全国该行业企业收入规模增长率结结合行合行业趋势业趋势和政策指引，和政策指引，电电子信息子信息是中国未来最具发展 潜力的产业之一广东省电子信息产值万亿元 强强大的通信大的通信终终端制造端制造 占据120、全球智能手机市场份额超过20%示示新 兴 产 业 加 快 发 展”新新兴兴市市场场的的优势优势初初显显 可可穿穿戴戴产产品品：华为是可穿戴产品 的领先品牌，同时深圳拥有完整 的设计、研发、制造产业链20152020F“重 点 推 进智 能 终 端、消消 费 电费 电 子子产 业 创 新 发 展”中国制造2025中国中国电电子信息子信息产值产值万万亿亿元元CAGR=+9%资料来源:IC Insights；IDC；中国统计年鉴；广东省统计年鉴；广东省先进制造业发展“十三五规划”；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx50联网汽车汽车电子等联网城市121、可穿戴设备工业互联网传感器、芯片、卫 星定位应用设备等传感器、芯片、新 型显屏等芯片、传感器等 受联网汽车等新下游需求 的驱动，电子信息的终端 设备或零配件发展潜力巨 大电电子信子信息息广东省电子信息产业过于集中在下游终端，产业利润率相对较低，核心器件和智能终端较为薄弱，新型显屏、芯片制造是新的增长点产业产业利利润润率率较较低，低，产业产业需要升需要升级级广东电子信息产业状态广东省电子信息产业集中在集中在终终端制端制造造家用电器 通信设备计算机韶关清远肇庆广州佛山江门云浮阳江湛江中山 深 珠海圳东莞河源梅州潮州 揭阳汕头汕尾茂名惠州惠州 2015年广东前十品牌手机出货量达1.8亿部，占全国近一122、半 广东省在电子器件制造领域造较为较为薄弱薄弱 广东电子器件主要集中在大宗的大宗的半导体 分立器件和集成电路 新型新型显显屏和芯片屏和芯片等核心器件未有布局未有布局13.5%4.3%4.5%3.8%3.8%2010 2011 2012 2013 20145.4%20094.6%?广东省需要确 立新新的的产产业业增增 长长点点，进一步 扩扩大大规规模模和打打 破破低低附附加加值值状 态；新型显屏 和芯片，以及 智能终端将是 重点领域美国,2014 广东省电子信息制造业原以代代加加工工制制造造为 主，现虽有由市场导向的智能手机制造，仍旧停留在附加附加值较值较低低的环节 对比美国电子信息业，核心问题123、在于主要 器件对对外依存度外依存度过过高高 核心器件和智能终端（除手机外）领域在 广东未形成未形成竞竞争争态势态势电电子信子信息息资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx51大健康前景广阔、是广东及江门重点扶持产业，高新区作为主战场，核心机遇在于个人健康领域，如康养服务、医疗器械、健康食品等中国大健康中国大健康产业发产业发展迅速，展迅速，广广东东省政府扶持，高新区定位江省政府扶持，高新区定位江 前景广前景广阔阔需求需求稳稳定定万万亿亿门门集群建集群建设设核心区和主核心区和主战场战场全国及广全国及广东东个人健康服个人健康服务务124、支出快速增支出快速增长长，是高新区的，是高新区的 核心机会点核心机会点CAGR=+16%CAGR=+12%2020F2015E2012“医医 疗疗、养 老 等 服、养 老 等 服 务 类 产 业务 类 产 业 蓬 勃 发 展打 造 互打 造 互 动动 循循 环环和 各 具 特 色 的 多 元 化 健 康 服健 康 服 务 产 业务 产 业 集 群集 群”“提 升 以 现 代 医 疗 器 械、康康 复复 装装 备备 和 健健 康康 智智 能能 终终 端端 装装备备 等 为 重 点 的 医 疗 保 健 装 备”广东省促进健康服务业 行动计划(2015-2020)“以 高 新 区高 新 区 为为 核125、 心 区核 心 区 和 主主 战 场战 场，加 快 江 门 大 健 康产 业 发 展”江门市大健康产业 集群推进工作方案健康食品健康食品康养器械康养器械健康消健康消费费康养服康养服务务2011201220137%7%6%6%6%6%1%1%1%20139,98020107,676大 健 康 板大 健 康 板 块 选 择块 选 择 的 核 心的 核 心 逻 辑逻 辑 与高新区产业相关度低 占比稳定，与高新区产业相关度低公立医公立医疗疗个人健康个人健康商商业业保保险险 全国-公立医院支出占财政 支出比例广东-卫生支出占财政支出 比例全国-卫生支出占财政支出 比例 个人大健康支出增长快资料来源：中国126、卫生统计年鉴，中国卫生经济；江门统计年鉴；江门市大健康产业集群推进工作方案；案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx52广东食品及健康 人均支出元+9.1%生命健生命健康康区域动态发展角度，高新区可在康养服务及器械等进行差异化突破，分流健康食品巨大市场、而在移动健康、金融等热点领域捕捉机会广州国广州国际际健康健康产业产业城城 健康产业园：科研开发(孵化器和 研发平台)；中药研发；各类医疗 器械及耗材、保健品保健品研发产销 养生谷：特色旅游；公园；健康养生健康养生广广东东省省创创新新转转化生物化生物产业产业园园 佛山本地生物医药的基础较127、薄弱 发展重点：生物医学药物研发及产业化 临床检验装备、重大生物装备 研发制造金湾生物医金湾生物医药药谷谷 生物制药、医医疗疗器械器械、中成药制剂、化学药品制剂、保健品保健品、化妆品等 组成的完整的生物医药产业链深圳国深圳国际际生物谷：建立全球最大的生物谷：建立全球最大的基因基因诊诊断平台、生物断平台、生物样样品和品和细细胞胞库库 生命信息：基因基因检测检测、干干细细胞和再生胞和再生 基基础础生命科学研究生命科学研究 生物医学工程：高端装备和材料、移移动动 健康健康终终端端 新型制药和保健品保健品：农业种植、海洋生 物等东东莞国莞国际际健康健康产业产业城城 生物技术及医药研发：如红珊瑚药业、菲128、鹏生物 医疗器械：高端医疗检测设备、移移动动健康健康终终端端等罗罗浮山中医浮山中医药药博博览览园园 以中医药为主，成立中医研究院，同，成立中医研究院，同时时 推推动动养生和旅游产业发展国家健康科技国家健康科技产业产业基地基地 生物医药：化学药、生物 制品、中药与天然药物、特色原料药等 医疗装备 医疗信息技术服务 药妆及化妆品生命健生命健康康围 绕围 绕“康 养康 养”发发 展展 器 械、器 械、食 品 制 造食 品 制 造肇庆佛山珠海广州惠州东莞深圳中山江江门门未来差异未来差异竞竞争思考争思考 广深未来仍将专注 在生生物物技技术术、医医药药/高高精精尖尖器器械械，缺乏 康康复复养养老老为主题的129、 品类 对江门大健康产业 差异化竞争的思考：资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx53 未有以康复器械、机 器人为重点园区，高 新区有机会差异突破差异突破 健康食品、康养服务 广州、珠海、东莞多 个园区涉及，但市场 题量巨大，高新区有 机会分流体量分流体量 对于移动终端、健康 金融等新兴品类，高 新区需直接抢抢位位竞竞争争江门高新区是江门大健康发展最核心的产业载体，相较其他区（市）在高新技术企业引进、欧美企业对接、小微双创企业导入更具优势江江门门市大健康重点市大健康重点项项目目(含在建含在建)分布分布评评论论 江门大健康发130、展将形成“一核引一核引领领、多极、多极联动联动”格局，高新区作为主战 场引领全市，蓬江、新会、台山及开平与高新区联动互补 尽管目前蓬江发展较快，但普通食品企业居多，高新区将在高新技术 企业引进、外资企业对接、小微创业企业导入更具优势高高 新新 区区蓬江区鹤山市恩平市台山区开平市新会区借助中欧中小企中欧中小企业业国国际际合作区、中美合作园合作区、中美合作园建设契机，高新 区将在与欧洲欧洲(重点是德国德国、瑞士瑞士)及美国美国等健康产业发达国 家开展招商招商对话对话、产业对产业对接接更具优势借助高新区内火火炬炬大大厦厦、创创新新创创业业园园科技孵化器、加速器载 体，筛选出引进前景好的小小微微健健康131、康企企业业，将构建健康产业项 目孵化基地16个重点个重点项项目目：高新区：恒建制药、邦民制药、量子高科、隆信制药；蓬江区：天地壹号、顶津食品、东望洋食品、华龙包装；新会区：无限极、李锦 记；台山市：台城制药；台山市化学制药；新建业；恩瑞医疗；开平：广东彼迪药业；罗塞洛9个在建重点个在建重点项项目目：蓬江区：顶益方便面、金崎食品、天地壹号、美心食品、大时代；新会区：李锦记；鹤山市：东古调味、广垦华良米业作为国国家家级级高高新新区区，江江门门“1+6+N”国国家家自自创创区区的的核核心心区区，高 新区汇聚优质创新创业资源，有利培育、吸引众多高高新新技技术术 健康研制企健康研制企业业支持支持 江江门132、门高新区有利条件高新区有利条件资料来源：江门市大健康产业集群推进工作方案；案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx54江门市优质的宜养环境、区位交通条件、健康制造基础及国家级医 养结合试点优势为发展大健康板块提供有力条件宜康宜养自然宜康宜养自然环环境境优质优质区位交通条区位交通条件件江江门门市大健康市大健康产业发产业发展要素展要素12医养医养结结合合试试点点优优势势4大健康制造大健康制造业业基基础础3港澳及粤西逾7千万人口1）150公里内有广深等6个机 场，拉近与全国客群距离 立体交通网络与外界联通 90分钟经济圈辐射珠三角、江门市大133、健康产业快速增长，2015年已有逾100家健 康生产企业，大健康规上 制造产值达307亿元 江门市第一批国家级医 养结合试点 全国市区50个之一、广东省唯2的试点城市 意味着江门将在养老模 式发展上获取更强政策 指引、适康养配套建设 力度更强 自然环境优质，生态环 境状况指数显著高于珠 三角其他城市 江门72，东莞61，佛 山59，中山68 海洋资源、水资源丰富，紧靠西江，水运便利1）包含：广州、深圳、港澳、江门、云浮、肇庆、清远、佛山、中山、珠海、东莞、惠州；粤西 地区江江门门高新高新区区肇庆佛山广州惠州 东莞深圳中山珠海澳门香港港 珠港 珠澳 大澳 大 桥桥深 中 通 