1、硫酸铜项目计划书2014年5月21日目录1、硫酸铜市场概述21、1市场的特征31、2等级的分类及其具体用途31、3各级别硫酸铜国标及其部分企业标准42、包装袋分类52、1包装袋类型62、2不同类型包装袋的价格定位83、销售分析83、1销售架构84、市场分析94、1产品优势114、2竞争对手分析11金川公司镍都实业公司124、3潜在客户分析195、产品行情波动分析19上海上海期货交易所铜期货收盘价及走势图202014年3月铜矿砂及其精矿进口总量走势图211、硫酸铜市场概述硫酸铜的用途比较广泛，很多方面都用到它，但各自用量相对却比较少，所以要针对某一方面的市场进行分析，因没有确切的统计数据，就存在2、一定的难度。硫酸铜作为一种重要的无机化工产品，其最主要的用途是在农业上用作杀茵剂、饲料添加剂和微量元素肥料。矿物浮选助剂和电镀是重要的工业用途。硫酸铜还可用于颜料、制革、电镀、触媒及染料媒染剂中，在化学工业中其常用于制造其他铜盐。但在实际应用中，硫酸铜用途随纯度而异。分析纯、化学纯硫酸铜均供化学试剂用，工业级硫酸铜用在石油化工、电镀等生产工艺中。虽然国内生产的企业有上百多家，但好多企业只是将其当作副产品生产，因此相对量不大，规模较小，时常停产。另外由于国内铜资源短缺，生产也受到制约。采取传统的以有限的铜资源为原料生产硫酸铜的方法，其产量已远远不能满足市场日益增长的需求，不过从2003年上半年起3、，因国内外需求量增加，国内的硫酸铜产量大大上升，从以前的进口国变为出口国。国外生产这种产品的企业分布较广，其中较多的集中在智利等产铜国，还有意大利和日本。1、1市场的特征据不完全统计，2004年全国硫酸铜的产能超过15万吨，因市场走俏，开工率较高，产量超过11万吨，国内表观消费量超过10万吨。同时还有拟建在建的项目。从生产上来看从2003年起诸多原先停产和副产的企业都开始生产硫酸铜，再加上新上马的装置，使得2003年起国内硫酸铜产量大幅增加。国外硫酸铜的年消费量在30万吨以上，年产量大约在30万吨左右，比较平稳，但近几年因环保等原因，产量有所下降。应用上主要销往饲料、化工和电镀等领域，销售价格4、依据用途而定。1、2等级的分类及其具体用途五水硫酸铜主要有四个级别。一、电镀级硫酸铜，二、工业级硫酸铜，三、饲料级硫酸铜，四、农用级硫酸铜，不同级别的硫酸铜应用范围就不同。电镀级硫酸铜主要用于科研、化学试剂分装、IT行业、高档电镀工业硫酸盐镀铜和配制酸性镀铜添加剂及制备其它高纯铜化工产品原料； 工业级硫酸铜主要用于石油化工、低端产业、电镀等生产工艺中；用作纺织品媒染剂，农业杀虫剂、水的杀菌剂，饲料添加剂，化学工业中用于制备其他铜盐，并用于镀铜。饲料级硫酸铜主要作用于日粮中添加硫酸铜，可有效地防治畜禽贫血、四肢软弱、骨生长不良、关节肿大、骨质疏松、生长发育迟缓、心力衷竭、胃肠机能紊乱等症状。促进5、畜禽及水产动物的生长，增强抗病能力，提高饲料利用率。对绵羊还可提高产毛量和改善毛质量，对猪有类似抗生素的促长作用。农用级硫酸铜主要作用于农业上，主要用作果树、鱼塘的杀虫、消毒，浮选项药剂，农药等行业。1、3各级别硫酸铜国标及其部分企业标准电镀级硫酸铜国标腾龙源牌电镀级硫酸铜企业标准工业级硫酸铜国标饲料级硫酸铜国标农用级硫酸铜国标2、包装袋分类 根据市场行情的了解，电镀级硫酸铜属于高端产品，故所选包装袋材质选用PE材质的包装袋，走高端市场，因不同客户的需求，包装袋将分为三类：腾龙源牌包装袋、中性包装袋、低档包装袋。2、1包装袋类型此项目推广的硫酸铜的包装，主要分为三种：高端材质的腾龙源牌包装袋，6、中性包装袋，低端材质中性包装袋：一、腾龙源牌硫酸铜包装袋：二、中性硫酸铜包装袋：以上两种包装材质为PE材质，高端大气，包装规格为25KG/包。 三、低档材质中性硫酸铜包装： 此种包装材质为普通的编织袋材料，包装规格为50KG/包。2、2不同类型包装袋的价格定位 根据不同客户的需求可对应不同包装袋的硫酸铜，一、市场部进行推广牌子，面临大中型终端客户，可选择腾龙源牌硫酸铜，价格参考江铜的市场定价，可比江铜的价位相差100-200元/吨的幅度；二、面临中间商客户，要求不体现牌子，可选择高端材质的中性包装袋，价格与腾龙源牌硫酸铜相差不多的价位；三、对于小型终端且量较少的客户，要求是物美价廉，市场可推广7、低端的中性包装硫酸铜，价格定位可比高端材质包装的硫酸铜下降100-200元/吨。3、销售分析硫酸铜近年来在国内市场总体上比较紧俏(特别是2003年以来)，价格也逐年上涨，其主要原因是硫酸铜在果园区、林木产区以及大中城市的染料厂、电镀厂和饲料厂的需求量在不断增加，同时国外需求量也在增加。此外，复合肥工业也需大量使用硫酸铜，使硫酸铜的供求矛质更加突出。有关专家预计，随着国内GDP保持高速增长，今后几年硫酸铜市场走俏的局面还将继续。我国是一个铜资源比较缺乏的国家，每年从国外进口大量的金属铜和铜盐制品。