1、1XX传媒(国际)有限公司XX年6月中国户外电子大牌的领先运营商中国户外电子大牌的领先运营商XX传媒商业计划书传媒商业计划书2内容内容n基本情况n行业分析n核心竞争力n战略规划n财务状况和预测nA股上市计划n融资需求3概要概要nXX是中国户外LED电子大牌的领先运营商。nXX是由中国户外媒体先驱XX女士和奥运会游泳冠军XX女士共同创建于1998年。n无论从屏数还是经营面积来看,XX拥有中国最大的户外数字网络。XX的网络包含了45块LED电子大牌,分布在18个城市的40个主要商圈。nXX先后吸引了法国德高集团,美国华平投资集团和瑞士信贷的投资.它们不仅给XX提供了运作资本,也带来了运营经验和资源2、。n2009年XX销售收入达到人民币3.31亿。总资产达到人民币6.57亿，固定资产达到人民币3.23亿。到XX年前23周，记录全年收入已达到2.85亿（含6100万在执行的年度合同），比去年同期增长83%。4里程碑里程碑n1998年10月 XX在上海建立,开始了以经营户外传统大牌为主业的媒体业务。n2002年12月 XX与法国德高集团正式建立战略合作关系.并获得法国德高集团的资金支持，进入风险较高的电子大牌领域。n2005年8月 东方商厦户外电子大牌亮灯,作为我们的第一个电子大牌,它奠定了我们以黄金商圈户外电子媒体为主业的战略发展方向。n2006年10月 广州广百户外电子大牌亮灯,标志着XX3、户外电子大牌正式走向网络化。n2006年5月&2007年3月 美国华平投资集团与瑞士信贷先后的投资增强了我们的股本规模并为业务拓展提供了必要的资本支持。5XX海外中国100100100公司结构公司结构XX另两位股东XX(香港)XX多媒体XX广告XX传媒6董事会主席/首席执行官XX首席财务官首席战略官首席市场官执行董事XXXX电子大牌技术服务组织架构组织架构媒体制作及播放电子大牌开发行政人事法务市场上海、北京、广州销售团队 销售支持大客户及4A会计财务总监财务分析内审信息技术7业务描述业务描述n寻找适合建立LED电子大牌的位置n签署场租协议，获取政府批文 n与电子屏幕生产商及安装公司一起完成建造4、安装。n也通过收购来获取已建电子大牌n通过代理或直接向客户销售电子大牌的广告播放时间n编辑满足户外电子大牌的广告内容、形式，安排播放并监控播放效果8战略战略n发展LED电子大牌网络 n开发LED广告市场和客户群n通过战略收购增强我们的领导地位n整合多种媒体形式，实现媒体网络价值最大化9市场状况市场状况n根据实力传播2008年的报告，中国的广告开支2006年达到了125亿美元，并将于2009年增长到206亿美元，复合年均增长率为18%n2006年数据显示，中国广告开支仅为全国当年GDP的0.47%，大约是香港的三分之一，是韩国的二分之一，也达不到印度的水平n中国广告开支的增长的驱动因素是可支配收5、入的增长（增长率超过GDP的增长率)以及经济增长从出口向国内消费的转变。n除了电视和报刊杂志外,户外媒体是中国开支最大的广告市场并且市场份额不断增长。n户外电子大牌是中国传媒市场增长最快的部分之一。10户外电子大牌特点户外电子大牌特点与其他媒体比较与其他媒体比较视觉效果视觉效果n完全动态能力n大屏幕n大屏幕清晰度高n受众难以回避大屏幕目标群众目标群众n黄金商圈n地标n更直接接触目标受众n高收入受众规模规模n全国性消费n类似电视的网络运作n网络运作覆盖面更广灵活性灵活性n能灵活安排时间和位置n超大屏幕的特殊影响力n随时随地、任何内容n特殊位置，目的性强客户容量客户容量n时间分享容纳不同客户n位置6、分享容纳不同客户n客户容量更大n形式多样，循环播放性价比性价比n低成本n高受众到达率n可向客户建议合适的屏幕和目标受众媒体优势媒体优势11市场地位市场地位根据中国最大的媒体调研公司CTR2008年9月的户外电子大牌市场报告，XX拥有的电子大牌市场份额如下：n在中国GDP前16位的城市（广告开支占中国广告总开支59%）-按电子大牌数量计占总数的29%-按所经营电子大牌的面积计占总数的52%n在北京、上海和广州（广告开支占中国广告总开支51%）-按电子大牌数量计占总数的37%-按所经营电子大牌的面积计占总数的65%n市场数据统计2009年户外LED广告市场约为4亿多人民币。