道深 中 通 道蓬江134、蓬江高新区高新区高新区资料来源：江门市统计年鉴；案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx55支持支持 江江门门有利条件有利条件中国锂电池行业增长主要由动力锂电池需求驱动，广东省现有厂家 主要以磷酸铁锂为主，江门可以以三元锂电池为主要发展对象广东锂电池制造主要以磷酸铁锂 为主中国动力锂电池市场未来需求强 劲江门已有多家锂电池研发和生产 企业，有基础研制新一代锂电池江江门门惠州惠州 深圳深圳 主要供应商广东布局，均为LFP 技技术术：磷酸：磷酸铁锂铁锂(LFP)产产能：惠州能：惠州1.6GWh，深圳，深圳6GWh 沃特沃特玛玛（深圳）（深135、圳）技技术术：磷酸：磷酸铁锂铁锂(LFP)产产能：能：约约3GWh 雄雄韬韬集集团团（深圳）（深圳）技技术术：磷：磷 酸酸铁锂铁锂(LFP)动力锂电池市场、竞争和江门承接可能性分析13%92%91%5%6%83%2%3%4%5%20%75%江门已经有锂电池生产的骨干企业 江门三捷电池实业：成立于1989年，从事镉镍、氢镍、锂离子电池的开 发与生产，资产达2亿元 广东芳源环保：成立于2002年，2015 年收达1.1亿元，2016年新三板挂牌 江门朗达电池集团：成立于2000，生产镍氢、镍镉、锂电池，年销售1 亿元以上 未来三元锂电池因其性能优势，将取代 磷酸铁锂电池，其为江门的锂电池行业 带来136、机遇中 国中 国 锂 电锂 电 池 市池 市 场场 占 比占 比%储能锂电池消费锂电池动力锂电池动动力力锂电锂电池池201441.959.8201580.020%201220.831%201329.02020E 新能源汽车补贴政策（近期在调整）比比亚亚迪（深圳、惠州）迪（深圳、惠州）政政 策策 大大 力力 支持支持 新能源汽车的蓄电池行业趋于规范 不限新能源汽车生产投资额和产能 限制动力电池企业的外资占比新能源新能源 全国新能源汽车增量将在2020年达 汽汽车车需需到262万辆求求 广东产量从15年6.1万辆增至43.4万2016E2017E三元锂电池资料来源：券商研报；案头研究；罗兰贝格CF137、LD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx562018E2019E磷酸铁锂C.实施举措CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx57金融投金融投资资扶持扶持 由地方政府、地方政府、华华夏幸福、金融机构、园区企夏幸福、金融机构、园区企业业四方共同四方共同协协作作打造园区资金融通体系，华夏作为牵头方发挥自身资源优势 针对高新区内全生命周期及重点发展的企业配套PE/VC，商业银行，融资租赁机构等：服务电子信息上下游企业发展需求 的供供应链应链金融金融；面向机器人、卫星应用、可穿戴设备等的专业专业化企化企业业孵化器孵化器；满足138、需要大量租赁设备的晶圆代工、数控 机床制造的融融资资租租赁赁机构机构研研发创发创新支持新支持 着力在研发孵化、技术交台、公共平台、外部合作、市场导入等方面满足企业的研发需求：智能制造领域重重点点引引入入广广东东 工工业业大大学学自自动动化化装装备备与与集集成成重重点点实实验验室室；大健康领域着力建设构建健健康康食食品品公公共共研研发发平平台台；电子信息领域与石石碣碣电电子子信信 息研息研发发中心中心 等产学研基地形成协作，并与当地五邑大学工程学院五邑大学工程学院开展人才合作项目 建设并高效运营孵化器，激发双创动能，同时明确研发创业孵化优惠政策人才集聚培人才集聚培育育侨资侨资吸引利用吸引利用 以139、以“侨侨”为纽带为纽带，撬动人才、企业、技术、资本四方面全球全球优势产业资优势产业资源源，通过打造适合华侨精英的良好良好环环境氛境氛围围，提 供侨资企企业业落地支持落地支持，助力领先技技术术成果成果转转化化，引导资资本投本投资资回回报报等促进资源吸附 建立侨青双双创载创载体、体、“侨侨梦苑梦苑”、“侨侨”基金基金，在创业资源匹配、产业资源结合、产业金融扶持方面提升吸引力 打造五邑五邑侨侨智智库库、中欧（江、中欧（江门门）中小企）中小企业业国国际际合作区合作区，在人才配备、配套设施、服务平台等综合服务方面提供最佳扶持服服务务配套建配套建设设 在企业辅导、专业服务、宣传推广等方面提供服务平台 完善140、基础设施和生活配套，在水在水电电气供气供应应、供、供热热、污污水水处处理、通理、通讯讯及及电视电视等方面等方面进进行建行建设设，为导入智能制造、电子信息、大健康等产业提供良好基础；增加区域协调性，打造打造绿绿色、健康、便捷、色、健康、便捷、畅畅通的宜居小通的宜居小镇镇，形成对人才吸引 明确开发节奏，在深中江通道建成之前，完成在深中江通道建成之前，完成产业产业基建基建设设，形成与深莞，形成与深莞产业协产业协同同发发展的先展的先发优势发优势建议华夏幸福从金融、创新、人才、侨资等方面重点发力，并持续 完善服务配套平台建设123 充分利用江江门门籍院士的丰富籍院士的丰富资资源源，发挥科技名人影响力，对141、接高端人才资源 重视职业教育人才的规模培养，深化与德国双元制教学合作深化与德国双元制教学合作，开展定向专业化课程 在资资金支持、住房金支持、住房补贴补贴、落、落户户、子女教育、医、子女教育、医疗疗健康健康等人才政策方面全面提升人才发展环境45资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx58针对高新区内全生命周期的企业，提供满足企业融资需求的全方位 金融服务；并针对重点发展产业，配套相应的金融机构PE/VC银银行行融融资资 租租赁赁其其他他 已实现产业化、进 入规模快速扩张 市占率提升，实现 盈利和稳定增长 面临转型，需寻求 业务兼并或142、剥离 引入天使投资人，与本地双创平台对 接 搭建面向机器人、可穿戴医疗等的企企 业业孵化器孵化器企业生命全周期对金融机构的需求研研发发/孵化孵化成成长长/升升级级上上市市成成熟熟 对接深圳、广州等 周边知名创投机构 联合全国性银行及 江门融和农商等开 展投贷联动试点 联合政府及私募、资管计划、侨资等 设立产发产发投投资资基基金金 鼓励商业银行支持 区内融资 投行/券商提供融资 担保等上市服务 引进融资租赁机构，帮助企业实现扩产 为智能制造等企业计划 提供设备租赁服务 支持电子信息等龙 头企业发展供供应应链链 融融资资，服务其上下 游企业需求 商业银行为企业提 供并购融资，投行 为其提供并购服务143、 设立海外并海外并购购基金基金，支持本地大型企业 对海外高档机床等 高科技企业的并购 与战略投资 企业经营风险高、成功率低针对针对性策略性策略 成立专门针 对机器人、卫星应用、可穿戴设备 等的专业化 重度垂直孵 化器 积极引进融资租赁机构，满足需要大 量租赁设备 的机器人、晶元代工等 企业的发展 需求企企业业 特特点点资料来源:案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx591改造升改造升级级投投资资产业产业收收购购投投资资43新新兴领兴领域域发发展展科技科技创创新孵新孵化化21组建产业投资基金，根据产业特点确定创新孵化、新兴领域、并144、购 投资、改造升级为主要投资主题1 数控机床中的自动换 刀系统 具备行业针对性的特 制机器人 环节性智能制造技术 行业性智造解决方案 智造服务企业 创新性医疗器械 以投资收购，推动海外 制造基地向江门转移 推动关键技术在江门产 业化 推动主导产业在海外布 局创新资源等 要求投资企业采购江 门智能制造产业的技 术和服务重点投重点投资资 领领域域 重点投资于主导产业 中具具备备成成长长性性的的新新兴兴 细细分分领领域域，或对国产 企业的研研发发创创新新项项目目 提供资本支持 重点投资主导产业产 生的科科技技创创新新种种子子类类 企企业业，为种子企业提 供创业阶段的金融支 持，加速创新成果产 业化 145、利用目前全球性资产低 估值，针对新新兴兴产产业业和和 成成熟熟产产业业的的关关键键技技术术，进行产业收购投资 重点投资成成熟熟企企业业的的 智智能能制制造造升升级级，通过 投资将成熟企业的技 改需求转化为智能制 造产业的发展机遇重点投重点投资资 对对象象产 业产 业 基 金 投基 金 投 资资 主主 题题资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx60积极对接不同类型金融机构，打造华夏幸福综合型金融服务平台，重点推动在资产管理、融资租赁等方面的金融服务相相关关 机机构构1 资产管理公司 投资型金融地产 商，如万通控股 融资租赁机构 金融租146、赁机构 区域股权交易 中心 新三板等交易所 PE/VC 专利成果展示 交易中心 知识产权服务 中心 保险、银行、保 理、担保、小贷 等对对接不同接不同类类型金融机构，构建型金融机构，构建华华夏幸福夏幸福综综合型金融服合型金融服务务平台平台资产证资产证券券化化系列金融服系列金融服务务 创创新金融新金融产产品品融融资资租租赁赁股股权权交交易易要素要素 交易中交易中心心具体具体厂房等基础设施 售后回租 智能厂房的合作重大装备和公共 平台的融资租赁 智能装备销售融中小企业对接区 域股权交易中心 大中型企业发债电子信息行业的 数据交易 知识产权交易产 业 保 险 融 资 支 持 保理内容内容改造及收益分147、成资租赁合作和上市对接证券 针对各产业小微 信托 公寓等配套设施 大型医疗设备的公司创新企业的众创 财富管理的合作租赁合作空间交易1)对对接金融机构，打造金融服接金融机构，打造金融服务务平台，一方面是平台，一方面是强强化化产业产业金融扶持，但更重要是金融扶持，但更重要是实现产业资实现产业资源和金融源和金融资资源的有效集聚，源的有效集聚，放大放大华华夏幸福的夏幸福的资资源源调动调动能力和全国性能力和全国性资资源源协协同效同效应应1)为创业项目、信息、产品等各类创新创业要素的综合性网上平台资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx61有效联148、动政府，更深度利用政府的影响力和金融资源，全面深化产 