随着国内经济的发展，铜的社会需求量也越来越大，开发铜资源就显得更为迫切。由于受国内铜资源的限制以及技8、术方面的原因，在质量方面有特殊要求的硫酸铜等铜盐仍然部分依靠进口的局面在短期内难以改变，但总体趋势是逐渐减少，国内一些研究单位和生产厂家已开始研究和利用工业废弃物来开发新的铜资源，如利用低品位的硫化铜矿和氧化铜矿，铜制品行业中的酸洗废渣、食品罐头 包装容器用的高频铜焊线废弃物、氮肥厂铜洗工段的废铜泥等，来作为硫酸铜生产原料，这样既可开辟了硫酸铜生产原料的新途径、降低了生产成本和提高了产品的市场竞争力，又节省了国内有限的铜资源，改善了环境污染和变废为宝，利国利民，对于实现国民经济的持续快速发展，也具有重要的现实意义。3、1销售架构根据产品的应用推广规划，公司已建立的体系，前已在郑州、成都、廊坊等9、地成立分公司，并积极拓展其他地区市场，形成完善的营销和服务体系，逐步提高公司产品在市场的知名度并扩大市场占有率；根据我司的优势，此项目的进行多地区同时推广，推广架构如下：4、市场分析一、市场规模2009年世界硫酸铜产量约为1500多万吨，主要集中在北美、欧洲、南美洲和亚洲的日本等国家，占到世界总产销量的50%以上。近年来随着中国大陆地区经济的崛起，我国逐渐成为世界最大的硫酸铜消费国，下图为2003-2015年我国硫酸铜生产和趋势预测图。图2003-2015硫酸铜生产和消费趋势预测图目前国内生产硫酸铜的企业多达上百家，80%以上为中小企业，主要从废料中生产硫酸铜，大型名牌企业主要有莱芜钢铁集团新10、泰铜业有限公司、长沙市金湘饲料添加剂厂、江西铜业集团公司和武汉市金蔚化工有限公司。莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司原名莱芜钢铁总厂冶炼厂是中国特大型钢铁联合企业一莱芜钢铁集团的直属子公司。该公司是一家具有独立的进出口经营权、有着近40年铜冶炼历史，是集研究、开发、生产和销售于一体的综合性企业。其主要产品为“蓝标” (LANDGEM)牌硫酸铜，品种有工业级、农业级、饲料级，年产量达3万吨，是目前国内最大的硫酸铜生产企业之一。长沙市金湘饲料添加剂厂成立于1996年3月，其生产的饲料级硫酸铜，各项指标均优于国家标准，饲料级硫酸铜采用全湿法工艺生产，重金属含量大大低于国家标准，价格与同行相比具有更大的优势11、。二、市场前景随着电化学技术发展的日趋成熟，以及对镀件产品需求量的日益增大，对其作为主要原料的电镀硫酸铜的需求量也迅速增加。而国内电镀级(一等品、优等品)硫酸铜的生产厂家少，且其生产规模小，技术比较落后，根本不能满足国内对电镀级(一等品、优等品)硫酸铜的需求。电镀级硫酸铜的来源大部分靠进口，而电镀级优等品硫酸铜几乎完全依赖进口。尽管工业硫酸铜在价钱上少于电镀级硫酸铜，但其在使用过程中需要经过多次的提纯和去除杂质处理，而且镀起来的产品表面会出现针孔，发黑被氧化现象，需要翻工处理，从而增加了企业的人力和物力，增加企业成本。目前市场电镀级硫酸铜售价约为18000元/吨，而工业级硫酸铜售价仅为120012、0元/吨，电镀级硫酸铜主成份CuSO4?5H2O含量仅仅比工业级硫酸铜主成份高2%，其价格每吨就高出6000元，可见生产高纯硫酸铜具有更大的经济效益。以工业级或农用级硫酸铜为基本原料，生产优质的饲料级或电镀级硫酸铜。一方面解决低级硫酸铜的过剩问题，另一方面为市场提供急需的高级别硫酸铜产品，创造更大的经济效益和社会效益。对于无机化工产品而言，硫酸铜属于用量比较大的产品；从资源和环保的角度来考虑，应主要以回收资源的方式来生产，而这种方式只能生产农用级或工业级硫酸铜产品，而要达到饲料级或电镀级硫酸铜产品必须经过再次加工精制，这类产品的市场需求量也越来越大。因此，本项目生产的饲料级、电镀级硫酸铜产品不13、存在市场销售问题，且具有良好的市场发展前景。国内硫酸铜市场价格略弱。广州地区部分经销商报价16.5元/公斤，成交价格基本保持在16元/公斤左右，天津地区硫酸铜市场报价也达到17元/公斤，成交价格基本保持在16.5元/公斤上下，实际成交价格较前期有所走坚。上海地区硫酸铜市场报价16.5元/公斤，由于需求较少，销量下降。4、1产品优势 此项目推广硫酸属于高纯硫酸铜，存在我司特有的特色与优势。一、目前市场大部分的硫酸铜含量为96%，部分注明牌子硫酸铜，如江铜、金川、大众合精等含量为98%左右，而我司推广硫酸铜含量高达99%，可作为高纯硫酸铜；二、包装袋存在多种形式，可面临广大不可类型的客户；三、稳定14、的生产量，充分保障货源。