1、XXXX 全球领先的清洁电力开全球领先的清洁电力开发商发商美国美国 北卡罗莱纳州 单体最大光伏电站 30MW XX开发XXXX能源股份有能源股份有限公司限公司XXXX 超过超过4545亿美元全球项目开亿美元全球项目开发储备发储备最国际化的开发平台十国一吉瓦重点布局“一带一路”联合“国家队”海外投资战略XXXX 中国最领先的国中国最领先的国际际EPCEPC公司公司德国技术标准和工程设计团队创造多项中国第一 11家公司遍布全球四大洲欧美主要银行 和电力集团唯一指定中国EPCXXXX 技术引领行业度电成本下降技术引领行业度电成本下降率倡导电站全生命周期成本理念自主研发Alpsom全球电站监控平台首家2、推出标准化混 合能源解决方案度电成本行业领先投资亮点投资亮点 XXXX 强势布局中国市场强势布局中国市场引导中国电站开发和建造标准与多家中央电企形成战略合作五大区开发网络覆盖18个省份市场市场 全球太阳能电力市场迅猛增长全球太阳能电力市场迅猛增长全球67%复合增长率中国市场2030计划全球市场趋多元化平价上网带来发展新机遇Page 2目录目录 第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分 第四部分第四部分XXXX简介简介竞争优势竞争优势战略规划战略规划 融资规划融资规划Page 3 3领先的国际化领先的国际化清洁电力解决方案解决方案提供商从产品到解决方案解决方案，引领行业度电成本度电成本下3、降关注电站全生命周期电站全生命周期，服务全球全球客户XXXX简介简介 Page 4 4关于关于XXXX XXXX十年十年 XXXX业务业务 全球清洁能源电力解决方案领军品牌十年，诞生于行业发展初期演绎光伏进化，革新科技与电力解决方案引领全球清洁能源电力成本下降 16国家：中国最大的国际化清洁电力解决方案提供商850MW：成功交付、在建、承建最多海外光伏电站解决方案的中国企业3.3GW：中国最专业国际化电站开发平台，并开发拥有最多海外待建光伏电站储备的中国企业 90个战略伙伴：成功合作最多海外有影响力能源企业的中国清洁能源解决方案品牌领先的国际化领先的国际化清洁电力解决解决方案方案提供商 10Y4、10YTOPTOP1 1Page 5 5迈向卓越创新科技，创新商业解决方案，贡献更经济的清洁电力关于XX 20,000,000块光伏组件 30余国家海外伙伴90个国家2,000,000个家庭400员工 15种语言从产品到能源解决方案能源解决方案 Page 6 6全面实施向智能化能源解决方案的战略转型XX资本在美国成立 搭建全球清洁能源开发&投资平台XX英国解决方案累计突破100MW，全球解决方案业务累计超500MW XX提供全面解决方案的美国北卡州最大光伏电站并网XX成功中标以色列、智利、巴基斯坦、菲律宾单体最大光伏电站 全球光伏电站项目储备达到3.3吉瓦2008年08月 2009年05月 25、012年11月 2013年04月XX Solutions AG 在德国成立 成为中国第一家向全球提供清洁电力解决方案公司 中国第一个自主设计施工交付的海外大型地面光伏电站在德国竣工并网承接50兆瓦罗马尼亚最大光伏电站项目群光伏电站解决方案业务累计完成电站并网超过300兆瓦2015年01月 XX成功获取澳大利亚售电牌照2015年05月 XX全球第一个能源供应电站项目竣工并网能源供应能源供应成为中国最早的光伏品牌之一XX光伏组件下线吉瓦2012年07月 被彭博社列为全球光伏制造商第一梯队TOP10051608XX十年，从产品到能源解决方案XX十年 XX成立首条组件生产线投产 第一块 全球光伏累计安6、装量达12013年10月 2013年10月 2014年03月 2014年12月 2015年04月 2015年05月EPCEPC业务业务项目开发项目开发&投资投资2005年01月 2005年05月 2011年03月光伏制造光伏制造13引领行业度电成本下降度电成本下降$394$101$104$90$91$86$72度电成本LCOE比较：行业均值 VS XX交付项目单位：$/MWhPage 7 7$73XX交付电站LCOE年复合递减近30%，处于行业领先水平XX十年 450 400 350 300 250 200 150 100 50 行业LCOE区间 行业LCOE均值 XXLCOE均值2009 27、010 2011 2012 2013 2014数值来源：Lazard estimates$149$124$3781行业LCOE均值$249 I$154 I$148$226$166$270$323关注电站全生命周期电站全生命周期，服务全球全球客户 “Page 8 8XX将全球范围内通过技术创新和实践积累的贯穿电站全生命周期（电站开发、融资、工程设计、设备采购、工程建设、并网交付、运营维护，及资产管理等）的领先清洁能源解决方案应用到每一个光伏电站的整个生命周期。