融协同多品种信多品种信贷贷工工具具资资本市本市场场利用利用 重点扶持中小企业对接 新三板和区域股权交易 市场 支持企业发行债券，重 点扶持集合债券和票据 的发行资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx62财财政引政引导导需求需求 重点推动智能制造产业 在财政引导需求方面获 取支持 对于有财政补贴的大型 技改项目，优先采购区 内智能制造企业 结合广东高科技产业公共 基金或协调获得银行大额 授信，辅助企业落地发展 联动政府推动银行丰富信 贷产品，试点投贷联动科技金融扶持科技金融扶持 推149、动政府在风险代偿、贷款贴息方面提供科技 金融支持 联动政府探索孵化贷、成长贷、研发贷等多类 型的金融产品 针对康养服务产业和智 能制造产业，争取政策 性资金的支持 推动智能制造产业与政 策性金融机构联动，拓 展企业技改项目市场政策性政策性资资金争取金争取 积极介入政府征信体系 建设，共享征信信息 将征信体系信息导入华 夏幸福综合金融服务平 台，向金融机构有条件 开放征信体系互征信体系互动动联 动联 动 政 府 深 化政 府 深 化 产产 融融 协协 同同1将由地方政府、华夏幸福、金融机构、园区企业四方共同协作打造 园区资金融通体系，华夏作为主要牵头方将充分发挥自身资源优势地方政府地方政府 出出150、台台支支持持性性政政策策，在风险代偿/贷款贴息 等方面提供科技金融支持 联联合合金金融融机机构构、华华夏夏幸幸福福等等设设立立产产业业基基 金金，有针对性的投资于电子信息、智能 制造、大健康等园区重点发展领域 政府出资规模一般不低于募集总规模的10%；首期出资占比一般可达20%；基金中投资于 江门区域的占比一般不低于40%为企业提供专业“一条一条龙龙”上市上市辅导辅导 华夏为主要主要牵头牵头方方，将积极整合匹配 各方资源，形成园区的资金融通系统 以其多年产业新城建设积累的对对行行业业的的 洞察力，引洞察力，引导产业导产业基金的投基金的投资资方向方向 华夏具有大量成功运作投大量成功运作投资资基金151、的基金的经验经验，将为园区新建的各类基金提供重要输入 华夏具有帮助企帮助企业业上市的成功上市的成功经验经验华华夏幸福夏幸福金融机金融机构构 PE/VC为园区初创企业提供融资，银行联 合政府、华夏幸福等资源开展投开展投贷联动贷联动 为园区内即将上市的企业提供融提供融资资担保担保 等服等服务务 联动政府探索孵化孵化贷贷、成、成长贷长贷、研、研发贷发贷 等多类型的金融产品 联合银行等金融机构建建立立并并购购基基金金，为 尤其是龙头企业向外并购或购买技术专 利，提供资金支持 参参与与产产业业投投资资基基金金，推动产业智能升级 和新兴领域收购 与上市公司和地区国有大型企业优先合 作，借助政府力量，以以金152、金融融推推动动产产业业整整 合，从而引合，从而引导产业资导产业资源向江源向江门门集聚集聚园区企园区企业业资资金融金融通通 体系体系1资料来源:案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx632有效集聚整合内外部研发创新资源，着力推动科创资源的共享协同，形成产学研、产业链、跨产业协同创新的发展格局聚合聚合协协同同 创创新新资资源源资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx64 充分利用国内的研发设备、人 才、专利等资源 鼓励技术向导型企业在江门建 立研发机构 鼓励企业与区外研发机153、构组成 研发联合体 鼓励设立企业研发中心，加大 研发投入 引入科研院所、研究机构、博 士后工作站、联合办学等非营 利性科研组织增厚研发底蕴 吸引独立研发技术公司(包括 技术服务与孵化中企业)入驻 推动龙头企业和科研院所，开开 放内部的研放内部的研发发平台和研究平台平台和研究平台，建立沟通交流机制 深深化化产产学学研研合合作作，推动基础研 究与产品开发实现协同，加速 科技成果的产业化进程 推推动动跨跨产产业业共共性性技技术术的的创创新新协协 同同，鼓励智能制造、电子信息 等产业，在材料技术、装备设 计、传感技术等方面更多共享 推推动动产产业业链链的的创创新新协协同同，推动 龙头企业与中小企业共享154、开发 平台和研发进程 围绕协同创新需求，引入产业 资源和政府资源，针针对对性性建建设设 共享性公共技共享性公共技术术平台平台针对智能制造产业特点，积极促成行业龙头企业和智能制造企业的 合作创新，形成技术研发与应用场景的深度结合，并向各产业推广推推动动不同行不同行业龙头业龙头企企业业和智能制造企和智能制造企业业建立合作建立合作创创新机制新机制智能制造 企业行业 龙头企业制造 应用平台设备及服 务的创新 资源应应 用用 场场 景景 测测试试 平平 台台 初初 始始订订 单单 工工 业业 数数据据解解 决决 方方 案案 创创新新 应应 用用 定定 制制设 备设 备经经 二二 次次 开开 发发 的的 155、成成 熟熟 解决方解决方案案样 板 示 范 广告 效 应商业化 推广挖掘挖掘 智能制智能制造造 共性技共性技术术 智能制造产业在研发创新方面，具有 基于应用场景二次开发的的特点 需要促成不同行业龙头企业与智能制 造企业合作，强化基于行业场景的研研 发创发创新合作机制新合作机制医医疗疗器械器械+智能制造智能制造如传感器、关节装置、减速器、控制器等智能制造智能制造+电电子信息子信息如高精度设备、传感器、机械臂、控制器、新材料等医医疗疗器械器械+康养服康养服务务如监测设备、人体辅助装备、特 殊照护用具等2资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pp156、tx65龙头企业带动、海外人才吸引与海外合作将为高新区创造更好的创 业环境，园区内成熟的创新平台与政府鼓励助力小微企业创新小微双创机遇创创新新创创业业中中外外 合合作作创创新新 平平台台龙龙头头 带带动动海海创创 空空间间引进海外华侨华人、留学回国高层次人才等优质资源，使创业创业更多元更多元化化通过龙龙头头企企业业带带动动关 联企业和配套企业发 展基于中美、中欧创业 项目，未来将通过与与 硅硅谷谷等等海海外外高高科科技技创创 业热业热点的点的对对接接创创新新 奖奖励励以政府创新奖励等方式推动卫卫星星应应用、用、3D 打印打印等高新高新产业产业研研发发以国国家家级级创创新新平平台台带 动江门先进157、制造业的 创新发展，对接广深 先进制造产业链2资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx66建设并高效运营孵化器，培育种子企业，激发双创动能出色的出色的 孵化器运孵化器运营营全生命周期全生命周期 服服务务 提供创新主题推荐、研发技术应用、商业 化产业化等全生命周 期服务网网络络化共享化共享 推动不同区域的孵 化器之间的对接，强化资源共享结结合合优势产优势产业业 引导企业为创新提供应用 场景和初始订单 引导孵化企业服务于单一 研发或制造环节创新，吸 引外包式研发创新国国际际化化对对接接 利用集团资源，突显国 际接轨的资源优势 利158、用国外资源和经验建 立国际导师队伍金融金融资资本本对对接接 提供融资、担保、天使投 资、风投、贷款、融资租 赁、互联网金融等多渠道 金融服务引入引入专业专业化合作者化合作者 针对细分领域需求，引入 垂直化程度高、专业性强 的小而精孵化器，作为孵 化体系的重要补充 打造区域智能电子设备代工产业集群，服务 双创企业 整合区域内各企业研发设备信息，进行备案，帮助企业之间实验设备的共享和高效利用 帮助办理多类型的科技金融贷款 建立广州、深圳等地成熟孵化器合作机制，推动在孵项目引进江门落地投产 智能制造孵化器：智能制造孵化器：-东莞理工学院与西门子(中国)有限公司 合作共建的“智能制造创新中心”-中关村159、智能制造创新中心 电电子信息孵化器：子信息孵化器：-中海信创新科技孵化中心（孵化器）-清华信息港（孵化器）大健康孵化器：大健康孵化器：-伊恩威科技股份有限公司珠海市大健康 科技企业孵化器（在建）一系列孵化器服一系列孵化器服务务支持支持2资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx67可参考张江高科技园区研发创业孵化优惠政策，明确创新政策建议上上 海海 市市 政政 策策适用的各适用的各级级政府出台的政策政府出台的政策张张江高科技园区出台的江高科技园区出台的优优惠政策惠政策 根据中国高新技术产品目录、高新技术企业认定管理办法认定高新 技术企业160、，按按 15 减征所得税减征所得税 帮助申请国家科技部科技型中小企业创新基金国国 无无偿资偿资助、助、贷贷款款贴贴息息家家 根据关于促进科技成果转化的若干规定提供股股权资权资本、个人本、个人奖奖励、励、财财政政政政经费经费支持支持等优惠措施策策 执行国家中长期科学和技术发展规划纲要若干配套政策 技术开发费用的 150 抵扣当年抵扣当年应纳应纳税所得税所得额额 研究开发的仪器和设备可一次性分一次性分摊摊入管理入管理费费 减免减免进进口关税和口关税和进进口口环节环节增增值值税税 成立上海市科技型中小企业技术创新资金 成立企业自主创新专项资金无偿资助符合标准企业，最高资资助金助金额额800万元万元 161、为国家创新基金、重大科技专项工程无无偿偿配比配套配比配套资资金金 扩大政府性担保机构在高新技术成果转化项目和高新技术企业的担保担保额额比例比例 知识产权作价投资入股最高比例可达到公司注册资本的 70%上海市科技型中小企业技术创新资金，资资助助总额总额不超不超过过企企业业投入的投入的 50%各各类财类财税税补贴补贴 对孵化企孵化企业业用房租金用房租金第一年按评估认 可的租金水平予以 100%补贴，第二年 减半补贴，第三年再减半补贴 对单项单项科学研科学研发发活活动动给予不超过 5 万 元的补贴，每年总额度安排 200 万元 行行业协业协会会租赁自用办公用房的，三年 内给予每天每平方米 2.5 元162、人民币的补 贴 承担和参与国际、国际、行业标标准准制制 定定修修订订的企业给与1万至100万资助，个人最高资助奖励不超过30万元“腾笼换鸟腾笼换鸟”计划提供 1,000 万常规补 贴，并逐年增加服服务务 