4、2竞争对手分析一、目前国内部分企业硫酸铜产能统计，其中包括副产的企业：序号地区生产厂产能(吨)1津天津市津东蓝天化工有限公司5002津天津市西青区王稳庄新欣化工厂8003津天津市静海县惠通化工厂10004津天津市兽药二厂（饲料级）50005黑安达化工总厂10006浙杭州亚邦化工有限公司30007浙杭州富春江冶炼有限公司12008皖安徽省铜陵宝山化工厂25009皖铜陵有色金属公司铜兴实业公司150010鲁淄博颜祥轧钢制造有限公司1000011鲁烟台鹏晖铜业有限公司100012鲁莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司6000013豫河南省新乡市第一化工厂150014湘株洲金源化工15、有限公司100015川中信国安锂业科技有限责任公司200016川广汉泛太平洋冶金化工金属制品有限公司50017赣江西铜业集团公司5000018鄂武汉市金蔚化工有限公司800019粤东莞市合众金属有限公司200020肃金川公司镍都实业公司3000021吉吉林吉恩镍业股份有限公司10000二、 国内贸易价格(元/吨)说明：统计日期指当日所在的那个周的均价，即以每周均价为统计标准因为受国际市场的影响和国内需求的拉动，国内硫酸铜价格从2011年市场行情稳定，2012初小幅度上涨，且保持此价格至2012年7月，7月中小幅度下滑，2012年上涨至年初价格，至2013年3月硫酸铜市场不平稳，上涨与下滑无规律16、，且有时上涨与下滑的幅度较大，且8月份至9月份超过前两年的价格，后期小幅度下滑，至2014年4月份，价格与2011年持平，在16000元/吨至17000元/吨上下波动。表：国内硫酸铜价格统计 （截止2014年4月底） 统计时间规格本周最低价本周最高价本周平均价2011-7-2596%1680017300170502011-8-196%1700017700173502011-8-896%1600017000165002011-8-1596%1600017000165002011-8-2296%1600017000165002011-8-2996%1600017000165002011-9-59617、%1600017000165002011-9-1296%1650017500170002011-9-1996%1600017000165002011-9-2696%1600017000165002011-10-396%1600017000165002011-10-1096%1600017000165002011-10-1796%1600017000165002011-10-2496%1600017000165002011-10-3196%1600017000165002011-11-796%1600017000165002011-11-1496%1600017000165002011-11-218、196%1600017000165002011-11-2896%1600017000165002011-12-596%1600017000165002011-12-1296%1600017000165002011-12-1996%1600017000165002011-12-2696%1600017000165002012-1-296%1600017000165002012-1-996%1650017500170002012-1-1696%1650017500170002012-1-2396%1650017500170002012-1-3096%1650017500170002012-2-6919、6%1650017500170002012-2-1396%1650017500170002012-2-2096%1650017500170002012-2-2796%1650017500170002012-3-596%1650017500170002012-3-1296%1650017500170002012-3-1996%1650017500170002012-3-2696%1650017500170002012-4-296%1650017500170002012-4-996%1650017500170002012-4-1696%1650017500170002012-4-2396%165020、017500170002012-4-3096%1650017500170002012-5-796%1650017500170002012-5-1496%1650017500170002012-5-2196%1650017500170002012-5-2896%1650017500170002012-6-496%1650017500170002012-6-1196%1650017500170002012-6-1896%1650017500170002012-6-2596%1650017500170002012-7-296%1650017500170002012-7-996%1650017500121、70002012-7-1696%1650017500170002012