1、Cushman&Wakefield上海零售市场概况上海零售市场概况2017年第一季度Cushman&Wakefield2宏观概况Cushman&Wakefield上海零售市场人口人口2,425万(截止到2014年底)面积面积(市区市区)6,340平方千米GDP27,466亿元(2016)社会消费品零售总额社会消费品零售总额10,946亿元(2016)人均可支配收入人均可支配收入57,692元(2016)全市概况Source:Cushman&Wakefield Research,Shanghai Bureau of StatisticsCushman&Wakefield上海零售市场宏观数据(202、012016)Source:Cushman&Wakefield Research,Shanghai Bureau of Statistics6.8%8.9%8.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016GDP增长率人均可支配收入增长率社会零售品消费总额增长率Cushman&Wakefield上海零售市场地铁线路图总长度总长度617 公里线路数线路数14地铁站数地铁站数366每日里程每日里程1,028万年客流量年客流量(2015年年)30.67亿人次23、017年规划开年规划开通通8号线三期、9号线三期、17号线2020年规划完年规划完工工5,10,13,14,15,18号线Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield6实体零售与电子商务Cushman&Wakefield上海零售市场2016年全国重点百货商店零售额排名Source:Cushman&Wakefield Research,iziRetail024681012销售额(十亿元)20152016Cushman&Wakefield上海零售市场2016年全国重点购物中心零售额排名Source:Cushman&Wakefield Rese4、arch,iziRetail0123456789销售额(十亿元）20152016Cushman&Wakefield16%13%2015上海零售市场全国线上/线下零售额(20152016)线上交易量:3.87 万亿元线下交易量:26.21 万亿元2016线上交易量:5.16 万亿元线下交易量:28.08 万亿元32.97%7.10%Source:Cushman&Wakefield Research,国家统计局Cushman&Wakefield上海零售市场全国电子商务交易额(20112016)Source:Cushman&Wakefield Research,iresearch8.1 10.4 15、3.3 16.4 20.2 051015202520122013201420152016e交易额（万亿元）交易额Cushman&Wakefield上海零售市场2016年全国B2C购物网站市场份额Source:Cushman&Wakefield Research,iresearch56.60%24.70%4.30%3.50%1.20%1.10%0.80%0.70%0.50%6.70%天猫京东苏宁易购唯品会国美在线1号店亚马逊中国当当网聚美优品其他Cushman&Wakefield0.05 0.90 5.20 19.10 35.00 57.12 91.20 120.70 02040608010016、2014020092010201120122013201420152016交易额（十亿元）上海零售市场阿里巴巴“双十一”交易额(20092016)63.20%59.67%Source:Cushman&Wakefield Research,Alibaba83.25%32.23%Cushman&Wakefield13上海主要零售市场Cushman&Wakefield上海零售市场存量存量2,408,169 平方米新增供应新增供应0 平方米(q-o-q)平均租金平均租金1,926元/平方米/月(q-o-q)空置率空置率5.08%(q-o-q)净吸纳量净吸纳量6,028 平方米(q-o-q)2017年第7、一季度核心区主要零售市场概况来源：戴德梁行研究部注：由于戴德梁行与高纬环球的合并，数据库已于2016年第一季度升级调整14Cushman&Wakefield上海零售市场商圈概况(2014-2020规划)Source:Cushman&Wakefield Research虹桥商务区虹桥-天山中山公园长风真北真如曹家渡长寿苏河湾大宁北中环共康五角场四川北路杨浦滨江外高桥唐镇国际旅游度假区御桥前滩徐汇滨江南方商城吴中路徐家汇淮海中路南京西路南京东路豫园陆家嘴核心商圈次级商圈Cushman&Wakefield上海零售市场主要商圈概况五角场陆家嘴中山公园南京东路南京西路四川北路徐家汇虹桥中央公园长风公园核8、心商圈次级商圈Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场核心商圈存量(20002021)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场市区存量与新增供应(20022021)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场市区零售存量分布,2017年第一季度Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场按零售类型分的存量（2017年第9、一季度）Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场零售项目密度（2017年第一季度）50,000 