实施行政行政审审批和政府服批和政府服务务“零收零收费费”创新政策2资料来源：张江高科技园区网站；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx68智能制智能制造造大健大健康康电电子信子信息息技技术术交交易易 与产学研基地形成协作点实验室，与当地企业联合研发立孵化器对接机制 构建专利成果展示交易中心及知识产权服务中心总总体策略体策略 重点引入前沿新兴机163、器人领域的 实验室，积极参行业共性技术的 着力建设针对医疗可穿戴设备的 孵化器，重点打造健康食品研发 重点形成产学研基地协作，与当 地大学形成人才发展合作项目推介平台研研发发孵化孵化 重点引入高校重点实验室，如广 东工业大学自动化转杯于集成重 引入专业孵化器运营商，设立科 技创新孵化器，并与深圳等地建 与广东省高校重点实验室实现合 力共建公共平台公共平台 对接广州、香港等专业展贸公司，构建区域机床等智能装备展示交 建立生命科技会展服务、智慧医 疗信息网络、数据融合技术等多 打造制造业企业集中采购平台易平台样化平台 打造制造业企业集中采购平台 构建健康食品公共研发平台 建立中小企业信息服务平台外164、部合作外部合作 与江门职业技术学院，合作推广 代工生产企业培训体系；探索引 联合康复连锁机构和养老地产运 营方，打造康养示范项目 与五邑大学信息工程学院合作，建立五一大学信息人才发展合作入德国培训体系项目市市场导场导入入 通过成果展示平台，对接广东省 周边区域下游企业 积极承接上位规划大力发展康养 的政策，投放周边市场 顺应广东手机制造对芯频的大量 需求，直接投放市场智能制造重点引入与龙头企业合作的高校实验室，大健康着力建设 针对可穿戴设备的孵化器，电子信息积极与产学研基地合作并达成 人才合作协议重点产业研发需求资料来源:罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_1609165、14_v21.pptx6923充分利用江门籍院士的丰富资源，发挥科技名人影响力，对接高端 人才资源高端智力高端智力资资源源逾30位江门籍院士，覆盖 国内外众多名校对对接国家接国家级级技技术资术资源源资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx70吸引高端科吸引高端科创创人人才才发挥发挥名人效名人效应应 邀请成为产业投资基金的首 席科学家，扩大基金影响力 邀请成为产业重点实验室或 产学研平台的领衔人物建立高建立高层级层级工作站工作站 建立功能完善的企业博士后 工作站 邀请在产业园区内设立特定 领域科研创新实践基地 请求支持对接国家级技术的承166、 担单位，尤其是智能制造领域 请求支持园区重点产业项目申 报国家级示范项目 请求支持对接产业相关科研院 所，促进与院所人员的合作 请求帮助推荐江门作为科创人 才科技成果产业化的选择之一发挥发挥科技名人影响力，科技名人影响力，对对接高端人才接高端人才资资源源考虑到制造升级的巨大需求，需重视职业教育人才的规模培育，成 为招商引入和产业发展的助推器职业职业培培训训体体系系 江门职业职业教育教育优势凸显，蓝领蓝领技技术术工人工人储备充分江门职业技术学 院年培养逾1.2万 人，就业率达98%与568家企业建立 校企合作关系3深化德国双元制教学合作深化德国双元制教学合作积极推动德国商会将江门职教机构，列入167、双元制教学的重要推广基地，推动建立中 德培训中心支持职教机构引入德国工商总会的职业资格认证体系、质量管理体系和相关课程，推动学生毕业获取认证证书引引进进来来 定向培养助招商定向培养助招商将定向培养员工作为招商的重要手段，通过职教机构合作，明确承诺入驻企业的定 向培养课程设计、人员规模和到位时间着力推动企业与职教机构的长期培训合作，引导企业将制造升级需求与员工培养同 步，联动政府鼓励补贴在岗培训走出去走出去 人人产产捆捆绑绑拓市拓市场场引导智能制造企业与职教机构合作，同时提供智能设备和熟练的操控人员，捆绑向 外拓展产业发展空间职教机构通过异地合作，输出课程和培训人员，服务于智能制造产业的扩张需求168、开展定向培养开展定向培养课课程程资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx71开展与重点产业对口的专业化课程，为产业输出中高端技术型人才针对智能制造产业，开设自动化、工业工程、机械工程、信息管理等专业课程针对大健康领域，开设生物医药工程、养老管理与护理、中医学、营养学等专业针对电子信息，开设电子工程、机械电子、凝聚态物理学、微电子、半导体物理、飞行器设计、力热工程等与芯频制造、卫星应用等相关的专业性课程江门已建立一套针对人才引进的政策，在资金支持方面进一步增加 补助金额，同时给予人才5-10%不等的住房补贴武武汉汉江江门门江门人才政策3169、江江 门门 可可 行行 政政 策策 点点 创创新和科研新和科研团队团队：依据团队水平、可带来经济和 社会效益，给予 500-1,000万、万、1,500-2,500万、万、4,000-5,000万不等万不等的专项工作经费 创创新新创业创业个人：尚未明确个人：尚未明确资资金支持金支持 创创新新团队团队：给予世界一流或国内领先的创新创业 团队500万万-1亿亿元不等的元不等的资资金金补补助助 落落户户个人：个人：依据人员的资历、专业水平、行业背 景等给予10万万-20万，或万，或100万不等万不等的资金补助住房住房补贴补贴 住房住房补贴补贴：依据人员资历、专业水平等择优给予5-10万、万、20-4170、0万、万、50-100万元万元不等的购房安家补贴 办办公用房租房公用房租房补贴补贴：依据租用面积大小，给予10 元/月 15元/月不等的租房补贴 住房住房补贴补贴：依据人员资历、专业水平等择优给给予予5-12万元不等万元不等 购房安家补贴 自用房租房自用房租房补贴补贴：根据高层次人才级别不同，可 享受每月1,500-5,000元、元、800-1,000元元的补贴 江门应进一步明确针对高层次人才及创新创业个人的资金补助，依据人员的资历及专业水平给予10万-50万不等的资金补助 增加对团队的补助金额，最高金额可达1亿元 增加住房补贴额度，根据人才资历水平，给予房价5%-10%不等的住房补贴 对于选171、择自用房租房的人员，给予每月1000-2000不 等的租房补贴 补充对落户企业的办公用房租房补贴资料来源：江门市引进高层次人才申领补贴办理指南，江门关于加强高层次人才队伍建设的意见，武汉东湖新技术开关于实施3551C人FL才D 计J i a划n g m的e暂n P行l a n办n i法n g _；f v罗_ 1 6兰0 9贝1 4格_ v分2 1析.p p t x72同时，加强区内基础教育的建设，为人才落户提供“一条龙”式的服务，并建立专门针对高端人才的医疗保健体系“免试就近入学”原则：由当 地教育部门统统筹筹协协调调，安排在 就近的公办学校就读子女教育子女教育 按按照照高高层层次次人人才才的172、的要要求求，由教 育部门安排到相应公办学校就 读 实施高层次人才“绿绿卡卡”制度制度，可凭“绿卡”享受相关生活待 遇和便捷服务落落户户 对引进的高层次人才的工作调 动，提供“保保姆姆式式服服务务”，并 为其尚未安置工作的配偶提供 2,000元/月的生活补贴 尚未有明确的医疗健康优惠政 策医医疗疗健康健康 建立高层次人才保险制度，对 科技领军人才实实行行政政府府投投保保高高 级级专专家家医医疗疗保保险险制制度度，对高层 次人才建立健康档案 提升基础教育建设：增加区内重点学校的招生规模；在区内 积极引入新的中小学 加强对区内国际学校的建设，以此吸引侨胞入驻 加强帮助人才落户的服务体系，为其提供“一173、条龙”式的落户 服务 进一步增加为其配偶落户的政 策 增加建立针对高端人才的医疗体系，办理专属健康档案及医 疗保险武武汉汉江江门门江江 门门 可可 行行 政政 策策 点点江门人才政策资料来源：江门市引进高层次人才申领补贴办理指南，江门关于加强高层次人才队伍建设的意见，武汉东湖新技术开关于实施3551C人FL才D 计J i a划n g m的e暂n P行l a n办n i法n g _；f v罗_ 1 6兰0 9贝1 4格_ v分2 1析.p p t x733聚合国际产业优势资源与中国广阔市场为开放3.0重要趋势，江门高 新区应以“侨”为纽带，撬动并承接全球产业资源制造与贸易的全球化逐渐冷却，以资资174、本本和技技术术为核心的 全球并购仍处高峰，中国正经历从开放2.0向3.0阶阶段段跃升 欧欧美美具备技术、资本 等优势产业资源，市 场需求趋于稳定 中中国国拥有良好制造基 础，本地资本、人才 积累，广阔需求市场 国际优势产业资源与 本地需求和技术特点 的结结合合转转化化，将是新 一轮洋洋为为中用中用的关键开放1.0：资金吸引开放2.0：对外贸易开放开放3.0：资资本本/技技术输术输出出全全 球球 化化 程程 度度日韩 欧洲 美国东南亚非洲拉美中国优势产业资源广阔需求市场与 技术转化枢纽未来潜在辐射区域江江门门高高新新区区需需改改变变过过去去经经营营侨侨资资的的模模式式，以以“侨侨”为为纽纽带带，175、撬撬动动全全球球优优势势的的人人才才、企企业业、技技术术、资资本本 等等产业资产业资源源中国将中国将进进入入资资本本为为特点的开放特点的开放3.0阶阶段，聚合国段，聚合国际产业优势际产业优势 资资源与中国广源与中国广阔阔市市场场成成为趋势为趋势1聚集聚集侨侨胞胞创创新智慧新智慧吸附海外华侨等优秀人才资源，通过风险资 本、孵化及加速器等推推动动人人才才在在本本地地的的创创新新 创业创业吸引国吸引国际际企企业业投投资资吸引侨资及港澳国际企业进行二二次次创创业业，打 造海外中小企业进军华南及东南亚市场的桥 头堡2获获取取领领先技先技术转术转移移对接硅谷等全球领先的科技园区，通过产业 并购基金等资本运176、作驱动前前沿沿技技术术与与科科研研成成 果在本地果在本地实现产业实现产业化化3引引导导国国际资际资本注入本注入充分利用侨胞在全球政商两界的社会地位及 对江门的情感寄托，引引进进国国际际侨侨资资等等金金融融资资 本本、支持本地产业发展44资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx74针对侨“资”，高新区应打造适合华侨精英的良好环境氛围，提供 