XX业务 开发 融资 设计 采购 建设 并网 运维 资产关注电站全生命周期电站全生命周期，服务全球全球客户 Page 9 9全球电站开发开8、发、投融投融资资业务XX突破传统的“垂直整合”概念，从光伏电站的价值链入手，在贯穿光伏电站全生命周期的各个环节发挥技术优势、创新服务、引入资本、搭建平台，将光伏产品供应、光伏电站开发、投融资、EPC和运维服务有机整合并通过产生协同效应实现增值。一站式电站EPC、运营维护服务德国工程设计、全球领先技术标准 自主研发的全球电站运维平台全球案例支撑的全天候设计建设服务能力业务业务项目项目开发开发能源能源供应供应XX业务 基于能源互联网平台针对终端用户的能源供应消费协议全球化电站开发平台多元化全生命周期金融解决方案全球电站交钥匙解决方交钥匙解决方案案业务全球清洁电力供应电力供应、平平台台业务平台服务 9、微网清洁能源解决方案工程设计设备采购工程建设运营维护资产管理电站融资能源投资、Electricity能源供应微网开发绿地开发合作开发安全、稳定投资回报EPCEPC目录目录 第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分XXXX简介简介竞争优势竞争优势战略规划战略规划融资规划融资规划Page 1010XXXX行业先行者先行者，领跑领跑中国企业拓展国际清洁能源市场国际化国际化专业团队，汇聚全球尖端尖端智慧智慧服务于全球最具成长能力成长能力国际化清洁能源解决方案解决方案提供商商业价值商业价值和社会价值社会价值的完美结合竞争优势竞争优势 Page 1111领先品牌领先品牌 专业团队专10、业团队 卓越成绩卓越成绩 企业价值企业价值中国最早中国最早光伏品牌之一，行业先行，引领十年BESTBEST持续创新技术与中国最领中国最领先先智能电力解决方案，中国最优度电成本TOPTOP 1 1中国交付最多最多海外光伏电站品牌中国承建最多最多海外区域最大光伏电站品牌 中国海外光伏电站储备最大最大品牌行业先行者先行者，领跑领跑中国企业拓展国际市场 Page 1212全球领先优势领先优势EPC服务提供商EDF/AES/DUKE等国际能源巨头唯一唯一指定中国品牌CVAwards中国最具潜力最具潜力企业100企业（2010，ChinaVenture）全球权威行业机构推荐优推荐优质质 产品&服务提供商领11、先品牌 中国唯一唯一光伏行业官方合作伙伴/第一第一梯队中国光伏品牌 董事长XX集团创始人、董事长，江苏省人大常委会委员、江苏省光伏协会副理事长。曾获泰州市十佳青年企业家、泰州市十 佳杰出青年等称号。他具有深厚的财务专业背景，对产业投资、光伏行业、企业国际化战略与跨国运营管理均有建树。总裁兼首席执行官江苏省可再生能源协会副理事长，2012年度江苏巅峰经济人物。营销出身的他坚持以客户价值为核心、以市场终端需求为 导向的理念，带领团队将XX从纯粹的组件供应商成功转型为智能化能源解决方案提供商。拥有南京大学中荷国际工商管 理教育中心EMBA学位，斯坦福大学工商管理硕士在读。执行副总裁XX执行副总裁。太12、阳物理行业研究多年，获得美国国家航空航天局和美国国家科学基金会的多种研究基金研究经费，在 领先的太阳能研究刊物出版20多篇科学论文。曾在美国国家航空航天局戈达德空间飞行中心任助理研究员、研究员。瑞士 国际空间科学研究所集团成员。副总裁兼首席财务官拥有金融和科技复合型教育和工作背景，在资本市场和融资并购领域拥有多年实战经验。曾在桑德集团旗下上市公司负责 投资者关系和跨境并购以及在大和证券新加坡投资银行部负责中国企业在海外的IPO和并购交易。持有新加坡南洋理工大 学的应用金融硕士学位以及新加坡-美国麻省理工大学学术联盟项目的先进半导体纳米材料硕士学位。副总裁（全球项目开发）2014年担任XX全球项13、目开发副总裁。作为资深的高级管理人员，在清洁能源、电力设施、技术与咨询等领域拥有超过 15年的管理经验。曾在Saferay、Q.CELLS北美担任首席执行官，主要负责北美区域项目开发与管理。拥有工业工程学硕 士学位，并取得德国奥格斯堡大学MBA学位。