-7-2396%1600017000165002012-7-3096%1600017000165002012-8-696%1600017000165002012-8-1396%1600017000165002012-8-3096%1600017000165002012-8-2796%1600017000165002012-9-396%1600017000165002012-9-1096%1660017600171002012-9-1796%1660017600171002012-9-2496%166001760017100222、012-10-196%1660017600171002012-10-896%1660017600171002012-10-1596%1660017600171002012-10-2296%1660017600171002012-10-2996%1660017600171002012-11-596%1660017600171002012-11-1296%1660017600171002012-11-1996%1660017600171002012-11-2696%1660017600171002012-12-396%1660017600171002012-12-1096%16600176001723、1002012-12-1796%1660017600171002012-12-2496%1660017600171002012-12-3196%1660017600171002013-1-796%1660017600171002013-1-1496%1660017600171002013-1-2196%1660017600171002013-1-2896%1660017600171002013-2-496%1660017600171002013-2-1196%1660017600171002013-2-1896%1660017600171002013-2-2596%1660017600171024、02013-3-496%1660017600171002013-3-1196%1660017600171002013-3-1896%1660017600171002013-3-2596%1660017600171002013-4-196%1660017600171002013-4-896%1655017550170502013-4-1596%1660017600171002013-4-2296%1550016500160002013-4-2996%1550016500160002013-5-696%1550016500160002013-5-1396%1550016500160002013-525、-2096%1550016500160002013-5-2796%1550016500160002013-6-396%1550016500160002013-6-1096%1550016500160002013-6-1796%1620016800165002013-6-1896%1600016700163502013-6-1996%1590016600162502013-6-2096%1560016300159502013-6-2196%1530016000156502013-6-2496%1520016000156002013-6-2596%1500015900154502013-6-26926、6%1520016100156502013-6-2896%1515016050156002013-7-196%1525016150157002013-7-296%1605017000165252013-7-396%1610017100166002013-7-596%1590016800163502013-7-896%1570016600161502013-7-996%1580016700162502013-7-1096%1565016550161002013-7-1196%1650017400169502013-7-1296%1660017500170502013-7-1596%165001727、400169502013-7-1996%1665017650171502013-7-2396%1680017800173002013-7-2996%1615017200166752013-8-196%1675017700172252013-8-1396%1735018300178252013-8-1696%1750018400179502013-8-2696%1760018500180502013-8-3096%1750018400179502013-9-596%1740018300178502013-9-996%1750018400179