侨资企业落地支持，助力领先技术成果转化，引导资本投资回报等人人才才企企 业业技技术术资资 本本四类侨“资”的诉求及对应举措核心核心诉诉求求关关键举键举措措 通过政府引导，鼓励海外侨资等国177、际资本设立专项投资基金，并引进专业机 构和人员进行管理，确保海外资本的回报收益 举办项目推介会、对接创业孵化器等，引导资本支持本地科创等产业发展资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx75 政府出台支持性优惠政策，为国际领先技术成果的加速成长与产业转化提供 相对低成本、大规模的土地资源 提供产发/并购资本，搭建与国外科技园区的合作平台，促进国际技术成果与 本土企业及双创平台的对接，帮助国际技术高效落地转化 以政府为先导，为侨资及国际企业提供股权及信贷融资支持，并积极引导商 业银行、PE/VC等社会资本的投资比例 为企业对178、接本地市场及采购需求、接洽国内及东南亚地区主要客户与渠道，帮助企业成功落地本地市场协同深圳、导入创新资本及人才等要素，提供全面的本地政策与服务，打造 最佳创业氛围 提供生态优质、配套高端的工作与生活环境，包括商业、教育、休闲等 通过国际化环境打造、高品味文化娱乐等，培育多元化、包容性文化基调良 好良 好 创 业创 业 氛氛 围围优 质优 质 宜 居宜 居 环环 境境 包 容包 容城 市 文 化城 市 文 化投投 资资 回回 报报 保保 证证投投 资资 方 向 指 引方 向 指 引土 地土 地 资资 源 供源 供 应应落 地落 地 转转 化 支 持化 支 持本 地本 地 资资 金 渠 道金 渠 179、道快 速 市快 速 市 场 进场 进 入入 支 持支 持44同时，针对江门在搭建“侨梦苑”等6个方面的上位侨务规划，华 夏将充分运用自身优势资源助力其在高新区的落地(1/2)创创“侨侨梦苑梦苑”创业创创业创新聚集区新聚集区依托“一高一大”(江门高新区和大广海湾经济 区)重点打造区内“两中心，六平台”1)立立“侨侨”基金基金推动以市侨商总会、市工商联等商会组织发 起，创立“华侨华人创新创业发展基金”、“海创基金”，鼓励侨资企业、海外华商抱 团发展引入所需企引入所需企业业，输输出出产业经验产业经验依托华夏运营积累的合作企业资源与产业 规划经验，为江门创业创新聚集区引入合 适企业并提供园区建设、产业180、规划经验成立成立产业产业基金，提供金融服基金，提供金融服务务联合政府、行业龙头企业、外部金融机构 等多方共同成立产业投资基金；搭建华夏 综合金融服务平台，着重提供资产管理、融资租赁、保理等金融服务创创建建综综合平台，匹配合平台，匹配创业资创业资源源通过与专业孵化器运营商、外部投资机构 合作，成立综合创业孵化平台，提供空间、资金、技术衔接等全方位支持江门侨资引用规划资料来源:江门市侨务工作服务经济发展行动方案，江门市侨务强市建设工作纲要，案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx76江江门侨务门侨务工作服工作服务经济发务经济发展方案展181、方案建建侨侨青青创创新新创业载创业载体体依托小微企业创业基地，搭建侨青创新创业 载体，建设“侨青创新创业园”、“海创空 间”华华夏幸福关夏幸福关键举键举措措1)即“侨之家”综合服务中心、创业创新配套服务中心、火炬创业创新大厦、高新创智城、电子商务园、中小企业创业创新集聚区、银洲湖临港产业基地、崖门滨海旅游 集聚区同时，针对江门在搭建“侨梦苑”等6个方面的上位侨务规划，华 夏将充分运用自身优势资源助力其在高新区的落地(2/2)提供配套服提供配套服务务，引，引导侨导侨力投力投资资充分发挥华夏在产业新城建设的经验，为 欧美企业提供落地“一条龙”服务，同时 引导欧美等侨力资源投入到高端新兴产业 中搭建182、中介平台，搭建中介平台，对对接关接关键资键资源源充分利用华夏在产业园区运营过程中积累 的丰富资源，为侨资企业提供信息、资金、技术多方面衔接，助力转型江门侨资引用规划江江门侨务门侨务工作服工作服务经济发务经济发展方案展方案搭搭五邑五邑侨侨智智库库积极引进学业有造诣、事业有成就的引进 新一代华侨华人，形成“创业型”、“候 鸟型”、“金领型”华侨华人三级人才体 系造造中欧中欧(江江门门)中小企中小企业业国国际际合作区合作区推动与15个欧洲城市缔结合作发展联盟，充分利用中国中小企业国际合作协会等桥 梁,建立中欧(江门)中小企业国际合作区助助推推侨资侨资企企业转业转型升型升级级组织搭建经贸交流平台，促进183、海外人才和 江门发展需求的对接，加大对侨资企业的 服务引导，为侨资项目发展创造良好环境华华夏幸福关夏幸福关键举键举措措设设立培立培训训基地，基地，强强化人才化人才输输出出 联合德国商会、江门职业技术学院，设立 中德培训基地，加强江门的吸引人才、培 养人才、输出人才的能力4资料来源:江门市侨务工作服务经济发展行动方案，江门市侨务强市建设工作纲要，案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx775围绕企业需求打造综合型公共服务平台，重点建设商业展示交易合 作平台专业专业服服务务平台平台 专业服务支持：整合不同领域 专业服务结构，在知识产权184、交 易、法律顾问、产品设计、市 场推广、管理咨询、电子商务 等方面提供服务 行政服务支持：帮助企业加快 办理各项行政审批、专项资金 或示范项目的申请等 信息服务支持：为企业提供各 类园区公共平台、政策咨询、市场讯息等服务企业服务公共服公共服务务平平台台企企业辅导业辅导平台平台 重点针对中小企业和初创企业 提供辅导 构建企业网络中心，利用华夏 各地园区协同效应，为企业提 供所需的信息交流 为企业提供创业指导、管理辅 导等咨询服务 帮助企业对接职教机构，开展 特定领域小规模的委托培训商商业业合作平台合作平台 链接本地及周边制造企业需求，打造一个集中采购平台 对接广州、香港等展贸公司，构建区域机床等185、智能装备(保 税)展示交易平台；搭建前沿 医疗装备/技术展示中心，展出 欧美、以色列、日本最新成果 帮助企业寻找和联系合作伙伴：大学、科研院所、国内外成熟 园区、政府机构、行业协会、产业链上下游企业等资料来源:罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx78统统一建一建设标设标准，合理准，合理规规划布局划布局 政府统筹布局、综合监控，保障 质量，避免重复建设结结合合产业产业需求，建需求，建设设智能智能设设施施 提供精密装备制造所需的良好生 产环境和优质厂房设施(如温度、湿度控制等)开展合作运开展合作运营营，保障，保障专业专业管理管理 与重点领域专业186、运营商合作，提 高基础设施运营专业化程度完善基础设施，为产业导入提供良好基底，提升生活配套，增强人 才吸引力，最终打造生态平衡的宜居城市江门建设配套设施1.基基 础 设础 设 施施3.生生 态 环态 环 境境2.生 活 配 套生 活 配 套资料来源：罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx79日常生活配套，健全基日常生活配套，健全基础础功能功能 积极完善日常生活所需品类和配 套功能，如学校、医院等休休闲娱乐闲娱乐配套，吸聚配套，吸聚产业产业人才人才 完善娱乐、社交及文化等配套设 施，提升人才吸引能力综综合商合商业业中心，提升服中心，提升服务务能187、力能力 引入知名企业，打造商业中心，大幅提升江门生活服务能力区域整体区域整体规规划，划，实现实现生生态态平衡平衡 保全森林河流等生态资源，保留 贯穿及环绕城市的绿色地带经济经济生生态态并重，良性互并重，良性互动发动发展展 以环境吸引知名企业，通过企业 助推江门生态保护规规划合理留白，保障土地价划合理留白，保障土地价值值 保护用途不清晰的土地，待发展 时机成熟，再进行规划利用5完善基础设施，为产业导入提供良好基底；打造宜居小镇，形成对 人才的吸引；把握发展节奏，形成产城融合的协调发展针对针对性性 硬件硬件1城市城市 调调性性2 产业产业：在深中江通道建成之前，完成产业建设，形成与深莞产业协同发展188、的先发优势 城市城市：基本完成城市基础设施以及生活配套的建设，尤其完成产业配套设施的建设，完善产城融合 交通交通：为承接深中江通道带来的大量物流需求，建设运输设备维护中心，完善仓储空 间的准备，并建立货品检疫检测中心发发展展 节节奏奏3 水水电电气供气供应应：园区水源充足，供水能力10万吨/日；规划建设220kV、110kV变电站4-5 座，确保电力供应充足；天然气管道随同园区市政路网铺设供应给园区 供供热热：规划建设供热能力为120吨/小时 污污水水处处理理：配套2-3个污水处理厂，处理总量18.4万吨/天 通通讯讯及及电视电视：中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通讯、等信号遍布全区资189、料来源:罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx80打造超打造超级级宜居小宜居小镇镇 绿色：打造接近自然，绿色环绕的优良生态环境 健康：建设多类型健康体育项目及设施，满足居民强身健体，家庭娱乐的需求 便捷：建设医院、基础教育、商业中心、娱乐配套等设施，营造都市时尚生活体验 畅通：打造多条高速、城轨、铁路等出行途径，提升城市交通畅达水平城市建设5打造6大产业园区及1个商务金融服务核心区的立体产业载体集群，并将在产业园区内率先落位重点启动区块，带动产业的发展(1/3)产业产业内内容容物物业类业类型型产产品形品形态态 多层框架结构厂房 低密度办公190、楼 现代化的定制和标准化生产设施 具备一定研发功能的产业配套办公区域 占地面积偏小的单层钢结 构联合厂房 研发楼 清洁、生态型的定制和标 准化生产设施 具备一定研发功能的产业 配套办公区域 具备完善康养配套设施的 集中性养老物业 多样化康养专业设施康养服康养服务务园园 多层结构的服务性和配套 型物业高档数控机床 整机组装/服务数控机床关键 零部件核心数控系统智能制造智能制造产业产业园园 工业机器人集成专业服务机器人 模块化组件 系统与软件开发康养装康养装备产业备产业园园 