按XX2009年审计的收7、入，应占70%以上的市场份额12LED电子大牌网络电子大牌网络北京北京1010上海上海 1212广州广州 3 3深圳深圳 1 1 重庆重庆 2 2成都成都3 3杭州杭州 1 1沈阳沈阳 1 1天津天津1 1武汉武汉2 2西安西安1 1郑州郑州 1 1哈尔滨哈尔滨1 1青岛青岛1 1南京南京2 2宁波宁波 1 1苏州苏州 1 1无锡无锡 1 1合计合计454513LED电子大牌网络电子大牌网络 北京北京媒体位置媒体位置位置说明位置说明显示屏规格米显示屏规格米(宽宽x x高高)面积面积(平方米平方米)东三环京信大厦东三环中央商务区，近燕莎购物中心17.92 x 42.34759王府井步行街毗邻东方8、广场，面对长安街17.02 x 10.75 183东大桥世贸天阶国贸商圈，“亚洲第一天幕”入口，近蓝岛购物中心、贵友商厦26.88 x 15.36 413东二环来福士广场东二环中央商务区，近簋街16.5 x 10.5173东二环保利剧院东二环中央商务区，近三里 屯、工人体育场；一块LED面东二环，一块对工体北路13.73 x 8.1 x 2块222西单大悦城位于北京最繁华的商业中心之一，毗邻君太百货、中友百货、时代广场(美美百货)7.68 x 8.96 x 2块8.2 x 19.2 x 1块295中关村大街“中国硅谷”核心办公、商业街10 x 1212014LED电子大牌网络电子大牌网络 上海9、上海媒体位置媒体位置位置说明位置说明显示屏规格米显示屏规格米(宽宽x x高高)面积面积(平方米平方米)徐家汇东方商厦上海最繁华的商业中心之一33.6 x 8.96301徐家汇港汇广场上海最繁华的商业中心之一12.54 x 8.06101徐家汇太平洋百货上海最繁华的商业中心之一14.08 x 16.32230南京西路梅龙镇上海最繁华的商业中心之一12.48 x 19.2240淮海中路永新百货上海最繁华的商业中心之一19.2 x 8.96172淮海中路巴黎春天百货上海最繁华的商业中心之一7 x 535虹桥汇金百货上海最繁华的商业中心之一19.46 x 7.94154陆家嘴正大广场位于陆家嘴金融、办10、公区核心的综合性购物、餐饮、娱乐广场7.5 x 19.3 x 2块290八佰伴中融大厦上海最繁华的商业中心之一10.4 x 10.56109徐家汇美罗城上海最繁华的商业中心之一球体3000陆家嘴花旗大厦陆家嘴金融贸易区核 心位置，面对外滩43.2 x 139.6603015LED电子大牌网络电子大牌网络 其他城市（其他城市（1）媒体位置媒体位置位置说明位置说明显示屏规格米显示屏规格米(宽宽x x高高)面积面积(平方米平方米)广州天河广百百货广州最繁华的商业中心，面对天河城广场12.48 x 29.768.96 x 6.72432广州天河北新达城广场广州中央商务区，近中信大厦、市长大厦14 x 11、12 168深圳深南大道/华强北赤尾大厦深圳第一主干道深南大道与最繁 华的商业街华强北路交汇处9.6 x 19.2 184哈尔滨远大购物中心最繁华的商业中心10.24 x 16.38168沈阳太原街潮汇广场沈阳最繁华的商业中心，太原街步行街10.24 x 12.48 128天津南京路号外时尚馆天津最繁华的商业中心16.8 x 8.64 145青岛流亭机场商务精英进出青岛的门户7.87 x 3.6629杭州武林广场银泰百货杭州最繁华的商业中心13.6 x 7.2 98南京新街口大洋百货南京最繁华的商业中心，近步行街22.5 x 10.56237南京新街口新百商场南京最繁华的商业中心，步行街内1512、.5 x 7.7120郑州二七广场华联商厦郑州最繁华的商业中心，近步行街21 x 7.616016LED电子大牌网络电子大牌网络 其他城市（其他城市（2）媒体位置媒体位置位置说明位置说明显示屏规格米显示屏规格米(宽宽x x高高)面积面积(平方米平方米)武汉光谷广场步行街武汉最繁华与时尚的的商业中心21.8 