工程总监精于各类项目的工程设计与建设管理，拥有超过15年的EPC项目运营经验及10余年的光伏电站设计与建设管理经验。带领 工程团队开发创新多项系统集成工具、模版和流程等，推动XX电站能源比及度电成本实现行业领先水平。拥有机械工程 硕士学位。国际化专业国际化专业团队，汇聚全球尖端智慧尖端智慧 Page 1313专业团队 国际化专业国际化专业团队，汇聚14、全球尖端智慧尖端智慧全球逾400员工，分布五大洲、近20个国家或地区。约30%外籍员工，硕士及以上学历占比约35%，海外留学归国人员占比近Page 141410%，博士及学科带头人3人。全球近30个国家和地区展开自有及合作项目开发、EPC解决方案业务。拥有中国、美国、德国三 个研发中心。韩国韩国首尔首尔中国中国上海上海 中国中国香港香港 新加坡新加坡 中国中国北京北京日本日本东京东京 中国中国南京南京 德国德国慕尼黑慕尼黑法国法国里昂里昂9意大利意大利米兰米兰专业团队 智利智利圣地亚哥圣地亚哥 澳大利亚澳大利亚悉尼悉尼9罗马尼亚罗马尼亚布加勒斯特布加勒斯特南非南非约翰内斯堡约翰内斯堡以色列以色15、列特拉维夫特拉维夫美国美国旧金山旧金山最具成长能力成长能力清洁能源解解决方案决方案提供商 Page 15155GW 850MW 3.3GW 1400 90 5 1全球合作伙伴1400余家，与国际影响力能源企业DUKE，AES，EDF，LIGHTSOURCE等达成战略合作卓越成绩 全球累计成功开发、设计、承建、交付及在建、确定开建项目累计近850MW成功为90余国家或地区客户提供清洁能源设备或电站解决方案服务成功承建五个国家或地区单体最大公用事业级地面光伏电站全球范围自主及合作开发电站项目储备超过3GW中国第一家在海外能源市场取得售电牌照的企业全球光伏组 件累计出货WE联合国儿童基金会合联合国儿16、童基金会合作伙伴作伙伴2013年9月，XX成为联合国儿童基金会（UNICEF）的合作伙伴，为其在中国的儿童福利示范区项目提供一定资 金支持。我们用可再生能源，照亮孩子不可再生的童年。因为我们相信：童年有阳光，梦想才有未来。XXXX与联合国儿童基金会一同走访四川昭觉与联合国儿童基金会一同走访四川昭觉儿童福利示范项目地区儿童福利示范项目地区2014年8月，XX与联合国儿童基金会（UNICEF）一同远赴四川省凉山彝族自治州昭觉县，走访联合国儿童基金 会在当地支持的儿童福利示范项目地区，关注脆弱儿童的福祉。“共同携手共同携手 点亮希望点亮希望”青海助学公益活动青海助学公益活动2011年10月，XX在青17、海玉树州囊谦县前多小学开展“共同携手 点亮希望”助学公益活动，为学校捐赠和安 装一套离网光伏电站，解决了学校的用电难题，并进行资助贫困学生和阳光互动课等一系列爱心活动。江苏江苏XXXX男排走进校男排走进校园活动园活动2011年11月，XX携手江苏男排举办走进南京审计学院，让广大青年大学生近距离感受排球运动的魅力。扶贫捐赠光伏发电系统扶贫捐赠光伏发电系统 （中国西藏（中国西藏）2008年8月XX向西藏墨竹工卡县捐赠了价值约100万人民币的XX-H60太阳能家用光伏系统，用绿色能源结束了 该地区的无电历史。商业价值商业价值和社会价值社会价值的完美结合XX一直把履行社会责任作为企业的核心价值观之一。18、我们强调企业的社会和环境责任意识，并积极参与公益和环保事业。我们始终关注全球的能源问题，并致力于用创新的技术和服务迎接这一系列的能源挑战，为社会贡献我们的力量。XX向全球累计提供的清洁能源产品和服务换算成的社会价值：Page 1616减少二氧化碳排放3,988,000棵树棵树企业价值 提供清洁能源7,300,000,000千瓦时千瓦时7,278,100公吨公吨相当于种植替代化石能源2,628,000公吨公吨CO2目录目录 第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分XXXX简介简介竞争优势竞争优势战略规划战略规划融资规划融资规划Page 1717巩固巩固优势市场，扩大扩大市19、场份额联合联合国家队，布局布局“一带一路”汇聚汇聚国际经验，引领引领中国与国际标准接轨技术技术与解决方案解决方案创新，打造行业最优度电成本最优度电成本LCOE布局未来，打造纯清洁纯清洁能源生态系统生态系统战略规划战略规划 Page 1818优势市场优势市场 一带一路一带一路 中国市场中国市场 成本竞争成本竞争 模式创新模式创新 XXXX全球新能源新能源装机规模持续持续增长增长新能源预期到2025年将占到全球能源装机总量的43%。