平方米现有项目100,000 平方米未来供应=200,000 平方米Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场主要标杆项目项目名称项目名称商圈商圈建成时间建成时间零售建筑面积零售建筑面积定位定位开发商开发商主要租户主要租户恒隆广场南京西路200151,700 平方米高端恒隆地产梅龙镇广场南京西路199770,000 平方米中高端和记黄埔中信广场南京西路200010、34,500 平方米中高端中信&太古嘉里中心南京西路201374,000 平方米中高端嘉里建设兴业太古汇南京西路在建100,000 平方米高端太古NA来福士广场南京东路200345,985 平方米中端凯德集团K11购物艺术中心淮海中路201352,000 平方米中高端新中国地产IAPM淮海中路2013120,000 平方米中高端新鸿基地产港汇广场徐家汇1999130,000 平方米中高端恒隆地产IFC陆家嘴2010110,000 平方米高端新鸿基地产上海正大广场陆家嘴2004240,000 平方米中端正大集团Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wa11、kefield上海零售市场核心区未来零售项目(20172021)Source:Cushman&Wakefield Research核心商圈世纪汇尚悦湾浦东金融广场兴业太古汇协和城二期外滩中央徐家汇中心总供应量总供应量:91万平方米万平方米Cushman&Wakefield上海零售市场核心区未来供应(20162021)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场次级商圈未来零售项目(20172022)次级商圈Source:Cushman&Wakefield Research总供应量总供应量:472万平方万平方长风中心三期长宁来福12、士广场凯德卢湾摩根大通徐家汇路项目外滩金融中心高尚领域中民投董家渡项目杨浦东外滩前滩中心水晶广场前滩亚太中心万象城白玉兰广场怡丰城啦啦宝嘟闸北久光天荟徐汇日月光广场城开徐汇滨江项目恒基徐汇滨江项目星港国际中心星荟中心瑞安太阳宫崇邦周家嘴路项目虹桥汇佳程广场凯德汉中路项目置汇旭辉广场爱情海购物中心静安大融城海门路55号31号地块前滩世贸中心Cushman&Wakefield上海零售市场租金范围（2017年第一季度）徐家汇1,5002,400元中高端南京西路1,5003,200元中高端南京东路1,3502,400元中低端陆家嘴7502,000元低-高端四川北路300750元中低端五角场6001,213、00元中低端淮海中路9002,100元中高端中山公园6001,200元中低端虹桥6001,050元低-高端核心商圈次级商圈长风公园300600元中低端世纪公园400900元中高端Source:Cushman&Wakefield Research注：“平均租金”指基于使用面积的首层报价（元/平方米/月），不包含物业管理费和推广费等。Cushman&Wakefield上海零售市场核心商圈租金(2009年2017年第一季度)2017年第一季度 平均租金:1,926元/平方米/月Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场出租率（2014、16年第一季度）徐家汇90%100%低-高端南京西路70%100%中高端南京东路75%100%中低端陆家嘴85%100%低-高端四川北路80%100%中低端五角场90%100%中低端淮海中路70%100%中高端中山公园95%100%中低端虹桥90%100%低-高端核心商圈次级商圈长风公园80%95%中低端世纪公园90%100%中高端Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市场核心商圈出租率(2009年2017年第一季度)2017年第一季度 平均出租率:94.86%Source:Cushman&Wakefield Researc15、hCushman&Wakefield上海零售市场新开业店铺零售商零售商日日期期市市场场地地点点标标志志2016年12月Taco Bell陆家嘴Source:Cushman&Wakefield Research2016年12月Lululemon南京西路陆家嘴嘉里中心国金中心IFC维多利亚的秘密维多利亚的秘密2017年3月淮海中路力宝广场大疆大疆2016年12月淮海中路华府天地2016年12月Apple其他万科广场Cushman&Wakefield上海零售市场总结为了保持竞争力，大量年代较久远的购物中心和商场对硬件以及/或租户组合进行了升级调整；随着大量零售项目落址非核心区域，一些知名的零售商也开始向这些区域扩散。这一趋势将延续到下一年；上海作为中国最重要的零售市场之一，对品牌保持着高度的吸引力，未来将持续有新品牌进入上海市场；由于竞争的加剧，购物中心和商场都需要提供给顾客独特的消费体验，以吸引到顾客的重复来访。Source:Cushman&Wakefield Research