1、XX科技融资说明书 公司介绍南京XX智能科技有限公司成立于2014年，主营智能玩具开发；游戏、动漫IP衍生品的定制化设计生产，同时面向儿童玩具渠道提供线上线下的销售服务。公司成立至今，已经与游道易（割绳子、滑雪大冒险等游戏）、快乐芒果（爸爸去哪儿系列产品）、索乐游戏（燃烧的蔬菜系列游戏）、GAMELOFT（狂野飙车游戏）等游戏公司客户建立长久合作并为以上客户定制开发玩具周边产品，同时公司也与安徽少年儿童出版社等内容提供方合作，为其设计制作相关IP衍射的绘本与玩具产品（大头儿子小头爸爸系列、变形金刚系列）。2014年参与开发的“乐学琴”智能钢琴将于近期在全国各大渠道上线销售，公司于安徽少年儿童出2、版社合作开发的“乐百科”儿童智能互动玩具产品将于2016年推向市场。公司核心团队均具有游戏公司或互联网公司从业经历，有较强的互联网思维和软件产品研发能力，目前团队成员10人。实体渠道方面，目前已经与孩子王、苏宁和多家母婴儿童类垂直电商建立销售合作。玩具产品生产方面，我司股东拥有参股的玩具生产工厂并与汕头的各类玩具生产企业有紧密合作。目标与愿景近期 成为一家同时将游戏动漫、高科技和儿童玩具结合的科技企业。不断为业界合作伙伴设计制作高质量产品的同时推出拥有自主知识产权的智能玩具。进一步加强品牌推广、国内外渠道的拓展并建立较强的线上营销能力。愿景 整合动漫、游戏相关IP资源，发展民族玩具产业，建立行3、业领先研发、销售平台，为全世界儿童和IP粉丝提供优质的产品和服务，为合作伙伴创造更大价值。企业优势股权清晰，治理结构合理能够产生持续，稳定的正现金流公司的主要资源和精力始终投放在产品的设计，研发制作等环节对玩具的造型、包装、功能领悟独到，方向专注，精通智能设备技术，设计能力行业领先核心团队均有游戏/互联网公司从业经历，参与过各类游戏应用等大型项目的研发工作团队稳定、经验丰富，磨合顺畅，富有创业激情良好的游戏行业人脉和玩具行业人脉，有一定的资源整合能力与出版社、知名游戏公司等内容方有长期合作，可持续获得优质内容资源良好的线下渠道合作关系，线下渠道拓展运营经验丰富 核心团队与股权结构管理团队姓名姓4、名职务职务从业经历从业经历从业年限从业年限总经理9C研发中心 电信游戏基地7年高级顾问中国电信、电信游戏基地等10年以上产品总监世博局 网龙 9C研发中心等 7年运营总监英华达 电信游戏基地等10年技术总监上海暴雨 苏州蜗牛等7年另有前手游渠道商商务经理、高校设计系教师等核心成员 核心产品线游戏动漫衍生品（玩具方向）定制设计生产渠道销售服务智能互动玩具-将游戏、动漫、高科技和儿童早期教育结合，用科技助推儿童想象力，让孩子在寓教于乐中快乐成长。核心产品线7游戏动漫衍生品（玩具方向）定制设计生产销售服务此项业务为现金流业务为后续产品线进行IP储备通过持续的产品销售维护线上线下渠道，培养营销能力智能5、玩具建立并培养自有IP打造一个较强的科技儿童品牌，扩大行业知名度智能互动百科产品系列/智能音乐学习产品系列可持续的产品开发 核心产品线 融资计划招聘并扩大核心研发团队，打造系列智能玩具产品扩充由一流设计和研发人员构成的20人研发团队，专注产品开发并具备以下能力（1）较强的IP产品转化能力，能为IP方设计生产一流的周边和玩具产品（2）加强智能互动类玩具的设计、研发、配套软件开发与内容制作能力（3）塑造自有产品的强势IP进一步加强线上线下营销能力并扩大渠道优势（1）在现有的基础上进一步补充和加强线下渠道的覆盖（2）建立电商销售能力并积累营销经验，培养运营能力，为未来的垂直平台进行研发/运营能力储备6、（3）打造游戏/硬件互通SDK，实现市面游戏的流量转化并形成交易 我司立志于掌控游戏动漫玩具衍生品与智能玩具产业链上层，作为智能玩具设计、开发、配套软件研发、产品销售的整体解决方案提供商向业内提供服务并整合行业相关资源。当前在扩大核心研发团队，重点打造一系列面向学龄前儿童的智能玩具产品与加强线上营销能力两方面有较强的资金需求。本轮计划融资人民币1000万元，出让公司股权的25%。收益预测与退出方式中国市场同类产品参考XX一款口袋动物园AR智能玩具产品14年3月商业化至今，累计天猫旗舰店，加盟店加一个综合店铺销量已达21123套，销售额400万左右，阿里巴巴批发达到44万件，按照50元计算，销售7、额2200万左右，仅电商平台，能初步统计到的数据已经达到2600万。实际销售应该突破5000万。据官方新闻产品上线3个月出货150万套，销售额过亿。XX销量情况收益预测与退出方式美国动视Skylanders的零售价格在人民币600左右，单个玩偶的价格在人民币200左右，按照skylanders一半的定价计算，智能玩具零售价可定价在300以上。按照硬件成本150元/套计算，零售价暂定300。按照零售的70%出厂，单套的利润可以控制在60左右，去除技术专利授权和内容方分成（一共分出30%，我方获得利润的70%），单台利润40元左右。如年销售能达到100万套以上，我方利润可超过人民币4000万圆。加上其他的独立角色与其他产品线业务，共计年利润目标定在5000万元。本公司将持续利用金融手段扩大规模，包括引入下一轮投资，未来投资的退出方式不排除挂牌新三板，被上市公司定增并购等多种可能性；我方收益预测期待您的合作