包括光伏在内的新能源预期在接下来的十年将保持持续快速增长。Page 191981218121+3%73077307其它 光伏风能 核能水能6%14%9%2%2%08 020、9 10 11 12 13 14 数据来源:中国工商联新能源商会全球新能源发展 报告2015新能源技术进步带给投资者信心，2014光伏融资1496亿美元，占全球新能源产业融资超过三成。2681268133%33%31%全球新 资情况投美元业：亿产单位能源市场前景 数据来源:World Energy Outlook 2013,EPIA,GlobalmarkXX Outlook for PV until 2020全球能源装机规模单位：GW p28%20512051 205920593.0%5.4%9.8%6.3%18.4%2.6%4.3%8.4%6.4%18,6%545754572.0%1.3%421、.4%7.2%19.4%复合增长复合增长CAGR 1125新能源新能源 43%43%2%23%24%其它新能源化石能源65.8%57.1%59.7%光伏类别类别2718271820112020202529402940317631763100310033%187CAGR+67%140100.570.357.057.040.323.2 30.130.1 30.030.015.8 17.217.26.76.7 7.37.3-0-World(EPIA/Greenpeace,SG VI,Paradigm shiU)-World(EPIA/Greenpeace,SG VI,Accelerated)IEA 22、PV 450 ScenarioIEA PV New PoliciesIEA PV Current PoliciesHistorical cumulaDve installaDons423342312290光伏光伏新增装机容量再创再创新高新高全球光伏装机量近年来保持持续、快速增长，过去8年年复合增长率高达67%。2014年全球光伏市场新增装机容量再创新高，达Page 2020到47GW。未来全球市场光伏需求将保持强劲增长态势，预计2015-2017年全球光伏市场需求将连续保持两位数的增长。全球累 计光伏装机量有望在2019年超越500GW的里程碑。08 09 10 11 12 13 14 15E23、数据来源:I HS-PV demand markXX tracker Q120150815全球光伏装机规模单位：GW p244中期全球光伏装机规模预测单位：GW p市场前景 数据来源:World Energy Outlook 2013,EPIA,GlobalmarkXX Outlook for PV until 202047.047.039.539.5904巩固巩固优势市场，扩大扩大市场份额 XX截止2015年上半年，累计在全球16个国家实现电站解决方案业务交付及在建合并规模近850MWp。在超过30个国家和地区 展开项目开发或EPC业务开拓，截止2015年上半年，累计全球项目开发及EPC业务24、合并储备项目达3.3GWp。综合考虑全球光伏市场发展趋势、XX差异化竞争优势和各区域市场进入壁垒等因素，XX在全球范围内重点选定13个比较优势 国别市场，深耕细作、扩大市场份额。XX全球战略市场分布战略市场分布第一梯度：美国、英国、智利、中国第二梯度：巴基斯坦、日本、菲律宾、澳大利亚、以色列、约旦、罗马尼亚、土耳其、巴西所选战略市场规模占全球市场规模80%*战略市场规模占比单位：GW p/%第一梯度战略国家：4个51%29.3GW29%16.3GW第二梯度战略国家：9个Page 2121优势市场 数据来源:I HS*：基于15Y光伏国别安装规模预测巩固巩固优势市场，扩大扩大市场份额 175.325、175.351.951.946.846.815.115.11.51.5 3.3.0 0优势市场战略聚焦战略聚焦高品质完成在建项目，继续扩大优势市场优质项目储备Page 2222中国,1100,33%菲律宾,370,10%南非121,4%智利,236,7%美国.,215,6%菲律宾,70,8.2%巴基斯坦,21.5,2.5%约旦,113.5,13.3%罗马尼亚,65.3,7.7%阿根廷,10.5,1.2%澳大利亚,1.1,0.1%/巴西,50,5.9%智利,63.3,7.4%中国,195.7,23%美国,31.6,3.7%捷克,3,0.3%法国,11.6,1.4%3.293.292.262.2626、1.721.72XX全球交付&在建项目分布分布*单位：MW乌克兰,4.3,0.5%优势市场 