x 9.86215武汉江汉路步行街中心广场武汉最繁华与时尚的的商业中心8 x 648西安钟楼开元商城西安最繁华的商业中心14.6 x 7.2105重庆解放碑步行街商业大厦重庆最繁华的商业中心之一13.44 x 7.39 99重庆沙坪坝步行街重庆最繁华的商业中心之一14.08 x 5.76 813、1成都春熙路步行街口成都最繁华的商业中心21 x 8168成都春熙路百锦商厦 成都最繁华的商业中心5 x 3.84 19.2成都人民南路世界成都市中心CBD,市区通往机场的主干道9.6 x 20.48197苏州狮山路金狮大厦苏州最繁华的商业中心之一8.8 x 13.5118无锡中山路红豆广场无锡最繁华的商业中心24 x 12288宁波天一广场新华联商厦宁波最繁华的商业中心29.4 x 9.628217黄金商圈黄金商圈n徐家汇东方商厦，地处上海最核心商圈和办公区域之一n面积301平米，超200米辐射距离n超过80万人次/天，5条主干道交汇。n王府井工美大厦，地处北京最核心商圈 n面积183平米，14、王府井大街上唯一的户外电子大牌n超过100万人次/天18黄金商圈黄金商圈n梅陇镇广场，上海南京西路商圈n面积240平米n超过50万人次/天n春熙路,成都最核心商圈n面积168平米,面对步行街n超过50万人次/天19地标地标n京信大厦，北京东三环和机场高速的交汇处n面积759平米,亚洲最大的全彩LED屏幕n两公里超远辐射距离n美罗城，上海徐家汇核心商圈n球形LED屏幕，面积3000平米,世界上第一个球形大屏幕20XX网络网络13792642可销售TSW6623,56913,15121，83831，29121XXXX网络网络 (续续)n18座城市、40个黄金商圈、45块电子大牌n24块自有、21块15、租赁电子大牌n共15,000平方米显示屏面积n一般每天运营12-15小时，年中无休n每周超过6000万人流车流经过n一般场地租约为10年，广告经营租约为1-9年不等n标准产品为“TSW”:TSW=30 秒*60次/天*7 天/周=12600 秒/周 22销售平台和策略销售平台和策略n上海、北京、广州三地各个销售团队共100个销售人员n我们的销售工作既直接面对广告客户，也可以通过销售代理n在一些二线城市也通过区域广告代理来销售n我们着眼长远发展并管理我们的专业销售团队n针对销售人员、销售团队、部门分层次全方位提升团队协作能力n不断改革创新，发展户外数字新媒体n探询市场机遇，合理运用市场资源n动态16、折扣体系快速并最大化利用资源，运用网络销售放大销售总量23nXX已经建立了稳固的客户基础，并为多家行业领导者提供服务:-欧莱雅，美宝莲，海飞丝，资生堂，玉兰油，潘婷，SK2，薇姿，雅诗兰黛，安利，飘柔，迪奥-上海大众/通用，宝马，奔驰，一汽奥迪/大众/丰田，东风日产/本田，广丰/广本，现代，Volvo，保时捷，雷克萨斯，捷豹，普利斯通，汉莎，瑞航-耐克，阿迪达斯，FILA，Kappa，肯德基，麦当劳，ecco，H&M，香港旅游局，新西兰旅游局-索尼，飞利浦，松下，夏普，日立，佳能，帝舵，OMEGA，浪琴，雷达表，吉利博朗，周大幅，ORIS-蒙牛，伊利，圣元，惠氏，可口可乐，百氏可乐，百威，水井17、坊，五粮液，舍得，芝华士，轩尼诗-建行，工行，中行，农行，汇丰，恒生，VISA，瑞士信贷，交通，华夏，友邦，太平洋-中国移动，中国电信，联通，腾迅QQ，网易，诺基亚，三星，IBM，Intel，金蝶，用友-万科，城开，珠江，SOHO，东湖湾，贡院，万源客户发展客户发展服务品牌数服务品牌数30221918811524高管简介高管简介nXXXX,公司创始人公司创始人,董事会主席兼首席执行官董事会主席兼首席执行官XX女士拥有超过14年户外广告从业经验.在1998年创建XX之前,她是中美合资公司巍珂-庆余广告公司的总经理.她拥有上海大学商业管理学院本科学位,也接受过上海交通大学管理课程培训.nXXXX,18、创始合伙人创始合伙人,执行董事执行董事XX女士是亚洲女子游泳第一人,奥运会金牌获得者,也是获此殊容的中国第一人.