家庭医疗器械 康复器械康复机器人 可穿戴医疗设备 手术机器人养老服务 康复服务产 业产 业 园 区园 区大健大健康康江门载体191、集群智能制智能制造造发展时序:3年内5年内10年内将围绕该领域率先建造产业启动区资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx81打造6大产业园区及1个商务金融服务核心区的立体产业载体集群，并将在产业园区内率先落位重点启动区块，带动产业的发展(2/3)产业产业内内容容物物业类业类型型产产品形品形态态新型新型显显屏屏产业产业园园晶元制造晶元制造产业产业园园锂电锂电池池产业产业园园 钢结构的联合厂房 低密度办公楼 安全、清洁的定制和标准 化生产设施 具备一定研发功能的产业 配套办公区域江门载体集群产 业产 业 园园 区区电电子信子信息息 现192、代化的定制和标准化生 产设施 具备一定研发功能的产业 配套办公区域 现代化的定制和标准化生 产设施 具备一定研发功能的产业 配套办公区域 钢结构的联合厂房 低密度办公楼 多层框架结构厂房 低密度办公楼AMOLED新型显屏制造 柔性AMOLED原材料生产集成电路封装测试 晶元制造及先进封装技术 传感器芯片设计 芯片设计及研发三元锂电池制造 锂电池研发 固体锂电池制造发展时序:3年内5年内10年内将围绕该领域率先建造产业启动区资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx82打造6大产业园区及1个商务金融服务核心区的立体产业载体集群，并将在193、产业园区内率先落位重点启动区块，带动产业的发展(3/3)产 业产 业 园 区园 区江门载体集群 地标性商业办公建筑 多功能、现代化的展示和 交易配套设施 高中低密度相结合的商业 办公配套设施产业产业内内容容物物业类业类型型产产品形品形态态 商务办公楼 仓储库房 高中低密度相结合的商业 办公配套设施 出入交通便利、布局合理 的定制和标准化仓储设施 低密度办公楼 研发楼 多层、环境友好的生态型 办公楼群 开放空间和私密区域综合 搭配 综合商业办公楼 多功能会展中心 配套型物业生生产产性服性服务务港港商贸：展览会、批发零 售、电商平台金融：银行、证券、保 险、基金物流：合同物流、冷链 物流、物流平台194、创创新服新服务务和和侨资侨资园园智能制造、电子信息、大健康领域的科技研发 与创新创业创新型生产服务核 心 区核 心 区商商贸贸会展会展/金融服金融服务务 专业商业服务 商贸会展金融服务 技术服务发展时序:3年内5年内10年内资料来源：罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx83通过一系列合作项目、公共平台、重点实验室、产学研基地的建设，为产业发展提供全面支持(1/3)公公 共共 平平 台台 打打 造造构建专利成果展示交易中心及知识产权服务中心打造制造企业集中采购平台建设数控机械代加工中心，开放智能设备租赁使用联合康复连锁机构和养老地产运营方195、，打造康养示范项目与五邑大学信息工程学院合作，建立五邑大学信息人才发展合作项目建立中小企业信息服务平台与江门职业技术学院，合作推广代工生产企业培训体系；探索引入德国培训体系建立生命科技会展服务、智慧医疗信息网络、数据融合技术等多样化平台 对接广州、香港等专业展贸公司，构建区域机床等智能装备展示交易平台项项目清目清单单对接外部金融机构，搭建华夏综合金融服务平台引入专业孵化器运营商，设立科技创新孵化器，并与深圳等地建立孵化器对接机制合合 作作 推推 进进 项项 目目项项目内容及合作方目内容及合作方政府、行业龙头企业、外部金融机构合作，成立产业投资基金资料来源:罗兰贝格分析CFLD Jiangmen196、 Planning_fv_160914_v21.pptx84通过一系列合作项目、公共平台、重点实验室、产学研基地的建设，为产业发展提供全面支持(2/3)产业产业方向方向重重 点点 实实 验验 室室 共共 建建实验实验室内容室内容合作机构合作机构光电子材料与器件新型光通信器件等新器件和新技术电池材料、金属腐蚀与防护、清洁生产网络与信息系统华南师范大学电致光电器件重点实验室华南师范大学光子信息技术重点实验室华南师范大学电化学储能与发电技术重点实验室华南师范大学计算机网络与信息系统工程技术研究中心建设项目大功率白光LED芯片、封装和系统集成技术中山大学宽禁带半导体材料与器件工程技术研究中心建设项目 197、天然产物绿色加工与产品安全华南理工大学农产品资源绿色加工药学、预防医学、临床医学广东药学院现代中药重点实验室中药及食品安全性评价广州中医药大学中药有效性与安全性研究 中医基础研究、中药新药创制基础与应用研究广州中医药大学 中医病机与治法研究重点实验室 中药药效物质基础及创新药物研究暨南大学中药药效物质基础及创新药物研究 智能控制理论及应用、自动化装备与集成技术等广东工业大学自动化装备与集成重点实验室 智能信息处理深圳大学智能信息处理重点实验室精密与智能制造华南理工大学精密制造技术与装备重点实验室电电子子信信息息大大健健康康智智能能制制造造资料来源：广东省教育部科技部产学研合作信息网，广东省教育198、厅科研处；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx85项项目清目清单单通过一系列合作项目、公共平台、重点实验室、产学研基地的建设，为产业发展提供全面支持(3/3)产业产业方向方向产产 学学 研研 基基 地地 协协 作作电电子子信信息息智智能能制制造造基地主要内容基地主要内容合作机构合作机构集成电路设计产业化基地依托于深圳集成电路设计产业化基地管理中心，与北大/清华/港科 大合作，主要涉及IC设计及其应用产业石碣电子信息研发中心依托于石碣华中电子技术创新服务有限公司与华中科技大学合作东莞电子科技大学电子信息工程研究院依托于东莞电子科技大学电子信息199、工程研究院，与电子科技大学 合作，主要涉及集成电路、电子元器件、光电视觉等深圳电子科技大学通创通信电源研究院依托于深圳市通创通信有限公司，与电子科技大学合作，专注于 微波通信电源系统地面数字电视系统及其系列终端产品研发基地依托于清华大学，主要涉及数字电视专用芯片移动终端技术研究院.依托于中宝(中国)通讯设备制造有限公司，与北京邮电大学合作，专注于移动终端产业深圳明微集成电路研发中心依托于深圳明微电子有限公司，与清华大学合作，专注于电源管 理、LED照明以及LED显示驱动芯片佛山科技学院现代制造装备工程技术开发中心 建设项目依托于佛山科技学院，自动化加工技术与装备、现代检测技术与 装备、数控技术200、与装备的研究和开发先进轧制装备研发基地依托于冠邦科技有限公司与北京科技大学展开合作，围绕先进装 备、精确数控和数字化仿真的核心技术进行突破装备制造核心技术研发基地依托于固高科技(深圳)有限公司与哈工大深圳研究生院合作，制造 装备核心技术研发项项目清目清单单资料来源：广东省教育部科技部产学研合作信息网，广东省教育厅科研处；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx86D.财务测算模型资料来源：案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx87江门高新区目标在2020年实现进入国家高新区排名前60201、，2025年实 现排名前50，目标产值分别达到957亿和1704亿202095717420252015400对标高新区产值1)委托区内规划产业 委托区外规划产业 委托区外传统产业专专利申利申请请数量数量千个千个亩亩均税收均税收万元万元人均人均产值产值万元万元2025244 227150172 174108对标高新区1）江门高新区经初步经济测算，江 门高新区有望实现在5 年内进入国家高新区 前60名，10年内进入 前50名的目标：产值比目标值略低 专利申请数量将超 过目标值 亩均税收5年后能超 过目标值，10年后 接近目标值 人均产值5年后和10 年后都接近目标值江门高新区财务指标占比产值产值亿202、亿元元资料来源：江门市高新区产业战略规划项目财务数据模型；内部数据；外部对标；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx88201520202025201520202025201520201)2020年对标为排名前50-60名的高新区，2025年对标为排名前40-50名的高新区50-60名40-50名1,7042025年，江门高新区委托区产值规模将达到668亿元，累计投资规模950亿元，届时，委托区将贡献约60亿元地方税收及2.9万就业2 0 2 5年 江年 江 门门 高 新 区 委 托 区高 新 区 委 托 区 发发 展 指展 指 标标 体 系203、体 系2025年年产值规产值规模模累累计计投投资规资规模模2025年地方政府税年地方政府税收收产业产业用地开用地开发规发规模模2025年年专专利申利申请请数数量量1481拉拉动动就就业业人人口口87%1)亩均税收测算不包括税收减免在内亩亩均均产产值值人均人均产产值值亩亩均税收均税收1)667 亿亿元元969 亿亿元元61 亿亿元元8,070 亩亩2.9 万人万人个个826 万元万元/亩亩1)233 万元万元/人人75 万元万元/亩亩资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；案头研究；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx89发展指标体系的测算通204、过“自下而上”财务模型，以导入企业数量 为关键假设，对标各个子行业亩均参数最终导出模型方法模型方法论论参数假设以以产值为产值为例例总产值总产值智能制造产值现代康养产值电子信息产值专业服务/工业 机器人产值智能工厂高档数控机床康养食药产值康养装备产值康养服务产值产品终端核心器件关键零部件产 