XX全球交付&在建项目规模规模 单位：MWXX当前全球项目储备分布分布*单位：MWXX全球项目储备增长增长 单位：GW意大利,4.3,0.5%以色列,97.8,11.5%09 10 11 12 13 14 15 16E282.5282.5 275.9275.9*：基于15Y全球业务开发成果852MW3.3GW13 14 15 16E巴基斯坦,295,8%其它，608,15%德国,46.5,5.5%英国,62.1,7.3%巴拿马,148,4%约旦,133,4%英国,166,5%巴西,140,4%交付 在建27、5.055.05联合联合国家队，布局布局“一带一路”一带一路（One Belt&One Road，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”）战略框架下，“电力通道建设”成为交 通、通讯、能源设施三大建设领域中的重要组成部分。这无疑给包括光伏在内的新能源产业带来广阔发展机遇。结合一带一路沿线国家光伏市场发展特点以及XX的核心竞争优势，XX提出了“十国一吉瓦”的发展目标。Page 232311560370105295408580133中国泰国马亚西亚菲律宾印度巴基斯坦沙特土耳其以色列约旦当前项目储备储备 战略十国十国单位：MW1100一带一路 十国一吉瓦十国一吉瓦*光伏发展计划3038701028、100106070112一带一路 成熟市场经验自有专利技术当地战略伙伴联合国家队国家队电站交付目标目标*单位：MW*截止2016年，战略十国XX电站交付目标国家战 略支持500蒙内全球16国、800MW交付/在建项目支撑的标准标准技术技术知识知识经验经验品质品质渠道渠道成本成本汇聚汇聚国际经验，引领引领中国与国际标准随着各类支持政策相继出台，中国光伏行业近年来迎来全新发展周期，并持续成为全球光伏市场领军者。XX十年磨一剑，将海Page 2424外市场电站全生命周期开发、融资、建设和维护过程中积累的知识和管理经验全面引入中国市场，并运用到中国开发、建设的电 站项目中。阿克苏余江池州 定日光伏 产29、品EPC服务开发投资电力供应昌都兰州兰州西部区域成都成都西南区域中国市场 北京北京北方区域呼和浩特呼和浩特内蒙区域当前中国中国项目储备储备单位：MW南京南京东南区域达拉特旗1515 4040 4949 5050 120120 141141 155155 200200 33330 0江 西 苏 藏山 江 东 西安 徽湖 南新 疆江 西电站全生命周期管理电站全生命周期管理全价值链整合，减少冗余，实现增效领先的系统集成技术领先的系统集成技术，实现实现PRPR最值最值领先的模块化工程设计，全球工程经验数据库优化电站集成全球已交付工程案例证实的满足特殊、恶劣环境、混合能源需求的领先系 统集成技术研发创新30、研发创新，持续推动系统成本下降持续推动系统成本下降高效、定制化、建筑一体化等光伏组件研发；统筹与本地化结合的全球供 应链体系；全生命周期动态成本管理优化融资方式灵活融资方式灵活 相对较低的融资成本相对较低的融资成本根据电站开发状态定制化的金融解决方案，满足居民、工商业者、电力运 营商、投资人（机构）等个性化需求技术技术与解决方案解决方案创新，打造最优度电成本最优度电成本 全球电站实现全球电站实现“云运维云运维”24/724/7实时管理实时管理，保障资产收益保障资产收益独创的，基于诊断、预测和优化的全球领先清洁能源电站资产管理系统全球电站资产实 时管理，云端大数据分析，运营诊断及优化，财务预测P31、age 2525XX倡导光伏电站全生命周期的理念，通过将一系列引领成本下降、可靠性提升的专利技术和实现客户利益最大化的创新解决方 案服务，应用到电站整个生命周期，从而创造和实现行业最领先的电站能效比率，以及行业最低的发电成本。成本竞争 度电成本 最优布局未来，打造纯清纯清洁洁能源生态系统生态系统XX把握互联网+发展契机，依托在全球范围内建立的能源开发网络及技术优势，联合已有的业务模式下的平台资源，奋力构建Page 2626构建、参与构建能源互联网生态系统。借助数字通信、互联网、移动通信及物联网技术，通过云计算、大数据将电站与互联网有机整合，打造全新的能源生产和消费、投资和融资生态系统。取得战略32、市场电力运营商资质，通过传统及互联网平台实现向终端用户的清洁能源直接供应。