502013-9-1396%173001820017828、002013-9-2796%1740018300179002013-10-1096%1720018100177002013-10-2496%1690017800174002013-11-596%1680017700173002013-11-1396%1660017500171002013-11-2996%1670017600172002013-12-1796%1680017700173002013-12-2596%1695017850174502014-1-2196%1685017750173502014-1-2496%1675017650172502014-2-1196%166501755029、171502014-2-1796%1675017650172502014-2-2096%1660017500171002014-2-2496%1640017300169002014-2-2696%1630017200168002014-3-1096%1555016450160002014-3-1196%1535016250158002014-3-1296%1500015900154502014-3-3196%1575016750162502014-3-2196%1540016400159002014-3-3196%1575016750162502014-4-496%1585016850163530、02014-4-1496%1600017000165002014-4-1896%1570016700162002014-4-2596%160001700016500根据以上的表格数据可以作出国内近几年的硫酸铜贸易价格趋势图时间价格图：2011年7月-2014年4月国内硫酸铜市场贸易周均价图 从上图可以看出，从2011年至2013年3月份价格稳定，但是3月份至2014年3月份，价格波动较大，且至2014年价格与2011年持平。4、3潜在客户分析目前据了解部分高要求的PTH客户都有使用这种电镀级硫酸铜，例如：卓越（惠州）有限公司、深圳贝加尔电子、深圳坪山金盛商行等。 硫酸铜使用商：公司名称地址电话31、传真徐州试剂二厂江苏省徐州市堤北村十中校内(0516)7768433(0516)7768433宣州市硫铁矿有限公司安徽省宣州市南湖乡黄家墩(0563)3418145(0563)2416245山东市金河实业有限公司山东省烟台市福山区古现镇(0535)6421340(0535)6421146宜兴市化学试剂厂江苏省宜兴市分水镇南褚店桥(0510)7551028(0510)7551028淄博中元化工有限公司山东省淄博市淄川区大昆仑镇昆新路26号(0533)5770321(0533)5770322北京市红星化工厂北京市大兴县南郊旧宫北(010)67991615(010)67992502巩义市有机化工厂河32、南省巩义市康店乡黑北村(0371)4352834河北省鹿泉市石油化工厂河北省鹿泉市获中路7号(0311)2012701(0311)20122985、产品行情波动分析硫酸铜市场价格的波动主要是受伦敦交易所铜价及中国现货铜价的影响，国内长江1#铜现货均价报在48880-49820元/吨，上海市场1#铜报价为48890-49670元/吨。周初国内铜市表现稍显谨慎，由于一些下游企业节前补货较为充裕的关系，目前并不急于接货。此外部分贸易商亦维持观望状态。随后现货铜价跟随外盘震荡走低，国内铜市由于受到需求疲弱影响，制造业活动继续承压，企业去库存仍在继续，制造业仍有待稳增长政策提振。近期宏观面消息对国内铜价33、走势提振有限，此外由于进口铜数量的增加，供应紧张得到缓解，因此现货升水随之下滑，短期之内对于价格的支撑力度亦有所减弱。下游市场目前仍多维持适量按需采购，据了解整体囤货意愿仍然不高。本周后期，现货铜价依旧震荡走低，短期来看现货市场宏远并不紧俏，下游方面由于相关用铜企业的消费量不见增长，且在长单寥寥无几的情况之下，多数人只得按需接货，部分人的避险情绪有所抬头，对于短期后市的消费情况一些谨慎者对此表现担忧。预计短期内铜价将继续维持弱势震荡态势。上海上海期货交易所铜期货收盘价及走势图市场名称2014-5-52014-5-62014-5-72014-5-8备注铜（近一月）48940488404855048490单位：元/吨（不含税价）铜（近二月）48150481104785047770单位：元/吨（不含税价）2014年3月铜矿砂及其精矿进口总量走势图2014年3月至4月硫酸铜市场价格近年来随着中国大陆地区经济的崛起，我国逐渐成为世界最大的硫酸铜消费国，且因国外需求量增加，国内的硫酸铜产量大大上升，从以前的进口国变为出口国，导致市场受国际及国内电解铜影响较大。以上分析主要针对国内硫酸铜，对于进口硫酸铜未做详细的调查。