值整机组装产值亩亩均均产值产值占地面积单位企业占地导导入企入企业业个数个数亩亩均均产值产值占地面积亩单位企业占地导导入企入企业业个数个数不落位至委托区内，不计入委托区指标健康金融产值资料来源：江门市高新区财务数据模型；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.ppt205、x90其中，3个主导产业将构建3:2:1的用地配比、生产性服务占逾20%的 产业用地，亩均产出最高的电子信息将是产值贡献的龙头智能制造1712025年产值667现代康养100电子信息229生产性服务业锂电池26%34%15%13%12%2025年年产值贡产值贡献献亿亿元元占比占比%产 业产 业 用 地用 地 规规 模模 为为 9,2 8 0亩亩，占 比 全 部 可 建，占 比 全 部 可 建 设设 用 地用 地 2 6%产业产业用地配比用地配比亩亩，%1）电电子信子信息息现现代康养代康养1)专项专项-锂电锂电池池1,710亩亩 (21%)1,000亩亩 (12%)948亩亩 (12%)生生产产206、性服性服务业务业1,762亩亩 (22%)预预留土留土地地1,210亩亩智能制造智能制造2,650亩亩 (33%)主导产业1)现代康养产业中康养装备和康养服务集群落位至委托区块内，康养食药不在委托区内；电子信息占地面积较大，终端环节不建议落位在委托区内资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx91委托区块将在2027年实现完全开发，到2035年产值将实现上千亿，三大支柱产业将贡献约80%的产值44%20180%25220161,50622%12%12%8,07033%38%0%18%13%3,71713%1207、6%30%9,27821%12%11%32%24%0%60%24%0%17%产业产业用地配比用地配比亩亩产值贡产值贡献配比献配比亿亿元元19%33%29%21%66720351,04934%26%15%13%12%202510%13%7367%20%13%28111%16%13%31%29%58%21%21%1828%202020252035201620182020电子信息 智能制造 现代康养 锂电池 生产型服务资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx92 高新区委托区块将在2027年开发比例达到100%208、，电子信息、智能制造、现代康养和锂电池用地占比约为2:3:1:1 到2035年高新区委托区块产值将达上千亿，其中三大支柱产业产值占比接近80%，生产性服务业产值仅占约10%委托区块产业用地配比和产值贡献配比时间轴上，3、5、10及20年委托区将实现16%、40%、87%及全部产 业用地的开发，实现阶段产值目标73、281及667及1049亿元1,5061,7622,6813,717668252422035P6,3087,3152025P1,9638,0701,0492020P1282025P281667772016P2018P18732151,18196937911581362035P2016209、P2018P2020P2025P2035P9196.32020P26.910.22025P60.82035P95.53.32018P8.31.62016P2.00.20.10.61.32025P2035P2.94.20.00.32016P2018P2020P0.5拉拉动动就就业业人口数人口数万人万人专专利申利申请请数量数量个个2016P2018P2020P年年产值规产值规模模亿亿元元累累计计投投资规资规模模亿亿元元地方政府税收地方政府税收亿亿元元生产性服务业1)产业2025P2035P2020P2016P2018P2016-2035年年阶阶段段发发展目展目标标产业产业用地开用地开发规发规模模亩210、亩3%16%40%87%100%9,278x%产业用地开发比例 1)此处生产性服务业包含研发办公及物流项目资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx93首先，智能制造板块将快速实现规模体量，2018、2020及2025年分 别贡献42、80、171亿元产值，数控机床、机器人是核心产值来源智能制智能制造造智能制造是高新 区可快速启动、且对规规模模体体量量有有 支支柱柱性性作作用用的产 业，全全部部落落位位至至 委托区委托区内 2025年，数控 机床贡献58%的产值 整机21%，零部件37%机器人贡献35%产值211、 机器人机场 14%，专业 服务机器人 21%产值规产值规模模亿亿元元4224151293808271711329319就就业业人人口口万人万人累累计计投投资资亿亿元元地方政府税地方政府税收收亿亿元元87%39%16%87%38%18%88%39%16%91%41%18%智能制造服务专业服务/工业机器人高档数控机床2016PCAGR 16-18 18-20 20-252018P2020P2025P2035Pxxx资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx94虽然电子信息启动相对慢，但单项目体量大、中后期对产212、值贡献巨 大，2020及2025年委托区内产值将分别达到87、229亿元电子信息单个项 目体量大、亩均 产值高，核核心心器器 件件环环节节将落落位位至至 委委托托区区内内，终端 应用将落位至委 托区外 至2025年，高 新区将实现2 个AMOLED和1个晶圆制造项目的导入，AMOLED产值将占76%AMOLED和晶圆制造分别贡 献76%和24%的产值产值规产值规模模亿亿元元229174333870就就业业人人口口万人万人累累计计投投资资亿亿元元地方政府税地方政府税收收亿亿元元电电子信子信息息-21%-25%-19%-25%晶圆制造AMOLED2016PCAGR 16-18 18-20 20-2213、52018P2020P2025P2035Pxxx资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx95现代康养中康养器械子集群将落位至委托区内，2025年为委托区带 来约100亿元的产值，食药与服务则考虑与六次产业联动发展相较电子信息与 智能制造，现代康养规模相对小，仅康养器械康养器械板块 落位至委托区落位至委托区内内 至2025年，将导入康复器械康复器械、家庭医家庭医疗疗、康康 复机器人复机器人企业逾25家，康复 器械将贡献 22%产值，健 康金融将贡献 45%产值 培育孵化数数十十 家家可可穿穿戴戴医医疗疗 双214、双创创企业产值规产值规模模亿亿元元19010231002283281516103413就就业业人人口口万人万人累累计计投投资资亿亿元元地方政府税地方政府税收收亿亿元元107%43%26%200%37%18%100%40%19%112%41%30%现现代康代康养养康复服务 可穿戴医疗 康复机器人 家庭医疗 康复器械 健康金融2016PCAGR 16-18 18-20 20-252018P2020P2025P2035Pxxx资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx96作为专项产业，锂电池启动同样较慢，但项目体215、量大、中后期对产 值贡献巨大，2020及2025年委托区内产值将分别达到45、90亿元锂电池体量大、亩均产值高 2020年导入第 一个锂电池项 目，至2025年，高新区将实现 2个锂电池项 目的导入产值规产值规模模亿亿元元就就业业人人口口万人万人累累计计投投资资亿亿元元地方政府税地方政府税收收亿亿元元锂电锂电池池-21%-25%-19%-25%2016PCAGR 16-18 18-20 20-252018P2020P2025P2035Pxxx资料来源：江门高新区委托区财务测算模型；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx972,7001,000216、370以目标项目或类似项目亩均、人均指标作为参数输入参数参数输输入入数数控控机机床床机机器器人人核核心心器器件件亩亩均投均投资资万元万元/亩亩亩亩均均产产值值万元万元/亩亩人均人均产产值值万元万元/人人亩亩均投均投资资万元万元/亩亩亩亩均均产产值值万元万元/亩亩人均人均产产值值万元万元/人人6003001,0002)350655900175120智智 能能 制制 造造电电 子子 信信 息息关键零部 件工业机器 人集成AMOLED面板专业服务 机器人MEMS传感器与芯 片晶圆整机组装5509003004005002004506003004506003002,5001,500630康康养养装装备备217、锂锂电电池池350550180 400600200现现 代代 康康 养养康复器械康复机器 人锂电池家庭医疗专专 项项江门国家高新区项目投资强度不能低于300万元万元/亩亩 关 于 进 一 步 提 升 节 约 集 约 用 地 水 平 的 实 施 意 见，2014年康复服务1)康康复复服服务务1)不包括健康金融2)作为结果输出资料来源：江门市高新区产业战略规划项目财务数据模型；内部数据；外部对标；罗兰贝格CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx98E空间规划CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx99为支持委托区内218、重点产业的发展，生产性服务及其他配套设施功能 需同时建立，创造良好的产业发展的生态环境落位委托区生产性服务及配套产业资资智智 引引擎擎商商 业业 和和 生生 活活 配配 套套商商贸贸生生 产产 性性 服服 务务金融金融物流物流创创新新创业创业侨侨梦苑梦苑创创意意产业产业创创新型生新型生产产服服务务商商业业配套配套住宅配套住宅配套商商务务会展会展 主要业务涵盖展览展会、批发零售和电商等平台，是连接制 造产业链中各环节商务方面的桥梁 包括合同物流、物流平台和冷链物流等，是对商品、服务及 相关信息从产地到消费地的流动，供应链活动重要组成部分 覆盖主导产业和辅助产业初创期到成熟期完整生命周期的金 融服219、务，包括银行、证券、保险、基金等行业 基于创新基础上的创业活动，创新强调开拓性与原创性，创 业强调的通过实际行动获取利益的行为 