或参与构建能源互联网生态系统，并积极拓展全球范围内的“纯清洁能源供应”商业模式相关业务。模式创新 目录目录 第一部分第一部分第二部分第二部分 第三部分第三部分第四部分第四部分XXXX简介简介竞争优势竞争优势 战略规划战略规划融资规划融资规划Page 2727XXXX融资规划融资规划 财务预测财务预测 保持稳定稳定和可持续性可持续性的增长上市计划上市计划 打造中国资本市中国资本市场场的太阳能龙头太阳能龙头Page 28284.543.532.521.510.502013 2014 2015E 2016E 2017E0.0333、0.511.772.784.1444.329.219.110.17.44.81.4 1.9保持稳定稳定和可持续性可持续性的增长 注：1.以上财务数据为拟上市集团模拟合并未经审计数据，仅供参考2.2015年预测净利润约为1.77亿人民币3.如按2015年净利润8-10倍市盈率计算，拟上市集团融资前估值约为14.2-17.7亿人民币Page 2929财务预测 70605040302010-单位：亿人民币 净利润2013 2014 2015E 2016E 2017E单位：亿人民币收入毛利60.719.2打造中国资本市场中国资本市场的太阳能龙头太阳能龙头 Page 3030100%100%100%XX34、XX能源股份有限公司能源股份有限公司(中国泰州中国泰州)控股股东王兴华以及其他控股股东王兴华以及其他投资人投资人A A和和A1A1轮投资人轮投资人上市计划 XXXX SolutionsSolutions AGAG(德国德国)XXXX SolarSolarInternationalInternational(香港香港)XXXX CapitalCapital(美国美国)XXXX SolarSolarSingaporeSingapore(新加坡新加坡)XXSXXS ProjectProject NNr.r.3 3GmbHGmbH Co.Co.KGKG(德国德国)XXXX SoalrSoalr ded35、e C ChilehileS.P.AS.P.A(智利智利)XXXX SolutionsSolutions S SASAS(法国法国)XXXX SolarSolar AustraliaAustraliaPtyPty LtdLtd(澳大利亚澳大利亚)XXXX SolarSolar IsraelIsrael LtdLtd(以色列以色列)XXSXXS VerwaltungsVerwaltungsGmbGmb HTEPLODARHTEPLODARPVPV(德国德国)XXXX SolutionsSolutionsBucharestBucharest S.R.LS.R.L(罗马尼亚罗马尼亚)XXXX Sol36、utionsSolutions S.R.L.S.R.L.(意大利意大利)XXXX新能源科技南新能源科技南京有限公司京有限公司(南京南京)100%100%100%上市前融资（上市前融资（20152015年年7 7月）月）公司拟在2015年7月进行一轮融资(1)2亿人民币用于项目开发 和流动资金;(2)1亿人民币用于购买部分原A轮投资者老股目标融资额:3亿人民币新三板挂牌（新三板挂牌（2012016 6年年1 1月）月）公司拟在2015年底2016年年初时完成新三板挂牌并进 行数轮定增目标融资额:10-20亿人民币转板创业板转板创业板/A/A股股IPOIPO公司拟在满足A股上市条件后在适当的时机登37、陆A股市场打造中国资本市场中国资本市场的太阳能龙头太阳能龙头 Page 3131上市计划 本资料乃XX集团仅就一般参考编制，并不构成本集团任何类 别之证券于任何司法权区进行销售或认购之任何建议或邀请，亦 不构成就有关证券作投资决定之任何基准。在咨询专业意见前，不应使用或依赖所有有关数据。本资料仅属简介性质，并非本集团现时或过往经营业绩或未来 业务前景之全面描述。本资料中除对过去事实的陈述外的所有描述均具前瞻性，含可 知与不可知的风险、不确定性及其它因素，可能会导致与实际的 结果、表现或业绩与这些前瞻性描述出现实质性差异。本资料并不涉及任何明示或隐含保证或申述。本集团明确表示 不会就因使用或依赖本介绍所载之任何数据(不论财务或其它数据)而引致之责任负责。免责声明免责声明 Page 3232迈向卓越以色列以色列 单体最大光伏电站单体最大光伏电站 9090MWMW XXXX承建承建All rights reserved 2015 XX Group