1、XXXXXX年3月1日北京XX创新科技有限公司中国第一家互联网+私人银行21、佣金提成低；2、金融产品少，服务效率低；3、工作自由度低。高净值客户高净值客户1 1、各家金融机构及客户经理只推销、各家金融机构及客户经理只推销自己的产品，很少为客户考虑自己的产品，很少为客户考虑；2 2、三方理财专业度与信任三方理财专业度与信任度不够；度不够；3 3、金融产品专业金融产品专业性太强。性太强。高净值客户经理高净值客户经理一、痛点3XXXX02XX为高净值客户提供线上线下财富综合管理，及高端定制的非金融产品，并开展天使俱乐部活动；01XX作为第一家互联网+私人银行，是高净值客户经理的客户管理工具，帮助客2、户经理解决获客、统计、管理、追踪、到期提醒、客户分析等需求；03XX还秉承罗斯柴尔德家族慈善为先的精神，联合50位天使投资人定期轮流举办XX罗斯柴尔德家族中国慈善晚宴，持续助力公益事业。二、解决方案42015年2020年01002003004006000万-1亿元人民币1亿元人民币高净值家庭数量近2015年2020年0100200300高净值家庭一般家庭个人可投资资产约200万户350万户100万亿200万亿数据来源：2015年兴业私人银行与波斯顿咨询公司（BCG）开展的高净值客户调研高净值客户经理规模：全国68家信托公司、67家基金子公司、91家公募基金公司、111家证券公司、832家银行等3、正规金融机构的高端客户经理，超过5万名。三、市场规模5四、盈利模式销售金额销售金额1 1000000万万客户来源客户来源平台留存佣金平台留存佣金客户经理佣金客户经理佣金佣金金额24万客户经理自己导入4万20万平台导给客户经理12万12万6五、竞争分析产品产品金融产品金融产品金融产品金融产品金融产品金融产品金融产品金融产品非金融产品非金融产品起投金额小额100元小额100元100万元500万交易额100亿元100亿100亿5000万客户数500万名2万名理财师10万名客户数12万名目标客户经理5万名目标客户数100万名是否获得风投14年12月获得红杉资本千万美元的A轮投资无15年10月获得IDG4、资本领头B轮亿元投资天使阶段融资500万7六、市场切入点金融产品非金融产品非金融产品8七、现状与推广计划50天使投资人众筹客户经理众筹1000名明星客户经理每人3万元全球限量版苹果定制手机（自带XXAPP）近40人。9九、融资规划 500500万万人民币，占公司总股本的人民币，占公司总股本的10%10%融资规划融资规划寻找的天使投资人寻找的天使投资人 机构投资人领投机构投资人领投100100万万，个人投资人，个人投资人4 40 0名名，每人，每人1010万万家族传承；战略投资者；客户经理领袖；明星股东；私人银行领域的专家、研究学者。10XXXX10.3007.281、北京XX创新科技有限公司注册成立2、XXICP备案申请审核通过5、XX微信公众号上线6、XX20家非金融合作商产品上线企业企业大事记大事记Company History Timeline12.133、XXLOGO确定并注册商标审核12.234、XX在望京参加SOHO3Q第二期“N+X超级路演”并获得二等奖01.2801.2802.247、XX第一支金融产品上线8、XX上线路演暨与罗斯柴尔德家族面对面论坛路演10、XX入驻清华XLAB9、XX举办私银天使投资人罗斯柴尔德家族中国慈善晚宴11.0311.2312.03北京XX创新科技有限公司中国贵族中国贵族精神的开拓者精神的开拓者 XX