包括高端新型服务技术、流程等方面的研发创新 主要为吸引华侨华人企业投资而设立的产业区，集文化休闲、经济技术开发与商务区为一体 集购物、餐饮、娱乐休闲等于一体的综合商业配套 具备展览宣传、商务洽谈、吸引投资、经济辐射等功能，有 带来经济创收、提高城市竞争力、促进经济贸易合作等作用 为城市居民（尤其是委托区内的员工）开发的住宅配套，包 括住宅区内的其它生活配套资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx220、100高新区在交通、水道和电力等基建上已有基础和规划，委托区可以 有效利用基建条件规划相应的功能区块江门高新区交通、水道、电力等基建现状（含规划）评评述述 高新区委托区内，以龙龙溪溪湖湖周周边边的生 态环境条件为基础，结合未来规划的 轨道交通和龙溪路的沿线位置，初步 判断适宜建设商商务务、服服务务等等功功能能的的设设 施施，作为委托区开委托区开发发的核心的核心 委托区东东部部和和南南部部跨龙龙溪溪路路和和江江珠珠高高 速速，连接高速出入口，有中运量公交 相连，有铁铁路路相依，接近港港口口，并有 220kV高高压压变变电电站站规划，初步判断适合 大型工工业产业业产业园园 委托区西西部部，江珠高速221、以西包括委托 区西西块块，有中中运运量量公公交交贯穿，有礼礼乐乐 河河通过，西块有礼礼乐乐铁铁路路站站点点，初步 判断适合作为生活配套生活配套和资资智引擎智引擎西西江江中 江 高 速中 江 高 速（至 深 中 通 道（至 深 中 通 道）资料来源：江门高新区；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx101龙龙溪溪路路江江珠珠高高速速龙 溪 湖货运码头高新公共码头江海站江门站礼乐站白水带风情区基本农田及鱼塘湿地鱼塘江江 门门 水 道水 道礼礼乐乐河河至 中 山至 中 山至 中 山至 中 山至至 滨滨 江 新 区江 新 区至 佛 山至 佛 山现222、状220kV变电站 规划220kV变电站 现状110kV变电站 规划110kV变电站规划/高速出入口 高速公路结构性主干道 铁路 中运量公交及站至至 鹤鹤 山 市山 市新会站至 开 平 市至 开 平 市江门南站至 珠至 珠 海海至 中 山至 中 山港澳 码头至 中 山至 中 山至 蓬 江 区至 蓬 江 区西部沿海高铁广珠轻轨外海码头按照高新区的发展思路、空间布局原则、产业项目的特征和落地要 求，委托区的建设可以围绕“一核双轴多园”的规划进行布局空间布局逻辑 电电子信息子信息产业产业和和锂电锂电池池产业产业：占地面面积积大大，投资规规模大模大，建 设周期周期长长；产品出出货货量大量大，需 交通便223、利；对人人才才有较大需求；有一定污污染染，需接近水源下游 智能制造智能制造产业产业：占地面面积较积较大大，投资规模居中；产品出货量较 电子信息产业低；创创新要求高新要求高，对人才人才需求量大 现现代康养代康养产业产业：占地面面积积偏小偏小，投资规规模模较较小小，建设周期周期较较短短；产品出出货货量量较较少少；具有一定创 新要求，对人才人才需求量大 生生产产性性服服务务业业：传统型服务需 链链接接工工业业产业园，并位于交交通通 便利便利处 康养服康养服务务园：园：占地面面积积小小，贴 近生活配套区域 创创新新和和新新型型服服务务业业：占地面面积积 小小，需良好宜居环境，并有利 带动带动新城新城开224、发“一核双一核双轴轴多园多园”以龙龙溪溪湖湖周边地区为主要 核核心心区区，建设商务中心、现代服务业 以委托区东南部为产产业业发发 展展轴轴，建设重点细分产业 及主要相关生产性服务业 以委托区北部为创创新新服服务务 轴轴，建设技术创新和商务 服务为主的产业 由核心区和两轴出发，建 设各个产产业业园园及及创创新新园园区区 等高新区地高新区地块发块发展思展思路路整体布局建整体布局建议议产业项产业项目特征和落地要求目特征和落地要求空空间间布局原布局原则则资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx102 产业产业集聚：集聚：规划成块225、土地分别为不同重点产业预留，构建产业发 展地带，增进产业之间的协同效 应，与已有产业在地域上呼应 贴贴近近交交通通干干道道：产业货运需求促 使制造业布局靠近主干道、铁路 货运站以及港口 贴贴近近电电力力水水道道：制造产业能耗需 求决定其布局由高压输电配送范 围覆盖，部分产业对水资源需求 确定其分布接近水道 核核心心带带动动片片区区：核心区域主要布 局商务中心、城市功能、及现代 服务业 创创新新和和服服务务与与制制造造业业联联动动：创新 和现代服务创新，能应用于各个 产业园，作为串联委托区地块以 及加强城市东西联系的关键节点 产产城城融融合合：依托现有生态环境特 点在产业园周边外围建设生活配 套226、设施，塑造产城融合的生态圈重点重点产业产业聚集聚集集中发展重点产业，形成产业 链部分关键环节的集群，强化 区域核心竞争优势产产城融合城融合发发展展产业与城市融合发展，形成城 市依托产业发展、产业驱动城 市配套的发展思路科学技科学技术创术创新新建立科技园、侨梦苑等创新产 业园，为产业升级、现代经济 和科技发展带来新机遇生生产产服服务贯务贯穿穿加强商贸、物流等生产性服务 业，支持覆盖各个重点产业西西江江江江 门门 水 道水 道礼礼港澳码头高新公共码头江门站新会站江门南站湿地湿地鱼鱼塘塘至 佛 山至 佛 山至至 滨滨 江 新 区江 新 区白水白水带风带风情情区区至 珠 海至 珠 海至 中 山至 中 227、山至 中 山至 中 山西 部 沿 海西 部 沿 海高高广 珠广 珠 轻 轨轻 轨龙龙溪溪路路江江中 江 高 速中 江 高 速（至 深 中 通 道（至 深 中 通 道）至 中 山至 中 山江海站“一核双轴多园”以龙溪湖周边为核心形成核心圈，围绕产业发展 和创新服务两轴形成产业园区聚集和创新服务及资智引擎功能礼乐站龙龙 溪 湖溪 湖货运码头乐乐河河珠珠高高 速速创创新新(生生智智产产服服务务)能能汽汽车车智能制造智能制造侨资创侨资创 意园意园铁铁现状220kV变电站 规划220kV变电站 现状110kV变电站 规划110kV变电站委托区规划 委托区未规划 委托区绿地至 蓬 江 区至 蓬 江 区核心228、区核心区：商商贸贸会展中心、金融服会展中心、金融服务务等 落位于以龙溪湖周边为中心的区域，交通 便利、生态环境优异、土地较易开发产业产业园区园区：重点：重点产业产业园区园区 电电子信息、智能汽子信息、智能汽车产业车产业园园：落位于委 托区东部，具有较大空间和优质产业地块，临近中运量公交、高速出入口和港口，并 处于水道下游区域 生生产产性性服服务务园园区区：落位于核心区南部，最 靠近运主干道路和高速，相连电子信息、锂电池和智能制造产业园 智能制造智能制造产业产业园园：落位于委托区南部，具 有较大土地空间，并接近交通要道 康养装康养装备产业备产业园园：落位于委托区西南部，沿产业发展轴延伸，物流需求229、相对不高 康养服康养服务务园园：落位于启动区西部，接近生 活配套区域，链接已有项目（协和医院等）创创新新服服务务和和侨侨资资园园：落位于委托区西块区 域，沿创新服务轴延伸，形成资智引擎，带动新城开发启启动动区区：产业产业园启园启动动区区 重点产业园区启动区块，落位于各个产业 园，基础建设较为良好的地块“一核双一核双轴轴多园多园”落位落位逻辑逻辑规划/高速出入口 高速公路结构性主干道 铁路地铁 部分已有项目至至 鹤鹤 山 市山 市生生产产服服务务产产业业发发展展轴轴创创新新服服务务轴轴资资智智 引引擎擎科科创创 新新城城基本基本农农田及田及鱼鱼塘塘小小鸟鸟天堂天堂康养康养服服务务启启动动区区核 230、心 区核 心 区电电子子 信息信息启启动动区区康养康养设备设备启启 动动 区区CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx103沿着产业发展轴，建设电子信息、生产服务、智能制造和康养设备 等11项细分产业的生产基地项目，形成产业聚集，提升区域竞争力产业产业园区园区产业园区主要项目和布局关关键键零部件零部件整机整机组组装装电电子子信信息息智能汽智能汽车车晶晶圆圆制造制造AMOLED面板面板智智能能制制造造康复机器人康复机器人康复器械康复器械家庭医家庭医疗疗高端数控机床整机组 装基地数控机床关键零部件 制造基地工业机器人集成和制 造基地专业服务机器人制 造基地231、AMOLED新型显屏的研 究与制造基地集成电路产业前端的晶圆 制造产业基地动力锂电池电芯制造和成组 研发和制造基地工工业业机器人集成机器人集成专业专业服服务务机器人机器人家庭医疗终端设备研 发和制造基地康复器械装备研发和 制造基地康复机器人设备研发 和制造基地康康养养装装备备45671238910专专项项12435678910生生 产产 性 服性 服 务务园园产业产业服服务务配套启配套启动动电电子信息启子信息启动动区区 区区智能制造启智能制造启动动 区区康复机器人康复机器人养老院、康复中心等 场所11康康养养服服务务11锂电锂电池池资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen P232、lanning_fv_160914_v21.pptx104根据委托区商业服务的特点和功能，核心区将建设会展中心、高层 办公楼宇、低层服务中心、以及生活配套等多种功能项目核心区主要项目和布局人才培人才培训训中心中心商商务务会展中心会展中心办办公楼群公楼群包括企业总部、企业办公大 楼等金融服金融服务务中心中心创业创业园园社区服社区服务务中心中心商商业业中心中心江江门门幼幼师师园园具备展览宣传、商务洽谈、吸引投资、经济辐射等功能不断为企业输送高质量管理 和技术型人才主要承接小微企业的如融资 租赁等服务的功能主要为核心区商业和生活配 套设施提供城市信息服务为新城区的商业配套，主要 用于满足新城内的生活需求主要承担小微企业在创办初 期的孵化器和加速器配套住宅区配套住宅区规划园区启动初期的配套商 业住宅区学前教育培训基地和幼稚园核心区核心区资料来源：案头研究；罗兰贝格分析CFLD Jiangmen Planning_fv_160914_v21.pptx105