退役后,她先后为凤凰卫视和ESPN工作并建立了自己的事业.n丁明生丁明生,首席财务官首席财务官丁明生先生于2007年9月加入XX.在加入XX之前,他是中国电信传媒集团的首席财务官.他也曾先后在德意志银行和高盛工作过,分别任副总裁和执行董事.丁明生先生拥有理科学士学位,电信工程博士学位和工商管理硕士学位.25高管简介高管简介 (续续)n徐刚徐刚,首席战略官首席战略官徐刚先生于2006年6月加入XX.在此之前,他在两家中国律师事务所担任高级职务,拥有6年经验,专长于媒体和网络领域.徐刚先19、生拥有吉林大学法律学士学位.n孙超孙超,首席市场官首席市场官孙超先生于2008年8月加入XX.此前他是可口可乐中国的品牌总监.他曾在英博中国任市场总监,白马传媒任新媒体总经理,宝洁中国多个经理职位任职.孙超先生拥有中山大学国际工商学院学士学位并参加过欧洲工商管理学院管理课程培训.n陈喆，财务总监陈喆，财务总监陈喆女士于2002年加入XX.她拥有17年财务管理经验，在国有企业，合资企业，私营企业均有过工作经验。陈喆女士拥有上海师范大学计算机学士学位26人员人员n总部设于上海，北京广州设有分公司n共有160个员工n10个媒体开发和技术人员n100个销售人员 n15个剪辑、设计和播放人员n35个管理20、行政人员n另有共65个显示屏播放人员劳务关系外包给第三方人力资源公司27主要财务数据和预测主要财务数据和预测收入收入净利润净利润23130533252070090025.516.127.392.0160.5238.728XX年销售快速增长年销售快速增长同期纪录的全年同期纪录的全年LED收入收入1562246183%nXX年前23周，纪录的全年LED收入已达2.85亿（含6100万在执行的年度合同），比去年同期增长83%nXX年前23周每周新签合同金额超过840万元，比去年同期增长53nXX年前23周，服务的品牌已达300个，接近去年全年的水平，客户数不断增长n客户中快速消费品的优质客户明显增多21、，这类客户注重全LED网络的投放，其投放的屏数多、时间/频率高、金额大n销售团队从年初的12个增加到14个，销售人员人数按计划增加了10%以上n根据广告行业的季节性，通常是上半年低，下半年高。目前的增长势头预计在下半年将会继续，甚至增强28529未来前景和战略规划未来前景和战略规划nXX是中国户外LED大牌的领先运营商，目前45块LED大牌组成的网络覆盖全国18个最发达城市的40个核心商圈，服务着500多个国际和国内知名品牌n户外LED市场过去几年从零发展到全国超过30个城市1百多块可商业运作的LED屏n预计在今后5年内，户外LED将发展到全国上百个城市，4-5百块可商业运作的LED屏，户外L22、ED市场将有几十亿甚至近百亿的规模（请参考数据表）。将成为主流媒体，即有户外媒体的优势，又有电视网络的覆盖。nXX将通过上市，实现公司实力的进一步提升。上市融资将确保网络发展的资金nXX将发挥核心网络地位，专业的销售平台和客户积累的优势，抓住市场机遇，继续领导市场的发展。如继续保持领先地位，XX未来仍将可占据40%以上的市场份额30A股上市计划股上市计划n公司已经聘请了平安证券、通力和安永分别作为公司的A股上市券商、律师和审计师，并已全面开始A股的上市准备工作nXX多媒体是XX传媒（国际）100%持有的境内外商独资企业。通过重组，将成为外商投资的股份制公司，作为A股上市的主体nXX传媒（国际）重组（海外重组）-B系列优先股融资-偿还境外的债务和整理股权结构n“红筹落地”-除XX外的XX传媒（国际）的外籍股东将在境外直接持有XX多媒体的股权-XX作为XX（国际）的控股股东，是中国身份，将在境内收购其在境外持有的XX多媒体的股权nXX年内完成股份制改造，2011年第一季度末提交上市申请31融资计划融资计划n发行人：XX传媒（国际）有限公司n证券：B系列优先股n融资额：3千万美元（1千5百万美元已认购）n资金用途：主要将用于偿还债务和整理股权n融资前估值：1亿4千1百万美元，为XX年预计盈利8千万人民币的12倍n股权比例：全部融资额将占融资后17.53%的股权